עיור בדרום קוריאה

צפיפות האוכלוסייה הגבוהה ושיעור האוכלוסייה העירונית הגבוה (83% בשנת 2015) מספקים סביבה מושלמת לפיתוח קמעונאות מקוונת.

כמחצית מתושבי דרום קוריאה, המונה 51.4 מיליון תושבים, גרים בבירה סיאול או בערים סמוכות. לפיכך, אזור סיאול רבתי הוא המרכז המטרופוליני החשוב ביותר.

הערים הגדולות ביותר בדרום קוריאה לפי אוכלוסייה:

1. סיאול – 9.9 מיליון.
2. בוסאן – 3.45 מיליון.
3. אינצ'און – 2.89 מיליון.
4. דאגו – 2.47 מיליון.
5. דאג'ון – 1.5 מיליון.
6. גוואנגג'ו – 1.5 מיליון.
7. סוון – 1.19 מיליון.
8. אולסן – 1.17 מיליון.
9. צ'אנגוון – 1.06 מיליון.
10. גויאנג – 0.99 מיליון.

השוואה בין הערים הגדולות ביותר ביפן לפי אוכלוסייה:

1. טוקיו – 9.56 מיליון.
2. יוקוהמה – 3.74 מיליון.
3. אוסקה – 2.73 מיליון.
4. נגויה – 2.32 מיליון.
5. סאפורו – 1.97 מיליון.
6. פוקואוקה – 1.58 מיליון.
7. קובי – 1.53 מיליון.
8. קוואסאקי – 1.52 מיליון.
9. קיוטו – 1.47 מיליון.
10. סאיטאמה – 1.3 מיליון.

הערים הגדולות ביותר ואוכלוסיית גרמניה בהשוואה לסין:

• עיור בסין

בדרום קוריאה, מגזר המזון מהווה 23% מסך המכירות הקמעונאיות. צרכנים דרום קוריאנים רגישים מאוד לנושאי בטיחות מזון ונוטים לחפש מידע עליהם דרך התקשורת. מחסור במוצר אינו רצוי, ולוקח זמן לבנות מחדש את האמון בבטיחותו. הם נמשכים במיוחד למותגים, שיווק יעיל, תיוג מושך ואריזות אטרקטיביות.

בשנת 2015 היו 515 היפרמרקטים בדרום קוריאה. סך מכירות ההיפרמרקטים בשנת 2016 הסתכמו ב-38.5 מיליארד אירו, עלייה של 8.8% לעומת השנה הקודמת. מוצרי מזון היוו 51% מהמכירות. הצמיחה במגזר זה צפויה להאט, שכן התרחבות השוק מוגבלת על ידי גידול אוכלוסין נמוך. היפרמרקטים קוריאניים אופייניים מכוונים לאזורים עם אוכלוסייה מינימלית של 150,000 תושבים. פרויקטים רבים להיפרמרקטים חדשים נעצרו עקב מחאות מצד קמעונאי מזון קטנים וארגונים לא ממשלתיים הפועלים להגנה על שווקי רחוב מסורתיים. חוק פיתוח תעשיית הקמעונאות, שהוצג על ידי הממשלה הלחץ בינואר 2013, מחייב סגירת חנויות קמעונאיות גדולות בשעות הערב ולפחות יומיים מלאים בחודש.

בשנת 2016, סך מכירות הסופרמרקטים הסתכמו ב-27.5 מיליארד אירו, עלייה של 4.3% לעומת השנה הקודמת. מוצרי מזון היוו 84.5% משוק הסופרמרקטים. סופרמרקטים קטנים ובינוניים בבעלות עצמאית ייצרו למעלה מ-70% ממכירות השוק. סופרמרקטים גדולים בבעלות חברות קמעונאיות דומיננטיות חוו צמיחה סטגנה מאז 2012, בעיקר בשל תקנות ממשלתיות שנועדו להגן על שווקי רחוב מסורתיים.

חנויות כלבו יצרו מכירות כוללות של 21.8 מיליארד אירו בשנת 2016, עלייה של 2.3% לעומת השנה הקודמת. מוצרי מזון היוו 10.1% מהמכירות. עם זאת, חנויות כלבו חוו צמיחה עומדת בשנים האחרונות, שכן ההתרחבות המהירה של קמעונאים מקוונים הפחיתה את צריכת המותגים בחנויות. אף על פי כן, חנויות כלבו צפויות להישאר ערוץ הקמעונאות המוביל למוצרי פרימיום מיובאים באיכות גבוהה, כולל מזון. כתוצאה מכך, שחקנים מרכזיים במגזר ביצעו השקעות משמעותיות כדי להקצות שטחי קמעונאות נוספים לחנויות מותגי יוקרה ולמוצרים מיוחדים. עם זאת, חלקם של מוצרי מזון וחקלאות במכירות חנויות הכלבו יורד.

קשור לזה:

• דרום קוריאה - שוק עתידי לאנרגיות מתחדשות

הצמיחה החזקה של קמעונאות מקוונת הפכה לאתגר מרכזי עבור השווקים

שינויים באורח החיים של הצרכנים, יחד עם הכנסת טכנולוגיות מידע חדשות, הובילו לצמיחה מהירה של קמעונאות מקוונת לאורך השנים. יתר על כן, צפיפות האוכלוסייה הגבוהה ושיעור התושבים העירוניים הגדול (83% בשנת 2015) מספקים סביבה מושלמת לפיתוח קמעונאות מקוונת.

קשור לזה:

• דרום קוריאה היא שוק חלוץ בתחום הקמעונאות המקוונת ברחבי העולם

שיעור העצמאות של דרום קוריאה בתחום המזון עומד על כ-30%, שכן רק 18.1% משטחה הוא אדמה ראויה לעיבוד. לכן, המדינה מסתמכת במידה רבה על יבוא. מתוכם, רק 15.3% הוא אדמה ראויה לעיבוד, 2.2% הוא גידולים קיימים ו-0.6% הוא מרעה קבוע. שטח של 12,000 דונם נעלם מדי שנה עקב התפשטות עירונית. תלותה של דרום קוריאה ביבוא משמעותית משום שהייצור המקומי אינו מספיק והביקוש הצרכני לאיכות ומגוון עולה בהתמדה.

קשור לזה:

• צמיחה עירונית - כיצד יפן מתווה את מסלול העתיד

שווקים מובילים שואפים לקמפיינים יעילים לקידום מכירות (קופונים מקוונים, תוכניות חברות), שירות לקוחות חזק יותר (שירות בחנויות כמו בית מרקחת, מכבסה ודואר) וקניות מקוונות עם שירות משלוחים.

קשור לזה:

• אי-מארט: הרחבת ערוצי מכירה ואסטרטגיית מסחר אלקטרוני

 

הטבלאות הבאות מספקות סקירה כללית של מאפייני השווקים בדרום קוריאה.

סוּפֶּרמַרקֶט

רשתות הסופרמרקטים הגדולות ביותר בדרום קוריאה:

מאפיינים של סופרמרקט טיפוסי:

• שטח מכירה בין 300 ל-2,000 קמ"ר
• מקומות חניה ל-5 עד 50 מכוניות
• עובדים: 3 עד 15 במשרה מלאה, 1 עד 10 במשרה חלקית
• מלאי פריטים: 4,000 עד 30,000
• הכנסה יומית: 7,700 עד 15,400 יורו
• מספר קונים יומיים: 1,000 עד 2,000
• שווי קנייה לצרכן: 8 עד 16 יורו

הִיפֶּרמַרקֶט

ההיפרמרקטים הגדולים ביותר בדרום קוריאה:

מאפיינים של היפרמרקט טיפוסי:

• שטח מכירה: 10,000 קמ"ר
• מקומות חניה ל-500 עד 700 מכוניות
• עובדים: 100 עד 150 במשרה מלאה, 5 עד 20 במשרה חלקית
• מלאי פריטים: 4,000 עד 30,000
• הכנסה יומית: 131,000 עד 178,000 יורו
• מספר קונים יומיים: 4,000 עד 5,000
• שווי קנייה לצרכן: 27 עד 40 יורו

חנות כלבו

חנויות הכלבו הגדולות ביותר בדרום קוריאה:

מאפיינים של חנות כלבו טיפוסית:

• שטח מכירה: 15,000 עד 60,000 קמ"ר
• מקומות חניה ל-700 עד 2,000 מכוניות
• מספר קונים יומיים: 2,000 עד 25,000
• שווי קנייה לצרכן: 39 עד 77 יורו

שווקים ידועים בדרום קוריאה

7-
Eleven, הפועלת בינלאומית מיפן, מיוצגת בשוק הדרום קוריאני עם למעלה מ-7,000 סניפים.

מיניסטופ
היא רשת חנויות נוחות (זכיינות) יפנית שנוסדה בשנת 1980. בניגוד לרשתות אחרות מסוגה, מיניסטופ מציעה מטבח משולב שבו מכינים כריכים וחטיפים. ללקוחות יש אפשרות לאכול במקום. מיניסטופ פתחה את הסניף הראשון שלה בדרום קוריאה בשנת 1990. כיום, החברה מפעילה 1,601 חנויות ברחבי הארץ.

Buy The Way
היא רשת חנויות נוחות דרום קוריאנית המופעלת תחת חברת האם Lotte 7-Eleven. חנויותיה הראשונות של הרשת נפתחו בשנת 1991 בשינצ'ון, סאודאמון-גו, סיאול וסינצ'ון. עד שנת 2005 החברה הפעילה למעלה מ-1,000 חנויות ברחבי דרום קוריאה.

FamilyMart/CU:
FamilyMart היא רשת חנויות נוחות יפנית שנפתחה בשנת 1981. ביפן, FamilyMart היא הרשת השלישית בגודלה מסוגה. בדרום קוריאה, היא הייתה הרשת הגדולה ביותר במשך זמן רב. כדי להעניק לחברה זהות משלה ומותג ייחודי, FamilyMart שונה שמה ל-"CU" בדרום קוריאה. כיום, CU מפעילה 7,950 חנויות ברחבי דרום קוריאה תחת המוטו "נוחות עבורך".

לוטה מארט
היפרמארט – לוטה מארט היא חלק מקבוצת לוטה הדרום קוריאנית, הנחשבת לאחת התאגידים החשובים ביותר בדרום קוריאה. ככזו, לוטה מארט היא קמעונאית מובילה עם מגוון רחב של מוצרים, כולל מצרכים, ביגוד, מוצרי אלקטרוניקה ומוצרים יומיומיים אחרים. החנות הראשונה נפתחה בסיאול בשנת 1998. ללוטה מארט יש גם נוכחות בינלאומית עם 199 חנויות (נכון לשנת 2011) בסין, וייטנאם ואינדונזיה.

E-Mart
Hypermart – E-Mart היא רשת הסופרמרקטים המוזלת הגדולה ביותר בדרום קוריאה, שנוסדה בשנת 1993 על ידי קבוצת Shinsegae. עם 150 סניפים, היא השיגה הכנסות של 8.38 מיליארד דולר בשנת 2013, המייצגות נתח שוק של 16% במגזר קמעונאות המכולת. חנות מקוונת ותשעה היפרמרקטים ברחבי המדינה משלימים את ערוצי המכירות השונים שלה בדרום קוריאה.

Homeplus
Hypermart – Homeplus היא קמעונאית הדיסקאונט השנייה בגודלה בדרום קוריאה אחרי Emart, שבבעלות קבוצת Shinsegae. ל-Homeplus 885 חנויות ברחבי הארץ עם למעלה מ-25,000 עובדים.

קוסטקו סיטונאי קוריאה בע"מ,
היפרמארט – קוסטקו מפעילה 15 היפרמרקטים בדרום קוריאה, ומוכרת בין היתר מצרכים. חברת הבת של הרשת האמריקאית פועלת בדרום קוריאה מאז 1968.

Lotte Super
Hypermart – Lotte Super Co., Ltd. היא רשת סופרמרקטים גדולה בדרום קוריאה. החברה נוסדה בשנת 2000 כחברת בת של Lotte Shopping Co., Ltd.

GS
– סופרמרקט GS היא רשת סופרמרקטים מובילה בדרום קוריאה, בבעלות GS Retail. רשתות קמעונאיות נוספות בבעלות החברה כוללות את GS25 (מותג חנויות נוחות מוביל בדרום קוריאה), Watsons (בריאות ויופי), Fresh Serve (שירותי מזון) ו-Parnas Hotel (מלון).

הכלבו לוטה
– חנות הכלבו לוטה היא אחת מרשתות חנויות הכלבו הגדולות ביותר בדרום קוריאה, שבסיסה בסוגונג-דונג, ג'ונג-גו, סיאול, דרום קוריאה. חנות הכלבו לוטה, שנוסדה בשנת 1979, היא אחת משמונה יחידות עסקיות של קבוצת הקניות לוטה. חברות קמעונאיות אחרות של לוטה כוללות את רשת הדיסקאונט לוטה מארט ואת רשת הסופרמרקטים לוטה סופר. לחנות הכלבו לוטה 31 סניפים בדרום קוריאה עם כ-11,000 עובדים.

הכלבו Shinsegae
– Shinsegae היא חברה דרום קוריאנית שבסיסה בסיאול, המפעילה, בין היתר, חנויות כלבו יוקרתיות תחת השם Shinsegae Department Store בדרום קוריאה, וחנויות כלבו במחירים נמוכים יותר תחת השם e-mart בדרום קוריאה ובסין. פירוש השם Shinsegae הוא "עולם חדש". לשינסגה יש 13 חנויות כלבו בדרום קוריאה.

הכלבו יונדאי
– יחד עם חנות הכלבו לוטה ושינסגה, חנות הכלבו יונדאי היא אחת משלוש רשתות חנויות הכלבו הגדולות בדרום קוריאה. לרשת 14 סניפים ומכירותיה השנתיות עולות על 340 מיליון דולר. חברת האם שלה היא קבוצת חנויות הכלבו יונדאי.

בהשוואה לגרמניה

על פי מכון הקמעונאות EHI, המכירות במגזר קמעונאות המזון המאורגן בגרמניה הסתכמו ב-166 מיליארד אירו בשנת 2019, מתוכם 74.5 מיליארד אירו נוצרו על ידי חנויות דיסקאונט בלבד. המספר הכולל של חנויות מכולת בגרמניה ממשיך לרדת. בשנת 2010 עדיין היו 39,288 חנויות מכולת במדינה; שש שנים לאחר מכן, נותרו רק 37,682. בשנת 2019 היו 37,418 נקודות מכירה קמעונאיות. למרות שקמעונאי מכולת מתנסים בקונספטים לחנויות קטנות יותר, השוק הכולל של חנויות קטנות מאבד אחיזה משמעותית. מתוך 11,193 חנויות מכולת קטנות (עד 400 מ"ר) בגרמניה בשנת 2010, רק 8,550 נותרו בשנה שעברה.

בעוד שביפן 91.7% ובדרום קוריאה 83% מכלל האוכלוסייה גרה באזורים עירוניים, בגרמניה מדובר בפחות מ-50%.

קשור לזה:

• סגירת פערים באספקה ​​באזורים כפריים
• הבטחת שירותים בסיסיים באזורים כפריים

לא אותו דבר, אבל מושגי מכירה דומים יכולים לעזור.

קשור לזה:

• מרכזים מבוזרים מקומיים – מרכזים לוגיסטיים

 

מקור: משרד המזון והחקלאות הפדרלי

• אנביאקון אינטרנשיונל
• מימון שניתן על ידי משרד המזון והחקלאות הפדרלי (BMEL)