ASML, מעצמת העל הסודית של אירופה, במלחמת השבבים: כיצד חברה אחת מחזיקה את עתיד הבינה המלאכותית של השבבים באיחוד האירופי בידיה – תמונה: Xpert.Digital
עימות בין ארה"ב לסין בתחום הבינה המלאכותית: איפה אירופה עומדת? התשובה המפתיעה עשויה להדהים אתכם.
כיצד מתפתח שוק שבבי הבינה המלאכותית? הזדמנויות לשוק האיחוד האירופי - האם התוכנית של 43 מיליארד אירו יכולה לשים קץ לתלות שלנו בשבבי הבינה המלאכותית של אסיה?
האם אנו על סף המהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר של המאה ה-21? התפתחות שוק שבבי הבינה המלאכותית מדגימה בבירור שאנו נמצאים בנקודת מפנה בתעשיית המוליכים למחצה. בעוד חברות סיניות כמו וואווי חושפות תוכניות שאפתניות להכפיל את ייצור שבבי הבינה המלאכותית שלהן וענקיות אמריקאיות כמו אנבידיה מתמודדות עם אתגרים גיאופוליטיים, עולה השאלה המכרעת: איזו עמדה אירופה יכולה ותנקוט במרוץ הזה על העתיד הטכנולוגי?
מתאים לכך:
כמה גדול באמת שוק שבבי הבינה המלאכותית העולמי?
שוק שבבי הבינה המלאכותית העולמי עובר שלב של צמיחה מתפרצת שעולה אפילו על התחזיות האופטימיות ביותר של העבר. הנתונים הנוכחיים מדברים בעד עצמם: ההכנסות העולמיות בתחום שבבי הבינה המלאכותית מוערכות בכ-92.74 מיליארד דולר עד 2025. עם זאת, נתון מרשים זה הוא רק תחילתה של התפתחות דרמטית אף יותר.
מומחים צופים קצב צמיחה שנתי של 29.11 אחוזים לתקופה שבין 2025 ל-2030, וכתוצאה מכך נפח שוק צפוי של 332.77 מיליארד דולר עד 2030. נתונים אלה לא רק מדגימים את הפוטנציאל העצום של השוק, אלא גם את הקצב המהיר שבו הטכנולוגיה צוברת קבלה.
התפלגות נתחי השוק הופכת למעניינת במיוחד כאשר בוחנים את ההבדלים הגיאוגרפיים. ארה"ב שולטת בשוק עם מכירות צפויות של 13.84 מיליארד דולר בשנת 2025. גרמניה, הכלכלה הגדולה ביותר באירופה, לעומת זאת, משיגה מכירות של כ-2.86 מיליארד דולר בלבד, דבר המדגיש בבירור את האתגר העומד בפני אירופה.
תנופת הצמיחה משתקפת גם בהתפתחויות החודשיות: מכירות המוליכים למחצה העולמיות גדלו ב-22.7 אחוזים משנה לשנה ל-57.0 מיליארד דולר באפריל 2025. האצה זו בתנופת הצמיחה בהשוואה לחודשים קודמים מדגישה את חוזקו המתמשך של השוק.
איזה תפקיד ממלאת Nvidia בשוק שבבי הבינה המלאכותית כיום?
Nvidia הפכה בשנים האחרונות לענקית אמיתית בעסקי שבבי הבינה המלאכותית, ושולטת בשוק עם מעמד כמעט מונופוליסטי. החברה שולטת בכ-80 עד 85 אחוז משוק שבבי מרכזי הנתונים מבוססי הבינה המלאכותית, מעמד הנתמך על ידי נתונים עסקיים מרשימים.
התוצאות הכספיות מדברות בעד עצמן: ברבעון הראשון של שנת הכספים 2026, דיווחה אנבידיה על הכנסות שיא של 44.1 מיליארד דולר, המייצגות צמיחה שנתית של 69 אחוזים. מגזר מרכזי הנתונים לבדו תרם 39.1 מיליארד דולר להצלחה זו. עבור הרבעון השני, החברה צפתה הכנסות של 45 מיליארד דולר, המייצגות צמיחה שנתית של 50 אחוזים.
מעמד דומיננטי זה בשוק מבוסס על מספר גורמים. ראשית, ל-Nvidia יש את ארכיטקטורת השבבים המודרנית ביותר המותאמת במיוחד ליישומי בינה מלאכותית. שנית, החברה נהנית ממערכת אקולוגית מקיפה של תוכנה, ובמיוחד פלטפורמת CUDA, שיצרה קהילת מפתחים רחבה. שלישית, Nvidia זיהתה את החשיבות האסטרטגית של שבבי בינה מלאכותית בשלב מוקדם והשקיעה בהתאם.
עם זאת, סדקים ראשונים מתגלים גם במעמדה של אנבידיה, שנראה בלתי ניתן להריסה. הגבלות היצוא האמריקאיות השפיעו באופן משמעותי על עסקיה בסין. על פי הערכות החברה עצמה, הדבר יביא להפסדי הכנסות של שמונה מיליארד דולר ברבעון הנוכחי בלבד. התפתחות זו פותחת דלת למתחרים, במיוחד מסין ומאזורים אחרים.
כיצד סין מגיבה לדומיננטיות האמריקאית?
סין הכירה בחשיבות האסטרטגית של תעשיית המוליכים למחצה ועושה כל מאמץ לבנות תעשיית שבבי בינה מלאכותית תחרותית משלה. במרכז מאמצים אלה עומדת חברת וואווי, חברת הטכנולוגיה הגדולה ביותר בסין, אשר עושה התקדמות יוצאת דופן למרות שנים של סנקציות אמריקאיות.
התוכניות השאפתניות של וואווי מרשימות: החברה מתכננת לייצר כ-600,000 שבבי הדגל שלה, 910C Ascend, כפול מרמת השנה. בסך הכל, ייצור קו המוצרים של Ascend צפוי לגדול לעד 1.6 מיליון שבבים עד 2026. נתונים אלה מצביעים על כך שוואווי ושותפתה העיקרית, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), מצאו דרכים להתגבר על צווארי הבקבוק שנגרמו על ידי הסנקציות האמריקאיות.
האסטרטגיה הטכנולוגית של וואווי די חדשנית. בעוד שהחברה מודה בגלוי שהשבבים שלה עדיין לא יכולים להתחרות ב-Nvidia מבחינת כוח מחשוב, היא נוקטת בגישה שונה. אנליסטים בברנשטיין מעריכים כי Ascend 950 יחיד מהדור הבא מציע רק שישה אחוזים מהביצועים של שבב-העל VR200 הקרוב של Nvidia. עם זאת, וואווי מפצה על חולשה זו באמצעות פתרונות רשת חדשניים.
החברה חשפה את טכנולוגיית UnifiedBus שלה, המאפשרת חיבור של עד 15,488 שבבי Ascend. וואווי טוענת שטכנולוגיה זו מאפשרת העברת נתונים בין שבבים במהירות גבוהה עד פי 62 מטכנולוגיית NVLink144 העתידית של Nvidia. על ידי איחוד כוח המחשוב, וואווי מקווה לסגור את פער הביצועים מול Nvidia.
ממשלת סין תומכת מאוד במאמצים אלה. בייג'ינג קוראת לחברות מקומיות לעבור למוליכים למחצה שפותחו ומיוצרים באופן מקומי ולהפחית את תלותן בספקים זרים. הרשויות רוצות להחליף שבבים זרים, במיוחד במרכזי נתונים ממשלתיים, וחברות אינטרנט גדולות כמו ByteDance ו-Tencent צפויות גם הן להפסיק להשתמש במוצרים אמריקאים.
אילו אתגרים עומדים בפני יצרני שבבים סיניים?
למרות ההתקדמות המרשימה, יצרניות השבבים הסיניות מתמודדות עם מכשולים טכנולוגיים וכלכליים משמעותיים. האתגר הגדול ביותר טמון בטכנולוגיית הייצור. בעוד של-Nvidia יש גישה לצמתי 4nm המתקדמים של TSMC, Huawei חייבת להסתמך על טכנולוגיית 7nm המיושנת של SMIC.
לפער טכנולוגי זה יש השלכות מוחשיות על יעילות הייצור. השבבים עבור קו המוצרים 910 מיוצרים באמצעות גרסה משופרת של טכנולוגיית 7nm של SMIC, שעדיין מפגרת כשני דורות אחרי הטכנולוגיה של TSMC. לכן, מומחים מפקפקים האם Huawei תוכל להשיג את יעדי הייצור השאפתניים שלה בתפוקה מקובלת.
הסנקציות האמריקאיות מחריפות עוד יותר את הבעיות הללו. ספקים אמריקאים של Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) אינם מורשים עוד לספק מוצרים למפעל המודרני ביותר של החברה. הגבלות אלו עלולות לשבש את הייצור במפעל "SMIC South", שלדעת מומחים הוא כיום היחיד המסוגל לייצר את שבבי הסמארטפונים המתקדמים, למשך עד תשעה חודשים.
בעיה נוספת היא קבלה בקרב לקוחות גדולים. עד כה, הלקוחות החשובים ביותר של Huawei השתמשו בעיקר במוליכים למחצה הטובים ביותר של החברה רק למטרות הסקה או להפעלת מודלים של בינה מלאכותית לאחר שאומנו. נותר לראות האם הם מוכנים לעבור באופן מלא לפתרונות של Huawei.
אף על פי כן, ספקים סינים חלופיים כבר רואים הצלחות ראשוניות. יצרנית השבבים Cambricon רשמה עלייה בהכנסות של יותר מ-4,000 אחוזים במחצית הראשונה של 2025. בעוד שעלייה דרמטית זו נובעת בחלקה מאיסורי היצוא של ארה"ב על שבבי Nvidia, היא גם מדגימה את הפוטנציאל של פתרונות מקומיים.
כיצד אירופה ממצבת את עצמה במרוץ העולמי לשבבי בינה מלאכותית?
אירופה מוצאת את עצמה בעמדה אמביוולנטית במרוץ העולמי אחר שבבי בינה מלאכותית. מצד אחד, היבשת מתגאה בכמה מחברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, אך מצד שני, היא מפגרת משמעותית מאחור בייצור שבבים בפועל. נתחי השוק הנוכחיים מדברים בעד עצמם: אירופה מחזיקה כיום רק כתשעה עד עשרה אחוזים משוק המוליכים למחצה העולמי.
האיחוד האירופי הכיר בחולשה אסטרטגית זו והשיק תוכנית נגד שאפתנית עם חוק השבבים. חבילת צעדים זו שואפת לגייס 43 מיליארד אירו בהשקעות ציבוריות ופרטיות כדי להגדיל את חלקה של אירופה בשוק המוליכים למחצה העולמי מכעשרה אחוזים כיום ל-20 אחוזים עד 2030. 68 פרויקטים קונקרטיים ובעלי חשיבות אסטרטגית בסכום כולל של 22 מיליארד אירו כבר דווחו ב-15 מדינות חברות.
מרכיב מרכזי באסטרטגיה זו הוא הקמתן של ענקיות שבבים בינלאומיות באירופה. TSMC, יצרנית החוזים הגדולה בעולם, החלה בבניית מפעל מוליכים למחצה בשווי עשרה מיליארד אירו בדרזדן. כמחצית מהמימון יכוסה על ידי סובסידיות ממשלתיות, והייצור מתוכנן להתחיל בסוף 2027. TSMC כבר שוקלת מפעלי שבבים נוספים באירופה, תוך התמקדות בשוק שבבי הבינה המלאכותית.
מהן נקודות החוזק של אירופה בתעשיית המוליכים למחצה?
למרות הפיגור בייצור המוני, אירופה מתגאה ביתרונות מרשימים בתעשיית המוליכים למחצה. החברה ההולנדית ASML מדגימה את החוזקות הללו. ASML היא היצרנית היחידה בעולם של מערכות ליתוגרפיה המשתמשות בטכנולוגיית אולטרה סגול קיצונית (EUV), החיונית לייצור השבבים המתקדמים ביותר בגודל תת-7 ננומטר.
עם נתח שוק עולמי של 80 עד 90 אחוזים עבור ציוד ליתוגרפיה ושווי ארגוני של כ-270 מיליארד אירו, ASML היא חברת הטכנולוגיה היקרה ביותר באירופה. המכונות המורכבות ביותר של החברה הן בערך בגודל של אוטובוס, דורשות שלושה מטוסי בואינג 747 למשלוח, ועולות בין 185 ל-360 מיליון אירו לייצור. טכנולוגיה זו כה מיוחדת שאפילו יצרניות השבבים הגדולות בעולם מסתמכות על ASML.
גרמניה היא ביתה של אינפיניון, אחת היצרניות המובילות בעולם של מוליכים למחצה להספק. בשנת 2023, אינפיניון השקיעה כחמישה מיליארד יורו בבניית מתקן לייצור מוליכים למחצה עבור מוליכים למחצה אנלוגיים/אותות מעורבים וממוליכים למחצה להספק. בייצור שבבים, יצרניות אירופאיות כמו אינפיניון, STMicroelectronics ו-NXP מחזיקות כיום בנתח של כשמונה עד תשעה אחוזים מהשוק העולמי.
אירופה היא גם מובילה עולמית בייצור מכונות המדפיסות מסלולים זעירים של מוליכים למחצה על מעגלים מסיליקון, כמו גם בייצור כימיקלים וגזים מרכזיים לייצור מוליכים למחצה. נקודות חוזק אלו בתעשיית האספקה מהוות בסיס חשוב להתרחבות תעשיית השבבים האירופית.
אילו אתגרים אירופה צריכה להתגבר עליהם?
השאיפות האירופיות בתחום שבבי הבינה המלאכותית עומדות בפני אתגרים משמעותיים. בית המשפט האירופי לביקורת כבר הביע ספקות האם ניתן להשיג את יעד 20 האחוזים עד 2030. עם בניית מפעלי מוליכים למחצה חדשים נוספים באסיה ובארה"ב, נתח השוק האירופי עלול אף לרדת עוד יותר.
מכשול חמור במיוחד היה הדחייה ללא הגבלת זמן של מפעלי אינטל במגדבורג. מפעלים אלה היו פרויקט המוליכים למחצה הגדול ביותר באירופה, עם השקעות מתוכננות של יותר מ-30 מיליארד יורו. מכיוון שהסובסידיות הגדולות ביותר מרוכזות במספר מצומצם של חברות, עיכובים או ביטולים בודדים משפיעים באופן משמעותי על המטרה הכוללת.
מורכבות שרשרת הערך של מוליכים למחצה מציבה אתגר נוסף. ללא אסטרטגיה מקיפה הכוללת ייצור משולב באירופה, המטרה תישאר מיושמת רק במחצית הפה. הבדיקות, ההרכבה והאריזה המורכבות ועתירות העבודה של השבבים ממשיכות להתרחש כמעט אך ורק במדינות אסיה בעלות שכר נמוך.
אירופה תלויה כיום במידה רבה באספקת מוליכים למחצה מאסיה. 62 אחוזים מהמוליכים למחצה המשמשים בגרמניה מגיעים מחמש מדינות אסייתיות בלבד, כאשר טייוואן היא הספקית הגדולה ביותר (23 אחוזים). תלות זו הופכת את התעשייה האירופית לפגיעה למתחים גיאופוליטיים ולשיבושים בשרשרת האספקה.
איזה תפקיד ממלאים שבבי הסקה של בינה מלאכותית בפיתוח עתידי?
שבבי הסקה של בינה מלאכותית מייצגים פלח דינמי וצומח במיוחד בשוק שבבי הבינה המלאכותית. מעבדים מיוחדים אלה מותאמים להפעלת מודלים של בינה מלאכותית שאומנו מראש ולקבלת החלטות בזמן אמת. שוק שבבי ההסקה של בינה מלאכותית העולמי מוערך בכ-15 עד 18 מיליארד דולר עד 2025 וצפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 35 עד 40 אחוז עד 2032.
תחומי היישום של שבבי הסקה מגוונים וצומחים במהירות. זיהוי תמונה ודיבור שולט בשוק עם כ-45 אחוז נתח שוק, ואחריו עיבוד שפה טבעית (NLP), שנהנה מהשילוב הגובר של צ'אטבוטים מונעי בינה מלאכותית, עוזרים וירטואליים ושירותי תרגום שפות.
מחשוב קצה מניע עוד יותר את הביקוש לשבבי הסקה. עיבוד מודלים של בינה מלאכותית ישירות על גבי מכשירים קצה כמו סמארטפונים, מצלמות מעקב או כלי רכב אוטונומיים דורש שבבים ייעודיים וחסכוניים באנרגיה. פיתוח זה מאפשר קבלת החלטות בזמן אמת ללא תלות בשרתי ענן, ובמקביל משפר את הגנת הנתונים והאמינות.
המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובכלכלה בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק
המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובעסקים בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital
מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה
עוד על זה כאן:
מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:
- פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
- אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
- מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
- מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה
מדוע שבבי בינה מלאכותית קנייניים הופכים לאסטרטגיית הישרדות עבור תאגידים גדולים
כיצד מתפתחים נתחי השוק בין יצרניות השבבים הגדולות?
הדינמיקה בשוק בקרב יצרניות השבבים הגדולות מראה שינויים משמעותיים. AMD צוברת בהתמדה נתח שוק מאינטל, במיוחד בפלח השרתים הרווחי. על פי נתונים אחרונים של חברת Mercury Research, AMD הגדילה בהתמדה את נתח השוק שלה במעבדי שרתים של Epyc, וצפויה להגיע ל-40 אחוזים עד 2027.
ראויה לציון במיוחד הצלחתה של AMD בעסקי הענן, שם החברה כבר מחזיקה בנתח שוק של למעלה מ-50 אחוז. בפלח המחשבים השולחניים, AMD השיגה נתח שוק של 32.2 אחוז ברבעון השני של 2025, הגבוה ביותר בתקופה האחרונה.
אינטל, לעומת זאת, נמצאת במצב קשה. חברת השבבים הגדולה בעולם, שהייתה בעבר, השיגה נתח שוק של 99 אחוזים בתחום מעבדי השרתים בשנת 2017. כיום, מומחים מעריכים כי נתח השוק מהווה רק כ-55 אחוזים, והמגמה ממשיכה לרדת.
הנתונים הכספיים משקפים את התפתחות השוק הזו. AMD מתגאה בשולי רווח גולמי של כ-51 אחוזים, בעוד אינטל מתקשה עם שולי רווח שהצטמקו ל-33 אחוזים. בעוד אינטל רשמה הפסד נקי של 20.5 מיליארד דולר בשנה שעברה, AMD נותרה רווחית בשיעור של 2.73 מיליארד דולר.
TSMC, יצרנית החוזים הגדולה בעולם, נהנית מהתפתחות זו, שכן גם AMD וגם Nvidia מייצרים את השבבים המתקדמים ביותר שלהן על ידי החברה הטייוואנית. בינואר 2025, TSMC הפכה לחברה השלישית שהשיגה הכנסות עולמיות העולות על 200 מיליארד דולר.
מתאים לכך:
איזו משמעות יש לשבבי בינה מלאכותית קנייניים עבור חברות טכנולוגיה?
פיתוח שבבי בינה מלאכותית משלהם הופך יותר ויותר לצורך אסטרטגי עבור חברות טכנולוגיה גדולות. מעבדי סדרת M של אפל מדגימים באופן מרשים עד כמה אסטרטגיה זו יכולה להיות מוצלחת. מאז הצגת שבב ה-M1 בשנת 2020, אפל לא רק חוללה מהפכה בביצועי מחשבי המק שלה, אלא גם בישרה עידן חדש של שילוב שבבים.
ההצלחה של Apple Silicon מבוססת על שילוב משותף של המעבד הגרפי, המעבד והזיכרון, כמו גם על המספר המרבי של ליבות שפותחו באופן פנימי. ארכיטקטורה משולבת זו מציעה גם צריכת חשמל נמוכה וגם ביצועים גבוהים, מה שהופך את מוצרי ה-M1 Mac לחזקים משמעותית מקודמיהם עם מעבדי אינטל.
אפל כבר עובדת על הדור הבא של השבבים שלה. מעבדי ה-M6, המכונים "קומודו", ושבבי ה-M7, המכונים "בורנאו", נמצאים כעת בפיתוח. שניהם צפויים לייצג קפיצת מדרגה משמעותית, במיוחד בתחום יכולות הבינה המלאכותית. במקביל, אפל מפתחת את "סוטרה", שבב שעשוי לקבוע סטנדרטים חדשים של ביצועים.
עבודתה של אפל על שבבי בינה מלאכותית ייעודיים למשקפיים חכמים מעניינת במיוחד. החברה מפתחת לראשונה שבבים משלה במיוחד עבור יישומי מציאות רבודה, המבוססים על הארכיטקטורה האופטימלית לאנרגיה של Apple Watch. שבבים אלה צפויים להיות מסוגלים לשלוט במצלמות מרובות בו זמנית והם מותאמים במיוחד למשקפיים חכמים, שצפויים להיות מושקים ב-2026 או 2027.
אפל נוקטת גם באסטרטגיה עצמאית בכל הנוגע לשבבים ניידים. מאז 2019, החברה עובדת על מודמים 5G משלה ורכשה את חטיבת המודמים של אינטל תמורת מיליארד דולר. המטרה היא ליצור רכיב יחיד המשלב סלולר, Wi-Fi ו-Bluetooth, ובהמשך ניתן לשלב אותו במלואו במערכת-על-שבב מסדרת M של אפל.
כיצד משתנות הדרישות לשבבי בינה מלאכותית?
הדרישות לשבבי בינה מלאכותית מתפתחות במהירות והופכות ספציפיות יותר ויותר. בעוד שיישומי בינה מלאכותית מוקדמים הסתמכו בעיקר על כוח GPU כללי, יישומים מודרניים דורשים פתרונות מיוחדים ביותר עבור תחומי יישומים שונים.
אימון מודלים גדולים של בינה מלאכותית עדיין דורש שבבים חזקים ביותר המסוגלים לבצע חישובים מקבילים בהיקף נרחב. שבבי ה-H100 של Nvidia וה-H200 הקרובים ממשיכים לשלוט בשוק. מעבדים אלה נועדו לאמן רשתות נוירונים מורכבות עם טריליוני פרמטרים.
עם זאת, עבור יישומי הסקה, מאפיינים אחרים חשובים יותר. אלה כוללים יעילות אנרגטית, השהייה נמוכה ויכולת לבצע מודלים שאומנו מראש במהירות ובעלות-תועלת. יישומי מחשוב קצה דורשים גם עיצובים קומפקטיים ויכולת לפעול ללא חיבור אינטרנט קבוע.
תעשיית הרכב מניעה את פיתוחם של שבבי בינה מלאכותית ייעודיים לרכב. אלה חייבים להיות מסוגלים לעמוד בתנודות טמפרטורה קיצוניות, לפעול באמינות גבוהה ולקבל החלטות קריטיות לבטיחות בזמן אמת. חברות כמו טסלה, כמו גם יצרניות רכב מסורתיות, משקיעות רבות בפיתוח שבבי בינה מלאכותית משלהן עבור כלי רכב אוטונומיים.
אילו גורמים גיאופוליטיים משפיעים על שוק שבבי הבינה המלאכותית?
שוק שבבי הבינה המלאכותית מושפע במידה רבה ממתחים גיאופוליטיים המשפיעים באופן משמעותי על הדינמיקה של השוק. ארה"ב הידקה באופן מתמיד את הפיקוח על יצוא טכנולוגיית מוליכים למחצה לסין, והטילה את ההגבלות המקיפות ביותר עד כה בדצמבר 2024.
התקנות החדשות של ארה"ב אוסרות גישה ל-24 סוגים שונים של ציוד לייצור שבבים ושלוש תוכנות. משמעות רבה היא הסרת הסף הקודם של 25 אחוזים עבור רכיבים אמריקאיים במתקני ייצור שבבים זרים. בעתיד, כל הציוד המכיל טכנולוגיה אמריקאית יהיה כפוף למגבלות ייצוא.
לצעדים אלה השלכות מרחיקות לכת. מומחים סבורים כי לתקנות החדשות עלולות להיות השפעות הרסניות על מפעלי שבבים סיניים ולעצור באופן מיידי כל הרחבה נוספת של כושר הייצור הסיני. מתקני ייצור קיימים עלולים להיות מוגבלים קשות או להפוך ללא פעילים תוך שישה חודשים.
סין מגיבה באמצעי נגד משלה. ממשלת סין פתחה בחקירה נגד חברת Nvidia בגין הפרות אפשריות של חוקי האנטי-מונופול. במקביל, בייג'ינג קוראת לחברות מקומיות לעבור למוליכים למחצה שפותחו וייוצרו באופן מקומי.
אירופה מנסה לפתח עמדה עצמאית בתחום מתח זה. חוק השבבים של האיחוד האירופי שואף להפחית את התלות האסטרטגית באזורים אחרים. עם זאת, בעלות ברית אירופאיות חשובות של ארה"ב, כמו הולנד ויפן, מהססות לתמוך בסנקציות אמריקאיות חדשות. עד כה הן גילו עניין מועט בצעדים נוספים, למרות ששתי המדינות תמכו חלקית בסנקציות קודמות.
מה המשמעות של התפתחות זו עבור צרכנים ועסקים?
להתפתחות המהירה של שוק שבבי הבינה המלאכותית יש השלכות ישירות על צרכנים ועסקים. טלפונים חכמים מצוידים יותר ויותר בשבבי בינה מלאכותית ייעודיים המאפשרים פונקציות בינה מלאכותית מקומיות כגון זיהוי תמונה, עיבוד דיבור ותכונות מצלמה חכמות. יחידות עיבוד עצביות (NPU) אלה הופכות לסטנדרט אצל אפל, גוגל, קוואלקום ויצרנים אחרים.
זה פותח הזדמנויות חדשות לחברות, אך גם מציב אתגרים. הזמינות הגוברת של שבבי בינה מלאכותית חזקים וחסכוניים באנרגיה מאפשרת ליישם יישומי בינה מלאכותית ישירות במתקני ייצור, מערכות ניטור או כלי רכב אוטונומיים. זה יכול להוביל לרווחי יעילות משמעותיים ולמודלים עסקיים חדשים.
במקביל, צצים תלות וסיכונים חדשים. חברות חייבות לבחור בין ארכיטקטורות שבבים ומערכות אקולוגיות שונות, כאשר לכל בחירה יש השלכות אסטרטגיות ארוכות טווח. מתחים גיאופוליטיים עלולים לשבש שרשראות אספקה ולהוביל לצווארי בקבוק באספקה.
עלות חומרת הבינה המלאכותית נותרה גורם מפתח. בעוד שביצועי השבבים עולים באופן אקספוננציאלי, מחירי הפתרונות המתקדמים ביותר נותרים גבוהים מאוד. מצב זה עלול למנוע מחברות קטנות יותר גישה לטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת ולהגביר את ריכוזיות השוק.
אילו תרחישים עתידיים ניתן להעלות על הדעת עבור שוק האיחוד האירופי?
ניתן להעלות על הדעת תרחישים עתידיים שונים עבור שוק שבבי הבינה המלאכותית האירופי, אשר יהיו תלויים בהחלטות פוליטיות בשנים הקרובות. בתרחיש האופטימי ביותר, אירופה תצליח לבנות תעשיית שבבי בינה מלאכותית עצמאית ותחרותית באמצעות חוק השבבים והשקעות ממוקדות.
בתרחיש זה, החוזקות האירופיות בתעשיית הספקים, במיוחד בחברות כמו ASML, ישמשו כבסיס לאינטגרציה אנכית. TSMC וענקיות שבבים אסייתיות אחרות ירחיבו משמעותית את כושר הייצור שלהן באירופה ויקימו שרשראות אספקה מקומיות. במקביל, חברות אירופאיות כמו Infineon, STMicroelectronics ו-NXP יעמיקו את פעילותן בתחום שבבי הבינה המלאכותית ויפתחו פתרונות חדשים ומתמחים.
תרחיש ריאליסטי יותר רואה את אירופה כשחקן חשוב, אך לא דומיננטי, במערכת האקולוגית העולמית של שבבי בינה מלאכותית. במקרה זה, אירופה תבנה על נקודות החוזק שלה בתחומי נישה, כגון שבבי מחשוב קצה חסכוניים באנרגיה או מעבדי בינה מלאכותית ייעודיים לרכב. האזור ייהנה מתעשיית הרכב החזקה שלו ומחברות תעשייתיות מובילות בעלות דרישות ייעודיות לחומרת בינה מלאכותית.
התרחיש הפסימי ביותר יראה את אירופה הופכת ליבואנית תלויה של שבבי בינה מלאכותית מאסיה וארה"ב. במקרה זה, המטרות השאפתניות של חוק השבבים יוחמצו, ואירופה תמשיך להסתמך על ספקים חיצוניים. דבר זה יפגע בריבונות האסטרטגית ויהפוך את אירופה לפגיעה בסכסוכים טכנולוגיים עתידיים.
אילו המלצות אסטרטגיות עולות עבור אירופה?
ניתוח פיתוח שבבי בינה מלאכותית עולמית מניב מספר המלצות אסטרטגיות לאירופה. ראשית, אירופה צריכה לבנות באופן עקבי על נקודות החוזק הקיימות שלה. ASML, כספקית חיונית לתעשיית השבבים העולמית, יש לחזק עוד יותר ולהגן עליה מפני השתלטויות זרות. מנהיגות טכנולוגית בליתוגרפיה של EUV מייצגת יתרון אסטרטגי עצום.
שנית, אירופה צריכה להתמקד בהתמחות ולא בתחרות ישירה עם ארה"ב או סין. במקום לנסות לעקוף את Nvidia בשבבי הדרכה מתקדמים, אירופה צריכה להתמקד בתחומי נישה כמו בינה מלאכותית לרכב, שבבי IoT תעשייתיים או פתרונות מחשוב קצה חסכוניים באנרגיה. כאן אירופה יכולה למנף את נקודות החוזק התעשייתיות שלה.
שלישית, תיאום הדוק יותר בין המדינות החברות באיחוד האירופי הוא חיוני. הצלחת חוק השבבים תלויה בכך שאינטרסים לאומיים יעמדו בעמדה מאחור לטובת מטרות אירופיות משותפות. גרמניה, צרפת, הולנד ומרכזי טכנולוגיה מרכזיים אחרים חייבים לתאם טוב יותר את פעילויותיהם.
רביעית, אירופה צריכה להשקיע במחקר ובחינוך. המחסור במומחים מוסמכים בתעשיית המוליכים למחצה הוא צוואר בקבוק קריטי. יש לחזק אוניברסיטאות ומוסדות מחקר ולשלב אותם בצורה הדוקה יותר עם התעשייה.
חמישית, גישה פרגמטית לשותפויות בינלאומיות חשובה. אירופה צריכה לשתף פעולה באופן סלקטיבי עם שותפות מהימנות כמו יפן, דרום קוריאה או טייוואן, מבלי לבודד את עצמה לחלוטין מאזורים אחרים. ריבונות טכנולוגית אינה פירושה בידוד טכנולוגי.
מהם הסיכויים של אירופה במרוץ העולמי לשבבי בינה מלאכותית?
פיתוח שוק שבבי הבינה המלאכותית מציב בפני אירופה את אחד האתגרים הגדולים ביותר של מדיניות התעשייה בעשור הקרוב. עם היקף שוק צפוי של למעלה מ-330 מיליארד דולר עד 2030, ההימור גבוה. לאירופה יש גם נקודות חוזק משמעותיות וגם חולשות משמעותיות במרוץ הזה.
נקודות החוזק אינן ניתנות להכחשה: ASML כשומרת סף טכנולוגית, תעשיית רכב חזקה כקונה של שבבי בינה מלאכותית ייעודיים, חברות תעשייתיות מובילות עם דרישות ספציפיות, והרצון הפוליטי להשקיע 43 מיליארד אירו בתעשיית המוליכים למחצה. גורמים אלה מספקים בסיס איתן לבניית תעשיית שבבי בינה מלאכותית אירופאית.
יחד עם זאת, האתגרים ניכרים. לא ניתן להתגבר על הדומיננטיות הקיימת בשוק של Nvidia, TSMC ושחקנים אסייתיים אחרים בטווח הקצר. מתחים גיאופוליטיים בין ארה"ב לסין יוצרים אי-ודאויות נוספות, ושרשראות אספקה גלובליות מורכבות לא ניתנות להעברה פשוטה לאירופה.
הצלחתה של אירופה תהיה תלויה בסופו של דבר ביכולתה לקבוע יעדים ריאליים ולשאוף אליהן באופן עקבי. במקום לנסות להפוך למובילה בכל התחומים, אירופה צריכה להתמקד בהתמחות ובמינוף נקודות החוזק הקיימות. תעשיית הרכב, אוטומציה תעשייתית ופתרונות מחשוב קצה חסכוניים באנרגיה מציעים שווקי נישה מבטיחים.
השנים הבאות יראו האם אירופה תוכל לעשות את הקפיצה מיבואנית ליצרנית גדולה של שבבי בינה מלאכותית. היסודות קיימים, אך היישום דורש רצון פוליטי, תיאום תעשייתי וסבלנות אסטרטגית. בעולם שבו שבבי בינה מלאכותית קובעים את הריבונות הטכנולוגית, אירופה לא יכולה להרשות לעצמה עבודות צדדיות.
השותף הגלובלי שלך לשיווק ופיתוח עסקי
☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית
☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!
Konrad Wolfenstein
אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.
אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital
אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.
☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום
☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה
☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים
Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות
Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד
מימד חדש של טרנספורמציה דיגיטלית עם 'בינה מלאכותית מנוהלת' (בינה מלאכותית) - פלטפורמה ופתרון B2B | ייעוץ אקספרט
מימד חדש של טרנספורמציה דיגיטלית עם 'בינה מלאכותית מנוהלת' (בינה מלאכותית) – פלטפורמה ופתרון B2B | ייעוץ אקספרט - תמונה: Xpert.Digital
כאן תלמדו כיצד החברה שלכם יכולה ליישם פתרונות בינה מלאכותית מותאמים אישית במהירות, בצורה מאובטחת וללא חסמי כניסה גבוהים.
פלטפורמת בינה מלאכותית מנוהלת היא חבילה מקיפה ונטולת דאגות עבורכם לבינה מלאכותית. במקום להתמודד עם טכנולוגיה מורכבת, תשתית יקרה ותהליכי פיתוח ארוכים, אתם מקבלים פתרון מוכן לשימוש המותאם לצרכים שלכם משותף מתמחה - לעתים קרובות תוך מספר ימים.
היתרונות המרכזיים במבט חטוף:
⚡ יישום מהיר: מרעיון ליישום תפעולי תוך ימים, לא חודשים. אנו מספקים פתרונות מעשיים היוצרים ערך מיידי.
🔒 אבטחת מידע מקסימלית: המידע הרגיש שלך נשאר אצלך. אנו מבטיחים עיבוד מאובטח ותואם ללא שיתוף מידע עם צדדים שלישיים.
💸 אין סיכון פיננסי: אתם משלמים רק על תוצאות. השקעות גבוהות מראש בחומרה, תוכנה או כוח אדם מבוטלות לחלוטין.
🎯 התמקדו בעסק הליבה שלכם: התרכזו במה שאתם עושים הכי טוב. אנו מטפלים בכל היישום הטכני, התפעול והתחזוקה של פתרון הבינה המלאכותית שלכם.
📈 עתיד-מוכן וניתן להרחבה: הבינה המלאכותית שלכם גדלה איתכם. אנו מבטיחים אופטימיזציה וגמישות מתמשכת, ומתאימים את המודלים לדרישות חדשות באופן גמיש.
עוד על זה כאן:
