הדרמה של הרמס: ענקית לוגיסטיקה גרמנית נלחמת על הישרדותה – טעויות קטלניות והחמצות של הזדמנויות

Konrad Wolfenstein

לפני 9 שעות

הדרמה של הרמס: ענקית לוגיסטיקה גרמנית נלחמת על הישרדותה – טעויות קטלניות והחמצות של הזדמנויות

דרמת הרמס: ענקית לוגיסטיקה גרמנית נלחמת על הישרדותה – טעויות קטלניות והחמצות – תדמית קריאייטיב: Xpert.Digital

עלייתה ונפילתה של חברת הלוגיסטיקה הרמס

מחלוץ החבילות למקרה של ארגון מחדש: הסיפור הדרמטי של דעיכתו של הרמס

במשך שנים, השם הרמס היה שם נרדף למשלוח חבילות בגרמניה, מראה מוכר על אינספור מפתני דלתות, ולעתים קרובות זכה לשבחים כמנצח במבחן על ידי Stiftung Warentest. אבל מאחורי החזות של חלוצת התעשייה לשעבר מסתתרת חברה במשבר קיומי עמוק. ענקית הלוגיסטיקה, שנוסדה בשנת 1972 כחלופה חדשנית לשירות הדואר הפדרלי הגרמני האיטי וכחלוצה בשירותים כמו איסוף החזרות, מתמודדת כעת עם השלכות של החלטות אסטרטגיות קטלניות, דיגיטציה מוזנחת ומלחמת מחירים מתישה. המצב כה דרמטי עד שחברת האם, קבוצת אוטו, רשמה את שווי הרמס גרמניה לאפס יורו בדוחות הכספיים המאוחדים שלה - קריסה חסרת תקדים. ניתוח זה עוקב אחר הדרך ממתמודד עולה למשבר, חושף את הטעויות המכריעות ומאיר מדוע מקרה הרמס הוא הרבה יותר מסתם סיפורה של חברה אחת, אלא סימפטום לאתגרים העמוקים העומדים בפני הכלכלה הגרמנית כולה.

איך התחיל סיפור ההצלחה של הרמס?

סיפורו של הרמס מתחיל בשנת 1972 עם חזון אסטרטגי של אוטו ורסנד. כבר בסוף שנות ה-60, חקירה של איגוד הזמנות הדואר חשפה ליקויים חמורים בשירות הדואר הפדרלי הגרמני: שירות הדואר הממלכתי נחשב איטי מדי, לא אמין מדי ויקר מדי. ממצאים אלה לא נעלמו מעיניו של היזם ורנר אוטו.

לאחר שלב תכנון שנמשך כחמש שנים, שבמהלכו פיתח ובדק אוטו ורסנד מערכת חלוקת חבילות עצמאית בדואר במספר רמות, נוסדה חברת Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG ב-1 ביוני 1972. השותפים היו אוטו ורסנד עם 70 אחוזים מהמניות וורנר ולבינגר עם 30 אחוזים מהמניות. ולבינגר תרם את חטיבת "שירות החבילות" שלו לארגון ורנר ולבינגר, שכבר הייתה אחת מחברות המשלוחים הפרטיות המובילות.

האלטרנטיבה למונופול הממשלתי התבססה במהירות. רק שישה חודשים לאחר הקמתה, היו להרמס 20 סניפים בגרמניה. מודל העסקים נועד להציע ללקוחות אוטו ורסנד שירות משלוחים טוב יותר מזה שהיה אפשרי באמצעות הדואר הפדרלי הגרמני דאז.

אילו חידושים עיצבו את השנים הראשונות?

כבר מההתחלה, חברת הרמס בלטה את עצמה באמצעות גישות חדשניות שהפכו מאוחר יותר לסטנדרט בתעשייה. בשנת 1973, רכבי הרמס הוסבו כדי לאפשר משלוח עדין במיוחד של ביגוד חיצוני כ"בגדים תלויים". גמישות משלוח זו השתלמה במהרה: במהלך עונת חג המולד של 1973, הרמס סיפקה את המשלוח המיליון שלה.

אבן דרך נוספת הייתה ההכנסה המוקדמת של איסוף החזרות כחלק בלתי נפרד משירות הרמס. שירות זה, שכיום נתפס כמובן מאליו, היה מהפכני באותה תקופה ותמך באופן משמעותי בצמיחת עסקי ההזמנות בדואר. בשנת 1975, שלוש שנים בלבד לאחר הקמתה, הייתה להרמס נוכחות ארצית בגרמניה, ועם כ-560 עובדים, היא ניהלה את כל נפח המשלוחים של אוטו ורסנד.

צעדי ההתרחבות העיקריים הראשונים התרחשו בשנות ה-70. בשנת 1976, שוואב הפכה לחברת הבת הראשונה של אוטו ורסנד שחתמה על חוזה עם הרמס ורסנד, והגדילה את נפח המשלוחים בכמעט חמישה מיליון ל-16.2 מיליון משלוחים בשנה.

כיצד התנהלה ההתרחבות בשנות ה-80 וה-90?

שנות ה-80 סימנו תקופה של התמקצעות מתמשכת. בשנת 1986, אוטו הפכה לחברת הזמנות הדואר הראשונה בגרמניה שהציגה שירות אקספרס של 48 שעות, שיושם על ידי הרמס. איחוד גרמניה סימן רגע היסטורי: לאחר החלפת המטבע ב-1 ביולי 1990, שירות החבילות אקספרס של הרמס היה שירות החבילות הראשון שהיה מסוגל לספק ללקוחות ברחבי הארץ בגרמניה לשעבר.

ההתרחבות הושגה בעיקר באמצעות חברת Hermes Versand Service Berlin GmbH שנוסדה לאחרונה, סניף זמני בקובורג וחמישה סניפים קואופרטיבים חדשים. תגובה מהירה זו לשינויים הפוליטיים העניקה להרמס יתרון תחרותי מכריע בשוק הגרמני.

בשנת 1992, בשנתה ה-20 לקיומה, סיפקה הרמס את המשלוח ה-500 מיליון שלה. מספר המחסנים גדל ל-64, וחידושים טכניים חשובים כמו הכנסת מחזור של יום אחד וקידוד התאים הקנייני של הרמס הקלו על פיתוח מערכת השליחויות בשנת 1995.

מתי החלו הדיגיטציה והמודרניזציה?

תחילת המילניום הביאה עמה התפתחויות חשובות נוספות. ב-1 בפברואר 1999 נפתחה חנות החבילות הראשונה של הרמס, קונספט שהפך מאוחר יותר לאחד מעמודי התווך החשובים ביותר של החברה. בשנת 2002 חגגה הרמס את יום השנה ה-30 שלה עם כ-4,000 עובדים, 10,000 שותפי משלוחים ומעל 5,000 חנויות חבילות.

בשנת 2003, אוחדו חברות הרמס השונות תחת המותג "Hermes Logistik Gruppe". בנובמבר של אותה שנה, הורחב השירות וכלל גם משלוח חבילות פרטי בחנויות. ההתרחבות הבינלאומית החלה בשנת 2006 עם משלוח חבילות פרטיות למדינות האיחוד האירופי ונמשכה בשנת 2007 עם הקמת Hermes Logistik GmbH Austria.

בשנת 2009, קבוצת הלוגיסטיקה של הרמס הפכה להרמס אירופה. באותה שנה, החברה השיגה הכנסות של 840 מיליון אירו וטיפלה ב-266 מיליון משלוחים. התרחבות מתמשכת הובילה לכך שלהרמס כבר היו מעל 14,000 נקודות איסוף בקמעונאות הגרמנית.

איזה תפקיד מילא הפיתוח הטכנולוגי?

הרמס הכירה בחשיבות של חידושים טכנולוגיים כבר מזמן. בשנת 2010, עם עשרה כלי רכב חשמליים בצי שלה, החברה הייתה בין הראשונות בעולם שהשתמשו בכלי רכב חשמליים בתעשיית ה-CEP. עם השקת המותג בעל הלוגו WE DO!, החברה הדגישה את מחויבותה הסביבתית הנרחבת, שכבר הפחיתה את פליטות ה-CO2 למשלוח בכמעט 40 אחוז.

כחלק מהתרחבותה בגרמניה, HLGD החלה בבניית בסיס שינוע ראשי חדש בהנובר-לנגנהאגן, בו הושקעו כ-35 מיליון אירו. במקביל, הושלם קומפלקס המשרדים החדש של הרמס II בהמבורג, בהשקעה של 18 מיליון אירו.

בשנת 2016, שתי החברות Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH ו-Hermes Transport Logistics GmbH אוחדו ויצרו את Hermes Germany GmbH הנוכחית. כחלק מתוכנית עתיד וחדשנות, מבנה המיקומים ברחבי גרמניה עבר ארגון מחדש בין השנים 2016 ו-2020.

מתי החלו הבעיות הראשונות?

למרות ההצלחה לכאורה, הבעיות המבניות הראשונות התבררו כבר בשנות ה-2010. תנאי העבודה במשלוח חבילות ספגו ביקורת גוברת. בשנת 2015, דו"ח של גינטר וולרף על נוהלי עסקים גסים ב-GLS עורר סערה, וגם הרמס נבדקה עקב בעיות דומות.

בשנת 2017 דיווחו כלי התקשורת על "מערכת הרמס" ותלותה בקבלני משנה. בנוינקירכן ליד אוסנבריק, נתקלו עיתונאים בצעירים רומנים שבחודשים מסוימים הרוויחו פחות מארבעה יורו לשעה למרות שעבדו כמשלוחי חבילות עבור הרמס. למרות שהרמס הייתה חברת הלוגיסטיקה הגדולה הראשונה והיחידה עד כה בגרמניה שהפעילה מערכת ביקורת והסמכה מקיפה מאז 2012, מקרים כאלה הדגימו את מגבלות השליטה על קבלני משנה.

הבעיות המבניות החמירו עקב מבנה העסק. קבלן משנה לשעבר של הרמס הודה: "זה פשוט לא היה בר-קיימא מבחינה כלכלית; לא יכולתי לשלם יותר, גם אם רציתי. כבר הייתי בקצה גבול היכולת שלי, בקושי יכולתי לחיות". טענתו: למרות שהרמס דרשה את שכר המינימום מקבלני המשנה שלה, הסכום ששולם לכל חבילה לא הספיק כדי לכסות אותו.

איזו השפעה הייתה למגפת הקורונה?

מגפת הקורונה הביאה בתחילה לפריחה אדירה לכל תעשיית החבילות. בשנת 2021 הגיע המגזר לשיא של 4.5 מיליארד משלוחים. ניצול גבוה של הקיבולת הוביל לעליית השכר לשעה מעל לשכר המינימום המחייב בחוק, ושירותי המשלוחים עדיין הרוויחו רווחים נאים.

הרמס נהנתה מהפריחה הזו, והגיעה זמנית לשיאים היסטוריים. בשנת הכספים 2019/20, חברות הרמס בגרמניה ובבריטניה העבירו למעלה מ-760 מיליון משלוחים. עקב המגפה, שתי החברות חוו צמיחה משמעותית בנפח, מה שהוביל להרחבת כושר העבודה של כוח האדם.

עם זאת, התפתחות חיובית לכאורה זו הסתירה חולשות מבניות. בשנת הכספים 2020/21, Advent International רכשה 25 אחוזים ממניות Hermes Germany GmbH ו-75 אחוזים ממניות Hermes Parcelnet Limited בבריטניה. קבוצת Otto נאלצה לחפש שותף חיצוני כדי לנצל פוטנציאל צמיחה נוסף במגזר עסקי תחרותי זה.

המומחים האינטרלוגיסטיים שלך

ייעוץ, תכנון ויישום של פתרונות מלאים למחסן גבוה ומערכות אחסון אוטומטיות - תמונה: xpert.digital

עוד על זה כאן:

ייעוץ ותכנון של מחסן גבוה: מחסן אוטומטי גבוה -Bay - אופטימיזציה של מחסן מזרן באופן אוטומטי באופן מלא - אופטימיזציה של מחסן

מי מרוויח מהירידה? הזדמנויות עבור DHL, DPD ואחרות.

אילו טעויות אסטרטגיות הובילו לירידה?

הרמס ביצעה מספר טעויות אסטרטגיות מכריעות שתרמו לדעיכתה הנוכחית. בעוד שמתחרים כמו DPD, GLS ו-UPS התמקדו בחוכמה בלקוחות עסקיים, הרמס התמקדה בעיקר בלקוחות פרטיים. התמקדות זו הוכיחה את עצמה כחסרת אסון, שכן משלוחים למשקי בית דורשים לעתים קרובות ניסיונות מרובים, בעוד שניתן להגיע ללקוחות עסקיים באופן אמין.

טעות חמורה נוספת הייתה היעדר דיגיטציה. הרמס נחשב לשירות המשלוחים הכי פחות דיגיטלי בתעשייה. בעוד שמחקר של הרמס משנת 2018 על דיגיטציה של שרשראות אספקה בתעשיית הלוגיסטיקה פורסם, שהראה שרק לשמונה אחוזים מהחברות הייתה שרשרת אספקה דיגיטלית, החברה ככל הנראה לא הצליחה ליישם ממצאים אלה באופן עקבי בעסק שלה.

תלות בקבלני משנה התבררה כבעיה מבנית נוספת. הרמס משתפת פעולה עם כ-330 קבלני משנה בגרמניה, המטפלים ב-90 עד 95 אחוזים ממשלוחי החבילות מדי יום. מבנה זה לא רק הוביל לבעיות בבקרת איכות ובתנאי עבודה, אלא גם לקשיים משפטיים, כפי שהודגם בפסיקה של בית הדין הבריטי לעבודה משנת 2025 שסיווג 15 נהגי שליחים כשכירים ולא כעצמאים.

עד כמה דרמטי המשבר הנוכחי?

המשבר הנוכחי של הרמס הוא חסר תקדים בהיסטוריה של החברה. בשנת הכספים 2024/25, הרמס גרמניה סגרה עם הפסד נקי של 231 מיליון אירו על הכנסות של 1.6 מיליארד אירו. בשנה הקודמת, ההפסד הנקי עמד על 63 מיליון אירו. קבוצת אוטו הציבה את שווי החברה לאפס בדוחות הכספיים המאוחדים שלה.

הידרדרות דרמטית זו נובעת בעיקר מירידה בנפחי החבילות. חוסר הרצון של לקוחות מקוונים להוציא כסף גורם לירידה בנפחי ההזמנות, וכתוצאה מכך גם בנפחי החבילות. כלל האצבע בתעשיית המשלוחים הוא שירידה של עשרה אחוזים בחבילות מתורגמת לירידה של 50 אחוזים ברווח לפני מס, בהנחה שתשתית הרשת זהה. כלל זה פוגע קשות בהרמס.

שוק החבילות הגרמני הצטמק לראשונה מזה תשע שנים בשנת 2023, והרמס הייתה המפסידה הגדולה ביותר בירידה זו. במקביל, עלויות האנרגיה הגואות ומלחמת מחירים עזה מכבידות על המאזן. מבין חמשת המתחרות העיקריות - דואר דואר/DHL, DPD, GLS, UPS והרמס גרמניה - עליות מחירים כמעט בלתי אפשריות ליישום.

אילו צעדים ננקטים?

הרמס מגיבה למשבר בצעדי קיצוץ דרסטיים. שירות החבילות מבטל יותר מ-700 משרות ומעביר פעילויות נוספות לקבלני משנה. בסוף שנת 2024, חברת משלוחי החבילות העסיקה כ-5,500 עובדים משלה, בעוד כ-10,000 נהגי משלוחים עבדו באמצעות חברות צד שלישי. בעתיד, המשלוחים יטופלו אך ורק על ידי נהגים חיצוניים.

ההשפעה על העובדים הנותרים דרמטית. נהגים חייבים לספק חבילות רבות יותר בפרק זמן קצר יותר. בברלין, 200 משלוחים ביום כבר אינם נדירים. איגוד ורדי מכנה את התוכנית החברתית המוסכמת לפיצויי עובדים פשרה, אך מטיל ספק במוטיבציה של העובדים בתנאים אלה.

הדו"ח השנתי של קבוצת אוטו קובע: "עדיין קיימים סיכונים משמעותיים במגזר השירותים, ובמיוחד בלוגיסטיקה". בתגובה, אושרה תוכנית ארגון מחדש בהרמס גרמניה באפריל. אך אז מגיעה אזהרה: "בשל תנאי השוק הקשים המתמשכים, קיים גם סיכון שקבוצת אוטו תצטרך ליזום תהליכי שינוי או סגירה חדשים".

האם יש תקווה להצלה?

שמועות על מכירת הרמס גוברות כבר שנים. השיחות עם DPD לא הועילו, וגם FedEx הביעה עניין אך מחויבת למקום אחר. מועמדת ריאלית נראית כמועמדת ריאלית היא קבוצת InPost הפולנית, שכבר רכשה את Mondial Relay מקבוצת Otto.

מומחים בתעשייה חושדים גם כי קמעונאים מקוונים סיניים כמו Temu ו-Shein, בפרט, עשויים להתעניין בהצטרפות. "קמעונאים מקוונים מסין צפויים להתעניין מאוד בשירות חבילות גרמני", הדגיש מומחה התעשייה ריקו בק. עם זאת, מכירה כזו תביא לסוף שירות החבילות הגרמני המסורתי הרמס.

אם המכירה לא תצא לפועל, קיצוצים דרסטיים נוספים צפויים. סביר להניח שייפסק פעילותה מאזורים כפריים, בעוד שהמוקד יעבור לערים גדולות ורווחיות. הרמס כבר משתפת פעולה בשיתוף פעולה הדוק עם DHL ומעבירה משלוחים לרשת שלה - הודאה בחולשתה שלה.

איך הרמס משתווה למתחרים?

למרות המשבר הנוכחי, הרמס בהחלט השיגה הצלחה בעבר. הרמס זכתה במספר מבחנים שערכה קרן וורנטסט, וקיבלה את הציונים הגבוהים ביותר בשנים 2004, 2010 ו-2017. בשנת 2017, הרמס נבחרה כזוכה במבחן שירותי החבילות על ידי קרן וורנטסט בפעם השלישית, כשהיא חולקת דירוג "טוב" (2.4) עם מתחרה אחר.

במבחנים עדכניים יותר, הרמס עדיין מציגה ביצועים מכובדים. במבחן השוואה גדול בשנת 2025, הרמס הייתה ההפתעה: מהירה ואמינה במשלוחים עד הבית, אם כי פחות פופולרית בקרב הלקוחות. במבחן המהירות בין סילט לטגרנזי, הרמס הייתה בדרך כלל המהירה ביותר, ואחריה GLS.

מבחינת נתח שוק, הרמס נותרה במקום השני אחרי DHL. במדידת נפח החבילות, ל-DHL נתח שוק דומיננטי של כ-48-50 אחוזים, ואחריה הרמס עם כ-15 אחוזים. מעניין לציין, עם זאת, שהרמס נמצאת רק במקום החמישי מבחינת הכנסות, אחרי UPS, DPD ו-FedEx. עובדה זו מצביעה על חולשת התמחור של החברה.

מה המשמעות של מקרה הרמס עבור התעשייה?

הדעיכה של הרמס היא סימפטומטית לאתגרים העומדים בפני הכלכלה הגרמנית ותעשיית הלוגיסטיקה. המשבר מדגים כיצד בעיות מבניות, טעויות אסטרטגיות וגורמים חיצוניים יכולים להתכנס למצב המאיים על קיומה של החברה.

התלות בקבלני משנה, ששימשה מודל עסקי חסכוני במשך שנים, התגלתה כחולשה בתקופות של ירידה בשולי הרווח. היעדר הדיגיטציה וההתמקדות בפלח הלקוחות הפרטיים הרגישים למחיר החריפו את הבעיות. במקביל, עלויות האנרגיה הגוברות, בירוקרטיה מוגזמת ולחץ תחרותי עז חשפו את מגבלותיהם של מודלים עסקיים מסורתיים.

עבור המתחרים, חולשתה של הרמס מייצגת הזדמנות לצבור נתח שוק. DHL, עם מעמדה הכמעט מונופוליסטי, כבר נהנית מחלוקת מחדש של נתח השוק. ספקים קטנים יותר כמו DPD ו-GLS יכולים לחזק עוד יותר את מעמדם בפלח הלקוחות העסקיים.

אילו לקחים ניתן ללמוד?

מקרה הרמס ממחיש מספר לקחים חשובים עבור תעשיית הלוגיסטיקה המודרנית. ראשית, הוא מדגים את החשיבות של בסיס לקוחות מאוזן: ההתמקדות החד-צדדית בלקוחות פרטיים התבררה כטעות אסטרטגית, בעוד שהמתחרים פעלו בהצלחה רבה יותר עם שילוב של לקוחות פרטיים ועסקיים.

שנית, משבר הרמס מדגיש את הצורך בחדשנות טכנולוגית מתמשכת. חוסר הדיגיטציה של החברה הותיר אותה פגיעה למתחרים יעילים יותר. בתעשייה המאופיינת יותר ויותר באוטומציה ובתהליכים מונעי נתונים, פיגור טכנולוגי יכול להפוך במהירות לאיום על קיומה.

שלישית, המקרה מדגיש את הסיכונים הטמונים בהסתמכות יתרה על קבלני משנה. בעוד שמבנה זה עשוי להציע יתרונות עלות בטווח הקצר, הוא מסבך את בקרת האיכות בטווח הארוך ומוביל לסיכונים משפטיים ותדמיתיים.

רביעית, הדבר מדגיש את החשיבות של ארגון מחדש אסטרטגי בזמן. הרמס לא הצליח להסתגל לתנאי השוק המשתנים בשלב מוקדם והגיב רק כאשר המשבר כבר היה בעיצומו.

איך העתיד יכול להיראות?

עתידה של הרמס נותר לא ברור. מכירה למשקיעים בינלאומיים או שילוב ברשת לוגיסטיקה קיימת הם התרחישים הסבירים ביותר. נראה כי ימיה של שירות החבילות הגרמני העצמאי הרמס ספורים.

אם החברה רוצה לשרוד כמותג עצמאי, היא תדרוש שינוי אוריינטציה רדיקלי. זה יכול לכלול התמקדות חזקה יותר בשווקים רווחיים, השקעות מסיביות בדיגיטציה ושיפוץ יסודי של מבנה קבלני המשנה.

עבור תחום הלוגיסטיקה הגרמני, היעלמותו של הרמס תביא לריכוזיות נוספת בשוק. הדומיננטיות של DHL תגדל עוד יותר, בעוד שספקים בינלאומיים יוכלו להרחיב את מעמדם. דבר זה ישפיע על התמחור ומגוון השירותים הזמינים לצרכנים ועסקים גרמנים.

מקרה הרמס הוא דוגמה מצוינת לשינוי של הכלכלה הגרמנית. מודלים עסקיים מסורתיים נמצאים תחת לחץ כאשר שחקנים חדשים, לעתים קרובות בינלאומיים, כובשים את השוק. סיפורה של הרמס - ממתמודד חדשני ועד מקרה של ארגון מחדש מוכה משברים - משקף את האתגרים העומדים בפני חברות גרמניות רבות בעולם כלכלי גלובלי ודיגיטלי.

החודשים הקרובים יראו האם להרמס יש עתיד כחברה עצמאית או שמא ההיסטוריה בת 52 השנים של שירות החבילות הגרמני עומדת להסתיים. דבר אחד בטוח, עם זאת: עידן הרמס כשחקן מרכזי בשוק החבילות הגרמני עומד להגיע לסיומו, ואיתו, פיסה נוספת בהיסטוריה התאגידית הגרמנית נעלמת.