אזהרת סוחר סחורות: כיצד השליטה על מתכות נדירות מורידה את התעשייה האירופית על ברכיה

קריאת השכמה מבייג'ינג: מפגן הכוח של סין והשלכותיו

האזהרה שפרסם סוחר הסחורות מפרנקפורט, מתיאס רות, בסתיו 2025, ניחנה בבהירות נדירה שנדיר למצוא בתרחישי משבר כלכלי. הצהרתו שבשלב מסוים קווי הייצור בגרמניה יגיעו לקיפאון אינה הגזמה רטורית, אלא הערכה מפוכחת של אדם שעוקב אחר השווקים העולמיים לחומרי גלם חיוניים במשך רבע מאה. כמנכ"ל Tradium, חברה עם הכנסות שנתיות של יותר מ-200 מיליון אירו ו-40 עובדים, רות הוא אחד המומחים הבודדים באירופה שיש להם תובנה ישירה לגבי הדינמיקה של שוק שהופך יותר ויותר לנשק גיאופוליטי.

הרפובליקה העממית של סין הידקה עוד יותר את בקרות היצוא שלה על מתכות נדירות באוקטובר 2025. חמישה יסודות נוספים נוספו לשבעת היסודות שכבר היו תחת פיקוח מאז אפריל: הולמיום, ארביום, תוליום, אירופיום ואיטרביום. משמעות הדבר היא ששנים עשר מתוך שבע עשרה מתכות נדירות כפופות כעת לדרישות רישוי סיניות. מה שנראה במבט ראשון כהתאמה אדמיניסטרטיבית, בבדיקה מדוקדקת יותר, מתגלה כשינוי אסטרטגי של מדיניות חומרי הגלם הסינית עם השלכות מרחיקות לכת על התעשייה האירופית ובמיוחד הגרמנית.

חומרי גלם נדירים אינם עוד נושא שולי במדיניות חומרי הגלם, אלא נעים למרכז הפגיעות הכלכלית של חברות תעשייתיות מפותחות. הם אבני הבניין הבלתי נראות של הטכנולוגיה המודרנית, שבלעדיהן לא ניידות חשמלית ולא אנרגיית רוח, לא סמארטפונים ולא נשק מדויק היו מתפקדים. מחסורם מאיים לא על קווי ייצור בודדים, אלא על מערכות אקולוגיות תעשייתיות שלמות. ניתוח זה בוחן את השורשים ההיסטוריים של תלות זו, את המנגנונים הטכניים והכלכליים של שוק חומרי הגלם הנדירות, את מצב המשבר הנוכחי ותרחישים עתידיים אפשריים עבור אירופה.

מתאים לכך:

• אסטרטגיות האיחוד האירופי להפחתת התלות בסין לעומת גישות אמריקאיות: בין חוסן לפרוטקציוניזם

העלייה המתוכננת: האסטרטגיה של סין וכישלון המערב

ההיסטוריה של מתכות נדירות כמשאב אסטרטגי אינה מתחילה במאה ה-21, אלא שורשיה במחצית השנייה של המאה ה-20. עד שנות ה-90, ארצות הברית הייתה היצרנית המובילה בעולם של מתכות נדירות. מכרה מאונטיין פאס בקליפורניה, המופעל על ידי מוליקורפ, סיפק את רוב הביקוש העולמי. אך המהפך הגיע בהדרגה ולא הוערך זמן רב על ידי התעשייה המערבית.

הרפורמטור הסיני דנג שיאופינג הכיר בחשיבות האסטרטגית של חומרי גלם אלה כבר בשנת 1987, כאשר טבע את אמרתו המפורסמת כיום: "במזרח התיכון יש נפט, לנו יש חומרי אדמה נדירים". הצהרה זו הייתה יותר מרטוריקה בלבד. היא סימנה את תחילתה של אסטרטגיה רב-עשורה שתהפוך את סין באופן שיטתי לשחקנית הדומיננטית בשוק חומרי האדמה הנדירות. בייג'ינג נקטה בשלוש אסטרטגיות מקבילות: השקעה ממשלתית מסיבית בכרייה ועיבוד מקומיים, פיתוח ממוקד של יכולות עיבוד לאורך כל שרשרת הערך, ורכישת מקורות חומרי גלם בחו"ל.

מדינות מערב מתועשות הגיבו להתפתחות זו בתערובת הרסנית של בורות וחישוב כלכלי. כריית עפרות אדמה נדירה היא משימה מורכבת מבחינה טכנית ובעייתית מאוד מבחינה אקולוגית. ייצור טון בודד של תחמוצות אדמה נדירה מייצר בין 9,600 ל-12,000 מטרים מעוקבים של גזי פליטה רעילים המכילים אבק, חומצה הידרופלואורית, חומצה גופרתית וגופרית דו-חמצנית, כמו גם כ-75 מטרים מעוקבים של מי שפכים חומציים וכטון אחד של בוצה רדיואקטיבית. היחס בין אדמה נדירה טהורה לשאריות עיבוד הוא 1:2000. עלות סביבתית עצומה זו הפכה את הכרייה ללא כלכלית ובלתי אפשרית מבחינה פוליטית במדינות מערביות עם תקנות סביבתיות מחמירות יותר.

ארצות הברית סגרה את מכרה Mountain Pass שלה בשנת 2000 עקב חששות סביבתיים וחוסר רווחיות כלכלית. נקודת מפנה היסטורית זו סימנה. השוק המערבי נפתח לחלוטין לספקים סינים שהיו מוכנים לשאת בעלויות הסביבתיות והחברתיות של הכרייה. בין השנים 2000 ו-2010, נתח השוק של סין עלה מכ-70 אחוז ליותר מ-95 אחוז. מרבץ באיאן אובו במונגוליה הפנימית הפך למקור הגדול בעולם של מתכות נדירות קלות וסמל את עלייתה של סין למעצמת חומרי גלם.

רגע מכריע הגיע בשנת 2010, כאשר סין הפגינה לראשונה את כוחה בשוק. בעקבות תקרית דיפלומטית עם יפן, בייג'ינג צמצמה באופן דרסטי את מכסות היצוא של מתכות נדירות. המחירים התפוצצו פי עשרה עד פי עשרים תוך מספר חודשים. לפתע, התעשייה והפוליטיקה המערביות נעשו מודעים לתלותן. תוכניות מחקר הושקו, ומקורות חלופיים היו אמורים להיפתח. גרמניה לבדה השקיעה 200 מיליון אירו ב-40 פרויקטים של מחקר. אך כאשר המחירים ירדו שוב בשנת 2011, העניין דעך, והתלות התחזקה עוד יותר.

המדיניות התעשייתית העקבית של סין הובילה לכך שסין שולטת כעת לא רק ב-60 אחוז מהייצור העולמי, אלא גם ב-90 אחוז מהעיבוד העולמי וב-92 אחוז מייצור מגנטים של אדמה נדירה. דומיננטיות זו בעיבוד היא הבעיה האסטרטגית האמיתית. גם אם מדינות אחרות יפתחו מרבצים, הן חסרות את התשתית לעיבוד. רק שלושה בתי זיקוק מחוץ לסין מעבדים אדמה נדירה בקנה מידה תעשייתי, שאף אחד מהם אינו מתמחה באדמה נדירה כבדה.

מתאים לכך:

• עצמאותה של טייוואן בתחום חומרי הגלם הנדירים: מיצוב אסטרטגי מחדש בגיאופוליטיקה הגלובלית של חומרי הגלם

הדנ"א של טכנולוגיה עילית: מדוע אדמה נדירה היא חיונית להחלפה

בניגוד לשמם, יסודות נדירים אינם נדירים במיוחד מבחינה גיאולוגית. הם מופיעים בקרום כדור הארץ בשפע של נחושת או אבץ. במקום זאת, השם מתייחס לקושי ההיסטורי בבידודם ולעובדה שהם מופיעים לעיתים רחוקות בריכוזים השווים כרייה. הם מורכבים מ-17 יסודות כימיים: 15 הלנתנידים, בתוספת סקנדיום ואיטריום. מבחינה טכנית, מבחינים בין יסודות נדירים קלים, הכוללים לנתן, צריום, פרסאודימיום וניאודימיום, לבין יסודות נדירים כבדים כמו דיספרוזיום, טרביום, אירופיום ואיטריום.

חשיבותם של יסודות אלה נובעת מתכונותיהם הפיזיקליות והכימיות הייחודיות. לניאודימיום יש את המומנט המגנטי הגבוה ביותר מבין כל היסודות הטבעיים, מה שהופך אותו לחיוני עבור מגנטים בעלי ביצועים גבוהים. מגנט ניאודימיום-ברזל-בורון יכול לשאת פי כמה ממשקלו שלו ושומר על תכונותיו המגנטיות לצמיתות ללא קלט אנרגיה חיצוני. מגנטים קבועים אלה נמצאים בלב מנועים חשמליים מודרניים בכלי רכב, טורבינות רוח, כוננים קשיחים ואינספור יישומים אחרים.

דיספרוזיום וטרביום מתווספים למגנטי ניאודימיום כדי להגביר את עמידותם בטמפרטורה. במנוע חשמלי הפועל תחת עומסים תרמיים גבוהים, מגנט ניאודימיום טהור יאבד את תכונותיו המגנטיות. רק תוספת של עד שמונה אחוזים ממשקלו של דיספרוזיום הופכת מגנטים אלה למתאימים ליישומים בטמפרטורה גבוהה. לכן, דיספרוזיום הוא אחד היסודות הקריטיים מכולם, שכן הוא אחד מיסודות אדמה נדירים כבדים, שהם נדירים ויקרים אף יותר מעמיתיהם הקלים יותר.

אירופיום נמצא בזרחן ואחראי על רכיב הצבע האדום במסכים ובנורות LED. טרביום מספק את הרכיב הירוק. איטריום משמש בתאורת LED, לייזרים, קרמיקה ומוליכי-על. לנתן וצריום משמשים כזרזים בזרזים לרכב ובזיקוק נפט. רשימת היישומים נראית כמו קטלוג של טכנולוגיה עילית מודרנית: החל מהדמיה רפואית ומגברי סיבים אופטיים לתקשורת ועד נשק מדויק וציוד מכ"ם.

חסרי ההחלפה הטכנית שלהם נובעים משילוב של תכונות שאף חומר אחר אינו מציע בצורה דומה. בעוד שמחקרים אינטנסיביים אחר חלופות מתנהלים, אפילו גישות מבטיחות כמו טטרטאניט, סגסוגת ברזל-ניקל שניתן לייצר במעבדה, עדיין נמצאות בשלב הניסויי ורחוקות שנים מייצור המוני תעשייתי. במשך עשר עד חמש עשרה השנים הבאות, לא יהיו חלופות כלכליות בנות קיימא למתכות נדירות עבור רוב היישומים.

שרשרת הערך, מהמרבץ ועד לחומר המגנט המוגמר, כוללת מספר שלבים מורכבים ביותר. ראשית, יש לכרות את העפרה ולעבד אותה מכנית. לאחר מכן מתבצעת הפרדה כימית של היסודות הבודדים, תהליך מורכב הדורש מומחיות מיוחדת. לאחר מכן יש לצמצם את התחמוצות הבודדות למתכות ולעבד אותן לסגסוגות. לבסוף, המגנטים מיוצרים באמצעות סינטור או הדבקה. כל אחד משלבים אלה דורש השקעה משמעותית בתשתיות ובמומחיות. סין בנתה ידע זה במשך עשרות שנים, בעוד שהוא אבד ברובו במערב.

המשבר בחדר המכונות: הפסקות ייצור ומצב איום חריף

המצב הנוכחי בשוק יסודות נדירות מאופיין במחסור חסר תקדים. מאז אפריל 2025, סין הטילה הגבלות על ייצוא שבע יסודות נדירות כבדים: סמריום, גדוליניום, טרביום, דיספרוזיום, לוטציום, סקנדיום ואיטריום. באוקטובר 2025 הורחבו הגבלות אלו וכללו חמישה יסודות נוספים. ההשפעות דרמטיות ומורגשות באופן מיידי. מתיאס רות' מדווח כי מצב האספקה ​​הפך לבלתי צפוי יחסית. בעוד שהכמויות משתחררות, הן מוגבלות מאוד ולעתים קרובות מתעכבות.

לשכת המסחר האירופית בבייג'ינג מתארת ​​את המצב כמתוח ביותר. מאות חברות אירופאיות מושפעות. סקר שנערך בקרב חברי הלשכה בספטמבר 2025 ניבא 46 הפסקות ייצור בחודש זה בלבד עקב היעדר היתרי יצוא לחומרי גלם קריטיים. איגוד ספקי הרכב האירופי (CLEPA) מדווח על השבתות ראשוניות, ואיגוד תעשיית הרכב הגרמני מזהיר מפני הפסדי ייצור נרחבים.

התעשייה הגרמנית ייבאה כ-5,900 טון של מתכות נדירות בשנת 2024, מתוכן כ-65.5 אחוז הגיעו ישירות מסין. עבור יסודות מסוימים, כמו ניאודימיום, הדרוש למגנטים קבועים במנועים חשמליים, התלות היא כמעט 100 אחוז. על פי הערכות מומחים, המלאי של יצרני וספקי רכב מספיק רק לארבעה עד שישה שבועות. כריסטיאן גרימלט מחברת הייעוץ הניהולי Berylls מזהיר כי המצב חמור יותר מאשר במהלך משבר השבבים בשנת 2021, מכיוון שכיום ישנן מעט חלופות.

מכונית קונבנציונלית מכילה עד 100 מגנטים, בעוד שמכונית חשמלית מודרנית מכילה יותר מפי שניים ממספר זה. הם נחוצים לווסתי חלונות, כוונון מושבים, אוורור, מגבי שמשות, ומעל הכל, מנועי משיכה. תעשיית הרכב חשופה במיוחד לכך. יצרנית הרכב היפנית סוזוקי כבר נאלצה להשעות את ייצור הסוויפט הקומפקטית. הספקית הגרמנית ZF מדווחת על השפעות ניכרות על שרשרת האספקה. קווי ייצור ראשוניים בתעשיות הטכנולוגיה הרפואית, האלקטרוניקה והביטחון עומדים על תקועות.

