אזהרת סוחר סחורות: כיצד השליטה על מתכות נדירות מורידה את התעשייה האירופית על ברכיה

קריאת השכמה מבייג'ינג: מפגן הכוח של סין והשלכותיו

האזהרה שפרסם סוחר הסחורות מפרנקפורט, מתיאס רות, בסתיו 2025, ניחנה בבהירות נדירה, כזו שנפוצה לעיתים רחוקות בתרחישי משבר כלכלי. הצהרתו לפיה קווי הייצור בגרמניה ייעצרו בסופו של דבר אינה הגזמה רטורית, אלא הערכה מפוכחת של אדם שצפה בשווקים הגלובליים של סחורות חיוניות במשך רבע מאה. כמנכ"ל Tradium, חברה עם הכנסות שנתיות של למעלה מ-200 מיליון אירו ו-40 עובדים, רות הוא אחד המומחים הבודדים באירופה בעלי תובנה ישירה לגבי הדינמיקה של שוק שהופך יותר ויותר לנשק גיאופוליטי.

באוקטובר 2025, הרפובליקה העממית של סין הידקה עוד יותר את פיקוח היצוא על יסודות אדמה נדירים. חמישה יסודות נוספים נוספו לשבעה שכבר היו נתונים לפיקוח מאז אפריל: הולמיום, ארביום, תוליום, אירופיום ואיטרביום. משמעות הדבר היא ששנים עשר מתוך שבעה עשר יסודות אדמה נדירים כפופים כעת לדרישות רישוי סיניות. מה שנראה במבט ראשון כהתאמה אדמיניסטרטיבית, בבחינה מדוקדקת יותר, מתגלה כשינוי אסטרטגי של מדיניות חומרי הגלם הסינית, בעל השלכות מרחיקות לכת על התעשייה האירופית, ובפרט על התעשייה הגרמנית.

יסודות אדמה נדירה אינם עוד נושא שולי במדיניות חומרי הגלם, אלא עברו למרכז הפגיעות הכלכלית של חברות תעשייתיות מפותחות. הם אבני הבניין הבלתי נראות של הטכנולוגיה המודרנית, שבלעדיהן לא ניידות חשמלית ולא אנרגיית רוח, לא סמארטפונים ולא נשק מדויק היו מתפקדים. מחסורם מאיים לא על קווי ייצור בודדים, אלא על מערכות אקולוגיות תעשייתיות שלמות. ניתוח זה בוחן את השורשים ההיסטוריים של תלות זו, את המנגנונים הטכניים והכלכליים של שוק אדמה נדירה, את מצב המשבר הנוכחי ותרחישים עתידיים אפשריים עבור אירופה.

קשור לזה:

• אסטרטגיות האיחוד האירופי להפחתת התלות בסין לעומת גישות אמריקאיות: בין חוסן לפרוטקציוניזם

העלייה המתוכננת: האסטרטגיה של סין וכישלון המערב

ההיסטוריה של יסודות אדמה נדירים כמשאב אסטרטגי לא החלה במאה ה-21, אלא מושרשת במחצית השנייה של המאה ה-20. עד שנות ה-90, ארצות הברית הייתה היצרנית המובילה בעולם של יסודות אדמה נדירים. מכרה מאונטיין פאס בקליפורניה, המופעל על ידי מוליקורפ, סיפק את רוב הביקוש העולמי. עם זאת, השינוי היה הדרגתי והוערך בחסר על ידי התעשייה המערבית במשך זמן רב.

הרפורמטור הסיני דנג שיאופינג הכיר בחשיבות האסטרטגית של חומרי גלם אלה כבר בשנת 1987, כאשר טבע את אמרתו המפורסמת כיום: "במזרח התיכון יש נפט, לנו יש חומרי אדמה נדירים". הצהרה זו הייתה יותר מסתם רטורית. היא סימנה את תחילתה של אסטרטגיה בת עשרות שנים שתהפוך את סין באופן שיטתי לשחקנית הדומיננטית בשוק חומרי האדמה הנדירות. בייג'ינג נקטה בשלוש אסטרטגיות מקבילות: השקעה ממשלתית מסיבית בכרייה ועיבוד מקומיים, פיתוח ממוקד של יכולות עיבוד לאורך כל שרשרת הערך, ורכישת מקורות חומרי גלם בחו"ל.

מדינות מערב מתועשות הגיבו להתפתחות זו בשילוב הרסני של בורות וחישוב כלכלי. כריית עפרות נדירות היא משימה מורכבת מבחינה טכנית ובעייתית מאוד מבחינה אקולוגית. ייצור של טון אחד בלבד של תחמוצות אדמה נדירה מייצר בין 9,600 ל-12,000 מטרים מעוקבים של פליטות רעילות המכילות אבק, חומצה הידרופלואורית, חומצה גופרתית וגופרית דו-חמצנית, כמו גם כ-75 מטרים מעוקבים של מי שפכים חומציים וכטון אחד של בוצה רדיואקטיבית. היחס בין אדמה נדירה טהורה לשאריות עיבוד הוא 1:2000. עלות סביבתית עצומה זו הפכה את הכרייה ללא כלכלית ובלתי אפשרית מבחינה פוליטית במדינות מערביות עם תקנות סביבתיות מחמירות יותר.

ארה"ב סגרה את מכרה Mountain Pass שלה בשנת 2000 עקב חששות סביבתיים וחוסר כדאיות כלכלית. נקודת מפנה היסטורית זו סימנה. השוק המערבי נפתח לחלוטין לספקים סינים שהיו מוכנים לשאת בעלויות הסביבתיות והחברתיות של הכרייה. בין השנים 2000 ו-2010, נתח השוק של סין עלה מכ-70 אחוז ליותר מ-95 אחוז. מרבץ באיאן אובו במונגוליה הפנימית הפך למקור הגדול בעולם של יסודות אדמה נדירים קלים וסמל את עלייתה של סין לכוח משאבים.

רגע מכונן הגיע בשנת 2010, כאשר סין הפגינה לראשונה את כוחה בשוק. בעקבות תקרית דיפלומטית עם יפן, בייג'ינג צמצמה באופן דרסטי את מכסות היצוא של יסודות אדמה נדירים. המחירים התפוצצו פי עשרה עד פי עשרים תוך מספר חודשים. לפתע, התעשייה המערבית וקובעי המדיניות הבינו את היקף תלותם. תוכניות מחקר הושקו, ונעשו מאמצים לפתח מקורות חלופיים. גרמניה לבדה השקיעה 200 מיליון אירו ב-40 פרויקטים של מחקר. אך כאשר המחירים ירדו שוב בשנת 2011, העניין דעך, והתלות התחזקה עוד יותר.

המדיניות התעשייתית העקבית של סין הובילה למצב שבו סין שולטת כעת לא רק ב-60 אחוזים מייצור המגנטים של אדמה נדירה העולמי, אלא, חשוב מכך, ב-90 אחוזים מהעיבוד העולמי וב-92 אחוזים מהייצור. דומיננטיות זו בעיבוד היא הבעיה האסטרטגית האמיתית. גם אם מדינות אחרות יפתחו מרבצים, הן חסרות את תשתית העיבוד. רק שלושה בתי זיקוק מחוץ לסין מעבדים אדמה נדירה בקנה מידה תעשייתי, ואף אחד מהם אינו מתמחה באדמה נדירה כבדה.

קשור לזה:

• עצמאותה של טייוואן של כדורי אדמה נדירים: מיצוב אסטרטגי מחדש בגיאופוליטיקה הגלובלית של משאבים

הדנ"א של טכנולוגיה עילית: מדוע אדמה נדירה היא חיונית להחלפה

יסודות אדמה נדירים, בניגוד לשמם, אינם נדירים במיוחד מבחינה גיאולוגית. הם מופיעים בקרום כדור הארץ בתדירות גבוהה בערך כמו נחושת או אבץ. המונח מתייחס במקום זאת לקושי ההיסטורי בבידודם ולעובדה שהם מופיעים לעיתים רחוקות בריכוזים ברי קיימא מבחינה כלכלית. הם מורכבים מ-17 יסודות כימיים: 15 הלנתנידים, כמו גם סקנדיום ואיטריום. מבחינה טכנית, מבחינים בין יסודות אדמה נדירים קלים, הכוללים לנתן, צריום, פרסאודימיום וניאודימיום, לבין יסודות אדמה נדירים כבדים כגון דיספרוזיום, טרביום, אירופיום ואיטריום.

חשיבותם של יסודות אלה נובעת מתכונותיהם הפיזיקליות והכימיות הייחודיות. לניאודימיום יש את המומנט המגנטי הגבוה ביותר מבין כל היסודות הטבעיים ולכן הוא הכרחי למגנטים בעלי ביצועים גבוהים. מגנט ניאודימיום-ברזל-בורון יכול לשאת פי כמה ממשקלו ולשמור על תכונותיו המגנטיות לצמיתות ללא קלט אנרגיה חיצוני. מגנטים קבועים אלה הם המרכיב המרכזי של מנועים חשמליים מודרניים בכלי רכב, טורבינות רוח, כוננים קשיחים ואינספור יישומים אחרים.

דיספרוזיום וטרביום מתווספים למגנטי ניאודימיום כדי להגביר את עמידותם בטמפרטורה. במנוע חשמלי הפועל תחת עומסים תרמיים גבוהים, מגנט ניאודימיום טהור יאבד את תכונותיו המגנטיות. רק תוספת של עד שמונה אחוזים ממשקלו של דיספרוזיום הופכת מגנטים אלה למתאימים ליישומים בטמפרטורה גבוהה. לכן, דיספרוזיום הוא אחד היסודות הקריטיים מכולם, שכן הוא שייך ליסודות אדמה נדירים כבדים, שהם נדירים ויקרים אף יותר מעמיתיהם הקלים יותר.

אירופיום נמצא בזרחן ואחראי על הרכיב האדום במסכים ובנורות LED. טרביום מספק את הרכיב הירוק. איטריום משמש בתאורת LED, לייזרים, קרמיקה ומוליכי-על. לנתן וצריום משמשים כזרזים בממירים קטליטיים למכוניות ובזיקוק נפט. רשימת היישומים נראית כמו קטלוג של טכנולוגיה עילית מודרנית: החל מטכניקות הדמיה רפואית ומגברי סיבים אופטיים לתקשורת ועד נשק מדויק ומערכות מכ"ם.

היעדר ההחלפה הטכנית של אבני אדמה נדירות נובע משילוב של תכונות שאף חומר אחר אינו מציע בצורה דומה. בעוד שנערך מחקר אינטנסיבי על חלופות, אפילו גישות מבטיחות כמו טטרטאניט, סגסוגת ברזל-ניקל שניתן לייצר במעבדה, עדיין נמצאות בשלב הניסויי ושנים רחוקות מייצור המוני תעשייתי. במשך עשר עד חמש עשרה השנים הבאות, אין חלופות כלכליות בנות קיימא לאבני אדמה נדירות ברוב היישומים.

שרשרת הערך ממרבץ העפרות ועד לחומר המגנטי המוגמר כוללת מספר שלבים מורכבים ביותר. ראשית, יש לכרות את העפרה ולעבד אותה מכנית. לאחר מכן מתבצעת הפרדה כימית של היסודות הבודדים, תהליך מורכב הדורש מומחיות מיוחדת. לאחר מכן יש לצמצם את התחמוצות הבודדות למתכות ולעבד אותן לסגסוגות. לבסוף, המגנטים מיוצרים באמצעות סינטור או הדבקה. כל אחד משלבים אלה דורש השקעה משמעותית בתשתיות ובמומחיות. סין בנתה ידע זה במשך עשרות שנים, בעוד שהוא אבד ברובו במערב.

המשבר בחדר המכונות: הפסקות ייצור ומצב איום חריף

המצב הנוכחי בשוק אדמות נדירות מאופיין במחסור חסר תקדים. מאז אפריל 2025, סין הטילה הגבלות על ייצוא שבעה יסודות נדירים כבדים: סמריום, גדוליניום, טרביום, דיספרוזיום, לוטציום, סקנדיום ואיטריום. באוקטובר 2025, אלה הורחבו וכללו חמישה יסודות נוספים. ההשפעות דרמטיות ומורגשות באופן מיידי. מתיאס רות' מדווח כי מצב האספקה ​​הפך לבלתי צפוי יחסית. בעוד שהכמויות משתחררות, הן מוגבלות מאוד ולעתים קרובות מתעכבות.

לשכת המסחר האירופית בבייג'ינג מתארת ​​את המצב כמתוח ביותר. מאות חברות אירופאיות מושפעות. סקר שנערך בספטמבר 2025 בקרב חברי הלשכה ניבא 46 הפסקות ייצור באותו חודש בלבד עקב היעדר היתרי יצוא לחומרי גלם קריטיים. איגוד ספקי הרכב האירופי CLEPA מדווח על השבתות ראשוניות, ואיגוד תעשיית הרכב הגרמני מזהיר מפני הפסדי ייצור נרחבים.

בשנת 2024, התעשייה הגרמנית ייבאה כ-5,900 טון של יסודות אדמה נדירים, מתוכם כ-65.5 אחוז הגיעו ישירות מסין. עבור יסודות מסוימים, כמו ניאודימיום, הדרוש למגנטים קבועים במנועים חשמליים, התלות היא כמעט 100 אחוז. על פי הערכות מומחים, מלאי יצרני וספקי רכב יספיקו רק לארבעה עד שישה שבועות. כריסטיאן גרימלט מחברת הייעוץ הניהולי Berylls מזהיר כי המצב חמור יותר מאשר במהלך משבר השבבים של 2021, מכיוון שכיום כמעט ואין חלופות.

מכונית קונבנציונלית מכילה עד 100 מגנטים, בעוד שבמכונית חשמלית מודרנית יש יותר מפי שניים ממספר זה. מגנטים אלה נחוצים לחלונות חשמליים, כוונון מושבים, אוורור, מגבי שמשות, וחשוב מכל, למנועי המשיכה. מצב זה מעמיד את תעשיית הרכב בסיכון מיוחד. יצרנית הרכב היפנית סוזוקי כבר נאלצה להפסיק את ייצור מכונית הסוויפט הקומפקטית שלה. הספקית הגרמנית ZF מדווחת על השפעות ניכרות על שרשרת האספקה ​​שלה. קווי הייצור הראשונים בטכנולוגיה רפואית, אלקטרוניקה וייצור ביטחוני כבר נסגרו.

המחסור מתרחש במקביל לתקופה של טרנספורמציה מואצת. הניידות החשמלית צפויה להיות מורחבת באופן מסיבי, וכך גם אנרגיית הרוח. על פי תוכניות ממשלת גרמניה, כושר ייצור אנרגיית הרוח בגרמניה עתיד לגדול מ-65 ג'יגה-וואט הנוכחי ל-145 ג'יגה-וואט עד 2030. זה מקביל לתוספת ממוצעת של 10 ג'יגה-וואט בשנה, עלייה פי חמישה מהקצב הנוכחי. כושר הייצור הפוטו-וולטאי המותקן עתיד לגדול מ-60 ל-215 ג'יגה-וואט באותה תקופה. כל טורבינת רוח מודרנית ללא הילוכים דורשת כ-200 עד 600 קילוגרמים של ניאודימיום ודיספרוסיום עבור הגנרטור שלה.

על פי הערכות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, הביקוש למגנטים נדירים צפוי לגדול ביותר מפי חמישה עד שנת 2030. הצריכה העולמית השנתית של מגנטים מניאודימיום עשויה להגיע ל-229,000 טון עד שנת 2030, על פי דו"ח ה-CRE Rare Earth. במקביל, האספקה ​​הופכת לדלילה יותר ויותר. מומחים מזהירים כי עבור יסודות כבדים נדירים כמו דיספרוזיום, רק חמישית מהביקוש ניתן יהיה לספק עד שנת 2030 אם לא יפותחו מקורות חלופיים.

סוחרי סחורות כמו Tradium משמשים כחיץ בין היצע לביקוש. החברה מחזיקה מלאי של למעלה מ-300 טון של חומרי גלם קריטיים בפרנקפורט אם מיין ומטפלת ב-170 טון מדי שנה. אך אפילו עתודות אסטרטגיות אלו אינן מספיקות כדי לקזז את המחסור הנוכחי. רות מדווחת כי המצב החמיר עד כדי כך שאפילו לקוחות קבועים אינם יכולים עוד לקבל אספקה ​​מלאה. אפילו סוחרים גדולים יותר מסוגלים כיום לספק רק במידה מוגבלת. לקוחות תעשייתיים מתחילים להיות עצבניים.

מטורבינות רוח ועד מכוניות חשמליות: היכן המחסור פוגע בצורה הקשה ביותר

הנתונים המופשטים בנוגע למחסור ביסודות אדמה נדירים מקבלים משמעות כאשר בוחנים יישומים קונקרטיים. הדוגמה הראשונה נוגעת לתעשיית אנרגיית הרוח הגרמנית, שהיא מרכזית במעבר האנרגטי. טורבינות רוח ימיות מודרניות ומתקדמות, כמו אלו הנבנות מול חוף הים הצפוני של גרמניה, משתמשות בגנרטורים בעלי הנעה ישירה עם מגנטים קבועים. לטכנולוגיה זו יתרונות מכריעים: היא דורשת פחות תחזוקה, יעילה ואמינה יותר ממערכות גיר. המגנטים מכילים בדרך כלל סגסוגת של ניאודימיום, פרסאודימיום, דיספרוזיום וטרביום.

חברת סימנס גיימסה, יצרנית מובילה, ניסתה להפחית את תכולת הדיספרוסיום במגנטים שלה מיותר מחמישה אחוזים לכאחוז אחד, אך החברה אינה יכולה לחסל לחלוטין את היסוד. עם תוספת שנתית של עשרה ג'יגה-וואט של אנרגיית רוח בגרמניה בלבד, נדרשים כמה אלפי טונות של ניאודימיום וכמה מאות טונות של דיספרוזיום. אם שרשראות האספקה ​​יופרעו, לא רק שבניית מפעלים בודדים תתעכב, אלא שכל המעבר האנרגטי יסתכן. התעשייה מחפשת במרץ חלופות, אך גנרטורים חשמליים ללא מגנטים קבועים כבדים יותר, דורשים תחזוקה רבה יותר ופחות יעילים.

המקרה השני ממחיש בצורה ברורה אף יותר את ההשפעה על תעשיית הרכב. מנוע חשמלי מודרני ברכב חשמלי בינוני מכיל כקילוגרם עד שני קילוגרם של ניאודימיום ו-100 עד 200 גרם של דיספרוזיום ברוטור המגנט הקבוע שלו. במשך זמן רב, יצרניות רכב גרמניות הסתמכו על ספקים סינים שסיפקו לא רק את המגנטים אלא לעתים קרובות גם את המנועים החשמליים השלמים. כאשר נכנסו לתוקף מגבלות היצוא הראשונות באפריל 2025, התבררו חולשותיה של אסטרטגיה זו.

ספק רכב גרמני בינוני המייצר מנועים חשמליים עבור מספר יצרני רכב דיווח בקיץ 2025 כי זמני האספקה ​​לרכישת חומרים מגנטיים התארכו משישה עד שמונה שבועות כרגיל למספר חודשים. במקרים מסוימים, משלוחים בוטלו ללא אזהרה או נדחו ללא הגבלת זמן. החברה שילשה את המלאי שלה, אך הדבר קשר הון משמעותי ולא פתר את הבעיה הבסיסית. ההנהלה שקלה כעת להפסיק את ייצורם של גרסאות מנוע מסוימות או לעבור לטכנולוגיות חלופיות ללא מגנטים קבועים, מה שיביא, עם זאת, למנועים כבדים וגדולים משמעותית.

ההשלכות חורגות הרבה מעבר לחברות בודדות. אם ספקי רכב יצטרכו להפחית את הייצור שלהם, הדבר משפיע ישירות על יצרני הרכב. קווי ייצור המיועדים לייצור בזמן הנכון לא ניתנים למעבר פשוט לרכיבים אחרים. מנוע חשמלי חסר פירושו שלא ניתן להשלים רכב. תעשיית הרכב מעסיקה יותר ממיליון איש באופן ישיר ועקיף בגרמניה. על פי חישובים של המכון הכלכלי הגרמני, כמיליון מקומות עבודה בגרמניה תלויים באופן ישיר או עקיף באספקת יסודות אדמה נדירים.

תחומי מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

מידע נוסף כאן:

• מרכז עסקים מומחים

מרכז נושאי המציע תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע המכסה כלכלות גלובליות ואזוריות, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף של ניתוחים, תובנות ומידע רקע מתחומי המיקוד המרכזיים שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז לחברות המחפשות מידע על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

מחיר הקידמה: עלויות אקולוגיות ודילמות אתיות

סוגיית יסודות האדמה הנדירים היא רב-גונית ומעלה שאלות מהותיות בנוגע לארגון שרשראות הערך הגלובליות, קיימות הפיתוח התעשייתי ומגבלות ההיגיון של יעילות כלכלית. נקודת מחלוקת עיקרית נוגעת לאחריות לתלות הנובעת מכך. מבקרים מאשימים ממשלות וחברות מערביות בכך שהעבירו את הייצור לסין מסיבות קצרות רואי של עלות, ובכך ויתרו על האוטונומיה האסטרטגית שלהן. במבט לאחור, נראה כי החלטת ארה"ב לסגור את מכרה מאונטיין פאס בשנת 2000 הייתה טעות חמורה.

אבל ביקורת זו לוקה בחסר. כריית יסודות אדמה נדירים כרוכה בנזק סביבתי משמעותי. ההחלטה של ​​חברות מערביות לא לשאת עוד בעלויות סביבתיות אלו התבססה על שיקולים אקולוגיים ופוליטיים מובנים. הבעיה האמיתית טמונה עמוקה יותר: באשליה ששווקים גלובליים תמיד מתפקדים בצורה מושלמת ושיקולים פוליטיים אינם ממלאים תפקיד. הגלובליזציה נתפסה כתהליך טכנו-כלכלי, לא כמערכת מעוצבת פוליטית ולכן פוטנציאלית שברירית. סין ניצלה באופן שיטתי את התמימות הזו וביססה את כוחה המשאבי ככלי גיאופוליטי.

מחלוקת שנייה נוגעת לעלויות הסביבתיות של כריית אדמה נדירה. המצב באזורי הכרייה הסיניים חמור. במונגוליה הפנימית נוצרו אגמים ענקיים של בוצה רעילה ורדיואקטיבית. הלגונה בבאוטו מוערכת בשטח של כמה קילומטרים רבועים. תושבים מקומיים מדווחים על עלייה בשיעורי הסרטן, מחלות נשימה ומקורות מים מזוהמים. במחוז ג'יאנגשי, שם נשרפים חרסית סופגת יונים כדי להפיק אדמה נדירה, אזורים עצומים נהרסו על ידי שיטות כרייה פרימיטיביות. עצים נכרתו, האדמה זוהמה בכימיקלים, ומי תהום ונהרות מזוהמים.

השאלה היא: האם מוצדק מבחינה אתית שהמערב יטיל את העלויות האקולוגיות והחברתיות של הטכנולוגיות שלו על אזורים סיניים? ניידות חשמלית ואנרגיית רוח נחשבות לעמודי תווך של המעבר האנרגטי, אך ידידותיותן לסביבה היא אזורית בלבד, לא גלובלית. החסרונות מתרחשים הרחק מהמשתמשים הסופיים. שינוי מרחבי וזמני זה באזורי הבעיה מאפיין נרטיבים רבים של קיימות ומעלה את השאלה לגבי ההשפעה הסביבתית בפועל של טכנולוגיות ירוקות לכאורה.

קו שלישי של קונפליקט עובר בין החתירה לגיוון לבין המציאות הכלכלית. האיחוד האירופי גיבש יעדים שאפתניים עם חוק חומרי הגלם הקריטיים: עד שנת 2030, עשרה אחוזים מהביקוש לחומרי גלם אסטרטגיים צריכים להגיע מכרייה אירופאית, 40 אחוזים צריכים להיות מעובדים באירופה, ו-25 אחוזים צריכים להגיע ממחזור אירופאי. יתר על כן, התלות באף מדינה שלישית לא צריכה לעלות על 65 אחוזים. נקודות מידה אלו נשמעות מרשימות, אך יישומן עומד בפני מכשולים עצומים.

