מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, חושף את שתי הסיבות הפשוטות (אנרגיה ורגולציה) מדוע סין כמעט ניצחה במרוץ הבינה המלאכותית.
שחרור מראש של Xpert
בחירת קול 📢
פורסם בתאריך: 6 בנובמבר 2025 / עודכן בתאריך: 6 בנובמבר 2025 – מחבר: Konrad Wolfenstein
מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, חושף את שתי הסיבות הפשוטות (אנרגיה ורגולציה) מדוע סין כמעט ניצחה במרוץ הבינה המלאכותית – תמונה: Xpert.Digital
"סין תנצח": מדוע מרוץ הבינה המלאכותית יוכרע לא על ידי שבבים, אלא בשקע החשמל
פרדוקס הבינה המלאכותית: מדוע המערב מפגר למרות שיש לו את הטכנולוגיה הטובה ביותר
אנרגיה ורגולציה כגורמים מרכזיים בתחרות הגלובלית בתחום הבינה המלאכותית: המימד הלא מוערך של מאבק הכוחות הטכנולוגי
הטענה הפרובוקטיבית של מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, לפיה סין תנצח במרוץ הבינה המלאכותית עוררה סערה במערב. אבל מאחורי הכותרת מסתתרת אמת לא נוחה, החורגת הרבה מעבר לכוחם העצום של השבבים. המירוץ העולמי לדומיננטיות בבינה מלאכותית לא יוכרע אך ורק על ידי אלגוריתמים וכוח מחשוב, אלא על ידי שני גורמים פיזיים שלא הוערכו כראוי: זמינות אנרגיה ויעילות הרגולציה הממשלתית. בעוד שהמערב מתמכר לאשליה של עליונות טכנולוגית, סין זיהתה את צווארי הבקבוק האמיתיים ופועלת באכזריות אסטרטגית.
המימד הראשון הוא רעב האנרגיה הבלתי נדלה לכאורה של בינה מלאכותית. מרכזי נתונים יכפילו את צריכת החשמל שלהם עד 2030 - עלייה השווה ערך לצריכה השנתית הכוללת של יפן. בעוד שבארצות הברית הפיתוח הטכנולוגי מוגבל על ידי מגבלות של רשת חשמל לא מספקת, סין נוקטת באסטרטגיה חסרת רחמים אך יעילה: סובסידיות מסיביות לחשמל, בניית עשרות תחנות כוח גרעיניות ופחמיות חדשות, והרחבה חסרת תקדים של אנרגיות מתחדשות.
המימד השני הוא הפרדוקס הרגולטורי. למרות שארה"ב מטיפה לדה-רגולציה ברמה הפדרלית, טלאים כאוטיים של חוקים סותרים ברמת המדינות חונקים כל התפתחות מהירה. סין, לעומת זאת, משתמשת במערכת הריכוזית שלה כדי ליצור מסגרות אסטרטגיות ברורות המתעלות חדשנות בצורה מסודרת ומספקות לחברות ודאות תכנונית.
ניתוח זה מראה כיצד הגישה הפרגמטית והמדינתית של סין - שילוב של השקעה מסיבית בתשתיות ומדיניות תעשייתית אסטרטגית - יוצרת יתרון תחרותי מכריע. בעוד שהמערב נותר שקוע בוויכוחים על רגולציה מושלמת, סין יוצרת עובדות בשטח. המירוץ לעתיד הבינה המלאכותית הוא, אם כן, פחות ספרינט אחר האלגוריתם הטוב ביותר ויותר מרתון אחר התשתית החזקה ביותר - מרוץ שהמערב מסתכן בהפסדו עוד לפני שהוא מבין את כללי המשחק האמיתיים.
קשור לזה:
הפרובוקציה מאחורי האמת: מדוע ארה"ב כבר מפסידה במרוץ הבינה המלאכותית עוד לפני שהוא התחיל כראוי.
ג'נסן הואנג, מנכ"ל חברת Nvidia, שהכריז כי סין תנצח במרוץ הבינה המלאכותית, עלה במהירות לכותרות בתקשורת המערבית. אך מאחורי הצהרה פרובוקטיבית זו מסתתרת תובנה מהותית שהממסד הטכנולוגי המערבי נרתע לשמוע: מרוץ הבינה המלאכותית לא יוכרע בעיקר על ידי תכנון שבבים או תחכום תוכנה, אלא על ידי שני גורמים כלכליים שגרתיים אך מכריעים שחשיבותם אינה מוערכת כראוי באופן שיטתי. שני גורמים אלה הם תשתית האנרגיה הזמינה וגמישות הרגולטורית להרחבתה. הואנג מדבר על סוג של ציניות שמשתקת את המערב, בעוד שסין פועלת באופן פרגמטי.
בעוד שארה"ב תחת טראמפ מחויבת לדה-רגולציה והכירה בכך שאין לחנוק חדשנות על ידי רגולציה, היא נכשלת בו זמנית בחלק השני של המשוואה: אספקת התשתית הפיזית המאפשרת למערכות בינה מלאכותית לתפקד מלכתחילה. זו אינה שאלה טכנית מופשטת, אלא מציאות כלכלית קשה שתקבע הצלחה או כישלון במרוץ הבינה המלאכותית העולמי.
מתאים לכך:
מימד האנרגיה של מרוץ הבינה המלאכותית: מדוע חשמל הוא הנפט החדש
כדי להבין את קריטיות סוגיית האנרגיה, יש ראשית לשקול את כמות החשמל העצומה שדורשות מערכות בינה מלאכותית. על פי תחזיות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, צריכת החשמל העולמית על ידי מרכזי נתונים תוכפל ביותר מפי שניים עד 2030, מכ-415 טרה-וואט-שעה בשנת 2024 לכ-945 טרה-וואט-שעה. נתון זה שווה ערך בערך לצריכת החשמל השנתית הכוללת הנוכחית של יפן. עלייה אקספוננציאלית זו מונעת כמעט כולה על ידי יישומי בינה מלאכותית. מרכז נתונים מודרני יחיד, המותאם לבינה מלאכותית, צורך בממוצע כמות חשמל כמו כ-100,000 משקי בית. הגדול מבין המתקנים הללו, הנמצא כעת בבנייה, יכול לצרוך פי עשרים מכמות זו.
על פי החישובים הנוכחיים, ארה"ב תהיה אחראית לכמעט מחצית מהעלייה העולמית בצריכת החשמל, דבר המדגיש את התלות המוחלטת של חברות טכנולוגיה אמריקאיות בזמינות אנרגיה. סין תחווה קצב צמיחה חזק אף יותר של כ-170 אחוזים, דבר המדגיש את הצורך הדחוף ליצור קיבולת חדשה. אירופה מפגרת מאחור עם צמיחה של כ-70 אחוזים.
כאן טמונה הבעיה הכלכלית המרכזית: בעוד שארה"ב מחזיקה בתשתית אנרגיה מודרנית, תשתית זו אינה בגודל המתאים כדי לעמוד בדרישות החשמל הצפויות של תעשיית הבינה המלאכותית. בעוד שממשל טראמפ מקדם סדר יום חסר תקדים של דה-רגולציה עם תוכנית הפעולה שלו לבינה מלאכותית כדי לזרז תהליכי היתר למרכזי נתונים ותחנות כוח, אמריקה נכשלת בהרחבת מתקנים אלה בפועל. למרות ששר האנרגיה הודיע שתשתית בינה מלאכותית תוביל בסופו של דבר לחשמל זול יותר, זוהי תקווה לטווח בינוני, לא מציאות עכשווית.
סין, לעומת זאת, נקטה באסטרטגיה שונה לחלוטין. המדינה הגדילה באופן מסיבי את סובסידיות האנרגיה שלה, וכתוצאה מכך הפחתה של עד 50 אחוז בעלויות החשמל עבור מרכזי נתונים גדולים. השקעה זו אינה אקראית ואינה לטווח קצר. היא חלק ממדיניות תעשייתית שיטתית שמטרתה להגן ולקדם את תעשיית הבינה המלאכותית המקומית. בעוד שמנכ"ל אנבידיה, הואנג, נאלץ לטעון בפני ממשלת ארה"ב שעלויות האנרגיה יכולות להיות כמעט בחינם מכיוון שהתשתית כבר קיימת, סין פועלת בהתאם, ומפעילה משאבי מדינה עצומים כדי להוריד בפועל את העלויות הללו.
המשמעות הכלכלית של סובסידיה אנרגטית זו היא עצומה. מרכז נתונים שיכול להפחית את עלויות החשמל שלו ב-50 אחוז מגדיל את רווחיותו או יכול להציע את שירותיו בכמחצית המחיר שמתחרים ממדינות עם עלויות אנרגיה גבוהות יותר צריכים לגבות. זוהי דוגמה קלאסית לתנאי תחרות מניפולטיביים על ידי המדינה, שבמדיניות הסחר העולמית נתקלים בדרך כלל בהאשמות של השלכת סמים. אולם בתחום הבינה המלאכותית, זה נחשב למדיניות ביטחון לאומית לגיטימית.
אסטרטגיית האנרגיה של סין למרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית היא רב-גונית. המדינה בונה תחנות כוח פחמיות חדשות בקנה מידה גדול, דבר בעייתי מבחינה אקולוגית אך פרגמטי מנקודת מבט של מדיניות אנרגיה. במקביל, סין משקיעה ביותר משני תריסר תחנות כוח גרעיניות חדשות ומבצעת מאמצים חסרי תקדים להרחבת אנרגיית רוח, אנרגיה הידרואלקטרית ואנרגיה סולארית. ההבדל טמון במהירות ובמיקוד: בעוד שתוכניות מעורפלות להרחבת אנרגיה גרעינית מסתובבות באמריקה, והמציאות היא עיכובים, סין בונה באופן קונקרטי.
מתאים לכך:
הפרדוקס הרגולטורי: מדוע פחות כללים לא מובילים אוטומטית לתחרותיות רבה יותר
ממשל טראמפ יזם סדר יום של דה-רגולציה בקנה מידה חסר תקדים. תוכנית הפעולה לבינה מלאכותית כוללת למעלה מ-90 צעדים שמטרתם להסיר מכשולים לפיתוח בינה מלאכותית. משרדי ממשלה מונחים לזהות ולתקן כללים שעלולים להפריע לבינה מלאכותית. ועדת הסחר הפדרלית אמורה לפרש את חוקי ההגבלים העסקיים באופן ידידותי לעסקים. תהליכי היתרים למרכזי נתונים וייצור אנרגיה יואצו. כל זה נשמע מצוין על הנייר, ומנקודת מבט של שוק חופשי גרידא, הגיוני לחלוטין.
אבל הואנג טוען שדה-רגולציה זו אינה מספיקה. הסיבה לכך נעוצה במה שניתן לכנות "בעיית הטלאים הרגולטוריים האמריקאית". בעוד שהממשלה בוושינגטון מטיפה לדה-רגולציה, מדינות בודדות כבר חוקקו חוקי בינה מלאכותית משלהן. קליפורניה, קולורדו, יוטה וטקסס העבירו תקנות ספציפיות לבינה מלאכותית. כ-15 מדינות נוספות שוקלות תקנות דומות. בנוסף, ישנם חוקים רבים להגנה על מידע ואבטחת מידע המשפיעים בעקיפין על בינה מלאכותית. הואנג מדבר על כ-50 תקנות חדשות שעשויות לנבוע ממערכת פדרלית זו ומזהיר מפני מבוך רגולטורי זה, אשר חונק חדשנות.
זוהי דוגמה קלאסית לתופעה כלכלית המכונה בספרות פיצול רגולטורי. חברות הפועלות ברמה הארצית נאלצות להתמודד עם טלאים של תקנות מקומיות, מה שמוביל לעלויות ציות, עיכובים ובסופו של דבר, לחסרונות תחרותיים. סין אינה מתמודדת עם בעיה זו בשל מערכת הסמכות המרכזית שלה. אמנם קיימים גם הבדלים אזוריים, אך הם משולבים באסטרטגיה לאומית מאוחדת. תעשיית הבינה המלאכותית מכירה את עמדתה ואת מה שעליה לעשות.
הפרדוקס הוא זה: הואנג טוען שהמערב מוגבל על ידי רגולציה דווקא משום שהרגולציה הזו מקוטעת, סותרת ומתפרשת מחדש ללא הרף. מערכת רגולטורית אירופאית מאוחדת יכולה לספק בהירות, גם אם היא מגבילה. המערכת האמריקאית, לעומת זאת, מייצגת את הגרוע שבשני העולמות: הרגולציה קיימת, אך היא מקוטעת מקומית, לא יעילה ויקרה שלא לצורך.
לכן, לארה"ב יש בעיית דה-רגולציה שהיא למעשה בעיית רגולציה נסתרת. זה מעלה שאלה מהותית: האם באמת רגולציה היא זו שמעכבת את אמריקה, או שמא מדובר דווקא ביישום לקוי של רגולציה?
הגישה הסינית: תכנון מרכזי פוגש פרגמטיזם אסטרטגי
בעוד שארה"ב מפצלת את מאמציה על פני מדינות שונות, סין נוקטת בגישה משולבת ומתוכננת באופן מרכזי. המדינה מבינה שבינה מלאכותית אינה רק בעיה טכנית, אלא גם בעיה כלכלית וגיאופוליטית. בהתאם לכך, הוקמה מסגרת השקעות מסיבית. על פי הערכות של בנק אוף אמריקה, סין מתכננת להגדיל את השקעותיה בבינה מלאכותית לעד 700 מיליארד יואן (כ-98 מיליארד דולר) עד 2025. זהו גידול של כ-48 אחוזים משנה לשנה. רמת השקעות חסרת תקדים זו מדגימה כי המערכת הפוליטית הסינית מתייחסת לבינה מלאכותית כאל עדיפות אסטרטגית.
השקעות אלו אינן מפוזרות באופן אקראי בשום אופן. הן פועלות לפי אסטרטגיה ברורה. בתוכנית הפעולה AI+ שלה שפורסמה בשנת 2025, סין תיארה שלושה שלבים. עד שנת 2027, טכנולוגיות בינה מלאכותית אמורות להיות משולבות בשישה תחומים מרכזיים: מדע, תעשייה, צריכה, שגשוג כללי, מנהל ושיתוף פעולה עולמי. זו אינה הרטוריקה של מערכת אקולוגית של סטארט-אפים חדשנית, אלא שפתה של מעצמה ריכוזית המשתמשת בבינה מלאכותית ככלי במדיניות התעשייתית המקיפה שלה.
המגזר הציבורי משקיע ישירות ובאופן משמעותי. קרן עושר ריבונית לתעשיית הבינה המלאכותית, שהוקמה בשנת 2025, כוללת 60.06 מיליארד יואן סיני (כ-7.2 מיליארד אירו) עם תקופה של 13 שנים. בנקים ומוסדות פיננסיים בבעלות המדינה משתתפים. בנוסף לקרן הלאומית הזו, ישנן קרנות ייעודיות נוספות לאשכולות בינה מלאכותית: קרן Shanghai Pioneer AI עם כ-2.7 מיליארד אירו, קרן Shenzhen AI and Robotics עם כ-1.2 מיליארד אירו, ושמונה קרנות תעשייה אזוריות נוספות בבייג'ינג, כל אחת עם לפחות 1.2 מיליארד אירו.
זוהי המסגרת המוסדית למתקפת הבינה המלאכותית של סין. למדינה אין אשליות לגבי האתגרים. פער האספקה של סין לשבבי בינה מלאכותית מוערך לעלות על עשרה מיליארד דולר עד 2025. חלופות מקומיות כמו Ascend 910B של Huawei עדיין מפגרות מאחור מבחינת ביצועים לאימון מודלי שפה גדולים. שיעורי הניצול של מרכזי נתונים סינים בתחום הבינה המלאכותית נעים בין 20 ל-30 אחוזים, מה שאומר שקיבולת משמעותית נותרת לא מנוצלת והרווחיות נמצאת בסיכון. פתרון לכך הוא היכולת האסטרטגית של סין להשקעות מסיביות, בעוד שהמערב חייב להעריך את הרווחיות של כל פרויקט בנפרד.
תעשיית השבבים המקומית כתחום השפעה כלכלי
סיבה מרכזית לסובסידיות האנרגיה של סין היא קידום ממוקד של תעשיית השבבים המקומית שלה. לא ניתן להבין זאת מבלי לקחת בחשבון את יחסי הגומלין בין Nvidia ליצרניות שבבים סיניות כמו Huawei ו-Cambricon.
ארה"ב הטילה אמברגו חמור על ייצוא השבבים החזקים ביותר של Nvidia לסין. זהו אמברגו טכנולוגי קלאסי, אשר מבחינה היסטורית נוטה להיות לא יעיל, שכן הוא מאלץ מדינות לפתח פתרונות משלהן. הואנג עצמו הזהיר את הממשלה כי אמברגו זה הוא הרסני. איסור ייצוא מאלץ מדינות כמו סין להשקיע בפתרונות חלופיים.
קמבריקון היא מקרה מעניין במיוחד כאן. החברה ספגה קריסה כאשר וואווי, הלקוחה העיקרית שלה, החליטה לפתח שבבי בינה מלאכותית משלה באמצעות HiSilicon. 98 אחוז מהכנסותיה של קמבריקון נעלמו בן לילה. אבל במצב החדש, שבו אנבידיה כמעט ואינה קיימת בשוק הסיני, קמבריקון צצה ככוכבת בתעשיית הבינה המלאכותית הסינית.
בין השנים 2020 ו-2024, החברה השקיעה סכום כולל של 5.6 מיליארד יואן במחקר ופיתוח, שווה ערך לכ-780 מיליון יורו. הדגש היה על תוכנה, ובמיוחד ממשקים המאפשרים למודלים שאומנו על גבי כרטיסי מסך של Nvidia לפעול על שבבי Siyuan של Cambrico. תאימות תוכנה זו נחשבת ליתרון מכריע על פני סדרת Ascend של Huawei, שקשה לשלב במערכות קיימות עקב בעיות תוכנה.
במחצית הראשונה של 2025, רשמה קמבריקון רווח של מיליארד יואן, כ-140 מיליון דולר. שווי השוק שלה הוכפל תוך מספר שבועות לכ-580 מיליארד יואן. אנליסטים בגולדמן זאקס צופים שהכנסותיה של קמבריקון יעלו ל-13.8 מיליארד יואן עד 2026, ונתח השוק שלה יגדל מכ-3% כיום ל-11% בשנת 2028. זה קורה בתמיכה ישירה של חברות סיניות גדולות כמו עליבאבא, טנסנט ובאידו, שיש להן עניין רב בבניית מתחרה לוואווי.
לסובסידיות אנרגיה יש השפעות כלכליות ישירות על התפתחות זו. אם עלויות החשמל עבור מרכזי נתונים המשתמשים בשבבי בינה מלאכותית סיניים יופחתו ב-50 אחוז, השימוש בשבבים אלה יהפוך לאטרקטיבי יותר מבחינה כלכלית. זוהי דוגמה קלאסית לקידום תעשייתי באמצעות סבסוד תשומות ולא תפוקות.
מימד חדש של טרנספורמציה דיגיטלית עם 'בינה מלאכותית מנוהלת' (בינה מלאכותית) - פלטפורמה ופתרון B2B | ייעוץ אקספרט
מימד חדש של טרנספורמציה דיגיטלית עם 'בינה מלאכותית מנוהלת' (בינה מלאכותית) – פלטפורמה ופתרון B2B | ייעוץ אקספרט - תמונה: Xpert.Digital
כאן תלמדו כיצד החברה שלכם יכולה ליישם פתרונות בינה מלאכותית מותאמים אישית במהירות, בצורה מאובטחת וללא חסמי כניסה גבוהים.
פלטפורמת בינה מלאכותית מנוהלת היא חבילה מקיפה ונטולת דאגות עבורכם לבינה מלאכותית. במקום להתמודד עם טכנולוגיה מורכבת, תשתית יקרה ותהליכי פיתוח ארוכים, אתם מקבלים פתרון מוכן לשימוש המותאם לצרכים שלכם משותף מתמחה - לעתים קרובות תוך מספר ימים.
היתרונות המרכזיים במבט חטוף:
⚡ יישום מהיר: מרעיון ליישום תפעולי תוך ימים, לא חודשים. אנו מספקים פתרונות מעשיים היוצרים ערך מיידי.
🔒 אבטחת מידע מקסימלית: המידע הרגיש שלך נשאר אצלך. אנו מבטיחים עיבוד מאובטח ותואם ללא שיתוף מידע עם צדדים שלישיים.
💸 אין סיכון פיננסי: אתם משלמים רק על תוצאות. השקעות גבוהות מראש בחומרה, תוכנה או כוח אדם מבוטלות לחלוטין.
🎯 התמקדו בעסק הליבה שלכם: התרכזו במה שאתם עושים הכי טוב. אנו מטפלים בכל היישום הטכני, התפעול והתחזוקה של פתרון הבינה המלאכותית שלכם.
📈 עתיד-מוכן וניתן להרחבה: הבינה המלאכותית שלכם גדלה איתכם. אנו מבטיחים אופטימיזציה וגמישות מתמשכת, ומתאימים את המודלים לדרישות חדשות באופן גמיש.
עוד על זה כאן:
מדוע אנרגיה זולה מאפשרת לסין להוביל בתחום הבינה המלאכותית
מהפכת היעילות: מדוע DeepSeek וסטארט-אפים סיניים בתחום הבינה המלאכותית משנים את הפרדיגמה הטכנולוגית
חלק ניכר מהבלבול המערבי סביב יכולות הבינה המלאכותית של סין נובע מהופעתה המרהיבה של חברה בשם DeepSeek. החברה, שבסיסה בהאנגג'ואו, עוררה סנסציה עולמית בשנת 2025 עם מודלי הבינה המלאכותית בקוד פתוח V3 ו-R1. מה שהיה מהפכני ב-DeepSeek לא היה בעיקר איכות המודלים, אלא היעילות המדהימה של פיתוחם.
חברת DeepSeek טענה כי פיתחה את מודל השפה המתקדם שלה, DeepSeek-V3, תמורת 5.6 מיליון דולר בלבד. הדבר שלח גלי הלם בשוקי הטכנולוגיה וההשקעות העולמיים משום שהוא איתגר באופן מהותי את ההבנה המערבית לגבי עלות פיתוח בינה מלאכותית. OpenAI וחברות מערביות אחרות הוציאו מיליארדים על מודלים דומים. הנה סטארט-אפ סיני שנראה כי יצר מודל דומה עבור חלק זעיר מהעלות הזו.
המציאות מורכבת יותר. מומחים ב-Semianalysis מעריכים כי עלויות החומרה עבור צי ה-GPU של DeepSeek לבדו עומדות ככל הנראה על כ-1.6 מיליארד דולר. לכך מתווספים עלויות תפעול משוערות של כ-944 מיליון דולר. נתונים אלה עומדים בניגוד מוחלט ל-5.6 מיליון דולר שדווחו רשמית. לכן, זהו מקרה קלאסי של מידע מטעה, שבו מדווחות רק על עלויות האימון הישירות של המודל הסופי, בעוד שכל התשתית, המחקר והפיתוח אינם נלקחים בחשבון.
יחד עם זאת, העובדה ש-DeepSeek הצליחה לגייס את עלויות התשתית העצומות הללו היא עדות למשאבים הפיננסיים שעמדו מאחוריה. סטארט-אפ פרטי לא יכול היה לבצע השקעות אלו ללא תמיכה של מקור מימון מרכזי. הקשר ההדוק למשקיעים ממלכתיים או משקיעים הקשורים למדינה בסין נידון לעתים קרובות באופן ספקולטיבי, אך אינו מתועד בבירור.
ללא קשר למבנה המימון המדויק, התוצאה הטכנית היא אמיתית. DeepSeek הוכיחה שארכיטקטורה ואלגוריתמים חכמים יכולים לשפר באופן משמעותי את יעילות אימון הבינה המלאכותית. החברה השתמשה בטכניקה הנקראת ארכיטקטורת מיקס של מומחים, יחד עם שיטת Sparse Attention שמעבדת רק את החלקים הרלוונטיים של ההקשר. זה אפשר מודל עם ביצועים מרשימים וצריכת אנרגיה נמוכה משמעותית.
ההשפעה הכלכלית של מהפכת היעילות הזו היא ניכרת. מאוחר יותר, DeepSeek הפחיתה את מחירי ה-API שלה ב-50 עד 75 אחוזים, מה שהגדיל באופן דרמטי את הלחץ על ספקים מערביים. חברה המעוניינת להשתמש בשירותי בינה מלאכותית יכולה כעת לבחור בין דגמים מערביים יקרים או לבחור בחלופה סינית זולה יותר. זהו מנגנון כלכלי קלאסי: כאשר מתחרה מוריד מחירים באמצעות יעילות, נתח השוק של ספקים מערביים נשחק, ושולי הרווח נדחסים.
זה ממחיש בבירור את האינטראקציה בין עלויות אנרגיה ליעילות טכנולוגית. סין יכולה להתנסות באנרגיה זולה יותר ולבצע איטרציות מהר יותר. מודל לא יעיל עולה פחות בסין מאשר במערב. זה מאפשר מחזורי למידה מהירים יותר וחדשנות מהירה יותר. DeepSeek הוא תוצאה של מאות ניסויים, שעלותם המצטברת תהיה אוסרת כלכלית במערב, אך מסובסדים בסין על ידי אנרגיה זולה.
מתאים לכך:
האשליה הטכנולוגית של המערב: מדוע עליונותם של שבבי Nvidia היא בדיה
הואנג טוען כי דגמי הבינה המלאכותית האמריקאים האחרונים אינם מקדימים בהרבה את המתחרים הסינים. זוהי אמת לא נוחה המערערת את אמון המערב בעליונות הטכנולוגית. המערב התרגל להאמין ששבבי Nvidia ודגמי בינה מלאכותית מערביים פשוט טובים יותר, מתקדמים יותר, אלגנטיים יותר. טראמפ עצמו טוען כי שבב בלקוול החדש מקדים בעשר שנים כל שבב אחר על פני כדור הארץ.
זוהי הגזמה, שאולי מבוססת על בלבול בין ביצועים לרוויה בשוק. שבב בלקוול אכן מרשים, אך הוא אינו צפוי בעשר שנים קדימה. חלק גדול מהעליונות הטכנולוגית המערבית נובע משני גורמים: ראשית, מערכי נתונים קנייניים שבהם לחברות מערביות יש יתרון; ושנית, עשרות שנים של ניסיון באופטימיזציה של חומרה ותוכנה.
עם זאת, חברות סיניות הדביקו במהירות את הפער בשני התחומים. הדגמים של DeepSeek אינם נחותים מהמתחרים המערביים, אך בכמה תחומים ספציפיים הם עדיפים. שבבי ה-Ascend של Huawei, אמנם אינם מתקדמים כמו אלה של Nvidia, אך טובים מספיק כדי להתמודד עם יישומים מעשיים רבים. הפרפקציוניזם של המערב, התפיסה שרק הפתרון הטוב ביותר הוא טוב מספיק, מעמידה אותו בעמדת נחיתות כלכלית בהשוואה לגישה הפרגמטית והמספקת של סין, המקבלת "מספיק טוב".
זוהי גם דוגמה למה שניתן לכנות מלכודת אופטימיזציית היתר. המערב ממטב את השבבים והמודלים שלו לשלמות, דבר יקר וגוזל זמן. סין בונה מהר יותר ובאופן איטרטיבי, מה שמוביל לחדירה מהירה יותר לשוק, גם אם הפתרונות אינם מושלמים. שבב לא מושלם שזמין עדיף על שבב מושלם שאינו זמין.
האסטרטגיה הרגולטורית של סין: תכנון מרכזי עם ארגזי חול
סין מחפשת דרך ביניים מעניינת בין שליטה מרכזית לניסויים מקומיים. המדינה הקימה למעלה מ-20 אזורי פיילוט לאומיים לחדשנות בתחום הבינה המלאכותית, המתפקדים כ"ארגזי חול" רגולטוריים. אלו מקומות שבהם חברות יכולות לבחון טכנולוגיות בינה מלאכותית במידה מסוימת של חופש רגולטורי. זהו מנגנון חכם משום שהוא מאפשר חדשנות תוך הישארות במסגרת מרכזית.
זה בניגוד חד למערכת האמריקאית, שבה מדינות מתחרות על יצירת כללים משלהן, מה שמוביל לפיצול. בעוד שגם בסין קיים פיצול, הוא מאורגן במסגרת אסטרטגיה לאומית מאוחדת של בינה מלאכותית. זה מאפשר איטרציה מהירה יותר ברמה הלאומית מבלי שכל מדינה תצטרך להמציא מחדש את הכללים שלה.
במקביל, לסין יש אסטרטגיה רגולטורית ברורה לתוכן בינה מלאכותית ולשימוש בו. ממשלת סין שומרת לעצמה שליטה על התוכן, מה שאומר שמודלים של בינה מלאכותית הזמינים באינטרנט מנוטרים וחייבים לעמוד בסטנדרטים הסיניים. זה שערורייתי בעיני הליברלים המערביים, אבל יש לזה גם יתרון כלכלי שחברות יודעות בדיוק לאן הפיתוח שלהן הולך. אין אי ודאות רגולטורית.
במקביל, סין מקדמת באופן פעיל מודלים של בינה מלאכותית בקוד פתוח, במיוחד עבור מדינות מתפתחות. זוהי אסטרטגיה גיאופוליטית שנועדה לשבור את המונופול המערבי על בינה מלאכותית ולמשוך כלכלות מתפתחות לתחום הטכנולוגי הסיני. אם המודלים של DeepSeek יהפכו לנפוצים באפריקה, דרום אמריקה ודרום מזרח אסיה, פירוש הדבר שאזורים אלה יהיו תלויים לא ב-OpenAI או בספקי בינה מלאכותית מערביים אחרים, אלא בסין.
אופטימיות מערבית כמעצור תרבותי
הואנג מדבר על מה שהוא מכנה ציניות מערבית. זוהי אבחנה תרבותית מפתיעה ומעמיקה של תחרות טכנולוגית. מה שהוא מתכוון הוא שלמערב יש בעיית מנטליות. המערב אומר כל הזמן שרגולציה חונקת חדשנות, שבעיות גדולות אינן נפתרות מספיק מהר, ושהממשלה אינה כשירה. זוהי תלונה מתמדת ללא פעולה.
סין, לעומת זאת, אומרת שבעיות גדולות ניתנות לפתרון במהירות, ואז בונה. ארה"ב אומרת שאנחנו צריכים תחנות כוח גרעיניות, ואז אולי בונה אחת. סין אומרת שאנחנו צריכים שני תריסר תחנות כוח גרעיניות, ובונה שני תריסר. זו לא בעיקר שאלה של טכנולוגיה, אלא שאלה של אמונה תרבותית ויכולת מוסדית.
האופטימיות שהואנג קורא לה אינה נאיבית. זוהי אופטימיות המבוססת על ההבנה שניתן לפתור אתגרי תשתית גדולים אם רק יהיה רצון פוליטי. מבחינה היסטורית, לארה"ב היה את זה. מסילות הברזל, החשמול, הכביש המהיר, תוכנית החלל, האינטרנט עצמו - כל אלה התאפשרו הודות להשקעה ציבורית מסיבית ודה-רגולציה. אבל בעידן הנוכחי, נראה שהאופטימיות המערבית דעכה.
מימד מדיניות האנרגיה: מדוע המעבר האנרגטי והבינה המלאכותית מתחרים זה בזה
שאלה עמוקה יותר נותרת חבויה כאן. דרישות האנרגיה העצומות של מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית מתחרות במעבר לאנרגיה ירוקה. ממשלות וחברות הציבו לעצמן למטרה להיות נקיות מפליטות עד 2050 או 2045. זה דורש השקעות אדירות באנרגיות מתחדשות ובאנרגיה גרעינית. במקביל, הן רוצות לבנות תשתית בינה מלאכותית בקנה מידה חסר תקדים.
סין גילתה ששתי מטרות אלו אינן חייבות להתנגש אם נקבעו סדרי עדיפויות. מצד אחד, המדינה מרחיבה את ייצור החשמל הפחמי, דבר שהוא בעייתי מבחינה אקולוגית, אך מצד שני, היא גם מרכזת משאבים עצומים באנרגיות מתחדשות ובאנרגיה גרעינית. תמהיל האנרגיה שלה הוא פרגמטי, לא אידיאליסטי.
המערב, לעומת זאת, ניסה לשלב את המעבר האנרגטי והצמיחה הכלכלית באמצעים ירוקים גרידא, מה שהוביל למעין שיתוק. הם רוצים אנרגיה גרעינית, אבל לוקח עשרות שנים לבנות תחנת כוח. הם רוצים אנרגיות מתחדשות, אבל אלו משתנות. הם רוצים מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית, אבל הם גם רוצים לפתור את משבר האקלים. בסין, המתח הזה מתקבל באופן פרגמטי ולא נפתר באמצעות שיקולים מוסריים.
מנכ"ל מיקרוסופט, סאטיה נאדלה, הסביר לאחרונה בפודקאסט שלמיקרוסופט יש מיליוני שבבי בינה מלאכותית שאינם בשימוש במחסנים, משום שתשתית אספקת החשמל חסרה. זהו ההפך מקידמה. זהו מצב שבו ההון קיים, אך התשתית הפיזית חסרה. זהו כישלון קלאסי של מדיניות תשתית.
פנייתו של הואנג כקריאת השכמה: ההשלכות הכלכליות
הצהרתו של הואנג שסין תנצח במרוץ הבינה המלאכותית אינה תחזית פסימית, אלא פנייה לרציונליות כלכלית. הוא אינו אומר שסין עדיפה מבחינה טכנולוגית או חדשנית יותר. הוא אומר שסין יוצרת את התנאים התשתיתיים המוקדמים לתפקוד הבינה המלאכותית, בעוד שהמערב חוסם את הדרך הזו.
יש לכך השלכות מיידיות על הרווחיות של חברות בינה מלאכותית. מרכז נתונים בסין שמשיג חשמל בעלויות נמוכות ב-50 אחוז יכול להיות רווחי יותר או להציע שירותים בזול יותר. זה מפעיל לחץ מחירים על ספקי בינה מלאכותית מערביים. אם OpenAI מציעה מודל בינה מלאכותית תמורת 100 דולר להפעלת אימון, אבל חברה סינית מציעה את אותו השירות תמורת 50 דולר, מי ינצח?
התשובה הכלכלית פשוטה: החברה הזולה יותר תשלוט בשוק. זה נכון במיוחד לגבי שווקים שבהם המחיר הוא קריטי, כמו כלכלות מתפתחות, ושווקים הדורשים כוח מחשוב בלתי מוגבל, כלומר, אימון של מודלים גדולים אף יותר.
במקביל, ישנה השפעה פסיכולוגית על חברות מערביות. אם המתחרים הסיניים מהירים וזולים יותר, משקיעים הופכים סקפטיים יותר לגבי הרווחיות של סטארט-אפים מערביים בתחום הבינה המלאכותית. זה עלול להוביל להידוק האשראי, מה שבתורו חונק חדשנות. זהו סוג של נבואה שמגשימה את עצמה: פסימיות לגבי התחרותיות המערבית מובילה לתנאי השקעה גרועים יותר, מה שבתורו מחמיר את התחרותיות.
הממדים הגיאופוליטיים: בינה מלאכותית ככוח
מאחורי כל הגורמים הכלכליים הללו מסתתרת מציאות גיאופוליטית עמוקה יותר. בינה מלאכותית אינה נתפסת עוד כהישג מדעי או חדשנות כלכלית, אלא ככלי כוח. למדינה המובילה בתחום הבינה המלאכותית יש לא רק יתרונות כלכליים, אלא גם צבאיים ופוליטיים.
ממשל טראמפ מבין זאת. מכאן מגבלות היצוא המחמירות על שבבי Nvidia לסין. מכאן ההכרזה שהשבבים המתקדמים ביותר לא ייוצאו. טראמפ אומר שהטכנולוגיות המתקדמות ביותר לא יהיו זמינות מחוץ לארה"ב. זהו סוג של אמברגו דיגיטלי, בדומה לאמברגו על נפט או סחורות קריטיות אחרות בשלבים מוקדמים יותר של הגיאופוליטיקה.
התשובה של סין היא פרגמטית: אם טכנולוגיה מערבית אינה זמינה, אנו מפתחים טכנולוגיה משלנו. זהו דפוס קלאסי בכלכלה הבינלאומית. מדינות המנותקות מטכנולוגיה מקדישות משאבים עצומים לפיתוחה בעצמן. ברית המועצות עשתה זאת באמצעות טכנולוגיית רקטות ואנרגיה גרעינית. סין עשתה זאת באמצעות מוליכים למחצה ובינה מלאכותית.
אשליית השליטה המערבית
אירוניה מרכזית מסתתרת כאן: ארה"ב מאמינה שהיא יכולה לשלוט בסין באמצעות הגבלות יצוא. במציאות, זה רק מוביל לכך שסין תפתח פתרונות אוטונומיים מהר יותר. DeepSeek הוא בחלקו תוצר של הגבלות אלה. אם שבבי Nvidia היו זמינים בחינם, לחברות סיניות אולי היה פחות תמריץ לפתח ארכיטקטורות משלהן.
הואנג אמר שוב ושוב לממשלת ארה"ב את הדברים הבאים: שוק פתוח שבו אנבידיה דומיננטית עדיף עבור ארה"ב מאשר שוק מקוטע שבו סין מפתחת פתרונות משלה. זהו מקרה קלאסי של אפקט הבומרנג, שבו ניסיונות לשלוט במדינה אחרת מובילים לתוצאות לא מכוונות.
במקביל, קיים גם אלמנט של רציונליות כלכלית עבור ממשלת ארה"ב. הרשימות השחורות ואמברגו היצוא אינם נועדו בעיקר לשלוט בסין, אלא לבסס את הסדר העולמי הנשלט על ידי ארה"ב. זוהי שאלה של הגמוניה. ארה"ב לא רק רוצה להיות מובילה בתחום הבינה המלאכותית עצמה, אלא גם להפוך את כל המדינות האחרות לתלויות בשבבי הבינה המלאכותית הטובים ביותר.
אבל זה בהנחה שלארצות הברית עצמה יש יכולת מספקת לעמוד בדרישה זו. אנבידיה אינה יכולה לייצר מספיק שבבים כדי לספק את הביקוש העולמי. שלא לדבר על כך שלארה"ב יש את תשתית האנרגיה לספק בינה מלאכותית לכל העולם. אם, מצד שני, אמריקה תמנע ממדינות אחרות גישה לבינה מלאכותית הטובה ביותר, זה יאלץ מדינות אלה למצוא פתרונות חלופיים.
התוצאה הכלכלית: מי ישלוט בבינה מלאכותית?
על פי הערכות של חברת מחקרי השוק CCID Consulting, שוק הבינה המלאכותית של סין יגיע לנפח של 1.73 טריליון יואן עד שנת 2035, המהווים כ-30.6 אחוזים מנפח השוק הכולל העולמי. זהו נתח שוק עצום, בהתחשב בכך שסין החלה עם כ-15-20 אחוזים משוק הבינה המלאכותית העולמי בשנת 2024.
ארה"ב, כמובן, תישאר שוק עצום של בינה מלאכותית. אבל חלקה היחסי יצטמצם אם סין תמשיך באסטרטגיות המתוארות. זהו ההיגיון הכלכלי מאחורי הצהרתו של הואנג. זה לא שסין תהפוך לעדיפה מבחינה טכנולוגית. זה שסין תוריד את מחיר הבינה המלאכותית באמצעות סובסידיות לתשתיות ואנרגיה, ובכך תכבוש את השוק.
נקודה אחת שלעתים קרובות מתעלמים ממנה בוויכוחים מערביים היא שדומיננטיות לא אומרת שלמדינה תמיד יש את הטכנולוגיה הטובה ביותר. זה אומר שמדינה שולטת בשוק. ל-IBM הייתה טכנולוגיית המחשבים הטובה ביותר בשנות ה-80, אך היא הפסידה את שוק המחשבים האישיים למתחרים מהירים וזולים יותר כמו קומפאק ומאוחר יותר ליצרנים אסייתים.
ההקבלה לבינה מלאכותית רלוונטית. ייתכן שלמערב עדיין יהיו מודלים טובים יותר. אבל אם הבינה המלאכותית הסינית תהיה זולה יותר, מהירה יותר וטובה מספיק, השוק יימשך לכיוון סין. זו לא שאלה של עליונות טכנולוגית, אלא שאלה של יעילות כלכלית.
הניתוח מראה כי בעוד שארה"ב מקדמת סדר יום של דה-רגולציה, היא שוכחת שדה-רגולציה לבדה אינה מספיקה. עליה גם לספק את התשתית הפיזית שעליה הדה-רגולציה הזו יכולה להיכנס לתוקף. סין הכירה בכך שאנרגיה, ולא רגולציה, היא צוואר הבקבוק ולכן מסבסדת באופן מסיבי את עלויות החשמל. זה יוצר יתרונות כלכליים שמתורגמים למחירים נמוכים יותר ולחדשנות מהירה יותר. האמונה המערבית שעליונות טכנולוגית מובילה אוטומטית לדומיננטיות בשוק היא אשליה המופרכת על ידי מציאות כלכלית שבה מחיר וזמינות חשובים יותר מביצועים תיאורטיים. לפיכך, תחזיתו של הואנג אינה פסימית, אלא רציונלית.
המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובכלכלה בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק
המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובעסקים בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital
מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה
עוד על זה כאן:
מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:
- פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
- אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
- מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
- מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה
השותף הגלובלי שלך לשיווק ופיתוח עסקי
☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית
☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!
Konrad Wolfenstein
אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.
אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital
אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.
☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום
☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה
☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים
Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות
Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד
🎯🎯🎯 תיהנו מהמומחיות הנרחבת והחד-פעמית של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | BD, מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציית נראות דיגיטלית
תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital
ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.
עוד על זה כאן:
