Il Giappone come valida alternativa per gli ingegneri meccanici tedeschi

Perché il Giappone sta diventando sempre più importante come alternativa alla Cina per le aziende tedesche di ingegneria meccanica?

Le tensioni geopolitiche tra Europa e Cina si stanno rapidamente intensificando, ponendo sfide significative alle aziende tedesche di ingegneria meccanica. Un punto critico chiave sono gli ingenti sussidi per i beni di esportazione cinesi, che portano a distorsioni della concorrenza sui mercati internazionali. Allo stesso tempo, il divieto cinese di esportazione di terre rare sta avendo un impatto significativo sull'industria tedesca. Dall'aprile 2025, la Cina ha drasticamente limitato l'esportazione di sette terre rare di importanza strategica e dei magneti ad alte prestazioni da esse ricavati. Questi materiali sono essenziali per la produzione di motori elettrici nelle macchine tedesche.

Gli effetti sono già evidenti: le aziende tedesche nei settori automobilistico, elettronico, della difesa e della tecnologia medica hanno dovuto ridurre la produzione a causa della carenza di componenti chiave. La Cina controlla oltre il 90% della lavorazione mondiale delle terre rare e circa il 70% della capacità produttiva di terre rare pesanti. La debole situazione economica cinese e i conflitti commerciali con gli Stati Uniti stanno complicando ulteriormente la situazione.

In questo contesto, il Giappone si sta dimostrando un partner strategico e basato sulle regole. Germania e Giappone perseguono obiettivi di politica commerciale simili ed entrambi promuovono un ordine mondiale multilaterale e basato sulle regole. Entrambi i Paesi dispongono di industrie altamente sviluppate e orientate all'esportazione, che dipendono da mercati aperti e da condizioni quadro affidabili.

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Quale importanza strategica ha il Giappone per la politica indo-pacifica della Germania?

Il Giappone svolge un ruolo centrale nella strategia tedesca per l'Indo-Pacifico. La coalizione "a semaforo" aveva già indicato il Giappone come partner strategico in Asia nel suo accordo di coalizione del 2021. Da allora, le relazioni si sono costantemente ampliate, anche sotto il nuovo governo del Cancelliere Friedrich Merz. Il Giappone è considerato un'ancora di stabilità nella regione indo-pacifica e condivide con la Germania valori fondamentali come la libertà, la democrazia, lo stato di diritto e il libero scambio.

La cooperazione si estende anche all'ambito della politica di sicurezza. Germania e Giappone stanno intensificando la loro cooperazione per mantenere una regione indo-pacifica libera e aperta. Nel maggio 2024, la Bundeswehr ha avviato il suo più grande dispiegamento indo-pacifico fino ad oggi, ed è stato concluso un accordo intergovernativo con il Giappone per facilitare i futuri dispiegamenti della Bundeswehr in Giappone.

Oltre il 20% del commercio tedesco si svolge nella regione indo-pacifica, a dimostrazione dell'importanza economica della regione. Il Giappone non è solo un importante partner bilaterale per la Germania, ma anche una porta d'accesso ad altri mercati asiatici. La profonda integrazione delle aziende giapponesi nelle catene di fornitura di Asia, Cina e Stati Uniti rende il Paese un partner strategicamente indispensabile.

Come si sono sviluppate le relazioni commerciali tra Germania e Giappone?

Il commercio bilaterale tra Germania e Giappone mostra un andamento positivo. Da gennaio a novembre 2024, sono state esportate merci dalla Germania al Giappone per un valore di 20,1 miliardi di euro, con un aumento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo colloca il Giappone al 18° posto tra i principali partner commerciali della Germania, con una quota dell'1,4% delle esportazioni totali.

È particolarmente degno di nota il fatto che il Giappone sia uno dei pochi Paesi verso cui le esportazioni tedesche sono aumentate nel 2024. Mentre le esportazioni tedesche totali sono diminuite dell'1,2% e quelle verso la Cina sono addirittura diminuite del 7,6%, il Giappone ha registrato un aumento del 6,5%, raggiungendo i 21,5 miliardi di euro.

Le esportazioni tedesche più importanti verso il Giappone sono i prodotti farmaceutici, per un valore di 5,3 miliardi di euro (26,3%), seguiti da autoveicoli e componenti per autoveicoli (4,4 miliardi di euro, 21,7%) e macchinari (2,4 miliardi di euro, 11,7%). Nell'ingegneria meccanica, il Giappone si colloca al 20° posto tra i Paesi esportatori con 2,552 miliardi di euro, nettamente dietro alla Cina, ma con una tendenza al rialzo.

Tuttavia, il commercio di macchinari è caratterizzato da un deficit commerciale da parte tedesca. Le importazioni tedesche di macchinari dal Giappone ammontavano a circa 2,8 miliardi di euro nel 2024, mentre le esportazioni hanno raggiunto solo 2,4 miliardi di euro. Nonostante l'accordo di libero scambio UE-Giappone del 2019, il mercato giapponese rimane di difficile accesso per i macchinari europei, il che, tuttavia, è dovuto a ragioni strutturali piuttosto che alla qualità del prodotto.

Perché la necessità di automazione sta aumentando così rapidamente in Giappone?

Il Giappone si trova ad affrontare enormi sfide demografiche che impongono un'enorme necessità di automazione. Con circa il 30% dei 123 milioni di giapponesi con più di 65 anni e meno del 12% con meno di 14 anni, il Paese ha la società che invecchia più rapidamente al mondo. La popolazione giapponese si riduce di circa 2.000 persone al giorno, il che equivale figurativamente alla scomparsa di un intero villaggio ogni giorno.

Le previsioni indicano che la popolazione giapponese si ridurrà di altri 40 milioni entro il 2060. Il Paese è già carente di manodopera qualificata e si prevede una carenza di circa 380.000 infermieri entro il 2025. La situazione è aggravata dal fatto che molti giovani intraprendono carriere universitarie e abbandonano i tradizionali lavori industriali.

Questo sviluppo demografico porta con sé due fattori chiave che spingono le aziende ad acquistare attrezzature moderne e automatizzate: in primo luogo, la carenza di manodopera è in costante aumento a causa della diminuzione della popolazione. In secondo luogo, la crescente pressione sulle aziende giapponesi affinché cerchino nuovi mercati all'estero è sempre più pressante, il che richiede metodi di produzione più efficienti.

Un altro aspetto importante è l'obsolescenza dei macchinari di molte aziende giapponesi. I giapponesi sono tradizionalmente molto abili nella manutenzione dei macchinari, quindi acquistano nuove attrezzature solo ogni 20 o 30 anni. Questo lungo ciclo di investimenti sta ora causando un arretrato della domanda, poiché molte aziende si trovano contemporaneamente ad affrontare la necessità di rinnovare i propri macchinari obsoleti e implementare soluzioni moderne e automatizzate.

Quali vantaggi specifici offre il mercato giapponese alle aziende tedesche?

Il mercato giapponese offre alle aziende tedesche diversi vantaggi strategici. In primo luogo, i marchi e i prodotti tedeschi godono di un'eccellente immagine in Giappone, che si traduce in relazioni commerciali stabili e durature. Il 93% delle aziende tedesche intervistate apprezza le relazioni commerciali stabili e affidabili, l'87% la stabilità sociale e la sicurezza nel Paese e l'80% la stabilità politica e le basi democratiche.

Sorprendentemente, nonostante la sua reputazione di mercato costoso, il Giappone risulta spesso più conveniente della Germania. In un sondaggio condotto dalla Camera di Commercio, il 95% delle aziende tedesche ha dichiarato che i costi unitari del lavoro in Giappone sono inferiori a quelli della Germania, e il 47% ha addirittura segnalato costi unitari del lavoro inferiori di oltre il 30%. Questi vantaggi in termini di costi derivano dall'elevata produttività dei lavoratori giapponesi e dall'attuale debolezza dello yen.

Un vantaggio fondamentale è il cosiddetto business nei mercati terzi, che non è pienamente rilevato nelle statistiche commerciali bilaterali. Si tratta delle vendite ad aziende giapponesi all'estero, in particolare in Asia e negli Stati Uniti, tramite filiali giapponesi. Secondo i sondaggi condotti dalla Camera di Commercio e Industria Tedesca (AHK) in Giappone, oltre il 60% delle aziende tedesche con sede in Giappone intrattiene rapporti commerciali con il Giappone in mercati terzi come l'ASEAN, il Medio Oriente, il Sud America o l'Africa. Presso il fornitore automobilistico Bosch, le vendite alle aziende giapponesi all'estero sono più del doppio rispetto al Giappone stesso.

Quasi il 90% delle aziende tedesche genera profitti in Giappone e più della metà dei manager prevede una crescita da moderata a forte nei prossimi dodici mesi. L'elevata qualità della produzione e della forza lavoro sono altri fattori importanti. I dipendenti giapponesi portano con sé valori come la lungimiranza, l'elevata motivazione, l'entusiasmo per la collaborazione e un approccio attento alla sicurezza e alla diligenza.

Come si sta sviluppando il Giappone come sede produttiva per le aziende tedesche?

Anche il Giappone sta diventando sempre più attraente come sede produttiva. Secondo un sondaggio condotto dalla Camera di Commercio e Industria Tedesca (AHK Giappone) tra 69 aziende tedesche con stabilimenti in Giappone, il 57% prevede di espandere la propria produzione. Circa 730 aziende tedesche sono attive in Giappone, 84 delle quali gestiscono stabilimenti di produzione o assemblaggio in un totale di 132 sedi.

Un esempio di spicco è l'azienda farmaceutica Boehringer Ingelheim, che produce in Giappone da 40 anni e continua ad espandere le sue attività. Nel giugno 2025, l'azienda ha inaugurato un nuovo stabilimento a Higashine, nella prefettura di Yamagata, dopo aver già investito 60 milioni di euro. Boehringer prevede di investire complessivamente 300 milioni di euro nel sito entro il 2028. Lo stabilimento sta diventando sempre più un hub regionale, rifornisce non solo il Giappone, ma anche altri mercati asiatici e l'Oceania.

Il produttore di macchine utensili Trumpf è stato anche il primo produttore tedesco di macchine ad aprire uno stabilimento produttivo in Giappone dal 2008. L'azienda ha uno stabilimento produttivo a Fukushima, 250 chilometri a nord di Tokyo, e da allora ha aperto altre cinque filiali in Giappone. Le macchine compatte e automatizzate per la lavorazione della lamiera prodotte in Giappone sono specificamente progettate per le condizioni del mercato giapponese.

Anche Herrenknecht, specialista in scavi di gallerie, opera con successo da anni in Giappone, fornendo tecnologie per sistemi ferroviari urbani e ferrovie ad alta velocità. Il progetto del tunnel della diga di Omachi nelle Alpi settentrionali giapponesi, in cui le macchine Herrenknecht hanno scavato 10,6 chilometri di roccia granitica, è considerato un'impresa pionieristica.

Focus del settore: B2B, digitalizzazione (dall'intelligenza artificiale alla realtà aumentata), ingegneria meccanica, logistica, energie rinnovabili e industria

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Quale ruolo giocano i fattori geopolitici nella scelta della posizione?

Le incertezze geopolitiche giocano un ruolo sempre più importante nella scelta della localizzazione delle aziende tedesche. Già nel 2024, un'indagine congiunta di AHK Giappone e KPMG ha mostrato che il 38% delle aziende tedesche stava trasferendo i propri impianti di produzione dalla Cina al Giappone. L'incertezza politica e la stabilità del contesto imprenditoriale giapponese sono state citate come le ragioni principali.

Le attuali tensioni nel Mar Cinese Meridionale e nelle relazioni tra Cina e paesi occidentali stanno portando a una rivalutazione delle sedi operative. Molte aziende stanno perseguendo la strategia di diversificazione dei rischi in tempi di incertezza globale e affidandosi maggiormente al Giappone come sede affidabile. Il Giappone offre il vantaggio di fornire accesso ai mercati asiatici mantenendo al contempo stretti legami con Stati Uniti ed Europa.

Il 41% delle aziende tedesche intervistate esporta dal Giappone verso i paesi ASEAN, il 38% verso la Cina e il 29% verso il Nord America. Questa diversificazione riduce la dipendenza dai singoli mercati e offre flessibilità in caso di mutevoli condizioni geopolitiche.

L'importanza strategica del Giappone è sottolineata anche dalla riuscita riduzione della dipendenza dalla Cina per le terre rare. Questa esperienza rende il Giappone un partner prezioso nella diversificazione delle catene di approvvigionamento e nella riduzione delle dipendenze strategiche.

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Quali sfide devono affrontare le aziende tedesche in Giappone?

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, il mercato giapponese presenta anche sfide specifiche. La lingua rappresenta una barriera significativa e avviare un'attività commerciale richiede spesso molto tempo. I clienti giapponesi hanno standard qualitativi molto elevati e spesso pongono molte domande dettagliate in anticipo. Le differenze culturali e le strutture aziendali gerarchiche richiedono pazienza e adattabilità.

Lo yen debole aumenta significativamente il costo delle importazioni dalla Germania, compromettendo la competitività dei prodotti tedeschi. Tuttavia, per le aziende che desiderano investire localmente, il tasso di cambio è favorevole, poiché rende più economici gli investimenti in Giappone.

I clienti giapponesi sono tradizionalmente molto fedeli ai loro fornitori, il che rende difficile l'ingresso sul mercato per i nuovi arrivati. Anche le soluzioni tecnicamente superiori non prevalgono automaticamente, poiché l'avversione al rischio e i rapporti commerciali consolidati giocano un ruolo significativo. I nuovi arrivati ​​devono dimostrare la proverbiale capacità di resistenza e dimostrare il proprio valore nel corso degli anni prima di essere presi in considerazione per progetti di grandi dimensioni.

Il principale ostacolo all'espansione delle aziende tedesche in Giappone è il mercato del lavoro. Trovare personale qualificato che parli anche inglese è molto difficile, e la diminuzione della popolazione aggrava ulteriormente questa sfida.

Come possono le aziende tedesche entrare con successo nel mercato giapponese?

Una preparazione approfondita è essenziale per un ingresso di successo sul mercato. Un'attenta ricerca di mercato e la comprensione delle sfumature culturali sono essenziali. La collaborazione con partner locali può essere estremamente vantaggiosa, a condizione che abbiano una conoscenza approfondita delle condizioni di mercato, delle normative e delle sfumature culturali.

Una strategia collaudata è lo sviluppo graduale di contatti commerciali con aziende giapponesi in Germania o in Europa, che possono rappresentare una porta d'accesso per ulteriori affari. In Giappone, diverse società commerciali tedesche specializzate offrono supporto per l'ingresso nel mercato e sfruttano le loro reti consolidate.

Le fiere hanno un significato diverso in Giappone rispetto alla Germania e non è prevedibile una conclusione rapida delle trattative. Sono invece essenziali discussioni tecniche e trattative presso la sede centrale dell'azienda. Le aziende dovrebbero investire tempo nel rispondere in modo dettagliato a tutte le domande dei clienti giapponesi e garantire il corretto funzionamento dell'intera catena del valore.

Particolarmente interessanti sono le transazioni con terze parti in cui le decisioni vengono prese in Giappone ma i progetti vengono implementati all'estero. I fornitori tedeschi hanno spesso una presenza più internazionale rispetto alle aziende giapponesi, il che conferisce loro vantaggi nell'implementazione operativa in paesi terzi.

Quali settori traggono particolare vantaggio dal mercato giapponese?

Diversi settori trarranno particolare beneficio dal mercato giapponese. Gli investimenti nei settori dei semiconduttori e farmaceutico aumenteranno significativamente nel 2025 e nel 2026. Le aziende giapponesi stanno costruendo nuovi impianti per la produzione di batterie in patria e all'estero, sebbene su scala ridotta rispetto ai fornitori cinesi o coreani.

L'attività di investimento sta riprendendo nei settori dell'ingegneria meccanica e dell'industria automobilistica, spinta dall'obiettivo del Giappone di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ciò apre nuove opportunità per le aziende tedesche con tecnologie innovative nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

La tecnologia medica trae vantaggio dall'invecchiamento della popolazione. Il Giappone è già uno dei maggiori importatori di tecnologia medica dall'estero, offrendo opportunità di sviluppo congiunto. La domanda di assistenza sanitaria, servizi infermieristici e tecnologia medica aumenterà proporzionalmente al crescente numero di anziani.

Anche la tecnologia dell'automazione e la robotica offrono opportunità significative. Il Giappone vanta la terza più alta densità di robot industriali al mondo e sta investendo molto nella robotica sanitaria. Il Ministero degli Affari Economici giapponese stima che il mercato della robotica sanitaria raggiungerà un volume di 3,8 miliardi di dollari entro il 2035.

In che modo le istituzioni tedesche supportano l'ingresso nel mercato giapponese?

Le aziende tedesche possono contare su diverse opzioni di supporto istituzionale. La Camera di Commercio e Industria Tedesca in Giappone (AHK Giappone) offre consulenza e supporto completi per l'ingresso nel mercato. Con circa 100 aziende, l'ingegneria meccanica è il settore tedesco più rappresentato in Giappone, seguito dai settori dell'elettronica, dell'automotive e della chimica.

Germany Trade & Invest (GTAI) fornisce regolarmente analisi di mercato e informazioni di settore. Il governo tedesco ha posizionato il Giappone come partner strategico nella sua strategia indo-pacifica e promuove le relazioni economiche attraverso vari programmi.

A livello politico, si svolgono consultazioni governative regolari. Le prime consultazioni governative tedesco-giapponesi, tenutesi nel marzo 2023, hanno portato ad accordi concreti per l'approfondimento della cooperazione economica. Entrambi i Paesi hanno ribadito il loro impegno a promuovere la cooperazione nei settori della difesa e della sicurezza.

L'Associazione Tedesca dell'Industria Meccanica e Impiantistica (VDMA) è attivamente impegnata nell'approfondimento delle relazioni con il Giappone. Il Presidente della VDMA, Bertram Kawlath, si è recato in Giappone nel settembre 2025 per incontrare rappresentanti dell'industria e politici giapponesi. L'associazione considera l'intensificazione della cooperazione con il Giappone un passo importante verso il rafforzamento delle relazioni commerciali multilaterali.

Quali prospettive future offre il mercato giapponese?

Le prospettive future per le aziende tedesche in Giappone sono promettenti. Nonostante la sua popolazione in calo, il Giappone sta diventando sempre più attraente come mercato di vendita e sede di produzione. Le case automobilistiche tedesche dominano già il mercato delle auto d'importazione e soddisfano una domanda stabile da anni.

Il Japan Foreign Trade Council prevede che le esportazioni giapponesi aumenteranno nominalmente del 2,1% nell'anno fiscale 2024. Si prevedono aumenti significativi per navi, macchinari – in particolare semiconduttori e apparecchiature di visualizzazione – nonché semiconduttori e componenti elettronici. Si tratta di settori in cui i fornitori tedeschi saranno probabilmente in grado di espandere le loro forniture.

Il governo giapponese sta investendo molto nella digitalizzazione e nell'automazione. Il concetto di "Società 5.0" mira a contribuire al cambiamento sociale attraverso l'intelligenza artificiale in rete nei settori della sanità, della digitalizzazione, della mobilità, dell'energia e dell'industria. Sebbene il Giappone sia rimasto indietro nell'innovazione globale, questa iniziativa offre opportunità per le aziende tecnologiche tedesche.

Il cambiamento demografico, che inizialmente sembra una sfida, apre anche nuove opportunità di mercato. Il Giappone può fungere da mercato di prova per soluzioni che saranno poi implementate in altre società in via di invecchiamento, come la Germania. L'elevato livello di accettazione dell'automazione e della robotica in Giappone rende il Paese un mercato ideale per la tecnologia di automazione tedesca.

Il Giappone come partner strategico e opportunità di mercato

Per le aziende tedesche di ingegneria meccanica, il Giappone offre una valida alternativa alla Cina, che va ben oltre un semplice mercato di sostituzione. La combinazione di cambiamento demografico, apertura tecnologica e un contesto politico stabile sta creando una forte domanda di soluzioni di automazione tedesche.

In particolare, il commercio con terzi apre prospettive non pienamente colte dalle statistiche commerciali bilaterali. Le aziende tedesche possono accedere a tutti i mercati asiatici e non solo attraverso il Giappone. Relazioni commerciali di lunga data e l'elevata stima per la tecnologia tedesca creano una solida base per una crescita sostenibile.

Sebbene l'ingresso nel mercato richieda pazienza e sensibilità culturale, il Giappone premia le aziende di successo con relazioni commerciali proficue e durature. In un periodo di crescenti tensioni geopolitiche, il Giappone offre alle aziende tedesche di ingegneria meccanica non solo un mercato attraente, ma anche un partner strategico nella lotta per un ordine internazionale basato su regole.

Tuttavia, il tempo è essenziale, poiché molti paesi e aziende stanno cercando di rafforzare i loro legami con il Giappone grazie alla profonda rete di relazioni tra aziende giapponesi. Le aziende tedesche di ingegneria meccanica che prendono l'iniziativa ora possono assicurarsi vantaggi competitivi decisivi in ​​uno dei mercati più importanti del futuro.

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