Google Gemini su iPhone e dispositivi Samsung: un cambiamento radicale nel mercato globale degli smartphone e dell'intelligenza artificiale

Cosa cambia realmente Gemini sugli smartphone

Quando Google approda su Apple: come un singolo assistente AI sta riorganizzando due piattaforme, interi settori e miliardi di dollari di fatturato

Per anni, l'interazione con i nostri smartphone è stata definita in modo chiaro: toccare, scorrere e cliccare sui link blu. Con la profonda integrazione di Google Gemini, questa abitudine sta iniziando a dissolversi. La classica funzione di ricerca sta lasciando il posto a un interlocutore intelligente che non solo fornisce informazioni, ma comprende e completa anche le attività. Lo smartphone si sta evolvendo da semplice portale informativo a assistente personale.

Google Gemini è più di una semplice nuova funzionalità: è un attacco alle fondamenta dell'internet mobile. Il paradigma attuale – la ricerca di informazioni tramite elenchi di link – sta cedendo il passo a un assistente conversazionale proattivo. Per Google, questo significa un radicale riallineamento del suo modello di business, allontanandosi dal motore di ricerca e puntando sull'intelligenza artificiale onnipresente.

Le prime partnership profondamente integrate nel segmento degli smartphone sono emerse con la serie Galaxy S24 di Samsung. In questo caso, Samsung combina le funzionalità di intelligenza artificiale del suo Galaxy con Gemini Pro di Google nel cloud e Gemini Nano come modello integrato nel dispositivo per attività selezionate. I dispositivi S24 sono quindi i primi esempi di architetture di intelligenza artificiale ibride: le attività ad alta intensità di calcolo vengono eseguite tramite Google Cloud o Vertex AI, mentre le attività critiche o sensibili in termini di latenza vengono eseguite localmente sul dispositivo.

Parallelamente, Google ha lanciato la sua app Gemini e il suo approccio basato su chatbot su tutte le piattaforme. Da metà 2024, Gemini era inizialmente disponibile su iPhone in Europa tramite l'app Google. Alla fine del 2024, è seguita un'app Gemini indipendente per iOS, che offre funzionalità avanzate come Gemini Live, l'integrazione con Dynamic Island e la schermata di blocco, e il supporto per numerose lingue. Ciò significa che Gemini su iPhone non è più solo una funzionalità nascosta all'interno dell'app Google, ma un canale di accesso indipendente e di rilievo all'intelligenza artificiale di Google.

Ciò che è decisivo dal punto di vista economico non è tanto il fatto tecnico che Gemini ora funziona anche sugli iPhone, quanto piuttosto la combinazione di tre sviluppi:

In primo luogo, l'interazione con i servizi digitali si sta spostando dalla ricerca tradizionale agli assistenti basati sull'intelligenza artificiale. In secondo luogo, questo livello sta diventando multipiattaforma: Gemini funziona su Android (inclusi Samsung) e iOS, con funzionalità che vanno oltre browser e app. In terzo luogo, sta emergendo un nuovo mercato per servizi premium, abbonamenti e funzionalità on-device basati sull'intelligenza artificiale, che spazia da hardware, chip, servizi cloud e pubblicità.

In questo contesto, gli effetti economici possono essere strutturati in quattro dimensioni: struttura del mercato globale, cambiamenti regionali, effetti sul settore e sulla catena del valore e posizionamento strategico di Google, Apple, Samsung e altri attori.

Adatto a:

• La fine della sovranità dell'iPhone? Perché l'accordo da 1 miliardo di dollari tra Apple e l'intelligenza artificiale Gemini di Google equivale a una capitolazione

Struttura del mercato globale: quanto è significativa la posizione di Gemini sugli iPhone?

Per comprendere la rilevanza economica, la domanda fondamentale è: quanto è ampio il mercato a cui ci si può rivolgere?

Nelle vendite globali di smartphone, Apple e Samsung erano praticamente testa a testa nel 2024. Studi basati sui dati IDC mostrano che Apple ha venduto circa 232-233 milioni di iPhone nel 2024 (circa il 18,8% di quota di mercato), mentre Samsung circa 223 milioni di dispositivi (circa il 18,1%). Entrambi i produttori operano quindi con volumi simili, sebbene Apple sia chiaramente il numero uno in numerosi segmenti premium e di fascia alta.

