מקמעונאית מוזלת ל-Hiperscaler של STACKIT Cloud AI: כיצד קבוצת Schwarz מתכננת לתקוף את אמזון ושות' בהימור של מיליארד דולר.

התשובה של אירופה לעננים בארה"ב? מרכז הבינה המלאכותית הזה שואף להבטיח עצמאות דיגיטלית - יותר מאשר רק עבור לידל וקאופלנד: קבוצת שוורץ הופכת לספקית ענן לכולם עם STACKIT.

עם השקעה שמגמדת אפילו את ג'יגה-פקטורי של טסלה, קבוצת שוורץ, חברת האם של לידל וקאופלנד, עושה צעד מונומנטלי אל העתיד הדיגיטלי. מרכז נתונים בשווי 11 מיליארד יורו נבנה בליבנאו, ברנדנבורג, שיהיה בין הגדולים באירופה. פרויקט זה הוא הרבה יותר מאשר רק הרחבת תשתית ה-IT של ענקית קמעונאית; זהו ארגון מחדש אסטרטגי שמטרתו להפוך את עצמה מקמעונאית לחברת היפר-סקיילר אירופית ולהתחרות בענקיות אמריקאיות כמו אמזון ווב סרוויסס, מיקרוסופט וגוגל.

באתר של תחנת כוח לשעבר, קבוצת שוורץ מתכננת לבנות מתקן שיכיל בסופו של דבר עד 100,000 יחידות עיבוד גרפיות (GPU) חדישות - קיבולת המיועדת לאימון ותפעול בקנה מידה גדול של בינה מלאכותית (AI). בעוד ש-2.5 מיליארד אירו יושקעו בבנייה, חלק הארי של 8.5 מיליארד אירו יופנה לתשתית הטכנולוגית. עם השקעה זו, קבוצת שוורץ שואפת לא רק לנהל את כמויות הנתונים העצומות מאימפריית הקמעונאות שלה בריבונות, אלא גם להציע ללקוחות חיצוניים אלטרנטיבה מאובטחת בענן אירופית. תחת השם STACKIT, חטיבת הדיגיטל Schwarz Digits ממצבת את עצמה כערובה לריבונות דיגיטלית, אבטחת נתונים בהתאם לתקני GDPR ועצמאות מחוקים שאינם אירופיים כמו חוק הענן האמריקאי. עם זאת, טרנספורמציה שאפתנית זו טומנת בחובה סיכונים עצומים: האם ספק אירופאי יכול לנצח את התחרות המכריעה, והאם ההשקעה העצומה, העולה על ההכנסות השנתיות של חטיבת הדיגיטל שלו ביותר מחמישה פעמים, מוצדקת כלכלית? ההימור של אחד עשר מיליארד בשפריוולד הופך אפוא למבחן לקמוס לשאיפות הדיגיטליות של אירופה.

מתאים לכך:

• ריבונות בינה מלאכותית לחברות: האם זהו היתרון של אירופה בתחום הבינה המלאכותית? כיצד חוק שנוי במחלוקת הופך להזדמנות בתחרות עולמית.

ענקית הקמעונאות מתכננת שחרור דיגיטלי - או שמא תפוצץ את המאזן שלה?

קבוצת שוורץ משקיעה אחד עשר מיליארד יורו במרכז נתונים בלובנאו, ברנדנבורג. סכום זה עולה בהרבה אפילו על ששת מיליארד היורו שיועדו לגיגה-מפעל של טסלה בגרונהיידה, והוא מסמן את ההשקעה הגדולה ביותר בתולדות קבוצת הקמעונאות. מה שנראה במבט ראשון כפרויקט תשתית IT עצום, מתגלה במבט מקרוב כשינוי אסטרטגי בעל חשיבות מרחיקת לכת. חברת האם של לידל וקאופלנד מנסה לא פחות מאשר להפוך את עצמה מקמעונאית מזון טהורה לספקית ענן אירופית, ובכך תופסת עמדה שנשלטה עד כה על ידי ענקיות טכנולוגיה אמריקאיות.

היקף הפרויקט מרשים. מרכז נתונים עם עומס חיבור ראשוני של 200 מגה-וואט ייבנה על שטח של 13 דונם עד סוף שנת 2027. ששת המודולים העצמאיים יוכלו בסופו של דבר להכיל עד 100,000 יחידות עיבוד גרפיות (GPU) חדישות. לשם השוואה, מרכז הנתונים שדויטשה טלקום בונה כעת במינכן בשיתוף פעולה עם אנבידיה מצויד ב-10,000 GPU. קבוצת שוורץ מתכננת אפוא מרכז נתונים גדול פי עשרה מפרויקטים דומים בגרמניה.

ההשקעה מחולקת בין שני תחומים עיקריים. שניים וחצי מיליארד אירו מושקעים בבנייה הפיזית של המתקן, בעוד שרוב שמונה וחצי מיליארד האירו מושקעים בתשתית ה-IT. חלוקה זו ממחישה את הליבה האמיתית של הפרויקט: מדובר פחות בבטון ופלדה ויותר בטכנולוגיית מחשוב מיוחדת הנדרשת להכשרה ותפעול של בינה מלאכותית. קבוצת שוורץ ממצבת את עצמה, לפיכך, לא כמפעילה של מרכז נתונים רגיל, אלא כספקית של יכולות הכשרה של בינה מלאכותית בקנה מידה גדול.

ארגון מחדש אסטרטגי מעבר לעסקי הליבה

המוטיבציה האסטרטגית מאחורי השקעה זו מתבהרת רק כאשר בוחנים אותה על רקע הביצועים הכוללים של קבוצת שוורץ. בשנת הכספים 2024, הקבוצה ייצרה הכנסות כוללות של 175.4 מיליארד אירו עם 595,000 עובדים ברחבי העולם. שתי חברות הבת הקמעונאיות שלה, לידל וקאופלנד, מפעילות יחד כ-14,200 חנויות ב-32 מדינות. חטיבת הדיגיטל, שוורץ דיגיטס, הכוללת את פלטפורמת הענן STACKIT, שמרה על הכנסות יציבות של 1.9 מיליארד אירו. נתון זה מדגיש פער משמעותי: בעוד שעסקי הקמעונאות מייצרים הכנסות של כמעט 170 מיליארד אירו, חטיבת הדיגיטל תורמת רק חלק קטן.

ההשקעה של 11 מיליארד אירו שווה אפוא יותר מפי חמישה מההכנסות השנתיות של כלל החטיבה הדיגיטלית. יחס כזה הוא יוצא דופן אפילו במגזר הטכנולוגיה עתיר הון ואינו מוצדק על ידי ציפיות תשואה לטווח קצר. קבוצת שוורץ נוקטת בבירור באסטרטגיה ארוכת טווח של אינטגרציה אנכית המשתרעת הרבה מעבר לקמעונאות המסורתית. אסטרטגיה זו מבוססת על מודל אמזון, שהחלה להציע את תשתית ה-IT שלה באופן חיצוני כשירות באמצע שנות ה-2000. כיום, אמזון ווב סערוויסעס היא המובילה העולמית בתשתיות ענן עם נתח שוק עולמי של 30 אחוזים, לפני מיקרוסופט אזור עם 20 אחוזים וגוגל קלאוד עם 13 אחוזים.

אינטגרציה אנכית מציעה לקבוצת הקמעונאות מספר יתרונות אסטרטגיים. ראשית, היא מאפשרת שליטה מלאה על הנתונים והמערכות שלה. במגזר עסקי שבו מיליוני עסקאות מעובדות מדי יום בקופות וכמויות עצומות של נתונים נוצרות משרשראות אספקה, תהליכי הזמנות ותוכניות נאמנות לקוחות, ריבונות נתונים זו היא בעלת ערך אסטרטגי ניכר. קבוצת שוורץ לא רק מעבדת את תנועת הסחורות ואת זרימת התשלום, אלא גם מחזיקה במידע מפורט על התנהגות הלקוחות, העדפותיהם ודפוסי הרכישה. נתונים אלה מהווים חומר גלם יקר ערך לפיתוח יישומי בינה מלאכותית קנייניים ומודלים עסקיים מונחי נתונים.

יתר על כן, תשתית ענן פנימית מפחיתה משמעותית את התלות בספקים חיצוניים. שלושת ספקי ההיפר-סקייל הגדולים בארה"ב שולטים בכ-72 אחוזים משוק הענן באירופה. חברות אירופאיות שבונות את התשתית הדיגיטלית שלהן על ספקים אלה הופכות באופן בלתי נמנע לתלויות טכנולוגית וכלכלית. התמחור מוכתב על ידי ספקי ההיפר-סקייל, והמעבר לספקים חלופיים הוא מורכב ויקר. קבוצת שוורץ נמנעת מתלות זו על ידי בניית קיבולת משלה, ובכך מבטיחה גמישות אסטרטגית לטווח ארוך.

ריבונות דיגיטלית כמודל עסקי

קבוצת שוורץ אינה ממקמת את מרכז הנתונים שלה לשימושה האישי בלבד. כריסטיאן מולר ורולף שומאן, שני חברי הדירקטוריון של חטיבת הדיגיטל Schwarz Digits, הדגישו בטקס הנחת אבן הפינה כי מרכז הנתונים משרת בעיקר את צרכי החברה עצמה, אך קיבולת זו תועמד לרשות לקוחות חיצוניים. ניסוח זה מרמז על מודל עסקי היברידי שבו השימוש הפנימי מקבל עדיפות, אך שיווק שירותי ענן חיצוניים נועד להתפתח כמקור הכנסה נוסף.

עבור עסק חיצוני זה, Schwarz Digits ממצבת את עצמה כספקית של ריבונות דיגיטלית עם פלטפורמת הענן STACKIT שלה. הקונספט מכוון לחברות ולמוסדות ציבוריים המעוניינים שהנתונים שלהם יעובדו אך ורק באירופה ומציבים את הדרישות הגבוהות ביותר להגנה על נתונים ובקרה משפטית. STACKIT מפעילה כיום ארבעה מרכזי נתונים בגרמניה ובאוסטריה; חמישי בליבנאו ירחיב משמעותית את הקיבולת. קבוצת Schwarz מדגישה כי הנתונים מאוחסנים אך ורק בגרמניה ובאוסטריה, שהתשתית תואמת במלואה את GDPR, וכי לא חלים חוקים אקסטרה-טריטוריאליים כמו חוק הענן של ארה"ב.

מיצוב זה עומד בביקוש גובר. מגזרים מפוקחים מאוד, בפרט, כגון שירותים פיננסיים, שירותי בריאות, מינהל ציבורי ותשתיות קריטיות, מחפשים פתרונות ענן המבטיחים ריבונות נתונים מלאה. נתח השוק של פתרונות ענן ריבוניים בשוק תשתיות הענן הציבורי הכולל בגרמניה מוערך להגיע לכעשרה אחוזים עד 2030. עם נפח שוק צפוי של למעלה מעשרים מיליארד יורו, נתח זה מתאים לפלח של כשני מיליארד יורו שנראה בר השגה עבור ספקים אירופאים.

קבוצת שוורץ אינה השחקנית היחידה המתמקדת בריבונות דיגיטלית. SAP, דויטשה טלקום, יונוס וסימנס מנהלות משא ומתן על הצעות משותפות למרכזי נתונים בתחום הבינה המלאכותית במימון האיחוד האירופי. ממשלת גרמניה הכריזה על ריבונות דיגיטלית כעדיפות פוליטית, והמשרד הפדרלי לאבטחת מידע (BSI) הודיע ​​על שיתוף פעולה עם Schwarz Digits במרץ 2025 לפיתוח פתרונות ענן ריבוניים עבור המנהל הציבורי. שר הדיגיטל הפדרלי, קארסטן ווילדברגר, שיבח את הפרויקט בליבנאו, וקבע כי גרמניה זקוקה לכוח מחשוב כדי להתחרות בחזית הבינה המלאכותית, וכי רק בעזרת מרכזי נתונים בעלי ביצועים גבוהים ניתן לחזק את התחרותיות שלה.

לתמיכה פוליטית זו חשיבות רבה לפרויקט. בניגוד לפרויקטים גדולים שנכשלו כמו מפעל אינטל במגדבורג, שבוטל סופית ביולי 2025 לאחר משא ומתן ממושך על סובסידיות בסכום כולל של 9.9 מיליארד אירו, מרכז הנתונים בליבנאו לא יקבל מימון ממשלתי כלשהו. קבוצת שוורץ מממנת את הפרויקט כולו ממשאביה. אף על פי כן, התמיכה החיובית מצד פוליטיקאים היא יתרון, במיוחד בכל הנוגע לתהליכי היתרים ונושאים רגולטוריים. העובדה ששר הדיגיטל נכח באופן אישי בטקס הנחת אבן הפינה מדגישה את החשיבות האסטרטגית של הפרויקט לתשתית הדיגיטלית של גרמניה.

בחירת מיקום: בין פרגמטיזם לסמליות

הבחירה בלובנאו באזור שפריוולד כמיקום התבססה על שיקולים פרגמטיים. הנכס ממוקם באתר של תחנת הכוח לשעבר בלובנאו המופעלת על ליגניט, אשר הושבתה בקיץ 1996. עם זאת, תשתית אספקת החשמל שנבנתה עבור התחנה נותרה במקומה ומתפקדת במלואה. קווי מתח גבוה ותחנות משנה, שתוכננו במקור להספק של כמה מאות מגה-וואט של תחנת כוח, מאפשרים לספק את קיבולת החיבור הנדרשת של 200 מגה-וואט עבור מרכז הנתונים ללא צורך בפיתוח תשתית חדשה ויקרה. במיקומים פוטנציאליים רבים אחרים, הרחבת קיבולת רשת כזו תדרוש זמן והשקעה כספית ניכרים.

יתר על כן, המיקום מציע תנאים מצוינים לשילוב במחזורי אנרגיה מקומיים. חום הפסולת שנוצר במהלך הפעלת מרכז הנתונים יכול להיות מועבר לרשת החימום המחוזית של ספק האנרגיה האזורי, ובכך לספק חום לעד 75,000 משקי בית, על פי קבוצת שוורץ. ניצול חום פסולת זה משפר משמעותית את יעילות האנרגיה הכוללת של הפרויקט ותורם ללגיטימיות הסביבתית שלו. החברה מדגישה כי מרכז הנתונים מיועד לפעול כולו על חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים במהלך פעילות רגילה. עם זאת, עדיין לא ברור האם אספקה ​​זו תסופק בפועל כולה על ידי מתקנים חדשים ייעודיים או שמא היא תשתמש בתמהיל החשמל הכללי עם תעודות תואמות.

המיקום הגיאוגרפי מציע יתרונות נוספים. ליבנאו שוכנת באזור לוזאציה, אזור שעובר שינוי מבני וחווה טלטלה כלכלית משמעותית עקב הפסקת ייצור החשמל המופעל על ידי ליגניט. הקמת פרויקט בקנה מידה גדול בסדר גודל כזה מתקבלת בברכה באזור, למרות שהתעסוקה הישירה תישאר מוגבלת. רולף שומאן הסביר לעיתונות כי הצוות העיקרי הנדרש באתר יהיה אנשי אבטחה וגננים. תהליכי התפעול בפועל של מרכז נתונים מודרני הם אוטומטיים מאוד ודורשים רק מספר מוגבל של מומחים מוסמכים ביותר. ההשפעות הכלכליות האזוריות ינבעו פחות מתעסוקה ישירה ויותר מהשקעות בבנייה, מיסי עסקים והשפעות חיוביות פוטנציאליות על האזור הסובב.

במקביל, מיקומה המרכזי של גרמניה מציע יתרונות מבחינת זמן השהייה. הקרבה למרכז האינטרנט של פרנקפורט, אחד ממרכזי תעבורת הנתונים הגדולים בעולם, מאפשרת העברות נתונים מהירות. עבור שירותי ענן, ובמיוחד עבור יישומי בינה מלאכותית הדורשים העברת כמויות גדולות של נתונים, קישוריות רשת היא קריטית. יתר על כן, המרחק של למעלה מ-400 קילומטרים למטה קבוצת שוורץ בנקרסולם מבטיח יתירות גיאוגרפית. במקרה של הפסקות חשמל או אסונות אזוריים, זמינותן של מערכות IT קריטיות נותרת מובטחת הודות להפרדה גיאוגרפית של מרכזי הנתונים.

אתגרי הכלכלה האנרגטית של עידן הבינה המלאכותית

טביעת הרגל האנרגטית של הפרויקט ראויה לתשומת לב מיוחדת. מרכז נתונים עם עומס מחובר של 200 מגה-וואט צורך כמות חשמל מלאה כמו עיר בגודל בינוני. עם צריכת חשמל ממוצעת של כ-3,500 קילוואט-שעה בשנה, עומס מלא רציף של 200 מגה-וואט שווה ערך לצריכה שנתית של כ-1.75 טרה-וואט-שעה, השווה ערך לצורכי החשמל של כחצי מיליון משקי בית. קנה מידה זה יוצא דופן, במיוחד מכיוון שמרכז הנתונים מתוכנן להיות ניתן להרחבה מודולרית בשני שלבי בנייה, ועומס המחובר עשוי להיות מוגדל עוד יותר בעתיד.

דרישת האנרגיה הגבוהה נובעת משימושו הספציפי לאימון והסקת בינה מלאכותית. מעבדי גרפיקה מודרניים בעלי ביצועים גבוהים כמו Nvidia H100 הם בעלי הספק תרמי מתוכנן (TDP) של 700 וואט. מרכז נתונים עם מאה אלף מעבדים כאלה דורש שבעים מגה-וואט של חשמל עבור פעולות מחשוב בלבד. לכך מתווסף דרישת האנרגיה לקירור, תשתית רשת ומערכות הפעלה, שיכולה בקלות להכפיל את דרישת החשמל הכוללת. קבוצת שוורץ מתכננת עומס מחובר של מאתיים מגה-וואט, שנראה ריאלי עבור הקיבולת המתוכננת.

מבנה העלויות נקבע במידה רבה על ידי עלויות החשמל. בגרמניה עלויות החשמל הגבוהות ביותר עבור מרכזי נתונים באירופה. בשנת 2019, עלויות החשמל הנלוות עבור מפעילי מרכזי נתונים בגרמניה הסתכמו ב-113.11 אירו למגה-וואט-שעה, בעוד שבהולנד הן עמדו על 17.08 אירו בלבד למגה-וואט-שעה. מיסים, היטלים ודמי רשת מהווים כשבעים אחוז ממחיר החשמל בגרמניה, כאשר תוספת EEG היא גורם המחיר הגדול ביותר. שלא כמו תעשיות עתירות אנרגיה אחרות, מרכזי נתונים אינם פטורים מתוספת EEG.

עם צריכה שנתית של 1.75 טרה-וואט-שעה ומחיר חשמל תעשייתי שמרני של 15 סנט לקילוואט-שעה, עלויות החשמל השנתיות מסתכמות בכ-262 מיליון אירו. על פני אורך חיים משוער של עשר שנים, עלויות האנרגיה לבדן מסתכמות ב-2.6 מיליארד אירו. נתון זה ממחיש כי עלויות התפעול לאורך חייו של מרכז נתונים יכולות לעלות משמעותית על עלויות ההשקעה. לכן, קבוצת שוורץ חייבת להבטיח מחירי חשמל תחרותיים בטווח הארוך כדי לפעול ברווחיות. אספקת חשמל ירוק ממקורות מתחדשים עשויה להציע יתרונות עלות אם ייחתמו חוזי אספקה ​​ארוכי טווח תואמים עם יצרנים.

המגמה העולמית של שימוש מוגבר בבינה מלאכותית מגבירה את צריכת האנרגיה של מרכזי נתונים ברחבי העולם. בארה"ב, צריכת החשמל של מרכזי נתונים עלתה מ-176 טרה-וואט-שעה בשנת 2023 ל-325 עד 580 טרה-וואט-שעה עד 2028, מה שייצג שבעה עד שנים עשר אחוזים מכלל צריכת החשמל של ארה"ב. יישומי בינה מלאכותית מהווים כעשרים אחוזים מצריכת החשמל של מרכזי נתונים, ונתון זה נמצא במגמת עלייה. שאילתה בודדת למודל בינה מלאכותית כמו ChatGPT צורכת פי עשרה יותר אנרגיה מחיפוש גוגל קונבנציונלי. אימון מודלי שפה גדולים דורש עשרות אלפי יחידות עיבוד גרפיות (GPU) שיפעלו ברציפות במשך שבועות, מה שמביא לקפיצות אנרגיה קיצוניות.

התפתחות זו לא רק מציבה אתגרים לאספקת האנרגיה, אלא גם מעלה שאלות לגבי טביעת הרגל הפחמנית שלה. בעוד שקבוצת שוורץ מדגישה את השימוש שלה באנרגיות מתחדשות, היקף הביקוש העצום לאנרגיה שלה סותר את יעדי האקלים של החברה. כחלק מיוזמת "מטרות מבוססות מדע", קבוצת שוורץ התחייבה להפחית את כל הפליטות לאפס נטו עד שנת 2050 לכל המאוחר. כדי להשיג זאת, פליטות תפעוליות בטווח 1 ו-2 אמורות להיות מופחתות ב-48 אחוזים עד שנת 2030. מרכז נתונים עם צריכת אנרגיה של חצי מיליון משקי בית מעכב באופן משמעותי את השגת יעדים אלה, גם אם אספקת החשמל מגיעה באופן רשמי ממקורות מתחדשים.

מימד חדש של טרנספורמציה דיגיטלית עם 'בינה מלאכותית מנוהלת' (בינה מלאכותית) – פלטפורמה ופתרון B2B | ייעוץ אקספרט - תמונה: Xpert.Digital

כאן תלמדו כיצד החברה שלכם יכולה ליישם פתרונות בינה מלאכותית מותאמים אישית במהירות, בצורה מאובטחת וללא חסמי כניסה גבוהים.

פלטפורמת בינה מלאכותית מנוהלת היא חבילה מקיפה ונטולת דאגות עבורכם לבינה מלאכותית. במקום להתמודד עם טכנולוגיה מורכבת, תשתית יקרה ותהליכי פיתוח ארוכים, אתם מקבלים פתרון מוכן לשימוש המותאם לצרכים שלכם משותף מתמחה - לעתים קרובות תוך מספר ימים.

היתרונות המרכזיים במבט חטוף:

⚡ יישום מהיר: מרעיון ליישום תפעולי תוך ימים, לא חודשים. אנו מספקים פתרונות מעשיים היוצרים ערך מיידי.

🔒 אבטחת מידע מקסימלית: המידע הרגיש שלך נשאר אצלך. אנו מבטיחים עיבוד מאובטח ותואם ללא שיתוף מידע עם צדדים שלישיים.

💸 אין סיכון פיננסי: אתם משלמים רק על תוצאות. השקעות גבוהות מראש בחומרה, תוכנה או כוח אדם מבוטלות לחלוטין.

🎯 התמקדו בעסק הליבה שלכם: התרכזו במה שאתם עושים הכי טוב. אנו מטפלים בכל היישום הטכני, התפעול והתחזוקה של פתרון הבינה המלאכותית שלכם.

📈 עתיד-מוכן וניתן להרחבה: הבינה המלאכותית שלכם גדלה איתכם. אנו מבטיחים אופטימיזציה וגמישות מתמשכת, ומתאימים את המודלים לדרישות חדשות באופן גמיש.

עוד על זה כאן:

• פתרון בינה מלאכותית מנוהלת - שירותי בינה מלאכותית תעשייתיים: המפתח לתחרותיות במגזרי השירותים, התעשייה וההנדסה המכנית

דינמיקת שוק בין דומיננטיות של היפרסקיילר לבין חלופות אירופאיות

האתגר האסטרטגי של קבוצת שוורץ הוא לעמוד מול ספקי ההיפר-סקיילר הוותיקים. Amazon Web Services, Microsoft Azure ו-Google Cloud שולטים ב-63 אחוזים משוק תשתיות הענן העולמי, ובאירופה, נתח השוק שלהן גבוה אף יותר ועומד על 72 אחוזים. דומיננטיות זו מבוססת על עשרות שנים של עמדות מובילות בפיתוח טכנולוגי, תשתיות גלובליות וחדירה לשוק. שלוש החברות משקיעות עשרות מיליארדי יורו מדי שנה בהרחבת מרכזי הנתונים שלהן ובפיתוח שירותים חדשים. יש להן מערכות אקולוגיות עצומות של מפתחים, תיקי שירותים נרחבים ונוכחות עולמית שספקים אירופאים אינם יכולים לשכפל בטווח הקצר.

לכן, קבוצת שוורץ חייבת להתמקד בפלחי שוק ספציפיים שבהם יש לה יתרון תחרותי. מושג הריבונות הדיגיטלית מכוון ללקוחות שמוכנים לשלם פרמיה עבור הגנת נתונים ושליטה משפטית. עבור תעשיות מוסדרות מאוד, תשתיות קריטיות ומנהלים ציבוריים, ההבטחה שהנתונים מעובדים אך ורק באירופה וכפופים לחוק האירופי יכולה להיות גורם מכריע. קבוצת שוורץ טוענת כי עם היפר-סקיילרים אמריקאים, קיים סיכון שהרשויות האמריקאיות יוכלו לקבל גישה לנתונים במסגרת חוק הענן, גם אם הנתונים מאוחסנים פיזית באירופה.

עם זאת, המצב מורכב יותר ממה שמרמזים המסרים השיווקיים. היוזמה האירופית Gaia-X, שנועדה לבנות תשתית נתונים אירופית מרושתת החל משנת 2020, נכשלה במידה רבה. סכסוכים פנימיים, מטרות לא ברורות והכללת חברות ב-hiperscaler מארה"ב גרמו לכך ש-Gaia-X לא הצליחה לחולל שינויים משמעותיים בשוק. נתח השוק המצטבר של אירופה בתחום הענן המשיך לרדת. השאיפה הפוליטית ליצור חלופות אירופיות לא תורגמה עד כה למודלים עסקיים ברי קיימא מבחינה כלכלית.

קבוצת Schwarz שונה מ-Gaia-X בגישתה הפרגמטית. במקום להסתמך על קונסורציומים ומימון ממשלתי, החברה משקיעה את משאביה שלה וממנפת את יתרונות הגודל של עסקי הקמעונאות שלה. תשתית ה-IT הנדרשת על ידי לידל וקאופלנד עבור 14,200 חנויותיהן מציעה ניצול בסיסי איתן. עם 4,000 עובדים, Schwarz IT מנהלת את התשתית הדיגיטלית ואת כל פתרונות התוכנה עבור 595,000 משתמשים בתוך הקבוצה. מומחיות פנימית זו וגודלה מספקים בסיס עליו ניתן לבנות עסקי ענן חיצוניים. הקבוצה מפעילה מעל 23,000 שרתים, 30 פטה-בייט של נתונים, ואחת ממערכות הקמעונאות SAP הגדולות בעולם.

שיתוף הפעולה עם SAP מדגיש את פוטנציאל השוק. באוקטובר 2024, Schwarz Digits ו-SAP הכריזו על השקת RISE with SAP בענן STACKIT. שותפות זו מאפשרת ללקוחות SAP להעביר את מערכות ה-ERP שלהם לענן הריבוני של קבוצת Schwarz, במקום להסתמך על עננים אמריקאיים. עבור משתמשי SAP במדינות דוברות גרמנית המעוניינים לשמור על ריבונות נתונים, STACKIT מציעה אלטרנטיבה אטרקטיבית. קבוצת Schwarz עצמה מעבירה את מערכות ה-SAP של Lidl ו-Kaufland לענן שלה, דבר המדגיש את אמינות ההיצע.

שותפויות נוספות מדגימות את המאמצים לבנות מערכת אקולוגית. באוקטובר 2024, Schwarz Digits ו-Deutsche Bahn הקימו את פלטפורמת DataHub Europe, אשר אוספת נתונים מהתעשייה והתקשורת כדי להכשיר מודלים של בינה מלאכותית בהתאם לדרישות החוק. Aleph Alpha, חברת בינה מלאכותית גרמנית בה השקיעה קבוצת Schwarz, מספקת את מודלי הבינה המלאכותית שלה כתוכנה כשירות דרך ענן STACKIT. מערכת הייצור הראשונה, AuditGPT, פתרון בינה מלאכותית לאוטומציה של תהליכי ביקורת, כבר נמצאת בשימוש ב-Deutsche Bahn ובקבוצת Schwarz. שיתופי פעולה אלה יוצרים מקרי שימוש ומדגימים את הישימות המעשית של פתרונות ענן ריבוניים.

מתאים לכך:

• מה עדיף: תשתית בינה מלאכותית מבוזרת, מאוחדת ואנטי-שבירה, או בינה מלאכותית ג'יגה-מפעלית או מרכז נתונים של בינה מלאכותית בקנה מידה היפר-סקייל?

ניתוח השוואתי של השקעות במרכזי נתונים בינלאומיים

ההשקעה של קבוצת שוורץ, בסך 11 מיליארד אירו, היא חלק מגאות עולמית בהשקעות במרכזי נתונים. בנובמבר 2025, גוגל הודיעה על תוכניות להשקיע 5.5 מיליארד אירו בגרמניה בארבע השנים הקרובות, כולל בניית מרכז נתונים חדש בדיצנבך והרחבת מרכז הנתונים הקיים שלה בהנאו. דויטשה טלקום ואנבידיה משקיעות במשותף כמיליארד אירו במרכז נתונים במינכן. בארה"ב, מטה של ​​פייסבוק מתכננת מרכז נתונים יחיד בקיבולת של חמישה ג'יגה-וואט, בעוד ש-OpenAI, יחד עם שותפים שונים, מתכוונת לבנות מרכזי נתונים בקיבולת כוללת העולה על עשרים ג'יגה-וואט.

נתונים אלה ממחישים כי בעוד שההשקעה של קבוצת שוורץ היא יוצאת דופן בסטנדרטים אירופיים, היא אינה מוגזמת בשום אופן בקנה מידה עולמי. פריחת הבינה המלאכותית העולמית מניעה הרחבה מסיבית של קיבולת מרכזי הנתונים. בגרמניה, ההשקעות במרכזי נתונים צפויות להגיע לשנים עשר מיליארד יורו בשנת 2025. הקיבולת המותקנת צפויה לגדול מ-2,980 מגה-וואט הנוכחיים ליותר מ-5,000 מגה-וואט עד 2030. מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית, המהווים כיום חמישה עשר אחוזים מהקיבולת הכוללת, צפויים להגדיל את חלקם לארבעים אחוזים עד 2030.

גרמניה היא מרכז הנתונים המוביל באירופה, עם קיבולת כוללת של כ-2.4 ג'יגה-וואט. עם זאת, בהשוואה בינלאומית, גרמניה מפגרת משמעותית אחרי ארה"ב (כ-40 ג'יגה-וואט) וסין. מיקומה המרכזי באירופה, קרבתה לבורסת האינטרנט של פרנקפורט ורשתות יציבות עם שיעורי תקלות נמוכים הופכים את גרמניה לאטרקטיבית. החסרונות כוללים עלויות חשמל גבוהות, תהליכי היתר ארוכים ודרישות רגולטוריות שעלולות להשפיע לרעה על התחרותיות.

קבוצת שוורץ נהנית מהתשתית הקיימת של תחנת הכוח לשעבר בליבנאו, אשר מפשטת את תהליכי ההיתרים ואת החיבור לרשת. אף על פי כן, עלויות החשמל הגבוהות נותרות חיסרון מבני עבור המיקום. בתחרות האירופית, גרמניה מתמודדת עם תחרות מצד מדינות כמו הולנד, אירלנד ומדינות סקנדינביה, המציעות מחירי אנרגיה נמוכים משמעותית. העובדה שקבוצת שוורץ עדיין משקיעה בגרמניה מדגישה את החשיבות האסטרטגית של הקרבה לעסקי הליבה שלה ולבסיס הלקוחות שלה.

הערכת סיכונים בין חזון טכנולוגי למציאות כלכלית

ההשקעה של 11 מיליארד אירו מציבה סיכונים כלכליים משמעותיים עבור קבוצת שוורץ. סכום זה מייצג יותר משישה אחוזים מסך ההכנסות השנתיות של הקבוצה וכמעט פי שישה מההכנסות השנתיות של חטיבת הדיגיטל שלה. אפילו עבור תאגיד בסדר גודל כזה, השקעה כזו מהווה נטל על המאזן. קבוצת שוורץ הגדילה את סך השקעותיה ב-7.5 אחוזים ל-8.6 מיליארד אירו בשנת הכספים 2024. השקעות של 9.6 מיליארד אירו מתוכננות לשנת הכספים 2025. מרכז הנתונים בליבנאו יגדיל משמעותית את קצב ההשקעה הזה וידרוש משאבי הון משמעותיים לאורך מספר שנים.

מימון מחדש של השקעה זו תלוי בהצלחת קבוצת שוורץ בפועל כספקית ענן בשוק. שימוש פנימי על ידי לידל וקאופלנד עשוי לנצל חלק מהקיבולת, אך כדי להצדיק את ההשקעה מבחינה כלכלית, יש לייצר הכנסות חיצוניות משמעותיות. שוק הענן הריבוני בגרמניה מוערך להגיע לכשני מיליארד יורו עד 2030. גם אם קבוצת שוורץ תשיג נתח שוק של עשרה אחוזים, זה מתאים להכנסה שנתית של מאתיים מיליון יורו. עם מבנה שולי רווח גולמי טיפוסי בעסקי הענן של כשלושים אחוזים, זה יביא לרווח גולמי שנתי של שישים מיליון יורו, מה שמשמעותו תקופת פירעון של הרבה מעל מאה שנים.

חישוב פשוט זה מראה כי לא ניתן להצדיק את ההשקעה על ידי הכנסות מענן בלבד. לכן, קבוצת שוורץ חייבת להתמקד ביצירת ערך נוסף. זה כולל חיסכון בעלויות על ידי הימנעות מהוצאות ענן חיצוניות, בניית עמדות אסטרטגיות בשווקים עתידיים ויכולת לפתח יישומי בינה מלאכותית המייעלים את עסקי הליבה. לדוגמה, מערכות הנתמכות על ידי בינה מלאכותית יכולות לנהל שרשראות אספקה ​​בצורה יעילה יותר, לשפר את ניהול המלאי, להפחית הצטמקות או לאפשר שיווק מותאם אישית. אם יישומים כאלה יובילו לשיפורים מדידים בעסקי הקמעונאות, ההשקעה יכולה בעקיפין להחזיר את עצמה.

סיכון נוסף טמון בקצב המהיר של הפיתוח הטכנולוגי. בינה מלאכותית מתפתחת במהירות מסחררת, והטכנולוגיה המתקדמת של ימינו עלולה להפוך למיושנת תוך מספר שנים בלבד. קבוצת שוורץ משקיעה במעבדי גרפיקה שתוחלת החיים שלהם מוערכת בכחמש שנים לפני ששיפורי הביצועים מדורות חדשים יותר יחייבו שדרוג. לכן, יש להבין את ההשקעה של 8.5 מיליארד אירו בתשתית IT כמחויבות מתמשכת, שכן השקעות מחדש שוטפות חיוניות כדי להישאר תחרותיים מבחינה טכנולוגית.

יתר על כן, קיים סיכון שפתרונות ענן ריבוניים לא יצברו תאוצה בשוק. אם חברות אירופאיות ימשיכו להעדיף פתרונות היפר-סקייל אמריקאיים למרות חששות בנוגע לפרטיות נתונים, משום שהן מציעות תיק שירותים רחב יותר, ביצועים טובים יותר או מחירים נמוכים יותר, הביקוש ל-STACKIT יישאר מוגבל. הכנסותיה הנוכחיות של חטיבת הדיגיטל, העומדות על 1.9 מיליארד אירו, מראות כי ההכנסות החיצוניות טרם הגיעו לרמה הנדרשת למימון מחדש של השקעות כאלה. קבוצת שוורץ נמצאת בשלב פיתוח, שאת הצלחתו ניתן להעריך רק בעוד מספר שנים.

סיווג מדיניות מבנית ופרספקטיבה מקרו-כלכלית

מנקודת מבט כלכלית, ההשקעה של קבוצת שוורץ היא מעורבת. מצד אחד, היא מחזקת את התשתית הדיגיטלית של גרמניה ותורמת לאוטונומיה האסטרטגית שלה. אירופה תלויה מאוד בחברות טכנולוגיה אמריקאיות, דבר המציב סיכונים כלכליים וביטחוניים. בניית יכולות משלה מפחיתה תלות זו ומאפשרת לחברות אירופאיות לשמור על ריבונות נתונים. השקעות כאלה תומכות גם בסדר העדיפויות הפוליטי של ממשלת גרמניה להפוך את גרמניה למיקום מוביל למרכזי נתונים.

מצד שני, כישלונם של פרויקטים כמו Gaia-X מראה שרצון פוליטי לבדו אינו מספיק כדי ליצור חלופות תחרותיות. כוח השוק של חברות ההיפר-סקייל מבוסס על עשרות שנים של השקעות, מצוינות טכנולוגית ויתרונות לגודל שקשה לשכפל. ספקים אירופאים חייבים להתמקד בשווקי נישה ואינם יכולים להתחרות בתאגידים אמריקאים בקנה מידה רחב. קבוצת שוורץ נוקטת באסטרטגיית נישה חכמה המתמקדת בפתרונות ריבוניים, אך האם זה יספיק כדי להחזיר את השקעתה בסך 11 מיליארד אירו נותר לא ברור.

ההשפעות הכלכליות האזוריות על ליבנאו ולוזאציה מוגבלות. מרכזי נתונים כמעט ולא יוצרים מקומות עבודה ישירים, שכן פעולתם אוטומטית מאוד. יצירת הערך מרוכזת בשלב הבנייה ובשירותים כגון תחזוקה ואבטחה, אשר, עם זאת, אינם מייצרים כמות משמעותית של תעסוקה. החשיבות הסמלית של הקמת פרויקט צופה פני עתיד באזור שעובר שינוי מבני היא בעלת ערך פוליטי, אך היא אינה מחליפה את מקומות העבודה שאבדו עקב הפסקת ייצור הפחם בהדרגה.

מימד האנרגיה ראוי לתשומת לב מיוחדת. מרכז נתונים עם צריכת חשמל של חצי מיליון משקי בית מציב אתגרים משמעותיים לאספקת האנרגיה, במיוחד אם המטרה היא להשתמש ב-100% חשמל ירוק. הרחבת האנרגיות המתחדשות חייבת לעמוד בקצב כדי להבטיח איזון אקלימי חיובי. בעוד ששימוש בחום פסולת לחימום מחוזי הוא תקין מבחינה אקולוגית, הוא אינו יכול לפצות על הביקוש המוחלט הגבוה לאנרגיה. בהקשר של יעדי האקלים, יש לתהות האם התועלת החברתית של יישומי בינה מלאכותית מצדיקה את צריכת המשאבים העצומה.

מיצוב מחדש אסטרטגי כמשחק לטווח ארוך

ההשקעה של קבוצת שוורץ בליבנאו אינה פרויקט גדול בודד, אלא חלק מארגון מחדש אסטרטגי מקיף. הקבוצה הופכת את עצמה מחברת מסחר טהורה לקבוצת טכנולוגיה מגוונת עם יחידות עסקיות בתחומי הייצור, המיחזור, ה-IT ושירותי הענן. גיוון זה עוקב אחר הדוגמה של תאגידים מצליחים כמו אמזון, השולטים בשרשראות ערך ומפתחים תחומי עסקים חדשים באמצעות אינטגרציה אנכית. קבוצת שוורץ ממנפת את יתרונות הגודל של עסקי המסחר שלה כדי לבנות יכולות שניתן לשווק אותן לאחר מכן כלפי חוץ.

החזון ארוך הטווח ברור: קבוצת שוורץ שואפת לבסס את עצמה כספקית ההיפרסקייל האירופית הראשונה, ובכך לתפוס עמדה המוחזקת כיום באופן בלעדי על ידי תאגידים אמריקאים. האם מטרה זו ריאלית נותר לראות. האתגרים עצומים, סיכויי ההצלחה אינם ודאיים, אך הגישה האסטרטגית קוהרנטית. במקום להסתמך על מימון ממשלתי או קונסורציומים, הקבוצה משקיעה את משאביה ויוצרת תוצאות מוחשיות.

יש להבין את אחד עשר מיליארד האירו פחות כהשקעה לטווח קצר לצורך תשואות ויותר כאסטרטגיה ארוכת טווח למיקומים אסטרטגיים בכלכלה הדיגיטלית. עבור תאגיד עם הכנסות שנתיות של 175 מיליארד אירו, הסכום משמעותי, אך אינו מסכן חיים. לקבוצת שוורץ יש תזרימי מזומנים איתנים מעסקי הקמעונאות שלה והיא יכולה לשאת בהשקעה זו, גם אם תקופת הפחת תתארך על פני עשרות שנים. הגורם המכריע יהיה האם היא תצליח לבנות מערכת אקולוגית בת קיימא ולרכוש מספיק לקוחות שמכירים בריבונות דיגיטלית כערך אסטרטגי ומוכנים לשלם עבורה.

השנים הבאות יראו האם ההימור משתלם. שלב הבנייה הראשון מתוכנן להסתיים עד סוף 2027. אז יתברר האם הביקוש לשירותי ענן ריבוניים אכן גבוה כפי שקיווה, האם העלויות נשארות במסגרת התקציב, והאם ההתפתחויות הטכנולוגיות עוקפות את ההשקעה. קבוצת שוורץ משחקת משחק בסיכון גבוה, אך היא משחקת אותו בנחישות ובחוסן פיננסי. האם אחד עשר מיליארד האירו יתגלו כהשקעה ארוכת טווח בעתיד או כחישוב שגוי ויקר, יוערך באופן סופי רק בעוד עשור.

Konrad Wolfenstein

אני שמח לעזור לך כיועץ אישי.

קשר תחת וולפנשטיין ∂ xpert.digital

התקשר אלי מתחת +49 89 674 804 (מינכן)

לינקדאין
 

המומחיות שלנו באיחוד האירופי ובגרמניה בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה