סמל אתר Xpert.digital

ההצלחה של אשכול בטיחות הביטחון של עדן: שיעורים לגרמניה

ההצלחה של אשכול בטיחות הביטחון של עדן: שיעורים לגרמניה

ההצלחה של אשכול בטיחות הביטחון של עדן: שיעורים לגרמניה – תמונה: xpert.digital

בריתות אסטרטגיות: המפתח ליתרון התחרותי בענף הביטחון והביטחון

מהו אשכול בטיחות הביטחון של עדן וכיצד נוצר?

אשכול עדן (רשת כלכלית הביטחון האירופי) הוא אגודה תאגידית צרפתית שהוקמה בשנת 2008 על ידי שישה יזמים מאזור רון-אלפס בתמיכת לשכת המסחר ליון והמנהלת הכללית הצרפתית לחימוש (DGA). כאשכול SME הצרפתי הראשון בתחום ההגנה, האבטחה והביטחון, עדן פיתחה מודל חדשני להחלפת חוזקות.

האשכול התגלה מההבנה כי חברות קטנות ובינוניות (SMEs) בענף הביטחון רק מגבירות את הנראות שלהן באמצעות מיזוג, מרחיבות את הידע שלהן ומשפרות את עמדתם התחרותית בשווקים צרפתים ובינלאומיים. הפילוסופיה הזו של "ציד בחבילה יחד" עדיין מעצבת את דרך העבודה של האשכול.

אילו ממדים ומבנים מאפיינים את אשכול עדן כיום?

כיום אשכול עדן מפגיש מערכת אקולוגית מרשימה של כ -130 חברות קטנות ובינוניות, המייצגות סך הכל 9,000 משרות ומייצרות מכירות שנתיות של כמעט מיליארד יורו, מתוכם למעלה מחצי כבר לא חלים. חברות אלה מכסות ארבעה אזורי פעילות משלימים: ציוד לרכבי אוויר, ים ויבשה; איתור, הגנה ומעקב; הנדסה ובדיקה; כמו גם ציוד מגן אישי.

האשכול מאורגן כפדרציה לאומית ויש לו ייצוגים אזוריים באזורים צרפתים שונים, כולל אוברן-רון-אלפס, בריטני, מזרח צרפת, איל-דה-פרנס והאזור. מבנה טריטוריאלי זה מתואם על ידי סגן נשיא וצירים אזוריים, המאפשר מנהיגות מבוזרת אך קוהרנטית.

איך עובד המודל העסקי של Eden Cluster?

מודל ההצלחה של עדן מבוסס על ארבע טורים אסטרטגיים:

חילופי מידע וחטיבה

בתחום קריטי כל כך כמו חילופי הגנה ואבטחה, תקשורת ומידע הם חיוניים. אשכול עדן מקדם חילופי דברים אלה הן אופקית בין החברים והן אנכית בין חברי המועדון ללקוחותיהם.

ייצוג משותף

האשכול מבטיח ייצוג חזק של חבריו באירועים בינלאומיים גדולים, סחר בירידים וכנגד גופים לאומיים ובינלאומיים ובכך מחזק את נראותם והשפעתם.

ניטור אסטרטגי

עדן מבצעת מעקב התקפי והגנה מתמשך כדי לזהות הזדמנויות ואיומים חדשים. ערנות זו מובילה ליישום פעולות מערכות יחסים מוסדיות שמטרתן להגן ולקדם את האינטרסים של החברים.

מחקר ופיתוח

האשכול מקדם מחקר ופיתוח בתחום ההגנה ובכך תומך בחדשנות והתקדמות טכנולוגית בשירות הביטחון הלאומי והבינלאומי.

מהן ההצלחות והשירותים הקונקרטיים של אשכול עדן?

אשכול עדן הוכיח כמוצלח ביותר בבינלאומי של החברות החברות שלה. בירידי סחר בינלאומיים כמו האירו -אוסורי, DSEI או MILIPOL, עדן מופיעה עם עמדות קהילתיות גדולות שגדולות כמעט כמו אלה של משרד ההגנה הצרפתי. הופעות משותפות אלה מאפשרות אפילו לחברות קטנות עם פחות מעשרה עובדים להיראות ברמה הבינלאומית.

במיליפול 2015, למשל, 21 חברות עדן הציגו את עצמן יחד, כולל מעקב אחר אירו, בולה בטיחות, אמיטק, נובאדם, סופדיר ורבים אחרים. ז'אן-לוק לוגל, נשיא אשכול עדן דאז, הדגיש: "להיות חבר בעדן הוא ערובה לאמינות ולמקצועיות כתווית איכותית. על ידי צרור מומחיות והפחתת תערוכות, חברות קטנות יכולות לחזק את נוכחותן בשווקים בינלאומיים".

דוגמה קונקרטית להצלחה היא חברת SAIB Connectique, שהצליחה להגדיל את נתח השוק הצבאי שלה מאפס ל -20% מפעילותה מאז 2014. החברה השקיעה 300,000 יורו ברובוט טכנולוגי ומתכננת להגדיל את הייצור הצבאי שלה בין 15,000-20,000 לשנה ל 30,000.

אילו גישות חדשניות עידן רודפות בתמיכת חבריו?

עדן פיתחה דגמי שיתוף פעולה חדשניים החורגים מגישות אשכול מסורתיות. האשכול פועל בשיתוף פעולה הדוק עם ההומולוגים האירופיים שלו, במיוחד עם שותפים גרמנים כמו ה- GSW NRW EV (כלכלת טכנולוגיות הביטחון בצפון ריין-ווסטליה). רשת אירופאית זו מאפשרת לחברות קטנות ובינוניות צרפתיות ליהנות מחוויות גרמניות בכיוון מחדש מתעשיית הביטחון הטהורה לקראת ביטחון אזרחי.

האשכול פיתח גם שותפויות עם אשכולות טכניים כמו TechTera לקידום חדשנות בתחומי ההגנה והביטחון. שיתוף פעולה חוצה מגזר זה מאפשר לפתח חידושי טקסטיל לפיתוח טיפולים בביטחון צבאי ואזרחי.

גישתו של עדן לגיוון ראויה לציון במיוחד: בעוד שממוצע 20% מפעילותן של החברות החברות מבוטלות על יישומים צבאיים, האשכול תומך בהם בהפחתת התלות שלהם בשווקי הביטחון ופתיחת אזורים עסקיים אזרחיים חדשים. אסטרטגיה לשימוש כפול זה הופכת את החברות לעמידות יותר למחזורי שוק.

כיצד עדן תומכת בייצוא ובהרחבה בינלאומית?

תמיכה ביצוא היא אחת משאיפות הליבה של עדן. האשכול מעודד את חברותיו לפתח את פעילויותיהם בחו"ל ומבוסס על מספר עמודים:

ניסיון ורשתות

החברים חולקים את חוויותיהם ביחס לקבלן קבלן משנה, שותפים מקומיים וידע בשוק. זה מאפשר לייצואנים חדשים ללמוד מהטעויות וההצלחות של עמיתיהם.

תמיכה בשותפות

עדן עובדת עם שותפים כדי לתמוך בחברים בנושאי מימון, פיצויים תעשייתיים, ציות, קניין רוחני, רגולציה ותחבורה.

שיתוף פעולה אירופי

שיתוף פעולה עם הומולוגים אירופיים (אסטוניאן, גרמנית, אשכול ההגנה הבריטי) מרחיב את הרשת ואת הזדמנויות השוק עבור חברות צרפתיות.

החברים מבצעים קמפיינים לחיפושים משותפים בחו"ל, חולקים את נציגי המכירות שלהם, מידע על חליפין ומידע עסקי ופיתוח משותף של תוכניות שיווק ותקשורת. גישה מתואמת זו לשווקים בינלאומיים מועילה במיוחד עבור חברות קטנות ובינוניות, אשר לעיתים קרובות סגירת שוק אינדיבידואלית אינה יכולה לממן.

מה המצב השוק הנוכחי והסיכוי העתידי לעדן?

המצב הנוכחי של אשכול עדן חיובי ביותר. נאתלי ברט-וונדאמה, נשיאת אשכול עדן בריטני, דיווחה בשנת 2025 על מצב עסקי חסר תקדים: "יש לנו חברות עם נפחי עבודה אדירים, אך גם אחרים, שעבורם זה קשה יותר, במיוחד אלה שרוצים להכות מתעשיית הרכב והתעופה שמגיעים להגן על זה".

עבור חברות בבסיס התעשייה ET Technology de Défense (BITD) מעולם לא היו כל כך הרבה פניות של מנהלים גדולים -בקנה מידה. חברות מסוימות אפילו מדברות על פעילות יתר. "ההוראות להגנה נמצאות שם. עלינו לעבוד 7 עד 10 שנים," אמר בארט וונדה.

החברה שלך משלכה, המתמחה בניהול ומעקב מיושנים, רשמה 80% מהמחזור השנתי בהזמנות ברבעון אחד ושואף לשלושה מיליון יורו במכירות לשנת 2025. מספרים אלה ממחישים את הפריחה הנוכחית בענף הביטחון, ממנו נהנים חברי עדן.

אילו יתרונות מבניים יש למערכת הצרפתית כלפי גרמניה?

למערכת הצרפתית סביב אשכול עדן יש כמה יתרונות מבניים שגרמניה יכולה לשמש הזדמנויות למידה:

תמיכה במדינה ואסטרטגיה ברורה

עדן נהנית מתמיכה חזקה מצד ה- DGA ומעורבת באסטרטגיית ההגנה הלאומית. צרפת מחייבת על פי חוקי התוכנית למשך חמש שנות הוצאות בגין השקעות צבאיות של 15 מיליארד יורו בשנה. אבטחת תכנון זו מאפשרת לחברות להשקיע ולצמוח לטווח הארוך.

תיאום מרכזי ביישום מבוזר

עדן עובדת כפדרציה לאומית עם ייצוגים אזוריים. מבנה זה מאפשר למוזרויות מקומיות לקחת בחשבון בזמן שנקבע אסטרטגיה לאומית קוהרנטית.

אוריינטציה מוקדמת לשימוש כפול

בעוד שגרמניה רק הכירה בחשיבותן של טכנולוגיות לשימוש כפול בשנים האחרונות, עדן רודפת אסטרטגיה של פיזור בין שווקים צבאיים לאזרחיים מאז יסודו. זה הופך את החברות הצרפתיות לעמידות יותר לתנודות בשוק.

מימון יצוא שיטתי

מההתחלה, עדן הכיר ביצוא כנהג צמיחה מרכזי ובנה מבנים תואמים. ההופעות של יריד הסחר המשותף ועיבוד השוק המתואם הם למופת למימון יעיל לייצוא SME.

באילו חולשות יש למערכת הגרמנית בהשוואה?

גרמניה מציגה מספר חולשות מבניות בהשוואה למודל עדן הצרפתי:

פיצול נוף האשכול

בעוד שלצרפת יש אשכול לאומי עם עדן, ענף הביטחון והביטחון הגרמני מופץ לאשכולות ואגודות אזוריות שונות. ה- GSW NRW EV, אשכולות מדינה שונים ועמותות תעשייתיות פועלות לרוב ללא תאום.

חסר אבטחת תכנון לטווח ארוך

לגרמניה אין את הנוהג הצרפתי של קשירה של תוכניות רב -שנות להוצאות הגנה. תכנון התקציב מתרחש מדי שנה, מה שמקשה על תכנון השקעות ארוך טווח עבור חברות קטנות ובינוניות.

מימון ייצוא של SME לא מספק

בעוד שגרמניה היא מדינה חזקה המייצאת באופן כללי, חברות קטנות ובינוניות גרמניות פחות מכוונות לייצוא מאשר צרפתיות. עם חברות קטנות ובינוניות גרמניות, נתח הייצוא הוא 30%בממוצע, ואילו חברות קטנות ובינוניות צרפתיות ממוקדות באופן מסורתי בשוק הפנימי. עם זאת, עדן מראה כיצד מימון יצוא שיטתי יכול להפוך את המצב הזה.

מכשולים רגולטוריים

חברות גרמניות בתחרות בינלאומית, תקנות ייצוא זרועות גרמניות קפדניות לחלוטין וטיפול בהן בתחרות בינלאומית. זה מרתיע את השותפים הבינלאומיים הפוטנציאליים של שיתופי פעולה עם חברות גרמניות.

 

מוקד לאבטחה והגנה – ייעוץ ומידע

מוקד לאבטחה והגנה – תמונה: xpert.digital

מרכז האבטחה וההגנה מציע ייעוץ ומידע עדכני מבוסס על מנת לתמוך ביעילות בחברות וארגונים בחיזוק תפקידם במדיניות הביטחון והביטחון האירופית. בקשר הדוק לקבוצת העבודה של SME Connect, הוא מקדם חברות קטנות ובינוניות (SME) בפרט שרוצות להרחיב עוד יותר את כוחן והתחרותיות החדשנית שלהן בתחום ההגנה. כנקודת קשר מרכזית, הרכזת יוצרת גשר מכריע בין SME לאסטרטגיית הגנה אירופאית.

מתאים לכך:

 

ענף הביטחון 2.0: השינוי האסטרטגי של גרמניה – דרכה של גרמניה לרשת ההגנה האסטרטגית

מה יכולה גרמניה ללמוד ממודל עדן?

גרמניה יכולה לשרטט מספר שיעורי בטון מההצלחה של עדן:

יצירת אשכול לאומי

על גרמניה לשקול ליצור אשכול לאומי לתעשיית האבטחה והביטחון על פי מודל עדן. זה יתאם את הנוף המקוטע כיום מיוזמות אזוריות ויאפשר אסטרטגיה לאומית קוהרנטית.

מימון שיטתי SME

המודל הצרפתי מראה כיצד ניתן לחזק את חברות קטנות ובינוניות באמצעות הופעות הוגנות בסחר משותף, פעילויות ייצוא מתואמות והעברת ידע. גרמניה יכולה לפתח תוכניות דומות, במיוחד עבור חברות קטנות ובינוניות שרוצות להיכנס לשוק ההגנה.

אסטרטגיה לשימוש כפול

על גרמניה לזהות ולקדם פוטנציאל שיטתי-כפול- US. הניסיון הצרפתי מראה כי חברות המשרתות שווקים צבאיים ואזרחיים עמידים וחדשניים יותר.

חיזוק הרשתות האירופיות

יש להרחיב ולתמודד את שיתוף הפעולה הקיים בין אשכולות גרמניים כמו ה- GSW NRW EV ו- Eden. ניתן לפתח זאת לרשת אירופה של אשכולות ביטחון.

תכנון רב -שנתי מחייב

על גרמניה להשתלט על המודל הצרפתי של קשירה של תוכניות מרובות -שנים להוצאות הגנה. זה ייתן לחברות מתכננות אבטחה הנחוצה להשקעות ארוכות טווח.

איך יכול היה להיראות שווה ערך עדן גרמני?

מקבילה גרמנית לאשכול עדן יכולה להיות מתוכננת כ"רשת גרמנית לכלכלת ביטחון והגנה "(DNSVW). זה יכלול את האלמנטים המבניים הבאים:

תיאום לאומי עם רכזות אזוריות

בהתבסס על חוזקות אזוריות קיימות, יכולה להתעורר רשת לאומית המתאמת את האשכולות האזוריים בבוואריה (עם מגזר התעופה והחלל החזק שלה), צפון ריין-ווסטפאליה (עם חברות תעשייתיות מסורתיות), באדן-וורטמברג (עם הנוף הבינוני החדשני שלה) ואזורים אחרים.

שילוב חוצה מגזרים

המערכת הגרמנית יכולה לשלב באופן שיטתי את החוזקות הקיימות באבטחת הסייבר (כמו האשכול באזור RUHR), תעשיית הרכב עם פוטנציאל השימוש הכפול שלה והתעשייה הכימית.

שותפות פרטית ציבורית

ניתן למסוד שיתוף פעולה הדוק בין משרדים פדרליים (BMVG, BMWI, BMBF), מוסדות מחקר כמו מכוני Fraunhofer ותעשייה על בסיס המודל הצרפתי.

אוריינטציה בינלאומית

מההתחלה, הרשת הגרמנית צריכה להיות מכוונת בינלאומית ולבנות שיתוף פעולה שיטתי עם שותפים אירופיים, במיוחד עם עדן.

איזו מסגרת פוליטית תיצור גרמניה?

להצלחתו של שווה ערך עדן גרמני, יש צורך במסלול פוליטי: מספר מסלול פוליטי:

רפורמות בחקיקה

גרמניה תצטרך לחדש את תקנות התקציב והרכש שלה על מנת לאפשר מודלים מימון חדשניים כמו שותפויות ציבוריות-פרטיות. התקנות הקיימות לעתים קרובות מבצעות פתרונות גמישים הנחוצים לפרויקטים של ביטחון מודרני.

דגש על יצואן

תקנות ייצוא הנשק הגרמניות יצטרכו להיות הרמוניה ולפשט את בקשתן על מנת לתת לחברות גרמניות הזדמנויות תחרותיות הוגנות. זה חשוב במיוחד להקמת קונסורציות אירופאיות.

מימון מחקר

גרמניה צריכה להרחיב את התוכניות החזקות שלה כבר כמו "SME חדשני: מחקר לביטחון אזרחי" ולקשרים באופן שיטתי יותר למחקר הגנה. יש למסד את הקשר בין ביטחון אזרחי למחקר ביטחון.

חינוך והסמכה

על פי המודל הצרפתי, יש לפתח תוכניות הכשרה והסמכה מיוחדות לתעשיית האבטחה והביטחון. זה יכול להשלים את התוכניות הקיימות של לשכות התעשייה והמסחר.

אילו סיכוי להצלחה היה מדגם עדן גרמני?

הסיכוי להצלחה עבור מקבילה של עדן גרמנית הם בדרך כלל טובים מכיוון שלגרמניה יש כמה יתרונות מבניים:

נוף חזק בגודל בינוני

עם 3.1 מיליון חברות קטנות ובינוניות, לגרמניה יש את אחד הנופים החזקים ביותר בגודל בינוני באירופה. חברות אלה הן בתנאים חדשניים, מכוונים לייצוא – מבחינה טכנולוגית לאשכול ביטחון וביטחון.

תשתית מחקר מעולה

נוף המחקר הגרמני עם אוניברסיטאותיה, מכוני מקס פלאנק, מכוני Fraunhofer ומוסדות מחקר אחרים שאינם אוניברסיטאיים מציעים בסיס אידיאלי ליישום ופיתוח.

מנהיגות טכנולוגית

גרמניה מובילה מבחינה טכנולוגית בתחומים רבים הרלוונטיים לטכנולוגיית אבטחה, מתעשיית הרכב ועד הנדסת מכונות לכימיה. יכולות אלה יכולות לשמש באופן שיטתי ליישומי אבטחה והגנה.

שילוב אירופי

גרמניה נמצאת במרכז אירופה ויכולה לשמש כבונה גשר בין שוקי ההגנה האירופיים השונים. ניתן להרחיב את שיתוף הפעולה הקיים עם צרפת ולהרחיב לשותפים אחרים.

מהם האתגרים הגדולים ביותר עבור גרמניה?

למרות התנאים המוקדמים הטובים, ישנם כמה אתגרים למקבילה עדן גרמנית:

הזמנות תרבותיות

בשל ההיסטוריה שלה, גרמניה עדיין מסתיימת מתעשיית החימוש. יש להתגבר על אלה כדי להשיג קבלה חברתית רחבה לאשכול ביטחון לאומי והגנה.

מבנה פדרלי

המבנה הפדרלי של גרמניה הופך את התיאום בין רמות שונות למורכבות יותר מאשר בצרפת המרכזית. יש לתאם אינטרסים במדינה ולהימנע ממבנים כפולים.

מכשולים בירוקרטיים

המבנים הניהוליים הגרמניים הם לרוב מורכבים וארוכים מהנדרש. זה יכול להרתיע חברות חדשניות וזריזות להשתתף באשכול לאומי.

מימון פערים

בעוד שצרפת קבעה מנגנונים לקידום ענף הביטחון שלה, גרמניה תצטרך לפתח מכשירי מימון חדשים או להתאים את הקיים.

כיצד ניתן היה לבצע את היישום?

יישום מקבילה של עדן גרמנית יכול להתבצע בכמה שלבים:

שלב 1 – רשת של מבנים קיימים

בשלב ראשון, יש לרשת באופן שיטתי את האשכולות והאסוציאציות האזוריות שכבר קיימות. ניתן היה להפגיש את ה- GSW NRW EV, יוזמות בוואריות ושחקנים אזוריים אחרים בפלטפורמת תיאום לאומית.

שלב 2 – פרויקטים של טייס ומפגינים

באמצעות פרויקטים משותפים בין אשכולות אזוריים שונים, ניתן היה להשיג חוויות ראשוניות עם תיאום לאומי. הופעות בינלאומיות של יריד סחר על פי מודל עדן יכולות לשמש כפרויקטים של פיילוט.

שלב 3 – מיסוד

לאחר פרויקטים מצליחים של פיילוט ניתן ליצור מבנה רשמי המשלב תיאום לאומי עם גמישות אזורית. זה יכול להיות מאורגן כאגודה רשומה או כספינת שותפים ציבורית-פרטית.

שלב 4 – הרחבה בינלאומית

הרשת הגרמנית המבוססת יכולה להרחיב באופן שיטתי את שיתוף הפעולה הבינלאומי ולמצב את עצמה כשחקן מרכזי בשוק ההגנה האירופי.

איזה תפקיד יכולה גרמניה למלא בהקשר אירופי?

גרמניה יכולה לשמש כבונה גשר בין גישות אירופיות שונות. בעוד שצרפת עוקבת אחר מודל מרכזי עם עדן ובריטניה מעדיפה גישות ליברליות בשוק, גרמניה יכולה לפתח מודל פדרלי אך מתואם שיהיה אטרקטיבי למדינות אחרות באירופה.

חוזק כלכלי וגרמניה וכישורים טכנולוגיים יכולים לעזור לקבוע סטנדרטים אירופיים בטכנולוגיית ביטחון וביטחון. גרמניה יכולה לקחת על עצמה תפקיד מנהיגותי, במיוחד באזורים מוכוונים עתידיים כמו אבטחת סייבר, מערכות אוטונומיות ובינה מלאכותית.

שיתופי הפעולה הקיימים עם צרפת דרך עדן ושותפים גרמניים כבר מראים את הדרך. ניתן להרחיב את אלה לרשת אירופאית מקיפה יותר שמשלבת באופן שיטתי מדינות אירופאיות קטנות יותר ומשתמשת בכישוריהם הספציפיים.

הדרך קדימה

ההצלחה של אשכול העדן הצרפתי מראה באופן מרשים כיצד מדיניות האשכול השיטתית יכולה לחזק את התחרותיות של חברות קטנות ובינוניות בתעשיית האבטחה והביטחון. עם ההתמקדות שלה בעיבוד שוק משותף, פעילויות ייצוא מתואמות, אסטרטגיות לשימוש כפול ורשתות אירופאיות, עדן מציעה מודל ממנו גרמניה יכולה וצריכה ללמוד ממנו.

לגרמניה יש את התנאים המוקדמים הנחוצים – נוף חזק בגודל בינוני, תשתיות מחקר מצוינות ומנהיגות טכנולוגית – על מנת לפתח מודל מצליח משלהם. ניתן להתגבר על האתגרים אם יהיה הרצון הפוליטי לקידום השיטתי של תעשיית הביטחון והביטחון.

שווה ערך עדן גרמני לא יכול רק לחזק את ענף הביטחון והביטחון הגרמני, אלא גם לתרום תרומה חשובה לאוטונומיה האסטרטגית האירופית. בתקופה של הגדלת המתחים הגיאו -פוליטיים, זה חשוב מתמיד. על גרמניה לנצל את ההזדמנות הזו וללמוד ממודל ההצלחה הצרפתי מבלי פשוט להעתיק את גישתו, אלא להתאים אותה לתכונות המיוחדות הגרמניות ולפתח אותה למודל מצליח משלה.

הזמן בשל ליוזמה גרמנית בתחום זה. התפנית של מדיניות הביטחון לאחר ההתקפה הרוסית על אוקראינה, החשיבות ההולכת וגוברת של אבטחת הסייבר והצורך באוטונומיה אסטרטגית אירופאית יוצרים סביבה חיובית לאשכול ביטחון וביטחון גרמני לאומי. על גרמניה לנצל את ההזדמנות ההיסטורית הזו וללמוד מההצלחה של אשכול עדן.

 

ייעוץ – תכנון – יישום

מרקוס בקר

אני שמח לעזור לך כיועץ אישי.

ראש פיתוח עסקי

יו"ר SME Connect Connect Group

לינקדאין

 

 

 

ייעוץ – תכנון – יישום

קונרד וולפנשטיין

אני שמח לעזור לך כיועץ אישי.

קשר תחת וולפנשטיין xpert.digital

התקשר אלי מתחת +49 89 674 804 (מינכן)

לינקדאין
 

 

השאירו את הגרסה הניידת