Il quadro cambia se si considera la base installata. Android domina a livello globale con una quota di mercato di circa il 70-73%, mentre iOS si attesta intorno al 27-28%. In termini assoluti, ciò equivale a circa 3,3-3,5 miliardi di dispositivi Android attivi, rispetto a circa 1,4-1,5 miliardi di iPhone. Ciò significa che anche se Gemini fosse utilizzato su tutti gli iPhone, Android continuerebbe a essere nettamente in testa in termini numerici.

La leva economica non risiede solo nel numero di unità vendute, ma anche nella disponibilità a pagare e nei modelli di utilizzo. Diverse analisi mostrano che gli utenti iOS spendono significativamente di più pro capite nell'ecosistema delle app rispetto agli utenti Android e generano più ricavi nell'App Store che su Google Play, nonostante il numero di dispositivi Android in tutto il mondo sia doppio. Gli smartphone premium rappresentano ora circa un quarto delle vendite globali di smartphone, con Apple che controlla due terzi delle vendite in questo segmento e Samsung poco meno di un quinto. Ciò significa che, sebbene gli utenti iPhone siano meno numerosi, hanno, in media, un valore considerevolmente maggiore in termini di servizi, pubblicità e abbonamenti.

A livello macro, il mercato dell'IA è in rapida crescita. Secondo lo studio, si stima che il mercato globale dell'IA generativa valga tra i 20 e i 40 miliardi di dollari entro la metà degli anni '20 e che raggiunga i 1.000 miliardi di dollari o più entro l'inizio o la metà degli anni '30, con tassi di crescita annui ben superiori al 20-40%. Nello specifico, il mercato dell'IA mobile o su dispositivo è stimato tra i 20 e i 25 miliardi di dollari entro la metà degli anni '20 e dovrebbe raggiungere gli 80-85 miliardi di dollari entro il 2030. Parallelamente, il mercato delle architetture di IA su dispositivo sta crescendo da circa 5-6 miliardi di dollari a metà degli anni '20 a oltre 17 miliardi di dollari entro il 2032.

Per Google, il passaggio a iOS significa accesso sistematico a un segmento particolarmente redditizio di questo mercato in crescita. Per Apple, significa che i propri dispositivi diventeranno sempre più un front-end per servizi di intelligenza artificiale di terze parti, con opportunità (maggiore appeal dei dispositivi) e rischi (perdita di valore aggiunto).

Punto di partenza tecnologico: diversi ruoli dei Gemelli su Samsung e iPhone

Sebbene Gemini sia disponibile su entrambe le piattaforme, i ruoli differiscono fondamentalmente

Sui dispositivi Samsung Galaxy S24, Gemini è presente in tre forme: come modello basato su cloud, Gemini Pro, che abilita funzionalità come riepiloghi di note ed elaborazione del contesto nelle app di sistema; come modello basato su immagini, Imagen 2, per l'editing fotografico generativo; e come modello integrato sul dispositivo, Gemini Nano, per attività locali come risposte intelligenti o riepiloghi di testo, integrato tramite AICore di Android. I modelli funzionano in parte su Google Cloud (Vertex AI) e in parte direttamente sul dispositivo utilizzando NPU dedicate nei SoC Snapdragon o Exynos.

Tecnicamente parlando, Gemini è un livello base del sistema operativo e dell'architettura hardware che Samsung integra nelle proprie funzionalità come Chat Assist, Live Translator, Note Assist e Generative Edit. Samsung paga Google Cloud per l'accesso a questi modelli cloud e, allo stesso tempo, differenzia i suoi dispositivi premium dai dispositivi Android più economici, privi di tali NPU o con funzionalità limitate, attraverso l'intelligenza artificiale integrata.

La situazione è diversa sugli iPhone. Inizialmente, Gemini era disponibile come scheda separata all'interno dell'app Google; in seguito, è stata aggiunta un'app iOS dedicata, che si basa su interazioni testuali e vocali, generazione di immagini e integrazione con i servizi Google (YouTube, Maps, Gmail, Calendar, ecc.). La maggior parte dell'elaborazione avviene nel cloud; gli iPhone fungono principalmente da interfaccia. Non esiste una variante di Gemini integrata nel dispositivo a livello di chip come quella di Samsung; al suo posto, esiste un livello app astratto tramite iOS.

Da una prospettiva economica, questa differenza è significativa: sui dispositivi Samsung, Gemini genera ricavi dal cloud (Vertices AI), ma allo stesso tempo stimola la domanda di NPU ad alte prestazioni, DRAM e SoC di fascia alta per l'intelligenza artificiale sui dispositivi. Sugli iPhone, Gemini genera principalmente ricavi dal cloud e dagli abbonamenti per Google, mentre Apple vende i dispositivi e controlla l'infrastruttura, ma esternalizza il carico di lavoro di elaborazione dell'intelligenza artificiale a Google. In scenari che prevedano una più profonda integrazione di Siri/Apple Intelligence di Gemini, come discusso dal 2024/2025 e accennato negli accordi iniziali del 2026, questa disparità diventerebbe ancora più complessa, perché Apple dovrebbe quindi pagare Google per l'accesso ai modelli Gemini.

Effetti economici per Google: da gigante della ricerca a fornitore di intelligenza artificiale indipendente dalla piattaforma

Per Google, il lancio di Gemini sugli smartphone Samsung e sugli iPhone rappresenta la leva fondamentale per ridurre la dipendenza dal business della ricerca tradizionale senza compromettere il flusso di cassa

Storicamente, circa due terzi dei ricavi di Alphabet provenivano da servizi di ricerca e pubblicità, con una quota significativa del volume di ricerca mobile proveniente da dispositivi Apple. Documenti giudiziari e analisi di mercato hanno indicato diversi anni fa che oltre la metà delle attività di ricerca di Google veniva svolta tramite dispositivi Apple e che Google pagava ad Apple tra i 15 e i 20 miliardi di dollari all'anno per rimanere il motore di ricerca predefinito in Safari. Si stimava che Apple ricevesse quindi circa un terzo dei ricavi pubblicitari generati da Google in Safari, mentre Google si tratteneva il resto.

Con Gemini, il modello sta cambiando: invece di utilizzare Safari e i classici campi di ricerca, sempre più query vengono elaborate tramite interfacce di intelligenza artificiale, sia come app standalone, sia integrate in Android o, in seguito, tramite collaborazioni tra Apple Intelligence e Siri. Questo ha diverse conseguenze economiche.

In primo luogo, il flusso di entrate dirette si sta espandendo. L'app Gemini su iOS e Android offre livelli a pagamento (Gemini Advanced, spesso parte di un piano premium Google One AI al prezzo di circa 18-20 dollari al mese) fatturati tramite gli app store. Questo sposta parte della strategia di monetizzazione di Google dai puri ricavi pubblicitari a modelli di abbonamento con entrate ricorrenti e maggiore prevedibilità. Gli utenti iOS con un'elevata disponibilità a pagare rappresentano un segmento particolarmente interessante in questo caso.

In secondo luogo, nuove opportunità di guadagno indiretto derivano da una maggiore integrazione con i servizi Google. Gemini è strettamente collegato a YouTube, Gmail, Docs, Maps e altre applicazioni Google, che a loro volta generano ricavi pubblicitari e cloud. Più gli utenti iPhone conducono ricerche di informazioni, attività creative e organizzative tramite Gemini, più tempo trascorrono all'interno dell'ecosistema Google, anche su un dispositivo Apple. Ciò amplifica gli effetti di rete e i vantaggi in termini di dati, cruciali per l'ulteriore sviluppo dei modelli e la personalizzazione della pubblicità.

In terzo luogo, l'equilibrio di potere nei confronti di Apple si sta spostando. Finora, Google ha pagato somme ingenti per rimanere il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple. Le prime indiscrezioni su un nuovo accordo sull'intelligenza artificiale suggeriscono che questo rapporto si stia parzialmente invertendo: Apple starebbe pagando Google per l'utilizzo di Gemini come infrastruttura per Apple Intelligence e Siri, mitigando così il precedente flusso unilaterale di pagamenti. Sebbene i dettagli e le cifre non siano ancora completamente pubblici, è chiaro che questo apre una nuova fonte di entrate per Google nel settore B2B delle licenze modello, oltre alla creazione di valore tramite il motore di ricerca.

In quarto luogo, la profonda integrazione di Samsung rafforza la posizione di Google Cloud. L'utilizzo da parte di Samsung di Gemini Pro e Imagen 2 tramite Vertex AI per funzioni basate su testo e immagini nei suoi dispositivi S24 si traduce in elevati carichi di lavoro cloud ricorrenti. Quanto più Samsung promuove e utilizza effettivamente queste funzionalità, tanto maggiore sarà il consumo di risorse nei data center di Google, insieme ai corrispondenti ricavi derivanti dai servizi cloud. Nel contesto di un mercato dell'intelligenza artificiale generativa, dominato maggiormente dalle implementazioni cloud rispetto alle soluzioni on-premise, questo rappresenta un vantaggio strategico.

Allo stesso tempo, esistono dei rischi. Le risposte generative possono accorciare i percorsi di clic tradizionali tramite annunci di ricerca, cannibalizzando così i formati pubblicitari tradizionali. Più utenti rimangono direttamente all'interno di Gemini, meno visualizzazioni di pagina, impressioni di banner e annunci di ricerca tradizionali vengono generati. Google sta cercando di affrontare questo problema integrando strettamente Gemini e la ricerca e sviluppando nuovi formati pubblicitari che possono essere incorporati nelle risposte basate sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, monetizzare il livello di intelligenza artificiale è più complesso e più soggetto a sfide normative, poiché la trasparenza e l'etichettatura della pubblicità diventano più difficili.

Sul fronte competitivo, la presenza di Gemini su iOS costringe Google a adottare una modalità di piattaforma aperta. Invece di aggiornare esclusivamente Android, Google si sta posizionando come fornitore di intelligenza artificiale multipiattaforma, presente sia sui dispositivi Apple che Samsung. Strategicamente, questa è una garanzia: anche se Apple favorirà sempre più i propri modelli di intelligenza artificiale in futuro, Google ha già una presenza nell'ecosistema e può assicurarsi quote di mercato nel settore dell'intelligenza artificiale attraverso app, servizi e potenziali integrazioni di sistema.

Effetti economici per Apple: tra aumento del valore dell'hardware e perdita di controllo nel livello di servizio

Per Apple, Gemini sugli iPhone e le possibili integrazioni più profonde sono ambivalenti: nel breve termine aumentano l'attrattiva dei dispositivi, nel medio termine minacciano l'erosione del controllo esclusivo sul livello di servizio

Sul lato positivo, la disponibilità di un potente Google Assistant su iPhone aumenta la competitività rispetto ai produttori Android, che da tempo promuovono l'intelligenza artificiale generativa nelle interfacce dei loro sistemi. In particolare, la stretta partnership tra Samsung e Google su Galaxy AI e Gemini ha rafforzato la narrazione di "Android come piattaforma di intelligenza artificiale". Offrendo ora agli utenti sia ChatGPT che, in futuro, Gemini come opzioni per le funzionalità di intelligenza artificiale in iOS 18 e Apple Intelligence, Apple può affrontare le preoccupazioni di rimanere indietro nella corsa all'intelligenza artificiale.

Dal punto di vista economico, questo ha molteplici impatti. Una maggiore differenziazione basata sull'intelligenza artificiale aumenta la propensione degli utenti ad aggiornare i propri dispositivi alle nuove generazioni di iPhone, in particolare nel segmento premium, dove Apple controlla già circa due terzi delle vendite globali. Questo estende o stabilizza i cicli di aggiornamento e supporta prezzi medi di vendita (ASP) elevati. Allo stesso tempo, le interessanti funzionalità di intelligenza artificiale rafforzano la posizione di Apple nei mercati emergenti come India e Sud-est asiatico, dove iOS sta lentamente guadagnando quote di mercato nonostante il predominio di Android.

Sul fronte dei rischi, c'è la graduale erosione dei ricavi di Apple derivanti dai servizi e dalla ricerca. Apple ricava già ingenti somme dalla sua collaborazione con Google: i ricavi derivanti dall'accordo di ricerca ammontavano a circa 20 miliardi di dollari solo nel 2022, rappresentando una quota significativa dei ricavi di Apple derivanti dai servizi. Se, in futuro, un numero crescente di utenti non effettuerà più le proprie ricerche di informazioni tramite la ricerca di Safari ma tramite Gemini, alcune di queste ricerche eluderanno la quota di ricavi di Apple derivanti dalla ricerca. Sebbene Apple possa negoziare nuovi meccanismi di compensazione che tengano conto dell'utilizzo di Gemini, il suo controllo diretto è inferiore rispetto a quello esercitato con le impostazioni predefinite del browser.

A ciò si aggiunge la questione strategica se Apple alla fine cederà una quota del mercato emergente dell'intelligenza artificiale a terze parti invece di sviluppare modelli propri di pari potenza. La decisione di integrare ChatGPT e Gemini viene interpretata in alcune analisi di settore come un'ammissione del ritardo tecnologico di Apple nell'ambito dei modelli di base aperti e di grandi dimensioni e si sta concentrando maggiormente sul ruolo di orchestratore. Dal punto di vista economico, ciò sposta la catena del valore: Apple monetizza principalmente attraverso dispositivi, commissioni di piattaforma e servizi propri, mentre una quota crescente dell'"intelligenza" è attribuibile ai modelli di fornitori esterni.

Allo stesso tempo, stanno emergendo nuove linee di conflitto. Negli ultimi anni, Apple si è posizionata come antitesi ai modelli basati sulla pubblicità, concentrandosi sulla privacy dei dati e sulle restrizioni al tracciamento, con un impatto particolarmente significativo sui ricavi pubblicitari di Meta e Google su iOS. Acquisendo ora gran parte della sua intelligenza artificiale da Google, Apple sta ancora una volta garantendo al gigante pubblicitario informazioni approfondite sul comportamento degli utenti sui dispositivi Apple, nonostante le aziende sottolineino il loro rispetto di rigide linee guida sulla privacy dei dati. Dal punto di vista normativo, soprattutto alla luce del Digital Markets Act dell'UE e dell'AI Act, ciò aumenta il rischio che il bundling e le impostazioni predefinite siano oggetto di un esame più approfondito.

Un'altra dimensione è l'equilibrio di potere interno tra le divisioni hardware e servizi. Negli ultimi anni, Apple ha ampliato i propri ricavi dai servizi come secondo pilastro accanto all'iPhone, includendo App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, pubblicità e altri servizi. Tuttavia, più le funzionalità di intelligenza artificiale centrali e orizzontali saranno fornite da Google o OpenAI, più difficile diventerà per Apple monetizzare esclusivamente questo livello. D'altro canto, Apple potrebbe, a lungo termine, rafforzare i propri modelli in aree di nicchia (modelli on-device per scenari di privacy, elaborazione multimediale specifica, funzionalità sanitarie) e posizionare i modelli di terze parti in modo più complementare.

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Effetti economici per Samsung: tra vantaggio del primo arrivato e imitatori rapidi

Samsung è stato il primo grande produttore nel settore Android a integrare profondamente Gemini nei suoi smartphone premium

I dispositivi Galaxy S24 sono stati esplicitamente posizionati come smartphone dotati di intelligenza artificiale, con funzionalità come la traduzione in tempo reale, i suggerimenti di testo basati sul contesto e l'editing fotografico generativo. Con questo, Samsung mirava a dimostrare la propria leadership tecnologica non solo nei confronti di Apple, ma anche di altri produttori Android come Xiaomi, Oppo e Vivo.

Questo vantaggio da first mover ha tre effetti economici chiave. In primo luogo, giustifica prezzi di vendita più elevati e rafforza i margini nel segmento premium. In un mercato in cui i miglioramenti hardware, come fotocamere o display, stanno diventando sempre più simili, le funzionalità di intelligenza artificiale offrono un nuovo livello di differenziazione che può essere commercializzato ai clienti paganti. In secondo luogo, la stretta collaborazione con Google Cloud e Vertex AI rafforza la posizione di Samsung come cliente di riferimento per le offerte di intelligenza artificiale aziendale di Google, il che a sua volta porta a effetti di marketing congiunti e potenziali miglioramenti nei termini e nelle condizioni.

In terzo luogo, l'integrazione di Gemini Nano sta stimolando la domanda di SoC avanzati con NPU potenti e maggiore capacità di memoria. Studi sul mercato dell'intelligenza artificiale mobile mostrano che le NPU negli smartphone stanno crescendo a tassi annui superiori al 30%, alimentando la domanda di chip ad alte prestazioni ed efficienza energetica. Per Samsung, in qualità di produttore sia di dispositivi che di chip (Exynos), ciò rappresenta una duplice opportunità: aumento delle vendite nel segmento dei dispositivi premium e un ruolo strategicamente importante nella supply chain dell'intelligenza artificiale integrata nei dispositivi.

Con il passaggio di Gemini agli iPhone, Samsung perde parte del suo vantaggio competitivo. Se gli utenti iPhone possono accedere a un assistente Gemini con un livello di prestazioni simile a quello degli acquirenti Galaxy, parte del punto di forza esclusivo dello "smartphone con intelligenza artificiale" scompare, almeno dal punto di vista degli utenti finali, interessati principalmente all'esperienza dell'assistente e meno al metodo di implementazione (cloud vs. sul dispositivo). Mentre Samsung continua a distinguersi con funzionalità integrate, una profonda integrazione nelle app di sistema e la propria intelligenza artificiale Galaxy, il termine "Gemini" perde il suo potere come strumento di marketing esclusivo.

Dal punto di vista economico, ciò intensifica la concorrenza diretta con Apple nel segmento premium. Mentre Apple continua ad espandere il suo predominio nella creazione di valore nel segmento premium, Samsung deve competere in modo ancora più aggressivo sulla base del rapporto prezzo-prestazioni, dei dispositivi pieghevoli e dei punti di forza regionali (ad esempio, in alcune parti dell'Asia e dell'Europa). L'integrazione di Gemini si sta trasformando da un bonus esclusivo a un requisito di base, che anche altri produttori Android offrono tramite app (e, a medio termine, più probabilmente tramite l'integrazione di sistema).

Inoltre, gli accordi storici di ricerca e pubblicità di Google con Apple erano significativamente più ampi in termini assoluti di quelli con Samsung. Le indagini delle autorità garanti della concorrenza hanno già dimostrato che le quote di compartecipazione ai ricavi da ricerca pagate ad Apple in alcuni Paesi erano di gran lunga superiori a quelle pagate a Samsung. Se dovessero emergere modelli simili con le integrazioni di intelligenza artificiale, come pagamenti basati su volumi più elevati o condizioni di accesso al modello più favorevoli per Apple, Samsung potrebbe, nonostante la sua vicinanza tecnologica a Google, essere relegata al secondo posto dal punto di vista economico.

Adatto a:

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Differenze regionali: Europa, Stati Uniti, Asia e il ruolo della regolamentazione

Gli effetti economici di Gemini sugli smartphone variano notevolmente da regione a regione, principalmente a causa della regolamentazione, delle infrastrutture e della distribuzione della piattaforma

In Europa, l'accesso a Gemini era inizialmente limitato. L'app web era disponibile in precedenza, ma le app mobili, soprattutto su iOS, hanno subito ritardi e limitazioni funzionali a causa della privacy dei dati e di problemi normativi. Da metà 2024, l'app Gemini è stata gradualmente implementata in Europa, inizialmente tramite l'app Google e successivamente con un'app iOS indipendente. Tuttavia, questa versione presentava alcune funzionalità limitate a livello regionale e un accesso più restrittivo all'API gratuita. Allo stesso tempo, la pressione normativa sta aumentando a causa dell'AI Act e del Digital Markets Act, che stanno costringendo sia Apple che Google a essere più trasparenti, a ridurre al minimo la raccolta di dati e a essere più aperte nelle loro impostazioni predefinite.

Dal punto di vista economico, questo rallenta la monetizzazione a breve termine in Europa, ma allo stesso tempo sposta maggiormente l'attenzione sull'intelligenza artificiale integrata nei dispositivi. Poiché l'AI Act stabilisce requisiti rigorosi per l'intelligenza artificiale ad alto rischio e per scopi generici, le architetture che eseguono una maggiore elaborazione localmente sul dispositivo ne traggono vantaggio, riducendo i flussi di dati verso il cloud e la latenza. Ciò avvantaggia in particolare produttori come Samsung, che punta su Gemini Nano e altre funzionalità integrate nei dispositivi, nonché i produttori di chip che forniscono NPU e hardware specializzato per l'intelligenza artificiale.

Negli Stati Uniti e in gran parte dell'Asia, la pressione normativa è inferiore, ma la disponibilità a pagare e l'infrastruttura per i servizi di intelligenza artificiale premium sono elevate. Il mercato degli abbonamenti all'intelligenza artificiale, degli strumenti di produttività basati sull'intelligenza artificiale e degli assistenti integrati crescerà più rapidamente lì. Apple domina già negli Stati Uniti in termini di vendite unitarie, mentre Android prevale nettamente in molti mercati asiatici (ad eccezione del Giappone e di alcuni centri urbani). La disponibilità di Gemini su entrambe le piattaforme consente a Google di rivolgersi sia alla ricca base di utenti iOS che all'ampia base di utenti Android in queste regioni.

In Cina, Google è ampiamente bloccato, quindi Gemini non svolge alcun ruolo significativo. Ciò significa che gli ecosistemi cinesi (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) stanno sviluppando i propri modelli di intelligenza artificiale e integrazioni per smartphone senza essere direttamente influenzati da Gemini. Tuttavia, la corsa globale all'intelligenza artificiale ha un impatto indiretto sulla Cina, ad esempio attraverso la domanda di chip, la carenza di semiconduttori e i controlli sulle esportazioni.

Nei mercati emergenti come India, Indonesia e alcune parti dell'Africa, dove i dispositivi Android, molti dei quali nelle fasce di prezzo medio-basse, dominano, Gemini inizialmente apparirà più come un assistente basato sul cloud tramite app che come un'intelligenza artificiale profondamente integrata sul dispositivo. I costi hardware e i livelli di reddito limitano l'adozione di smartphone AI costosi in queste regioni. Ciononostante, le funzionalità di intelligenza artificiale per l'istruzione, i servizi finanziari e la pubblica amministrazione acquisiranno una significativa importanza sociale ed economica, soprattutto in questi mercati. Il fatto che Gemini sia disponibile sia sui dispositivi Android entry-level che sugli iPhone premium ne aumenta il potenziale impatto, a condizione che i servizi siano adattati localmente e resi disponibili in più lingue.

Impatto intersettoriale: chi ne trae vantaggio oltre ai giganti delle piattaforme?

L'utilizzo di Gemini su iPhone e dispositivi Samsung ha un impatto che va ben oltre i soli produttori e Google. Numerosi settori lungo la catena del valore ne sono direttamente o indirettamente interessati

Nel settore dei chip e dei semiconduttori, la domanda di intelligenza artificiale integrata nei dispositivi sta aumentando l'importanza di NPU, memorie ad alta larghezza di banda e processi di produzione avanzati inferiori a 5 nanometri. Studi di mercato stimano che il mercato degli smartphone con intelligenza artificiale generativa integrata nei dispositivi abbia raggiunto quasi 200 milioni di unità nel 2024 e potrebbe crescere fino a oltre 400 milioni di unità nel 2025, rappresentando oltre il 50% di tutti gli smartphone entro il 2027. I chip premium rappresentavano già circa i tre quarti del fatturato del mercato dei SoC per smartphone a metà degli anni '20, sebbene la loro quota di unità fosse significativamente inferiore. Fonderie come TSMC, progettisti di chip come Qualcomm, MediaTek, Apple (per i propri SoC) e la stessa Samsung ne hanno beneficiato.

Il settore del cloud e dei data center sta beneficiando della crescente adozione di modelli su larga scala come Gemini Pro e Ultra, che richiedono un'enorme potenza di calcolo nel cloud. Il mercato dell'intelligenza artificiale generativa è ancora prevalentemente basato sul cloud, con le implementazioni cloud che rappresentano la quota maggiore del fatturato. Ogni utente Gemini attivo aggiuntivo su un dispositivo iPhone o Samsung si traduce in richieste aggiuntive ai data center di Google. Tuttavia, a lungo termine, esiste il rischio che alcuni carichi di lavoro vengano spostati verso sistemi edge e on-device, il che modererà i tassi di crescita degli hyperscaler tradizionali e porterà le architetture ibride in primo piano.

Nel settore pubblicitario e del marketing, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui gli utenti vengono raggiunti. Invece di banner e annunci di ricerca tradizionali, nelle risposte basate sull'intelligenza artificiale stanno emergendo raccomandazioni basate sul contesto. Gli inserzionisti devono prepararsi al fatto che in futuro una parte significativa delle richieste dei clienti verrà ricevuta tramite assistenti simili a Gemini. Per Google, questo apre nuove opportunità di inventario pubblicitario, ma anche nuovi rischi normativi, poiché il confine tra raccomandazioni e pubblicità diventa ancora più sfumato. Editori e fornitori di e-commerce rischiano di perdere visibilità se gli utenti rimangono all'interno dell'interfaccia dell'intelligenza artificiale invece di cliccare sui siti web.

Anche il mercato delle app sta subendo una trasformazione a causa di Gemini. Da un lato, stanno emergendo nuove categorie di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale che utilizzano Gemini come backend, ad esempio per la generazione di testi, riassunti, traduzioni o analisi. Dall'altro, gli assistenti AI orizzontali potrebbero svalutare molte app precedentemente specializzate, come app per prendere appunti, semplici traduttori o liste di cose da fare, se queste funzioni venissero integrate direttamente in Gemini o nelle app di sistema. Poiché gli utenti iOS, in media, spendono molto di più sull'App Store rispetto agli utenti Android, la rilevanza economica di questo cambiamento è sostanziale. Apple stessa si trova ad affrontare la questione di in che misura integrare le funzioni di intelligenza artificiale nelle proprie app o consentire a fornitori di intelligenza artificiale come Google di sostituire parzialmente l'economia delle app.

Per aziende e settori diversi da quello tecnologico, la disponibilità di Gemini su entrambe le piattaforme dominanti apre l'opportunità di automatizzare in modo massiccio i flussi di lavoro mobili: assistenza sul campo, manutenzione, logistica, assistenza sanitaria, consulenza finanziaria e formazione possono portare assistenti basati sull'intelligenza artificiale direttamente sugli smartphone di dipendenti o clienti. Il mercato degli assistenti virtuali intelligenti, che si prevede raggiungerà decine di miliardi di dollari entro la metà degli anni '20 e che crescerà significativamente fino al 2030, sarà ulteriormente trainato dalla standardizzazione dell'intelligenza artificiale sui dispositivi finali. Gemini funge da livello universale su cui è possibile costruire soluzioni specifiche per ogni settore.

Scenari strategici: come potrebbe cambiare l'equilibrio di potere nei prossimi anni

Con Gemini su iPhone e dispositivi Samsung, si aprono diverse possibili strade di sviluppo per i prossimi cinque-dieci anni

In uno scenario, Gemini si afferma come standard de facto per l'interazione con l'intelligenza artificiale sugli smartphone, proprio come Google Search ha fatto in precedenza sul web. Mentre Apple offre i propri modelli e integrazioni, le preferenze degli utenti e la qualità dei modelli pendono a favore di Gemini, soprattutto se Google investe costantemente in nuove varianti e funzionalità del modello. Google estenderebbe così il suo dominio dalla ricerca al mondo dell'intelligenza artificiale, questa volta su più piattaforme e con un mix più forte di componenti cloud e in abbonamento.

In un secondo scenario, il mercato rimane frammentato. Apple stabilisce Apple Intelligence e i propri modelli on-device come standard, integrati da modelli opzionali come ChatGPT e Gemini per attività specifiche. Android rimane diversificato, con funzionalità esclusive per Pixel, Samsung Galaxy AI e altri produttori che integrano i propri modelli o soluzioni di terze parti. L'intelligenza artificiale generativa si svilupperebbe quindi in modo più simile all'attuale ecosistema di app, con diversi attori significativi piuttosto che incentrarsi su un singolo assistente dominante. Dal punto di vista economico, in questo caso, Apple, Google e altri fornitori avrebbero ciascuno un potere significativo, ma limitato.

Un terzo scenario è determinato dalla regolamentazione. Se le autorità antitrust e le autorità per la protezione dei dati limitassero gli accordi di bundle come "Gemini come IA predefinita sui dispositivi Apple" o accordi esclusivi di ricerca e IA, ciò potrebbe portare a pressioni per la scelta, l'interoperabilità e restrizioni sulla fusione dei dati. Gli utenti dovrebbero quindi scegliere esplicitamente tra più fornitori di IA al momento della configurazione di nuovi smartphone e le impostazioni predefinite sarebbero regolamentate in modo molto più rigoroso. In questo contesto, il vantaggio economico dei singoli accordi potrebbe diminuire, mentre le dimensioni complessive del mercato dell'IA continuerebbero a crescere grazie alla fiducia e alla concorrenza.

Indipendentemente dallo scenario, è chiaro che la disponibilità di Gemini sia sui dispositivi Samsung che sugli iPhone ha aperto una strada strutturale: i sistemi operativi per smartphone stanno diventando vettori e orchestratori di modelli di intelligenza artificiale, alcuni dei quali provengono dagli stessi operatori delle piattaforme (Apple, Google) e altri da fornitori terzi (OpenAI, Anthropic, campioni locali). La creazione di valore economico si sta spostando dall'hardware puro e dagli ecosistemi di app tradizionali agli abbonamenti, alle risorse cloud e all'inferenza dell'intelligenza artificiale, integrati da investimenti significativi in ​​semiconduttori e reti.

Per Google, l'apertura a iOS è un passo necessario per evitare di rimanere esclusivamente nella nicchia Android e per attutire il previsto calo dei ricavi derivanti dalla ricerca tradizionale. Per Apple, l'integrazione di Gemini rappresenta sia un'opportunità che un rischio: protegge il valore del franchise iPhone ma, a lungo termine, rischia di esternalizzare una parte del suo livello di intelligenza artificiale. Samsung, a sua volta, beneficia a breve termine dell'aumento dell'intelligenza artificiale nel mercato premium, ma deve accettare che il marchio Gemini non rimarrà esclusivo e che la concorrenza nel segmento di fascia alta si intensificherà.

In sintesi, i dati e le tendenze suggeriscono che l'implementazione di Google Gemini sugli iPhone – dopo la sua integrazione già implementata e ulteriormente ampliata sugli smartphone Samsung – non è solo un ulteriore elemento nella corsa ai titoli, ma un catalizzatore per un riallineamento della creazione di valore nell'ecosistema degli smartphone e dell'intelligenza artificiale mobile. Chiunque acquisisca il controllo sul livello di intelligenza artificiale, o almeno ne mantenga una presenza, determinerà in modo significativo la distribuzione di ricavi, margini e dinamiche di innovazione tra hardware, cloud, pubblicità e servizi nei prossimi anni.

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