טכנולוגיה אזרחית, יישומים צבאיים: זו הסיבה שקרלסרוהה היא אחד המרכזים המובילים בתנופת השימוש הדו-שימושי

אזרחי או ביטחוני? מדוע התעשייה הגרמנית עומדת בפני שינוי אסטרטגי גדול יותר

הרחק מדיונים ציבוריים מרכזיים, ייצור אזרחי וטכנולוגיה רלוונטית לביטחון מתמזגים יותר ויותר. "אטלס דו-שימושי" חדש של Prognos AG ו-Handelsblatt מתעד כעת לראשונה את היקף ההתפתחות העצום: כ-3.5 מיליון איש בגרמניה עובדים במגזרים שמוצריהם - מחיישנים פשוטים ועד תוכנה מורכבת - ניתנים לשימוש הן למטרות אזרחיות והן למטרות צבאיות. בעוד שמגזרים כלכליים מסורתיים נמצאים תחת לחץ לשינוי, מה שנקרא כלכלת הביטחון מתפתחת לכוח מניע חדש במדיניות התעשייתית. המחקר המקיף לא רק מראה כיצד שינוי שקט זה משפיע על המדינה כולה, אלא גם חושף זוכים אזוריים מפתיעים. מרכזי טכנולוגיה כמו קרלסרוהה עוברים לפתע למרכז של מעצמה כלכלית אסטרטגית חדשה. המשיכו לקרוא כדי לגלות מדוע מפתח הברגים של היום הוא תשתית הביטחון של המחר - וכיצד הנוף הכלכלי הגרמני עובר כעת שינוי בלתי הפיך.

חימוש התעשייה האזרחית השקט של גרמניה: כאשר מפתח הברגים הופך לחלק מההגנה, בין אם נרצה בכך ובין אם לא

גרמניה עוברת כעת שינוי במדיניות התעשייה, שחשיבותה קשה להפריז, גם אם עדיין אינה מוערכת בדיונים הציבוריים. אטלס השימוש הדו-שימושי החדש של Prognos AG, שפותח בשיתוף פעולה עם Handelsblatt, מספק, לראשונה, סקירה מקיפה ומתודולוגית מבוססת של אותם מגזרים כלכליים אשר מוצריהם, טכנולוגיותיהם ומומחיותם ניתנים לשימוש הן למטרות אזרחיות והן למטרות צבאיות או ביטחוניות. התוצאה היא יותר מסתם הערת שוליים אקדמית: כ-3.5 מיליון איש מועסקים במגזרים המסוגלים באופן בסיסי לייצר סחורות דו-שימושיות, המהווים כמעט מחצית מכלל התעסוקה התעשייתית בגרמניה. למעלה מ-43% מהייצור התעשייתי הגרמני כבר מורכב מסחורות כאלה, החל מרכיבי רחפנים וחלקי רובוטיקה ועד מערכות תקשורת מבוססות לוויינים. נתונים אלה ממחישים כי הגבול בין יצירת ערך אזרחית לייצור רלוונטי לביטחון התפוגג מזמן בחלקים גדולים מהתעשייה הגרמנית, מבלי שעובדה זו עדיין נרשמה בשיח הרחב יותר על מדיניות כלכלית.

לא ניתן לראות את משמעותה של התפתחות זו באופן מבודד, אלא יש להבין אותה בהקשר של ארכיטקטורת ביטחון עולמית משתנה. לאחר עשרות שנים שבהן המדיניות התעשייתית הגרמנית התמקדה בעיקר בשווקי יצוא אזרחיים, יעילות עלויות ושרשראות אספקה ​​גלובליות, שאלת החוסן האסטרטגי תופסת כעת מקום מרכזי. האטלס מגלה כי חוסן זה אינו צריך להיבנות מאפס, אלא שכבר קיים במידה רבה, אם כי הוא מחולק באופן לא אחיד ברחבי גרמניה ומשמעותו הכלכלית טרם הוערכה באופן שיטתי.

מיפוי של מבנה כלכלי נסתר

הגישה המתודולוגית של מחקר Prognos מפורטת להפליא אך מתוקננת באופן עקבי. נקודת המוצא שלו היא רשימת הסחורות הדו-שימושיות של האיחוד האירופי, מערכת כללים מקיפה המשתרעת על פני יותר ממאתיים עמודים, אשר מתעדת באופן שיטתי מוצרים בעלי שימושים כפולים ומוסדרת על ידי תקנה מואצלת של האיחוד האירופי. Prognos פענחה את רשימת הסחורות הזו, ובאמצעות מספר שלבים ביניים, קישרה אותה לסיווגים רשמיים בסטטיסטיקה הכלכלית הגרמנית, החל מקבוצות סחורות בסטטיסטיקת סחר חוץ, דרך סטטיסטיקת ייצור ולבסוף לסיווג של מגזרים כלכליים. תוצאת האינטגרציה הזו היא אומדן אמין של איזה חלק מהתעסוקה במגזרים כלכליים בודדים ניתן לסווג כדו-שימושיים.

בסך הכל נבדקו 19 מגזרים מתעשיית הייצור וטכנולוגיית המידע והתקשורת, בעוד ששירותים במעלה ובמורד הזרם כגון לוגיסטיקה או חלקים מהתעשיות התרבותיות והיצירתיות הוצאו מהרשימה עקב זמינות הנתונים. נקודת הייחוס המרחבית לא הייתה 401 המחוזות העירוניים והכפריים, אלא 79 המחוזות של לשכות התעשייה והמסחר, שכן אלה מייצגים אזורים כלכליים ותעסוקתיים פונקציונליים המשתרעים מעבר לגבולות מנהליים ומספקים מסגרת התייחסות מוכרת לחברות. החישוב מבוסס על עובדים החייבים בתשלומי ביטוח לאומי נכון ל-30 ביוני 2025, שנאספו בניתוח מיוחד של סוכנות התעסוקה הפדרלית. חשוב לציין כי האטלס אינו במפורש כלי מדידה לייצור נשק בפועל, אלא אינדיקטור פוטנציאלי המראה היכן קיימים כבר תנאים טכנולוגיים ותעשייתיים להרחבת הייצור הרלוונטי לביטחון, מבלי בהכרח להוביל להזמנות חדשות, הכנסות או מודלים עסקיים.

שתי דמויות מפתח, תמונה כוללת אחת של רלוונטיות כלכלית

כדי להפוך את המשמעות האזורית של שימוש כפול למוחשית, המחקר משתמש בשני אינדיקטורים משלימים. החלק האזורי מתאר עד כמה המבנה הכלכלי של אזור מכוון לתעשיות דו-שימושיות, כלומר, איזה חלק מכלל התעסוקה האזורית מייצגות תעשיות אלו. החלק הגרמני, לעומת זאת, מודד את תרומתו של אזור בודד לפוטנציאל התעסוקה הדו-שימושי הגרמני הכולל, ובכך מראה את המשקל שיש למיקום במבנה הלאומי. מדד אריתמטי לא משוקלל מחושב משני האינדיקטורים ומנורמל בסולם של אפס עד מאה, כאשר עשרת האזורים בעלי הדירוג הגבוה ביותר יוצרים את השכבה העליונה.

פרספקטיבה כפולה זו היא קריטית משום שערכים גבוהים בשני הממדים אינם בהכרח חופפים. אזורים מסוימים מתגאים בנפחי תעסוקה מוחלטים עצומים ולכן מעצבים באופן משמעותי את הנוף הלאומי הכולל, למרות שפיתוח דו-שימושי אינו דומיננטי במיוחד בכלכלתם המגוונת. לעומת זאת, אזורים אחרים קטנים יחסית אך מפגינים רמה כה גבוהה של התמחות במגזרים הרלוונטיים לדו-שימושי, שזהותם הכלכלית כמעט בלתי ניתנת להפרדה מקשר זה. רק יחסי הגומלין בין שני מדדים אלה מגלים אילו מיקומים באמת שייכים למרכזים המגדירים מבחינה מבנית את הכלכלה הביטחונית החדשה.

דרום, מערב, מזרח, צפון: ארבע פנים של בסיס הביטחון התעשייתי

החלוקה האזורית של פוטנציאל דו-שימושי עוקבת אחר דפוסים מוכרים המשקפים את החוזקות התעשייתיות המסורתיות של האזורים השונים, אך מציגים אותן באור מדיניות ביטחונית חדש. דרום גרמניה, ובמיוחד האזורים סביב שטוטגרט, מינכן ונירנברג, מהווים את הליבה התעשייתית, שם הנדסת מכונות, הנדסת רכב, טכנולוגיית תעופה וחלל ואלקטרוניקה מתמזגות יותר ויותר עם טכנולוגיות דיגיטליות. מעבר לאזורים מטרופוליניים אלה, גם הדרום מציג פוטנציאל משמעותי לפיתוח, המשתרע הרבה מעבר לאזורי הדגל הידועים.

החלק המערבי של המדינה, המאופיין באזורים הכלכליים לאורך נהרות הריין והרוהר, כמו גם בווסטפליה, מספק בעיקר מסה ונפח. כאן, בסיס תעשייתי רחב עם נתוני תעסוקה מוחלטים גבוהים לאורך שרשראות ערך שלמות תורם לפוטנציאל הדו-שימושי הלאומי, החל מתעשיות חומרים בסיסיות ועד הנדסת מכונות ושירותים תעשייתיים. מזרח גרמניה, לעומת זאת, מקבלת ציון נמוך יותר במסה ויותר באשכולות מיוחדים ביותר: אזורים כמו דרזדן, קמניץ ומזרח תורינגיה משלבים מבנים תעשייתיים מסורתיים עם טכנולוגיה מתקדמת, למשל באופטיקה או במיקרואלקטרוניקה, מה שהופך את המיקומים הללו לאטרקטיביים במיוחד עבור כלכלת הביטחון העתידית. לבסוף, הצפון מאופיין בתעשיות דגל מרוכזות ולא בעוצמה נרחבת, עם מרכזים כמו המבורג, ברמן, קיל ודרום מזרח סקסוניה התחתונה, שם הנדסת רכב, טכנולוגיית תעופה וחלל וטכנולוגיות ביטחון ימי הן בעלות חשיבות מיוחדת. ראוי לציין גם כי המחקר חושף הפתעות רבות מעבר לאזורים המטרופוליניים הידועים: אזורים בעלי מסורת תעשייתית חזקה, אך פחות נראות ארצית, בעלי נקודות מגע רלוונטיות, שכבר לא זכו לתשומת לב רבה, עם הכלכלה הדו-שימושית.

קרלסרוהה כחלוצה שלא הוערכה כראוי בכלכלת הביטחון

במסגרת ארצית זו, אזור לשכת התעשייה והמסחר של קרלסרוהה תופס מקום מפתיע למדי, בהתחשב בתפיסתו הציבורית כמרכז טכנולוגי די נדיר. במדד השימוש הדו-שימושי הארצי, האזור מדורג במקום השמיני מבין כל 79 מחוזות לשכת התעשייה והמסחר, מה שממקם אותו בין עשרת המיקומים המובילים בגרמניה. מבחינת החלק האזורי, כלומר, המידה שבה המבנה הכלכלי שלו מכוון לתעסוקה דו-שימושית, קרלסרוהה מדורגת במקום ה-11 ברחבי הארץ עם נתח של 49.5 אחוזים. משמעות הדבר היא שכמעט כל משרה תעשייתית שנייה באזור קשורה לטכנולוגיות רלוונטיות לביטחון. מבחינת החלק הארצי, המודד את התרומה לתעסוקה הדו-שימושית הכוללת בגרמניה, האזור מגיע למקום ה-14 עם 1.8 אחוזים, דבר המדגים שקרלסרוהה היא לא רק אזורית מתמחה מאוד, אלא גם מקום בעל חשיבות משמעותית בקנה מידה ארצי.

אזור לשכת התעשייה והמסחר של קרלסרוהה הוא אחד מאתרי השימוש הדו-שימושיים החזקים ביותר בגרמניה:

• מדורג במקום ה-11 בשיעור התעסוקה האזורית בעלת יכולת שימוש כפול (49.5%)
• מדורגת במקום ה-14 מבחינת נתח השוק של גרמניה (1.8%)
• מדורג במקום ה-8 במדד השימוש הדו-שימושי הארצי

שילוב זה של התמחות גבוהה וגודל משמעותי הופך את קרלסרוהה לאחד המקומות הבודדים בגרמניה שמציג ביצועים יוצאי דופן בשני החזיתות. הליבה הכלכלית הבסיסית של חוזק זה טמונה בשילוב של ייצור תעשייתי מסורתי ומומחיות במערכות דיגיטליות, האופייניות לדרום מערב גרמניה. קרלסרוהה נחשבת זה מכבר לאחד מאזורי טכנולוגיית המחקר המובילים באירופה, המאופיינת בשילוב הדוק של טכנולוגיית מידע, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל ומחקר יישומי. שילוב זה של מומחיות בחומרה וידע בתוכנה/ICT הופך ליתרון תחרותי מכריע בכלכלת הביטחון החדשה, מכיוון שטכנולוגיות דו-שימושיות מודרניות כגון חיישנים, רובוטיקה ברשת ומערכות תקשורת מבוססות לוויינים צצות בדיוק בממשק זה.

מרכז הביטחון וההגנה מציע ייעוץ מקצועי ומידע עדכני כדי לתמוך ביעילות בחברות ובארגונים בחיזוק תפקידם במדיניות הביטחון וההגנה האירופית. בשיתוף פעולה הדוק עם קבוצת העבודה SME Connect Defence, הוא מקדם במיוחד עסקים קטנים ובינוניים (SMEs) המעוניינים לפתח עוד יותר את יכולת החדשנות והתחרותיות שלהם במגזר הביטחון. כנקודת קשר מרכזית, המרכז יוצר גשר מכריע בין עסקים קטנים ובינוניים לאסטרטגיית ההגנה האירופית.

קשור לזה:

• קבוצת העבודה SME Connect Defence – חיזוק עסקים קטנים ובינוניים בהגנה האירופית

מתכנון מערכת מודולרי ועד ליכולת מערכת אסטרטגית

כדי להבין באופן מלא את משמעות הממצאים מקרלסרוהה, כדאי לבחון את ההיגיון התעשייתי העומד בבסיס אטלס השימוש הדו-כימי. ברחבי המדינה, פוטנציאל התעסוקה הגדול ביותר במגזר השימוש הדו-כימי מרוכז בהנדסת מכונות, הנדסת חשמל, הנדסת רכב וטכנולוגיות מידע ותקשורת. מגזרים אלה משלבים תחומי מומחיות מרכזיים כגון טכנולוגיית חיישנים, תוכנה, אוטומציה, רובוטיקה, טכנולוגיית תקשורת וטכנולוגיות הנעה, המשמשים בו זמנית כבסיס טכנולוגי לשרשראות ערך רבות אחרות. לפיכך, הם מהווים את עמוד השדרה האמיתי של הכלכלה הדו-כימית הגרמנית, ואזורים שבהם כמה ממגזרים אלה מיוצגים בצורה חזקה נהנים מאפקט סינרגטי העולה על סך נקודות החוזק של המגזרים השונים.

נראה כי אפקט סינרגטי זה פועל בקרלסרוהה. באזור אין תעשייה דו-שימושית דומיננטית אחת, אלא מערכת אקולוגית שבה מומחיות ייצור תעשייתי פוגשת שילוב מערכות דיגיטליות. חיישן המשמש לבקרת איכות במפעל תעשייתי יכול להיות בעל אותה ארכיטקטורה בסיסית כמו חיישן לסיוע באסונות, הגנה על תשתיות קריטיות או מערכת סיור צבאית. יכולת פעולה הדדית טכנולוגית זו, המשתרעת הרבה מעבר לתחום הצר של ייצור נשק מסורתי, היא ליבת מה שאטלס השימוש הדו-שימושי מתאר כהזדמנות כלכלית. חברות אינן בהכרח צריכות לשנות באופן קיצוני את מודלי העסקים שלהן כדי לנצל זאת; במקום זאת, הן יכולות לבנות על מומחיות קיימת ולפתח אותה לתחומי יישום חדשים.

כלכלת ביטחון כתחום עתידי של מדיניות תעשייתית

קשה להפריז בחשיבותה של התפתחות זו למדיניות כלכלית, במיוחד לאור תקופת החולשה המבנית שחווים חלקים גדולים מהתעשייה הגרמנית מזה מספר שנים. מנועי צמיחה מסורתיים כמו תעשיית הרכב נמצאים תחת לחץ ניכר לשינוי, בעוד ששרשראות אספקה ​​בינלאומיות הפכו לשבריריות יותר עקב מתחים גיאופוליטיים. בסביבה זו, הכלכלה הדו-שימושית מציעה פרספקטיבה להגנה על חוזקות תעשייתיות וטכנולוגיות קיימות, ובמקביל לפיתוח אזורי צמיחה חדשים, מבלי לדרוש שבירה מבנית מוחלטת.

חשוב להבהיר כי טכנולוגיה דו-שימושית אינה בשום אופן שם נרדף למיליטריזציה של הכלכלה ולחדשנות. רבות מהטכנולוגיות הרלוונטיות פותחו במקור עבור שווקים אזרחיים ורק מאוחר יותר הותאמו ליישומים הקשורים לביטחון. לכן, הדגש הוא פחות על האופן שבו מערכות נשק חדשות נוצרות, אלא על האופן שבו יכולות טכנולוגיות קיימות יכולות לתרום להגברת החוסן החברתי והכלכלי, בין אם בהגנה על תשתיות קריטיות, מוכנות לאסונות או טכנולוגיית ביטחון אזרחית. הבחנה זו הופכת את הנושא לרלוונטי גם עבור חברות שבאופן מסורתי לא היה להן קשר עם תעשיית הביטחון אך בכל זאת מחזיקות במומחיות שהופכת בעלת ערך בהקשר ביטחוני רחב יותר.

מגבלות השיקול וזהירות מתודולוגית

למרות הערך האינפורמטיבי של אטלס השימושים הדו-שימושיים, יש צורך בהערכה מפוכחת של מגבלותיו. המחקר מודד את פוטנציאל התעסוקה, ולא את הייצור בפועל של סחורות ספציפיות הרלוונטיות לביטחון, חוזי ביטחון בפועל, או הכנסות אמיתיות של חברות במגזר זה. לכן, פוטנציאל תעסוקה גבוה של שימושים דו-שימושיים אינו אומר בהכרח שיתרחש יצירת ערך חדשה באזור בטווח הקצר או שמודלים עסקיים חדשים יצמחו בן לילה. כניסה בפועל לשווקים דו-שימושיים דורשת בדרך כלל התאמות טכנולוגיות משמעותיות, פיתוח מומחיות רגולטורית בבקרת יצוא, רשתות חדשות וגישה מתאימה ללקוחות ולשוק. תהליך זה מתאר תהליך פיתוח לטווח בינוני עד ארוך ולא תהליך אוטומטי לטווח קצר.

יתר על כן, סטטיסטיקות רשמיות של ייצור ותעסוקה לרוב אינן מבחינות בין שימושים אזרחיים, ביטחוניים וצבאיים של מוצר ספציפי. לכן, המחקר יכול לזהות מגזרים ואזורים בעלי פוטנציאל מקביל, אך הוא אינו יכול לציין אילו מוצרים ספציפיים חברות בודדות מייצרות בפועל או למה מוצרים אלה משמשים בפועל. נתונים על ערך מוסף גולמי אזורי, פעילויות מחקר ופיתוח או הכנסות בפועל של חברות הקשורות לביטחון לא יכלו להיכלל בניתוח עקב חוסר זמינות מקיפה. לכן, האטלס מיועד במפורש לשמש כגישה מבוססת היטב למשמעות הכלכלית של מוצרים דו-שימושיים, ולא כמדידה מדויקת של ייצור נשק בפועל.

מה המשמעות של יתרון המיקום ספציפית עבור קרלסרוהה

עבור אזור הכלכלי של קרלסרוהה, לדירוג הגבוה ביותר במדד השימוש הכפול הכולל יש מספר השלכות אסטרטגיות קונקרטיות. ראשית, הדירוג מספק בסיס מוצק ומונע נתונים לפיתוח כלכלי אזורי, המתמקד ספציפית בחברות ממגזרים הרלוונטיים לשימוש כפול, בין אם מדובר במפעלים בינוניים מבוססים עם מיקוד אזרחי בלבד עד כה, ובין אם בחברות חדשות בתחום טכנולוגיות הביטחון וההגנה. שנית, הקשר ההדוק בין ייצור תעשייתי למומחיות במערכות דיגיטליות פותח גישה לשוק הולך וגדל עבור יישומים רלוונטיים לאבטחה עבור חברות בקרלסרוהה, מבלי לדרוש מהן לנטוש את בסיס הלקוחות האזרחי הקיים שלהן. שלישית, הדירוג מאותת למשקיעים פוטנציאליים, ספקי מימון וסוכנויות רכש רלוונטיות לאבטחה כי האזור מחזיק במסה קריטית של חומר טכנולוגי המשתרעת הרבה מעבר לתחומי מומחיות מבודדים.

במקביל, על האזור להתייחס ברצינות למגבלות המתודולוגיות של המחקר ולא לפרש באופן שגוי את הממצאים כהצלחה כלכלית אוטומטית. האתגר האמיתי כעת טמון בתרגום הפוטנציאל שזוהה לגישה קונקרטית לשוק, למשל, באמצעות יצירת קשרים ממוקדים בין חברות לתעשיית הביטחון וההגנה, על ידי בניית מומחיות בבקרת יצוא, או על ידי התאמת מוצרים קיימים לדרישות רלוונטיות לביטחון. יוזמות כגון פלטפורמות שידוך אזוריות לחיבור חברות לתעשיית הביטחון וההגנה, כמו גם פרסומים על כניסה למגזר זה, מצביעים על כך שמאמצים כאלה כבר נמצאים בעיצומם.

הסיפור הגדול יותר מאחורי הדירוג

האטלס הדו-שימושי משתלב בנרטיב רחב יותר על שינוי המדיניות התעשייתית הגרמנית, הנמשך כבר מספר שנים. לאחר עשרות שנים של דיבידנד שלום, שבהם שיקולי מדיניות ביטחון מילאו תפקיד משני בתכנון הכלכלי, שאלת החוסן האסטרטגי צוברת כעת חשיבות ניכרת, בליווי החלטות מדיניות כגון אסטרטגיית ביטחון כלכלית לאומית ועניין ציבורי מוגבר הן בביטחון אזרחי והן בביטחון צבאי. בהקשר זה, האטלס מספק, לראשונה, בסיס נתונים חזק ובר השוואה כלל-גרמני, המדגים כי הבסיס התעשייתי הדרוש לשינוי זה כבר קיים בחלקים נרחבים של המדינה, אם כי עם פיזור אזורי לא אחיד מאוד וחשיבותו האסטרטגית טרם הוכרה מספיק.

עבור אזורים כמו קרלסרוהה, זוהי הזדמנות כפולה: מצד אחד, הזדמנות למנף את החוזקות התעשייתיות והדיגיטליות הקיימות בפלח שוק חדש וצומח; מצד שני, האחריות לפתח את החוזקות הללו באחריות ובהתאם למסגרת המשפטית של בקרת יצוא ולדיונים החברתיים סביב תפקידה של כלכלת הביטחון. השנים הקרובות יגלו האם אזורים כמו קרלסרוהה יצליחו להפוך פוטנציאל סטטיסטי לערך מוסף ממשי, מקומות עבודה חדשים וחיזוק החוסן התעשייתי, או שמא הפוטנציאל שזוהה נותר בלתי מנוצל עקב מכשולים רגולטוריים, חוסר ברשתות או רצון פוליטי לא מספק המעכבים את השינוי הנדרש. אטלס השימוש הדו-שימושי מספק, לראשונה, מפה אמינה שעליה ניתן לעקוב אחר התפתחות זו בשנים הקרובות.

אשמח לשמש כיועץ האישי שלך.

ראש מחלקת פיתוח עסקי

יו"ר קבוצת העבודה להגנה של SME Connect

לינקדאין

 

 

אשמח לשמש כיועץ האישי שלך.

ניתן ליצור איתי קשר בכתובת wolfenstein∂xpert.digital או

פשוט התקשרו אליי למספר +49 7348 4088 965 .

לינקדאין