चीन और व्यवस्थित अतिनिवेश का नेइजुआन: विकास त्वरक और संरचनात्मक जाल के रूप में राज्य पूंजीवाद

कैसे व्यवस्थित अति-निवेश ने एक बार प्रशंसित सफलता की कहानी को अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने वाले संरचनात्मक संकट में बदल दिया

औद्योगिक नीति विरोधाभास की संरचना: चीन का सौर प्रभुत्व वैश्विक चुनौती क्यों बन रहा है

डेढ़ दशक के भीतर, चीन ने अभूतपूर्व प्रगति करते हुए फोटोवोल्टिक उद्योग में निर्विवाद वैश्विक शक्ति बन गया है। सौर अनुप्रयोगों के लिए पॉलीसिलिकॉन में 95 प्रतिशत से अधिक, वेफ़र्स में 97 प्रतिशत, सौर सेल में 85 प्रतिशत और मॉड्यूल में 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ, देश मूल्य श्रृंखला के लगभग सभी चरणों पर हावी है। यह प्रभुत्व प्रारंभिक रूप से लक्षित राज्य औद्योगिक नीति और तकनीकी नवाचार की विजय प्रतीत होता है। लेकिन प्रभावशाली उत्पादन आंकड़ों के पीछे एक बुनियादी प्रणालीगत संकट छिपा है जो केंद्र द्वारा नियंत्रित पूंजी आवंटन की सीमाओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

नीजुआन की चीनी परिघटना, जिसे मूल रूप से कृषि अंतर्विरोध के रूप में वर्णित किया गया है, उत्पादक प्रगति के बिना प्रतिस्पर्धा के विनाशकारी रूप का वर्णन करती है। सौर उद्योग में, यह शब्द अब निरर्थक मूल्य युद्धों के रूप में प्रकट होता है जिसमें निर्माता व्यवस्थित रूप से लागत से कम पर बेचते हैं, जिससे न केवल उनका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ता है बल्कि संपूर्ण वैश्विक मूल्य श्रृंखला अस्थिर हो जाती है। चार सबसे बड़े चीनी मॉड्यूल निर्माता, लोंगी, जिंको सोलर, ट्रिना सोलर और जेए सोलर ने अकेले 2025 की पहली छमाही में 11 बिलियन युआन, लगभग 1.54 बिलियन डॉलर का संयुक्त शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 150 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जिंको सोलर ने राजस्व में 32.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जबकि साथ ही साथ घाटा भी बढ़ गया, जबकि लोंगी को 32.8 बिलियन युआन के राजस्व के बावजूद मुनाफे में 14 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ा।

इस घटनाक्रम के दूरगामी प्रभाव हैं जो चीन की सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हैं। यूरोपीय और अमेरिकी निर्माता लगभग पूरी तरह से बाज़ार से बाहर हो गए हैं, और जर्मन सौर उद्योग, जो कभी क्यू-सेल्स, सोलरवर्ल्ड और सेंट्रोथर्म जैसी कंपनियों के साथ वैश्विक बाज़ार में अग्रणी था, अब लगभग अस्तित्वहीन हो गया है। सितंबर 2025 में, यूरोप की आखिरी बड़ी उत्पादक कंपनी, मेयर बर्गर ने बिटरफेल्ड-वोल्फेन और होहेंस्टीन-अर्नस्टथल स्थित अपने जर्मन संयंत्र बंद कर दिए, जिससे 600 कर्मचारियों की नौकरी चली गई। ऊर्जा परिवर्तन की एक प्रमुख तकनीक के लिए चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर पश्चिम की रणनीतिक निर्भरता, राजनीतिक निर्णयकर्ताओं के सामने जलवायु संरक्षण, औद्योगिक संप्रभुता और आर्थिक दक्षता के बीच उद्देश्यों के एक बुनियादी टकराव का सामना कराती है।

यह विश्लेषण सरकार द्वारा प्रेरित अतिक्षमता की ऐतिहासिक उत्पत्ति, वर्तमान बाज़ार की गतिशीलता और समेकन प्रक्रियाओं, प्रतिस्पर्धियों और व्यापार संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, और तकनीकी नवाचार प्रवाह की व्यवस्थित जाँच के माध्यम से चीन के सौर उद्योग संकट के पीछे के जटिल तंत्रों की पड़ताल करता है। अंत में, विभिन्न खिलाड़ियों के लिए रणनीतिक निहितार्थों और आने वाले वर्षों के लिए संभावित विकास परिदृश्यों पर चर्चा की गई है।

के लिए उपयुक्त:

• चीन का इलेक्ट्रिक कार उद्योग ऐतिहासिक एकीकरण की ओर बढ़ रहा है - और यहां तक ​​कि बाजार की अग्रणी कंपनी BYD को भी भागने पर मजबूर कर रहा है

विकास त्वरक और संरचनात्मक जाल के रूप में राज्य पूंजीवाद: चीनी सौर उद्योग का ऐतिहासिक पाठ्यक्रम

वर्तमान अति-क्षमता संकट की जड़ें 2010 में हैं, जब चीन की केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को एक रणनीतिक प्राथमिकता बना दिया था। यह निर्णय इस गंभीर अनुभूति पर आधारित था कि चीन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजनों के मामले में पश्चिमी और जापानी निर्माताओं से तकनीकी रूप से पिछड़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी छलांग लगाकर इस अंतर को पाट सकता है। इसके बाद आधुनिक आर्थिक इतिहास में सबसे व्यापक और समन्वित औद्योगिक समर्थन अभियानों में से एक शुरू किया गया।

2010 और 2023 के बीच, प्रत्यक्ष खरीद प्रीमियम, कर छूट, बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण और अनुसंधान सब्सिडी के रूप में फोटोवोल्टिक क्षेत्र में अनुमानित 200 अरब डॉलर का निवेश हुआ। यह सहायता कई रूपों में प्रकट हुई। सौर प्रणालियों के खरीदारों को अंतिम-उपयोगकर्ता प्रणालियों पर 30 प्रतिशत तक की छूट मिली, जबकि मूल्य वर्धित कर से दस साल की छूट ने कीमतों को और कम कर दिया। इसी समय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों ने उत्पादन क्षमताएँ स्थापित करने में अरबों डॉलर का निवेश किया, अक्सर वास्तविक माँग या दीर्घकालिक लाभप्रदता की परवाह किए बिना। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ने गणना की है कि अकेले BYD को 2022 में ऑटोमोटिव क्षेत्र में 2 अरब यूरो से अधिक की सब्सिडी मिली, हालाँकि वास्तविक सहायता संभवतः इससे कहीं अधिक थी। सौर उद्योग में भी लगभग इतनी ही राशि प्रवाहित होने की संभावना है।

इस नीति को शुरुआत में शानदार सफलता मिली। चीनी फोटोवोल्टिक निर्माताओं की संख्या 2010 में मुट्ठी भर से बढ़कर 2018 में 500 से ज़्यादा हो गई। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम-आयन बैटरी उत्पादक बन गया, जिसने 2023 तक वैश्विक सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता के लगभग 75 प्रतिशत और लिथियम, कोबाल्ट और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल के प्रसंस्करण के आधे से ज़्यादा हिस्से को नियंत्रित किया। घरेलू फोटोवोल्टिक क्षमता विस्तार 2024 में 277.57 गीगावाट के नए रिकॉर्ड पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार, कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 887 गीगावाट हो गई, जो अन्य सभी देशों की संयुक्त क्षमता से भी अधिक है।

हालाँकि, इस मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ, संरचनात्मक असंतुलन भी बढ़ता गया। हालाँकि केंद्र सरकार की सब्सिडी आधिकारिक तौर पर 2022 में समाप्त हो गई, लेकिन क्षेत्रीय सब्सिडी और उदार सरकारी ऋण से उनकी आंशिक भरपाई हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में निर्मित उत्पादन क्षमताएँ वास्तविक माँग की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ीं। पॉलीसिलिकॉन उत्पादन क्षमता 2022 और 2024 के बीच चौगुनी होकर लगभग 3.25 मिलियन टन वार्षिक हो गई, जबकि वास्तविक उपयोग क्षमता के औसतन 55 से 70 प्रतिशत पर स्थिर रहा। मॉड्यूल के लिए, उत्पादन क्षमता वैश्विक माँग से दोगुने से भी अधिक, 800 गीगावाट से अधिक हो गई।

विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन की प्रोत्साहन संरचनाएँ मूलतः त्रुटिपूर्ण साबित हुईं। स्थानीय सरकारों को उत्पादन क्षमता में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, चाहे व्यापक आर्थिक तर्कसंगतता कुछ भी हो, क्योंकि इससे रोज़गार और कर राजस्व का वादा किया गया था। एक विशिष्ट प्रमुख-एजेंट समस्या उत्पन्न हुई: जहाँ केंद्र सरकार रणनीतिक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, वहीं प्रांतीय और नगरपालिका सरकारें मुख्य रूप से अल्पकालिक स्थानीय विकास लक्ष्यों पर केंद्रित थीं। इसका परिणाम सैकड़ों निर्माताओं वाला एक खंडित उद्योग था, जो सभी एक जैसे उत्पादों का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन उनकी क्षमताएँ एक-दूसरे से ओवरलैप हो रही थीं।

जब अत्यधिक क्षमता ने पूरी आपूर्ति श्रृंखला के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा कर दिए और लाभप्रदता पूर्णतः अपवाद बन गई, तभी केंद्रीय अधिकारियों ने अव्यवस्थित प्रतिस्पर्धा की चेतावनी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगस्त 2025 में, चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ने लागत से कम कीमत पर बिक्री बंद करने का आह्वान किया और योग्यतम प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व की वकालत की, लेकिन क्षमता बंद करने की मांग नहीं की। यह आधा-अधूरा हस्तक्षेप केंद्र सरकार की दुविधा को उजागर करता है: एक ओर, वह विनाशकारी प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाना चाहती है, लेकिन दूसरी ओर, उसे संयंत्र बंद होने के कारण बड़े पैमाने पर रोज़गार के नुकसान और सामाजिक अस्थिरता का डर है।

नेइजुआन का शाब्दिक अर्थ है "अंदर की ओर लुढ़कना" और अक्सर अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद "अंतर्मुखी" होता है। यह शब्द एक सामाजिक या आर्थिक घटना का वर्णन करता है जिसमें बढ़ते प्रयास, प्रतिस्पर्धा और जटिलताएँ पैदा होती हैं—लेकिन बिना किसी वास्तविक प्रगति या लाभ में वृद्धि के।

इस शब्द की उत्पत्ति मानव विज्ञान में हुई थी और इसे 1960 के दशक में अमेरिकी सांस्कृतिक शोधकर्ता क्लिफोर्ड गीर्ट्ज़ ने स्थिर विकास प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए लोकप्रिय बनाया था। चीन में, नेइजुआन 2020 के आसपास एक लोकप्रिय इंटरनेट शब्द बन गया, शुरुआत में शैक्षणिक संदर्भों में, फिर स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कंपनियों में अत्यधिक प्रदर्शन के दबाव के प्रतीक के रूप में।

आज, चीन में, नेइजुआन अत्यधिक प्रतिस्पर्धा में फँसे समाज की स्थिति को दर्शाता है—उदाहरण के लिए, शिक्षा प्रणाली, रोज़गार या आवास बाज़ार में। यह उस भावना को दर्शाता है जब कड़ी मेहनत के बावजूद प्रगति नहीं हो पाती क्योंकि बाकी सभी लोग भी वही प्रयास कर रहे होते हैं। उदाहरणों में 996 कार्य संस्कृति (सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, हफ़्ते में छह दिन काम करना), तकनीकी कंपनियों में अत्यधिक काम, और शैक्षणिक तथा व्यावसायिक रूप से सफल होने का अत्यधिक दबाव शामिल हैं।

नेइजुआन के प्रतिवाद में, चीन में तांगपिंग ("झूठ बोलना") आंदोलन उभरा, जिसने प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा के दबाव को जानबूझकर अस्वीकार करने को बढ़ावा दिया। कई युवा, खासकर जेनरेशन ज़ेड, नेइजुआन की आलोचना "नीचे की ओर दौड़" के रूप में करते हैं जो थकान, चिंता और अर्थहीनता को बढ़ावा देती है।

आत्म-विनाश की क्रियाविधि: लागत संरचनाएं, बाजार के कारक और स्थायी मूल्य गिरावट का तर्क

चीन के सौर उद्योग में वर्तमान बाज़ार की गतिशीलता कई कारकों के जटिल अंतर्क्रिया द्वारा आकार लेती है, जिनकी परस्पर क्रिया एक आत्म-प्रबलित अधोमुखी चक्र बनाती है। इसके मूल में उच्च स्थिर लागत और निम्न परिवर्तनीय लागत वाले उद्योगों में अतिक्षमता की पारंपरिक आर्थिक समस्या है। सौर मॉड्यूल उत्पादन के लिए उपकरणों, औज़ारों और अनुसंधान में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि प्रति अतिरिक्त मॉड्यूल की अतिरिक्त लागत अपेक्षाकृत कम होती है। संरचनात्मक अतिक्षमता की स्थिति में, कोई भी अतिरिक्त बिक्री, जब तक कि वह परिवर्तनीय लागत से अधिक हो, स्थिर लागतों के लिए एक योगदान मार्जिन बन जाती है। यह आक्रामक मूल्य कटौती के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करता है, भले ही इससे उद्योग की समग्र लाभप्रदता कम हो जाए।

कीमतों की हकीकत बेहद नाटकीय है। 2025 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच, चीनी निर्यात मॉड्यूल्स की औसत FOB कीमत में 28 प्रतिशत की गिरावट आई। मॉड्यूल की कीमतें $0.07 से $0.09 प्रति वाट के बीच गिर गईं, एक ऐसा स्तर जो कुशल निर्माताओं को भी उनकी उत्पादन लागत से नीचे धकेल देता है। अक्टूबर 2024 में, चीन फोटोवोल्टिक उद्योग संघ ने उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत के रूप में 0.68 युआन प्रति वाट का संदर्भ मूल्य निर्धारित किया, लेकिन हाजिर बाजार में यह सीमा भी नियमित रूप से कम होती रही। पॉलीसिलिकॉन की कीमतें 65 युआन प्रति किलोग्राम से घटकर 40 युआन हो गईं, वेफर की कीमतें 2 युआन से घटकर 1 युआन रह गईं, और TOPCon सौर सेल 0.45 से घटकर 0.30 युआन प्रति वाट से भी कम हो गईं।

कॉर्पोरेट वित्त पर इसका प्रभाव विनाशकारी है। चीनी सौर उद्योग का औसत शुद्ध लाभ मार्जिन 2024 में घटकर केवल 4.3 प्रतिशत रह गया। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के राजस्व में औसतन 28.8 प्रतिशत और मुनाफे में 72.2 प्रतिशत की गिरावट आई। बकाया बिक्री दिवस (DSO) 2023 के 69 दिनों से बढ़कर 2024 में 180 दिन हो गए, जो पूरी मूल्य श्रृंखला में तरलता की समस्या का एक स्पष्ट चेतावनी संकेत है।

बाज़ार संरचना इस गतिशीलता को और मज़बूत करती है। अग्रणी भूमिका में लोंगी, जिंको सोलर और ट्रिना सोलर जैसे बड़े, लंबवत एकीकृत निर्माता हैं, जो पॉलीसिलिकॉन से लेकर तैयार मॉड्यूल तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाएँ संचालित करते हैं। यह लंबवत एकीकरण महत्वपूर्ण लागत लाभ प्रदान करता है: अनुमान बताते हैं कि घटकों को आउटसोर्स करने वाले प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लागत 30 प्रतिशत कम है। महत्वपूर्ण आपूर्ति पर नियंत्रण न केवल लागत कम करता है, बल्कि मूल्य निर्धारण में रणनीतिक लचीलापन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से सुरक्षा भी प्रदान करता है।

दूसरे समूह में सैकड़ों छोटे और मध्यम आकार के निर्माता शामिल हैं, जो अक्सर प्रति माह 5,000 से भी कम इकाइयों का उत्पादन करते हैं और लाभप्रद क्षमता स्तर से काफी नीचे काम करते हैं। इनमें से कई कंपनियाँ केवल इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि स्थानीय सरकारें क्षेत्रीय रोजगार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए उनके महत्व के कारण उनका समर्थन करती हैं। ये कंपनियाँ अत्यधिक क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, क्योंकि उनके पास पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लिए आकार और उत्पाद विभेदीकरण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, दोनों का अभाव है।

के लिए उपयुक्त:

• सब कुछ पर सामाजिक स्थिरता: चीन नुकसान कंपनियों और राजनीतिक प्राथमिकताओं की लागत का समर्थन करता है

बैटरी सेल आपूर्ति श्रृंखला में संकेन्द्रण प्रतिस्पर्धात्मक गतिशीलता को और बढ़ा देता है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी सेल निर्माता कंपनी CATL, वैश्विक बाजार के लगभग 38 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण रखती है। यह संकेन्द्रण, पॉलीसिलिकॉन उत्पादन के समान, जहाँ चार सबसे बड़े चीनी निर्माता लगभग 70 प्रतिशत क्षमता को नियंत्रित करते हैं, ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत निर्माताओं को शुद्ध मॉड्यूल उत्पादकों पर सौदेबाजी की पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है।

एक और महत्वपूर्ण कारक नियामक ढाँचा है। 2022 में प्रत्यक्ष खरीद सब्सिडी समाप्त होने के बाद, सरकार ने 2024 में एक ट्रेड-इन कार्यक्रम शुरू किया, जो खरीदारों को पुराने सौर ऊर्जा संयंत्रों को हटाने के बदले नए सौर ऊर्जा संयंत्र खरीदने के लिए 20,000 युआन तक की पेशकश करता है। 11 अरब डॉलर के बराबर के बजट वाला यह कार्यक्रम माँग को बढ़ावा तो देता है, लेकिन कीमतों पर दबाव भी बढ़ाता है, क्योंकि निर्माताओं को इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त छूट देनी पड़ती है।

सच्चाई का क्षण: एक चौराहे पर खड़े उद्योग के मात्रात्मक संकेतक

चीनी सौर उद्योग की वर्तमान स्थिति को मात्रात्मक संकेतकों की एक श्रृंखला द्वारा सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है जो वृहद आर्थिक सफलताओं और सूक्ष्म आर्थिक व्यवधानों के बीच अत्यधिक विरोधाभासों की तस्वीर पेश करते हैं। माँग पक्ष पर, आँकड़े प्रभावशाली हैं। 2024 में, चीन ने 277.57 गीगावाट क्षमता वाले सौर मॉड्यूल स्थापित किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि और अन्य सभी देशों की संयुक्त क्षमता से अधिक है। 2024 के अंत तक कुल स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता 887 गीगावाट तक पहुँच गई, जो एक दशक पहले तक अकल्पनीय लग रहा था। चीन के बिजली मिश्रण में सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी पहली बार नए प्रतिष्ठानों के लिए 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई।

उत्पादन के मोर्चे पर, गिरती कीमतों के बावजूद मात्रा में वृद्धि जारी रही। पॉलीसिलिकॉन उत्पादन 23.6 प्रतिशत बढ़कर 1.82 मिलियन टन, वेफर उत्पादन 12.7 प्रतिशत बढ़कर 753 गीगावाट, सेल उत्पादन 10.6 प्रतिशत बढ़कर 654 गीगावाट और मॉड्यूल उत्पादन 13.5 प्रतिशत बढ़कर 588 गीगावाट हो गया। विनाशकारी मार्जिन के बावजूद उत्पादन में यह निरंतर वृद्धि प्रतिस्पर्धा की अतार्किकता को उजागर करती है: निर्माता उत्पादन जारी रखते हैं क्योंकि प्रत्येक इकाई परिवर्तनीय लागतों के ऊपर मामूली योगदान देती है, भले ही समग्र कंपनी घाटे में चल रही हो।

लेकिन ये मात्रा के आँकड़े लाभप्रदता के चिंताजनक रुझानों को छिपाते हैं। चीन में सक्रिय 129 इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांडों में से, विश्लेषकों को उम्मीद है कि 2030 तक केवल 15 ही वित्तीय रूप से व्यवहार्य होंगे। सौर उद्योग के लिए भी इसी तरह के समेकन का अनुमान है। अमेरिकी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध अंतिम प्रमुख चीनी फोटोवोल्टिक निर्माता, जिंको सोलर, ने बिक्री में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के बावजूद, 2025 की पहली छमाही में राजस्व में 32.63 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। उद्योग भर में सकल लाभ मार्जिन में कमी आई, जबकि पूरे चीनी सौर उद्योग का शुद्ध लाभ मार्जिन 2024 में घटकर केवल 4.3 प्रतिशत रह गया, जबकि उत्तरी अमेरिकी निर्माताओं के लिए यह 10 प्रतिशत से अधिक था।

अत्यधिक क्षमता की स्थिति ठोस आँकड़ों में झलकती है। चीन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 800 गीगावाट से अधिक मॉड्यूल की है, जबकि वैश्विक माँग लगभग 600 गीगावाट है। स्थापित पॉलीसिलिकॉन क्षमता लगभग 3.25 मिलियन टन वार्षिक है, जबकि वास्तविक माँग लगभग 2 मिलियन टन है। क्षमता उपयोग दर में भारी गिरावट आ रही है: पॉलीसिलिकॉन निर्माता अपनी क्षमता का केवल 55 से 70 प्रतिशत ही उत्पादन कर पा रहे हैं, जबकि मॉड्यूल निर्माता औसतन 65 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे हैं।

भंडार गंभीर स्तर तक जमा हो गया है। 2024 के अंत तक पॉलीसिलिकॉन का भंडार 4,00,000 टन तक पहुँच गया, जो कई महीनों के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। अमेरिका में, एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के लिए आयातकों का भंडार घटकर केवल 100 मेगावाट रह गया, जो अपेक्षित मूल्य वृद्धि और आपूर्ति बाधाओं का सूचक है। भरे हुए चीनी गोदामों और घटते पश्चिमी भंडारों के बीच यह अंतर वैश्विक बाजार के विखंडन को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय आयाम इस दुविधा को और बढ़ा देते हैं। चीन का सौर निर्यात 2024 में नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया, लेकिन इस निर्यात अभियान को संरक्षणवादी प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। अक्टूबर 2024 से, यूरोपीय संघ ने 10 प्रतिशत के नियमित आयात शुल्क के अलावा 17.0 से 35.3 प्रतिशत के बीच अतिरिक्त प्रतिकारी शुल्क लगाए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 50 प्रतिशत शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत से अधिक के संयुक्त शुल्क लगाकर चीनी सौर मॉड्यूल को प्रभावी रूप से बाजार से बाहर कर दिया है। इसके जवाब में, चीन ने घरेलू बाजारों को स्थिर करने और अधिक आपूर्ति का मुकाबला करने के लिए अगस्त 2025 तक सौर उत्पादों पर निर्यात कर छूट को 13 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया।

इन व्यापार बाधाओं का मतलब है कि चीनी निर्माता विकसित बाज़ारों को निर्यात करके अपनी अतिरिक्त क्षमता को आसानी से कम नहीं कर सकते। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे शेष निर्यात बाज़ारों में विकास की संभावनाएँ तो हैं, लेकिन उनकी क्रय शक्ति काफ़ी कम है और बाज़ार का आकार भी छोटा है। हालाँकि अफ्रीकी देशों ने जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच चीन से 60 प्रतिशत अधिक मॉड्यूल आयात किए, जो 2021 से छह गुना वृद्धि है, फिर भी पूरे अफ्रीका में 50,000 से भी कम स्थापित इलेक्ट्रिक वाहन हैं और कुल सौर क्षमता 100 गीगावाट से भी कम है।

उद्योग फोकस: बी2बी, डिजिटलीकरण (एआई से एक्सआर तक), मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और उद्योग

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नेइजुआन के सामने भिन्न रणनीतियाँ: चीन बनाम पश्चिम

संरचनात्मक अतिक्षमता संकट के प्रति विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएँ भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रणालीगत दोष रेखाओं के अनुरूप, मौलिक रूप से भिन्न पैटर्न का अनुसरण करती हैं। चीन का दृष्टिकोण प्रशासनिक हस्तक्षेप को सतर्क बाज़ार तंत्रों के साथ जोड़ता है, जबकि पश्चिमी पक्ष संरक्षणवाद और व्यावहारिक सहयोग के बीच झूलते रहते हैं।

चीन की ओर से, बीजिंग इस जटिलता का मुकाबला कई प्रशासनिक उपायों के साथ कर रहा है। इनमें सख्त मूल्य निगरानी से लेकर नए संयंत्रों पर प्रतिबंध और अकुशल संचालनों को बंद करने से लेकर प्रांतों के बीच सब्सिडी की होड़ पर अंकुश लगाना शामिल है। सिलिकॉन उत्पादन में, मौजूदा क्षमता का एक-तिहाई हिस्सा समाप्त किया जाना है। उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए पॉलीसिलिकॉन संयंत्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है और कंपनियों को उनका उपयोग कम करने के लिए कहा है। परिणामस्वरूप, प्रमुख निर्माता अब अपनी क्षमता का केवल 55 से 70 प्रतिशत ही उत्पादन कर पा रहे हैं, जिसके कारण अकेले सितंबर 2025 में पॉलीसिलिकॉन की कीमतों में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दिसंबर 2024 में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के उदाहरण का अनुसरण करते हुए, 33 प्रमुख चीनी पॉलीसिलिकॉन और सौर ऊर्जा कंपनियाँ उत्पादन में कटौती करने पर सहमत हुईं। इस समझौते के तहत, भागीदार कंपनियों को बाज़ार हिस्सेदारी, क्षमता और अपेक्षित माँग के आधार पर उत्पादन कोटा आवंटित किया जाएगा। उद्योग की दिग्गज कंपनियाँ पुरानी उत्पादन सुविधाओं को खरीदने और बाज़ार से क्षमता हटाने के लिए एक कोष भी स्थापित कर रही हैं। इसके अलावा, चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन मॉड्यूल के लिए न्यूनतम 0.68 युआन प्रति वाट की कीमत के साथ मूल्य नियंत्रण को बढ़ावा दे रहा है।

इन उपायों के नतीजे दिखने लगे हैं। वुड मैकेंज़ी के विश्लेषकों का अनुमान है कि 2025 की चौथी तिमाही से सौर मॉड्यूल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की कीमतें लगभग 9 प्रतिशत बढ़ जाएँगी। बाजार में ये हस्तक्षेप $0.07 से $0.09 प्रति वाट की अस्थिर रूप से कम कीमतों के दौर का अंत करते हैं, जिसके दौरान निर्माताओं ने बाजार हिस्सेदारी तो हासिल की, लेकिन साथ ही भारी नुकसान भी उठाया और निवेश रोक दिया।

लेकिन इन हस्तक्षेपों की स्थिरता संदिग्ध बनी हुई है। उत्पादन में कटौती की सीमा अब तक उच्च भंडार स्तर को खाली करने के लिए अपर्याप्त रही है। चीन में पॉलीसिलिकॉन की कीमतें 2027 तक 5 डॉलर प्रति किलोग्राम से ऊपर जाने की संभावना नहीं है, जब तक कि निर्माता आपूर्ति में और अधिक कटौती नहीं करते। इसके अलावा, विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अतिरिक्त क्षमता का पूर्ण उन्मूलन 2028 तक एक नई कमी का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो 2018 से 2020 तक हुई उथल-पुथल के समान है, जिसके परिणामस्वरूप 2022 में कीमतें 39 डॉलर प्रति किलोग्राम के शिखर पर पहुँच गईं।

पश्चिमी क्षेत्र में, संरक्षणवादी प्रतिक्रियाएँ प्रतिक्रियाओं पर हावी हैं। अक्टूबर 2024 में, यूरोपीय संघ ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 प्रतिशत के नियमित आयात शुल्क के अलावा, BYD पर 17.0 प्रतिशत, Geely पर 18.8 प्रतिशत और SAIC पर 35.3 प्रतिशत तक का दंडात्मक शुल्क लगाया। सौर मॉड्यूल के लिए, यूरोपीय संघ वर्षों से निर्माता के आधार पर 3.5 से 11.5 प्रतिशत के बीच प्रतिपूरक शुल्क पर निर्भर रहा है। जनवरी 2018 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरुआत में सौर सेल और वाशिंग मशीनों पर 30 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया, और बाद में सौर मॉड्यूल पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिया।

तर्क एक ही पैटर्न पर आधारित है: चीनी निर्माता अनुचित सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा में विकृति आती है। जुलाई 2024 की 173 पृष्ठों की एक रिपोर्ट में, विश्व व्यापार संगठन ने चीन पर सरकारी सब्सिडी के संबंध में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया, जिसमें फोटोवोल्टिक क्षेत्र भी शामिल है। कई सदस्य चीनी सब्सिडी अधिसूचनाओं की विस्तृत जानकारी को लेकर संशय में हैं और उन्हें डर है कि चीन की सब्सिडी वैश्विक बाजारों को विकृत करती है और अत्यधिक क्षमता को बढ़ावा देती है।

चीन इन आरोपों को खारिज करता है और तर्क देता है कि पश्चिमी सरकारें भी उनके उद्योगों को भारी सब्सिडी देती हैं। अमेरिकी मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम जलवायु-अनुकूल तकनीकों के लिए 369 अरब डॉलर का प्रावधान करता है। इसके अलावा, चीन का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मुख्य रूप से उसके सबसे बड़े घरेलू बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जिससे नवाचार और कुशल उत्पादन का दबाव बढ़ता है। कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी मानता है कि लागत लाभ केवल सब्सिडी के कारण ही नहीं, बल्कि सुसंगत औद्योगिक नीतियों, कम ऊर्जा और श्रम लागत, और कच्चे माल की उपलब्धता के कारण भी है।

संरक्षणवादी नीतियों के परिणाम अस्पष्ट होते हैं। टैरिफ अल्पावधि में घरेलू नौकरियों और औद्योगिक क्षमता की रक्षा करते हैं, लेकिन परिवहन क्षेत्र के कार्बनीकरण में देरी करते हैं और उपभोक्ताओं पर ऊँची कीमतों का बोझ डालते हैं। सिमुलेशन दर्शाते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला ट्रान्साटलांटिक टैरिफ युद्ध दीर्घावधि में अमेरिका को यूरोपीय संघ के निर्यात को आधा कर सकता है, और यह बोझ सदस्य देशों के बीच असमान रूप से वितरित होगा। इसके अलावा, टैरिफ प्रतिशोधात्मक उपायों को भी बढ़ावा देते हैं जो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

यूरोपीय सौर मॉड्यूल निर्माताओं का भाग्य संरक्षणवादी उपायों की सीमाओं को उजागर करता है। मेयर बर्गर, जो कभी यूरोपीय सौर विनिर्माण की आशा थी, ने जून 2025 में अपनी जर्मन सहायक कंपनियों के लिए दिवालियापन का आवेदन दायर किया। कंपनी के अनुसार, इसके मुख्य कारण चीन से सस्ता आयात और अमेरिका व यूरोप में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भविष्य के समर्थन को लेकर अनिश्चितताएँ थीं। डोनाल्ड ट्रम्प की ऊर्जा नीति में बदलाव और आयात शुल्क की धमकियों के कारण जर्मनी से अमेरिका में उत्पादन स्थानांतरित करने के प्रयास विफल रहे। इसके अलावा, जर्मन "ट्रैफिक लाइट" गठबंधन 2023 और 2024 में घरेलू उत्पादन के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर सहमत होने में विफल रहा। चीन से स्वतंत्र सौर उद्योग को समर्थन देने के यूरोपीय कार्यक्रम अब तक व्यवहार में कम और सिद्धांत रूप में ज़्यादा मौजूद रहे हैं।

सोलरवाट ने अगस्त 2024 में अपनी 300 मेगावाट मॉड्यूल उत्पादन सुविधा बंद कर दी, जबकि जिनकोसोलर, लोंगी ग्रीन टेक्नोलॉजी, टोंगवेई, ट्रिना सोलर और जेए सोलर जैसे चीनी निर्माताओं ने भी भारी नुकसान की सूचना दी। यह घटनाक्रम एक बुनियादी बदलाव का प्रतीक है: यूरोप में काम कर रहे चीनी निर्माता भी मूल्य युद्ध से जूझ रहे हैं, और छोटी यूरोपीय कंपनियों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है।

एक वैकल्पिक दृष्टिकोण उभर रहा है। यूरोप और चीन के बीच हितों के व्यावहारिक अभिसरण की माँग व्यक्तिगत स्तर पर उठ रही है। चीन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता आवश्यकताओं और डेटा स्थानीयकरण को स्वीकार कर सकता है। यूरोपीय संघ और चीन टैरिफ के विकल्प के रूप में न्यूनतम मूल्य समझौतों पर सहमत हो सकते हैं, जबकि श्रम मानकों और सब्सिडी अनुशासन पर बहुपक्षीय समझौते सामने आ सकते हैं। इस परिदृश्य में, चीन क्षेत्रीय रूप से अनुकूलित व्यावसायिक मॉडल अपनाएगा, यूरोपीय कारखानों से यूरोप के लिए उत्पादन करवाएगा और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को एकीकृत करेगा।

के लिए उपयुक्त:

• अफ्रीका सौर बेल्ट पहल: ऊर्जा प्रभुत्व और कच्चे माल की सुरक्षा के बीच चीन का भू-राजनीतिक शतरंज का खेल

तकनीकी नवाचार एक विभेदीकरण रणनीति और नए प्रतिस्पर्धी आयाम के रूप में उभर रहा है

जहाँ एक ओर कीमतों की होड़ सुर्खियों में है, वहीं सौर सेल उत्पादन में एक बुनियादी तकनीकी बदलाव हो रहा है जो मध्यम अवधि में प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता को नया रूप दे सकता है। फोटोवोल्टिक उद्योग वर्तमान में पी-प्रकार से एन-प्रकार के सौर सेल की ओर तेज़ी से बदलाव का अनुभव कर रहा है, जिसमें तीन मुख्य तकनीकें शामिल हैं: टॉपकॉन, एचजेटी और आईबीसी।

टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट का संक्षिप्त रूप, TOPCon, N-प्रकार के सिलिकॉन वेफर्स और सेल के पिछले हिस्से पर सिलिकॉन ऑक्साइड और डोप्ड पॉलीसिलिकॉन से बनी एक पैसिवेशन कॉन्टैक्ट संरचना का उपयोग करता है। यह संरचना आवेश वाहक परिवहन में सुधार करती है और पुनर्संयोजन हानियों को कम करती है, जिससे दक्षता व्यावहारिक रूप से 24.5 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, जो सैद्धांतिक सीमा 28.7 प्रतिशत के करीब है। TOPCon का मुख्य लाभ मौजूदा PERC उत्पादन लाइनों के साथ इसकी अनुकूलता में निहित है, जिन्हें अपेक्षाकृत कम पूंजीगत व्यय के साथ TOPCon में अपग्रेड किया जा सकता है। यह TOPCon को सबसे अधिक लागत प्रभावी N-प्रकार की तकनीक बनाता है और वर्तमान क्षमता विस्तार में इसकी प्रमुख भूमिका को स्पष्ट करता है।

एचजेटी, हेटेरोजंक्शन विद इंट्रिन्सिक थिन लेयर, क्रिस्टलीय सिलिकॉन सबस्ट्रेट्स को अनाकार सिलिकॉन की पतली परतों के साथ जोड़कर एक हेटेरोजंक्शन संरचना बनाता है। टॉपकॉन के विपरीत, एचजेटी को नई उत्पादन लाइनों की आवश्यकता होती है और यह पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया पथ का प्रतिनिधित्व करता है। एचजेटी सेल प्रयोगशाला में पहले से ही 26 से 27 प्रतिशत दक्षता प्राप्त कर लेते हैं और इन्हें एक आशाजनक मध्यम से दीर्घकालिक तकनीक माना जाता है, जिसके टेंडेम संरचनाओं, भवन-एकीकृत फोटोवोल्टिक्स, और उच्च तापमान और कम रोशनी वाले बाजारों में लाभ हैं। सिल्वर पेस्ट रिप्लेसमेंट, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और थिनर वेफर्स जैसी तकनीकों के परिपक्व होने के साथ, एचजेटी से लागत कम करने और टॉपकॉन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने की उम्मीद है।

बाज़ार में प्रवेश उल्लेखनीय गति से हो रहा है। चीन ने पूरी तरह से N-प्रकार की तकनीक अपनाने का फैसला किया है; P-प्रकार में अब लगभग कोई निवेश नहीं है। यह बदलाव अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जहाँ प्रमुख टियर 1 निर्माता मुख्य रूप से TOPCon तकनीक पर निर्भर हैं, जबकि नए निर्माता HJT और TOPCon के साथ अपनी पेशकश को और बेहतर बना रहे हैं। प्रमुख चीनी मशीन निर्माता कई गीगावाट क्षमता वाली टर्नकी फैक्ट्रियाँ प्रदान करते हैं, जिन्हें PV अनुभव के बिना भी निर्माता आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं।

हालाँकि, इस तकनीकी परिवर्तन में जोखिम भी हैं। कई नई क्षमताएँ, खासकर टर्नकी लाइन वाली कंपनियों की, शुरुआत में उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में संघर्ष करेंगी। केवल टियर 1 निर्माता, जो वर्षों से एन-प्रकार की तकनीकों पर शोध कर रहे हैं और जिनके पास अनुभवी टीमें हैं, वर्तमान में जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे शुरुआत में टियर 1 उत्पाद ही खरीदें, भले ही वे थोड़े महंगे हों।

मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेलों की सैद्धांतिक दक्षता सीमा 29.43 प्रतिशत है। चूँकि TOPCon और HJT प्रयोगशाला में पहले ही 26 से 27 प्रतिशत की दक्षता प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आगे की सफलता टैंडम तकनीकों, विशेष रूप से पेरोव्स्काइट-सिलिकॉन टैंडम तकनीकों पर निर्भर करती है। यदि सॉलिड-स्टेट बैटरियाँ 2030 से पहले बाजार में परिपक्व हो जाती हैं और ऊर्जा घनत्व को दोगुना कर देती हैं, साथ ही लागत भी कम कर देती हैं, तो यह लिथियम-आयन बैटरी उत्पादन क्षमताओं से प्राप्त स्थापित प्रतिस्पर्धी लाभों को अमान्य कर देगा। चीन सॉलिड-स्टेट तकनीक में भारी निवेश कर रहा है, लेकिन जापानी और यूरोपीय कंपनियों के पास इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पेटेंट पोर्टफोलियो हैं।

पश्चिमी निर्माताओं के लिए, तकनीकी विभेदीकरण ही एकमात्र शेष प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो सकता है। पारंपरिक वाहन निर्माता उत्पादन लागत या विकास गति के मामले में, ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत चीनी प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनके अस्तित्व की संभावनाएँ बेहतर सॉफ़्टवेयर एकीकरण, सेवा गुणवत्ता, या ब्रांड प्रतिष्ठा के माध्यम से विभेदीकरण प्राप्त करने पर निर्भर करती हैं—ऐसे कारक जो कम मापनीय हैं लेकिन जिनकी नकल करना अधिक कठिन है।

भू-राजनीतिक व्यवधान और रणनीतिक निर्भरताएँ: वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों की नई संरचना

सौर उद्योग में चीन का प्रभुत्व विशुद्ध आर्थिक आयामों से परे है और रणनीतिक स्वायत्तता, आपूर्ति सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचनाओं पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले एक भू-राजनीतिक कारक के रूप में तेज़ी से प्रकट हो रहा है। जर्मन सरकार की चीन-संबंधी रणनीति इस दुविधा को स्पष्ट करती है: चीन कई हरित प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है, फिर भी उसे अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जर्मन कंपनियों से हरित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। हरित प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व न केवल आर्थिक रूप से प्रासंगिक है, बल्कि राजनीतिक निर्णय लेने को भी प्रभावित करता है। फोटोवोल्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एकतरफा निर्भरता चीन की स्थिति से पहले ही उभर चुकी है।

इस निर्भरता के कई पहलू हैं। चीन दुर्लभ मृदा और बैटरियों व सौर कोशिकाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल के वैश्विक उत्पादन के 70 प्रतिशत से अधिक पर नियंत्रण रखता है। दुनिया भर में खनन किए जाने वाले कोबाल्ट का 70 प्रतिशत से अधिक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आता है, लेकिन 80 प्रतिशत शोधन चीन में होता है। लिथियम के लिए, 80 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया और चिली से आता है, लेकिन वैश्विक शोधन का 50 प्रतिशत से अधिक चीनी संयंत्रों में केंद्रित है। महत्वपूर्ण कच्चे माल और प्रसंस्करण क्षमता पर यह नियंत्रण चीन को महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।

डेटा संरक्षण और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भू-राजनीतिक आयाम और भी गंभीर हो गए हैं। चीन के राष्ट्रीय खुफिया कानून के तहत, चीनी कंपनियों को सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। आधुनिक फोटोवोल्टिक इन्वर्टर और स्मार्ट इन्वर्टर बिजली की खपत, ग्रिड आवृत्तियों और लोड वितरण पर व्यापक डेटा एकत्र करते हैं। लाखों सौर ऊर्जा प्रणालियाँ जर्मन घरों को बिजली देती हैं, जिनके अधिकांश घटक चीन से आते हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीन सैद्धांतिक रूप से हमारी बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से ब्लैकआउट करने की स्थिति तक पहुँचा सकता है। कुछ यूरोपीय कंपनियाँ पहले ही अपने कर्मचारियों को चीनी प्रणालियों से लैस वाहनों में व्यावसायिक मामलों पर चर्चा न करने की सलाह दे रही हैं।

चीनी सौर कंपनियों की विस्तार रणनीति अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के उभरते बाजारों को तेज़ी से लक्षित कर रही है। सितंबर 2024 में नौवें चीन-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हरित प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की घोषणा की। चीनी कंपनियां पहले ही अफ्रीका में सैकड़ों सौर, पवन और जल विद्युत परियोजनाएं लागू कर चुकी हैं। 2023 में, अफ्रीका में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 19 प्रतिशत की वृद्धि होगी, और मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया, नाइजर और नामीबिया जैसे देशों ने महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रमों की घोषणा की है। अफ्रीकी देशों ने जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच चीन से लगभग 60 प्रतिशत अधिक मॉड्यूल आयात किए, और 2021 से आयात में छह गुना वृद्धि हुई है।

यह विस्तार एक स्पष्ट तर्क पर आधारित है। चीनी सौर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों में दंडात्मक शुल्कों के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अफ्रीका वैकल्पिक विक्रय बाजार प्रदान करता है, जबकि चीन साथ ही बोत्सवाना, नामीबिया और ज़िम्बाब्वे में लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे कच्चे माल तक अपनी पहुँच में सुधार करना चाहता है। पहला प्रमुख सहयोग कार्यक्रम अफ्रीका सोलर बेल्ट है, जिसका लक्ष्य 2027 तक लगभग 50,000 अफ्रीकी घरों को विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा प्रदान करना है।

लैटिन अमेरिका भी इसी तरह के पैटर्न का अनुसरण कर रहा है। 2018 से, चीन ने नए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 21 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले एक दशक में, मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में, चीन का व्यापारिक निर्यात दोगुना हो गया है। खाड़ी देशों, चीन और मध्य एशिया द्वारा निर्मित त्रिकोण में संबंध भू-राजनीतिक रूप से जटिल परिदृश्य के बीच विकसित हो रहे हैं, जिसके वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं।

यूरोप और जर्मनी के लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस क्षेत्र में यूरोप की दीर्घकालिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए ग्रेटर एशिया में उभरते जटिल संबंधों के नेटवर्क की एक नई रणनीतिक समझ आवश्यक है। जर्मनी और यूरोपीय संघ के लिए न केवल मध्य एशिया के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, बल्कि ऊर्जा, जलवायु और भू-राजनीतिक दृष्टि से भी हाशिए पर जाने का जोखिम है। जहाँ एक ओर अंतर-एशियाई गतिशीलता का महत्व बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक अधिक सुसंगत मध्य एशिया रणनीति और अरब खाड़ी देशों के साथ संबंधों के प्रति एक रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

जर्मनी के दृष्टिकोण से, जलवायु संरक्षण पर आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग अन्य क्षेत्रों में हितों को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस सिद्धांत को लागू करना कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु संरक्षण, भू-राजनीतिक शक्ति मुद्दों के साथ तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं।

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भविष्य के परिदृश्य: समेकन, विखंडन या नया संतुलन

वैश्विक सौर उद्योग के भविष्य के विकास को कई संभावित परिदृश्यों के आधार पर रेखांकित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक तकनीकी, नियामक और भू-राजनीतिक विकास के बारे में अलग-अलग धारणाएँ रखता है। इन परिदृश्यों को पूर्वानुमान के रूप में नहीं, बल्कि संभावित विकास पथों को समझने के लिए विश्लेषणात्मक संरचनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए।

एकीकरण का परिदृश्य जारी है और मौजूदा रुझानों को और तेज़ कर रहा है। चीन में, 2030 तक बाज़ार में भारी उथल-पुथल मच जाएगी, जिसमें 80 प्रतिशत से ज़्यादा मौजूदा निर्माता गायब हो जाएँगे या उनका विलय हो जाएगा। शेष 10 से 15 आपूर्तिकर्ता, जिनमें लोंगी, जिंको सोलर, ट्रिना सोलर, जेए सोलर और कैनेडियन सोलर का दबदबा है, वैश्विक बाज़ार के 80 प्रतिशत पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें से प्रत्येक बचे हुए आपूर्तिकर्ता सालाना औसतन दो मिलियन से ज़्यादा मॉड्यूल बेचते हैं, जिससे लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ हासिल होती हैं।

इस परिदृश्य में, सबसे बड़े निर्माता अपने लागत लाभ और ऊर्ध्वाधर एकीकरण का लाभ उठाकर बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा रहे हैं। वैश्विक मॉड्यूल उत्पादन चीन में कुछ मेगा-साइटों पर केंद्रित है, जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 50 गीगावाट से अधिक है। कमज़ोर प्रतिस्पर्धियों के समाप्त होने और मूल्य दबाव कम होने के बाद, 2027 के बाद से लाभप्रदता में सुधार होगा। मॉड्यूल की कीमतें $0.08 से $0.10 प्रति वाट और पॉलीसिलिकॉन की कीमतें $6 से $8 प्रति किलोग्राम पर स्थिर हो जाती हैं। ये कीमतें शेष निर्माताओं को 8 से 12 प्रतिशत का शुद्ध लाभ मार्जिन प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, जो अनुसंधान और विकास में स्थायी पुनर्निवेश के लिए पर्याप्त है।

इस परिदृश्य में, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी निर्माता हाशिए पर ही रहेंगे, सिवाय विशिष्ट अनुप्रयोगों, जैसे भवन-एकीकृत फोटोवोल्टिक्स या एयरोस्पेस एवं सैन्य अनुप्रयोगों के लिए उच्च-दक्षता वाले मॉड्यूल, के कुछ विशिष्ट खिलाड़ियों के। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के कारण, वैश्विक बाजार 2030 तक 900 गीगावाट से अधिक की वार्षिक क्षमता विस्तार तक पहुँच जाएगा। पश्चिमी व्यापार बाधाओं के बावजूद, चीन अपने उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत, जो सालाना 300 से 400 गीगावाट के बराबर है, निर्यात करता है।

एक वैकल्पिक विखंडन परिदृश्य में संरक्षणवाद में वृद्धि और भू-राजनीतिक गुटों का निर्माण शामिल है। अमेरिका और यूरोपीय संघ चीनी सौर उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर 100 प्रतिशत से अधिक कर देते हैं या मात्रात्मक आयात प्रतिबंध लगाते हैं। चीन यूरोपीय और अमेरिकी निर्यातों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करता है और महत्वपूर्ण कच्चे माल पर प्रतिबंध लगाता है। वैश्विक सौर बाजार बड़े पैमाने पर अलग-अलग गुटों में विभाजित हो रहा है: चीन और उसके सहयोगी देश जैसे रूस, ईरान और मध्य एशिया के कुछ हिस्से; पश्चिमी क्षेत्र जिसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं; और एक विवादित मध्य खंड जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व शामिल हैं।

इस परिदृश्य में, चीन अपने घरेलू और उभरते बाजारों में अपना प्रभुत्व बढ़ा सकता है, लेकिन पश्चिमी बाजारों में हाशिए पर ही रहेगा। पश्चिमी सरकारें घरेलू उत्पादन क्षमताओं के विकास पर भारी सब्सिडी देती हैं, फिर भी चीन की लागत दक्षता का केवल 20 से 30 प्रतिशत ही हासिल कर पाती हैं। वैश्विक फोटोवोल्टिक उत्पादन दो तकनीकी पारिस्थितिकी प्रणालियों में बँट रहा है, जिनमें इन्वर्टर, माउंटिंग सिस्टम और ग्रिड एकीकरण के मानक असंगत हैं। यह विखंडन पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को कम करता है, नवाचार को धीमा करता है, और ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन में अनुमानित पाँच से दस वर्षों की देरी करता है।

विभिन्न ब्लॉकों में मॉड्यूल की कीमतें अलग-अलग हैं: चीन और उसके सहयोगी बाज़ारों में, ये $0.05 से $0.06 प्रति वाट के बीच गिरती हैं, जबकि पश्चिमी देशों में ये $0.15 से $0.20 प्रति वाट के बीच स्थिर रहती हैं। यह मूल्य अंतर पश्चिमी उपभोक्ताओं और कंपनियों के लिए भारी नुकसान का कारण बनता है, जिन्हें बिजली उत्पादन की उच्च लागत वहन करनी पड़ती है। साथ ही, यह विशिष्ट पश्चिमी निर्माताओं के लिए नए अवसर भी पैदा करता है जो संरक्षित बाज़ारों में लाभप्रद रूप से काम कर सकते हैं।

सह-अस्तित्व का तीसरा परिदृश्य हितों के व्यावहारिक अभिसरण पर आधारित है। पश्चिमी सरकारें मानती हैं कि आक्रामक टैरिफ नीतियाँ उनके अपने जलवायु लक्ष्यों को खतरे में डालती हैं और घरेलू उपभोक्ताओं पर ऊँची कीमतों का बोझ डालती हैं। चीन सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता आवश्यकताओं और डेटा स्थानीयकरण को स्वीकार करता है। यूरोपीय संघ और चीन टैरिफ के विकल्प के रूप में न्यूनतम मूल्य समझौतों पर सहमत हैं, जबकि श्रम मानकों और सब्सिडी अनुशासन पर बहुपक्षीय समझौते उभर रहे हैं।

इस परिदृश्य में, चीनी निर्माता क्षेत्रीय रूप से अनुकूलित व्यावसायिक मॉडल के साथ वास्तविक वैश्विक कंपनियों के रूप में कार्य करते हैं। यूरोपीय कारखाने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को एकीकृत करते हुए यूरोप के लिए उत्पादन करते हैं, और लैटिन अमेरिकी कारखाने अमेरिका के लिए उत्पादन करते हैं। चीन बैटरी तकनीक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूरोपीय और जापानी साझेदारों के साथ सहयोग करता है, जबकि पश्चिमी निर्माता चीनी बाजारों तक पहुँच बनाए रखते हैं। वैश्विक बाजार प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, जिसमें तीन से चार बड़ी चीनी कंपनियाँ, दो से तीन पश्चिमी दिग्गज और विशिष्ट विशिष्ट खिलाड़ी शामिल हैं।

मॉड्यूल की कीमतें वैश्विक स्तर पर $0.08 और $0.12 प्रति वाट के बीच हैं, लेकिन उत्पाद विभेदीकरण और सेवा मॉडल सभी कंपनियों के लिए पर्याप्त मार्जिन प्रदान करते हैं। लागत-प्रभावी तकनीक और सुसंगत जलवायु नीति के कारण, 2030 तक वार्षिक वैश्विक फोटोवोल्टिक स्थापनाएँ एक टेरावाट से अधिक तक पहुँच जाएँगी। यह परिदृश्य वैश्विक कल्याण और कार्बन-मुक्ति की गति को अधिकतम करता है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौतों की आवश्यकता होती है।

तकनीकी बदलाव इन परिदृश्यों को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। अगर पेरोव्स्काइट टैंडम सेल 2030 से पहले व्यावसायिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और तुलनात्मक लागत पर 30 प्रतिशत से अधिक दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, तो यह पूरे बाजार में क्रांति ला देगा। चीनी निर्माता इस तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी अनुसंधान संस्थानों में भी अग्रणी विशेषज्ञता है। चीन के बाहर एक तकनीकी सफलता प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नया रूप दे सकती है।

मांग में वृद्धि अनिश्चितता का एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन का अनुमान है कि 2025 में चीन में 215 से 255 गीगावाट के बीच नई क्षमता वृद्धि होगी, जो 2024 की तुलना में काफी कम है। वैश्विक स्तर पर, सोलरपावर यूरोप को 2025 के लिए मध्यम परिदृश्य में 655 गीगावाट और 2029 के लिए सालाना 930 गीगावाट तक की क्षमता वृद्धि की उम्मीद है। अगर ये पूर्वानुमान सही साबित होते हैं, तो मांग उत्पादन क्षमता के साथ तालमेल बिठा सकती है और कीमतों का दबाव कम हो सकता है। हालाँकि, अगर नियामक अनिश्चितता या व्यापक आर्थिक मंदी मांग को कम करती है, तो अति-क्षमता का संकट और गहरा जाएगा।

के लिए उपयुक्त:

• मार्च 2024 | बाज़ार में बाढ़ और कीमतों में गिरावट: लोंगी का सिकुड़ता इलाज वैश्विक सौर उद्योग को दर्शाता है - चीन में हज़ारों नौकरियाँ कम हुईं
• फरवरी 2025 | चीन में सौर सुनामी और चीन का ऊर्जा झटका: नए मूल्य सुधार का आपके उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा

बाजार की शक्ति और बाजार के विनाश के बीच: नेइजुआन के रणनीतिक सबक

चीनी सौर उद्योग का विश्लेषण, केंद्रीकृत उद्देश्यों और विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन के बीच समन्वय की कमी के कारण राज्य-निर्देशित औद्योगिक नीति की सीमाओं और जोखिमों के बारे में मूलभूत अंतर्दृष्टि प्रकट करता है। डेढ़ दशक के भीतर, चीन ने फोटोवोल्टिक्स में एक ऐसा तकनीकी और औद्योगिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है जो आधुनिक आर्थिक इतिहास में अभूतपूर्व है। यह प्रभुत्व भारी सरकारी सब्सिडी, समन्वित औद्योगिक नीति और अनुसंधान एवं विकास के लिए निरंतर समर्थन के माध्यम से हासिल किया गया था। लेकिन यह सफलता अपने साथ विनाश के बीज भी लेकर आती है।

ऐतिहासिक घटनाक्रमों से केंद्र-नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता, सरकार-प्रेरित अति-निवेश का एक पैटर्न उजागर होता है। प्रोत्साहन संरचनाओं ने स्थानीय सरकारों को, व्यापक आर्थिक तर्कसंगतता की परवाह किए बिना, उत्पादक क्षमता में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि इससे रोज़गार और कर राजस्व का वादा किया गया था। एक विशिष्ट प्रमुख-एजेंट समस्या उभरी, जिसमें केंद्र सरकार के लक्ष्य और स्थानीय हितधारकों के प्रोत्साहन अलग-अलग हो गए। इसका परिणाम 50 प्रतिशत से अधिक की संरचनात्मक अति-क्षमता है, जिससे विनाशकारी मूल्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है जिसमें सबसे कुशल उत्पादक भी अब लाभप्रद रूप से काम नहीं कर सकते।

तीन प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, चीनी सौर उद्योग का मामला बाज़ार-आधारित पूँजी आवंटन के अभाव में राज्य-निर्देशित औद्योगिक नीति की सीमाओं को दर्शाता है। समन्वित सब्सिडी ने जहाँ प्रभावशाली उत्पादन क्षमताएँ पैदा कीं और तकनीकी प्रगति को गति दी, वहीं साथ ही उन्होंने लाभप्रदता के लिए विनाशकारी परिणामों वाले प्रणालीगत अति-निवेश को भी जन्म दिया। चीनी मॉडल अल्पावधि में संसाधन जुटाने में प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसमें मध्यम अवधि में बड़े पैमाने पर पूँजी विनाश का जोखिम भी है।

दूसरा, यह विकास तेज़ी से तकनीकी परिवर्तन से गुज़र रहे उद्योगों में ऊर्ध्वाधर एकीकरण की चुनौतियों को दर्शाता है। पॉलीसिलिकॉन, वेफ़र्स, सेल और मॉड्यूल पर नियंत्रण लागत लाभ और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही, यह रणनीति भारी पूँजी को बाँध देती है और तकनीकी प्रतिमान परिवर्तनों के प्रति लचीलेपन को कम करती है। यदि कोई नई बैटरी या सौर सेल तकनीक मौजूदा क्षमताओं में भारी निवेश को अप्रचलित बना देती है, तो कथित लाभ एक बोझ बन जाएगा।

तीसरा, भू-राजनीतिक दरारों के साथ वैश्विक सौर बाजार का विखंडन आर्थिक दक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता के बीच एक बुनियादी टकराव को उजागर करता है। विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से, मुक्त व्यापार और श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन सर्वोत्तम होगा, जिससे चीनी निर्माता अपने लागत लाभ का लाभ उठा सकेंगे जबकि पश्चिमी कंपनियाँ प्रीमियम क्षेत्रों और सॉफ़्टवेयर पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। हालाँकि, भू-राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी विचार संरक्षणवाद और क्षेत्रीयकरण को प्रोत्साहन देते हैं, भले ही इससे दक्षता लाभ का त्याग करना पड़े।

नीति निर्माताओं को जटिल समझौतों का सामना करना पड़ता है। आक्रामक टैरिफ नीतियाँ अल्पावधि में घरेलू नौकरियों और औद्योगिक क्षमता की रक्षा करती हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन में देरी करती हैं और उपभोक्ताओं पर बोझ डालती हैं। एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण यह हो सकता है कि नवाचार प्रोत्साहन और बुनियादी ढाँचे में निवेश के माध्यम से रणनीतिक उद्योगों को मज़बूत किया जाए, साथ ही सब्सिडी अनुशासन, श्रम अधिकारों और डेटा सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित किए जाएँ। द्विपक्षीय व्यापार युद्धों के बजाय बहुपक्षीय सहयोग वैश्विक कल्याण को अधिकतम करता है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौतों की आवश्यकता होती है।

चीन के बाहर के व्यावसायिक नेताओं के लिए, यह विश्लेषण बुनियादी व्यावसायिक मॉडल नवाचारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। पारंपरिक निर्माता उत्पादन लागत या विकास गति के मामले में, ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत चीनी प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनके अस्तित्व की संभावनाएँ बेहतर सॉफ़्टवेयर एकीकरण, सेवा गुणवत्ता, तकनीकी उत्कृष्टता, या ब्रांड प्रतिष्ठा के माध्यम से विभेदीकरण प्राप्त करने पर निर्भर करती हैं—ऐसे कारक जो कम मापनीय हैं लेकिन अनुकरण करना अधिक कठिन है।

सौर ऊर्जा उद्योग निवेशकों के लिए एक विरोधाभासी परिदृश्य प्रस्तुत करता है। बाजार की वृद्धि मज़बूत बनी हुई है, और 2030 तक वैश्विक प्रतिष्ठानों की संख्या तीन गुनी होने का अनुमान है। साथ ही, अत्यधिक क्षमता की कमी, संभवतः अगले तीन से पाँच वर्षों तक, कमज़ोर लाभप्रदता की ओर इशारा करती है। निवेश पाँच से दस सबसे बड़े निर्माताओं पर केंद्रित होना चाहिए, जिनके पास समेकन चरण में टिके रहने के लिए पर्याप्त वित्तीय भंडार हैं। इसके अलावा, इन्वर्टर, माउंटिंग सिस्टम, ऊर्जा भंडारण और ग्रिड एकीकरण जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की कंपनियाँ कम क्षमता के साथ अधिक आकर्षक रिटर्न प्रोफ़ाइल प्रदान करती हैं।

इस विषय का दीर्घकालिक महत्व सौर उद्योग से कहीं आगे जाता है और 21वीं सदी में वैश्विक आर्थिक संबंधों की संरचना के बारे में बुनियादी सवाल खड़े करता है। बेलगाम वैश्वीकरण और श्रम के अंतर्राष्ट्रीय विभाजन का युग एक अधिक खंडित विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें रणनीतिक स्वायत्तता और आपूर्ति की सुरक्षा को कम से कम आर्थिक दक्षता के साथ समान रूप से महत्व दिया जाता है। चीन ने यह प्रदर्शित किया है कि पर्याप्त संसाधन जुटाने के साथ, राज्य-निर्देशित औद्योगिक नीति प्रमुख उद्योगों में तकनीकी रूप से वैश्विक बाजार में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकती है। हालाँकि, यह रणनीति एक साथ अति-क्षमता और विनाशकारी प्रतिस्पर्धा पैदा करती है, जो उसके अपने उद्योग के लिए खतरा पैदा करती है।

इस चुनौती के प्रति पश्चिमी प्रतिक्रिया आने वाले दशकों में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगी। संरक्षणवाद और आर्थिक गुटों के निर्माण की ओर पुनः झुकाव नवाचार को धीमा कर देगा, समृद्धि को कम करेगा और तत्काल आवश्यक वैश्विक कार्बन-मुक्ति में देरी करेगा। रणनीतिक हितों की रक्षा करते हुए व्यावहारिक सहयोग के लिए राजनीतिक साहस और बहुपक्षीय समझौतों की आवश्यकता है। इस बहस का परिणाम यह निर्धारित करेगा कि ऊर्जा परिवर्तन सफल होगा या भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की चक्की में पिस जाएगा।

के लिए उपयुक्त:

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