Strategi Tiongkok menunjukkan kegagalan kebijakan ekonomi Barat dengan menggunakan contoh penyimpanan baterai

Diagnosis krisis: Kritik Robin Zeng yang terus terang terhadap industri baterai Eropa

Kritik Robin Zeng, pemimpin pasar baterai global Tiongkok, terhadap industri baterai Eropa menyentuh inti dari kesalahan pengembangan kebijakan ekonomi yang fundamental. Dalam wawancara yang mengesankan dengan manajer dana lindung nilai Norwegia, Nicolai Tangen, memberikan diagnosis yang jauh melampaui basa-basi diplomatik yang sopan. Pernyataannya bahwa orang Eropa saat ini membuat hampir semua kesalahan secara bersamaan bukanlah polemik yang dilebih-lebihkan, melainkan deskripsi yang bijaksana tentang kondisi industri yang sedang dalam proses kehilangan salah satu teknologi masa depan terpentingnya ke pesaing non-Eropa.

Kritik Zeng berfokus pada tiga poin mendasar. Pertama, produsen baterai Eropa memiliki konsep desain yang salah. Kedua, mereka bekerja dengan proses yang salah. Ketiga, mereka menggunakan peralatan yang salah. Tiga serangkai kekurangan ini membuat produksi skala besar hampir mustahil. Kekurangan ini tidak muncul dalam semalam, tetapi merupakan akibat dari pengabaian teknologi kunci selama bertahun-tahun. Pernyataan Zeng bahwa orang Eropa membuat semua kesalahan secara bersamaan merupakan diagnosis yang keras namun adil. Konsep desain yang salah menunjukkan kurangnya kompetensi teknologi. Proses yang salah menunjukkan kurangnya pengetahuan produksi. Peralatan yang salah menunjukkan investasi yang tidak memadai dan perencanaan yang buruk. Ketiga kekurangan ini jika digabungkan membuat produksi massal yang kompetitif menjadi mustahil.

Realitas yang menakutkan: Dominasi Tiongkok yang luar biasa dan janji-janji kosong Eropa

Besarnya masalah ini sulit ditaksir terlalu tinggi. Dengan pangsa pasar sekitar 38 persen, CATL menguasai lebih dari sepertiga pasar baterai kendaraan listrik global. Pangsa pasar yang dominan ini menjadikan perusahaan ini hampir dua kali lipat lebih besar daripada produsen terbesar kedua, BYD, juga dari Tiongkok, yang memiliki pangsa sekitar 18 persen. Produsen Korea Selatan, dipimpin oleh LG Energy Solution dengan sekitar 10 persen, menyusul dengan selisih yang cukup jauh. Di sisi lain, Eropa hampir tidak memiliki produsen baterai independen yang signifikan dan terkemuka secara global. Struktur pasar ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari keputusan kebijakan industri yang terarah yang dibuat di Tiongkok lebih dari 15 tahun yang lalu.

Konsekuensi dari defisit struktural ini tercermin dalam realitas produksi baterai Eropa yang memprihatinkan. Meskipun kapasitas produksi 2.000 gigawatt jam awalnya diumumkan untuk tahun 2030, Institut Fraunhofer untuk Sistem dan Penelitian Inovasi secara realistis memperkirakan angka ini hanya 800 hingga 1.100 gigawatt jam. Permintaan untuk periode yang sama diperkirakan mencapai 800 hingga 1.300 gigawatt jam. Pada tahun 2024, Eropa mencapai kapasitas produksi hanya sekitar 124 gigawatt jam.

Angka-angka ini menggambarkan perbedaan mendasar antara ekspektasi dan kenyataan. Dari proyek-proyek yang diumumkan, 700 gigawatt jam kapasitas telah gagal atau tertunda secara signifikan, sepertiganya di Jerman saja. Perusahaan Swedia Northvolt, yang pernah dipuji sebagai mercusuar harapan Eropa dan didukung oleh subsidi Jerman sebesar 600 juta euro, mengajukan kebangkrutan pada Maret 2025. Utang perusahaan berjumlah sekitar sembilan miliar dolar AS. Keruntuhan ini bukanlah peristiwa yang tiba-tiba, melainkan akibat serangkaian masalah produksi, cacat kualitas, dan keterlambatan pengiriman yang pada akhirnya mengguncang kepercayaan investor.

Kebangkrutan Northvolt melambangkan masalah yang lebih besar. Pemain Eropa gagal menutup kesenjangan teknologi dengan produsen Asia. Para ahli memperkirakan bahwa produsen baterai Tiongkok dan Korea Selatan tertinggal 15 hingga 20 tahun. Ketertinggalan ini bukan terutama masalah kecemerlangan teknologi, tetapi terutama konsekuensi dari prioritas kebijakan industri dan siklus investasi yang berbeda. Tiongkok menyadari pentingnya strategis teknologi baterai untuk transisi energi dan elektromobilitas sejak dini dan secara sistematis berinvestasi dalam pengembangan rantai nilai yang lengkap. Kebangkrutan Northvolt merupakan gejala dari kegagalan ini. Meskipun perusahaan menerima dukungan pemerintah dan investasi swasta, kerangka kerja untuk penskalaan yang sukses belum tersedia. Masalah teknologi sebenarnya bisa diatasi dengan lebih banyak kesabaran, keahlian, dan sumber daya keuangan. Sebaliknya, tekanan untuk memberikan hasil dengan cepat, dikombinasikan dengan meningkatnya biaya dan lemahnya permintaan, menyebabkan kebangkrutan. Kasus ini menunjukkan bahwa dukungan yang terisolasi tanpa konsep kebijakan industri yang koheren secara keseluruhan pasti akan gagal.

Rantai pasokan yang diperebutkan: Kontrol strategis Tiongkok dari bahan baku hingga produksi sel

Dominasi Tiongkok tidak hanya mencakup produksi sel baterai itu sendiri, tetapi juga mencakup seluruh rantai pasokan. Tiongkok menguasai sekitar 80 persen produksi baterai litium-ion global. Untuk baterai litium besi fosfat, varian kimia yang lebih hemat biaya, pangsa Tiongkok mencapai lebih dari 98 persen. Posisi ini bahkan lebih menonjol dalam ekstraksi dan pemrosesan bahan baku. Perusahaan-perusahaan Tiongkok menguasai 29 persen pertambangan litium global, meskipun deposit terbesarnya berada di Australia dan Chili. Pangsa Tiongkok dalam pemurnian dan pemrosesan meningkat drastis. Sebaliknya, Eropa hampir tidak memiliki pangsa signifikan atas deposit litium asing dan hampir 100 persen bergantung pada impor.

Ketergantungan strategis ini merupakan hasil dari keputusan politik yang sadar. Dengan inisiatif Made in China 2025, pemerintah Tiongkok telah menyajikan rencana komprehensif untuk mencapai kepemimpinan teknologi di industri-industri utama. Industri baterai merupakan inti dari strategi ini. Dukungan negara diberikan di beberapa tingkatan. Subsidi langsung untuk produsen seperti BYD meningkat dari sekitar €220 juta pada tahun 2020 menjadi €2,1 miliar pada tahun 2022. Namun, angka-angka ini hanya mencerminkan sebagian kecil dari dukungan yang sebenarnya. Perkiraan konservatif menyebutkan total subsidi industri Tiongkok pada tahun 2019 sekitar €221 miliar, setara dengan 1,73 persen dari produk domestik bruto.

Lebih dari 99 persen perusahaan tercatat di Tiongkok menerima subsidi langsung pemerintah pada tahun 2022. Selain itu, terdapat pinjaman preferensial dari bank-bank milik negara, akses istimewa ke bahan baku, insentif pajak, dan kebijakan pengadaan publik yang terkoordinasi. Tiongkok juga berencana menginvestasikan tambahan €750 juta dalam penelitian dan pengembangan baterai solid-state, generasi penyimpanan energi berikutnya. Jumlah ini sangat kontras dengan investasi Eropa. Sementara Tiongkok menciptakan ekosistem yang koheren dan berjangka panjang, Eropa merespons dengan cara yang terfragmentasi, berjangka pendek, dan seringkali terlambat. Strategi Tiongkok tidak hanya didasarkan pada dukungan pemerintah tetapi juga pada perluasan kapasitas pelatihan secara besar-besaran. Universitas telah diberikan sumber daya secara khusus, pusat-pusat penelitian telah didirikan, dan kolaborasi antara akademisi dan industri telah dilembagakan.

Ketergantungan bahan baku semakin memperburuk situasi. Eropa tidak memiliki cadangan litium yang signifikan dan hampir sepenuhnya bergantung pada impor. Sementara AS dan Tiongkok memperluas kendali mereka atas rantai pasokan dengan mengakuisisi tambang dan kilang di Australia, Chili, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo, Eropa justru tertinggal. Meskipun Undang-Undang Bahan Baku Kritis Eropa bertujuan untuk mengekstraksi setidaknya 10 persen bahan baku strategis di dalam negeri dan memproses 40 persennya pada tahun 2030, jalan untuk mencapai tujuan ini masih berliku-liku.

Baru: Paten dari AS – Pasang taman surya hingga 30% lebih murah dan 40% lebih cepat dan mudah – dengan video penjelasan! - Gambar: Xpert.Digital

Inti dari kemajuan teknologi ini adalah perubahan yang disengaja dari pengikatan klem konvensional, yang telah menjadi standar selama beberapa dekade. Sistem pemasangan baru yang lebih hemat waktu dan biaya ini mengatasi hal ini dengan konsep yang secara fundamental berbeda dan lebih cerdas. Alih-alih menjepit modul pada titik-titik tertentu, modul-modul tersebut dimasukkan ke dalam rel penyangga yang berkesinambungan dan dibentuk khusus serta ditahan dengan aman. Desain ini memastikan bahwa semua gaya yang terjadi—baik beban statis dari salju maupun beban dinamis dari angin—terdistribusi secara merata di sepanjang rangka modul.

Lebih lanjut tentang itu di sini:

• Mengklik alih-alih mengacaukan: Sistem cerdik ini membangun taman surya 40% lebih cepat dan merevolusi transisi energi

Kelemahan Eropa: biaya tinggi, kekurangan tenaga kerja terampil, dan persaingan dari AS

Namun, kelemahan kompetitif struktural Eropa melampaui tingkat subsidi. Biaya energi memainkan peran kunci. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS pada Agustus 2022, harga rata-rata baterai di Eropa sudah sekitar delapan persen lebih tinggi daripada di AS dan 33 persen lebih tinggi daripada di Tiongkok. Krisis energi akibat perang di Ukraina memperburuk situasi ini secara dramatis. Harga baterai di Uni Eropa naik 10 hingga 12 persen, sementara AS mampu menurunkan biaya ke tingkat Tiongkok melalui keringanan pajak dan subsidi yang besar. Selisih harga sekitar 40 persen yang dihasilkan membuat produksi kompetitif di Eropa hampir mustahil.

Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS, dengan volume sekitar $135 miliar untuk kendaraan listrik, mineral penting, dan produksi baterai, telah mengubah lanskap persaingan global secara fundamental. Undang-undang ini mengikat keringanan pajak dan subsidi pada produksi dan rantai pasokan lokal. Misalnya, 40 persen mineral baterai harus berasal dari AS atau dari negara-negara dengan perjanjian perdagangan bebas. Separuh dari seluruh komponen baterai harus diproduksi di Amerika Utara. Langkah-langkah proteksionis ini telah memberikan dampak nyata di Eropa. Tesla merelokasi rencana produksi sel baterainya dari Grünheide di Brandenburg ke AS. Pabrik di Jerman awalnya direncanakan memiliki kapasitas puncak lebih dari 50 gigawatt jam per tahun. Rencana ini dibatalkan pada tahun 2023 karena kondisi pajak yang lebih menarik di AS.

Poin utama kritik Zeng berkaitan dengan sistem pendidikan Eropa. Pernyataannya bahwa Eropa tidak cukup melatih spesialis kreatif di bidang elektrokimia menyentuh titik sensitif. Jumlah mahasiswa yang terdaftar di bidang teknik elektro dan mata kuliah STEM terkait telah menurun di Jerman selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, generasi baby boomer mencapai usia pensiun, yang memperburuk kekurangan tenaga kerja terampil. Banyak mahasiswa yang menjauh dari program gelar teknik karena mereka mengharapkan karier yang lebih cepat dan pendapatan yang lebih tinggi di bidang lain, seperti keuangan. Perkembangan ini khususnya bermasalah karena teknologi baterai merupakan bidang yang sangat terspesialisasi yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman praktis bertahun-tahun. CATL sendiri mempekerjakan sekitar 20.000 pakar dalam penelitian dan pengembangan. Jumlah ini melebihi total kapasitas akademik banyak negara Eropa di bidang ini. Lebih dari satu dekade yang lalu, Zeng menyarankan Kanselir Angela Merkel saat itu untuk berinvestasi dalam pelatihan mahasiswa elektrokimia. Rekomendasi ini sebagian besar tidak diindahkan.

Respons Eropa terhadap tantangan-tantangan ini sejauh ini belum memadai. Meskipun berbagai instrumen pendanaan telah diciptakan, implementasinya terhambat oleh hambatan birokrasi, ketidakpastian regulasi, dan kurangnya koordinasi antar negara anggota. Meskipun Aliansi Baterai Eropa (EBA250) telah menetapkan target yang ambisius, implementasi praktisnya masih jauh dari yang diumumkan. Banyak proyek gagal selama fase pembiayaan karena investor cenderung menghindari risiko dalam menghadapi persaingan global. Biaya modal yang tinggi, kenaikan biaya konstruksi, dan ketidakpastian tentang permintaan di masa mendatang semakin menghambat investasi swasta.

Pelukan Strategis: Ekspansi CATL dan Perangkap Ketergantungan Eropa

Konsekuensi dari kegagalan ini terlihat jelas saat ini dalam ketergantungan produsen mobil Eropa pada pemasok Tiongkok. BMW telah bekerja sama dengan CATL sejak 2012. Mercedes-Benz dan Volkswagen juga merupakan pelanggan utama. CATL secara sistematis telah memperluas kehadirannya di Eropa. Perusahaan ini telah memproduksi sel baterai berkapasitas 50 gigawatt jam di Arnstadt, Thuringia, sejak 2022 dan mempekerjakan 1.700 orang. Di Debrecen, Hongaria, sebuah pabrik dengan rencana kapasitas 100 gigawatt jam saat ini sedang dibangun dengan investasi sebesar €7,3 miliar, menciptakan sekitar 9.000 lapangan kerja. Di Spanyol, CATL sedang merencanakan pabrik lain berkapasitas 50 gigawatt jam bersama Stellantis.

Ekspansi produsen Tiongkok ke Eropa ini merupakan konsekuensi logis dari perspektif Tiongkok. Di satu sisi, hal ini menghindari potensi hambatan perdagangan dan tarif, dan di sisi lain, menempatkan diri dekat dengan pelanggan terpentingnya. Namun, dari perspektif Eropa, perkembangan ini bersifat ambivalen. Meskipun lapangan kerja dan penciptaan nilai tercipta di Eropa, kendali teknologi dan keuntungan sebagian besar tetap berada di tangan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Produsen mobil Eropa secara efektif menjadi perakit yang mendapatkan komponen-komponen penting produk mereka dari pemasok yang berpotensi menjadi pesaing.

Bahaya ini bukan sekadar hipotesis. CATL sudah mengembangkan platformnya sendiri untuk kendaraan listrik, CATL Intelligent Integrated Cockpit, yang tidak hanya mencakup baterai tetapi juga sistem pendingin dan pengereman, elemen powertrain, dan sistem suspensi. Hal ini menempatkan perusahaan dalam persaingan langsung dengan platform seperti platform elektrifikasi modular (MEB) Volkswagen. Apa yang awalnya merupakan hubungan pasokan hari ini dapat berubah menjadi persaingan yang sengit di masa mendatang, dengan produsen Eropa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara struktural.

Pengembangan baterai solid-state, yang dianggap sebagai teknologi generasi mendatang, semakin memperkuat kekhawatiran ini. Tiongkok berencana memiliki kapasitas produksi sebesar 156 gigawatt jam untuk teknologi ini pada tahun 2030. AS akan mencapai sekitar 120 gigawatt jam, sementara Eropa diperkirakan hanya mencapai 33 gigawatt jam. Pada tahun 2024, pemerintah Tiongkok meluncurkan Platform Inovasi Kolaboratif Baterai Solid-State Tiongkok, sebuah aliansi yang terdiri dari produsen baterai dan mobil terkemuka, untuk secara sistematis memajukan komersialisasi teknologi ini. Produsen Eropa seperti Mercedes-Benz dan Stellantis sedang berupaya mengejar ketertinggalan melalui kemitraan dengan perusahaan rintisan AS seperti Factorial Energy, tetapi kesenjangannya masih signifikan.

Ketergantungan baterai: Bagaimana Eropa membahayakan industrinya

Konflik antara kebutuhan ekonomi dan masalah ekologi dan sosial ini merupakan ciri khas situasi Eropa. Sementara Tiongkok secara pragmatis mendorong proyek-proyek bahan baku dan AS menciptakan insentif melalui subsidi, Eropa bergulat dengan proses persetujuan yang panjang, regulasi lingkungan yang ketat, dan publik yang skeptis. Faktor-faktor ini tidak sepenuhnya negatif, tetapi memang mempersulit perkembangan pesat kapasitas domestik dalam persaingan global yang semakin krusial dalam hal kecepatan.

Dimensi geopolitik dari ketergantungan ini signifikan. AS memasukkan CATL ke dalam daftar hitam Pentagon pada tahun 2025 dan berencana untuk melarang pembelian baterai Tiongkok oleh lembaga pemerintah secara umum mulai tahun 2027. Eropa terjebak di antara hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan masalah keamanan. Krisis energi telah menunjukkan betapa rentannya perekonomian ketika bergantung pada pemasok individual. Untuk gas, Rusia yang menjadi penyebabnya; untuk baterai, Tiongkok bisa jadi penyebabnya. Larangan ekspor hipotetis atau kekurangan pasokan yang bermotif politik dapat menjerumuskan industri otomotif Eropa dan transisi energi ke dalam krisis eksistensial.

Dampak ekonomi dari ketergantungan ini sudah terasa. Menurut perhitungan konsultan manajemen Deloitte, pada tahun 2024 hanya 13 persen baterai yang diproduksi di seluruh dunia berasal dari pabrik-pabrik Eropa, 97 persen di antaranya berasal dari anak perusahaan produsen Tiongkok dan Korea Selatan. Hanya satu produsen Eropa yang memproduksi baterainya sendiri dalam jumlah terbatas. Tiongkok menyumbang 70 persen dari produksi global. Penjualan baterai kendaraan listrik di Eropa diperkirakan akan meningkat dari sekitar €16 miliar menjadi €54 miliar antara tahun 2024 dan 2030. Namun, pasar yang sedang berkembang ini sebagian besar akan dikuasai oleh pemain non-Eropa jika tren saat ini terus berlanjut.

Pertanyaannya bukanlah apakah Eropa harus membangun produksi baterainya sendiri, tetapi bagaimana Eropa tetap bisa sukses. Strategi saat ini yang mengandalkan kekuatan pasar dan dukungan moderat terbukti tidak memadai. Kombinasi biaya energi yang tinggi, subsidi yang lebih rendah dibandingkan di AS atau Tiongkok, hambatan birokrasi, dan kekurangan tenaga kerja terampil menjadikan Eropa lokasi yang kurang menarik untuk produksi baterai padat modal. Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan industri, Eropa akan semakin bergantung.

Menetapkan arah masa depan: Sebuah strategi untuk mendapatkan kembali kedaulatan baterai

Strategi yang sukses harus mencakup beberapa elemen. Pertama, strategi ini membutuhkan dukungan finansial yang masif dan berjangka panjang yang dapat bersaing dengan subsidi Amerika dan Tiongkok. Aturan anggaran Eropa harus dilonggarkan untuk memungkinkan investasi strategis. Kedua, birokrasi harus disederhanakan dan dipercepat secara radikal. Prosedur persetujuan yang memakan waktu bertahun-tahun tidak kompetitif dalam bidang teknologi yang dinamis. Ketiga, biaya energi harus dikurangi, misalnya melalui subsidi harga listrik yang ditargetkan untuk industri yang intensif energi atau percepatan perluasan energi terbarukan dengan prioritas industri.

BARU: Sistem surya siap pasang! Inovasi yang telah dipatenkan ini mempercepat pembangunan panel surya Anda secara signifikan.

Inti dari inovasi ModuRack adalah meninggalkan metode pengikatan klem konvensional. Alih-alih klem, modul dimasukkan dan ditahan di tempatnya oleh rel penyangga yang berkesinambungan.

Lebih lanjut tentang itu di sini:

• BARU: Sistem surya siap pasang! Inovasi yang telah dipatenkan ini mempercepat pembangunan panel surya Anda secara signifikan.

Dari atap industri PV ke taman surya ke ruang parkir surya yang lebih besar

☑️ Bahasa bisnis kami adalah Inggris atau Jerman

☑️ BARU: Korespondensi dalam bahasa nasional Anda!

Konrad Wolfenstein

Saya akan dengan senang hati melayani Anda dan tim saya sebagai penasihat pribadi.

Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak atau cukup hubungi saya di +49 89 89 674 804 (Munich) . Alamat email saya adalah: wolfenstein ∂ xpert.digital

Saya menantikan proyek bersama kita.

☑️ Layanan EPC (Teknik, Pengadaan dan Konstruksi)

☑️ Turnkey Project Pengembangan: Pengembangan proyek energi surya dari awal hingga akhir

☑️ Analisis Lokasi, Desain Sistem, Instalasi, Commissioning serta Pemeliharaan dan Dukungan

☑️ Pemodal proyek atau penempatan investor

Keahlian kami di Tiongkok dalam pengembangan bisnis, penjualan, dan pemasaran - Gambar: Xpert.Digital

Fokus industri: B2B, digitalisasi (dari AI ke XR), teknik mesin, logistik, energi terbarukan, dan industri

Lebih lanjut tentang itu di sini:

• Pusat Bisnis Xpert

Pusat topik dengan wawasan dan keahlian:

• Platform pengetahuan tentang ekonomi global dan regional, inovasi dan tren khusus industri
• Kumpulan analisis, impuls dan informasi latar belakang dari area fokus kami
• Tempat untuk keahlian dan informasi tentang perkembangan terkini dalam bisnis dan teknologi
• Pusat topik bagi perusahaan yang ingin mempelajari tentang pasar, digitalisasi, dan inovasi industri