רפורמות או חבילות תמריצים? הדרך הנכונה להחיות את הכלכלה – תמונה: Xpert.Digital
קודם ייצוב, אחר כך רפורמה: הכלל הפשוט לצמיחה שגרמניה מתעלמת ממנו כרגע
"עשור אבוד" כמו ביפן? מומחים מזהירים: גרמניה חוזרת על טעות גורלית
לנוכח כלכלה עומדת ותחזיות לא ודאיות, הוויכוח על הדרך הנכונה לצאת מהמשבר התעורר מחדש בגרמניה: האם חבילות תמריצים בשווי מיליארדי אירו אמורות להגביר את הביקוש בטווח הקצר, או שמא רפורמות מבניות מרחיקות לכת הן הפתרון בר-קיימא היחיד? בעוד שתוכניות תמריצים נועדו לפעול ככיבוי אש מהיר, הרפורמות נועדו לחזק את התחרותיות בטווח הארוך. עם זאת, גישות אלו, המוצגות לעתים קרובות כהפכים, הן שני צדדים של אותו מטבע.
הניתוח מראה כי המפתח להצלחה אינו טמון בבחירת כלי אחד על פני אחר, אלא במשחק הגומלין המושכל ביניהם, ומעל הכל, בתזמון הנכון. אם רפורמות מבניות מיושמות בזמן הלא נכון - בעיצומו של מיתון עמוק - הן עלולות להחריף באופן דרמטי את המשבר, כפי שהדגימה הדוגמה של יוון בצורה כואבת. לעומת זאת, אם תוכניות תמריצים במימון חוב דועכות ללא בסיס מבני, הן לרוב משאירות מאחור רק פרץ אנרגיה קצר מועד והר חוב הולך וגדל. אסטרטגיה מוכחת בת שלושה שלבים של ייצוב, השקעה ורפורמה לאחר מכן מראה כיצד ניתן להחיות כלכלה באופן בר-קיימא - מודל שממנו גרמניה יכולה כיום ללמוד רבות על מנת להימנע מחזרה על טעויות העבר.
שאלת העיתוי האופטימלי והרצף הנכון של צעדי מדיניות כלכלית להחייאת כלכלה עומדת או בירידה מעסיקה כלכלנים, פוליטיקאים ומומחים כלכליים מזה עשרות שנים. הוויכוח המרכזי סובב סביב האפקטיביות והתזמון המתאים של רפורמות מבניות מצד אחד וחבילות תמריצים כלכליות מצד שני. ניסיון השנים האחרונות, ובמיוחד במהלך המשבר הפיננסי של 2008/2009 והחולשה המבנית המתמשכת של הכלכלה הגרמנית, מראים ששתי הגישות תקפות, אך יכולות להשיג את מלוא השפעתן רק בתזמון נכון ותיאום זהיר.
מיליארדים בסיוע או רפורמות קשות? טעות אחת עלולה להתברר כעת כיקרה מאוד לגרמניה
יסודות ההתערבות במדיניות כלכלית
מדיניות כלכלית כייצוב לטווח קצר
תוכניות תמריצים כלכליות מכוונות בעיקר לייצב את הכלכלה בטווח הקצר ולעודד את הביקוש המצרפי. הן פועלות באמצעות ערוצים שונים: השקעה ממשלתית ישירה בתשתיות, חינוך ומוצרים ציבוריים אחרים; הקלות מס לעסקים ולמשקי בית; ותשלומי העברה כגון דמי עבודה לטווח קצר. הבסיס התיאורטי הוא כלכלה קיינסיאנית, המניחה כי הוצאות ממשלתיות במהלך משברים יכולות לפצות על ירידות בביקוש הפרטי, ובאמצעות אפקטים מכפילים, להשיג השפעה כלכלית כוללת גדולה יותר מהכספים שהוצבו במקור.
ראיות אמפיריות מאשרות במידה רבה הנחה זו. מחקרים מראים כי המכפיל הפיסקלי של השקעות ציבוריות במהלך מיתון הוא קצת פחות מ-2, כלומר אירו אחד של הוצאה ממשלתית להשקעות מייצר כשני אירו של תוצר מקומי גולמי נוסף. אמצעי השקעה מוכיחים את עצמם כיעילים במיוחד בהשוואה לתמריצים צריכה טהורים, מכיוון שיכולות להיות להם השפעות חיוביות לטווח קצר ולטווח ארוך כאחד.
רפורמות מבניות כאסטרטגיית צמיחה ארוכת טווח
רפורמות מבניות, לעומת זאת, מכוונות לשיפור ארוך טווח של התחרותיות ופוטנציאל הצמיחה של כלכלה. הן כוללות שינויים בתחומים שונים: רפורמות בשוק העבודה להגברת הגמישות ותעסוקה, רפורמות מס לשיפור מבני התמריצים, רפורמות בחינוך לחיזוק ההון האנושי ורפורמות במערכות הביטוח הלאומי כדי להבטיח את קיימותן הפיננסית לטווח ארוך. המטרה העיקרית היא להגביר את היעילות הכלכלית והפריון, ובכך להניח את היסודות לצמיחה בת קיימא.
רפורמות מבניות בדרך כלל מתעכבות ואף עלולות להיות להן השפעות שליליות בטווח הקצר. הסיבה לכך היא ששינויים במבנים ובמוסדות קיימים יכולים ליצור בתחילה אי ודאות, דבר המעכב השקעות פרטיות והחלטות צרכניות. אנשים נוטים להפחית את הוצאותיהם במהלך שינויים מבניים ולהמתין עד שהתנאים החדשים יתייצבו.
בעיית החלטות תזמון שגויות
הפגם בתגובה המבנית לבעיות מחזוריות
טעות נפוצה במדיניות כלכלית היא הניסיון להילחם בחולשות מחזוריות בעיקר באמצעות רפורמות מבניות. כאשר כלכלה מתדרדרת עקב מיתון או ירידה בביקוש לטווח קצר, רפורמות מבניות אינן הכלי המתאים. למעשה, הן אף עלולות להחריף את הבעיות, שכן הן מובילות לחוסר ודאות נוסף בקרב עסקים ומשקי בית. הניסיון מראה כי התערבויות מבניות במהלך מיתון יכולות להחריף עוד יותר מצב מתוח ממילא, שכן הן פוגעות באמון של גורמים כלכליים ומובילות לרתיעה נוספת מהשקעה וצריכה.
הדבר נצפה בחלקו בגרמניה בתחילת שנות ה-2000, כאשר רפורמות מבניות בשוק העבודה יושמו בתקופה של חולשה כלכלית. למרות שאג'נדה 2010 הצליחה בטווח הארוך, היא החריפה את הבעיות הכלכליות בטווח הקצר, שכן הרפורמות יצרו אי ודאות וריככו את הביקוש המקומי.
המגבלות של חבילות תמריצים כלכליות ללא בסיס מבני
לעומת זאת, חבילות תמריצים כלכליות ללא רפורמות מבניות נלוות או עוקבות עלולות להיכשל בהשגת האפקט המיועד להן או לייצר רק תוצאות שטחיות לטווח קצר. אם לא מטופלות הבעיות המבניות הבסיסיות של הכלכלה, התמריצים הכלכליים מתפוגגים במהירות. זה בעייתי במיוחד כאשר כלכלה סובלת לא רק מתנודות מחזוריות אלא גם מבעיות תחרותיות בסיסיות.
המצב הנוכחי בגרמניה ממחיש בעיה זו. למרות תוכניות ההשקעה שהוכרזו בהיקף של מיליארדי אירו, סיכויי הצמיחה לטווח הבינוני נותרו חלשים משום שבעיות מבניות כמו עלויות אנרגיה גבוהות, בירוקרטיה, שינוי דמוגרפי וחוסר דיגיטציה אינן מטופלות כראוי. לכן, כלכלנים מזהירים כי ללא רפורמות יסודיות, חבילת התמריצים במימון חוב עלולה להיות תופעה זמנית בלבד.
הרצף הנכון של צעדי מדיניות כלכלית
אסטרטגיית שלושת השלבים לניהול משברים
ניהול מוצלח של משברים כלכליים דורש רצף מתואם בקפידה של צעדים, אשר ניתן לחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון מתמקד בייצוב. שלב זה מחייב התערבויות כלכליות מהירות כדי למנוע ירידה כלכלית נוספת ולייצב את האמון. אמצעים כגון ייצוב בנקים, תוכניות עבודה קצרות טווח, סיוע ישיר לתאגידים וצעדי תמריץ כלכליים ראשוניים כלולים.
המשבר הפיננסי של 2008/2009 מספק דוגמה לשלב ייצוב מוצלח בתחילה. גרמניה הגיבה באמצעים מקיפים: חוק ייצוב השוק הפיננסי בהיקף של 400 מיליארד אירו, שתי חבילות תמריצים כלכליות בסכום כולל של למעלה מ-80 מיליארד אירו, והרחבת הטבות עבודה במשרה קצרת טווח. צעדים אלה מנעו קריסה מוחלטת של המערכת הפיננסית וריככו את הירידה הכלכלית.
השלב השני: דחפי שיקום וצמיחה
השלב השני מתמקד בגירוי התאוששות כלכלית באמצעות השקעות ממוקדות ויוזמות צמיחה. כאן, תוכניות תמריצים צריכות לא רק להיות בעלות השפעה בטווח הקצר, אלא גם ליצור פוטנציאל צמיחה בטווח הבינוני. השקעות ציבוריות בתשתיות, חינוך, מחקר ופיתוח, כמו גם בטרנספורמציה הדיגיטלית והאקולוגית של הכלכלה, יעילות במיוחד בהקשר זה.
מדיניות כלכלית מודרנית צריכה לכלול יותר ויותר אלמנטים טרנספורמטיביים. תוכניות תמריצים ירוקים מנסות לשלב תמריצים כלכליים עם יעדי טרנספורמציה ארוכי טווח. עם זאת, הדבר דורש שיקול דעת מדוקדק, שכן לצעדים טרנספורמטיביים עשויים להיות אופקי זמן שונים מאשר לגירוי כלכלי טהור.
השלב השלישי: איחוד מבני
השלב השלישי מתמקד ברפורמות מבניות לחיזוק התחרותיות בטווח הארוך. יש להתחיל שלב זה רק לאחר שהמצב הכלכלי יתייצב וסימנים ראשוניים של התאוששות נראים לעין. רפורמות מבניות המיושמות במהלך תקופה כלכלית יציבה או מתאוששת הן בעלות סיכויי הצלחה טובים משמעותית, שכן הן אינן מחמירות מצב כלכלי מתוח ממילא.
רפורמות אג'נדה 2010 בגרמניה מדגימות הן את הסיכונים והן את ההצלחות ארוכות הטווח של רפורמות מבניות. למרות שהרפורמות החריפו את החולשה הכלכלית בטווח הקצר, הן הניחו את היסודות ל"נס התעסוקה הגרמני" שלאחר מכן ולשיפור התחרותיות של הכלכלה הגרמנית. האבטלה ירדה מיותר מחמישה מיליון לפחות משלושה מיליון, התחרותיות גדלה משמעותית, וגרמניה הפכה למנוע הצמיחה של אירופה.
🔄📈 תמיכה בפלטפורמות מסחר B2B – תכנון אסטרטגי ותמיכה לייצוא ולכלכלה העולמית עם Xpert.Digital 💡
פלטפורמות מסחר B2B - תכנון אסטרטגי ותמיכה עם Xpert.Digital - תמונה: Xpert.Digital
פלטפורמות מסחר בין עסקים (B2B) הפכו למרכיב קריטי בדינמיקת הסחר העולמי, ולכן לכוח מניע לייצוא ולפיתוח כלכלי עולמי. פלטפורמות אלו מציעות יתרונות משמעותיים לחברות מכל הגדלים, ובמיוחד לעסקים קטנים ובינוניים - אשר נחשבים לעתים קרובות לעמוד השדרה של הכלכלה הגרמנית. בעולם שבו טכנולוגיות דיגיטליות בולטות יותר ויותר, היכולת להסתגל ולהשתלב היא קריטית להצלחה בתחרות הגלובלית.
מידע נוסף כאן:
אסטרטגיית צמיחה בת שלושה שלבים: ייצוב – השקעה – איחוד
סיפורי הצלחה וגישות כושלות
גרמניה: מרצף מוצלח ועד להקפאת הרפורמות הנוכחית
גרמניה מספקת דוגמאות חיוביות ושליליות כאחד לרצף מדיניות כלכלית. הצלחתה של אג'נדה 2010 התבססה בסופו של דבר על כך שהרפורמות המבניות יושמו בתקופה שבה הכלכלה הבינלאומית החלה להתאושש. השילוב של רפורמות בשוק העבודה, צמיחה מתונה בשכר ושיפור בביקוש הבינלאומי הוביל לעלייה ניכרת.
עם זאת, כעת מתברר שגרמניה נהנתה מיתרונות אג'נדה 2010 זמן רב מדי והזניחה רפורמות נחוצות נוספות. הבעיות המבניות הצטברו במשך שנים: עלויות אנרגיה גבוהות, בירוקרטיה גוברת, שינוי דמוגרפי, צבר השקעות בתשתיות וחוסר דיגיטציה. במקביל, קובעי המדיניות הנוכחיים מנסים לפתור את הבעיות המבניות הללו בעיקר באמצעות חבילות תמריצים כלכליות, דבר המגביל את יעילותן של צעדים אלה.
גישת רפורמה משולבת במקום פתרון מהיר: כיצד גרמניה יכולה להציל את התחרותיות שלה
יוון: הסכנות של סדר שגוי
יוון ממחישה את הבעיות של רצף שגוי של צעדי מדיניות כלכלית. הרפורמות המבניות שדרשה הטרויקה יושמו במהלך מיתון עמוק, שהחריף באופן דרמטי את הבעיות הכלכליות. תוכניות צנע בכלכלה שכבר מתכווצת הובילו למעגל קסמים של ירידה בביקוש, עלייה באבטלה וירידה נוספת בהכנסות הממשלה.
הניסיון היווני מראה שרפורמות מבניות ללא תמיכה כלכלית מספקת עלולות להיות בעלות השפעה הפוכה. צעדי הצנע הקשים וההתערבויות המבניות היו צריכות להיות מלוות בצעדי תמריצים כלכליים כדי להגביל את העלויות החברתיות והכלכליות. במקום זאת, ההתמקדות החד-צדדית בקונסולידציה פיסקלית ורפורמות מבניות הובילה לשנים של מיתון וטלטלה חברתית.
שילוב שתי הגישות
השלמה במקום החלפה
מדיניות כלכלית מודרנית מכירה יותר ויותר בכך שיש להבין חבילות תמריצים ורפורמות מבניות לא כתחליפים, אלא כמשלימות. מדיניות כלכלית מוצלחת דורשת שילוב מושכל של שתי הגישות, כאשר תזמון ורצף הם קריטיים.
חבילות תמריצים כלכליים יוצרות את המסגרת הכלכלית הנדרשת ליישום מוצלח של רפורמות מבניות. הן מייצבים את הביקוש, משמרת מקומות עבודה ובונות אמון. יחד עם זאת, הן יכולות להכיל אלמנטים טרנספורמטיביים המאפשרים את המעבר לשינויים מבניים. רפורמות מבניות, בתורן, מבטיחות שהדחף שנוצר על ידי צעדי תמריצים כלכליים יהיה בעל השפעה מתמשכת ולא רק מייצר השפעות זמניות.
כלכלה פוליטית של רצף רפורמות
היתכנות פוליטית ממלאת תפקיד מכריע ברצף צעדי המדיניות הכלכלית. חבילות תמריצים בדרך כלל קלות יותר ליישום פוליטי, מכיוון שהן מבטיחות השפעות חיוביות בטווח הקצר ונהנות מתמיכה רחבה. רפורמות מבניות, לעומת זאת, מאתגרות יותר מבחינה פוליטית, מכיוון שהן כרוכות לעתים קרובות בעלויות לטווח קצר תמורת רווחים לטווח ארוך ויכולות להכביד באופן לא פרופורציונלי על קבוצות מסוימות.
לכן, מדיניות רפורמה מוצלחת משתמשת לעתים קרובות בזמני משבר כ"חלונות הזדמנויות" לשינוי מבני. במהלך משברים, נכונות הציבור לאמץ רפורמות גוברת משום שהסטטוס קוו נתפס כבלתי בר קיימא עוד. במקביל, חבילות תמריצים כלכליות יכולות למתן את העלויות החברתיות של רפורמות מבניות ובכך להגביר את קבלתן הפוליטית.
אתגרים ספציפיים העומדים בפני הכלכלה הגרמנית
אבחון בעיות עכשוויות
הכלכלה הגרמנית נמצאת בשלב של חולשה מבנית שאינה מתבטאת בעיקר כבעיה מחזורית. הבעיות הן רב-גוניות ועמוקות: ירידה בהשקעות תאגידיות, עלויות אנרגיה גבוהות, בירוקרטיה גוברת, שינוי דמוגרפי, פיגור בדיגיטציה וירידה ביכולת החדשנות. במקביל, גורמים חיצוניים כמו מתחים גיאופוליטיים, בעיות בשרשרת האספקה ושינוי ביחסי הסחר משפיעים גם הם.
ממשלת גרמניה הגיבה בתוכניות השקעה של מיליארדי אירו, אך מבלי להתייחס כראוי לצורך ברפורמות מבניות. מומחים מזהירים כי השקעות אלו עלולות להתבזבז ללא רפורמות מבניות נלוות ולא יובילו את גרמניה באופן בר-קיימא אל מחוץ לקיפאון.
תחומים הכרחיים לרפורמה
גרמניה זקוקה לגישת רפורמה מבנית מקיפה הכוללת תחומים שונים. בשוק העבודה, יש צורך ברפורמות כדי להגביר את הגמישות ולהתמודד עם שינויים דמוגרפיים. יש לייצב את עלויות העבודה שאינן שכר עבודה כדי למנוע עליות נוספות בעלויות העבודה. ניתן להקל על ביטחון התעסוקה עבור עובדים מיומנים ביותר כדי להגביר את הדינמיות בשוק העבודה.
מערכת המס והביטוח הלאומי דורשת רפורמות לחיזוק תמריצי ההשקעה. יש להפחית את נטל המס החברות כדי לשפר את התחרותיות הבינלאומית. במקביל, יש לשפר את קצבאות הפחת ולהרחיב את מימון המחקר.
המנהל הציבורי זקוק למודרניזציה ולדיגיטציה מהותית. יש להאיץ את תהליכי התכנון והאישור, להפחית את העומס הבירוקרטי ולהגביר את היעילות המנהלית. רק בדרך זו ניתן יהיה ליישם בפועל את השקעות התשתית המתוכננות ובזמן.
תורות בינלאומיות ושיטות עבודה מומלצות
מודלים מוצלחים של רפורמה
מספר מדינות פיתחו מודלים מוצלחים של רצף מדיניות כלכלית. המדינות הנורדיות, ובמיוחד דנמרק ושוודיה, שילבו רפורמות מבניות בשוק העבודה עם רשת ביטחון חברתית חזקה ומדיניות אקטיבית בשוק העבודה בשנות ה-90. מודלים אלה של "גמישות וביטחון" אפשרו להגדיל את גמישות שוק העבודה מבלי לסכן את הביטחון הסוציאלי.
דרום קוריאה לאחר המשבר הפיננסי האסייתי של 1997/98 מספקת דוגמה מוצלחת נוספת. המדינה שילבה בתחילה סיוע פיננסי בינלאומי מסיבי לייצוב עם רפורמות מבניות מרחיקות לכת במגזר הפיננסי, בשוק העבודה ובממשל התאגידי. רצף נכון ויישום עקבי הובילו להתאוששות מהירה ולתחרותיות משופרת לטווח ארוך.
גישות כושלות כאזהרה
ניסיון עם גישות רפורמה כושלות מספק לקחים חשובים. בשנות ה-90, יפן ניסתה במשך שנים לפתור בעיות מבניות בעיקר באמצעות חבילות תמריצים כלכליות, מבלי לטפל ברפורמות המבניות הנדרשות. זה הוביל ל"עשור אבוד" עם צמיחה נמוכה וחוב עולה.
סיכונים דומים מאיימים על כלכלות אחרות המסתמכות יתר על המידה על תוכניות תמריצים במימון חוב מבלי לטפל בבעיות מבניות. הניסיון מראה כי ללא רפורמות נלוות, יעילותם של צעדי תמריצים פוחתת ובעיות מבניות עלולות אף להחמיר.
אסטרטגיות יישום לרצף אופטימלי
חבילות של צעדים המתאימות לשלבים
אסטרטגיית מדיניות כלכלית מוצלחת דורשת פיתוח חבילות של צעדים המתאימות לשלבים הכוללות אלמנטים מחזוריים ומבניים כאחד. במהלך שלב הייצוב, צעדים מחזוריים צריכים להיות דומיננטיים, אך צריכים כבר להכיל אלמנטים מבניים שסוללים את הדרך לרפורמות עתידיות.
לדוגמה, תוכניות השקעה יכולות להיות מכוונות ספציפית לתחומים המעוררים בו זמנית את הכלכלה ומביאים לשיפורים מבניים. השקעות בתשתיות דיגיטליות, חינוך, מחקר ופיתוח, ובטרנספורמציה אקולוגית יכולות לשאוף לשתי המטרות בו זמנית.
תקשורת וניהול ציפיות
לתקשורת של אסטרטגיית המדיניות הכלכלית תפקיד מכריע בהצלחתה. עסקים ומשקי בית חייבים להבין שהמדיניות הנוכחית היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר הכוללת גם שינויים מבניים. רק בדרך זו ניתן ליצור ציפיות חיוביות, אשר ישפרו את יעילות הצעדים.
יחד עם זאת, חיוני להבהיר באופן מציאותי ששינויים מבניים לוקחים זמן ויכולים להיות בעלי השפעות שליליות בטווח הקצר. ניהול ציפיות חיוני להשגת תמיכה פוליטית בתהליכי רפורמה ארוכי טווח.
ניטור והתאמה אדפטיבית
מדיניות כלכלית מוצלחת דורשת ניטור מתמיד של השפעות הצעדים ונכונות להתאים את האסטרטגיה. אם מתברר שצעדים מחזוריים אינם משיגים את האפקט הצפוי או שלרפורמות מבניות יש השלכות שליליות בלתי צפויות, על קובעי המדיניות להיות מסוגלים להגיב בגמישות.
זה דורש פיתוח יכולות מוסדיות מתאימות לניטור והערכה, כמו גם נכונות פוליטית לבצע תיקוני כיוון לא פופולריים כאשר הנסיבות משתנות.
הסדר הנכון: מדוע חבילות תמריצים כלכליים ורפורמות שייכות יחד
הניתוח מראה בבירור כי לא חבילות תמריצים ולא רפורמות מבניות לבדן אינן מספיקות כדי להחיות באופן בר-קיימא כלכלה עומדת. ההצלחה תלויה במידה מכרעת ברצף נכון ובשילוב מושכל של שתי הגישות. חבילות תמריצים ללא בסיס מבני מובילות להשפעות קצרות מועד, בעוד שרפורמות מבניות בתקופות של לחץ כלכלי עלולות להחריף בעיות.
האסטרטגיה האופטימלית עוקבת אחר גישה בת שלושה שלבים: ראשית, ייצוב באמצעות צעדים מחזוריים; לאחר מכן, דחפי צמיחה באמצעות השקעות טרנספורמטיביות; ולבסוף, קונסולידציה מבנית לחיזוק התחרותיות בטווח הארוך. חשוב לציין, התזמון הוא המפתח: יש ליישם רפורמות מבניות רק לאחר שהמצב הכלכלי יתייצב.
עבור גרמניה, משמעות הדבר היא שתוכניות ההשקעה הנוכחיות חייבות להיות משלימות ברפורמות מבניות מקיפות כדי להשיג השפעה מתמשכת. שוק העבודה, מערכת המס, המנהל הציבורי והחינוך - כולם דורשים מודרניזציה יסודית. ללא שינויים מבניים אלה, אפילו מיליארדי אירו בהשקעות מסתכנים בבזבוז, וגרמניה עלולה להתמודד עם שנים של קיפאון.
הניסיון הבינלאומי מראה שכלכלות מצליחות הן אלו שיישמו את סדרי הרפורמות הנכונים בזמן. גרמניה כבר הוכיחה עם אג'נדה 2010 שהיא מסוגלת לרפורמות מבניות מוצלחות. כעת חיוני להשתמש בניסיון זה ולפתח אג'נדה חדשה לרפורמות כדי להתמודד עם אתגרי המאה ה-21.
שותף השיווק והפיתוח העסקי הגלובלי שלך
☑️ שפת העסקים שלנו היא אנגלית או גרמנית
☑️ חדש: התכתבות בשפת האם שלך!
Konrad Wolfenstein
אני והצוות שלי שמחים לעמוד לרשותכם כיועצים האישיים שלכם.
ניתן ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר כאן wolfenstein@xpert.digital:או פשוט להתקשר אליי למספר 49 7348 4088 965+. כתובת הדוא"ל שלי היא
אני מצפה בקוצר רוח לפרויקט המשותף שלנו.
