מפיגור למובילה בחדשנות: יכולת השינוי הכלכלי של גרמניה במשבר

הפרדוקס של מעמדה הכלכלי של גרמניה

גרמניה מוצאת את עצמה במצוקה כלכלית שעשויה להיראות פרדוקסלית לבני זמנו. בעוד שמדינת התעשייה הגדולה ביותר באירופה מתמודדת עם צמיחה עומדת, דומיננטיות מצטמצמת ביצוא וירידה בעמדות התחרותיות ב-2024 וב-2025, מבט שיטתי על ההיסטוריה הכלכלית האחרונה חושף תופעה בעלת חשיבות עליונה: היכולת החוזרת ונשנית של חברות גרמניות לפגר בתחילה מאחור ולאחר מכן, באמצעות מומחיות הנדסית מרוכזת והתמדה, להפוך לאמות מידה עולמיות. יכולת זו לטרנספורמציה אינה מקרית ואינה נוסטלגיה סנטימנטלית, אלא מאפיין מבני של המערכת הכלכלית הגרמנית שהופעל שוב ושוב בצמתים קריטיים.

לכן, המצב הנוכחי מצדיק ניתוח מעמיק. האבחנה השטחית היא: גרמניה מפסידה. האבחנה העמוקה יותר חייבת להיות: גרמניה נמצאת בשלב שבו קיימים התנאים לשינוי מחודש, בתנאי שגורמים פוליטיים ועסקיים יקבלו את ההחלטות האסטרטגיות הנכונות.

התקדים ההיסטורי: דפוסי השלמה חוזרים ונשנים בהיסטוריה התעשייתית הגרמנית

רכבת: המעבר מיבואן לפיתוח פנימי

כאשר הקטר "אדלר" חצה את הקו בין נירנברג לפיורת' ב-7 בדצמבר 1835, לא הייתה זו המצאה גרמנית, אלא אימוץ ישיר של טכנולוגיה בריטית. הקטר הגיע ממפעל רוברט סטפנסון וחברה בניוקאסל והועבר לממלכת בוואריה בחלקים, באמצעות ספינה ובעזרת פרדות. נהג הקטר היה ויליאם וילסון, אנגלי. באותו רגע, גרמניה לא הייתה ממציאה, אלא צרכנית של טכנולוגיה שכבר הוכחה.

אולם, מה שהתרחש לאחר מכן היה הדפוס הגרמני הקלאסי של תיעוש הדבקה. תוך מספר עשורים התפתחה תעשיית ייצור קטרים ​​גרמנית חזקה, שסיפקה לא רק את השוק המקומי אלא גם הפכה לתעשיית יצוא. עד סוף המאה התשע עשרה, גרמניה עלתה והפכה ליצרנית הקטרים ​​המובילה בעולם. שלב זה של ייצור קטרים ​​גרמני הפך לסמל של תיעוש רחב יותר שהפך את המדינה ממדינה חקלאית למעצמה תעשייתית.

הדפוס ברור: קודם חיקוי, אחר כך אופטימיזציה, ולבסוף מנהיגות. תהליך זה אינו מהיר; הוא דורש סבלנות והשקעה, אך הוא עובד. וחשוב מכך, אין בושה בתהליך הזה. התובנה האסטרטגית היא שמדובר פחות בהמצאת הטכנולוגיה הראשונה ויותר בשכלולה.

מערכת הבלימה נגד נעילה: שבע שנים של שיפור קונספט זר

מערכת ABS (ABS) מייצגת מקרה קלאסי של דפוס טרנספורמציה גרמני זה. פורד וקרייזלר פיתחו את מערכות הבלימה האלקטרוניות הראשונות נגד נעילה עבור כלי רכב בשנות ה-60. עם זאת, ניסיונות מוקדמים אלה היו מועדים לטעויות ולא היו חסכוניים. חלק מהיצרנים הפסיקו את הפיתוח.

בוש ייבאה את הטכנולוגיה בתחילת שנות ה-70 ועשתה את מה שחברות גרמניות טובות בו באופן שיטתי: הן ניתחו לא רק את הפונקציונליות, אלא, מעל הכל, את החולשות. חברת Teldix GmbH, שבסיסה בהיידלברג, כבר עבדה על מערכת מבוקרת אלקטרונית מאז 1968, שיכולה לווסת את כל ארבעת הגלגלים באופן עצמאי. עם זאת, הבעיה הטכנית המרכזית התבררה במהרה: האלקטרוניקה האנלוגית של התקופה לא עמדה בדרישות הבטיחות של מערכת בלימה. ניסויי חורף נרחבים הדגימו את פונקציונליותה, אך החומרה לא הייתה חזקה מספיק לייצור סדרתי בכלי רכב.

כאן נכנסה לתמונה יכולות הליבה של בוש. בשנת 1973, החברה רכשה 50 אחוז ממניות טלדיקס, ותרמה בעיקר למומחיות הנרחבת שלה בפיתוח וייצור של רכיבי מוליכים למחצה חזקים מספיק עבור יישומי רכב. בשנת 1975, בוש קיבלה על עצמה את האחריות המלאה על פיתוח מערכת ה-ABS. מערכת ABS 2 נגד נעילה, הכוללת עיבוד אותות דיגיטלי ומעגלים משולבים ביותר, נכנסה לייצור סדרתי באוגוסט 1978. מרצדס-בנץ ובוש הציגו את המערכת במסלול הניסויים של מפעל אונטרטורקהיים כסנסציה טכנולוגית, שסימנה את הכנסת הטכנולוגיה הדיגיטלית לרכב.

ציר הזמן כאן חושף את המסר. מהפיתוח הפנימי השיטתי הראשון בשנת 1969 ועד למוכנות לייצור סדרתי בשנת 1978, זה לקח כתשע שנים. זה לא היה ספרינט, אלא עבודת פיתוח עקבית המבוססת על הבנת נקודות תורפה. כיום, Bosch מגדירה את הסטנדרט העולמי למערכות ABS. ארצות הברית, שהמציאה את הטכנולוגיה המקורית, רוכשת את טכנולוגיית ABS גרמנית.

לייזרים תעשייתיים: שני עשורים של אופטימיזציה

הלייזר הומצא בארצות הברית בשנת 1960. חברות אמריקאיות הובילו את היישום התעשייתי של טכנולוגיית לייזר. חברת TRUMPF, שבסיסה בדיצינגן, באדן-וירטמברג, נקטה בגישה גרמנית קלאסית: בשנת 1979 ייבאה החברה לייזרי CO2 מארה"ב. עם זאת, מהר מאוד התברר שהמערכות המיובאות אינן מספיקות כדי לעמוד בתקני האיכות הגרמניים.

TRUMPF בחרה בפיתוח פנימי. החברה התמקדה בשיפורים בדיוק באותם תחומים שבהם המקור האמריקאי היה חלש: חוסן, דיוק, אמינות ותחזוקה. זו הייתה תוכנית השקעה שנמשכה עשרות שנים. כיום, TRUMPF היא מובילה עולמית בטכנולוגיית לייזר ומספקת את הלייזרים החיוניים לייצור השבבים המתקדם ביותר בעולם. ללא טכנולוגיית הלייזר של TRUMPF, רבים ממכשירי האייפון והאנדרואיד המתקדמים ביותר של ימינו לא היו ניתנים ליייצור. ארה"ב, מקום הולדתה של חדשנות הלייזר, רוכשת כעת טכנולוגיית לייזר גרמנית.

באופן ספציפי יותר: טכנולוגיית הליתוגרפיה של EUV הנדרשת לייצור מוליכים למחצה חדישים עם גדלי תכונות מתחת לשבעה ננומטר מבוססת על שותפות בין ASML (הולנד), ZEISS (גרמניה) ו-TRUMPF (גרמניה). ZEISS מספקת את המערכות האופטיות בדיוק בלתי נתפס. המראות מיוצרות בדיוק כזה שהסטייה בהגדלה לגודל גרמניה היא רק כעשירית המילימטר. TRUMPF מספקת את לייזר ההנעה של EUV. פיתוח טכנולוגיה זו ארך עשרים שנה, אך היא מציבה חברות גרמניות בחזית ציוד ייצור המוליכים למחצה העולמי. אינטל, ענקית השבבים האמריקאית, היא הלקוחה המשיקה של טכנולוגיית High-NA EUV של ZEISS. אינטל מתכוונת להשתמש בטכנולוגיה גרמנית זו כדי להתחיל בייצור המוני של שבבים מתקדמים.

המצב הנוכחי: אתגרים מבניים לעומת יכולת היסטורית

משבר מעמדה הייצואי של גרמניה

האינדיקטורים הכלכליים הנוכחיים מדאיגים. התוצר המקומי הגולמי של גרמניה התכווץ ב-0.2 אחוז בשנת 2024 וצפוי לגדול רק ב-0.3 עד 0.4 אחוז בשנת 2025. התעשייה מאבדת באופן ניכר את התחרותיות הבינלאומית. במדד החדשנות לשנת 2024, המשווה 35 כלכלות, גרמניה ירדה למקום ה-12, שני מקומות נמוך יותר מהשנה הקודמת. מבין המדינות המתועשות הגדולות, גרמניה עדיין מחזיקה במקום השני המכובד אחרי דרום קוריאה, אך המגמה שלילית בבירור. ערך המדד ירד מעט מ-45 ל-43 נקודות (מתוך 100 אפשריות), בעוד שמדינות אחרות הרחיבו את מחויבותן לחדשנות וכתוצאה מכך עלו בדירוג.

בדירוג התחרותיות העולמי של IMD, גרמניה ירדה למקום ה-24. גרמניה מציגה ביצועים נמוכים במיוחד מבחינת עלויות עבודה ליחידה: רק לדנמרק ולבלגיה יש עלויות עבודה גבוהות יותר מגרמניה. משמעות הדבר היא שעובדים ועובדים גרמנים משלמים יותר, בעוד שהפריון לא גדל באופן יחסי. בדירוג הפריון, גרמניה עדיין מחזיקה במקום ה-7 מתוך 27 מדינות, אך לארה"ב ובמיוחד לדנמרק יש תוצאות טובות משמעותית.

נתחי שוק היצוא מציירים תמונה קודרת אף יותר. מאז 2017, גרמניה מאבדת בהתמדה נתח שוק ביצוא, וירידה זו הואצה במידה ניכרת משנת 2021 ואילך. מעל 75 אחוז מאובדן נתח השוק בין 2021 ל-2023 ניתן לייחס לעובדה שיצואנים גרמנים פשוט אינם תחרותיים עוד. הם יקרים מדי, איטיים מדי או לא חדשניים מספיק. זו אינה בעיה מחזורית זמנית, אלא אתגר מבני.

עם זאת, הבנק המרכזי של גרמניה זיהה גורם מבדיל חשוב: גרמניה שומרת על מותג ליבה משמעותי. כ-60 עד 100 קבוצות מוצרים (ברמת 6 ספרות של HS) שמרו על נתח ייצוא של למעלה משלושים אחוזים במשך תקופות ממושכות. דומיננטיות מתמשכת זו בתוך תיק קטן יותר מהווה את הבסיס עליו ניתן לבנות טרנספורמציה.

סין כאתגר מבני

המשבר הנוכחי קשור באופן בלתי נפרד לתחרות הגוברת מצד סין. סין התפתחה למדינה התעשייתית הדומיננטית והיא נוקטת במדיניות תעשייתית אסטרטגית במסגרת אסטרטגיית "תוצרת סין 2025", המכוונת במפורש למגזרים בהם חברות גרמניות מתמחות. סין משתמשת לא רק בכלים מבוססי שוק כמו חינוך וכלכלות גודל כדי להגביר את היעילות, אלא גם בסובסידיות תעשייתיות נרחבות.

רמת האיום גבוהה. על פי סקר של המכון הכלכלי הגרמני, בין שישים לתשעים וחמישה אחוזים מהחברות שנבדקו צופות הפסדים וירידות ברווחים עקב תחרות מצד סין. כמחצית מהחברות התעשייתיות המתמודדות עם תחרות סינית מתכוונות לצמצם את הייצור ולפטר עובדים. עודף הסחר של סין הגיע לשיא כל הזמנים, והמדינה צוברת נתח שוק באופן מתמיד בשווקים הפנימיים האירופיים שלה, שם שלטו באופן מסורתי חברות גרמניות.

בעיות מבניות ספציפיות: אנרגיה, דמוגרפיה, בירוקרטיה

את הקשיים הנוכחיים ניתן לייחס למספר גורמים ספציפיים. ראשית, עלויות האנרגיה. באפריל 2025, חברות תעשייתיות בגרמניה שילמו בממוצע 16.20 סנט לקילוואט-שעה (לא כולל סובסידיות). זהו אחד ממחירי החשמל הגבוהים ביותר מבין כל מדינות האיחוד האירופי. במבט קדימה, המצב יחמיר. עד 2030, העלות בגרמניה עבור חברה עם צריכה שנתית של עשרה ג'יגה-וואט-שעה צפויה להיות כ-132 אירו למגה-וואט-שעה. בסין, אותו מחיר יהיה כ-102 אירו, ובחלקים מסוימים של ארה"ב, אפילו נמוך עד 61 אירו. עלויות האנרגיה אינן גורם שולי, אלא קריטיות לתחרותיות של תעשיות עתירות אנרגיה כמו פלדה וכימיקלים.

שנית: מבנים דמוגרפיים. גרמניה מאבדת עובדים עקב הזדקנות האוכלוסייה. דורות הבייבי בום משנות הילודה הגבוהות של שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 פורשים לגמלאות. מוניטור ההנדסה, שפורסם על ידי איגוד המהנדסים הגרמני (VDI) והמכון הכלכלי הגרמני (IW), ממחיש את היקף המשבר: ברבעון השני של 2024 היו כ-136,000 משרות הנדסה פתוחות, אך רק כ-70,000 עד 75,000 בוגרי הנדסה בשנה. על כל 100 מהנדסים מחפשי עבודה, יש מעל 300 משרות פתוחות. זוהי הקצאה שגויה מבנית של משאבים שלא ניתן לפתור באמצעות הגירה בלבד.

מדאיג עוד יותר: מספר הסטודנטים להנדסה יורד ברציפות מאז סמסטר החורף של תשע"א, מ-783,000 ל-749,000 כיום. מספר הסטודנטים בתחומים קריטיים כמו הנדסת מכונות והנדסת תהליכים יורד בצורה חדה במיוחד.

שלישית: בירוקרטיה ורגולציה. בדיון הגרמני צוין שוב ושוב כי נטל הרגולציה גבוה במיוחד. קובעי מדיניות גרמנים מטילים לעתים קרובות דרישות מחמירות אף יותר בנוסף להנחיות האיחוד האירופי המחמירות ממילא. זה לא רק יוצר נטל עלויות אלא גם אי נוחות פסיכולוגית בקרב יזמים שחשים אי ודאות לגבי תנאים עתידיים. תהליכי אישור איטיים. קשה לכמת גורם זה, אך זהו דאגה עקבית בדיונים עם יזמים.

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

בסיסי הכשירות: נקודות החוזק של גרמניה למרות החולשות הנוכחיות

למרות אתגרים אלה, קיימים בסיסי יכולות מדידים ומוחשיים שעליהם גרמניה יכולה לבנות טרנספורמציה נוספת. אלה אינם דמיוניים, אלא קיימים עובדתית.

מצוינות מתמשכת בתעשיות הליבה

כפי שכבר צוין, גרמניה שמרה על דומיננטיות מתמשכת ביצוא בכ-60 עד מאה קבוצות מוצרים מאז 2010. קבוצות מוצרים אלו אינן נבחרות באופן אקראי, אלא מתמקדות בתחומים שבהם המומחיות הגרמנית חזקה באופן מסורתי: הנדסת מכונות, הנדסת רכב, כימיקלים, תעופה וחלל, מכשירים מדויקים ומטרולוגיה.

מגזר התעופה והחלל מעסיק כ-120,000 עובדים ומייצר הכנסות של 52 מיליארד אירו. זה לא שולי, אבל משמעותי. המנהיגות הטכנולוגית של תעשייה זו אינה מוטלת בספק. גרמניה, עם ספקיה ומהנדסיה, נותרה מרכזית בתעשיית התעופה והחלל.

אופטיקה, פוטוניקה וציוד מוליכים למחצה: הליבה הדיגיטלית

גרמניה אינה יצרנית שבבים כמו טייוואן או דרום קוריאה, אך היא אחת הספקיות המרכזיות לייצור שבבים עולמי. ZEISS, TRUMPF והספקים שלהן הם הכרחיים. הטכנולוגיות שהן מייצרות דורשות רמת דיוק והנדסה שהמתחרים מתקשים לשכפל.

מבט על ליתוגרפיה High-NA-EUV ממחיש את הנקודה. טכנולוגיה זו פותחה במשך עשרים שנה, עם השקעות אדירות במחקר ופיתוח. לא ניתן לחקות אותה במהירות. והיא אינה שולי, אלא מרכזית לייצור מוליכים למחצה המתקדמים ביותר הנדרשים ליישומי בינה מלאכותית. אינטל, המתחרה הגדולה ביותר של אינטל, TSMC, ויצרני שבבים אחרים תלויים בטכנולוגיה גרמנית זו.

הרנסנס הביוטכנולוגי: BioNTech ומה עומד מאחוריה

BioNTech אולי חברה צעירה (נוסדה בשנת 2008), אך היא מגלמת עיקרון חשוב: ניצול מחקר בסיסי מארה"ב או ממקומות אחרים ותיעוש ושיפור שלו בגרמניה. מחקר ה-mRNA הבסיסי מקורו בעיקר במעבדות אמריקאיות ומומן בכבדות על ידי הרשויות האמריקאיות. BioNTech מינפה את הבסיס הזה, אך החברה תיעשה את הטכנולוגיה באופן שהפתיע את העולם.

כאשר התפרץ נגיף הקורונה (COVID-19), העולם היה זקוק בדחיפות לחיסון. BioNTech לקח עשרה חודשים לפתח ולבדוק קלינית את חיסון הקורונה BNT162b2 (טוזינמרן). זה לא היה רק ​​הפיתוח המהיר ביותר של חיסון נגד פתוגן חדש בהיסטוריה הרפואית, אלא גם הוכחה לקיומן ש-mRNA יכול לתפקד כסוג חדש של תרופות ברפואה. BioNTech הייתה החברה הראשונה בעולם שהביאה חיסון COVID-19 מבוסס mRNA לאישור רגולטורי.

זהו פחות סיפור של המצאה ויותר סיפור של תיעוש ואופטימיזציה. וזה בדיוק מה שחברות גרמניות עושות היטב.

פוטנציאל הטרנספורמציה: הערכה אסטרטגית מחודשת

הדפוסים ההיסטוריים והיכולות הנוכחיות מובילים למסקנה משכנעת: גרמניה לא הגיעה לסוף מנהיגותה הטכנולוגית, אלא נמצאת בתקופת מעבר שבה ניתן להניח את היסודות לשינוי מחודש.

עם זאת, הדבר דורש הבהרה בשלוש נקודות קריטיות:

ראשית, גרמניה חייבת להפסיק לחשוב במונחים של הפסד. הוויכוח הנוכחי חדור בפחד, פסימיות וחשיבה קטסטרופלית. זה מובן מבחינה פסיכולוגית, אך אסטרטגית לא יעיל. השאלה לא צריכה להיות: האם נוכל לשמור על נתח השוק הקודם שלנו? השאלה חייבת להיות: לאילו תחומים טכנולוגיים חדשים נוכל להעביר את המומחיות הקיימת שלנו?

שנית, מבני העלויות הנוכחיים הם סימפטום, לא הגורם לבעיה. אנרגיה עולה יותר בגרמניה מאשר במקומות אחרים, וזו בעיה אמיתית. אבל גרמניה גם שרדה תקופות של עלויות גבוהות ופיצתה באמצעות חדשנות ואיכות. זהו כוחה של גרמניה.

שלישית: נדרשת פעולה, אך לא פעולה מבוהלת. יש להאיץ את המעבר האנרגטי, אך לא במחיר של קיפאון תעשייתי. יש למשוך עובדים מיומנים, אך לא על ידי הורדת סטנדרטים של איכות. יש להפחית את הבירוקרטיה, אך לא באמצעות דה-רגולציה שמסכנת חדשנות.

תחומים ספציפיים של טרנספורמציה

התעשיות המכוונות לעתיד, שבהן לגרמניה כבר יש חוזקות, ניתנות למדידה: ביוטכנולוגיה, לוגיסטיקה ואריזה, ניהול סביבתי ומיחזור, טכנולוגיה רפואית, אופטיקה ופוטוניקה, תעופה וחלל, קלינטק וטכנולוגיות אקלים. אלו אינן אקזוטיות, אך מרכזיות אסטרטגית לעתיד הכלכלי.

יצוא טכנולוגיות האקלים של גרמניה מהווה כיום כארבעה אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי שלה, יותר מכל מדינה אחרת ב-G7, כולל סין. גרמניה אינה מפגרת מאחור בתחום הגנת האקלים, אלא מובילה את הדרך. בתחום כלי הרכב החשמליים, גרמניה מדורגת במקום השני בעולם, אחרי סין.

מגזרים אלה עתירי צמיחה, אך הם דורשים השקעה בתשתיות, הכשרת עובדים מיומנים ויציבות פוליטית. הם דורשים גם שינוי תרבותי: פחות ספק עצמי, יותר התמקדות בחוזקות.

צו הבנייה

גרמניה היא בין המפסידות הגדולות של חמש עשרה השנים האחרונות. זו עובדה. אבל גרמניה הוכיחה אינספור פעמים בעבר שהיא יכולה להדביק את הפער. הרכבת, מערכת ABS, הלייזר התעשייתי, טכנולוגיית mRNA: כל הסיפורים האלה מראים דפוס. אפשר להתחיל מאוחר יותר ועדיין להפוך לנקודת ייחוס עולמית.

זה דורש שלושה דברים: ראשית, ההבנה שמנהיגות טכנולוגית אינה תלויה בהמצאה ראשונה, אלא באופטימיזציה ובליטוש. שנית, הסבלנות להתמיד בתהליכים אלה במשך שנים או עשורים. ושלישית, הנכונות לחדש ולקחת סיכונים.

המצב הנוכחי חמור. אך הוא אינו חסר סיכוי. עם השקעות ממוקדות באנרגיה, עובדים מיומנים ודה-רגולציה, עם התמקדות ברורה בחוזקות הכלכלה הגרמנית, עם פחות דיבורים ויותר מעשים, גרמניה לא יכלה פשוט לחזור לעמדותיה הישנות, אלא לבסס עמדות חדשות בטכנולוגיות עתידיות. זה לא מובטח. אבל זה אפשרי. וההיסטוריה מראה שגרמניה עשתה זאת פעמים רבות בעבר.

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

 

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

 

 

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש