Diterbitkan pada: 14 Februari 2025 / Pembaruan Dari: 14 Februari 2025 - Penulis: Konrad Wolfenstein
Solar-tsunami di China dan China's Energy Shock: Apa Reformasi Harga Baru untuk Industri Anda-Image-Image: Xpert.digital
Efek dari harga yang berorientasi pasar untuk energi terbarukan di Cina pada industri dan perdagangan
Dari harga tetap dengan harga pasar: jalur Cina menuju masa depan energi yang efisien
Republik Rakyat Tiongkok, konsumen energi terbesar dan pada saat yang sama penerbit gas rumah kaca terbesar di seluruh dunia, berada dalam fase penentu transisi energinya. Mengingat peningkatan tekanan global untuk memerangi perubahan iklim dan kebutuhan untuk memastikan keamanan pasokan energi sendiri, Cina telah melakukan upaya besar -besaran dalam beberapa tahun terakhir untuk memajukan perluasan energi terbarukan. Komponen sentral dari transformasi ini adalah pengenalan harga yang berorientasi pasar untuk energi terbarukan, reformasi mendasar yang akan memiliki efek mendalam pada ekonomi Tiongkok dan khususnya pada sektor industri dan komersial.
Penataan kembali kebijakan energi ini menandai perubahan paradigma. Sejauh ini, promosi energi terbarukan di Cina terutama didasarkan pada tarif feed-in tetap (feed-in aiffs, FITS). Sistem ini menjamin produsen energi terbarukan selama periode waktu tetap dengan harga tetap per kilowatt jam listrik, terlepas dari kondisi pasar yang sebenarnya. Sementara ini tidak diragukan lagi memainkan peran penting dalam fase awal perluasan energi terbarukan untuk meningkatkan investasi dan membangun teknologi, mereka juga membawa kelemahan dari waktu ke waktu. Antara lain, mereka menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, karena harga tidak mencerminkan biaya aktual dan nilai energi. Selain itu, kecocokan semakin menekankan anggaran negara dan menyebabkan distorsi dalam persaingan antara sumber energi yang berbeda.
Perubahan ke harga yang berorientasi pasar yang sekarang telah dimulai dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan sistem sebelumnya dan menciptakan pasar energi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Intinya, ini berarti bahwa harga untuk energi terbarukan harus lebih ditentukan oleh penawaran dan permintaan dan didasarkan pada harga pasar yang sebenarnya. Reformasi ini kompleks dan kompleks dan diimplementasikan secara bertahap, dengan pemerintah provinsi memainkan peran yang menentukan dalam desain dan implementasi spesifik. Efek dari reformasi ini masih jauh dan memengaruhi tidak hanya produsen energi itu sendiri, tetapi juga seluruh rantai nilai dan khususnya sektor industri dan komersial yang intensif energi, yang merupakan bagian penting dari konsumsi daya Tiongkok.
Cocok untuk:
Efek jangka pendek (hingga sekitar 1 tahun setelah pengantar, dari Juni 2025)
Dalam fase transisi langsung, yang dimulai dengan perkenalan yang direncanakan pada Juni 2025, efek dari harga baru pada awalnya akan menjadi moderat. Perubahan langsung dan drastis dalam harga listrik tidak mungkin. Di satu sisi, ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak proyek yang ada di bidang energi terbarukan yang masih beroperasi di bawah tarif pakan lama dan biasanya menjalankan kontrak ini dalam periode waktu yang lebih lama. Di sisi lain, pergantian akan secara bertahap terjadi untuk memastikan transisi yang lancar dan untuk menghindari guncangan harga yang tiba -tiba yang dapat mengacaukan ekonomi.
Namun demikian, ada efek penyesuaian tertentu dalam beberapa bulan pertama dan tahun pertama setelah pengantar. Perusahaan, khususnya perusahaan intensif energi, akan membiasakan diri dengan mekanisme pasar baru dan menyelaraskan strategi energi mereka. Hal ini dapat menyebabkan sedikit kenaikan harga listrik dalam waktu singkat, karena perusahaan mungkin harus menerima biaya tambahan untuk beradaptasi dengan sistem baru, misalnya untuk mengoptimalkan kereta energi mereka atau untuk kesimpulan kontrak baru. Namun, volatilitas harga awal ini harus dipertimbangkan sementara dan dari waktu ke waktu ketika pasar stabil dan perusahaan telah beradaptasi dengan kondisi baru.
Efek jangka pendek lainnya dapat menjadi peningkatan instalasi proyek di bidang energi terbarukan pada Juni 2025. Investor yang masih ingin mendapat manfaat dari tarif pakan -dalam yang dijamin dapat mencoba menyelesaikan proyek sebelum waktu ini untuk mengamankan kondisi yang lebih menarik. "Lari" ini pada tarif lama dapat menyebabkan dorongan investasi dalam waktu singkat, yang, bagaimanapun, harus diratakan lagi setelah tanggal cut -off jika mekanisme pasar baru bekerja sepenuhnya. Pada saat yang sama, pergantian juga dapat menyebabkan ketidakpastian tertentu di antara investor dalam waktu singkat, karena pengembalian di masa depan kurang dapat diprediksi dalam kondisi pasar baru daripada di bawah sistem tarif pakan tetap. Ketidakpastian ini dapat tercermin dalam perlambatan sementara dalam pekerjaan investasi sampai kondisi kerangka kerja telah mengklarifikasi dan investor memahami dan menerima aturan baru permainan.
Efek jangka menengah (sekitar 2-5 tahun setelah diperkenalkan)
Dalam perspektif jangka menengah, sekitar dua hingga lima tahun setelah pengenalan harga yang berorientasi pada pasar, efeknya akan lebih jelas dan lebih positif untuk industri dan bisnis. Mayoritas analis dan ahli mengharapkan penurunan harga listrik dalam fase ini. Penurunan harga ini disukai oleh beberapa faktor:
Meningkatkan daya saing energi terbarukan
Harga yang berorientasi pasar menetapkan insentif bagi produsen energi terbarukan, mengurangi biaya mereka dan meningkatkan efisiensinya. Tekanan kompetitif dipindahkan lebih efisien dan lebih mahal dari pasar, sementara teknologi inovatif dan murah dipromosikan. Hal ini mengarah pada pengurangan biaya produksi yang berkelanjutan untuk energi terbarukan, terutama di bidang energi matahari dan angin, di mana Cina sudah mengambil peran kepemimpinan global dan manfaat dari efek skala besar -besaran.
Perpindahan aliran batubara
Karena energi terbarukan menjadi semakin kompetitif karena pengurangan biaya, mereka dapat semakin menggusur aliran kubis dari jaringan. Pembangkit listrik tenaga batubara, yang masih merupakan proporsi terbesar pembangkit listrik di Cina, biasanya lebih mahal dan lebih berbahaya daripada sistem modern untuk energi terbarukan. Semakin banyak energi terbarukan dimasukkan ke dalam jaringan, semakin rendah permintaan untuk arus batubara dan semakin banyak pembangkit listrik tenaga batu bara berada di bawah tekanan ekonomi. Efek perpindahan ini menyebabkan penurunan harga listrik rata -rata di internet, karena energi terbarukan yang lebih murah membentuk proporsi yang lebih besar dari campuran energi.
Infrastruktur jaringan yang lebih efisien dan penyimpanan energi
Integrasi sejumlah besar energi terbarukan membutuhkan modernisasi dan perluasan infrastruktur jaringan dan penggunaan teknologi penyimpanan energi. Harga yang berorientasi pasar dapat menciptakan insentif untuk investasi di bidang -bidang ini, karena lebih mencerminkan nilai fleksibilitas dan layanan sistem. Jaringan listrik yang lebih cerdas dan lebih fleksibel, dikombinasikan dengan penyimpanan energi skala besar, dapat lebih mengimbangi fluktuasi dalam produksi energi terbarukan dan meningkatkan stabilitas jaringan. Ini pada gilirannya berkontribusi pada pasokan energi yang lebih andal dan hemat.
Pengurangan limbah listrik (pembatasan)
Di masa lalu, selalu ada banyak listrik dari energi terbarukan di Cina, yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jaringan dan dengan demikian "terbuang" (pembatasan yang disebut). Ini adalah beberapa hal lain karena hambatan jaringan, kurangnya fleksibilitas jaringan dan koordinasi yang tidak memadai antara penawaran dan permintaan. Harga yang berorientasi pasar dapat membantu mengurangi masalah ini dengan menetapkan insentif untuk perencanaan jaringan yang lebih baik, memperluas kapasitas penyimpanan dan mengembangkan sistem manajemen beban yang fleksibel. Pengurangan dalam pembatasan berarti bahwa lebih banyak listrik yang diproduksi dari energi terbarukan sebenarnya dapat digunakan, yang menurunkan total biaya per kilowatt jam.
Penurunan harga listrik yang diharapkan dalam periode menengah akan memiliki efek positif pada struktur biaya industri dan bisnis. Secara khusus, industri intensif energi, seperti baja, aluminium, industri kimia dan semen yang memiliki konsumsi daya tinggi, akan mendapat manfaat dari penurunan harga. Ini dapat memperkuat daya saing Anda di pasar nasional dan internasional dan mengurangi biaya produksi Anda. Harga listrik yang lebih rendah juga merupakan faktor biaya penting untuk produksi secara keseluruhan, sektor jasa dan ritel, yang dapat memiliki efek positif pada profitabilitas dan kemauan mereka untuk berinvestasi.
Efek jangka panjang (dari sekitar 5 tahun setelah diperkenalkan)
Dalam jangka panjang, dari sekitar lima tahun setelah pengenalan harga yang berorientasi pada pasar dan seterusnya, perubahan struktural di sektor energi Cina akan menjadi lebih terlihat. Reformasi ini diharapkan mengarah pada transformasi mendasar dari sistem energi, yang ditandai dengan karakteristik berikut:
Alokasi sumber daya yang lebih efisien
Harga yang berorientasi pasar akan mengarah pada alokasi sumber daya yang jauh lebih efisien di sektor energi. Harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan mengirimkan sinyal yang jelas kepada investor dan konsumen. Mereka mencerminkan biaya aktual pembangkit energi, transmisi dan distribusi serta nilai fleksibilitas dan keandalan. Ini berarti bahwa investasi dikemudikan dalam teknologi dan proyek yang paling efektif dan efisien dan bahwa konsumen energi menerima insentif untuk mengoptimalkan konsumsi energi mereka dan menerapkan langkah -langkah efisiensi energi. Secara keseluruhan, ini akan menyebabkan pengurangan total biaya sistem energi dan peningkatan efisiensi ekonomi.
Cocok untuk:
Pasokan energi yang lebih stabil dan lebih murah
Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat permintaan energi terbarukan dalam jangka panjang dan untuk terus meningkatkan proporsi energi terbarukan di EnergyMix. Pasokan energi yang beragam dan terdesentralisasi berdasarkan energi terbarukan kurang rentan terhadap guncangan harga dan risiko geopolitik daripada sistem yang sangat tergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, energi terbarukan, khususnya energi matahari dan angin, dikaitkan dengan biaya batas yang sangat rendah dalam operasi, karena mereka tidak mengeluarkan biaya bahan bakar. Semakin tinggi proporsi energi terbarukan dalam campuran energi, semakin stabil dan dalam jangka panjang pasokan energi secara keseluruhan menjadi lebih hemat biaya. Ini berkontribusi pada keamanan energi China dan memperkuat daya saing ekonomi Tiongkok.
Inovasi dan kepemimpinan teknologi
Tekanan kompetitif yang muncul dari harga yang berorientasi pasar akan mempercepat inovasi di bidang energi terbarukan dan teknologi energi. Perusahaan akan dipaksa untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengurangi biaya mereka, meningkatkan efisiensi mereka dan mengembangkan produk dan layanan baru. China telah mengambil peran kepemimpinan global di banyak bidang energi terbarukan, seperti energi matahari dan angin serta teknologi baterai. Harga yang berorientasi pasar dapat terus mengkonsolidasikan posisi ini dan menjadikan China pusat inovasi global untuk teknologi hijau. Ini membuka peluang pertumbuhan baru bagi perusahaan Cina dan memperkuat kedaulatan teknologi negara itu.
Kontribusi terhadap tujuan dan keberlanjutan iklim
Promosi energi terbarukan melalui harga yang berorientasi pasar adalah komponen penting dari kebijakan iklim Tiongkok. Dengan memperluas energi terbarukan dan mengurangi bahan bakar fosil di EnergyMix, Cina dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim nasional dan internasionalnya. Ini tidak hanya berkontribusi pada perjuangan global melawan perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan kualitas udara di kota -kota Cina, mengurangi ketergantungan pada impor energi dan menciptakan pekerjaan baru dalam industri yang menjanjikan. Pasokan energi berkelanjutan adalah faktor penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang Cina.
Efek spesifik industri
Efek dari harga baru akan berbeda tergantung pada industri. Beberapa industri akan lebih terpengaruh daripada yang lain, dan beberapa akan mendapat manfaat lebih dari yang lain. Berikut adalah pandangan yang lebih rinci tentang efek -efek khusus industri:
Sektor energi terbarukan (matahari, tenaga angin, dll.)
Sektor energi terbarukan itu sendiri tentu saja akan paling dipengaruhi secara langsung oleh harga baru. Namun, ada perbedaan yang signifikan antara teknologi individu dan tingkat penciptaan nilai dalam sektor ini.
Industri Surya
Industri tenaga surya di Cina menghadapi tantangan dan peluang besar. China telah membangun kelebihan kapasitas besar dalam produksi modul surya, yang telah menyebabkan penurunan harga dan persaingan intensif. Harga untuk sel surya telah turun secara drastis dalam beberapa tahun terakhir dan terutama tahun lalu. Harga yang berorientasi pasar akan memperkuat tren ini karena semakin memicu persaingan dan menempatkan margin produsen di bawah tekanan. Pada saat yang sama, reformasi juga membuka peluang baru untuk perusahaan surya yang inovatif dan hemat biaya. Perusahaan yang dapat mengurangi biaya produksi mereka, meningkatkan teknologi mereka dan berkonsentrasi pada segmen margin -strong seperti solusi surya terintegrasi untuk bangunan atau aplikasi khusus akan dapat memperoleh manfaat dari reformasi. Produsen yang lebih kecil dan kurang efisien, di sisi lain, dapat mendapat tekanan dan mungkin menghilang dari pasar, yang dapat menyebabkan konsolidasi industri surya.
Turbin angin
Mirip dengan industri surya, industri turbin angin di Cina dihadapkan dengan perubahan struktural. Di bidang energi angin lepas pantai pada khususnya, masih ada potensi pertumbuhan yang cukup besar, tetapi juga tantangan teknologi dan ekonomi. Harga yang berorientasi pasar juga akan memperketat persaingan dalam industri tenaga angin dan menetapkan insentif untuk pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Perusahaan yang mampu mengembangkan turbin angin yang inovatif dan andal yang bekerja secara efisien bahkan dalam kondisi yang sulit (mis. Lepas pantai, pada ketinggian) dan dapat mengimplementasikan proyek -proyek dengan harga yang kompetitif akan berhasil dalam jangka panjang. Mungkin juga ada konsolidasi di industri tenaga angin, karena aktor yang lebih kecil dan kurang kompetitif berada di bawah tekanan.
Persiapan baterai
Industri baterai adalah sektor utama untuk transisi energi, karena baterai memainkan peran sentral dalam menyimpan energi terbarukan dan elektromobilitas. Industri baterai Cina telah mengalami pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang memimpin secara global. Namun, ada juga persaingan intensif dan penurunan harga di sektor baterai. Misalnya, Catl, pemimpin pasar dunia Cina untuk baterai, memperkirakan separuh harga lebih lanjut tahun ini. Harga yang berorientasi pasar di sektor energi akan semakin meningkatkan tekanan harga di industri baterai, karena meningkatkan permintaan untuk solusi penyimpanan energi yang murah. Perusahaan yang dapat menghasilkan baterai yang inovatif dan kuat dengan harga kompetitif dan yang berkonsentrasi pada bidang aplikasi yang menjanjikan seperti memori stasioner untuk jaringan listrik atau baterai untuk kendaraan listrik akan dapat memperoleh manfaat dari reformasi.
Industri Intensif Energi
Seperti yang telah disebutkan, industri intensif energi diharapkan menjadi salah satu profitor utama dari harga baru. Penurunan harga listrik mengurangi biaya operasi Anda dan meningkatkan daya saing Anda. Ini berlaku khususnya untuk industri seperti baja, aluminium, semen, kimia, kertas dan kaca. Industri -industri ini biasanya sangat berorientasi pada ekspor dan sedang dalam persaingan global. Biaya energi yang lebih rendah dapat memberi Anda keunggulan kompetitif yang penting dan memperkuat posisi Anda di pasar dunia. Selain itu, biaya energi yang lebih rendah dapat menciptakan insentif untuk investasi dalam teknologi dan proses hemat energi di industri ini, yang dapat menyebabkan pengurangan biaya lebih lanjut dan beban lingkungan.
Kubis
Industri kubis diharapkan berada di bawah tekanan di bawah harga baru. Karena energi terbarukan menjadi semakin hemat biaya dan lebih kompetitif, permintaan untuk arus batubara berkurang. Pembangkit listrik tenaga batu bara semakin tidak menguntungkan dan dapat digantikan oleh pasar dalam jangka panjang. Ini menghadirkan industri kubis dengan tantangan besar, terutama di daerah yang sangat bergantung pada produksi batubara dan listrik. Diharapkan bahwa industri kubis harus melalui perubahan struktural di tahun -tahun mendatang, yang dapat berjalan seiring dengan kehilangan pekerjaan dan pergolakan ekonomi di daerah yang terkena dampak. Pemerintah Cina harus mengambil langkah -langkah untuk membuat perubahan struktural ini dapat diterima secara sosial dan untuk menciptakan peluang kerja alternatif bagi karyawan industri kubis.
Infrastruktur jaringan dan penyimpanan energi
Infrastruktur jaringan sektor dan penyimpanan energi menjadi semakin penting dalam perjalanan transisi energi dan harga yang berorientasi pasar. Jaringan daya modern dan fleksibel dan penyimpanan energi skala besar sangat penting untuk mengimbangi fluktuasi dalam produksi energi terbarukan dan untuk memastikan stabilitas jaringan. Harga yang berorientasi pasar dapat menciptakan insentif untuk investasi di bidang -bidang ini, karena lebih mencerminkan nilai fleksibilitas dan layanan sistem. Perusahaan yang dapat mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi jaringan yang inovatif dan solusi penyimpanan energi akan dapat memperoleh manfaat dari reformasi. Ini berlaku untuk operator jaringan negara dan perusahaan swasta yang bekerja di bidang manajemen jaringan, jaringan pintar dan toko energi.
Sektor teknologi
Sektor teknologi secara keseluruhan juga akan mendapat manfaat dari transisi energi dan harga yang berorientasi pasar. Perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi smart grid, penyimpanan energi dan teknologi hijau lainnya akan mendapat manfaat dari kondisi pasar baru. Biaya energi yang lebih rendah mengurangi biaya operasi Anda dan meningkatkan daya saing Anda. Selain itu, transisi energi menciptakan peluang bisnis baru di bidang pengembangan perangkat lunak, analisis data, kecerdasan buatan dan layanan digital untuk sektor energi. Cina memiliki potensi untuk mengambil peran kepemimpinan global di bidang -bidang ini dan untuk membuka pasar pertumbuhan baru.
Efek pada investasi dalam energi terbarukan
Harga yang berorientasi pasar juga akan memiliki dampak signifikan pada investasi di sektor energi terbarukan. Pergantian pakan tetap -dalam tarif ke harga yang berorientasi pasar pada dasarnya mengubah kondisi kerangka kerja untuk investasi.
Efek jangka pendek
Seperti yang telah disebutkan, dorongan investasi sebelum batas waktu pada Juni 2025 dapat diharapkan, karena investor masih ingin mendapat manfaat dari tarif pakan -dalam yang ada. Pada saat yang sama, pergantian dapat menyebabkan ketidakpastian pada investor dalam waktu singkat, karena pengembalian di masa depan lebih sulit diprediksi. Ketidakpastian ini dapat tercermin dalam perlambatan sementara dalam aktivitas investasi.
Efek jangka panjang
Namun, dalam jangka panjang, penetapan harga yang berorientasi pasar diharapkan mengarah pada aktivitas investasi yang lebih berkelanjutan dan efisien di bidang energi terbarukan. Tekanan kompetisi akan memaksa perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi mereka, mengurangi biaya dan mengembangkan teknologi dan proses inovatif. Ini akan mempromosikan investasi dalam penelitian dan pengembangan, fasilitas produksi baru dan dalam model bisnis yang inovatif. Pada saat yang sama, reformasi akan mengarah pada konsolidasi pasar, karena produsen yang lebih kecil dan kurang kompetitif mendapat tekanan. Investor akan lebih fokus pada proyek -proyek yang hemat biaya agar dapat ada di lingkungan pasar yang kompetitif.
Insentif dan jaminan
Untuk memastikan keamanan investasi dan bantalan fluktuasi harga ekstrem, Cina berencana untuk memperkenalkan mekanisme pemerataan harga yang berkelanjutan. Rincian mekanisme ini belum sepenuhnya diketahui, tetapi harus memastikan stabilitas harga jangka panjang dan memberikan keamanan perencanaan kepada investor. Selain itu, harga untuk proyek baru ditentukan oleh tender kompetitif. Sistem ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa harga energi terbarukan kompetitif dan bahwa investor menerima insentif untuk menerapkan proyek yang efisien dan murah.
Perbedaan sektoral
Efek pada investasi akan berbeda tergantung pada sektor ini. Industri tenaga surya, yang dipengaruhi oleh kapasitas overkapen dan penurunan harga, bisa terutama di bawah tekanan. Investasi dalam kapasitas produksi modul surya baru dapat berkurang, sementara investasi dalam teknologi sel surya inovatif dan segmen margin -strong dapat meningkat. Industri turbin angin juga akan mengalami penyesuaian, terutama di bidang energi angin lepas pantai, di mana biaya investasi tinggi dan risiko proyek lebih besar. Sebaliknya, investasi dalam infrastruktur jaringan, penyimpanan energi dan teknologi smart grid cenderung meningkat, karena area ini sangat penting untuk integrasi energi terbarukan dalam jumlah besar.
Harga berorientasi pasar: Kunci transisi energi berkelanjutan di Cina
Pengenalan harga yang berorientasi pada pasar untuk energi terbarukan di Cina adalah reformasi yang jauh yang berpotensi mengubah sektor energi Cina secara mendasar dan untuk mempercepat transisi energi negara. Sementara efek adaptasi dan ketidakpastian dapat terjadi dalam waktu singkat, industri dan bisnis akan mendapat manfaat dari penurunan harga listrik, pasokan energi yang lebih stabil dan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam jangka panjang. Reformasi akan memperketat persaingan di sektor energi, mempromosikan inovasi dan memajukan Cina dalam perjalanan menuju ekonomi yang berkelanjutan dan ramah iklim. Efek yang tepat akan tergantung pada implementasi konkret oleh pemerintah provinsi dan kemampuan beradaptasi perusahaan. Sangat penting bahwa pemerintah menciptakan kerangka kerja peraturan yang jelas dan andal, menjamin keamanan investasi dan pada saat yang sama mempromosikan persaingan dan efisiensi di sektor energi. Jika ini berhasil, harga yang berorientasi pasar dapat menjadi model sukses bagi negara -negara lain yang juga berusaha untuk transisi energi ke energi terbarukan.
Cocok untuk:
Mitra pemasaran global dan pengembangan bisnis Anda
☑️ Bahasa bisnis kami adalah Inggris atau Jerman
☑️ BARU: Korespondensi dalam bahasa nasional Anda!
Konrad Wolfenstein
Saya akan dengan senang hati melayani Anda dan tim saya sebagai penasihat pribadi.
Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak atau cukup hubungi saya di +49 89 89 674 804 (Munich) . Alamat email saya adalah: wolfenstein ∂ xpert.digital
Saya menantikan proyek bersama kita.