Dematic ו-Hai Robotics: חיזוק המומחיות ב-AMR באירופה – ברית אסטרטגית בתחרות על אוטומציה של מחסנים

Konrad Wolfenstein

לפני 5 חודשים

Dematic ו-Hai Robotics: חיזוק המומחיות ב-AMR באירופה – ברית אסטרטגית בתחרות על אוטומציה של מחסנים – תמונה: Hai Robotics

מתקפה על AutoStore ושות'? כיצד השותפות בין Dematic ל-Shark מעצבת מחדש את השוק

צפיפות אחסון גבוהה ב-30%: המהלך האסטרטגי של Dematic של KION כנגד מגבלות שטח

שנת 2026 מסמנת נקודת מפנה באוטומציה של מחסנים באירופה. בסביבת שוק שצומחת לכמעט 6 מיליארד אירו וסובלת ממחסור כרוני בעובדים מיומנים, מכירת רובוטים בלבד כבר אינה מספיקה - מדובר בבקרה חכמה של שרשראות ערך שלמות. כאן בדיוק נכנסת לתמונה השותפות האסטרטגית שהוכרזה בתחילת ינואר בין ענקית התעשייה Dematic לבין חלוצת ה-ACR (רובוט טיפול אוטונומי בקרטונים) הסינית Hai Robotics.

ברית זו היא הרבה יותר משיתוף פעולה סטנדרטי. זוהי התשובה לבעיה דחופה בשרשראות אספקה מודרניות: "דילמת האינטגרציה". בעוד שחברות מחפשות נואשות גמישות מבלי לוותר על האמינות של ספקי מערכות גדולים, Dematic ו-Hai Robotics משלבות את המומחיות שלהן. מצד אחד, קיים Dematic, מותג הליבה של קבוצת KION, הידוע באינטגרציית מערכות מקיפה ובינת תוכנה. מצד שני, Hai Robotics תורמת את הרובוטים שלה, טכנולוגיה שמגדירה מחדש את צפיפות האחסון (ניצול אנכי) ואת יעילות ליקוט ההזמנות.

אבל מה המשמעות של מיזוג זה ספציפית עבור התחרות עם שחקנים כמו Körber או AutoStore? כיצד ישתנו ניתוחי עלות-תועלת עבור עסקים קטנים ובינוניים באירופה? ואיזה תפקיד ממלאת ריבונות תוכנה בנוף טכנולוגי מקוטע יותר ויותר? הניתוח הבא בוחן את הממדים הכלכליים, הטכנולוגיים והאסטרטגיים של שותפות זו ומסביר מדוע היא תשנה את שוק הרובוטיקה בחמש השנים הבאות.

מדוע שותפות זו תשנה את שוק ה-AMR בחמש השנים הבאות

השוק האירופי לרובוטים ניידים אוטונומיים (AMRs) נמצא בנקודת מפנה מכרעת בשנת 2026. עם קצב צמיחה צפוי של 18.48% עד 2032 ונפח שוק הצפוי לגדול מקצת פחות מ-800 מיליון אירו בשנת 2025 ליותר מ-5.9 מיליארד אירו, האינטרלוגיסטיקה עוברת טרנספורמציה מהותית. בהקשר זה, Dematic, הספקית המובילה בעולם של אוטומציה של שרשרת האספקה, הודיעה על שותפותה עם Hai Robotics בתחילת ינואר 2026. הסכם זה אינו רק שיתוף פעולה נוסף, אלא מסמן שינוי כיוון בנוף האוטומציה האירופי.

כמותג ליבה של קבוצת KION, Dematic כבר שולטת בנתח שוק משמעותי בפתרונות אוטומטיים ביותר עבור מסחר אלקטרוני ותעשייה. בשנת 2023, קבוצת KION ייצרה הכנסות כוללות של 11.4 מיליארד אירו, כאשר מגזר פתרונות שרשרת האספקה (Dematic) תרם כ-2.9 מיליארד אירו. עם למעלה מ-10,000 עובדים ביותר מ-26 מדינות, Dematic מייצגת מומחיות באינטגרציה. Hai Robotics, בתורה, ביססה את עצמה כמובילה חדשנית לפתרונות מחסן אוטונומיים מאז 2016. עם למעלה מ-1,600 עובדים ברחבי העולם, למעלה מ-1,500 פטנטים ומעל 1,800 מערכות מותקנות, לחברה טכנולוגיה מוכחת בתחום רובוטי הטיפול בקרטונים.

הרציונל הכלכלי של שותפות זו מתבהר כאשר בוחנים את המניעים של השוק האירופי. בעוד שנפח אוטומציה של מחסנים ממשיך לגדול (כ-14.40% מדי שנה עד 2029), המוקד עובר ממערכות קשיחות ואוטומטיות לחלוטין לגמישות וגמישות. גרמניה, כשוק הגדול ביותר, מהווה כ-28% מהנפח, ואחריה בריטניה וצרפת.

הצורך בגמישות נובע ממחסור בכוח אדם. הלוגיסטיקה האירופית סובלת מפערים עצומים, מה שגורם לקשיים חמורים עבור 37% מהחברות במילוי הזמנות. משרות מחסן נותרות ריקות בממוצע חמישה חודשים, בעוד שעליית השכר מעלה את עלויות האחסון הידני. כמעט 97% מהחברות מסתמכות כיום על אוטומציה, אך השוק מקוטע. זה דורש פתרונות מודולריים, ולא נוקשים.

ליבה טכנולוגית: הקשר בין "סחורה לאדם" לבין צפיפות אחסון אנכית

חברת Hai Robotics מתמחה במערכות הפועלות על פי עקרון "סחורה לאדם" (מערכות ACR). מערכות אלו מבוססות על מערכות מדפים גבוהות בהן רובוטים מעבירים מכולות או ארגזים ישירות לעובדים בתחנות העבודה שלהם. בניגוד למערכות משטחים מסורתיות, רובוטים אלו מנצלים בצורה אופטימלית את שטח הרצפה הזמין. בפועל, הדבר יכול להגדיל את צפיפות האחסון ב-30%, בעוד יעילות ליקוט ההזמנות עולה פי שניים עד שלושה. פרויקט ביצרנית האופנה Anta הדגים כי ניתן להרחיב מחסן בגובה 5.7 מטרים ל-27,600 מיקומי אחסון ולעבד 80,000 יחידות מדי יום - נתונים העולים בהרבה על מערכות קונבנציונליות.

לעומת זאת, ל-Dematic מומחיות בבקרת תוכנה, מערכות רב-הסעות במהירות גבוהה וזרימת חומרים. החברה מתמחה ב"מורכבות מסחרית" - היכולת לשלב טכנולוגיות שונות תחת מערכת בקרה אחת. פרויקט בבעלות KION בקאהל אם מיין מדגים זאת: מחסן גבוה עם 24,000 מקומות משטחים, מערכת רב-הסעות עם 110,000 מקומות אחסון ורובוטים ניידים פועלים יחד בצורה חלקה. התוצאה הייתה זמינות של כמעט 100% חלקי חילוף.

האסטרטגיה ברורה: Hai Robotics מספקת את החומרה היעילה לטיפול בקרטונים, בעוד ש-Dematic מספקת את שילוב ובקרת המערכת. יחד, הם יוצרים פתרון מודולרי שהלקוחות יכולים לרכוש. לקוח יכול להתחיל עם מערכת קטנה, ובזכות ארכיטקטורת התוכנה של Dematic, לשלב אותה בקלות בשרשראות אספקה גדולות יותר בהמשך.

מומחי האינטרלוגיסטיקה שלכם

ייעוץ, תכנון ויישום של פתרונות מלאים למחסני אחסון גבוהים ומערכות אחסון אוטומטיות - תמונה: Xpert.Digital

מידע נוסף כאן:

ייעוץ ותכנון מחסני קרקע גבוהים: מחסן קרקע גבוה אוטומטי - אופטימיזציה של אחסון משטחים באופן אוטומטי לחלוטין - אופטימיזציה של מחסן

המהלך החכם של Dematic: אוטומציה לעסקים בינוניים

מבנה השוק ודינמיקה תחרותית: דילמת האינטגרציה

השוק האירופי מציג תופעה המציגה גם הזדמנויות וגם סיכונים: פרגמנטציה. בעוד שיצרנים גדולים כמו KUKA, Swisslog ו-SSI Schäfer מספקים לעתים קרובות מערכות שלמות, ההיצע של ספקי טכנולוגיה ייעודיים הולך וגדל. מתחרים כמו Körber כבר יצרו שותפויות עם Hai Robotics ו-Geek+. KUKA מתגאה גם בתיקי מוצרים רחבים ומשתפת פעולה עם שותפים. AutoStore ממצבת את עצמה גם כמערכת מודולרית סטנדרטית המותקנת על ידי אינטגרטורים שונים.

בסביבה זו, אינטגרטור כמו Dematic צריך להרחיב את אפשרויותיו כדי להימנע מכניעת לקוחות לתקנים נוקשים. המגמה היא להתרחק ממערכות מונוליטיות לכיוון מודולים ניתנים להחלפה. השותפות עם Hai Robotics פותרת בעיה זו: Hai הופך לאופציה המועדפת על Dematic באירופה. זה מועיל לשני הצדדים: Dematic מקבלת ספק סטנדרטי עם טכנולוגיה יעילה, ו-Hai Robotics מקבלת גישה לרשת הלקוחות העצומה של Dematic.

מבחינה כלכלית, משמעות הדבר היא ש-Dematic משיגה מעמד כמעט בלעדי כאינטגרטור מועדף. זה מאפשר ל-Dematic להימנע מתחרות ישירה עם יצרני רובוטים טהורים ובמקום זאת למצב את עצמה כפלטפורמה שערכה טמון ביכולות הבקרה (התזמור) שלה. עבור עסקים קטנים ובינוניים אירופאים, משמעות הדבר היא שהם יכולים להשתמש ברובוטים של Hai במסגרת תוכנת Dematic המוכחת, מבלי להתעסק עם יצרנים מרובים.

השלכות כלכליות על קבוצות לקוחות שונות

לשותפות השפעות שונות בהתאם לפלח הלקוחות. קמעונאים גדולים וחברות מסחר אלקטרוני, שבעבר נאלצו לבחור בין אוטומציה מלאה ויקרה לעבודה ידנית, נמצאים כעת באמצע הדרך. ניתוחים מראים שתהליכי ליקוט הזמנות מהווים לעתים קרובות 40% עד 60% מעלויות האחסון. אוטומציה באמצעות מערכות ACR לעתים קרובות משלמת את עצמה לאחר שנתיים-שלוש בלבד, בעוד שמחסנים מסורתיים בעלי מפרץ גבוה לוקחים חמש עד שבע שנים.

מודולריות מציעה יתרונות לספקי לוגיסטיקה חיצוניים (3PLs) שצריכים להישאר גמישים. הם יכולים לבנות מערכת בסיסית עבור לקוח אחד ולאחר מכן להתאים אותה לתעשייה אחרת (למשל, תרופות או אלקטרוניקה) מבלי שיהיה צורך לבנות הכל מחדש. זה מפחית את הסיכון.

עבור מפעילי מחסנים בינוניים בגרמניה ובמדינות בנלוקס, שם עלויות העבודה הן הגבוהות ביותר, חסמי הכניסה יורדים. חברת Hai Robotics מייצרת בסין בצורה חסכונית. בשילוב עם הניסיון של Dematic, הדבר יכול להוריד את המחירים עבור פתרונות מלאים מבלי לפגוע בביצועים.

ההקשר האסטרטגי בתוך קבוצת KION

יש לראות שותפות זו בהקשר של האסטרטגיה של KION. KION משלבת יותר ויותר מלגזות, מערכות מחסן ותוכנה. פרויקטים כמו שיתוף הפעולה עם NVIDIA מכוונים למערכות המונעות על ידי בינה מלאכותית. רכב אוטונומי שממטב את המסלולים שלו הוא העתיד. Hai Robotics מביאה מומחיות רלוונטית בבקרת רובוטים ומעקב אחר מיקום, ומשלימה את אסטרטגיית הבינה המלאכותית הזו.

זה הופך את Dematic לאינטגרטור המרכזי באירופה. Linde Material Handling ו-STILL (שתיהן KION) כבר מספקות רכבים עבור מערכות Dematic. Hai Robotics משלימה זאת עם רובוטים ייעודיים להובלה אופקית. התוצאה היא חבילה מקיפה שמתחרים בודדים כמעט ולא יוכלו לשכפל.

נתחי שוק והשלכות ארוכות טווח

השוק יתגבש. מספר האינטגרטורים העצמאיים צפוי לרדת ככל שספקים קטנים יותר ייכנסו ללחץ. קורבר נותרה מתחרה חזקה, בהתחשב בתיק המוצרים הרחב שלה. KUKA תמשיך להתחרות כיצרנית מערכות.

עבור Hai Robotics, צעד זה חיוני להשגת דריסת רגל באירופה. בעוד שהשוק הסיני רווי, חדירת השוק באירופה עדיין נמוכה מ-10%. השותפות עם Dematic מאיצה משמעותית את הגישה לשוק ומבטלת את הצורך בתהליך המפרך של בניית מבני מכירות משלה.

תוכנה כגורם תחרותי מכריע

היבט שלעתים קרובות לא מוערך כראוי הוא התוכנה. Hai שולט ברובוטים, Dematic שולט במחסן ובשרשרת האספקה. חיבור מערכות אלו דורש ממשקים סטנדרטיים.

כאן Dematic ממנפת את כוחה: Dematic מגדירה את הסטנדרטים שבהם Hai Robotics משולבת. זה יוצר כוח שוק מסוים. בטווח הארוך, סטנדרטים של תוכנת Dematic יהפכו לנורמה. חשוב מכך, מחסן עם תוכנת Dematic יכול להשתמש ברובוטים שונים. עם זאת, מחסן שמסתמך במידה רבה על רובוטי Hai המריצים תוכנת Dematic לא ניתן למעבר בקלות למערכת אחרת. זה מחזק את נאמנות הלקוחות ל-Dematic.

השפעות על סוגי מיסבים שונים

עבור מרכזי מסחר אלקטרוני בעלי תפוקה גבוהה, השילוב אידיאלי: רובוטים מבטיחים אספקה קבועה, בעוד שהתוכנה מייעלת את הזרימה.
בלוגיסטיקה לרכב, עם התהליכים הקבועים שלה, התוכנה מסייעת במיקום חכם של מגוון רחב של חלקים.
עבור תרופות ומזון (הדורשים קירור/היגיינה), השותפות פחות רלוונטית בתחילה, מכיוון שמגזרים אלה דורשים לעתים קרובות פתרונות מיוחדים, למרות ש-Hai מפתחת אפשרויות מתאימות.
עבור עסקים קטנים (מתחת ל-5,000 מיקומי אחסון), אינטגרציה מלאה נותרת לעתים קרובות יקרה מדי; פתרונות פשוטים יותר יהיו נחוצים במקרים אלה.

חשיבות גיאו-כלכלית לאירופה

היבט עדין אך חשוב הוא התלות בטכנולוגיה סינית. חברת Hai Robotics היא חברה סינית. מאחר שהאיחוד האירופי מעריך יותר ויותר עצמאות טכנולוגית, שילוב עמוק מדי עלול לעורר שאלות בטווח הארוך. כיום, עם זאת, הפרגמטיזם גובר: חלופות אירופאיות בתחום הרובוטים הללו הן לעתים קרובות נדירות או יקרות יותר.

סיכום: שינוי מבני בתחרות

השותפות בין Dematic ו-Hai Robotics שולחת מסר לתעשייה. התחרות אינה עוד בין ספקים בודדים, אלא בין מערכות אקולוגיות טכנולוגיות. Dematic ממנפת את מעמדה כדי לבסס את Hai Robotics כשותפה מבלי שתצטרך לפתח את הטכנולוגיה עצמה.

ההיגיון ברור: השוק צומח במהירות, אך האוטומציה עדיין מוגבלת. שתי החברות ממצבות את עצמן כדי לנצל במשותף את הצמיחה הזו. עבור הלקוחות, משמעות הדבר היא גישה קלה יותר לאוטומציה גמישה, יישום מהיר יותר ויכולת הסתגלות גדולה יותר. בעוד ששותפויות נוספות מסוג זה יבואו בטווח הבינוני-ארוך, Dematic ו-KION הבטיחו עמדה מובילה עם יוזמה זו.