המרבץ הגדול ביותר של יסודות אדמה נדירה באירופה התגלה בשוודיה בשנת 2023. מרבץ פר גייר ליד קירונה מוערך כמכיל יותר ממיליון טון של תחמוצות אדמה נדירה. חברת הכרייה הממשלתית LKAB כבר החלה בחיפושים. עם זאת, יעברו עוד עשר עד חמש עשרה שנים עד תחילת הכרייה בפועל. יש לבצע הערכות השפעה סביבתית, לקבל היתרים ולבנות מפעלי עיבוד. יתר על כן, אזורי הכרייה נמצאים בשטחם של הסאמי, העם הילידי היחיד באירופה, דבר שעלול להוביל לסכסוכים משמעותיים.

לווייטנאם, ברזיל ורוסיה יש מרבצים משמעותיים, אך גם להן חסרה תשתית העיבוד הנדרשת. וייטנאם הגדילה את ייצור המתכות הנדירות שלה פי עשרה בין השנים 2021 ו-2022, מ-400 ל-4,300 טון. עם זאת, כמויות אלו שוליות בקנה מידה עולמי ואינן יכולות לשבור את הדומיננטיות של סין. יתר על כן, וייטנאם מייצאת חלק גדול מתפוקתה לסין לעיבוד נוסף. פיתוח כושר העיבוד שלה ידרוש מיליארדי השקעות ושנים של בניית כושר ייצור.

מיחזור של יסודות אדמה נדירים עדיין בחיתוליו ברחבי העולם. פחות מאחוז אחד מיסודות אדמה נדירים ממוחזרים כיום. בשנת 2024, Heraeus הפעילה את מפעל המיחזור הגדול ביותר באירופה למגנטים אדמה נדירים בביטרפלד-וולפן, עם קיבולת של 600 טון בשנה, עם אפשרות להרחבה ל-1,200 טון. זהו צעד חשוב, אך בהתחשב בביקוש השנתי האירופי של כמה עשרות אלפי טונות, מדובר בטיפה בים. יתר על כן, קיים מחסור בכמויות מספיקות של מוצרים מסוף חיי השירות למיחזור. טורבינות הרוח וכלי הרכב החשמליים שיוצאו משימוש בשנים הקרובות לא יהיו זמינים בכמויות רלוונטיות עד אמצע שנות ה-2030.

קשור לזה:

• מתכות נדירות: הדומיננטיות של סין בחומרי גלם - האם מיחזור, מחקר ומכרות חדשים יכולים להשתחרר מתלות בחומרי גלם?

ארבע נתיבים לעתיד: בין הסלמה לחדשנות טכנולוגית

עתיד אספקת המתכות הנדירות תלוי במספר גורמים, חלקם סותרים זה את זה ופותחים בפנינו נתיבי פיתוח שונים. תרחיש אחד הוא המשך והחמרה של המצב הנוכחי. סין עשויה להרחיב עוד יותר את בקרות היצוא שלה ולהשתמש במתכות נדירות באופן נרחב אף יותר ככלי גיאופוליטי. בתרחיש זה, האספקות לאירופה יופחתו עוד יותר, המחירים יזנקו, והפסדי הייצור בתעשייה האירופית יגדלו. המעבר האנרגטי יואט משמעותית, מכיוון שלא ניתן יהיה לייצר טורבינות רוח וכלי רכב חשמליים בכמויות המתוכננות.

ההשלכות הכלכליות יהיו חמורות. מומחים מעריכים כי הפסקה מוחלטת של אספקת אדמה נדירה מסין תכניס את התעשייה האירופית למשבר חמור תוך מספר חודשים. תעשיות הרכב, אנרגיית הרוח והאלקטרוניקה ייפגעו במיוחד. מאות אלפי מקומות עבודה יהיו בסכנה. אזהרתו של מתיאס רות כי קווי הייצור בגרמניה ייעצרו בסופו של דבר תהפוך למציאות.

תרחיש שני כרוך בגיוון הדרגתי ופיתוח שרשראות אספקה ​​חלופיות. בתרחיש אופטימי יותר זה, אירופה מצליחה לבנות כושר ייצור משלה וליצור שותפויות עם מדינות שלישיות. מרבץ שבדי מפותח, כושר המיחזור מורחב באופן מאסיבי, ובתי זיקוק חדשים מחוץ לסין מתחילים לפעול. ארה"ב נקטה צעד ראשון עם פתיחתו מחדש של מכרה Mountain Pass על ידי MP Materials. החברה מייצרת כיום כ-38,000 טון של תחמוצות אדמה נדירות בשנה, חלק קטן מהייצור של סין העומד על 210,000 טון, אך נקודת התחלה.

אוסטרליה, באמצעות חברת Lynas Rare Earths, מפעילה מכרה במערב אוסטרליה ומפעל עיבוד במלזיה. בעקבות פשיטת הרגל של המתחרה האמריקאית Molycorp בשנת 2015, Lynas הייתה זמנית המעבדת היחידה מחוץ לסין. החברה מתכננת לבנות מרכז עיבוד במערב אוסטרליה כדי להפחית את תלותה במלזיה. קנדה והודו משקיעות גם בפרויקטים של חיפוש חומרים. ארה"ב, יפן ודרום קוריאה הסכימו לשיתוף פעולה תלת-צדדי ביוני 2024 לבניית שרשראות אספקה ​​עמידות. יפן והאיחוד האירופי בוחנים שותפויות משותפות ציבוריות-פרטיות לאיתור חומרי גלם קריטיים.

יוזמות אלו חשובות והכרחיות, אך לא תהיה להן השפעה משמעותית עד אמצע שנות ה-2030 לכל המוקדם. עד אז, אירופה תישאר תלויה מאוד בסין. הסכנה היא שהתשומת לב הפוליטית תדעך לאחר שהמשבר החריף יירגע. זה כבר קרה לאחר 2011, אז המחירים ירדו שוב לאחר עלייה קצרה ופרויקטים חלופיים רבים ננטשו.

תרחיש שלישי כרוך בפריצות דרך טכנולוגיות בהחלפת חומרים. חוקרים ברחבי העולם עובדים על חלופות ליסודות אדמה נדירים. הפרויקט המבטיח ביותר הוא פיתוח טטרטאניט, סגסוגת ברזל-ניקל שנמצאה בעבר רק במטאוריטים. בשנת 2022, מדענים מהאקדמיה האוסטרית למדעים ומאוניברסיטת קיימברידג' הצליחו לייצר טטרטאניט במעבדה. על ידי הוספת כמויות קטנות של זרחן ופחמן להמסה של ברזל וניקל, נוצר חומר בעל תכונות מגנטיות הדומות למגנטים של ניאודימיום, אך ללא יסודות אדמה נדירים.

התהליך הואץ ב-11 עד 15 סדרי גודל, כך שהייצור מתבצע במילישניות במקום במיליוני שנים. חברת הטכנולוגיה Heraeus כבר הגישה בקשה לפטנט. עם זאת, עדיין יש דרך ארוכה מפיתוח מעבדתי לייצור המוני תעשייתי. מומחים מעריכים כי יידרשו עשר עד חמש עשרה שנים עד שאלטרנטיבות כאלה יהיו מוכנות לשוק. הן אינן מציעות פתרון למשבר הנוכחי.

פיתוחים מקבילים נוגעים להגברת יעילות השימוש ביסודות אדמה נדירים. מהנדסים פועלים להפחית עוד יותר או לבטל לחלוטין את תכולת הדיספרוסיום במגנטים. סימנס כבר הפחיתה את התכולה בטורבינות הרוח הימיות שלה לכאחוז אחד. המטרה היא אפס אחוז. באופן דומה, מפותחים מנועים חשמליים הפועלים בעירור חשמלי במקום מגנטים קבועים. בעוד שאלה כבדים ופחות יעילים, הם יכולים לשמש כפתרון ביניים.

המחקר על דיודות פולטות אור אורגניות (OLED) ללא יסודות אדמה נדירים מתקדם גם הוא. OLED אינם דורשים זרחן אדמה נדיר וכבר נמצאים בשימוש בצגי סמארטפונים. עם זאת, עבור יישומים אחרים כמו מגנטים קבועים במנועים, אין כיום חלופות דומות. התחלופה של יסודות אדמה נדירים מוגבלת ותישאר כזו בעתיד הנראה לעין.

תרחיש רביעי הוא בעל אופי גיאופוליטי: הפחתה של מלחמת הסחר בין סין לארה"ב, דבר שיועיל גם לאירופה. הגבלות היצוא על יסודות אדמה נדירה הן בעיקר תגובתה של סין למכסים האמריקאים ולהגבלות היצוא על מוליכים למחצה. אם תושג פשרה בין וושינגטון לבייג'ינג, ניתן יהיה להקל על הגבלות היצוא הללו. למעשה, ארה"ב וסין הסכימו על הפחתה זמנית של המכסים במאי 2025. עם זאת, הגבלות היצוא על יסודות אדמה נדירה לא הוסרו.

הסבירות להרגעה מתמשכת נמוכה. יריבות מערכתית בין סין למערב צפויה להתעצם בשנים הקרובות. סין הכירה בכך ששליטתה בחומרי גלם קריטיים היא כלי יעיל להשגת מטרות גיאופוליטיות. יהיה זה נאיבי לצפות שבייג'ינג תוותר על כלי זה. במקום זאת, יש לצפות שסין תרחיב עוד יותר את כוח השוק שלה, והפיקוח על היצוא באוקטובר 2025 הוא פשוט צעד נוסף באסטרטגיה זו.

הגיע הזמן לפעול: התשובה של אירופה לאתגר חומרי הגלם

משבר אספקת המתכות הנדירות הוא יותר מבעיה של מדיניות משאבים בלבד. זהו סימפטום של עיוותים מהותיים יותר בארכיטקטורה של הכלכלה הגלובלית. במשך עשרות שנים, המערב הסתמך על יעילותן של שרשראות האספקה ​​הגלובליות מבלי להתחשב כראוי בשבריריותן הפוליטית. האשליה הייתה שקישוריות כלכלית מובילה אוטומטית ליציבות ותלות הדדית. סין הפריכה הנחה זו והדגימה כי כוח משאבים הוא כלי לאסרטיביות גיאופוליטית.

הצהרתו של מתיאס רות לפיה קווי הייצור בגרמניה ייעצרו בסופו של דבר אינה פסימיות, אלא הערכה ריאליסטית של המצב. התעשייה הגרמנית והאירופית נמצאות במצב של פגיעות חריפה. התלות באספקת אדמה נדירה מסין כה גבוהה, שאפילו לשיבושים לטווח קצר יש השלכות חמורות. המחסור הנוכחי חופף לתקופה של טרנספורמציה מואצת, שבה עתידות להתרחב באופן מסיבי את התחבורה החשמלית ואנרגיות מתחדשות. הביקוש לאדמה נדירה יגדל באופן אקספוננציאלי בשנים הקרובות, בעוד שההיצע מוגבל מסיבות פוליטיות.

בעוד שקובעי המדיניות האירופיים נוקטים צעד בכיוון הנכון, תגובותיהם איטיות מדי ומהוססות. חוק חומרי הגלם הקריטיים של האיחוד האירופי קובע יעדים שאפתניים, אך יישומם ניצב בפני מכשולים עצומים. פיתוח מכרות חדשים אורך עשר עד חמש עשרה שנים, ובניית כושר עיבוד דורשת השקעות של מיליארדי דולרים ורצון פוליטי משמעותי. המיחזור עדיין בחיתוליו ואינו יכול לענות על הביקוש המיידי. המחקר על חלופות מתקדם, אך לא יניב פתרונות ברי-קיימא מבחינה תעשייתית בעתיד הנראה לעין.

אסור לשכוח את המימד האקולוגי. כריית יסודות אדמה נדירים היא אחת התעשיות המלוכלכות ביותר בעולם. אלו שחוגגים את הניידות החשמלית ואת אנרגיית הרוח כטכנולוגיות ירוקות חייבים להיות מודעים לחסרונות שלהן. העלויות הסביבתיות מועברות הן למרחב והן לזמן. זוהי צורה של עקירת בעיות, לא פתרון. מעבר אנרגיה בר-קיימא באמת יצטרך להתחשב גם בצד חומרי הגלם ולמצוא דרכים להפחית את הביקוש לחומרים קריטיים.

המשבר הנוכחי הוא קריאת השכמה. הוא מדגים עד כמה תלויות חברות תעשייתיות מפותחות במספר מועט של חומרי גלם קריטיים ועד כמה פגיעות שרשראות הערך הגלובליות לתהפוכות גיאופוליטיות. השנים הקרובות יהיו מכריעות. או שאירופה תצליח להפחית באופן משמעותי את תלותה בסין ולבנות שרשראות אספקה ​​חלופיות, או שאזהרותיו של מתיאס רות יהפכו למציאות מרה. קווי ייצור אכן עלולים להיעצר, ואיתם, מרכיב מרכזי ביצירת ערך תעשייתי באירופה יקרוס.

התשובה לאתגר זה דורשת גישה משולשת: מדיניות תעשייתית צופה פני עתיד, השקעות מסיביות במחקר ותשתיות, ונכונות לשאול אפילו שאלות לא נוחות לגבי קיימות המעבר האנרגטי. סין בנתה באופן שיטתי את כוחה בתחום חומרי הגלם במשך שלושה עשורים. אירופה אינה יכולה להפוך את ההתפתחות הזו תוך מספר שנים בלבד. אך היא יכולה להתחיל להניח את היסודות לאספקה ​​עמידה יותר של חומרי גלם. זמן הוא קריטי.

☑️ שפת העסקים שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבות בשפת האם שלך!

 

אני והצוות שלי שמחים לעמוד לרשותכם כיועצים האישיים שלכם.

ניתן ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר כאן wolfenstein@xpert.digital:או פשוט להתקשר אליי למספר 49 7348 4088 965+. כתובת הדוא"ל שלי היא

אני מצפה בקוצר רוח לפרויקט המשותף שלנו.

 

 

☑️ תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי מכירה בינלאומיים

☑️ פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

☑️ פיתוח עסקי חלוצי / שיווק / יחסי ציבור / ירידי סחר

ל-Xpert.Digital ידע מעמיק במגוון תעשיות. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות מותאמות אישית, המותאמות בדיוק לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלכם. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק וניטור התפתחויות בתעשייה, אנו יכולים לפעול באופן פרואקטיבי ולהציע פתרונות חדשניים. השילוב של ניסיון ומומחיות מייצר ערך מוסף ומספק ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

מידע נוסף כאן:

• תיהנו מ-5 תחומי המומחיות של Xpert.Digital בחבילה אחת – החל מ-500 אירו לחודש בלבד