האסטרטגיה של סין חושפת את כישלון המדיניות הכלכלית המערבית באמצעות הדוגמה של אחסון סוללות

אבחון של משבר: ביקורתו הבלתי מעורערת של רובין זנג על תעשיית הסוללות של אירופה

ביקורתו של רובין זנג, מוביל שוק הסוללות העולמי של סין, על תעשיית הסוללות האירופית נוגעת ללב ליבה של התפתחות שגויה בסיסית של מדיניות כלכלית. בראיון יוצא דופן עם מנהל קרן הגידור הנורבגי ניקולאי טנגן, הציע אבחנה החורגת הרבה מעבר לקלישאות דיפלומטיות מנומסות. הצהרתו לפיה האירופאים עושים כיום כמעט את כל הטעויות בו זמנית אינה פולמוס מוגזם, אלא תיאור מפוכח של מצבה של תעשייה שנמצאת בתהליך של אובדן אחת מטכנולוגיות העתיד החשובות ביותר שלה למתחרים שאינם אירופאים.

ביקורתו של זנג מתמקדת בשלוש נקודות יסוד. ראשית, ליצרני סוללות אירופאים יש תפיסות עיצוב שגויות. שנית, הם עובדים עם תהליכים שגויים. שלישית, הם משתמשים בציוד שגוי. שלישיית הליקויים הזו הופכת ייצור בקנה מידה גדול לבלתי אפשרי כמעט. הם לא צצו בן לילה, אלא תוצאה של שנים של הזנחה של טכנולוגיה מרכזית. טענתו של זנג שהאירופאים עושים את כל הטעויות בו זמנית היא אבחנה קשה אך הוגנת. תפיסות עיצוב שגויות מצביעות על חוסר יכולת טכנולוגית. תהליכים שגויים מדגימים חוסר ידע בייצור. ציוד שגוי מצביע על השקעה לא מספקת ותכנון לקוי. שלושת הליקויים הללו יחד הופכים ייצור המוני תחרותי לבלתי אפשרי.

המציאות המפחידה: הדומיננטיות המוחצת של סין וההבטחות הריקות של אירופה

קשה להפריז בהיקף הבעיה הזו. עם נתח שוק של כ-38 אחוזים, CATL שולטת ביותר משליש משוק הסוללות העולמי לרכבים חשמליים. נתח שוק דומיננטי זה הופך את החברה לכמעט כפולה מהיצרן השני בגודלו, BYD, גם הוא מסין, המחזיק בנתח של כ-18 אחוזים. יצרנים דרום קוריאנים, בראשות LG Energy Solution עם כ-10 אחוזים, עוקבים אחריהם במרחק ניכר. לעומת זאת, באירופה כמעט ואין יצרני סוללות עצמאיים משמעותיים בעלי מעמד עולמי. מבנה שוק זה לא נוצר במקרה, אלא הוא תוצאה של החלטות מדיניות תעשייתיות ממוקדות שהתקבלו בסין לפני יותר מ-15 שנה.

ההשלכות של גירעונות מבניים אלה משתקפות במציאות המפוכחת של ייצור הסוללות באירופה. בעוד שבמקור הוכרזו כושר ייצור של 2,000 ג'יגה-וואט-שעה לשנת 2030, מכון פראונהופר לחקר מערכות וחדשנות מעריך זאת באופן ריאלי ב-800 עד 1,100 ג'יגה-וואט-שעה בלבד. הביקוש לאותה תקופה מוערך ב-800 עד 1,300 ג'יגה-וואט-שעה. בשנת 2024, אירופה השיגה כושר ייצור של כ-124 ג'יגה-וואט-שעה בלבד.

נתונים אלה ממחישים פער מהותי בין הציפיות למציאות. מבין הפרויקטים שהוכרזו, 700 ג'יגה-וואט שעה של קיבולת כבר נכשלו או התעכבו באופן משמעותי, שליש מהם בגרמניה בלבד. חברת נורת'וולט השוודית, שבעבר נחגגה כמגדלור של תקווה אירופית ונתמכה ב-600 מיליון יורו בסובסידיות גרמניות, הגישה בקשה לפשיטת רגל במרץ 2025. חובות החברה הסתכמו בכ-9 מיליארד דולר אמריקאי. קריסה זו לא הייתה אירוע פתאומי, אלא תוצאה של שרשרת של בעיות ייצור, פגמי איכות ועיכובים באספקה ​​שבסופו של דבר זעזעו את אמון המשקיעים.

חדלות הפירעון של נורת'וולט מסמלת בעיה גדולה יותר. שחקנים אירופאים כשלו בגימור הפער הטכנולוגי מול יצרנים אסייתים. מומחים מעריכים כי יצרניות הסוללות הסיניות והדרום קוריאניות נמצאות בפיגור של 15 עד 20 שנה. פיגור זה אינו נובע בעיקר מגאונות טכנולוגית, אלא בעיקר תוצאה של סדרי עדיפויות שונים במדיניות תעשייתית ומחזורי השקעה שונים. סין הכירה בחשיבות האסטרטגית של טכנולוגיית הסוללות למעבר האנרגיה ולניידות חשמלית בשלב מוקדם והשקיעה באופן שיטתי בפיתוח שרשרת ערך שלמה. חדלות הפירעון של נורת'וולט היא סימפטומטית לכישלון זה. למרות שהחברה קיבלה תמיכה ממשלתית והשקעה פרטית, המסגרת לצמיחה מוצלחת לא הייתה קיימת. ניתן היה להתגבר על בעיות טכנולוגיות בעזרת יותר סבלנות, מומחיות ומשאבים כספיים. במקום זאת, הלחץ לספק תוצאות במהירות, בשילוב עם עלויות עולות וביקוש חלש, הוביל לחדלות הפירעון. מקרה זה מדגים כי תמיכה מבודדת ללא תפיסת מדיניות תעשייתית כוללת קוהרנטית נידונה לכישלון.

שרשרת האספקה ​​השנויה במחלוקת: השליטה האסטרטגית של סין מחומרי גלם ועד לייצור תאים

הדומיננטיות הסינית משתרעת לא רק על ייצור תאי הסוללה עצמו, אלא מקיפה את כל שרשרת האספקה. סין שולטת בכ-80 אחוזים מייצור סוללות ליתיום-יון העולמי. עבור סוללות ליתיום ברזל פוספט, גרסה כימית חסכונית יותר, חלקה של סין עומד על מעל 98 אחוזים. עמדה זו בולטת אף יותר בהפקה ועיבוד של חומרי גלם. חברות סיניות שולטות ב-29 אחוזים מכריית הליתיום העולמית, אם כי המרבצים הגדולים ביותר ממוקמים באוסטרליה ובצ'ילה. חלקה של סין בזיקוק ועיבוד גדל באופן דרמטי. אירופה, לעומת זאת, כמעט ואינה מחזיקה בנתח משמעותי ממרבצי הליתיום הזרים ותלויה כמעט ב-100 אחוזים ביבוא.

תלות אסטרטגית זו היא תוצאה של החלטות פוליטיות מודעות. עם יוזמת "תוצרת סין 2025", הציגה ממשלת סין תוכנית מקיפה להשגת מנהיגות טכנולוגית בתעשיות מפתח. תעשיית הסוללות נמצאת בלב האסטרטגיה הזו. תמיכה ממשלתית ניתנת בכמה רמות. סובסידיות ישירות ליצרנים כמו BYD עלו מכ-220 מיליון אירו בשנת 2020 ל-2.1 מיליארד אירו בשנת 2022. עם זאת, נתונים אלה לוכדים רק חלק קטן מהתמיכה בפועל. הערכות שמרניות מציבות את סך הסובסידיות התעשייתיות של סין בשנת 2019 בכ-221 מיליארד אירו, שווה ערך ל-1.73 אחוז מהתוצר המקומי הגולמי.

יותר מ-99 אחוז מהחברות הרשומות בסין קיבלו סובסידיות ממשלתיות ישירות בשנת 2022. בנוסף, ישנן הלוואות מועדפות מבנקים בבעלות המדינה, גישה מועדפת לחומרי גלם, תמריצי מס ומדיניות רכש ציבורית מתואמת. סין מתכננת גם להשקיע 750 מיליון אירו נוספים במחקר ופיתוח של סוללות מצב מוצק, הדור הבא של אגירת אנרגיה. סכומים אלה עומדים בניגוד מוחלט להשקעות האירופיות. בעוד שסין יוצרת מערכת אקולוגית קוהרנטית וארוכת טווח, אירופה מגיבה באופן מקוטע, קצר טווח ולעתים קרובות מאוחר מדי. האסטרטגיה הסינית מבוססת לא רק על תמיכה ממשלתית אלא גם על הרחבה מסיבית של יכולות ההכשרה. אוניברסיטאות קיבלו משאבים ספציפיים, הוקמו מרכזי מחקר ושיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה מוסד.

תלות בחומרי גלם מחריפה עוד יותר את המצב. לאירופה אין עתודות ליתיום משמעותיות משלה והיא תלויה כמעט לחלוטין ביבוא. בעוד שארה"ב וסין מרחיבות את שליטתן בשרשרת האספקה ​​על ידי רכישת מכרות ובתי זיקוק באוסטרליה, צ'ילה, אינדונזיה ורפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אירופה מפגרת מאחור. בעוד שחוק חומרי הגלם הקריטיים האירופי שואף להפיק לפחות 10 אחוזים מחומרי הגלם האסטרטגיים באופן מקומי ולעבד 40 אחוזים עד 2030, הדרך להשגת יעד זה סלעית.

חדש: פטנט מארה"ב - התקנת פארקים סולאריים עד 30% זולים יותר ו-40% מהירים וקלים יותר - עם סרטוני הסבר! - תמונה: Xpert.Digital

בלב ההתקדמות הטכנולוגית הזו עומדת הסטייה המכוונת מהידוק קונבנציונלי באמצעות מהדק, שהיה הסטנדרט במשך עשרות שנים. מערכת ההרכבה החדשה, היעילה יותר מבחינת זמן וחסכונית, מטפלת בכך באמצעות קונספט שונה מהותי וחכם יותר. במקום להדק את המודולים בנקודות ספציפיות, הם מוכנסים למסילת תמיכה רציפה ומעוצבת במיוחד ומוחזקים בצורה בטוחה. עיצוב זה מבטיח שכל הכוחות המתרחשים - בין אם מדובר בעומסים סטטיים משלג או בעומסים דינמיים מרוח - יחולקו באופן שווה על פני כל אורך שלדת המודול.

עוד על זה כאן:

• לחיצה במקום הברגה: מערכת גאונית זו בונה פארקים סולאריים מהר יותר ב-40% ומחוללת מהפכה במעבר האנרגיה

עקבי אכילס באירופה: עלויות גבוהות, מחסור בעובדים מיומנים ותחרות אמריקאית

עם זאת, החסרונות התחרותיים המבניים של אירופה חורגים מעבר לרמת הסובסידיות. עלויות האנרגיה ממלאות תפקיד מפתח. לאחר כניסתו של חוק הפחתת האינפלציה בארה"ב באוגוסט 2022, המחיר הממוצע של חבילות סוללות באירופה כבר היה גבוה בכ-8 אחוזים מאשר בארה"ב וב-33 אחוזים מאשר בסין. משבר האנרגיה שנבע מהמלחמה באוקראינה החריף מצב זה באופן דרמטי. מחירי הסוללות באיחוד האירופי עלו ב-10 עד 12 אחוזים נוספים, בעוד שארה"ב הצליחה להפחית את העלויות לרמות הסיניות באמצעות הטבות מס וסובסידיות מסיביות. הפרש המחירים שנוצר, של כ-40 אחוזים, הופך את הייצור התחרותי באירופה לבלתי אפשרי כמעט.

חוק הפחתת האינפלציה של ארה"ב, בהיקף של כ-135 מיליארד דולר עבור כלי רכב חשמליים, מינרלים קריטיים וייצור סוללות, שינה באופן מהותי את נוף התחרות העולמי. החוק קושר הטבות מס וסובסידיות לייצור מקומי ולשרשראות אספקה. לדוגמה, 40 אחוזים ממינרלי הסוללות חייבים להגיע מארה"ב או ממדינות עם הסכמי סחר חופשי. מחצית מכלל רכיבי הסוללות חייבים להיות מיוצרים בצפון אמריקה. צעדים פרוטקציוניסטיים אלה כבר השפיעו באופן קונקרטי על אירופה. טסלה העבירה את ייצור תאי הסוללה המתוכנן שלה מגרינהיידה בברנדנבורג לארה"ב. האתר הגרמני נועד במקור להיות בעל קיבולת שיא של מעל 50 ג'יגה-וואט שעה בשנה. תוכניות אלה ננטשו בשנת 2023 עקב תנאי המס האטרקטיביים יותר בארה"ב.

נקודה מרכזית בביקורתו של זנג נוגעת למערכת החינוך האירופית. טענתו כי אירופה אינה מכשירה מספיק מומחים יצירתיים בתחום האלקטרוכימיה נוגעת בנקודה רגישה. מספר הסטודנטים הרשומים להנדסת חשמל ומקצועות STEM קשורים יורד בגרמניה מזה שנים. במקביל, דור הבייבי בום מגיע לגיל פרישה, מה שמחמיר את המחסור בעובדים מיומנים. סטודנטים רבים נסוגים מתוכניות לתואר טכני משום שהם מצפים לקריירה מהירה יותר ולהכנסות גבוהות יותר בתחומים אחרים, כמו פיננסים. התפתחות זו בעייתית במיוחד משום שטכנולוגיית הסוללות היא תחום מיוחד ביותר הדורש שנים של הכשרה וניסיון מעשי. CATL לבדה מעסיקה כ-20,000 מומחים במחקר ופיתוח. מספר זה עולה על סך הקיבולת האקדמית של מדינות אירופאיות רבות בתחום זה. לפני יותר מעשור, זנג יעץ לקנצלרית דאז, אנגלה מרקל, להשקיע בהכשרת סטודנטים לאלקטרוכימיה. המלצה זו נותרה ברובה זניחה.

תגובת אירופה לאתגרים אלה הייתה עד כה לא מספקת. בעוד שנוצרו כלי מימון שונים, יישומם סובל ממשוכי ביורוקרטיה, אי ודאות רגולטורית וחוסר תיאום בין המדינות החברות. בעוד שברית הסוללות האירופית (EBA250) קבעה יעדים שאפתניים, היישום המעשי מפגר אחרי ההכרזות. פרויקטים רבים נכשלים בשלב המימון משום שמשקיעים נרתעים מסיכון נוכח התחרות העולמית. עלויות הון גבוהות, עלויות בנייה עולות וחוסר ודאות לגבי ביקוש עתידי פוגעים עוד יותר בהשקעות פרטיות.

החיבוק האסטרטגי: התרחבות CATL ומלכודת התלות של אירופה

ההשלכות של כשלים אלה ניכרות כיום בתלות של יצרניות רכב אירופאיות בספקים סינים. BMW עובדת עם CATL מאז 2012. מרצדס-בנץ ופולקסווגן הן גם לקוחות מרכזיות. CATL הרחיבה באופן שיטתי את נוכחותה באירופה. החברה מייצרת תאי סוללה בקיבולת של 50 ג'יגה-וואט שעה בארנשטט, תורינגיה, מאז 2022 ומעסיקה 1,700 עובדים. בדברצן, הונגריה, נבנה כעת מפעל בקיבולת מתוכננת של 100 ג'יגה-וואט שעה בהשקעה של 7.3 מיליארד אירו, היוצר כ-9,000 מקומות עבודה. בספרד, CATL מתכננת מפעל נוסף בקיבולת של 50 ג'יגה-וואט שעה יחד עם סטלנטיס.

התרחבות זו של יצרנים סיניים לאירופה היא תוצאה הגיונית מנקודת מבט סינית. מצד אחד, היא עוקפת מחסומי סחר ומכסים פוטנציאליים, ומצד שני, היא ממקמת את עצמה קרוב ללקוחותיה החשובים ביותר. מנקודת מבט אירופאית, לעומת זאת, התפתחות זו אמביוולנטית. בעוד שמקומות עבודה ויצירת ערך נוצרים באירופה, השליטה הטכנולוגית והרווחים נשארים במידה רבה בידי חברות סיניות. יצרניות רכב אירופאיות הופכות למעשה למפעלי הרכב המקבלים את הרכיבים החיוניים של מוצריהן מספק שיכול להפוך גם למתחרה.

סכנה זו אינה היפותטית. CATL כבר מפתחת פלטפורמות משלה לרכבים חשמליים, CATL Intelligent Integrated Cockpit, הכוללת לא רק את הסוללה אלא גם מערכות קירור ובלימה, רכיבי מערכת הנעה ומערכות מתלים. זה מציב את החברה בתחרות ישירה עם פלטפורמות כמו פלטפורמת החשמול המודולרית (MEB) של פולקסווגן. מה שמתחיל כיום כיחס אספקה ​​עלול להפוך מחר לתחרות עיקשת, כאשר יצרנים אירופאים נמצאים בעמדת נחיתות מבני.

פיתוח סוללות מצב מוצק, הנחשבות לדור הבא של טכנולוגיה, מחזק חששות אלה. סין מתכננת להגיע ליכולת ייצור של 156 ג'יגה-וואט-שעה עבור טכנולוגיה זו עד 2030. ארה"ב תגיע לכ-120 ג'יגה-וואט-שעה, בעוד שאירופה צפויה להגיע רק ל-33 ג'יגה-וואט-שעה. בשנת 2024, ממשלת סין השיקה את פלטפורמת החדשנות השיתופית של סוללות מצב מוצק כל-כל-המדינה, ברית של יצרניות מובילות בתחום הסוללות והרכב, כדי לקדם באופן שיטתי את המסחור של טכנולוגיה זו. יצרניות אירופאיות כמו מרצדס-בנץ וסטלנטיס מנסות להדביק את הפער באמצעות שותפויות עם סטארט-אפים אמריקאים כמו פקטוריאל אנרג'י, אך הפער נותר משמעותי.

תלות בסוללות: כיצד אירופה מסכנת את התעשייה שלה

קונפליקטים אלה בין צורך כלכלי לבין חששות אקולוגיים וחברתיים אופייניים למצב האירופי. בעוד שסין מקדמת באופן פרגמטי פרויקטים של חומרי גלם וארה"ב יוצרת תמריצים באמצעות סובסידיות, אירופה מתמודדת עם תהליכי אישור ארוכים, תקנות סביבתיות מחמירות וציבור סקפטי. גורמים אלה אינם שליליים כשלעצמם, אך הם מסבכים את הפיתוח המהיר של יכולות מקומיות במרוץ עולמי שבו מהירות היא קריטית יותר ויותר.

הממדים הגיאופוליטיים של תלות זו משמעותיים. ארה"ב הכניסה את CATL לרשימה השחורה של הפנטגון בשנת 2025 ומתכננת לאסור באופן כללי רכישת סוללות סיניות על ידי סוכנויות ממשלתיות החל משנת 2027. אירופה לכודה בין קשרים כלכליים עם סין לבין חששות ביטחוניים. משבר האנרגיה הראה עד כמה פגיעות הופכות כלכלות כשהן תלויות בספקים בודדים. עבור גז, זו הייתה רוסיה; עבור סוללות, זו יכולה להיות סין. איסור יצוא היפותטי או מחסור ממניעים פוליטיים עלולים להטיל את תעשיית הרכב האירופית ואת המעבר האנרגטי למשבר קיומי.

העלויות הכלכליות של תלות זו כבר מורגשות. על פי חישובים של חברת הייעוץ הניהולי דלויט, בשנת 2024 רק 13 אחוזים מהסוללות שיוצרו ברחבי העולם הגיעו ממפעלים אירופאים, כאשר 97 אחוזים מהם הגיעו מחברות בנות של יצרנים סינים ודרום קוריאנים. רק יצרן אירופאי אחד ייצר סוללות משלו במידה מוגבלת. סין היוותה 70 אחוזים מהייצור העולמי. מכירות סוללות לרכב חשמלי באירופה צפויות לעלות מכ-16 מיליארד אירו ל-54 מיליארד אירו בין 2024 ל-2030. עם זאת, שוק צומח זה ינוהל במידה רבה על ידי שחקנים שאינם אירופאים אם המגמות הנוכחיות יימשכו.

השאלה אינה האם אירופה צריכה להקים ייצור סוללות משלה, אלא כיצד היא עדיין יכולה להצליח. האסטרטגיה הנוכחית של הסתמכות על כוחות שוק ותמיכה מתונה הוכחה כלא מספקת. השילוב של עלויות אנרגיה גבוהות, סובסידיות נמוכות יותר מאשר בארה"ב או בסין, משוכות בירוקרטיות ומחסור בעובדים מיומנים הופך את אירופה למיקום לא אטרקטיבי לייצור סוללות עתיר הון. ללא שינויים מהותיים במדיניות התעשייתית, אירופה תבסס את תלותה.

קביעת מסלול לעתיד: אסטרטגיה להשבת ריבונות הסוללות

אסטרטגיה מוצלחת תצטרך לכלול מספר אלמנטים. ראשית, היא דורשת תמיכה כספית מסיבית וארוכת טווח שתוכל להתחרות בסובסידיות אמריקאיות וסיניות. יהיה צורך להקל על כללי התקציב האירופיים כדי לאפשר השקעות אסטרטגיות. שנית, יש לפשט ולהאיץ באופן קיצוני את הבירוקרטיה. הליכי אישור שלוקחים שנים אינם תחרותיים בתחום טכנולוגי דינמי. שלישית, יש להפחית את עלויות האנרגיה, למשל באמצעות סובסידיות ממוקדות למחירי חשמל לתעשיות עתירות אנרגיה או התרחבות מואצת של אנרגיות מתחדשות עם עדיפות תעשייתית.

חדש: מערכות סולאריות מוכנות להתקנה! חידוש פטנטי זה מאיץ באופן דרמטי את בניית המערכות הסולאריות שלכם

לב החדשנות של ModuRack טמון בסטייה שלו מהידוק קונבנציונלי באמצעות מהדקים. במקום מהדקים, המודולים מוכנסים ומוחזקים במקומם באמצעות מסילת תמיכה רציפה.

עוד על זה כאן:

• חדש: מערכות סולאריות מוכנות להתקנה! חידוש פטנטי זה מאיץ באופן דרמטי את בניית המערכות הסולאריות שלכם

החל מ- PV של גג תעשייתי לפארקים סולאריים ועד חניות סולאריות גדולות יותר

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

Konrad Wolfenstein

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

Services שירותי EPC (הנדסה, רכש ובנייה)

☑️ פיתוח פרויקטים של סוהר: פיתוח פרויקטים של אנרגיה סולארית מתחילתו ועד סופו

☑️ ניתוח מיקום, תכנון מערכות, התקנה, הזמנה וכן תחזוקה ותמיכה

Project Project Project או מיקום משקיעים

המומחיות שלנו בסין בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה