הסדר הכלכלי של דרום אמריקה נמצא בשינוי והברית האסטרטגית עם אירופה באמצעות מרקוסור

תפקידה החדש של דרום אמריקה בכלכלה העולמית: בין שינוי רדיקלי, כוח משאבים והתקרבות היסטורית לאירופה

דצמבר 2024 מסמן נקודת מפנה גיאופוליטית ביחסים בין אירופה לאמריקה הלטינית. לאחר רבע מאה של משא ומתן מפרך, הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור מתקרב להשלמתו - צעד שייצור את אזור הסחר החופשי הגדול בעולם, שיכלול למעלה מ-700 מיליון איש, ויעצב מחדש את זרימות הסחר העולמיות. עם זאת, ברית היסטורית זו מגיעה בתקופה שבה דרום אמריקה נמצאת בעיצומה של טרנספורמציה עמוקה ולעיתים סותרת. מהפמפות הארגנטינאיות ועד למכרות הצ'יליאניים, המפה הכלכלית של האזור נמשכת מחדש.

האסטרטגיות הפוליטיות והכלכליות של מדינות המעצמה בדרום אמריקה שונות מאוד. בארגנטינה, הנשיא הליברטריאני חאבייר מילאי עורך ניסוי שוק רדיקלי באמצעות "טיפול בהלם" שלו, שהביא למדינה עודפי תקציב בפעם הראשונה מזה למעלה מעשור, אך דורש הקרבות עצומים מהאוכלוסייה. בינתיים, נשיא ברזיל לולה דה סילבה מקדם תיעוש מחדש בהובלת המדינה ואנרגיה ירוקה, אך נאבק בחוב לאומי הולך וגדל. קולומביה, תחת גוסטבו פטרו, עושה ניסיון שאפתני להשתחרר מתלות הנפט, וצ'ילה מבססת את מעמדה כספקית הכרחית של נחושת וליתיום לעולם.

עבור אירופה, פנייה ליבשת הטרוגנית אך מבטיחה זו היא הרבה יותר מאשר רק עניין של הפחתת מכסים על מכוניות ומכונות. מדובר באוטונומיה אסטרטגית. בתקופה שבה התחרות העולמית על חומרי גלם קריטיים גוברת ויש להפחית את התלות בסין, דרום אמריקה, כמעצמה לאנרגיה ירוקה ומתכות לסוללות, מציעה אלטרנטיבה חיונית. בין אם באמצעות שדה גז פצלי ואקה מוארטה העצום, פארקי המימן שטופי השמש בצפון מזרח ברזיל, או אגמי המלח של ליתיום בהרי האנדים - הסינרגיות בין טכנולוגיה אירופאית למשאבים מדרום אמריקה יכולות להוות את הבסיס למעבר האנרגיה בשתי היבשות.

מאמר זה בוחן את הרפורמות הדרסטיות במדינות הלאום השונות, מנתח את ההזדמנויות והסיכונים של עסקת מרקוסור, ומראה מדוע, למרות מכשולים פרוטקציוניסטיים וחששות אקולוגיים, הברית הטרנס-אטלנטית היא כנראה ההזדמנות האחרונה הגדולה של אירופה לבטא את עצמה כשותפה רלוונטית לסין בדרום הגלובלי.

מתאים לכך:

• עסקת ענק קרובה לסיומה: אזור הסחר החופשי הגדול בעולם - הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור

בין אופוריה של רפורמות, רעב לחומרי גלם וחישוב גיאופוליטי: מדוע אירופה זקוקה לאמריקה הלטינית עכשיו יותר מתמיד

יבשת דרום אמריקה עוברת כעת את אחת התמורות הכלכליות והפוליטיות העמוקות ביותר מזה עשרות שנים. בעוד שארגנטינה, תחת הנשיא חאבייר מילאי, עוברת שינוי רדיקלי לעבר כלכלת שוק חופשי, ברזיל, תחת לואיס אינסיו לולה דה סילבה, נוקטת באסטרטגיה של תיעוש מחדש עם דגש על אנרגיות מתחדשות. קולומביה, תחת גוסטבו פטרו, שואפת לשינוי מבני יסודי של המודל הכלכלי שלה לעבר קיימות חברתית וסביבתית, בעוד צ'ילה מנסה לבסס את מעמדה כספקית עולמית של חומרי גלם למעבר האנרגיה שלה. לתוך נוף דינמי זה נופלת סיום הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור בדצמבר 2024, אשר ייצור את אזור הסחר החופשי הגדול בעולם הכולל למעלה מ-700 מיליון איש. בהתחשב במגמות פרוטקציוניסטיות, טלטלות גיאופוליטיות ותחרות עולמית על חומרי גלם קריטיים, השאלה האם וכיצד שני האזורים הכלכליים יכולים להפיק תועלת זה מזה הפכה לחשובה אסטרטגית לעתיד שני האזורים.

ההמצאה הכלכלית המחודשת של ארגנטינה תחת הניסוי הליברטריאני של מייליס

הפיתוח הכלכלי של ארגנטינה תחת הנשיא חאבייר מילאי מייצג ניסוי חסר תקדים, המושך תשומת לב הרבה מעבר לגבולות אמריקה הלטינית. מאז כניסתו לתפקיד בדצמבר 2023, יישם האנרכו-קפיטליסט, שהכריז על עצמו כ"אנרכו-קפיטליסט", תוכנית צנע חסרת תקדים ברדיקליות שלה בהיסטוריה הקרובה של המדינה. התוצאה המרכזית של מדיניות זו היא חיסול הגירעון התקציבי הכרוני. לאחר עשרות שנים של תקציבי ממשלה גדושים בגירעון, ארגנטינה רשמה עודף ראשוני בפעם הראשונה מאז ינואר 2024. הגירעון התקציבי ירד מ-6.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי לאפס תוך שנתיים, ובכך סימן את התקציב המאוזן הראשון מזה 15 שנה.

גם המאבק באינפלציה מראה התקדמות ניכרת. כאשר מיליי נכנס לתפקידו, שיעור האינפלציה החודשי עמד על 25.5 אחוזים; מאז הוא ירד לכ-1.6 אחוזים לחודש, הרמה הנמוכה ביותר מזה למעלה מעשור. שיעור האינפלציה השנתי, שלעיתים עלה על 200 אחוזים, צפוי להגיע ל-27.8 אחוזים עד סוף 2025, ירידה סנסציונית בסטנדרטים ארגנטינאים. ההפרש בין שער החליפין הרשמי לשער החליפין בשוק השחור, שעמד על 153 אחוזים כאשר מיליי נכנס לתפקידו, נעלם ברובו.

ה-OECD צופה צמיחה כלכלית של 5.7 אחוזים בארגנטינה בשנת 2025, בעוד שקרן המטבע הבינלאומית צופה 5.5 אחוזים. ברבעון השני של 2025, התמ"ג גדל ב-6.3 אחוזים, חזק יותר מאשר בסין או בארה"ב. התאוששות זו מגיעה לאחר מיתון עמוק בשנה הראשונה של ממשל מילאי, שהיה חלק מ"טיפול בהלם". מחיר ההצלחות המקרו-כלכליות הללו בא לידי ביטוי באבטלה מוגברת ובעלויות מחיה גבוהות ומתמשכות. הביקוש המקומי במגזר בעלי ההכנסה הבינונית והנמוכה נותר מוגבל על ידי שכר נמוך ומחירים גבוהים.

נוף ההשקעות של ארגנטינה משתנה תחת תנאים משתנים אלה. הייצור הוא המגזר החשוב ביותר, המהווה כמעט 39 אחוזים מתוך 129 מיליארד דולר בהשקעות זרות ישירות. פולקסווגן הכריזה על השקעות של 580 מיליון דולר במפעל שלה בבואנוס איירס בתחילת אפריל 2025. תוכנית RIGI החדשה להשקעות בקנה מידה גדול כבר אישרה פרויקטים בסכום כולל של למעלה מ-11 מיליארד דולר באנרגיה סולארית, צינורות נפט, מתקני גז טבעי נוזלי (LNG) והפקת ליתיום.

עם זאת, עקב אכילס של ארגנטינה נותר החוב הלאומי שלה. עם למעלה מ-63 מיליארד דולר, המדינה מובילה את רשימת עשרת החייבים הגדולים ביותר בקרן המטבע הבינלאומית, הרבה לפני אוקראינה עם כמעט 15 מיליארד דולר ומצרים עם כמעט 12 מיליארד דולר. באפריל 2025, הממשלה חתמה על הסכם חדש עם קרן המטבע הבינלאומית שיכול להזרים עד 20 מיליארד דולר בהון חדש. הריבית שסוכמה, 6.47 אחוזים, נמוכה כמעט בחמש נקודות האחוז משיעור השוק הנוכחי. תלות זו בקרן המטבע הבינלאומית מגבילה את חופש המדיניות הכלכלית והופכת את ארגנטינה לפגיעה לזעזועים חיצוניים.

חשיבות אסטרטגית לעתידה של ארגנטינה היא פיתוח תצורת פצלי הגז ואקה מוארטה. ברבעון הראשון של 2025, ייצור הנפט גדל ב-26 אחוזים וייצור הגז ב-16 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת. התצורה מספקת כעת 65 אחוזים מסך ייצור הנפט של המדינה ו-67 אחוזים מייצור הגז הלאומי שלה. באוגוסט 2025, ייצור הנפט הארגנטינאי הגיע לשיא של 827,000 חביות ליום. הממשלה מתכננת לייצא נפט וגז בשווי 30 מיליארד דולר עד 2030, מה שיכפיל את היצוא העולמי הנוכחי של ארגנטינה. פרויקט Southern Energy LNG צפוי ליצור כושר ייצוא של שישה מיליון טון בשנה, כאשר הייצור יתחיל בסוף 2027. ארגנטינה מחזיקה גם בעתודות הליתיום השלישיות בגודלן בעולם, מה שמעניק למדינה מעמד מפתח במעבר האנרגטי העולמי.

ההליכה הדק של ברזיל בין שאיפות צמיחה לאילוצים פיסקאליים

הכלכלה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית, תחת הנשיא לולה דה סילבה, מנווטת בנוף מורכב של נתוני צמיחה מוצקים וסיכונים פיסקאליים הולכים וגדלים. התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) של ברזיל צמח ב-3.4 אחוזים בשנת 2024 בהשוואה לשנה הקודמת, בהובלת מגזר השירותים עם צמיחה של 3.7 אחוזים והתעשייה עם 3.3 אחוזים. לשנת 2025, משרד האוצר צופה צמיחה של 2.2 אחוזים, לאחר שתיקן את הערכתו הראשונית של 2.5 אחוזים כלפי מטה עקב נתונים כלכליים חלשים יותר. התמ"ג של ברזיל צפוי להגיע לכ-2.26 טריליון דולר בשנת 2025.

החקלאות הברזילאית ממשיכה להוות את עמוד השדרה של כלכלת היצוא. בין 22 ל-31 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי מגיע מחקלאות ותעשיית החקלאות, ו-42 אחוזים מכלל הכנסות היצוא נובעות ממגזר זה. יבול שיא של 354.7 מיליון טון צפוי לשנת 2025, כאשר פולי סויה נותרו המוצר החקלאי הדומיננטי עם 177.6 מיליון טון. ברזיל היא יצואנית הסויה הגדולה בעולם, כאשר סין היא הקונה העיקרית. חוזק חקלאי זה בא לידי ביטוי במאזן הסחר. באוקטובר 2025, ברזיל רשמה עודף סחר של 6.96 מיליארד דולר, עלייה של 70 אחוזים בהשוואה לשנה הקודמת.

החיסרון של הפיתוח הכלכלי של ברזיל מתבטא בבעיית החוב הלאומי שלה. החוב הציבורי עלה לכמעט 78 אחוזים מהתמ"ג, הגבוה ביותר מבין הכלכלות הגדולות באמריקה הלטינית. משרד האוצר מעריך שעד 2025, 62.1 אחוזים מהחוב הציבורי הפדרלי יהיו תנודתיים ויכופפים לתנודות ריבית לטווח קצר, הנתון הגבוה ביותר מאז תחילת איסוף הנתונים בשנת 2008. הבנק המרכזי העלה את ריבית הייחוס שלו, סליק, ל-14.25 אחוזים בניסיון לרסן את האינפלציה המתמשכת של 5.5 עד 6 אחוזים, הרבה מעל היעד הרשמי של 3 אחוזים. הגירעון התקציבי התרחב לכ-8 אחוזים מהתמ"ג.

תחת שלטונו של לולה, ברזיל נוקטת במדיניות תעשייתית חדשה המתמקדת בתיעוש ירוק מחדש. המדינה כבר מקבלת למעלה מ-90 אחוזים מהחשמל שלה ממקורות מתחדשים ומשקיעה בהרחבת כושר ייצור המימן. צפון מזרח ברזיל הוא בין האזורים עם התנאים הטבעיים הטובים בעולם לאנרגיית רוח ואנרגיה סולארית. האיחוד האירופי תומך בהגדלת ייצור המימן שם באמצעות תוכנית הדגל של Global Gateway "פארקי אנרגיה ירוקה ומסדרונות שילוח ירוקים בצפון מזרח ברזיל". משם, אמוניה ירוקה, מתנול ונגזרות מימן אחרות אמורות להיות מיוצאות לאירופה בעלות נמוכה.

בתוך האיחוד האירופי, גרמניה היא שותפת היבוא החשובה ביותר של ברזיל, ולהפך, ברזיל היא השותפה החשובה ביותר עבור חברות גרמניות בדרום אמריקה. כ-1,300 חברות בעלות הון גרמני פעילות בברזיל, ומייצרות כעשרה אחוזים מהערך המוסף התעשייתי של המדינה. חברות גרמניות מייצאות סחורות בשווי של למעלה מ-13 מיליארד יורו לברזיל, בעיקר מוצרים כימיים, מכונות, כלי רכב וחלקי רכב. בסאו פאולו לבדה, למעלה מ-800 חברות גרמניות יצרו למעלה מ-250,000 מקומות עבודה.

השינוי השאפתני של קולומביה במודל הכלכלי תחת פטרו

תחת הנשיא גוסטבו פטרו, קולומביה עוברת טרנספורמציה עמוקה החורגת הרבה מעבר לרפורמות כלכליות קונבנציונליות. הנשיא השמאלני הראשון של המדינה מנסה לבנות מחדש את כל המודל הכלכלי מכלכלה מיצויית לכלכלה ללא פחמן תוך שימוש בצדק חברתי וסביבתי. ברבעון הראשון של 2025, התמ"ג של קולומביה צמח ב-2.7 אחוזים משנה לשנה וב-0.8 אחוזים חודשיים. ברבעון השלישי של 2025, המדינה רשמה צמיחה של 3.6 אחוזים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, עלייה מהציפיות. קרן המטבע הבינלאומית צופה צמיחה של 2.4 אחוזים לשנת 2025 ו-2.6 אחוזים לשנת 2026.

הפעילויות הכלכליות החזקות ביותר היו חקלאות, גידול בעלי חיים ודיג, שתיהן עם 7.1 אחוזים, ואחריהן מסחר, תחבורה ואירוח עם 3.9 אחוזים. הבנק המרכזי צופה שקולומביה תסיים את 2025 עם אינפלציה של 4.4 אחוזים, לעומת 5.2 אחוזים בשנה הקודמת. הצריכה הפרטית נחשבת לגורם העיקרי לצמיחה כלכלית, עם צמיחה צפויה של 3 אחוזים.

ממשל פטרו יישם רפורמות חברתיות מקיפות, כולל רפורמות בשוק העבודה ובפנסיה. רפורמת הפנסיה מציגה פנסיה בסיסית ל-2.5 מיליון קשישים החיים בעוני והופכת את מערכת הפנסיה למכילה יותר. בנובמבר 2025, פטרו הגיש הצעה שנייה לרפורמת מס לקונגרס, במטרה לגייס 6.6 מיליארד דולר כדי להבטיח את תקציב 2026. עם זאת, סיכוייה לאישור נחשבים קלושים.

מבנה היצוא של קולומביה תלוי במידה רבה בדלקים מאובנים. נפט ומוצרי נפט היוו את החלק הגדול ביותר מסך היצוא בשנת 2024, ואחריו פחם עם 12.1 אחוזים. קולומביה היא בין היצואניות המובילות בעולם של קפה, בננות, שמן דקלים ופרחים חתוכים. ביוני 2025, היצוא עלה ב-2.6 אחוזים ל-3.96 מיליארד דולר, הודות לעלייה של 35.6 אחוזים במוצרים חקלאיים. יצוא הקפה גדל ב-45.8 אחוזים, ויצוא הפרחים החתוכים ב-32.2 אחוזים.

המעבר האנרגטי נמצא בלב חזון המדיניות הכלכלית של פטרו. קולומביה שואפת להגדיל את חלקן של אנרגיות מתחדשות בייצור האנרגיה המקומי שלה מארבעה עד חמישה אחוזים כיום ל-25 אחוזים עד 2029. תחת ממשלו של פטרו, הונפקו 23 היתרים סביבתיים חדשים לפרויקטים של אנרגיית רוח ואנרגיה סולארית. טיוטת חוק מציעה להפוך את חברת הנפט הממשלתית אקופטרול ליצרנית אנרגיה מתחדשת. המדינה מתכננת להשקיע 40 מיליארד דולר במעבר האנרגטי, כולל 14.5 מיליארד דולר באנרגיות מתחדשות ו-16 מיליארד דולר בהרחבת רשת החשמל. לקולומביה פוטנציאל גבוה מאוד לאנרגיה מתחדשת מאנרגיית שמש ורוח.

הפיתוח היציב של צ'ילה כענקית חומרי גלם במעבר האנרגיה

צ'ילה תופסת מעמד מיוחד בקרב הכלכלות של דרום אמריקה. המדינה נחשבת לאחת הכלכלות היציבות ביותר באמריקה הלטינית, עם צמיחת תמ"ג ממוצעת של 0.85 אחוז בין השנים 1996 ו-2025. הבנק המרכזי של צ'ילה צופה צמיחה של בין 1.75 ל-2.75 אחוזים לשנת 2025, עדכון כלפי מעלה של הערכות קודמות. ברבעון השלישי של 2025, הכלכלה צמחה ב-1.6 אחוזים משנה לשנה, לאחר עלייה של 3.3 אחוזים ברבעון הקודם. האינפלציה דווחה לאחרונה על 4.4 אחוזים, והבנק המרכזי שואף ליעד של 3 אחוזים עד 2026.

סחר החוץ של צ'ילה הגיע לשיא של 10.4 מיליארד דולר בינואר 2025, עלייה של 10.4 אחוזים משנה לשנה. מגזר הכרייה רשם יצוא בשווי 4.8 מיליארד דולר, בראשות נחושת עם 4.05 מיליארד דולר, עלייה של 15.8 אחוזים. צ'ילה היא יצרנית ויצואנית הנחושת הגדולה בעולם, המהווה 27 אחוזים מהייצור העולמי, ומחזיקה ברזרבות הגדולות ביותר של מתכת זו, המהוות 40 אחוזים מסך הייצור העולמי.

חשיבותה האסטרטגית של צ'ילה למעבר האנרגיה העולמי משתרעת הרבה מעבר לנחושת. אחרי אוסטרליה, צ'ילה היא יצרנית הליתיום השנייה בגודלה בעולם. בשנת 2023, הייצור הלאומי הגיע ל-270,947 טון של ליתיום קרבונט שווה ערך, עלייה של 4.3 אחוזים בהשוואה לשנת 2022 ו-120.5 אחוזים בהשוואה לשנת 2020. הייצור צפוי להגיע ל-275,000 טון בשנת 2025. 79 אחוזים מאספקת הליתיום המזוקק של האיחוד האירופי מקורה בצ'ילה. כושר ייצור הליתיום צפוי לגדול מ-42,000 טון בשנת 2024 ל-64,000 טון בשנת 2030 ו-79,000 טון בשנת 2035. הכנסות יצוא הליתיום צפויות להגיע ל-7.3 מיליארד דולר בשנת 2030 ול-8.9 מיליארד דולר בשנת 2035, המהווים 2.2 ו-2.7 אחוזים מהתמ"ג, בהתאמה, בשנת 2024.

לצ'ילה יש פוטנציאל להרחיב את שרשרת הערך שלה מעבר להפקת חומרי גלם. ייצור חומרי קתודה לבדו עשוי לייצר הכנסות שנתיות של עד 1.1 מיליארד דולר עד 2030 ו-2.2 מיליארד דולר עד 2035. הקמת ייצור קתודה עשויה ליצור 900 עד 1,700 מקומות עבודה עד 2030 ו-2,100 עד 3,700 מקומות עבודה עד 2035.

המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובעסקים בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

הדינמיקה הכלכלית הכוללת של אזור מרקוסור

אזור מרקוסור, הכולל את ברזיל, ארגנטינה, פרגוואי ואורוגוואי, מונה למעלה מ-260 מיליון תושבים והוא האזור הכלכלי החמישי בגודלו בעולם. התוצר המקומי הגולמי (GDP) הכולל של מדינות מרקוסור הסתכם בכ-2.9 טריליון דולר בשנת 2024, כאשר ברזיל אחראית לחלק הארי עם 2.18 טריליון דולר, אחריה ארגנטינה עם כ-604 מיליארד דולר, אורוגוואי עם 82.5 מיליארד דולר ופרגוואי עם 44.9 מיליארד דולר. בשנת 2024, מדינות מרקוסור ייצרו יחד כ-3.3 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי העולמי מותאם לשווי כוח קנייה (PPP).

תחזיות לעתיד הקרוב מצביעות על ירידה מתמשכת, אם כי איטית, בחשיבותה של מרקוסור בהקשר העולמי. חלקה בתמ"ג העולמי צפוי להגיע לכ-3.2% עד 2030. בדירוג מדינות לפי חלקן בתמ"ג העולמי המותאם לשווי כוח הקנייה, מרקוסור תמוקם בין גרמניה לרוסיה.

התחזית הכללית לאמריקה הלטינית והקריביים לשנת 2025 מעורבת. קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה שלה לאזור ל-2%, לעומת 2.4% בשנת 2024, כאשר הירידה מיוחסת בעיקר למקסיקו. מקסיקו אף צפויה להתכווץ ב-0.3%, עקב השפעת המכסים האמריקאים והמתחים הגיאופוליטיים. קרן המטבע הבינלאומית מציינת פעילות חלשה מהצפוי, צעדי מכסים, אי ודאות וסביבת מימון הדוקה יותר כסיבות לתחזית המתונה.

השקעות זרות ישירות באמריקה הלטינית הגיעו ל-184 מיליארד דולר בשנת 2024, עלייה של 30 אחוזים בהשוואה לרמות שלפני המגפה. זרמי ההשקעות מרוכזים בברזיל (38 אחוזים), מקסיקו (24 אחוזים), צ'ילה (9 אחוזים), קולומביה (7 אחוזים) ופרו (4 אחוזים). האיחוד האירופי וארצות הברית נותרו משקיעים מובילים, בעוד סין, יפן ודרום קוריאה מגבירות את מעורבותן במגזרי האנרגיה, הכרייה והלוגיסטיקה.

מתאים לכך:

• הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור: אמריקה הלטינית כעושר המינרלים של האיחוד האירופי? ליתיום, נחושת ומשאבים אחרים - הבהלה לזהב 2.0?

הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור כאבן דרך אסטרטגית

המשא ומתן על הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור, שהסתיים ב-6 בדצמבר 2024, מסמן את סופו, לאחר 25 שנה, של אחד מתהליכי המשא ומתן הארוכים ביותר בהיסטוריה של הסכמי הסחר האירופיים. ההסכם ייצור אזור סחר חופשי שיכלול למעלה מ-700 מיליון איש ושוק משותף של כ-715 מיליון צרכנים.

בשנת 2024, מדינות האיחוד האירופי ייצו סחורות בשווי של כ-55.6 מיליארד אירו לאזור מרקוסור, בעוד שיבוא מדרום אמריקה הסתכם בכ-56.7 מיליארד אירו. הגירעון המסחרי של האיחוד האירופי שנוצר היה 1.1 מיליארד אירו, לאחר שנים של עודפי סחר עקביים. הנציבות האירופית מעריכה כי ההסכם עשוי להגדיל את היצוא השנתי של האיחוד האירופי לדרום אמריקה בעד 39 אחוזים, שווה ערך לעלייה של 49 מיליארד אירו בשנה.

ליבת ההסכם טמונה בהפחתה הדרגתית של כ-90 אחוז מהמכסים על הסחר הדו-צדדי. מדינות מרקוסור גובות כיום כמה מהמכסים הגבוהים בעולם: 35 אחוז על מכוניות, 14 עד 20 אחוז על מכונות ועד 18 אחוז על כימיקלים. ההסכם יבטל כ-90 אחוז מהמכסים הללו, ובכך יחסוך לחברות אירופאיות כארבעה מיליארד יורו מדי שנה.

להסכם חשיבות מיוחדת לכלכלה הגרמנית. כ-12,500 חברות גרמניות מייצאות לאזור מרקוסור, 72 אחוז מהן הן עסקים קטנים ובינוניים (SME). על פי נתוני האיחוד האירופי, יצוא זה מבטיח כ-244,000 מקומות עבודה בגרמניה ו-855,000 ברחבי האיחוד האירופי. ההסכם עשוי ליצור למעלה מ-440,000 מקומות עבודה חדשים באירופה.

תהליך האשרור מורכב. ב-9 בספטמבר 2025 הציגה הנציבות האירופית את הצעותיה לחתימה בפני מועצת האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי. כדי להקל על האימוץ, חילקה הנציבות את הסכם האסוציאציה לסעיף מדיני וסעיף סחר. לכן, סעיף הסחר אינו דורש את אישור כל הפרלמנטים הלאומיים, אלא רק רוב מיוחס במועצה ואת הסכמת הפרלמנט האירופי. חלק מהמדינות החברות, כולל צרפת, איטליה ופולין, הביעו חששות בנוגע להגנה על המגזרים החקלאיים שלהן.

מבנה הסחר המשלים כבסיס לתועלת הדדית

יחסי הסחר בין האיחוד האירופי למרקוסור מבוססים על מבנה משלים, כאשר שני הצדדים תורמים את יתרונותיהם היחסיים. אירופה מספקת סחורות תעשייתיות, מכונות, כימיקלים ומוצרי צריכה איכותיים, בעוד דרום אמריקה מייצאת סחורות חקלאיות, חומרי גלם למעבר האנרגיה, ובאופן גובר, גם נשאי אנרגיה.

תעשיית הרכב היא בין המרוויחות הגדולות ביותר מההסכם בצד האירופי. עם מכירות שנתיות העולות על 2.1 מיליארד אירו, גרמניה היא כבר יצואנית המכוניות וחלקי הרכב הגדולה ביותר באיחוד האירופי למרקוסור. נתח השוק האירופי הנוכחי שלה עומד על 14 אחוזים, וההסכם מציע פוטנציאל צמיחה ניכר. בשנת 2023, רק 20,700 מכוניות נוסעים יוצאו מגרמניה לארגנטינה וברזיל, בעיקר בשל מכסים אוסרים של 35 אחוזים. הסרת מחסום זה פותחת פרספקטיבות חדשות לחלוטין.

המכסים הנוכחיים במגזר ההנדסה המכנית נעים בין 14 ל-20 אחוזים, בעוד שעל מוצרים כימיים ופרמצבטיים הם נעים בין 15 ל-20 אחוזים. ההסכם מעניק לחברות גרמניות גישה למכרזים ציבוריים במדינות מרקוסור. חברות הנדסה וחברות טכנולוגיה גרמניות יכולות להניע את המודרניזציה של התשתיות.

ההסכם מציע גם הזדמנויות יצוא למגזר החקלאות והמזון האירופי. מוצרים אירופיים כמו יין, גבינה, שמן זית ושוקולד עשויים לקבל גישה קלה יותר לשווקי מרקוסור, שכן המכסים על מוצרים אלה יופחתו או יבוטלו, במקרים מסוימים ב-20 עד 35 אחוזים. יצוא החקלאות והמזון למדינות מרקוסור עשוי לגדול בכמעט 50 אחוזים. ההסכם מגן על 344 אינדיקציות גיאוגרפיות של האיחוד האירופי מפני חיקוי ושימוש לרעה.

בצד השני נמצאת תעשיית החקלאות של דרום אמריקה. פולי סויה הם הסחורה החשובה ביותר שהאיחוד האירופי מייבא מדרום אמריקה. בשנת 2019/2020, ברזיל הייתה הספקית העיקרית של קמח סויה לאיחוד האירופי, והיוותה 46 אחוזים מיבואו. ההסכם כולל אמצעי הגנה עבור יצרנים אירופאים של בקר, עוף, סוכר, ביו-אתנול, דבש ואורז. רק 99,000 טון בקר רשאים להיות מיובאים מדי שנה במכס מופחת של 7.5 אחוזים. האיחוד האירופי יכול לפתוח באופן מיידי 82 אחוזים מהמגזר החקלאי שלו למוצרים ממרקוסור.

המימד האסטרטגי של חומרי גלם קריטיים

אספקת חומרי גלם קריטיים למעבר האנרגיה והדיגיטלי מעניקה להסכם האיחוד האירופי-מרקוסור ממד אסטרטגי המשתרע הרבה מעבר לאינטרסים מסחריים מסורתיים. מתוך 34 חומרי הגלם הקריטיים ברשימת האיחוד האירופי, 25 ממוקשים באמריקה הלטינית. ההסכם יתרום תרומה משמעותית להבטחת אספקת חומרי גלם אלה, שכן מדינות מרקוסור הן יצרניות עיקריות של רבות מהם.

ברזיל היא ספקית מרכזית של מספר חומרי גלם קריטיים לאיחוד האירופי. המדינה מספקת 82 אחוז מהניוביום הדרוש באיחוד האירופי, המשמש לייצור פלדה בעלת חוזק גבוה וסגסוגות-על, ושולטת ב-88.8 אחוז מהעיבוד העולמי. עבור גרפיט טבעי, הנדרש לייצור סוללות ופלדה, 13 אחוז מהרכש של האיחוד האירופי מגיע מברזיל, המהווים 7.5 אחוז מההפקה העולמית. ברזיל היא גם ספקית משמעותית של אלומיניום/בוקסיט (12 אחוז), מנגן (8 אחוז), סיליקון (9 אחוז), ונדיום (7 אחוז) וטנטלום (16 אחוז).

ארגנטינה תורמת 6 אחוזים לאספקת הליתיום של האיחוד האירופי, המהווה 11 אחוזים מהעיבוד העולמי. עם עתודות הליתיום השלישיות בגודלן בעולם, לארגנטינה יש פוטנציאל להרחיב משמעותית את מעמדה זה. צ'ילה, כשותפה משויכת ליחסי הסחר של האיחוד האירופי, כבר מספקת 79 אחוזים מהליתיום המזוקק עבור האיחוד האירופי.

תקנה של האיחוד האירופי בנושא חומרי גלם קריטיים (CRMA) מגדירה יעדים שאפתניים: עד שנת 2030, לפחות 10 אחוזים מהצריכה השנתית של חומרי גלם אסטרטגיים צריכים להגיע ממקורות מקומיים, 40 אחוזים צריכים להגיע מכושר עיבוד מקומי, ו-25 אחוזים צריכים להיות ממוחזרים. לא יותר מ-65 אחוזים מכל חומר גלם אסטרטגי צריך להגיע ממדינה שלישית אחת. מכיוון שהאיחוד האירופי תלוי במידה רבה בסין עבור חומרי גלם מרכזיים כגון יסודות אדמה נדירים, גיוון מקורות האספקה ​​הוא בעל חשיבות אסטרטגית.

יוזמת ההשקעה של שער הגלובלי של אירופה באמריקה הלטינית

האיחוד האירופי נוקט באסטרטגיית השקעה מקיפה עבור מדינות שותפות באמצעות יוזמת "שער גלובלי" שלו, אשר ממלאת תפקיד מרכזי באמריקה הלטינית. בפסגת האיחוד האירופי-אמריקה הלטינית ביולי 2023, האיחוד האירופי הכריז על יעד השקעה של 45 מיליארד אירו עד 2027. אמריקה הלטינית והקריביים הפכו לאזור היעד השני בחשיבותו עבור "שער גלובלי" בשנת 2024. בסך הכל נבחרו 53 פרויקטים דגל לשנים 2023 עד 2025.

אסטרטגיית השער הגלובלי שואפת לסגור פערים בתשתיות ולהרחיב שותפויות באופן בר-קיימא. על פי הערכות ה-G20, עד שנת 2040 יידרשו כ-13 טריליון אירו כדי לסגור פערים בתשתיות גלובליות. שער הגלובלי מציג את עצמו כהצעה הוגנת ובת-קיימא ללא תלות נסתרת, ומבדיל את עצמו מיוזמת "החגורה והדרך" של סין.

בתחום האנרגיה, האיחוד האירופי מקדם פיתוח של יכולות ייצור מימן באמריקה הלטינית. על פי מכון פראונהופר למערכות אנרגיה סולארית, עד שנת 2030 גרמניה תוכל להשיג מוצרי Power-to-X בזול יותר מברזיל, אוסטרליה וצפון קולומביה מאשר מכל מקום אחר בעולם. בהתבסס על פרויקטים שהוכרזו, אמריקה הלטינית תוכל לייצר למעלה מ-7 מיליון טון של מימן דל פליטות בשנה עד שנת 2030. צ'ילה, קולומביה וברזיל הן בין החלוצות בפיתוח כלכלת מימן.

הבנק האירופי להשקעות (EIB) העולמי הוא שותף מרכזי ב-Global Gateway ומטרתו לגייס השקעות בשווי 100 מיליארד אירו עד סוף 2027. אסטרטגיית Global Gateway גייסה יותר מ-306 מיליארד אירו בארבע שנים בלבד.

סינרגיות ושרשראות ערך בין שני האזורים הכלכליים

הסינרגיות הפוטנציאליות בין האיחוד האירופי למרקוסור חורגות מעבר לסחר גרידא וכוללות פיתוח שרשראות ערך משותפות. במגזר האנרגיה, השילוב של מומחיות טכנולוגית אירופאית ועושר המשאבים של דרום אמריקה מציע פוטנציאל ניכר.

הקמת ואקה מוארטה בארגנטינה עשויה לתרום לאספקת הגז הטבעי הנוזלי (LNG) של אירופה, ובכך להפחית עוד יותר את תלותה בגז רוסי. פרויקט Southern Energy LNG, בעל קיבולת של 6 מיליון טון בשנה, ושותפות YPF-Shell, בעלת קיבולת מתוכננת של 10 מיליון טון, עשויים להפוך את ארגנטינה ליצואנית גז משמעותית. יבוא הגז הטבעי של ארגנטינה כבר ירד בכ-60 אחוז.

בתחום המימן הירוק, צפון מזרח ברזיל מציעה תנאים אידיאליים לאספקת חשמל לאירופה. האיחוד האירופי מקדם שם פארקי אנרגיה ירוקה במטרה להבטיח הסכמי רכישת חשמל ולהכריז על החלטות השקעה סופיות בפסגת האקלים COP 30 בברזיל. התנאים הטבעיים של אמריקה הלטינית מצוינים לכל האנרגיות המתחדשות; כבר עכשיו, יותר מ-60 אחוז מהחשמל באזור מגיע ממקורות מתחדשים.

שרשרת הערך של סוללות מציעה פוטנציאל מיוחד לשיתוף פעולה. צ'ילה יכולה לחרוג מכריית ליתיום בלבד ולהשתלט על עיבוד הליתיום לחומר קתודה, מה שייצר הכנסות ומקומות עבודה משמעותיים. האיחוד האירופי בחר 13 פרויקטים אסטרטגיים של חומרי גלם במדינות שלישיות, כולל תשעה עבור חומרי סוללות קריטיים כמו גרפיט, ליתיום, קובלט, ניקל ומנגן.

העברת טכנולוגיה מאירופה לדרום אמריקה עשויה לתרום למודרניזציה של התעשייה הלטינית-אמריקאית. חברות גרמניות הן מובילות טכנולוגיות בתחום הדיגיטציה, פיתוח עירוני, הגנת הסביבה והאקלים, כמו גם אנרגיות מתחדשות ויעילות אנרגטית. בתמורה, אירופה מקבלת גישה לשווקים ולחומרי גלם החיוניים לשינוי התעשייתי שלה.

אתגרים וסיכונים של השותפות

הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור ניצב בפני אתגרים משמעותיים שעלולים לסכן את יישומו המלא. חקלאים אירופאים מתנגדים לשיטפון הצפוי של תוצרת חקלאית זולה מדרום אמריקה. למדינות מרקוסור יש אדמות חקלאיות עצומות ועלויות ייצור נמוכות יותר, מה שמעניק להן יתרון תחרותי. חקלאים אירופאים, הכפופים לתקנים סביבתיים וחברתיים גבוהים יותר, עלולים להתקשות להתחרות במחירים אלה.

ארגוני סביבה מבקרים את ההשפעה הפוטנציאלית של כריתת יערות בדרום אמריקה. אם הפחתות מכסים יורידו את מחיר הבקר, הביקוש ולכן הייצור יגדלו באופן בלתי נמנע. כריתת יערות בדרום אמריקה כבר הגיעה לממדים דרמטיים, וההסכם עלול להאיץ את ההרס הזה. על פי הנציבות האירופית, יבוא בקר לאיחוד האירופי מדרום אמריקה עלול לגדול בעד 64 אחוזים.

ההסכם כולל התחייבויות לקיימות והוראות למאבק בכריתת יערות, אך פעילי איכות הסביבה מבקרים את חוסר האכיפה שלו. מנגנון המאפשר לשותפות סחר להטיל מכסים עונשיים אם תקנות סביבתיות נתפסות על ידי השותף כפוגעות באינטרסים העסקיים שלהן. תקנת כריתת היערות של האיחוד האירופי עלולה להכביד על היצואנים הברזילאים ולהפחית את יתרונות הסחר.

התנודתיות הפוליטית בדרום אמריקה מהווה סיכון נוסף. הצלחתה של ארגנטינה תחת שלטונו של מיליי תלויה במידה רבה בגורמים חיצוניים: מחירי סחורות, תנועות הון ושער החליפין של הדולר האמריקאי. האטה כלכלית עולמית או מתחים גיאופוליטיים עלולים לעכב במהירות את ההתקדמות. הבחירות לקונגרס בארגנטינה באוקטובר 2025 נחשבות למבחן לחץ עבור ממשלת מיליי. מצבה הפיסקאלי של ברזיל נותר שביר, עם חוב לאומי של כמעט 78 אחוזים מהתמ"ג וגירעון תקציבי של 8 אחוזים מהתמ"ג.

פרספקטיבות לשיתוף פעולה כלכלי עד 2030

שיתוף הפעולה הכלכלי בין אירופה לדרום אמריקה נכנס לעשור המאופיין בשינויים עמוקים. השינוי במערכות האנרגיה הגלובליות, הפרוטקציוניזם הגובר באזורים כלכליים אחרים והצורך לגוון את שרשראות האספקה ​​יוצרים תנאים המעודדים שותפות הדוקה יותר.

הנציבות האירופית מעריכה כי הסכם מרקוסור, שייושם במלואו, עשוי ליצור כ-440,000 מקומות עבודה חדשים באירופה. החיסכון במכסים עבור חברות אירופאיות, בסכום של כארבעה מיליארד אירו בשנה, יגביר משמעותית את התחרותיות של מוצרים אירופיים בשווקים בדרום אמריקה.

עבור דרום אמריקה, השותפות עם אירופה מציעה אלטרנטיבה לתלות הגוברת שלה בסין. למרות שסין הפכה כעת לשותפת הסחר החשובה ביותר של ברזיל, ממשלות אמריקה הלטינית מתלוננות על כך שהשקעות מוכרזות אך לא ממומשות, וכי סין אינה פותחת את שווקיה למוצרי טכנולוגיה מאמריקה הלטינית. הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור יכול לשמש כמשקל נגד ולחזק את עמדת המשא ומתן של מדינות דרום אמריקה.

השותפות האסטרטגית בחומרי הגלם תגדל בחשיבותה, שכן האיחוד האירופי צופה עלייה פי עשרה בביקוש לליתיום עד 2030 ועלייה פי עשרים עד 2050. מדינות מרקוסור, עם עתודותיהן העצומות של ליתיום, נחושת, ניוביום וחומרים קריטיים אחרים, הן שותפות הכרחיות למעבר האנרגיה האירופי. פיתוח יכולות עיבוד מקומיות יועיל לשני הצדדים: דרום אמריקה באמצעות יצירת ערך מוגברת, ואירופה באמצעות שרשראות אספקה ​​קצרות ומגוונות יותר.

שותפויות מימן ירוק יכולות להפוך לבסיס לאספקת אנרגיה בת קיימא. אמריקה הלטינית, עם תנאיה הטבעיים המצוינים לאנרגיות מתחדשות, עשויה להפוך לספקית החשובה ביותר של מימן ירוק ונגזרותיו עבור אירופה. גרמניה מקדמת באופן פעיל את הרחבת השימוש במימן עם למעלה מ-20 שותפויות מימן דו-צדדיות, כולל אחת עם ברזיל.

עתיד השותפות תלוי בסופו של דבר בשאלה האם ניתן לאזן בין האינטרסים של שני הצדדים. אירופה זקוקה לחומרי גלם, אנרגיה ושווקים חדשים. דרום אמריקה זקוקה לטכנולוגיה, השקעות וגישה לשוק. הסכם האיחוד האירופי-מרקוסור מספק את המסגרת לשיתוף פעולה החורג מעבר לסחר המסורתי בין צפון לדרום ויכול לאפשר שותפות אמיתית בתנאים שווים. האם פוטנציאל זה יתממש ייקבע בשנים הקרובות על ידי צעדי יישום קונקרטיים והרצון הפוליטי משני צידי האוקיינוס ​​האטלנטי.

פלטפורמות בינה מלאכותית עצמאיות כחלופה אסטרטגית לחברות אירופאיות - תמונה: Xpert.Digital

Ki-GameChanger: הפתרונות הגמישים ביותר של פלטפורמת AI-Tailor, המפחיתים עלויות, משפרים את החלטותיהם ומגדילים את היעילות

פלטפורמת AI עצמאית: משלבת את כל מקורות נתוני החברה הרלוונטיים

• שילוב AI מהיר: פתרונות AI בהתאמה אישית לחברות בשעות או ימים במקום חודשים
• תשתית גמישה: מבוססת ענן או אירוח במרכז הנתונים שלך (גרמניה, אירופה, בחירה חופשית של מיקום)

• אבטחת מידע גבוהה ביותר: שימוש במשרדי עורכי דין הוא הראיות הבטוחות
• השתמש במגוון רחב של מקורות נתונים של החברה
• בחירה משלך או דגמי AI שונים (DE, EU, USA, CN)

עוד על זה כאן:

• פלטפורמות בינה מלאכותית עצמאיות לעומת פלטפורמות היפר-סקיילר: איזה פתרון מתאים לך?

Konrad Wolfenstein

אני שמח לעזור לך כיועץ אישי.

קשר תחת וולפנשטיין ∂ xpert.digital

התקשר אלי מתחת +49 89 674 804 (מינכן)

לינקדאין
 

תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש