גוגל ג'מיני על מכשירי אייפון וסמסונג - שינוי דומיננטי בשוק הסמארטפונים והבינה המלאכותית העולמי

מה ג'מיני באמת משנה בסמארטפונים

כאשר גוגל נוחתת על אפל: כיצד עוזר בינה מלאכותית יחיד מארגן מחדש שתי פלטפורמות, תעשיות שלמות ומיליארדי דולרים בהכנסות

במשך שנים, האינטראקציה עם הסמארטפונים שלנו הייתה מוגדרת בבירור: הקשה, החלקה ולחיצה על קישורים כחולים. עם האינטגרציה העמוקה של גוגל ג'מיני, הרגל זה מתחיל להתפוגג. פונקציית החיפוש הקלאסית מוחלפת בשותף דיאלוג חכם שלא רק מספק מידע אלא גם מבין ומשלים משימות. הסמארטפון מתפתח מפורטל מידע בלבד לעוזר אישי.

גוגל ג'מיני הוא יותר מסתם פיצ'ר חדש; זוהי מתקפה על יסודות האינטרנט הנייד. הפרדיגמה הקיימת - חיפוש מידע באמצעות רשימות קישורים - מפנה את מקומה לעוזר פרואקטיבי ושיחתי. עבור גוגל, משמעות הדבר היא שינוי רדיקלי של מודל העסקי שלה, הרחק ממנוע החיפוש ועבר לבינה מלאכותית הנפוצה בכל מקום.

השותפויות הראשונות והמשולבות עמוקות בפלח הסמארטפונים צצו עם סדרת Galaxy S24 של סמסונג. שם, סמסונג משלבת את תכונות הבינה המלאכותית של גלקסי שלה עם Gemini Pro של גוגל בענן ו-Gemini Nano כמודל מובנה במכשיר עבור משימות נבחרות. מכשירי ה-S24 הם אפוא דוגמאות מוקדמות לארכיטקטורות בינה מלאכותית היברידיות: משימות עתירות חישוב הפועלות דרך Google Cloud או Vertex AI, בעוד שמשימות קריטיות או רגישות להשהייה פועלות באופן מקומי במכשיר.

במקביל, גוגל השיקה את אפליקציית Gemini ואת גישת הצ'אטבוט שלה בפלטפורמות שונות. מאמצע 2024, Gemini הייתה זמינה בתחילה באייפונים באירופה דרך אפליקציית גוגל. בסוף 2024, יצאה אפליקציית Gemini עצמאית עבור iOS, המציעה תכונות מורחבות כמו Gemini Live, אינטגרציה עם Dynamic Island ומסך הנעילה, ותמיכה בשפות רבות. משמעות הדבר היא ש-Gemini באייפונים כבר אינה רק תכונה נסתרת בתוך אפליקציית גוגל, אלא ערוץ גישה בולט ועצמאי לבינה המלאכותית של גוגל.

מה שמכריע מבחינה כלכלית הוא פחות העובדה הטכנית שג'מיני פועל כעת גם על אייפונים, אלא השילוב של שלושה פיתוחים:

ראשית, האינטראקציה עם שירותים דיגיטליים עוברת מחיפוש מסורתי לעוזרים המופעלים על ידי בינה מלאכותית. שנית, שכבה זו הופכת חוצת פלטפורמות - ג'מיני פועלת על אנדרואיד (כולל סמסונג) ו-iOS, עם תכונות המשתרעות מעבר לדפדפנים ואפליקציות. שלישית, שוק חדש מתפתח עבור שירותי פרימיום, מנויים ותכונות במכשיר המונעים על ידי בינה מלאכותית, הכולל חומרה, שבבים, שירותי ענן ופרסום.

על רקע זה, ניתן לבנות את ההשפעות הכלכליות לארבעה ממדים: מבנה השוק הגלובלי, שינויים אזוריים, השפעות התעשייה ושרשרת הערך, והמיצוב האסטרטגי של גוגל, אפל, סמסונג ושחקנים אחרים.

מתאים לכך:

• סוף ריבונות האייפון? מדוע עסקת מיליארד הדולר של אפל עם הבינה המלאכותית ג'מיני של גוגל מסתכמת בכניעה

מבנה השוק העולמי: עד כמה משמעותי המינוף של ג'מיני על מכשירי אייפונים?

כדי להבין את הרלוונטיות הכלכלית, השאלה הבסיסית היא: מה גודל השוק הניתן לטיפול?

במכירות הסמארטפונים העולמיות, אפל וסמסונג היו כמעט צמודות זו לזו בשנת 2024. מחקרים המבוססים על נתוני IDC מראים שאפל מכרה כ-232 עד 233 מיליון אייפונים בשנת 2024 (כ-18.8 אחוז נתח שוק), בעוד שסמסונג מכרה כ-223 מיליון מכשירים (כ-18.1 אחוז). לפיכך, שתי היצרניות פועלות בנפח דומה, אם כי אפל היא מספר אחת באופן ברור בפלחי פרימיום ויוקרתיים רבים.

התמונה נראית שונה כאשר בוחנים את בסיס המכשירים המותקנים. אנדרואיד שולטת בעולם עם נתח שוק של כ-70 עד 73 אחוזים, בעוד ש-iOS מחזיקה בכ-27 עד 28 אחוזים. במספרים מוחלטים, זה שווה ערך ל-3.3 עד 3.5 מיליארד מכשירי אנדרואיד פעילים לעומת כ-1.4 עד 1.5 מיליארד אייפונים. משמעות הדבר היא שגם אם ג'מיני היה בשימוש בכל האייפונים, אנדרואיד עדיין הייתה מובילה בבירור מבחינת מספרים.

המינוף הכלכלי טמון לא רק במספר היחידות שנמכרו, אלא גם בנכונות לשלם ובדפוסי השימוש. ניתוחים שונים מראים שמשתמשי iOS מוציאים משמעותית יותר לנפש במערכת האקולוגית של האפליקציות מאשר משתמשי אנדרואיד ומייצרים יותר הכנסות ב-App Store מאשר ב-Google Play, למרות שישנם כפליים מכשירי אנדרואיד ברחבי העולם. סמארטפונים פרימיום מהווים כיום כרבע ממכירות הסמארטפונים העולמיות, כאשר אפל שולטת בשני שלישים מהמכירות בפלח זה וסמסונג קצת פחות מחמישית. משמעות הדבר היא שבעוד שמשתמשי אייפון פחותים במספרם, הם, בממוצע, בעלי ערך רב יותר מבחינת שירותים, פרסום ומנויים.

ברמה המאקרו של שוקי הבינה המלאכותית, התחום צומח במהירות. בהתאם למחקר, שוק הבינה המלאכותית הגנרטיבית העולמי מוערך בשווי של בין 20 ל-40 מיליארד דולר עד אמצע שנות ה-2020, וצפוי להגיע לטריליון דולר או יותר עד תחילת ואמצע שנות ה-2030, עם שיעורי צמיחה שנתיים של מעל 20 עד כמעט 40 אחוזים. באופן ספציפי, שוק הבינה המלאכותית הניידת או הממוקמת במכשירים מוערך בכ-20 עד 25 מיליארד דולר עד אמצע שנות ה-2020, וצפוי לגדול ל-80 עד 85 מיליארד דולר עד 2030. במקביל, שוק הארכיטקטורות של בינה מלאכותית הממוקמות במכשירים צומח מכ-5 ל-6 מיליארד דולר באמצע שנות ה-2020 ליותר מ-17 מיליארד דולר עד 2032.

עבור גוגל, המעבר ל-iOS משמעו גישה שיטתית לפלח רווחי במיוחד של שוק הצמיחה הזה. עבור אפל, משמעות הדבר היא שהמכשירים שלה יהפכו יותר ויותר לקצה הקדמי של שירותי בינה מלאכותית של צד שלישי - עם הזדמנויות (עלייה באטרקטיביות של המכשיר) וסיכונים (אובדן ערך מוסף).

נקודת מוצא טכנולוגית: תפקידים שונים של ג'מיני בסמסונג ובאייפון

למרות ש-Gemini זמין בשתי הפלטפורמות, התפקידים שונים באופן מהותי

במכשירי סמסונג מדור ה-Galaxy S24, Gemini קיים בשלוש צורות: כמודל מבוסס ענן Gemini Pro, המאפשר תכונות כמו סיכומי הערות ועיבוד הקשר באפליקציות מערכת; כמודל מבוסס תמונה Imagen 2 לעריכת תמונות גנרטיבית; וכדגם Gemini Nano במכשיר למשימות מקומיות כמו תשובות חכמות או סיכום טקסט, המשולב דרך AICore של אנדרואיד. המודלים פועלים בחלקם ב-Google Cloud (Vertex AI) ובחלקם ישירות במכשיר באמצעות NPUs ייעודיים ב-Snapdragon או Exynos SoC.

מבחינה טכנית, ג'מיני היא שכבת בסיס במערכת ההפעלה ובארכיטקטורת החומרה שסמסונג משלבת בתכונות שלה, כגון Chat Assist, Live Translator, Note Assist ו-Generative Edit. סמסונג משלמת ל-Google Cloud עבור גישה לדגמי ענן אלה ובמקביל מבדילה את מכשירי הפרימיום שלה ממכשירי אנדרואיד זולים יותר, חסרי NPU כאלה או בעלי פונקציונליות מוגבלת, באמצעות בינה מלאכותית במכשיר.

המצב שונה באייפונים. בתחילה, ג'מיני היה זמין כלשונית נפרדת בתוך אפליקציית גוגל; בהמשך נוספה אפליקציית iOS ייעודית, המסתמכת על אינטראקציות מבוססות טקסט וקול, יצירת תמונות ואינטגרציה עם שירותי גוגל (YouTube, מפות, ג'ימייל, יומן וכו'). רוב העיבוד מתבצע בענן; האייפונים משמשים בעיקר כממשק. אין גרסת ג'מיני במכשיר ברמת השבב כמו של סמסונג; במקום זאת, יש שכבת אפליקציה המופשטת דרך iOS.

מנקודת מבט כלכלית, ההבדל הזה משמעותי: במכשירי סמסונג, ג'מיני מייצרת הכנסות מענן (Vertices AI) אך בו זמנית מניעה את הביקוש למעבדי NPU בעלי ביצועים גבוהים, DRAM ו-SoCs מתקדמים עבור בינה מלאכותית במכשירים. באייפונים, ג'מיני מייצרת בעיקר הכנסות מענן ומנויים עבור גוגל, בעוד שאפל מוכרת את המכשירים ושולטת בתשתית, אך מעבירה את עומס העבודה של מחשוב הבינה המלאכותית לגוגל. בתרחישים הכוללים שילוב עמוק יותר של Siri/Apple Intelligence עם ג'מיני, כפי שנדון מאז 2024/2025 ורמז בהסכמים הראשוניים ב-2026, פער זה יהפוך למורכב עוד יותר, מכיוון שאפל תצטרך לשלם לגוגל עבור גישה לדגמי ג'מיני.

השפעות כלכליות על גוגל: מענקית חיפוש לספקית בינה מלאכותית שאינה תלויה בפלטפורמות

עבור גוגל, השקת ג'מיני בסמארטפונים ובאייפונים של סמסונג היא המנוף המרכזי להפחתת התלות שלה בעסקי החיפוש המסורתיים מבלי לסכן את תזרים המזומנים שלה

מבחינה היסטורית, כשני שלישים מהכנסות אלפבית הגיעו משירותי חיפוש ופרסום, כאשר חלק ניכר מנפח החיפוש בנייד מקורו במכשירי אפל. מסמכי בית משפט וניתוחי שוק הצביעו לפני מספר שנים על כך שיותר ממחצית מעסקי החיפוש של גוגל בוצעו באמצעות מכשירי אפל, וכי גוגל שילמה לאפל בין 15 ל-20 מיליארד דולר בשנה כדי להישאר מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל בספארי. ההערכה היא שאפל קיבלה אפוא כשליש מהכנסות פרסום החיפוש שנוצרו על ידי גוגל בספארי, בעוד שגוגל שמרה על השאר.

עם ג'מיני, הדפוס משתנה: במקום להשתמש בספארי ובשדות חיפוש קלאסיים, יותר ויותר שאילתות מעובדות באמצעות ממשקי בינה מלאכותית, בין אם כאפליקציה עצמאית, משולבת באנדרואיד, או בהמשך באמצעות שיתופי פעולה בין Apple Intelligence/Siri. לכך יש מספר השלכות כלכליות.

ראשית, זרם ההכנסות הישיר מתרחב. אפליקציית Gemini ב-iOS וב-Android מציעה רמות בתשלום (Gemini Advanced, שלעתים קרובות חלק מתוכנית פרימיום של Google One AI במחיר של בין 18 ל-20 דולר לחודש) המחויבות דרך חנויות האפליקציות. זה מעביר חלק מאסטרטגיית המונטיזציה של גוגל מהכנסות פרסום טהורות למודלים של מנוי עם הכנסה חוזרת ויכולת חיזוי גבוהה יותר. משתמשי iOS עם נכונות גבוהה לשלם הם פלח אטרקטיבי במיוחד כאן.

שנית, הזדמנויות הכנסה עקיפות חדשות צצות באמצעות אינטגרציה חזקה יותר עם שירותי גוגל. ג'מיני קשורה קשר הדוק ליוטיוב, ג'ימייל, מסמכים, מפות ויישומי גוגל אחרים, אשר בתורם מייצרים הכנסות מפרסום וענן. ככל שמשתמשי אייפון מבצעים יותר חיפושי מידע, עבודה יצירתית וארגון דרך ג'מיני, כך הם מבלים יותר זמן בתוך המערכת האקולוגית של גוגל - אפילו במכשיר אפל. זה מגביר את השפעות הרשת ואת יתרונות הנתונים שהם קריטיים לפיתוח נוסף של המודלים ולהתאמה אישית של הפרסום.

שלישית, מאזן הכוחות מול אפל משתנה. עד כה, גוגל שילמה סכומים ניכרים כדי להישאר מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל במכשירי אפל. דיווחים ראשוניים על הסכם בינה מלאכותית חדש מצביעים על כך שיחסים אלה מתהפכים חלקית: אפל משלמת לגוגל, על פי הדיווחים, עבור השימוש ב-Gemini כתשתית עבור Apple Intelligence ו-Siri, ובכך ממתן את זרימת התשלומים החד-צדדית הקודמת. למרות שהפרטים והנתונים עדיין אינם פומביים במלואם, ברור שזה פותח מקור הכנסות חדש עבור גוגל בתחום רישוי המודלים B2B, בנוסף ליצירת הערך שלה במנועי חיפוש.

רביעית, האינטגרציה העמוקה של סמסונג מחזקת את מעמדה של גוגל קלאוד. השימוש של סמסונג ב-Gemini Pro ו-Imagen 2 באמצעות Vertex AI עבור פונקציות מבוססות טקסט ותמונה במכשירי S24 שלה מביא לעומסי עבודה חוזרים גבוהים בענן. ככל שסמסונג מקדמת ומשתמשת בפועל בתכונות אלו, כך צריכת המשאבים במרכזי הנתונים של גוגל גבוהה יותר - יחד עם ההכנסות המקבילות משירותי ענן. בהקשר של שוק בינה מלאכותית גנרטיבית הנשלט יותר על ידי פריסות ענן מאשר פתרונות מקומיים, זהו יתרון אסטרטגי.

במקביל, קיימים סיכונים. תשובות גנרטיביות יכולות לקצר נתיבי קליקים מסורתיים דרך מודעות חיפוש, ובכך לקלקל פורמטים מסורתיים של פרסום. ככל שיותר משתמשים נשארים ישירות בתוך ג'מיני, כך נוצרות פחות צפיות בדף, חשיפות באנרים ומודעות חיפוש מסורתיות. גוגל מנסה לטפל בכך על ידי שילוב הדוק של ג'מיני וחיפוש ופיתוח פורמטים חדשים של מודעות שניתן להטמיע בתשובות של בינה מלאכותית. עם זאת, יצירת רווחים משכבת ​​הבינה המלאכותית מורכבת יותר ופגיעה יותר לאתגרים רגולטוריים מכיוון ששקיפות ותיוג של פרסום הופכים לקשים יותר.

בחזית התחרותית, נוכחותה של ג'מיני ב-iOS מאלצת את גוגל למצב של פלטפורמה פתוחה. במקום לשדרג באופן בלעדי את אנדרואיד, גוגל ממצבת את עצמה כספקית בינה מלאכותית חוצת פלטפורמות, הנמצאת גם במכשירי אפל וגם במכשירי סמסונג. מבחינה אסטרטגית, זהו אמצעי הגנה: גם אם אפל תעדיף יותר ויותר את מודלי הבינה המלאכותית שלה בעתיד, לגוגל כבר יש דריסת רגל במערכת האקולוגית ויכולה להבטיח נתח שוק בתחום הבינה המלאכותית באמצעות אפליקציות, שירותים ואינטגרציות מערכות פוטנציאליות.

השפעות כלכליות עבור אפל: בין עלייה בערך החומרה לבין אובדן שליטה בשכבת השירות

עבור אפל, ג'מיני על אייפונים ואינטגרציות עמוקות יותר אפשריות הן אמביוולנטיות - בטווח הקצר זה מגביר את האטרקטיביות של המכשירים, בטווח הבינוני זה מאיים על שחיקה של השליטה הבלעדית על שכבת השירות

מצד שני, הזמינות של Google Assistant רב עוצמה באייפונים מגבירה את התחרותיות מול יצרניות אנדרואיד, אשר מקדמות זה מכבר בינה מלאכותית גנרטורה בממשקי המערכת שלהן. בפרט, השותפות ההדוקה בין סמסונג לגוגל סביב Galaxy AI ו-Gemini חיזקה את הנרטיב של "אנדרואיד כפלטפורמת בינה מלאכותית". בכך שאפל מציעה כעת למשתמשים גם את ChatGPT וגם, בעתיד, את Gemini כאפשרויות לתכונות בינה מלאכותית ב-iOS 18 וב-Apple Intelligence, יכולה לטפל בחששות מפני פיגור במרוץ לבינה מלאכותית.

מבחינה כלכלית, יש לכך השפעות מרובות. בידול גדול יותר של בינה מלאכותית מגביר את נכונות המשתמשים לשדרג לדורות חדשים של אייפון, במיוחד בפלח הפרימיום, שבו אפל כבר שולטת בכשני שלישים מהמכירות העולמיות. זה מאריך או מייצב מחזורי שדרוג ותומך במחירי מכירה ממוצעים גבוהים (ASP). במקביל, תכונות אטרקטיביות של בינה מלאכותית מחזקות את מעמדה של אפל בשווקים מתעוררים כמו הודו ודרום מזרח אסיה, שם iOS צוברת אט אט נתח שוק למרות הדומיננטיות של אנדרואיד.

בצד הסיכון נמצאת השחיקה ההדרגתית של הכנסות אפל משירותים וחיפוש. אפל כבר מרוויחה סכומים ניכרים משיתוף הפעולה שלה עם גוגל: ההכנסות מהסכם עסקת החיפוש הסתכמו בכ-20 מיליארד דולר בשנת 2022 בלבד, המהוות חלק משמעותי מהכנסות אפל משירותים. אם בעתיד, מספר הולך וגדל של משתמשים לא יבצעו עוד את שאילתות המידע שלהם דרך חיפוש ספארי אלא דרך ג'מיני, חלק משאילתות אלו יעקפו את חלקה של אפל בהכנסות החיפוש. בעוד שאפל יכולה לנהל משא ומתן על מנגנוני פיצוי חדשים שלוקחים בחשבון את השימוש בג'מיני, השליטה הישירה שלה פחותה מאשר עם ברירת מחדל של הדפדפן.

לכך מתווספת השאלה האסטרטגית האם אפל תוותר בסופו של דבר על חלק משוק הבינה המלאכותית המתפתח לצדדים שלישיים במקום לפתח מודלים משלה בעלי עוצמה דומה. ההחלטה לשלב את ChatGPT ו-Gemini מתפרשת בכמה ניתוחי תעשייה כהודאה בכך שאפל מפגרת טכנולוגית מאחור בתחום המודלים הגדולים והפתוחים של היסודות ומתמקדת יותר בתפקיד של תזמור. מבחינה כלכלית, זה משנה את שרשרת הערך: אפל מייצרת רווחים בעיקר באמצעות מכשירים, עמלות פלטפורמה ושירותים משלה, בעוד שחלק הולך וגדל מה"אינטליגנציה" מיוחס למודלים של ספקים חיצוניים.

במקביל, צצים קווי עימות חדשים. בשנים האחרונות, אפל מיצבה את עצמה כאנטיתזה למודלים מבוססי פרסומות באמצעות התמקדותה בפרטיות נתונים ומגבלות על מעקב, ובכך משפיעה במיוחד על הכנסות הפרסום של מטא וגוגל ב-iOS. בכך שאפל מקבלת כעת חלק גדול ממודיעין הבינה המלאכותית שלה מגוגל, היא מעניקה שוב לענקית הפרסום תובנות מעמיקות על התנהגות המשתמשים במכשירי אפל - למרות שהחברות מדגישות את דבקותן בהנחיות מחמירות לפרטיות נתונים. מנקודת מבט רגולטורית - במיוחד לאור חוק השווקים הדיגיטליים של האיחוד האירופי וחוק הבינה המלאכותית - הדבר מגביר את הסיכון שהגדרות ברירת מחדל וחבילות ייבדקו מקרוב.

מימד נוסף הוא מאזן הכוחות הפנימי בין חטיבות החומרה והשירותים. בשנים האחרונות, אפל הרחיבה את הכנסות השירותים שלה כעמוד תווך שני לצד האייפון, כולל App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, פרסום ושירותים אחרים. עם זאת, ככל שגוגל או OpenAI מספקים יותר פונקציונליות בינה מלאכותית אופקית ומרכזית, כך יהיה קשה יותר עבור אפל להפיק רווחים משכבה זו באופן בלעדי. מצד שני, אפל יכולה, בטווח הארוך, לחזק את המודלים שלה בתחומי נישה (מודלים במכשיר לתרחישי פרטיות, עיבוד מדיה ספציפי, תכונות בריאותיות) ולמצב מודלים של צד שלישי כמשלימים יותר.

המומחיות הגלובלית שלנו בתעשייה ובעסקים בפיתוח עסקי, מכירות ושיווק - תמונה: Xpert.Digital

מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

עוד על זה כאן:

• מרכז עסקים אקספרט

מרכז נושאים עם תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע בנושא הכלכלה הגלובלית והאזורית, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף ניתוחים, אינספורמציות ומידע רקע מתחומי המיקוד שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז נושאים לחברות שרוצות ללמוד על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

השפעות כלכליות עבור סמסונג: בין יתרון של ראשונים לבין חיקויים מהירים

סמסונג הייתה היצרנית הגדולה הראשונה במחנה האנדרואיד ששילבה לעומק את ג'מיני בסמארטפונים היוקרתיים שלה

מכשירי ה-Galaxy S24 הוצבו במפורש כסמארטפונים מבוססי בינה מלאכותית, עם תכונות כמו תרגום בזמן אמת, הצעות טקסט מבוססות הקשר ועריכת תמונות יצירתית. בכך, סמסונג שאפה להפגין את מנהיגותה הטכנולוגית לא רק מול אפל, אלא גם מול יצרניות אנדרואיד אחרות כמו שיאומי, אופו ו-Vivo.

ליתרון זה של "הצעד הראשון" יש שלוש השפעות כלכליות עיקריות. ראשית, הוא מצדיק מחירי מכירה גבוהים יותר ומחזק את הרווחיות בפלח הפרימיום. בשוק שבו שיפורי חומרה כמו מצלמות או צגים הופכים דומים יותר ויותר, תכונות בינה מלאכותית מציעות שכבת בידול חדשה שניתן לשווק ללקוחות משלמים. שנית, שיתוף הפעולה ההדוק עם Google Cloud ו-Vertex AI מחזק את מעמדה של סמסונג כלקוח ייחוס עבור הצעות הבינה המלאכותית הארגוניות של גוגל, מה שמוביל בתורו לאפקטים שיווקיים משותפים ולשיפורים פוטנציאליים בתנאים וההגבלות.

שלישית, השילוב של Gemini Nano מניע את הביקוש ל-SoCs מתקדמים עם NPUs חזקים וקיבולת זיכרון מוגברת. מחקרים על שוק הבינה המלאכותית הניידת מראים כי NPUs בסמארטפונים גדלים בקצב שנתי העולה על 30 אחוזים, מה שמגביר את הביקוש לשבבים בעלי ביצועים גבוהים וחסכוניים באנרגיה. עבור סמסונג, הן כיצרנית מכשירים והן כיצרנית שבבים (Exynos), זה מציג הזדמנות כפולה: עלייה במכירות בפלח המכשירים היוקרתיים ותפקיד חשוב אסטרטגית בשרשרת האספקה ​​של בינה מלאכותית במכשירים.

עם המעבר של ג'מיני לאייפונים, סמסונג מאבדת חלק מהיתרון התחרותי שלה. אם משתמשי אייפון יכולים לגשת לעוזר ג'מיני עם רמת ביצועים דומה לזו של קוני גלקסי, חלק מנקודת המכירה הייחודית של "סמארטפון בינה מלאכותית" נעלמת, לפחות מנקודת מבטם של משתמשי הקצה שמתעניינים בעיקר בחוויית העוזר ופחות בשיטת היישום (ענן לעומת במכשיר). בעוד שסמסונג נותרת מובחנת בתכונות במכשיר, אינטגרציה עמוקה באפליקציות מערכת ובינה מלאכותית משלה של גלקסי, מילת הבאז "ג'מיני" מאבדת את כוחה ככלי שיווקי בלעדי.

מבחינה כלכלית, הדבר מעצים את התחרות הישירה עם אפל בפלח הפרימיום. בעוד שאפל ממשיכה להרחיב את הדומיננטיות שלה ביצירת הערך בפלח הפרימיום, סמסונג חייבת להתחרות ביתר שאת על בסיס יחסי מחיר-תמורה, מכשירים מתקפלים וחוזקות אזוריות (למשל, בחלקים מאסיה ואירופה). האינטגרציה של ג'מיני עוברת מבונוס בלעדי לדרישה בסיסית, שגם יצרניות אנדרואיד אחרות מציעות באמצעות אפליקציה (ובטווח הבינוני, סביר יותר באמצעות אינטגרציית מערכת).

יתר על כן, עסקאות החיפוש והפרסום ההיסטוריות של גוגל עם אפל היו גדולות משמעותית במונחים מוחלטים מאלה עם סמסונג. חקירות של רשויות התחרות כבר הראו כי חלקם של הכנסות החיפוש ששולמו לאפל במדינות מסוימות היו גבוהים פי כמה מאלה ששולמו לסמסונג. אם יתגלו דפוסים דומים עם שילובי בינה מלאכותית - כגון תשלומים גבוהים יותר המבוססים על נפח או תנאי גישה נוחים יותר למודל עבור אפל - סמסונג עלולה, למרות קרבתה הטכנולוגית לגוגל, להידחק למקום השני מבחינה כלכלית.

מתאים לכך:

• מ"קריאה" ל"ראייה" עם גוגל ג'מיני 3: מדוע הקפיצה לבינה מלאכותית רב-מודאלית מאפילה על כל מה שקדם לה.

הבדלים אזוריים: אירופה, ארה"ב, אסיה ותפקיד הרגולציה

ההשפעות הכלכליות של ג'מיני על סמארטפונים משתנות מאוד מאזור לאזור, בעיקר בשל רגולציה, תשתיות והפצת פלטפורמות

באירופה, הגישה ל-Gemini הייתה מוגבלת בתחילה. אפליקציית האינטרנט הייתה זמינה קודם לכן, אך אפליקציות המובייל - במיוחד ב-iOS - חוו עיכובים ומגבלות פונקציונליות עקב חששות בנוגע לפרטיות נתונים וחששות רגולטוריים. מאמצע 2024, אפליקציית Gemini הושקה בהדרגה באירופה, בתחילה דרך אפליקציית גוגל, ומאוחר יותר עם אפליקציית iOS עצמאית. עם זאת, גרסה זו הציגה פונקציונליות מוגבלת אזורית וגישה מגבילה יותר לממשק ה-API החינמי. במקביל, הלחץ הרגולטורי גובר עקב חוק הבינה המלאכותית וחוק השווקים הדיגיטליים, אשר מאלצים את אפל וגוגל להיות שקופות יותר, למזער איסוף נתונים ולהיות פתוחות יותר בהגדרות ברירת המחדל שלהן.

מבחינה כלכלית, הדבר מאט את המונטיזציה לטווח קצר באירופה, אך בו זמנית מעביר את המיקוד חזק יותר לכיוון בינה מלאכותית בתוך המכשיר. מאחר שחוק הבינה המלאכותית קובע דרישות מחמירות לבינה מלאכותית בסיכון גבוה ולמטרות כלליות, ארכיטקטורות המבצעות יותר עיבוד מקומי במכשיר מרוויחות, מפחיתות את זרימת הנתונים לענן ומורידות את זמן ההשהיה. זה מועיל במיוחד ליצרנים כמו סמסונג, המדגישה את Gemini Nano ויכולות אחרות בתוך המכשיר, כמו גם ליצרני שבבים המספקים יחידות NPU וחומרת בינה מלאכותית ייעודית.

בארה"ב ובחלק גדול מאסיה, הלחץ הרגולטורי נמוך יותר, אך הנכונות לשלם והתשתית לשירותי בינה מלאכותית פרימיום גבוהות. שוק המנויים לבינה מלאכותית, כלי פרודוקטיביות המופעלים על ידי בינה מלאכותית ועוזרים משולבים יצמח שם בקצב המהיר ביותר. אפל כבר שולטת בארה"ב מבחינת מכירות יחידות, בעוד שאנדרואיד שולטת בבירור בשווקים אסייתיים רבים (למעט יפן וכמה מרכזים עירוניים). הזמינות של ג'מיני בשתי הפלטפורמות מאפשרת לגוגל לפנות הן ל-iOS העשיר והן לבסיס משתמשי אנדרואיד הרחב באזורים אלה.

בסין, גוגל חסומה במידה רבה, כך שלג'מיני אין תפקיד משמעותי שם. משמעות הדבר היא שהמערכות האקולוגיות הסיניות (באידו, עליבאבא, טנסנט, וואווי) מפתחות מודלים משלהן של בינה מלאכותית ואינטגרציות סמארטפונים מבלי להיות מושפעות ישירות מג'מיני. עם זאת, מרוץ הבינה המלאכותית העולמי אכן משפיע בעקיפין על סין, למשל באמצעות ביקוש לשבבים, מחסור במוליכים למחצה ובקרות יצוא.

בשווקים מתעוררים כמו הודו, אינדונזיה וחלקים מאפריקה, שבהם מכשירי אנדרואיד - רבים מהם בפלחי המחירים הנמוכים והבינוניים - שולטים, ג'מיני יופיע בתחילה יותר כעוזרים מבוססי ענן דרך אפליקציות מאשר כבינה מלאכותית משולבת עמוק במכשיר. עלויות החומרה ורמות ההכנסה מגבילות את אימוץ סמארטפונים יקרים המבוססים על בינה מלאכותית באזורים אלה. עם זאת, יכולות בינה מלאכותית לחינוך, שירותים פיננסיים וממשל יקבלו חשיבות חברתית וכלכלית משמעותית, במיוחד בשווקים אלה. העובדה שג'מיני זמין הן במכשירי אנדרואיד בסיסיים והן באייפונים פרימיום מגדילה את השפעתו הפוטנציאלית, בתנאי שהשירותים יותאמו באופן מקומי ויהיו זמינים במספר שפות.

השפעה חוצת תעשיות: מי מרוויח מעבר לענקיות הפלטפורמות?

השימוש ב-Gemini במכשירי iPhone ו-Samsung משפיע על הרבה יותר מאשר רק יצרנים וגוגל. תעשיות רבות לאורך שרשרת הערך מושפעות באופן ישיר או עקיף

במגזר השבבים והמוליכים למחצה, הביקוש לבינה מלאכותית מותקנת על מכשירים מגביר את החשיבות של יחידות NPU, זיכרון ברוחב פס גבוה ותהליכי ייצור מתקדמים מתחת ל-5 ננומטר. מחקרי שוק מעריכים כי שוק הסמארטפונים מבוססי בינה מלאכותית גנרטיבית המותקנים על מכשירים הגיע לכמעט 200 מיליון יחידות בשנת 2024 ועשוי לגדול ליותר מ-400 מיליון יחידות בשנת 2025, ולהוות יותר מ-50 אחוז מכלל הסמארטפונים עד 2027. שבבי פרימיום כבר היוו כשלושה רבעים מההכנסות בשוק ה-SoC של הסמארטפונים עד אמצע שנות ה-2020, למרות שחלקם ביחידות היה נמוך משמעותית. חברות יציקה כמו TSMC, מעצבי שבבים כמו קוואלקום, מדיהטק, אפל (עבור ה-SoCs שלה) וסמסונג עצמה נהנו מכך.

תעשיית הענן ומרכזי הנתונים נהנית מהאימוץ הגובר של דגמים בקנה מידה גדול כמו Gemini Pro ו-Ultra, הדורשים כוח מחשוב עצום בענן. שוק הבינה המלאכותית הגנרטיבית עדיין מבוסס בעיקר על ענן, כאשר פריסות ענן מהוות את חלק הארי מההכנסות. כל משתמש פעיל נוסף של Gemini במכשיר iPhone או Samsung מתורגם לבקשות נוספות למרכזי הנתונים של גוגל. עם זאת, בטווח הארוך, קיים סיכון שעומסי עבודה מסוימים יעברו למערכות קצה ולמערכות במכשיר, מה שימתן את קצב הצמיחה של מערכות היפר-סקיילר מסורתיות ויביא ארכיטקטורות היברידיות לחזית.

בתחום הפרסום והשיווק, שכבת הבינה המלאכותית משנה את אופן ההגעה למשתמשים. במקום באנרים ומודעות חיפוש מסורתיות, המלצות מבוססות הקשר צצות בתגובות הבינה המלאכותית. מפרסמים חייבים להיערך לכך שחלק משמעותי מפניות הלקוחות יתקבלו באמצעות עוזרים דמויי ג'מיני בעתיד. עבור גוגל, זה פותח הזדמנויות חדשות למלאי פרסום, אך גם סיכונים רגולטוריים חדשים, שכן הגבול בין המלצות לפרסום הופך לטשטש עוד יותר. מוציאים לאור וספקי מסחר אלקטרוני מסתכנים באיבוד נראות אם משתמשים יישארו בתוך ממשק הבינה המלאכותית במקום ללחוץ עליהם לאתרים.

גם שוק האפליקציות עובר עיצוב מחדש על ידי ג'מיני. מצד אחד, צצות קטגוריות חדשות של אפליקציות המתמקדות בבינה מלאכותית המשתמשות בג'מיני כבסיס, למשל, ליצירת טקסט, סיכומים, תרגומים או ניתוח. מצד שני, עוזרי בינה מלאכותית אופקיים עלולים להפחית מערכן של אפליקציות רבות שהתמחו בעבר, כגון אפליקציות רישום הערות, מתרגמים פשוטים או רשימות מטלות, אם פונקציות אלו ישולבו ישירות באפליקציות ג'מיני או באפליקציות מערכת. מכיוון שמשתמשי iOS, בממוצע, מוציאים הרבה יותר בחנות האפליקציות מאשר משתמשי אנדרואיד, הרלוונטיות הכלכלית של שינוי זה היא משמעותית. אפל עצמה ניצבת בפני השאלה באיזו מידה היא משלבת פונקציות בינה מלאכותית באפליקציות שלה או מאפשרת לספקי בינה מלאכותית כמו גוגל להחליף חלקית את כלכלת האפליקציות.

עבור חברות ותעשיות מעבר למגזר הטכנולוגיה, הזמינות של ג'מיני בשתי הפלטפורמות הדומיננטיות פותחת הזדמנות לאוטומציה מסיבית של זרימות עבודה ניידות: שירות שטח, תחזוקה, לוגיסטיקה, שירותי בריאות, ייעוץ פיננסי וחינוך יכולים להביא עוזרים המופעלים על ידי בינה מלאכותית ישירות לסמארטפונים של העובדים או הלקוחות. שוק העוזרים הווירטואליים החכמים, שכבר צפוי להגיע לעשרות מיליארדי דולרים עד אמצע שנות ה-2020 וצפוי לגדול משמעותית בשנות ה-2030, יונע עוד יותר על ידי סטנדרטיזציה של בינה מלאכותית במכשירי קצה. ג'מיני משמשת כשכבה אוניברסלית שעליה ניתן לבנות פתרונות ספציפיים לתעשייה.

תרחישים אסטרטגיים: כיצד מאזן הכוחות עשוי להשתנות בשנים הקרובות

עם ג'מיני באייפונים ובמכשירי סמסונג, נפתחים מספר נתיבי פיתוח סבירים לחמש עד עשר השנים הבאות

בתרחיש אחד, ג'מיני מבססת את עצמה כסטנדרט דה פקטו לאינטראקציה עם בינה מלאכותית בסמארטפונים, בדומה לחיפוש גוגל שעשתה בעבר באינטרנט. בעוד שאפל מציעה דגמים ואינטגרציות משלה, העדפות המשתמש ואיכות הדגם נוטות לטובת ג'מיני, במיוחד אם גוגל תשקיע באופן רציף בגרסאות ותכונות חדשות של דגמים. גוגל תרחיב בכך את הדומיננטיות שלה מחיפוש לתחום הבינה המלאכותית, הפעם על פני פלטפורמות שונות ועם שילוב חזק יותר של רכיבי מנוי וענן.

בתרחיש שני, השוק נותר מקוטע. אפל מקימה את Apple Intelligence ואת דגמי המכשירים שלה כסטנדרט, בתוספת דגמים אופציונליים כמו ChatGPT ו-Gemini למשימות ספציפיות. אנדרואיד נותרה מגוונת, עם תכונות בלעדיות ל-Pixel, בינה מלאכותית של סמסונג גלקסי ויצרנים אחרים המשלבים דגמים משלהם או פתרונות של צד שלישי. בינה מלאכותית גנרטיבית תתפתח אז יותר כמו המערכת האקולוגית של האפליקציות של ימינו, עם מספר שחקנים משמעותיים במקום להתרכז סביב עוזר דומיננטי יחיד. מבחינה כלכלית, במקרה זה, לאפל, גוגל ולספקים אחרים יהיה כוח משמעותי, אך מוגבל.

תרחיש שלישי מעוצב על ידי רגולציה. אם רשויות ההגבלים העסקיים ורשויות הגנת המידע יגבילו הסכמי חבילות כמו "ג'מיני כבינה מלאכותית ברירת המחדל במכשירי אפל" או עסקאות בלעדיות של חיפוש ובינה מלאכותית, הדבר עלול להוביל ללחץ על בחירה, יכולת פעולה הדדית והגבלות על מיזוג נתונים. לאחר מכן, המשתמשים יצטרכו לבחור במפורש בין ספקי בינה מלאכותית מרובים בעת הגדרת סמארטפונים חדשים, והגדרות ברירת המחדל יהיו מוסדרות בצורה מחמירה הרבה יותר. בסביבה זו, היתרון הכלכלי של עסקאות בודדות עלול להצטמצם, בעוד שגודלו הכולל של שוק הבינה המלאכותית ימשיך לגדול עקב אמון ותחרות.

ללא קשר לתרחיש, ברור שזמינותו של ג'מיני הן במכשירי סמסונג והן באייפונים פתחה דרך מבנית: מערכות הפעלה של סמארטפונים הופכות לספקיות ותזמורות של מודלים של בינה מלאכותית, שחלקם מקורם במפעילי הפלטפורמות עצמם (אפל, גוגל), וחלקם מספקי צד שלישי (OpenAI, Anthropic, אלופים מקומיים). יצירת ערך כלכלי עוברת מחומרה טהורה וממערכות אקולוגיות מסורתיות של אפליקציות למנויים, משאבי ענן והסקת בינה מלאכותית, בתוספת השקעות משמעותיות במוליכים למחצה וברשתות.

עבור גוגל, פתיחת הרשת ל-iOS היא צעד הכרחי כדי להימנע מהישארות בנישה של אנדרואיד בלבד ולמתן את הירידה הצפויה בהכנסות מחיפוש מסורתי. עבור אפל, שילוב ג'מיני הוא גם הזדמנות וגם סיכון: הוא מגן על ערך זיכיון האייפון, אך בטווח הארוך מאיים להוציא חלק משכבת ​​הבינה המלאכותית למיקור חוץ. סמסונג, מצידה, נהנית בטווח הקצר מהדחיפה של הבינה המלאכותית בשוק הפרימיום, אך חייבת לקבל את העובדה שמותג ג'מיני לא יישאר בלעדי ושהתחרות בפלח היוקרתי תתעצם.

לסיכום, הנתונים והמגמות מצביעים על כך שפריסת גוגל ג'מיני באייפונים - לאחר שילובו שכבר יושם והורחב עוד יותר בסמארטפונים של סמסונג - אינה רק עוד מאפיין במרוץ לכותרות, אלא זרז ליישור מחדש של יצירת ערך במערכת האקולוגית של בינה מלאכותית בסמארטפונים ובמובייל. מי שישיג שליטה על שכבת הבינה המלאכותית, או לפחות ישמור על נוכחות, יקבע באופן משמעותי כיצד יתפזרו ההכנסות, הרווחיות ודינמיקת החדשנות על פני חומרה, ענן, פרסום ושירותים בשנים הקרובות.

☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!

Konrad Wolfenstein

אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.

אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital

אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.

☑️ תמיכה ב- SME באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי המכירה הבינלאומיים

Platforms פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

Pioneeer פיתוח עסקי / שיווק / יחסי ציבור / מדד

תהנו מהמומחיות הנרחבת והחמש-כפולה של Xpert.Digital בחבילת שירותים מקיפה | מחקר ופיתוח, XR, יחסי ציבור ואופטימיזציה של נראות דיגיטלית - תמונה: Xpert.Digital

ל- xpert.digital ידע עמוק בענפים שונים. זה מאפשר לנו לפתח אסטרטגיות התאמה המותאמות לדרישות ולאתגרים של פלח השוק הספציפי שלך. על ידי ניתוח מתמיד של מגמות שוק ורדיפת פיתוחים בתעשייה, אנו יכולים לפעול עם ראיית הנולד ולהציע פתרונות חדשניים. עם שילוב של ניסיון וידע, אנו מייצרים ערך מוסף ומעניקים ללקוחותינו יתרון תחרותי מכריע.

עוד על זה כאן:

• השתמש ביכולת 5 של xpert.digital בחבילה אחת - מ- 500 € לחודש