פריחת הבינה המלאכותית בסין או שמא בועת הבינה המלאכותית עומדת להתפוצץ? מאות מרכזי נתונים חדשים עומדים ריקים – תמונה: Xpert.Digital
מיליארדים הושקעו, אפס ביקוש: הכישלון של מרכזי הנתונים של בינה מלאכותית בסין
מבהלה לזהב למשבר: מה עומד מאחורי מפעלי הבינה המלאכותית הריקים של סין
סין מראה סימנים ראשונים ברורים להתפוצצות בועת בינה מלאכותית. בעוד שאחרונה בוצעו השקעות מסיביות במרכזי נתונים, רבים מהמתקנים החדשים הללו עומדים כעת ללא שימוש. בין השנים 2023 ו-2024 הושקו למעלה מ-500 פרויקטים של מרכזי נתונים, אך על פי דיווחים בתקשורת, עד 80 אחוזים מקיבולת המחשוב החדשה שנוצרה נותרה ללא שימוש. במקביל, השוק השחור שבעבר משגשג עבור שבבי Nvidia התקרר, ודגמי בינה מלאכותית יעילים יותר כמו DeepSeek R1 מאתגרים את מודל העסקים הקיים של מרכזי נתונים רבים.
מתאים לכך:
פריחת מרכזי הנתונים של בינה מלאכותית בסין
הרחבת תשתית הבינה המלאכותית הוכרזה כעדיפות לאומית בסין במטרה לבסס את המדינה כמרכז מוביל בתחום הבינה המלאכותית. בעזרת תמיכה ממשלתית והשקעה פרטית, נבנו מאות מרכזי נתונים חדשים בפרק זמן קצר. בשנים 2023 ו-2024 בלבד, הוכרזו למעלה מ-500 פרויקטים חדשים של מרכזי נתונים ברחבי המדינה - ממונגוליה הפנימית ועד גואנגדונג.
התפתחות זו באה בעקבות שחרורו של ChatGPT בסוף 2022, מה שעורר תגובה מהירה בסין. הממשלה המרכזית דחקה ברשויות המקומיות להאיץ את בנייתם של מה שמכונה "מרכזי מחשוב חכמים" - מונח למרכזי נתונים המתמקדים בבינה מלאכותית. על פי ועדת מרכזי הנתונים של איגוד תעשיית התקשורת של סין, לפחות 150 ממרכזי הנתונים החדשים הללו הושלמו והיו פעילים עד סוף 2024.
השקעות שגויות וחוסר מומחיות
בעיה מהותית בהתפתחות זו הייתה חוסר הניסיון בקרב משקיעים רבים. חברות ממגזרים לא קשורים, כמו תעשיות המזון והטקסטיל, קפצו על עגלת הבינה המלאכותית מבלי להתחשב בדרישות המורכבות. יתר על כן, מתווכים חסרי מצפון הובילו לפרויקטים לא יעילים על ידי מניפולציה של תחזיות ביקוש כדי לקבל במרמה סובסידיות ממשלתיות.
שיאו לי, יזם נדל"ן לשעבר שהפך למנהל פרויקטים של מרכזי נתונים, מתאר כיצד נמשך אליו פריחת הבינה המלאכותית של 2023. באותה תקופה, סוחרים בקבוצות ה-WeChat שלו התפארו בהבטחת משלוחים של כרטיסי מסך בעלי ביצועים גבוהים של Nvidia, שלמעשה היו כפופים למגבלות ייצוא אמריקאיות. בשיא הביקוש, שבב Nvidia H100 יחיד, החיוני לאימון מודלים של בינה מלאכותית, יכול היה להימכר בשוק השחור עד 200,000 יואן (כ-28,000 דולר).
המשבר הנוכחי: מרכזי נתונים ריקים
כיום, רבים ממרכזי הנתונים החדשים שנבנו עומדים ריקים ולא בשימוש. על פי דיווחים של קבלנים, מנהל בחברת שרתי GPU ומנהלי פרויקטים, רוב מפעילי מרכזי הנתונים הללו נאבקים על הישרדותם. כלי תקשורת סיניים כמו Jiazi Guangnian ו-36Kr מדווחים כי עד 80 אחוזים מקיבולת המחשוב החדשה שנבנתה נותרה ללא שימוש.
השכרת מעבדים גרפיים (GPU) לחברות הזקוקות להם כדי לאמן מודלים של בינה מלאכותית - מודל העסקים העיקרי של מרכזי הנתונים החדשים - נחשבה בעבר לדבר בטוח. אבל עם עלייתה של DeepSeek ושינוי פתאומי בכלכלה של יישומי בינה מלאכותית, התעשייה מהוססת.
קריסת מחירים ומוכרים נואשים
מחירי השכרת כרטיסי מסך צנחו לשפל של כל הזמנים. דו"ח שפורסם לאחרונה על ידי כלי התקשורת הסיני Zhineng Yongxian מראה כי שרת Nvidia H100 שתצורתו מוגדרת עם שמונה כרטיסי מסך מושכר כעת תמורת 75,000 יואן לחודש - ירידה משמעותית מכ-180,000 יואן בעבר. מרכזי נתונים רבים משאירים את המערכות שלהם ללא פעילות במקום להסתכן בהפסדים נוספים, שכן תפעולן יקר ביותר.
מצב זה בא לידי ביטוי גם בקבוצות WeChat ששיאו לי עוקב אחריהן. סוחרים הפכו דיסקרטיים יותר בעסקאותיהם, והמחירים חזרו לרמות נורמליות. במקביל, שני פרויקטים של מרכזי נתונים שהוא מכיר מתקשים להשיג מימון נוסף ממשקיעים המצפים לתשואות נמוכות. זה מאלץ את מנהיגי הפרויקטים למכור עודפי כרטיסי מסך. "נראה שכולם מוכרים, אבל מעטים קונים", הוא אומר.
אפקט DeepSeek: חדשנות משנה את השוק
שוק הבינה המלאכותית קיבל תפנית יוצאת דופן עם עלייתה של DeepSeek, סטארט-אפ סיני בתחום הבינה המלאכותית. בסוף ינואר 2025, החברה פרסמה את מודלי שפת הבינה המלאכותית שלה, DeepSeek-R1-Zero ו-DeepSeek-R1, שאומנו עם חלק קטן מכוח המחשוב הנדרש עבור מודלים מערביים דומים.
התפתחות זו גרמה לזעזוע של ממש בשווקים הפיננסיים. מניות הטכנולוגיה, ובמיוחד אלו של יצרנית השבבים Nvidia, ספגו הפסדים אדירים. ביום אחד, DeepSeek מחקה יותר מטריליון דולר משווי השוק. מניות Nvidia איבדו 17%, או 589 מיליארד דולר, באותו יום - הירידה הגדולה ביותר ביום אחד בהיסטוריה של שוק המניות.
מתאים לכך:
יעילות במקום כוח מחשוב
הסיבה לתגובת השוק הדרמטית הזו טמונה ביעילות של מודל DeepSeek. הוא היה "זול באופן מדהים ואומן על שבבים פחות מתקדמים" ועדיין יכול להתחרות בביצועים של ChatGPT של OpenAI. עובדה זו מאתגרת את הסטטוס קוו של פיתוח בינה מלאכותית: "מדוע להשקיע טריליונים במודלי שפה גדולים חדשים כאשר ניתן לפתח אותם תמורת כמה מיליוני דולרים בלבד?"
התפתחות זו שינתה באופן מהותי את הביקוש לתשתית בינה מלאכותית. "DeepSeek הוא רגע של חשבון נפש עבור תעשיית הבינה המלאכותית הסינית. השאלה הבוערת עברה מ'מי יכול לפתח את מודל השפה הגדולה הטוב ביותר?' ל'מי יכול להשתמש בו טוב יותר?'", מסביר האנגצ'נג קאו, פרופסור עוזר למערכות מידע באוניברסיטת אמורי.
שינוי טכנולוגי בפיתוח בינה מלאכותית
עלייתם של מודלים של חשיבה כמו R1 של DeepSeek ו-ChatGPT o1 ו-o3 של OpenAI שינתה באופן מהותי את הדרישות למרכזי נתונים. עם טכנולוגיות אלו, רוב המאמץ החישובי כבר לא מגיע מאימון ובניית המודל, אלא מביצוע ניכויים לוגיים בשלבים בתגובה לבקשות המשתמש.
דרישות תשתית חדשות
תהליך חשיבה זה מניב לעתים קרובות תוצאות טובות יותר אך לוקח זמן רב יותר באופן משמעותי. לכן, חומרה בעלת השהייה נמוכה (הזמן שלוקח לנתונים לנוע מנקודה אחת ברשת לאחרת) היא בעלת חשיבות עליונה. מרכזי נתונים חייבים להיות ממוקמים ליד מרכזי טכנולוגיה מרכזיים כדי למזער עיכובי שידור ולהבטיח גישה לצוות תפעול ותחזוקה מיומן ביותר.
שינוי זה פירושו שמרכזי נתונים רבים שנבנו באזורים מרכזיים, מערביים וכפריים של סין - שבהם חשמל וקרקע זולים יותר - הופכים פחות אטרקטיביים עבור חברות בינה מלאכותית. בז'נגג'ואו, עיר במחוז הנאן, מרכז נתונים שנבנה לאחרונה אף מחלק שוברי מחשוב בחינם לחברות טכנולוגיה מקומיות, אך הוא עדיין מתקשה למשוך לקוחות.
יתר על כן, רבים ממרכזי הנתונים החדשים עברו אופטימיזציה לעומסי עבודה שלפני אימון - חישובים גדולים ורציפים המבוצעים על מערכי נתונים עצומים - ולא לצורך הסקה, תהליך הפעלת מודלים של חשיבה מאומנים כדי לענות על קלט המשתמש בזמן אמת.
מתאים לכך:
מרוץ הבינה המלאכותית העולמי: סין נגד ארה"ב
יש לבחון את מצבם הנוכחי של מרכזי הנתונים של סין בתחום הבינה המלאכותית בהקשר של המירוץ העולמי למנהיגות בתחום הבינה המלאכותית. מאז 2017, סין חותרת לעמדה מובילה עם אסטרטגיית "פיתוח בינה מלאכותית מהדור החדש" (AIDP). קידום הבינה המלאכותית נחשב חיוני לתחרותיות ולביטחון הלאומי של המדינה.
מיצוב אסטרטגי והשקעות
לעומת זאת, ארה"ב עדיין מחזיקה בהובלה משמעותית בהשקעות בבינה מלאכותית. כמעט 70 מיליארד דולר הושקעו על ידי חברות פרטיות בארה"ב בשנה שעברה בפיתוח בינה מלאכותית - פי תשעה יותר מאשר בסין. ארה"ב מובילה גם במספר חברות הזנק חדשות בתחום הבינה המלאכותית, עם כמעט 900 חברות לעומת 122 בסין.
ארה"ב מחזקת עוד יותר את מעמדה. דונלד טראמפ הכריז לאחרונה על פרויקט סטארגייט, פרויקט בשווי 500 מיליארד דולר למרכזי נתונים חדשים בתחום הבינה המלאכותית בטקסס. תחת שם זה, OpenAI, Softbank ו-Oracle מתכננות לבנות עד 20 מרכזי נתונים ענקיים בשנים הקרובות כדי לקדם יישומי בינה מלאכותית ולקבוע סטנדרטים.
תגובת סין לסנקציות האמריקאיות
אתגר מיוחד עבור סין הוא הגבלות היצוא האמריקאיות על מוליכים למחצה מתקדמים. למרות הגבלות אלו, סין עשתה התקדמות משמעותית בפיתוח בינה מלאכותית. שרת המסחר לשעבר של ארה"ב, ג'ינה ריימונדו, הצהירה בסוף 2024 כי איסורי אספקה של שבבים מהירים במיוחד הם בסך הכל "פגושים" וכי הניסיון לעצור את עלייתה של סין הוא מאמץ חסר תועלת.
הצלחותיה של DeepSeek מראות שחברות סיניות מוצאות דרכים חדשניות לפתח מודלים תחרותיים של בינה מלאכותית עם שבבים פחות מתקדמים - תגובה להגבלות על הגישה לטכנולוגיה מתקדמת.
התמקדותה של סין בבינה מלאכותית: נתיבים לעצמאות טכנולוגית
למרות האתגרים הנוכחיים, הממשלה המרכזית הסינית נותרה מחויבת לתמוך בתשתית בינה מלאכותית. בתחילת 2025, היא אירחה סימפוזיון לתעשיית הבינה המלאכותית שהדגיש את חשיבות העצמאות בטכנולוגיה זו.
קונסולידציה והתערבות ממשלתית
מומחים מאמינים שסוכנויות ממשלתיות יוכלו להשתלט על חלק מהפרויקטים שנכשלו ולהעבירם למפעילים מנוסים יותר. "סביר להניח שהממשלה הסינית תתערב, תשתלט עליהם ותעביר אותם למפעילים מוכשרים יותר", אומר ג'ימי גודריץ', יועץ טכנולוגי בכיר בחברת RAND.
חברות טכנולוגיה סיניות גדולות ממשיכות להשקיע בתשתיות בינה מלאכותית כדי להבטיח את התחרותיות שלהן. קבוצת עליבאבא הודיעה על תוכניות להשקיע למעלה מ-50 מיליארד דולר בתשתיות חומרה של מחשוב ענן ובינה מלאכותית בשלוש השנים הקרובות, בעוד ש-ByteDance מתכננת להשקיע כ-20 מיליארד דולר במעבדים גרפיים ובמרכזי נתונים.
לקחים מבועת הבינה המלאכותית הסינית
המצב הנוכחי של מרכזי נתונים מבוססי בינה מלאכותית בסין ממחיש את הסיכונים הטמונים בהשקעות חפוזות בתחום טכנולוגי המתפתח במהירות. מה שנחשב להשקעה בטוחה רק לפני מספר שנים הועמד בסימן שאלה עקב פיתוחים חדשניים כמו DeepSeek R1 ותנאי שוק משתנים.
הקשיים הגוברים העומדים בפני תעשיית הבינה המלאכותית של סין נובעים במידה רבה משחקנים חסרי ניסיון - חברות ורשויות מקומיות - שקפצו על העגלה ובנו מתקנים שאינם מתאימים באופן אופטימלי לצרכים הנוכחיים. ניסיון זה מדגיש את חשיבות המומחיות והתכנון האסטרטגי בפיתוח תשתיות בינה מלאכותית.
במבט קדימה, קונסולידציה של השוק נראת באופק, כאשר מודלים מוצלחים יותר כמו DeepSeek עשויים לסלול את הדרך לפיתוחים יעילים וחסכוניים יותר בתחום הבינה המלאכותית. השאלה המכרעת עברה מכוח מחשוב טהור ליישום משמעותי של טכנולוגיית בינה מלאכותית: "מה שעומד בין היום לעתיד שבו בינה מלאכותית נמצאת בכל מקום הוא כבר לא התשתית, אלא תוכניות מוצקות לפריסת הטכנולוגיה."
מתאים לכך:
השותף הגלובלי שלך לשיווק ופיתוח עסקי
☑️ השפה העסקית שלנו היא אנגלית או גרמנית
☑️ חדש: התכתבויות בשפה הלאומית שלך!
Konrad Wolfenstein
אני שמח להיות זמין לך ולצוות שלי כיועץ אישי.
אתה יכול ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר או פשוט להתקשר אליי בטלפון +49 89 674 804 (מינכן) . כתובת הדוא"ל שלי היא: וולפנשטיין ∂ xpert.digital
אני מצפה לפרויקט המשותף שלנו.
