המעבר לחומרי גלם באירופה ותוכנית RESourceEU – יבשת בצומת דרכים: המירוץ של אירופה נגד הזמן

כאשר אוטונומיה אסטרטגית הופכת לצורך כלכלי: מדוע תוכנית האיחוד האירופי לגוון חומרי גלם קריטיים עלולה להיכשל עוד לפני שהיא מתחילה

ההכרזה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, ב-26 באוקטובר 2025 מסמנת נקודת מפנה במדיניות הכלכלית האירופית. עם תוכנית RESourceEU, אירופה שואפת לשבור את תלותה הקיומית ביבוא חומרי גלם מסין. אך ההיסטוריה של השינוי הכלכלי מלמדת אותנו שלעתים קרובות קיים פער בין רצון פוליטי למציאות כלכלית. האיחוד האירופי ניצב בפני האתגר של הקמת, תוך מספר שנים בלבד, מבנה אספקה ​​שסין פיתחה באופן שיטתי במשך עשרות שנים. השאלה אינה עוד האם אירופה חייבת לפעול, אלא האם כבר מאוחר מדי.

מתאים לכך:

• אזהרת סוחר סחורות: כיצד השליטה על מתכות נדירות מורידה את התעשייה האירופית על ברכיה

אנטומיה של פגיעות: גלגלי החיים של אירופה בידי סין

הודעתה של נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, באוקטובר 2025, על פיתוח תוכנית מקיפה להפסקת יבוא חומרי גלם מסין אינה החלטה בודדת של מדיניות כלכלית. זוהי הודאה מאוחרת בהתפתחות מבנית לקויה שהתפתחה במשך עשרות שנים וכעת מאיימת על יסודות הכלכלה האירופית. הנתונים מדברים בעד עצמם: 98 אחוזים מהמתכות הנדירות הנדרשות באירופה מגיעות מיבוא סיני; עבור מגנטים של מתכות נדירות, החיוניים למנועים חשמליים ולטורבינות רוח, התלות היא מעל 90 אחוז. גרמניה מייבאת שני שלישים מהמתכות הנדירות שלה ישירות מסין; החלק האירופי הוא 46 אחוזים.

תלות זו משתרעת על פני כל שרשרת הערך. סין לא רק שולטת ב-70 אחוזים מהכרייה העולמית, אלא גם שולטת בזיקוק עם 85 עד 90 אחוזים ובייצור מוצרים במורד הזרם כמו מגנטים קבועים עם למעלה מ-90 אחוזים. התמונה דרמטית אף יותר בייצור סוללות לרכבים חשמליים: סין מייצרת יותר מ-98 אחוזים מחומרי הליתיום-ברזל-פוספט הפעילים, ובאמצעות מניות בעלות במכרות זרים, שולטת ב-29 אחוזים מייצור הליתיום העולמי וב-32 אחוזים מייצור הניקל.

הממד האסטרטגי של תלות זו התברר היטב באוקטובר 2024, כאשר סין הידקה באופן מסיבי את הגבלות היצוא שלה על מתכות נדירות. חמישה יסודות נוספים נוספו לשבעת יסודות המתכות הנדירות שכבר נשלטו באפריל, כולל הולמיום, ארביום, תוליום, אירופיום ואיטרביום. משמעות הדבר היא ששנים עשר מתוך שבעה עשר יסודות המתכות הנדירות כפופים כעת לפיקוח על היצוא הסיני. דרישת הרישוי חלה אפילו על תכולת מתכת נמוכה עד 0.1 אחוז, המכסה כמעט את כל המוצרים התעשייתיים הרלוונטיים. ממשלות המערב מפרשות צעדים אלה כתגובה ישירה למכסי הסחר של ארה"ב וכמנוף בתחרות גיאופוליטית.

התעשייה האירופית מורגשת באופן מיידי בהשלכות. ללא מתכות אדמה נדירות וחומרי גלם קריטיים, לא יכול להיות מעבר אנרגטי, לא דיגיטציה ולא אוטונומיה ביטחונית. טורבינת רוח מודרנית של עשרה מגה-וואט דורשת שני טון של ניאודימיום. כל מכונית חשמלית מכילה כ-450 גרם של מתכות אדמה נדירות עבור מגנטים קבועים, כמו גם בממוצע שנים עשר קילוגרמים של ליתיום, ארבעה קילוגרמים של קובלט ו-39 קילוגרמים של ניקל בסוללה. הביקוש באיחוד האירופי למתכות אדמה נדירות יגדל פי שישה עד 2030, ולליתיום פי שנים עשר. עלייה זו בביקוש נתקלת במבנה אספקה ​​​​שנשלט על ידי מדינה אחת.

הממד הכלכלי עולה בהרבה על סוגיית האנרגיה. בעוד שאירופה הצליחה להפחית באופן דרסטי את תלותה באנרגיה רוסית תוך שנתיים לאחר המתקפה הרוסית על אוקראינה, האיחוד האירופי עדיין ייבא דלקים מאובנים בשווי של למעלה מ-200 מיליארד אירו מרוסיה בין השנים 2022 ו-2025. גיוון דומה קשה הרבה יותר עבור חומרי גלם קריטיים משום שסין היא לא רק ספקית, אלא גם מעבדת ומובילה טכנולוגית. האיחוד האירופי מוציא כמעט 100 מיליארד אירו מדי שנה על יבוא אנרגיה מאובנת, אך תלותו בחומרי גלם קריטיים מאיימת על מגזרים תעשייתיים בשווי פי כמה וכמה מסכום זה: תעשיית הרכב, הביטחון, התעופה והחלל, האלקטרוניקה ואנרגיות מתחדשות מייצגות יחד נתח משמעותי מהתפוקה הכלכלית האירופית.

תוכנית RESourceEU, אשר פון דר ליין מתכוון לבנות על פי תוכנית REPowerEU המוצלחת, צופה שילוב של מיחזור, גיוון מקורות אספקה ​​ופיתוח יכולות עיבוד מקומיות. שותפויות עם אוקראינה, אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, קזחסטן, אוזבקיסטן וגרינלנד נועדו לשבור את הדומיננטיות הסינית. האתגר עצום: לא מדובר בהחלפת ספק אחד באחר, אלא בהקמת שרשראות ערך שלמות שסין פיתחה באופן שיטתי במשך עשרות שנים. הניתוח חייב להבהיר האם לתוכנית זו יש סיכויי הצלחה ריאליים או שמא אירופה נכנסת לצורה חדשה של תלות.

ממונופול קליפורני לאימפריה סינית: סיפורו של שינוי כוח עולמי

הדומיננטיות הנוכחית של סין בחומרי גלם קריטיים אינה מקרית, אלא תוצאה של עשרות שנים של תכנון אסטרטגי. באופן פרדוקסלי, הסיפור מתחיל לא בסין, אלא בארצות הברית. עד שנות ה-80, ארה"ב שלטה בשוק העולמי של מתכות אדמה נדירות. מכרה מאונטיין פאס בקליפורניה ייצר את רוב מתכות האדמה הנדירות בעולם בין השנים 1965 ו-1995, וסיפק 70 אחוז מהאספקה ​​העולמית. המכרה הופעל על ידי Molycorp, חברה שהפכה לשם נרדף לביטחון משאבים אמריקאי.

הירידה החלה בשנות ה-90 משתי סיבות. ראשית, המכרה גרם נזק סביבתי משמעותי. בין השנים 1996 ו-1998 התרחשו מספר דליפות של מי שפכים רדיואקטיביים המכילים מתכות כבדות, מה שהוביל לתקנות יקרות ובסופו של דבר לסגירתו בשנת 2002. שנית, סין בנתה באופן שיטתי תעשייה מקבילה שדחקה יצרנים מערביים לצאת מהשוק באמצעות מחירים נמוכים יותר. היתרון הסיני התבסס על שלושה עמודי תווך: תקנות סביבתיות רפויות יותר, סובסידיות ממשלתיות ועלויות עבודה נמוכות משמעותית. בעוד שעובדים גרמנים עולים כ-45 דולר לשעה, השכר הסיני עמד על 7 דולר בלבד. למעלה מ-99 אחוז מהחברות הסיניות הרשומות קיבלו סובסידיות ממשלתיות ישירות, אשר, על פי הערכות שמרניות, היו גבוהות פי שלושה עד ארבעה מסובסידיות מערביות.

השינוי האסטרטגי התרחש בשנות ה-90 תחת דנג שיאופינג, שהכיר בכך שמכלי אדמה נדירות יכולים להפוך לכלי של כוח פוליטי. סין החזיקה בכ-37 אחוזים מעתודות העולם, בעיקר במכרה באיאן אובו במונגוליה הפנימית. מרבץ זה מכיל 8 עד 12 אחוזים תחמוצות של מכרי אדמה נדירה, הריכוז הגבוה ביותר בעולם. באמצעות השקעות מסיביות ובניית ידע שיטתית, סין הצליחה לשלוט לא רק בכרייה אלא גם בעיבוד. המדינה מחזיקה כיום בפטנטים רבים לתהליכי הפרדה ונחשבת למובילה טכנולוגית בתחום הזיקוק.

התבססות כוח השוק הסיני התרחשה בכמה שלבים. בין השנים 2005 ו-2011, סין צמצמה באופן דרסטי את מכסות היצוא שלה, מה שהוביל למשבר "הכינוי "הארצות הנדירות" בשנת 2010. מחירי הניאודימיום והדיספרוזיום זינקו כאשר סין הטילה הקפאות זמניות על האספקה, במיוחד נגד יפן בעקבות סכסוך טריטוריאלי. בעקבות תביעה שהוגשה בארגון הסחר העולמי, סין הסירה את מכסות היצוא הרשמיות בשנת 2015 אך שמרה על שליטה דה פקטו באמצעות מיסי יצוא, מכסות ייצור מקומיות ועתודות אסטרטגיות. התבססות נוספת התרחשה בשנת 2021 עם הקמת קבוצת "הארצות הנדירות של סין", שאיגדה מספר חברות כרייה בבעלות המדינה והעמידה את התעשייה תחת שליטה ממשלתית ישירה.

במקביל, סין הבטיחה שליטה עולמית על כל שרשרת האספקה ​​באמצעות השקעות במכרות זרים. בתחום הליתיום, חברות סיניות כמו טיאנקי ליתיום שולטות ב-29 אחוז מהייצור העולמי, למרות ש-74 אחוז מהליתיום בעולם מגיע מאוסטרליה וצ'ילה. באינדונזיה, יצרנית הניקל הגדולה ביותר, חברות סיניות כמו צינגסשאן שולטות ב-86 אחוז מהייצור, למרות שחברות מקומיות מחזיקות בפחות מ-5 אחוזים. בקונגו, המייצרת 68 אחוז מהקובלט בעולם, סין ואירופה חולקות את השליטה, כל אחת עם 47 אחוזים.

הפסיביות האירופית במשך עשרות שנים התבססה על אשליה של שרשראות אספקה ​​זולות ויציבות. חברות אירופאיות הוציאו מיקור חוץ של הפקת חומרים מזיקים לסביבה לסין והרוויחו ממחירים נמוכים. אסטרטגיה זו עבדה כל עוד סין פעלה כספקית אמינה. השינוי האסטרטגי של בייג'ינג תחת שי ג'ינפינג משנת 2012 ואילך שינה באופן מהותי את החישוב הזה. סין החלה להשתמש בחומרי גלם קריטיים כמנוף גיאופוליטי, בתחילה בעדינות באמצעות תקנות מכסות, ומאוחר יותר באמצעות בקרות יצוא מפורשות.

האיחוד האירופי הכיר לראשונה בבעיה בשנת 2011 עם הרשימה הראשונה של חומרי גלם קריטיים. רשימה זו גדלה מ-14 חומרי גלם בשנת 2011 ל-34 בשנת 2023. תוכנית הפעולה לחומרי גלם קריטיים, שפורסמה בשנת 2020, הייתה ניסיון ראשון לאמצעי נגד מובנים. עם זאת, רק בחוק חומרי הגלם הקריטיים משנת 2023, שנכנס לתוקף במאי 2024, נקבעו יעדים מחייבים: עד שנת 2030, לפחות 10 אחוזים מהביקוש של האיחוד האירופי צריכים להגיע מכרייה מקומית, 40 אחוזים מעיבוד אירופי ו-25 אחוזים ממחזור. יתר על כן, לא יותר מ-65 אחוזים מחומר גלם אסטרטגי רשאי להגיע ממדינה שלישית אחת.

ניתוח היסטורי מראה שתלותה של אירופה היא תוצאה של החלטות מדיניות כלכלית מודעות שהתקבלו במשך עשרות שנים. סין ניצלה את קוצר הראייה המערבי כדי לבסס באופן שיטתי מעמד מונופול. ניסיון להפוך את המבנה הזה תוך מספר שנים הוא כמו ניסיון להחליף מערכת אקולוגית שהתפתחה במשך עשרות שנים בן לילה. השאלה אינה האם אירופה צריכה להפוך לעצמאית יותר, אלא האם עדיין יש מספיק זמן לעשות זאת.

ההיגיון של הדומיננטיות: מדוע שוק הסחורות פועל אחרת

מבנה השוק של חומרי גלם קריטיים שונה באופן מהותי משווקי סחורות קונבנציונליים. בעוד שקיימים ספקים מרובים לנפט גולמי ועפרות ברזל, ותחליף אפשרי, שורר מבנה מעין-מונופוליסטי עבור מתכות נדירות ומתכות אסטרטגיות. סין שולטת לא רק בייצור אלא בכל שרשרת הערך, מהמכרה ועד למוצר הסופי. אינטגרציה אנכית זו יוצרת תלות שלא ניתן לפתור באמצעות גיוון פשוט.

המניעים הכלכליים של מבנה זה מגוונים. הגורם החשוב ביותר הוא יתרונות הגודל בעיבוד. הפרדה וזיקוק של תחמוצות אדמה נדירות הוא תהליך כימי מורכב הדורש השקעות הון משמעותיות וידע ספציפי. במשך עשרות שנים, סין לא רק בנתה כושר ייצור אלא גם ייעלה תהליכים ואבטחה פטנטים. חברות מערביות המבקשות להיכנס לשוק כיום חייבות להדביק את יתרון הידע הזה תוך כדי תחרות מול מתחרים סינים מסובסדים.

גורם שני הוא עלויות סביבתיות. כריית אדמה נדירה היא אחד מתהליכי הכרייה המזיקים ביותר לסביבה. כמויות גדולות של חומצות רעילות ביותר משמשות להפקה, פסולת רדיואקטיבית נוצרת באמצעות שחרור תוריום ואורניום, ובוץ רעיל נשאר. באזור באיאן-אובו שבמונגוליה הפנימית, הנזק הסביבתי הגיע לממדים קטסטרופליים. בריכת אגירה ענקית מלאה בבוצת ביוב רדיואקטיבית ברמה נמוכה ממוקמת רק עשרה קילומטרים מהנהר הצהוב ומחלחלת לעבר הנהר בקצב של 300 מטרים בשנה. אזורים שלמים הפכו לבלתי ראויים למגורים, מי התהום מזוהמים, ומדבור ערבות מונגוליה מואץ. האו"ם כינה את באוטו כאחד מ-50 האזורים המזוהמים ביותר בעולם בשנת 2024.

עלויות סביבתיות אלו מסבירות את יתרון העלות של סין. בעוד שלמדינות המערב יש תקנות סביבתיות מחמירות שהופכות את הכרייה ליקרה יותר או בלתי אפשרית, סין קיבלה את ההחצנה הזו. המחיר החברתי מוטל על האוכלוסייה המקומית, ובמיוחד על הנוודים המונגולים, שפרנסתם נהרסה. מבנה עלויות זה הופך את התחרות כמעט בלתי אפשרית עבור יצרנים מערביים מבלי להוריד את הסטנדרטים הסביבתיים או לקבל סובסידיות מסיביות.

גורם שלישי הוא פיתוח צד הביקוש. הצורך בחומרי גלם קריטיים גדל באופן אקספוננציאלי עקב שתי מגות-מגמות: מעבר האנרגיה והדיגיטציה. טורבינת רוח ימית מודרנית של עשרה מגה-וואט דורשת שני טון של ניאודימיום. האיחוד האירופי שואף להרחיב באופן מסיבי את כושר ייצור אנרגיית הרוח שלו עד 2030. עם ביקוש ממוצע של 0.2 טון של ניאודימיום לכל מגה-וואט של כושר ייצור מותקן, כל ג'יגה-וואט של אנרגיית רוח נוספת דורשת 200 טון של ניאודימיום. הדינמיקה דומה עבור כלי רכב חשמליים. סוללה של 60 קוט"ש מכילה חמישה קילוגרמים של ליתיום, חמישה קילוגרמים של קובלט, 39 קילוגרמים של ניקל וחמישה קילוגרמים של מנגן. האיחוד האירופי שואף לאיסור דה-פקטו על מנועי בעירה עד 2035. משמעות הדבר היא מיליוני כלי רכב חשמליים נוספים, שלכל אחד מהם דרישת חומרי גלם גדולה פי כמה מזו של מנוע בעירה.

לשחקנים בשוק זה יש אינטרסים אסימטריים. בצד הסיני, ישנו שחקן מדינתי מתואם המתכנן לטווח ארוך ומשתמש בחומרי גלם ככלי כוח. איחוד התעשייה לשש חברות גדולות בבעלות המדינה מאז 2021 מדגיש אסטרטגיה זו. בצד האירופי, חברות פרטיות שולטות, עם אופקים רבעוניים ולחץ להשיג רווחיות. בניית מכרות ויכולות זיקוק משלה היא עתירת הון, מסוכנת, ואורכת שנים או אפילו עשורים. משקיעים דורשים תשואות שקשה להשיג בתנאי השוק הנוכחיים. לכן, על המדינה לפעול כמגדר סיכונים ומממן, דבר שנוי במחלוקת פוליטית ומכביד מבחינה פיסקלית.

מנגנוני שוק מחריפים את האסימטריה הזו. סין יכולה לתמרן מחירים באמצעות הגבלות יצוא ותקנות מכסות. בין השנים 2010 ו-2011, מחירי מתכות אדמה נדירות עלו באופן דרמטי כאשר סין צמצמה את היצוא. תנודתיות כזו הופכת את ההשקעות בכושר הייצור המערבי למסוכנות יותר. חברה שמשקיעה במכרה או בבית זיקוק כיום חייבת לצפות שסין תוריד את המחירים מחר כדי לחסל את המתחרה. אסטרטגיה זו עבדה מספר פעמים. מוליקורפ, מפעילת מכרה מאונטיין פאס, פשטה את הרגל בשנת 2015 לאחר שסין הקלה על מכסות היצוא לאחר תום משבר המחירים של 2011, מה שגרם לקריסת המחירים.

המנוף האסטרטגי שיצר האיחוד האירופי עם חוק חומרי הגלם הקריטיים מנסה לשבור את מנגנוני השוק הללו. קביעת אמות מידה להפקה, עיבוד ומיחזור מקומיים נועדה ליצור ביטחון תכנוני. הגבלת התלות במדינה אחת למקסימום של 65 אחוזים היא איתות פוליטי. עם זאת, יעדים אלה יהיו יעילים כלכלית רק אם ייווצרו בו זמנית תמריצי השקעה, מכשירי מימון וגידור סיכונים. לכן, תוכנית RESourceEU חייבת לחרוג מגיוון ספקים ולבנות מחדש את כל שרשרת הערך. השאלה היא האם לאיחוד האירופי יש את המשאבים, הרצון הפוליטי והזמן הדרושים כדי להשיג זאת.

תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש

מעבר לסטטיסטיקות יבוא: המעמקים הנסתרים של התלות האירופית

ניתוח כמותי של מצב האספקה ​​הנוכחי חושף את גודל האתגר. גרמניה ייבאה בשנת 2024 סך של 5,200 טון של מתכות נדירות בשווי 64.7 מיליון אירו, ירידה של 12.6 אחוזים בהשוואה לשנת 2023. מתוך כמות זו, 65.5 אחוזים הגיעו ישירות מסין, או 3,400 טון. מדינת המקור השנייה בחשיבותה הייתה אוסטריה עם 23.2 אחוזים, ואחריה אסטוניה עם 5.6 אחוזים. עם זאת, נתון זה מטעה, מכיוון שמוצרי מתכות נדירות מעובדים אך ורק באוסטריה ובאסטוניה; מקורן המקורי אינו ניתן לאימות סטטיסטית, אך סביר להניח שגם הוא מסין.

תמונה דומה מצטיירת ברמת האיחוד האירופי. האיחוד האירופי כולו ייבא 12,900 טון של מתכות נדירות בשווי 101 מיליון אירו בשנת 2024. 46.3 אחוזים הגיעו מסין, 28.4 אחוזים מרוסיה ו-19.9 אחוזים ממלזיה. תלות ברוסיה אינה מקובלת מבחינה פוליטית לאור המלחמה באוקראינה, וגם מלזיה מעבדת בעיקר חומרי גלם סיניים דרך חברת Lynas. לפיכך, השליטה הסינית האמיתית גבוהה משמעותית מסטטיסטיקות היבוא הרשמיות.

עבור יסודות מסוימים, התלות קיצונית אף יותר. תרכובות לנתן, הנדרשות לסוללות, הגיעו מסין בשנת 2024, עם 76.3 אחוזים מיבואן. ניאודימיום, פרסאודימיום וסמריום, החיוניים למגנטים קבועים במנועים חשמליים, יובאו כמעט לחלוטין מסין. יסודות אלה הם בלתי ניתנים להחלפה; בלעדיהם, לא ניתן לבנות טורבינת רוח מודרנית או רכב חשמלי.

למרות שניתן לנהל את נפחי היבוא במונחים מוחלטים, חשיבותם האסטרטגית עצומה. שיא הנפח בגרמניה בעשר השנים האחרונות היה 9,700 טון בשנת 2018. הירידה ל-5,200 טון בשנת 2024 משקפת לא גיוון מוצלח, אלא חולשה כלכלית ובעיות ייצור בתעשייה האירופית. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה צופה כי הביקוש לחלקיקי אדמה נדירים באיחוד האירופי יגדל פי שישה עד 2030, פי שנים עשר לליתיום ופי חמישה לקובלט. עלייה זו בביקוש נתקלת במבנה אספקה ​​​​שנשלט כמעט לחלוטין על ידי סין.

האתגרים חורגים מעבר לסטטיסטיקות יבוא-יצוא. בעיה מרכזית היא היעדר כושר עיבוד מקומי. באירופה כמעט ואין מתקנים להפרדה וזיקוק של תחמוצות אדמה נדירות. כושר העיבוד המשמעותי היחיד מחוץ לסין נמצא במפעלי פיילוט קטנים באסטוניה, ובמידה מוגבלת, בצרפת, אשר, עם זאת, אינם רלוונטיים מבחינת כמות. בניית מפעלים כאלה אורכת שנים ודורשת השקעות של מיליארדי דולרים. גם אם אירופה תמצא מדינות ספק חלופיות כמו אוסטרליה או קנדה, חומרי הגלם יצטרכו להישלח לסין לעיבוד, מה שרק ישנה את התלות אך לא יבטל אותה.

בעיה שנייה היא מיחזור. נכון לעכשיו, רק כאחוז אחד מהמתכות הנדירות ממוחזרות. הסיבות לכך הן טכניות וכלכליות. מגנטים קבועים משובצים לצמיתות במוצרים הסופיים וקשים לפירוק. העיבוד הכימי להשבת המתכות הוא מורכב ויקר. מוצרים רבים המכילים ריכוזים גבוהים של מתכות נדירות, כגון סוללות למכוניות חשמליות ומגנטים בטורבינות רוח, עדיין נמצאים בשימוש ורק שנים לפני שיוצאו משימוש בהדרגה. מערכת מיחזור יעילה יכולה לענות על 25 אחוז מצרכי האיחוד האירופי בטווח הארוך, אך ייקח עשרות שנים להקמתה.

גיוון מקורות האספקה ​​המתוכנן בתוכנית RESourceEU נתקל במגבלות מעשיות. לאוקראינה יש עתודות משמעותיות של ליתיום, גרפיט, טיטניום ו-22 מתוך 30 חומרי הגלם המסווגים כקריטיים על ידי האיחוד האירופי. עם זאת, מרבצים רבים ממוקמים באזורים שנויים במחלוקת במזרח המדינה, והתשתית נהרסה על ידי התקפות רוסיות. גרינלנד מחזיקה באחת העתודות הגדולות בעולם של מתכות כבדות נדירות, אך המרבצים ממוקמים הרחק מכל תשתית, חלקם קבורים מתחת לקרחונים. עלויות הפיתוח מוערכות בכ-2.3 מיליארד דולר, ועד כה, אף מכרה לא פעיל.

צ'ילה היא יצרנית הליתיום השנייה בגודלה בעולם, והאיחוד האירופי נכנס לשותפות אסטרטגית בתחום חומרי גלם בשנת 2023. עם זאת, שיתוף הפעולה התעשייתי אינו עומד בציפיות. צ'ילה שואפת לערך מוסף מקומי גדול יותר ואינה רוצה להיות רק ספקית חומרי גלם. לכן, האיחוד האירופי חייב להשקיע ביכולות עיבוד צ'יליאניות, דבר שגוזל זמן והון. אוסטרליה מייצרת 53 אחוזים מהליתיום בעולם, אך חברות סיניות שולטות ב-29 אחוזים מהייצור באמצעות אחזקות במכרות אוסטרליים. לכן, גיוון מעביר את התלות מרמת החילוץ לרמת הבעלות רק באופן חלקי.

המצב הנוכחי החמיר עקב פיקוח היצוא האחרון של סין, שהחלו באוקטובר 2024. דרישת הרישוי למתכות עם תכולת מתכת של 0.1 אחוז בלבד מכסה כמעט את כל המוצרים התעשייתיים הרלוונטיים. חברות חייבות לשתף מידע רגיש עם הרשויות הסיניות לפני קבלת רישיון יצוא. תהליך זה אורך חודשים ויוצר אי ודאות עצומה. יצרניות רכב וספקים אירופאים כבר מזהירים מפני קיצוצי ייצור. מחירי הדיספרוסיום, הטרביום והאיטריום הגיעו לרמות שיא בשוק הספוט.

ההערכה הכמותית מראה כי אירופה נמצאת במצב של פגיעות אסטרטגית שלא ניתן לפתור בטווח הקצר. אפילו עם פעולה מיידית והחלטית, ייקח שנים לפתח מכרות חדשים, לבנות יכולות עיבוד ולהקים מערכות מיחזור. יעדי חוק חומרי הגלם הקריטיים לשנת 2030 שאפתניים, אך המציאות מראה כי פיתוח יכולות מקומיות מתקדם לאט יותר מהמתוכנן.

מתאים לכך:

• אדמות נדירות: דומיננטיות חומרי הגלם של סין-עם מיחזור, מחקר ומוקשים חדשים מתוך תלות בחומר הגלם?

מקליפורניה לקייב: מבט על הזירות הגלובליות של מלחמת חומרי הגלם

ניסיונה של ארה"ב בשיקום יכולות חומרי הגלם שלה מציע לקחים חשובים לאירופה. מכרה Mountain Pass בקליפורניה הוא הדוגמה המרכזית. לאחר סגירתו בשנת 2002 ופשיטת הרגל של Molycorp בשנת 2015, MP Materials השתלטה על המכרה בשנת 2017. בתמיכת משקיעים סינים, ובמיוחד חברת Shenghe Resources שבבעלות המדינה, הוא הופעל מחדש בהצלחה. עד שנת 2022, המכרה ייצר 42,000 טון של תחמוצות אדמה נדירות מדי שנה, פי שלושה מאשר תחת Molycorp. בשנת 2024, הייצור הגיע ליותר מ-45,000 טון, ועומד בכ-15.8 אחוזים מהביקוש העולמי.

עם זאת, הצלחתה הייתה קשורה לתלות בסין. כ-80 אחוז מהייצור יוצא לסין כתרכיז לעיבוד נוסף מכיוון שלא הייתה כושר זיקוק בארצות הברית. חברת Shenghe Resources החזיקה ב-8 אחוזים והייתה גם הקונה העיקרית. כאשר סין הטילה מכסים גבוהים ומגבלות יצוא חדשות בשנת 2025, MP Materials עצרה את כל המשלוחים לסין והשקיעה כמעט מיליארד דולר בבניית מתקני עיבוד משלה. החברה גם הקימה מיזם משותף עם Ma'aden של ערב הסעודית כדי להתנתק מהשוק הסיני.

הלקח מהמקרה הזה הוא אמביוולנטי. מצד אחד, מעבר מאונטיין מראה שבנייה מחדש של כושר הייצור המקומי אפשרי עם הון ורצון פוליטי מספיקים. מצד שני, הפרק מדגיש שייצור לבדו אינו מספיק. ללא כושר עיבוד מקומי, התלות בסין נותרה. בניית כושר ייצור זה אורכת שנים ועולה מיליארדים. יתר על כן, סוגיית הסביבה נותרה בלתי פתורה. מכרה מעבר מאונטיין נותר תחת פיקוח צמוד עקב סיכונים סביבתיים פוטנציאליים, ובמיוחד סילוק פסולת רדיואקטיבית וזיהום מים.

ארה"ב יצרה גם סובסידיות מסיביות לחומרי גלם קריטיים באמצעות חוק הפחתת האינפלציה משנת 2022. החוק מספק סובסידיה לייצור של עשרה אחוזים מעלות המינרלים הקריטיים, ועבור תאי סוללה, אפילו 35 דולר לקילוואט-שעה. זיכויי מס של עד 7,500 דולר זמינים עבור כלי רכב חשמליים, אך רק אם 40 אחוז מחומרי הגלם של הסוללות מגיעים מצפון אמריקה או ממדינות סחר חופשי, עם עלייה הדרגתית ל-80 אחוז עד 2027. החל משנת 2025, מינרלים קריטיים לא יוכלו עוד להגיע מסין, רוסיה או "ישויות זרות אחרות בעלות עניין". תקנה זו מאלצת יצרנים אמריקאים לגוון אך גם יוצרת סכסוכי סחר עם אירופה, שכן יצרנים אירופאים נמצאים בעמדת נחיתות.

השוואה עם אוסטרליה מגלה אסטרטגיה שונה. אוסטרליה היא יצרנית הליתיום הגדולה בעולם, המהווה 53 אחוזים מהייצור העולמי. עם זאת, למדינה חסרה תעשיית עיבוד משמעותית משלה. 74 אחוזים מהליתיום בעולם מגיע מאוסטרליה וצ'ילה, אך חברות סיניות ואמריקאיות מחזיקות בנתחי הייצור הגדולים ביותר. אוסטרליה נהנית מייצוא חומרי גלם אך נותרה בתחתית שרשרת הערך. האיחוד האירופי חתם על שותפות אסטרטגית בנושא חומרי גלם עם אוסטרליה בשנת 2024, הכוללת את כל שרשרת הערך, החל מחיפוש וכרייה ועד לעיבוד. עם זאת, פרויקטים קונקרטיים היו נדירים עד כה.

לינאס, חברה אוסטרלית, היא היצרנית המשמעותית היחידה של יסודות נדירות קלים מחוץ לסין. החברה מפעילה מכרות באוסטרליה ומפעל הפרדה במלזיה. לינאס מקבלת תמיכה משמעותית ממשרד ההגנה האמריקאי, שהתחייב להקצות 30 מיליון דולר למפעל להפרדת יסודות נדירות קלים בטקסס. בשנת 2023, לינאס הפכה לחברה הלא-סינית הראשונה שייצרה באופן מסחרי יסוד נדיר כבד. הצלחה זו מדגימה שפריצות דרך אפשריות, אך רק עם תמיכה ממשלתית משמעותית ולאורך תקופות זמן ארוכות.

צ'ילה מציעה תובנות לגבי מורכבותן של שותפויות חומרי גלם. בשנת 2023, האיחוד האירופי חתם על מזכר הבנות עם צ'ילה בנוגע לשותפות אסטרטגית בתחום חומרי גלם. צ'ילה היא יצרנית הליתיום השנייה בגודלה בעולם והיא אחראית ל-25 אחוזים מייצור הנחושת העולמי. השותפות צופה שיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי, פיתוח תשתיות ומיזמים משותפים. מפת דרכים עם פרויקטים קונקרטיים הוסכמה בנובמבר 2024. עם זאת, היישום מתעכב. צ'ילה דורשת ערך מוסף מקומי גדול יותר ואינה רוצה להישאר ספקית חומרי גלם בלבד. לכן, האיחוד האירופי חייב להשקיע ביכולות עיבוד צ'יליאניות, מה שמחייב סינרגיות בין חומרי גלם, אנרגיות מתחדשות ומימן. יתר על כן, האיחוד האירופי מתחרה עם סין וארה"ב על גישה למשאבים צ'יליאנים.

אוקראינה מייצגת מקרה מיוחד. למדינה יש את אחד ממרבצי הליתיום הגדולים ביותר באירופה ויותר מ-22 מתוך 30 חומרי הגלם המסווגים כקריטיים על ידי האיחוד האירופי. עתודות הליתיום המשוערות מסתכמות בכ-500,000 טון, אך הייצור הופסק עקב המלחמה. מרבצים רבים ממוקמים באזורים השנויים במחלוקת זפוריז'יה ודונייצק, הנמצאים בחלקם תחת שליטה רוסית. לאחר המלחמה, אוקראינה תוכל למלא תפקיד מפתח באספקת חומרי הגלם של אירופה ולממן את שיקום באמצעות הכנסות המכירות. עם זאת, הדבר דורש שלום מהיר, השקעות מסיביות בתשתיות ויכולות עיבוד, ושנים של עבודות שיקום. בטווח הקצר, אוקראינה אינה פתרון לבעיית חומרי הגלם של אירופה.

יוזמת השער הגלובלי של האיחוד האירופי שואפת לבנות שותפויות בתחום חומרי גלם באמצעות השקעות באפריקה ובאמריקה הלטינית. מאז 2021, האיחוד האירופי חתם על 14 שותפויות אסטרטגיות בתחום חומרי גלם, ביניהן עם אוסטרליה, קנדה, צ'ילה, אוקראינה, גרינלנד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו וזמביה. שותפויות אלו מכסות עיבוד חומרי גלם, מחקר, פיתוח תשתיות ותקני קיימות. עם זאת, היישום איטי, ומעט מפות דרכים זמינות לציבור. האיחוד האירופי מתחרה גם ביוזמת "החגורה והדרך" של סין, שביצעה השקעות אדירות בתשתיות באפריקה במשך שנים.

מקרי המחקר מראים כי בניית יכולות חומרי גלם מקומיות אפשרית, אך היא דורשת תמיכה ממשלתית מסיבית, השקעות ארוכות טווח וסבלנות אסטרטגית. ארה"ב גייסה מיליארדים באמצעות חוק הפחתת האינפלציה; על האיחוד האירופי ליצור כלים דומים. גיוון מקורות האספקה ​​יעבוד רק אם ייבנו יכולות עיבוד בו זמנית. שותפויות עם מדינות עשירות במשאבים הן הכרחיות, אך מורכבות וגוזלות זמן. התחרות עם סין וארה"ב על גישה למשאבים הולכת ומתעצמת. אירופה חייבת להוכיח שהיא שותפה אמינה שלא רק קונה חומרי גלם אלא גם עוסקת בשיתוף פעולה אמיתי בפיתוח.

נקודות השבירה בתוכנית: זמן, כסף ומטרות סותרות בלתי פתורות

המטרות השאפתניות של תוכנית RESourceEU נתקלות במספר מכשולים מבניים ופשרות לא פתורות. הבעיה הראשונה היא זמנית. חוק חומרי הגלם הקריטיים קובע יעדים לשנת 2030, כלומר, בעוד חמש שנים. מסגרת זמן זו קצרה באופן לא מציאותי לפיתוח שרשראות ערך שלמות. פיתוח מכרה חדש אורך בממוצע עשר עד חמש עשרה שנים משלב החיפוש ועד לייצור. בניית מפעלי זיקוק אורכת חמש עד עשר שנים. הליכי האישור באירופה ידועים לשמצה באורכם הארוכים. גם אם כל ההחלטות הפוליטיות היו מתקבלות היום, הכמויות הראשונות של הייצור המקומי לא היו מגיעות לשוק עד אמצע שנות ה-2030 לכל המוקדם. לכן, יש להבין את יעדי 2030 יותר כאיתות פוליטי מאשר כתכנון ריאלי.

הבעיה השנייה היא כלכלית. הנציבות האירופית מעריכה כי יישום חוק חומרי הגלם הקריטיים ידרוש השקעה נוספת של 210 מיליארד אירו עד 2027. סכום זה אמור להגיע בחלקו מקרנות האיחוד האירופי, בחלקו מתקציבים לאומיים, ובעיקר מהשקעות פרטיות. עם זאת, משקיעים פרטיים מהססים כל עוד סין יכולה להפוך מכרות חדשים ללא רווחיים בכל עת באמצעות מניפולציה של מחירים ומכסות. הדוגמה של Molycorp מראה כמה מהר ניתן להרוס השקעות. ללא הגנה ממשלתית מפני סיכונים, ערבויות מכירות וסובסידיות ארוכות טווח, השקעות פרטיות לא יזרמו בהיקף הנדרש. האיחוד האירופי מתחרה גם בארה"ב, שם חוק הפחתת האינפלציה, עם 400 מיליארד דולר, יוצר תמריצים אדירים.

הבעיה השלישית היא הפשרה בין הגנת האקלים לבין הפקת חומרי גלם. כריית אדמה נדירה מזיקה מאוד לסביבה. בסין, עשרות שנים של כרייה במונגוליה הפנימית הובילו לאסונות אקולוגיים. בוצה רדיואקטיבית מזהמת מי תהום, נהרות וקרקע. השאלה היא האם אירופה מוכנה לקבל נזק סביבתי דומה, או שמא סטנדרטים מחמירים יותר יהפכו את הייצור ליקר ולא רווחי יותר. גרינלנד, למשל, אסרה על כריית אורניום בשנת 2021, מה שמשפיע גם על פרויקטים של אדמה נדירה, שלעתים קרובות קשורים לתוריום רדיואקטיבי. האיזון בין ביטחון חומרי גלם להגנה על הסביבה שנוי במחלוקת פוליטית.

הבעיה הרביעית היא אשליית המיחזור. חוק חומרי הגלם הקריטיים שואף לשיעור מיחזור של 25 אחוז עד שנת 2030. עם זאת, השיעור הנוכחי עומד על כאחוז אחד. בעוד שטכנולוגיות למיחזור יעיל של חומרי אדמה נדירים קיימות בקנה מידה מעבדתי, הן אינן מבוססות באופן מסחרי. מוצרים רבים המכילים ריכוזים גבוהים יישארו בפעולה במשך שנים. גם אם כל טורבינות הרוח והמכוניות החשמליות שהוצאו משימוש היו ממוחזרות באופן מיידי, כמות משמעותית לא תהיה זמינה במשך עשר עד עשרים שנה נוספות. מיחזור חיוני בטווח הארוך, אך הוא אינו פותר את בעיית האספקה ​​בטווח הקצר.

הבעיה החמישית היא התחרות על חומרי גלם. אירופה נמצאת בתחרות עולמית עם סין, ארה"ב ומדינות מתועשות אחרות. סין כבר צורכת 87 אחוזים מהמתכות הנדירות בעולם, 35 אחוזים מהניקל בעולם, ומעל 50 אחוזים מהליתיום והקובלט בעולם. ביקוש זה ימשיך לעלות מכיוון שסין משקיעה רבות בתחבורה חשמלית ובאנרגיות מתחדשות. ארה"ב מבטיחה גישה מועדפת לחומרי גלם בצפון אמריקה ולשותפות סחר חופשי באמצעות חוק הפחתת האינפלציה. לאירופה יש פחות מינוף. יוזמת השער הגלובלי מנסה לבנות שותפויות חומרי גלם באמצעות השקעות בתשתיות באפריקה ובאמריקה הלטינית. אבל סין עשתה שם התקדמות אדירה במשך שנים. יוזמת החגורה והדרך השקיעה מיליארדים בתשתיות אפריקאיות ובנתה קשרים קרובים. אירופה חייבת להוכיח שהיא שותפה טובה יותר, מה שידרוש זמן וכסף.

הבעיה השישית היא פוליטית. גיוון מסין לספקים אחרים כמו אוקראינה, גרינלנד או מדינות אפריקאיות יוצר תלויות חדשות וסבכים גיאופוליטיים. גרינלנד היא חלק מדנמרק אך שואפת לאוטונומיה גדולה יותר. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע שוב ושוב עניין בגרינלנד ולא שלל לחץ צבאי. אוקראינה היא אזור מלחמה, ומשאביה הטבעיים נמצאים בחלקם תחת שליטה רוסית. שותפויות עם משטרים אוטוקרטיים באפריקה ובמרכז אסיה מעלות שאלות אתיות, בדומה לאלו של התלות הנוכחית בסין. האיחוד האירופי מסתכן בגלישה מתלות אחת לאחרת מבלי להשיג שליטה בסיסית על שרשראות האספקה.

הבעיה השביעית היא שאלת יכולת ההגנה. חומרי גלם קריטיים חיוניים לא רק לטכנולוגיות אקלים אלא גם לציוד הגנה. מנועים חשמליים ברחפנים, אלקטרוניקה ברקטות, סגסוגות במנועים - כל אלה דורשים מתכות נדירות, טיטניום, ניקל, קובלט ומתכות אסטרטגיות אחרות. התלות בסין מאיימת על האוטונומיה הביטחונית האירופית. במקרה של סכסוך, סין עלולה להפסיק את האספקות ולסחוט אסטרטגית את אירופה. לכן, תוכנית RESourceEU חייבת לכלול גם ממד הגנה, מה שמגדיל עוד יותר את המורכבות ואת ההשקעה הנדרשת.

הוויכוח על הדרך הנכונה שנוי במחלוקת. תומכי האסטרטגיה ההתקפית קוראים להשקעה ממשלתית מסיבית, סובסידיות, ובמידת הצורך, צעדים פרוטקציוניסטיים כמו מכסי יבוא על מוצרים סיניים. מבקרים מזהירים מפני הסלמה בסכסוכי סחר שעלולים לפגוע באירופה כולה, משום שסין תיעלם כשוק מכירות למוצרים אירופיים. תעשיית הרכב קרועה: מצד אחד, היא זקוקה לאספקת חומרי גלם בטוחה, אך מצד שני, היא תלויה בשוק הסיני. מלחמת סחר תעמיד את היצרנים האירופיים במצב קשה.

מחלוקת נוספת נוגעת לתפקיד המדינה לעומת מנגנוני השוק. כלכלנים ליברלים טוענים כי שליטה ממשלתית וסובסידיות מובילות לחוסר יעילות ולהשקעות שגויות. הם תומכים בפתרונות מבוססי שוק ומזהירים מפני רנסנס של הכלכלה המתוכננת. פרגמטיסטים טוענים מנגד כי מנגנוני השוק נכשלו במקרה של חומרי גלם אסטרטגיים משום שסין עצמה אינה משתתפת בשוק אלא שחקנית מדינתית. ללא צעדי נגד ממשלתיים, לאירופה אין סיכוי. חוק חומרי הגלם הקריטיים הוא פשרה שקובעת יעדים אך משאירה במידה רבה את היישום לשוק. נותר לראות האם דרך ביניים זו תעבוד.

ההערכה הביקורתית מראה כי תוכנית RESourceEU הכרחית, אך כרוכה בסיכונים ניכרים. מסגרת הזמן קצרה מדי, העלויות עצומות, והמטרות הסותרות נותרות בלתי פתורות. ללא פעולה החלטית, אירופה נותרת פגיעה, אך פעולה פזיזה עלולה להחריף את המצב. מציאת האיזון בין ביטחון משאבים, הגנת האקלים, יעילות כלכלית וחוכמה גיאופוליטית היא האתגר המרכזי.

המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובעסקים בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

חמש נתיבים לעתיד: תרחישים אפשריים לאספקת חומרי הגלם של אירופה

ההתפתחויות בשנים הקרובות ייקבעו על ידי מספר תרחישים, שאינם סותרים זה את זה אלא עשויים לחפוף חלקית. התרחיש הראשון הוא גיוון הדרגתי עם הצלחה מוגבלת. במקרה זה, האיחוד האירופי מצליח להפחית בהדרגה את תלותו בסין, אך אינו יכול להתגבר עליה. שותפויות חדשות עם אוסטרליה, קנדה, צ'ילה ואוקראינה מספקות חומרי גלם נוספים, אך העיבוד נותר ברובו בסין. אירופה בונה כושר זיקוק משלה, שיכסו כ-20 עד 30 אחוז מהביקוש עד אמצע שנות ה-2030. המיחזור יגיע לשיעור של 15 אחוז עד 2035. בסך הכל, התלות בסין תפחת מהרמה הנוכחית של מעל 90 אחוז לכ-50 עד 60 אחוז עד 2035. זו תהיה הצלחה חלקית, אך היא תשאיר את אירופה פגיעה.

התרחיש השני הוא שיבוש טכנולוגי באמצעות החלפה. מחקר ופיתוח יכולים להשיג פריצות דרך בחומרים המחליפים חלקית או מלאה מתכתי נדירה. במגנטים קבועים, ישנן גישות להחלפת ניאודימיום בפריט או בתרכובות אחרות, אם כי עם אובדן ביצועים. בסוללות, המגמה עשויה להיות לכיוון סוללות נתרן-יון או סוללות מצב מוצק, הדורשות פחות חומרי גלם קריטיים או חומרים שונים. חידושים כאלה יכולים להפחית את הביקוש ליסודות מסוימים ולהפחית מבנית את התלות בסין. עם זאת, טכנולוגיות אלו עדיין אינן מוכנות לשוק, והמעבר ייקח עשרות שנים. יתר על כן, כל טכנולוגיה חדשה יוצרת לעתים קרובות תלות חדשה בחומרים אחרים.

התרחיש השלישי הוא הסלמה גיאופוליטית עם שיבושים באספקה. במקרה של סכסוך, למשל סביב טייוואן, סין עלולה להטיל איסורי יצוא על חומרי גלם קריטיים. דבר זה יפגע בתעשייה האירופית בטווח הקצר. שרשראות הייצור של כלי רכב חשמליים, טורבינות רוח ואלקטרוניקה יקרסו. הנזק הכלכלי יהיה עצום, בדומה לאמברגו הנפט של שנות ה-70. תרחיש זה הוא סיוט עבור מתכננים אירופיים והמניע העיקרי מאחורי תוכנית RESourceEU. האיחוד האירופי חייב לבנות עתודות חירום ולארגן אחסון, דבר יקר וקשה מבחינה מעשית מכיוון שחומרי גלם רבים מיובאים כמוצרי ביניים שלא ניתן לאחסן.

התרחיש הרביעי הוא אוטונומיה אסטרטגית מוצלחת. בתרחיש אופטימי זה, האיחוד האירופי ישיג ארגון מחדש מקיף של אספקת חומרי הגלם שלו. מכרות משלו בסקנדינביה, גרינלנד ומרכז אירופה יפותחו, יכולות העיבוד יורחבו באופן מסיבי, ייבנה מיחזור, ושותפויות בינלאומיות יגברו. עד שנת 2040, אירופה תכסה 40 אחוז מצרכיה באמצעות ייצור ועיבוד משלה, 30 אחוז באמצעות מיחזור, ורק 30 אחוז באמצעות יבוא מגוון רחב. עם זאת, תרחיש זה דורש רצון פוליטי, השקעה עצומה וזמן. הוא מניח מראש שאירופה תהיה מוכנה לקבל עלויות סביבתיות, לשלם סובסידיות ולתכנן לטווח ארוך. הסבירות לתרחיש זה נמוכה, אך לא בלתי אפשרית, בהתחשב בפיצול הפוליטי ובלוח הזמנים הקצר של האיחוד האירופי.

התרחיש החמישי הוא פיצול אזורי של הכלכלה העולמית. התחרות בין ארה"ב, סין ואירופה על חומרי גלם מובילה לגושים כלכליים, שכל אחד מהם בונה את שרשראות האספקה ​​שלו. ארה"ב מאבטחת את צפון אמריקה, חלקים מאמריקה הלטינית ושותפות נבחרות באוקיינוס ​​השקט. סין שולטת באסיה, חלקים מאפריקה והמזרח התיכון. אירופה שואפת לשתף פעולה עם אפריקה, אמריקה הלטינית ואוקראינה. פיצול זה מפחית את יעילות הכלכלה העולמית, מגדיל את העלויות ומאט את המעבר האנרגטי. עם זאת, הוא גם יוצר שרשראות אספקה ​​יציבות יותר, אם כי יקרות יותר, בתוך כל גוש. תרחיש זה הוא התפתחות ריאליסטית, שראשיתה כבר נראות לעין.

שיבושים פוטנציאליים עלולים להאפיל על תרחישים אלה או להאיץ אותם. שיבוש ראשון יהיה הסכם שלום מהיר באוקראינה עם תמיכה מערבית בשיקום. אוקראינה עשויה להפוך לספקית חשובה של חומרי גלם לאירופה תוך עשר שנים. שיבוש שני יהיה שינוי משטר בסין או שינוי יסודי במדיניות הסינית, כגון פתיחת שוק חומרי הגלם או, להפך, בידוד גדול אף יותר. שניהם ישנו באופן מהותי את האסטרטגיה האירופית. שיבוש שלישי יהיה פריצת דרך טכנולוגית באחסון אנרגיה או הובלת אנרגיה שתפחית באופן מבני את הביקוש למתכות נדירות.

מימד הזמן הוא קריטי. שנות ה-2020 הן השלב הקריטי. אם אירופה לא תצליח להתקדם באופן משמעותי עד 2030, תלותה בסין תתבסס משום שהביקוש יגדל באופן אקספוננציאלי. חמש השנים הבאות יקבעו את האוטונומיה האסטרטגית לעשורים הקרובים. מודל REPowerEU מראה כי עם לחץ מספיק, אירופה יכולה לפעול במהירות. בעקבות המתקפה הרוסית על אוקראינה, האיחוד האירופי צמצם את יבוא הגז שלו מרוסיה מ-47 אחוזים בשנת 2019 לפחות מ-20 אחוזים בשנת 2024. הצלחה זו התבססה על גיוון, יבוא גז טבעי נוזלי (LNG), חיסכון באנרגיה והתרחבות מואצת של אנרגיות מתחדשות. תוכנית RESourceEU חייבת להצית מומנטום דומה.

תפקידה של הטכנולוגיה הוא אמביוולנטי. מצד אחד, פריצות דרך בתחום ההחלפה, המיחזור או היעילות עלולות להפחית את הביקוש. מצד שני, כל טכנולוגיה חדשה כמו בינה מלאכותית, מחשוב קוונטי או מערכות הגנה מתקדמות מניעה את הביקוש לחומרי גלם ספציפיים. הדיגיטציה של כל תחומי החיים מגבירה את התלות במתכות קריטיות. אירופה אינה יכולה לצמוח ולצאת מתלות זו, אלא חייבת לפתח באופן פעיל חלופות.

המימד הבינלאומי הוא קריטי. האיחוד האירופי אינו יכול לפתור את הבעיה לבדו. שיתוף פעולה עם שותפים בעלי דעות דומות כמו ארה"ב, קנדה, אוסטרליה ויפן הוא חיוני. "מועדון חומרי גלם קריטיים", המוצע על ידי האיחוד האירופי, יוכל לתאם סטנדרטים משותפים, מחקר ומאגרי חירום. במקביל, האיחוד האירופי חייב לקיים דיאלוג עם סין כדי למנוע הסלמה. האיזון בין עימות לשיתוף פעולה הוא עדין אך הכרחי.

התחזית מעורבת. אירופה הכירה באתגר ונקטה בצעדים ראשוניים. חוק חומרי הגלם הקריטיים, תוכנית RESourceEU ושותפויות חומרי הגלם הם כלים שיכולים להשפיע. אך הזמן קצר, העלויות גבוהות והפשרות עדיין לא פתורות. התרחיש הסביר ביותר הוא גיוון הדרגתי עם הצלחה מוגבלת, מה שמותיר את אירופה פגיעה יותר מהנדרש, אך פחות תלויה מאשר היום. אוטונומיה אסטרטגית תהיה פרויקט ארוך טווח שיימשך עשרות שנים, לא שנים. אירופה חייבת ללמוד לחיות עם אי ודאות ולנהל סיכונים באופן פעיל.

הגיע הזמן לפעול: ציוויים לפוליטיקה, לעסקים ולמשקיעים

ההכרזה על תוכנית RESourceEU מסמנת שינוי פרדיגמה מזמן במדיניות הכלכלית האירופית. במשך עשרות שנים, אירופה נהנתה מאשליה של אספקת חומרי גלם יציבה וזולה מסין. אשליה זו התנפצה. הגבלות היצוא הסיניות מאוקטובר 2024 אינן צעד זמני, אלא חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח לשימוש בחומרי גלם קריטיים ככלי כוח גיאופוליטי. אירופה ניצבת בפני בחירה בין אוטונומיה אסטרטגית לפגיעות קבועה.

הניתוח מראה שהדרך לעצמאות היא סלעית, יקרה וארוכה. מטרות חוק חומרי הגלם הקריטיים לשנת 2030 הן שאפתניות, אך לא בלתי מציאותיות אם יינקטו צעדים נחרצים כעת. עשרה אחוזי ייצור מקומי, 40 אחוזי עיבוד אירופי ו-25 אחוזי מיחזור ניתנים להשגה, אך דורשים השקעות של מאות מיליארדי יורו, קונצנזוס פוליטי המשתרע על פני עשרות שנים ונכונות לקבל עלויות סביבתיות ושיבושים חברתיים. גיוון עד לתלות של 65 אחוזים במדינה אחת הוא אמת מידה הגיונית היוצרת חוסן מבלי ליצור אשליה של עצמאות.

ההשלכות האסטרטגיות עבור קובעי המדיניות ברורות. ראשית, יש להבטיח מימון. האיחוד האירופי זקוק לתוכנית השקעה בחומרי גלם בדומה לחוק הפחתת האינפלציה של ארה"ב, עם סובסידיות, גידור סיכונים וערבויות מכירה למשקיעים פרטיים. 210 מיליארד האירו המוערכים על ידי הנציבות הם מינימום, לא מקסימום. שנית, יש להאיץ באופן דרסטי את הליכי ההיתרים. חוק חומרי הגלם הקריטיים קובע 27 חודשים לרישיונות כרייה ו-15 חודשים למתקני עיבוד ומיחזור. יש לעמוד בלוחות זמנים אלה, מה שמחייב רפורמות בחוקי הכרייה הלאומיים ובתקנות הסביבתיות. שלישית, יש להתייחס למיחזור כאל עדיפות אסטרטגית. עיצוב המוצר חייב להיות מכוון למיחזור מלכתחילה, להקים מערכות איסוף ולקדם באופן מסיבי את המחקר בטכנולוגיות מיחזור.

גם מנהיגים עסקיים צריכים לנקוט פעולה. ימי מחירי חומרי גלם יציבים ונוחים חלפו. חברות חייבות לגוון את שרשראות האספקה ​​שלהן, לבנות מלאי אסטרטגי ולהשקיע בפיתוח טכנולוגיות בעלות משאבים דלים או תחליפי חומרי גלם. יש להבטיח חוזי אספקה ​​ארוכי טווח עם יצרנים שאינם סינים, גם אם הם יקרים יותר. שיתוף פעולה עם מתחרים בקונסורציומים טרום-תחרותיים לרכש ומיחזור חומרי גלם יכול ליצור יתרונות לגודל ולחלוק סיכונים.

המעבר לחומרי גלם מציג הזדמנויות וסיכונים כאחד למשקיעים. חברות הכרות, הזיקוק או המחזור ייהנו מהביקוש, אך הן גם מתמודדות עם סיכונים רגולטוריים ותפעוליים משמעותיים. חברות טכנולוגיה המפתחות פתרונות חלופיים עלולות להשיג פריצות דרך או להיכשל עקב מגבלות טכניות. הממד הפוליטי הופך את ההשקעות בחומרי גלם קריטיים למורכבות יותר מאשר במגזרים אחרים. סובסידיות ותקנות ממשלתיות יכולות לקבוע הצלחה או כישלון.

לא ניתן להפריז בחשיבות ארוכת הטווח של נושא זה. חומרי גלם קריטיים הם הבסיס למעבר האנרגיה, הדיגיטציה ויכולת ההגנה. ללא אספקה ​​בטוחה, מדיניות האקלים האירופית תיכשל, הריבונות הדיגיטלית תישאר אשליה, ואוטונומיה אסטרטגית תהיה בלתי ניתנת להשגה. תלות בסין מאיימת קיומית יותר מתלות באנרגיה רוסית משום שהחלפה קשה יותר והביקוש עולה מבחינה מבנית.

השוואות היסטוריות למשברי חומרי גלם קודמים מלמדות אותנו שתמורות אפשריות, אך הן דורשות זמן. משברי הנפט של שנות ה-70 הובילו לגיוון אספקת האנרגיה, שיפורי יעילות ויצירת עתודות אסטרטגיות. תהליך זה ארך עשרות שנים. משבר אספקת המוליכים למחצה במהלך מגפת הקורונה הוביל להשקעות במפעלי שבבים אירופיים, שהשפעותיהן לא יתבררו עד שנות ה-2030. מעבר חומרי הגלם עוקב אחר אותו דפוס: ההחלטות של היום קובעות את ביטחון האספקה ​​של מחר.

הממד הגיאופוליטי הופך את האתגר למורכב יותר. אירופה חייבת להתחרות, לשתף פעולה ולהתעמת בו זמנית עם סין. ניתוק מוחלט אינו אפשרי ואינו רצוי, משום שסין נותרה שוק מכירות, שותפה טכנולוגית וספקית חומרי גלם. איזון בין צמצום תלות לבין יחסים בונים הוא המשימה הדיפלומטית המרכזית של העשור הבא. אין להבין את תוכנית RESourceEU כהכרזת מלחמה על סין, אלא כבר פוליסת ביטוח מפני סחיטה אסטרטגית.

ההערכה הסופית היא אמביוולנטית. תוכנית RESourceEU הכרחית, נחוצה מזמן, ונכונה ביסודה. השילוב של גיוון, מיחזור, ייצור מקומי ושותפויות בינלאומיות הוא הדרך היחידה לחוסן גדול יותר. אך היישום עדיין ממתין. ההיסטוריה רצופה בתוכניות בעלות כוונות טובות שנכשלו עקב התנגדות פוליטית, צווארי בקבוק פיננסיים או מכשולים טכניים. הצלחתה של אירופה תלויה בשאלה האם הרצון הפוליטי יימשך לאורך תקופות חקיקה, האם מתבצעות ההשקעות הנדרשות, והאם האוכלוסייה מוכנה לקבל עלויות גבוהות יותר והשפעות סביבתיות.

חמש השנים הבאות הן קריטיות. אם אירופה לא תצליח להתקדם באופן משמעותי עד 2030, הדומיננטיות הסינית תתבסס. המעבר האנרגטי יהפוך יקר יותר, איטי יותר ותלוי יותר במדינה המשתמשת בחומרי גלם כנשק. אוטונומיה אסטרטגית נותרת מחוץ להישג יד. אך אם אירופה תפעל באופן נחרץ כעת, תלות זו תוכל לצמצם בהדרגה. עצמאות מוחלטת אינה אפשרית ואינה הכרחית. חוסן באמצעות גיוון הוא המטרה הריאליסטית. תוכנית RESourceEU היא הצעד הראשון במסע ארוך. האם אירופה תלך בדרך זו עד הסוף יקבע את התחרותיות, הביטחון והכדאיות העתידית של היבשת.

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

Konrad Wolfenstein

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד