Megjelent: 2025. február 14 -én / Frissítés: 2025. február 14 -én - Szerző: Konrad Wolfenstein
Solar-Tsunami Kínában és Kína energia sokkában: Mi az új ármegreform az iparág számára: Xpert.Digital
A megújuló energiák piac -orientált árainak hatása a kínai területeken az iparra és a kereskedelemre
A rögzített árakból piaci árakon: Kína útja a hatékony energia jövőjéhez
A Kínai Népköztársaság, a legnagyobb energiafogyasztó és ugyanakkor az üvegházhatású gázok legnagyobb kibocsátója világszerte, az energiaátmenet döntő szakaszában van. Tekintettel az éghajlatváltozás leküzdésére irányuló növekvő globális nyomásra, valamint a saját energiaellátásának biztosításának szükségességére, Kína az utóbbi években hatalmas erőfeszítéseket tett a megújuló energiák bővítésének előmozdítása érdekében. Ennek az átalakulásnak a központi eleme a megújuló energiák piacorientált árazásának bevezetése, egy olyan alapvető reform, amely mély hatással lesz a kínai gazdaságra, különös tekintettel az ipari és kereskedelmi ágazatokra.
Az energiapolitika ilyen átrendezése paradigmaváltást jelent. Eddig a megújuló energiák előmozdítása Kínában elsősorban a rögzített betöltési tarifákon alapult (betáplálható taiffok, illesztések). Ez a rendszer garantálta a megújuló energiák gyártóit egy rögzített időtartam alatt, rögzített áronkénti kilowatt órás áramot, függetlenül a tényleges piaci feltételektől. Noha ezek a megfelelőek kétségtelenül fontos szerepet játszottak a megújuló energiák kibővítésének kezdeti szakaszában a beruházások fellendítése és a technológiák kialakítása érdekében, az idő múlásával hátrányokat is okozott. Többek között nem hatékony erőforrás -elosztáshoz vezettek, mivel az árak nem tükrözték a tényleges költségeket és az energia értékét. Ezenkívül a Fits egyre inkább hangsúlyozta az állami költségvetést, és torzuláshoz vezetett a különböző energiaforrások közötti versenyben.
A most kezdeményezett piac -orientált árakra való áttérés célja az előző rendszer ezen gyengeségeinek kijavítása, valamint versenyképesebb és fenntarthatóbb energiapiac létrehozása. Lényegében ez azt jelenti, hogy a megújuló energiák árait inkább a kínálat és a kereslet határozza meg, és a tényleges piaci árakon alapul. Ez a reform bonyolult és összetett, és fázisokban valósul meg, a tartományi kormányok döntő szerepet játszanak a konkrét tervezésben és végrehajtásban. Ennek a reformnak a hatása messzemenő, és nemcsak magukat az energiatermelőket, hanem a teljes értékláncot, valamint különösen az energiaigényes ipari és kereskedelmi ágazatokat is érinti, amelyek a kínai energiafogyasztás jelentős részét képezik.
Alkalmas:
Rövid távú hatások (legfeljebb egy évvel a bevezetés után, 2025 júniusától)
Az azonnali átmeneti szakaszban, amely a tervezett bevezetéssel kezdődik, 2025 júniusában, az új árképzés hatása kezdetben mérsékelt lesz. Nem valószínű, hogy a villamosenergia -árak azonnali és drasztikus változása. Egyrészt ennek oka az a tény, hogy a megújuló energiák területén sok meglévő projekt továbbra is a régi takarmányok alatt működik, és ezeket a szerződéseket általában hosszabb ideig működteti. Másrészt az áthelyezés fokozatosan zajlik a zökkenőmentes átmenet biztosítása és a gazdaság destabilizálásának hirtelen árkoklásának elkerülése érdekében.
Ennek ellenére vannak bizonyos kiigazítási hatások az első néhány hónapban és a bevezetés utáni első évben. A vállalatok, különösen az energiaintenzív vállalatok megismerkednek az új piaci mechanizmusokkal, és ennek megfelelően igazítják energiastratégiájukat. Ez rövid időn belül a villamosenergia -árak enyhe emelkedéséhez vezethet, mivel a vállalatoknak esetleg további költségeket kell elfogadniuk az új rendszerhez való alkalmazkodáshoz, például az energiafelvétel optimalizálása vagy az új szerződések megkötése érdekében. Ezt a kezdeti ár -volatilitást azonban ideiglenesen és idővel kell figyelembe venni, amikor a piac stabilizálódik, és a vállalatok alkalmazkodtak az új feltételekhez.
Egy másik rövid távú hatás lehet a megújuló energiák területén 2025 júniusáig a projekt -installációk növekedése. Azok a befektetők, akik továbbra is profitálni akarnak a garantált takarmányokból -a tarifák megpróbálták befejezni a projekteket ez idő előtt a vonzóbb feltételek biztosítása érdekében. Ez a régi tarifákon ez a „futás” rövid időn belül befektetési lendületet eredményezhet, amely azonban a Cut -off dátum után ismét simul meg, ha az új piaci mechanizmusok teljesen működnek. Ugyanakkor az átváltás rövid időn belül bizonyos bizonytalanságot eredményezhet a befektetők körében, mivel a jövőbeli hozamok kevésbé kiszámíthatók az új piaci körülmények között, mint a rögzített takarmány -tarifák rendszerében. Ez a bizonytalanság tükröződik a befektetési munka ideiglenes lassulásában, amíg a keretfeltételek nem tisztázottak, és a befektetők megértették és elfogadták a játék új szabályait.
Középtávú hatások (kb. 2-5 évvel a bevezetés után)
A középtávú szempontból körülbelül két -öt évvel a piac -orientált árazás bevezetése után a hatások világosabbak és pozitívabbak lesznek az ipar és az üzleti élet szempontjából. Az elemzők és a szakértők többsége ebben a szakaszban a villamosenergia -árak csökkenését várja el. Ezt az árcsökkenést több tényező támogatja:
A megújuló energiák fokozott versenyképessége
A piac -orientált árazás ösztönzi a megújuló energiák gyártóinak ösztönzését, költségeik csökkentésével és hatékonyságuk növelésével. A versenynyomás elmozdítja a kevésbé hatékony és drágább rendszereket a piacról, míg az innovatív és olcsó technológiákat előmozdítják. Ez a megújuló energiák termelési költségeinek folyamatos csökkenéséhez vezet, különösen a napenergia és a szélenergia területén, ahol Kína már globális vezetői szerepet tölt be, és előnyei vannak a hatalmas méretarányú hatásokból.
Szénáram elmozdulása
Mivel a megújuló energiák egyre versenyképesebbé válnak a költségcsökkentések miatt, egyre inkább kiszoríthatják a káposzta áramlását a hálózatból. A szénerőművek, amelyek Kínában továbbra is a villamosenergia -termelés legnagyobb részét képezik, általában drágábbak és környezetbarátabbak, mint a megújuló energiák modern rendszerei. Minél több megújuló energiát adnak be a hálózatba, annál alacsonyabb a szén -áram iránti igény, és annál több szénüzemű erőmű gazdasági nyomás alatt van. Ez az elmozdulási hatás ahhoz vezet, hogy az interneten csökkenő átlagos villamosenergia -árakat csökken, mivel az olcsóbb megújuló energiák az energiakeverék nagyobb részét képezik.
Hatékonyabb hálózati infrastruktúra és energiatárolás
A nagy mennyiségű megújuló energia integrációja megköveteli a hálózati infrastruktúra modernizálását és bővítését, valamint az energiatárolási technológiák alkalmazását. A piac -orientált árak ösztönzőket hozhatnak létre ezeken a területeken történő beruházásokhoz, mivel ez jobban tükrözi a rugalmasság és a rendszerszolgáltatások értékét. Az intelligensebb és rugalmasabb energiarács, a nagy méretű energiatárolással kombinálva, jobban kompenzálhatja a megújuló energiák előállításának ingadozásait és növeli a hálózati stabilitást. Ez viszont hozzájárul a megbízhatóbb és költséghatékonyabb energiaellátáshoz.
A villamosenergia -hulladék csökkentése (korlátozás)
A múltban mindig volt jelentős mennyiségű villamos energia a megújuló energiákból Kínában, amelyet nem lehetett beilleszteni a hálózatba, és így "pazaroltak" (tehát úgynevezett korlátozás). Ez többek között a hálózati szűk keresztmetszetek, a hálózat rugalmasságának hiánya és a kínálat és a kereslet nem megfelelő koordinációja miatt volt. A piac-orientált árképzés elősegítheti ezt a problémát azáltal, hogy ösztönzőket állít be a jobb hálózati tervezés, a tárolókapacitás kibővítése és a rugalmas terheléskezelő rendszerek fejlesztése érdekében. A csökkentés csökkentése azt jelenti, hogy a megújuló energiákból származó több termelő villamos energiát lehet használni, ami csökkenti a kilowatt óránkénti teljes költséget.
A közepes időszakban a villamosenergia -árak várható csökkenése pozitív hatással lesz az ipar és az üzleti élet költségszerkezetére. Különösen az energiaigényes iparágak, például acél, alumínium, vegyi és cementipar, amelyek nagy energiafogyasztással rendelkeznek, részesülnek a csökkenő árakból. Ez megerősítheti versenyképességét a nemzeti és a nemzetközi piacon, és csökkentheti a termelési költségeket. Az alacsonyabb villamosenergia -árak szintén fontos költségtényező a termelés egészében, a szolgáltatási ágazatban és a kiskereskedelemben, amelyek pozitív hatással lehetnek a jövedelmezőségükre és a befektetési hajlandóságra.
Hosszú távú hatások (a bevezetést követő kb. 5 évtől)
Hosszú távon, a piac -orientált árazás bevezetését követő körülbelül öt évvel és azon túl, a kínai energiaágazat strukturális változásai még láthatóbbá válnak. A reform várhatóan az energiarendszer alapvető átalakulásához vezet, amelyet a következő jellemzők jellemeznek:
Hatékonyabb erőforrás -elosztás
A piac -orientált árak jelentősen hatékonyabb erőforrások elosztását eredményezik az energiaágazatban. Az árak, amelyeket a kínálat és a kereslet határoz meg, egyértelmű jeleket küld a befektetőknek és a fogyasztóknak. Ezek tükrözik az energiatermelés, az átvitel és az eloszlás tényleges költségeit, valamint a rugalmasság és a megbízhatóság értékét. Ez azt jelenti, hogy a beruházásokat a legköltségteljesebb és leghatékonyabb technológiákba és projektekbe vezetik, és hogy az energiafogyasztók ösztönzőket kapnak az energiafogyasztás optimalizálására és az energiahatékonysági intézkedések végrehajtására. Összességében ez az energiarendszer teljes költségeinek csökkentéséhez és a gazdasági hatékonyság növekedéséhez vezet.
Alkalmas:
Stabilabb és olcsóbb energiaellátás
A reform célja a megújuló energiák iránti igény megerősítése hosszú távon, és folyamatosan növeli a megújuló energiák arányát az EnergyMIX -ben. A megújuló energiákon alapuló diverzifikált és decentralizált energiaellátás kevésbé érzékeny az ár sokkokra és a geopolitikai kockázatokra, mint egy olyan rendszer, amely erősen függ a fosszilis tüzelőanyagoktól. Ezen túlmenően a megújuló energiák, különösen a napenergia és a szélenergia, nagyon alacsony limitációs költségekkel járnak, mivel ezek nem merülnek fel üzemanyagköltségekkel. Minél magasabb a megújuló energiák aránya az energiakeverékben, annál stabilabb és hosszú távon az energiaellátás összességében költséghatékonyabbá válik. Ez hozzájárul Kína energiabiztonságához és erősíti a kínai gazdaság versenyképességét.
Innováció és technológiai vezetés
A piac -orientált árképzésből származó versenynyomás felgyorsítja az innovációkat a megújuló energiák és az energiatechnológiák területén. A vállalatokat arra kényszerítik, hogy befektessenek a kutatásba és a fejlesztésbe a költségeik csökkentése, hatékonyságuk növelése, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében. Kína már vállalta a megújuló energiák számos területén globális vezetői szerepet, például a napenergia és a szélenergia, valamint az akkumulátor -technológia. A piac -orientált árképzés továbbra is megszilárdíthatja ezt a pozíciót, és Kínát a zöld technológiák globális innovációs központjává teheti. Ez új növekedési lehetőségeket kínál a kínai vállalatok számára, és erősíti az ország technológiai szuverenitását.
Hozzájárulás az éghajlati célokhoz és a fenntarthatósághoz
A megújuló energiáknak a piac -orientált árképzésen keresztüli előmozdítása a kínai éghajlati politika nélkülözhetetlen eleme. A megújuló energiák bővítésével és a fosszilis tüzelőanyagok csökkentésével az EnergyMix -en, Kína jelentősen csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását, és elérheti nemzeti és nemzetközi éghajlati céljait. Ez nemcsak hozzájárul az éghajlatváltozás elleni globális küzdelemhez, hanem javítja a levegő minőségét a kínai városokban is, csökkenti az energiabototól való függőséget és új munkahelyeket teremt az ígéretes iparágakban. A fenntartható energiaellátás fontos tényező a Kína hosszú távú gazdasági és társadalmi fejlődésében.
Ipari -specifikus hatások
Az új árképzés hatása az iparágtól függően különbözik. Egyes iparágakat jobban érintik, mint mások, mások pedig több, mint mások számára előnyösek lesznek. Itt található az iparág -specifikus hatások részletesebb nézete:
Megújuló energia ágazat (napenergia, szélenergia stb.)
Maga a megújuló energiák szektorát természetesen közvetlenül érinti az új árképzés. Az ágazaton belül azonban szignifikáns különbségek vannak az egyes technológiák és az értékteremtési szintek között.
Szoláripar
A kínai napenergia -ipar komoly kihívásokkal és lehetőségekkel néz szembe. Kína hatalmas túlkapacitást épített fel a napenergia -modulok előállításában, ami az árak és az intenzív verseny csökkenéséhez vezetett. A napelemek ára drasztikusan csökkent az utóbbi években, és különösen tavaly. A piac -orientált árazás megerősíti ezt a tendenciát, mivel tovább táplálta a versenyt, és nyomást gyakorol a gyártók haszonkulcsára. Ugyanakkor a reform új lehetőségeket kínál az innovatív és költséghatékony napenergia -társaságok számára is. Azok a vállalatok, amelyek képesek csökkenteni a termelési költségeiket, javíthatják technológiájukat és koncentrálni a margin -strong szegmensekre, például az épületek integrált napenergia -megoldásaira vagy speciális alkalmazásokra, képesek lesznek a reform előnyeinek. A kisebb és kevésbé hatékony termelők viszont nyomás alá kerülhetnek, és esetleg eltűnhetnek a piacról, ami a napipar konszolidációjához vezethet.
Szélturbina
A napenergia -iparhoz hasonlóan a kínai szélturbina -ipar is strukturális változással szembesül. Különösen a tengeri szélenergia területén továbbra is jelentős növekedési potenciál van, de technológiai és gazdasági kihívások is. A piac -orientált árak szintén szigorítják a versenyt a szélenergia -iparban, és ösztönzik a költségcsökkentést és a hatékonyság növekedését. Azok a vállalatok, amelyek képesek olyan innovatív és megbízható szélturbinákat fejleszteni, amelyek hatékonyan működnek még nehéz körülmények között (például offshore, nagy magasságban), és hosszú távon sikeresek lesznek a versenyek versenyén. Konszolidáció is lehet a szélenergia -iparban, mivel a kisebb és kevésbé versenyképes szereplők nyomás alá kerülnek.
Akkumulátor előkészítése
Az akkumulátoripar kulcsfontosságú ágazat az energiaátmenethez, mivel az akkumulátorok központi szerepet játszanak a megújuló energiák és az elektromobilitás tárolásában. A kínai akkumulátoripar óriási növekedést tapasztalt az utóbbi években, és most globálisan vezet. Ugyanakkor intenzív verseny és az akkumulátorok ágazatának csökkenése is van. Például a CATL, az akkumulátorok kínai világpiaci vezetője, az árak további felére csökkenti az idén. Az energiaágazatban a piac -orientált árak tovább növelik az akkumulátorok árnyomását, mivel ez növeli az olcsó energiatárolási megoldások iránti keresletet. Azok a vállalatok, amelyek innovatív és hatalmas akkumulátorokat képesek versenyképes áron előállítani, és amelyek az ígéretes alkalmazási területekre koncentrálnak, például az elektromos járművekhez tartozó hálózat helyhez kötött memóriájára vagy az elektromos járművek elemeire képesek lesznek előnyösek a reformból.
Energia -intenzív iparágak
Mint már említettük, várhatóan az energiaintenzív iparágak lesznek az új árképzés fő nyereségei között. A csökkenő villamosenergia -árak csökkentik a működési költségeket és javítják versenyképességét. Ez különösen az olyan iparágakra vonatkozik, mint például acél, alumínium, cement, kémia, papír és üveg. Ezek az iparágak általában nagyon export -orientáltak és globális versenyen vannak. Az alacsonyabb energiaköltségek fontos versenyelőnyt adhatnak, és megerősíthetik pozícióját a világpiacon. Ezenkívül az alacsonyabb energiaköltségek ösztönzőket hozhatnak létre az energiahatékony technológiákba és folyamatokba történő beruházásokra ezekben az iparágakban, ami további költségcsökkentést és környezeti terheléseket eredményezhet.
Káposzta
A káposzta iparának várhatóan nyomás alatt áll az új árképzés. Mivel a megújuló energiák egyre inkább költséghatékonyabbá és versenyképesebbé válnak, a szénáram iránti kereslet csökken. A szénüzemű erőművek egyre nem jövedelmezőbbek, és hosszú távon helyettesíthetik a piacot. Ez bemutatja a káposzta iparát, amely komoly kihívásokkal rendelkezik, különösen azokban a régiókban, amelyek nagymértékben függnek a széntermeléstől és a villamos energiától. Várható, hogy a káposzta -iparnak az elkövetkező években strukturális változásokon kell átmentnie, amely az érintett régiókban a munkahelyi veszteségekkel és a gazdasági forradalmakkal járhat. A kínai kormánynak intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy ezt a strukturális változást társadalmilag elfogadhatóvá tegyék, és alternatív foglalkoztatási lehetőségeket teremtsenek a káposzta iparának alkalmazottai számára.
Hálózati infrastruktúra és energiatárolás
Az ágazatok hálózati infrastruktúrája és energiatárolása egyre fontosabbá válik az energiaátmenet és a piac -orientált árak során. A megújuló energiák előállításának és a hálózati stabilitás biztosításához elengedhetetlen a modern és rugalmas energiahálózat és a nagy méretű energiatárolás, hogy kompenzálják a megújuló energiák előállítását. A piac -orientált árak ösztönzőket hozhatnak létre ezeken a területeken történő beruházásokhoz, mivel ez jobban tükrözi a rugalmasság és a rendszerszolgáltatások értékét. Azok a vállalatok, amelyek képesek innovatív hálózati technológiák és energiatárolási megoldások fejlesztésére és megvalósítására, képesek lesznek a reformból. Ez vonatkozik az állami hálózati üzemeltetőkre és a magánvállalatokra, amelyek a hálózatkezelés, az intelligens hálózatok és az energiaboltok területén dolgoznak.
Technológiai ágazat
A technológiai ágazat egésze szintén részesül az energiaátmenetből és a piac -orientált árakból. A megújuló energiákba, az energiahatékonyságba, az intelligens hálózati technológiákba, az energiatárolásba és az egyéb zöld technológiákba fektetett vállalatok részesülnek az új piaci feltételekből. Az alacsonyabb energiaköltségek csökkentik a működési költségeket és javítják versenyképességét. Ezenkívül az energiaátmenet új üzleti lehetőségeket teremt a szoftverfejlesztés, az adatelemzés, a mesterséges intelligencia és a digitális szolgáltatások területén az energiaágazatban. Kína lehetősége van arra, hogy globális vezetői szerepet vállaljon ezeken a területeken, és új növekedési piacokat nyitjon meg.
A megújuló energiákba történő beruházásokra gyakorolt hatások
A piac -orientált árazás jelentős hatással lesz a megújuló energiák szektorába történő beruházásokra is. A rögzített takarmányok -a tarifák piaci orientált árakra való áthelyezése alapvetően megváltoztatja a befektetések keretfeltételeit.
Rövid távú hatások
Mint már említettük, várható a beruházási tolóerő a 2025 júniusi határidő előtt, mivel a befektetők továbbra is profitálni akarnak a meglévő takarmányokból. Ugyanakkor az átváltás rövid időn belül bizonytalanságokhoz vezethet a befektetőkben, mivel a jövőbeli hozamot nehezebb megjósolni. Ez a bizonytalanság tükröződik a befektetési tevékenység ideiglenes lassulásában.
Hosszú távú hatások
Hosszú távon azonban a piac -orientált árképzés várhatóan fenntarthatóbb és hatékonyabb befektetési tevékenységet eredményez a megújuló energiák területén. A versenynyomás arra kényszeríti a vállalatokat, hogy optimalizálják hatékonyságukat, csökkentsék a költségeket, és fejlesszék az innovatív technológiákat és folyamatokot. Ez elősegíti a kutatás és fejlesztés, az új termelési létesítmények és az innovatív üzleti modellekbe történő beruházásokat. Ugyanakkor a reform a piac konszolidációjához vezet, mivel a kisebb és kevésbé versenyképes termelők nyomás alá kerülnek. A befektetők inkább a költséghatékony projektekre összpontosítanak annak érdekében, hogy létezhessenek a versenyképes piaci környezetben.
Ösztönzők és biztosítékok
A beruházások biztonságának és a szélsőséges áringadozások párnázásának biztosítása érdekében Kína fenntartható ár -kiegyenlítési mechanizmus bevezetését tervezi. Ennek a mechanizmusnak a részletei még nem ismertek teljesen, de biztosítania kell a hosszú távú árstabilitást, és biztosítania kell a befektetők számára a biztonságot. Ezenkívül az új projektek árait versenypályázatok határozzák meg. Ennek a rendszernek a célja annak biztosítása, hogy a megújuló energiák árai versenyképesek legyenek, és hogy a befektetők ösztönzőket kapjanak a hatékony és olcsó projektek végrehajtására.
Ágazati különbségek
A beruházásokra gyakorolt hatások az ágazattól függően eltérőek lesznek. A napenergia -ipar, amelyet a túlkapacitások és a csökkenő árak befolyásolnak, különösen nyomás alatt lehet. Az új napenergia -modul termelési kapacitásaiba történő beruházások csökkenhetnek, míg az innovatív napelemes technológiákba és a margin -strong szegmensekbe történő beruházások növekedhetnek. A szélturbinaipar szintén kiigazításokat fog tapasztalni, különösen a tengeri szélenergia területén, ahol a befektetési költségek magasak, és a projekt kockázata nagyobb. Ezzel szemben a hálózati infrastruktúrába, az energiatárolásba és az intelligens hálózati technológiákba történő beruházások valószínűleg növekszenek, mivel ezek a területek elengedhetetlenek a nagy mennyiségű megújuló energiák integrálásához.
Piaci -orientált árak: A Kínában a fenntartható energiaátmenet kulcsa
A megújuló energiák piac -orientált árazásának bevezetése Kínában egy messzemenő reform, amely alapvetően megváltoztathatja a kínai energiaágazatot és felgyorsíthatja az ország energiaátmenetét. Míg az adaptációs hatások és a bizonytalanságok rövid időn belül előfordulhatnak, az ipar és az üzleti vállalkozás előnyei lesznek a villamosenergia -árak csökkenéséből, a stabilabb energiaellátás és a hatékonyabb erőforrás -elosztás hosszú távon. A reform szigorítja a versenyt az energiaágazatban, elősegíti az innovációkat és elősegíti Kínát a fenntartható és éghajlati barátságú gazdaság felé vezető úton. A pontos hatások a tartományi kormányok konkrét végrehajtásától és a vállalatok alkalmazkodóképességétől függnek. Alapvető fontosságú, hogy a kormány egyértelmű és megbízható szabályozási keretet hozzon létre, garantálja a befektetési biztonságot, és ugyanakkor elősegíti a versenyt és az energiaágazat hatékonyságát. Ha ez sikeres, a piac -orientált árképzés sikeres modellvé válhat más országok számára, amelyek szintén törekszenek a megújuló energiákra való energia átmenetére.
Alkalmas:
Az Ön globális marketing- és üzletfejlesztési partnere
☑️ Üzleti nyelvünk angol vagy német
☑️ ÚJ: Levelezés az Ön nemzeti nyelvén!
Konrad Wolfenstein
Szívesen szolgálok Önt és csapatomat személyes tanácsadóként.
Felveheti velem a kapcsolatot az itt található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével , vagy egyszerűen hívjon a +49 89 89 674 804 (München) . Az e-mail címem: wolfenstein ∂ xpert.digital
Nagyon várom a közös projektünket.