PV/Solar | Grosir Fotovoltaik – Industri Surya Uni Eropa di Ambang Kebangkitan? Bagaimana Eropa Dapat Mematahkan Dominasi China dalam Komponen PV

Dari Tiongkok ke Jerman: Para penggerak baru di pasar fotovoltaik Eropa

Pasar grosir fotovoltaik Eropa sedang mengalami transformasi dinamis, yang ditandai dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023-2024, tetapi juga dengan tantangan baru dan pendorong pasar yang terus berkembang. Kapasitas PV terpasang di Uni Eropa tumbuh sebesar 66 GW pada tahun 2024, mewakili peningkatan tahunan sebesar 4%, sehingga total kapasitas mencapai 338 GW. Meskipun signifikan, peningkatan ini menunjukkan perlambatan yang nyata dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 40% pada tahun-tahun sebelumnya dan menandakan kematangan pasar. Pasar PV surya Eropa bernilai USD 57,3 miliar pada tahun 2023 dan USD 63,1 miliar pada tahun 2024. Aspek yang perlu diperhatikan adalah penurunan investasi sebesar 13% dalam instalasi surya Uni Eropa pada tahun 2024, menjadi EUR 55 miliar, terutama karena penurunan harga komponen.

Pendorong pertumbuhan utama tetaplah target politik yang ambisius di tingkat Uni Eropa dan nasional, kemajuan teknologi dengan modul yang lebih efisien dan hemat biaya, serta meningkatnya permintaan akan kemandirian energi dan dekarbonisasi. Pada saat yang sama, hambatan jaringan listrik, proses perizinan yang kompleks, ketidakpastian politik, dan ketergantungan impor yang tinggi, khususnya pada Tiongkok, menimbulkan kendala yang signifikan. Volatilitas harga komponen dan kebutuhan akan manajemen inventaris yang canggih merupakan tantangan operasional utama bagi para pedagang grosir.

Prakiraan untuk tahun 2025-2029 menunjukkan pertumbuhan yang solid, meskipun lebih moderat. SolarPower Europe memperkirakan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3-7% untuk Uni Eropa, sementara EUPD Research memperkirakan pertumbuhan sekitar 10% untuk tahun 2025. Integrasi penyimpanan energi, sistem manajemen energi cerdas, dan solusi pengisian daya untuk kendaraan listrik menjadi praktik standar dan memperluas persyaratan bagi para distributor grosir.

Jerman mempertahankan peran utamanya di Eropa dengan total kapasitas terpasang lebih dari 100 GW pada akhir tahun 2024 dan tambahan 16-17 GW yang direncanakan untuk tahun yang sama. Pasar Jerman menunjukkan pergeseran menuju pertumbuhan yang lebih kuat di segmen komersial dan terpasang di tanah, sementara lonjakan di segmen perumahan pada tahun 2023 mulai normal. Pasar utama lainnya seperti Spanyol, Italia, Belanda, Polandia, dan Prancis menunjukkan dinamika yang berbeda, sangat dipengaruhi oleh program dukungan nasional, peraturan, dan tantangan khusus seperti stabilitas jaringan (Spanyol, Polandia) atau penghapusan subsidi (Superbonus di Italia, net metering di Belanda).

Peran distributor grosir PV (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) berevolusi dari fungsi logistik semata menjadi penyedia solusi sistem terintegrasi dan keahlian teknis. Mengingat kompleksitas pasar dan perubahan teknologi, kemitraan strategis, layanan bernilai tambah, dan tingkat adaptabilitas yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan. Industri PV Eropa juga menghadapi tantangan untuk memperkuat kapasitas produksi domestiknya guna mengurangi ketergantungan impor, yang didukung oleh inisiatif seperti Undang-Undang Industri Nol Emisi Bersih (Net Zero Industry Act). Bagi distributor grosir, ini berarti menavigasi lingkungan pasar yang menghadirkan peluang signifikan sekaligus risiko besar, yang membutuhkan adaptasi strategis berkelanjutan.

Pasar fotovoltaik Eropa: Perspektif makro

Status pasar saat ini (2023-2024): Kapasitas terpasang, tingkat pertumbuhan, nilai pasar, iklim investasi

Pasar fotovoltaik Eropa melanjutkan perkembangan positifnya pada tahun 2023 dan 2024, meskipun dengan dinamika pertumbuhan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Uni Eropa (UE) memasang kapasitas tenaga surya baru sebesar 66 GW, yang mewakili peningkatan tahunan sebesar 4%, sehingga kapasitas terpasang kumulatif mencapai 338 GW. Tingkat pertumbuhan ini menunjukkan perlambatan yang signifikan dibandingkan dengan peningkatan lebih dari 40% pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengindikasikan peningkatan kematangan pasar setelah meredanya respons langsung terhadap krisis energi. Fase pertumbuhan eksplosif, yang didorong oleh respons krisis jangka pendek, tampaknya mulai beralih ke pembangunan yang lebih berkelanjutan, yang lebih dipengaruhi oleh tujuan dekarbonisasi jangka panjang dan daya tarik ekonomi energi surya.

Secara global, kapasitas tenaga surya baru yang mengesankan sebesar 597 GW terpasang pada tahun 2024, meningkat 33% dibandingkan tahun 2023. Hal ini menjadikan total kapasitas global menjadi 2,2 TW. Laporan "Snapshot 2025" dari IEA PVPS mengkonfirmasi tren ini, memproyeksikan lebih dari 600 GW instalasi baru pada tahun 2024. Dominasi Tiongkok, dengan 329 GW instalasi baru pada tahun 2024, menempatkan pertumbuhan Eropa dalam perspektif dan menggarisbawahi pengaruh signifikan Tiongkok terhadap dinamika pasokan dan harga global, yang secara langsung berdampak pada pedagang grosir Eropa.

Nilai pasar sektor PV surya Eropa meningkat dari USD 57,3 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 63,1 miliar pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan instalasi yang lebih moderat, skala finansial pasar terus tumbuh. Menariknya, investasi tahunan dalam instalasi surya di Uni Eropa turun sebesar 13% menjadi EUR 55 miliar pada tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komponen PV. Perkembangan ini menggambarkan fenomena pasar yang penting: meskipun penurunan harga komponen dapat meningkatkan keterjangkauan instalasi surya dan merangsang permintaan, hal itu juga berarti bahwa peningkatan kapasitas terpasang tidak selalu diterjemahkan menjadi peningkatan nilai investasi yang proporsional. Ini adalah pengamatan penting bagi para pemain grosir yang marginnya terkait erat dengan biaya produk dan pendapatan penjualan. EUPD Research melaporkan kapasitas terpasang baru sebesar 64-65 GWdc untuk Uni Eropa pada tahun 2024, yang mewakili peningkatan sekitar 5% dibandingkan tahun 2023 dan mendukung angka dari SolarPower Europe.

Tabel berikut merangkum angka-angka kunci terpenting untuk pasar PV Eropa:

Pasar PV Eropa: Angka-Angka Utama (2023-2024)

Pasar PV Eropa: Angka-Angka Utama (2023-2024) – Gambar: Xpert.Digital

Catatan: Data mungkin sedikit berbeda tergantung pada sumber dan metodologi yang digunakan.

Pasar fotovoltaik Eropa mencatat instalasi sebesar 61,9 hingga 63 GW di Uni Eropa-27 pada tahun 2023, meningkat menjadi 62,6 hingga 66 GW pada tahun 2024, menghasilkan kapasitas kumulatif sebesar 338 hingga 339,4 GW pada akhir tahun 2024. Tingkat pertumbuhan tahunan untuk tahun 2024 sekitar 4 hingga 5%, dengan nilai pasar USD 63,1 miliar dan investasi tahunan mencapai EUR 55 miliar.

Di Jerman, instalasi tahunan meningkat dari 14,1–15,4 GW pada tahun 2023 menjadi sekitar 16,2–17,5 GW pada tahun 2024, menghasilkan kapasitas kumulatif sekitar 100 GW dan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 10–14%. Nilai pasar sektor PV Jerman melebihi USD 18,4 miliar. Spanyol mengalami penurunan instalasi tahunan dari 8,2 GW pada tahun 2023 menjadi sekitar 7,2–8,7 GW pada tahun 2024, tetapi masih memiliki kapasitas kumulatif lebih dari 32 GW pada akhir tahun 2024.

Di sisi lain, Italia mampu meningkatkan instalasi tahunannya secara signifikan: dari 4,8–5,23 GW pada tahun 2023 menjadi 6,8 GW pada tahun 2024, menghasilkan kapasitas kumulatif sebesar 37,08 GW dan tingkat pertumbuhan 30% dibandingkan tahun 2023. Prancis memasang antara 4,6 dan 4,7 GW pada tahun 2024, mencapai kapasitas kumulatif sebesar 22,1–23 GW.

Belanda mengalami penurunan instalasi tahunan dari sekitar 4,1–5 GW pada tahun 2023 menjadi 3,1–3,4 GW pada tahun 2024, tetapi masih mencapai kapasitas kumulatif lebih dari 26,4 GW pada Februari 2025. Polandia juga mengalami penurunan instalasi tahunan dibandingkan tahun 2023. Kapasitas kumulatif pasar PV Polandia mencapai 22,07 GW pada April 2025.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa pasar PV Eropa tetap menjadi pilar utama transisi energi, tetapi perkembangannya semakin ditentukan oleh interaksi kompleks antara rantai pasokan global, kebijakan nasional, dan kapasitas infrastruktur.

Faktor pendorong dan tantangan pasar utama: Insentif politik, faktor ekonomi, kemajuan teknologi, masalah integrasi jaringan listrik, hambatan regulasi

Pasar fotovoltaik Eropa didorong oleh berbagai faktor, tetapi juga menghadapi tantangan signifikan yang akan memengaruhi pertumbuhan lebih lanjutnya.

Faktor pendorong pasar utama:

• Dukungan politik dan target Uni Eropa: Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa, yang menargetkan pangsa energi terbarukan sebesar 45% dalam total konsumsi pada tahun 2030, dan target REPowerEU memberikan kerangka kerja politik yang kuat. Program dukungan nasional dan tarif pembelian listrik, seperti Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan Jerman (EEG), terus mendukung instalasi, meskipun desainnya bervariasi dan dapat disesuaikan.
• Penurunan harga komponen: Biaya modul surya dan komponen sistem lainnya telah menurun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga semakin meningkatkan daya saing energi surya. Hal ini membuat sistem PV menarik bagi lebih banyak investor dan pengguna akhir.
• Kemajuan teknologi: Inovasi dalam modul (misalnya, tipe N, TOPCon, HJT, modul bifacial), inverter, dan sistem pemasangan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan perluasan kemungkinan aplikasi. Pengembangan sel surya perovskit dan panel surya fleksibel menjanjikan peningkatan efisiensi lebih lanjut dan bidang aplikasi baru.
• Tujuan dekarbonisasi dan kemandirian energi: Meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan upaya untuk mencapai kemandirian energi yang lebih besar dari bahan bakar fosil dan pemasok yang tidak pasti secara geopolitik merupakan pendorong kuat bagi perluasan energi surya.
• Integrasi dengan penyimpanan energi dan elektromobilitas: Kombinasi sistem PV dengan penyimpanan energi semakin menjadi standar untuk memaksimalkan konsumsi sendiri dan meningkatkan stabilitas jaringan. Penggabungan dengan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik dan pompa panas juga mendorong permintaan akan solusi sistem terintegrasi. Sistem manajemen energi (EMS) cerdas dan perangkat yang mendukung IoT mengoptimalkan efisiensi penggabungan sektor ini.

Tantangan utama:

• Integrasi dan fleksibilitas jaringan: Kapasitas dan fleksibilitas jaringan listrik merupakan salah satu hambatan terbesar di seluruh Eropa. Hambatan jaringan menyebabkan keterlambatan koneksi dan pembatasan tenaga surya selama periode produksi tinggi dan permintaan rendah. Tanpa investasi besar-besaran dalam perluasan jaringan, modernisasi, dan teknologi jaringan pintar, termasuk solusi penyimpanan skala besar, kapasitas untuk mengakomodasi sistem PV baru akan tetap terbatas.
• Prosedur perizinan: Prosedur perizinan yang panjang dan rumit tetap menjadi hambatan signifikan bagi pengembangan proyek di banyak negara Eropa. Hal ini menunda perluasan dan meningkatkan biaya proyek.
• Ketidakpastian politik dan perubahan program dukungan: Perubahan mendadak atau berakhirnya program dukungan, seperti pengurangan tarif pembelian listrik di Prancis atau penghentian superbonus di Italia, dapat merusak keamanan investasi dan menyebabkan fluktuasi pasar. "Perubahan politik yang tiba-tiba" ini mempersulit perencanaan jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pedagang grosir, yang harus menyesuaikan tingkat persediaan dan perkiraan permintaan mereka.
• Ketergantungan rantai pasokan: Ketergantungan yang tinggi pada impor, khususnya untuk modul surya dan komponennya dari Tiongkok, menimbulkan risiko terhadap keamanan pasokan dan fluktuasi harga. Upaya untuk memperkuat produksi Eropa, seperti Undang-Undang Industri Nol Emisi Bersih (Net Zero Industry Act), bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ini.
• Kondisi ekonomi: Biaya energi yang tinggi untuk produksi di Eropa, tekanan inflasi, dan kekurangan tenaga kerja terampil dapat memengaruhi daya saing produsen Eropa dan biaya bagi pelanggan akhir.

Meningkatnya kompleksitas teknologi yang dihasilkan dari solusi terintegrasi (PV + penyimpanan + EV + pompa panas) dan sistem manajemen energi cerdas menempatkan tuntutan baru pada keahlian teknis para pemasang dan mengharuskan distributor untuk menawarkan portofolio produk yang lebih luas dan terintegrasi serta dukungan teknis yang lebih baik. Dengan demikian, distributor berevolusi dari sekadar pemasok komponen menjadi penyedia solusi sistem yang kompleks.

Faktor pendorong dan tantangan utama bagi pasar PV Eropa (2024-2025)

Faktor pendorong dan tantangan utama bagi pasar PV Eropa (2024-2025) – Gambar: Xpert.Digital

Faktor pendorong dan tantangan utama bagi pasar fotovoltaik Eropa pada tahun 2024 dan 2025 dapat dibagi menjadi empat kategori: Secara politik dan regulasi, target Uni Eropa dan nasional yang ambisius seperti EU RED dan REPowerEU, serta program dukungan seperti Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan Jerman (EEG), merupakan pendorong utama. Namun, hambatan jaringan listrik, kurangnya fleksibilitas, proses perizinan yang panjang, ketidakstabilan politik, dan potensi pemotongan subsidi menghadirkan tantangan. Secara ekonomi, penurunan biaya sistem dan upaya mencapai kemandirian energi mendorong perkembangan pasar, sementara volatilitas harga komponen, biaya energi yang tinggi untuk produksi Uni Eropa, dan tekanan inflasi bertindak sebagai hambatan. Secara teknologi, peningkatan efisiensi melalui teknologi baru seperti tipe N dan TOPCon, integrasi penyimpanan dan jaringan pintar, serta inovasi seperti agri-PV dan perovskit mendorong industri ini maju. Pada saat yang sama, kebutuhan akan modernisasi jaringan listrik yang cepat dan kompleksitas sistem terintegrasi menghadirkan tantangan. Dalam rantai pasokan dan pasar, meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan merupakan pendorong utama, sementara ketergantungan impor – terutama pada Tiongkok – dan kekurangan tenaga kerja terampil menghambat perkembangan. Faktor-faktor ini menggambarkan lingkungan kompleks tempat pasar PV Eropa, dan khususnya sektor grosir, beroperasi. Keberhasilan dalam menavigasi pasar ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang dinamika tersebut dan tingkat adaptabilitas yang tinggi.

Prakiraan pasar (2025-2029): Proyeksi kapasitas, nilai, dan tren yang berpengaruh

Prakiraan untuk pasar fotovoltaik Eropa antara tahun 2025 dan 2029 menunjukkan pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan, meskipun dengan perbedaan regional dan beberapa ketidakpastian karena berbagai faktor yang memengaruhi.

Menurut "Global Solar Energy Market Outlook 2025-2029" dari SolarPower Europe, instalasi PV global diperkirakan mencapai 655 GW pada tahun 2025 dalam skenario menengah dan meningkat menjadi 930 GW per tahun pada tahun 2029. Eropa diproyeksikan menyumbang sekitar 13% dari instalasi baru global pada tahun 2025. "EU Market Outlook 2024-2028" dari SolarPower Europe mengantisipasi tingkat pertumbuhan tahunan satu digit rendah sebesar 3-7% untuk Uni Eropa antara tahun 2025 dan 2028. Hal ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk memasang 82 GW per tahun pada tahun 2028 dan mencapai total kapasitas 816 GW pada tahun 2030 (skenario menengah). Namun, peringatan dalam skenario "rendah" cukup mengkhawatirkan: Uni Eropa dapat gagal mencapai target REPowerEU sebesar 750 GW dan berpotensi hanya mencapai 650 GW. Jika perlambatan laju pertumbuhan saat ini berlanjut dan masalah sistemik tidak segera diselesaikan, Uni Eropa berisiko gagal memenuhi target dekarbonisasi dan keamanan energinya, yang akan memiliki konsekuensi negatif berantai bagi seluruh rantai nilai energi surya, termasuk para pedagang grosir.

EUPD Research memperkirakan pertumbuhan dua digit sekitar 10% untuk instalasi PV di Uni Eropa akan kembali pada tahun 2025, dibandingkan dengan tahun 2024. Penilaian yang sedikit lebih optimis ini dibandingkan dengan SolarPower Europe menggarisbawahi sensitivitas perkiraan terhadap asumsi yang mendasarinya mengenai implementasi kebijakan, perluasan jaringan, dan kondisi ekonomi. Bagi para distributor, ini berarti perlunya mempertimbangkan berbagai skenario dalam perencanaan mereka.

Nilai pasar sektor PV surya Eropa diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 7,1% dari tahun 2025 hingga 2034, mencapai sekitar USD 127,3 miliar pada tahun 2034. Jika nilai pasar tumbuh lebih cepat daripada kapasitas terpasang, ini dapat mengindikasikan peningkatan nilai per watt terpasang. Hal ini dapat didorong oleh peningkatan integrasi komponen yang lebih mahal dan bernilai tambah seperti penyimpanan energi, sistem manajemen energi cerdas (EMS), atau modul efisiensi tinggi, atau berpotensi oleh kenaikan harga jika terjadi kendala pasokan. Distributor grosir yang fokus pada segmen bernilai lebih tinggi ini dapat memperoleh keuntungan.

Tren berpengaruh yang membentuk perkiraan tersebut meliputi pertumbuhan berkelanjutan integrasi penyimpanan energi, teknologi jaringan pintar, modul bifacial, agri-PV, dan berpotensi sel surya perovskit. Segmen off-grid di Eropa juga diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR lebih dari 9,5% antara tahun 2025 dan 2034.

Pasar PV Eropa – Prakiraan Pilihan (2025-2029)

Pasar PV Eropa – Prakiraan Pilihan (2025-2029) – Gambar: Xpert.Digital

Proyeksi untuk pasar fotovoltaik Eropa antara tahun 2025 dan 2029 menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara global, instalasi PV baru diperkirakan mencapai 655 GW pada tahun 2025 dan 930 GW pada tahun 2029, dengan pangsa Eropa sekitar 13% pada tahun 2025. Instalasi tahunan di Uni Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3% hingga 7% antara tahun 2025 dan 2028, berpotensi mencapai kapasitas terpasang tahunan sebesar 82 GW pada tahun 2028. Kapasitas kumulatif Uni Eropa diperkirakan mencapai 816 GW pada tahun 2030 dalam skenario menengah, tetapi akan kurang dari target REPowerEU sebesar 750 GW, yaitu 650 GW dalam skenario rendah. Pertumbuhan instalasi tahunan sekitar 10% diperkirakan terjadi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Nilai pasar industri PV di Eropa diproyeksikan meningkat menjadi sekitar USD 127,3 miliar antara tahun 2025 dan 2034, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 7,1%, sementara segmen off-grid diperkirakan akan tumbuh lebih dari 9,5% selama periode ini. Perkembangan ini menggarisbawahi potensi pasar PV Eropa, yang keberhasilannya, bagaimanapun, bergantung pada kerangka kerja politik dan pen преодоalan tantangan yang ada. Distributor grosir harus bersiap menghadapi peningkatan permintaan untuk solusi sistem yang lebih kompleks dan lingkungan pasar yang lebih dinamis.

Sektor grosir PV Eropa: dinamika dan operasi

Peran penting para pedagang grosir dalam rantai nilai PV

Pedagang grosir memainkan peran sentral dan sangat penting dalam rantai nilai fotovoltaik di Eropa. Sebagai penghubung antara produsen komponen PV – seperti modul, inverter, sistem pemasangan, dan sistem penyimpanan energi – dengan pemasang dan pengembang proyek, pedagang grosir memberikan kontribusi signifikan terhadap fungsionalitas dan efisiensi pasar. Fungsi mereka jauh melampaui logistik murni dan mencakup berbagai aktivitas yang menambah nilai.

Salah satu tugas utama pedagang grosir adalah memastikan ketersediaan produk dan menjembatani kesenjangan pasokan. Melalui pembelian dalam jumlah besar dan manajemen inventaris yang proaktif, mereka dapat menyediakan akses cepat kepada para pemasang terhadap komponen yang mereka butuhkan, yang sangat penting untuk mematuhi jadwal proyek. Di pasar yang ditandai dengan permintaan yang berfluktuasi, harga yang tidak stabil, dan beragam produk, pedagang grosir juga memainkan peran penting dalam mitigasi risiko. Mereka mempertahankan tingkat inventaris, sehingga meredam fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan, yang menguntungkan baik produsen (melalui volume pembelian yang lebih dapat diprediksi) maupun pemasang (melalui pasokan yang andal).

Selain itu, para pedagang grosir memperoleh keuntungan biaya melalui diskon volume dan kontrak pasokan jangka panjang dengan produsen, yang dapat mereka berikan, setidaknya sebagian, kepada pelanggan mereka. Hal ini berkontribusi pada daya saing sistem PV.

Dengan meningkatnya kompleksitas sistem PV, yang semakin sering mencakup penyimpanan energi, stasiun pengisian kendaraan listrik, dan sistem manajemen energi (EMS) cerdas, peran grosir pun berubah. Mereka berevolusi dari sekadar "pengangkut barang" menjadi penyedia solusi dan perantara pengetahuan. Memberikan keahlian teknis, pelatihan, konsultasi yang disesuaikan, dan dukungan perencanaan bagi pemasang menjadi semakin penting untuk keberhasilan implementasi proyek-proyek kompleks dan integrasi teknologi baru secara efektif. Perkembangan ini menggarisbawahi bahwa nilai grosir semakin terletak pada pengetahuan dan layanan mereka.

Jaringan distribusi Eropa sangat bergantung pada efisiensi para pedagang grosir untuk memastikan pasokan yang tepat waktu dan andal ke pasar. Mereka berfungsi sebagai saluran akses pasar yang penting bagi produsen dan sebagai sumber pasokan utama bagi para pemasang.

Tren dominan dalam perdagangan grosir PV: Permintaan akan solusi terintegrasi, teknologi cerdas, dan rantai pasokan berkelanjutan

Pasar grosir PV Eropa ditandai oleh beberapa tren dominan yang secara berkelanjutan mengubah baik portofolio produk maupun model bisnis para pemainnya.

• Solusi terintegrasi: Tren utama adalah meningkatnya permintaan akan sistem PV yang dikombinasikan dengan penyimpanan energi. Distributor grosir menanggapi hal ini dengan semakin banyak memasukkan baterai lithium-ion dan sistem manajemen energi (EMS) cerdas ke dalam rangkaian produk mereka. Perkembangan ini dapat diamati di seluruh Eropa dan didorong oleh keinginan untuk mencapai konsumsi energi sendiri yang lebih tinggi dan kemandirian dari jaringan listrik. Integrasi stasiun pengisian kendaraan listrik dan pompa panas ke dalam sistem tenaga surya rumah tangga memperkuat tren menuju solusi energi yang komprehensif ini.
• Teknologi cerdas: Perangkat yang mendukung IoT, alat pemantauan canggih, dan kontrol berbasis cloud semakin penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan kinerja sistem tenaga surya. Distributor grosir memperluas portofolio mereka untuk memasukkan teknologi cerdas ini, menawarkan nilai tambah bagi pemasang dan pelanggan akhir. Hal ini juga mengharuskan distributor grosir untuk terlibat dengan layanan berbasis data, baik dengan memastikan kompatibilitas komponen untuk pertukaran data atau berpotensi dengan menawarkan platform dan dukungan analitik data.
• Rantai pasokan berkelanjutan dan kualitas produk: Pelanggan dan investor yang sadar lingkungan semakin memperhatikan produk bersertifikasi (misalnya, TÜV, CE, ISO), netral CO₂, dan diproduksi secara etis. Oleh karena itu, para pedagang grosir terkemuka mengandalkan produsen yang mematuhi standar keberlanjutan yang ketat dan dapat menunjukkan rantai pasokan yang transparan. Hal ini semakin memposisikan pedagang grosir sebagai penjaga kualitas dan keberlanjutan. Mereka memainkan peran aktif dalam menyeleksi produsen dan memastikan bahwa produk yang mereka distribusikan memenuhi tuntutan yang meningkat untuk standar lingkungan dan sosial.
• Portofolio produk yang beragam: Selain komponen inti seperti modul monokristalin dan inverter, para distributor terus memperluas jangkauan produk mereka. Ini termasuk sistem pemasangan khusus untuk berbagai jenis atap dan ruang terbuka, kabel dan konektor berkualitas tinggi, serta komponen untuk aplikasi khusus seperti agri-PV atau modul bifacial.
• Digitalisasi layanan: Interaksi dengan pemasang semakin digital. Platform pemesanan online, alat perencanaan digital, dan program pelatihan berbasis web menjadi standar, meningkatkan efisiensi dan layanan.

Tren-tren ini menunjukkan bahwa sektor grosir PV sedang mengalami transformasi dinamis yang jauh melampaui sekadar distribusi komponen dan membutuhkan fokus yang lebih kuat pada solusi terintegrasi, cerdas, dan berkelanjutan.

Tren utama dalam perdagangan grosir PV Eropa

Tren utama di pasar grosir PV Eropa – Gambar: Xpert.Digital

Tren utama di pasar grosir PV Eropa meliputi peningkatan permintaan akan solusi terintegrasi seperti sistem PV dengan penyimpanan energi, stasiun pengisian daya kendaraan listrik (EV), dan pompa panas yang dikendalikan oleh sistem manajemen energi cerdas. Para grosir memperluas portofolio produk mereka dengan teknologi pelengkap dan menawarkan dukungan dalam perencanaan sistem dan keahlian. Teknologi cerdas seperti IoT, kontrol berbasis cloud, dan pemantauan canggih mengoptimalkan efisiensi, mendorong para grosir untuk memasukkan komponen cerdas ke dalam rangkaian produk mereka dan mengembangkan keahlian dalam manajemen data dan integrasi sistem. Rantai pasokan berkelanjutan semakin penting karena meningkatnya tuntutan akan standar lingkungan dan sosial, sertifikasi, dan transparansi mengenai asal produk. Para grosir dengan cermat memilih pemasok, mengkomunikasikan aspek keberlanjutan sebagai nilai jual, dan bertindak sebagai penjaga kualitas. Diversifikasi produk meluas melampaui modul standar untuk mencakup komponen khusus seperti teknologi agri-PV dan bifacial, dengan rangkaian produk yang beradaptasi dengan area aplikasi baru dan menjadi semakin beragam. Digitalisasi layanan, termasuk portal online untuk pemesanan, alat perencanaan, dan pelatihan digital, mendorong efisiensi dan loyalitas pelanggan, yang membutuhkan investasi dalam infrastruktur digital dan berfokus pada layanan online yang ramah pengguna.

Realitas operasional bagi pedagang grosir: Manajemen persediaan di tengah volatilitas harga, kompleksitas logistik, dan perubahan ekspektasi pelanggan

Realitas operasional bagi distributor grosir PV di Eropa ditandai oleh sejumlah tantangan kompleks yang membutuhkan tingkat kelincahan dan perencanaan strategis yang tinggi.

Isu utama adalah manajemen persediaan di tengah volatilitas harga yang signifikan dan potensi kelebihan pasokan modul PV. Harga modul surya turun drastis pada tahun 2023 dan 2024. Strategi penetapan harga yang agresif oleh produsen Tiongkok mendorong harga modul efisiensi tinggi turun hingga sekitar €0,20/W pada kuartal keempat tahun 2024, penurunan sebesar 31,8% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan harga ini tidak hanya memberi tekanan pada produsen Eropa tetapi juga memengaruhi strategi pembelian dan margin pedagang grosir. Para pemasang, di sisi lain, telah mulai membeli modul untuk stok (rata-rata 23% di Eropa) untuk mengurangi ketidakpastian rantai pasokan, yang, bagaimanapun, membuat mereka berisiko mengalami penurunan nilai persediaan. Dengan demikian, pedagang grosir dihadapkan pada dilema untuk mempertahankan persediaan yang cukup untuk memastikan ketersediaan sekaligus meminimalkan risiko kerugian nilai yang signifikan jika harga terus turun. Hal ini membutuhkan metode peramalan yang canggih dan strategi persediaan yang gesit.

Kompleksitas logistik merupakan tantangan berkelanjutan lainnya. Memastikan waktu pengiriman yang singkat dan mengelola lokasi gudang regional secara efisien sangat penting untuk menghindari penundaan proyek bagi para pemasang. Meskipun masalah rantai pasokan global tampaknya sebagian besar telah teratasi setelah pandemi, gangguan baru dapat terjadi kapan saja dan memengaruhi kepastian perencanaan.

Ekspektasi pelanggan, terutama para pemasang, juga terus berkembang. Mereka semakin membutuhkan lebih dari sekadar produk. Dukungan teknis yang komprehensif, pelatihan tentang teknologi baru dan perubahan peraturan, bantuan perencanaan (misalnya, melalui data CAD, perhitungan hasil), dan layanan purna jual yang andal telah menjadi pembeda utama.

Selain itu, ketidakstabilan keuangan dan penutupan pabrik di antara produsen PV meningkatkan risiko pihak lawan bagi distributor grosir. Contohnya termasuk penutupan fasilitas produksi Solarwatt dan Meyer Burger di Jerman, Photowatt, Systovi, dan RECOM Silia di Prancis, serta Innolane di Belanda. Produsen besar Tiongkok juga melaporkan kesulitan keuangan pada periode Q1-Q3 2024. Hal ini tidak hanya memengaruhi kapasitas pengiriman langsung tetapi juga validitas jangka panjang garansi dan dukungan teknis dari produsen, yang berpotensi memaksa distributor grosir untuk menutupi kesenjangan ini bagi pelanggan instalasi mereka.

Persaingan harga yang ekstrem untuk modul dapat mendorong para pedagang grosir untuk lebih membedakan diri melalui layanan bernilai tambah (dukungan teknis, pelatihan, alat perencanaan, logistik yang andal) daripada hanya melalui harga, karena margin untuk komponen standar menyusut.

Tantangan operasional bagi pedagang grosir PV Eropa

Tantangan operasional bagi distributor grosir PV Eropa – Gambar: Xpert.Digital

Para pedagang grosir panel surya di Eropa menghadapi tantangan operasional yang signifikan. Di bidang manajemen persediaan, volatilitas tinggi dalam permintaan dan harga menyebabkan risiko seperti depresiasi persediaan, likuiditas yang terikat, tekanan margin, dan kesulitan dalam memenuhi permintaan. Solusi potensial meliputi penggunaan perangkat lunak peramalan dan manajemen persediaan tingkat lanjut, strategi just-in-time, dan kontrak pasokan yang fleksibel. Volatilitas harga, yang disebabkan oleh penurunan harga yang tajam akibat kelebihan pasokan dan penetapan harga yang agresif, menghasilkan margin yang lebih rendah, peningkatan tekanan kompetitif, dan risiko yang terkait dengan perjanjian harga jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, fokus pada siklus pembelian jangka pendek, layanan bernilai tambah, dan diversifikasi portofolio produk direkomendasikan. Hambatan logistik muncul dari kebutuhan untuk memastikan waktu pengiriman yang singkat, mengelola gudang regional, dan melindungi dari gangguan dalam rantai pasokan global. Konsekuensinya adalah biaya logistik yang lebih tinggi, peningkatan risiko penundaan proyek, dan ketergantungan yang lebih besar pada jaringan logistik yang kuat. Mengoptimalkan lokasi gudang, bermitra dengan penyedia logistik, dan mempertahankan stok penyangga komponen utama dapat membantu mengurangi tantangan ini. Selain itu, kebutuhan pemasang yang terus berkembang—terutama peningkatan permintaan akan dukungan teknis, pelatihan, dan bantuan perencanaan—mengharuskan perluasan penawaran layanan dan investasi dalam infrastruktur pelatihan. Pusat kompetensi, paket layanan modular, dan alat pendukung digital menawarkan solusi potensial. Terakhir, ketidakstabilan produsen, yang disebabkan oleh kesulitan keuangan dan penutupan, menyebabkan ketidakpastian pasokan, masalah garansi, dan hilangnya dukungan teknis dari pihak produsen. Langkah-langkah penanggulangan meliputi diversifikasi basis pemasok, penilaian menyeluruh terhadap kelayakan kredit produsen, dan penyisihan cadangan internal untuk klaim garansi.

Kriteria keberhasilan: Kemitraan strategis, layanan bernilai tambah, adaptasi teknologi

Untuk berhasil di pasar grosir PV Eropa yang dinamis dan sangat kompetitif, perusahaan harus memenuhi sejumlah kriteria strategis. Kriteria ini melampaui sekadar distribusi produk dan mencakup membangun hubungan yang kuat, menyediakan layanan komprehensif, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

• Kemitraan yang kuat dengan produsen: Hubungan jangka panjang dan saling percaya dengan produsen sangatlah penting. Hal ini tidak hanya memastikan akses ke produk berkualitas tinggi dan pengiriman yang andal, tetapi juga memberikan informasi awal tentang teknologi baru dan pengembangan produk. Kemitraan semacam ini juga dapat menghasilkan kondisi pembelian dan layanan dukungan yang lebih baik dari produsen.
• Layanan bernilai tambah: Diferensiasi semakin dicapai melalui berbagai layanan yang ditawarkan. Ini termasuk dukungan teknis komprehensif mulai dari fase perencanaan (penyediaan data CAD, perhitungan hasil) hingga instalasi dan layanan purna jual. Kursus pelatihan, webinar, dan program sertifikasi untuk teknisi instalasi juga merupakan alat penting untuk mempertahankan pelanggan dan memastikan kualitas instalasi, terutama untuk sistem yang kompleks dan teknologi baru.
• Adaptasi dan adopsi teknologi: Para pedagang grosir harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Ini termasuk mengintegrasikan solusi cerdas, komponen IoT, dan sistem berbasis cloud ke dalam portofolio produk dan proses operasional mereka sendiri. Penggunaan perangkat lunak modern untuk manajemen inventaris, sistem CRM, dan platform e-commerce sangat penting untuk efisiensi dan layanan pelanggan.
• Logistik dan pergudangan yang efisien: Logistik yang dioptimalkan dengan waktu pengiriman yang singkat dan gudang regional yang berlokasi strategis merupakan faktor penting untuk meminimalkan keterlambatan proyek bagi pemasang dan memaksimalkan kepuasan pelanggan.
• Kualitas produk dan sertifikasi: Menawarkan produk berkualitas tinggi dan bersertifikasi (misalnya, TÜV, CE, ISO) dengan jaminan yang andal dan jangka panjang (misalnya, garansi kinerja 25 tahun untuk modul) sangat penting untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan dari para pemasang dan pelanggan akhir.
• Fokus pada keberlanjutan: Bekerja sama dengan produsen yang menggunakan metode produksi berkelanjutan dan memastikan rantai pasokan yang transparan semakin menjadi keunggulan kompetitif seiring meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan.

Hubungan sinergis dengan para pemasang merupakan aspek penting lainnya. Keberhasilan distributor grosir terkait erat dengan keberhasilan dan loyalitas pelanggan pemasang mereka. Dengan menyediakan dukungan yang kuat, pelatihan, dan akses produk yang andal, distributor grosir dapat memupuk loyalitas ini dan membantu para pemasang menavigasi kompleksitas pasar yang semakin meningkat.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Para pedagang grosir yang secara efektif memanfaatkan perangkat digital untuk manajemen inventaris, pemesanan online, manajemen hubungan pelanggan, dan menyediakan alat perencanaan bagi para pemasang akan mencapai efisiensi operasional yang signifikan dan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul. Keberadaan toko online dan penyediaan data perencanaan seperti data CAD dan perhitungan hasil produksi sudah menunjukkan tren ini.

Solusi fotovoltaik baru untuk mengurangi biaya dan menghemat waktu: xpert.digital

Lebih lanjut tentang itu di sini:

• Solusi PV untuk mengurangi upaya dan pengeluaran

Analisis terperinci: Pasar grosir fotovoltaik Jerman

Gambaran umum pasar: Statistik instalasi, segmentasi, kontribusi terhadap bauran energi

Jerman semakin memperkuat posisinya sebagai pasar fotovoltaik terkemuka di Eropa pada tahun 2023-2024, dengan mencapai tonggak penting. Pada akhir tahun 2024, kapasitas PV terpasang kumulatif melebihi 100 GW. Kapasitas PV yang baru terpasang tumbuh sekitar 10-14% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai antara 16,2 GW (Badan Jaringan Federal) dan 17,5 GW (BSW-Solar), tergantung pada sumbernya. Fraunhofer ISE (melalui BSW-Solar) melaporkan penambahan 16,9 GW pada tahun 2024, sehingga total kapasitas terpasang menjadi 100 GW. Menurut Fraunhofer ISE, pembangkitan listrik PV mencapai 72,6 TWh pada tahun 2024, mencakup hampir 14% dari konsumsi listrik bruto Jerman. Energi terbarukan secara keseluruhan berkontribusi 59,0% terhadap pembangkitan listrik.

Segmentasi pasar di Jerman menunjukkan dinamika yang menarik pada tahun 2024. Menurut BSW-Solar, instalasi baru didistribusikan sebagai berikut:

• Segmen perumahan (rumah tangga pribadi): Segmen ini menyumbang sekitar 38% dari instalasi baru, tetapi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sangat kuat. Pada tahun 2023, segmen ini masih menyumbang sekitar 7 GW (sekitar 50% dari kapasitas yang baru dipasang), peningkatan sebesar 135% dibandingkan dengan tahun 2022. Normalisasi setelah tahun yang booming ini berdampak langsung pada perencanaan permintaan para distributor.
• Atap gedung komersial: Sektor ini mencapai sekitar 29% pada tahun 2024 dan menunjukkan pertumbuhan. Pada tahun 2023, kapasitas baru yang terpasang di sini sekitar 2,5 GW (18% dari instalasi baru), meningkat 75% dibandingkan tahun 2022.
• Instalasi tenaga surya yang dipasang di tanah: Memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pada tahun 2024, menyumbang sekitar 32%, dan mencatat pertumbuhan yang kuat. Sekitar 4,3 GW (31% dari instalasi baru) terealisasi di sektor ini pada tahun 2023, meningkat 40% dibandingkan tahun 2022.
• Pembangkit listrik balkon: Meskipun hanya mewakili sekitar 1% dari kapasitas terpasang pada tahun 2024, dengan sekitar 435.000 sistem yang baru terdaftar (0,4 GW), pembangkit ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dibandingkan dengan 0,2 GW pada tahun 2023. Lonjakan telah terjadi pada tahun 2023 dengan 270.000 unit baru, peningkatan empat kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022, menunjukkan minat publik yang tinggi, meskipun pangsa kapasitasnya kecil. Segmen ini, meskipun kecil dalam total kapasitas, menandakan keterlibatan yang luas dan akses berbiaya rendah ke energi surya, yang dapat memerlukan saluran distribusi dan paket produk baru yang spesifik untuk pedagang grosir.

Integrasi sistem penyimpanan energi sudah sangat maju di Jerman. Sistem PV sering dikombinasikan dengan penyimpanan, dengan sedikit peningkatan kapasitas bruto rata-rata sistem penyimpanan yang diamati pada tahun 2024. Menurut BSW-Solar, sekitar 2 juta sistem penyimpanan dengan total kapasitas 20 GWh telah beroperasi pada Mei 2025. Perkembangan ini menggarisbawahi bahwa penyimpanan energi bukan lagi sekadar aksesori opsional, tetapi komponen integral dari sistem PV modern, khususnya di sektor perumahan dan semakin banyak juga di sektor komersial. Oleh karena itu, distributor grosir harus memasukkan sistem penyimpanan sebagai lini produk inti.

Pasar energi surya Jerman diperkirakan bernilai lebih dari USD 18,4 miliar pada tahun 2024. BSW-Solar memperkirakan pendapatan industri energi surya dan penyimpanan energi Jerman untuk tahun 2024 mencapai lebih dari EUR 30 miliar.

Segmentasi dan Pertumbuhan Pasar PV Jerman (2023-2024)

Segmentasi dan Pertumbuhan Pasar PV Jerman (2023-2024) – Gambar: Xpert.Digital

Segmentasi dan pertumbuhan pasar PV Jerman dari tahun 2023 hingga 2024 menunjukkan perubahan yang signifikan. Segmen perumahan mengalami penurunan, dengan kapasitas terpasang turun dari sekitar 7,0 GW pada tahun 2023 menjadi sekitar 6,65 GW pada tahun 2024, yang mewakili 50% dari instalasi baru pada tahun 2023 dan hanya 38% pada tahun 2024. Sebaliknya, instalasi atap komersial mengalami peningkatan kapasitas terpasang dari 2,5 GW (18% pada tahun 2023) menjadi 5,08 GW (29% pada tahun 2024). Sistem yang dipasang di tanah juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat, meningkat dari 4,3 GW (31%) menjadi 5,6 GW (32%) selama periode yang sama. Pembangkit listrik tenaga surya balkon meningkat dua kali lipat dari 0,2 GW menjadi 0,4 GW, tetapi tetap menjadi segmen yang relatif kecil, hanya menyumbang 1% dari instalasi baru pada tahun 2024. Secara keseluruhan, total instalasi baru tumbuh dari sekitar 14 GW pada tahun 2023 menjadi 17,5 GW pada tahun 2024, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 14%. Pergeseran menuju peningkatan di sektor komersial dan ruang terbuka, ditambah dengan normalisasi di sektor perumahan, mengharuskan para pedagang grosir untuk secara strategis menyesuaikan fokus produk mereka, logistik untuk proyek-proyek besar, dan pendekatan pelanggan.

Kerangka peraturan dan politik: Analisis EEG, Paket Surya I, “Undang-Undang Puncak Energi Surya”, target nasional, dan mekanisme pendukung

Perkembangan pasar fotovoltaik Jerman sebagian besar ditentukan oleh jaringan kompleks persyaratan regulasi dan instrumen dukungan politik.

Target nasional dan Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan (EEG):

Jerman telah menetapkan target ambisius: kapasitas PV sebesar 215 GW akan dipasang pada tahun 2030 dan 400 GW pada tahun 2040 (EEG 2023). Penambahan bersih tahunan akan meningkat menjadi 22 GW pada tahun 2026. Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan (EEG) telah menjadi dasar dukungan untuk PV sejak diperkenalkan pada tahun 2000. Model remunerasi saat ini mencakup tarif pembelian listrik tetap (FIT), premi pasar untuk pemasaran langsung, dan lelang untuk instalasi skala besar.

Tarif pembelian listrik berlebih (berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Juli 2025) misalnya, adalah 7,94 ct/kWh untuk sistem hingga 10 kWp, 6,88 ct/kWh untuk sistem hingga 40 kWp, dan 5,62 ct/kWh untuk sistem hingga 100 kWp. Tarifnya lebih tinggi untuk pembelian listrik penuh (misalnya, hingga 10 kWp: 12,60 ct/kWh). Tarif ini menurun sebesar 1% setiap enam bulan.

Paket Tenaga Surya I (Mei 2024):

Paket legislatif ini memperkenalkan beberapa perubahan penting, termasuk peningkatan ukuran penawaran maksimum dalam tender menjadi 50 MW, pengenalan kriteria perlindungan lingkungan minimum baru untuk sistem PV yang dipasang di tanah, dan pembatasan perluasan sistem PV yang dipasang di tanah pada lahan pertanian yang disubsidi berdasarkan Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan (EEG). Pada saat yang sama, lahan pertanian di daerah yang kurang beruntung dibuka untuk subsidi EEG secara nasional dengan kondisi yang seragam.

“Undang-Undang Puncak Energi Matahari” (berlaku sejak Maret 2025):

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan fleksibilitas jaringan serta memiliki implikasi yang signifikan:

• Tidak ada tarif pembelian listrik (feed-in tariff) selama lebih dari empat jam ketika harga listrik di pasar spot negatif.
• Instalasi baru (mulai 25 Februari 2025) pada awalnya dapat menyalurkan daya maksimum 60% dari daya nominalnya hingga dipasang apa yang disebut "kotak kontrol" (sistem pengukuran cerdas/unit kontrol).
• Fasilitas yang sudah ada tidak terpengaruh oleh peraturan ini.
• Undang-undang ini diperkirakan akan mengurangi pendapatan tarif pembelian listrik hingga 30%.

Regulasi ini, khususnya batasan feed-in dan penghapusan kompensasi selama periode harga negatif, menciptakan insentif yang kuat untuk peningkatan konsumsi sendiri dan pemasangan sistem penyimpanan energi serta sistem manajemen energi cerdas. Hal ini mempercepat tren menuju sistem PV yang lebih cerdas dan ramah jaringan serta menghasilkan permintaan khusus untuk perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, yang harus dipenuhi oleh para distributor.

Instrumen dan peraturan pendanaan lainnya:

• Program pendanaan KfW 270: Program ini akan berlanjut pada tahun 2025 dan menawarkan pinjaman berbunga rendah hingga 100% dari biaya sistem PV untuk individu dan perusahaan.
• Keuntungan pajak: Pendapatan dari sistem PV pribadi hingga kapasitas 30 kWp telah dibebaskan dari pajak penghasilan sejak tahun 2022.
• Mandat panel surya: Kewajiban untuk memasang panel surya sangat bervariasi antar negara bagian di Jerman. Beberapa negara bagian, seperti Hamburg (untuk semua bangunan baru sejak Januari 2023) dan Bremen (untuk semua bangunan baru mulai Juli 2025), memiliki peraturan yang komprehensif, sementara yang lain memiliki persyaratan khusus untuk bangunan milik negara atau tempat parkir besar (misalnya, Hesse) atau tidak ada mandat panel surya sama sekali.

Lanskap regulasi yang terus berkembang meningkatkan kompleksitas bagi para pemasang. Distributor grosir yang dapat menawarkan panduan, pelatihan, dan konfigurasi sistem yang sesuai akan memperoleh keunggulan kompetitif dan memperkuat loyalitas pelanggan. Kebijakan Jerman menerapkan pendekatan "promosi dan tuntutan": Di satu sisi, perluasan fotovoltaik didorong oleh target dan subsidi yang ambisius; di sisi lain, langkah-langkah diterapkan untuk mengelola integrasi jaringan dan mengendalikan biaya. Keseimbangan ini menciptakan lingkungan pertumbuhan yang kompleks namun berpotensi lebih berkelanjutan yang membutuhkan adaptasi terus-menerus dari semua pelaku pasar, termasuk distributor grosir.

Kebijakan dan mekanisme dukungan utama sektor fotovoltaik (PV) Jerman (2024-2025)

Kebijakan dan mekanisme dukungan utama PV Jerman (2024-2025) – Xpert.Digital

Kebijakan dan mekanisme dukungan PV Jerman yang paling penting untuk tahun 2024 dan 2025 mencakup beberapa peraturan utama yang ditujukan untuk segmen pasar yang berbeda. Undang-Undang Sumber Energi Terbarukan (EEG 2023) menetapkan tarif feed-in tetap dan progresif selama 20 tahun, dengan tarif terpisah untuk kelebihan dan feed-in penuh. Hal ini menciptakan fondasi ekonomi yang solid, khususnya untuk instalasi kecil dan menengah, dan mendorong permintaan komponen yang sesuai dengan EEG. Paket surya pertama meningkatkan ukuran penawaran maksimum menjadi 50 MW, mempertimbangkan kriteria konservasi alam, membatasi subsidi EEG untuk lahan pertanian, dan membuka area pertanian yang kurang beruntung. Langkah-langkah ini memperkuat segmen yang dipasang di tanah tetapi juga memengaruhi pengelolaan penggunaan lahan. Undang-Undang Puncak Surya menetapkan bahwa tidak ada tarif feed-in yang dibayarkan jika harga listrik negatif selama lebih dari empat jam. Lebih lanjut, feed-in instalasi baru tanpa kotak kontrol awalnya dibatasi hingga 60%. Ini menciptakan insentif yang kuat untuk konsumsi sendiri, penggunaan sistem penyimpanan, dan implementasi solusi pengukuran cerdas. Program KfW 270 menawarkan pinjaman berbunga rendah untuk membiayai hingga 100% biaya sistem fotovoltaik (PV) untuk keperluan pribadi dan komersial, memfasilitasi keputusan investasi dan mendukung permintaan secara keseluruhan. Keuntungan pajak, seperti pembebasan pajak penghasilan untuk pendapatan dari sistem PV pribadi hingga 30 kWp, membuat instalasi pribadi menjadi lebih menarik. Hal ini dilengkapi dengan instalasi tenaga surya wajib, yang bervariasi tergantung pada negara bagian dan berlaku untuk bangunan baru dan, dalam beberapa kasus, bangunan yang sudah ada atau tempat parkir, sehingga menjamin permintaan di wilayah dan segmen pasar tertentu.

Ekosistem grosir: Profil para grosir PV terkemuka di Jerman, rangkaian produk mereka, dan model layanan mereka

Pasar grosir PV Jerman ditandai oleh sejumlah pemain mapan, yang seringkali menawarkan portofolio produk dan layanan yang komprehensif. Perusahaan-perusahaan ini memainkan peran kunci dalam memasok para pemasang dan pengembang proyek.

Distributor grosir PV terkemuka di Jerman – Profil pilihan – Gambar: Xpert.Digital

Distributor grosir PV terkemuka di Jerman (contoh)

• BayWa r Solar Systems / BayWa r AG: Meraih penghargaan "Pemasok Grosir PV Terbaik" di Jerman dan Eropa oleh EUPD Research pada tahun 2023. Perusahaan ini memasok komponen PV kepada para pemasang di seluruh dunia dan menawarkan berbagai macam produk dan layanan, termasuk modul, inverter, sistem penyimpanan, sistem pemasangan (seperti sistem novotegra milik perusahaan), solusi e-mobilitas, serta dukungan perencanaan dan konsultasi teknis.
• FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH: Juga merupakan pemenang berbagai penghargaan sebagai “Pemasok PV Terbaik” di Jerman (2023 dan 2024). Rangkaian produk mereka meliputi modul fotovoltaik, inverter, sistem penyimpanan, sistem pemasangan, pemanas air panas domestik yang dikendalikan PV, pemantauan sistem, dan aksesori. Mereka memberikan penekanan khusus pada layanan perencanaan PV komprehensif untuk para pemasang.
• Memodo GmbH & Co. KG: Meskipun cuplikan tersebut terutama menyebutkan kehadiran perusahaan di Belanda, Memodo adalah perusahaan yang didirikan di Jerman dan salah satu pedagang grosir terbesar di Eropa. Rangkaian produknya meliputi modul surya (misalnya, AIKO, Jinko, Trina), inverter (misalnya, Fox ESS, Fronius, SMA), sistem penyimpanan baterai (misalnya, BYD, Pylontech), sistem pemasangan, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, dan aksesori dari banyak produsen terkenal.
• Krannich Solar: Sebuah perusahaan grosir asal Jerman yang beroperasi secara global, juga aktif di banyak pasar Eropa lainnya (seperti Spanyol). Portofolio mereka meliputi modul, inverter, sistem pemasangan, solusi penyimpanan energi, solusi mobilitas listrik, dan aksesori. Krannich Solar menekankan pada konsultasi ahli, pelatihan, toko online, dan dukungan teknis.
• IBC SOLAR AG: Pemain lama di pasar Jerman, yang sudah memiliki volume penjualan modul yang signifikan pada tahun 2013.
• Sonepar Deutschland GmbH: Dianugerahi oleh EUPD Research sebagai “Pemasok Grosir PV Terbaik” di Jerman untuk tahun 2023 dan 2024. Sebagai bagian dari grup grosir listrik internasional, Sonepar memiliki beragam produk dan jaringan cabang yang padat.
• Pedagang grosir lain di Jerman yang mendapat penghargaan dari EUPD Research (2024): Segen, Granzow.

Ragam produk khas dari distributor grosir PV Jerman

Berdasarkan aktivitas perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas, rangkaian produk inti meliputi:

• Modul fotovoltaik: Modul monokristalin dan polikristalin, modul bifasial, modul kaca-kaca, modul untuk aplikasi khusus.
• Inverter: Inverter string, inverter hibrida, mikro inverter, pengoptimal daya.
• Sistem penyimpanan energi: Terutama sistem penyimpanan baterai berbasis lithium-ion untuk aplikasi rumah tangga dan semakin banyak juga untuk aplikasi komersial.
• Sistem pemasangan: Solusi untuk atap miring dan datar, instalasi di ruang terbuka, sistem di dalam atap, dan carport.
• Sistem manajemen energi (EMS): Kontrol cerdas untuk mengoptimalkan konsumsi sendiri dan keterkaitan sektor.
• Stasiun pengisian daya kendaraan listrik (wallbox): Integrasi mobilitas listrik ke dalam sistem energi surya.
• Aksesori: Kabel, konektor, sakelar pemutus DC, pelindung lonjakan arus, komponen pemantauan.

Model layanan tipikal dari distributor grosir PV Jerman

Layanan tersebut seringkali melampaui sekadar menjual produk:

• Dukungan dan saran teknis: Saran ahli tentang pemilihan produk dan desain sistem.
• Kursus pelatihan dan webinar: Pendidikan lanjutan untuk para pemasang mengenai produk, teknologi, dan peraturan baru.
• Perencanaan sistem PV: Memberikan dukungan atau mengambil alih sepenuhnya perencanaan sistem, termasuk desain inverter dan sistem pemasangan, analisis bayangan, dan perkiraan hasil produksi.
• Layanan logistik: Pergudangan regional, waktu pengiriman cepat, pengiriman ke lokasi konstruksi.
• Dukungan pemasaran: Dukungan parsial untuk para installer dalam kegiatan pemasaran mereka.
• Portal dan toko online: Untuk pemesanan, pencarian informasi, dan dalam beberapa kasus, fungsi perencanaan.

Pasar grosir Jerman tampaknya didominasi oleh pemasok besar dan mapan yang menerapkan konsep "one-stop-shop" dengan portofolio komprehensif dan layanan yang luas. Hal ini menunjukkan pasar yang matang di mana skala ekonomi dan kedalaman penawaran layanan merupakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Secara khusus, penawaran layanan desain sistem PV secara eksplisit oleh beberapa grosir besar menunjukkan bahwa para pemasang semakin bergantung pada dukungan teknik yang diberikan oleh grosir. Hal ini semakin menggeser peran grosir ke arah penyedia solusi dan integrator sistem.

Tantangan, peluang, dan perkiraan spesifik untuk pasar grosir Jerman

Pasar grosir PV Jerman menghadapi tantangan khusus, tetapi juga menawarkan peluang pertumbuhan signifikan yang dibentuk oleh perkiraan dan kondisi pasar saat ini.

tantangan

• Tekanan harga akibat impor: Persaingan dari modul impor yang murah, terutama dari Tiongkok, menekan margin keuntungan. Penurunan harga modul secara eksplisit disebut sebagai masalah bagi perusahaan energi surya.
• Manajemen persediaan: Volatilitas permintaan, terutama di segmen pelanggan pribadi setelah lonjakan permintaan tahun 2023, dan fluktuasi harga komponen memerlukan manajemen persediaan yang sangat canggih.
• Kompleksitas logistik: Memastikan pengiriman tepat waktu dan mengelola jaringan gudang yang efisien tetap menjadi tantangan.
• Penyebaran informasi: Para pemasang harus terus-menerus diberi informasi dan pelatihan tentang teknologi yang berkembang pesat dan perubahan peraturan (misalnya, Paket Surya I, Undang-Undang Puncak Energi Surya).
• Risiko kebangkrutan: Tekanan harga dapat menyebabkan kebangkrutan di industri tenaga surya, yang juga dapat memengaruhi stabilitas rantai pasokan dan kemitraan bagi para pedagang grosir.

peluang

• Permintaan fundamental yang kuat: Target ekspansi nasional yang ambisius (215 GW pada tahun 2030) menciptakan basis permintaan jangka panjang yang solid.
• Pertumbuhan di segmen komersial dan industri (C&I) serta ruang terbuka: Segmen-segmen ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2024 dan menawarkan potensi untuk proyek-proyek berskala besar dan penjualan dalam volume besar.
• Ledakan penyimpanan energi: Permintaan akan penyimpanan baterai tetap kuat. BSW-Solar memperkirakan peningkatan lima kali lipat dalam kapasitas penyimpanan baterai skala besar menjadi lebih dari 10 GWh pada tahun 2026.
• Penggabungan sektor: Ekspansi ke bidang terkait seperti stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik dan pompa panas membuka peluang bisnis baru dan kemungkinan menawarkan solusi sistem terintegrasi. Menurut BSW-Solar, sekitar 80% pemasang di segmen PV perumahan juga menawarkan sistem penyimpanan, wallbox, atau pompa panas.
• Layanan bernilai tambah: Memberikan dukungan perencanaan, pelatihan, dan dukungan teknis yang lebih luas dapat memperkuat loyalitas pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada persaingan harga semata.
• Aplikasi inovatif: Agri-PV dan aplikasi PV inovatif lainnya membuka pasar khusus baru.

Ramalan

• BSW-Solar melaporkan instalasi PV sekitar 3,81 GWp untuk kuartal pertama tahun 2025, yang setara dengan peningkatan 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga kuat.
• Namun, survei yang dilakukan oleh BSW-Solar di antara perusahaan instalasi (Maret 2025) mengungkapkan ekspektasi rata-rata -6% untuk kapasitas terpasang atau kapasitas yang dapat digunakan di Jerman untuk keseluruhan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Perbedaan antara perkembangan kuartal pertama saat ini dan ekspektasi tahunan para pemasang dapat mengindikasikan ketidakpastian jangka pendek karena perubahan legislatif baru-baru ini (undang-undang puncak energi surya) atau normalisasi setelah booming di sektor perumahan, daripada penurunan struktural jangka panjang.
• Pakar lain memperkirakan pertumbuhan tahunan sebesar 8-10% untuk seluruh pasar tenaga surya Jerman hingga tahun 2030.

Konvergensi PV, penyimpanan energi, elektromobilitas, dan pompa panas memaksa para pedagang grosir Jerman untuk semakin memposisikan diri sebagai penyedia solusi energi terintegrasi. Hal ini membutuhkan pengetahuan produk yang lebih luas, keahlian dalam kompatibilitas komponen, dan berpotensi kemitraan pemasok baru.

Meskipun modul berbiaya rendah mendorong keterjangkauan harga, modul tersebut juga menimbulkan risiko terkait margin dan kualitas (lihat temuan Fraunhofer ISE tentang kinerja modul yang dinilai terlalu tinggi). Oleh karena itu, distributor grosir Jerman yang sukses harus menyeimbangkan antara penetapan harga yang kompetitif dan fokus yang kuat pada kualitas, keandalan, dan penawaran layanan yang kuat untuk memperkuat proposisi nilai mereka.

Analisis SWOT untuk pasar grosir PV Jerman

Analisis SWOT untuk pasar grosir PV Jerman – Gambar: Xpert.Digital

Analisis SWOT pasar grosir PV Jerman mengungkapkan beberapa kekuatan, termasuk permintaan domestik yang tinggi dan terus meningkat, dukungan politik yang kuat dengan target yang ambisius, dan pasar pemasang yang berkembang dengan baik dan berkualitas. Selain itu, PV menikmati penerimaan publik yang tinggi dan sangat inovatif di bidang teknologi baru seperti penyimpanan dan sistem manajemen energi. Namun, kelemahannya meliputi tekanan harga yang signifikan, terutama dari impor dari Tiongkok, kompleksitas regulasi, dan ketergantungan pada rantai pasokan dan produsen global. Tantangan tambahan meliputi kemacetan jaringan, peningkatan jaringan yang lambat, dan kekurangan pemasang terampil, yang diperburuk oleh kebutuhan ekspansi yang signifikan. Peluang terletak pada pasar penyimpanan energi yang berkembang pesat, pertumbuhan di segmen PV komersial dan industri (C&I) dan PV yang dipasang di tanah, dan perluasan keterkaitan sektor, misalnya, melalui infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik dan pompa panas. Penyediaan layanan bernilai tambah seperti perencanaan dan pelatihan juga membuka kemungkinan baru, begitu pula pengembangan pasar khusus, seperti PV pertanian dan PV terintegrasi bangunan (BIPV). Namun, ancaman tersebut meliputi ketidakstabilan politik atau pemotongan pendanaan secara tiba-tiba, potensi peningkatan kebangkrutan di antara produsen atau pemasang, konflik perdagangan, gangguan rantai pasokan, dan fluktuasi harga komponen yang dapat menekan margin keuntungan. Terakhir, ada juga risiko keusangan teknologi pada stok yang ada, yang dapat menyebabkan kerugian finansial.

Manfaatkan keahlian Xpert.Digital yang luas dan lima kali lipat dalam paket layanan yang komprehensif | R&D, XR, PR & Optimalisasi Visibilitas Digital - Gambar: Xpert.Digital

Xpert.Digital memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai industri. Hal ini memungkinkan kami mengembangkan strategi khusus yang disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan dan tantangan segmen pasar spesifik Anda. Dengan terus menganalisis tren pasar dan mengikuti perkembangan industri, kami dapat bertindak dengan pandangan ke depan dan menawarkan solusi inovatif. Melalui kombinasi pengalaman dan pengetahuan, kami menghasilkan nilai tambah dan memberikan pelanggan kami keunggulan kompetitif yang menentukan.

Lebih lanjut tentang itu di sini:

• Gunakan 5x keahlian Xpert.Digital dalam satu paket - mulai dari €500/bulan

Sorotan pada pasar negara-negara utama Eropa

Selain Jerman, pasar nasional utama lainnya juga membentuk perkembangan fotovoltaik di Eropa. Masing-masing pasar ini memiliki karakteristik spesifik dalam hal dinamika pertumbuhan, kerangka kerja politik, dan struktur perdagangan grosir.

Spanyol

Ukuran dan Pertumbuhan Pasar

Spanyol memasang kapasitas PV baru antara 7,2 GW (UNEF) dan 8,7 GW (SolarPower Europe) pada tahun 2024. Laporan IEA PVPS menyebutkan 7,5 GW untuk Spanyol pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 1,182 GW merupakan instalasi atap atau sistem konsumsi sendiri, yang menunjukkan penurunan 31% dibandingkan tahun 2023 di segmen ini. Kapasitas kumulatif instalasi atap mencapai 8,137 GW pada akhir Desember 2024. Secara keseluruhan, Spanyol termasuk di antara lima pasar Uni Eropa teratas pada tahun 2024 yang memasang kapasitas tenaga surya lebih sedikit daripada tahun 2023. Perlambatan di segmen konsumsi sendiri disebabkan oleh berakhirnya harga energi yang tinggi dan berakhirnya subsidi "Generasi Berikutnya" Uni Eropa. Produksi listrik dari tenaga surya mencapai 45,1 TWh pada tahun 2023. Menurut laporan APPA Renovables (Februari 2025), instalasi untuk konsumsi sendiri menghasilkan 9.243 GWh pada tahun 2024, mencakup 3,7% dari permintaan listrik nasional – peningkatan sebesar 27,3% dibandingkan tahun 2023. Namun, jumlah proyek konsumsi sendiri industri yang baru dipasang menurun sebesar 61,1% dibandingkan tahun 2023. Kapasitas penyimpanan terpasang di sektor konsumsi sendiri adalah 155 MWh pada tahun 2024, 60% di antaranya berada di sektor industri. Angka-angka ini menunjukkan perlambatan di sektor konsumsi sendiri, yang menimbulkan tantangan untuk mencapai target PNIEC yang ambisius dan memerlukan pemantauan yang cermat oleh para pedagang grosir yang melayani segmen ini.

Lingkungan Kebijakan & Regulasi

Rencana Energi dan Iklim Nasional Spanyol (PNIEC) memproyeksikan kapasitas PV terpasang sebesar 76 GW pada tahun 2030, di mana 19 GW akan digunakan untuk konsumsi sendiri. Untuk mencapai hal ini, rata-rata 1,8 GW untuk konsumsi sendiri dan total sekitar 7 GW kapasitas PV perlu dipasang setiap tahunnya. Regulasi baru (Orden TED/765/2024) mempromosikan proyek agri-PV dengan anggaran €250 juta, yang menggabungkan pertanian, energi terbarukan, dan penyimpanan. Asosiasi industri UNEF menyerukan pelelangan mendesak, elektrifikasi yang dipercepat, dan langkah-langkah untuk mempromosikan penyimpanan guna memenuhi target PNIEC. Tantangan ada dalam proses perizinan dan koneksi jaringan untuk instalasi konsumsi sendiri; UNEF merekomendasikan pengecualian untuk instalasi kecil dan peningkatan ambang batas untuk prosedur yang disederhanakan. Meskipun harga energi yang saat ini rendah di Semenanjung Iberia dapat menarik investasi, hal itu mengancam profitabilitas proyek tenaga surya yang dibiayai melalui perjanjian pembelian daya (PPA). Harga perjanjian pembelian listrik (PPA) sangat rendah (sekitar €25-30/MWh), membuat proyek-proyek baru tidak menguntungkan tanpa lelang dan dengan demikian menciptakan ketidakpastian untuk pengiriman komponen besar ke pedagang grosir. Pada 22 Mei 2024, Red Eléctrica harus mengurangi pasokan listrik ke industri besar karena ketidakseimbangan sistem selama penurunan pesat produksi energi surya, yang menunjukkan situasi jaringan listrik yang sudah tegang. Peristiwa ini menggarisbawahi meningkatnya risiko ketidakstabilan jaringan listrik, yang dapat menyebabkan lebih banyak pembatasan atau persyaratan koneksi jaringan yang lebih ketat kecuali jika investasi signifikan dilakukan dalam fleksibilitas dan penyimpanan jaringan listrik.

Distributor grosir lanskap & kunci

Pemain kunci di pasar grosir PV Spanyol meliputi Krannich Solar España, distributor utama dengan rangkaian lengkap modul, inverter, sistem pemasangan, solusi penyimpanan, solusi e-mobilitas, dan aksesori, serta layanan konsultasi dan pelatihan. BayWa r.e. diakui sebagai “Pemasok Grosir PV Teratas” di Spanyol pada tahun 2023. Distributor lain yang terdaftar di platform SueloSolar termasuk GUERIN SA (bagian dari Grup Sonepar), HISPANOFIL, EL ALMACEN SOLAR, dan DAMIA SOLAR. Beberapa produsen dan pemasok modul yang hadir di Spanyol, yang berpotensi juga menangani distribusi, termasuk Atersa, Zytech Solar, Tamesol, Sunwafe, Escelco, dan Exiom. Tamesol memposisikan dirinya sebagai produsen modul surya terkemuka Eropa dengan kehadiran yang kuat di Spanyol. Unión Española Fotovoltaica (UNEF) adalah asosiasi industri terpenting dengan lebih dari 800 perusahaan anggota.

Prakiraan, tantangan & peluang

Tantangan terbesar adalah mencapai target PNIEC, yang membutuhkan percepatan instalasi, khususnya untuk konsumsi sendiri. Situasi saat ini dengan harga PPA yang rendah membuat proyek-proyek baru sulit menguntungkan tanpa lelang. Stabilitas jaringan, kapasitas jaringan, dan penundaan perizinan tetap menjadi isu kritis. Peluang terletak pada potensi signifikan dari agri-PV dan solusi penyimpanan skala besar; proyek penyimpanan industri besar pertama diimplementasikan pada tahun 2024. Selain itu, perluasan infrastruktur hidrogen hijau (jaringan pipa H2) menempatkan Spanyol sebagai pemain kunci di pasar masa depan ini.

Pasar PV Spanyol – Data & Target Utama

Pasar PV Spanyol – Data & Target Utama – Gambar: Xpert.Digital

Pasar fotovoltaik Spanyol diproyeksikan akan mencapai total kapasitas instalasi tahunan sebesar 7,2 hingga 8,7 GW pada tahun 2024, dengan instalasi untuk konsumsi sendiri diperkirakan mencapai 1,182 GW. Kapasitas konsumsi sendiri kumulatif diperkirakan mencapai 8,137 GW pada akhir tahun 2024. Rencana Energi dan Iklim Nasional (PNIEC) menetapkan target total 76 GW dan 19 GW untuk konsumsi sendiri pada tahun 2030. Program dukungan yang relevan meliputi Agri-PV (Peraturan TED/765/2024) dan lelang yang diantisipasi. Distributor utama di pasar ini termasuk Krannich Solar España, BayWa r.e., GUERIN SA, dan HISPANOFIL. Serikat Fotovoltaik Spanyol (UNEF) memainkan peran kunci dalam sektor ini.

Italia

Ukuran dan Pertumbuhan Pasar

Italia mengalami pertumbuhan yang kuat dalam instalasi PV pada tahun 2024, mencapai 6,8 GW. Ini mewakili peningkatan 30% dibandingkan dengan 5,23 GW pada tahun 2023. Kapasitas terpasang kumulatif mencapai 37,08 GW pada akhir tahun 2024, yang tersebar di 1.878.780 instalasi. Pasar menunjukkan pergeseran yang signifikan: segmen skala utilitas (instalasi ≥1 MW) tumbuh sebesar 163%, menyumbang 3,045 GW dari total. Segmen komersial dan industri (20 kW hingga 1 MW) tumbuh sebesar 8% (1,96 GW). Sebaliknya, segmen perumahan (<20 kW) menyusut sebesar 21% menjadi 1,78 GW, terutama karena berakhirnya program subsidi "Superbonus" yang besar. Pembagian pasar ini – instalasi skala besar yang berkembang pesat versus bisnis pelanggan perumahan yang menyusut – mengharuskan distributor untuk mengadopsi strategi ganda. Secara regional, Lombardy memimpin dengan kapasitas kumulatif 4,99 GW, sementara Lazio mengalami peningkatan 300% dalam instalasi baru (1,28 GW) pada tahun 2024 berkat proyek-proyek berskala besar.

Lingkungan Kebijakan & Regulasi

Berakhirnya program Superbonus berdampak negatif signifikan pada segmen perumahan. Sebagai instrumen baru, skema kredit pajak Transizione 5.0 diperkenalkan, yang mencakup hingga 35% dari biaya proyek PV yang menggunakan modul "Made in the EU," dengan jumlah kredit bergantung pada efisiensi modul. Investasi harus dilakukan antara 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2025, dan harus dikaitkan dengan penghematan energi yang dapat diverifikasi. Insentif ini dapat memengaruhi keputusan pembelian grosir dan menciptakan pasar premium untuk modul EU. Terdapat juga insentif khusus untuk agri-PV dan program regional, misalnya, di Tyrol Selatan, Campania, dan Apulia. Kepadatan jaringan listrik merupakan masalah yang sudah diketahui, dan ada seruan untuk proses perizinan yang lebih cepat. Mengingat masalah jaringan listrik ini, penyimpanan energi dan modernisasi jaringan listrik sangat penting untuk pertumbuhan PV lebih lanjut.

Distributor grosir lanskap & kunci

Di antara para pedagang grosir yang aktif di Italia adalah PuntoEnergia Italia, yang menawarkan berbagai macam modul PV (Victron, Eging, Peimar, Trinasolar, TW Solar, AIKO), baterai, inverter (ZCS Azzurro, Solis, Huawei, Fronius, SolarEdge, dll.), sistem pemasangan, kit, pengisi daya EV, dan perlengkapan listrik, serta menyediakan pelatihan dan layanan teknis. Memodo juga hadir di Italia. BayWa r.e. dan Energia Italia diakui sebagai “Pedagang Grosir PV Teratas” di Italia oleh EUPD Research pada tahun 2023 dan 2024. Produsen seperti Sunpower dan Aleo Solar memiliki kehadiran di pasar, meskipun beberapa, seperti Panasonic dan LG Solar, telah menghentikan produksi modul secara langsung. Tamesol juga menargetkan pasar Italia. Installer/EPC besar seperti Albasolar, KSI Solar, dan Enerpoint mungkin memiliki hubungan langsung dengan pedagang grosir atau produsen. Asosiasi industri ITALIA SOLARE mewakili seluruh rantai nilai PV.

Prakiraan, tantangan & peluang

ITALIA SOLARE mengantisipasi pertumbuhan lebih lanjut, khususnya pada instalasi skala besar, tetapi menyerukan langkah-langkah untuk mendukung segmen pelanggan perumahan. Modernisasi jaringan listrik sangat penting; operator jaringan Terna berencana melakukan investasi sebesar USD 18 miliar. Subsidi “Transizione 5.0” untuk modul Uni Eropa menghadirkan peluang untuk mendiversifikasi sumber pasokan. Pertumbuhan yang kuat di sektor skala utilitas menawarkan peluang volume bagi pedagang grosir.

Pasar PV Italia – Data & Kebijakan Utama

Pasar PV Italia – Data & Kebijakan Utama – Gambar: Xpert.Digital

Pasar fotovoltaik Italia mencatat total kapasitas terpasang sebesar 6,8 GW pada tahun 2024. Di sektor perumahan (sistem kurang dari 20 kW), kapasitas terpasang mencapai 1,78 GW, penurunan sebesar 21% dibandingkan tahun 2023. Di sektor skala utilitas (sistem 1 MW ke atas), kapasitas tambahan mencapai 3,045 GW, peningkatan sebesar 163% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapasitas kumulatif negara tersebut mencapai 37,08 GW pada akhir tahun 2024. Program dukungan utama meliputi Transizione 5.0, yang menawarkan kredit pajak hingga 35% dengan fokus pada modul Uni Eropa, serta berbagai insentif regional. Distributor utama meliputi PuntoEnergia Italia, Memodo, BayWa r.e., dan Energia Italia. Asosiasi industri pusat adalah ITALIA SOLARE.

Belanda

Ukuran dan Pertumbuhan Pasar

Belanda mengalami penurunan instalasi tenaga surya baru pada tahun 2024. Solarplaza melaporkan peningkatan sebesar 3,1 GW, dibandingkan dengan hampir 5 GW pada tahun 2023. Solar Magazine menyebutkan 3,4 GW untuk tahun 2024. Hal ini menempatkan Belanda di antara negara-negara Uni Eropa dengan penurunan instalasi pada tahun 2024. Meskipun demikian, kapasitas PV terpasang kumulatif mencapai lebih dari 26,4 GW pada Februari 2025 (hampir 24 GW pada akhir tahun 2023). Negara ini memimpin Eropa dalam kapasitas tenaga surya terpasang per kapita, dengan 1.467 W/penduduk pada tahun 2024. Pembangkit listrik tenaga surya pada tahun 2023 mencapai 21,2 TWh. Penurunan pada tahun 2024 ini, meskipun instalasi per kapita tinggi, terutama disebabkan oleh hambatan jaringan yang serius, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PV yang cepat dan tidak terkoordinasi tanpa perluasan jaringan paralel dapat menyebabkan kejenuhan pasar dan perlambatan.

Lingkungan Kebijakan & Regulasi

Pasar bergantung pada net metering untuk instalasi perumahan dan program tender SDE++ untuk sistem yang lebih besar. Rencana Energi dan Iklim Nasional (NECP) membayangkan sekitar 10 TWh listrik dari pembangkit energi terbarukan skala kecil pada tahun 2030. Tantangan utama adalah kemacetan jaringan yang signifikan, yang menyebabkan masalah koneksi untuk instalasi skala besar. Undang-undang energi baru dimaksudkan untuk mendefinisikan ulang waktu koneksi maksimum. Penghapusan net metering merupakan tantangan utama lainnya yang akan mengubah kelayakan ekonomi instalasi perumahan dan secara signifikan meningkatkan permintaan akan penyimpanan dan optimalisasi konsumsi sendiri. Ada fokus pada solusi inovatif seperti PV terapung, carport tenaga surya, dan target partisipasi lokal sebesar 50% dalam proyek-proyek tersebut.

Distributor grosir lanskap & kunci

Pengecer grosir utama di Belanda meliputi Memodo, dengan berbagai macam modul surya (AIKO, Jinko, Trina, dll.), inverter (Fox ESS, Fronius, SMA, dll.), sistem penyimpanan energi (BYD, Pylontech, dll.), EMS, sistem pemasangan, dan pengisi daya EV. VDH Solar menawarkan sistem penyimpanan energi (Sigenergy, Huawei), modul surya (DAS Solar, DMEGC, AIKO), inverter (Sigenergy, Huawei, SolarEdge), sistem pemasangan, pengisi daya EV, dan pompa panas, dan dianugerahi penghargaan "Pengecer Grosir PV Terbaik" pada tahun 2023 dan 2024. BayWa r.e. juga menerima penghargaan ini pada tahun 2023. Libra Energy adalah pengecer grosir modul surya (JA Solar, Jinko, DMEGC, BISOL) dan sistem PV. Alius mendistribusikan modul surya REC dan DMEGC. Produsen Eropa Tamesol juga aktif di pasar Belanda. SolarToday, yang aktif sejak 2011, mengoperasikan enam cabang di Belanda dan menjual produknya di 20 negara, dengan fokus pada merek-merek terkemuka. Asosiasi industrinya adalah Holland Solar.

Prakiraan, tantangan & peluang

Operator jaringan listrik memperkirakan potensi kapasitas pada tahun 2030 sebesar 42-76 GW; Rencana Energi Nasional memperkirakan lebih dari 50 GW pada tahun 2030. Target 180 GW ditetapkan untuk tahun 2050. Skenario optimis dari Solar Magazine mengantisipasi pemulihan pasar yang kuat pada tahun 2025 dengan hampir 6 GW instalasi baru, diikuti oleh 5,5-6 GW setiap tahunnya. EUPD Research mengidentifikasi kontraksi untuk tahun 2024. Kepadatan jaringan listrik merupakan hambatan utama. Penghapusan bertahap sistem net metering akan berdampak pada segmen perumahan. Peluang terletak pada aplikasi inovatif (PV terapung, PV pertanian, BIPV) dan solusi penyimpanan energi. Mengingat kelangkaan lahan yang tersedia, pedagang grosir yang menawarkan produk khusus untuk aplikasi inovatif dan mengembangkan keahlian di segmen khusus ini akan mendapatkan keuntungan.

Pasar PV Belanda – Data Utama & Prospek

Pasar PV Belanda – Data Utama & Prospek – Gambar: Xpert.Digital

Pasar PV Belanda mencatat instalasi baru tahunan sebesar 3,1 hingga 3,4 GW pada tahun 2024, menurun dibandingkan tahun 2023. Pada Februari 2025, kapasitas kumulatif telah mencapai lebih dari 26,4 GW, dengan 1.467 watt per kapita pada tahun 2024, menempatkan Belanda pada posisi terdepan di Eropa. Langkah-langkah kebijakan utama meliputi penghapusan bertahap net metering dan tender SDE++. Distributor grosir utama meliputi Memodo, VDH Solar, BayWa r.e., Libra Energy, Alius, dan SolarToday. Target nasional ditetapkan lebih dari 50 GW pada tahun 2030 dan 180 GW pada tahun 2050. Asosiasi industri yang signifikan di sektor ini adalah Holland Solar.

Polandia

Ukuran dan Pertumbuhan Pasar

Poland memasang kapasitas PV baru sebesar 4,6 GW pada tahun 2023, tetapi pada tahun 2024 termasuk di antara negara-negara Uni Eropa dengan instalasi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kapasitas kumulatif mencapai 17,08 GW pada akhir tahun 2023 dan 17,73 GW pada akhir kuartal pertama tahun 2024 (laporan IEO). Data dari Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) menunjukkan kapasitas PV sebesar 22,074 GW pada April 2025, sementara Rynek Elektryczny melaporkan 21,8 GW pada akhir Februari 2025. PV menyumbang sekitar 60-64% dari total kapasitas energi terbarukan. Ukuran rata-rata sistem PV baru adalah 27 kW pada Februari 2025. Pada Februari 2025, terdapat 1,53 juta instalasi prosumer dengan total kapasitas 12,19 GW.

Lingkungan Kebijakan & Regulasi

Program subsidi populer “Mój Prąd” (Milikku Sendiri) untuk sistem PV pribadi diluncurkan kembali dalam versi 6.0 pada Juli 2024. Program ini menawarkan subsidi hingga €6.500 untuk sistem PV hingga 20 kWp (sebelumnya 10 kWp). Sejak 1 Agustus 2024, penggabungan sistem dengan sistem penyimpanan energi atau panas telah menjadi wajib untuk aplikasi. Hal ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan permintaan grosir untuk penyimpanan. Sistem penagihan bersih, yang menggantikan net metering pada tahun 2022, dialihkan ke tarif per jam dinamis berdasarkan harga pasar pada 1 Juli 2024. Subsidi lebih lanjut tersedia untuk petani (“Agroenergi”, “Energi Pedesaan”) dan untuk daerah pedesaan (“Energi untuk Desa”), serta program pinjaman (“Energi Plus”, Pinjaman Ekologi BGK). Target nasional (pembaruan KPEiK Februari 2023) memperkirakan kapasitas PV sekitar 29 GW pada tahun 2030. Tantangan utama adalah stabilitas jaringan listrik akibat ekspansi energi terbarukan yang pesat. PSE melaporkan ketidakseimbangan sistematis dan kelebihan pasokan selama waktu puncak pembangkitan PV. Hal ini dapat menyebabkan aturan koneksi jaringan yang lebih ketat atau peningkatan permintaan akan inverter dan sistem penyimpanan yang terhubung ke jaringan.

Distributor grosir lanskap & kunci

KENO Energy adalah distributor dan produsen resmi komponen PV, sistem pemasangan, dan switchgear, yang beroperasi secara eksklusif sebagai grosir dan juga menawarkan pelatihan (bersertifikasi UDT). KENO Energy dianugerahi gelar “Merek PV Terbaik” untuk grosir dan sistem pemasangan di Polandia pada tahun 2024. Corab juga menerima penghargaan ini pada tahun 2024. INSELL adalah grosir listrik yang mengkhususkan diri dalam kabel dan kawat, juga menawarkan solusi PV untuk pemasang dan memiliki kapasitas gudang yang besar. PVhurt.pl adalah grosir modul (Astronergy, Qnsolar), inverter (Deye, Growatt), dan sistem penyimpanan (FelicityESS, Growatt, Solplanet). Produsen di Polandia, beberapa di antaranya mungkin juga terlibat dalam distribusi, termasuk Solar Bruk Bet, Selfa photovoltaics, JB GPV, X energy, ML SYSTEM, HANPLAST, AVRII, PZL SĘDZISZÓW, HEWALEX, dan ARGOMGROUP. Pemain internasional besar seperti BayWa r.e. dan Memodo juga aktif di Polandia. Asosiasi Fotovoltaik Polandia (PSF) merupakan suara penting bagi industri ini.

Prakiraan, tantangan & peluang

Laporan IEO (via) mengantisipasi perlambatan di segmen pelanggan perumahan pada tahun 2024 karena menunggu “Mój Prąd 6.0,” tetapi meningkatnya minat pada pembangkit listrik tenaga surya (PV) dan instalasi komersial. Peningkatan pesat dalam instalasi penyimpanan energi diperkirakan terjadi pada tahun 2024-2025. Kelanjutan program dukungan direncanakan dengan anggaran yang lebih besar. Pada akhir tahun 2025, peningkatan kapasitas penyimpanan energi terpasang sebesar 300% dan peningkatan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi Polandia menjadi 35% diperkirakan akan terjadi. Sebuah studi (Mei 2025) menegaskan bahwa sektor PV adalah segmen yang paling cepat berkembang di pasar energi terbarukan Polandia, terutama didorong oleh subsidi pemerintah, dukungan pembiayaan bersama Uni Eropa, dan kenaikan harga energi. Stabilitas jaringan tetap menjadi tantangan terbesar.

Pasar PV Polandia – Data & Kebijakan Utama

Pasar PV Polandia – Data & Kebijakan Utama – Gambar: Xpert.Digital

Pasar fotovoltaik Polandia mengalami pertumbuhan yang dinamis, dengan instalasi tahunan sebesar 4,6 GW pada tahun 2023 dan kapasitas kumulatif sebesar 22.074 GW pada April 2025. Program dukungan utama seperti "Mój Prąd 6.0" (dengan penyimpanan wajib), "Agroenergi," "Energi Pedesaan," dan "Energi untuk Desa" mendorong ekspansi ini. Sistem penagihan bersih dengan tarif per jam yang dinamis akan diterapkan mulai Juli 2024. Menurut strategi KPEiK yang diperbarui untuk tahun 2023, target nasional untuk fotovoltaik adalah sekitar 29 GW pada tahun 2030. Distributor utama meliputi KENO Energy, Corab, INSELL, dan PVhurt.pl. Asosiasi industri terpenting adalah Asosiasi Industri Fotovoltaik Polandia (PSF).

Perancis

Ukuran dan Pertumbuhan Pasar

Prancis memasang kapasitas PV baru antara 4,6 GW dan 4,7 GW pada tahun 2024, mencapai kapasitas kumulatif antara 22,1 GW dan 23 GW. Pada kuartal keempat tahun 2024, kapasitas terpasang mencapai 1.586 MW, meningkat dari 1.351 MW pada kuartal ketiga. Untuk keseluruhan tahun 2024, kapasitas baru terpasang mencapai 4.914 MW, mewakili rekor hampir 5 GW. Segmentasi pada kuartal keempat tahun 2024 menunjukkan sedikit pertumbuhan pada instalasi atap rumah tinggal (<36 kW) menjadi 317 MW, penurunan pada atap berukuran sedang (36-100 kW) menjadi 61 MW, peningkatan yang signifikan pada atap berukuran besar (100-500 kW) menjadi rekor 595 MW, dan penurunan pada atap berukuran sangat besar (500 kW-1 MW) menjadi 14 MW. Instalasi tenaga surya skala besar yang dipasang di tanah (>500 kW) meningkat menjadi 614 MW. Pemerintah menargetkan untuk memasang sekitar 100 GW tenaga surya fotovoltaik pada tahun 2050.

Lingkungan Kebijakan & Regulasi

Pemerintah Prancis berencana untuk secara drastis mengurangi tarif pembelian listrik (feed-in tariff) untuk instalasi tenaga surya atap baru hingga 500 kW, yang memicu kekhawatiran di industri tentang potensi keruntuhan pasar pada tahun 2025 dan disebut sebagai "moratorium tersembunyi". Hal ini dapat menyebabkan perusahaan tanpa pasar yang menguntungkan selama sembilan bulan. Rencana energi multi-tahunan (PPE) membayangkan 35,6 GW hingga 44,5 GW tenaga surya pada tahun 2028. Mulai paruh pertama tahun 2025, direncanakan dua lelang tahunan untuk instalasi yang dipasang di tanah (masing-masing 1 GW) dan tiga untuk instalasi atap (masing-masing sekitar 300 MW), bersama dengan satu lelang netral teknologi (500 MW). Rencana sepuluh poin bertujuan untuk mendukung ekspansi hingga lebih dari 3 GW per tahun pada akhir tahun 2025. Ketergantungan yang besar pada tenaga nuklir (63% dari bauran listrik pada tahun 2022) dipandang sebagai hambatan potensial bagi pasar tenaga surya. Antrian untuk sambungan jaringan listrik terus bertambah dan telah mencapai 25,35 GW.

Distributor grosir lanskap & kunci

Di antara para pedagang grosir yang aktif di Prancis adalah Alliantz, spesialis peralatan tenaga surya untuk para profesional, yang menawarkan modul PV (Solutium, SunPower, DualSun, Trina Solar, dll.), sistem pemasangan, inverter (Enphase, APsystems, Huawei, SMA, dll.), sistem penyimpanan, dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Alliantz diakui sebagai "Pemasok Grosir PV Terbaik" di Prancis pada tahun 2023. BayWa r.e. juga menerima penghargaan ini pada tahun 2023. DualSun, produsen modul hibrida dan PV asal Prancis, bekerja sama dengan jaringan distributor di Prancis, termasuk Alliantz, CCL, COVAP, Domos Green Energy, Eklor, Enecsol, Femat, Hydro-Solar, NED, Negosolar, Puybaret, Sonepar, Soprasolar, dan Téréva. Alma Solar adalah pengecer daring produk PV (modul dari Trina, SunPower, Jinko, I'M SOLAR; inverter; sistem penyimpanan) dan juga menawarkan layanan instalasi melalui mitra. Merek dan perusahaan lain yang aktif di pasar termasuk VOLTEC Solar, Qcells, LONGi, Victron, Sharp, dan DMEGC. K2 Systems (sistem pemasangan) dan Monabee (solusi off-grid) juga merupakan mitra di pasar Prancis. Asosiasi industri Syndicat des énergies renouvelables (SER) adalah lembaga penting.

Prakiraan, tantangan & peluang

SolarPower Europe memperkirakan kapasitas tenaga surya operasional Prancis dapat mencapai 52 GW pada tahun 2028, yang membutuhkan tambahan 30 GW selama empat tahun. Namun, draf PPE3 mengusulkan penurunan target PV tahun 2035 dari 75-100 GW menjadi 65-90 GW. Tantangannya meliputi perizinan, ketersediaan lahan, dan volatilitas harga. Pengurangan tarif pembelian listrik yang direncanakan menimbulkan ketidakpastian yang signifikan. Peluang terletak pada tender reguler dan tujuan untuk memperkuat produksi lokal. Pengurangan tarif pembelian listrik untuk instalasi atap, jika diterapkan, dapat berdampak signifikan pada pasar untuk segmen ini pada tahun 2025 dan mengurangi permintaan untuk pedagang grosir di area ini, sekaligus meningkatkan fokus pada konsumsi sendiri dan berpotensi instalasi yang lebih besar di atas tanah.

Pasar PV Prancis – Data & Kebijakan Utama

Pasar PV Prancis – Data & Kebijakan Utama – Gambar: Xpert.Digital

Pasar fotovoltaik Prancis diproyeksikan akan mengalami instalasi tahunan sebesar 4,6 hingga 4,9 GW pada tahun 2024, dengan kapasitas kumulatif 22,1 hingga 23 GW pada akhir tahun. Target nasional mencakup kapasitas terpasang 100 GW pada tahun 2050 dan 54 GW pada tahun 2030, menurut kebijakan PPE3 yang direvisi. Komponen kunci dari langkah-langkah kebijakan tersebut adalah proses tender reguler untuk instalasi di tanah dan di atap, bersama dengan pengurangan tarif feed-in yang direncanakan untuk sistem atap. Distributor dan grosir utama meliputi Alliantz, BayWa r.e., CCL, COVAP, Domos Green Energy, Eklor, Sonepar (sebagai distributor DualSun), dan Alma Solar. Asosiasi industri terpenting adalah Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Rantai pasokan PV Eropa: manufaktur, impor, dan ketahanan

Struktur dan fungsionalitas rantai pasokan fotovoltaik Eropa merupakan faktor penting untuk mencapai target energi dan iklim Uni Eropa. Rantai pasokan ini dicirikan oleh ketergantungan yang kuat pada impor, khususnya dari Tiongkok, tetapi juga oleh upaya yang terus meningkat untuk memperkuat produksi dalam negeri dan meningkatkan ketahanan.

Gambaran umum manufaktur PV Eropa: kapasitas, pemain kunci, dan teknologi

Terlepas dari beberapa kemunduran dan tantangan, lanskap manufaktur PV Eropa memiliki fondasi yang kokoh berupa perusahaan dan keahlian teknologi. Menurut SolarPower Europe (Maret 2025), setidaknya 38 perusahaan di Eropa terlibat dalam produksi peralatan manufaktur untuk rantai pasokan modul PV (sel, ingot, wafer, polisilikon). Sebagian besar produsen peralatan ini (75%) beroperasi di segmen sel dan modul dan berbasis di sembilan negara Eropa (DE, FR, IT, NL, CH, ES, HU, FI, NO).

Kapasitas produksi gabungan untuk modul PV di Eropa, wilayah Mediterania, dan Turki mencapai 21 GW pada Mei 2025, dengan ambisi untuk tumbuh menjadi sekitar 70 GW pada tahun 2030. Sebagian besar kapasitas ini berlokasi di Turki. Kapasitas produksi sel saat ini adalah 3,2 GW, dengan tujuan meningkat menjadi 55 GW pada tahun 2030. Secara paralel, produksi ingot diproyeksikan tumbuh dari 1,5 GW menjadi 24 GW, dan produksi silikon metalurgi (MGS) diperkirakan mencapai 126.700 ton. Uni Eropa telah menetapkan target untuk mencapai kapasitas produksi tahunan sebesar 30 GW di seluruh rantai nilai PV pada tahun 2025.

Namun, manufaktur modul di Eropa menghadapi tantangan. Beberapa perusahaan terpaksa menghentikan produksi atau bangkrut, termasuk Photowatt dan Systovi di Prancis, RECOM Silia di Prancis, Innolane di Belanda, Solarwatt di Jerman, dan Belinus di Belgia/Georgia. EDF telah memutuskan untuk menutup Photowatt. Terlepas dari kemunduran ini, ada juga proyek-proyek baru, seperti Kivanc (Turki) dengan target produksi modul 1,2 GW dan sel surya 5 GW, Elite Solar (Mesir) dengan 8 GW, dan SC Heliomat (Rumania) dengan 1,5 GW.

Eropa terus memimpin pengembangan teknologi generasi berikutnya seperti sel surya perovskit dan tandem, dan Jerman adalah rumah bagi para pemimpin teknologi dalam fasilitas pengujian sel. Fraunhofer ISE memainkan peran kunci dalam penelitian dan pengembangan, misalnya dalam PV tandem perovskit-silikon dan produksi sel surya TOPCon.

Dinamika impor: Ketergantungan Uni Eropa pada pemasok eksternal (fokus pada China)

Uni Eropa sangat bergantung pada impor modul surya dan komponennya, dengan Tiongkok sebagai pemasok yang paling dominan. Menurut data Eurostat, 98% modul surya yang diimpor ke Uni Eropa pada tahun 2023 berasal dari Tiongkok. Nilai impor tersebut mencapai €19,7 miliar, menurun dari €22,6 miliar pada tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan 5% dalam jumlah modul yang diimpor. Perkembangan ini menggarisbawahi tingginya permintaan yang berkelanjutan disertai dengan penurunan harga modul.

Data InfoLink untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa Eropa mengimpor 94,4 GW modul dari China antara Januari dan Desember, penurunan sebesar 7% dibandingkan dengan 101,48 GW pada tahun sebelumnya. Belanda merupakan pusat transshipment terbesar dengan pangsa 40%, diikuti oleh Spanyol dengan 11% (10,57 GW). Penetapan harga agresif oleh produsen China, yang terkadang menawarkan modul mereka di bawah biaya produksi, telah menyebabkan harga terendah di Eropa dan memberikan tekanan besar pada produsen Eropa. Biaya produksi modul PV di China 35-65% lebih rendah daripada di Uni Eropa, terutama karena biaya investasi dan operasional yang lebih rendah.

Ketergantungan yang besar ini menimbulkan risiko terhadap keamanan pasokan dan otonomi strategis Eropa di sektor energi. Uni Eropa mengimpor hampir semua peralatan tenaga surya dari Tiongkok, sementara AS telah mendiversifikasi rantai pasokannya dan mengimpor terutama dari Asia Tenggara, sebagian untuk menghindari kebijakan perdagangan terhadap Tiongkok. Produsen Tiongkok menggunakan pabrik di negara-negara tetangga untuk menghindari pembatasan perdagangan dan terus memasok Uni Eropa dan AS.

Inisiatif politik untuk memperkuat manufaktur PV Eropa (misalnya, Undang-Undang Industri Net-Zero, Aliansi Industri PV Surya Eropa)

Mengingat ketergantungannya yang tinggi terhadap impor dan persaingan global, Uni Eropa telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk memperkuat produksi PV domestik.

• Aliansi Industri PV Surya Eropa (ESIA): Didirikan pada Desember 2022, ESIA bertujuan untuk membangun kapasitas produksi tahunan sebesar 30 GW di seluruh rantai nilai di Eropa pada tahun 2025. Dipimpin oleh InnoEnergy, dengan SolarPower Europe dan Dewan Manufaktur Surya Eropa (ESMC) sebagai anggota komite pengarahnya, aliansi ini dirancang untuk memfasilitasi investasi, meminimalkan risiko, dan mendukung tujuan dekarbonisasi Eropa. Pada April 2024, ESIA menyambut baik penandatanganan Piagam Surya Eropa, yang mewakili komitmen terhadap pemulihan industri PV Eropa.
• Undang-Undang Industri Nol Emisi (Net Zero Industry Act/NZIA), yang mulai berlaku pada 29 Juni 2024, menetapkan kerangka kerja untuk memastikan pasokan teknologi nol emisi yang aman dan berkelanjutan ke Uni Eropa. Undang-undang ini mencakup target tidak mengikat sebesar 30 GW kapasitas manufaktur PV di Uni Eropa pada tahun 2030. Langkah-langkah yang diambil meliputi penyederhanaan proses perizinan, pengakuan "Proyek Strategis Nol Emisi" dengan prosedur yang dipercepat dan dukungan konsultasi, serta pengenalan kriteria non-harga dalam tender publik yang mempertimbangkan ketahanan rantai pasokan (terutama ketika pangsa negara ketiga melebihi 50%). NZIA bertujuan untuk memastikan bahwa setidaknya 40% dari permintaan tahunan Uni Eropa untuk teknologi nol emisi dipenuhi oleh produksi dalam negeri pada tahun 2030.
• Pakta Industri Bersih: Draf kesepakatan ini berencana untuk memperkenalkan persyaratan konten lokal dan kriteria "ketahanan" untuk tender tenaga surya publik. ESMC mendukung hal ini tetapi menyerukan klausul "Dibuat di Eropa" secara eksplisit dalam NZIA dan mengusulkan penurunan ambang batas secara bertahap untuk komponen dari negara pemasok dominan guna mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Inisiatif-inisiatif ini menandakan kemauan politik untuk menghidupkan kembali produksi PV Eropa dan meningkatkan otonomi strategis. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada desain spesifiknya, penyediaan sumber daya keuangan yang memadai, dan kemampuan untuk menciptakan persaingan yang adil dengan para pemain global.

Tantangan bagi produsen Eropa: daya saing biaya, harga energi, persaingan global

Para produsen panel surya Eropa menghadapi tantangan signifikan yang berdampak pada daya saing mereka di pasar global.

• Daya saing biaya: Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, biaya produksi di Tiongkok jauh lebih rendah daripada di Uni Eropa. Hal ini disebabkan oleh skala ekonomi, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, subsidi pemerintah, dan biaya energi yang lebih rendah di Tiongkok. Perusahaan-perusahaan Eropa seringkali tidak dapat bersaing dengan harga pesaing Tiongkok, yang terkadang menjual di bawah biaya produksi mereka sendiri (dumping).
• Harga energi yang tinggi di Eropa: Biaya energi untuk produksi industri relatif tinggi di Eropa, yang selanjutnya meningkatkan biaya pembuatan komponen PV dan mengurangi daya saing dibandingkan dengan wilayah dengan harga energi yang lebih rendah.
• Persaingan global dan kelebihan kapasitas: Pasar PV global ditandai oleh kelebihan kapasitas manufaktur yang sangat besar, terutama di Tiongkok. Kelebihan kapasitas ini menyebabkan tekanan harga yang sangat besar di pasar dunia, sehingga menyulitkan produsen Eropa yang baru atau lebih kecil untuk mendapatkan pijakan atau melakukan ekspansi. AS dan India juga memperluas produksi domestik mereka dengan dukungan pemerintah, yang semakin meningkatkan tekanan persaingan.
• Ketergantungan rantai pasokan: Meskipun Eropa merupakan pemimpin dalam teknologi atau fasilitas produksi tertentu, Eropa bergantung pada bahan baku dan komponen setengah jadi (misalnya, ingot, wafer), yang seringkali harus diimpor dari Asia. Membangun rantai nilai Eropa yang terintegrasi sepenuhnya membutuhkan modal besar dan waktu yang lama.
• Kerangka politik: Meskipun inisiatif seperti NZIA ada, terdapat kritik bahwa inisiatif tersebut mungkin tidak cukup untuk mengimbangi kerugian yang ada. Insentif keuangan khusus atau kuota "Made in Europe" yang secara langsung menguntungkan produk Eropa seringkali tidak ada. ESMC memperingatkan adanya celah dalam NZIA yang dapat merusak tujuannya.

Dalam laporan kemajuan tahun 2025 tentang daya saing teknologi energi bersih, Komisi Eropa mengakui bahwa meskipun secara historis memimpin pengembangan teknologi net-zero, produsen Uni Eropa menghadapi tantangan seperti harga energi yang tinggi, ketergantungan rantai pasokan, dan kekurangan tenaga kerja, yang memengaruhi daya saing global mereka. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan upaya reindustrialisasi di sektor PV Eropa.

Pertimbangan strategis bagi distributor grosir PV di Eropa

Mengingat dinamika pasar yang kompleks, perubahan teknologi, dan lingkungan politik yang berubah, para pedagang grosir PV di Eropa perlu mempertimbangkan sejumlah strategi agar tetap kompetitif dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Mengatasi volatilitas harga dan manajemen inventaris

Volatilitas harga komponen PV yang signifikan, khususnya modul, merupakan salah satu tantangan terbesar bagi para distributor. Strategi penetapan harga yang agresif, terutama dari produsen Tiongkok, menyebabkan harga terendah sepanjang sejarah pada tahun 2024, sehingga menekan margin keuntungan. Pada saat yang sama, ketidakpastian rantai pasokan dan ekspektasi pemasang terhadap ketersediaan produk yang tinggi memaksa distributor untuk mempertahankan persediaan yang signifikan. Keseimbangan antara tingkat stok yang memadai dan risiko penurunan nilai persediaan akibat penurunan harga lebih lanjut membutuhkan strategi yang canggih.

Manajemen persediaan proaktif, berdasarkan perkiraan permintaan yang akurat, analisis pasar, dan berpotensi solusi perangkat lunak canggih, sangat penting. Pedagang grosir dapat mempertimbangkan model pengadaan yang fleksibel, siklus pembelian yang lebih pendek untuk produk yang sensitif terhadap harga, dan segmentasi persediaan yang lebih besar untuk meminimalkan risiko. Koordinasi yang erat dengan produsen terkait rencana produksi dan dengan pemasang terkait proyek mereka juga dapat membantu menyelaraskan penawaran dan permintaan dengan lebih baik. Pemantauan persediaan di tingkat Eropa, yang diperkirakan sekitar 150 GW pada akhir tahun 2023 dan tetap tinggi pada tahun 2024, juga penting untuk mengidentifikasi situasi kelebihan pasokan sejak dini.

Diversifikasi portofolio produk dan layanan bernilai tambah

Mengingat tekanan harga pada komponen standar, diferensiasi melalui portofolio produk yang lebih luas dan layanan bernilai tambah yang komprehensif menjadi semakin penting. Trennya jelas mengarah pada solusi sistem terintegrasi yang menggabungkan sistem PV dengan penyimpanan energi, stasiun pengisian daya kendaraan listrik (EV), pompa panas, dan sistem manajemen energi (EMS) cerdas. Distributor grosir harus memperluas jangkauan produk mereka dan mengembangkan keahlian teknis untuk mendukung sistem kompleks ini.

Layanan bernilai tambah seperti dukungan perencanaan PV terperinci (termasuk perkiraan hasil dan analisis bayangan), pelatihan teknis untuk pemasang tentang teknologi dan peraturan baru, dukungan perencanaan proyek, dan layanan purna jual yang unggul dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada persaingan harga semata. Pengembangan dan penyediaan perangkat digital, seperti konfigurator online atau perangkat lunak perencanaan, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam hal ini.

Membangun rantai pasokan yang tangguh dan kemitraan strategis

Ketergantungan impor yang tinggi, khususnya pada Tiongkok, dan ketidakstabilan keuangan beberapa produsen meningkatkan risiko bagi pedagang grosir. Oleh karena itu, membangun rantai pasokan yang tangguh sangat penting secara strategis. Hal ini dapat mencakup diversifikasi basis pemasok dengan menjalin hubungan dengan produsen dari berbagai wilayah (termasuk potensi peningkatan produksi di Eropa). Peningkatan kolaborasi dengan produsen yang dapat menunjukkan transparansi tinggi dalam rantai pasokan mereka sendiri dan standar keberlanjutan yang kuat juga semakin penting. Kemitraan strategis dengan produsen yang andal yang menawarkan produk berkualitas tinggi dan dukungan jangka panjang merupakan kunci untuk mengurangi risiko dan memastikan kemampuan pasokan. Sama pentingnya adalah hubungan kolaboratif yang kuat dengan para pemasang yang didasarkan pada kepercayaan, layanan prima, dan saling menguntungkan.

Beradaptasi dengan perubahan regulasi dan mempromosikan keberlanjutan

Kerangka peraturan di Uni Eropa dan negara-negara anggotanya terus berkembang. Distributor grosir harus secara proaktif memantau perubahan ini dan menginformasikan serta melatih pelanggan mereka (pemasang) sesuai dengan perubahan tersebut. Ini termasuk program pendanaan baru, persyaratan koneksi teknis, standar, dan persyaratan sertifikasi. Kemampuan untuk bereaksi cepat terhadap peraturan baru dan menawarkan solusi yang sesuai akan menjadi keunggulan kompetitif.

Selain itu, permintaan akan komponen PV yang diproduksi secara berkelanjutan dan etis semakin meningkat. Distributor grosir dapat memposisikan diri dengan menawarkan produk yang memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ketat, memiliki rantai pasokan yang transparan, dan idealnya memiliki jejak karbon yang rendah. Mengkomunikasikan aspek keberlanjutan ini dapat menjadi poin penjualan utama.

Investasi dalam transformasi digital dan keterampilan karyawan

Transformasi digital bukan lagi kemewahan bagi distributor panel surya, melainkan sebuah kebutuhan. Investasi pada sistem TI modern untuk manajemen inventaris, platform e-commerce, sistem CRM, dan alat perencanaan digital dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sistem pemesanan online, penawaran pelatihan digital, dan dukungan jarak jauh semakin menjadi standar.

Pada saat yang sama, pergeseran menuju solusi sistem yang lebih kompleks dan teknologi baru (penyimpanan, EMS, penggabungan sektor) membutuhkan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan bagi karyawan. Personel yang terlatih dengan baik yang menggabungkan keahlian teknis dengan wawasan bisnis merupakan faktor keberhasilan yang sangat penting.

Distributor grosir PV Eropa: Peluang baru melalui solusi sistem terintegrasi

Pasar grosir fotovoltaik Eropa menghadapi masa depan yang menarik namun penuh tantangan. Pertumbuhan pasar yang mendasarinya diperkirakan akan terus berlanjut, didorong oleh target dekarbonisasi, upaya mencapai kemandirian energi, dan kemajuan teknologi. Namun, pertumbuhan akan lebih moderat dibandingkan tahun-tahun booming 2022-2023, dan pasar akan menjadi lebih kompleks.

Para pedagang grosir harus bersiap menghadapi peningkatan permintaan akan solusi sistem terintegrasi yang menggabungkan PV, penyimpanan energi, elektromobilitas, dan kontrol cerdas. Hal ini membutuhkan perluasan portofolio produk dan pembangunan keahlian teknis yang mendalam. Volatilitas harga komponen dan kebutuhan akan manajemen inventaris yang canggih tetap menjadi tantangan operasional utama.

Diferensiasi akan semakin dicapai melalui layanan bernilai tambah seperti konsultasi teknis, bantuan perencanaan, pelatihan, dan layanan pelanggan yang prima. Kemitraan strategis dengan produsen yang andal dan hubungan dekat dengan pelanggan pemasang sangat penting. Upaya Uni Eropa untuk memperkuat produksi PV domestik dapat menyebabkan diversifikasi rantai pasokan dalam jangka panjang, tetapi memerlukan pemantauan yang cermat oleh pedagang grosir dalam jangka pendek hingga menengah.

Kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan regulasi, investasi dalam transformasi digital, dan pengembangan keterampilan karyawan yang berkelanjutan akan menjadi ciri khas para pemain sukses di pasar grosir PV Eropa di masa depan. Pasar ini menawarkan peluang signifikan bagi mereka yang mampu mengatasi tantangan ini dan memposisikan diri sebagai penyedia solusi yang kompeten dan mitra yang dapat diandalkan.

Dari atap industri PV ke taman surya ke ruang parkir surya yang lebih besar

☑️ Bahasa bisnis kami adalah Inggris atau Jerman

☑️ BARU: Korespondensi dalam bahasa nasional Anda!

Konrad Wolfenstein

Saya akan dengan senang hati melayani Anda dan tim saya sebagai penasihat pribadi.

Anda dapat menghubungi saya dengan mengisi formulir kontak atau cukup hubungi saya di +49 89 89 674 804 (Munich) . Alamat email saya adalah: wolfenstein ∂ xpert.digital

Saya menantikan proyek bersama kita.

☑️ Layanan EPC (Teknik, Pengadaan dan Konstruksi)

☑️ Turnkey Project Pengembangan: Pengembangan proyek energi surya dari awal hingga akhir

☑️ Analisis Lokasi, Desain Sistem, Instalasi, Commissioning serta Pemeliharaan dan Dukungan

☑️ Pemodal proyek atau penempatan investor