"המטרה הלאומית" החדשה של סין ותוכנית המימן: ספר הפעולות שאירופה וגרמניה כבר התעלמו ממנו פעמיים בצורה פושעת.
שחרור מראש של Xpert
בחירת קול 📢
פורסם בתאריך: 4 בנובמבר 2025 / עודכן בתאריך: 4 בנובמבר 2025 – מחבר: Konrad Wolfenstein
"המטרה הלאומית" החדשה של סין ותוכנית המימן: ספר הפעולות שאירופה וגרמניה כבר התעלמו ממנו פעמיים בצורה פושעת – תמונה: Xpert.Digital
אנרגיה סולארית, סוללות, עכשיו מימן: איך אירופה נופלת למלכודת הסינית הבאה
מתקפת המימן האסטרטגית של סין: היגיון המדיניות התעשייתית של תלות חדשה
בעוד אירופה דנה בפרטי המעבר האנרגטי שלה, סין מתזמרת בשקט אך אסטרטגי השתלטות תעשייתית על שוק המימן הירוק העתידי. זו אינה שאלה של מקריות, אלא תוצאה של תוכנית המאיימת להכניס את אירופה לתלות חדשה ועמוקה - מלכודת שרבים עדיין לא שמו לב אליה.
התסריט למתקפה זו ידוע ומנוסה. סין כבר שיחקה אותה פעמיים בהצלחה מסחררת: תחילה עם אנרגיה פוטו-וולטאית, שם היא שולטת כיום ביותר מ-70% מהשוק העולמי, ולאחר מכן עם סוללות ליתיום-יון, והשיגה דומיננטיות דומה. הדפוס תמיד זהה: טכנולוגיה מוכרזת כתעשייה אסטרטגית, ביקוש מובטח על ידי המדינה יוצר כמויות ייצור עצומות, יתרונות גודל מפחיתים באופן דרסטי את העלויות, ובסופו של דבר, מושגת מנהיגות בשוק העולמי בעוד מתחרים אירופאים קורסים.
כעת תרחיש זה חוזר על עצמו עם מימן. סין כבר שולטת ביכולת האלקטרוליזה העולמית - הטכנולוגיה המרכזית לייצור מימן ירוק - עם כ-60%, ומייצרת אותו במחיר זול עד 50% ממתחרותיה המערביות. בינתיים, אירופה נותרה ביישנית מבחינה מבנית. היא מסתמכת על מנגנוני שוק שבהם סין מסתמכת על כוח המדינה ועל כמויות רכישה מובטחות. היא קובעת יעדים שאפתניים מבלי לפתור פוליטית את בעיית הביצה והתרנגולת המכרעת של היצע וביקוש. התוצאה היא חוסר רצון קטלני להשקיע וסיכון לפיגור מוחלט.
מאמר זה מנתח את ההיגיון האסטרטגי של סין, המבוסס על ביקוש מתוזמר על ידי המדינה, וחושף את טעות החישוב הקטלנית של אירופה. מדובר ביותר ממקור אנרגיה בלבד - מדובר באוטונומיה התעשייתית של יבשת שלמה ובשאלה האם אירופה מתווה את המסלול לעתיד כמובילה טכנולוגית או כיובל של סין. חלון ההזדמנויות להפוך את המסלול הזה הולך ונסגר במהירות.
מתאים לכך:
האם אירופה ישנה? כיצד סין כובשת כעת את הטכנולוגיה המרכזית הבאה
ההחלטה שהתקבלה במליאה הרביעית של הוועד המרכזי ה-20 של המפלגה הקומוניסטית של סין באוקטובר 2025 לא הייתה הערת שוליים בכתב עת לתעשייה טכנית. היא סימנה את תחילתה של אסטרטגיה מתוזמרת בקפידה שהעלתה את המימן למעמד של תעשייה עתידית, ובכך סימנה את אחד מפרויקטי המדיניות התעשייתית השאפתניים ביותר של העשור הנוכחי. מה שבא אחר כך אינו אלתור, אלא ספר משחקים שסין כבר יישמה בהצלחה פעמיים. השאלה עבור אירופה אינה האם סין תנצח. השאלה היא האם אירופה בכלל תבין מה קורה לפני שהמסלול ייקבע באופן סופי.
מתאים לכך:
את ההקשר ההיסטורי של החלטה זו ניתן להבין רק על ידי הבנת גישתה של סין בשתי התעשיות שהפחידו כל כך את המערב. עם מערכות פוטו-וולטאיות, הכל התחיל בשנת 2006 עם החלטה דומה באופן רשמי. באותה תקופה, זה לא היה מפתיע. איש לא חזה ששני עשורים לאחר מכן, יותר מ-70 אחוז מכלל המודולים הסולאריים בעולם יגיעו מסין. אותו דפוס התרחש גם עם סוללות ליתיום-יון. סין, שקודמה למעמד של תעשייה אסטרטגית בשנת 2010, והוגדרה עוד יותר בשנת 2015 עם מכסות מחייבות ב"תוצרת סין 2025", מייצרת כיום למעלה משני שלישים מכלל התאים ברחבי העולם. הצלחות אלו לא הושגו למרות תכנון המדינה, אלא בזכותו. והתוכניות היו כה מדויקות עד שחברות אירופאיות, במבט לאחור, יכולות רק לנענע בראשן בחוסר אמון בכך שלא הצליחו לחזות את הצונאמי התעשייתי.
מגזר המימן נמצא בדיוק באותה נקודת התחלה. סין כבר שולטת ביכולת ייצור האלקטרוליזה העולמית עם כ-60 אחוזים, עמדה שהיא תרחיב עוד יותר בשנים הקרובות עם תמיכה שיטתית מצד המדינה. כושר ייצור המימן הירוק של סין מוכפל באופן קבוע. בשנת 2024, סין הגיעה לכ-125,000 טון של כושר ייצור מימן ירוק בשנה, שווה ערך למחצית מכלל כושר הייצור העולמי. גם כושר הייצור המשולב של שאר העולם היה כ-125,000 טון. אסימטריה זו אינה תוצאה של יעילות בשוק, אלא של תזמור מדינתי.
מתאים לכך:
קרוסלה של ביקוש מבוקר
ממשלת סין שולטת בעלויות הייצור באמצעות הרחבה מסיבית של מערכות האלקטרוליזר האלקלי שלה. אלקטרוליזר אלקלי סיני עולה כיום כשליש ממקביליו האירופיים או האמריקאים. מובילות עלויות זו אינה תוצאה של טכנולוגיה עדיפה, אלא שילוב של ייצור המוני, תהליכי ייצור סטנדרטיים, עבודה זולה וסובסידיות ממוקדות. סין תשמור על מובילות עלויות זו כל עוד היא שולטת בנפח הייצור. והיא שולטת בנפח באמצעות הנחיות ממשלתיות.
המנגנון הפוליטי העומד מאחורי פיתוח זה פועל בדיוק כמעט מתמטי. תוכניות מימון לאומיות נחקקות. יוזמות פרובינציאליות מגיעות מיד לאחר מכן. יעדי פיתוח מחייבים מוטלים, לא כאיסורים מוחלטים, אלא כמכסות לביקוש וייצור. התעשייה הכימית נדרשת להשיג אחוז מסוים מהמימן שלה ממקורות מתחדשים עד 2030. יצרני פלדה עומדים בפני התחייבויות דומות. בתי זיקוק מקבלים מכסות. זו אינה הזדמנות שוק שווה; זוהי ערובה פוליטית לביקוש. כאשר המדינה מבטיחה את הביקוש, ההיצע עוקב כמו לילה אחר יום. קפיטליסטים פרטיים פשוט צריכים לחשב: אם הביקוש מובטח, ההשקעה משתלמת.
זה היה סוד ההצלחה של הפוטו-וולטאית. תוכניות כמו "שמש זהובה" לא רק הבטיחו סובסידיות אלא גם קישרו אותן לתעריפי הזנה, ויצרו מודל עסקי יציב. הביקוש היה מלאכותי, אך הוא היה מובטח. חברות פרטיות נהרו לתעשייה, היכולות הוגדלו, והפחתות עלויות הגיעו לא רק מפריצות דרך טכנולוגיות אלא גם מכלכלות גודל. תוך עשר שנים, לא רק שהתעשייה הוקמה, אלא שסין הייתה המובילה העולמית. אותו דפוס התרחש עם סוללות. מכסות לרכבים חשמליים הונהגו, תקנות ערך מוסף מקומיות הוחמרו, ובתוך עשור, חברות סיניות שלטו ביותר משני שלישים מייצור תאי ליתיום-יון העולמי. האירופאים צפו. חלקם ניסו להתרחב, נכשלו, נסוגו או נרכשו. חברות סולאריות כמו Photowatt, שבעבר היו סמל לחדשנות צרפתית, שרדו רק בזכות תמיכה ממשלתית, מוקפות בשפע סיני. תעשיית הסולארית האירופית קרסה. כיום, למעלה מ-95 אחוז מהמודולים הסולאריים המותקנים באיחוד האירופי מיובאים. הריבונות הטכנולוגית נעלמה.
אותו הדבר יקרה עם מימן אם אירופה לא תשנה באופן קיצוני את היגיון הפעולה שלה.
ביקוש ככלי של מדיניות תעשייתית
הבעיה המרכזית עם מימן אינה הטכנולוגיה. הטכנולוגיה קיימת. הבעיה היא פרדוקס הביצה או התרנגולת של היצע וביקוש. ללא ביקוש מובטח, אף יזם לא ישקיע בכושר ייצור. ללא כושר ייצור, אין מחירי מימן נוחים. וללא מחירי מימן נוחים, הביקוש לא יתפתח, אפילו עם הכוונות הטובות ביותר. אירופה מנסה לפתור את הבעיה הזו באמצעות מנגנוני שוק. סין פותרת אותה באמצעות כוח המדינה.
מחוזות סיניים קיבלו הוראה לקבוע מכסות לשימוש במימן ירוק. בכמה מחוזות בצפון מערב סין, מכסות השימוש במימן נאכפות באמצעות חוזים תעשייתיים. מפעלים בבעלות המדינה מחויבים לרכוש כמויות פיילוט. זה לא תמריץ; זוהי חובה. וחובה שמעוררת השקעה משום שהמדינה מבטיחה את ההכנסות. זה יהיה יעיל במיוחד במגזרים שכבר משתמשים במימן. סינתזת אמוניה צורכת כעשרה מיליון טון מימן ברחבי העולם מדי שנה. ייצור מתנול צורך כמויות דומות. בסין, מגזר זה מנוהל על ידי המדינה או נשלט על ידי המדינה. אם המדינה תחליט שהמימן הזה חייב להיות ירוק, ייווצר שוק למימן ירוק באופן מיידי. זו לא תיאוריה; זוהי פרקטיקה סינית מוכחת.
ביקוש מובטח של כמה מיליוני טונות של מימן ירוק בשנה יוצר מודל עסקי בר-קיימא. הוא מתמרץ חברות לבנות קיבולת אלקטרוליזה. הוא מצדיק השקעות בתשתית הובלת מימן. הוא שולח אותות לכל אורך שרשרת הערך. חברות המייצרות רכיבים לאלקטרוליזרים יכולות לתכנן מפעלים. כוח אדם מאומן. שרשראות אספקה מתייצבות. אפקט הלמידה נכנס לתוקף. עם כל אלף טונות, העלויות יורדות. עם עשרת אלפים טונות, הן יורדות מהר יותר. עם מיליון טונות, הפחתות העלויות משמעותיות. הפחתות אלו אינן רק תוצאה של הנדסה, אלא של הרחבה. ורק המדינה יכולה להבטיח הרחבה, כי רק המדינה יכולה ליצור ביקוש ללא סיכון.
זהו מגרש המשחקים שעליו משחקת סין. אירופה, לעומת זאת, משחקת משחק שונה.
הביישנות המבנית של אירופה
האיחוד האירופי קבע יעדים שאפתניים. עד שנת 2030 יותקנו 40 ג'יגה-וואט של כושר ייצור אלקטרוליזה, שיוכלו לייצר כעשרה מיליון טון מימן ירוק בשנה. תיאורטית. זהו נתון שנראה מכובד על הנייר. במציאות, זוהי אשליה.
המצב הנוכחי הוא הרה אסון. עד כה, רק כ-2.8 ג'יגה-וואט של קיבולת אנרגיה מתחדשת נמצאים בבנייה ברחבי האיחוד האירופי כולו. זה פחות מ-10 ג'יגה-וואט הנדרשים עד 2030; זה אפילו לא מחצית ממה שנדרש רק כדי לעמוד ביעדים הנוכחיים. ו-94 אחוזים מ-2.8 ג'יגה-וואט אלה מרוכזים בשמונה מדינות בלבד. גרמניה מובילה עם כג'יגה-וואט אחד, סימן מכובד למחויבות, אך רחוקה כמותית ממה שדרוש כדי להשיג עצמאות אמיתית. שאר אירופה שותקת. פולין, ספרד, איטליה, צרפת: בכל מקום, פוטנציאל לא מנוצל. עם זאת, למדינות אלו יש יתרונות משמעותיים. לספרד קיבולת אנרגיית רוח עצומה. לצרפת יש אנרגיה גרעינית. אבל ללא ביקוש מתואם, ללא מכסות מחייבות, ללא אותות השקעה ברורים, פוטנציאל זה נותר מבוזבז.
העלות היא הסוגיה המכרעת. ייצור מימן ירוק באמצעות אלקטרוליזה באירופה עולה כ-5.60 עד 7.80 דולר לקילוגרם באמצעות חשמל מרשת החשמל, וכ-4.90 עד 7.80 דולר ישירות באמצעות אנרגיה מתחדשת. בסין, הטווח נע בין 4.20 ל-5.20 דולר באמצעות חשמל מרשת החשמל ו-3.70 עד 5.20 דולר באמצעות אנרגיה מתחדשת. זהו הפרש עלויות של כ-30 עד 50 אחוז. הפרש זה אינו זניח; הוא קריטי. עם שולי רווח כאלה, מימן ירוק אינו תחרותי עבור חברות אירופאיות. התעשייה אינה יכולה לרכוש אותו מבלי לפגוע בשולי הרווח שלה.
הבעיה אינה טכנולוגית, אלא קשורה לאנרגיה. עלויות החשמל באירופה גבוהות יותר. עלויות האנרגיה המתחדשת גבוהות יותר. עלויות ההון גבוהות יותר. ומעל הכל, יש אי ודאות. אם יזם בגרמניה רוצה להשקיע במפעל אלקטרוליזה, הוא צריך להיות מסוגל לעשות את החישוב. הוא צריך לדעת: בעוד חמש שנים, עשר שנים, האם אחזיר את ההשקעה שלי? התשובה היום היא: אולי. אולי לא. זה תלוי במחירי החשמל, בהתפתחויות טכנולוגיות, בתחרות ובסובסידיות, שאינן מובטחות כיום. אי ודאות זו היא קטלנית להשקעות.
סין אפילו לא מציעה את אי הוודאות הזו. יזמים סינים יודעים: המדינה קבעה את מכסות הביקוש הללו. מכסות אלו מחייבות. מי שמייצר את המימן הזה מוכר אותו ללקוחות מובטחים במחירים מובטחים. אי הוודאות נעלמת. החלטת ההשקעה הופכת לפשוטה. זו הסיבה שחברות סיניות משקיעות במהירות, בעוד שחברות אירופאיות מהססות.
התגובה האירופית לבעיה זו הייתה עד כה חסרת משמעות. באוקטובר 2025, גרמניה הכריזה על שישה מיליארד יורו לפרויקטים של מימן בשנת 2026. זה נשמע מרשים עד שמסתכלים על זה בפרספקטיבה. כדי להשיג את היעדים האירופיים, יהיה צורך בהשקעות של כמה מאות מיליארד יורו, שיתפרסו על פני עשור. שישה מיליארד יורו בשנה בגרמניה הם התחלה, לא אסטרטגיה. "חוק האצת המימן", שהוכרז גם הוא, נועד להאיץ את תהליכי האישור. זה הגיוני, אבל זה לא מטפל בבעיה המרכזית: חברות לא רוצות להשקיע כי הביקוש אינו מובטח. האצת תהליכים כשאין ביקוש זה כמו לנסות לנהוג במכונית במהירות גבוהה על כביש שאינו קיים.
המומחיות שלנו בסין בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק
המומחיות שלנו בסין בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital
מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה
עוד על זה כאן:
מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:
- פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
- אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
- מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
- מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה
שנתיים מאוחר מדי: חלון המימן של אירופה נסגר
רגולציה ללא דרישה
גם לאיחוד האירופי יש בעיה מהותית. הוא מנסה לאכוף מימן ירוק באמצעות רגולציה. הנחיית האנרגיה המתחדשת קבעה מכסות. זו כוונה טובה, אך האכיפה היא הבעיה. חברות אירופאיות רבות במגזר הכימי והזיקוק יכולות לעמוד במכסות על ידי ייבוא מוצרי מימן יקרים יותר. משמעות הדבר היא שהמכסה מתמלאת, אך הביקוש למימן ירוק אירופאי אינו מתמלא. במקרים קיצוניים, אירופה מייבאת מתנול ואמוניה ממדינות שלישיות, שם אלה מיוצרים בזול יותר באמצעות מימן ירוק. זו אינה אסטרטגיה תעשייתית; זוהי הרס עצמי.
בעיה בעייתית במיוחד היא חוסר ההתאמה המרחבית בין פוטנציאל הייצור למיקומי הביקוש. משאבי אנרגיית הרוח והשמש הטובים ביותר באירופה ממוקמים בסקנדינביה, באיבריה ובאזור הים הצפוני. צרכני מימן מרוכזים באופן מסורתי בריינלנד-וסטפליה, בלגיה, הולנד ופולין. דבר זה מחייב השקעות תשתית מסיביות על פני מרחקים ארוכים, מורכבות שסין מנהלת ביתר קלות באמצעות תכנון מרכזי.
ההיקף הטכנולוגי: חלון נסגר.
כיום, חלון הזדמנויות עדיין קיים, אך הוא ייסגר בשנתיים-שלוש הקרובות. שוק המימן צעיר. הטכנולוגיות עדיין לא נקבעו. הסטנדרטים עדיין מתפתחים. טכנולוגיית האלקטרוליזר תמשיך להשתנות. אלו שמשקיעים עכשיו, שבונים ייצור עכשיו, שמעוררים ביקוש עכשיו, יכולים לפתח את החוזקות שלהם. אלו שמחכים יייבאו טכנולוגיה שוב בעוד עשר שנים.
שאלת טכנולוגיית האלקטרוליזה רלוונטית במיוחד כאן. סין שולטת כיום באלקטרוליזרים אלקליים. זוהי טכנולוגיה בוגרת, וסין השיגה יתרונות עצומים מבחינת עלות באמצעות ייצור המוני. החוזקות האירופיות והאמריקאיות טמונות באלקטרוליזה של PEM, טכנולוגיית ממברנת חילופי פרוטונים המייצרת טוהר גבוה יותר, מטפלת טוב יותר במקורות אנרגיה לסירוגין, ומתאימה יותר ליישומים מתקדמים. כאן, לארה"ב ולאירופה עדיין יש יתרון טכנולוגי. אבל יתרון זה לא יימשך לנצח. סין משקיעה במיוחד באלקטרוליזה של PEM ותסגור את הפער הזה. בעוד שנתיים, שלוש או ארבע שנים, אלקטרוליזה של PEM תהיה זולה יותר גם בסין. אז גם היתרון הטכנולוגי הזה ייעלם.
טכנולוגיית אלקטרוליזר אלקליין תהווה את עמוד השדרה של ייצור המימן בעשור הקרוב. ולסין תהיה דומיננטיות מוחלטת בטכנולוגיה זו. פרויקט שנבנה היום באמצעות אלקטרוליזרים אלקליים מאבטח את שרשראות האספקה הסיניות. החברה הופכת לתלויה בספקים סינים. זו לא רק סוגיית עלות; זוהי סוגיה של מבנה סיכונים. השקעות בייצור אלקטרוליזרים אירופיים היום יכולות להפחית תלות זו. השקעות מחר יהיו מאוחרות מדי.
האסטרטגיה של סין לאלקטרוליזרים עוקבת אחר אותו דפוס ששכללה עם תאים סולאריים. יצרני אנרגיה סולארית סיניים אינם רק יצרני אלקטרוליזרים; הם מגוונים לתחום האלקטרוליזה. LONGi Green Energy, אחת מיצרניות האנרגיה הסולארית הגדולות בעולם, פעילה זה מכבר גם בייצור מימן. זה יוצר אינטגרציה אנכית, מפחית עלויות ומייצר סינרגיות. יצרני אנרגיה סולארית אירופאיים? כמעט ולא נותרו כאלה. הם נעלמו מזמן מהשוק. בניית תעשיית אלקטרוליזרים אירופאית, בעוד שסין כבר מחזיקה בענקיות אינטגרליות אנכיות, קשה הרבה יותר.
מתאים לכך:
תשתית כצוואר בקבוק אסטרטגי
בעיה עדינה יותר, אך לא פחות קריטית, היא התשתית. מימן קשה להובלה. המולקולה קטנה, היא מחוררת צינורות מתכת, ואי אפשר פשוט להעמיס אותה לתוך משאיות מיכל. יש לדחוס אותה, מה שגורם לעלויות גבוהות, או להוביל אותה בצורה נוזלית, הדורשת קירור קיצוני. או שהוא מומר לנגזרות כמו אמוניה או מתנול, מה שגורם לאובדן אנרגיה.
לסין יש יתרון מכריע בנושא תשתיות זה: הריכוז הגיאוגרפי של הייצור והביקוש. יצרניות המימן העיקריות יופיעו במחוזות הצפון-מערביים, שם מקורות אנרגיה מתחדשים נמצאים בשפע. הצרכנים העיקריים ממוקמים במזרח ובצפון-מזרח. סין בונה צינורות מימן, אך גם תשתית חלופית. צינורות אמוניה נמצאים בבנייה. המגזר הממשלתי יכול לתאם זאת באופן מרכזי, לקבוע את מסלולי הצינורות ולתכנן השקעות. זהו סיוט תיאום עבור המגזר הפרטי, אך משימה שגרתית עבור מדינה ריכוזית.
אירופה מתמודדת עם בעיה הפוכה. משאבי הרוח הטובים ביותר נמצאים בסקנדינביה ובאזור הים הצפוני. משאבי האנרגיה הסולאריים הטובים ביותר נמצאים בדרום אירופה. תעשיית המימן ממוקמת בגרמניה, הולנד ובלגיה. התעשיות עתירות האנרגיה הדורשות מימן מרוכזות בריינלנד-וסטפליה, פולין ומזרח אירופה. משמעות הדבר היא שיש להעביר מימן למרחקים ארוכים. זה יקר. זה עתיר תשתית. "עמוד השדרה האירופי של המימן" המתוכנן נועד לכלול כ-50,000 קילומטרים של צינורות עד 2040, מתוכם כ-60 אחוזים יהיו תשתית קיימת ששודרגה ו-40 אחוזים יהיו בנייה חדשה. זה מייצג היקף השקעה של 80 עד 143 מיליארד יורו, הפרוס על פני עשור וחצי. עשרה מיליארד יורו בשנה, ברחבי אירופה כולה, עבור תשתית שאינה מייצרת אטומי מימן בעצמה.
עלויות ההובלה דרך צינור לאורך של יותר מ-1,000 קילומטרים הן כ-0.11 עד 0.21 אירו לקילוגרם. זה אולי נשמע נמוך, אבל עם מחיר מימן של 5 עד 7 אירו לקילוגרם, כפי שמקובל באירופה כיום, ההובלה מהווה כ-3 עד 4 אחוזים מהמחיר הכולל. עם זאת, אם מוסיפים את העלויות עבור דחיסת מימן, אחסון והפצה מקומית, התשתית יכולה בקלות להוות רבע מהמחיר. משמעות הדבר היא שיצרן מימן אירופאי בסקנדינביה שרוצה להעביר מימן לגרמניה צריך להוסיף 15 עד 25 אחוזים למחיר הייצור שלו עבור הובלה, אחסון והפצה. זה הופך אותם ללא תחרותיים מול מימן המיוצר באופן מקומי. זה גם הופך אותם ללא תחרותיים מול מימן סיני, שמתחיל בעלויות ייצור נמוכות משמעותית.
אסימטריה בתשתיות היא הרוצח השקט של אסטרטגיית המימן של אירופה. בעוד שסין יכולה לתכנן עם מיקוד גיאוגרפי, אירופה צריכה לתאם מרחקים יבשתיים. זה לא בלתי אפשרי, אבל זה יקר, גוזל זמן ופגיע. חסימה במדינה אחת יכולה לשתק מסדרונות תחבורה שלמים. עיכוב בהשקעה במדינה אחת יכול לשבש פרויקטים באחרות. סיכון התיאום גבוה. המבנה הריכוזי של סין הוא יתרון כאן, לא רק מבחינה כלכלית אלא גם מבחינה פוליטית.
מתאים לכך:
שרשראות אספקה ומלכודת התלות המבנית
מה שרלוונטי במיוחד בנוגע למימן הוא שאלת שרשראות האספקה לייצורו. מפעל אלקטרוליזה של מימן אינו רק אלקטרוליזר. זוהי מערכת מורכבת הכוללת אלקטרוליזר, שנאי, מערכות בטיחות, אלקטרוניקת בקרה, מערכות אחסון ויחידות דחיסה. כל אחד מהרכיבים הללו מיוצר איפשהו בעולם. וכיום, לאחר חמש שנים של שיבושים בשרשראות האספקה הגלובליות, רכיבים אלה הפכו לסוגיה אסטרטגית.
לסין יש יתרון מבני כאן: היא מייצרת 85 אחוז מתאי סוללות הליתיום-יון בעולם. זה מתורגם למומחיות, כושר ייצור וידע בשרשרת אספקה. מפעל סוללות ומפעל אלקטרוליזה של מימן אינם זהים, אך ישנן סינרגיות בהנדסת חשמל, מערכות בקרה וניהול ומדעי החומרים. יצרני סוללות סיניים עוברים לייצור מימן. זוהי אינטגרציה אנכית.
זהו סיוט לאירופה. תעשיית הסוללות האירופית כבר מתקשה להתחרות במתחרות הסיניות. טסלה מייצרת סוללות בגרונהיידה ליד ברלין, תוך שימוש בטכנולוגיה מקומית. אבל זו טסלה, לא חברה אירופית. יצרניות רכב אירופאיות מסורתיות העבירו במידה רבה את ייצור הסוללות שלהן לחברות סיניות או נכנסו לשותפויות. לפולקסווגן יש שותפויות עם יצרניות סוללות סיניות גדולות, וכך גם דיימלר. זו הייתה החלטה פרגמטית בהתחשב בפיגור הטכנולוגי שלהן. אבל זה גם אומר שהיגיון וסטנדרטים של ייצור סיניים מגיעים לאירופה. אם שיתוף פעולה זה יתרחב לשרשרת הערך של מימן, חברות אירופאיות יהפכו לתלויות. הן ירכשו אלקטרוליזרים של מימן שפותחו על פי סטנדרטים סיניים, המיוצרים עם רכיבים סיניים ומיוצרים באמצעות שרשראות אספקה סיניות.
זה לא מכוון בזדון. זה לא חלק מקנוניה. זוהי כלכלה שעושה את שלה. אבל התוצאה האסטרטגית היא: אירופה לא תהפוך ליצרנית מימן, אלא לצרכנית מימן עם תלות סינית. בדיוק כמו עם סוללות. בדיוק כמו עם פאנלים סולאריים. האסטרטגיה של סין עבדה.
מתאים לכך:
תרבות פוליטית וגורם הזמן
יש מרכיב תרבותי עמוק יותר להצלחתה של סין באסטרטגיה התעשייתית. סין חושבת בעשורים. תוכניות החומש אינן תוכניות לתקופת בחירות. הן הרחבות אסטרטגיות אמיתיות של היגיון שנמשך 20 או 30 שנה. מימן הוא יעד עתידי בשנת 2025. עד 2030, זו תהיה תעשייה מבוססת. עד 2035, זו תהיה הצעה אסטרטגית. זו לא הבטחה שניתנה היום; אלה מנגנונים מוכחים שכבר עבדו היטב עבור אנרגיה סולארית וסוללות.
לארה"ב יש יכולות דומות לטווח ארוך, עם השקעות בתשתיות, טכנולוגיות ותעשיות אסטרטגיות הנמשכות על פני עשרות שנים. אמריקה הכירה בחשיבות המימן, בחשיבות האלקטרוליזה. חוק הפחתת האינפלציה סיפק מימון לאשראי לייצור מימן ולתשתיות מימן. אבל אמריקה משקיעה גם משום שאמריקה רוצה להגן על התעשיות שלה. ולאמריקה, בניגוד לאירופה, יש את הסמכות והרצון לעשות זאת.
אירופה לכודה במצוקה. היא חושבת במונחים של מונחים חקיקתיים. לקנצלר גרמניה יש קדנציה של ארבע שנים. לנשיא צרפת יש חמש. מנדט של הנציבות האירופית נמשך חמש שנים. זה לא מספיק זמן כדי לנקוט באסטרטגיה תעשייתית אמיתית. זה מספיק זמן כדי להכריז עליה. זה לא מספיק זמן כדי ליישם אותה. זו הסיבה שאירופה מכריזה באופן קבוע על יעדים שאפתניים ומחטיאה אותם באופן קבוע. יעדי המימן לשנת 2030 יוחטפו. יעדי האנרגיה הסולארית לשנת 2020 יוחטפו. יעדי הסוללות לשנת 2025 יוחטפו. זה לא כישלון של פוליטיקאים בודדים; זה כישלון של מערכת שחושבת לטווח קצר מדי מכדי לבנות תעשיות לטווח ארוך.
זוהי הבעיה המבנית של אירופה. ואי אפשר לפתור אותה באמצעים בודדים. זה ידרוש שינוי בתרבות הפוליטית, ויתור על רווחיות לטווח קצר למען עצמאות לטווח ארוך, ונכונות להכפיף את כוחות השוק הפרטי ליעדים אסטרטגיים כוללים, גם אם זה יקר יותר בטווח הקצר. זהו הקורבן שסין הקריבה. זהו הקורבן שארצות הברית מוכנה להקריב. זהו הקורבן שאירופה לא מוכנה להקריב.
לכן, אסטרטגיית המימן של אירופה תישאר בגדר חלום שמתפרק במציאות.
תלות כמלכודת מבנית
מה שבעייתי במיוחד הוא שברגע שתלות נוצרת, קשה לשבור אותה. אם חברות אירופאיות יתחילו לקנות אלקטרוליזרים של מימן מיצרנים סינים, הן יקימו את שרשראות האספקה הללו, יבנו קשרים אישיים ויתקנו את הפעילות. לאחר מכן, הן יבצעו רכישות חוזרות מאותו יצרן כי זה פשוט יותר. זה זול יותר. זה מוכר. זה אמין. עשר שנים מאוחר יותר, יהיה בלתי אפשרי פשוט לעבור ליצרנים אירופאיים. הם יהיו יקרים יותר, הם יהיו לא ידועים, והם יהיו נתונים לעיכובים.
זהו הדפוס שאנו רואים עם סוללות. יצרנית רכב גרמנית שנכנסה לשותפות סוללות עם יצרנית סינית לא פשוט תעבור לשותפות אירופאית. זה לא היה קל במהלך המעבר האנרגטי, כאשר סוללות הפכו למוצר ליבה. זה לא יהיה קל גם עם מימן.
הטעות הגדולה ביותר תהיה לחשוב שחלון ההזדמנויות הזה יישאר פתוח לנצח. הוא יישאר פתוח במשך כשנתיים-שלוש. בעוד שנתיים-שלוש, ייצור האלקטרוליזרים הסיני יתייצב. בעוד שנתיים-שלוש, חברות סיניות לא רק יבנו קיבולת אלא גם ייצואו. בעוד שנתיים-שלוש, חברות אירופאיות כבר יקימו שרשראות אספקה סיניות. בעוד שנתיים-שלוש, זה יהיה מאוחר מדי.
הזמן לבנות תעשיית מימן אירופית אמיתית הוא עכשיו. לא בשנה הבאה. לא ב-2027. עכשיו.
הדילמה האסטרטגית
מה שאירופה צריכה להבין היום הוא פשוט: מימן אינו רק מקור אנרגיה; זוהי שאלה של אוטונומיה. אם אירופה לא תייצר מימן משלה אלא תייבא אותו או תישאר תלויה באלקטרוליזרים סיניים, אז אירופה תיכנס לשלב הבא של תלותה התעשייתית. זהו אותו תרחיש שהתרחש עם פאנלים סולאריים. זהו אותו תרחיש שמתפתח עם סוללות.
האירוניה באסטרטגיית המימן האירופית היא רבות. העסקה הירוקה האירופית מכריזה על עצמאות וקיימות. עם זאת, השגת יעדים אלה תוביל לתלות חדשה. עצמאות אנרגטית באמצעות מימן תהפוך לתלות באלקטרוליזרים סיניים. ריבונות טכנולוגית תהפוך לתלות בשרשראות אספקה סיניות. זה לא פרדוקס; זוהי היגיון.
🎯🎯🎯 תיהנו מהמומחיות הנרחבת והחד-פעמית של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | BD, מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציית נראות דיגיטלית
תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital
ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.
עוד על זה כאן:
השותף הגלובלי שלך לשיווק ופיתוח עסקי
☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית
☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!
Konrad Wolfenstein
אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.
אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital
אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.
