Campione temporaneo delle esportazioni nel campo della protezione climatica: l'equilibrio tra successo e vulnerabilità del commercio verde tedesco

Orientata all'esportazione, ma vulnerabile: perché il successo della Germania si basa su fondamenta instabili – La corsa della Germania alle tecnologie climatiche

Il commercio globale di tecnologie per la protezione del clima sta crescendo più rapidamente del commercio mondiale complessivo, e la Germania ne sta traendo un notevole vantaggio. Con una quota di esportazione di circa il dieci percento, la Repubblica Federale è uno dei principali fornitori di beni ecocompatibili. Nel 2024, ha registrato un surplus di oltre 40 miliardi di dollari in questo settore. Ma dietro questi risultati positivi si cela una delicata dipendenza: il successo della Germania si basa principalmente su veicoli e componenti elettrici, mentre importanti prodotti intermedi come le celle per batterie provengono prevalentemente dalla Cina. Allo stesso tempo, la Germania sta perdendo terreno nel settore di crescita più importante, la mobilità pulita. Quanto è resiliente l'equilibrio commerciale del settore verde e cosa è necessario cambiare per garantire che questo successo delle esportazioni continui in futuro?

La Germania trae profitto dagli sforzi altrui in materia di protezione climatica, mentre perde forza in patria. Per quanto tempo ancora potrà continuare questa situazione?

Un mercato che cresce più velocemente del commercio mondiale

Nell'economia globale, pochi settori in crescita sono attualmente così dinamici, politicamente carichi e strategicamente contesi come il commercio di tecnologie ambientali e climatiche. Nuove stime della banca di sviluppo KfW e della società di revisione e consulenza Deloitte, presentate alla 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ad Antalya, in Turchia, illustrano la portata di questa trasformazione. I beni ecocompatibili rappresentano ora l'11,4% del commercio globale di merci, per un valore di circa 2.800 miliardi di dollari. Nel 2017, questa quota si attestava intorno al 10%.

Ciò che è particolarmente notevole è il ritmo di crescita. Tra il 2017 e il 2025, il commercio di prodotti ecologici è cresciuto in media del 6,3% all'anno, mentre il commercio totale di merci è aumentato solo del 4,7% annuo. La differenza di 1,6 punti percentuali può sembrare esigua a prima vista. Tuttavia, nell'arco di otto anni, si traduce in un cambiamento significativo nel commercio globale. Le aziende con una forte presenza in questo segmento stanno registrando una crescita strutturalmente più rapida rispetto all'economia globale nel suo complesso.

Per effettuare una valutazione economica, è necessario esaminare attentamente ciò che viene effettivamente misurato. La definizione si basa su una classificazione dell'OCSE, che comprende un totale di 314 codici merceologici e li suddivide in tre aree: beni per la riduzione delle emissioni di gas serra, beni per l'economia circolare e il riciclo, e beni classici per la protezione ambientale, come il trattamento delle acque, il controllo dell'inquinamento atmosferico, la riduzione del rumore e le tecnologie di misurazione. Il fulcro del boom risiede chiaramente nella prima area. I soli beni per la riduzione delle emissioni rappresentano il 7,4% del commercio globale totale e quindi circa due terzi del commercio di beni verdi. La loro crescita è stata significativamente più rapida, dell'8% annuo, rispetto ai beni per la protezione ambientale (3,8%) e ai beni per il riciclo (3,5%). La protezione del clima in senso stretto è quindi il vero motore della crescita, mentre la protezione ambientale classica tende a tenere il passo con l'economia nel suo complesso.

Dove avviene effettivamente la crescita

Nel settore dei beni per la riduzione delle emissioni si possono distinguere tre percorsi tecnologici, ognuno dei quali si sviluppa in modo molto diverso. Il segmento più ampio comprende i sistemi di energia rinnovabile. Questo include il fotovoltaico, dai wafer e dalle celle ai moduli; gli impianti eolici e idroelettrici con turbine, generatori, torri e riduttori; nonché i sistemi di accumulo, gli inverter, i trasformatori e i componenti di controllo e di rete. Nel 2017, questo settore rappresentava circa il 64% del valore commerciale dei beni per la protezione del clima; entro il 2025, questa cifra era scesa al 55%. Pur essendo cresciuto costantemente di una media del 6% all'anno, la sua quota relativa è diminuita. I valori commerciali sono addirittura calati nel 2019 e nel 2024, a causa del massiccio calo dei prezzi dei moduli solari. Man mano che i moduli diventano sempre più economici, il loro valore commerciale si riduce, anche se la capacità installata continua ad aumentare.

Il vincitore indiscusso è la mobilità pulita. Veicoli elettrici e ibridi, componenti per veicoli, veicoli ferroviari, tecnologie di segnalazione e gestione del traffico, biciclette e anche l'idrogeno come vettore energetico rientrano in questo segmento. La sua quota nel commercio di beni ecocompatibili è aumentata da circa il 18% al 33%, con una crescita media annua del 16,7%. Nel 2021, il valore degli scambi è balzato del 43% e nel 2023 di quasi il 20%. La mobilità pulita ha più che raddoppiato la sua quota nel commercio globale complessivo, passando dall'1% al 2,5%. I veicoli elettrici a batteria, gli ibridi non ricaricabili e gli ibridi plug-in rappresentano ora insieme circa un quinto del commercio totale di beni ecocompatibili.

Il terzo segmento, quello dell'edilizia e dell'abitare a basso consumo energetico, comprende materiali isolanti, vetri isolanti, illuminazione efficiente, scambiatori di calore, contatori intelligenti, pompe di calore e sistemi di climatizzazione. Con un tasso di crescita del 2,7% annuo, è in ritardo e rappresenta solo il 12% del valore di mercato. La ragione è comprensibile: la tecnologia edilizia è pesante, ingombrante, fortemente influenzata dagli standard nazionali e spesso prodotta a livello regionale. Sebbene il settore edile sia cruciale per la protezione del clima, è relativamente lento nel commercio globale.

Un altro dato importante per contestualizzare la situazione. I 15 gruppi di prodotti più grandi rappresentano circa il 61% del valore globale delle esportazioni di beni per la protezione del clima, con i sei gruppi principali che da soli ne rappresentano circa il 39%. Oltre alle auto elettriche e ibride, questi includono batterie agli ioni di litio (poco meno del 7%), inverter statici, quadri elettrici a bassa tensione, celle fotovoltaiche e LED, nonché apparecchiature per la produzione di semiconduttori. Il mercato è quindi definito in senso ampio, ma dominato da un numero gestibile di prodotti chiave. Le aziende che non sono all'avanguardia in questi prodotti chiave difficilmente possono influenzare il mercato complessivo.

Il boom degli scambi commerciali è inserito in un'ondata di investimenti ancora più ampia. A livello globale, si prevede che quest'anno affluiranno circa 2.200 miliardi di dollari nelle energie pulite e nell'elettrificazione, quasi il doppio rispetto a quanto investito in petrolio, gas e carbone, per un totale di circa 1.200 miliardi di dollari. Dieci anni fa, questi due settori avevano dimensioni pressoché equivalenti. Il valore di mercato delle principali tecnologie per le energie pulite è cresciuto di circa il 20% all'anno in questo periodo, superando di gran lunga i 1.000 miliardi di dollari. Nelle attuali condizioni politiche, si prevede che raddoppierà quasi, raggiungendo i 2.000 miliardi di dollari entro il 2035; se le misure annunciate venissero attuate, si potrebbe addirittura arrivare a circa 3.000 miliardi di dollari. La direzione è quindi chiara; solo la velocità dipende dalle politiche adottate.

La Germania rientra nel gruppo delle principali potenze commerciali nel settore delle energie rinnovabili

La Germania occupa una posizione di rilievo in questo mercato. La Repubblica Federale rappresenta circa il 10% delle esportazioni globali di beni per la riduzione delle emissioni. Solo la Cina, con il 26%, la precede, seguita a notevole distanza dal Giappone con il 7% e dagli Stati Uniti con il 6%. In rapporto al suo peso complessivo nel commercio globale, la Germania è chiaramente sovrarappresentata in questo settore: rappresenta circa il 7% delle esportazioni globali totali di merci e il 10% delle esportazioni di beni per la protezione del clima. Lo stesso schema si applica alla Cina, la cui quota del commercio totale si attesta tra il 14 e il 15%, ma per i beni per la protezione del clima supera il 25%.

Le cifre assolute rendono tangibile lo sviluppo. Le esportazioni tedesche di beni per la protezione del clima sono aumentate da 93 miliardi di dollari nel 2017 a 172 miliardi di dollari nel 2024. Ciò corrisponde a una crescita di circa il 9% all'anno, superiore quindi alla media globale del settore. A titolo di confronto, la Cina ha incrementato le sue esportazioni da 221 miliardi di dollari a 426 miliardi di dollari nello stesso periodo, mentre gli Stati Uniti le hanno aumentate solo da 91 miliardi di dollari a 120 miliardi di dollari.

Anche la Germania è tra i principali importatori mondiali. Con circa l'8% del valore globale delle importazioni, è il secondo acquirente di beni per la protezione del clima, dopo gli Stati Uniti con il 15% e ora davanti alla Cina con solo il 5% circa. Le importazioni tedesche sono cresciute da 67 a 130 miliardi di dollari, anche leggermente più velocemente delle esportazioni, con un tasso di circa il 10% annuo. Il surplus commerciale di prodotti per la protezione del clima ha quindi raggiunto ben 40 miliardi di dollari nel 2024.

Questa duplice posizione di leadership non è una contraddizione, bensì l'espressione di un settore industriale profondamente interconnesso. La Germania importa batterie, celle, moduli e componenti elettronici, li trasforma in veicoli, impianti e sistemi ed esporta il prodotto finito a valore aggiunto. Allo stesso tempo, la domanda interna di pannelli solari, pompe di calore e auto elettriche è in aumento. Chiunque voglia comprendere il surplus commerciale della Germania nel settore della protezione climatica deve considerare entrambi i flussi congiuntamente.

Il confronto globale rivela anche le marcate differenze tra le principali regioni economiche. La Cina è di gran lunga il maggiore esportatore netto, con importazioni rimaste sostanzialmente costanti intorno ai 90 miliardi di dollari, mentre le esportazioni sono raddoppiate. Gli Stati Uniti sono il maggiore importatore netto, con importazioni in aumento da 144 a 294 miliardi di dollari, e l'importanza relativa della Cina in questo paese è diminuita a favore di Corea del Sud, Thailandia e Vietnam. La situazione in Europa è degna di nota: gli Stati membri dell'UE, esclusa la Germania, si sono trasformati da esportatori netti a importatori netti, raggiungendo esportazioni per circa 387 miliardi di dollari e importazioni per circa 422 miliardi di dollari nel 2024. La Germania, d'altro canto, ha rafforzato la sua posizione di esportatore netto, diventando così il fulcro industriale del commercio verde in Europa.

Il doppio dividendo e il suo nucleo politico

Il management di KfW interpreta questi risultati come un doppio vantaggio. La tutela del clima riduce le emissioni e, al contempo, apre nuovi mercati di vendita. Ciò porta a chiedere che la tecnologia verde diventi un pilastro centrale della politica economica tedesca. La tutela del clima non è più solo politica ambientale, ma anche politica industriale, commerciale e territoriale. Non si tratta solo di una formula retorica, ma descrive un cambiamento di prospettiva che non si è ancora affermato ovunque in Germania: la questione non è più quanto costa la tutela del clima, ma chi ne trae profitto.

L'argomentazione economica è fondata. Un mercato che si prevede raddoppierà entro il 2035 offre enormi opportunità per un'economia orientata all'esportazione, soprattutto in un momento in cui i punti di forza tradizionali, come i motori a combustione, l'ingegneria meccanica convenzionale e le industrie dei materiali di base ad alta intensità energetica, sono sotto pressione. Il governo tedesco riconosce in linea di principio questo potenziale. Vede notevoli opportunità di crescita nelle tecnologie per la protezione del clima, ma prevede anche un declino in altri settori che richiederà un cambiamento strutturale. Attualmente, non ritiene necessari ulteriori finanziamenti e fa riferimento agli strumenti esistenti, come il quadro europeo degli aiuti di Stato per le industrie pulite e il programma di garanzia sui prestiti della KfW per le industrie della trasformazione.

La stessa KfW è uno dei maggiori finanziatori in questo settore. Tra il 2017 e il 2025, ha stanziato circa 415 miliardi di euro per progetti ambientali e climatici, e si prevede che anche quest'anno ne destinerà circa 50 miliardi. L'obiettivo strategico di destinare il 38% di tutti i finanziamenti al settore ambientale e climatico rimane invariato. Parallelamente, la banca sta espandendo le proprie attività in Turchia, Paese partner da 56 anni, che sta acquisendo sempre maggiore importanza come ponte tra Europa, Asia e Medio Oriente, nonché come mercato di riferimento per le tecnologie climatiche tedesche.

Questo duplice vantaggio, tuttavia, è subordinato a una condizione spesso trascurata nel dibattito pubblico: un mercato interno funzionante che faciliti l'adozione diffusa delle tecnologie, consenta la realizzazione di progetti pilota e promuova l'apprendimento. È proprio in questo ambito che emergono crescenti tensioni. Nell'ultimo indice internazionale sulla protezione del clima, elaborato da Germanwatch e dal NewClimate Institute, la Germania è scivolata al 25° posto, registrando il terzo calo consecutivo. Nella categoria delle politiche climatiche nazionali, è addirittura scesa di nove posizioni, arrivando al 36° posto, e viene giudicata debole – il peggior risultato da quando l'indice è stato istituito. Gli autori attribuiscono questo risultato principalmente a una politica energetica che si basa nuovamente in misura maggiore sul gas naturale e che potrebbe peggiorare il quadro per le energie rinnovabili e l'elettrificazione negli anni a venire.

Ciò crea un paradosso: la Germania è uno dei maggiori fornitori mondiali di soluzioni per la protezione del clima, eppure rischia di perdere slancio sul mercato interno. Questo rappresenta una minaccia per la sua forza di esportazione. La leadership tecnologica raramente emerge esclusivamente in laboratorio, ma piuttosto nei mercati dove i prodotti vengono prodotti in serie, migliorati e resi più economici. Un Paese che soffoca la domanda interna indebolisce anche la competitività dei suoi esportatori nel medio termine.

Perché le importazioni a basso costo non sono una perdita

Uno dei risultati più importanti dell'analisi riguarda il ruolo spesso sottovalutato delle importazioni. Nei dibattiti politici, le importazioni dalla Cina sono frequentemente percepite come una minaccia per l'industria nazionale. Dal punto di vista economico, tuttavia, il quadro è molto più complesso. Un calcolo teorico per il fotovoltaico mostra che i prezzi dei moduli per gli installatori tedeschi nel 2020 sarebbero stati circa l'83% più alti se le catene di approvvigionamento fossero state organizzate a livello nazionale anziché globale. Negli Stati Uniti, il rincaro sarebbe stato ancora maggiore, pari al 107%, e persino in Cina i prezzi sarebbero stati superiori del 54%. Per Germania, Stati Uniti e Cina insieme, i risparmi ottenuti grazie alle catene di approvvigionamento globalizzate dei moduli tra il 2008 e il 2020 ammontano a circa 67 miliardi di dollari.

La conclusione sul sito web di Deloitte è altrettanto chiara: i mercati aperti ripagano. Ciò si basa su un meccanismo particolarmente efficace per le tecnologie climatiche. I costi delle celle solari, delle turbine eoliche e delle batterie non sono diminuiti con la produzione nazionale, bensì con la produzione cumulativa globale. Ogni gigawattora aggiuntivo prodotto riduce i costi unitari per tutti. Chi si isola si disconnette da questa curva di apprendimento globale e ne paga il prezzo con prezzi più alti, un'adozione più lenta e, in definitiva, maggiori emissioni.

Inoltre, la struttura dei beni scambiati è un fattore determinante. Circa l'83% delle categorie di prodotti nel commercio di crediti per la protezione del clima è costituito da beni strumentali o intermedi, che rappresentano il 71% del valore degli scambi. Per i sistemi di energia rinnovabile, i beni intermedi rappresentano addirittura circa il 63% del valore degli scambi. L'esperienza dimostra che i benefici in termini di benessere derivanti dagli scambi sono particolarmente elevati per tali beni, poiché i prodotti intermedi a basso costo riducono il costo dell'intera catena del valore a valle. Per gli installatori, gli sviluppatori di progetti, i produttori di impianti e gli integratori di sistemi tedeschi, i moduli e le celle a basso costo non rappresentano una concorrenza, bensì il fondamento del loro modello di business.

Gli scenari per l'Europa illustrano quanto costoso potrebbe essere l'isolazionismo. Aumentare l'autosufficienza europea nel fotovoltaico dal 10 al 90% entro il 2030 comporterebbe un aumento cumulativo dei costi industriali di circa il 6,3%. Se, invece, l'obiettivo fosse quello di creare il maggior numero possibile di posti di lavoro, i costi aggiuntivi salirebbero a oltre il 32%. Un divieto totale sui moduli cinesi aumenterebbe sia i costi che le emissioni globali di circa il 5% ciascuno. Inoltre, c'è una lezione da imparare dalla politica commerciale: i dazi spesso non riportano la produzione nel paese d'origine, ma la spostano in paesi terzi. I produttori cinesi lo hanno dimostrato trasformando, attraverso le loro filiali, Vietnam, Malesia e Thailandia in importanti esportatori di prodotti solari.

Anche l'impatto climatico merita un'analisi obiettiva. La produzione di tecnologie pulite destinate all'esportazione in Cina ha causato circa 110 milioni di tonnellate di CO₂ nel 2024. Tuttavia, i sistemi e i veicoli dotati di questi prodotti evitano emissioni di circa 220 milioni di tonnellate all'anno durante il loro funzionamento e oltre 4 miliardi di tonnellate nel corso del loro ciclo di vita. Le emissioni di produzione vengono quindi compensate dopo circa sei mesi. Ciononostante, esistono delle differenze: secondo uno studio comparativo, i moduli prodotti in Cina e installati in Europa hanno un'impronta di carbonio del ciclo di vita circa doppia rispetto a moduli europei comparabili, e il loro tempo di recupero energetico è del 20-30% più lungo. Considerando un periodo di recupero attuale di circa un anno su un ciclo di vita di 25-30 anni, ciò non modifica in modo significativo i benefici climatici fondamentali, ma fornisce un valido argomento a favore di standard di qualità e di emissioni di CO₂ negli appalti pubblici.

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Competenza nei sistemi come modello di business tedesco

Da dove deriva effettivamente la forza delle esportazioni tedesche? La risposta è al tempo stesso rivelatrice e sconfortante. L'esperienza tedesca nella mobilità sostenibile e nelle tecnologie di controllo e distribuzione elettronica è particolarmente richiesta all'estero. Tra le 15 principali categorie di prodotti per la protezione del clima, la Germania vanta un cosiddetto vantaggio comparato solo in quattro, ovvero una quota di esportazione superiore alla media globale. Tre di queste riguardano i veicoli stradali: auto elettriche, auto ibride e motori. La quarta è costituita da apparecchiature di commutazione e quadri di distribuzione a bassa tensione, ovvero la classica ingegneria elettrica industriale. Considerando tutte le 182 categorie di prodotti, la Germania ha tale vantaggio in 55, posizionandosi solo al nono posto tra i primi 20 esportatori.

La forza della Germania è quindi più circoscritta di quanto il suo secondo posto in classifica possa suggerire. Alla base, si fonda su due pilastri profondamente radicati nella storia industriale del paese: la produzione automobilistica e l'ingegneria elettrica. Entrambi i settori hanno saputo trasferire con successo le proprie competenze al nuovo panorama tecnologico. Partendo da prodotti di base come celle per batterie, semiconduttori e celle solari, la Germania produce veicoli, sistemi di propulsione, sistemi di ricarica, centraline di controllo, componenti per la rete elettrica e sistemi ad alto valore aggiunto. Questo è il modello di business dell'integratore di sistemi, e ha senso dal punto di vista economico per un paese ad alto salario.

Nelle categorie di prodotti di grandi dimensioni e ad alto volume che determinano il valore del commercio nel settore della protezione climatica, la Germania non ha un vantaggio competitivo. Ciò vale per le batterie agli ioni di litio, le celle fotovoltaiche e i LED, nonché per le apparecchiature per la produzione di semiconduttori. In questi settori, la Cina non solo ha raggiunto la Germania, ma l'ha ampiamente superata. La Germania non può realisticamente vincere la guerra dei prezzi per i componenti di base standardizzati. I costi del lavoro, i prezzi dell'energia, le economie di scala delle gigafactory cinesi e il sostegno statale accumulato nel corso degli anni semplicemente non glielo consentono. Il suo vero punto di forza risiede nell'esportazione di soluzioni di sistema di alta qualità.

Questa classificazione è strategicamente cruciale. Significa che la Germania non dovrebbe cercare di copiare la Cina in ogni campo, ma piuttosto difendere la propria posizione laddove è già forte. Un veicolo elettrico è molto più della semplice somma di batteria e carrozzeria. Comprende elettronica di potenza, gestione termica, software, infrastrutture di ricarica, manutenzione e assistenza. Un impianto solare su scala industriale non è costituito solo da moduli, ma anche da inverter, sistemi di accumulo, connessione alla rete, sistemi di controllo, monitoraggio e finanziamento. Chi offre soluzioni così complete non vende hardware a peso, ma piuttosto funzionalità, affidabilità e competenza nell'integrazione. È proprio lì che si creano i margini di profitto.

La corsa nell'elettromobilità

Quanto sia fragile questa posizione diventa evidente se si guarda al segmento più importante. Nel settore della mobilità pulita, la Germania è stata il principale esportatore mondiale dal 2020 al 2023. Nel 2024, Germania e Cina erano praticamente testa a testa, ciascuna con circa il 16-17%. Per il 2025, si prevede che la Cina supererà leggermente la Germania per la prima volta, con il 18% rispetto al 17% della Germania. Il Giappone segue con circa il 10%. La leadership nelle esportazioni proprio nel segmento in più rapida crescita, e quello che offre il maggior potenziale per la Germania, è stata quindi persa, seppur di poco.

La sovrapposizione nelle strutture di esportazione conferma questa conclusione. Nel complesso, il profilo delle esportazioni tedesche è più simile a quello dei paesi vicini europei che a quello della Cina. La maggiore sovrapposizione si registra con la Repubblica Ceca, in parte a causa della stretta integrazione degli stabilimenti cechi nelle filiere automobilistiche tedesche, seguita da Spagna, Belgio e Francia. Tuttavia, nel settore della mobilità pulita, la concorrenza con la Cina è molto più intensa di quanto la ridotta sovrapposizione complessiva lascerebbe intendere. Il corrispondente valore dell'indice per la coppia Germania-Cina è in costante aumento dal 2017. Anche la Corea del Sud si sta avvicinando, con una sovrapposizione che si estende a una gamma di prodotti più ampia.

La divisione del lavoro è ancora evidente. La Cina esporta componenti particolarmente performanti come le batterie agli ioni di litio, mentre la Germania si concentra principalmente sull'assemblaggio di veicoli. Tuttavia, i produttori cinesi si stanno rapidamente spostando verso segmenti a maggior valore aggiunto e ora offrono veicoli completi a prezzi difficilmente eguagliabili dai fornitori europei. Il fatto che la forza della Germania nel commercio di prodotti ecocompatibili derivi in ​​gran parte dal settore automobilistico rappresenta quindi sia un'opportunità che un rischio di concentrazione. Se l'industria automobilistica dovesse subire pressioni, anche questo successo nell'esportazione di prodotti "verdi" ne risentirebbe.

Il predominio della Cina come rischio strategico

La solida posizione della Cina rappresenta un rischio strategico che va ben oltre la quota di mercato. Il Paese detiene quasi l'85% della capacità produttiva mondiale di celle per batterie e oltre l'80% della capacità in tutte le fasi della filiera fotovoltaica, dal polisilicio ai lingotti e ai wafer, fino alle celle e ai moduli. Le statistiche commerciali riflettono solo parzialmente questo predominio. Nel 2024, la quota di esportazione cinese di batterie agli ioni di litio finite era del 59%, mentre quella di celle e moduli fotovoltaici era del 47%. La differenza nella capacità produttiva si spiega con l'enorme mercato interno e la delocalizzazione dell'assemblaggio finale in Paesi terzi, mentre le fasi a monte rimangono quasi interamente in Cina.

Le implicazioni di questa situazione in caso di crisi sono illustrate dai calcoli teorici dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Un'interruzione di un mese delle esportazioni cinesi di batterie causerebbe perdite di produzione pari a circa 17 miliardi di dollari nel settore dei veicoli elettrici al di fuori della Cina. Oltre la metà di queste perdite sarebbe attribuibile all'Unione Europea, dove l'elettromobilità rappresenta un settore chiave di specializzazione. Un'interruzione analoga nella filiera del solare ridurrebbe la produzione mensile di moduli al di fuori della Cina di circa 1 miliardo di dollari. In almeno una fase di ciascuna delle principali catene di approvvigionamento, i fornitori al di fuori della Cina non sarebbero in grado di soddisfare nemmeno un quarto della restante domanda globale.

Questa scoperta è particolarmente esplosiva per la Germania. I principali prodotti di esportazione tedeschi, i veicoli elettrici e ibridi, dipendono proprio da quelle celle per batterie in cui la dipendenza è maggiore. La forza delle esportazioni è quindi legata a un approvvigionamento preliminare che il paese non controlla. Il fatto che la Cina abbia già dimostrato la sua capacità di utilizzare le catene di approvvigionamento come strumento di pressione geopolitica attraverso controlli sulle esportazioni di terre rare e altre materie prime critiche rende questo scenario non solo teorico, ma anche realistico.

L'importanza del ruolo della Cina come fornitore è ulteriormente illustrata da un altro dato. In 10.964 combinazioni paese-prodotto in cui le importazioni di un paese sono fortemente concentrate, la Cina è il fornitore principale. Gli Stati Uniti rappresentano 3.210 di queste combinazioni e la Germania 1.538. Per molte economie in via di sviluppo ed emergenti, la Cina è quindi di fatto l'unico fornitore rilevante di tecnologie climatiche. Chi cerca di conquistare quote di mercato in Cina deve competere non solo sul prezzo, ma anche contro un'infrastruttura già consolidata di finanziamenti, logistica e servizi.

Concentrazione non è sinonimo di dipendenza

Nonostante questi rischi, la Germania si dimostra notevolmente solida nel confronto internazionale. Per il 41% delle categorie di prodotti importati dalla Germania, le importazioni provengono prevalentemente da mercati di fornitura altamente concentrati. Questa percentuale può sembrare elevata, ma è la più bassa tra le 226 economie esaminate. Solo Germania e Italia si attestano al di sotto della metà. In 178 dei 226 paesi, tale concentrazione interessa oltre l'80% delle categorie di prodotti importati. È importante chiarire il contesto: la percentuale del 41% rappresenta una quota di categorie di prodotti, non la quota del valore totale delle importazioni tedesche proveniente da un singolo paese.

La tesi centrale degli autori dello studio è che concentrazione e dipendenza siano due cose diverse. La crisi si verifica solo quando gli acquisti concentrati coincidono con un'elevata dipendenza dalle importazioni e una bassa sostituibilità. Per esaminare questo aspetto, le importazioni tedesche sono state analizzate in base a sette criteri: se provengono da non più di tre paesi, se sono altamente concentrate, se la Germania è un importatore netto del prodotto, se più della metà del valore delle importazioni proviene da paesi extra UE, se queste importazioni da paesi terzi superano le esportazioni interne, se un singolo paese fornitore rappresenta più della metà e se questo paese detiene una quota di mercato globale superiore al 30%.

I risultati sono contrastanti. Tra il 2022 e il 2024, nessun gruppo di prodotti ha soddisfatto contemporaneamente tutti e sette i criteri. Diversi gruppi ne hanno soddisfatti cinque. Tra questi figurano le celle fotovoltaiche e i LED, che provengono prevalentemente dalla Cina, ma anche prodotti come lampade a LED, luci, telai per biciclette, elettrodomestici da cucina e luci per alberi di Natale. In alcune categorie, Stati Uniti, Slovenia, Polonia o Norvegia sono addirittura i principali fornitori, ad esempio, di veicoli ibridi plug-in con motori diesel, generatori, grandi turbine idrauliche, vagoni ferroviari o locomotive a batteria. Pertanto, non ogni concentrazione con la Cina rappresenta un problema e non ogni dipendenza è strategicamente rilevante. La mancanza di una fonte per le luci per alberi di Natale non minaccia alcun settore, ma una carenza di celle per batterie lo fa certamente.

Ciò comporta un'importante distinzione per la politica economica. Combattere le dipendenze in modo indiscriminato comporta uno spreco di risorse. Identificarle in modo selettivo, tuttavia, consente di ottenere risultati significativi con uno sforzo limitato. Inoltre, i rischi geoeconomici sono considerevolmente inferiori per le forniture provenienti da altri Stati membri dell'UE rispetto a quelle provenienti da paesi terzi. A ciò si aggiungono la tecnologia, il settore, la posizione nella catena del valore e le strutture proprietarie dei fornitori. La dipendenza da un unico fornitore controllato dallo Stato deve essere valutata in modo diverso rispetto alla concentrazione su un produttore privato in un paese alleato.

Resilienza anziché autarchia

Questa analisi conduce a un approccio di politica economica che si discosta significativamente dalla retorica della reindustrializzazione a tutti i costi, diffusa in alcune parti d'Europa. Per la Germania, la vera resilienza non significa un'autosufficienza costosa, bensì la capacità di passare ad alternative praticabili in caso di crisi. In quest'ottica, l'autonomia strategica implica disporre di sufficienti opzioni, conoscenze e capacità produttive per adattarsi.

Le capacità produttive nazionali dovrebbero essere create solo laddove sussistano reali colli di bottiglia, ovvero nel punto critico di intersezione tra elevata concentrazione dei fornitori, forte dipendenza dalle importazioni e scarsa sostituibilità. Le celle per batterie ne sono l'esempio principale. Nella maggior parte delle altre categorie, è più efficiente sviluppare fornitori alternativi, ad esempio in India, nel Sud-est asiatico, in America Latina o in Nord Africa, e diversificare le fonti di approvvigionamento. Ciò include anche un approccio coerente all'economia circolare. Il riciclo, il recupero, il riprocessamento e la progettazione che favorisca la riparazione riducono il fabbisogno di materie prime primarie e creano una base di materie prime solida e autosufficiente.

La valutazione degli strumenti è degna di nota. Una combinazione intelligente di stimoli alla domanda e alla produzione è considerata molto più efficace dei dazi doganali. Incentivi all'acquisto, regolamentazioni delle flotte e appalti pubblici creano mercati di vendita affidabili. I finanziamenti per la ricerca e il sostegno mirato allo sviluppo di capacità produttive per celle, moduli e apparecchiature per semiconduttori rafforzano l'offerta. Per progetti economicamente sostenibili con elevati costi iniziali o prestazioni tecnologiche incerte, sono adatti garanzie, prestiti agevolati, investimenti azionari e garanzie sul credito all'esportazione, in quanto mobilitano gli investimenti privati ​​anziché sostituirli.

Al contempo, l'analisi sollecita la rimozione degli ostacoli autoimposti. Test e certificazioni duplicati, normative contraddittorie o in continua evoluzione e burocrazia superflua gravano in modo particolare sui piccoli esportatori, che, in quanto piccole e medie imprese (PMI), rappresentano una parte significativa del know-how sistemico tedesco. Poiché il profilo delle esportazioni tedesche si sovrappone considerevolmente a quello dei paesi vicini europei, gli standard comuni e il riconoscimento reciproco all'interno dell'UE rivestono un'importanza economica diretta. Un inverter approvato in Germania non dovrebbe essere sottoposto a nuovi test in altri tre Stati membri dell'UE.

La politica commerciale come strumento per il clima

Un aspetto del dibattito viene spesso trascurato: in molti Paesi, la politica commerciale stessa ostacola la tutela del clima. Le tariffe medie sui prodotti provenienti dalle filiere dell'energia solare ed eolica si attestano all'1,9% nei Paesi industrializzati, al 2,5% in Asia e Oceania, ma al 7,1% in Africa. Un altro esempio è ancora più significativo: le alternative alla plastica di origine vegetale sono soggette a tariffe medie del 14,4%, mentre le plastiche convenzionali solo al 7,2%. Quando i prodotti ecocompatibili sono soggetti a barriere commerciali più elevate rispetto a quelli ad alta intensità di emissioni, si configura come un sussidio occulto per la CO₂.

I tentativi di risolvere questo problema a livello multilaterale sono finora falliti in larga misura. I negoziati per un accordo sui beni ambientali nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sono iniziati nel 2014 con 18 partecipanti in rappresentanza della maggior parte degli scambi commerciali, ma si sono interrotti nel 2016 a causa di controversie sulla portata dei prodotti. Iniziative di minore entità, come l'Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità firmato nel 2024, dimostrano un approccio più pragmatico. I negoziati a fasi su segmenti chiaramente definiti, come i sistemi di energia rinnovabile, l'efficienza energetica degli edifici o la mobilità pulita, appaiono più realistici di un unico accordo onnicomprensivo.

Le simulazioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio mostrano che la liberalizzazione dei beni ambientali legati all'energia aumenterebbe leggermente il prodotto interno lordo in tutte le regioni e ridurrebbe le emissioni globali di CO₂ di circa lo 0,6%. Non si tratta di una panacea, ma di un contributo positivo senza svantaggi. Allo stesso tempo, i dati mettono in guardia contro aspettative eccessivamente ottimistiche sui meccanismi di aggiustamento alle frontiere. Un meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere, progettato in modo ottimale, in aggiunta alle tariffe esistenti, raggiungerebbe solo il 3,4% delle riduzioni delle emissioni che sarebbero possibili con un prezzo del carbonio ottimale a livello globale. Un altro modello promette un impatto ben maggiore: una coalizione di Stati che vincola l'accesso al mercato agli impegni climatici potrebbe, in uno scenario simulato, ridurre le emissioni globali fino al 61%. La politica commerciale, quindi, esercita il suo potere meno come strumento punitivo e più come leva per la cooperazione.

Ciò che i numeri non mostrano

Nonostante la rilevanza dei dati, è necessaria cautela metodologica. Le statistiche commerciali misurano i flussi transfrontalieri lordi, comprese le riesportazioni e l'assemblaggio. Non rivelano nulla sul valore aggiunto effettivo in Germania. Un'auto elettrica che viene assemblata in Germania ma contiene una batteria proveniente dalla Cina e semiconduttori da Taiwan viene conteggiata interamente come un'esportazione tedesca. Questo fa apparire la forza delle esportazioni superiore alla reale profondità industriale.

Inoltre, la classificazione comprende gruppi di prodotti legati alla protezione del clima, anche se non tutti i prodotti riducono effettivamente le emissioni. Sono inclusi i veicoli ibridi senza capacità di ricarica esterna o motori a combustione interna, così come le pompe di calore. Allo stesso tempo, mancano importanti tecnologie che non dispongono di un proprio codice merceologico o non possono essere chiaramente classificate, come la cattura del carbonio, alcuni elettrolizzatori, beni per l'adattamento climatico come le protezioni dalle inondazioni e prodotti a monte come wafer e materie prime lavorate. I valori sono inoltre espressi nominalmente in dollari statunitensi correnti, il che significa che i tassi di cambio e le fluttuazioni dei prezzi influenzano i risultati. Un confronto tra il 2024 e il 2025 è limitato a causa di un cambiamento nella fonte dei dati e nella classificazione.

Queste limitazioni non invalidano i risultati, ma ne contestualizzano il significato. La Germania non è il secondo esportatore mondiale di beni per la protezione del clima principalmente perché è all'avanguardia nelle tecnologie verdi, ma perché le sue industrie automobilistiche ed elettriche, tradizionalmente forti, sono riuscite finora a tenere il passo con la transizione verso la propulsione elettrica e le tecnologie energetiche digitali. Si tratta di un risultato notevole, ma tutt'altro che scontato.

Una classificazione con una prospettiva chiara

Come va dunque valutata la situazione generale? Il messaggio centrale, ovvero che la Germania è tra i principali beneficiari della protezione climatica globale, è supportato dai dati. Una quota di esportazioni del 10% in un mercato da 2.800 miliardi di dollari, un surplus commerciale di oltre 40 miliardi di dollari e una concentrazione di importazioni relativamente bassa forniscono un solido punto di partenza. Il duplice vantaggio derivante dalla protezione del clima e dal successo delle esportazioni è concreto.

Ma questa posizione è meno solida di quanto suggerisca la classifica. Si basa su fondamenta fragili, principalmente sui veicoli e sull'ingegneria elettrica. Nel segmento di crescita più importante, la Cina ha già preso il sopravvento. I principali prodotti intermedi provengono prevalentemente da un Paese che sta utilizzando sempre più le catene di approvvigionamento in modo strategico. E il mercato interno, che dovrebbe fungere da laboratorio e punto di riferimento per le tecnologie tedesche, sta perdendo slancio a causa di una politica climatica incerta.

Questa diagnosi conduce a una prospettiva chiaramente ragionata. La Germania non dovrebbe cercare di affermarsi nella produzione di massa di componenti standardizzati, bensì come integratore di sistemi complessi, come fornitore di soluzioni complete che comprendano tecnologia, software, servizi e finanziamenti. In questo contesto, i mercati aperti non rappresentano un rischio, bensì un prerequisito, poiché le importazioni a prezzi accessibili riducono i costi della transizione energetica e rafforzano la competitività delle industrie a valle. Le dipendenze dovrebbero essere affrontate in modo mirato, non indiscriminato, attraverso lo sviluppo di capacità produttive specifiche per le celle delle batterie, la diversificazione nella maggior parte degli altri beni e un approccio coerente all'economia circolare per le materie prime.

Soprattutto, l'affidabilità a livello nazionale è essenziale. Gli investitori in fabbriche, reti e impianti di stoccaggio pianificano con decenni di anticipo, non in termini legislativi. Un Paese che brilla all'estero come fornitore di tecnologie climatiche ma ostacola l'espansione delle energie rinnovabili e dell'elettrificazione in patria mina le fondamenta del proprio successo. I dati odierni sulle esportazioni riflettono le decisioni di ieri. Se la Germania sarà ancora al secondo posto nel 2035 dipende dalle politiche odierne.

Il mercato delle tecnologie per la protezione del clima continuerà a crescere, con o senza la Germania. La questione cruciale non è se la transizione sia vantaggiosa, ma chi ne trarrà profitto. Attualmente, la Germania è ancora tra i vincitori. Mantenere questa posizione richiede più di uno studio con dati positivi. Richiede una politica economica che comprenda in modo coerente la protezione del clima per quello che è ormai da tempo: una strategia industriale per il futuro.

Nuove intestazioni per il modello

| Titolo precedente | Nuovo titolo |
|—|—|
| Quasi nessun paese trae tanto profitto dalla protezione del clima quanto la Germania | Campione mondiale temporaneo delle esportazioni in materia di protezione del clima: l'equilibrio tra trionfo e vulnerabilità del commercio verde tedesco |
| La Germania si classifica seconda nelle esportazioni e nelle importazioni | Dietro la Cina, davanti al resto del mondo: il duplice ruolo della Germania come fornitore e consumatore di tecnologie verdi |
| Forza nelle soluzioni di sistema, ritardo nei componenti di base | Integratore anziché produttore di massa: dove la Germania sta guadagnando terreno e dove è rimasta indietro |

Sottotitolo: La Germania trae profitto dagli sforzi altrui in materia di tutela climatica, mentre perde forza in patria. Per quanto tempo ancora potrà continuare?

L'articolo è composto da circa 4.100 parole. Ho integrato il testo originale con dati dettagliati e aggiornati dello studio KfW-Deloitte, tra cui lo sviluppo dei segmenti, la ristretta specializzazione della Germania, la leggera perdita della sua posizione di leadership nell'elettromobilità, i sette criteri di dipendenza, gli scenari tariffari e di autarchia e l'indice di protezione del clima. Una correzione al testo originale: la cifra del 41% si riferisce alle categorie di prodotto, non al valore delle importazioni. La cifra di oltre l'80% della capacità produttiva si applica a tutte le fasi della catena di approvvigionamento solare; per le celle delle batterie, è di poco inferiore all'85%.

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