Pasar untuk Logistik Pendinginan di Mesir: Pertumbuhan, Tantangan, dan Peluang Industri Booming

Tinjauan Pasar Logistik Pendinginan Mesir

Pasar untuk logistik pendinginan di Mesir saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa dengan tingkat pertumbuhan luar biasa yang menjadikan negara itu menjadi logistik di wilayah MENA. Menurut analisis pasar saat ini, pasar logistik pendingin Mesir diperkirakan akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,97 persen pada tahun 2033, yang menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di lanskap logistik regional.

Dinamika pertumbuhan yang mengesankan ini ditenagai oleh beberapa faktor yang berinteraksi. Pasar diperkirakan akan meningkat dari $ 498,43 juta pada tahun 2025 menjadi nilai yang secara signifikan lebih tinggi di tahun -tahun mendatang. Berbagai penelitian memprediksi tingkat pertumbuhan yang berbeda, dengan kisaran antara 5,5 persen dan lebih dari 11,97 persen per tahun, yang mencerminkan sifat dinamis dari sektor ini.

Cocok untuk:

• Logistik dingin di Afrika: Hingga 40% barang yang mudah rusak hilang karena rantai dingin yang tidak efisien

Struktur dan segmentasi pasar

Pasar logistik pendingin Mesir menunjukkan struktur yang beragam dengan segmen berbeda yang memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda. Segmentasi ini terutama didasarkan pada jenis layanan, kategori suhu dan area aplikasi.

Segmen layanan

Industri logistik pendingin di Mesir dibagi menjadi tiga layanan utama: pergudangan, transportasi dan nilai tambah. Segmen gudang mendominasi pasar dan mencakup fasilitas untuk menjaga barang yang mudah rusak. Fasilitas ini sangat penting untuk mempertahankan integritas dan kualitas produk, termasuk makanan dan obat -obatan, selama seluruh rantai pasokan.

Area transportasi memainkan peran yang sama pentingnya, dengan kurangnya solusi transportasi pendingin skala kecil. Saat ini, hanya transportasi pendingin skala besar yang tersedia di Mesir dan digunakan oleh perusahaan besar yang melayani pengolah makanan internasional atau pasar ekspor. Petani kecil menderita kerugian kompetitif karena ketidakmampuan mereka menggunakan transportasi yang didinginkan karena tidak tersedia pada tingkat yang kecil.

Layanan nilai tambah seperti mengejutkan, pelabelan dan manajemen inventaris juga mendapat kepentingan dan meningkatkan nilai pasar secara keseluruhan. Layanan ini berkembang menjadi fitur diferensiasi penting bagi perusahaan di sektor logistik pendingin.

Kategori suhu

Kategorisasi suhu pasar terdiri dari tiga area utama: produk yang didinginkan (0 ° C hingga 15 ° C), produk beku (-18 ° C hingga -25 ° C) dan produk beku (di bawah -25 ° C). Segmen produk beku biasanya menjaga pangsa pasar yang lebih besar karena permintaan yang luas untuk produk makanan beku di Mesir.

Area aplikasi

Area aplikasi terbesar untuk logistik pendinginan di Mesir adalah segmen buah -buahan dan sayuran, yang mencakup kisaran barang terluas yang mudah rusak dengan permintaan tinggi. Ini mencerminkan produksi pertanian Mesir dan pentingnya ekonomi nasional. Segmen penting lainnya termasuk produk susu dan makanan penutup beku, obat -obatan, makanan olahan serta daging, ikan, dan makanan laut.

Kekuatan pendorong pertumbuhan pasar

Perluasan Sektor Pertanian dan Pangan

Sektor pertanian Mesir adalah pilar mendasar dari ekonomi nasional dan berkontribusi sekitar 12 hingga 15 persen untuk produk domestik bruto. Sektor ini menyerap lebih dari 25 persen pekerja negara dan memaksimalkan cadangan valuta asing dengan meningkatkan ekspor pertanian. Posisi yang kuat dalam pertanian ini menciptakan permintaan alami untuk solusi rantai pendinginan yang efisien.

Mesir telah memantapkan dirinya sebagai pengekspor buah dan sayuran segar terbesar kedua di Eropa dan menghasilkan 917.000 ton produk pada musim 2023-2024, yang sesuai dengan pertumbuhan 7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Buah jeruk diekspor dengan 500.000 ton, diikuti oleh ubi jalar dengan 117.000 ton dan bawang dengan 94.600 ton.

Pemerintah memiliki rencana ambisius untuk perluasan wilayah pertanian melalui proyek ekstraksi lahan seperti "satu setengah juta proyek Feddan", "Proyek Delta Baru" dan "Proyek Toshka". Proyek -proyek ini akan mengarah pada peningkatan penawaran pasar, yang membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam solusi rantai pendingin.

Pertumbuhan sektor farmasi

Industri farmasi di Mesir tumbuh terus menerus dan dengan demikian meningkatkan kebutuhan logistik yang dikelola suhu. Ini sangat penting untuk pengangkutan produk sensitif seperti vaksin dan biologis. Perusahaan seperti DHL Mesir memperluas sistem rantai dingin mereka untuk memastikan pengiriman barang perawatan medis yang aman.

Selama pandemi Covid 19, logistik rantai pendingin terbukti sangat penting untuk distribusi vaksin, yang menggambarkan pentingnya sektor ini. Investasi dalam fasilitas penyimpanan khusus dan sistem pemantauan real-time membantu penyedia logistik untuk memenuhi peraturan yang ketat dan untuk memastikan transportasi yang aman dari obat yang menyelamatkan jiwa.

E-commerce dan boom ritel

Munculnya e-commerce dan ritel terorganisir di Mesir memperkuat logistik rantai pendingin. Platform makanan online tumbuh, dan konsumen ingin memberikan produk yang lebih segar dan beku. Perusahaan seperti Logistica bereaksi terhadap ini dengan menawarkan pengiriman mil beban dengan kendaraan yang didinginkan.

Pasar super dan pasar konsumen bergantung pada rantai pasokan yang andal untuk barang -barang segar, yang meningkatkan kebutuhan pendinginan dan transportasi. Di kota -kota seperti Kairo, logistik yang baik membantu menjaga produk susu dan makanan beku segar.

Cocok untuk:

• Logistik pendinginan menentang detektif ekonomi global: pertumbuhan dan perspektif pasar global

Perkembangan dan inovasi teknologi

Kemajuan dalam teknologi pengawasan

Teknologi canggih secara fundamental mengubah pasar logistik rantai dingin Mesir. Sistem pemantauan IoT dan pelacakan suhu real-time sekarang standar dan memastikan integritas produk selama transportasi. Misalnya, ACS Logistics menggunakan solusi IoT Co. untuk memantau wadah pendingin, yang mengurangi risiko yang mudah rusak untuk barang -barang yang mudah rusak seperti makanan laut.

Selain itu, teknologi pendingin baru seperti sistem pendingin hemat energi membantu perusahaan mengurangi biaya dan pada saat yang sama menjaga kualitas. Kemajuan ini meningkatkan keandalan dan sesuai dengan standar global, yang membantu penyedia logistik Mesir untuk bersaing lebih baik secara internasional.

Efisiensi dan keberlanjutan energi

Pengenalan sistem pompa surya menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mengurangi gabungan air dan konsumsi energi sebesar 28,1 persen dibandingkan dengan pompa diesel konvensional. Ini adalah keuntungan penting karena subsidi energi dihilangkan. Periode amortisasi terus mempersingkat ketika sensor IoT menyinkronkan pengiriman air dengan laju transirasi Evapot.

Program irigasi presisi yang mencakup 4 juta Feddan menjanjikan peningkatan efisiensi 20 persen dalam konsumsi air. Perkembangan ini sangat penting untuk logistik rantai dingin karena mereka membantu menurunkan biaya operasi dan meningkatkan keberlanjutan.

Tantangan dan masalah

Defisit infrastruktur

Terlepas dari kemajuan dalam infrastruktur rantai dingin, Mesir menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Sementara pusat kota dan daerah pertanian penting memiliki bantalan pendinginan yang tepat, daerah pedesaan seringkali tidak memiliki akses ke infrastruktur tersebut. Ini merupakan tantangan bagi perusahaan dan produsen skala kecil di wilayah ini untuk menyimpan dan mengangkut barang -barang yang mudah rusak dalam kondisi suhu yang diperlukan.

Kapasitas bantalan pendingin di Mesir adalah 0,085 meter kubik per penduduk kota pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 dikurangi menjadi kurang dari 0,005 meter kubik per kapita, sedangkan rata -rata dunia tahun 2020 adalah 0,15 meter kubik per penduduk kota. Ukuran rata -rata toko pendingin di Mesir adalah 6.200 meter kubik, yang hanya sesuai dengan enam persen dari kapasitas di Belanda dan tujuh persen kapasitas di Peru dan Meksiko.

Biaya dan keandalan energi

Perangkat penyimpanan dingin sangat tergantung pada listrik untuk mempertahankan kontrol suhu yang tepat. Namun, biaya energi di Mesir bisa tinggi dan keandalan catu daya tidak selalu dijamin. Fluktuasi atau kegagalan dapat membahayakan integritas barang yang mudah rusak dan menyebabkan penurunan kualitas dan kemungkinan pembusukan.

Tantangan dalam pasokan energi diperkuat oleh fakta bahwa logistik rantai pendingin membutuhkan aliran energi yang berkelanjutan dan stabil. Gangguan dapat memiliki efek bencana pada produk yang disimpan, yang menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar.

Kurangnya keahlian teknis

Penanganan, penyimpanan, dan transportasi yang tepat dari barang -barang sensitif suhu membutuhkan pengetahuan dan keahlian teknis khusus. Namun, ada kekurangan spesialis terlatih dalam manajemen rantai pendingin di Mesir. Kesenjangan ini mencegah asumsi praktik yang terbukti dan penggunaan optimal infrastruktur rantai pendingin.

Akses untuk perusahaan kecil dan menengah

Sebagian besar stasiun pengepakan dan toko pendingin sebagian besar dimiliki secara pribadi dan terutama dapat diakses oleh agregator besar dan perusahaan multinasional. Mayoritas petani di Mesir, bisnis skala kecil, tidak dapat mengakses solusi rantai pendingin, terutama karena tingginya biaya solusi. Produksi pertanian dari bisnis skala kecil terbatas, sehingga pendapatan yang dihasilkan tidak cukup untuk membeli dan mengakses solusi pendingin.

Kehilangan yang mudah rusak adalah

Tingkat kerugian setelah -Harvest

Mesir menghadapi tantangan yang cukup besar dalam laju pembagian barang yang mudah rusak, yang terutama disebabkan oleh infrastruktur rantai dingin yang tidak memadai. Masalah kehilangan pangan dan limbah sangat serius, karena hampir sepertiga dari produksi pangan global terbuang sia -sia.

Untuk gandum, salah satu bahan pokok paling penting dari Mesir, total kerugian dari pertanian ke konsumen adalah 20,6 persen, yang sesuai dengan 4,4 juta ton. Kerugian terbesar terjadi dalam panen (9,3 persen) dan selama pertumbuhan tanaman (8,2 persen). Kerugian lebih lanjut muncul selama pemasaran (4,3 persen) dan penyimpanan (4 persen).

Ketika beras, 25 persen biji -bijian hilang setelah panen, terutama selama mandi air panas. Sekitar 12 hingga 15 persen produksi gandum juga hilang, tetapi terutama melalui hama, penyimpanan yang tidak tepat dan transportasi yang tidak cocok. Kelebihan kendaraan transportasi adalah penyebab umum kerugian pasca -harvest di Mesir di banyak budaya lain.

Kehilangan buah dan sayuran

Kerugian dalam buah dan sayuran sangat dramatis dan diperkirakan 45 hingga 55 persen dari produksi tahunan di seluruh wilayah MENA. Data prioritas untuk proyek menghargai kerugian kuantitatif lebih dari 45 persen dalam anggur dan lebih dari 50 persen tomat semata -mata dalam tingkat produksi, ritel dan grosir rantai nilai, bersama dengan kehilangan kualitas yang serius.

Kerugian besar ini terjadi di berbagai tingkat rantai nilai:

• Produksi dan panen: Kultur rusak, diperas atau ditinggalkan di ladang karena praktik penanganan panen yang buruk dan keterampilan panen yang buruk. Budaya disortir karena kurangnya kesadaran akan standar dan kualitas.
• Penyimpanan: Kerusakan kualitas dan infestasi hama/penyakit karena fasilitas dan teknik penyimpanan yang tidak mencukupi.
• Transportasi dan Penjualan: Kerusakan dan pemakaman selama transportasi karena transportasi yang tidak memadai dan sistem penjualan.
• Grosir dan pasar ritel: Budaya dan produk yang tumpah atau rusak di pasar karena infrastruktur yang tidak memadai dan penanganan yang buruk.

Efek ekonomi dari kerugian

Efek ekonomi dari kerugian ini signifikan. Perkiraan 10 persen setelah pemanenan di semua di Mesir yang diproduksi dan mengimpor jumlah gandum, jagung dan beras akan sesuai dengan hilangnya 3,9 juta ton biji-bijian per tahun, yang sesuai dengan $ 1,16 miliar atau persyaratan kalori tahunan setidaknya 15 juta orang.

Untuk gandum saja, kerugian menyiratkan pemborosan 4,8 miliar meter kubik air dan 74,72 juta gigajoule energi (sesuai dengan 2,3 miliar liter diesel). Jika Mesir berhasil menghilangkan kerugian dan limbah terkait gandum secara signifikan, itu bisa menghemat cukup makanan untuk memberi makan 21 juta orang lain dari produksi dalam negeri dan dengan demikian mengurangi impor gandum sebesar 37 persen.

Mesir melihat rata -rata 91 kilogram makanan yang terbuang per kapita dan tahun, dengan hampir dua pertiga kehilangan makanan yang terjadi selama produksi, penanganan, pemrosesan, dan distribusi. Sebagian besar dari kerugian ini muncul dari sistem pendinginan dan transportasi yang tidak memadai.

Cocok untuk:

• Strategi Logistik Rantai Dingin: Untuk logistik dingin dan logistik beku yang lebih berkelanjutan dalam logistik industri global

Perbedaan regional dan potensi pembangunan

Konsentrasi pada Mesir Bawah

Sebagian besar kegiatan rantai dingin dan pengolahan makanan di Mesir berkonsentrasi pada Unterägypt, wilayah tersebut, yang lebih dari 70 persen dari produksi bruto pengolahan makanan. Meskipun Oberägypt memainkan peran penting dalam pertanian utama dan berkontribusi sekitar 30 persen untuk produksi bruto pertanian, itu dihadapkan dengan potensi besar yang tidak digunakan untuk rantai dingin dan pemrosesan makanan.

Inisiatif pembangunan

Berbagai inisiatif mulai menangani perbedaan regional ini. Pemerintah telah menugaskan 62,4 miliar pound Mesir untuk Mesir Hulu pada tahun anggaran saat ini, dengan 11 persen dimaksudkan untuk Minya. Selain itu, 43,2 miliar pound Mesir di Minya diinvestasikan di berbagai sektor di bawah fase pertama inisiatif presiden "Lify Life".

Perkembangan proyek yang inovatif

Proyek pengembangan yang penting adalah Sullex TRC City, kota logistik yang dipimpin suhu cerdas pertama di Mesir untuk produksi dan perdagangan produk makanan dingin dan beku. Proyek 150 juta dolar meluas ke area seluas 510.000 meter persegi di gubernur Giza dan bertujuan untuk menjadi pusat regional untuk manufaktur dan perdagangan dengan produk pertanian beku, obat -obatan, dan produk -produk dingin seperti produk daging, unggas, dan susu.

Kota ini akan mencakup sekitar 60 pabrik makanan yang didinginkan dan beku dengan area mulai dari 1.250 meter persegi dan 13 bantalan suhu cerdas dengan kapasitas penyimpanan hingga 10.000 palet. Proyek ini bertujuan untuk menghemat lebih dari 30 persen kerugian dalam produk pertanian yang diperdagangkan di Oberägypt karena kurangnya surat perintah pendinginan yang wajar.

Ekspor Potensi dan Pasar Internasional

Meningkatnya kinerja ekspor

Posisi Mesir sebagai pengekspor buah dan sayuran segar terbesar kedua di Eropa menggarisbawahi potensi yang cukup besar untuk perluasan lebih lanjut dari logistik rantai dingin. Keberhasilan ekspor oranye sangat luar biasa, dengan ekspor ke UE hampir dua kali lipat dan mencapai lebih dari setengah juta ton untuk pertama kalinya pada tahun 2023.

Keberhasilan yang luar biasa ini terutama didorong oleh peningkatan ekspor oranye dari Mesir ke UE, sebagai akibat dari kekeringan parah yang mempengaruhi produsen oranye utama di wilayah tersebut. Selama musim 2022/23, produksi UE Orange dari UE jatuh ke level terendah selama satu dekade, yang menciptakan permintaan besar untuk jeruk dari negara-negara non-UE.

Diversifikasi produk ekspor

Palet ekspor Mesir meliputi berbagai macam buah dan sayuran, termasuk wortel, lemon, bawang putih, kacang -kacangan, mangga, paprika, stroberi dan semangka. Diversifikasi ini menunjukkan potensi untuk perluasan lebih lanjut dari infrastruktur rantai dingin untuk mendukung berbagai kategori produk.

Belanda tetap menjadi mitra dagang paling penting di pasar UE dengan 254.000 ton, diikuti oleh Spanyol dengan 103.000 ton. Bersama -sama, kedua negara ini menghasilkan sekitar dua pertiga dari total ekspor buah segar Mesir ke UE.

Opsi investasi dan prospek masa depan

Keterlibatan sektor swasta

Pasar logistik pendingin Mesir menawarkan opsi investasi yang cukup besar, terutama untuk perusahaan swasta. Pemerintah mempromosikan kemitraan publik-swasta untuk mempromosikan investasi dalam infrastruktur rantai pendingin dan untuk memfasilitasi pembentukan fasilitas penyimpanan lainnya di daerah yang kurang disediakan.

Perusahaan sudah berinvestasi dalam sistem dan teknologi pendingin modern. Misalnya, aktor mapan seperti Multi Fruit Mesir telah berinvestasi di perangkat pendingin modern untuk mendukung ekspor ke Eropa dan Asia dan untuk memastikan kesegaran dan kepatuhan dengan standar internasional.

Adaptasi teknologi

Pengenalan teknologi canggih dapat merevolusi industri rantai dingin Mesir. Sensor Internet-of-Things dan sistem pemantauan suhu dapat memberikan data real-time untuk suhu, kelembaban, dan parameter kritis lainnya. Data ini dapat memungkinkan pemantauan proaktif, intervensi tepat waktu dan respons cepat terhadap penyimpangan suhu.

Selain itu, analisis data dan pembelajaran mesin dapat membantu mengoptimalkan operasi rantai pendingin, meningkatkan akurasi perkiraan dan mengurangi limbah. Implementasi sistem dan otomatisasi manajemen gudang dapat mengoptimalkan fungsionalitas, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi.

Inisiatif pemerintah

Pemerintah telah menerapkan peraturan dan standar untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan keamanan pangan selama seluruh rantai dingin. Peraturan ini mencakup aspek -aspek seperti pemantauan suhu, praktik penanganan yang tepat dan kondisi penyimpanan. Penegakan ketat peraturan ini mempromosikan keamanan pangan dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Investasi dalam program pelatihan dan inisiatif struktur kapasitas sangat penting untuk peningkatan keterampilan teknis spesialis yang bekerja di rantai dingin. Program -program ini dapat berkonsentrasi pada manajemen rantai pendinginan, kontrol suhu, jaminan kualitas dan praktik keamanan pangan.

Aspek lingkungan dan keberlanjutan

Pengurangan Dampak Lingkungan

Peningkatan rantai dingin dapat berkontribusi secara signifikan untuk mengurangi dampak lingkungan. Kehilangan makanan dan limbah di Mesir memiliki jejak CO2 yang signifikan dan menyebabkan hampir 500 kilogram emisi setara CO2 per kapita dan tahun. Ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan belum memperhitungkan emisi gas rumah kaca dari infrastruktur energi rantai nilai makanan dan emisi HFC dari rantai dingin yang ada.

Jika Mesir berhasil mengurangi kehilangan makanan secara signifikan, itu dapat mengurangi emisi setidaknya 260,84 juta kilogram setara CO2 dan 8,5 juta kilogram metana. Ini akan memberikan kontribusi penting bagi tujuan iklim global.

Konservasi Sumber Daya Air

Mengurangi kehilangan makanan melalui peningkatan rantai dingin juga dapat berkontribusi untuk mempertahankan sumber daya air yang langka. Kehilangan makanan secara keseluruhan dalam gandum menyebabkan limbah 4,8 miliar meter kubik air. Di negara air rendah seperti Mesir, yang sangat bergantung pada Sungai Nil, pelestarian sumber daya ini sangat penting.

Pengenalan sistem pompa surya dan sistem pendingin hemat energi dapat membantu mengurangi konsumsi energi dan air. Tes lapangan menunjukkan bahwa sistem pompa surya dapat mengurangi gabungan air dan konsumsi energi sebesar 28,1 persen dibandingkan dengan pompa diesel konvensional.

Cocok untuk:

• Dari penyimpanan penyangga untuk logistik segar dan gudang logistik berpendingin hingga gudang AI high-bay dan gudang palet otomatis

Dari Kairo ke Eropa: Bagaimana Mesir harus mengubah infrastruktur rantai dinginnya

Pasar logistik pendingin Mesir berada pada titik balik dengan potensi pertumbuhan yang sangat besar dan pada saat yang sama tantangan yang cukup besar. Dengan perkiraan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 11,97 persen pada tahun 2033, pasar menawarkan peluang investasi yang menarik bagi perusahaan lokal dan internasional.

Penggerak utama untuk pertumbuhan ini adalah perluasan sektor pertanian dan pangan, pertumbuhan industri farmasi, ledakan e-commerce dan meningkatnya permintaan untuk produk segar berkualitas tinggi. Posisi Mesir sebagai pengekspor penting dari buah dan sayuran ke Eropa meningkatkan kebutuhan akan solusi rantai pendinginan yang efisien.

Namun, tantangannya cukup besar dan termasuk defisit infrastruktur, biaya energi yang tinggi, kurangnya keahlian teknis dan akses terbatas untuk perusahaan kecil dan menengah. Tingkat kerugian barang yang mudah rusak tetap mengkhawatirkan, dengan kerugian 20 hingga 50 persen dalam berbagai kategori produk.

Untuk mewujudkan potensi penuh pasar, upaya terkoordinasi diperlukan untuk memasukkan pemerintah, sektor swasta dan organisasi internasional. Investasi dalam infrastruktur modern, adaptasi teknologi, struktur kapasitas dan solusi berkelanjutan sangat penting untuk pengembangan sistem logistik pendinginan yang kuat dan efisien.

Masa depan logistik pendinginan Mesir tergantung pada seberapa sukses tantangan ini dapat dikuasai sementara peluang pertumbuhan yang sangat besar digunakan pada saat yang sama. Dengan investasi dan strategi yang tepat, Mesir dapat lebih memperkuat posisinya sebagai aktor terkemuka dalam logistik rantai dingin regional dan memberikan kontribusi penting bagi keamanan pangan global.

☑️ Dukungan UKM dalam strategi, konsultasi, perencanaan dan implementasi

☑️ Penciptaan atau penataan kembali strategi digital dan digitalisasi

☑️ Perluasan dan optimalisasi proses penjualan internasional

☑️ Platform perdagangan B2B Global & Digital

☑️ Pelopor Pengembangan Bisnis

 

Saya akan dengan senang hati menjadi penasihat pribadi Anda.

Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak di bawah ini atau cukup hubungi saya di +49 89 89 674 804 (Munich) .

Saya menantikan proyek bersama kita.

 

 

Xpert.Digital adalah pusat industri dengan fokus pada digitalisasi, teknik mesin, logistik/intralogistik, dan fotovoltaik.

Dengan solusi pengembangan bisnis 360°, kami mendukung perusahaan terkenal mulai dari bisnis baru hingga purna jual.

Kecerdasan pasar, pemasaran, otomasi pemasaran, pengembangan konten, PR, kampanye surat, media sosial yang dipersonalisasi, dan pemeliharaan prospek adalah bagian dari alat digital kami.

Anda dapat mengetahui lebih lanjut di: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus