Ideiglenes exportbajnok a klímavédelemben: Németország zöld kereskedelmi mérlege a diadal és a sebezhetőség között

Exportorientált, de sebezhető: Miért nyugszik Németország sikere ingatag talajon – Németország versenyfutása az éghajlati technológiákért

A klímavédelmi technológiák globális kereskedelme gyorsabban növekszik, mint a teljes világkereskedelem – és Németország jelentős profitot termel. Körülbelül tíz százalékos exportrészesedésével a Német Szövetségi Köztársaság a zöld áruk egyik legfontosabb szállítója. 2024-ben több mint 40 milliárd amerikai dolláros többletet ért el ebben az ágazatban. De ezek mögött az erős számok mögött egy érzékeny függőség húzódik meg: Németország sikere elsősorban a járműveken és az elektrotechnikán alapul, míg a fontos köztes termékek, mint például az akkumulátorcellák, túlnyomórészt Kínából származnak. Ugyanakkor Németország elveszíti vezető szerepét a legfontosabb növekedési területen, a tiszta mobilitásban. Mennyire ellenálló a zöld kereskedelmi mérleg – és minek kell változnia ahhoz, hogy ez az exportsiker a jövőben is folytatódjon?

Németország mások klímavédelmi erőfeszítéseiből profitál, miközben otthon veszít erejéből. Meddig folytatódhat ez?

Egy piac, amely gyorsabban növekszik, mint a világkereskedelem

A globális gazdaságban jelenleg kevés olyan növekvő ágazat van, amely annyira dinamikus, politikailag túlterhelt és stratégiailag annyira vitatott, mint a környezetvédelmi és éghajlati technológiák kereskedelme. A KfW fejlesztési bank és a Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó cég új számításai, amelyeket a törökországi Antalyában megrendezett 31. ENSZ Éghajlatváltozási Konferencián mutattak be, jól illusztrálják ennek az átalakulásnak a mértékét. A zöld áruk ma a globális árukereskedelem 11,4 százalékát teszik ki, ami körülbelül 2,8 billió USD kereskedelmi értéket képvisel. 2017-ben ez az arány körülbelül 10 százalék volt.

Különösen figyelemre méltó a tempó. 2017 és 2025 között a zöld áruk kereskedelme átlagosan évi 6,3 százalékkal nőtt, míg a teljes árukereskedelem mindössze évi 4,7 százalékkal bővült. Az 1,6 százalékpontos különbség első pillantásra kicsinek tűnhet. Nyolc év alatt azonban ez jelentős eltolódást eredményez a globális kereskedelemben. Az ebben a szegmensben erősen jelen lévő vállalatok strukturálisan gyorsabb növekedést tapasztalnak, mint a globális gazdaság egésze.

A gazdasági értékeléshez alaposan meg kell vizsgálni, hogy mit is mérnek valójában. A definíció az OECD osztályozását követi, amely összesen 314 árucikk-kódot tartalmaz, és három területre osztja azokat: az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló áruk, a körforgásos gazdaság és az újrahasznosítási áruk, valamint a klasszikus környezetvédelmi áruk, mint például a vízkezelés, a légszennyezés szabályozása, a zajcsökkentés és a méréstechnika. A fellendülés magja egyértelműen az első területen rejlik. Csak a kibocsátáscsökkentésre szolgáló áruk teszik ki a teljes globális kereskedelem 7,4 százalékát, és így a zöld áruk kereskedelmének körülbelül kétharmadát. Jelentősen gyorsabban, évi 8 százalékkal nőttek, mint a környezetvédelmi áruk (3,8 százalék) és az újrahasznosítási áruk (3,5 százalék). A szűkebb értelemben vett klímavédelem tehát a növekedés valódi motorja, míg a klasszikus környezetvédelem általában lépést tart a teljes gazdasággal.

Ahol a növekedés valójában történik

A kibocsátáscsökkentési termékek szektorán belül három technológiai útvonal különböztethető meg, amelyek mindegyike nagyon eltérően fejlődik. A legnagyobb szegmenst a megújuló energiarendszerek alkotják. Ide tartoznak a fotovoltaikus rendszerek, a lapkáktól és celláktól a modulokig; a szél- és vízerőművek turbinákkal, generátorokkal, tornyokkal és sebességváltókkal; valamint a tárolórendszerek, inverterek, transzformátorok, valamint a vezérlő- és hálózati alkatrészek. 2017-ben ez a szektor az éghajlatvédelmi termékek kereskedelmi értékének körülbelül 64 százalékát tette ki; 2025-re ez a szám mindössze 55 százalékra esett vissza. Miközben évente átlagosan 6 százalékkal folyamatosan nőtt, relatív részesedése csökkent. A kereskedelmi értékek 2019-ben és 2024-ben is csökkentek, ami a napelemek árának hatalmas csökkenését tükrözi. Ahogy a modulok egyre olcsóbbak lesznek, kereskedelmi értékük csökken, annak ellenére, hogy a kapacitás fizikai telepítése továbbra is növekszik.

A egyértelmű győztes a tiszta mobilitás. Az elektromos és hibrid járművek, a járműalkatrészek, a vasúti járművek, a jelző- és közlekedési technológia, a kerékpárok, valamint a hidrogén, mint energiahordozó, ebbe a szegmensbe tartoznak. A klímabarát áruk kereskedelmében való részesedése körülbelül 18 százalékról 33 százalékra nőtt, az átlagos éves növekedés 16,7 százalék volt. 2021-ben a kereskedelmi érték 43 százalékkal, 2023-ban pedig ismét közel 20 százalékkal ugrott meg. A tiszta mobilitás több mint kétszeresére növelte részesedését a globális kereskedelemben, 1,0 százalékról 2,5 százalékra. Az akkumulátoros elektromos járművek, a nem újratölthető hibridek és a plug-in hibridek együttesen ma már a klímabarát áruk teljes kereskedelmének körülbelül egyötödét teszik ki.

A harmadik szegmens, az energiahatékony épület és lakhatás magában foglalja a szigetelőanyagokat, a hőszigetelő üveget, a hatékony világítást, a hőcserélőket, az intelligens mérőket, valamint a hőszivattyúkat és a légkondicionáló rendszereket. Évente 2,7 százalékos növekedési ütemmel elmarad a többitől, és a piaci értéknek mindössze 12 százalékát teszi ki. Ennek érthető oka van: az épülettechnológia nehezek, terjedelmesek, erősen befolyásolják a nemzeti szabványok, és gyakran regionálisan gyártják. Bár az építőipar kulcsfontosságú az éghajlatvédelem szempontjából, a globális kereskedelemben viszonylag lassú.

Egy másik megállapítás is fontos a kontextus szempontjából. A 15 legnagyobb termékcsoport a klímavédelmi termékek globális exportértékének körülbelül 61 százalékát teszi ki, a hat legnagyobb pedig önmagában körülbelül 39 százalékot. Az elektromos autók és hibridek mellett ezek közé tartoznak a lítium-ion akkumulátorok (valamivel 7 százalék alatt), a statikus inverterek, az alacsony feszültségű kapcsolótáblák, a fotovoltaikus cellák és LED-ek, valamint a félvezetőgyártó berendezések. A piac tehát tágan meghatározott, de kezelhető számú kulcsfontosságú termék uralja. Azok a vállalatok, amelyek nem ezeknek a kulcsfontosságú termékeknek az élvonalában vannak, aligha tudják alakítani az összpiacot.

A kereskedelmi fellendülés egy még nagyobb befektetési hullámba ágyazódik. Globálisan várhatóan körülbelül 2,2 billió dollár áramlik a tiszta energiába és a villamosításba idén, ami majdnem kétszerese annak, mint az olajba, a gázba és a szénbe, amelybe nagyjából 1,2 billió dollárt fektetnek be. Tíz évvel ezelőtt ez a két szektor nagyjából azonos méretű volt. A kulcsfontosságú tisztaenergia-technológiák piaci értéke ebben az időszakban évente körülbelül 20 százalékkal nőtt, és jóval meghaladta az 1 billió dollárt. A jelenlegi politikai körülmények között várhatóan ez az érték 2035-re majdnem megduplázódik, elérve a 2 billió dollárt; ha a bejelentett intézkedéseket végrehajtják, akár 3 billió dollár körüli érték is elérhető lenne. Az irány tehát világos; csak a sebesség függ a politikától.

Németország a zöld kereskedelmi hatalmak élvonalába tartozik

Németország figyelemre méltó helyet foglal el ezen a piacon. A Szövetségi Köztársaság a kibocsátáscsökkentő termékek globális exportjának körülbelül 10 százalékát teszi ki. Csak Kína előzi meg 26 százalékkal, jelentős lemaradással Japán 7 százalékkal és az USA 6 százalékkal követi. A globális kereskedelemben betöltött teljes súlyához képest Németország egyértelműen felülreprezentált ezen a területen: a teljes globális áruexport nagyjából 7 százalékát, az éghajlatvédelmi termékek exportjának pedig 10 százalékát teszi ki. Ugyanez a tendencia érvényes Kínára is, amelynek a teljes kereskedelemből való részesedése 14 és 15 százalék között van, de az éghajlatvédelmi termékek esetében ez több mint egynegyed.

Az abszolút számok kézzelfoghatóvá teszik a fejlődést. A klímavédelmi termékek német exportja 93 milliárd dollárról (2017) 172 milliárd dollárra (2024) emelkedett. Ez körülbelül évi 9 százalékos növekedésnek felel meg, és így meghaladja a globális szegmens átlagát. Összehasonlításképpen, Kína ugyanezen időszakban 221 milliárd dollárról 426 milliárd dollárra növelte exportját, míg az USA csak 91 milliárd dollárról 120 milliárd dollárra.

Németország a világ vezető importőrei közé tartozik. A globális importérték mintegy 8 százalékával a második legnagyobb klímavédelmi termékek vásárlója, az USA mögött, amely 15 százalékkal, és jelenleg Kínát megelőzve, amely mindössze körülbelül 5 százalékkal részesedik. A német import 67 milliárd amerikai dollárról 130 milliárdra nőtt, ami még az exportnál is valamivel gyorsabb, évi körülbelül 10 százalékos ütemben. Az éghajlatvédelmi termékek kereskedelmi többlete így 2024-ben jó 40 milliárd amerikai dollárt tett ki.

Ez a kettős vezető pozíció nem ellentmondás, hanem inkább egy mélyen összekapcsolódó iparág kifejeződése. Németország akkumulátorokat, cellákat, modulokat és elektronikus alkatrészeket importál, ezeket járművekké, üzemekké és rendszerekké dolgozza fel, majd a készterméket hozzáadott értékkel exportálja. Ugyanakkor növekszik a napelemek, hőszivattyúk és elektromos autók iránti belföldi kereslet. Bárki, aki meg akarja érteni Németország kereskedelmi többletét az éghajlatvédelem terén, mindkét áramlást együttesen kell vizsgálnia.

A globális összehasonlítás a főbb gazdasági régiók közötti szembetűnő különbségeket is feltárja. Kína messze a legnagyobb nettó exportőr, importja nagyjából állandó, körülbelül 90 milliárd USD, míg az export megduplázódott. Az Egyesült Államok a legnagyobb nettó importőr, importja 144 milliárd USD-ről 294 milliárd USD-re nőtt, és Kína relatív jelentősége ott csökkent Dél-Korea, Thaiföld és Vietnam javára. Figyelemre méltó az európai helyzet: az EU tagállamai – Németország kivételével – nettó exportőrökből nettó importőrökké alakultak, 2024-ben az exportjuk elérte a körülbelül 387 milliárd USD-t, az importjuk pedig a körülbelül 422 milliárd USD-t. Németország ezzel szemben megerősítette nettó exportőr pozícióját, így az európai zöld kereskedelem ipari horgonyává vált.

