איי בום בסין או שמא בועת ה- AI מתפוצצת עכשיו? מאות מרכזי נתונים חדשים ריקים - תמונה: xpert.digital
השקעה של מיליארד דולר, אפס ביקוש: מחלוקת מרכז הנתונים של סין
מהמהר הזהב למשבר: מה עומד מאחורי מפעלי ה- AI הריקים של סין
הסימנים הראשונים של בועת AI פרץ מופיעים בסין. למרות שהושקעו לאחרונה באופן מאסיבי במרכזי נתונים, רבים מהמתקנים החדשים הללו אינם בשימוש כעת. בין 2023 ל- 2024 החלו למעלה מ- 500 פרויקטים של מרכז נתונים, אך על פי דיווחי התקשורת, עד 80 אחוז מיכולות המחשוב החדשות שנוצרו נותרו ללא שימוש. במקביל, השוק השחור השחור שפעם פורח עבור שבבי NVIDIA התקרר, ודגמי AI יעילים יותר כמו Deepseek R1 יש את המודל העסקי הקודם של מרכזי נתונים רבים.
מתאים לכך:
הפריחה של מרכזי הנתונים AI בסין
הרחבת תשתית ה- AI הוכרזה על סין העדיפות הלאומית לבסס את המדינה כמיקום מוביל של AI. עם תמיכה ממלכתית והשקעות פרטיות, מאות מרכזי נתונים חדשים נוצרו תוך זמן קצר. בשנת 2023 ו- 2024 בלבד הוכרזו מעל 500 פרויקטים חדשים של מרכז נתונים ברחבי המונגוליה הפנימית-ארצית לגואנגדונג.
פיתוח זה בא בעקבות פרסום ChatGPT בסוף 2022, שהפעיל תגובה מהירה בסין. הממשלה המרכזית ביקשה מהרשויות המקומיות להאיץ את הקמתה של מה שמכונה "מרכזי מחשוב חכמים"-מונח למרכזי נתונים ממוקדי AI. על פי הוועדה למרכז הנתונים של התאחדות ענף התקשורת של סין, לפחות 150 ממרכזי הנתונים החדשים הושלמו ובפעלה בסוף 2024.
השקעות מוטעיות וחוסר מומחיות
בעיה מהותית של התפתחות זו הייתה חוסר הניסיון של משקיעים רבים. חברות מתעשיות לא-מומחיות כמו ענף המזון והטקסטיל קפצו על מגמת AI מבלי לקחת בחשבון את הדרישות המורכבות. בנוסף, מתווכים מטורפים הובילו לפרויקטים לא יעילים על ידי מניפולציה של תחזיות הביקוש על מנת לסבול סובסידיות ממשלתיות.
שיאו לי, לשעבר יזם נדל"ן שהפך למנהל פרויקטים של מרכזי נתונים, מתאר כיצד הוא נמשך על ידי ה- AI Boom בשנת 2023. באותה תקופה, קמעונאים בקבוצות WeChat שלו התרברבו על כך שהאבטחו משלוחים מ- NVIDIA GPUs בעלי ביצועים גבוהים שהיו למעשה כפופים להגבלות ייצוא של ארה"ב. בשיא הביקוש, שבב NVIDIA H100 יחיד, החיוני לאימוני דגמי AI, הצליח להשיג עד 200,000 יואן (בערך 28,000 $) בשוק השחור.
המשבר הנוכחי: מרכזי נתונים ריקים
כיום, רבים ממרכזי הנתונים החדשים שנבנו אינם בשימוש. על פי הדיווחים של קבלנים, מנהל חברת שרת GPU ומנהלי פרויקטים, מרבית מפעילי מרכזי הנתונים הללו נלחמים על הישרדות. אמצעי התקשורת הסיניים כמו ג'יאזי גואנגניאן ו- 36KR מדווחים כי עד 80 אחוז מתפקידי המחשוב החדשים שנבנו נותרו ללא שימוש.
השכרת GPUs לחברות הזקוקות להן לצורך הכשרת מודלים של AI-המודל העסקי העיקרי של מרכזי הנתונים החדשים-היה נחשב בעבר להימור בטוח. אך עם עלייתו של Deepseek ושינוי פתאומי בכלכלת יישומי AI, התעשייה מקרטעת.
מניעת מחיר ומוכר נואש
מחיר ההשכרה של GPU נפל לשיא נמוך. דוח הנוכחי של חברת המדיה הסינית ג'יננג יונגקסיאן מראה כי שרת NVIDIA H100, המוגדר עם שמונה GPUs, מושכר כעת עבור 75,000 יואן לחודש-ירידה משמעותית של כ- 180,000 יואן. מרכזי נתונים רבים מעדיפים להשאיר את המערכות שלהם ריקות מאשר לקחת את הסיכון להפסדים נוספים מכיוון שהפעולה יקרה ביותר.
מצב זה בא לידי ביטוי גם בקבוצות WeChat ש- Xiao Li מציינת. הסוחרים התאמצו בחנויות שלהם, והמחירים חזרו לרמה רגילה. במקביל, שני פרויקטים של מרכז נתונים הידועים בפניו מתקשים להבטיח מימון נוסף מצד משקיעים המצפים לתשואות קטנות. זה מאלץ את מנהלי הפרויקטים למכור עודפי GPUs. "נראה שכולם מוכרים אבל קונים כמה", הוא אומר.
אפקט DeepSeek: החדשנות משנה את השוק
שוק ה- AI קיבל תפנית מדהימה עם עלייתו של Deepseek, סטארט -אפ סיני של KI. בסוף ינואר 2025 פרסמה החברה את דגמי השפה AI שלה Deepseek-R1-Zero ו- Deepseek-R1, שהוכשרו עם חלק ממאמץ המחשוב, המשמש לדגמים מערביים דומים.
פיתוח זה עורר הלם אמיתי בשווקים הפיננסיים. מניות טק, במיוחד יצרנית השבבים NVIDIA, רשמו הפסדים מאסיביים. ביום אחד, Deepseek הרסה את ערכי השוק של יותר ממיליארד דולר. המניות של NVIDIA הפסידו 17% או 589 מיליארד דולר ביום זה - ההפסד היומי הגבוה ביותר בתולדות הבורסה.
מתאים לכך:
יעילות במקום כוח מחשוב
הסיבה לתגובת השוק הדרמטית הזו נעוצה ביעילות של מודל DeepSeek. זה היה "זול להפליא ומאומן עם שבבים פחות מתקדמים" ועדיין יכול להתעדכן בביצועים של OpenAis Chatgpt. זה מטיל ספק בסטטוס קוו של פיתוח AI: "מדוע להשקיע טריליונים במודלים חדשים בשפה גדולה אם מיליונים נמוכים מספיקים להתפתחותם?"
התפתחות זו שינתה באופן מהותי את הביקוש לתשתית AI. "Deepseek הוא רגע של חיוב לתעשיית ה- AI הסינית. השאלה הבוערת של 'מי יכול לפתח את מודל השפה הגדול ביותר?' 'מי יכול להשתמש בזה טוב יותר?' הועבר ", מסביר Hangcheng CAO, עוזר פרופסור למערכות מידע באוניברסיטת אמורי.
שינוי טכנולוגי בפיתוח AI
עליית דגמי ההנמקה כמו Deepseek R1 ו- OpenAIS CHATGPT O1 ו- O3 הביאה לשינוי מהותי בדרישות למרכזי נתונים. בעזרת טכנולוגיות אלה, מרבית מאמץ המחשוב כבר לא מתעורר במהלך אימונים ויצירת המודל, אך בעת ביצוע נגזרות לוגיות שלב -שלב בתגובה לפניות משתמשים.
דרישות חדשות לתשתית
תהליך נימוק זה מספק לעתים קרובות תוצאות טובות יותר, אך לוקח זמן רב יותר זמן. לפיכך, חומרה עם חביון נמוך (הזמן שצריך לנתונים כדי להגיע מנקודה אחת ברשת לרשת) הוא בעל חשיבות עליונה. על מרכזי נתונים להיות ממוקמים בסמוך למרכזי טכנולוגיה חשובים על מנת למזער את עיכובי ההעברה וכדי להבטיח גישה לצוות התפעול והתחזוקה המוסמכים ביותר.
שינוי זה פירושו שמרכזי נתונים רבים שנבנו באזורים מרכזיים, מערביים וכפריים של סין-שם חשמל ואדמות זולים יותר-מאבדים את האטרקטיביות עבור חברות AI. ב- Zhengzhou, עיר במחוז הנאן, מרכז נתונים שנבנה לאחרונה אף מפיץ שוברים אריתמטיים בחינם לחברות טכנולוגיה מקומיות, אך עדיין מתקשה למשוך לקוחות.
בנוסף, רבים ממרכזי הנתונים החדשים לעומסי עבודה בהדרכה היו מותאמים ביותר, חישובים רציפים המתבצעים על מערכי נתונים אדירים-ולא להסקרה, תהליך ביצוע הביצוע, דגמי ההנמקה שהוכשרו בזמן אמת.
מתאים לכך:
מירוץ ה- AI העולמי: סין מול ארה"ב
יש לקחת בחשבון את המצב הנוכחי של מרכזי הנתונים הסיני AI בהקשר של הגזע העולמי לתפקיד הניהול בתחום הבינה המלאכותית. סין חיפשה עמדה מובילה מאז 2017 עם פיתוח ה- AIT של Denection Lantial Entwering (AIDP). קידום AI נחשב לחיוני לתחרותיות ובביטחון הלאומי של המדינה.
מיקום אסטרטגי והשקעות
לעומת זאת, לארצות הברית עדיין יש עופרת ברורה בהשקעות AI. כמעט 70 מיליארד דולר הושקעו על ידי חברות פרטיות בארצות הברית בשנה שעברה לפיתוח בינה מלאכותית - תשעה פעמים יותר מאשר בסין. עם מספר הסטארט -אפים החדשים של AI, ארצות הברית פועלת גם עם כמעט 900 חברות לעומת 122 בסין.
ארצות הברית מחזקת עוד יותר את מעמדה. דונלד טראמפ הודיע לאחרונה על פרויקט "סטארגייט", פרויקט של 500 מיליארד דולר למרכזי נתונים חדשים של AI בטקסס. תחת שם זה, Openai, Softbank ו- Oracle רוצים לבנות עד 20 מרכזי נתונים מגה בשנים הבאות על מנת לקדם יישומי AI ולגדיר תקנים.
התשובה של סין לסנקציות בארה"ב
אתגר מיוחד עבור סין הוא מגבלות הייצוא האמריקאיות למוליכים למחצה מתקדמים. למרות מגבלות אלה, סין התקדמה ניכרת בהתפתחות AI. שרת הסחר האמריקאית לשעבר, ג'ינה ריימונדו, אמרה בסוף 2024 כי חסימות המסירה עבור שבבים מהירים במיוחד היו רק "פגוש מהיר" וכי מדובר במאמץ אהבה לא מוצלח להפסיק את עליית סין.
ההצלחות של Deepseek מראות כי חברות סיניות מוצאות דרכים חדשניות לפתח דגמי AI תחרותיים עם שבבים פחות מתקדמים-תגובה למגבלות הגישה לטכנולוגיה המובילה.
ההתמקדות של סין ב- AI: דרכים לעצמאות טכנולוגית
למרות האתגרים הנוכחיים, השלטון המרכזי הסיני דבק בתמיכתה בתשתית AI. בתחילת 2025 היא ארגנה סימפוזיון בתעשיית AI, בו הודגשה חשיבות ההסתפקות העצמית בטכנולוגיה זו.
איחוד והתערבויות ממשלתיות
מומחים מניחים כי סוכנויות ממשלתיות יכולות להשתלט על חלק מהפרויקטים הכושלים ולהעביר אותם למפעילים מנוסים יותר. "ככל הנראה, ממשלת סין תתערב, תשתלט עליה ותמסור אותה למפעילים בעלי יכולת יותר", אומר ג'ימי גודריץ ', יועץ בכיר לטכנולוגיה בחברת RAND.
קבוצות טכנולוגיה סיניות גדולות ממשיכות להשקיע בתשתיות AI כדי להבטיח את התחרותיות שלהן. קבוצת עליבאבא הודיעה על תוכניות להשקיע למעלה מ- 50 מיליארד דולר במחשוב ענן ותשתית חומרה AI בשלוש השנים הבאות, בעוד שביטאנס מתכננת להשקיע כ -20 מיליארד דולר ב- GPU ומרכזי נתונים.
שיעורים משלפוחית השתן הסינית
המצב הנוכחי של מרכזי הנתונים AI בסין מראה את הסיכונים של השקעות חפוזים בתחום טכנולוגי המתפתח במהירות. מה שנחשב כהשקעה בטוחה לפני מספר שנים נחקר על ידי פיתוחים חדשניים כמו Deepseek R1 ושינה את תנאי השוק.
הקשיים ההולכים וגדלים של ענף ה- AI הסיני הם במידה רבה תוצאה של שחקנים חסרי ניסיון-מלומדים וממשלות מקומיות-שקפצו ברכבת ההייפ ובנו מתקנים שאינם אופטימליים לצרכים של ימינו. חוויה זו מדגישה את חשיבות הידע המומחה ותכנון אסטרטגי בפיתוח תשתיות AI.
איחוד השוק מיועד לעתיד, לפיו מודלים מצליחים יותר כמו Deepseek עשויים לסלול את הדרך להתפתחויות AI יעילות וזולות יותר. השאלה המכריעה עברה מכוח מחשוב טהור ליישום המשמעותי של טכנולוגיית AI: "מה שבין היום לעתיד בו AI נמצא למעשה בכל מקום הוא כבר לא התשתית, אלא תוכניות מוצקות לשימוש בטכנולוגיה".
מתאים לכך:
השותף הגלובלי שלך לשיווק ופיתוח עסקי
☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית
☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!
קונרד וולפנשטיין
אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.
אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital
אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.
