Urbanizáció Dél-Koreában

A magas népsűrűség és a városi lakosság magas aránya (83% 2015-ben) tökéletes környezetet biztosít az online kiskereskedelem fejlődéséhez.

Dél-Korea 51,4 millió lakosának körülbelül fele a fővárosban, Szöulban vagy a szomszédos szatellitvárosokban él. A Nagy-Szöul környéke ezért a legfontosabb nagyvárosi központ.

Dél-Korea legnagyobb városai népesség szerint:

1. Szöul – 9,9 millió
2. Puszan – 3,45 millió
3. Incshon – 2,89 millió
4. Tegu – 2,47 millió
5. Tedzson – 1,5 millió
6. Kvangdzsu – 1,5 millió
7. Suwon – 1,19 millió
8. Ulsan – 1,17 millió
9. Csangvon – 1,06 millió
10. Goyang – 0,99 millió

Japán legnagyobb városainak összehasonlítása népesség szerint:

1. Tokió – 9,56 millió
2. Jokohama – 3,74 millió
3. Oszaka – 2,73 millió
4. Nagoja – 2,32 millió
5. Szapporó – 1,97 millió
6. Fukuoka – 1,58 millió
7. Kobe – 1,53 millió
8. Kawasaki – 1,52 millió
9. Kiotó – 1,47 millió
10. Szaitama – 1,3 millió

Németország legnagyobb városai és népessége Kínához képest:

• Urbanizáció Kínában – Urbanizáció Kínában

Dél-Koreában az élelmiszeripar a teljes kiskereskedelmi forgalom 23%-át teszi ki. A dél-koreai fogyasztók nagyon érzékenyek az élelmiszer-biztonsági kérdésekre, és hajlamosak a médián keresztül tájékozódni róluk. Egy termék hiánya nem kívánatos, és időbe telik, mire helyreáll a bizalom a biztonságosságában. Különösen vonzóak számukra a márkák, a hatékony marketing, a vonzó címkézés és a vonzó csomagolás.

2015-ben 515 hipermarket működött Dél-Koreában. A hipermarketek teljes árbevétele 2016-ban 38,5 milliárd eurót tett ki, ami 8,8%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az élelmiszerek az értékesítés 51%-át tették ki. A növekedés ebben a szegmensben várhatóan lassulni fog, mivel a piac bővülését korlátozza az alacsony népességnövekedés. A tipikus koreai hipermarketek a legalább 150 000 lakosú területeket célozzák meg. Számos új hipermarketre vonatkozó projektet leállítottak a kis élelmiszer-kiskereskedők és a hagyományos utcai piacok védelmét szorgalmazó nem kormányzati szervezetek tiltakozásai miatt. A nyomás alatt álló kormány által 2013 januárjában bevezetett kiskereskedelmi ágazatfejlesztési törvény előírja a nagy kiskereskedelmi üzletek bezárását az esti órákban és legalább havonta két teljes napra.

2016-ban a szupermarketek teljes árbevétele 27,5 milliárd eurót tett ki, ami 4,3%-kal több, mint az előző évben. Az élelmiszerek a szupermarket szegmens 84,5%-át tették ki. A kis- és közepes méretű, független tulajdonú szupermarketek a szegmens árbevételének több mint 70%-át adták. A domináns kiskereskedelmi vállalatok tulajdonában lévő nagy szupermarketek 2012 óta stagnálnak, elsősorban a hagyományos utcai piacok védelmét célzó kormányzati szabályozások miatt.

Az áruházak teljes árbevétele 2016-ban 21,8 milliárd euró volt, ami 2,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az élelmiszerek az értékesítés 10,1%-át tették ki. Az áruházak azonban az elmúlt években stagnált növekedést mutattak, mivel az online kiskereskedők gyors terjeszkedése csökkentette az üzletekben a márkafogyasztást. Mindazonáltal az áruházak valószínűleg továbbra is a vezető kiskereskedelmi csatornát jelentik a kiváló minőségű import prémium termékek, köztük az élelmiszerek terén. Következésképpen a szegmens főbb szereplői jelentős beruházásokat hajtottak végre, hogy további kiskereskedelmi területet biztosítsanak a luxusmárkák üzleteinek és a speciális termékeknek. Az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek részesedése az áruházak eladásaiban azonban csökken.

Alkalmas:

• Dél-Korea – A megújuló energiák jövőbeli piaca

Az online kiskereskedelem erőteljes növekedése komoly kihívássá vált a piacok számára.

A fogyasztói életmód változásai, az új információs technológiák bevezetésével párosulva, az online kiskereskedelem gyors növekedéséhez vezettek az évek során. Továbbá a magas népsűrűség és a városi lakosok nagy aránya (83% 2015-ben) tökéletes környezetet biztosít az online kiskereskedelem fejlődéséhez.

Alkalmas:

• Dél-Korea úttörő online kiskereskedelmi piac világszerte

Dél-Korea élelmiszer-önellátási rátája körülbelül 30%, mivel földterületének mindössze 18,1%-a szántóföld. Ezért az ország nagymértékben támaszkodik az importra. Ennek mindössze 15,3%-a szántóföld, 2,2%-a meglévő növénykultúra, 0,6%-a pedig állandó legelő. Évente 12 000 hektárnyi terület tűnik el a városi terjeszkedés miatt. Dél-Korea importfüggősége jelentős, mivel a helyi termelés nem elegendő, és a minőség és a változatosság iránti fogyasztói igény folyamatosan növekszik.

Alkalmas:

• Városi növekedés – Hogyan határozza meg Japán a jövő irányát

A vezető piacok hatékony promóciós kampányok (online kuponok, tagsági programok), erősebb ügyfélszolgálat (üzletekben, például gyógyszertárban, mosodában és postán történő kiszolgálás) és kiszállítási szolgáltatással ellátott online vásárlás felé törekszenek.

Alkalmas:

• E-Mart: Értékesítési csatornák és e-kereskedelmi stratégia bővítése

 

A következő táblázatok áttekintést nyújtanak a dél-koreai piacok jellemzőiről.

szupermarket

A legnagyobb szupermarketláncok Dél-Koreában:

Egy tipikus szupermarket jellemzői:

• 300 és 2000 km² közötti értékesítési terület
• Parkolóhelyek 5-50 autó számára
• Alkalmazottak: 3-15 teljes munkaidős, 1-10 részmunkaidős
• Tételkészlet: 4000–30 000
• Napi bevétel: 7700–15 400 euró
• Napi vásárlók száma: 1000-2000
• Vásárlási érték fogyasztónként: 8-16 euró

Hipermarket

Dél-Korea legnagyobb hipermarketjei:

Egy tipikus hipermarket jellemzői:

• Értékesítési terület: 10 000 km²
• 500-700 férőhelyes parkolóhelyek
• Alkalmazottak: 100-150 teljes munkaidős, 5-20 részmunkaidős
• Tételkészlet: 4000–30 000
• Napi bevétel: 131 000 és 178 000 euró között
• Napi vásárlók száma: 4000-5000
• Vásárlási érték fogyasztónként: 27-40 euró

áruház

Dél-Korea legnagyobb áruházai:

Egy tipikus áruház jellemzői:

• Értékesítési terület: 15 000–60 000 km²
• Parkolóhelyek 700-2000 autó számára
• Napi vásárlók száma: 2000 és 25 000 között
• Vásárlási érték fogyasztónként: 39-77 euró

Ismert piacok Dél-Koreában

7-Eleven
A nemzetközileg működő japán 7-Eleven kisboltlánc több mint 7000 üzlettel van jelen a dél-koreai piacon.

A Ministop
egy japán kisbolt (franchise) lánc, amelyet 1980-ban alapítottak. Más hasonló láncokkal ellentétben a Ministop integrált konyhát kínál, ahol szendvicseket és snackeket készítenek. A vásárlóknak lehetőségük van helyszíni étkezésre is. A Ministop 1990-ben nyitotta meg első fiókját Dél-Koreában. Ma a vállalat országszerte 1601 üzletet üzemeltet.

A Buy The Way
egy dél-koreai kisboltlánc, amelyet a Lotte 7-Eleven anyavállalat üzemeltet. A lánc első üzletei 1991-ben nyíltak Shinchonban, Seodaemun-guban, Szöulban és Sinchonban. 2005-re a vállalat több mint 1000 üzletet üzemeltetett Dél-Koreában.

FamilyMart/CU:
A FamilyMart egy japán kisboltlánc, amely 1981-ben nyílt meg. Japánban a FamilyMart a harmadik legnagyobb ilyen jellegű lánc. Dél-Koreában sokáig a legnagyobb volt. Hogy a vállalat saját identitással és megkülönböztető márkával rendelkezzen, a FamilyMartot Dél-Koreában "CU"-ra nevezték át. Ma a CU 7950 üzletet üzemeltet Dél-Koreában, a "Kényelem Önnek" mottóval.

Lotte Mart
Hypermart – A Lotte Mart a dél-koreai Lotte Csoport része, amelyet Dél-Korea egyik legfontosabb konglomerátumának tartanak. Mint ilyen, a Lotte Mart vezető kiskereskedő, széles termékválasztékkal, beleértve az élelmiszereket, ruházatot, elektronikát és egyéb mindennapi cikkeket. Az első üzlet 1998-ban nyílt meg Szöulban. A Lotte Mart nemzetközi jelenléttel is rendelkezik, 199 üzlettel (2011-es állapot szerint) Kínában, Vietnámban és Indonéziában.

E-Mart
Hypermart – Az E-Mart Dél-Korea legnagyobb diszkont szupermarketlánca, amelyet a Shinsegae Group alapított 1993-ban. 150 üzlettel 2013-ban 8,38 milliárd USD bevételt ért el, ami 16%-os piaci részesedést jelent az élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban. Egy online áruház és kilenc hipermarket teszi teljessé a dél-koreai értékesítési csatornáit .

Homeplus
Hypermart – A Homeplus a második legnagyobb dél-koreai diszkont kiskereskedő az Emart után, a Shinsegae Group tulajdonában. A Homeplus országszerte 885 üzlettel rendelkezik, és több mint 25 000 alkalmazottat foglalkoztat.

Costco Wholesale Korea, Ltd.
Hypermart – A Costco 15 hipermarketet üzemeltet Dél-Koreában, ahol többek között élelmiszereket is árulnak. Az amerikai üzletlánc leányvállalata 1968 óta működik Dél-Koreában.

Lotte Super
Hypermart – A Lotte Super Co., Ltd. egy jelentős szupermarketlánc Dél-Koreában. A céget 2000-ben alapították a Lotte Shopping Co., Ltd. leányvállalataként.

GS
Supermarket – A GS Supermarket Dél-Korea vezető szupermarketlánca, amely a GS Retail tulajdonában van. A vállalat tulajdonában lévő egyéb kiskereskedelmi láncok közé tartozik a GS25 (Dél-Korea vezető kisboltmárkája), a Watsons (egészség és szépségápolás), a Fresh Serve (étkezési szolgáltatások) és a Parnas Hotel (szálloda).

Lotte
Áruház – A Lotte Áruház Dél-Korea egyik legnagyobb áruházlánca, székhelye Szöulban, a Jung-gu kerületben, Szogong-dongban található. Az 1979-ben alapított Lotte Áruház a Lotte Bevásárlócsoport nyolc üzleti egységének egyike. A Lotte további kiskereskedelmi vállalatai közé tartozik a Lotte Mart diszkontlánc és a Lotte Super szupermarketlánc. A Lotte Áruháznak 31 üzlete van Dél-Koreában, és körülbelül 11 000 alkalmazottat foglalkoztat.

Shinsegae
Áruház – A Shinsegae egy dél-koreai vállalat, amelynek székhelye Szöulban található, és többek között luxus áruházakat üzemeltet Shinsegae Áruház néven Dél-Koreában, valamint olcsóbb áruházakat e-mart néven Dél-Koreában és Kínában. A Shinsegae név jelentése „Új Világ”. A Shinsegae-nak 13 áruháza van Dél-Koreában.

Hyundai Áruház
– A Lotte Áruház és a Shinsegae mellett a Hyundai Áruház Dél-Korea három legnagyobb áruházláncának egyike. A láncnak 14 üzlete van, és éves árbevétele meghaladja a 340 millió USD-t. Anyavállalata a Hyundai Áruház Csoport.

Németországhoz képest

EHI Kiskereskedelmi Intézet szerint a szervezett élelmiszer-kiskereskedelmi szektor árbevétele Németországban 2019-ben 166,0 milliárd eurót tett ki, amelyből 74,5 milliárd eurót csak a diszkontáruházak generáltak. Az élelmiszerboltok teljes száma Németországban továbbra is csökken. 2010-ben még mindig 39 288 élelmiszerbolt volt az országban; hat évvel később már csak 37 682 maradt. 2019-ben 37 418 kiskereskedelmi üzlet működött. Bár az élelmiszer-kiskereskedők kísérleteznek a kisebb üzletek koncepcióival, a kis formátumú üzletek teljes piaca jelentősen veszít a lendületéből. A 2010-ben Németországban működő 11 193 kis élelmiszerboltból (legfeljebb 400 négyzetméter) tavaly már csak 8550 maradt.

Míg Japánban a teljes népesség 91,7%-a, Dél-Koreában pedig 83%-a él városi területeken, Németországban ez az arány kevesebb mint 50%.

Alkalmas:

• A kínálati hiányosságok megszüntetése a vidéki régiókban
• Alapszolgáltatások biztosítása a vidéki régiókban

Nem ugyanaz, de a hasonló értékesítési koncepciók segíthetnek.

Alkalmas:

• Helyi decentralizált csomópontok – logisztikai központok

 

Forrás: Szövetségi Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Minisztérium

• enviacon international
• A Szövetségi Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Minisztérium (BMEL) által biztosított finanszírozás