Impianti solari a terra in Germania: il silenzioso sconvolgimento del mercato – crollo del solare sui tetti, boom nei campi

Il predominio della Baviera e il boom dell'Est: come i giganteschi impianti a cielo aperto stanno rimodellando la Germania

Il mercato solare tedesco sta attraversando una trasformazione strutturale senza precedenti. Mentre il mercato fotovoltaico nel suo complesso ristagna dopo anni di crescita incontrollata e l'espansione degli impianti privati ​​sui tetti sta crollando, al di fuori delle aree urbane si sta verificando una notevole controtendenza. Gli impianti a terra – enormi parchi solari su terreni agricoli, aree dismesse e lungo le autostrade – stanno registrando una crescita record e, per la prima volta, stanno superando il segmento dei tetti. Questo sviluppo sta profondamente dividendo il settore e ridefinendo completamente vincitori e vinti: gli sviluppatori e gli investitori internazionali stanno dominando sempre più il mercato, mentre l'attività, un tempo fiorente, degli installatori locali che lavoravano con i privati ​​sta subendo una pressione drastica. Ma il boom dei parchi su scala gigawatt porta con sé sfide estremamente complesse. Reti elettriche completamente sovraccariche, attraverso le quali miliardi di kilowattora vengono sprecati, margini di profitto in calo a causa dell'accesa concorrenza sui prezzi e rinnovati conflitti per i terreni agricoli minacciano gli ambiziosi obiettivi di espansione del governo tedesco per il 2030. La progressiva industrializzazione della transizione energetica solleva un interrogativo cruciale: la rete elettrica sarà in grado di sopportare questa gigantesca trasformazione, o la dipendenza da progetti industriali su larga scala diventerà una minaccia sistemica nel difficile anno di mercato del 2026?

Quando il mercato nel suo complesso è debole, ma i parchi solari sono in piena espansione, chi ne paga il prezzo?

Uno sguardo al mercato nel 2025 e uno al 2026: mentre il mercato fotovoltaico tedesco nel suo complesso ha ristagnato per la prima volta da anni nel 2025, si è verificata una notevole controtendenza in un sotto-segmento: gli impianti a terra – ovvero i grandi parchi solari su terreni agricoli, siti dismessi e margini dei campi – si sono sviluppati in controtendenza rispetto al mercato. Questo sviluppo è ben più di una semplice nota statistica. Rivela un cambiamento strutturale fondamentale nel sistema energetico tedesco, che sta ridefinendo vincitori e vinti economici, riaccendendo i conflitti sull'uso del territorio e sollevando il quesito se la transizione energetica stia diventando sempre più una questione di grandi progetti industriali piuttosto che un movimento civico decentralizzato. Il debole inizio del 2026 – gennaio ha registrato il dato mensile più basso degli ultimi quattro anni, con una capacità installata totale di circa 1,01-1,1 GW – conferisce ulteriore urgenza a questo interrogativo.

Gli spazi aperti come motore di crescita: il bilancio per il 2025

Il mercato fotovoltaico tedesco ha chiuso il 2025 con una capacità installata di nuova generazione compresa tra 16,4 e 17,5 GW, un leggero calo rispetto ai 17,7 GW del 2024. Per un Paese che punta a una capacità installata totale di 215 GW entro il 2030, che teoricamente richiede un incremento annuo di 20-22 GW, questa stagnazione rappresenta un serio segnale di allarme. Un sondaggio YouGov dell'ottobre 2025 (su 2.355 intervistati) ha mostrato che il 78% dei tedeschi desidera accelerare l'espansione dell'energia solare o almeno mantenerla ai livelli precedenti: un chiaro imperativo sociale che i responsabili politici hanno finora affrontato solo in modo inadeguato.

Tuttavia, un'analisi del quadro generale non coglie il vero problema: all'interno del mercato stagnante del 2025, è emersa una profonda spaccatura settoriale. Gli impianti solari a terra hanno aggiunto circa 2.981 MW nel primo semestre del 2025, con un incremento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (primo semestre 2024: 2.699 MW), mentre il mercato complessivo è diminuito da 8.216 a 7.407 MW nello stesso periodo. Per l'intero anno 2025, i parchi solari hanno registrato un aumento di circa 8,2 GW di nuova capacità installata, rispetto ai 6,5 GW del 2024, con una crescita di circa il 25%. Per la prima volta nella storia del mercato fotovoltaico tedesco, l'aggiunta annuale di impianti a terra ha superato quella degli impianti su tetto. Alla fine del 2025, la capacità fotovoltaica totale installata cumulativa in Germania ammontava a circa 118,49 GW.

Il ruolo speciale e la differenziazione regionale della Baviera

In questo contesto, lo stato tedesco della Baviera ha occupato una posizione di rilievo, quasi dominante. Solo nella prima metà del 2025, la Baviera ha installato oltre 1,1 GW di capacità solare a terra, pari al 37% della capacità totale installata a livello nazionale nello stesso periodo. Per l'intero anno 2025, la Baviera ha contribuito con quasi 2.000 MW di nuovi parchi solari, seguita da Sassonia-Anhalt e Brandeburgo. L'asta del 1° dicembre 2025 ha confermato che il primato della Baviera non era casuale: con 901 MW e 112 aggiudicazioni, la Baviera ha ottenuto di gran lunga il maggior numero di contratti in questa tornata.

Ma i tassi di crescita davvero notevoli si sono registrati in altri Länder tedeschi. Il Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha aumentato la sua capacità di energia solare a terra da 49 a 179 MW nella prima metà del 2025, con una crescita del 259%; la Sassonia-Anhalt è passata da 67 a 162 MW (+144%) e il Brandeburgo da 142 a 242 MW (+70%). Questi dati non sono il risultato di effetti isolati e casuali, ma piuttosto del recupero di progetti in fase di sviluppo e dell'apertura di nuove aree negli Länder della Germania orientale. I vantaggi geografici della Germania orientale – terreni disponibili a prezzi di locazione ancora relativamente moderati, punti di connessione alla rete favorevoli sulla carta e la storica dismissione dell'estrazione di lignite, che ha lasciato dietro di sé aree di riconversione – fanno della regione il secondo polo di crescita dopo la Baviera.

L'EEG come motore di crescita: come le gare d'appalto plasmano il mercato

La legge sulle fonti di energia rinnovabile (EEG), nella sua versione attuale, prevede un volume annuo di gare d'appalto di 9,9 GW per impianti solari a terra a partire dal 2025, oltre il triplo del volume precedente. Quattro cicli di gara all'anno, con scadenze per la presentazione delle offerte a marzo, luglio, ottobre e dicembre, costituiscono il quadro istituzionale a cui il settore adegua le proprie attività.

Il processo di gara stesso ha chiaramente rispecchiato l'attrattiva del segmento. La gara del 1° marzo 2025 è stata la settima consecutiva in cui il volume delle offerte ha superato il volume offerto: 420 offerte con un volume di 3.839 MW si sono contese una quota offerta di 2.625 MW. La gara del 1° luglio 2025 ha mostrato un quadro simile: 313 offerte con un volume di 2.820 MW hanno incontrato un volume offerto di 2.266 MW, con l'offerta vincente pari a 4,84 centesimi per kilowattora. Il picco preliminare di questa serie di sovra-sottoscrizioni è stato raggiunto nella gara del 1° dicembre 2025: con 634 offerte presentate per 5.247 MW su un volume offerto di 2.328 MW, questa gara ha registrato una sovra-sottoscrizione più che doppia – il prezzo medio di aggiudicazione ponderato per il volume è salito a 5,00 centesimi per kilowattora. La prima gara d'appalto dell'anno in corso, il 2026 (scadenza 1° marzo 2026), è già stata aperta con un volume di 2.294 MW.

Il crollo del settore delle coperture: perché privati ​​e aziende si sono ritirati nel 2025

In netto contrasto con il boom del settore del solare a terra, si è registrato il crollo del settore dei tetti, un contrasto estremamente significativo sia dal punto di vista politico che economico. Nella prima metà del 2025, il numero totale di nuove installazioni è diminuito drasticamente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un calo concentrato quasi esclusivamente sui tetti di edifici residenziali e commerciali. La domanda nel segmento residenziale (installazioni private su tetti di case unifamiliari) è crollata di oltre il 30% nella prima metà del 2025. Nel terzo trimestre del 2025, le nuove installazioni nel segmento residenziale hanno raggiunto un massimo di 1,15 GW, il 22% in meno rispetto all'anno precedente e ben lontano dagli 1,81 GW registrati nel terzo trimestre del 2023. Anche le installazioni su edifici commerciali sono diminuite del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le ragioni erano complesse. In primo luogo, il boom economico post-pandemia stava volgendo al termine: tra il 2021 e il 2023, uno shock dei prezzi dell'energia e i programmi di sussidi governativi avevano alimentato un'impennata straordinaria della domanda, che poi si era attenuata. In secondo luogo, il cosiddetto Solar Peak Act, che ha ridotto le tariffe incentivanti per gli impianti di piccola scala durante i periodi di prezzi negativi dell'elettricità a partire da febbraio 2025, ha inciso significativamente sui calcoli di redditività. In terzo luogo, l'annunciata riforma della legge sulle energie rinnovabili (EEG) ha creato incertezza: una bozza di legge trapelata già nel 2026 proponeva l'abolizione completa dei sussidi EEG per gli impianti fino a 25 kilowatt di picco. Questo annuncio ha temporaneamente smorzato l'effetto di anticipazione, poiché molti potenziali acquirenti inizialmente hanno aspettato. In quarto luogo, la situazione economica generalmente difficile di molte famiglie private ha frenato la loro propensione a investire. Il debole inizio del 2026 – con solo circa 930 MW a febbraio 2026 e circa 1,01 GW a gennaio – segnala che una ripresa sostenibile del segmento dei tetti è ancora lontana.

Il fulcro di questo progresso tecnologico è l'abbandono deliberato del tradizionale montaggio a morsetto, che è stato lo standard per decenni. Il nuovo sistema di montaggio, più rapido ed economico, affronta questo problema con un concetto fondamentalmente diverso e più intelligente. Invece di fissare i moduli in punti specifici, questi vengono inseriti in una guida di supporto continua, appositamente sagomata, e tenuti saldamente in posizione. Questa progettazione garantisce che tutte le forze, siano esse carichi statici dovuti alla neve o carichi dinamici dovuti al vento, siano distribuite uniformemente su tutta la lunghezza del telaio del modulo.

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Gli sviluppatori del progetto sono sotto pressione: il modello di business sta cambiando

Nel 2025, gli sviluppatori e i costruttori di impianti solari a terra si sono trovati ad affrontare una situazione peculiare, che può essere descritta come un "mercato in forte espansione con margini in calo". Il primo fattore di pressione strutturale è rappresentato dalla natura stessa delle intense gare d'appalto: poiché le gare per gli impianti a terra hanno registrato un numero di richieste superiore alla disponibilità per oltre otto tornate consecutive – con dicembre 2025 come record – la concorrenza tra gli offerenti si è intensificata considerevolmente. Le offerte vincenti nel 2025 si sono attestate tra 4,66 e 5,00 centesimi di dollaro per kilowattora; con l'aumento dei costi di finanziamento, ciò ha comportato margini di profitto inferiori per i singoli sviluppatori di progetti rispetto al passato.

Il secondo fattore di pressione è la crescente complessità della commercializzazione dell'energia elettrica. I progetti che non rientrano nell'ambito della legge tedesca sulle energie rinnovabili (EEG) devono commercializzare la propria energia elettrica tramite contratti di acquisto di energia (PPA) o sul mercato spot. Il mercato dei PPA ha mostrato una particolare debolezza nel 2025: il numero di PPA di nuova stipula è sceso da oltre 230 accordi dell'anno precedente a circa 115 contratti, con un calo di quasi il 50%. Di conseguenza, la combinazione di un parco solare e di un sistema di accumulo a batteria stazionario – il cosiddetto modello ibrido PPA – si sta affermando come il nuovo modello di riferimento per la commercializzazione diretta, poiché l'energia elettrica immagazzinata può essere immessa in rete specificamente durante i periodi di prezzi elevati. Guardando al 2026, gli osservatori di mercato prevedono che gli sviluppatori di progetti di successo dovranno sempre più affidarsi a modelli di business verticalmente integrati, dalla progettazione e costruzione del progetto fino alla gestione a lungo termine con i propri sistemi di accumulo e clienti industriali diretti.

Internet come freno invisibile

Dietro i dati positivi relativi alle installazioni del 2025 si celava un crescente problema infrastrutturale che offuscava significativamente le prospettive di ulteriore espansione. Entro la fine di settembre 2025, oltre 2,5 miliardi di kilowattora di energia solare erano già andati persi a causa di una capacità di rete insufficiente o sovraccarica, rispetto a poco meno di 1,4 miliardi di kilowattora nell'intero anno precedente. Ciò significa che il cosiddetto fabbisogno di ridistribuzione per gli impianti fotovoltaici era quasi raddoppiato in meno di un anno.

Particolarmente allarmante è lo spostamento della localizzazione del collo di bottiglia: circa un terzo delle misure di ridistribuzione per le energie rinnovabili nel 2025 sono state innescate da colli di bottiglia nella rete di distribuzione, rispetto a circa un quarto dell'anno precedente. Il gestore del sistema di trasmissione 50Hertz aveva dichiarato che le sue capacità di connessione alla rete per i progetti da avviare tra il 2025 e il 2029 erano esaurite; a giugno 2025, aveva ricevuto ulteriori 235 richieste per progetti con una capacità nominale superiore a 110 GW. Per l'anno in corso, il 2026, vale quanto segue: per rispettare la traiettoria di espansione applicabile, la Germania dovrebbe raggiungere 128 GW di capacità fotovoltaica cumulativa entro la fine dell'anno, il che richiederebbe l'aggiunta di 845 MW di nuova capacità netta al mese, una cifra che è stata ancora superata a gennaio 2026 con 1,01 GW, ma già non raggiunta a febbraio 2026 con circa 930 MW.

Terra ed ecologia: tra conflitto e sinergia

Con il crescente sviluppo degli impianti solari a cielo aperto entro il 2025, si è intensificato un dibattito, sempre più acceso a livello politico nelle aree rurali. Alla fine del 2024, in Germania circa 45.000 ettari erano occupati da impianti solari a cielo aperto, di cui circa 15.200 ettari su terreni coltivabili e 12.200 ettari su aree riqualificate, come ex siti militari o discariche. Questa cifra potrebbe salire fino a 109.000 ettari entro il 2030 e a 195.000 ettari entro il 2040.

A prima vista, queste cifre sembrano impressionanti, ma sono relative se confrontate con l'intera rete stradale. La questione cruciale è come viene utilizzato il territorio. Uno studio sul campo a livello nazionale, commissionato dall'Associazione tedesca per le industrie delle nuove energie (bne), che ha esaminato 30 parchi solari su ex terreni agricoli, ha documentato oltre 400 specie vegetali e più di 200 specie animali, tra cui 30 specie di cavallette, 36 specie di farfalle e numerose specie di uccelli come l'allodola. Tuttavia, il Centro di competenza per la conservazione della natura e la transizione energetica (KNE) ha sollevato obiezioni metodologiche, sottolineando che il valore aggiunto ecologico non si genera automaticamente, ma dipende dalla posizione, dal metodo di costruzione, dalla densità dei moduli e dalla manutenzione. L'Agenzia federale per la conservazione della natura raccomanda che la copertura del territorio con i moduli non superi il 40%.

Fotovoltaico agricolo e moduli bifacciali: la prossima fase tecnologica di sviluppo

Un approccio fondamentale per mitigare i conflitti legati all'uso del suolo è rappresentato dall'agrifotovoltaico (agri-FV): impianti solari progettati in modo che il terreno sottostante o adiacente rimanga utilizzabile per l'agricoltura. Nella gara d'appalto di dicembre 2025, sono stati aggiudicati 30 contratti per un totale di 204 MW, pari a circa il 9% del volume totale dei contratti, per impianti solari speciali, ovvero sistemi agri-FV. I moduli bifacciali, che convertono la luce solare su entrambi i lati e possono fornire fino al 30% in più di energia per unità di superficie rispetto ai moduli monofacciali convenzionali, stanno acquisendo particolare importanza. L'Istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare (ISE) stima che il potenziale teorico dell'agrifotovoltaico in Germania entro il 2030 possa raggiungere i 500 GW, più del doppio dell'obiettivo di espansione complessivo dell'EEG.

Tuttavia, la realtà economica rimane scoraggiante: gli impianti fotovoltaici agricoli sono significativamente più costosi da realizzare rispetto ai tradizionali parchi solari a terra, la pianificazione è più complessa e un incentivo mirato per il fotovoltaico agricolo, come richiesto dalle associazioni di settore, è politicamente difficile da attuare nell'attuale dibattito di bilancio. Ciononostante, la crescente quota di impianti fotovoltaici agricoli negli appalti segnala un processo di maturazione per questo segmento: il 2026 dirà se questa tendenza continuerà.

Il bilancio strutturale: vincitori, vinti e interrogativi aperti

L'analisi del mercato tedesco del solare a terra suggerisce una conclusione che va oltre le semplici cifre di crescita per il 2025: è in atto una profonda ristrutturazione del settore solare tedesco. Tra i vincitori figurano sviluppatori di progetti e costruttori di grandi parchi solari di fama internazionale, investitori istituzionali, nonché agricoltori e proprietari terrieri nelle regioni con un'elevata attività progettuale. La tariffa incentivante di circa 4,66-5,00 centesimi di dollaro per kilowattora può sembrare bassa a prima vista; tuttavia, con combustibile praticamente gratuito, costi operativi moderati e un accordo di acquisto garantito dal governo per 20 anni, rimane interessante per impianti di grandi dimensioni e progettati in modo efficiente.

Tra le aziende penalizzate figurano principalmente le imprese solari tedesche, in particolare quelle artigianali e le piccole e medie imprese (PMI), i cui modelli di business sono orientati all'installazione di impianti fotovoltaici su tetto per privati. Il debole inizio del 2026 sta aggravando la loro situazione. Gli esperti del settore prevedono un 2026 "normale", il che, dopo gli anni record dal 2022 al 2024, significa che molte aziende orientate alla crescita dovranno adeguare i propri organici.

Il rischio reale è di natura sistemica: se le nuove installazioni saranno sempre più dominate da pochi grandi progetti, aumenterà la vulnerabilità politica dell'intero settore. Singoli interventi normativi – una modifica del volume delle gare d'appalto, un cambiamento delle restrizioni sull'uso del suolo, una modifica della potenza massima erogabile – possono bloccare l'intero flusso di investimenti in breve tempo. Al contrario, la diversificazione su milioni di piccole installazioni su tetto offriva una resilienza naturale che ora manca in alcune aree del mercato.

Tra ambizione e realtà

L'obiettivo di espansione di 215 GW di capacità fotovoltaica installata entro il 2030 richiede un incremento medio annuo di circa 20-22 GW. Con un totale cumulativo di circa 118,5 GW alla fine di gennaio 2026 e nuove installazioni nel primo trimestre del 2026 ben al di sotto dei livelli necessari, rimane un divario significativo. Gli analisti di KPMG prevedono tuttavia una ripresa: si prevede che gli incrementi annui di capacità supereranno i 22 GW a partire dal 2026, trainati da un periodo di crescita sostenuta con un tasso di crescita annuo di circa l'otto percento. Questa previsione appare ottimistica alla luce degli attuali dati mensili.

Per il segmento del solare a terra, le prospettive a breve termine rimangono positive: il flusso continuo di gare d'appalto, l'aumento del volume EEG di 9,9 GW all'anno e la continua domanda degli investitori di rendimenti prevedibili per le infrastrutture manterranno il mercato dinamico. Nel medio e lungo termine, tuttavia, il successo dipenderà da decisioni chiave che al momento sono tutt'altro che certe: una rapida espansione della rete di distribuzione, sussidi EEG stabili dopo il 2027, una pianificazione territoriale politicamente accettabile e una governance che promuova sistematicamente, anziché ostacolare, le innovazioni tecnologiche come l'agri-fotovoltaico e i sistemi di accumulo ibridi. I dati del 2025 dimostrano in modo impressionante cosa può raggiungere il mercato solare tedesco quando le condizioni quadro sono favorevoli. I primi mesi del 2026 dimostrano altrettanto in modo impressionante cosa accade quando queste condizioni non lo sono.

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