A kettős haszon és annak politikai magja

A KfW vezetősége ezeket az eredményeket kettős haszonként értelmezi. A klímavédelem csökkenti a kibocsátásokat, és egyidejűleg új értékesítési piacokat nyit meg. Ez vezet ahhoz az igényhez, hogy a zöld technológiát a német gazdaságpolitika központi pillérévé tegyék. A klímavédelem már nem csupán környezetpolitika, hanem ipar-, kereskedelem- és telephely-politika is. Ez több mint egy retorikai formula. Egy olyan szemléletváltást ír le, amely még nem mindenhol érvényesült Németországban: A kérdés már nem az, hogy mennyibe kerül a klímavédelem, hanem az, hogy ki profitál belőle.

A gazdasági érv megalapozott. Egy olyan piac, amely várhatóan 2035-re megduplázódik, óriási lehetőségeket kínál egy exportorientált gazdaság számára, különösen egy olyan időszakban, amikor a hagyományos erősségek, mint a belső égésű motorok, a hagyományos gépészet és az energiaigényes alapanyag-ipar nyomás alatt állnak. A német kormány elvileg elismeri ezt a potenciált. Jelentős növekedési lehetőségeket lát az éghajlatvédelmi technológiákban, de más ágazatokban is visszaesésre számít, amelyeket strukturális változásként kellene kezelni. Jelenleg nem látja szükségét további finanszírozásnak, és a meglévő eszközökre, például a tiszta iparágakra vonatkozó európai állami támogatási keretre és az átalakító iparágakra vonatkozó KfW hitelgarancia-programra hivatkozik.

A KfW maga is az egyik legnagyobb finanszírozó ezen a területen. 2017 és 2025 között mintegy 415 milliárd eurót különített el környezetvédelmi és klímaprojektekre, és idén is körülbelül 50 milliárd euróra számítanak. Továbbra is fennáll a stratégiai cél, hogy az összes finanszírozás 38 százalékát a környezetvédelmi és klímaszektorra fordítsák. Ugyanakkor a bank bővíti tevékenységét Törökországban, amely 56 éve partnerország, és egyre nagyobb jelentőséggel bír Európa, Ázsia és a Közel-Kelet közötti hídként, valamint a német klímatechnológiák értékesítési piacaként.

Ez a kettős haszon azonban egy olyan feltétellel jár, amelyet a nyilvános vitákban gyakran figyelmen kívül hagynak: egy működő hazai piac, amely elősegíti a technológiák széles körű elterjedését, lehetővé teszi a kísérleti projekteket és ösztönzi a tanulási görbéket. Pontosan itt kezdenek egyre növekvő feszültségek kialakulni. A Germanwatch és a NewClimate Institute legfrissebb nemzetközi klímavédelmi indexében Németország a 25. helyre csúszott vissza, ami sorozatban harmadik visszaesése. A nemzeti klímapolitika kategóriájában kilenc helyet esett vissza, a 36. helyre, és gyengének minősítették – ez a legrosszabb eredmény az index létrehozása óta. A szerzők ezt elsősorban az energiapolitikának tulajdonítják, amely ismét nagyobb mértékben támaszkodik a földgázra, és az elkövetkező években ronthatja a megújuló energiák és a villamosítás keretrendszerét.

Ez paradoxont ​​teremt: Németország a világ egyik legnagyobb klímavédelmi megoldásszállítója, mégis fennáll a lendületvesztés veszélye belföldön. Ez veszélyezteti exporterejét. A technológiai vezető szerep ritkán kizárólag laboratóriumban alakul ki, hanem inkább olyan piacokon, ahol a termékeket tömegesen gyártják, fejlesztik és olcsóbbá teszik. Egy olyan ország, amely elfojtja a belföldi keresletet, középtávon gyengíti exportőreinek versenyképességét is.

Miért nem veszteséges az olcsó import?

Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása az import gyakran alábecsült szerepére vonatkozik. A politikai vitákban a Kínából származó importot gyakran a hazai iparra leselkedő fenyegetésnek tekintik. Gazdasági szempontból azonban a kép sokkal összetettebb. A fotovoltaikus rendszerekre vonatkozó modellszámítás azt mutatja, hogy a németországi szerelők modulárai 2020-ban körülbelül 83 százalékkal magasabbak lettek volna, ha az ellátási láncok országosan, és nem globálisan lettek volna megszervezve. Az Egyesült Államokban a haszonkulcs még nagyobb, 107 százalékos lett volna, sőt Kínában is 54 százalékkal magasabbak lettek volna az árak. Németország, az Egyesült Államok és Kína esetében együttesen a globalizált modulellátási láncok révén 2008 és 2020 között elért megtakarítás körülbelül 67 milliárd amerikai dollárt tett ki.

A Deloitte weboldalán található következtetés ennek megfelelően egyértelmű: A nyílt piacok megtérülnek. Ez egy olyan mechanizmuson alapul, amely különösen erős az éghajlati technológiák esetében. A napelemek, szélturbinák és akkumulátorok költségei nem a nemzeti termeléssel, hanem a globális kumulatív termeléssel csökkentek. Minden további megtermelt gigawattóra mindenki számára csökkenti az egységköltségeket. Azok, akik elszigetelik magukat, leválnak erről a globális tanulási görbéről, és magasabb árakkal, lassabb adaptációval és végső soron magasabb kibocsátással fizetik meg az árat.

Ezenkívül a kereskedett áruk szerkezete is tényező. Az éghajlatvédelmi kereskedelem termékkategóriáinak körülbelül 83 százaléka tőkejavak vagy köztes áruk, amelyek a kereskedelmi érték 71 százalékát teszik ki. A megújuló energiarendszerek esetében a köztes áruk a kereskedelmi érték körülbelül 63 százalékát is teszik ki. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kereskedelemből származó jóléti előnyök különösen magasak az ilyen áruk esetében, mivel az olcsó köztes termékek csökkentik a teljes downstream értéklánc költségeit. A német telepítők, projektfejlesztők, üzemgyártók és rendszerintegrátorok számára az olcsó modulok és cellák nem versenytársak, hanem üzleti modelljük alapjai.

Az európai forgatókönyvek jól illusztrálják, milyen költséges lehet az elszigetelődés. Az európai fotovoltaikus önellátás 10-ről 90 százalékra növelése 2030-ra körülbelül 6,3 százalékkal növelné az összesített ipari költségeket. Ha ehelyett a cél a lehető legtöbb munkahely létrehozása, a többletköltségek meghaladnák a 32 százalékot. A kínai modulok teljes betiltása mind a költségeket, mind a globális kibocsátásokat körülbelül 5 százalékkal növelné. Továbbá van egy tanulság a kereskedelempolitikából: a vámok gyakran nem a származási országba viszik vissza a termelést, hanem harmadik országokba helyezik át. A kínai gyártók pontosan ezt demonstrálták azzal, hogy leányvállalataikon keresztül Vietnamot, Malajziát és Thaiföldet a napelemes termékek fő exportőreivé tették.

Az éghajlati hatások is józan mérlegelést indokolnak. A kínai tiszta technológiájú exporttermékek gyártása 2024-ben körülbelül 110 millió tonna CO₂-kibocsátással járt. Az ezekkel a termékekkel felszerelt rendszerek és járművek azonban működés közben évente körülbelül 220 millió tonnát, élettartamuk alatt pedig több mint 4 milliárd tonnát takarítanak meg. A termelési kibocsátások tehát körülbelül hat hónap után kompenzálódnak. Vannak azonban különbségek: Egy összehasonlító tanulmány szerint a Kínában gyártott és Európában telepített modulok életciklus alatti CO₂-lábnyoma nagyjából kétszerese a hasonló európai modulokénak, és energia-megtérülési idejük 20-30 százalékkal hosszabb. Tekintettel a jelenlegi, körülbelül egyéves megtérülési időre egy 25-30 éves élettartam alatt, ez alig változtat az alapvető éghajlati előnyökön, de megalapozott érveket szolgáltat a közbeszerzés minőségi és CO₂-szabványai mellett.

Iparági fókuszterületek: B2B, digitalizáció (AI-tól XR-ig), gépészet, logisztika, megújuló energiák és ipar

További információ itt:

• Szakértői Üzleti Központ

Tematikus központ, amely betekintést és szakértelmet kínál:

• Tudásplatform, amely a globális és regionális gazdaságokat, az innovációt és az iparágspecifikus trendeket fedi le
• Elemzések, betekintések és háttérinformációk gyűjteménye a legfontosabb fókuszterületeinkről
• Szakértelem és információk helye az üzleti és technológiai fejleményekről
• Egy központ a piacokkal, a digitalizációval és az iparági innovációkkal kapcsolatos információkat kereső vállalatok számára

Rendszerszakértelem, mint német üzleti modell

Honnan származik valójában Németország exportereje? A válasz egyszerre árulkodó és kijózanító. A fenntartható mobilitás, valamint az elektronikus vezérlési és elosztási technológia terén szerzett német szakértelem különösen keresett külföldön. A klímavédelmi kereskedelem 15 legnagyobb termékkategóriája közül Németországnak csak négyben van úgynevezett komparatív előnye – ami azt jelenti, hogy az exportrészesedése meghaladja a globális átlagot. Ezek közül három a közúti járművekhez kapcsolódik: elektromos autók, hibrid autók és járműmotorok. A negyedik a kisfeszültségű kapcsolóberendezések és elosztópanelek, azaz a klasszikus ipari elektrotechnika. Mind a 182 termékkategóriát tekintve Németország 55-ben rendelkezik ilyen előnnyel, amivel a legnagyobb 20 exportőr között csak a kilencedik helyen áll.

Németország erősségei tehát szűkebbek, mint azt a második helyezése sugallná. Alapvetően két, az ország ipari történelmében mélyen gyökerező pilléren nyugszik: az autóiparon és az elektrotechnikán. Mindkét ágazat sikeresen átültette szakértelmét az új technológiai környezetbe. Az olyan alapvető termékekből, mint az akkumulátorcellák, félvezetők és napelemek, Németország járműveket, erőátviteli rendszereket, töltőrendszereket, vezérlőegységeket, hálózati elemeket és magas hozzáadott értékű rendszereket gyárt. Ez a rendszerintegrátor üzleti modellje, és gazdaságilag is kifizetődő egy magas bérszínvonalú országban.

A klímavédelmi kereskedelem értékét meghatározó nagy, nagy volumenű kategóriákban Németországnak nincs előnye. Ez vonatkozik a lítium-ion akkumulátorokra, a fotovoltaikus cellákra és LED-ekre, valamint a félvezetőgyártó berendezésekre. Itt Kína nemcsak utolérte Németországot, hanem messze megelőzte is. Németország reálisan nem tudja megnyerni a szabványosított alapalkatrészek árháborúját. A munkaerőköltségek, az energiaárak, a kínai gigagyárak méretgazdaságossága és az évek során felépített állami támogatás egyszerűen nem teszi ezt lehetővé. Valódi ereje a kiváló minőségű rendszermegoldások exportjában rejlik.

Ez a besorolás stratégiailag kulcsfontosságú. Ez azt jelenti, hogy Németországnak nem szabad minden területen Kínát lemásolnia, hanem inkább ott kell megvédenie pozícióját, ahol már erős. Egy elektromos jármű több, mint az akkumulátor és a karosszéria összessége. Magában foglalja az erősáramú elektronikát, a hőgazdálkodást, a szoftvert, a töltőinfrastruktúrát, a karbantartást és a szervizt. Egy ipari méretű naperőmű nemcsak modulokból áll, hanem inverterekből, tárolórendszerekből, hálózati csatlakozásból, vezérlőrendszerekből, felügyeletből és finanszírozásból is. Azok, akik ilyen átfogó megoldásokat kínálnak, nem súly szerint árulják a hardvert, hanem inkább a funkcionalitást, a megbízhatóságot és az integrációs szakértelmet. Pontosan itt keletkeznek a profitmarzsok.

Verseny az elektromobilitásban

Hogy mennyire törékeny ez a pozíció, az a legfontosabb szegmens vizsgálatakor válik világossá. A tiszta mobilitás terén Németország volt a világ vezető exportőre 2020 és 2023 között. 2024-re Németország és Kína gyakorlatilag fej-fej mellett haladtak, egyenként körülbelül 16-17 százalékos részesedéssel. 2025-re Kína várhatóan először fogja kismértékben megelőzni Németországot, 18 százalékkal, szemben a német 17 százalékkal. Japán körülbelül 10 százalékkal követi. Így éppen a leggyorsabban növekvő, és Németország számára a legnagyobb potenciált kínáló szegmensben, bár szűken, de elveszett az exportvezető szerep.

Az exportstruktúrák átfedése megerősíti ezt a megállapítást. Összességében Németország exportprofilja jobban hasonlít európai szomszédaiéhoz, mint Kínáéhoz. A legnagyobb átfedés Csehországgal van, részben a cseh üzemek német autóipari ellátási láncokba való szoros integrációja miatt, ezt követi Spanyolország, Belgium és Franciaország. A tiszta mobilitás területén azonban a verseny Kínával sokkal intenzívebb, mint azt a kismértékű általános átfedés sugallná. A német-kínai páros megfelelő indexértéke 2017 óta folyamatosan emelkedik. Dél-Korea is közelebb kerül, az átfedés szélesebb termékskálára terjed ki.

A munkamegosztás továbbra is szembetűnő. Kína különösen erős alkatrészeket exportál, például lítium-ion akkumulátorokat, míg Németország elsősorban az összeszerelt járművekre koncentrál. A kínai gyártók azonban gyorsan haladnak felfelé az értékláncban, és ma már komplett járműveket kínálnak olyan árakon, amelyeket az európai beszállítók alig tudnak felvenni. Az a tény, hogy Németország ereje a klímavédelmi kereskedelemben nagyrészt a járművekből fakad, ezért egyszerre lehetőséget és koncentrációs kockázatot is jelent. Ha az autóipar nyomás alá kerül, ez a zöld exportsiker is csökkenni fog.

Kína dominanciája, mint stratégiai kockázat

Kína erős pozíciója stratégiai kockázatot jelent, amely messze túlmutat a piaci részesedésen. Az ország a világ akkumulátorcellák gyártási kapacitásának közel 85 százalékával, valamint a fotovoltaikus ellátási lánc minden szakaszában a kapacitás több mint 80 százalékával rendelkezik, a poliszilíciumtól a tuskókon és ostyákon át a cellákig és modulokig. A kereskedelmi statisztikák csak részben tükrözik ezt a dominanciát. 2024-ben Kína exportrészesedése a kész lítium-ion akkumulátorok esetében 59 százalék volt, a fotovoltaikus cellák és modulok esetében pedig 47 százalék. A termelési kapacitásbeli különbséget a hatalmas belföldi piac és a végső összeszerelés harmadik országokba történő áthelyezése magyarázza, míg az upstream szakaszok szinte teljes egészében Kínán belül maradnak.

Hogy ez mit jelenthet válság esetén, azt a Nemzetközi Energiaügynökség modellszámításai illusztrálják. A kínai akkumulátorexport egy hónapos zavara körülbelül 17 milliárd dolláros termelési veszteséget okozna a Kínán kívüli elektromos járműiparban. Ennek több mint a fele az Európai Uniónak lenne tulajdonítható, ahol az elektromobilitás kulcsfontosságú specializációs terület. A napelemes ellátási lánc hasonló zavara körülbelül 1 milliárd dollárral csökkentené a Kínán kívüli havi modulgyártást. Minden nagyobb ellátási lánc legalább egy szakaszában a Kínán kívüli beszállítók nem tudnák kielégíteni a fennmaradó globális kereslet akár negyedét sem.

Ez a megállapítás különösen robbanásveszélyes Németország számára. Németország legerősebb exporttermékei, az elektromos és hibrid járművek, pontosan azokra az akkumulátorcellákra támaszkodnak, amelyektől a legnagyobb a függőség. Az export ereje tehát egy olyan előzetes kínálathoz kapcsolódik, amelyet az ország nem ellenőriz. Az a tény, hogy Kína már bizonyította, hogy képes az ellátási láncokat geopolitikai nyomásgyakorlás eszközeként használni a ritkaföldfémek és más kritikus fontosságú nyersanyagok exportellenőrzésén keresztül, ezt a forgatókönyvet nemcsak elméletivé, hanem valóságossá is teszi.

Kína beszállítói szerepének mértékét egy másik ábra is szemlélteti. 10 964 olyan ország-termék kombinációban, ahol egy ország importja erősen koncentrált, Kína az elsődleges szállító. Az USA 3210 ilyen kombinációval, Németország pedig 1538-cal rendelkezik. Számos fejlődő és feltörekvő gazdaság számára Kína így gyakorlatilag az egyetlen releváns klímatechnológiai szállító. Azoknak, akik piaci részesedést szeretnének szerezni, nemcsak az áron kell versenyezniük, hanem a már kiépített finanszírozási, logisztikai és szolgáltatási infrastruktúrával is.

A koncentráció nem ugyanaz, mint a függőség

Ezen kockázatok ellenére Németország nemzetközi összehasonlításban figyelemre méltóan stabil. A Németország által importált termékkategóriák 41 százaléka túlnyomórészt erősen koncentrált beszállítói piacokról származik. Ez magasnak hangzik, de a vizsgált 226 gazdaság közül a legalacsonyabb érték. Csak Németország és Olaszország marad el a felétől. A 226 ország közül 178-ban ez a koncentráció az importált termékkategóriák több mint 80 százalékát érinti. Fontos tisztázni a kontextust: a 41 százalékos adat a termékkategóriák egy részét jelenti, nem pedig Németország teljes importértékének egyetlen országból származó részét.

A tanulmány szerzőinek központi tézise, ​​hogy a koncentráció és a függőség két különböző dolog. Válság csak ott alakul ki, ahol a koncentrált beszerzés egybeesik a magas importfüggőséggel és az alacsony helyettesíthetőséggel. Ennek vizsgálatára a német importot hét kritérium alapján elemezték: legfeljebb három országból származnak-e, erősen koncentráltak-e, Németország a termék nettó importőre-e, az import értékének több mint fele az EU-n kívülről származik-e, ezek a harmadik országokból származó importok meghaladják-e a belföldi exportot, egyetlen beszállító ország teszi-e ki a több mint felét, és ez az ország a globális piaci részesedése meghaladja-e a 30 százalékot.

Az eredmények vegyesek. 2022 és 2024 között egyetlen termékcsoport sem felelt meg egyszerre mind a hét kritériumnak. Több ötöt is elért. Ezek közé tartoznak a fotovoltaikus cellák és a LED-ek, amelyek túlnyomórészt Kínából származnak, de olyan termékek is, mint a LED-lámpák, világítótestek, kerékpárvázak, főzőkészülékek és karácsonyfa-égők. Egyes kategóriákban az USA, Szlovénia, Lengyelország vagy Norvégia a fő beszállítók is, például a dízelmotoros plug-in hibridek, generátorok, nagy vízturbinák, vasúti kocsik vagy akkumulátoros mozdonyok esetében. Ezért nem minden koncentráció jelent problémát Kínával, és nem minden függőség stratégiailag releváns. A karácsonyfa-égők hiányzó forrása nem fenyeget egyetlen iparágat sem, de az akkumulátorcellák hiánya mindenképpen igen.

Ez egy fontos gazdaságpolitikai különbségtételhez vezet. A függőségek átfogó leküzdése erőforrás-pazarlás. Szelektív azonosításuk azonban korlátozott erőfeszítéssel jelentős eredményeket tesz lehetővé. Továbbá a geoökonómiai kockázatok lényegesen alacsonyabbak az EU más tagállamaiból érkező szállítások esetében, mint a harmadik országokból érkezők esetében. Emellett a beszállítók technológiája, ágazata, az értékláncban elfoglalt helyzete és tulajdonosi szerkezete is szerepet játszik. Az egyetlen, állami ellenőrzés alatt álló beszállítótól való függőséget másképp kell értékelni, mint egy szövetséges országban működő magángyártóra való koncentrációt.

Rugalmasság az autarkia helyett

Ez az elemzés egy olyan gazdaságpolitikai megközelítéshez vezet, amely jelentősen eltér az Európa egyes részein népszerű, mindenáron újraiparosítást hirdető retorikától. Németország számára az igazi ellenálló képesség nem a költséges önellátást jelenti, hanem a válság idején életképes alternatívákra való átállás képességét. Ebben a felfogásban a stratégiai autonómia azt jelenti, hogy elegendő választási lehetőséggel, tudással és termelési kapacitással kell rendelkezni az alkalmazkodáshoz.

A hazai termelési kapacitásokat csak ott szabad létrehozni, ahol valódi szűk keresztmetszetek fenyegetnek, azaz a magas beszállítói koncentráció, a magas importkitettség és az alacsony helyettesíthetőség kritikus metszéspontjában. Az akkumulátorcellák erre a legjobb példa. A legtöbb más kategóriában hatékonyabb alternatív beszállítókat fejleszteni, például Indiában, Délkelet-Ázsiában, Latin-Amerikában vagy Észak-Afrikában, és diverzifikálni a beszerzési útvonalakat. Ez magában foglalja a körforgásos gazdaságra vonatkozó következetes megközelítést is. Az újrahasznosítás, a visszanyerés, az újrafeldolgozás és a javításbarát tervezés csökkenti az elsődleges nyersanyagok iránti igényt, és egy robusztus, önfenntartó nyersanyagbázist hoz létre.

Az eszközök értékelése figyelemre méltó. A kereslet- és termelésösztönzők intelligens kombinációja sokkal hatékonyabbnak tekinthető, mint a vámok. A vásárlási ösztönzők, a flottaszabályozás és a közbeszerzés megbízható értékesítési piacokat teremt. A cellák, modulok és félvezető berendezések kapacitásépítésének kutatási finanszírozása és célzott támogatása erősíti a kínálati oldalt. A gazdaságilag életképes, magas kezdeti költségekkel járó vagy bizonytalan technológiai teljesítménnyel járó projektek esetében a garanciák, a támogatott hitelek, a tőkebefektetések és az exporthitel-garanciák megfelelőek, mivel inkább mozgósítják a magánberuházásokat, mintsem helyettesítik azokat.

Az elemzés ugyanakkor sürgeti az önmagukban okozott akadályok elhárítását. A kettős tesztelés és tanúsítás, az ellentmondásos vagy gyakran változó szabályozások, valamint a felesleges bürokrácia különösen nagy terhet ró a kisebb exportőrökre, akik kis- és középvállalkozásként (kkv-ként) Németország rendszerszintű szakértelmének jelentős részét képviselik. Mivel Németország exportprofilja jelentősen átfedésben van európai szomszédaiéval, a közös szabványok és az EU-n belüli kölcsönös elismerés közvetlen gazdasági jelentőséggel bír. Egy Németországban jóváhagyott invertert nem kellene három másik EU-tagállamban újra tesztelni.

A kereskedelempolitika mint éghajlatvédelmi eszköz

A vita egyik aspektusát gyakran figyelmen kívül hagyják: maga a kereskedelempolitika sok helyen akadályozza az éghajlatvédelmet. A nap- és szélenergia-értékláncokból származó termékekre kivetett átlagos vámok az iparosodott országokban 1,9 százalék, Ázsiában és Óceániában 2,5 százalék, Afrikában pedig 7,1 százalék. Egy másik példa még árulkodóbb: a növényi alapú műanyag alternatívákra átlagosan 14,4 százalékos vámok vonatkoznak, míg a hagyományos műanyagokra csak 7,2 százalék. Amikor a tiszta termékekre magasabb kereskedelmi akadályok vonatkoznak, mint a kibocsátásintenzív termékekre, az a CO₂ rejtett támogatásaként működik.

A probléma többoldalú megoldására tett kísérletek eddig nagyrészt kudarcot vallottak. A Kereskedelmi Világszervezet keretében a környezeti árukról szóló megállapodásról szóló tárgyalások 2014-ben kezdődtek 18 résztvevővel, akik a kereskedelem többségét képviselték, de 2016-ban elakadtak a termékek körével kapcsolatos viták miatt. A kisebb kezdeményezések, mint például a 2024-ben aláírt Éghajlatváltozási, Kereskedelmi és Fenntarthatósági Megállapodás, pragmatikusabb megközelítést mutatnak. A szakaszos tárgyalások, amelyek egyértelműen meghatározott szegmensekre, például a megújuló energiarendszerekre, az épülethatékonyságra vagy a tiszta mobilitásra vonatkoznak, reálisabbnak tűnnek, mint egyetlen, átfogó megállapodás.

A Kereskedelmi Világszervezet szimulációi azt mutatják, hogy az energiával kapcsolatos környezeti termékek liberalizációja minden régióban kismértékben növelné a bruttó hazai terméket, és körülbelül 0,6 százalékkal csökkentené a globális CO₂-kibocsátást. Ez nem csodaszer, hanem pozitív hozzájárulás vesztesek nélkül. Az adatok ugyanakkor óvatosságra intenek a határkiigazítási mechanizmusokkal kapcsolatos túlzottan optimista elvárások ellen. Egy optimálisan megtervezett szén-dioxid-kibocsátási határkiigazítás, a meglévő vámok mellett, a globálisan optimális szén-dioxid-ár mellett lehetséges kibocsátáscsökkentésnek csak 3,4 százalékát érné el. Egy másik modell sokkal nagyobb hatást ígér: Az államok koalíciója, amely a piaci hozzáférést az éghajlati kötelezettségvállalásokhoz köti, egy modellforgatókönyv szerint akár 61 százalékkal is csökkenthetné a globális kibocsátást. A kereskedelempolitika így kevésbé büntetőeszközként, mint inkább az együttműködés ösztönzőjeként bontakoztatja ki erejét.

Amit a számok nem mutatnak

Az adatok jelentősége ellenére módszertani óvatosságra van szükség. A kereskedelmi statisztikák a bruttó határokon átnyúló forgalmat mérik, beleértve a re-exportot és az összeszerelést is. Semmit sem árulnak el a Németországban ténylegesen hozzáadott értékről. Egy olyan elektromos autót, amely Németországban esik át végső összeszerelésen, de Kínából származó akkumulátort és Tajvanról származó félvezetőket tartalmaz, teljes egészében német exportnak tekintenek. Emiatt az export ereje nagyobbnak tűnik, mint a tényleges ipari mélység.

Továbbá az osztályozás magában foglalja az éghajlatvédelemmel kapcsolatos termékcsoportokat is, annak ellenére, hogy nem minden egyes termék csökkenti a ténylegesen kibocsátásokat. Ide tartoznak a külső töltési képességgel vagy járműmotorral nem rendelkező hibrid járművek, valamint a hőszivattyúk. Ugyanakkor hiányoznak azok a fontos technológiák, amelyeknek nincs saját árukódjuk, vagy nem kategorizálhatók egyértelműen, mint például a szén-dioxid-leválasztás, bizonyos elektrolizátorok, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz szükséges termékek, mint például az árvízvédelem, valamint az olyan upstream termékek, mint a waferek és a feldolgozott nyersanyagok. Az értékek nominálisan, aktuális amerikai dollárban vannak megadva, ami azt jelenti, hogy az árfolyamok és az áringadozások befolyásolják az eredményeket. A 2024 és 2025 közötti összehasonlítás korlátozott az adatforrás és az osztályozás változása miatt.

Ezek a korlátok nem érvénytelenítik az eredményeket, de perspektívába helyezik a címet. Németország nem elsősorban azért a második legnagyobb klímavédelmi áruexportőr, mert úttörő a zöld technológia terén, hanem azért, mert hagyományosan erős autó- és villamosiparának eddig sikerült lépést tartania az elektromos hajtásokra és a digitális energiatechnológiára való áttéréssel. Ez tiszteletre méltó eredmény, de semmiképpen sem magától értetődő.

Egy világos perspektívájú osztályozás

Hogyan kellene tehát értékelni az általános helyzetet? Az adatok is alátámasztják azt a fő üzenetet, hogy Németország a globális klímavédelem egyik legnagyobb nyertese. A 2,8 billió dolláros piacon 10 százalékos exportrészesedés, a több mint 40 milliárd dolláros kereskedelmi többlet és a viszonylag alacsony importkoncentráció erős kiindulópontot jelent. A klímavédelem és az exportsiker kettős előnye valós.

Ez a pozíció azonban kevésbé biztos, mint ahogy a rangsor sugallja. Szűk alapokon nyugszik, elsősorban a járműveken és az elektrotechnikán. A legfontosabb növekedési szegmensben Kína már átvette a vezető szerepet. A kulcsfontosságú köztes termékek túlnyomórészt egy olyan országból származnak, amely egyre inkább stratégiailag használja az ellátási láncokat. A hazai piac pedig, amelynek laboratóriumként és viszonyítási alapként kellene szolgálnia a német technológiák számára, lendületet veszít a tétova klímapolitika miatt.

Ez a diagnózis világosan megalapozott perspektívához vezet. Németországnak nem a szabványosított alkatrészek tömeggyártásában kellene szerepet betöltenie, hanem inkább komplex rendszerek integrátoraként, átfogó megoldások nyújtójaként, amelyek magukban foglalják a technológiát, a szoftvereket, a szolgáltatásokat és a finanszírozást. A nyitott piacok ebben az összefüggésben nem kockázatot jelentenek, hanem előfeltételt, mivel a megfizethető import csökkenti az energetikai átállás költségeit és erősíti a downstream iparágak versenyképességét. A függőségeket pontosan, nem pedig általános jelleggel kell kezelni, célzott kapacitásépítéssel az akkumulátorcellák terén, a legtöbb más árucikk diverzifikálásával és a nyersanyagok következetes körforgásos gazdasági megközelítésével.

Mindenekelőtt a megbízhatóság elengedhetetlen otthon. A gyárakba, hálózatokba és tárolólétesítményekbe befektetők évtizedekre előre terveznek, nem törvényileg. Egy olyan ország, amely külföldön a klímatechnológia szállítójaként ragyog, de otthon akadályozza a megújuló energiák és a villamosítás térnyerését, aláássa saját sikerének alapjait. A mai exportadatok a tegnapi döntéseket tükrözik. Az, hogy Németország 2035-ben is a második helyen lesz-e, a mai politikától függ.

A klímavédelmi technológiák piaca tovább fog növekedni, Németországgal vagy anélkül. A döntő kérdés nem az, hogy megéri-e az átmenet, hanem az, hogy ki profitál belőle. Jelenleg Németország még mindig a nyertesek között van. Ennek a pozíciónak a megőrzéséhez több kell, mint egy pozitív adatokat tartalmazó tanulmány. Olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely következetesen úgy értelmezi a klímavédelmet, amivé az már régóta vált: a jövő ipari stratégiája.

Új címsorok a sablonhoz

| Előző címsor | Új címsor |
|—|—|
| Alig van olyan ország, amely akkora hasznot húz a klímavédelemből, mint Németország | Ideiglenes exportvilágbajnok a klímavédelemben: Németország zöld kereskedelmi mérlege a diadal és a sebezhetőség között |
| Németország a második helyen áll az exportban és az importban | Kína mögött, a világ többi része előtt: Németország kettős szerepe a zöld technológia szállítójaként és fogyasztójaként |
| Erő a rendszermegoldásokban, lemaradás az alapvető alkatrészek terén | Integrátor a tömeggyártó helyett: Hol nyer Németország, és hol maradt le |

Alcím: Németország mások klímavédelmi erőfeszítéseiből profitál, miközben otthon veszít erejéből. Meddig folytatódhat ez?

A cikk körülbelül 4100 szóból áll. Az eredeti szöveget kiegészítettem a KfW-Deloitte tanulmány aktuális, részletes adataival, beleértve a szegmensfejlődést, Németország szűk specializációját, az elektromobilitásban betöltött vezető pozíciójának enyhe elvesztését, a függőségek hét kritériumát, a tarifális és autarkia forgatókönyveket, valamint az éghajlatvédelmi indexet. Egy javítás az eredeti szöveghez: A 41 százalékos adat a termékkategóriákra vonatkozik, nem az importértékre. A 80 százalék feletti termelési kapacitás a napelemes ellátási lánc minden szakaszára vonatkozik; az akkumulátorcellák esetében ez valamivel 85 százalék alatt van.

Az Xpert.Digital egy adatvezérelt B2B iparági központ, amelyet Konrad Wolfenstein vezet. A vállalat külső, kvázi házon belüli megoldásként működik az ipari partnerek számára, áthidalva a marketing, a tartalom és az értékesítés működési hiányosságait – anélkül, hogy további erőforrásokat igényelne az ügyféloldalon.

További információ itt:

• A kvázi házon belüli megoldás: Hogyan hidalja át az Xpert.Digital a B2B marketing és értékesítés működési réseit – Smart Content-Driven Business

☑️ Üzleti nyelvünk az angol vagy a német

☑️ ÚJ: Levelezés az anyanyelveden!

 

Én és a csapatom örömmel állunk rendelkezésére személyes tanácsadóként.

Kapcsolatba léphetsz velem a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével itt wolfenstein@xpert.digital:, vagy egyszerűen hívj a +49 7348 4088 965 telefonszámon. Az e-mail címem

Alig várom a közös projektünket.

 

 

☑️ KKV-támogatás a stratégiában, tanácsadásban, tervezésben és megvalósításban

☑️ Digitális stratégia létrehozása vagy átalakítása és digitalizáció

☑️ Nemzetközi értékesítési folyamatok bővítése és optimalizálása

☑️ Globális és digitális B2B kereskedési platformok

☑️ Pioneer Üzletfejlesztés / Marketing / PR / Vásárok