שתיקתה האסטרטגית של בייג'ינג: רטוריקה של כוח בעתות משבר

### 20 מיליון חלומות התנפצו: הדרמה האמיתית מאחורי קריסת אוורגרנדה ### פצצת הזמן המתקתקת של סין: יותר מאוורגרנדה בלבד - היקף המשבר האמיתי ### בייג'ינג פוצצה את הפצצה עצמה: כיצד החלטה פוליטית הביאה את אוורגרנדה לנפילה ### אוורגרנדה בסוף: מדוע שתיקתה של בייג'ינג רועשת יותר מכל קריסת שוק המניות ###

מה מלמד אותנו מקרה אוורגרנדה על האסטרטגיה האמיתית של סין: שתיקה היא כוח

דעיכתה של אוורגרנדה, שנחתמה על ידי מחיקתה מהבורסה לניירות ערך בהונג קונג, היא הרבה יותר מקריסתה של ענקית נדל"ן. זהו סימן למשבר מערכתי המטלטל את כלכלת סין עד עמקי נשמתה - משבר שהיקפו האמיתי מוסתר על ידי תמרון אסטרטגי מצד בייג'ינג: שתיקה מחרישת אוזניים. בעוד שהצלחות בתעשיות עתידיות כמו בינה מלאכותית וניידות חשמלית נחגגות ברוב פאר, המפלגה הקומוניסטית עוטפת את דעיכתו של המנוע הכלכלי החשוב ביותר שלה בעבר במעטה של ​​סודיות. אך מאחורי שתיקה מבוימת במכוון זו מסתתרת דרמה בעלת ממדים היסטוריים: חובות של למעלה מ-300 מיליארד דולר באוורגרנדה לבדה, יותר מ-50 יזמים חדלי פירעון, וכ-20 מיליון דירות שנמכרו אך מעולם לא הושלמו. ניתוח זה מגלה מדוע שתיקתה של בייג'ינג אינה סימן לחוסר אונים אלא לאסטרטגיית כוח מחושבת, כיצד טקטיקה זו עומדת בניגוד חריף לתעמולה הרועשת סביב סיפורי הצלחה, ומדוע תקשורת אסימטרית זו מערערת את האמון במודל הכלכלי של סין בטווח הארוך.

מה אומרת לנו מחיקת אוורגרנדה מהמסחר על אסטרטגיית התקשורת של סין?

מחיקת אוורגרנדה מהבורסה לניירות ערך בהונג קונג ביום שני לא רק מסמנת את סופה של תאגיד, אלא גם חושפת דפוס מהותי בתקשורת הפוליטית של סין. שתיקתה של בייג'ינג במקרה הדרמטי הזה היא הכל חוץ מקרית - זוהי אסטרטגיה שנבחרה במכוון, האופיינית להתמודדות ההנהגה הסינית עם אמיתות לא נוחות. בעוד סיפורי הצלחה מופצים בגאווה, משברים עטופים בוואקום של שתיקה.

אסטרטגיה זו של שתיקה סלקטיבית מושרשת עמוק בדנ"א הפוליטי של המפלגה הקומוניסטית הסינית. היא פועלת לפי העיקרון שמידע נחשף לציבור רק אם הוא משרת את הנרטיב של המפלגה. קריסתה של אוורגרנדה אינה מתאימה לנרטיב זה של עלייה מתמשכת ועליונות כלכלית, ולכן היא גורשה מהדיון הציבורי.

עד כמה דרמטי באמת מקרה אוורגרנדה?

הדעיכה של אוורגרנדה היא חסרת תקדים בעוצמתה. רק לפני מספר שנים, החברה נחשבה לדוגמה מובהקת לנס הכלכלי של סין. עם שווי שוק של למעלה מ-50 מיליארד דולר בשיאה, אוורגרנדה הייתה בעבר חברת הנדל"ן השנייה בגודלה בסין. הקבוצה ניהלה כ-1,300 פרויקטים ביותר מ-280 ערים ואף החזיקה בבעלות על מועדון הכדורגל המצליח ביותר במדינה, גואנגג'ואו FC.

כיום, רק הריסות נותרו מהאימפריה הזו. עם חובות של לפחות 300 מיליארד דולר, אוורגרנדה נחשבת ליזמת הנדל"ן בעלת החובות הגבוהים ביותר בעולם. מניותיה איבדו למעלה מ-99 אחוז מערכן, ומיליוני משפחות סיניות עדיין מחכות לדירותיהן ששולמו מראש אך מעולם לא נמסרו. פירוק על ידי בית משפט בהונג קונג בינואר 2024 חרץ סופית את גורלה של התאגיד האדיר לשעבר.

איזה תפקיד מילאה מדיניות "שלושת הקווים האדומים" של סין בקריסה הזו?

נפילתה של אוורגרנדה לא החלה במקרה, אלא הייתה תוצאה ישירה של החלטה פוליטית. בשנת 2020, בייג'ינג הציגה את מדיניות "שלושת הקווים האדומים", שמטרתה להגביל את המינוף המוגזם בקרב יזמי נדל"ן. מדיניות זו הגבילה הלוואות על סמך שלושה קריטריונים: יחס חוב למזומנים, יחס חוב להון עצמי ויחס חוב לנכסים.

אוורגרנדה חצתה את שלושת הקווים האדומים בו זמנית, מה שהוביל למשבר נזילות מיידי. האירוניה היא שהממשלה עצמה הניחה את היסודות לקריסה שהיא מבקשת כעת בתוקף להסתיר. מדיניות "שלושת הקווים האדומים" הייתה איתות ברור לכך שבייג'ינג מוכנה לנטוש אפילו תאגידים גדולים כדי להשיג את מטרותיה הכלכליות.

עד כמה נפוץ המשבר בענף הנדל"ן הסיני?

אוורגרנדה אינה מקרה בודד בשום אופן, אלא רק קצה הקרחון. מאז 2021, יותר מ-50 יזמי נדל"ן לא עמדו בתשלומים שלהם. קאנטרי גארדן, עוד ענקית בתעשייה, דיווחה על הפסדים של 27.5 מיליארד דולר לשנת 2023 - ההפסד השני בגודלו שנרשם אי פעם על ידי חברה סינית. יזמים בולטים אחרים כמו קבוצת קאיסה, פנטזיה הולדינגס, סונאק וסיניק הולדינגס נמצאים גם הם על סף קריסה.

היקף המשבר ניכר במספר העצום של הפרויקטים שנפגעו. ההערכה היא כי 20 מיליון יחידות דיור נמכרו אך טרם נבנו. פרויקטים לא גמורים אלה הפכו לסמלים של חלומות מנופצים ומהווים נטל עצום על אמון הצרכנים.

מדוע ממשלת סין שותקת לגבי המשבר הזה?

שתיקתה של בייג'ינג בנוגע למשבר הנדל"ן נובעת ממניעים אסטרטגיים ועוקבת אחר דפוסים מקובלים של תקשורת משברית. ממשלת סין נוקטת באופן שיטתי במדיניות של שתיקה, המתנה והסחת דעת כשמדובר באמיתות לא נוחות. אסטרטגיה זו מבוססת על מספר שיקולים.

ראשית, משבר הדיור אינו תואם את הנרטיב הרצוי של הצלחה כלכלית מתמשכת. בעוד שהצלחות במגזרים מבטיחים כמו בינה מלאכותית, כלי רכב חשמליים ואנרגיות מתחדשות מועברות באופן נרחב, בעיות מבניות נמנעות במכוון מדיון ציבורי. שנית, ההנהגה חוששת שדיון פתוח על היקף המשבר עלול לערער עוד יותר את אמון הציבור ולהוביל לאי שקט חברתי.

כיצד פועלת מכונת התעמולה של סין בכל הנוגע לסיפורי הצלחה?

בעוד שדוממה שוררת במהלך משברים, מנגנון התעמולה הסיני משחרר את מלוא כוחו בכל הנוגע לסיפורי הצלחה. מחלקת התעמולה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית מתאמת באופן שיטתי מסרים חיוביים במגוון ערוצי מדיה. טכנולוגיות דיגיטליות מודרניות משמשות במיומנות כדי להגיע לקבוצות יעד צעירות יותר.

דוגמה אחת לאסטרטגיה זו היא השימוש בבינה מלאכותית ליצירת תוכן תעמולה. חברות כמו GoLaxy מפתחות מערכות מתוחכמות עבור ממשלת סין המסוגלות ליצור מסרים מותאמים אישית ולהפיץ אותם לקהלים ספציפיים. טכנולוגיה זו מאפשרת להגביר נרטיבים חיוביים על התקדמותה של סין בתחומים כמו טכנולוגיה, תשתיות ופיתוח כלכלי.

מהן ההשפעות הכלכליות של משבר הדיור?

למשבר הנדל"ן יש השפעות הרסניות על כלכלת סין כולה. מגזר הנדל"ן מהווה כרבע עד שליש מהתפוקה הכלכלית של סין והוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר מזה עשרות שנים. קריסתו עוררה תגובת שרשרת המשתרעת הרבה מעבר לתעשייה.

מחירי הבתים ממשיכים לרדת – ביוני 2025, המחירים ב-70 ערים גדולות ירדו ב-3.2 אחוזים משנה לשנה. המכירות צונחות, פרויקטים נתקעים, ורשויות מקומיות מאבדות את מקור ההכנסה העיקרי שלהן ממכירת קרקעות. מאחר שרוב המשפחות הסיניות השקיעו את עושרן בנדל"ן, ירידת המחירים מובילה לירידה באמון הצרכנים ובהוצאות.

כיצד הממשלה מנסה לנהל את המשבר?

למרות השתיקה הציבורית, ממשלת סין פועלת מאחורי הקלעים כדי להגביל את ההשפעות הקשות ביותר של המשבר. הצעדים כוללים מגוון כלים, החל מהקלות במגבלות ההלוואות ועד להתערבות ממשלתית ישירה.

בינואר 2024, סין הציגה מערכת "רשימה לבנה" כדי להקל על הגישה למימון עבור פרויקטים נבחרים של נדל"ן. עד אוקטובר 2024, בנקים הציבו למעלה מ-5,000 פרויקטים ברשימה זו ואישרו הלוואות בסכום כולל של 196 מיליארד דולר. בנוסף, הושקה תוכנית של 300 מיליארד יואן כדי לסייע לחברות ממשלתיות לרכוש דירות שלא נמכרו.

מדוע אמצעי ההצלה הללו עד כה לא היו מספקים?

אמצעי ההצלה עד כה נראים כמו טיפה בים משום שהם אינם מצליחים לטפל בבעיה הבסיסית. באופן פרדוקסלי, שיטת "הרשימה הלבנה" מעדיפה דווקא את אותם פרויקטים וחברות הזקוקים לעזרה הכי פחותה. פרויקטים עם סכסוכים משפטיים לא פתורים או יזמים בקשיים כלכליים מודרים באופן שיטתי.

יזמים פרטיים רבים מנסים לעקוף את המכשולים הללו על ידי העברת הפרויקטים שלהם לגופי מימון מקומיים. עם זאת, גופים ממשלתיים למחצה אלה עצמם בחובות כבדים ולעתים קרובות משתמשים בכספים שהם מקבלים כדי לכסות את התחייבויותיהם שלהם במקום להשלמת פרויקטים. עובדה זו דיללה עוד יותר את ההשפעה המיועדת של המדיניות.

AI & XR-3D-Rendering Machine: חמש פעמים מומחיות מ- xpert.digital בחבילת שירות מקיפה, R&D XR, PR & SEM-Image: Xpert.Digital

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש

כמה זמן ייקח להתאוששות המגזר?

התחזיות להתאוששות במגזר הנדל"ן של סין קודרות. הערכות אופטימיות צופות כי המחירים עשויים להתייצב עד סוף 2025 או תחילת 2026. הערכות ריאליות יותר מצביעות על כך שהתאוששות מלאה של המגזר תארך שלוש עד עשר שנים.

גולדמן זאקס מעריך כי ללא התערבות ממשלתית נוספת, מחירי הנדל"ן עלולים לרדת ב-20 עד 25 אחוזים נוספים, ולהביא אותם לכמחצית משיאם. בנק אוף אמריקה צופה ירידה של 8 עד 10 אחוזים במכירות בתים חדשים וירידה של 15 עד 20 אחוזים בפרויקטים של בנייה חדשים בשנת 2025.

אילו בעיות מבניות עומדות בבסיס המשבר?

משבר הנדל"ן אינו רק מחזורי, אלא משקף בעיות מבניות מהותיות בכלכלה הסינית. שינויים דמוגרפיים ממלאים תפקיד מרכזי. עם הזדקנות האוכלוסייה וירידה בשיעורי הילודה, הביקוש הטבעי לדיור יורד.

במקביל, העיור המהיר של סין הוביל לעודף היצע של נדל"ן. מומחים מעריכים כי ישנם כ-90 מיליון מבנים קבועים ריקים ביבשת - שווה ערך לבניין אחד לכל שני תושבים. עודף היצע עצום זה לא ניתן לקיזוז על ידי ביקוש מקומי בעתיד הנראה לעין.

כיצד משפיע המשבר על היציבות הפוליטית של סין?

משבר הדיור מציב אתגר רציני ללגיטימיות הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית. במשך עשרות שנים, הלגיטימיות של המפלגה התבססה על שני עמודי תווך: ביצועים כלכליים ולאומיות. עם ההאטה בצמיחה הכלכלית, קלף הלאומנות הופך לחשוב יותר ויותר לשמירה על תמיכת העם.

אבל משבר הדיור חותר תחת שני מקורות הלגיטימציה בו זמנית. הביצועים הכלכליים נחלשים, וחוסר יכולתה של הממשלה לייצב את אחד המגזרים הכלכליים החשובים ביותר מעמיד בספק את יכולתה. במקביל, אובדן העושר של משפחות רבות מוביל לחוסר שביעות רצון גובר, שקשה להסוות אפילו עם פניות לאומניות.

למה הסתרת המשבר עובדת?

ההסתרה השיטתית של משבר הדיור פועלת בסין מכמה סיבות. ראשית, המפלגה הקומוניסטית, באמצעות מחלקת התעמולה המרכזית שלה, שולטת בכל כלי התקשורת העיקריים. עיתונאים וארגוני תקשורת נאלצים להימנע מדיווחים ביקורתיים באמצעות מערכת של מעקב, צנזורה וצנזורה עצמית.

שנית, במשך עשרות שנים, האוכלוסייה הסינית התרגלה לכך שנושאים מסוימים אינם נידונים בפומבי. האסטרטגיה של "אי-הערה" ו"עמימות אסטרטגית" מושרשת עמוק בתרבות הפוליטית הסינית. אנשים למדו לקרוא בין השורות ולהסתגל למה שמועבר רשמית.

איזה תפקיד ממלא הממד הבינלאומי של המשבר?

הממד הבינלאומי של משבר אוורגרנדה מדגיש את מגבלות אסטרטגיית השתיקה של סין. בעוד שניתן לשלוט בדיווחים מקומיים, לא ניתן לשלוט בתקשורת ובשווקים הבינלאומיים. לא ניתן היה להסתיר את מחיקת אוורגרנדה מהמסחר בהונג קונג - מרכז פיננסי בינלאומי.

לא ניתן פשוט להשתיק נושים בינלאומיים שהשקיעו מיליארדי דולרים ביזמי נדל"ן סיניים. הפסדיהם והביקורת שלהם על חוסר השקיפות פוגעים במוניטין של סין כשותפה אמינה למשקיעים זרים. זה מדגים את גבולות אסטרטגיית השתיקה בכל הנוגע למגזרים כלכליים המקושרים באופן גלובלי.

כיצד משתיקה במהלך משברים מנוגדת לתקשורת על הצלחות?

הניגוד בין התקשורת של סין בנוגע למשברים לבין ההצלחות קשה להיות גדול יותר. בעוד שמשבר הנדל"ן מושתק, הצלחות בטכנולוגיות מבטיחות נחגגות בקול רם. התקדמות בבינה מלאכותית, כלי רכב חשמליים וטיולי חלל מועברים בכל ערוץ זמין.

אסטרטגיית תקשורת סלקטיבית זו פועלת לפי העיקרון של הפצת חדשות בלבד התואמות את הנרטיב הרצוי. סיפורי הצלחה מוגזמים לעתים קרובות, בעוד שבעיות מתעלמות באופן שיטתי. אסימטריה זו במדיניות מידע אופיינית למערכות סמכותניות ששומרות על הלגיטימיות שלהן על ידי שליטה בתפיסת הציבור.

איזו השפעה יש לאסטרטגיה הזו על האמון?

האסטרטגיה של הסתרת משברים תוך כדי התפארות בהצלחות פוגעת באופן פרדוקסלי באמון הציבור. בעוד שהממשלה מקווה להימנע מפאניקה על ידי דיכוי חדשות שליליות, השתיקה מובילה לעתים קרובות לחוסר ודאות גדול עוד יותר. אנשים מפתחים תחושה מתי מידע מוסתר, מה שמוביל לספקולציות ולשמועות.

במקרה של משבר הנדל"ן, היקף הבעיות ברור למשפחות ולמשקיעים הנפגעים, למרות הצנזורה. לכן, שתיקת הממשלה מתפרשת לא כהרגעה, אלא כסימן לחוסר אונים או חוסר שקיפות. הדבר פוגע באמון ביכולתה של הממשלה להתמודד עם משברים.

כיצד משפיעים שינויים דמוגרפיים על עתיד ענף הנדל"ן?

מגמות דמוגרפיות בסין מחריפות משמעותית את הבעיות המבניות של מגזר הנדל"ן. עם קצב עיור שכבר מגיע ל-70 אחוזים, הצמיחה העירונית מאטה. במקביל, מדיניות הילד האחד הקודמת ושינויים תרבותיים מובילים לירידה בשיעורי הילודה ולאוכלוסייה מזדקנת.

שינויים דמוגרפיים אלה משמעותם שהביקוש לדיור חדש בטווח הארוך יירד באופן מבני. מומחים מעריכים כי ייתכן שיחלפו 30 עד 40 שנה כדי לפתור את עודף ההיצע הנוכחי של נדל"ן. עובדה זו הופכת את משבר הדיור לבעיה ארוכת טווח שלא ניתן לפתור באמצעות צעדי תמריצים לטווח קצר.

אילו אלטרנטיבות יש לאסטרטגיית השתיקה?

תיאורטית, ממשלת סין יכלה גם לבחור באסטרטגיית תקשורת שקופה יותר. דיון פתוח על האתגרים במגזר הנדל"ן היה יכול לחזק את האמון וליצור ציפיות ריאליות. ממשלות מערביות רבות נוקטות באסטרטגיה של פתיחות מבוקרת בעתות משבר, תוך הכרה בבעיות ובמקביל הצבעה על פתרונות אפשריים.

אבל אסטרטגיה כזו סותרת את הדנ"א הפוליטי של המפלגה הקומוניסטית. המערכת נועדה להקרין חסינות מטעויות ולדכא כל צורה של ביקורת. דיון פתוח בבעיות מערכתיות עלול להתפרש כחולשה ולהטיל ספק בסמכות המפלגה. לכן, אסטרטגיית השתיקה נותרה האפשרות המועדפת, למרות חסרונותיה הברורים.

כיצד המשבר משפיע על מגזרים כלכליים אחרים?

למשבר הנדל"ן יש השלכות הרבה מעבר למגזר. ענף הבנייה, שבאופן מסורתי היה מנוע מרכזי לצמיחתה של סין, מצטמצם מזה שנים. הביקוש לחומרי בניין, מכשירי חשמל ביתיים ואפילו כלי רכב צנח. רשויות מקומיות, המסתמכות במידה רבה על מכירת קרקעות, נמצאות תחת לחץ כלכלי עצום ונאלצו לקצץ בהוצאות.

המשבר משפיע גם על מערכת הבנקאות, שכן הלוואות רבות ליזמי נדל"ן נמצאות בסיכון להפוך לא מבצעיות. למרות שהבנקים הסיניים נותרו עמידים עד כה, הסיכון לבעיות מערכתיות עולה עם משך המשבר ועומקו. זה מסביר חלקית מדוע הממשלה, למרות אסטרטגיית השתיקה שלה, פועלת באופן פעיל מאחורי הקלעים על פתרונות.

כיצד מגיבים השווקים הפיננסיים לשקט?

השווקים הפיננסיים מפקפקים יותר ויותר באסטרטגיית השתיקה של סין. מחיקת אוורגרנדה מהמסחר היא רק סמל לחוסר הוודאות הגובר לגבי מצבה האמיתי של הכלכלה הסינית. משקיעים בינלאומיים מתלוננים על חוסר השקיפות ונסוגים חלקית מהשוק הסיני.

תגובת השוק מדגימה את מגבלות אסטרטגיית השתיקה. בעוד שניתן לשלוט בתקשורת המקומית, משקיעים בינלאומיים אינם ניתנים להטעיה בקלות. הם מעריכים השקעות על סמך מידע זמין, וחוסר שקיפות נחשב כגורם סיכון. דבר זה מוביל לעלויות הון גבוהות יותר עבור חברות סיניות ומסבך את ניהול המשברים.

מהן ההשלכות ארוכות הטווח של אסטרטגיית השתיקה?

ההשלכות ארוכות הטווח של אסטרטגיית השתיקה של סין חורגות מעבר למשבר הנדל"ן הנוכחי. הסתרה שיטתית של בעיות תוך התפארות בהצלחות בו זמנית יוצרת תמונה מעוותת של המציאות הכלכלית. דבר זה עלול להוביל להקצאה שגויה של משאבים משום שהחלטות פוליטיות מבוססות על מידע חלקי או מעוות.

ברמה הבינלאומית, אסטרטגיית השתיקה של סין פוגעת באמינותה כשחקן עולמי אחראי. הסתרה שיטתית של משברים מעלה ספקות לגבי מהימנות המידע הסיני באופן כללי. דבר זה עלול לפגוע בשאיפותיה של סין למלא תפקיד גדול יותר בממשל העולמי.

למה שתיקה אינה בת קיימא בטווח הארוך

האסטרטגיה של בייג'ינג, של שתיקה במהלך משברים והתפארות בהצלחות, עשויה לעבוד בטווח הקצר, אך היא אינה בת קיימא בטווח הארוך. משבר הנדל"ן מדגים את מגבלותיה של אסטרטגיית תקשורת זו. בעוד שניתן לשלוט בדיווחים מקומיים, לא ניתן לצנזר את השפעותיו של משבר מערכתי.

מחיקת אוורגרנדה מהמסחר מסמנת אפוא לא רק את סופה של תאגיד, אלא גם נקודת מפנה בתפיסת המודל הכלכלי של סין. המשבר נמשך, לא משנה כמה רועשת השתיקה. מה שטראגי הוא לא רק הנזק הכלכלי, אלא גם ההזדמנות שהוחמצה לבנות אמון באמצעות שקיפות ותקשורת פתוחה. אבל במערכת המבוססת על שליטה במידע, הזדמנות זו נותרת בלתי מנוצלת. אוורגרנדה אולי נעלמה מהבורסה - אבל הבעיות המבניות שהובילו לנפילתה נותרות, והשתיקה לא תגרום להן להיעלם.

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

פיתוח עסקי חלוץ

קונרד וולפנשטיין

אני שמח לעזור לך כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר למטה או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) .

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

Xpert.Digital הוא מוקד לתעשייה עם מיקוד, דיגיטציה, הנדסת מכונות, לוגיסטיקה/אינטרלוגיסטיקה ופוטו -וולטאים.

עם פיתרון הפיתוח העסקי של 360 ° שלנו, אנו תומכים בחברות ידועות מעסקים חדשים למכירות.

מודיעין שוק, סמוקינג, אוטומציה שיווקית, פיתוח תוכן, יחסי ציבור, קמפיינים בדואר, מדיה חברתית בהתאמה אישית וטיפוח עופרת הם חלק מהכלים הדיגיטליים שלנו.

אתה יכול למצוא עוד בכתובת: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus