דרמת הרמס: ענקית לוגיסטיקה גרמנית נלחמת על הישרדותה – טעויות קטלניות והחמצות של הזדמנויות

מחלוץ החבילות למקרה של ארגון מחדש: הסיפור הדרמטי של דעיכתו של הרמס

במשך שנים, השם הרמס היה שם נרדף למשלוח חבילות בגרמניה, מראה מוכר על אינספור מפתני דלתות, ולעתים קרובות זכה לשבחים כמנצח במבחן על ידי Stiftung Warentest (ארגון בדיקות הצרכנים המוביל בגרמניה). אבל מאחורי החזות של חלוצה זו בתעשייה מסתתרת חברה במשבר קיומי עמוק. ענקית הלוגיסטיקה, שנוסדה בשנת 1972 כחלופה חדשנית לדואר הפדרלי הגרמני האיטי וכחלוצה בשירותים כמו גביית מוצרים חוזרים, נאבקת כעת בהשלכות של החלטות אסטרטגיות קטלניות, דיגיטציה מוזנחת ומלחמת מחירים מתישה. המצב כה חמור עד שחברת האם, קבוצת אוטו, רשמה את שווי הרמס גרמניה לאפס בדוחות הכספיים המאוחדים שלה - קריסה חסרת תקדים. ניתוח זה עוקב אחר הדרך ממתמודד עולה למקרה משבר, חושף את הטעויות המכריעות ומאיר מדוע מקרה הרמס הוא הרבה יותר מסתם סיפורה של חברה אחת, אלא סימפטום לאתגרים העמוקים העומדים בפני הכלכלה הגרמנית כולה.

איך התחיל סיפור ההצלחה של הרמס?

סיפורה של הרמס מתחיל בשנת 1972 עם חזון אסטרטגי של חברת הזמנות הדואר אוטו. כבר בסוף שנות ה-60, חקירה של איגוד הזמנות הדואר חשפה ליקויים חמורים במשרד הדואר הפדרלי הגרמני: שירות הדואר שבבעלות המדינה נחשב איטי מדי, לא אמין מדי ויקר מדי. ממצאים אלה לא חמקו מעיניו של היזם ורנר אוטו.

לאחר שלב תכנון של כחמש שנים, שבמהלכו פיתח ובדק אוטו ורסנד מערכת חלוקת חבילות רב-שלבית, שאינה תלויה בדואר, נוסדה חברת Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG ב-1 ביוני 1972. השותפים היו אוטו ורסנד עם 70 אחוזים וורנר ולבינגר עם 30 אחוזים, שתרם את חטיבת "שירות החבילות" שלו לארגון ורנר ולבינגר, שכבר הייתה אחת מחברות המשלוחים הפרטיות המובילות.

האלטרנטיבה למונופול הממשלתי התבססה במהירות. רק שישה חודשים לאחר הקמתה, היו להרמס 20 סניפים בגרמניה. מודל העסקים שלה נועד להציע ללקוחות אוטו ורסנד שירות משלוחים טוב יותר מזה שהיה אפשרי באמצעות הדואר הפדרלי הגרמני שהיה קיים דאז.

אילו חידושים עיצבו את השנים הראשונות?

כבר מההתחלה, הרמס בלטה את עצמה באמצעות גישות חדשניות שהפכו מאוחר יותר לסטנדרטים בתעשייה. בשנת 1973, כלי רכב של הרמס שודרגו כדי לאפשר משלוח עדין במיוחד של ביגוד חיצוני כ"בגדים תלויים". גמישות משלוח זו השתלמה במהירות: במהלך עונת חג המולד של 1973, הרמס כבר הצליחה לספק את המשלוח המיליון שלה.

אבן דרך נוספת הייתה ההכנסה המוקדמת של גביית מוצרים מהחזרות כחלק בלתי נפרד משירות הרמס. שירות זה, שכיום נתפס כמובן מאליו, היה מהפכני באותה תקופה ותמך באופן משמעותי בצמיחת תחום ההזמנות בדואר. עד שנת 1975, שלוש שנים בלבד לאחר הקמתה, הייתה להרמס נוכחות ארצית בגרמניה, ועם כ-560 עובדים, טיפלה בכל נפח המשלוחים של אוטו ורסנד.

צעדי ההתרחבות העיקריים הראשונים התרחשו בשנות ה-70. בשנת 1976, שוואב הפכה לחברת הבת הראשונה של אוטו ורסנד שהשתמשה ב-Hermes Versand-Service, והגדילה את נפח המשלוחים שלה בכמעט חמישה מיליון ל-16.2 מיליון משלוחים בשנה.

כיצד התנהלה ההתרחבות בשנות ה-80 וה-90?

שנות ה-80 סימנו תקופה של התמקצעות מתמשכת. בשנת 1986, אוטו הפכה לחברת הזמנות הדואר הראשונה בגרמניה שהציגה שירות אקספרס של 48 שעות, שיושם על ידי הרמס. איחוד גרמניה היה רגע היסטורי: לאחר המרת המטבע ב-1 ביולי 1990, שירות החבילות המהירות של הרמס היה שירות החבילות הראשון שהצליח לספק ללקוחות ברחבי מזרח גרמניה.

ההתרחבות הושגה בעיקר באמצעות חברת Hermes Versand Service Berlin GmbH שהוקמה לאחרונה, סניף זמני בקובורג וחמישה סניפים קואופרטיבים חדשים. תגובה מהירה זו לשינויים הפוליטיים העניקה להרמס יתרון תחרותי מכריע בשוק הגרמני בכללותו.

בשנתו ה-20, 1992, סיפקה הרמס את המשלוח ה-500 מיליון שלה. מספר המחסנים גדל ל-64, וחידושים טכניים חשובים כמו הכנסת מחזור של יום אחד וקידוד התאים של הרמס הקלו על פיתוח מערכת השליחויות בשנת 1995.

מתי החלו הדיגיטציה והמודרניזציה?

תחילת המילניום הביאה עמה התפתחויות חשובות נוספות. ב-1 בפברואר 1999 נפתחה חנות החבילות הראשונה של הרמס, קונספט שהפך מאוחר יותר לאחד מעמודי התווך של החברה. בשנת 2002 חגגה הרמס את יום השנה ה-30 שלה עם כ-4,000 עובדים, 10,000 שותפי משלוחים ומעל 5,000 חנויות חבילות.

בשנת 2003, אוחדו חברות הרמס השונות תחת המותג "קבוצת לוגיסטיקה הרמס". בנובמבר של אותה שנה הורחב השירות וכלל גם משלוח חבילות פרטי מחנויות הרמס. ההתרחבות הבינלאומית החלה בשנת 2006 עם משלוח חבילות פרטיות למדינות האיחוד האירופי ונמשכה בשנת 2007 עם הקמתה של Hermes Logistik GmbH Austria.

בשנת 2009, קבוצת הלוגיסטיקה של הרמס הפכה להרמס אירופה. באותה שנה, החברה השיגה מחזור של 840 מיליון אירו וטיפלה ב-266 מיליון משלוחים. התרחבות מתמשכת הובילה לכך שהרמס כבר החזיקה למעלה מ-14,000 נקודות קבלה במגזר הקמעונאות הגרמני באותה עת.

איזה תפקיד מילא הפיתוח הטכנולוגי?

הרמס הכירה בחשיבותה של חדשנות טכנולוגית כבר מזמן. בשנת 2010, עם עשרה כלי רכב חשמליים בצי שלה, החברה הייתה בין הראשונות בעולם בתעשיית ה-CEP (משלוחי שליחים, אקספרס וחבילות) שהשתמשו בכלי רכב חשמליים. עם הצגת המותג התדמיתי WE DO!, החברה הביעה את מחויבותה הסביבתית הנרחבת, שכבר הפחיתה את פליטות ה-CO2 למשלוח בכמעט 40 אחוז.

כחלק מהתרחבותה בגרמניה, HLGD החלה בבניית בסיס שינוע ראשי חדש בהנובר-לנגנהאגן, בהשקעה של כ-35 מיליון אירו. במקביל, הושלם קומפלקס המשרדים החדש של הרמס II בהמבורג בהשקעה של 18 מיליון אירו.

בשנת 2016, שתי החברות Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH ו-Hermes Transport Logistics GmbH אוחדו ויצרו את Hermes Germany GmbH הנוכחית. כחלק מתוכנית חדשנית ומכוונת עתיד, מבנה האתרים ברחבי גרמניה אורגן מחדש בין השנים 2016 ו-2020.

מתי החלו הבעיות הראשונות?

למרות הצלחתה לכאורה, הבעיות המבניות הראשונות צצו כבר בשנות ה-2010. תנאי העבודה במשלוח חבילות ספגו ביקורת גוברת. בשנת 2015, דו"ח של גינטר וולרף על נוהלי עסקים אכזריים ב-GLS עורר סערה, וגם הרמס נבדקה עקב בעיות דומות.

בשנת 2017, כלי תקשורת דיווחו על "מערכת הרמס" ותלותה בקבלני משנה. בנוינקירכן שליד אוסנבריק, נתקלו עיתונאים בצעירים רומנים שבחודשים מסוימים הרוויחו פחות מארבעה יורו לשעה, למרות שעבדו כנהגי משלוחי חבילות עבור הרמס. למרות ש-Hermes מפעילה מערכת ביקורת והסמכה מקיפה מאז 2012 - חברת הלוגיסטיקה הגדולה הראשונה, ועד היום היחידה, בגרמניה שעשתה זאת - מקרים כאלה חשפו את מגבלות השליטה על קבלני משנה.

הבעיות המבניות החמירו עקב מבנה העסק. קבלן משנה לשעבר של הרמס הודה: "זה פשוט לא היה אפשרי מבחינה כלכלית; לא יכולתי לשלם יותר, גם אם רציתי. כבר הייתי מתוח עד הקצה, בקושי מצליח לגמור את החודש." האשמתו: בעוד שהרמס דרשה את שכר המינימום מקבלני המשנה שלה, הסכום ששילמה הרמס לכל חבילה לא הספיק כדי לכסות אותו.

מה הייתה ההשפעה של מגפת הקורונה?

מגפת הקורונה הביאה בתחילה לפריחה אדירה לכלל תעשיית משלוחי החבילות. בשנת 2021 הגיע המגזר לנפח שיא של 4.5 מיליארד משלוחים. ניצול קיבולת גבוה זה הוביל לעליית השכר לשעה מעל לשכר המינימום המחייב בחוק, ושירותי המשלוחים עדיין הרוויחו רווחים משמעותיים.

הרמס נהנתה מהפריחה הזו ולעתים הגיעה לשיאים. בשנת הכספים 2019/20, חברות הרמס העבירו למעלה מ-760 מיליון משלוחים בגרמניה ובבריטניה. עקב המגפה, שתי החברות רשמו צמיחה חזקה בנפח, מה שהוביל להרחבת רמות הכוח.

אולם, התפתחות חיובית זו, שנראתה חיובית, הסתירה חולשות מבניות. בשנת הכספים 2020/21, רכשה Advent International 25 אחוזים ממניות Hermes Germany GmbH ו-75 אחוזים ממניות Hermes Parcelnet Limited בבריטניה. קבוצת Otto נאלצה לפיכך לחפש שותף חיצוני כדי לממש פוטנציאל צמיחה נוסף במגזר עסקי תחרותי זה.

מידע נוסף כאן:

• ייעוץ ותכנון מחסני קרקע גבוהים: מחסן קרקע גבוה אוטומטי - אופטימיזציה של אחסון משטחים באופן אוטומטי לחלוטין - אופטימיזציה של מחסן

אילו טעויות אסטרטגיות הובילו לירידה?

הרמס ביצעה מספר טעויות אסטרטגיות מכריעות שתרמו לדעיכתה הנוכחית. בעוד מתחרים כמו DPD, GLS ו-UPS התמקדו בחוכמה בלקוחות עסקיים, הרמס התמקדה בעיקר בלקוחות פרטיים. התמקדות זו הוכיחה את עצמה כקטלנית, שכן משלוחים למשקי בית דורשים לעתים קרובות ניסיונות מרובים, בעוד שלקוחות עסקיים ניתנים להשגה באופן אמין.

טעות חמורה נוספת הייתה היעדר דיגיטציה. הרמס נחשבת לשירות המשלוחים הכי פחות דיגיטלית בתעשייה. בעוד שמחקר של הרמס על הדיגיטציה של שרשראות אספקה ​​במגזר הלוגיסטיקה פורסם בשנת 2018, וחשף כי רק שמונה אחוזים מהחברות החזיקו בשרשרת אספקה ​​דיגיטלית, החברה ככל הנראה לא הצליחה ליישם ממצאים אלה באופן עקבי בעסק שלה.

התלות בקבלני משנה התגלתה כבעיה מבנית נוספת. בגרמניה, הרמס משתפת פעולה עם כ-330 קבלני משנה המטפלים ב-90 עד 95 אחוזים ממשלוחי החבילות היומיים. מבנה זה הוביל לא רק לבעיות בבקרת איכות ובתנאי עבודה, אלא גם לקשיים משפטיים, כפי שהודגם בפסיקה משנת 2025 של בית דין לעבודה בריטי שסיווג 15 שליחים לא כעצמאים אלא כשכירים.

עד כמה דרמטי המשבר הנוכחי?

המשבר הנוכחי של הרמס הוא חסר תקדים בהיסטוריה של החברה. בשנת הכספים 2024/25, הרמס גרמניה סגרה עם הפסד נקי של 231 מיליון אירו על הכנסות של 1.6 מיליארד אירו. ההפסד בשנה הקודמת עמד על 63 מיליון אירו. קבוצת אוטו מחקה את שווי החברה בדוחות הכספיים המאוחדים שלה.

ירידה דרמטית זו נובעת בעיקר מירידה בנפחי החבילות. חוסר הרצון של קונים מקוונים להוציא כסף גורם לירידה בנפחי ההזמנות, וכתוצאה מכך בנפחי החבילות. כלל אצבע בתעשיית המשלוחים הוא שירידה של עשרה אחוזים בחבילות מתורגמת לירידה של 50 אחוז ברווח לפני מס, בהנחה שתשתית הרשת זהה. כלל זה פוגע קשות בהרמס.

שוק החבילות הגרמני הצטמק בשנת 2023 בפעם הראשונה מזה תשע שנים, והרמס הייתה המפסידה הגדולה ביותר בירידה זו. במקביל, עלויות האנרגיה הגואות ומלחמת מחירים בלתי פוסקת מכבידות על המאזן שלה. מבין חמשת המתחרות העיקריות - דויטשה פוסט/DHL, DPD, GLS, UPS והרמס גרמניה - העלאות מחירים מתגלות כקשות ליישום.

אילו צעדים יינקטו?

הרמס מגיבה למשבר בצעדי קיצוץ דרסטיים. שירות החבילות מבטל יותר מ-700 משרות ומעביר פעולות נוספות לקבלני משנה. בסוף שנת 2024, חברת משלוחי החבילות העסיקה כ-5,500 עובדים משלה, בעוד שכ-10,000 נהגי משלוחים עבדו עבור חברות חיצוניות. בעתיד, המשלוחים יטופלו אך ורק על ידי נהגים חיצוניים.

ההשפעה על העובדים הנותרים דרמטית. נהגים צריכים לספק חבילות רבות יותר בפחות זמן. בברלין, 200 משלוחים ביום כבר אינם יוצאי דופן. איגוד ורדי מכנה את התוכנית החברתית המוסכמת לקיצוצי המשרות פשרה, אך מטיל ספק במוטיבציה של העובדים בתנאים אלה.

בדוח השנתי של קבוצת אוטו נכתב: "נותרו סיכונים משמעותיים במגזר השירותים, ובמיוחד בלוגיסטיקה". בתגובה, החלה תוכנית ארגון מחדש בהרמס גרמניה באפריל. עם זאת, אזהרה נוספת מופיעה: "בשל תנאי השוק הקשים המתמשכים, קיים גם סיכון שקבוצת אוטו תצטרך ליזום תהליכי שינוי או סגירה חדשים"

האם יש תקווה לחילוץ?

שמועות על מכירת הרמס נפוצות כבר שנים. השיחות עם DPD לא צלחו, וגם פדקס הביעה עניין אך עדיין מעורבת. מועמדת ריאלית נראית כקבוצת InPost הפולנית, שכבר רכשה את Mondial Relay מקבוצת Otto.

מומחים בתעשייה חושדים גם כי קמעונאים מקוונים סיניים כמו Temu או Shein עשויים להתעניין במיוחד ברכישת אחזקה. "קמעונאים מקוונים מסין צפויים להתעניין מאוד בשירות חבילות גרמני", הדגיש מומחה התעשייה ריקו בק. עם זאת, מכירה כזו תביא לסוף שירות החבילות הגרמני המסורתי הרמס.

אם המכירה לא תצא לפועל, קיצוצים דרסטיים נוספים צפויים. נסיגה מאזורים כפריים צפויה, בעוד שהמוקד יעבור לערים גדולות ורווחיות. הרמס כבר משתפת פעולה בשיתוף פעולה הדוק עם DHL ומזינה משלוחים לרשת שלהם - הודאה בחולשתה שלה.

כיצד הרמס משתווה למתחרים שלה?

למרות המשבר הנוכחי, הרמס זכתה להצלחה ניכרת בעבר. במבחנים שערכה קרן וורנטסט, הרמס זכתה במספר מבחנים: בשנים 2004, 2010 ו-2017 קיבלה החברה ציונים גבוהים. בשנת 2017, קרן וורנטסט העניקה להרמס את תואר הזוכה במבחן בקרב שירותי החבילות בפעם השלישית, כשהיא מקבלת דירוג "טוב" (2.4) יחד עם מתחרה נוסף.

במבחנים עדכניים יותר, הרמס עדיין מציגה ביצועים מכובדים. במבחן השוואה גדול בשנת 2025, הרמס הייתה ההפתעה: מהירה ואמינה למשלוחים עד הבית, אם כי פחות פופולרית בקרב הלקוחות. במבחן מהירות בין סילט לטגרנזי, הרמס הייתה בדרך כלל המהירה ביותר, ואחריה GLS.

מבחינת נתח שוק, הרמס נותרה במקום השני אחרי DHL. במדד נפח החבילות, DHL מחזיקה בנתח שוק דומיננטי של כ-48-50 אחוזים, ואחריה הרמס עם כ-15 אחוזים. מעניין לציין, עם זאת, שהרמס מדורגת רק במקום החמישי בהכנסות, אחרי UPS, DPD ו-FedEx. עובדה זו מצביעה על חולשת התמחור של החברה.

מה המשמעות של מקרה הרמס עבור התעשייה?

דעיכתו של הרמס היא סימפטומטית לאתגרים העומדים בפני הכלכלה הגרמנית ומגזר הלוגיסטיקה. המשבר מדגים כיצד בעיות מבניות, טעויות אסטרטגיות וגורמים חיצוניים יכולים להשתלב יחד וליצור איום קיומי.

ההסתמכות על קבלני משנה, שתפקדה כמודל עסקי חסכוני במשך שנים, התגלתה כחולשה בתקופות של ירידה בשולי הרווח. היעדר הדיגיטציה וההתמקדות בפלח הלקוחות הפרטיים הרגישים למחיר החריפו את הבעיות. במקביל, עלויות האנרגיה הגוברות, הבירוקרטיה המוגזמת ולחץ תחרותי עז חושפים את מגבלותיהם של מודלים עסקיים מסורתיים.

עבור המתחרים, מצבה החלש של הרמס מציג הזדמנות לצבור נתח שוק. DHL, עם מעמדה הכמעט מונופוליסטי, כבר נהנית מחלוקת מחדש של נתח השוק. ספקים קטנים יותר כמו DPD ו-GLS יכולים לחזק עוד יותר את מעמדם בפלח הלקוחות העסקיים.

אילו לקחים ניתן ללמוד?

מקרה הרמס ממחיש מספר לקחים חשובים עבור תעשיית הלוגיסטיקה המודרנית. ראשית, הוא מדגים את החשיבות של בסיס לקוחות מאוזן: ההתמקדות החד-צדדית בלקוחות פרטיים התבררה כטעות אסטרטגית, בעוד שמתחרים עם שילוב של לקוחות פרטיים ועסקיים הצליחו יותר.

שנית, משבר הרמס מדגיש את הצורך בחדשנות טכנולוגית מתמשכת. היעדר הדיגיטציה הפך את החברה לפגיעה למתחרים יעילים יותר. בתעשייה המאופיינת יותר ויותר באוטומציה ובתהליכים מונעי נתונים, פיגור טכנולוגי יכול להפוך במהירות לאיום על הישרדותה של חברה.

שלישית, מקרה זה ממחיש את הסיכונים הטמונים בהסתמכות יתרה על קבלני משנה. בעוד שמבנה זה עשוי להציע יתרונות עלות בטווח הקצר, הוא מסבך את בקרת האיכות בטווח הארוך ומוביל לסיכונים משפטיים ותדמיתיים.

רביעית, מתברר עד כמה חשובה התאמת אסטרטגית בזמן. הרמס לא הצליח להסתגל לתנאי השוק המשתנים בשלב מוקדם והגיב רק כאשר המשבר כבר היה מתקדם.

איך העתיד יכול להיראות?

עתידה של הרמס נותר לא ברור. מכירה למשקיעים בינלאומיים או שילוב ברשת לוגיסטיקה קיימת הם התרחישים הסבירים ביותר. נראה כי ימיה של שירות החבילות הגרמני העצמאי הרמס ספורים.

אם החברה תשרוד כמותג עצמאי, היא תדרוש שינוי רדיקלי. זה יכול לכלול התמקדות חזקה יותר בשווקים רווחיים, השקעות מסיביות בדיגיטציה ושיפוץ יסודי של מבנה קבלני המשנה.

עבור תחום הלוגיסטיקה הגרמני, היעלמותו של הרמס תביא לקונסולידציה נוספת בשוק. הדומיננטיות של DHL תתעצם, בעוד שספקים בינלאומיים יוכלו להרחיב את מעמדם. דבר זה ישפיע על התמחור ועל מגוון השירותים הזמינים לצרכנים ועסקים גרמנים.

המקרה של הרמס מדגים את השינוי של הכלכלה הגרמנית. מודלים עסקיים מסורתיים נמצאים תחת לחץ, בעוד שחקנים חדשים, לרוב בינלאומיים, כובשים את השוק. סיפורה של הרמס - ממתמודד חדשני למקרה של ארגון מחדש מוכת משבר - משקף את האתגרים העומדים בפני חברות גרמניות רבות בכלכלה גלובלית ודיגיטלית.

החודשים הקרובים יראו האם להרמס יש עתיד כחברה עצמאית או שמא 52 שנות ההיסטוריה של שירות החבילות הגרמני עומדות להגיע לסיומה. דבר אחד בטוח, עם זאת: עידן הרמס כשחקן מרכזי בשוק החבילות הגרמני מתקרב לסיומו, ועמו, פיסה נוספת בהיסטוריה התאגידית הגרמנית נעלמת.

☑️ תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי מכירה בינלאומיים

☑️ פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

☑️ פיתוח עסקי חלוצי

 

אשמח לשמש כיועץ האישי שלך.

ניתן ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר למטה או פשוט להתקשר אליי למספר 49 7348 4088 965+ .

אני מצפה בקוצר רוח לפרויקט המשותף שלנו.

 

 

Xpert.Digital הוא מרכז לתעשייה המתמקד בדיגיטציה, הנדסת מכונות, לוגיסטיקה/תוך-לוגיסטיקה ופוטו-וולטאית.

עם פתרון פיתוח עסקי 360° שלנו, אנו תומכים בחברות ידועות, החל מעסקים חדשים ועד לשירותי לאחר המכירה.

מודיעין שוק, שיווק סמיילי, אוטומציה שיווקית, פיתוח תוכן, יחסי ציבור, קמפיינים בדואר, מדיה חברתית מותאמת אישית וטיפוח לידים הם חלק מהכלים הדיגיטליים שלנו.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובות הבאות: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus