Sovrapproduzione pericolosa: la Cina inonda il mercato di robot – Lo scenario del fotovoltaico si sta ripetendo?
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Pubblicato il: 14 ottobre 2025 / Aggiornato il: 14 ottobre 2025 – Autore: Konrad Wolfenstein
Sovrapproduzione pericolosa: la Cina inonda il mercato di robot – Lo scenario del fotovoltaico si ripete? – Immagine: Xpert.Digital
La prossima ondata di esportazioni dal Regno di Mezzo potrebbe già essere in arrivo
Il boom dei robot in Cina: dopo il "miracolo solare" si profila il prossimo grande crollo?
La rapida espansione dell'industria robotica cinese presenta sorprendenti parallelismi con lo sviluppo del fotovoltaico nell'ultimo decennio. Con miliardi di aiuti governativi, un'aggressiva espansione della capacità produttiva e crescenti ambizioni di esportazione, si profila un nuovo capitolo di dominio industriale dell'Estremo Oriente. Mentre le aziende europee stanno ancora discutendo le strategie, i produttori cinesi stanno già facendo progressi, con conseguenze potenzialmente di vasta portata per il panorama competitivo globale.
Già nel 2017, il Ministero dell'Industria cinese aveva lanciato l'allarme per la sovraccapacità produttiva, riferendosi a "produzione di fascia bassa di prodotti di fascia alta" e "sovracapacità produttiva di prodotti di fascia bassa". Con oltre 1.000 aziende di robotica in Cina, vi sono molti segnali di una situazione di sovrapproduzione simile a quella riscontrata nel settore solare.
Punto di partenza del cambiamento di potere tecnologico
Nel giro di pochi anni, la Cina si è trasformata da importatore di tecnologie per l'automazione industriale a attore dominante nel settore della robotica globale. Questa trasformazione sta avvenendo con una rapidità e un approccio sistematico che ricordano la storia di successo dell'industria fotovoltaica cinese. Nel 2024, per la prima volta, le aziende cinesi hanno installato nel proprio Paese più robot industriali di tutti i loro concorrenti stranieri messi insieme: una svolta che sta suscitando scalpore in tutto il settore.
I numeri parlano da soli: con 295.000 nuovi robot industriali installati nel 2024, la Cina rappresenterà il 54% del mercato globale. L'inventario operativo di oltre due milioni di robot rappresenta un record internazionale. Allo stesso tempo, la quota di mercato dei produttori nazionali è in continua crescita, dal 28% del 2014 al 57% del 2024.
Questo sviluppo non è una coincidenza, ma il risultato di una politica industriale sistematica che definisce la robotica come una tecnologia chiave per il futuro economico della Cina. Il fondo sovrano da 128 miliardi di euro per la robotica, l'intelligenza artificiale e le innovazioni all'avanguardia dimostra la volontà politica di raggiungere una posizione dominante anche in questo settore. I parallelismi con l'espansione dell'industria solare, sostenuta dallo Stato, sono inequivocabili.
Particolarmente degna di nota è l'attenzione rivolta ai robot umanoidi, la cui produzione di massa dovrebbe iniziare già nel 2025. Con oltre 1.000 aziende di robotica e una crescita annua prevista del 10% fino al 2028, la Cina si sta posizionando come leader del mercato globale in una tecnologia che sta appena iniziando il suo utilizzo commerciale.
Adatto a:
Le radici del boom della robotica cinese
L'ascesa della Cina a superpotenza della robotica non è iniziata dall'oggi al domani, ma è stata il frutto di una pianificazione strategica a lungo termine che affonda le sue radici nei primi anni del 2010. Le basi sono state gettate dal programma "Made in China 2025", pubblicato nel 2015, che ha definito la robotica come uno dei dieci settori chiave in cui le aziende cinesi avrebbero dovuto puntare alla leadership del mercato globale entro il 2025.
Paradossalmente, la scintilla iniziale del boom della robotica è stata l'industria automobilistica. Gli ingenti investimenti nella produzione di veicoli a partire dal 2010 hanno incrementato significativamente la domanda di robot industriali. La Cina è diventata sia il più grande mercato automobilistico al mondo sia la più grande base produttiva di veicoli, comprese le auto elettriche. Questo duplice ruolo di produttore e consumatore ha creato la massa critica per un'industria robotica indipendente.
Una svolta decisiva si è verificata nel 2016, quando l'industria elettrica ed elettronica ha sostituito l'industria automobilistica come principale consumatore di robot industriali. Questo cambiamento rifletteva la crescente importanza della Cina come centro di produzione di dispositivi elettronici, batterie, semiconduttori e microchip. La concentrazione geografica della produzione in Cina ha creato condizioni ottimali per i produttori locali di robot, che hanno potuto testare e sviluppare ulteriormente i loro prodotti direttamente in loco.
Gli anni dal 2017 al 2019 hanno segnato una fase critica. Già nel 2017, il Ministero dell'Industria cinese aveva messo in guardia contro la sovraccapacità produttiva nel settore della robotica, citando i rischi posti dalla "produzione di fascia bassa di prodotti di fascia alta". Ciononostante, la crescita è continuata, trainata dalla decisione strategica di utilizzare la robotica come motore di crescita per la trasformazione industriale.
La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente accelerato la tendenza all'automazione. Mentre altri Paesi hanno dovuto affrontare tempi di fermo della produzione, la Cina ha aumentato gli investimenti in sistemi di produzione robotizzati. La Strategia Nazionale per la Robotica, pubblicata a dicembre 2021, ha sottolineato la volontà politica di rafforzare sistematicamente la competitività dell'economia attraverso l'automazione.
Infatti, le attuali panoramiche del settore, gli studi di mercato e le dichiarazioni delle associazioni di settore stimano solitamente il numero di aziende cinesi di robotica a ben oltre 1.000, rendendo la Cina la più grande industria di robotica al mondo in termini di numero di aziende e volume di produzione.
La Cina è il più grande mercato mondiale della robotica, con un fatturato di oltre 240 miliardi di yuan (circa 33,4 miliardi di dollari). Non solo vengono prodotti e installati ogni anno centinaia di migliaia di nuovi robot, ma la Cina gestisce anche un settore commerciale molto ampio incentrato sulla robotica industriale, sulla robotica di servizio e sui robot umanoidi.
Esperti e report di eventi di settore come la World Robot Conference o la China Robot Industry Alliance (CRIA) sottolineano ripetutamente che la Cina conta attualmente più di 1.000 aziende di robotica. Tra queste, grandi aziende come Siasun, Estun, Inovance e Geek+, oltre a una moltitudine di aziende di medie e piccole dimensioni specializzate in sviluppo, fornitura di componenti, integrazione e software.
Grazie a una strategia nazionale di innovazione e alla forte domanda da parte di numerosi settori industriali, il numero di aziende di robotica in Cina continua a crescere: a questa crescita contribuiscono sia i fornitori cinesi sia i produttori internazionali che gestiscono fabbriche e laboratori di sviluppo in Cina.
Adatto a:
Elementi fondamentali del dominio della robotica cinese: i meccanismi centrali e gli elementi costitutivi
L'offensiva robotica cinese si basa su diversi meccanismi interconnessi che, se combinati, sviluppano una potenza straordinaria. L'elemento costitutivo più importante è l'ecosistema industriale che si è sviluppato negli ultimi decenni ed è ormai considerato unico. Nel settore della meccatronica, nessun altro Paese è in grado di immettere nuovi prodotti sul mercato con tanta rapidità e poi produrli con elevata qualità e a prezzi competitivi.
Un vantaggio fondamentale risiede nella filiera locale. Mentre i produttori europei spesso si affidano a componenti provenienti da diversi Paesi, le aziende cinesi possono contare su una fitta rete di fornitori specializzati. Questa priorità alla filiera locale ha dato vita a un solido ecosistema che ora è diventato attraente anche per i produttori internazionali. Si prevede che anche una parte significativa dell'hardware per la Tesla Optimus provenga dalla Cina.
Il vantaggio in termini di manodopera qualificata rappresenta un altro fattore critico di successo. La Cina dispone di una disponibilità di manodopera qualificata significativamente maggiore rispetto all'Europa, sia per quanto riguarda gli sviluppatori che gli integratori di sistemi. Queste risorse umane consentono cicli di produzione più brevi e costi drasticamente inferiori per la visione artificiale, i robot industriali e i robot collaborativi.
Il sostegno statale si manifesta non solo in sussidi diretti, ma anche in politiche industriali strategiche. Pechino crea vantaggi per le proprie aziende attraverso mercati interni protetti e prestiti agevolati da parte delle banche statali. Queste aziende non sono soggette alla legge della redditività e possono sviluppare enormi capacità produttive, indipendentemente dalla redditività a breve termine.
La strategia di crossover per i componenti è particolarmente degna di nota. I produttori cinesi di robot beneficiano della consolidata filiera del settore dei veicoli elettrici e utilizzano componenti provenienti dall'industria automobilistica per i loro robot. Questi effetti sinergici riducono i costi di sviluppo e accelerano il lancio sul mercato di nuovi prodotti.
Adatto a:
L'attuale posizione di mercato: significato e applicazione nel contesto odierno
La Cina non solo è oggi il più grande mercato mondiale della robotica, ma ha anche raggiunto la leadership tecnologica in diversi segmenti. I produttori cinesi detengono già una quota di mercato del 90% nei robot collaborativi e del 95% nei robot mobili. Questa posizione dominante nei segmenti futuri è particolarmente significativa, poiché traccia la strada per la prossima generazione di tecnologie di automazione.
La densità di robot, un indicatore chiave del livello di automazione, illustra il rapido processo di recupero della Cina. Con 470 robot ogni 10.000 dipendenti, la Cina ha superato la Germania (429 robot ogni 10.000 dipendenti) e si colloca al terzo posto a livello mondiale. Solo cinque anni fa, la densità di robot in Germania era oltre dieci volte superiore a quella cinese.
Il know-how applicativo oggi spesso fluisce nella direzione opposta, dalla Cina all'Europa. Questa tendenza è particolarmente evidente nell'industria elettronica, dove quasi due terzi di tutti i robot industriali al mondo sono installati nella sola Cina. I produttori cinesi hanno fornito il 54% di tutte le unità per questo vasto mercato interno, coprendo così circa il 33% della domanda globale dell'industria elettronica.
La strategia di esportazione sta iniziando a cambiare. Sebbene finora sia stato esportato meno del 5% dei robot cinesi, aziende come Inovance e Geekplus si stanno espandendo sempre di più sui mercati internazionali. Inovance, il secondo produttore nazionale di robot, si sta espandendo in Europa, mentre Geekplus genera già il 70% del suo fatturato al di fuori della Cina.
I produttori cinesi stanno mostrando una crescente ambizione, soprattutto nel segmento premium. Tradizionalmente, i fornitori europei e giapponesi dominavano questo segmento di mercato, ma anche qui i clienti si stanno rivolgendo sempre più alle alternative cinesi. La strategia è quella di raggiungere l'80% della qualità dei concorrenti stranieri, vendendo al 20% del prezzo.
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Dai pannelli solari all'ondata di robot: l'Europa sta vivendo un déjà vu?
Esempi pratici di conquista del mercato: casi d'uso concreti e illustrazioni
La storia di successo di Geekplus è un ottimo esempio di come le aziende cinesi di robotica stiano conquistando i mercati globali. L'azienda, specializzata nella robotica di magazzino, è stata quotata in borsa a Hong Kong solo nell'estate del 2024, ma genera già il 70% del suo fatturato al di fuori della Cina. Tra i suoi clienti figurano multinazionali come Unilever, Walmart e Adidas. La serie Roboshuttle dell'azienda offre soluzioni di picking all-in-one che coordinano tre diversi tipi di robot attorno a una postazione di lavoro centrale. Questa soluzione sfrutta in modo ottimale lo spazio verticale del magazzino ed elimina la necessità di più zone.
Geekplus dimostra anche la sua preparazione strategica per affrontare potenziali restrizioni commerciali. L'azienda genera circa un quarto del suo fatturato negli Stati Uniti, ma produce a prezzi inferiori del 30% rispetto ai concorrenti. Geekplus prevede inoltre di trasferire parti del suo assemblaggio in Giappone per aggirare potenziali barriere commerciali. Questa flessibilità nella sua strategia produttiva dimostra la capacità delle aziende cinesi di imparare dai precedenti conflitti commerciali.
Il secondo esempio è Inovance, considerata una "piccola Huawei" perché fondata nel 2003 da ex ingegneri Huawei. L'azienda è cresciuta fino a diventare il secondo produttore nazionale di robot industriali in Cina e ora si sta espandendo sistematicamente in Europa. Con la sua sede centrale tedesca a Pleidelsheim, vicino a Heilbronn, Inovance sta consolidando la sua presenza locale e sfruttando la sua vasta esperienza nel settore cinese. L'azienda ha esperienza nella vendita di robot ai principali produttori di smartphone e laptop e può beneficiare delle economie di scala del mercato cinese.
La strategia di espansione di Inovance riflette l'approccio tipico delle aziende cinesi: innanzitutto, la creazione di una struttura di vendita e assistenza locale, seguita da un graduale aumento della creazione di valore locale. In Europa, Inovance offre inizialmente robot con carichi utili fino a 20 chilogrammi, mentre in Cina sono disponibili modelli con carichi utili fino a 300 chilogrammi. Questo lancio scaglionato sul mercato consente all'azienda di acquisire esperienza e di ampliare gradualmente il proprio portafoglio prodotti.
Sviluppi problematici e rischi: una discussione critica
La rapida espansione dell'industria robotica cinese nasconde rischi strutturali che ricordano gli sviluppi nel settore fotovoltaico. Già nel 2017, il Ministero dell'Industria cinese aveva lanciato l'allarme per la sovraccapacità produttiva, riferendosi a "produzione di fascia bassa di prodotti di fascia alta" e "sovracapacità produttiva di prodotti di fascia bassa". Con oltre 1.000 aziende di robotica in Cina, vi sono molti segnali di una situazione di sovrapproduzione simile a quella osservata nel settore solare.
I parallelismi con il fotovoltaico sono sorprendenti. Come per i pannelli solari, la Cina sta sviluppando enormi capacità produttive che superano di gran lunga la domanda interna. La soluzione risiede nelle esportazioni, che stanno portando a una concorrenza spietata sui mercati internazionali. I robot cinesi sono già dal 20 al 30% più economici rispetto ai concorrenti europei, un vantaggio di prezzo reso possibile dai sussidi governativi e dalle economie di scala.
Le aziende europee sono sempre più sotto pressione. L'associazione di settore tedesca VDMA Robotics and Automation ha dimezzato le sue previsioni di crescita a causa della crescente concorrenza cinese. I tradizionali produttori europei di robot stanno perdendo quote di mercato, mentre le aziende cinesi stanno sistematicamente espandendo la loro presenza in Europa. Aziende come Dobot, Elite Robots e Jaka Robotics hanno già istituito strutture di assistenza e vendita locali in Germania.
Il trasferimento tecnologico è particolarmente problematico. Aziende straniere leader come KUKA, ABB e Fanuc hanno aperto stabilimenti di produzione all'avanguardia in Cina. Questo trasferimento di conoscenze consente ai produttori cinesi di recuperare rapidamente terreno e sviluppare i propri prodotti. Le startup tedesche stanno già acquistando dalla Cina bracci robotici e componenti come giunti con sensori di forza integrati, il che aumenta la dipendenza tecnologica.
Il pericolo di "involuzione" – una concorrenza rovinosa per le quote di mercato a scapito della redditività – è reale. Il Ministero dell'Industria cinese ha già avviato misure contro la "concorrenza disordinata" e le pratiche aggressive di determinazione dei prezzi. Avvertimenti simili erano stati lanciati nel settore solare prima dell'inizio della crisi globale di sovrapproduzione.
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Scenari futuri e sviluppo del mercato: tendenze previste e potenziali sconvolgimenti
I prossimi anni saranno cruciali per stabilire se lo scenario fotovoltaico si ripeterà nel settore della robotica. Diverse tendenze indicano che la Cina amplierà ulteriormente il suo dominio. Il 2025 è considerato l'"Anno Zero" per i robot umanoidi, con aziende cinesi che stanno già avviando la produzione di massa, mentre i concorrenti internazionali sono ancora in fase di sviluppo.
Il sostegno governativo continuerà e si intensificherà. Il fondo per la robotica da 128 miliardi di euro è destinato a durare 20 anni, a dimostrazione di una prospettiva a lungo termine. Entro il 2027, la Cina punta a sviluppare robot umanoidi in grado di "pensare, imparare e innovare". Si prevede che il volume di mercato dei robot umanoidi in Cina raggiungerà i 44 miliardi di euro entro il 2031.
Sono ipotizzabili tre scenari per lo sviluppo globale. Nel caso più ottimistico, emergerebbe una concorrenza stabile tra fornitori cinesi e internazionali, che servirebbero diversi segmenti di mercato. I produttori cinesi opererebbero principalmente nel mercato di massa, sensibile ai costi, mentre le aziende europee e giapponesi occuperebbero i segmenti premium.
Lo scenario più probabile prevede un graduale spostamento dei fornitori internazionali, analogamente a quanto accaduto nel settore solare. Le aziende cinesi sfrutteranno i loro vantaggi in termini di costi per affermarsi inizialmente nelle applicazioni standard, per poi spostarsi gradualmente nei segmenti di fascia alta. L'espansione in Europa e in altri mercati, già in corso, accelererà.
Nello scenario peggiore, una crisi di sovrapproduzione porterebbe a un crollo globale dei prezzi, costringendo molte aziende a chiudere i battenti. Il consolidamento andrebbe a vantaggio principalmente dei produttori cinesi, che dispongono di maggiori riserve finanziarie e del sostegno governativo. L'Europa potrebbe perdere la sua sovranità tecnologica in un altro settore chiave.
La probabilità che si verifichi il secondo o il terzo scenario aumenta a causa della strategia di esportazione dichiarata dalla Cina. Il governo ha definito le esportazioni di robot come un obiettivo strategico e intende utilizzarle come motore di crescita. Questo obiettivo politico, unito alla sovraccapacità produttiva interna, aumenterà la pressione sulle esportazioni.
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Implicazioni strategiche e valutazione
L'offensiva robotica cinese rappresenta una delle più grandi sfide di politica industriale per l'Europa degli ultimi decenni. I parallelismi con lo sviluppo del fotovoltaico non sono casuali, ma il risultato di una strategia sistematica che trasferisce modelli collaudati a nuove aree tecnologiche. La Cina sta utilizzando il sostegno statale, le economie di scala e politiche di prezzo aggressive per raggiungere la leadership di mercato in settori strategicamente importanti.
La velocità di sviluppo è impressionante. Nel giro di un decennio, la Cina ha aumentato la sua quota di mercato nella robotica industriale da meno del 30 a oltre il 50%. In segmenti futuri come la robotica collaborativa e mobile, i produttori cinesi dominano già con quote di mercato dal 90 al 95%. Questa posizione dominante nelle tecnologie chiave avrà un impatto sulle industrie a valle e metterà a dura prova la competitività dell'Europa.
Le aziende europee hanno tre opzioni strategiche. In primo luogo, possono tentare di occupare mercati di nicchia attraverso l'innovazione e la specializzazione, dove la superiorità tecnologica è più importante del prezzo. In secondo luogo, possono stringere partnership strategiche con aziende cinesi per accedere alle loro strutture di costo. In terzo luogo, possono delocalizzare parzialmente la loro produzione in Cina per beneficiare delle economie di scala.
Nessuna di queste opzioni è esente da rischi. I mercati di nicchia possono rapidamente erodersi a causa dei progressi tecnologici. Le partnership comportano il rischio di trasferimento tecnologico e di dipendenza a medio termine. La delocalizzazione della produzione aggrava l'erosione industriale dell'Europa e rende le aziende vulnerabili dal punto di vista geopolitico.
La sfida è di natura strutturale e richiede una risposta europea coordinata. Singole aziende o singoli paesi non possono contrastare con successo la concorrenza del sistema cinese. Programmi di ricerca congiunti, politiche industriali coordinate ed eventualmente misure protezionistiche sono necessari per preservare le competenze chiave europee.
Il tempo stringe. Mentre l'Europa sta ancora sviluppando concetti strategici, le aziende cinesi stanno già creando fatti di mercato. L'industria della robotica potrebbe diventare il prossimo esempio di come una politica industriale sistematica superi i meccanismi di mercato a breve termine. L'Europa deve agire rapidamente per evitare di rimanere indietro anche in questo mercato del futuro.
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