המחסור מתרחש במקביל לשלב של טרנספורמציה מואצת. הניידות החשמלית, כמו גם אנרגיית הרוח, צפויים להיות מורחבים באופן מסיבי. על פי תוכניות הממשלה הפדרלית, כושר ייצור אנרגיית הרוח בגרמניה עתיד לגדול מ-65 ג'יגה-וואט הנוכחי ל-145 ג'יגה-וואט עד 2030. זה מקביל לעלייה ממוצעת של 10 ג'יגה-וואט בשנה, עלייה פי חמישה מהקצב הנוכחי. כושר ייצור הפוטו-וולטאית המותקן צפוי לגדול מ-60 ל-215 ג'יגה-וואט באותה תקופה. כל טורבינת רוח מודרנית ללא הילוכים דורשת כ-200 עד 600 קילוגרמים של ניאודימיום ודיספרוסיום עבור הגנרטור שלה.

הביקוש למגנטים מסוג אדמה נדירה יגדל ביותר מפי חמישה עד שנת 2030, על פי הערכות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה. הצריכה העולמית השנתית של מגנטים מסוג ניאודימיום עשויה לעלות ל-229,000 טון עד שנת 2030, על פי דו"ח אדמה נדירה של CRE. במקביל, האספקה ​​הופכת לדלילה יותר. מומחים מזהירים כי עבור אדמה נדירה כבדה כמו דיספרוזיום, רק חמישית מהביקוש יוכל להיות מסופק בשנת 2030 אם לא יפותחו מקורות חלופיים.

סוחרי סחורות כמו Tradium משמשים כחיץ בין היצע לביקוש. החברה מחזיקה מלאי של למעלה מ-300 טון של חומרי גלם קריטיים בפרנקפורט אם מיין ומעבירה 170 טון מדי שנה. אך אפילו עתודות אסטרטגיות אלו אינן מספיקות כדי לקזז את המחסור הנוכחי. רות מדווחת כי המצב החמיר עד כדי כך שאפילו לקוחות קבועים אינם יכולים עוד לקבל אספקה ​​מלאה. אפילו סוחרים גדולים יותר יכולים כיום לספק רק באופן מוגבל. לקוחות תעשייתיים מתחילים להיות עצבניים.

מטורבינות רוח ועד מכוניות חשמליות: היכן המחסור פוגע בצורה הקשה ביותר

הנתונים המופשטים על מחסור באדמה נדירה מקבלים משמעות כאשר בוחנים יישומים קונקרטיים. המקרה הראשון נוגע לתעשיית אנרגיית הרוח הגרמנית, שהיא מרכזית במעבר האנרגטי. טורבינות רוח ימיות מודרניות מהדור האחרון, כמו אלו הנבנות מול חוף הים הצפוני של גרמניה, משתמשות בגנרטורים בעלי הנעה ישירה עם מגנטים קבועים. לטכנולוגיה זו יתרונות מכריעים: היא דורשת פחות תחזוקה, יעילה יותר ואמינה יותר ממערכות גיר. המגנטים מכילים בדרך כלל סגסוגת של ניאודימיום, פרסאודימיום, דיספרוזיום וטרביום.

סימנס גיימסה, אחת היצרניות המובילות, ניסתה להפחית את תכולת הדיספרוסיום במגנטים שלה מיותר מחמישה אחוזים לכאחוז אחד, אך החברה אינה יכולה להסתדר לחלוטין בלי היסוד. ההרחבה השנתית של עשרה ג'יגה-וואט של אנרגיית רוח בגרמניה לבדה דורשת כמה אלפי טונות של ניאודימיום וכמה מאות טונות של דיספרוסיום. אם שרשראות האספקה ​​יופרעו, לא רק שבנייתן של מפעלים בודדים תתעכב, אלא שכל המעבר האנרגטי יהיה בסכנה. התעשייה מחפשת נואשות חלופות, אך גנרטורים חשמליים ללא מגנטים קבועים כבדים יותר, דורשים תחזוקה רבה יותר ופחות יעילים.

המקרה השני ממחיש בצורה ברורה אף יותר את ההשפעה על תעשיית הרכב. מנוע חשמלי מודרני ברכב חשמלי בינוני מכיל כקילוגרם עד שני קילוגרם של ניאודימיום ו-100 עד 200 גרם של דיספרוזיום ברוטור המגנט הקבוע שלו. יצרניות רכב גרמניות הסתמכו זה מכבר על ספקים סינים, המספקים לא רק את המגנטים אלא לעתים קרובות גם את כל המנועים החשמליים. כאשר נכנסו לתוקף מגבלות היצוא הראשונות באפריל 2025, התבררו חולשותיה של אסטרטגיה זו.

ספק רכב גרמני בינוני המייצר מנועים חשמליים עבור מספר יצרני רכב דיווח בקיץ 2025 כי זמני האספקה ​​לרכישת חומרים מגנטיים התארכו משישה עד שמונה שבועות כרגיל למספר חודשים. במקרים מסוימים, משלוחים בוטלו ללא אזהרה או נדחו ללא הגבלת זמן. החברה שילשה את רמות המלאי שלה, אך הדבר קשר הון משמעותי ולא פתר את הבעיה הבסיסית. ההנהלה שוקלת כעת להפסיק את ייצורם של גרסאות מנוע מסוימות או לעבור לטכנולוגיות חלופיות ללא מגנטים קבועים, מה שיביא, עם זאת, למנועים כבדים וגדולים משמעותית.

ההשלכות חורגות הרבה מעבר לחברות בודדות. כאשר ספקי רכב נאלצים להאט את הייצור, יש לכך השפעה ישירה על יצרני הרכב. קווי ייצור המיועדים לייצור בזמן הנכון לא ניתנים למעבר פשוט לרכיבים אחרים. מנוע חשמלי חסר פירושו שלא ניתן להשלים רכב. תעשיית הרכב מעסיקה באופן ישיר ועקיף יותר ממיליון איש בגרמניה. על פי חישובים של המכון הכלכלי הגרמני, כמיליון מקומות עבודה בגרמניה תלויים באופן ישיר או עקיף באספקת מתכות נדירות.

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

מחיר הקידמה: עלויות אקולוגיות ודילמות אתיות

סוגיית המתכות הנדירות היא מורכבת ומעלה שאלות מהותיות בנוגע לארגון שרשראות הערך הגלובליות, קיימות הפיתוח התעשייתי ומגבלות היעילות הכלכלית. מחלוקת עיקרית נוגעת לאחריות לתלות הנובעת מכך. מבקרים מאשימים ממשלות וחברות מערביות במיקור חוץ של הייצור לסין משיקולי עלות קצרי רואי, ובכך מקריבים את האוטונומיה האסטרטגית שלהן. החלטת ארה"ב לסגור את מכרה מאונטיין פאס בשנת 2000 נראית, מנקודת מבט של היום, כטעות חמורה.

אבל ביקורת זו לוקה בחסר. כריית אדמה נדירה קשורה להשפעות סביבתיות משמעותיות. ההחלטה של ​​חברות מערביות לא לשאת עוד בעלויות סביבתיות אלו התבססה על שיקולים אקולוגיים ופוליטיים מובנים. הבעיה האמיתית טמונה עמוקה יותר: באשליה ששווקים גלובליים תמיד מתפקדים ושיקולים פוליטיים אינם ממלאים תפקיד. הגלובליזציה נתפסה כתהליך טכני-כלכלי, לא כמערכת שתוכננה פוליטית ולכן עלולה להיות שברירית. סין ניצלה באופן שיטתי את התמימות הזו וביססה את כוחה בחומרי הגלם ככלי גיאופוליטי.

מחלוקת שנייה נוגעת לעלויות האקולוגיות של כריית אדמה נדירה. המצב באזורי הכרייה הסיניים דרמטי. במונגוליה הפנימית נוצרו אגמים ענקיים של בוצה רעילה ורדיואקטיבית. הלגונה בבאוטו מוערכת בשטח של כמה קילומטרים רבועים. תושבים מקומיים מדווחים על עלייה בשיעורי הסרטן, מחלות נשימה ומקורות מים מזוהמים. במחוז ג'יאנגשי, שם נשרפים חרסית סופגת יונים כדי להפיק אדמה נדירה, שטחי אדמה עצומים נהרסו על ידי שיטות כרייה פרימיטיביות. עצים נכרתו, האדמה זוהמה בכימיקלים, ומי תהום ונהרות מזוהמים.

השאלה היא: האם מוצדק מבחינה אתית שהמערב יטיל את העלויות האקולוגיות והחברתיות של הטכנולוגיות שלו על אזורים סיניים? ניידות חשמלית ואנרגיית רוח נחשבות לעמודי תווך של המעבר האנרגטי, אך ידידותן הסביבתית היא אזורית בלבד, לא גלובלית. החסרונות מתרחשים הרחק מהצרכנים הסופיים. שינוי מרחבי וזמני זה של אזורי בעייתיות אופייני לנרטיבים רבים של קיימות ומעלה את השאלה לגבי ההשפעה הסביבתית האמיתית של טכנולוגיות ירוקות לכאורה.

קו שלישי של קונפליקט טמון בין השאיפות לגיוון לבין המציאות הכלכלית. האיחוד האירופי גיבש יעדים שאפתניים עם חוק חומרי הגלם הקריטיים: עד שנת 2030, 10 אחוזים מהביקוש לחומרי גלם אסטרטגיים צריכים להגיע מכרייה אירופאית, 40 אחוזים צריכים להיות מעובדים באירופה, ו-25 אחוזים צריכים להגיע ממחזור אירופאי. יתר על כן, אף מדינה שלישית לא צריכה להיות תלויה ביותר מ-65 אחוזים מההיצע שלה. נקודות מידה אלו נשמעות מרשימות, אך יישומן נתקל במכשולים עצומים.

מרבץ אדמה נדירה הגדול ביותר באירופה התגלה בשוודיה בשנת 2023. מרבץ פר גייר ליד קירונה מכיל, על פי הדיווחים, יותר ממיליון טון של תחמוצות אדמה נדירה. חברת הכרייה הממשלתית LKAB כבר החלה בחיפושים. עם זאת, יידרשו עוד עשר עד חמש עשרה שנים עד שיתחיל הייצור בפועל. יש לבצע הערכות סביבתיות, לקבל היתרים ולבנות מתקני עיבוד. יתר על כן, אזורי הכרייה ממוקמים בבית הגידול של הסאמי, העמים הילידים היחידים באירופה, דבר שעלול להוביל לסכסוכים משמעותיים.

לווייטנאם, ברזיל ורוסיה יש מרבצים משמעותיים, אך אפילו להן חסרה תשתית עיבוד. וייטנאם הגדילה את ייצור המתכות הנדירות שלה פי עשרה בין השנים 2021 ו-2022, מ-400 ל-4,300 טון. עם זאת, כמויות אלו שוליות בסטנדרטים עולמיים ואינן יכולות לשבור את הדומיננטיות של סין. יתר על כן, וייטנאם מייצאת חלק גדול מתפוקתה לסין לעיבוד נוסף. יצירת כושר עיבוד משלה דורשת השקעות של מיליארדי דולרים ושנים של בניית כושר ייצור.

מיחזור של מגנטים נדירים נמצא עדיין בחיתוליו ברחבי העולם. פחות מאחוז אחד מהמגנטים הנדירות ממוחזרים כיום. חברת Heraeus הפעילה את מפעל המיחזור הגדול ביותר באירופה למגנטים נדירים בביטרפלד-וולפן בשנת 2024, עם קיבולת של 600 טון בשנה, וניתנת להרחבה ל-1,200 טון. זהו צעד חשוב, אך טיפה בים בהתחשב בביקוש השנתי של אירופה, העומד על כמה עשרות אלפי טונות. יתר על כן, קיים מחסור בכמויות מספיקות של מוצרים מסוף חייה למיחזור. טורבינות הרוח וכלי הרכב החשמליים שיוצאו משימוש בשנים הקרובות לא יהיו זמינים בכמויות רלוונטיות עד אמצע שנות ה-2030.

מתאים לכך:

• אדמות נדירות: דומיננטיות חומרי הגלם של סין-עם מיחזור, מחקר ומוקשים חדשים מתוך תלות בחומר הגלם?

ארבע נתיבים לעתיד: בין הסלמה לחדשנות טכנולוגית

עתיד אספקת המתכות הנדירות תלוי במספר גורמים, חלקם סותרים זה את זה ופותחים נתיבי פיתוח שונים. תרחיש ראשון הוא המשך והחרפה של המצב הנוכחי. סין עשויה להרחיב עוד יותר את בקרות היצוא שלה ולהשתמש במתכות נדירות בצורה אינטנסיבית אף יותר כמנוף גיאופוליטי. בתרחיש זה, האספקה ​​לאירופה תוגבל עוד יותר, המחירים יתפוצצו, ואובדן הייצור בתעשייה האירופית יתרחב. המעבר האנרגטי יואט באופן מסיבי, מכיוון שלא ניתן יהיה לייצר טורבינות רוח וכלי רכב חשמליים בכמויות המתוכננות.

ההשלכות הכלכליות יהיו חמורות. מומחים מעריכים כי עצירה מוחלטת באספקת מתכות נדירות מסין תכניס את התעשייה האירופית למשבר חמור תוך מספר חודשים. תעשיות הרכב, אנרגיית הרוח והאלקטרוניקה ייפגעו במיוחד. מאות אלפי מקומות עבודה יהיו בסכנה. אזהרתו של מתיאס רות כי קווי הייצור בגרמניה יגיעו בסופו של דבר לקיפאון תהפוך למציאות.

תרחיש שני הוא גיוון הדרגתי ופיתוח שרשראות אספקה ​​חלופיות. בתרחיש אופטימי יותר זה, אירופה מצליחה לבנות כושר ייצור משלה וליצור שותפויות עם מדינות שלישיות. מרבץ שבדי מפותח, כושר המיחזור מורחב באופן מאסיבי, ובתי זיקוק חדשים מחוץ לסין מתחילים לפעול. ארה"ב נקטה צעד ראשון עם פתיחתו מחדש של מכרה Mountain Pass על ידי MP Materials. החברה מייצרת כיום כ-38,000 טון של תחמוצות אדמה נדירות בשנה, חלק קטן מהייצור של סין העומד על 210,000 טון, אך נקודת התחלה.

אוסטרליה, באמצעות חברת Lynas Rare Earths, מפעילה מכרה במערב אוסטרליה ומפעל עיבוד במלזיה. Lynas הייתה זמנית חברת העיבוד היחידה מחוץ לסין לאחר פשיטת הרגל של המתחרה האמריקאית Molycorp בשנת 2015. החברה מתכננת לבנות מרכז עיבוד במערב אוסטרליה כדי להפוך לעצמאית יותר ממלזיה. קנדה והודו משקיעות גם בפרויקטים של חיפוש חומרים. ארצות הברית, יפן ודרום קוריאה הסכימו על הסכם שיתוף פעולה תלת-צדדי ביוני 2024 לבניית שרשראות אספקה ​​עמידות. יפן והאיחוד האירופי בוחנים שותפויות משותפות ציבוריות-פרטיות לרכש חומרי גלם קריטיים.

יוזמות אלו חשובות ונכונות, אך לא תהיה להן השפעה משמעותית עד אמצע שנות ה-2030 לכל המוקדם. עד אז, אירופה תישאר תלויה מאוד בסין. הסכנה היא שהתשומת לב הפוליטית תדעך לאחר שהמשבר החריף יירגע. זה כבר קרה לאחר 2011, אז המחירים ירדו שוב לאחר עלייה קצרה, ופרויקטים חלופיים רבים הופסקו.

תרחיש שלישי נוגע לפריצות דרך טכנולוגיות בהחלפת חומרים. חוקרים ברחבי העולם עובדים על חלופות למגנטים נדירים. הפרויקט המבטיח ביותר הוא פיתוח טטרטאניט, סגסוגת ברזל-ניקל שהייתה בעבר רק במטאוריטים. מדענים מהאקדמיה האוסטרית למדעים ומאוניברסיטת קיימברידג' הצליחו לייצר טטרטאניט במעבדה בשנת 2022. על ידי הוספת כמויות קטנות של זרחן ופחמן לברזל וניקל מותכים, נוצר חומר בעל תכונות מגנטיות הדומות לאלו של מגנטים ניאודימיום, אך ללא מגנטים נדירים.

התהליך הואץ ב-11 עד 15 סדרי גודל, מה שמאפשר לייצור להתרחש במילישניות במקום במיליוני שנים. חברת הטכנולוגיה Heraeus כבר הגישה בקשה לפטנט. עם זאת, עדיין יש דרך ארוכה מפיתוח מעבדתי לייצור המוני תעשייתי. מומחים מעריכים שייקח עשר עד חמש עשרה שנים עד שאלטרנטיבות כאלה יהיו מוכנות לשוק. הן אינן מציעות פתרון למשבר הנוכחי.

פיתוחים מקבילים נוגעים להגברת היעילות של יסודות אדמה נדירים. מהנדסים פועלים להפחית עוד יותר או לבטל לחלוטין את תכולת הדיספרוסיום במגנטים. סימנס כבר הפחיתה את התכולה בטורבינות הרוח הימיות שלה לכאחוז אחד. המטרה היא אפס אחוז. מפותחים גם מנועים חשמליים הפועלים בעירור חשמלי במקום מגנטים קבועים. למרות שאלה כבדים ופחות יעילים, הם יכולים לשמש כפתרון זמני.

גם המחקר על דיודות פולטות אור אורגניות נטולות אדמה נדירה מתקדם. צגי OLED אינם דורשים זרחן המכיל אדמה נדירה וכבר נמצאים בשימוש בצגי סמארטפונים. עם זאת, עבור יישומים אחרים, כגון מגנטים קבועים במנועים, אין כיום חלופות דומות. התחלופה של אדמה נדירה מוגבלת ותישאר כזו בעתיד הנראה לעין.

תרחיש רביעי הוא בעל אופי גיאופוליטי: הקלה במלחמת הסחר בין סין לארה"ב, דבר שיועיל גם לאירופה. הגבלות היצוא על מתכות נדירות הן בעיקר תגובתה של סין למכסים האמריקאים ולהגבלות היצוא על מוליכים למחצה. אם תושג פשרה בין וושינגטון לבייג'ינג, ניתן יהיה להקל על הגבלות היצוא. ואכן, ארה"ב וסין הסכימו על הפחתה זמנית של המכסים במאי 2025. עם זאת, הגבלות היצוא על מתכות נדירות לא הוסרו.

הסבירות להרגעה מתמשכת קלושה. היריבות המערכתית בין סין למערב צפויה להתעצם בשנים הקרובות. סין הכירה בכך ששליטתה בחומרי גלם קריטיים היא כלי יעיל להשגת יעדים גיאופוליטיים. יהיה זה נאיבי לצפות שבייג'ינג תוותר על כלי זה. במקום זאת, סין צפויה להרחיב עוד יותר את כוח השוק שלה, והגבלות היצוא באוקטובר 2025 הן רק צעד נוסף באסטרטגיה זו.

הגיע הזמן לפעול: תגובת אירופה לאתגר חומרי הגלם

משבר אספקת המתכות הנדירות הוא יותר מאשר סוגיה של מדיניות סחורות. זהו סימפטום של פגמים מהותיים יותר בארכיטקטורה של הכלכלה הגלובלית. במשך עשרות שנים, המערב הסתמך על יעילותן של שרשראות האספקה ​​הגלובליות מבלי להתחשב כראוי בשבריריותן הפוליטית. האשליה הייתה שתלות הדדית כלכלית מובילה אוטומטית ליציבות ותלות הדדית. סין הפריכה הנחה זו והדגימה כי כוח משאבים הוא כלי לאסרטיביות גיאופוליטית.

הצהרתו של מתיאס רות לפיה קווי הייצור בגרמניה יגיעו בסופו של דבר לקיפאון אינה הערכה פסימית, אלא הערכה ריאליסטית של המצב. התעשייה הגרמנית והאירופית נמצאת במצב של פגיעות חריפה. התלות באספקה ​​הסינית של מתכות נדירות כה גבוהה, שאפילו להפרעות לטווח קצר יש השלכות חמורות. המחסור הנוכחי חופף לשלב של טרנספורמציה מואצת שבה עתידות להתרחב באופן מסיבי את התחבורה החשמלית ואנרגיות מתחדשות. הביקוש למתכות נדירות יעלה באופן אקספוננציאלי בשנים הקרובות, בעוד שההיצע מוגבל מסיבות פוליטיות.

בעוד שתגובות המדיניות האירופיות מצביעות בכיוון הנכון, הן איטיות ומהוססות מדי. חוק חומרי הגלם הקריטיים של האיחוד האירופי קובע יעדים שאפתניים, אך יישומם ניצב בפני מכשולים עצומים. פיתוח מכרות חדשים אורך עשר עד חמש עשרה שנים, ובניית כושר עיבוד דורשת השקעות של מיליארדי דולרים ורצון פוליטי. המיחזור נמצא בחיתוליו ואינו יכול לענות על הביקוש החריף. המחקר על חלופות מתקדם אך לא יספק פתרונות ברי-קיימא מבחינה תעשייתית בעתיד הנראה לעין.

אסור לשכוח את המימד האקולוגי. כריית אדמה נדירה היא אחת התעשיות המלוכלכות ביותר מכולן. אלו שחוגגים את הניידות החשמלית ואת אנרגיית הרוח כטכנולוגיות ירוקות חייבים להיות מודעים לחסרונות שלהן. העלויות הסביבתיות מועברות למרחב ולזמן. זוהי צורה של עקירת בעיות, לא פתרון בעיות. מעבר אנרגיה בר-קיימא באמת יצטרך להתחשב גם בצד חומרי הגלם ולמצוא דרכים להפחית את הביקוש לחומרים קריטיים.

המשבר הנוכחי הוא קריאת השכמה. הוא מראה עד כמה תלויות חברות תעשייתיות מפותחות במספר מועט של חומרי גלם קריטיים ועד כמה פגיעות שרשראות הערך הגלובליות לתהפוכות גיאופוליטיות. השנים הקרובות יהיו מכריעות. או שאירופה תצליח להפחית באופן משמעותי את תלותה בסין ולהקים שרשראות אספקה ​​חלופיות, או שאזהרותיו של מתיאס רות יהפכו למציאות מרה. קווי הייצור אכן עלולים להיעצר, ואיתם, מרכיב מרכזי ביצירת ערך תעשייתי באירופה יקרוס.

התגובה לאתגר זה דורשת משולש של ראיית הנולד של מדיניות תעשייתית, השקעות מסיביות במחקר ותשתיות, ונכונות לשאול אפילו שאלות לא נוחות לגבי קיימות המעבר האנרגטי. סין בנתה באופן שיטתי את כוחה בתחום חומרי הגלם במשך שלושה עשורים. אירופה אינה יכולה להפוך את ההתפתחות הזו תוך שנים ספורות בלבד. אך היא יכולה להתחיל לסלול את המסלול לאספקת חומרי גלם עמידה יותר. זמן הוא קריטי.

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

 

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

 

 

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש