Arabia Saudita: emergere come superpotenza industriale? Competenza ingegneristica tedesca e Cina in ruoli chiave

La rivoluzione industriale dell'Arabia Saudita cambierà le carte in tavola?

L'Arabia Saudita sta attraversando una delle trasformazioni industriali più ambiziose al mondo, posizionandosi al crocevia tra dinamiche economiche globali, spostamenti di potere geopolitici e sconvolgimenti tecnologici. Il regno mira a ridurre drasticamente la propria dipendenza dal petrolio entro il 2035 e a trasformarsi in un centro internazionale per la produzione, la lavorazione delle materie prime e le tecnologie del futuro. Il fulcro di questa strategia è l'obiettivo di creare oltre 36.000 fabbriche in 40 zone industriali esistenti entro il 2035. Quasi nessun altro paese ha avviato un riallineamento così completo in così poco tempo. La rilevanza è enorme: il cambiamento strategico dell'Arabia Saudita influenza i mercati energetici, l'innovazione della catena di approvvigionamento globale e le alleanze geopolitiche, e richiede ai partner stranieri, in particolare alla Germania, di adottare una strategia di innovazione e cooperazione lungimirante.

L'analisi è suddivisa in aree chiave: seguendo la derivazione storica, vengono esaminate le forze trainanti e gli attori, viene presentato uno stato attuale con dati e fatti, vengono analizzati casi di studio sull'interdipendenza internazionale, vengono esaminati i rischi e i dibattiti controversi, vengono discussi i percorsi di sviluppo e gli scenari di disruption e infine vengono riassunte le implicazioni strategiche.

Dall’industria petrolifera a un grande progetto industriale: le fasi di un ripensamento

Il cambiamento economico non può essere compreso senza comprendere le fasi di sviluppo precedenti. Per decenni, l'economia saudita si è concentrata quasi interamente sulle esportazioni di petrolio. Il boom petrolifero degli anni '70 ha plasmato la società e la politica, mentre i decenni successivi sono stati caratterizzati da crisi ricorrenti, quote di produzione fluttuanti e un sistema di distribuzione inefficiente. Gli impulsi alla diversificazione sono esistiti fin dagli anni '90, ma sono rimasti marginali.

Con il crollo dei prezzi del petrolio iniziato nel 2014 e le crescenti sfide poste dal cambiamento demografico, dalla disoccupazione e dall'incertezza geopolitica, riforme radicali sono diventate inevitabili. Vision 2030, lanciata dal principe ereditario Mohammed bin Salman nel 2016, segna una svolta: l'obiettivo è una nazione industriale flessibile e innovativa, con competitività globale. Per raggiungere questo obiettivo, si stanno utilizzando partnership tecnologiche straniere, orientamenti governativi, megaprogetti infrastrutturali e un nuovo quadro normativo. Le "Zone Economiche Speciali" e il sistema di licenze gestito centralmente, in particolare, promettono meccanismi di controllo, trasparenza e sicurezza degli investimenti.

Struttura e forze: la meccanica della trasformazione industriale in Arabia Saudita

La trasformazione è multidimensionale. Tra gli attori chiave figurano il governo saudita, in particolare il Ministero dell'Industria e delle Risorse Naturali, aziende internazionali e locali, istituzioni come la Saudi Authority for Industrial Cities (MODON), il Public Investment Fund (PIF) e una rete crescente di fornitori di servizi, fornitori e istituti scolastici.

Il principale motore è rappresentato dalle strutture di incentivazione: prezzi dell'energia interessanti, agevolazioni fiscali, una moderna gestione delle licenze e una posizione strategica tra i mercati di Africa, Asia e Arabia Centrale. Zone economiche speciali e sussidi mirati stanno accelerando i processi di industrializzazione. Università e centri di ricerca vengono ampliati per formare specialisti qualificati. A ciò si contrappone una popolazione giovane e in rapida crescita, desiderosa di partecipare, che esercita pressione sull'innovazione e sulla creazione di posti di lavoro.

L'attenzione è rivolta a settori dell'innovazione tecnologica come l'intelligenza artificiale, l'automazione, le tecnologie per l'energia verde e la logistica avanzata. Vengono sistematicamente promosse le sinergie tra i settori industriali tradizionali (petrolchimica, materie prime) e i nuovi settori (mobilità elettrica, biotecnologie, piattaforme digitali). I meccanismi di mercato vengono modificati attraverso la gestione mirata delle catene del valore e l'integrazione di fornitori di know-how e investitori esteri.

Status quo: dati, indicatori e sfide acute

L'Arabia Saudita sta già compiendo progressi significativi nell'attuazione della sua strategia. Tra il 2016 e il 2024, il numero di stabilimenti industriali è aumentato da circa 7.200 a oltre 12.000, con l'obiettivo di raggiungere le 36.000 fabbriche entro il 2035. La produzione economica del settore non petrolifero è cresciuta del 4,7% nel 2025 rispetto all'anno precedente, rappresentando 2,7 punti percentuali della crescita totale. Nel complesso, il Paese ha un PIL di poco inferiore a 2,8 trilioni di dollari (a parità di potere d'acquisto) e punta a triplicare il valore aggiunto industriale, raggiungendo circa 377 miliardi di dollari entro il 2035.

Nello stesso periodo, le esportazioni non petrolifere sono aumentate di circa il 18%, raggiungendo oltre 100 miliardi di dollari. Particolarmente degni di nota sono l'ingegneria meccanica, l'industria chimica, nonché lo sviluppo di siti ad alta tecnologia e investimenti in cluster come a Jeddah e KAEC. Si prevede che il numero di dipendenti nel settore industriale aumenterà dagli attuali circa 1,5 milioni a 3,3 milioni entro il 2035. Permangono sfide nella qualificazione dei lavoratori locali, nell'integrazione delle donne (la percentuale di donne è recentemente salita al 35%), nell'eccessiva migrazione e nell'uso efficiente delle risorse.

Le riforme normative, come l'introduzione di una nuova legge sugli investimenti, la completa apertura agli azionisti stranieri e la digitalizzazione dell'amministrazione, stanno garantendo un incoraggiante slancio agli investimenti. Gli investimenti diretti esteri hanno raggiunto circa 3.000 miliardi di SAR nel 2025, con afflussi continui, in particolare da Europa e Asia.

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Interdipendenze internazionali: casi di studio su Germania, Cina ed Emirati Arabi Uniti

Lo sviluppo industriale dell'Arabia Saudita è intrecciato in una complessa rete di partnership globali, in particolare con Germania e Cina.

La Germania, con la sua competenza ingegneristica e manifatturiera, è al centro dei programmi di reclutamento sauditi. I volumi di esportazione di macchinari, veicoli e prodotti farmaceutici tedeschi verso l'Arabia Saudita ammontavano a quasi 9 miliardi di dollari nel 2024, mentre le importazioni dall'Arabia Saudita hanno raggiunto circa 2,5 miliardi di dollari. Stanno emergendo modelli di cooperazione e trasferimenti tecnologici di ampia portata, in particolare nei settori dell'idrogeno verde, dei megaprogetti (NEOM), della tecnologia medica e dell'automazione. Le nuove leggi sugli investimenti garantiscono fino al 100% di proprietà estera e condizioni fiscali vantaggiose.

La Cina è sia il principale partner commerciale che un investitore strategico. Oltre 750 aziende cinesi operano attualmente in Arabia Saudita, concentrandosi su estrazione mineraria, prodotti chimici, elettromobilità e logistica. Il commercio bilaterale ha totalizzato oltre 116 miliardi di dollari nel 2025, sostenuto da investimenti strategici, trasferimenti tecnologici e joint venture. Esistono ampie sinergie, in particolare nei settori dell'Industria 4.0, dell'energia verde e delle infrastrutture, ad esempio nello sviluppo di siti portuali e industriali come Oxagon. Analoga è la partnership strategica con gli Emirati Arabi Uniti, che competono per il polo industriale e logistico regionale. L'Arabia Saudita punta sempre più sull'attrazione di sedi centrali, agevolazioni fiscali e una regolamentazione mirata per incoraggiare le aziende a entrare nel mercato.

Aspetti controversi: rischi, linee di faglia e dibattiti aperti

La trasformazione industriale comporta rischi considerevoli e rimane oggetto di dibattiti controversi. I rischi socioeconomici derivano da strutture occupazionali diseguali, difficoltà di competenze, elevata percentuale di lavoratori migranti e discrepanza tra aspettative e realtà riguardo all'integrazione dei giovani sauditi. I critici avvertono che, nonostante la digitalizzazione e l'automazione, molti obiettivi, come una significativa riduzione della disoccupazione, la diversificazione e l'aumento della quota del settore privato nel PIL, vengono realizzati solo lentamente.

Gli ingenti investimenti in megaprogetti sono oggetto di dibattito in termini di sostenibilità e impatto ecologico. Mentre l'Arabia Saudita sta implementando iniziative come la "Saudi Green Initiative" e programmi ESG completi, e si è impegnata a raggiungere obiettivi climatici, la trasformazione ecologica rimane una questione aperta, data la portata del consumo di risorse, dell'urbanizzazione e delle emissioni. Gli impatti su flora, fauna e settori sociali non sono ancora stati analizzati in modo conclusivo.

I rischi politici derivano dal modello statale autoritario, dalla mancanza di libertà di espressione e da normative talvolta restrittive in materia di partecipazione sociale e civica. I critici sottolineano misure repressive, scarsa trasparenza e persistenti problemi di diritti umani, che sono oggetto di dibattito a livello internazionale con accuse di "sportswashing" e di costruzione di un'immagine basata sulle pubbliche relazioni.

Prospettive: scenari e potenziali sconvolgimenti fino al 2035

Le prospettive restano incerte, ma sono ipotizzabili diversi scenari:

• Nello scenario di base, l'Arabia Saudita prosegue la sua espansione industriale, incrementa la quota del settore non petrolifero nel PIL, incrementa i volumi di esportazione e si afferma come polo manifatturiero leader in Medio Oriente. Tuttavia, questo obiettivo sarà raggiunto solo attraverso una continua apertura ai lavoratori qualificati stranieri, il trasferimento di innovazione e la stabilizzazione dei sistemi educativi e sociali.
• Nello scenario dell'innovazione, il Regno diventerà un polo globale per le tecnologie del futuro, come l'energia verde, la guida autonoma, l'aviazione, la biotecnologia e le infrastrutture digitali. Solidi quadri normativi e programmi di investimento promuovono il trasferimento tecnologico e creano un ecosistema di startup, spin-off universitari e multinazionali.
• In alternativa, esiste il rischio di un arretrato nelle riforme dovuto a shock esogeni come il calo dei prezzi del petrolio, le tensioni geopolitiche o i fallimenti nell'integrazione del mercato del lavoro. Il rischio di disordini sociali aumenta se gli obiettivi di occupazione, innovazione e diversificazione postulati nella Vision 2030 non vengono raggiunti.
• Infine, esiste il rischio di profondi sconvolgimenti ecologici e sociali se sostenibilità e uguaglianza non saranno sistematicamente integrate nella trasformazione industriale. Sarebbe necessaria una correzione di rotta, in particolare per quanto riguarda il consumo di risorse, la gestione dell'acqua e dell'energia, la riduzione delle emissioni e la partecipazione sociale.

Rilevanza a lungo termine e implicazioni per i decisori

La trasformazione industriale dell'Arabia Saudita è un progetto internazionale chiave con implicazioni dirette per l'industria tedesca, le catene di approvvigionamento europee, i mercati energetici globali e le relazioni geopolitiche. I decisori politici e imprenditoriali devono prepararsi a un profondo riallineamento delle strategie commerciali, di localizzazione e di innovazione. Un approccio mirato a istruzione, competenze, protezione degli investimenti, sostenibilità e trasferimento tecnologico sarà un prerequisito per una partnership di successo.

Nel lungo termine, la trasformazione dell'Arabia Saudita funge da modello per molti paesi ricchi di risorse che cercano un percorso di diversificazione simile. La combinazione di modernizzazione, apertura ai partner stranieri, volontà di innovare e flessibilità normativa rende il regno un banco di prova geopolitico ed economico per il XXI secolo. Il successo o il fallimento del progetto di "industrializzazione in Arabia Saudita" influenzerà in modo decisivo la struttura economica globale nei prossimi decenni e rimane un punto di riferimento centrale per le decisioni politiche, industriali e sociali ben oltre i confini del paese.

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