המעבר לחומרי גלם באירופה ותוכנית RESourceEU – יבשת בצומת דרכים: המירוץ של אירופה נגד הזמן

כאשר אוטונומיה אסטרטגית הופכת לצורך כלכלי: מדוע תוכנית האיחוד האירופי לגוון חומרי גלם קריטיים עלולה להיכשל עוד לפני שהיא מתחילה

ההכרזה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, ב-26 באוקטובר 2025 מסמנת נקודת מפנה במדיניות הכלכלית האירופית. באמצעות תוכנית RESourceEU, אירופה שואפת לשבור את תלותה הקיומית ביבוא חומרי גלם מסין. עם זאת, ההיסטוריה של טרנספורמציות כלכליות מלמדת אותנו שלעתים קרובות קיים פער בין רצון פוליטי למציאות כלכלית. האיחוד האירופי ניצב בפני האתגר של בניית, תוך מספר שנים בלבד, מבנה אספקה ​​שסין פיתחה באופן שיטתי במשך עשרות שנים. השאלה אינה עוד האם אירופה חייבת לפעול, אלא האם כבר מאוחר מדי.

מתאים לכך:

• אזהרת סוחר סחורות: כיצד השליטה על מתכות נדירות מורידה את התעשייה האירופית על ברכיה

אנטומיה של פגיעות: גלגלי החיים של אירופה בידי סין

ההכרזה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, באוקטובר 2025 על תוכנית מקיפה להתרחקות מיבוא חומרי גלם מסין אינה החלטה בודדת של מדיניות כלכלית. זוהי הודאה מאוחרת בבעיה מבנית שהתפתחה במשך עשרות שנים וכעת מאיימת על יסודות הכלכלה האירופית. הנתונים מדברים בעד עצמם: 98 אחוזים מיסודות האדמה הנדירים הדרושים באירופה מגיעים מיבוא סיני; עבור מגנטים של אדמה נדירה, החיוניים למנועים חשמליים ולטורבינות רוח, התלות היא מעל 90 אחוזים. גרמניה מייבאת שני שלישים מיסודות האדמה הנדירים שלה ישירות מסין, בעוד שהנתון באירופה כולה עומד על 46 אחוזים.

תלות זו משתרעת על פני כל שרשרת הערך. סין לא רק שולטת ב-70 אחוזים מהכרייה העולמית, אלא גם שולטת בזיקוק עם 85 עד 90 אחוזים ובייצור מוצרים במורד הזרם כמו מגנטים קבועים עם למעלה מ-90 אחוזים. התמונה דרמטית אף יותר בייצור סוללות לרכבים חשמליים: סין מייצרת יותר מ-98 אחוזים מחומרי הליתיום-ברזל-פוספט הפעילים, ובאמצעות אחזקות במכרות זרים, שולטת ב-29 אחוזים מייצור הליתיום העולמי וב-32 אחוזים מייצור הניקל.

הממד האסטרטגי של תלות זו התברר בבירור באוקטובר 2024, כאשר סין הידקה באופן דרסטי את הגבלות היצוא שלה על יסודות אדמה נדירה. בנוסף לשבע מתכות אדמה נדירות שכבר היו כפופות לפיקוח באפריל, נוספו חמישה יסודות נוספים, כולל הולמיום, ארביום, תוליום, אירופיום ואיטרביום. משמעות הדבר היא ששתים עשרה מתוך שבע עשרה מתכות אדמה נדירות כפופות כעת לפיקוח על היצוא הסיני. דרישת הרישוי חלה אפילו על תכולת מתכת נמוכה עד 0.1 אחוז, המכסה כמעט את כל המוצרים התעשייתיים הרלוונטיים. ממשלות המערב מפרשות צעדים אלה כתגובה ישירה למכסי הסחר של ארה"ב וכמנוף בתחרות גיאופוליטית.

ההשלכות על התעשייה האירופית ניכרות מיד. ללא מתכות אדמה נדירות וחומרי גלם קריטיים, לא יכול להיות מעבר אנרגטי, לא דיגיטציה ולא אוטונומיה ביטחונית. טורבינת רוח מודרנית של 10 מגה-וואט דורשת שני טון של ניאודימיום. כל מכונית חשמלית מכילה כ-450 גרם של מתכות אדמה נדירות עבור מגנטים קבועים, כמו גם בממוצע 12 קילוגרמים של ליתיום, 4 קילוגרמים של קובלט ו-39 קילוגרמים של ניקל בסוללה. הביקוש באיחוד האירופי למתכות אדמה נדירות יגדל פי שישה עד 2030, ולליתיום, פי 12. עלייה זו בביקוש עונה על מבנה היצע הנשלט על ידי מדינה אחת.

הממד הכלכלי עולה בהרבה על סוגיית האנרגיה. בעוד שאירופה הצליחה להפחית באופן דרסטי את תלותה באנרגיה רוסית תוך שנתיים לאחר המתקפה הרוסית על אוקראינה, האיחוד האירופי עדיין ייבא דלקים מאובנים בשווי של למעלה מ-200 מיליארד אירו מרוסיה בין השנים 2022 ו-2025. גיוון דומה קשה הרבה יותר עם חומרי גלם קריטיים מכיוון שסין היא לא רק ספקית אלא גם מעבדת ומובילה טכנולוגית. האיחוד האירופי מוציא כמעט 100 מיליארד אירו מדי שנה על יבוא דלקים מאובנים, אך התלות בחומרי גלם קריטיים מאיימת על תעשיות בשווי גדול פי כמה מסכום זה: מגזרי הרכב, הביטחון, התעופה והחלל, האלקטרוניקה והאנרגיה המתחדשת מייצגים יחד חלק משמעותי מהתפוקה הכלכלית האירופית.

תוכנית RESourceEU, אשר פון דר ליין מתכוון לבנות על פי תוכנית REPowerEU המוצלחת, צופה שילוב של מיחזור, גיוון מקורות אספקה ​​ופיתוח יכולות עיבוד מקומיות. שותפויות עם אוקראינה, אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, קזחסטן, אוזבקיסטן וגרינלנד נועדו לשבור את הדומיננטיות הסינית. האתגר עצום: לא מדובר בהחלפת ספק אחד באחר, אלא בבניית שרשראות ערך שלמות שסין פיתחה באופן שיטתי במשך עשרות שנים. הניתוח חייב לקבוע האם לתוכנית זו יש סיכויי הצלחה ריאליים או שמא אירופה נכנסת לצורה חדשה של תלות.

ממונופול קליפורני לאימפריה סינית: סיפורו של שינוי כוח עולמי

הדומיננטיות הסינית כיום בחומרי גלם קריטיים אינה מקרית, אלא תוצאה של עשרות שנים של תכנון אסטרטגי. באופן פרדוקסלי, הסיפור מתחיל לא בסין, אלא בארצות הברית. עד שנות ה-80, ארה"ב שלטה בשוק המתכות הנדירות העולמי. מכרה מאונטיין פאס בקליפורניה ייצר את רוב מתכות האדמה הנדירות בעולם בין השנים 1965 ו-1995, וסיפק 70 אחוז מהאספקה ​​העולמית. המכרה הופעל על ידי Molycorp, חברה שהפכה לשם נרדף לביטחון משאבים אמריקאי.

הירידה החלה בשנות ה-90 משתי סיבות. ראשית, המכרה גרם נזק סביבתי משמעותי. בין השנים 1996 ו-1998, מספר דליפות של מי שפכים רדיואקטיביים ומתכות כבדות הובילו לאמצעי שיקום יקרים ובסופו של דבר לסגירתו בשנת 2002. שנית, סין בנתה באופן שיטתי תעשייה מקבילה שדחקה את היצרנים המערביים מהשוק עם מחירים נמוכים יותר. היתרון הסיני נשען על שלושה עמודי תווך: תקנות סביבתיות מקלות יותר, סובסידיות ממשלתיות ועלויות עבודה נמוכות משמעותית. בעוד שעבודה גרמנית עלתה כ-45 דולר לשעה, השכר הסיני עמד על 7 דולר בלבד. למעלה מ-99 אחוז מהחברות הסיניות הנסחרות בבורסה קיבלו סובסידיות ממשלתיות ישירות, אשר, על פי הערכות שמרניות, היו גבוהות פי שלושה עד ארבעה מסובסידיות מערביות.

השינוי האסטרטגי התרחש בשנות ה-90 תחת שלטונו של דנג שיאופינג, שהבין כי יסודות אדמה נדירה יכולים להפוך לכלי פוליטי. סין החזיקה בכ-37 אחוזים מעתודות העולם, בעיקר במכרה באיאן אובו במונגוליה הפנימית. מרבץ זה מכיל 8 עד 12 אחוזים תחמוצות אדמה נדירה, הריכוז הגבוה ביותר שנמצא בכל מקום בעולם. באמצעות השקעות מסיביות ובניית ידע שיטתית, סין הצליחה לשלוט לא רק בחילוץ אלא גם בעיבוד. כיום, המדינה מחזיקה בפטנטים רבים לתהליכי הפרדה ונחשבת למובילה טכנולוגית בתחום הזיקוק.

התבססות כוח השוק של סין התרחשה בכמה שלבים. בין השנים 2005 ו-2011, סין צמצמה באופן דרסטי את מכסות היצוא שלה, מה שהוביל למשבר "הכינוי "הארצות הנדירות" בשנת 2010. מחירי הניאודימיום והדיספרוזיום התרבו כאשר סין הטילה אמברגו זמני על יצוא, במיוחד עם יפן בעקבות סכסוך טריטוריאלי. לאחר תלונה לארגון הסחר העולמי, סין ביטלה את מכסות היצוא הרשמיות בשנת 2015 אך שמרה על שליטה דה פקטו באמצעות מיסי יצוא, מכסות ייצור מקומיות ועתודות אסטרטגיות. התבססות נוספת התרחשה בשנת 2021 עם הקמת קבוצת "הארצות הנדירות של סין", אשר איחדה מספר חברות כרייה בבעלות המדינה והעמידה את התעשייה תחת שליטה ממשלתית ישירה.

במקביל, סין הבטיחה שליטה עולמית על כל שרשרת האספקה ​​באמצעות השקעות במכרות זרים. במקרה של ליתיום, חברות סיניות כמו טיאנקי ליתיום שולטות ב-29 אחוז מהייצור העולמי, למרות ש-74 אחוז מהליתיום בעולם מגיע מאוסטרליה וצ'ילה. באינדונזיה, יצרנית הניקל הגדולה ביותר, חברות סיניות כמו צינגסשאן שולטות ב-86 אחוז מהייצור, בעוד שחברות מקומיות מחזיקות בפחות מחמישה אחוזים. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, המייצרת 68 אחוז מהקובלט בעולם, סין ואירופה חולקות שליטה, כל אחת מחזיקה ב-47 אחוז.

במשך עשרות שנים, הפסיביות האירופית התבססה על אשליה של שרשראות אספקה ​​זולות ויציבות. חברות אירופאיות הוציאו מיקור חוץ של ייצור חומרים מזיקים לסביבה לסין והרוויחו ממחירים נמוכים. אסטרטגיה זו עבדה כל עוד סין פעלה כספקית אמינה. השינוי האסטרטגי של בייג'ינג תחת שי ג'ינפינג משנת 2012 ואילך שינה באופן מהותי את החישוב הזה. סין החלה להשתמש בחומרי גלם קריטיים כמנוף גיאופוליטי, בתחילה בעדינות באמצעות מערכות מכסות, ומאוחר יותר באמצעות בקרות יצוא מפורשות.

האיחוד האירופי הכיר לראשונה בבעיה בשנת 2011 עם הרשימה הראשונית שלו של חומרי גלם קריטיים. רשימה זו גדלה מ-14 חומרי גלם בשנת 2011 ל-34 בשנת 2023. תוכנית הפעולה לחומרי גלם קריטיים, שפורסמה בשנת 2020, הייתה ניסיון ראשון לאמצעי נגד מובנים. עם זאת, היה זה חוק חומרי הגלם הקריטיים משנת 2023, שנכנס לתוקף במאי 2024, שקבע יעדים מחייבים: עד שנת 2030, לפחות 10 אחוזים מביקוש האיחוד האירופי צריכים להגיע מייצור מקומי, 40 אחוזים מעיבוד אירופי ו-25 אחוזים ממחזור. יתר על כן, לא יותר מ-65 אחוזים מכל חומר גלם אסטרטגי יחיד רשאי להגיע ממדינה שלישית אחת.

ניתוח היסטורי מראה שתלותה של אירופה היא תוצאה של החלטות מדיניות כלכלית מכוונות שהתקבלו במשך עשרות שנים. סין ניצלה את קוצר הראייה המערבי כדי לבנות באופן שיטתי מונופול. ניסיון להפוך את המבנה הזה תוך מספר שנים הוא כמו ניסיון להחליף מערכת אקולוגית שהתפתחה במשך עשרות שנים בן לילה. השאלה אינה האם אירופה צריכה להפוך לעצמאית יותר, אלא האם עדיין יש מספיק זמן.

ההיגיון של הדומיננטיות: מדוע שוק הסחורות פועל אחרת

מבנה השוק של חומרי גלם קריטיים שונה באופן מהותי משווקי סחורות קונבנציונליים. בעוד שקיימים ספקים מרובים לנפט גולמי או לעפרות ברזל, מה שמאפשר תחליף, שורר מבנה מעין-מונופוליסטי עבור מתכות נדירות ומתכות אסטרטגיות. סין שולטת לא רק בייצור אלא בכל שרשרת הערך, מהמכרה ועד למוצר המוגמר. אינטגרציה אנכית זו יוצרת תלות שלא ניתן לפתור באמצעות גיוון פשוט.

המניעים הכלכליים של מבנה זה רבים. הגורם החשוב ביותר הוא יתרונות הגודל בעיבוד. הפרדה וזיקוק של תחמוצות אדמה נדירות הוא תהליך כימי מורכב הדורש השקעות הון משמעותיות ומומחיות ספציפית. במשך עשרות שנים, סין לא רק בנתה כושר ייצור אלא גם ייעלה תהליכים ואבטחה פטנטים. חברות מערביות המבקשות להיכנס לשוק כיום חייבות להדביק את יתרון הידע הזה תוך כדי תחרות מול יריבות סיניות מסובסדות.

גורם מניע שני הוא העלות הסביבתית. הפקת יסודות אדמה נדירים היא אחד מתהליכי הכרייה המזיקים ביותר לסביבה שקיימים. כמויות גדולות של חומצות רעילות ביותר משמשות להפקה, פסולת רדיואקטיבית נוצרת באמצעות שחרור תוריום ואורניום, ובוץ רעיל נותר מאחור. באזור באיאן אובו שבמונגוליה הפנימית, הנזק הסביבתי הגיע לממדים קטסטרופליים. מאגר ענק המכיל בוצת ביוב רדיואקטיבית קלה נמצא במרחק של עשרה קילומטרים בלבד מהנהר הצהוב ומחלחל לעבר הנהר בקצב של 300 מטרים בשנה. אזורים שלמים הפכו לבלתי ראויים למגורים, מי התהום מזוהמים, ומדבור ערבות מונגוליה מתקדם במהירות. בשנת 2024, האו"ם רשם את באיאן אובו כאחד מ-50 האזורים המזוהמים ביותר בעולם.

עלויות סביבתיות אלו מסבירות את יתרון העלות של סין. בעוד שלמדינות המערב יש תקנות סביבתיות מחמירות שהופכות את הכרייה ליקרה יותר או בלתי אפשרית, סין קיבלה את ההחצנה הזו. המחיר החברתי מוטל על האוכלוסייה המקומית, במיוחד נוודים מונגולים שפרנסתם נהרסה. מבנה עלויות זה הופך את זה כמעט בלתי אפשרי עבור יצרנים מערביים להיות תחרותיים מבלי להוריד את הסטנדרטים הסביבתיים או לקבל סובסידיות מסיביות.

גורם שלישי הוא פיתוח צד הביקוש. הצורך בחומרי גלם קריטיים גדל באופן אקספוננציאלי עקב שתי מגות-מגמות: מעבר האנרגיה והדיגיטציה. טורבינת רוח ימית מודרנית של עשרה מגה-וואט דורשת שני טון של ניאודימיום. האיחוד האירופי מתכנן להרחיב באופן מסיבי את כושר ייצור אנרגיית הרוח שלו עד 2030. עם דרישה ממוצעת של 0.2 טון של ניאודימיום לכל מגה-וואט של כושר ייצור מותקן, כל ג'יגה-וואט נוסף של אנרגיית רוח מתורגם לביקוש של 200 טון של ניאודימיום. הדינמיקה דומה עבור כלי רכב חשמליים. סוללה של 60 קוט"ש מכילה חמישה קילוגרמים של ליתיום, חמישה קילוגרמים של קובלט, 39 קילוגרמים של ניקל וחמישה קילוגרמים של מנגן. האיחוד האירופי שואף לאיסור דה-פקטו על מנועי בעירה עד 2035. משמעות הדבר היא מיליוני כלי רכב חשמליים נוספים, שלכל אחד מהם דרישת חומרי גלם גדולה פי כמה מזו של רכב עם מנוע בעירה.

לשחקנים בשוק זה יש אינטרסים אסימטריים. בצד הסיני, ישנו שחקן מדינתי מתואם המתכנן לטווח ארוך ומשתמש בחומרי גלם ככלי כוח. איחוד המגזר לשישה מפעלים ממשלתיים גדולים מאז 2021 מדגיש אסטרטגיה זו. בצד האירופי, שולטות חברות פרטיות בעלות אופקים רבעוניים ולחץ לרווחיות. בניית מכרות ויכולות זיקוק מקומיות היא עתירת הון, מסוכנת ואורכת שנים או אפילו עשורים. משקיעים דורשים תשואות שקשה להשיג בתנאי השוק הנוכחיים. לכן, על המדינה לפעול כמגדר סיכונים וכמממן, דבר שנוי במחלוקת פוליטית ומכביד מבחינה פיסקלית.

מנגנוני שוק מחריפים את האסימטריה הזו. סין יכולה לתמרן מחירים באמצעות הגבלות יצוא ומכסות. בין השנים 2010 ו-2011, מחירי מתכות אדמה נדירות הוכפלו כאשר סין צמצמה את היצוא. תנודתיות כזו הופכת את ההשקעה בכושר הייצור המערבי למסוכנת יותר. חברה המשקיעה במכרה או בבית זיקוק כיום חייבת לצפות שסין תוריד מחירים מחר כדי לחסל את המתחרה שלה. אסטרטגיה זו עבדה מספר פעמים. מוליקורפ, מפעילת מכרה מאונטיין פאס, פשטה את הרגל בשנת 2015 לאחר שסין הקלה על מכסות היצוא לאחר תום משבר המחירים של 2011, מה שגרם לצניחת המחירים.

המנוף האסטרטגי שיצר האיחוד האירופי עם חוק חומרי הגלם הקריטיים מנסה לשבש את מנגנוני השוק הללו. קביעת יעדים להפקה, עיבוד ומיחזור מקומיים נועדה לספק ודאות תכנונית. הגבלת התלות במדינה אחת למקסימום של 65 אחוזים שולחת איתות פוליטי. עם זאת, תקנות אלו יהיו יעילות כלכלית רק אם יוקמו בו זמנית תמריצי השקעה, מכשירי מימון ואמצעי הפחתת סיכונים. לכן, תוכנית RESourceEU חייבת לחרוג מגיוון ספקים ולבנות מחדש את כל שרשרת הערך. השאלה היא האם לאיחוד האירופי יש את המשאבים, הרצון הפוליטי והזמן הדרושים.

תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש

מעבר לסטטיסטיקות יבוא: המעמקים הנסתרים של התלות האירופית

ניתוח כמותי של מצב האספקה ​​הנוכחי חושף את היקף האתגר. בשנת 2024, גרמניה ייבאה סך של 5,200 טון של יסודות אדמה נדירים בשווי 64.7 מיליון אירו, ירידה של 12.6 אחוזים בהשוואה לשנת 2023. מתוך כמות זו, 65.5 אחוזים הגיעו ישירות מסין, והסתכמו ב-3,400 טון. מדינת המקור השנייה בחשיבותה הייתה אוסטריה עם 23.2 אחוזים, ואחריה אסטוניה עם 5.6 אחוזים. עם זאת, נתון זה מטעה, שכן יסודות אדמה נדירים עוברים עיבוד נוסף רק באוסטריה ובאסטוניה; מקורם המקורי אינו ניתן לאימות סטטיסטית, אך סביר להניח שגם הוא בעיקר מסין.

תמונה דומה מצטיירת ברמת האיחוד האירופי. בשנת 2024, כלל האיחוד האירופי ייבא 12,900 טון של יסודות אדמה נדירים בשווי 101 מיליון אירו. 46.3 אחוזים הגיעו מסין, 28.4 אחוזים מרוסיה ו-19.9 אחוזים ממלזיה. בהתחשב במלחמה באוקראינה, התלות ברוסיה אינה מקובלת מבחינה פוליטית, וגם מלזיה מעבדת בעיקר חומרי גלם סיניים באמצעות חברת Lynas. לכן, השליטה בפועל של סין גדולה משמעותית ממה שמרמזים נתוני היבוא הרשמיים.

עבור יסודות מסוימים, התלות קיצונית אף יותר. בשנת 2024, 76.3 אחוזים מתרכובות הלנתן, הדרושות לסוללות, הגיעו מסין. ניאודימיום, פרסאודימיום וסמריום, החיוניים למגנטים קבועים במנועים חשמליים, יובאו כמעט לחלוטין מסין. יסודות אלה הם בלתי ניתנים להחלפה; בלעדיהם, לא ניתן לבנות טורבינת רוח מודרנית או רכב חשמלי.

בעוד שכמויות היבוא קטנות יחסית במונחים מוחלטים, חשיבותן האסטרטגית עצומה. הנפח הגבוה ביותר בעשר השנים האחרונות היה 9,700 טון עבור גרמניה בשנת 2018. הירידה ל-5,200 טון בשנת 2024 אינה משקפת גיוון מוצלח, אלא חולשה כלכלית ובעיות ייצור בתעשייה האירופית. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה צופה כי הביקוש באיחוד האירופי ליסודות אדמה נדירים יגדל פי שישה עד 2030, לליתיום פי שנים עשר, ולקובלט פי חמישה. עלייה זו בביקוש עומדת במבנה היצע הנשלט כמעט לחלוטין על ידי סין.

האתגרים חורגים מעבר לסטטיסטיקות יבוא-יצוא. בעיה מרכזית היא היעדר כושר עיבוד מקומי. באירופה כמעט ואין מתקנים להפרדה וזיקוק של תחמוצות אדמה נדירות. כושר העיבוד המשמעותי היחיד מחוץ לסין נמצא במפעלי פיילוט קטנים באסטוניה, ובמידה פחותה יותר, בצרפת, אך אלה זניחים מבחינת נפח. בניית מתקנים כאלה אורכת שנים ודורשת השקעות של מיליארדי דולרים. גם אם אירופה תמצא ספקים חלופיים כמו אוסטרליה או קנדה, חומרי הגלם עדיין יצטרכו להישלח לסין לעיבוד, מה שרק משנה את התלות מבלי לפתור אותה.

בעיה שנייה היא מיחזור. נכון לעכשיו, רק כאחוז אחד מיסודות אדמה נדירה ממוחזרים. הסיבות לכך הן טכניות וכלכליות כאחד. מגנטים קבועים מותקנים לצמיתות במוצרים סופיים וקשים לפירוק. העיבוד הכימי הנדרש להשבת המתכות הוא מורכב ויקר. מוצרים רבים המכילים ריכוזים גבוהים של יסודות אדמה נדירה, כגון סוללות למכוניות חשמליות ומגנטים בטורבינות רוח, עדיין נמצאים בשימוש ורק שנים לפני שיוצאו משימוש בהדרגה. מערכת מיחזור יעילה תוכל לכסות 25 אחוז מהביקוש של האיחוד האירופי בטווח הארוך, אך פיתוחה ייקח עשרות שנים.

גיוון מקורות האספקה ​​המתוכנן בתוכנית RESourceEU נתקל במגבלות מעשיות. באוקראינה יש מרבצים משמעותיים של ליתיום, גרפיט, טיטניום ו-22 מתוך 30 חומרי הגלם המסווגים כקריטיים על ידי האיחוד האירופי. עם זאת, מרבצים רבים ממוקמים באזורים שנויים במחלוקת במזרח המדינה, ותשתיות נהרסו על ידי התקפות רוסיות. בגרינלנד יש את אחד המרבצים הגדולים בעולם של יסודות אדמה כבדים ונדירים, אך המרבצים ממוקמים הרחק מכל תשתית, חלקם מתחת לקרחונים. עלויות הפיתוח מוערכות בכ-2.3 מיליארד דולר, ואף מכרה אחד אינו פעיל כיום.

צ'ילה היא יצרנית הליתיום השנייה בגודלה בעולם, והאיחוד האירופי נכנס לשותפות אסטרטגית של חומרי גלם עם המדינה בשנת 2023. עם זאת, שיתוף הפעולה התעשייתי לא עמד בציפיות. צ'ילה שואפת ליצירת ערך מקומי גדול יותר ואינה רוצה להיות רק ספקית חומרי גלם. לכן, האיחוד האירופי חייב להשקיע ביכולות עיבוד צ'יליאניות, דבר שגוזל זמן והון. אוסטרליה מפיקה 53 אחוזים מהליתיום בעולם, אך חברות סיניות שולטות ב-29 אחוזים מהייצור באמצעות אחזקות במכרות אוסטרליים. לפיכך, גיוון מעביר באופן חלקי בלבד את התלות מרמת החילוץ לרמת הבעלות.

המצב הנוכחי החמיר עקב הגבלות היצוא האחרונות של סין, שהונהגו באוקטובר 2024. הדרישה לרישוי אפילו עם תכולת מתכת נמוכה של 0.1 אחוז משפיעה כמעט על כל המוצרים התעשייתיים הרלוונטיים. חברות חייבות לשתף מידע רגיש עם הרשויות הסיניות לפני קבלת היתר יצוא. הליך זה אורך חודשים ויוצר אי ודאות עצומה. יצרניות רכב וספקים אירופאים כבר מזהירים מפני קיצוצי ייצור. מחירי הדיספרוסיום, הטרביום והאיטריום הגיעו לרמות שיא בשוק הספוט.

ההערכה הכמותית מראה כי אירופה נמצאת במצב של פגיעות אסטרטגית שלא ניתן לפתור בטווח הקצר. אפילו עם פעולה מיידית והחלטית, נדרשות שנים לפתח מכרות חדשים, לבנות יכולות עיבוד ולהקים מערכות מיחזור. יעדי חוק חומרי הגלם הקריטיים לשנת 2030 שאפתניים, אך המציאות מראה כי פיתוח יכולות מקומיות מתקדם לאט יותר מהמתוכנן.

מתאים לכך:

• מתכות נדירות: הדומיננטיות של סין בחומרי גלם - האם מיחזור, מחקר ומכרות חדשים יכולים להשתחרר מתלות בחומרי גלם?

מקליפורניה לקייב: מבט על שדות הקרב הגלובליים של מלחמת המשאבים

הניסיון האמריקאי בשיקום יכולות חומרי הגלם שלה מציע לקחים חשובים לאירופה. מכרה Mountain Pass בקליפורניה הוא דוגמה מובהקת. לאחר סגירתו בשנת 2002 ופשיטת הרגל של Molycorp בשנת 2015, MP Materials רכשה את המכרה בשנת 2017. בתמיכת משקיעים סינים, ובמיוחד חברת Shenghe Resources שבבעלות המדינה, המכרה הופעל מחדש בהצלחה. עד שנת 2022, המכרה ייצר 42,000 טון של תחמוצות אדמה נדירות מדי שנה, פי שלושה מאשר תחת Molycorp. בשנת 2024, הייצור הגיע ליותר מ-45,000 טון, וכיסה כ-15.8 אחוזים מהביקוש העולמי.

עם זאת, הצלחתה הייתה קשורה לתלות בסין. כ-80 אחוז מהייצור יוצא לסין כתרכיז לעיבוד נוסף מכיוון שלא הייתה קיימות כושר זיקוק בארה"ב. חברת Shenghe Resources החזיקה ב-8 אחוזים מהמניות והייתה גם הלקוחה העיקרית. כאשר סין הטילה מכסים גבוהים ומגבלות יצוא חדשות בשנת 2025, MP Materials עצרה את כל המשלוחים לסין והשקיעה כמעט מיליארד דולר בבניית מתקני עיבוד משלה. החברה גם הקימה מיזם משותף עם Ma'aden של ערב הסעודית כדי להפחית את תלותה בשוק הסיני.

הלקח מהמקרה הזה הוא אמביוולנטי. מצד אחד, מעבר מאונטיין מראה שבנייה מחדש של כושר הכרייה המקומי אפשרי אם קיימים מספיק הון ורצון פוליטי. מצד שני, הפרק ממחיש שכרייה לבדה אינה מספיקה. ללא כושר עיבוד מקומי, התלות בסין נותרה. בניית כושר עיבוד זה אורכת שנים ועולה מיליארדים. יתר על כן, סוגיית הסביבה נותרה בלתי פתורה. מכרה מעבר מאונטיין ממשיך להיות תחת פיקוח צמוד עקב סיכונים סביבתיים פוטנציאליים, ובמיוחד סילוק פסולת רדיואקטיבית וזיהום מים.

יתר על כן, ארה"ב יצרה סובסידיות מסיביות לחומרי גלם קריטיים באמצעות חוק הפחתת האינפלציה משנת 2022. החוק מספק סובסידיה לייצור של עשרה אחוזים מעלות המינרלים הקריטיים, ואף 35 דולר לקילוואט-שעה עבור תאי סוללה. זיכויי מס של עד 7,500 דולר זמינים עבור כלי רכב חשמליים, אך רק אם 40 אחוז מחומרי הגלם של הסוללות מקורם בצפון אמריקה או במדינות סחר חופשי, עם עלייה הדרגתית ל-80 אחוז עד 2027. משנת 2025 ואילך, מינרלים קריטיים אינם רשאים עוד להגיע מסין, רוסיה או "ישויות זרות אחרות בעלות עניין". תקנה זו מאלצת יצרנים אמריקאים לגוון את פעילותם, אך גם יוצרת סכסוכי סחר עם אירופה, שכן יצרנים אירופיים נמצאים בעמדת נחיתות.

השוואה עם אוסטרליה מגלה אסטרטגיה שונה. אוסטרליה היא יצרנית הליתיום הגדולה בעולם, המהווה 53 אחוזים מהייצור העולמי. עם זאת, למדינה חסרה תעשיית עיבוד מקומית משמעותית. 74 אחוזים מהליתיום בעולם מקורו באוסטרליה ובצ'ילה, אך חברות סיניות ואמריקאיות מחזיקות בנתחי הייצור הגדולים ביותר. אוסטרליה נהנית מייצוא חומרי גלם אך נותרה בתחתית שרשרת הערך. בשנת 2024, האיחוד האירופי חתם על שותפות אסטרטגית של חומרי גלם עם אוסטרליה, הכוללת את כל שרשרת הערך, החל מחיפוש והפקה ועד לעיבוד. עם זאת, פרויקטים קונקרטיים עדיין נדירים.

לינאס, חברה אוסטרלית, היא היצרנית המשמעותית היחידה של יסודות אדמה נדירה קלים מחוץ לסין. החברה מפעילה מכרות באוסטרליה ומפעל להפרדת אדמה במלזיה. לינאס מקבלת תמיכה משמעותית ממשרד ההגנה האמריקאי, שהתחייב להקים 30 מיליון דולר במפעל להפרדת אדמה נדירה קלה בטקסס. בשנת 2023, לינאס הפכה לחברה הלא-סינית הראשונה שייצרה באופן מסחרי יסוד אדמה נדיר כבד. הישג זה מדגים שפריצות דרך אפשריות, אך רק עם תמיכה ממשלתית משמעותית ולאורך תקופות ממושכות.

צ'ילה מציעה תובנות לגבי מורכבותן של שותפויות חומרי גלם. בשנת 2023, חתם האיחוד האירופי על מזכר הבנות עם צ'ילה בנוגע לשותפות אסטרטגית בתחום חומרי גלם. צ'ילה היא יצרנית הליתיום השנייה בגודלה בעולם והיא אחראית ל-25 אחוזים מייצור הנחושת העולמי. השותפות צופה שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי, פיתוח תשתיות ומיזמים משותפים. מפת דרכים עם פרויקטים קונקרטיים הוסכם בנובמבר 2024. עם זאת, היישום מתעכב. צ'ילה דורשת יצירת ערך מקומית גדולה יותר ואינה רוצה להישאר ספקית חומרי גלם בלבד. לכן, האיחוד האירופי חייב להשקיע ביכולות עיבוד צ'יליאניות, מה שמחייב סינרגיות בין חומרי גלם, אנרגיות מתחדשות ומימן. יתר על כן, האיחוד האירופי מתחרה עם סין וארה"ב על גישה למשאבים צ'יליאנים.

אוקראינה מייצגת מקרה מיוחד. למדינה יש אחד ממרבצי הליתיום הגדולים ביותר באירופה ו-22 מתוך 30 חומרי הגלם המסווגים כקריטיים על ידי האיחוד האירופי. עתודות הליתיום המשוערות מסתכמות בכ-500,000 טון, אך הייצור הופסק עקב המלחמה. מרבצים רבים ממוקמים באזורים השנויים במחלוקת זפוריז'יה ודונייצק, שחלקים מהם נמצאים תחת שליטה רוסית. לאחר המלחמה, אוקראינה תוכל למלא תפקיד מפתח באספקת חומרי גלם לאירופה ובמימון שיקום מהכנסות ממכירות. עם זאת, הדבר דורש שלום מהיר, השקעות מסיביות בתשתיות וביכולת עיבוד, ושנים של מאמצי שיקום. בטווח הקצר, אוקראינה אינה פתרון לבעיית חומרי הגלם של אירופה.

יוזמת השער הגלובלי של האיחוד האירופי שואפת ליצור שותפויות משאבים באמצעות השקעות באפריקה ובאמריקה הלטינית. מאז 2021, האיחוד האירופי נכנס ל-14 שותפויות משאבים אסטרטגיות, ביניהן עם אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, אוקראינה, גרינלנד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וזמביה. שותפויות אלו כוללות עיבוד משאבים, מחקר, פיתוח תשתיות ותקני קיימות. עם זאת, היישום איטי, ומעט מפות דרכים זמינות לציבור. האיחוד האירופי מתמודד גם עם תחרות מצד יוזמת "החגורה והדרך" של סין, שביצעה השקעות אדירות בתשתיות באפריקה לאורך השנים.

מקרי המחקר מראים כי בניית כושר ייצור חומרי גלם מקומיים אפשרית, אך דורשת תמיכה ממשלתית מסיבית, השקעה ארוכת טווח וסבלנות אסטרטגית. ארה"ב גייסה מיליארדים באמצעות חוק הפחתת האינפלציה; על האיחוד האירופי ליצור כלים דומים. גיוון מקורות האספקה ​​עובד רק אם קיבולות העיבוד נבנות בו זמנית. שותפויות עם מדינות עשירות במשאבים הן הכרחיות, אך מורכבות וגוזלות זמן. התחרות עם סין וארה"ב על גישה למשאבים הולכת ומתעצמת. אירופה חייבת להוכיח שהיא שותפה אמינה שלא רק קונה חומרי גלם אלא גם עוסקת בשיתוף פעולה אמיתי בפיתוח.

נקודות התורפה בתוכנית: זמן, כסף וניגודי מטרות בלתי פתורים

המטרות השאפתניות של תוכנית RESourceEU נתקלות במספר מכשולים מבניים וניגודי מטרות בלתי פתורים. הבעיה הראשונה היא בעלת אופי זמני. חוק חומרי הגלם הקריטיים קובע יעדים לשנת 2030, כלומר, בעוד חמש שנים. מסגרת זמן זו קצרה באופן לא מציאותי להקמת שרשראות ערך שלמות. פיתוח מכרה חדש אורך בממוצע עשר עד חמש עשרה שנים משלב החיפוש ועד לייצור. בניית מפעלי זיקוק דורשת חמש עד עשר שנים. תהליכי היתרים באירופה ידועים לשמצה באורכם. גם אם כל ההחלטות הפוליטיות היו מתקבלות היום, הכמויות הראשונות של הייצור המקומי לא היו מגיעות לשוק עד אמצע שנות ה-2030 לכל המוקדם. לכן, יש להבין את יעדי 2030 יותר כאיתות פוליטי מאשר כתכנון ריאלי.

הבעיה השנייה היא כלכלית. הנציבות האירופית מעריכה כי יישום חוק חומרי הגלם הקריטיים ידרוש השקעות נוספות של 210 מיליארד אירו עד 2027. סכום זה אמור להגיע בחלקו מקרנות האיחוד האירופי, בחלקו מתקציבים לאומיים, ובעיקר מהשקעות פרטיות. עם זאת, משקיעים פרטיים מהססים כל עוד סין יכולה להפוך מכרות חדשים ללא רווחיים בכל עת באמצעות מניפולציה של מחירים ומכסות. הדוגמה של Molycorp מדגימה כמה מהר ניתן להרוס השקעות. ללא הפחתת סיכונים ממשלתית, ערבויות מכירה וסובסידיות ארוכות טווח, השקעות פרטיות לא יזרמו במידה הנדרשת. יתר על כן, האיחוד האירופי מתחרה בארה"ב, שם חוק הפחתת האינפלציה מספק תמריצים עצומים עם 400 מיליארד דולר.

הבעיה השלישית היא ניגוד המטרות בין הגנת האקלים להפקת חומרי גלם. כריית יסודות אדמה נדירים מזיקה מאוד לסביבה. בסין, עשרות שנים של כרייה במונגוליה הפנימית הובילו לאסונות אקולוגיים. בוצה רדיואקטיבית מזהמת מי תהום, נהרות וקרקע. השאלה היא האם אירופה מוכנה לקבל נזק סביבתי דומה, או שמא סטנדרטים מחמירים יותר יגדילו את עלויות הייצור ויהפכו אותה ללא רווחית. גרינלנד, למשל, אסרה על כריית אורניום בשנת 2021, מה שמשפיע גם על פרויקטים של אדמה נדירה, שלעתים קרובות קשורים לתוריום רדיואקטיבי. האיזון בין ביטחון משאבים להגנת הסביבה שנוי במחלוקת פוליטית.

הבעיה הרביעית היא אשליית המיחזור. חוק חומרי הגלם הקריטיים שואף לשיעור מיחזור של 25 אחוז עד שנת 2030. עם זאת, השיעור הנוכחי עומד על כאחוז אחד. בעוד שטכנולוגיות למיחזור יעיל של יסודות אדמה נדירים קיימות בקנה מידה מעבדתי, הן עדיין לא מבוססות באופן מסחרי. מוצרים רבים המכילים ריכוזים גבוהים של יסודות אלה נשארים בפעולה במשך שנים. גם אם כל טורבינות הרוח והמכוניות החשמליות שהוצאו משימוש היו ממוחזרות באופן מיידי, כמות משמעותית לא תהיה זמינה במשך עשר עד עשרים שנה נוספות. מיחזור חיוני בטווח הארוך, אך הוא אינו פותר את בעיית האספקה ​​​​בטווח הקצר.

הבעיה החמישית היא התחרות על חומרי גלם. אירופה נמצאת בתחרות עולמית עם סין, ארה"ב ומדינות מתועשות אחרות. סין כבר צורכת 87 אחוזים מיסודות האדמה הנדירים בעולם, 35 אחוזים מניקל, ומעל 50 אחוזים ליתיום וקובלט. ביקוש זה ימשיך לעלות מכיוון שסין משקיעה רבות בתחבורה חשמלית ובאנרגיות מתחדשות. ארה"ב, באמצעות חוק הפחתת האינפלציה, מבטיחה גישה מועדפת לחומרי גלם בצפון אמריקה ולשותפות סחר חופשי. לאירופה יש פחות מינוף. יוזמת השער הגלובלי מנסה ליצור שותפויות חומרי גלם באמצעות השקעות בתשתיות באפריקה ובאמריקה הלטינית. עם זאת, סין כבר ביצעה שם השקעות ראשוניות משמעותיות לאורך השנים. יוזמת החגורה והדרך השקיעה מיליארדים בתשתיות אפריקאיות ויצרה קשרים קרובים. אירופה חייבת להוכיח שהיא שותפה טובה יותר, מה שידרוש זמן וכסף.

הבעיה השישית היא פוליטית במהותה. גיוון מסין לספקים אחרים כמו אוקראינה, גרינלנד או מדינות אפריקאיות יוצר תלויות חדשות וסבכים גיאופוליטיים. גרינלנד היא חלק מדנמרק אך שואפת לאוטונומיה גדולה יותר. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע שוב ושוב עניין בגרינלנד ולא שלל לחץ צבאי. אוקראינה היא אזור מלחמה, וחלק מעתודות חומרי הגלם שלה נמצאות תחת שליטה רוסית. שותפויות עם משטרים אוטוקרטיים באפריקה ובמרכז אסיה מעלות שאלות אתיות, בדומה לאלו סביב התלות הקודמת בסין. האיחוד האירופי מסתכן בגלישה מתלות אחת לאחרת מבלי להשיג שליטה בסיסית על שרשראות האספקה.

הבעיה השביעית היא שאלת יכולת ההגנה. חומרי גלם קריטיים חיוניים לא רק לטכנולוגיות אקלים אלא גם לנשק. מנועים חשמליים ברחפנים, אלקטרוניקה בטילים, סגסוגות במנועים - כולם דורשים מתכות נדירות, טיטניום, ניקל, קובלט ומתכות אסטרטגיות אחרות. התלות בסין מאיימת על האוטונומיה הביטחונית האירופית. במקרה של סכסוך, סין עלולה לעצור את האספקות ולהפעיל סחיטה אסטרטגית על אירופה. לכן, תוכנית RESourceEU חייבת לכלול גם ממד של מדיניות הגנה, מה שמגדיל עוד יותר את המורכבות וההשקעות הנדרשות.

הוויכוח על הגישה הנכונה שנוי במחלוקת. תומכי האסטרטגיה האגרסיבית קוראים להשקעה מסיבית מצד המדינה, סובסידיות, ובמידת הצורך, צעדים פרוטקציוניסטיים כמו מכסי יבוא על מוצרים סיניים. מבקרים מזהירים מפני הסלמה בסכסוכי סחר שעלולים לפגוע באירופה כולה, משום שסין תפסיק להיות שוק למוצרים אירופיים. תעשיית הרכב לכודה בדילמה: מצד אחד, היא זקוקה לאספקת חומרי גלם בטוחה, אך מצד שני, היא תלויה בשוק הסיני. מלחמת סחר תכניס את היצרנים האירופיים למצוקה.

מחלוקת נוספת נוגעת לתפקיד המדינה לעומת מנגנוני השוק. כלכלנים ליברלים טוענים כי התערבות ממשלתית וסובסידיות מובילות לחוסר יעילות ולהשקעות שגויות. הם תומכים בפתרונות מבוססי שוק ומזהירים מפני תחייתן של כלכלות מתוכננות. פרגמטיסטים טוענים כי מנגנוני השוק נכשלו עם חומרי גלם אסטרטגיים משום שסין עצמה אינה משתתפת בשוק אלא שחקנית מדינתית. ללא התערבות ממשלתית, אירופה נותרת בעמדת נחיתות. חוק חומרי הגלם הקריטיים הוא פשרה שקובעת יעדים אך משאירה במידה רבה את היישום לשוק. נותר לראות האם דרך האמצע הזו תעבוד.

ההערכה הביקורתית מראה כי תוכנית RESourceEU הכרחית, אך כרוכה בסיכונים ניכרים. מסגרות הזמן קצרות מדי, העלויות עצומות והמטרות הסותרות אינן פתורות. ללא פעולה החלטית, אירופה נותרת פגיעה, אך פעולה פזיזה עלולה להחריף את המצב. מציאת האיזון בין ביטחון משאבים, הגנת האקלים, כדאיות כלכלית וזהירות גיאופוליטית היא האתגר המרכזי.

המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובעסקים בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

חמש נתיבים לעתיד: תרחישים אפשריים לאספקת חומרי הגלם של אירופה

התפתחות השנים הבאות תיקבע על ידי מספר תרחישים, שאינם סותרים זה את זה אך עשויים לחפוף במובנים מסוימים. התרחיש הראשון הוא גיוון הדרגתי עם הצלחה מוגבלת. במקרה זה, האיחוד האירופי מצליח להפחית בהדרגה את תלותו בסין, אך לא להתגבר עליה. שותפויות חדשות עם אוסטרליה, קנדה, צ'ילה ואוקראינה מספקות חומרי גלם נוספים, אך העיבוד נותר ברובו בסין. אירופה בונה את כושר הזיקוק שלה, שיכסו כ-20 עד 30 אחוז מהביקוש עד אמצע שנות ה-2030. המיחזור יגיע לשיעור של 15 אחוז עד 2035. בסך הכל, התלות בסין יורדת מיותר מ-90 אחוז כיום לכ-50 עד 60 אחוז עד 2035. זו תהיה הצלחה חלקית, אך היא משאירה את אירופה עדיין פגיעה.

התרחיש השני הוא שיבוש טכנולוגי באמצעות החלפה. מחקר ופיתוח עשויים להוביל לפריצות דרך בחומרים המחליפים באופן חלקי או מלא יסודות אדמה נדירים. במגנטים קבועים, ישנן גישות להחלפת ניאודימיום בפריט או בתרכובות אחרות, אם כי עם ירידה בביצועים. בסוללות, המגמה עשויה לעבור לכיוון סוללות נתרן-יון או סוללות מצב מוצק, הדורשות פחות חומרי גלם קריטיים או חומרים שונים. חידושים כאלה עשויים להפחית את הביקוש ליסודות מסוימים ולהפחית מבחינה מבנית את התלות בסין. עם זאת, טכנולוגיות אלו עדיין אינן מוכנות לשוק, והמעבר יימשך עשרות שנים. יתר על כן, כל טכנולוגיה חדשה יוצרת לעתים קרובות תלות חדשה בחומרים אחרים.

התרחיש השלישי הוא הסלמה גיאופוליטית עם שיבושים באספקה. במקרה של סכסוך, למשל סביב טייוואן, סין עלולה להטיל איסורי יצוא על חומרי גלם קריטיים. דבר זה ישתק את התעשייה האירופית בטווח הקצר. שרשראות הייצור של כלי רכב חשמליים, טורבינות רוח ואלקטרוניקה יקרסו. הנזק הכלכלי יהיה עצום, בדומה לאמברגו הנפט של שנות ה-70. תרחיש זה הוא סיוט עבור מתכננים אירופיים והכוח המניע העיקרי מאחורי תוכנית RESourceEU. האיחוד האירופי יצטרך לבנות עתודות חירום ולארגן אחסון, דבר יקר וקשה מבחינה מעשית מכיוון שחומרי גלם רבים מיובאים כמוצרי ביניים שלא ניתן לאחסן.

התרחיש הרביעי הוא אוטונומיה אסטרטגית מוצלחת. במקרה אופטימי זה, האיחוד האירופי ישיג טרנספורמציה מקיפה של אספקת חומרי הגלם שלו. הוא יפתח מכרות משלו בסקנדינביה, גרינלנד ומרכז אירופה, ירחיב באופן מסיבי את יכולות העיבוד שלו, יבנה מיחזור ויגבש שותפויות בינלאומיות. עד שנת 2040, אירופה תכסה 40 אחוז מצרכיה באמצעות הפקה ועיבוד מקומיים, 30 אחוז באמצעות מיחזור ורק 30 אחוז באמצעות יבוא מגוון רחב. עם זאת, תרחיש זה דורש רצון פוליטי, השקעה עצומה וזמן. הוא מניח מראש שאירופה תהיה מוכנה לקבל עלויות סביבתיות, לשלם סובסידיות ולתכנן לטווח ארוך. בהתחשב בפיצול הפוליטי של האיחוד האירופי ובלוחות הזמנים הקצרים, הסבירות לתרחיש זה נמוכה, אך לא בלתי אפשרית.

התרחיש החמישי הוא פיצול אזורי של הכלכלה העולמית. התחרות בין ארה"ב, סין ואירופה על חומרי גלם מובילה לגושים כלכליים, שכל אחד מהם בונה שרשרת אספקה ​​משלו. ארה"ב משיגה שליטה בצפון אמריקה, חלקים מאמריקה הלטינית ושותפות נבחרות באוקיינוס ​​השקט. סין שולטת באסיה, חלקים מאפריקה והמזרח התיכון. אירופה מנסה לשתף פעולה עם אפריקה, אמריקה הלטינית ואוקראינה. פיצול זה מפחית את יעילות הכלכלה העולמית, מגדיל את העלויות ומאט את המעבר האנרגטי. עם זאת, הוא גם יוצר שרשראות אספקה ​​יציבות יותר, אם כי יקרות יותר, בתוך כל גוש. תרחיש זה הוא התפתחות ריאליסטית, שראשיתה כבר נראות לעין.

שיבושים פוטנציאליים עלולים לכסות או להאיץ את התרחישים הללו. שיבוש ראשון יהיה הסכם שלום מהיר באוקראינה עם תמיכה מערבית בשיקום. תוך עשר שנים, אוקראינה עשויה להפוך לספקית מרכזית של חומרי גלם לאירופה. שיבוש שני יהיה שינוי משטר בסין או שינוי יסודי במדיניות הסינית, כגון פתיחת שוק חומרי הגלם או, לחלופין, בידוד נוסף. שניהם ישנו באופן מהותי את האסטרטגיה האירופית. שיבוש שלישי יהיה פריצת דרך טכנולוגית באחסון או הובלת אנרגיה שתפחית באופן מבני את הביקוש ליסודות אדמה נדירים.

מימד הזמן הוא קריטי. שנות ה-2020 הן השלב הקריטי. אם אירופה לא תעשה התקדמות משמעותית עד 2030, תלותה בסין תתבסס משום שהביקוש עולה באופן אקספוננציאלי. חמש השנים הבאות יקבעו את האוטונומיה האסטרטגית לעשורים הקרובים. מודל REPowerEU מראה שאירופה יכולה לפעול במהירות כאשר הלחץ מספיק. לאחר המתקפה הרוסית על אוקראינה, האיחוד האירופי צמצם את יבוא הגז שלו מרוסיה מ-47 אחוזים בשנת 2019 לפחות מ-20 אחוזים בשנת 2024. הצלחה זו התבססה על גיוון, יבוא גז טבעי נוזלי (LNG), חיסכון באנרגיה והתרחבות מואצת של אנרגיות מתחדשות. תוכנית RESourceEU חייבת לשחרר מומנטום דומה.

תפקידה של הטכנולוגיה הוא אמביוולנטי. מצד אחד, פריצות דרך בתחום ההחלפה, המיחזור או היעילות עלולות להפחית את הביקוש. מצד שני, כל טכנולוגיה חדשה, כמו בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי או מערכות נשק מתקדמות, מניעה את הביקוש לחומרי גלם ספציפיים. הדיגיטציה של כל תחומי החיים מגבירה את התלות במתכות קריטיות. אירופה לא יכולה פשוט לצמוח ולצאת מתלות זו; במקום זאת, עליה לפתח באופן פעיל חלופות.

המימד הבינלאומי הוא קריטי. האיחוד האירופי אינו יכול לפתור את הבעיה לבדו. שיתוף פעולה עם שותפים בעלי דעות דומות כמו ארה"ב, קנדה, אוסטרליה ויפן הוא חיוני. "מועדון חומרי גלם קריטיים", המוצע על ידי האיחוד האירופי, יוכל לתאם סטנדרטים משותפים, מחקר ומאגרי חירום. במקביל, האיחוד האירופי חייב לקיים דיאלוג עם סין כדי למנוע הסלמה. מציאת איזון בין עימות לשיתוף פעולה היא עדינה, אך הכרחית.

התחזית מעורבת. אירופה הכירה באתגר ונקטה בצעדים ראשוניים. חוק חומרי הגלם הקריטיים, תוכנית RESourceEU ושותפויות חומרי הגלם הם כלים שיכולים להיות יעילים. עם זאת, הזמן קצר, העלויות גבוהות ומטרות סותרות נותרות בלתי פתורות. התרחיש הסביר ביותר הוא גיוון הדרגתי עם הצלחה מוגבלת, מה שמותיר את אירופה פגיעה יותר מהנדרש אך פחות תלויה ממה שהיא כיום. אוטונומיה אסטרטגית תהיה פרויקט ארוך טווח שיימשך עשרות שנים, לא שנים. אירופה חייבת ללמוד לחיות עם אי ודאות ולנהל סיכונים באופן פעיל.

הגיע הזמן לפעול: ציוויים לפוליטיקה, לעסקים ולמשקיעים

ההכרזה על תוכנית RESourceEU מסמנת שינוי פרדיגמה מזמן במדיניות הכלכלית האירופית. במשך עשרות שנים, אירופה הרוויחה מאשליה של אספקת חומרי גלם יציבה וזולה מסין. אשליה זו התנפצה. הגבלות היצוא הסיניות מאוקטובר 2024 אינן צעד זמני, אלא חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח לשימוש בחומרי גלם קריטיים ככלי כוח גיאופוליטי. אירופה ניצבת בפני בחירה בין אוטונומיה אסטרטגית לפגיעות קבועה.

הניתוח מראה שהדרך לעצמאות היא קשה, יקרה וארוכה. יעדי חוק חומרי הגלם הקריטיים לשנת 2030 שאפתניים, אך לא בלתי מציאותיים אם יינקטו צעדים נחושים כעת. עשרה אחוזי ייצור מקומי, 40 אחוזי עיבוד אירופאי ו-25 אחוזי מיחזור ניתנים להשגה, אך דורשים השקעות של מאות מיליארדי דולרים, עשרות שנים של קונצנזוס פוליטי ונכונות לקבל עלויות סביבתיות ושיבושים חברתיים. גיוון עד 65 אחוזי תלות בכל מדינה אחת הוא אמת מידה הגיונית היוצרת חוסן ללא אשליה של אוטרקיה.

ההשלכות האסטרטגיות עבור קובעי המדיניות ברורות. ראשית, יש להבטיח מימון. האיחוד האירופי זקוק לתוכנית השקעה בחומרי גלם בדומה לחוק הפחתת האינפלציה של ארה"ב, עם סובסידיות, אמצעי הפחתת סיכונים וערבויות מכירה למשקיעים פרטיים. 210 מיליארד האירו המוערכים על ידי הנציבות הם מינימום, לא מקסימום. שנית, יש להאיץ באופן דרסטי את תהליכי ההיתרים. חוק חומרי הגלם הקריטיים קובע 27 חודשים לרישיונות כרייה ו-15 חודשים למתקני עיבוד ומיחזור. יש לעמוד בלוחות זמנים אלה, מה שמחייב רפורמות בחוקי הכרייה הלאומיים ובתקנות הסביבתיות. שלישית, יש להתייחס למיחזור כאל עדיפות אסטרטגית. יש לכוון את עיצוב המוצר למיחזור מלכתחילה, יש להקים מערכות איסוף ולקדם באופן מסיבי את המחקר בטכנולוגיות מיחזור.

גם מנהיגים עסקיים ניצבים בפני אתגרים חדשים. עידן מחירי חומרי הגלם היציבים והנמוכים הסתיים. חברות חייבות לגוון את שרשראות האספקה ​​שלהן, לבנות עתודות אסטרטגיות ולהשקיע בפיתוח טכנולוגיות דלות משאבים או תחליפי משאבים. יש להבטיח חוזי אספקה ​​ארוכי טווח עם יצרנים שאינם סינים, גם אם הם יקרים יותר. שיתוף פעולה עם מתחרים בקונסורציומים טרום-תחרותיים לרכש ומיחזור חומרי גלם יכול ליצור יתרונות לגודל ולחלוק סיכונים.

המעבר לעבר יותר חומרי גלם מציג הזדמנויות וסיכונים כאחד למשקיעים. חברות המעורבות בכרייה, זיקוק או מיחזור ייהנו מהביקוש הגובר אך גם יתמודדו עם סיכונים רגולטוריים ותפעוליים משמעותיים. חברות טכנולוגיה המפתחות פתרונות חלופיים עלולות להשיג פריצות דרך או להיסכל על ידי מגבלות טכנולוגיות. הממד הפוליטי הופך את ההשקעות בחומרי גלם קריטיים למורכבות יותר מאשר במגזרים אחרים. סובסידיות ותקנות ממשלתיות יכולות לקבוע הצלחה או כישלון.

אי אפשר להפריז בחשיבות ארוכת הטווח של נושא זה. חומרי גלם קריטיים הם הבסיס למעבר האנרגיה, הדיגיטציה ויכולות ההגנה. ללא אספקה ​​בטוחה, מדיניות האקלים האירופית תיכשל, הריבונות הדיגיטלית תישאר אשליה, ואוטונומיה אסטרטגית בלתי ניתנת להשגה. תלות בסין מאיימת באופן קיומי יותר מתלות באנרגיה רוסית משום שהחלפה קשה יותר והביקוש עולה מבחינה מבנית.

השוואות היסטוריות למשברי סחורות קודמים מראות שתמורות אפשריות, אך הן דורשות זמן. משברי הנפט של שנות ה-70 הובילו לגיוון אספקת האנרגיה, לשיפור היעילות ולבניית עתודות אסטרטגיות. תהליך זה ארך עשרות שנים. משבר אספקת המוליכים למחצה במהלך מגפת הקורונה הוביל להשקעות במפעלי שבבים אירופיים, שהשפעותיהן יהיו גלויות רק בשנות ה-2030. מעבר הסחורות עוקב אחר אותו דפוס: ההחלטות של היום קובעות את ביטחון האספקה ​​של מחר.

הממד הגיאופוליטי הופך את האתגר למורכב יותר. אירופה חייבת בו זמנית להתחרות, לשתף פעולה ולהתעמת עם סין. ניתוק מוחלט אינו אפשרי ואינו רצוי, משום שסין נותרה שותפה בשוק, שותפה טכנולוגית וספקית של חומרי גלם. איזון בין צמצום התלות לבין מערכת יחסים בונה הוא המשימה הדיפלומטית המרכזית של העשור הבא. אין להבין את תוכנית RESourceEU כהכרזת מלחמה נגד סין, אלא כפוליסת ביטוח מפני סחיטה אסטרטגית.

ההערכה הסופית היא אמביוולנטית. תוכנית RESourceEU הכרחית, מתבקשת באיחור ובעלת בסיס מוצק. השילוב של גיוון, מיחזור, ייצור מקומי ושותפויות בינלאומיות הוא הדרך היחידה לחוסן גדול יותר. עם זאת, יישומה עדיין תלוי ועומד. ההיסטוריה רצופה בתוכניות בעלות כוונות טובות שנכשלו עקב התנגדות פוליטית, אילוצים פיננסיים או מכשולים טכניים. הצלחתה של אירופה תלויה בשאלה האם הרצון הפוליטי יימשך לאורך כהונות חקיקה, האם מתבצעות ההשקעות הנדרשות, והאם האוכלוסייה מוכנה לקבל עלויות גבוהות יותר והשפעות סביבתיות.

חמש השנים הבאות הן קריטיות. אם אירופה לא תצליח להתקדם באופן משמעותי עד 2030, הדומיננטיות הסינית תתבסס. המעבר האנרגטי יהפוך יקר יותר, איטי יותר ותלוי יותר במדינה המשתמשת בחומרי גלם כנשק. אוטונומיה אסטרטגית תישאר בלתי ניתנת להשגה. עם זאת, אם אירופה תפעל באופן נחרץ כעת, תלות זו תוכל לצמצם בהדרגה. עצמאות מוחלטת אינה אפשרית ואינה הכרחית. חוסן באמצעות גיוון הוא המטרה הריאליסטית. תוכנית RESourceEU היא הצעד הראשון בדרך ארוכה. האם אירופה תלך בדרך זו עד הסוף יקבע את התחרותיות, הביטחון והכדאיות העתידית של היבשת.

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

Konrad Wolfenstein

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד