אשליית המכס הגדולה: מדוע מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין אינה הורסת שרשראות אספקה ​​(אלא מרחיבה אותן)

לכודים בידי המעצמות: מה באמת המשמעות של מלחמת הסחר עבור התעשייה האירופית

האם תאגידים רב-לאומיים הם המנצחים? מי באמת מרוויח ממלחמת הסחר בין ארה"ב לסין?

סכסוך הסחר בין ארה"ב לסין נתפס לעתים קרובות כדו-קרב ישיר שיפצל באופן בלתי נמנע את הכלכלה העולמית לשני גושים מבודדים. אך תפיסה זו פשטנית מדי. במקום ניתוק כלכלי פשוט, אנו עדים כיום לשינוי גיאוגרפי מורכב של הייצור העולמי. מכסים ומחסומי סחר לא רק מחזירים מפעלים למדינות המוצא שלהם - הם הופכים את שרשראות האספקה ​​לארכות יותר, יקרות יותר ואטומות יותר.

בעוד שחברות רב-לאומיות ממנפות את נוכחותן הגלובלית כחיץ ומדינות שלישיות כמו מקסיקו ווייטנאם צצות כמרכזים חדשים, חברות באמצע שרשרת הערך נלכדות לעתים קרובות באש הצולבת. מכסים המוטלים על מוצרי ביניים הופכים במהירות את מטרתם המיועדת של הגנה ומכבידים על התעשיות המקומיות. מאמר זה בוחן את המנצחים והמפסידים האמיתיים של מדיניות המכסים החדשה ומדגים מדוע המטבע האמיתי בסחר העולמי המודרני אינו גובה מחסום המכס, אלא יכולת ההסתגלות העצומה של רשת הייצור של החברה עצמה. זוהי קריאת השכמה - במיוחד עבור גרמניה ואירופה כמרכזים כלכליים, שחוסנם יקבע את עתידן התעשייתי.

מלחמת הסחר מעבירה מפעלים למקום אחר - אך היא לא מפלגת את העולם

מכסים לא הורסים את שרשראות האספקה ​​- הם הופכים אותן לארכות יותר, יקרות יותר ואטומות יותר

סכסוך הסחר בין ארה"ב לסין מתואר לעתים קרובות כדו-קרב בין שתי הכלכלות הגדולות ביותר. מבחינה כלכלית, תפיסה זו צרה מדי. מכסים אינם משפיעים רק על החברות שמוצריהן מוטלים ישירות בגבול. הם משנים מחירים, מקורות אספקה, שווקי מכירה, החלטות השקעה ואסטרטגיות מיקום לאורך שרשראות ערך שלמות. רכיב יכול להיחשב כמוצר מוגמר של יצרן במדינה אחת, להפוך למוצר ביניים במדינה שנייה, ולאחר מספר שלבי עיבוד נוספים, להימכר בשוק שלישי. לכן, מחסום סחר דו-צדדי מייצר השלכות רב-צדדיות.

ההתפתחות המכרעת אינה ניתוק מוחלט של ארה"ב מסין, אלא ארגון מחדש גיאוגרפי של הייצור. זרימות סחר ישירות מוחלפות חלקית בקשרים עקיפים. חברות מעבירות שלבי ייצור בודדים למקסיקו, וייטנאם או מדינות שלישיות אחרות, אך ממשיכות לרכוש רכיבים, מכונות או חומרים מסין. מדינת המוצא הנראית לעין של מוצר משתנה מהר יותר ממקור הערך המוסף שלו. מבחינה סטטיסטית, הסחר הישיר בין ארה"ב לסין בירידה, בעוד שהתלות ההדדית הכלכלית נמשכת באמצעות מתווכים.

ההשלכות על מדינות שלישיות סותרות. מקומות מסוימים מרוויחים בייצור, יצוא והשקעות מכיוון שסחורות סיניות הופכות יקרות יותר באופן יחסי בשוק האמריקאי. אחרים מאבדים הזמנות מכיוון שרכיביהם היו בעבר חלק ממוצרי יצוא אמריקאים או סיניים. חברות בשלבי ייצור ביניים פגיעות במיוחד: הן נושאות בעלויות גבוהות יותר עבור מוצרי ביניים מושפעים ובמקביל סובלות מירידה בביקוש מצד לקוחותיהן. חברות עם חברות בנות בינלאומיות, ספקים חלופיים ושווקי מכירה מרובים, לעומת זאת, יכולות להגיב מהר יותר ולצבור נתח שוק.

מלחמת הסחר אינה יוצרת, אם כן, מפה פשוטה של ​​מנצחים ומפסידים. היא מתגמלת יכולת הסתגלות, יכולות תעשייתיות קיימות וגישה לשני האזורים הכלכליים. במקביל, היא מגדילה את עלויות הסחר העולמי והופכת את שרשראות האספקה ​​לפוליטיות יותר. התחרות החדשה על מיקומי עסקים מוכרעת פחות על ידי שכר נמוך בלבד ויותר על ידי תשתיות, הסכמי סחר, ודאות משפטית, רשתות תעשייתיות ויכולת לספוג ייצור נוסף בהתראה קצרה.

סכסוך מכסים מוביל להערכה מחודשת של הייצור העולמי

השלב הראשון של ההסלמה החל בשנת 2018 עם מספר גלים של מכסים אמריקאיים נוספים על סחורות סיניות. סין הגיבה במכסי תגמול על מוצרים אמריקאים. תוך זמן קצר, חלק גדול מהסחר הדו-צדדי הוטל עליהם מכסים נוספים. המכס האמריקאי הממוצע על סחורות סיניות, משוקלל ביבוא, עלה מ-2.7% ל-13.8% בין תחילת 2018 לסוף 2019. המכס המקביל של סין על סחורות אמריקאיות עלה מ-5.3% ל-16.2%. ממוצעים אלה שיקפו שיעורים גבוהים או נמוכים משמעותית בהתאם לקטגוריית המוצר.

ראוי לציין כי שתי המדינות נקטו בגישות שונות כלפי מדינות שלישיות. ארה"ב הגדילה מעט את המכסים הממוצעים שלה על סחורות ממדינות אחרות מ-1.2% ל-1.5%, כולל צעדים על פלדה, אלומיניום, פאנלים סולאריים ומכונות כביסה. במקביל, סין הורידה מכסים שונים של מדינה מועדפת ומכסים מועדפים. המכס הסיני הממוצע על מוצרים ממדינות שלישיות ירד מ-2.6% ל-2.1%. זה לא רק שינה את מעמדם התחרותי היחסי של ספקים סינים ואמריקאים, אלא גם הציג בפני יצרנים מאירופה, אסיה, אמריקה הלטינית ואזורים אחרים הזדמנויות חדשות או תחרות חדשה.

מכסים פועלים באמצעות שני ערוצים שונים במהותם. מכסים על מוצר מוגמר או מוצר הנסחר ישירות משנה את מעמדו התחרותי של מוצר זה בשוק היעד. מכסים על מוצרי ביניים, לעומת זאת, מגדילים את עלויות הייצור במדינת המייבאת. עבור מפעל שמקבל רכיבים אלקטרוניים, כימיקלים מיוחדים או חלקי מתכת מחו"ל, מכסים על מוצרי ביניים דומה מבחינה כלכלית למס ייצור נוסף. הם יכולים לבטל את ההגנה הנתפסת של יצרנים מקומיים אם יצרנים אלה עצמם מסתמכים על תשומות מיובאות.

הטעות האנליטית המכרעת, אם כן, טמונה בהתחשבות רק בתעשייה המוגנת ישירות. מכס פלדה עשוי לסייע ליצרן פלדה מקומי אך להכביד על יצרני מכונות, יצרני רכב וחברות בנייה. מכס על מוצרי אלקטרוניקה סיניים עשוי לדחוק מוצרים מוגמרים סיניים מהשוק האמריקאי אך בו זמנית להגדיל את עלויות הייצור עבור חברות אמריקאיות המשתמשות ברכיבים סיניים. ההשפעה הכלכלית הכוללת נובעת מסכום ההשפעות המנוגדות הללו, ולא מההצלחה הנראית לעין של חברות מוגנות בודדות.

מיליוני מיקומי עסקים חושפים את התנועה מאחורי נתוני המסחר

מחקר אמפירי מקיף במיוחד חושף את השינויים הללו ברמת החברה. בסיס הנתונים כולל את 50 הכלכלות הגדולות ביותר לפי תפוקה כלכלית מותאמת לשווי כוח קנייה, כולל ארה"ב וסין, וכן 48 מדינות שלישיות. לשנת 2018, מערך הנתונים המאוזן מכיל כ-7.7 מיליון מיקומי עסקים; לשנת 2022, נתון זה עולה לכ-10.8 מיליון. הוא מתעד חברות ציבוריות ופרטיות, מיקומן, תעשיותיהן, תעסוקתן, הכנסותיהן ומבני הבעלות שלהן. ביניהן חברות בנות של יותר מ-200,000 תאגידים רב-לאומיים.

המחקר משלב נתוני חברה אלה עם מידע מפורט על מכס ברמת המוצר ועם טבלאות קלט-פלט. זה מאפשר להבחין האם תעשייה מושפעת ממכסים על מוצריה שלה או ממכסים על מוצרי ביניים שהיא משתמשת בהם. בנוסף, נקבע מיקומה של תעשייה בשרשרת הערך. יצרן חומרי גלם או חומרי בסיס ממוקם קרוב לראש הרשימה, יצרן של מוצרי צריכה מוגמרים קרוב לתחתית, בעוד שספקי רכיבים ומעבדים מיוחדים נמצאים לעתים קרובות באמצע.

מבחינה מתודולוגית, מתבצעת השוואה בין השינויים בין 2018 ל-2022. המחקר בוחן האם מגזרים עם נטל מכסים גבוה יותר הציגו ביצועים שונים מבחינת הכנסות, תעסוקה או מספר מפעלים בהשוואה למגזרים שנפגעו פחות. בין היתר, מנוטרים שינויים במכסים מול מדינות שלישיות ומחסומי הסחר שהטילו ארה"ב וסין על המדינה הנבחנת. גישה זו מאפשרת ניתוח מדויק משמעותית יותר מאשר בחינה גרידא של סטטיסטיקות יצוא לאומיות.

עם זאת, פרשנות נכונה היא קריטית. התוצאות מודדות תגובות ממוצעות במדינות ותעשיות רבות. הן לא אומרות שכל חברה במקסיקו או בווייטנאם נהנית אוטומטית ממכסים אמריקאיים, או שכל חברה אירופאית מפסידה עקב מכסי תגמול סיניים. מיקום, מבנה בעלות, סוג מוצר, רשת ספקים, עוצמת הון ומיקום בשרשרת הערך משנים באופן משמעותי את ההשפעה. הטרוגניות זו היא ממצא מרכזי: מלחמת הסחר אינה מחלקת הזדמנויות ונטל באופן שווה, אלא מרכזת אותם בחברות ובשלבי ייצור ספציפיים.

מדוע מכסים אמריקאיים מושכים ייצור למדינות שלישיות

מכסים אמריקאים על סחורות סיניות מחמירים את מצב המחירים שלהן בהשוואה למוצרים דומים ממדינות שאינן כפופות לאותם מכסים. עבור יבואן אמריקאי, מוצר זהה או דומה מספיק מווייטנאם, מקסיקו או מלזיה הופך לאטרקטיבי יותר. ניתן להשיג בתחילה הסטה זו של הסחר על ידי הגדלת ניצול מפעלים קיימים. אם הביקוש החדש יימשך, יבואו בעקבותיו השקעות, משמרות נוספות, חוזי אספקה ​​חדשים וייתכן גם מפעלים חדשים.

חברות רב-לאומיות מגיבות במהירות רבה. תאגיד סיני עם חברת בת קיימת בדרום מזרח אסיה אינו צריך להמציא מחדש את כל תהליך הייצור שלו. הוא יכול להעביר הזמנות, מכונות, כוח אדם, הרכבה סופית או בקרת איכות בתוך קבוצת התאגידים שלו. באופן דומה, תאגידים אמריקאים ואירופאים יכולים לספק ללקוח אמריקאי שסופקו בעבר מסין ממפעל אחר. היתרון טמון לא רק במכסים נמוכים יותר, אלא גם במבני ניהול קיימים, יחסי ספקים, אפשרויות מימון והסמכות.

התוצאות האמפיריות מראות השפעות חיוביות ברורות בהתאם של מכסים אמריקאים על מכירות של חברות בנות רב-לאומיות במדינות שלישיות. עבור חברות הפועלות באופן מקומי לחלוטין, התגובה חלשה בהרבה ולעתים קרובות אינה מעורפלת סטטיסטית. לפיכך, מלחמת הסחר אינה מיטיבה באופן אוטומטי עם העסקים הקטנים והבינוניים (SME) המקומיים של המדינה המארחת. חלק משמעותי מההתאמה מתרחש בתוך רשתות תאגידיות גלובליות. הייצור עובר למדינה המארחת מבלי בהכרח להעביר בעלות, טכנולוגיה או שליטה אסטרטגית למדינה המארחת.

זה גם מסביר מדוע הסטת סחר יכולה להיות יותר מסתם מעבר של סחורות. אם רק מוצרים סיניים מוגמרים מועברים דרך מדינה שלישית, כמעט ולא נוצר שם ערך נוסף. עם זאת, אם הרכבה, עיבוד, בדיקה, אריזה או ייצור חלקים מועברים, הייצור והתעסוקה המקומיים גדלים. בפועל, הגבול בין מעבר תעשייתי אמיתי לבין שינוי מינימלי של מקור הוא גמיש. לכן, כללי מקור, חלוקת ערך מוסף מקומית ובדיקות מכס הופכים לגורמים מרכזיים בתחרות החדשה בין אתרי ייצור.

מדוע מכסי תגמול סיניים גוררים איתם מדינות שלישיות

במבט ראשון, נראה כי המכסים של סין על סחורות אמריקאיות יוצרים אפקט של תמונת ראי: מוצרים אמריקאים מתייקרים בסין, מה שאומר שספקים ממדינות שלישיות אמורים לצבור נתח שוק. במגזרים מסוימים, זה בדיוק מה שקורה, למשל, כאשר מוצרים חקלאיים או סחורות תעשייתיות סטנדרטיות ניתנים להחלפה בקלות. בממוצע, עם זאת, למכסים יש השפעה שלילית על הייצור של חברות רב-לאומיות במדינות שלישיות. ניתן להסביר את האסימטריה לכאורה הזו על ידי מבנה שרשראות הערך הגלובליות.

רבים מהיצוא האמריקאי אינם מוצרים אמריקאיים בלעדיים. רכב המורכב בארה"ב עשוי להכיל רכיבי מנוע מגרמניה, אלקטרוניקה מיפן, צמות חיווט ממקסיקו, פלדות מיוחדות מאירופה ותוכנה ממספר מדינות. אם מכסי תגמול סיניים יפחיתו את המכירות של רכב זה בסין, לא רק שההרכבה הסופית בארה"ב תפחת, אלא גם הביקוש לרכיבים משלימים ממדינות שלישיות יקטן. ספקים יאבדו הזמנות, למרות שייתכן שמוצריהם עצמם לא יושפעו ישירות ממכסים סיניים.

אפקט המשלים הזה חזק במיוחד כאשר ספקים משולבים באופן הדוק במערכות ייצור ספציפיות ללקוח. רכיב סטנדרטי עשוי להימכר ללקוחות אחרים. עם זאת, לא ניתן להפנות מחדש בטווח הקצר תיבת הילוכים מאושרת במיוחד, יחידת בקרה מותאמת אישית או מודול שפותח אך ורק עבור דגם ספציפי. אובדן שוק קצה אחד משפיע אז על שרשרת שלמה של יצרנים מתמחים.

יתר על כן, סחורות אמריקאיות שמאבדות את התחרותיות שלהן בסין יכולות לעבור לשווקים אחרים. שם, הן מגבירות את הלחץ התחרותי על ספקים מקומיים או אירופיים. מנקודת מבטה של ​​מדינה שלישית, שני נטלים מתרחשים בו זמנית: היא מאבדת ביקוש כספקית של יצוא אמריקאי ונתקלת באספקה ​​אמריקאית נוספת בשווקים אחרים. התוצאה אינה יתרון כללי מאובדן מתחרה, אלא חלוקה מחדש מורכבת של ביקוש ולחץ מחירים.

מכסים המוטלים על תשומות הופכים את עקרון ההגנה מפני התעשייה של האדם עצמו

מכסים על מוצרי ביניים בעייתיים במיוחד מבחינה כלכלית משום שהם לא רק משפיעים על ספקים זרים אלא גם משנים את מבנה העלויות של מעבדים מקומיים. אם סין תטיל מכסים נוספים על תשומות אמריקאיות, יצרנים סינים הזקוקים למוצרי ביניים אלה הופכים לפחות תחרותיים. ספקים במדינות שלישיות יכולים אז לצבור נתח שוק, בתנאי שהם מייצרים מוצרים סופיים דומים או מארחים אתרי ייצור חלופיים של תאגידים רב-לאומיים. מנגנון זה מסביר את ההשפעות החיוביות של מכסים סיניים על מוצרי ביניים אמריקאיים על מדינות שלישיות.

לעומת זאת, מכסים אמריקאים על תשומות סיניות מכבידים על יצרנים אמריקאים. אם מוצרי אלקטרוניקה, כימיקלים, חלקי מכונות או מתכת סיניים יתייקרו, עלויות המוצרים המוגמרים האמריקאים יעלו. דבר זה יכול להשפיע גם על חברות במדינות שלישיות שרכיביהן מעובדים יחד עם מוצרי ביניים אמריקאיים או שמכירותיהן תלויות בתחרותיות של יצרני הקצה האמריקאים. בנתונים שנבדקו, מכסים אמריקאיים גבוהים יותר על תשומות סיניות קשורים למכירות נמוכות יותר של חברות בנות רב-לאומיות במדינות שלישיות.

זה ממחיש מדוע הרטוריקה הפוליטית של הגנה וענישה היא לעתים קרובות מטעה. מכס מוטל באופן חוקי על יבוא, אך מבחינה כלכלית הוא מחולק לאורך שרשרת האספקה. בהתאם לכוח השוק שלהם, יבואנים, יצרנים, קמעונאים וצרכנים נושאים בחלקים שונים של הנטל. בשלב הראשון של מלחמת הסחר, המכסים האמריקאים הועברו במידה רבה לצרכנים באמצעות מחירי יבוא גבוהים יותר. יצואנים סינים לא הורידו את מחיריהם מספיק כדי לקזז את המכסים. חלק משמעותי מהנטל נותר אפוא על חברות וקונים אמריקאים.

מצב זה יוצר ניגוד מטרות עבור המדיניות התעשייתית. מכסים על מוצרים מוגמרים מצד מתחרים יכולים לייצר ביקוש נוסף עבור יצרנים מקומיים בודדים. עם זאת, מכסים על מוצרי ביניים מחלישים לעיתים קרובות את התחרותיות של הבסיס התעשייתי אותו נועד להתחזק. ככל שמוצר מורכב יותר וככל שברשות החומרים שלו בינלאומי יותר, כך הסיכון הזה גדול יותר. מדיניות סחר המסווגת תעשיות אך ורק לפי המוצרים המוגמרים שלהן ממזערת את התלות בתשומות מיובאות ויכולה להפוך את ההגנה לזעזוע עלויות.

הפתרון הכמעט-פנים-ארגוני: כיצד Xpert.Digital סוגרת פערים תפעוליים בשיווק ומכירות B2B – עסק חכם מונחה תוכן - תמונה: Xpert.Digital

Xpert.Digital הוא מרכז תעשייתי B2B מונחה נתונים בראשות Konrad Wolfenstein . החברה משמשת כפתרון חיצוני, מעין פנימי, עבור שותפים תעשייתיים, וסוגרת פערים תפעוליים בשיווק, תוכן ומכירות - מבלי לדרוש משאבים נוספים מצד הלקוח.

מידע נוסף כאן:

• הפתרון הכמעט-פנים-ארגוני: כיצד Xpert.Digital סוגרת פערים תפעוליים בשיווק ומכירות B2B – עסקים חכמים מונעי תוכן

תאגידים רב-לאומיים הופכים לבולמי זעזועים ולמרכזי כוח

רק חלק קטן מכלל אתרי הייצור שתועדו שייכים לחברות רב-לאומיות. בשנת 2018, נתון זה עמד על כ-6 אחוזים ברמת המפעל. אף על פי כן, תאגידים אלה נושאים בנטל ההתאמה הגיאוגרפית. הם יכולים להעביר ייצור בין חברות בנות, לארגן מחדש שרשראות אספקה ​​פנימיות, לשרת שווקי מכירות ממפעלים אחרים ולרכז השקעות במקומות בהם גישת השוק ומבנה העלויות נראים הכי נוחים. לחברות לאומיות יש פחות אפשרויות באופן משמעותי.

התגובה מתרחשת בעיקר בתוך רשתות קיימות. ההכנסות משתנות באופן ברור יותר מאשר התעסוקה ומספר אתרי הייצור. משמעות הדבר היא שתאגידים יתאימו בתחילה את ניצול הקיבולת של מפעלים קיימים, ישנו את נפחי האספקה ​​וישנו את ייעודם של הקיבולת הקיימת. מפעל חדש דורש קרקע, היתרים, מכונות, כוח אדם מוסמך, ולעתים קרובות גם מספר שנים של זמן אספקה. העברת הייצור בתוך רשת תאגידית קיימת, לעומת זאת, יכולה להתבצע הרבה יותר מהר.

חברות רב-לאומיות סיניות מגיבות בעוצמה רבה במיוחד. חלקן בקשרים התוך-קבוצתיים עם מדינות שלישיות עלה מ-0.9% ל-1.5% בין השנים 2018 ו-2022. נקודת ההתחלה הייתה נמוכה, אך העלייה היחסית הייתה ניכרת. במקביל, חלקם של הבעלים הסינים בקשרים עם חברות בנות בתוך סין גדל משמעותית. עובדה זו מצביעה על אסטרטגיה דו-שלבית: אינטגרציה מקומית חזקה יותר והתרחבות מקבילה של מוקדים נבחרים בחו"ל.

עבור מדינות מארחות, התפתחות זו היא אמביוולנטית. השקעות זרות מבאות הון, מקומות עבודה, נפח יצוא, ולעתים קרובות תהליכי ייצור מודרניים. יחד עם זאת, מבנה תאגידי משולב מאוד יכול לעקוף ספקים מקומיים. היתרונות בני-קיימא תלויים בגישה לעובדים מיומנים מקומיים, מחקר, לוגיסטיקה, אנרגיה, מימון וספקים תחרותיים. רק כאשר תתפתח מערכת אקולוגית תעשייתית צפופה יותר מהרכבה שעברה מעבר למקום, תתרחש יצירת ערך מתמשכת. אחרת, המדינה נותרת פלטפורמת יצוא ניתנת להחלפה, שהאטרקטיביות שלה מבוססת בעיקר על הבדלי מכסים.

מקסיקו ווייטנאם מאחדות את היריבות במקום להפריד ביניהן

מקסיקו ווייטנאם נחשבות למרוויחות בולטות במיוחד מהסטת הסחר. שתי המדינות משלבות ייצור חסכוני או תחרותי עם גישה אסטרטגית לשוק האמריקאי. מקסיקו נהנית גם מקרבה גיאוגרפית, נתיבי תחבורה קצרים והסכם הסחר עם צפון אמריקה. וייטנאם מציעה תעשיית יצוא מבוססת, אשכולות אלקטרוניקה וטקסטיל צומחים, ומיקום נוח ברשתות האספקה ​​האסיאתיות.

עם זאת, אין לבלבל את המונח "מנצח" עם עצמאות כלכלית. מוצרי יצוא וייטנאמיים רבים מכילים רכיבים, מכונות או חומרים סיניים. חברות סיניות משקיעות גם במקסיקו כדי לשרת את השוק הצפון אמריקאי בצורה קרובה יותר. זה מחליף חלקית את היבוא הישיר לארה"ב מסין בשרשרת שבה סחורות ביניים או הון סיניים נכנסים לשוק האמריקאי דרך מדינה שלישית. הקשר הופך ארוך יותר ופחות שקוף, אך לא מנותק לחלוטין.

למדינות המעבר הללו יש הזדמנויות אמיתיות. ביקוש נוסף יכול להאיץ את התיעוש, ליצור מקומות עבודה ולבנות מומחיות מקומית. וייטנאם מראה סימנים בתעשיות אסטרטגיות לכך שלא רק כינתה מחדש סחורות אלא גם יצרה ערך מקומי נוסף. עם זאת, הצלחה זו אינה ניתנת להעברה אוטומטית לכל מדינה. היא דורשת תשתית אמינה, כוח אדם זמין, אספקת אנרגיה תחרותית, נמלים מתפקדים וממשל המסוגל ליישם השקעות במהירות.

במקביל, הפגיעות הפוליטית גוברת. אם ארה"ב תכניס כללי מקור מחמירים יותר, בדיקות נגד עקיפה, או מכסים נגד מיקומים החשודים בהסטת סחר, היתרון התחרותי עלול להתמעט במהירות. לכן, מדינות במעבר חייבות להציע יותר מתווית משלוח חדשה בלבד. הן זקוקות לנתח הולך וגדל של יצירת ערך מקומית, שרשראות אספקה ​​ניתנות למעקב ויכולות טכנולוגיות משלהן. רק אז יתורגם הסטת הסחר לטווח קצר לפיתוח תעשייתי בר-קיימא.

אמצע שרשרת הערך לכוד בלחץ

ההפסדים נטו הגדולים ביותר אינם בהכרח מרוכזים בתחילת שרשרת הייצור או בסוףה, אלא לעתים קרובות בשלבי האמצע שלה. אלו הם מיקומם של יצרנים מתמחים של רכיבים, מכלולים, חומרים ושירותים תעשייתיים. הם קונים בו זמנית של מוצרי ביניים בינלאומיים וספקים ליצרנים אחרים. כתוצאה מכך, סכסוך הסחר משפיע עליהם משני צידי החישובים שלהם.

כאשר מחירי התשומות המיובאות עולים, עלויות הייצור עולות. אם, במקביל, לקוח מרכזי בסין או בארה"ב מאבד את התחרותיות שלו, המכירות יורדות. הספק לעיתים קרובות אינו יכול לגלגל את העלויות הגבוהות יותר במלואן מכיוון שגם לקוחותיו נמצאים תחת לחץ. שולי הרווח שלו מצטמצמים, השקעות נדחות ונוצרת קיבולת לא מנוצלת. חברות עם מוצרים מותאמים אישית, עלויות הסמכה גבוהות ומעט לקוחות גדולים פגיעות במיוחד.

לעומת זאת, התעשיות במעלה הזרם יכולות ליהנות מבסיס ביקוש רחב יותר. חומרי גלם, חומרי בסיס או תשומות תעשייתיות סטנדרטיות ניתנים לעיתים קרובות למכירת לקוחות ואזורים מרובים. ממש בסוף השרשרת, יצרני מוצרים מוגמרים יכולים לצבור נתח שוק אם מתחרה סיני או אמריקאי הופך יקר יותר עקב מכסים. לפיכך, הנתונים מראים השפעות כוללות חיוביות יותר עבור המגזרים במעלה הזרם ובמורד הזרם ביותר מאשר עבור שלבי ביניים במורד הזרם המתונים.

לכן, לצורך ניתוח חברה, פרספקטיבה ספציפית למדינה אינה מספיקה. הגורם המכריע הוא המיקום הספציפי בתוך רשת הייצור. שתי חברות באותה מדינה ובאופן כללי באותו תעשייה יכולות לחוות השפעות הפוכות. יצרן של מכשירי קצה עשוי לצבור נתח שוק אמריקאי, בעוד שספק הרכיבים המקומי שלו מפסיד משום שהוא תלוי יותר בלקוחות סינים. לכן, יש לבצע ניתוחי סיכונים אסטרטגיים ברמת המוצר, הלקוח וחשבון החומרים.

ממוצעים אזוריים מסתירים את המנצחים והמפסידים

אסיה וצפון אמריקה, מחוץ לסין וארה"ב, נפגעו קשות במיוחד בשלב הראשון של מלחמת הסחר. אין זה מפתיע: שני האזורים משולבים באופן הדוק ברשתות הייצור של הצדדים המסוכסכים. באסיה, הזדמנויות יצוא חדשות חופפות לתלות חזקה במוצרי ביניים סיניים ובביקוש סיני. בצפון אמריקה, מקסיקו משלבת את היתרונות של גישה לשוק האמריקאי עם סיכונים הנובעים מבדיקה פוליטית חדשה ותלות גבוהה בכלכלה האמריקאית.

אירופה מציגה השפעה נטו קטנה יותר בממוצע, אך אפילו ממוצע זה אינו מרגיע במיוחד. השפעות חיוביות ושליליות מבטלות חלקית זו את זו. חברות בנות אירופאיות יכולות להפיק תועלת מהחלפת ספקים סינים בשוק האמריקאי. במקביל, ספקים אירופאים מפסידים אם מוצרים סופיים אמריקאים פחות מבוקשים בסין או אם יצרנים אמריקאים מאבדים תחרותיות עקב תשומות סיניות יקרות. אפקט כולל כמעט ניטרלי אינו מעיד על יציבות, אלא יכול להיות תוצאה של שינויים מנוגדים משמעותיים.

קיימים גם הבדלים משמעותיים בין תעשיות. תעשיות אלקטרוניקה, הנדסת מכונות, רכב, כימיקלים, מתכות ומוצרי צריכה מגיבים באופן שונה, משום שסחירות, עצימות הון, סטנדרטיזציה של מוצרים ומבני שרשרת האספקה ​​משתנים. מדינות בעלות יתרון יחסי קיים במוצר מושפע יכולות לספוג ביקוש חדש ביתר קלות. מיקומים עשירים בהון נוטים להפיק תועלת רבה יותר בתעשיות עתירות הון, משום שמכונות, עובדים מיומנים ומימון זמינים בקלות. מכס לבדו אינו יוצר מומחיות תעשייתית, אך לעתים קרובות מחזק יתרונות מיקום קיימים.

ההערכה האזורית חייבת גם להבחין בין מכירות, תעסוקה ועסקים חדשים. מכירות נוספות יכולות לנבוע מניצול כושר ייצור גבוה יותר ופריון גבוהים יותר ללא עלייה פרופורציונלית במשרות חדשות. מפעלים אוטומטיים יכולים להתמודד עם עלייה גדולה ביצוא עם הרחבת כוח אדם מוגבלת. לעומת זאת, תעשיות עתירות עבודה יכולות ליצור מקומות עבודה מהר יותר אך לייצר פחות ערך מוסף מקומי. לכן, מנקודת מבט של מדיניות כלכלית, לא רק האם היצוא גדל חשוב, אלא גם אילו הכנסות, טכנולוגיות ויחסי אספקה ​​הם מייצרים בתוך המדינה.

גרמניה ואירופה יכולות לנצח רק בעזרת כוחן התעשייתי

עבור גרמניה והאיחוד האירופי, היריבות בין ארה"ב לסין מציגה הזדמנויות סלקטיביות. יצרנים אירופאים יכולים למצב את עצמם כספקים חלופיים בשני השווקים, בתנאי שמוצריהם עצמם אינם נתונים למחסומי סחר חדשים. קיימים יתרונות טכנולוגיים, במיוחד במכונות, כימיקלים מיוחדים, טכנולוגיית מדידה תעשייתית, אוטומציה ורכיבים איכותיים. במקביל, אירופה תלויה במידה רבה בשני האזורים הכלכליים: בסין כשוק מכירות ומקור אספקה, ובארה"ב כשוק, שותפה טכנולוגית ומקור ביטחון.

הסכנה הגדולה ביותר, אם כן, טמונה בהחלטה כפויה של גוש. ניתוק מוחלט מסין יגרום לעלויות רכש ומכירה גבוהות עבור תעשיות אירופאיות רבות. עם זאת, שמירה על תלות זו תהיה מסוכנת גם כן, במיוחד בכל הנוגע לחומרי גלם קריטיים, סוללות, אלקטרוניקה, טכנולוגיה סולארית ומוצרי ביניים נבחרים. האסטרטגיה הנבונה אינה ניתוק גורף, אלא צמצום ממוקד של תלות חד צדדית.

גיוון דורש זמן וכסף. ספק נוסף חייב להיות מוסמך טכנית, מבוקר ומשולב חוזית. יש להתאים כלים, אישורים ותהליכי לוגיסטיקה. עבור רכיבים מיוחדים ביותר, החלפת ספקים יכולה להימשך שנים. לכן, חברות צריכות לא רק לשקול את מחיר הרכישה הנוכחי, אלא גם לקחת בחשבון את הנזק הכולל הצפוי כתוצאה מכשל, סנקציה או עלייה פתאומית בתעריפים. יתירות אינה בזבוז, אלא סוג של ביטוח.

אירופה יכולה לשפר את מעמדה על ידי העמקת השוק היחיד, האצת תהליכי היתרים, הגבלת עלויות אנרגיה ותשתיות והרחבת יחסי הסחר עם אזורים מרובים. הסכמים עם מדינות שלישיות בעלות צמיחה גבוהה אינם רק מדיניות יצוא אלא גם מרכיב בחוסן התעשייתי. במקביל, האיחוד האירופי צריך למנוע מסובסידיות לאומיות שונות לפצל את השוק היחיד. מרוץ סובסידיות מדורג לא יתנגד ליתרונות הגודל שנהנות מהן ארה"ב וסין; מה שנדרש הוא מסגרת אירופית אמינה להשקעות, אנרגיה, נתונים, הון וסחר.

חברות צריכות מפה של התלות שלהן

התוצאה התפעולית החשובה ביותר היא שמקורו של ספק ישיר אינו מספיק כדי להעריך סיכונים גיאופוליטיים. ספק אירופאי עשוי להיות תלוי מאוד בחומרים סיניים בעצמו. מפעל מקסיקני עשוי לעבד רכיבים סיניים מרכזיים. מוצר אמריקאי לכאורה עשוי להכיל שיעור גבוה של מוצרי ביניים זרים. לכן, חברות זקוקות לשקיפות, לפחות עד לספקי המשנה החשובים ביותר שלהן ולחומרי הגלם הקריטיים שלהן.

אסטרטגיה איתנה מתחילה בפילוח המבוסס על קריטיות כלכלית ויכולת החלפה. חלקים סטנדרטיים עם ספקים מרובים אינם דורשים יתירות יקרה. עם זאת, יתירות הגיונית עבור רכיבים עם זמני אספקה ​​ארוכים, מכשולי הסמכה גבוהים או מקור אספקה ​​אחד בלבד. המפתח אינו למקסם את מספר הספקים, אלא להימנע מסיבות נפוצות לכשל. שני ספקים באותו פארק תעשייה, באותו נמל או עם אותו מקור חומר גלם אינם מהווים גיוון אמיתי.

יש לנהל את רשת הייצור גם כן כתיק עבודות. מפעלים שונים זה מזה מבחינת עלויות, גישה לשוק, סיכון מטבע, יציבות פוליטית, אספקת אנרגיה וקרבה ללקוחות. חברות רב-לאומיות הצליחו טוב יותר במהלך מלחמת הסחר בעיקר משום שהן הצליחו להעביר הזמנות בין מיקומים קיימים. גמישות זו אינה צצה רק במהלך משבר. יש להכין אותה באמצעות מכונות תואמות, נתוני מוצר הניתנים להעברה, סטנדרטים אחידים של איכות ותהליכי חירום מאומנים היטב.

יחד עם זאת, אין לבלבל בין חוסן לבין אזוריות מוחלטת. שרשרת אספקה ​​לאומית לחלוטין יכולה להיות פגיעה במיוחד במקרה של משברי אנרגיה מקומיים, אסונות טבע או סכסוכי עבודה. גיוון בינלאומי יכול להפחית סיכונים, כל עוד הוא אינו תלוי במסדרון פוליטי יחיד. הפתרון הסביר מבחינה כלכלית הוא בדרך כלל שילוב של קרבה אזורית לרכיבים קריטיים ורגישים לזמן ומקור גלובלי לתשומות סטנדרטיות וטכנולוגיות מיוחדות.

מדיניות תעשייתית חייבת להתייחס לרשתות ולא למפעלים בודדים

עבור ממשלות, אפקט הדומינו מציע לקח מהותי: מכסים אינם יכולים להיות מוגבלים במדויק ליצרן זר יחיד. הם משנים את התנהגותם של יבואנים, ספקים, חברות בנות ומתחרים במדינות רבות. צעד יכול להועיל לתעשייה מקומית גלויה ובו בזמן להכביד על מגזרים פחות גלויים במורד הזרם. לכן, הערכות מדיניות צריכות לשקול תלות הדדית בין תשומה ותפוקה, תעסוקה, מחירי צרכנים, השקעות ואמצעי נגד פוטנציאליים יחד.

ניתן להצדיק אמצעי הגנה ממוקדים מסיבות ביטחוניות, למשל, כאשר יכולות קריטיות, טכנולוגיות רלוונטיות צבאית או אספקה ​​חיונית מושפעות. עם זאת, יש לציין במפורש ולהגדיר את יעדי הביטחון בצורה צרה ככל האפשר. מכסים רחבים הם כלי גס. הם מגדילים את העלויות גם כאשר אין תלות אסטרטגית ויוצרים תמריצים לעקיפת המכס. סטנדרטים של רכש, אחסון, קידום השקעות, מדיניות מחקר או בקרות יצוא מתואמות לרוב יעילים יותר.

מדינות שלישיות זקוקות גם הן לאסטרטגיה מתוחכמת יותר מאשר רק משיכת מפעלי הרכבה זרים. הטבות מס יכולות למשוך השקעות בטווח הקצר, אך בטווח הארוך, עובדים מיומנים, נמלים, רשתות חשמל, ניהול דיגיטלי, ודאות משפטית וספקים מקומיים הם קריטיים. מימון ציבורי צריך להיות קשור להכשרה, מחקר, רכש מקומי ויצירת ערך ניתנת לאימות, מבלי ליצור לוקליזציה כפויה לא יעילה. המטרה חייבת להיות מערכת אקולוגית תעשייתית עצמאית.

ברמה הבינלאומית, סדר הסחר העולמי נותר חשוב, גם אם אינו יכול לחסל יריבות פוליטית. כללים אמינים מפחיתים את אי הוודאות ומקלים על השקעות לטווח ארוך. במקרים בהם הסכמים רב-צדדיים אינם ניתנים להשגה, הסכמים רב-צדדיים עבור טכנולוגיות ספציפיות, חומרי גלם או מוצרים סביבתיים יכולים לספק יציבות. ככל שכללי המקור, הסובסידיות והפטורים הבטיחותיים שקופים יותר, כך הסיכון שחברות יבנו יכולות יקרות על סמך אותות פוליטיים לטווח קצר נמוך יותר.

הנתונים מצביעים בכיוון מסוים, אך לא לגבי סדר עולמי סופי

המחקר, המכסה את התקופה שבין 2018 ל-2022, מציע תמונה רחבה במיוחד של השלב הראשון של מלחמת הסחר, אך יש לו מגבלות. ההשוואה מבוססת בעיקרה על שתי נקודות זמן. זה הופך את ההתאמות לטווח ארוך לגלויות, בעוד שתנודות לטווח קצר והתזמון המדויק נלכדים בצורה פחות מדויקת. יתר על כן, חלק מתקופת המחקר חופף למגפה, שהשפיעה באופן דרמטי על החלטות ייצור, סחר ומיקום. בקרות נרחבות יכולות להפחית חפיפה זו, אך לא לבטל אותה לחלוטין.

נתוני החברה שבהם נעשה שימוש מכסים מיליוני אתרים תפעוליים, אך הם אינם מפקד אוכלוסין עולמי מושלם. ניתן ללכוד הכנסות, תעסוקה ומבני בעלות בדרגות שונות של שלמות בהתאם למדינה. יתר על כן, סיווג המוצרים לפי תעשייה וחישוב מכסים עקיפים דורשים הנחות. לכן, ניתן להבין את התוצאות בצורה הטובה ביותר כדפוסים איתנים: חברות רב-לאומיות מגיבות בצורה חזקה יותר, מכסים אמריקאיים וסינים משפיעים בצורה שונה על מדינות שלישיות, ומיקומו בשרשרת הערך הוא קריטי.

יתר על כן, מדיניות הסחר התפתחה מאז שלב ההסלמה הראשון. מכסים מסורתיים משלימים כיום על ידי בקרות יצוא, סינון השקעות, סובסידיות, דרישות ייצור מקומיות ומגבלות טכנולוגיה. מכשירים אלה פועלים בצורה שונה מתוספת מחיר פשוטה בגבול. בקרת יצוא יכולה למנוע לחלוטין משלוח, בעוד שסובסידיה יוצרת קיבולת חדשה, ומכס משנה בעיקר את המחירים היחסיים. לכן, השלב הבא של הרה-ארגון יושפע בצורה חזקה יותר מתקנות טכנולוגיה, הון וביטחון.

אף על פי כן, התובנה המרכזית נותרה תקפה. חסמים פוליטיים אינם רק ממיסים רשתות ייצור בינלאומיות. חברות עוקפות, משנות, מחליפות ומרחיבות קשרים. מפת הסחר הנראית לעין משתנה מהר יותר מהמבנה הבלתי נראה של טכנולוגיה, הון ומוצרי ביניים. לכן, אלו שבוחנים רק נתוני יבוא דו-צדדיים עשויים להבחין בניתוק לכאורה, למרות שהתלות העקיפה נמשכת.

המנצח האמיתי הוא יכולת ההסתגלות

מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין לא סיימה את שרשראות האספקה ​​הגלובליות, אלא ביצעה ארגון מחדש של שרשראות האספקה. מכסים אמריקאים על סחורות סיניות פותחים הזדמנויות מכירה למדינות שלישיות, משום שחברות משנות פלטפורמות ייצור וייצוא. מכסי תגמול סיניים על מוצרים אמריקאים יכולים להכביד על אותן מדינות שלישיות אם מוצרי הביניים שלהן משלימים את היצוא האמריקאי. מכסים על מוצרי ביניים יוצרים השלכות נוספות משום שהם מגדילים את העלויות של תעשיות מקומיות ומשפיעים על מיקומים קשורים בחו"ל.

לכן, הזוכים אינם אוטומטית מדינות ספציפיות, אלא בעיקר חברות ואזורים עם תשתית תעשייתית קיימת. זה כולל כושר ייצור פנוי, כוח אדם מיומן, אנרגיה אמינה, לוגיסטיקה יעילה, גישה להסכמי סחר ורשת של ספקים מקומיים. לתאגידים רב-לאומיים יש יתרון מבני משום שהם יכולים להעביר את הייצור בתוך חברות בנות קיימות. חברות לאומיות מרוויחות באופן משמעותי יותר רק לאחר שהן משתלבות ברשתות החדשות הללו.

עבור אירופה וגרמניה, האתגר טמון בגישור בין פתיחות לניהול סיכונים. לא חזרה נאיבית לגלובליזציה הישנה ולא בידוד יקר משכנעים. חברות חייבות להכיר בתלות קריטית, לאשר מקורות אספקה ​​חלופיים ולהפוך את אתרי הייצור לגמישים יותר. קובעי המדיניות חייבים לעצב תשתיות, אנרגיה, שוקי הון, מחקר ויחסי סחר באופן כזה שההסתגלות התעשייתית באירופה תישאר בת קיימא מבחינה כלכלית.

המסקנה הפרובוקטיבית היא זו: מכסים לא רק מביאים את הייצור הביתה. הם שולחים אותו לדרכים עקיפות. דרכים עקיפות אלה יכולות להביא השקעות ותעסוקה למדינות שלישיות בודדות, אך לעתים קרובות מגדילות את עלויות התחבורה, הבקרה והתיאום. הן יוצרות תלויות חדשות, בעוד שתלות ישנות נעלמות רק באופן חלקי. מנגנון הייצור העולמי אינו הופך להיות לאומי יותר כתוצאה מכך, אלא מורכב יותר. לכן, מה שחשוב הוא לא מי מקים את מחסום המכס הגבוה ביותר, אלא למי יש את רשת הייצור הגמישה ביותר.

מנראות לאמון: הנתיב הניתן להרחבה שלך עם Xpert.Digital - תמונה: Xpert.Digital

ב-B2B תעשייתי, קשרים עסקיים בני קיימא לעיתים רחוקות נוצרים בן לילה. הם מתפתחים צעד אחר צעד - באמצעות נראות, רלוונטיות מקצועית, נקודות מגע חוזרות ואמון גובר. מודל 4 השלבים של Xpert.Digital מטפל בדיוק בזה: הוא מציע נתיב מובנה שמתחיל בנקודת כניסה ניתנת לניהול ויכול להתפתח לשיתוף פעולה מעמיק יותר בפיתוח עסקי במידת הצורך.

במקום להסתמך על הבטחות שיווקיות קולניות, מודל זה שם את מערכת היחסים בחזית. חברות מתחילות עם מדדים מוגדרים בבירור וניתנים לחישוב בקלות, ולאחר מכן מחליטות, בהתבסס על ניסיונן האישי, עד כמה הן רוצות להרחיב את שיתוף הפעולה. גורם מפתח לתהליך בניית האמון הבלתי מופרע הזה: הפלטפורמה נמנעת לחלוטין ממודעות פרסום מעצבנות, כך שהמוקד העריכה נשאר אך ורק על המומחיות של החברות.

מידע נוסף כאן:

• מנראות לאמון: הנתיב הניתן להרחבה שלך עם Xpert.Digital

☑️ שפת העסקים שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבות בשפת האם שלך!

Konrad Wolfenstein

אני והצוות שלי שמחים לעמוד לרשותכם כיועצים האישיים שלכם.

ניתן ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר כאן [email protected]:או פשוט להתקשר אליי למספר 49 7348 4088 965+. כתובת הדוא"ל שלי היא

אני מצפה בקוצר רוח לפרויקט המשותף שלנו.

☑️ תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי מכירה בינלאומיים

☑️ פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

☑️ פיתוח עסקי חלוצי / שיווק / יחסי ציבור / ירידי סחר