Logistik: Pasar bernilai miliaran dolar: Mengapa dunia akan berinvestasi besar-besaran dalam sistem penyimpanan dan pengambilan / sistem pergudangan dan pengambilan otomatis pada tahun 2034 – Gambar: Xpert.Digital
Kualitas atau kecepatan? Bagaimana strategi logistik Eropa berbeda dari Amazon & Co.
Mesin penyimpanan dan pengambilan dalam logistik: Analisis dan persepsi pasar global dan regional
Industri logistik sedang mengalami transformasi bersejarah. Didorong oleh ledakan e-commerce yang tak terbendung, melonjaknya biaya tenaga kerja, dan kebutuhan akan rantai pasokan yang tangguh, pasar global untuk sistem penyimpanan dan pengambilan (SRS) serta sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis (SRS) berkembang menjadi faktor kompetitif yang krusial dalam ekonomi global. Proyeksi memprediksi bahwa volume pasar akan meningkat dari US$1,1 miliar pada tahun 2024 menjadi US$2,0 miliar pada tahun 2034 – sebuah perkembangan yang jauh lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi: hal ini menandai pergeseran paradigma teknologi.
Namun, pengamatan lebih dekat terhadap data pasar dengan cepat mengungkapkan bahwa "otomatisasi" tidak memiliki arti yang sama secara global. Motivasi penggunaan teknologi pergudangan modern sangat berbeda antarbenua. Sementara perusahaan-perusahaan AS terutama mencari solusi pragmatis untuk kekurangan tenaga kerja yang dramatis, yaitu hampir setengah juta posisi kosong, Eropa – yang dipimpin oleh keahlian teknik Jerman – sedang menempuh jalur kesempurnaan: Di sini, fokusnya adalah pada Industri 4.0, daya tahan, dan keberlanjutan.
Pada saat yang sama, keseimbangan kekuatan di Timur berubah dengan cepat. Kawasan Asia-Pasifik, khususnya Tiongkok, berfokus pada kecepatan, penetapan harga yang agresif, dan integrasi AI, dengan fasilitas-fasilitas baru yang seringkali melewatkan langkah-langkah peralihan teknologi yang diambil oleh Barat (“efek lompatan”).
Analisis berikut tidak hanya mengungkap angka mentah dari pasar bernilai miliaran dolar ini, tetapi juga mengkaji secara mendalam perbedaan regional: dari fokus Amerika pada ROI hingga standar kualitas Eropa dan dorongan Asia untuk meningkatkan skalabilitas. Analisis ini menunjukkan mengapa mesin penyimpanan dan pengambilan barang kini jauh lebih dari sekadar baja dan motor – mereka mencerminkan strategi ekonomi regional dan preferensi budaya dalam dunia yang terhubung.
Tinjauan pasar dan perkembangan global
Pasar global untuk sistem penyimpanan dan pengambilan (SRS) dan sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis (ASRS) diproyeksikan tumbuh dari US$1,1 miliar pada tahun 2024 menjadi US$2,0 miliar pada tahun 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 8-9%. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan e-commerce, kenaikan biaya pergudangan dan tenaga kerja, serta upaya untuk mencapai efisiensi dan ketahanan dalam rantai pasokan.
Amerika Serikat: Fokus pada efisiensi dan kekurangan tenaga kerja
Karakteristik pasar
Pasar mesin penyimpanan dan pengambilan data di AS diproyeksikan tumbuh dari $580 juta pada tahun 2024 menjadi sekitar $850 juta pada tahun 2030. AS merupakan pasar terbesar kedua setelah Asia-Pasifik dan dicirikan oleh infrastruktur teknologi yang kuat dan tingkat otomatisasi yang tinggi.
Persepsi dan pengemudi
Perspektif Amerika tentang sistem penyimpanan dan pengambilan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis yang pragmatis. Pendorong utamanya adalah kekurangan tenaga kerja yang sangat besar: Lebih dari 490.000 posisi masih kosong di sektor pergudangan dan transportasi pada tahun 2022, dengan tingkat kekurangan staf berkisar antara 10% hingga 25%. Pekerja penanganan material dan operator forklift merupakan kelompok dengan kesenjangan terbesar, masing-masing sebesar 34% dan 31%.
Perusahaan-perusahaan AS terutama memandang ASRS dan sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis (ASRS) sebagai solusi atas permasalahan pasar tenaga kerja: Sekitar 25% responden menyebutkan kekurangan tenaga kerja sebagai alasan utama otomatisasi, diikuti oleh gangguan rantai pasokan (22%) dan tren penjualan langsung ke konsumen (18%). Keputusan investasi sangat didorong oleh pertimbangan ROI – solusi otonom seperti AMR menjanjikan periode pengembalian modal (P/P) 24 bulan dengan ROI melebihi 250%.
Preferensi teknologi
Pasar AS lebih menyukai sistem yang sangat otomatis dengan integrasi yang kuat ke dalam sistem manajemen gudang (WMS). Derek penumpuk tiang ganda sangat diminati karena kapasitas beban dan stabilitasnya yang lebih tinggi, sehingga cocok untuk gudang bertingkat tinggi hingga ketinggian 45 meter. Pemasok terkemuka seperti Honeywell, Swisslog (KUKA), dan Daifuku mendominasi pasar.
Persepsi sangat terfokus pada kecepatan dan throughput: Raksasa e-commerce seperti Amazon memacu permintaan untuk sistem ultra-cepat dengan kecepatan horizontal hingga 360 m/menit.
Uni Eropa: Kualitas, Standardisasi dan Keberlanjutan
Karakteristik pasar
Pasar ASRS Eropa diproyeksikan tumbuh dari US$3,59 miliar pada tahun 2024 menjadi US$10,47 miliar pada tahun 2030, dengan CAGR sebesar 7,45%. Eropa saat ini menguasai 33,6% pangsa pasar global, menjadikannya pemimpin dunia.
Persepsi dan pengemudi
Perspektif Eropa sangat dipengaruhi oleh inisiatif Industri 4.0. Perusahaan memandang mesin penyimpanan dan pengambilan data sebagai komponen integral dari sistem produksi cerdas yang terhubung jaringan. Fokusnya adalah pada:
- Presisi dan kualitas: Produsen Eropa menempatkan nilai tertinggi pada keunggulan teknis dan daya tahan.
- Keberlanjutan: Peraturan ESG dan komitmen DHL terhadap gudang netral CO2 pada tahun 2025 mendorong solusi ASRS yang hemat energi.
- Standardisasi: UE telah memperkenalkan pedoman baru untuk standar keselamatan dan lingkungan untuk mesin penyimpanan dan pengambilan.
Segmentasi pasar
Industri otomotif mendominasi dengan pangsa pasar yang signifikan, diikuti oleh ritel dan makanan. Eropa Barat menunjukkan pertumbuhan moderat di tengah ekonomi yang lesu, sementara Eropa Timur mengalami pertumbuhan yang kuat didorong oleh investasi langsung asing (FDI) – baik dari perusahaan Eropa Barat maupun Tiongkok.
Jerman: Keunggulan teknik dan UKM
Karakteristik pasar
Jerman adalah pemimpin pasar Eropa di sektor ASRS, dengan CAGR yang diperkirakan lebih dari 10% selama periode perkiraan. Negara ini merupakan rumah bagi produsen terkemuka seperti SSI Schäfer, Jungheinrich, KION Group, Dematic, dan Viastore.
Persepsi dan pengemudi
Perspektif Jerman tentang sistem penyimpanan dan pengambilan berakar kuat pada tradisi rekayasa dan manufaktur presisi. Aspek-aspek kuncinya meliputi:
- Integrasi Industri 4.0: Jerman melihat ASRS sebagai komponen inti sistem produksi siber-fisik dengan jaringan dan integrasi data yang lengkap.
- Kualitas di atas harga: Perusahaan Jerman lebih menyukai sistem yang kuat, perawatannya mudah, dan masa pakainya lama – meskipun biaya pembeliannya lebih tinggi.
- Produksi internal: Produsen terkemuka Jerman seperti Westfalia dan Dambach memproduksi komponen utama di pabrik mereka sendiri dan mengoperasikan pusat pengujian mereka sendiri.
Area fokus teknologi
Jerman berfokus pada efisiensi ruang, penghematan energi, dan sistem rekayasa presisi. Mesin penyimpanan dan pengambilan mencapai ketinggian lebih dari 40 meter dengan perangkat penanganan beban yang telah dipatenkan seperti sistem satelit Westfalia untuk penyimpanan multi-kedalaman. Sistem ini banyak digunakan di kawasan industri seperti Bavaria dan Rhine-Westphalia Utara.
Persepsi ini dicirikan oleh kemitraan jangka panjang: Penyedia Jerman menekankan konsep kemitraan seumur hidup dengan dukungan sepanjang waktu.
Solusi LTW
LTW Intralogistics – Insinyur Aliran - Gambar: LTW Intralogistics GmbH
LTW menawarkan solusi terpadu dan lengkap, bukan komponen individual, kepada pelanggannya. Konsultasi, perencanaan, komponen mekanik dan elektroteknik, teknologi kontrol dan otomasi, serta perangkat lunak dan layanan – semuanya terhubung dan terkoordinasi secara presisi.
Produksi internal komponen-komponen utama sangat menguntungkan. Hal ini memungkinkan kontrol kualitas, rantai pasokan, dan antarmuka yang optimal.
LTW adalah singkatan dari keandalan, transparansi, dan kemitraan kolaboratif. Loyalitas dan kejujuran tertanam kuat dalam filosofi perusahaan – jabat tangan tetap berarti di sini.
Cocok untuk:
Dari Jepang ke India: Tren teknologi di sektor logistik Asia
Asia-Pasifik: Pertumbuhan dan penskalaan yang cepat
Karakteristik pasar
Asia-Pasifik merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat dengan CAGR 8,9-9,95% dan akan memegang pangsa pasar terbesar. Kawasan ini diproyeksikan tumbuh dari US$1,43 miliar pada tahun 2024 menjadi US$2,36 miliar pada tahun 2030.
Persepsi dan pengemudi
Perspektif Asia ditandai oleh tekanan industrialisasi yang pesat dan ledakan e-commerce. Pendorong utamanya meliputi:
- Kecepatan implementasi: Perusahaan Asia lebih menyukai solusi penerapan cepat dengan sistem plug-and-play.
- Efisiensi biaya: Sensitivitas harga secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pasar Barat
- Skalabilitas: Persyaratan volume besar dari raksasa e-commerce seperti Alibaba dan JD.com
Tren teknologi
Asia menunjukkan preferensi yang kuat terhadap solusi otomasi bergerak dibandingkan otomasi tetap. Robotic arm shuttle dan AMR berkembang lebih cepat daripada mesin penyimpanan dan pengambilan tradisional.
Tiongkok: Juara Lokal dan Keunggulan Harga
Karakteristik pasar
Tiongkok merupakan pasar tunggal terbesar berdasarkan volume, dengan nilai US$4,72 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh pada CAGR sebesar 11,3-13,5% hingga tahun 2030. Pasar gudang otomatis di Tiongkok diproyeksikan tumbuh dari US$25,6 miliar (2025) menjadi US$54,3 miliar (2031) dengan CAGR sebesar 13,2%.
Persepsi dan pengemudi
Perspektif Tiongkok sangat kompetitif dan berorientasi pada harga. Ciri-cirinya antara lain:
- Dominasi pemasok lokal: Produsen Tiongkok seperti Geekplus, Hai Robotics, Hikrobot, dan Quicktron telah meraih pangsa pasar yang sangat besar. Pangsa pasar integrator sistem internasional turun dari 40% (2018) menjadi 19% (2022).
- Agresivitas harga: Pemasok lokal mengalahkan pesaing internasional sebesar 20-30%, terkadang didukung oleh subsidi pemerintah.
- Kemampuan beradaptasi: Produsen Tiongkok menawarkan solusi yang fleksibel dan disesuaikan dengan pemahaman pasar yang mendalam.
Pendanaan negara
Inisiatif "Made in China 2025" mendorong investasi besar-besaran di bidang otomatisasi. Tiongkok merupakan produsen sekaligus pengguna robot industri terbesar di dunia. Perusahaan seperti Addverb telah mengumumkan pendanaan sebesar $132 juta untuk fasilitas produksi baru.
Orientasi teknologi
Tiongkok sedang berinvestasi besar dalam integrasi AI dan konektivitas IoT: Pada tahun 2030, solusi ASRS berbasis AI akan mencakup lebih dari 40% otomatisasi gudang di Tiongkok. Tingkat pemanfaatan ruang gudang diperkirakan akan meningkat 25-30% dibandingkan saat ini.
Dinamika pasar
"Efek lompatan" ini menarik: Banyak pabrik baru di Tiongkok dirancang dari nol dengan mempertimbangkan otomatisasi, mengabaikan sistem manual yang sudah ketinggalan zaman. Di saat yang sama, produsen Tiongkok berhasil berekspansi ke pasar luar negeri.
Pasar Asia lainnya
Jepang
Jepang menghadirkan keahlian dan presisi robotika. Negara ini memiliki tradisi panjang dalam robotika dan mengandalkan sistem canggih berbasis AI. Perusahaan-perusahaan Jepang seperti Murata Machinery dan Daifuku merupakan pemimpin teknologi global. Pasar ini diuntungkan oleh dukungan pemerintah untuk robotika dan otomatisasi.
Korea Selatan
Korea Selatan sedang berkembang menjadi pusat teknologi dengan kepadatan robot yang tinggi. Negara ini menggabungkan infrastruktur canggih dengan permintaan e-commerce yang kuat dari perusahaan-perusahaan seperti Coupang dan Gmarket. Otomatisasi logistik Korea Selatan diproyeksikan tumbuh pada CAGR sebesar 9,8%. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan penelitian patut diperhatikan.
India
India menunjukkan momentum pertumbuhan yang eksplosif dengan CAGR sebesar 18,14%. Pendorongnya adalah:
- Ledakan e-commerce: Pasar diperkirakan mencapai 111 miliar dolar AS pada tahun 2024
- Inisiatif “Make in India” dan kebijakan logistik nasional untuk mengurangi biaya logistik dari 14% menjadi di bawah 10% PDB
- Meningkatnya biaya tenaga kerja (kenaikan 15,3% 2021-2024)
Penetrasi otomatisasi diperkirakan mencapai lebih dari 45% pada tahun 2027, dengan pemrosesan pesanan 47% lebih cepat.
Ringkasan perbandingan: Perbedaan regional
Prioritas investasi
- AS: Fokus ROI, amortisasi cepat, penggantian tenaga kerja
- UE/Jerman: Kualitas jangka panjang, keberlanjutan, integrasi Industri 4.0
- Tiongkok: Efisiensi harga, penskalaan cepat, dukungan pemerintah
- Asia secara umum: Penanganan volume, solusi seluler, persyaratan e-commerce
Preferensi teknologi
- AS/Eropa: Sistem yang sangat otomatis, terpasang secara permanen dengan integrasi WMS
- Tiongkok/Asia: Robotika seluler, solusi berbasis AMR, sistem modular
- Jerman: Sistem rak tinggi presisi untuk insinyur dengan teknologi satelit
- Jepang: Solusi robotika presisi tinggi yang digerakkan oleh AI
Lanskap kompetitif
- Pasar Barat: Dominasi penyedia mapan (LTW, DAIFUKU, SSI Schäfer, Dematic, Honeywell, Swisslog)
- Tiongkok: Munculnya juara lokal (Geekplus, Hai Robotics) dengan keunggulan harga 20-30%
- Pasar hibrida: Meningkatnya kehadiran pemasok Tiongkok di pasar Barat
tantangan
- Pemasok Barat di Tiongkok: Kegagalan karena kurangnya pemahaman pasar, harga yang lebih tinggi, dan kurangnya fleksibilitas
- Semua wilayah: Investasi awal tinggi, kekurangan pekerja terampil untuk operasi dan pemeliharaan
- Jerman/Eropa: Ketidakpastian ekonomi, namun diimbangi oleh pertumbuhan di Eropa Timur
Persepsi regional terhadap mesin penyimpanan dan pengambilan mencerminkan perbedaan mendasar dalam budaya bisnis, prioritas ekonomi, dan kematangan teknologi – dari kebanggaan teknik Jerman hingga pragmatisme Amerika hingga kecepatan dan skalabilitas Tiongkok.
Optimalisasi gudang Xpert.Plus - gudang high-bay seperti konsultasi dan perencanaan gudang palet
Kami siap membantu Anda - saran - perencanaan - implementasi - manajemen proyek
☑️ Bahasa bisnis kami adalah Inggris atau Jerman
☑️ BARU: Korespondensi dalam bahasa nasional Anda!
Konrad Wolfenstein
Saya akan dengan senang hati melayani Anda dan tim saya sebagai penasihat pribadi.
Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak atau cukup hubungi saya di +49 89 89 674 804 (Munich) . Alamat email saya adalah: wolfenstein ∂ xpert.digital
Saya menantikan proyek bersama kita.
