תעשיית הפלדה הגרמנית בנקודת מפנה קריטית: כאשר ניסיונות חילוץ של המדינה מתעלמים מהיגיון השוק

מיליארדים לפלדה: מומחים מזהירים מפני טעות הסובסידיות הקטלנית של גרמניה

תעשיית הפלדה הגרמנית נמצאת במשבר חסר תקדים, שנגרם לא רק על ידי זעזועים חיצוניים אלא גם על ידי סדרה ארוכה של טעויות פוליטיות. מה שקורה כעת בלשכת הקנצלר במהלך מה שנקרא פסגות פלדה הוא פחות פתרון אסטרטגי ויותר ניסיון נואש להסוות פגמים מבניים באמצעות סובסידיות. בלב הדילמה הזו טמון כישלון אידיאולוגי מהותי: גרמניה החלישה באופן שיטתי את התעשייה המרכזית שלה רק כדי להציל אותה כעת בעלות עצומה באמצעות משאבים כספיים עצומים.

המצב הנוכחי של תעשיית הפלדה מדגיש בעיה מערכתית עמוקה יותר במדיניות הכלכלית הגרמנית. בעוד שהממשלה דחפה למעבר מהיר ומלא לכלכלה ירוקה לחלוטין, תעשיית הפלדה התייחסה אליה כנטל על יעדי האקלים ולא כאל עמוד תווך אסטרטגי של עצמאות כלכלית. נקודת מבט קצרת רואי זו הוכיחה את עצמה כקטסטרופלית, משום שייצור פלדה אינו רק יכולת הניתנת להחלפה, אלא חומר גלם מרכזי התומך בלפחות ארבעה מיליון מקומות עבודה בתעשיות במורד הזרם.

ייצור הפלדה הגולמית בגרמניה צנח בכמעט שנים עשר אחוזים ל-17.1 מיליון טון במחצית הראשונה של 2025, והגיע לרמות דומות למשבר הפיננסי של 2009. נתונים אלה אינם תוצאה של תנודות כלכליות רגילות, אלא סימפטום של משבר מבני עמוק יותר. מסלול הייצור המסורתי מבוסס פחם באמצעות תנור התכה נפגע קשה במיוחד, עם ירידה של כחמישה עשר אחוזים. אפילו ייצור הפלדה המודרני לכאורה מכבשן קשת חשמלי, המסתמך על גרוטאות פלדה וחשמל, הופך פחות ופחות חשוב, וירידה זו מתרחשת מבסיס נמוך ממילא.

הלחץ המשולש: אנרגיה, תחרות וטרנספורמציה

תעשיית הפלדה הגרמנית מתמודדת עם לחץ חסר תקדים משלושה כיוונים שונים, המחזקים זה את זה. הלחץ הראשון מגיע ממגזר האנרגיה. מחירי החשמל בגרמניה לצרכנים תעשייתיים עומדים כיום על שמונה עשרה סנט לקילוואט שעה, פי כמה וכמה יותר ממה שמשולם במדינות מתחרות. בעוד שהממשלה הפדרלית מתכננת כעת מחיר חשמל תעשייתי של מקסימום חמישה סנט לקילוואט שעה, צעד זה הוא במקרה הטוב טיפול בתסמינים מבלי להתייחס למדיניות האנרגיה הבסיסית. מחיר החשמל התעשייתי המתוכנן נועד להועיל לכאלפיים חברות ויעלה לתקציב כ-1.5 מיליארד יורו בשנה, אך מסתכם רק במחצית מצריכת החשמל השנתית של חברה והוא מוגבל בזמן.

הלחץ השני מגיע מהשוק העולמי. סין בנתה ייצור פלדה עצום, אשר עקב ביקוש מקומי חלש יותר ומכסים אמריקאיים, מופנה יותר ויותר לאירופה. סין מייצרת כיום עודפים עצומים של כ-300 מיליון טון בשנה ודוחפת אותם לשוק העולמי באמצעות סובסידיות ממשלתיות גלויות וסמויות. במקביל, הביקוש האירופי לפלדה עומד על שמריה, בעוד שמדינות אסיה מגדילות את ייצורן באופן מתמיד. על פי תחזיות ה-OECD, ייצור הפלדה העולמי צפוי לגדול בכ-6.7 אחוזים עד סוף 2027, כאשר העליות הגדולות ביותר יגיעו שוב מסין, הודו ומדינות אסיה אחרות. סין לבדה תוכל לייצר את התפוקה השנתית של תיסנקרופ, יצרנית הפלדה הגדולה ביותר בגרמניה, פי שלושה תריסר בערך, עם עודפיה השנתיים.

מתאים לכך:

• סין והנייג'ואן של השקעות יתר שיטתיות: קפיטליזם ממלכתי כמאיץ צמיחה ומלכודת מבנית

הלחץ השלישי והמבני ביותר נובע מהמעבר ההכרחי לייצור דל פחמן. כאן, הפרדוקס של המעבר האנרגטי של גרמניה מתברר בצורה הטובה ביותר: ייצור פלדה ירוקה דורש כמויות אדירות של חשמל ירוק ומימן ירוק. עם זאת, שניהם יקרים ביותר או אפילו אינם זמינים בגרמניה בתנאים הנוכחיים. שיטת ההפחתה הישירה באמצעות מימן, הנחשבת לתהליך מבטיח לייצור פלדה דלת פחמן, דורשת כ-47 קילוואט-שעה של חשמל כדי לייצר קילוגרם אחד של מימן, תוך התחשבות בהפסדי יעילות באלקטרוליזרים. במחירי החשמל הגרמניים, זה הופך את הפלדה הירוקה למוצר לא בר-קיימא מבחינה כלכלית עבור השוק הבינלאומי, למרות מיליארדי סובסידיות.

באמצעות פרויקט tkH₂Steel, חברת Thyssenkrupp ניסתה להקים את מפעלי הפחתה ישירה הראשונים עם מפעלי התכה חדשניים באתר המפעל שלה בדויסבורג החל משנת 2027, מה שעשוי למנוע עד 3.5 מיליון טון של פליטות CO₂ מדי שנה. החברה כבר קיבלה תמיכה כספית משמעותית מהממשלות המדינתיות והפדרליות עבור פרויקט זה. עם זאת, הבעיה המבנית ניכרת גם כאן: אפילו מפעלים חדישים אלה לא יהיו תחרותיים ברמה בינלאומית כל עוד עלויות החשמל יישארו כפי שהן.

כישלון האסטרטגיה הפוליטית

שרת הכלכלה הפדרלית קתרינה רייכה הודיעה כי השיחות עם הנציבות האירופית בנוגע למחיר החשמל התעשייתי נמצאות בשלביהן הסופיים וכי כניסתן לפועל מתוכננת ל-1 בינואר 2026. עם זאת, אין בכך כדי לטפל בבעיה הבסיסית. המומחה סטפן קות'ס ממכון קיל לכלכלה עולמית מאפיין את הצעדים המתוכננים כמדיניות סובסידיות צופה לאחור שבונה בסך הכל סכר, אינה בת קיימא כלכלית, ותתפוצץ בהכרח במוקדם או במאוחר. הפגם טמון במדיניות האנרגיה הגרמנית, שממשיכה להסתמך אך ורק על אנרגיות מתחדשות, בעוד שמדינות אחרות שומרות על לפחות מקור אנרגיה קונבנציונלי אחד כדי לפצות על התנודות באנרגיות מתחדשות.

הכלכלן הראשי של ING-Diba, קרסטן בז'סקי, מסכם בתמציתיות את הפרדוקס המרכזי: ראשית, תעשיית הפלדה נחלשה באופן שיטתי, ועכשיו היא עומדת להינצל ביוקר. מעבר מוחלט לכלכלה ירוקה לחלוטין פשוט לא עובד, לפחות לא בלי הפסדים עצומים בתחרותיות והתאמות מבניות משמעותיות במגזרים אחרים. למעשה, אמת בסיסית זו זכתה להתעלמות ממושכת בפוליטיקה הגרמנית, וכתוצאה מכך חולשת התעשייה הופכת כעת לתוצאה.

הגישות המבטיחות ומגבלותיהן

לא בכדי הגישו שש מדינות גרמניות דרישות קונקרטיות לקראת פסגת הפלדה: הן קוראות למכסים עונשיים על יבוא פלדה, להגבלה על יבוא פלדה לאירופה על ידי הנציבות האירופית, מחיר חשמל תעשייתי ולשימוש חובה בפלדה ירוקה בפרויקטים של תשתית מדינתית. הנציבות האירופית אכן הגיבה בכוונה להפחית את המכסות ליבוא פלדה פטור ממכס מכ-36.6 מיליון טון ל-18.3 מיליון טון ולהכפיל את המכסים לחמישים אחוז, לעומת עשרים וחמישה אחוזים קודמים.

מארי ג'רוני, המנכ"לית החדשה של חברת Thyssenkrupp Steel Europe, מדגישה את הצורך שפסגת הפלדה תניב תוצאות קונקרטיות. היא קוראת להעלאת מכסים על יבוא פלדה מסין ולמחיר חשמל תעשייתי מקסימלי של חמישה סנט לקילוואט-שעה. היא גם מציינת כי מיליארדי היורו שהממשלה משקיעה באמצעות חבילת התשתיות שלה צריכים להיות קשורים לדרישה שפלדה מהאיחוד האירופי תשמש כחומר הגלם העיקרי. זוהי הצעה הגיונית שיכולה לפחות לייצב את הביקוש בטווח הקצר.

במקביל, אפשרות חשובה היא שהממשלה תחייב את השימוש בפלדה ירוקה עבור פרויקטים של תשתית. פלדה ניטרלית פליטות CO₂ זו מיוצרת בגרמניה ולכן יכולה לפחות להבטיח נפח מכירות מובטח. האתגר, עם זאת, טמון בעובדה שלמרות מיליארדי סובסידיות, פלדה זו יקרה מדי עבור השוק הבינלאומי. בעוד שאחריות לרכישה מקומית בלבד תיצור מקומות עבודה, היא אינה פותרת את הבעיה המרכזית שהתעשייה אינה תחרותית ברמה עולמית.

המומחיות שלנו באיחוד האירופי ובגרמניה בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

הרמה האסטרטגית: מדיניות הסחר האירופית

גם שרת-נשיאת סארלנד, אנקה רהלינגר, וגם מזכ"ל ה-CDU, קרסטן לינמן, תומכים בתוכניות הנציבות האירופית להגביל את יבוא הפלדה לשוק המשותף. עובדה זו מדגימה כי קיימת הסכמה פוליטית לפיה מכסי הגנה נחוצים כדי להגן על התעשייה האירופית מפני יבוא בהוצאה מהיסוד.

הנציבות האירופית כבר נקטה בצעדים היסטוריים על ידי סטייה מאידיאולוגיית הסחר החופשי המסורתית שלה ויישום צעדים פרוטקציוניסטיים.

עם זאת, המגבלות מתבררות במהרה: ארה"ב מטילה מכסים של 50 אחוז על פלדה אירופאית, בתגובה למדיניות הסחר הפרוטקציוניסטית של טראמפ. מכסים נוספים של האיחוד האירופי על יבוא פלדה עלולים להוביל להשלכות סחר נוספות. שר האוצר לארס קלינגבייל קורא גם הוא להפסקה מוחלטת של כל יבוא הפלדה מרוסיה כדי להגן על התעשייה המקומית. נכון לעכשיו, לוחות פלדה המיוצרים ברוסיה ומעובדים באיחוד האירופי פטורים מסנקציות.

טיעון שוק העבודה: יותר מיעילות כלכלית

היבט של משבר זה, שלעתים קרובות מתעלמים ממנו, הוא השלכותיו החברתיות. על פי מחקר חדש של כלכלנים מאוניברסיטת מנהיים, הנתמך על ידי קרן הנס בוקלר, הכלכלה הגרמנית עומדת בפני אובדן ערך שנתי של עד חמישים מיליארד אירו אם תחווה זעזוע פלדה עולמי ללא ייצור פלדה מקומי. תרחיש זה כרוך במצב שבו יצואני פלדה גדולים כמו סין יפחיתו באופן דרסטי את היצוא שלהם לאירופה עקב סכסוכים גיאופוליטיים או בעיות בשרשרת האספקה.

ההשלכות על שוק העבודה דרסטיות אף יותר. תעשיית הפלדה הגרמנית מעסיקה כ-80,000 איש, 42 אחוז מהם בני יותר מ-50. אם ייצור הפלדה יועתק לחו"ל, לפחות 30,000 מקומות עבודה יהיו בסכנה חמורה, מה שיוביל לקשה יותר להשתלבות מחדש בשוק העבודה. אובדן זה יתרכז במידה רבה גיאוגרפית בחמישה מוקדים: ברמן, דואיסבורג, אייזנהוטנשטט, סארלנד וזלצגיטר. ההשפעה העקיפה על התעסוקה דרמטית אף יותר: תעשיות המשתמשות בפלדה כחומר גלם מעסיקות כארבעה מיליון איש בגרמניה, המהוות שני שלישים מכלל מקומות העבודה התעשייתיים.

הניסיון ההיסטורי של ארגון מחדש תעשייתי בארה"ב ובבריטניה מראה כי חלק גדול מהעובדים שנפגעו לא יכולים להשתלב מחדש בשוק העבודה באופן שווה לאחר אובדן מקום עבודה. לכך יהיו השלכות חברתיות ופוליטיות משמעותיות. מדיניות כלכלית המובילה לדה-אינדוסטריזציה של אזורים מסוימים עלולה, בטווח הארוך, להוביל לשינויים פוליטיים משמעותיים, במיוחד באזורים שנפגעו.

פער הקיבולת: חוסר תשומת לב קטלני

סימן מדאיג במיוחד לגבי עתידה של תעשיית הפלדה הגרמנית בטווח הבינוני הוא פער הקיבולת בייצור פלדה ירוקה. על פי חישובים של חוקרים במנהיים, קיים פער בולט: הביקוש העתידי ל-20 מיליון טון של פלדה ראשונית מדי שנה מסופק על ידי כושר ייצור מתוכנן של 8 מיליון טון בלבד. זאת, בין היתר, בשל ביטול תוכניות ההשקעה של ארסלורמיטאל בברמן ובאייזנהוטנשטט, כמו גם תוכניותיה הלא מספקות כיום של טיסנקרופ בדויסבורג.

לכן, גרמניה זקוקה להרחבה מהירה של כושר הייצור של פלדה ירוקה. מתקני החיזור הישיר שגרמניה זקוקה להם הם ברי ביצוע מבחינה טכנית. פרויקט H₂-Steel כבר חקר כיצד ניתן לפתח טכנולוגיה זו עוד יותר, בתחילה באמצעות גזים עשירים במימן כפתרון ביניים, ומאוחר יותר באמצעות מימן ירוק לחלוטין. התהליך גמיש וניתן להפעילו עם פרופורציות משתנות של מימן. עם זאת, הטכנולוגיה עדיין אינה בשלה מספיק לשימוש במפעלים קיימים, וההשקעות במתקני ייצור חדשים רחוקות מביצוע במידה הנדרשת.

חיזור ישיר מציע יתרונות נוספים: הוא תואם לחלק גדול מהתשתית הקיימת, מכיוון שריזור ישיר מייצר בתחילה ברזל ספוג, אשר לאחר מכן מותך ומעובד באמצעות אותה טכנולוגיה המשמשת לברזל חזיר נוזלי מכבשן התכה קונבנציונלי. מכיוון שתהליך חיזור ישיר מאפשר שימוש גמיש בגזים שונים, הוא מנתק במידה מסוימת את ייצור הפלדה משוק המימן. לפיכך, הייצור אינו תלוי לחלוטין במימן ירוק, אלא יכול להגיב בצורה גמישה.

נקודת מבט ביקורתית על הכוונות הפוליטיות

סטפן קות'ס, מנהל המחקר הכלכלי של מחזורי עסקים וצמיחה במכון קיל לכלכלה עולמית, רואה את הצעדים המתוכננים בצורה ביקורתית הרבה יותר מאשר רק תעלול יחסי ציבור. מדיניות כלכלית נכשלה בעקביות עם סובסידיות כאלה, שצופות מבט לאחור. סובסידיות אלו מייצגות ניסיון לשמר מבנים שהתפתחו לאורך זמן. שינוי מבני מתרחש בכל מקרה, אך כספי הממשלה פשוט בונים סכר שאינו בר-קיימא מנקודת מבט של כלכלת שוק, ויתפוצץ בהכרח במוקדם או במאוחר.

קות'ס מבקר במיוחד את מדיניות האנרגיה הבסיסית של גרמניה. הוא מאמין שהיא עומדת בפני עתיד קטסטרופלי, שכן גרמניה ממשיכה להסתמך אך ורק על אנרגיות מתחדשות, בעוד שמדינות אחרות שומרות על לפחות מקור אנרגיה קונבנציונלי אחד כדי לפצות על תנודות באנרגיות מתחדשות. הדבר יביא לחיסרון תחרותי עצום, במיוחד עבור תעשיות עתירות אנרגיה, ופסגת הפלדה לא תעשה דבר כדי לשנות זאת. הפסגה עצמה תהפוך לפיכך לאירוע יחסי ציבור בלבד אלא אם כן מדיניות האנרגיה הבסיסית תתבצע רפורמה בו זמנית.

הדילמה עם סין וארה"ב

אלמנט נוסף של מורכבות נובע מהמתחים הגיאופוליטיים בין ארה"ב לסין. מדיניות המכסים של טראמפ כלפי סין מובילה את סין להפנות יותר ויותר את ייצור הפלדה שלה לאירופה. המכסים של חמישים האחוזים על פלדה אירופאית המיועדת לארה"ב הם חלק מסכסוך סחר גדול יותר שמשבש את תעשיית הפלדה העולמית. לכן, על האיחוד האירופי לנסות למצוא דרך ביניים עם מכסים משלו המגנים על התעשייה האירופית מבלי לעורר תגמול מסיבי.

המשא ומתן הוא איזון עדין ביותר. מצד אחד, האיחוד האירופי חייב להגן על התעשייה שלו מפני יבוא בהטלת הוצאות; מצד שני, יש להימנע ממלחמות סחר, שבסופו של דבר פוגעות בכולם. עובדה זו הופכת את דיוני פסגת הפלדה למבחן ליכולתה של מדיניות הסחר האירופית לעצב מדיניות בכלכלה עולמית מקוטעת יותר ויותר.

המציאות מאחורי הבטחות פוליטיות

המצב הנוכחי של תעשיית הפלדה הגרמנית מאופיין בפער עמוק בין הבטחות פוליטיות לבין אילוצים כלכליים אמיתיים. בעוד שמחיר החשמל התעשייתי של חמישה סנט עשוי לספק הקלה לטווח קצר, הוא אינו משנה את העובדה הבסיסית שפלדה ירוקה אינה תחרותית בגרמניה בתנאים הנוכחיים. מכסי האיחוד האירופי יכולים להפחית את לחץ היבוא, אך הם אינם יכולים לפצות על עלויות ייצור נמוכות יותר במדינות אחרות.

הניסיון להציל את תעשיית הפלדה באמצעות סובסידיות לתחזוקה מסתכם בסופו של דבר בפיצוי על טעויות בהקצאת הון פרטי באמצעות כספי ציבור. זה לא רק יקר, אלא גם מעוות את מנגנוני השוק, מה שמוביל לבעיות נוספות בטווח הארוך. גישה יעילה באמת תהיה רפורמה ביסודות מדיניות האנרגיה ויצירת מחירי חשמל המאפשרים לתעשייה להיות תחרותית ללא סובסידיות קבועות.

האמת הלא נוחה

תעשיית הפלדה הגרמנית ניצבת בפני אתגר טרנספורמציה אמיתי שלא ניתן לפתור אותו אך ורק באמצעות סובסידיות ומכסים. המגזר זקוק למחירי חשמל יציבים ותחרותיים ברמה עולמית, לאסטרטגיה ברורה למעבר לתהליכים ניטרליים מבחינת אקלים ולאמינות פוליטית המאפשרת השקעות לטווח ארוך. כיום, קובעי מדיניות מנסים לטפל בבעיה מבנית על ידי טיפול בתסמינים בטווח הקצר.

פסגת הפלדה בלשכת הקנצלר היא סימן הכרחי לתשומת לב פוליטית, אך ללא שינויים מהותיים במדיניות האנרגיה וללא דיונים כנים על גבולותיה של כלכלה ירוקה טהורה, היא בסופו של דבר תהיה חסרת תועלת. גרמניה חייבת להחליט האם היא רוצה לשמור על תעשיית פלדה תחרותית או האם היא מוכנה לנטוש את המגזר האסטרטגי המרכזי הזה. החלטה זו לא תתקבל באמצעות פסגות וסובסידיות, אלא באמצעות רפורמות מבניות מרחיקות לכת במדיניות האנרגיה והכלכלה.

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

Konrad Wolfenstein

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד

תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש