האסטרטגיה של סין חושפת את כישלון המדיניות הכלכלית המערבית, תוך שימוש באחסון סוללות כדוגמה

אבחון של משבר: ביקורתו הבלתי מעורערת של רובין זנג על תעשיית הסוללות של אירופה

הביקורת שמתח רובין זנג, מובילת שוק הסוללות העולמית הסינית, נגד תעשיית הסוללות האירופית פוגעת בול בציפורן בנוגע לטעות מהותית במדיניות כלכלית. המייסד והמנכ"ל של Contemporary Amperex Technology Co. Limited, הידועה יותר בשם CATL, הציע אבחנה בראיון יוצא דופן עם מנהל קרן הגידור הנורבגי ניקולאי טנגן, החורגת הרבה מעבר לקלישאות דיפלומטיות מנומסות. הצהרתו לפיה האירופאים עושים כיום כמעט כל טעות בבת אחת אינה פולמוס מוגזם, אלא הערכה מפוכחת של תעשייה על סף אובדן אחת מטכנולוגיות העתיד החשובות ביותר שלה למתחרים שאינם אירופאים.

ביקורתו של זנג מתמקדת בשלוש נקודות יסוד. ראשית, יצרני סוללות אירופאים משתמשים בתפיסות עיצוב פגומות. שנית, הם משתמשים בתהליכים לא יעילים. שלישית, הם משתמשים בציוד לא מתאים. שלישיית הליקויים הזו הופכת את הייצור ההמוני לבלתי אפשרי כמעט. ליקויים אלה לא צצו בן לילה, אלא הם תוצאה של שנים של הזנחה של טכנולוגיה מרכזית. טענתו של זנג כי האירופאים עושים את כל הטעויות הללו בו זמנית היא אבחנה קשה אך הוגנת. תפיסות עיצוב שגויות מצביעות על חוסר מומחיות טכנולוגית. תהליכים לא מספקים מגלים חוסר ידע בייצור. ציוד לא מספק מצביע על השקעה לא מספקת ותכנון לקוי. שלושת הליקויים הללו יחד הופכים ייצור המוני תחרותי לבלתי אפשרי.

המציאות המזעזעת: הדומיננטיות המוחצת של סין וההבטחות הריקות של אירופה

קשה להפריז בהיקף הבעיה הזו. עם נתח שוק של כ-38 אחוזים, CATL שולטת ביותר משליש משוק הסוללות העולמי לרכבים חשמליים. נתח שוק דומיננטי זה הופך את החברה לכמעט כפולה מגודלה של היצרנית השנייה בגודלה, BYD, גם היא מסין, המחזיקה בכ-18 אחוזים. היצרנים הדרום קוריאנים, ובראשם LG Energy Solutions עם כ-10 אחוזים, עוקבים אחריהם במרחק ניכר. לעומת זאת, באירופה כמעט ואין יצרני סוללות עצמאיים משמעותיים בעלי מעמד עולמי. מבנה שוק זה לא נוצר במקרה, אלא הוא תוצאה של החלטות מדיניות תעשייתיות מכוונות שהתקבלו בסין לפני יותר מ-15 שנה.

ההשלכות של ליקויים מבניים אלה ניכרות במציאות המדאיגה של ייצור הסוללות האירופי. בעוד שקיבולת ייצור של 2,000 ג'יגה-וואט-שעה הוכרזה במקור לשנת 2030, מכון פראונהופר לחקר מערכות וחדשנות מעריך באופן ריאלי רק 800 עד 1,100 ג'יגה-וואט-שעה. הביקוש מוערך ב-800 עד 1,300 ג'יגה-וואט-שעה באותה תקופה. בשנת 2024, אירופה השיגה כושר ייצור של כ-124 ג'יגה-וואט-שעה בלבד.

נתונים אלה ממחישים פער מהותי בין שאיפה למציאות. מבין הפרויקטים שהוכרזו, 700 ג'יגה-וואט-שעה של קיבולת כבר נכשלו או התעכבו באופן משמעותי, שליש מהם בגרמניה בלבד. חברת נורת'וולט השוודית, שנחשבה בעבר למגדלור של תקווה אירופאי ונתמכה ב-600 מיליון אירו בסובסידיות גרמניות, הגישה בקשה לחדלות פירעון במרץ 2025. חובות החברה הסתכמו בכ-9 מיליארד דולר אמריקאי. קריסה זו לא הייתה אירוע פתאומי, אלא תוצאה של שרשרת של בעיות ייצור, פגמי איכות ועיכובים באספקה ​​שבסופו של דבר ניפצו את אמון המשקיעים.

חדלות הפירעון של Northvolt מסמלת בעיה גדולה יותר. שחקנים אירופאים כשלו בגימור הפער הטכנולוגי מול יצרנים אסייתים. מומחים מעריכים את היתרון של יצרניות הסוללות הסיניות והדרום קוריאניות ב-15 עד 20 שנה. פיגור זה אינו נובע בעיקר מגאונות טכנולוגית, אלא תוצאה של סדרי עדיפויות שונים במדיניות תעשייתית ומחזורי השקעה שונים. סין הכירה בחשיבות האסטרטגית של טכנולוגיית הסוללות למעבר האנרגיה והניידות החשמלית בשלב מוקדם והשקיעה באופן שיטתי בבניית שרשרת ערך שלמה. חדלות הפירעון של Northvolt היא סימפטומטית לכישלון זה. בעוד שהחברה קיבלה תמיכה ממשלתית והשקעה פרטית, המסגרת לצמיחה מוצלחת חסרה. ניתן היה להתגבר על בעיות טכנולוגיות בעזרת יותר סבלנות, מומחיות ומשאבים כספיים. במקום זאת, הלחץ לספק תוצאות מהירות, בשילוב עם עלויות עולות וביקוש חלש, הוביל לחדלות פירעון. מקרה זה מדגים שתמיכה מדדית ללא מדיניות תעשייתית כוללת קוהרנטית נידונה לכישלון.

שרשרת האספקה ​​השנויה במחלוקת: השליטה האסטרטגית של סין מחומרי גלם ועד לייצור תאים

הדומיננטיות הסינית משתרעת מעבר לייצור תאי סוללות עצמו, וכוללת את כל שרשרת האספקה. סין שולטת בכ-80 אחוזים מייצור סוללות ליתיום-יון העולמי. עבור סוללות ליתיום ברזל פוספט, גרסה כימית חסכונית יותר, חלקה של סין עולה על 98 אחוזים. דומיננטיות זו בולטת אף יותר בהפקה ועיבוד של חומרי גלם. חברות סיניות שולטות ב-29 אחוזים מכריית הליתיום העולמית, למרות שהמארבצים הגדולים ביותר ממוקמים באוסטרליה ובצ'ילה. חלקה של סין גדל באופן דרמטי בזיקוק ועיבוד נוסף. אירופה, לעומת זאת, אינה מחזיקה כמעט ברזרבות ליתיום זרות משמעותיות והיא תלויה כמעט לחלוטין ביבוא.

תלות אסטרטגית זו היא תוצאה של החלטות פוליטיות מכוונות. עם יוזמת "תוצרת סין 2025", הציגה ממשלת סין תוכנית מקיפה להשגת מנהיגות טכנולוגית בתעשיות מפתח. תעשיית הסוללות נמצאת בלב האסטרטגיה הזו. תמיכה ממשלתית ניתנת בכמה רמות. סובסידיות ישירות ליצרנים כמו BYD גדלו מכ-220 מיליון אירו בשנת 2020 ל-2.1 מיליארד אירו בשנת 2022. עם זאת, נתונים אלה לוכדים רק חלק קטן מהתמיכה בפועל. הערכות שמרניות מעריכות את סך הסובסידיות התעשייתיות של סין בשנת 2019 בכ-221 מיליארד אירו, שווה ערך ל-1.73 אחוז מהתוצר המקומי הגולמי שלה.

יותר מ-99 אחוז מהחברות הרשומות בסין קיבלו סובסידיות ממשלתיות ישירות בשנת 2022. אלו נוספו על ידי הלוואות מועדפות מבנקים בבעלות המדינה, גישה מועדפת לחומרי גלם, תמריצי מס ומדיניות רכש ציבורית מתואמת. סין מתכננת גם להשקיע 750 מיליון אירו נוספים במחקר ופיתוח של סוללות מצב מוצק, הדור הבא של התקני אחסון אנרגיה. סכומים אלה עומדים בניגוד מוחלט להשקעות האירופיות. בעוד שסין יוצרת מערכת אקולוגית קוהרנטית וארוכת טווח, אירופה מגיבה באופן מקוטע, לטווח קצר ולעתים קרובות באיחור. האסטרטגיה הסינית מבוססת לא רק על תמיכה ממשלתית אלא גם על הרחבה מסיבית של יכולות חינוכיות. אוניברסיטאות צוידו במיוחד במשאבים, הוקמו מרכזי מחקר ושיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה מוסד.

התלות בחומרי גלם מחריפה עוד יותר את המצב. לאירופה אין עתודות ליתיום משמעותיות משלה והיא תלויה כמעט לחלוטין ביבוא. בעוד שארה"ב וסין מרחיבות את שליטתן בשרשרת האספקה ​​על ידי רכישת מכרות ובתי זיקוק באוסטרליה, צ'ילה, אינדונזיה ורפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אירופה מפגרת מאחור. למרות שחוק חומרי הגלם הקריטיים האירופי שואף להפיק לפחות 10 אחוזים מחומרי הגלם האסטרטגיים באופן מקומי ולעבד 40 אחוזים עד 2030, הדרך להשגת מטרה זו רצופה מכשולים.

חדש: פטנט מארה"ב - התקנת פארקים סולאריים עד 30% זולים יותר ו-40% מהירים וקלים יותר - עם סרטוני הסבר! - תמונה: Xpert.Digital

ליבת ההתקדמות הטכנולוגית הזו היא הסטייה המכוונת מהרכבת מהדק קונבנציונלית, שהייתה הסטנדרט במשך עשרות שנים. מערכת ההרכבה החדשה, היעילה יותר מבחינת זמן וחסכונית, עונה על כך באמצעות קונספט שונה מהותי וחכם יותר. במקום להדק את המודולים בנקודות ספציפיות, הם מוכנסים למסילת תמיכה רציפה ומעוצבת במיוחד ומוחזקים במקומם בצורה בטוחה. עיצוב זה מבטיח שכל הכוחות - בין אם עומסים סטטיים משלג או עומסים דינמיים מרוח - יחולקו באופן שווה על פני כל אורך מסגרת המודול.

מידע נוסף כאן:

• קליק במקום הברגה: מערכת גאונית זו בונה פארקים סולאריים מהר יותר ב-40% ומחוללת מהפכה במעבר האנרגיה

עקבי אכילס באירופה: עלויות גבוהות, מחסור בכישורים ותחרות אמריקאית

עם זאת, החסרונות התחרותיים המבניים של אירופה חורגים מעבר לרמת הסובסידיות. עלויות האנרגיה ממלאות תפקיד מרכזי. לאחר כניסתו של חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב באוגוסט 2022, המחיר הממוצע של חבילות סוללות באירופה כבר היה גבוה בכ-8 אחוזים מאשר בארה"ב וב-33 אחוזים מאשר בסין. משבר האנרגיה שנבע מהמלחמה באוקראינה החריף מצב זה באופן דרמטי. מחירי הסוללות באיחוד האירופי עלו ב-10 עד 12 אחוזים נוספים, בעוד שארה"ב, באמצעות הטבות מס וסובסידיות מסיביות, הצליחה להפחית את העלויות לרמות הסיניות. הפרש המחירים שנוצר, של כ-40 אחוזים, הופך את הייצור התחרותי באירופה לבלתי אפשרי כמעט.

חוק הפחתת האינפלציה של ארה"ב, בהיקף של כ-135 מיליארד דולר עבור כלי רכב חשמליים, מינרלים קריטיים וייצור סוללות, שינה באופן מהותי את נוף התחרות העולמי. החוק קושר הטבות מס וסובסידיות לייצור מקומי ולשרשראות אספקה. לדוגמה, 40 אחוזים ממינרלי הסוללות חייבים להגיע מארה"ב או ממדינות עם הסכמי סחר חופשי. מחצית מכלל רכיבי הסוללות חייבים להיות מיוצרים בצפון אמריקה. צעדים פרוטקציוניסטיים אלה כבר השפיעו באופן קונקרטי על אירופה. טסלה העבירה את ייצור תאי הסוללה המתוכנן שלה מגרינהיידה בברנדנבורג, גרמניה, לארה"ב. במקור, האתר הגרמני נועד להיות בעל קיבולת שיא של מעל 50 ג'יגה-וואט-שעה בשנה. תוכניות אלה ננטשו בשנת 2023 עקב סביבת המס האטרקטיבית יותר בארה"ב.

נקודה מרכזית בביקורתו של זנג נוגעת למערכת החינוך האירופית. הצהרתו לפיה אירופה אינה מכשירה מספיק מומחים יצירתיים בתחום האלקטרוכימיה פוגעת בעצב. מספר הסטודנטים בשנה א' בהנדסת חשמל ומקצועות STEM קשורים יורד בגרמניה מזה שנים. במקביל, דור הבייבי בום מגיע לגיל פרישה, מה שמחמיר את המחסור במיומנויות. סטודנטים רבים נסוגים מתוכניות לתואר טכני משום שהם מצפים לקריירה מהירה יותר ולמשכורות גבוהות יותר בתחומים אחרים כמו פיננסים. מגמה זו בעייתית במיוחד משום שטכנולוגיית סוללות היא תחום מיוחד ביותר הדורש שנים של הכשרה וניסיון מעשי. CATL לבדה מעסיקה כ-20,000 מומחים במחקר ופיתוח. מספר זה עולה על סך הקיבולת האקדמית של מדינות אירופאיות רבות בתחום זה. לפני יותר מעשור, זנג כבר יעץ לקנצלרית דאז, אנגלה מרקל, להשקיע בהכשרת סטודנטים לאלקטרוכימיה. המלצה זו נותרה ברובה בלתי מודעת.

תגובת אירופה לאתגרים אלה עד כה לא הייתה מספקת. בעוד שנוצרו כלי מימון שונים, יישומם סובל ממשוכי ביורוקרטיה, אי ודאות רגולטורית וחוסר תיאום בין המדינות החברות. ברית הסוללות האירופית EBA250 גיבשה מטרות שאפתניות, אך היישום המעשי מפגר אחרי ההכרזות. פרויקטים רבים נכשלים בשלב המימון משום שמשקיעים נרתעים מסיכון לאור תנאי התחרות הגלובליים. עלויות הון גבוהות, עלויות בנייה עולות וחוסר ודאות לגבי ביקוש עתידי מעכבים עוד יותר השקעות פרטיות.

החיבוק האסטרטגי: התרחבות CATL ומלכודת התלות של אירופה

ההשלכות של מחדלים אלה ניכרות כיום בתלות של יצרניות רכב אירופאיות בספקים סינים. BMW עובדת עם CATL מאז 2012. מרצדס-בנץ ופולקסווגן הן גם לקוחות מרכזיות. CATL הרחיבה באופן שיטתי את נוכחותה באירופה. בארנשטט, תורינגיה, החברה מייצרת תאי סוללה בקיבולת של 50 ג'יגה-וואט-שעה מאז 2022 ומעסיקה 1,700 עובדים. מפעל בקיבולת מתוכננת של 100 ג'יגה-וואט-שעה, הצפוי ליצור כ-9,000 מקומות עבודה, נמצא כעת בבנייה בדברצן, הונגריה, בהשקעה של 7.3 מיליארד אירו. בספרד, CATL מתכננת מפעל נוסף בקיבולת של 50 ג'יגה-וואט-שעה בשיתוף פעולה עם סטלנטיס.

מנקודת מבט סינית, התרחבות זו של יצרנים סיניים לאירופה היא תוצאה הגיונית. מצד אחד, היא עוקפת מחסומי סחר ומכסים פוטנציאליים; מצד שני, היא ממקמת אותם קרוב ללקוחות החשובים ביותר שלהם. מנקודת מבט אירופאית, לעומת זאת, התפתחות זו אמביוולנטית. בעוד שמקומות עבודה וערך מוסף נוצרים באירופה, השליטה הטכנולוגית והרווחים נשארים במידה רבה בידי חברות סיניות. יצרני רכב אירופאיים הופכים למעשה למרכיבים בלבד, המקבלים את הרכיב המכריע של מוצריהם מספק שעשוי להפוך למתחרה.

סכנה זו אינה היפותטית. CATL כבר מפתחת פלטפורמות משלה לרכבים חשמליים, CATL Intelligent Integrated Cockpit, הכוללת לא רק את הסוללה אלא גם מערכות קירור ובלימה, רכיבי מערכת הנעה ומערכות מתלים. זה מציב את החברה בתחרות ישירה עם פלטפורמות כמו מטריצת ההנעה החשמלית המודולרית (MEB) של פולקסווגן. מה שמתחיל היום כיחסי ספקים עלול להפוך מחר לתחרות עיקשת שבה יצרנים אירופאים נמצאים בעמדת נחיתות מבנית.

התפתחויות בסוללות מצב מוצק, הנחשבות לדור הבא של הטכנולוגיה, מחריפות חששות אלה. סין מתכננת להגיע ליכולת ייצור של 156 ג'יגה-וואט-שעה עבור טכנולוגיה זו עד 2030. ארה"ב צפויה להגיע לכ-120 ג'יגה-וואט-שעה, בעוד שאירופה צפויה להגיע רק ל-33 ג'יגה-וואט-שעה. בשנת 2024, ממשלת סין השיקה את פלטפורמת החדשנות השיתופית של סוללות מצב מוצק כל-כל, ברית של יצרניות סוללות ורכב מובילות, כדי להאיץ באופן שיטתי את המסחור של טכנולוגיה זו. יצרניות אירופאיות כמו מרצדס-בנץ וסטלנטיס מנסות להדביק את הפער באמצעות שותפויות עם סטארט-אפים אמריקאים כמו פקטוריאל אנרג'י, אך הפער נותר משמעותי.

תלות בסוללות: כיצד אירופה מסכנת את התעשייה שלה

קונפליקטים אלה בין צרכים כלכליים לבין חששות סביבתיים וחברתיים אופייניים למצב האירופי. בעוד שסין מקדמת באופן פרגמטי פרויקטים של הפקת משאבים וארה"ב יוצרת תמריצים באמצעות סובסידיות, אירופה מתמודדת עם תהליכי אישור ארוכים, תקנות סביבתיות מחמירות וציבור סקפטי. גורמים אלה אינם שליליים מטבעם, אך הם מעכבים את הפיתוח המהיר של יכולת מקומית במרוץ עולמי שבו מהירות היא קריטית יותר ויותר.

הממדים הגיאופוליטיים של תלות זו הם ניכרים. ארה"ב הכניסה את CATL לרשימה השחורה של הפנטגון בשנת 2025 ומתכננת לאסור על ממשלות לרכוש סוללות סיניות לחלוטין החל משנת 2027. אירופה מוצאת את עצמה לכודה בין תלות כלכלית הדדית עם סין לבין חששות ביטחוניים. משבר האנרגיה הדגים עד כמה פגיעות הופכות כלכלות כשהן תלויות בספק יחיד. במקרה של גז, זו הייתה רוסיה; במקרה של סוללות, זו יכולה להיות סין. איסור יצוא היפותטי או מחסור ממניעים פוליטיים עלולים להטיל את תעשיית הרכב האירופית ואת המעבר האנרגטי למשבר קיומי.

העלויות הכלכליות של תלות זו כבר מורגשות. על פי חישובים של חברת הייעוץ דלויט, בשנת 2024 רק 13 אחוזים מהסוללות בעולם יוצרו במפעלים אירופיים, ומתוכם, 97 אחוזים הגיעו מסניפים של יצרנים סינים ודרום קוריאנים. רק יצרן אירופאי אחד ייצר סוללות משלו, וגם אז, רק בקנה מידה מוגבל. 70 אחוזים מהייצור העולמי היו אחראיות לסין. מכירות סוללות לרכב חשמלי באירופה צפויות לעלות מכ-16 מיליארד אירו בשנת 2024 ל-54 מיליארד אירו בשנת 2030. עם זאת, אם המגמות הנוכחיות יימשכו, שוק צומח זה יישלט במידה רבה על ידי שחקנים שאינם אירופאים.

השאלה אינה האם אירופה צריכה להקים ייצור סוללות משלה, אלא כיצד ניתן בכל זאת להשיג זאת. האסטרטגיה הנוכחית של הסתמכות על כוחות שוק וסובסידיות מתונות הוכחה כלא מספקת. השילוב של עלויות אנרגיה גבוהות, סובסידיות נמוכות יותר מאשר בארה"ב או בסין, משוכות בירוקרטיות ומחסור בעובדים מיומנים הופך את אירופה למיקום לא אטרקטיבי לייצור סוללות עתיר הון. ללא שינויים מהותיים במדיניות התעשייתית, אירופה תבסס את תלותה.

קביעת מסלול לעתיד: אסטרטגיה להשבת ריבונות הסוללות

אסטרטגיה מוצלחת תצטרך לכלול מספר אלמנטים. ראשית, היא דורשת תמיכה כספית מסיבית וארוכת טווח שתוכל להתחרות בסובסידיות אמריקאיות וסיניות. יהיה צורך להקל על כללי התקציב האירופיים כדי לאפשר השקעות אסטרטגיות. שנית, יש לפשט ולהאיץ באופן קיצוני את הבירוקרטיה. תהליכי אישור שלוקחים שנים אינם תחרותיים בתחום טכנולוגי דינמי. שלישית, יש להפחית את עלויות האנרגיה, למשל באמצעות סובסידיות ממוקדות למחירי חשמל לתעשיות עתירות אנרגיה או התרחבות מואצת של אנרגיות מתחדשות עם עדיפות תעשייתית.

חדש: מערכות סולאריות מוכנות להתקנה! חידוש פטנטי זה מאיץ משמעותית את פרויקט בניית המערכת הסולארית שלכם

ליבת החדשנות של ModuRack טמונה בסטייה מהידוק קונבנציונלי באמצעות מלחציים. במקום מלחציים, המודולים מוכנסים ומוחזקים במקומם באמצעות מסילת תמיכה רציפה.

מידע נוסף כאן:

• חדש: מערכות סולאריות מוכנות להתקנה! חידוש פטנטי זה מאיץ משמעותית את פרויקט בניית המערכת הסולארית שלכם

מפוטו-וולטאית תעשייתית על גגות ועד פארקים סולאריים וחניונים סולאריים גדולים יותר

☑️ שפת העסקים שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבות בשפת האם שלך!

Konrad Wolfenstein

אני והצוות שלי שמחים לעמוד לרשותכם כיועצים האישיים שלכם.

ניתן ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר כאן wolfenstein@xpert.digital:או פשוט להתקשר אליי למספר 49 7348 4088 965+. כתובת הדוא"ל שלי היא

אני מצפה בקוצר רוח לפרויקט המשותף שלנו.

☑️ שירותי EPC (הנדסה, רכש ובנייה)

☑️ פיתוח פרויקט Turnkey: פיתוח פרויקטים של אנרגיה סולארית מתחילתם ועד סופן

☑️ ניתוח אתר, תכנון מערכת, התקנה, הפעלה, תחזוקה ותמיכה

☑️ מממן פרויקטים או מתווך של ספקי הון

המומחיות שלנו בסין בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

תחומי מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

מידע נוסף כאן:

• מרכז עסקים מומחים
• בלוג סין / תובנות

מרכז נושאי המציע תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע המכסה כלכלות גלובליות ואזוריות, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף של ניתוחים, תובנות ומידע רקע מתחומי המיקוד המרכזיים שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז לחברות המחפשות מידע על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה