Google Gemini iPhone-okon és Samsung eszközökön – domináns elmozdulás a globális okostelefon- és mesterséges intelligencia piacon

Amit a Gemini valójában megváltoztat az okostelefonokon

Amikor a Google leszáll az Apple-re: Hogyan szervez át egyetlen mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztens két platformot, egész iparágakat és több milliárd dolláros bevételt

Évekig az okostelefonjainkkal való interakció egyértelműen meghatározott volt: koppintás, húzás és a kék linkekre kattintás. A Google Gemini mély integrációjával ez a szokás kezd feloldódni. A klasszikus keresési funkciót egy intelligens párbeszédpartner váltja fel, amely nemcsak információkat nyújt, hanem megérti és elvégzi a feladatokat is. Az okostelefon egy egyszerű információs portálból személyi asszisztenssé fejlődik.

A Google Gemini több mint egy új funkció; ez egy támadás a mobilinternet alapjai ellen. A jelenlegi paradigma – az információkeresés linklisták alapján – átadja a helyét egy proaktív, beszélgetős asszisztensnek. A Google számára ez üzleti modelljének radikális átalakítását jelenti, eltávolodva a keresőmotoroktól és a mindenütt jelenlévő mesterséges intelligencia felé.

Az okostelefon-szegmensben az első mélyen integrált partnerségek a Samsung Galaxy S24 sorozatával jelentek meg. Itt a Samsung a saját Galaxy AI-funkcióit a Google Gemini Pro felhőalapú rendszerével és a Gemini Nano eszközön belüli modelljével ötvözi bizonyos feladatokhoz. Az S24-es eszközök tehát a hibrid AI-architektúrák korai példái: a számításigényes feladatok a Google Cloudon vagy a Vertex AI-n keresztül futnak, míg a késleltetés szempontjából kritikus vagy érzékeny feladatok lokálisan, az eszközön futnak.

Ezzel párhuzamosan a Google bevezette Gemini alkalmazását és chatbot megközelítését a különböző platformokon. 2024 közepétől a Gemini kezdetben iPhone-okon volt elérhető Európában a Google alkalmazáson keresztül. 2024 végén egy önálló Gemini alkalmazás következett iOS-re, amely kibővített funkciókat kínált, mint például a Gemini Live, a Dynamic Island és a Lock Screen integrációja, valamint számos nyelv támogatása. Ez azt jelenti, hogy az iPhone-okon a Gemini már nem csak egy rejtett funkció a Google alkalmazáson belül, hanem egy kiemelkedő, független hozzáférési csatorna a Google mesterséges intelligenciájához.

Ami gazdaságilag döntő, az nem annyira az a technikai tény, hogy a Gemini most már iPhone-okon is fut, hanem inkább három fejlesztés kombinációja:

Először is, a digitális szolgáltatásokkal való interakció a hagyományos keresésről az MI-alapú asszisztensek felé tolódik el. Másodszor, ez a réteg platformfüggetlenné válik – a Gemini Androidon (beleértve a Samsungot is) és iOS-en fut, olyan funkciókkal, amelyek túlmutatnak a böngészőkön és alkalmazásokon. Harmadszor, egy új piac van kialakulóban a MI-alapú prémium szolgáltatások, előfizetések és eszközön belüli funkciók számára, amely hardvereket, chipeket, felhőszolgáltatásokat és hirdetéseket is magában foglal.

Ezt figyelembe véve a gazdasági hatások négy dimenzióba sorolhatók: globális piaci szerkezet, regionális eltolódások, iparági és értéklánc-hatások, valamint a Google, az Apple, a Samsung és más szereplők stratégiai pozicionálása.

Alkalmas:

• Vége az iPhone szuverenitásnak? Miért jelent kapitulációt az Apple és a Google AI Gemini fejlesztője közötti 1 milliárd dolláros üzlet

Globális piaci szerkezet: Mennyire jelentős a Gemini befolyása az iPhone-okra?

A gazdasági relevancia megértéséhez az alapvető kérdés a következő: Mekkora a megcélozható piac?

A globális okostelefon-eladásokban az Apple és a Samsung gyakorlatilag fej-fej mellett haladt 2024-ben. Az IDC adatain alapuló tanulmányok azt mutatják, hogy az Apple körülbelül 232-233 millió iPhone-t adott el 2024-ben (körülbelül 18,8 százalékos piaci részesedés), míg a Samsung körülbelül 223 millió készüléket adott el (körülbelül 18,1 százalék). Mindkét gyártó tehát hasonló volumennel működik, bár az Apple számos prémium és magas árú szegmensben egyértelműen az első helyen áll.

Másképp fest a kép, ha a telepített bázist nézzük. Az Android globálisan dominál, körülbelül 70-73 százalékos piaci részesedéssel, míg az iOS körülbelül 27-28 százalékkal. Abszolút számokban ez nagyjából 3,3-3,5 milliárd aktív Android-eszközt jelent, szemben a körülbelül 1,4-1,5 milliárd iPhone-nal. Ez azt jelenti, hogy még ha a Geminit minden iPhone-on használnák is, az Android továbbra is egyértelműen vezetne a számokban.

A gazdasági előny nemcsak az eladott egységek számában rejlik, hanem a fizetési hajlandóságban és a használati mintákban is. Különböző elemzések azt mutatják, hogy az iOS-felhasználók fejenként lényegesen többet költenek az alkalmazás-ökoszisztémában, mint az Android-felhasználók, és több bevételt generálnak az App Store-ban, mint a Google Playen, annak ellenére, hogy világszerte kétszer annyi Android-eszköz van. A prémium okostelefonok ma már a globális okostelefon-eladások nagyjából egynegyedét teszik ki, az Apple az eladások kétharmadát, a Samsung pedig alig egyötödét ellenőrzi ebben a szegmensben. Ez azt jelenti, hogy bár az iPhone-felhasználók száma kevesebb, átlagosan lényegesen értékesebbek a szolgáltatások, a hirdetések és az előfizetések tekintetében.

Makro szinten a mesterséges intelligencia piaca gyorsan növekszik. A tanulmánytól függően a globális generatív mesterséges intelligencia piacának becslései szerint a 2020-as évek közepére 20 és 40 milliárd dollár közötti lesz, és a 2030-as évek elejére-közepére várhatóan eléri az 1 billió dollárt vagy többet, az éves növekedési ütem pedig jóval meghaladja a 20-40 százalékot. Konkrétan a mobil vagy eszközre integrált mesterséges intelligencia piacát a 2020-as évek közepére körülbelül 20-25 milliárd dollárra becsülik, és várhatóan 2030-ra 80-85 milliárd dollárra fog növekedni. Ezzel párhuzamosan az eszközre integrált mesterséges intelligencia architektúrák piaca a 2020-as évek közepén mért mintegy 5-6 milliárd dollárról 2032-re több mint 17 milliárd dollárra nő.

A Google számára az iOS-re való áttérés szisztematikus hozzáférést jelent e növekvő piac egy különösen jövedelmező szegmenséhez. Az Apple számára ez azt jelenti, hogy saját eszközei egyre inkább harmadik féltől származó mesterséges intelligencia szolgáltatások front-endjévé válnak – lehetőségekkel (megnövekedett eszközvonzerő) és kockázatokkal (hozzáadott érték csökkenése).

Technológiai kiindulópont: Különböző Gemini szerepek Samsungon és iPhone-on

Bár a Gemini mindkét platformon elérhető, a szerepkörök alapvetően eltérnek

A Samsung Galaxy S24 generációs készülékeken a Gemini három formában van jelen: a felhőalapú Gemini Pro modellként, amely olyan funkciókat tesz lehetővé, mint a jegyzetösszefoglalók és a kontextusfeldolgozás a rendszeralkalmazásokban; a képalapú Imagen 2 modellként a generatív fotószerkesztéshez; és az eszközön futó Gemini Nano modellként a helyi feladatokhoz, például az intelligens válaszokhoz vagy a szöveges összefoglaláshoz, az Android AICore-on keresztül integrálva. A modellek részben a Google Cloudban (Vertex AI), részben pedig közvetlenül az eszközön futnak a Snapdragon vagy Exynos SoC dedikált NPU-i segítségével.

Technikailag a Gemini egy alapréteg az operációs rendszerben és a hardverarchitektúrában, amelyet a Samsung integrál saját funkcióiba, például a Chat Assist, az Élő fordító, a Jegyzetsegítő és a Generatív szerkesztés. A Samsung fizet a Google Cloudnak ezekhez a felhőmodellekhez való hozzáférésért, és egyidejűleg megkülönbözteti prémium eszközeit az olcsóbb Android-eszközöktől, amelyekből hiányoznak az ilyen NPU-k, vagy korlátozott funkcionalitásúak, a készülékbe épített mesterséges intelligencia révén.

iPhone-okon más a helyzet. Kezdetben a Gemini külön fülként volt elérhető a Google alkalmazáson belül; később egy dedikált iOS alkalmazás is megjelent, amely szöveg- és hangalapú interakciókra, képgenerálásra és a Google-szolgáltatásokkal (YouTube, Térképek, Gmail, Naptár stb.) való integrációra támaszkodik. A feldolgozás nagy része a felhőben zajlik; az iPhone-ok elsősorban a felhasználói felületként szolgálnak. A Samsungétól eltérően nincs eszközön elhelyezett Gemini változat; ehelyett egy alkalmazásréteg található, amelyet az iOS-en keresztül absztraktálnak.

Gazdasági szempontból ez a különbség jelentős: A Samsung eszközökön a Gemini felhőbevételt generál (Vertices AI), de egyidejűleg a nagy teljesítményű NPU-k, DRAM és a csúcskategóriás SoC-k iránti keresletet is felhajtja az eszközökbe épített mesterséges intelligencia számára. Az iPhone-okon a Gemini elsősorban felhő- és előfizetési bevételeket generál a Google számára, míg az Apple eladja az eszközöket és ellenőrzi az infrastruktúrát, de a mesterséges intelligencia számítási munkaterhelését kiszervezi a Google-nek. A Gemini mélyebb Siri/Apple Intelligence integrációját magában foglaló forgatókönyvekben, amint azt 2024/2025 óta tárgyalják, és amire a 2026-os kezdeti megállapodásokban utaltak, ez az eltérés még összetettebbé válna, mivel az Apple-nek ekkor fizetnie kellene a Google-nek a Gemini modellekhez való hozzáférésért.

Gazdasági hatások a Google-re: Keresőóriásból platformfüggetlen mesterséges intelligencia szolgáltató

A Google számára a Gemini bevezetése a Samsung okostelefonokra és iPhone-okra kulcsfontosságú eszköz a hagyományos keresőszolgáltatásoktól való függőség csökkentéséhez anélkül, hogy veszélyeztetné a cash flow-ját

Történelmileg az Alphabet bevételeinek nagyjából kétharmada keresési és hirdetési szolgáltatásokból származott, a mobilkeresési volumen jelentős része pedig Apple eszközökről származott. Bírósági dokumentumok és piacelemzések néhány évvel ezelőtt kimutatták, hogy a Google keresési üzletágának több mint felét Apple eszközökön keresztül bonyolították, és hogy a Google évente 15 és 20 milliárd dollár közötti összeget fizetett az Apple-nek azért, hogy továbbra is az alapértelmezett keresőmotor maradjon a Safariban. Becslések szerint az Apple így a Google által a Safariban generált keresési hirdetési bevételek körülbelül egyharmadát kapta, míg a Google megtartotta a többit.

A Gemini esetében a minta változik: a Safari és a klasszikus keresőmezők használata helyett egyre több lekérdezést dolgoznak fel mesterséges intelligencia interfészeken keresztül, akár önálló alkalmazásként, akár Androidba integrálva, akár később az Apple Intelligence/Siri együttműködésén keresztül. Ennek számos gazdasági következménye van.

Először is, a közvetlen bevételi forrás bővül. Az iOS és Android rendszeren elérhető Gemini alkalmazás fizetős szinteket kínál (Gemini Advanced, gyakran a Google One mesterséges intelligencia prémium csomagjának része, havi 18-20 dolláros áron), amelyeket az alkalmazásboltokon keresztül számláznak. Ez a Google monetizációs stratégiájának egy részét a tiszta hirdetési bevételekről az ismétlődő bevételt és nagyobb kiszámíthatóságot kínáló előfizetéses modellek felé tereli. A magas fizetési hajlandósággal rendelkező iOS-felhasználók különösen vonzó szegmenst jelentenek itt.

Másodszor, új közvetett bevételi lehetőségek merülnek fel a Google szolgáltatásaival való szorosabb integráció révén. A Gemini szorosan kapcsolódik a YouTube-hoz, a Gmailhez, a Dokumentumokhoz, a Térképekhez és más Google-alkalmazásokhoz, amelyek viszont hirdetési és felhőbevételeket generálnak. Minél több iPhone-felhasználó végzi információkeresését, kreatív munkáját és szervezését a Gemini segítségével, annál több időt töltenek a Google ökoszisztémájában – akár egy Apple eszközön is. Ez felerősíti a hálózati hatásokat és az adatelőnyöket, amelyek kulcsfontosságúak a modellek további fejlesztése és a hirdetések személyre szabása szempontjából.

Harmadszor, az Apple-lel szembeni erőviszonyok átalakulóban vannak. Eddig a Google jelentős összegeket fizetett azért, hogy továbbra is az alapértelmezett keresőmotor maradjon az Apple eszközökön. Az új mesterséges intelligencia-megállapodásról szóló kezdeti jelentések arra utalnak, hogy ez a kapcsolat részben megfordulóban van: az Apple állítólag fizet a Google-nek a Gemini Apple Intelligence és Siri infrastruktúrájaként való használatáért, ezáltal enyhítve a korábbi egyoldalú fizetési áramlást. Bár a részletek és a számok még nem teljesen nyilvánosak, egyértelmű, hogy ez új bevételi forrást nyit a Google számára a modelllicencelés B2B szektorában, a keresőmotor-értékteremtésen túl.

Negyedszer, a Samsung mély integrációja erősíti a Google Cloud pozícióját. A Samsung Gemini Pro és Imagen 2 technológiáját használja a Vertex AI segítségével szöveg- és képalapú funkciókhoz az S24 eszközein, ami magas ismétlődő felhőalapú munkaterhelést eredményez. Minél inkább népszerűsíti és használja a Samsung ezeket a funkciókat, annál nagyobb az erőforrás-fogyasztás a Google adatközpontjaiban – a felhőszolgáltatásokból származó bevétellel együtt. Egy olyan generatív AI-piacon, amelyet inkább a felhőalapú telepítések dominálnak, mint a helyszíni megoldások, ez stratégiai előnyt jelent.

Ugyanakkor kockázatok is fennállnak. A generatív válaszok lerövidíthetik a hagyományos kattintási útvonalakat a keresési hirdetéseken keresztül, ezáltal kannibalizálva a hagyományos hirdetési formátumokat. Minél több felhasználó marad közvetlenül a Geminiben, annál kevesebb oldalmegtekintés, bannermegjelenítés és hagyományos keresési hirdetés generálódik. A Google ezt a Gemini és a keresés szoros integrációjával, valamint új hirdetési formátumok fejlesztésével próbálja megoldani, amelyek beágyazhatók a mesterséges intelligencia által támogatott válaszokba. Az MI-réteg monetizálása azonban összetettebb és jobban ki van téve a szabályozási kihívásoknak, mivel a hirdetések átláthatósága és címkézése nehezebbé válik.

Versenyfronton a Gemini jelenléte az iOS-en nyílt platformú üzemmódba kényszeríti a Google-t. Ahelyett, hogy kizárólag az Androidra frissítene, a Google többplatformos MI-szolgáltatóként pozicionálja magát, amely mind az Apple, mind a Samsung eszközein jelen van. Stratégiai szempontból ez egy biztosíték: még ha az Apple a jövőben egyre inkább a saját MI-modelljeit részesíti előnyben, a Google már most is megvette a lábát az ökoszisztémában, és alkalmazások, szolgáltatások és potenciális rendszerintegrációk révén piaci részesedést szerezhet a MI-szektorban.

Gazdasági hatások az Apple számára: A hardverérték növekedése és a szolgáltatási réteg feletti kontroll elvesztése között

Az Apple számára a Gemini iPhone-okon és a lehetséges mélyebb integrációk ambivalensek – rövid távon növeli az eszközök vonzerejét, középtávon pedig a szolgáltatási réteg feletti kizárólagos kontroll erodálódásával fenyeget

Pozitívumként említhető, hogy a nagy teljesítményű Google Asszisztens elérhetősége iPhone-okon növeli a versenyképességet az Android-gyártókkal szemben, akik régóta népszerűsítik a generatív mesterséges intelligenciát a rendszerfelületeikben. Különösen a Samsung és a Google közötti szoros partnerség a Galaxy AI és a Gemini terén erősítette meg az „Android mint MI-platform” narratívát. Azzal, hogy most már mind a ChatGPT-t, mind a jövőben a Geminit is kínálja a felhasználóknak az iOS 18 és az Apple Intelligence MI-funkcióinak opciójaként, az Apple kezelheti az MI-versenyben való lemaradás miatti aggodalmakat.

Gazdasági szempontból ennek több hatása is van. A nagyobb mesterséges intelligencia általi differenciálódás növeli a felhasználók hajlandóságát az új iPhone-generációkra való frissítésre, különösen a prémium szegmensben, ahol az Apple már most is a globális eladások nagyjából kétharmadát ellenőrzi. Ez meghosszabbítja vagy stabilizálja a frissítési ciklusokat, és támogatja a magas átlagos eladási árakat (ASP). Ugyanakkor a vonzó mesterséges intelligencia-funkciók erősítik az Apple pozícióját a feltörekvő piacokon, mint például India és Délkelet-Ázsia, ahol az iOS lassan piaci részesedést szerez az Android dominanciája ellenére.

A kockázati oldalon az Apple saját szolgáltatási és keresési bevételeinek fokozatos csökkenése áll. Az Apple már most is jelentős összegeket keres a Google-lel való együttműködéséből: a keresési megállapodásból származó bevétel csak 2022-ben mintegy 20 milliárd dollárt tett ki, ami az Apple szolgáltatási bevételeinek jelentős részét teszi ki. Ha a jövőben egyre több felhasználó nem a Safari keresőjén, hanem a Gemini-n keresztül végzi információkereséseit, akkor ezek közül a lekérdezések közül néhány megkerüli az Apple keresési bevételeinek részesedését. Bár az Apple tárgyalhatna új kompenzációs mechanizmusokról, amelyek figyelembe veszik a Gemini használatát, a közvetlen irányítása kisebb, mint a böngésző alapértelmezett beállításainál.

Ehhez jön még az a stratégiai kérdés, hogy az Apple végül átengedi-e a feltörekvő mesterséges intelligencia piac egy részét harmadik feleknek, ahelyett, hogy saját, hasonló teljesítményű modelleket fejlesztene. A ChatGPT és a Gemini integrációjáról szóló döntést egyes iparági elemzések úgy értelmezik, mint annak beismerését, hogy az Apple technológiailag lemaradt a nagy, nyílt alapokon nyugvó modellek területén, és inkább az orchestrátor szerepére összpontosít. Gazdasági szempontból ez elmozdítja az értékláncot: az Apple elsősorban eszközökön, platformdíjakon és saját szolgáltatásain keresztül szerez bevételt, míg az „intelligencia” egyre nagyobb része külső szolgáltatók modelljeinek tudható be.

Ugyanakkor új konfliktusvonalak is megjelennek. Az elmúlt években az Apple a reklámokkal támogatott modellek ellenpontjaként pozicionálta magát az adatvédelemre és a követés korlátozására való összpontosításával, ami különösen nagy hatással volt a Meta és a Google iOS-reklámbevételeire. Azzal, hogy mostantól mesterséges intelligencia intelligenciájának nagy részét a Google-tól szerzi be, az Apple ismét mélyreható betekintést nyújt a reklámóriásnak az Apple eszközökön tanúsított felhasználói viselkedésbe – annak ellenére, hogy a vállalatok hangsúlyozzák a szigorú adatvédelmi irányelvek betartását. Szabályozási szempontból – különösen az EU digitális piaci törvényének és a mesterséges intelligencia törvényének fényében – ez növeli annak kockázatát, hogy a csomagolás és az alapértelmezett beállítások szigorúbb ellenőrzés alá kerülnek.

Egy másik dimenzió a hardver- és szolgáltatási részlegek közötti belső erőegyensúly. Az Apple az elmúlt években az iPhone mellett második pillérként bővítette szolgáltatási bevételeit, beleértve az App Store-t, az iCloudot, az Apple Musicot, az Apple TV+-t, a hirdetéseket és egyéb szolgáltatásokat. Minél több központi, horizontális mesterséges intelligencia-funkciót biztosít azonban a Google vagy az OpenAI, annál nehezebb lesz az Apple számára, hogy kizárólag ezt a réteget monetizálja. Másrészt az Apple hosszú távon megerősítheti saját modelljeit niche területeken (eszközön belüli modellek adatvédelmi forgatókönyvekhez, specifikus médiafeldolgozáshoz, egészségügyi funkciókhoz), és a harmadik féltől származó modelleket inkább kiegészítőként pozicionálhatja.

Globális iparági és gazdasági szakértelmünk az üzletfejlesztés, az értékesítés és a marketing területén - Kép: Xpert.Digital

Iparági fókusz: B2B, digitalizáció (AI-tól XR-ig), gépészet, logisztika, megújuló energiák és ipar

Bővebben itt:

• Szakértői Üzleti Központ

Egy témaközpont betekintésekkel és szakértelemmel:

• Tudásplatform a globális és regionális gazdaságról, az innovációról és az iparágspecifikus trendekről
• Elemzések, impulzusok és háttérinformációk gyűjtése fókuszterületeinkről
• Szakértelem és információk helye az üzleti és technológiai fejleményekről
• Témaközpont olyan vállalatok számára, amelyek a piacokról, a digitalizációról és az iparági innovációkról szeretnének többet megtudni

Gazdasági hatások a Samsung számára: Az elsőként lépő előnye és a gyors utánzók között

A Samsung volt az első jelentős gyártó az Androidos táborban, amely mélyen integrálta a Gemini-t prémium okostelefonjaiba

A Galaxy S24 készülékeket kifejezetten mesterséges intelligenciával hajtott okostelefonokként pozicionálták, olyan funkciókkal, mint a valós idejű fordítás, a kontextusalapú szövegjavaslatok és a generatív fotószerkesztés. Ezzel a Samsung célja az volt, hogy megmutassa technológiai vezető szerepét nemcsak az Apple-lel, hanem más Android-gyártókkal, például a Xiaomival, az Oppoval és a Vivoval szemben is.

Ennek az elsőként lépő előnynek három fő gazdasági hatása van. Először is, indokolja a magasabb eladási árakat és erősíti a haszonkulcsokat a prémium szegmensben. Egy olyan piacon, ahol a hardverfejlesztések, például a kamerák vagy a kijelzők egyre hasonlóbbak, a mesterséges intelligencia funkciói egy új differenciálódási réteget kínálnak, amelyet fizető ügyfeleknek lehet értékesíteni. Másodszor, a Google Clouddal és a Vertex AI-val való szoros együttműködés megerősíti a Samsung pozícióját, mint referenciaügyfél a Google vállalati mesterséges intelligencia kínálatában, ami viszont közös marketinghatásokhoz és a feltételek esetleges javulásához vezet.

Harmadszor, a Gemini Nano integrációja növeli a fejlett, nagy teljesítményű NPU-kkal és megnövelt memóriakapacitással rendelkező SoC-k iránti keresletet. A mobil mesterséges intelligencia piacával kapcsolatos tanulmányok azt mutatják, hogy az okostelefonokban található NPU-k száma évi 30 százalékot meghaladó ütemben növekszik, ami táplálja a nagy teljesítményű, energiahatékony chipek iránti keresletet. A Samsung számára, mint eszköz- és chipgyártó (Exynos), ez kettős lehetőséget jelent: a prémium eszközök szegmensében megnövekedett eladásokat és stratégiailag fontos szerepet az eszközökön belüli mesterséges intelligencia ellátási láncában.

A Gemini iPhone-okra való áttérésével a Samsung veszít versenyelőnyének egy részéről. Ha az iPhone-felhasználók hozzáférhetnek egy Gemini asszisztenshez, amely hasonló teljesítményű, mint a Galaxy-vásárlók, akkor az „AI okostelefon” egyedi értékesítési pontjának egy része eltűnik, legalábbis a végfelhasználók szemszögéből, akiket elsősorban az asszisztens élmény érdekel, és kevésbé a megvalósítás módja (felhő vs. eszközön belüli). Míg a Samsung továbbra is megkülönböztethető az eszközön belüli funkciókkal, a rendszeralkalmazásokba való mély integrációval és a saját Galaxy AI-jával, a „Gemini” szlogen elveszíti erejét, mint exkluzív marketingeszköz.

Gazdasági szempontból ez fokozza a közvetlen versenyt az Apple-lel a prémium szegmensben. Miközben az Apple továbbra is növeli dominanciáját a prémium szegmens értékteremtésében, a Samsungnak még erősebben kell versenyeznie az ár-teljesítmény arány, az összecsukható eszközök és a regionális erősségek (például Ázsia és Európa egyes részein) alapján. A Gemini integrációja az exkluzív bónuszból az alapvető követelmény felé tolódik el, amelyet más Android-gyártók is kínálnak alkalmazáson keresztül (és középtávon valószínűbb, hogy rendszerintegráció révén).

Továbbá a Google korábbi keresési és hirdetési megállapodásai az Apple-lel abszolút értékben jelentősen nagyobbak voltak, mint a Samsunggal kötöttek. A versenyhatóságok vizsgálatai már kimutatták, hogy egyes országokban az Apple-nek fizetett keresési bevételek részesedése sokszorosa volt a Samsungnak fizetettnek. Amennyiben hasonló minták alakulnak ki a mesterséges intelligencia integrációival kapcsolatban – például magasabb mennyiségalapú kifizetések vagy kedvezőbb modellhozzáférési feltételek az Apple számára –, a Samsung a Google-höz való technológiai közelsége ellenére gazdaságilag a második helyre szorulhat.

Alkalmas:

• Az „olvasástól” a „látásig” a Google Gemini 3 segítségével: Miért árnyékol be mindent a multimodális mesterséges intelligencia?

Regionális különbségek: Európa, USA, Ázsia és a szabályozás szerepe

A Gemini okostelefonokra gyakorolt ​​gazdasági hatásai régiónként nagymértékben eltérnek, főként a szabályozás, az infrastruktúra és a platformok elosztása miatt

Európában a Geminihez való hozzáférés kezdetben korlátozott volt. A webes alkalmazás korábban is elérhető volt, de a mobilalkalmazások – különösen iOS-en – késedelmeket és funkcionális korlátozásokat tapasztaltak az adatvédelmi és szabályozási aggályok miatt. 2024 közepétől a Gemini alkalmazás fokozatosan került bevezetésre Európában, kezdetben a Google alkalmazáson keresztül, később pedig egy önálló iOS-alkalmazásként. Ez a verzió azonban regionálisan korlátozott funkciókat és az ingyenes API-hoz való hozzáférést tartalmazott. Ezzel egyidejűleg a szabályozási nyomás is növekszik az MI-törvény és a Digitális Piacok Törvénye miatt, amelyek mind az Apple-t, mind a Google-t arra kényszerítik, hogy átláthatóbbak legyenek, minimalizálják az adatgyűjtést, és alapértelmezett beállításaikban is nyitottabbak legyenek.

Gazdasági szempontból ez rövid távon lelassítja a bevételszerzést Európában, ugyanakkor a hangsúly erősebben az eszközön belüli mesterséges intelligencia felé tolódik el. Mivel a mesterséges intelligencia törvény szigorú követelményeket támaszt a magas kockázatú és általános célú mesterséges intelligenciával szemben, a lokálisan, az eszközön több feldolgozást végző architektúrák profitálnak ebből, csökkentve a felhőbe irányuló adatfolyamokat és a késleltetést. Ez különösen olyan gyártóknak kedvez, mint a Samsung, amely a Gemini Nanóra és más eszközön belüli képességekre helyezi a hangsúlyt, valamint a chipgyártóknak, amelyek NPU-kat és speciális MI hardvert szállítanak.

Az Egyesült Államokban és Ázsia nagy részén a szabályozási nyomás alacsonyabb, de a fizetési hajlandóság és a prémium MI-szolgáltatások infrastruktúrája magas. Az MI-előfizetések, a MI-alapú termelékenységi eszközök és az integrált asszisztensek piaca ott fog a leggyorsabban növekedni. Az Apple már most is dominál az Egyesült Államokban az eladások tekintetében, míg az Android egyértelműen túlsúlyban van számos ázsiai piacon (Japán és néhány városi központ kivételével). A Gemini mindkét platformon való elérhetősége lehetővé teszi a Google számára, hogy mind a tehetős iOS-t, mind a széles Android-felhasználói bázist megszólítsa ezekben a régiókban.

Kínában a Google nagyrészt blokkolva van, így a Gemini nem játszik jelentős szerepet ott. Ez azt jelenti, hogy a kínai ökoszisztémák (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) saját MI-modelleket és okostelefon-integrációkat fejlesztenek anélkül, hogy a Gemini közvetlenül befolyásolná őket. A globális MI-verseny azonban közvetve hatással van Kínára, például a chipek iránti kereslet, a félvezetőhiány és az exportkorlátozások révén.

Az olyan feltörekvő piacokon, mint India, Indonézia és Afrika egyes részein, ahol az Android-eszközök – amelyek közül sok az alsó és középső árkategóriába tartozik – dominálnak, a Gemini kezdetben inkább felhőalapú, alkalmazásokon keresztüli asszisztensként fog megjelenni, mintsem mélyen integrált, eszközbe épített mesterséges intelligenciaként. A hardverköltségek és a jövedelmi szintek korlátozzák a drága mesterséges intelligencia által vezérelt okostelefonok elterjedését ezekben a régiókban. Mindazonáltal a mesterséges intelligencia oktatási, pénzügyi szolgáltatási és kormányzati képességei jelentős társadalmi és gazdasági jelentőségre tesznek szert, különösen ezeken a piacokon. Az a tény, hogy a Gemini mind belépő szintű Android-eszközökön, mind prémium iPhone-okon elérhető, növeli a potenciális hatását, feltéve, hogy a szolgáltatásokat helyben adaptálják és több nyelven is elérhetővé teszik.

Iparágközi hatás: Kinek hasznos a platformóriásokon túl?

A Gemini használata iPhone-okon és Samsung eszközökön sokkal többet érint, mint csupán a gyártókat és a Google-t. Számos iparágat érint közvetlenül vagy közvetve az értéklánc mentén

A chip- és félvezető szektorban az eszközökre integrált mesterséges intelligencia iránti kereslet növeli az NPU-k, a nagy sávszélességű memória és az 5 nanométer alatti fejlett gyártási folyamatok fontosságát. A piaci tanulmányok becslései szerint az eszközökre integrált generatív mesterséges intelligenciával rendelkező okostelefonok piaca 2024-re elérte a közel 200 millió darabot, és 2025-re akár 400 millió darab fölé is nőhet, 2027-re az összes okostelefon több mint 50 százalékát kitéve. A prémium chipek már a 2020-as évek közepére az okostelefonok SoC-piacának bevételeinek körülbelül háromnegyedét tették ki, annak ellenére, hogy darabszámuk aránya jelentősen alacsonyabb volt. Az olyan öntödék, mint a TSMC, a chiptervezők, mint a Qualcomm, a MediaTek, az Apple (a saját SoC-jei esetében) és maga a Samsung is profitáltak ebből.

A felhő- és adatközpont-iparág profitál a nagyméretű modellek, mint például a Gemini Pro és az Ultra egyre növekvő elterjedéséből, amelyek hatalmas számítási teljesítményt igényelnek a felhőben. A generatív mesterséges intelligencia piaca továbbra is túlnyomórészt felhőalapú, a felhőalapú telepítések a bevételek oroszlánrészét teszik ki. Minden további aktív Gemini-felhasználó iPhone-on vagy Samsung eszközön további kéréseket jelent a Google adatközpontjai felé. Hosszú távon azonban fennáll annak a veszélye, hogy egyes munkaterhelések a peremhálózati és az eszközön lévő rendszerekre helyeződnek át, ami mérsékli a hagyományos hiperskálázók növekedési ütemét, és előtérbe helyezi a hibrid architektúrákat.

A reklám- és marketingszektorban a mesterséges intelligencia rétege megváltoztatja a felhasználók elérésének módját. A bannerek és a hagyományos keresési hirdetések helyett a kontextusalapú ajánlások jelennek meg a mesterséges intelligencia által adott válaszokban. A hirdetőknek fel kell készülniük arra, hogy a jövőben az ügyfélmegkeresések jelentős részét Gemini-szerű asszisztenseken keresztül fogják megkapni. A Google számára ez új hirdetési lehetőségeket nyit meg, de új szabályozási kockázatokat is jelent, mivel a javaslatok és a hirdetések közötti határ még elmosódik. A kiadók és az e-kereskedelmi szolgáltatók kockáztatják a láthatóság elvesztését, ha a felhasználók a mesterséges intelligencia felületén belül maradnak, ahelyett, hogy weboldalakra kattintanának.

A Gemini az alkalmazáspiacot is átalakítja. Egyrészt új kategóriákba sorolhatók a mesterséges intelligencia-központú alkalmazások, amelyek a Geminit használják háttérrendszerként, például szöveggeneráláshoz, összefoglalókhoz, fordításokhoz vagy elemzésekhez. Másrészt a horizontális MI-asszisztensek leértékelhetik számos korábban specializált alkalmazást, például jegyzetelő alkalmazásokat, egyszerű fordítókat vagy teendőlistákat, ha ezeket a funkciókat közvetlenül a Geminibe vagy a rendszeralkalmazásokba integrálják. Mivel az iOS-felhasználók átlagosan lényegesen többet költenek az App Store-ban, mint az Android-felhasználók, ennek a váltásnak a gazdasági jelentősége jelentős. Maga az Apple is szembesül azzal a kérdéssel, hogy milyen mértékben integrálja a mesterséges intelligencia funkcióit a saját alkalmazásaiba, vagy engedélyezi a Google Space-hoz hasonló MI-szolgáltatóknak, hogy részben helyettesítsék az alkalmazásgazdaságot.

A technológiai szektoron túlmutató vállalatok és iparágak számára a Gemini elérhetősége mindkét domináns platformon lehetőséget nyit a mobil munkafolyamatok nagymértékű automatizálására: a terepi szolgáltatások, a karbantartás, a logisztika, az egészségügy, a pénzügyi tanácsadás és az oktatás közvetlenül a munkavállalók vagy az ügyfelek okostelefonjaira hozhatja a mesterséges intelligenciával vezérelt asszisztenseket. Az intelligens virtuális asszisztensek piacát, amelyről már most is előrejelzések szerint a 2020-as évek közepére több tízmilliárd dollár lesz, és amely várhatóan a 2030-as években is jelentősen növekedni fog, tovább fogja ösztönözni a mesterséges intelligencia szabványosítása a végberendezéseken. A Gemini univerzális rétegként szolgál, amelyre iparágspecifikus megoldások építhetők.

Stratégiai forgatókönyvek: Hogyan változhatnak az erőviszonyok az elkövetkező években?

A Gemini iPhone-okon és Samsung készülékeken való megjelenésével számos lehetséges fejlesztési út nyílik meg a következő öt-tíz évben

Az egyik forgatókönyv szerint a Gemini a mesterséges intelligencia interakciójának de facto szabványává válik az okostelefonokon, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Google Search tette korábban az interneten. Bár az Apple saját modelleket és integrációkat kínál, a felhasználói preferenciák és a modell minősége a Gemini javára billennek, különösen, ha a Google folyamatosan új modellvariációkba és funkciókba fektet be. A Google így kiterjesztené dominanciáját a keresésről az MI birodalmára, ezúttal több platformon és az előfizetéses és felhőalapú komponensek erősebb keverékével.

Egy második forgatókönyv szerint a piac továbbra is széttagolt marad. Az Apple az Apple Intelligence-t és saját eszközmodelljeit teszi szabványossá, kiegészítve olyan opcionális modellekkel, mint a ChatGPT és a Gemini bizonyos feladatokhoz. Az Android továbbra is sokszínű marad, Pixel-exkluzív funkciókkal, Samsung Galaxy AI-val és más gyártókkal, amelyek integrálják saját modelljeiket vagy harmadik féltől származó megoldásaikat. A generatív MI ezután inkább a mai alkalmazás-ökoszisztémához hasonlóan fejlődne, több jelentős szereplővel, ahelyett, hogy egyetlen domináns asszisztens köré összpontosulna. Gazdaságilag ebben az esetben az Apple, a Google és más szolgáltatók egyaránt jelentős, de korlátozott hatalommal rendelkeznének.

Egy harmadik forgatókönyvet a szabályozás alakít. Ha a trösztellenes és adatvédelmi hatóságok korlátozzák az olyan csomagmegállapodásokat, mint a „Gemini, mint alapértelmezett mesterséges intelligencia az Apple eszközökön”, vagy az exkluzív keresési és mesterséges intelligencia megállapodásokat, az nyomást gyakorolhat a választási lehetőségekre, az interoperabilitásra és az adategyesítés korlátozására. A felhasználóknak így explicit módon kellene választaniuk több mesterséges intelligencia szolgáltató közül az új okostelefonok beállításakor, és az alapértelmezett beállításokat sokkal szigorúbban szabályoznák. Ebben a környezetben az egyes megállapodások gazdasági előnye csökkenhetne, miközben a mesterséges intelligencia piacának teljes mérete a bizalom és a verseny miatt tovább növekedne.

A forgatókönyvtől függetlenül egyértelmű, hogy a Gemini elérhetősége mind a Samsung, mind az iPhone készülékeken strukturális utat nyitott: az okostelefonok operációs rendszerei a mesterséges intelligencia modelljeinek hordozóivá és koordinátoraivá válnak, amelyek közül néhány maguktól a platformüzemeltetőktől (Apple, Google), mások pedig harmadik féltől származó szolgáltatóktól (OpenAI, Anthropic, helyi bajnokok) származnak. A gazdasági értékteremtés a tisztán hardveres és hagyományos alkalmazás-ökoszisztémákról az előfizetésekre, a felhőalapú erőforrásokra és a mesterséges intelligencia következtetéseire helyeződik át, amelyet a félvezetőkbe és hálózatokba történő jelentős beruházások egészítenek ki.

A Google számára az iOS felé való nyitás szükséges lépés ahhoz, hogy elkerülje az Android-piac kizárólagos meglétét, és hogy tompítsa a hagyományos keresési bevételek várható csökkenését. Az Apple számára a Gemini integrálása egyszerre lehetőség és kockázat is: védi az iPhone-franchise értékét, de hosszú távon azzal fenyeget, hogy kiszervezi az intelligencia egy részét. A Samsung viszont rövid távon profitál a prémium piacon a mesterséges intelligencia térnyeréséből, de el kell fogadnia, hogy a Gemini márka nem marad kizárólagos, és a felsőkategóriás szegmensben fokozódik a verseny.

Összefoglalva, az adatok és a trendek arra utalnak, hogy a Google Gemini iPhone-okra való telepítése – a Samsung okostelefonokon már megvalósított és tovább bővített integrációját követően – nem csupán egy újabb elem a címlapokért folytatott versenyben, hanem katalizátorként hat az okostelefonok és a mobil mesterséges intelligencia ökoszisztémájának értékteremtésére. Aki megszerzi az irányítást a mesterséges intelligencia réteg felett, vagy legalábbis fenntartja a jelenlétét, jelentősen meghatározza, hogy a bevételek, a haszonkulcsok és az innovációs dinamika hogyan oszlik meg a hardverek, a felhő, a hirdetések és a szolgáltatások között az elkövetkező években.

☑️ Üzleti nyelvünk angol vagy német

☑️ ÚJ: Levelezés az Ön nemzeti nyelvén!

Konrad Wolfenstein

Szívesen szolgálok Önt és csapatomat személyes tanácsadóként.

Felveheti velem a kapcsolatot az itt található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével , vagy egyszerűen hívjon a +49 89 89 674 804 (München) . Az e-mail címem: wolfenstein ∂ xpert.digital

Nagyon várom a közös projektünket.

☑️ KKV-k támogatása stratégiában, tanácsadásban, tervezésben és megvalósításban

☑️ Digitális stratégia és digitalizáció megalkotása vagy átrendezése

☑️ Nemzetközi értékesítési folyamatok bővítése, optimalizálása

☑️ Globális és digitális B2B kereskedési platformok

☑️ Úttörő üzletfejlesztés / Marketing / PR / Szakkiállítások

Profitáljon az Xpert.Digital széleskörű, ötszörös szakértelméből egy átfogó szolgáltatáscsomagban | K+F, XR, PR és digitális láthatóság optimalizálása - Kép: Xpert.Digital

Az Xpert.Digital mélyreható ismeretekkel rendelkezik a különböző iparágakról. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy személyre szabott stratégiákat dolgozzunk ki, amelyek pontosan az Ön konkrét piaci szegmensének követelményeihez és kihívásaihoz igazodnak. A piaci trendek folyamatos elemzésével és az iparági fejlemények követésével előrelátóan tudunk cselekedni és innovatív megoldásokat kínálni. A tapasztalat és a tudás ötvözésével hozzáadott értéket generálunk, és ügyfeleink számára meghatározó versenyelőnyt biztosítunk.

Bővebben itt:

• Használja ki az Xpert.Digital ötszörös szakértelmét egy csomagban – mindössze 500 €/hó áron