אלוף הייצוא הזמני בהגנה על האקלים: מאזן הסחר הירוק של גרמניה בין ניצחון לפגיעות

מוכוון ייצוא, אך פגיע: מדוע הצלחתה של גרמניה נשענת על קרקע רעועה - המירוץ של גרמניה לטכנולוגיות אקלים

הסחר העולמי בטכנולוגיות להגנת האקלים צומח מהר יותר מהסחר העולמי הכולל - וגרמניה מרוויחה משמעותית. עם נתח יצוא של כעשרה אחוזים, הרפובליקה הפדרלית היא אחת הספקיות החשובות ביותר של מוצרים ירוקים. בשנת 2024 היא השיגה עודף של יותר מ-40 מיליארד דולר אמריקאי במגזר זה. אבל מאחורי הנתונים החזקים הללו מסתתרת תלות עדינה: הצלחתה של גרמניה מבוססת בעיקר על כלי רכב והנדסת חשמל, בעוד שמוצרי ביניים חשובים כמו תאי סוללה מגיעים בעיקר מסין. במקביל, גרמניה מאבדת את יתרונה בתחום הצמיחה החשוב ביותר, ניידות נקייה. עד כמה עמיד מאזן הסחר הירוק - ומה צריך להשתנות כדי להבטיח שהצלחת יצוא זו תימשך בעתיד?

גרמניה מרוויחה ממאמצי הגנת האקלים של מדינות אחרות, בעודה מאבדת כוח מבית. עד מתי זה יכול להימשך?

שוק שצומח מהר יותר מהסחר העולמי

בכלכלה העולמית, מעט מגזרי צמיחה הם כיום דינמיים, טעונים פוליטית ובעלי מחלוקת אסטרטגית כמו הסחר בטכנולוגיות סביבתיות ואקלימיות. חישובים חדשים של בנק הפיתוח KfW וחברת הביקורת והייעוץ דלויט, שהוצגו בוועידת האקלים ה-31 של האו"ם באנטליה, טורקיה, ממחישים את היקף השינוי הזה. מוצרים ירוקים מהווים כיום 11.4 אחוזים מסחר הסחורות העולמי, המייצגים ערך סחר של כ-2.8 טריליון דולר. בשנת 2017, נתח זה עמד על כ-10 אחוזים.

מה שמרשים במיוחד הוא הקצב. בין השנים 2017 ו-2025, הסחר במוצרים ירוקים גדל בממוצע של 6.3 אחוזים בשנה, בעוד שסך סחר הסחורות גדל רק ב-4.7 אחוזים מדי שנה. ההבדל של 1.6 נקודות האחוז עשוי להיראות קטן במבט ראשון. עם זאת, במשך שמונה שנים, הוא מצטבר לשינוי משמעותי בסחר העולמי. חברות בעלות נוכחות חזקה במגזר זה חוות צמיחה מהירה יותר מבחינה מבנית מאשר הכלכלה העולמית בכללותה.

כדי לבצע הערכה כלכלית, יש לבחון מקרוב את מה שנמדד בפועל. ההגדרה עוקבת אחר סיווג של ה-OECD, הכולל סך של 314 קודי סחורות ומחלק אותם לשלושה תחומים: מוצרים להפחתת פליטות גזי חממה, כלכלה מעגלית ומיחזור מוצרים, ומוצרים קלאסיים להגנת הסביבה כגון טיפול במים, בקרת זיהום אוויר, הפחתת רעש וטכנולוגיית מדידה. ליבת הפריחה טמונה בבירור בתחום הראשון. מוצרים להפחתת פליטות לבדם מהווים 7.4 אחוזים מסך הסחר העולמי ולכן כשני שלישים מסחר המוצרים הירוקים. הם צמחו מהר משמעותית, בקצב של 8 אחוזים בשנה, מאשר מוצרים להגנת הסביבה (3.8 אחוזים) ומוצרים למיחזור (3.5 אחוזים). לכן, הגנת האקלים במובן הצר יותר היא מנוע הצמיחה האמיתי, בעוד שהגנת הסביבה הקלאסית נוטה לעמוד בקצב הכלכלה הכוללת.

היכן שמתרחשת הצמיחה בפועל

בתוך מגזר מוצרי הפחתת פליטות, ניתן להבחין בשלושה מסלולי טכנולוגיה, שכל אחד מהם מתפתח בצורה שונה מאוד. הקטע הגדול ביותר כולל מערכות אנרגיה מתחדשת. זה כולל אנרגיה פוטו-וולטאית, החל מוופלים ותאים ועד מודולים; תחנות רוח וכוח הידרואלקטרי עם טורבינות, גנרטורים, מגדלים ותיבות הילוכים; כמו גם מערכות אחסון, ממירים, שנאים, ורכיבי בקרה ורשת. בשנת 2017, מגזר זה היווה כ-64 אחוזים מערך המסחר של מוצרי הגנת האקלים; עד 2025, נתון זה ירד ל-55 אחוזים בלבד. בעוד שהוא צמח בהתמדה בממוצע של 6 אחוזים בשנה, חלקו היחסי ירד. ערכי המסחר אף ירדו בשנים 2019 ו-2024, דבר המשקף את הירידה העצומה במחירים של מודולים סולאריים. ככל שהמודולים הופכים זולים יותר ויותר, ערך המסחר שלהם מצטמצם, למרות שההתקנה הפיזית של הקיבולת ממשיכה לגדול.

המנצחת הברורה היא ניידות נקייה. כלי רכב חשמליים והיברידיים, חלקי רכב, רכבות מסילתיות, טכנולוגיית איתות ותנועה, אופניים, וגם מימן כנשא אנרגיה נופלים תחת פלח זה. חלקה בסחר בסחורות ידידותיות לאקלים עלה מכ-18 ל-33 אחוזים, עם צמיחה שנתית ממוצעת של 16.7 אחוזים. בשנת 2021, ערך הסחר זינק ב-43 אחוזים, ובשנת 2023 שוב בכמעט 20 אחוזים. ניידות נקייה יותר מהכפילה את חלקה בסחר העולמי הכולל, מ-1.0 ל-2.5 אחוזים. כלי רכב חשמליים המונעים על ידי סוללות, כלי רכב היברידיים שאינם נטענים ומכוניות היברידיות נטענות מהווים כעת יחד כחמישית מסך הסחר בסחורות ידידותיות לאקלים.

התחום השלישי, בנייה ומגורים חסכוניים באנרגיה, כולל חומרי בידוד, זכוכית מבודדת, תאורה יעילה, מחליפי חום, מונים חכמים, כמו גם משאבות חום ומערכות מיזוג אוויר. עם קצב צמיחה של 2.7 אחוזים בשנה, הוא מפגר מאחור ומהווה רק 12 אחוזים משווי השוק. יש לכך סיבה מובנת: טכנולוגיית בנייה היא כבדה, מגושמת, מושפעת במידה רבה מתקנים לאומיים, ולעתים קרובות מיוצרת באופן אזורי. בעוד שמגזר הבנייה חיוני להגנת האקלים, הוא איטי יחסית בסחר העולמי.

ממצא נוסף חשוב להקשר. 15 קבוצות המוצרים הגדולות ביותר מהוות כ-61 אחוז מערך היצוא העולמי של מוצרי הגנת האקלים, כאשר שש הגדולות ביותר מייצגות לבדן כ-39 אחוז. מלבד מכוניות חשמליות ומכוניות היברידיות, אלה כוללות סוללות ליתיום-יון (קצת פחות מ-7 אחוזים), ממירים סטטיים, לוחות חשמל במתח נמוך, תאים פוטו-וולטאיים ונורות LED, כמו גם ציוד לייצור מוליכים למחצה. לפיכך, השוק מוגדר באופן רחב, אך נשלט על ידי מספר מוצרים מרכזיים שניתן לנהל. חברות שאינן נמצאות בחזית המוצרים המרכזיים הללו בקושי יכולות לעצב את השוק הכולל.

פריחת הסחר משולבת בגל השקעות גדול עוד יותר. ברחבי העולם, כ-2.2 טריליון דולר צפויים לזרום השנה לאנרגיה נקייה וחשמול, כמעט כפול מאשר לנפט, גז ופחם, בהם מושקעים כ-1.2 טריליון דולר. לפני עשר שנים, שני המגזרים הללו היו שווים בערך בגודלם. שווי השוק של טכנולוגיות אנרגיה נקייה מרכזיות גדל בכ-20 אחוזים מדי שנה בתקופה זו, והגיע ליותר מטריליון דולר. בתנאים הפוליטיים הנוכחיים, הוא צפוי כמעט להכפיל את עצמו ל-2 טריליון דולר עד 2035; אם הצעדים שהוכרזו ייושמו, כ-3 טריליון דולר יהיו אפשריים. לכן, הכיוון ברור; רק המהירות תלויה במדיניות.

גרמניה בין הקבוצה המובילה של מעצמות סחר ירוקות

גרמניה תופסת מעמד יוצא דופן בשוק זה. הרפובליקה הפדרלית אחראית לכ-10% מהיצוא העולמי של מוצרים להפחתת פליטות. רק סין, עם 26%, מובילה, ואחריה במרחק ניכר יפן עם 7% וארצות הברית עם 6%. בהשוואה למשקלה הכולל בסחר העולמי, גרמניה מיוצגת ביתר בבירור בתחום זה: היא אחראית לכ-7% מסך יצוא הסחורות העולמי ו-10% מיצוא מוצרי הגנת האקלים. אותו דפוס חל על סין, שחלקה בסך הסחר הוא בין 14 ל-15%, אך עבור מוצרי הגנת האקלים הוא עומד על יותר מרבע.

המספרים המוחלטים הופכים את ההתפתחות למוחשית. יצוא מוצרי הגנת האקלים הגרמני עלה מ-93 מיליארד דולר בשנת 2017 ל-172 מיליארד דולר בשנת 2024. נתון זה מקביל לצמיחה של כ-9 אחוזים בשנה, ולכן הוא מעל לממוצע העולמי במגזר. לשם השוואה, סין הגדילה את היצוא שלה מ-221 מיליארד דולר ל-426 מיליארד דולר באותה תקופה, בעוד שארה"ב הגדילה אותו רק מ-91 מיליארד דולר ל-120 מיליארד דולר.

גרמניה היא גם בין היבואניות המובילות בעולם. עם כ-8 אחוזים מערך היבוא העולמי, היא הקונה השנייה בגודלה של מוצרי הגנת האקלים, אחרי ארה"ב עם 15 אחוזים וכעת לפני סין עם כ-5 אחוזים בלבד. היבוא הגרמני גדל מ-67 ל-130 מיליארד דולר אמריקאי, אפילו מעט מהר יותר מהיצוא, בכ-10 אחוזים בשנה. עודף הסחר במוצרי הגנת האקלים הסתכם אפוא בכ-40 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2024.

מעמד מוביל כפול זה אינו סתירה, אלא ביטוי לתעשייה המקושרת עמוקות. גרמניה מייבאת סוללות, תאים, מודולים ורכיבים אלקטרוניים, מעבדת אותם לרכבים, מפעלים ומערכות, ומייצאת את המוצר המוגמר עם ערך מוסף. במקביל, הביקוש המקומי לפאנלים סולאריים, משאבות חום ומכוניות חשמליות עולה. כל מי שרוצה להבין את עודף הסחר של גרמניה בתחום הגנת האקלים חייב לשקול את שני הזרמים יחד.

ההשוואה העולמית חושפת גם את ההבדלים החריפים באזורים הכלכליים העיקריים. סין היא ללא ספק היצואנית נטו הגדולה ביותר, כאשר היבוא שלה נותר קבוע ברובו ועומד על כ-90 מיליארד דולר, בעוד שהיצוא הוכפל. ארה"ב היא היבואנית נטו הגדולה ביותר, כאשר היבוא עלה מ-144 מיליארד דולר ל-294 מיליארד דולר, וחשיבותה היחסית של סין שם ירדה לטובת דרום קוריאה, תאילנד ווייטנאם. המצב באירופה ראוי לציון: מדינות החברות באיחוד האירופי, למעט גרמניה, הפכו מיצואניות נטו ליבואניות נטו, והגיעו ליצוא של כ-387 מיליארד דולר ויבוא של כ-422 מיליארד דולר בשנת 2024. גרמניה, לעומת זאת, חיזקה את מעמדה כיצואנית נטו, ובכך הפכה לעוגן התעשייתי של הסחר הירוק בתוך אירופה.

הדיבידנד הכפול והליבה הפוליטית שלו

הנהלת KfW מפרשת את התוצאות הללו כדיבידנד כפול. הגנת האקלים מפחיתה פליטות ובו זמנית פותחת שווקי מכירה חדשים. דבר זה מוביל לדרישה להפוך את הטכנולוגיה הירוקה לעמוד תווך במדיניות הכלכלית הגרמנית. הגנת האקלים אינה עוד רק מדיניות סביבתית, אלא מדיניות תעשייתית, מסחרית ומיקום. זוהי יותר מנוסחה רטורית בלבד. היא מתארת ​​שינוי בפרספקטיבה שעדיין לא השתרש בכל מקום בגרמניה: השאלה אינה עוד כמה עולה הגנת האקלים, אלא מי מרוויח ממנה.

הטיעון הכלכלי הוא מוצק. שוק שצפוי להכפיל את גודלו עד 2035 מציע הזדמנויות אדירות לכלכלה מוכוונת יצוא, במיוחד בתקופה שבה תעשיות חומרים בסיסיים מסורתיות כמו מנוע בעירה, הנדסת מכונות קונבנציונלית ותעשיות חומרים בסיסיים עתירות אנרגיה נמצאות תחת לחץ. ממשלת גרמניה מכירה בפוטנציאל זה באופן עקרוני. היא רואה הזדמנויות צמיחה ניכרות בטכנולוגיות להגנת האקלים, אך צופה גם ירידות במגזרים אחרים שיהיה צורך לטפל בהם כשינוי מבני. נכון לעכשיו, היא אינה רואה צורך במימון נוסף ומצביעה על מכשירים קיימים כמו מסגרת הסיוע הממשלתית האירופית לתעשיות נקיות ותוכנית ערבות הלוואות של KfW לתעשיות טרנספורמציה.

KfW עצמה היא אחת המממנות הגדולות ביותר בתחום זה. בין השנים 2017 ו-2025 היא התחייבה כ-415 מיליארד אירו לפרויקטים סביבתיים ואקלימיים, וכ-50 מיליארד אירו צפויים שוב השנה. המטרה האסטרטגית של הקצאת 38 אחוזים מכלל המימון למגזר הסביבה והאקלים נותרה בעינה. במקביל, הבנק מרחיב את פעילותו בטורקיה, שהיא מדינה שותפה מזה 56 שנים וצוברת חשיבות כגשר בין אירופה, אסיה והמזרח התיכון, וכן כשוק מכירות לטכנולוגיות אקלים גרמניות.

אבל דיבידנד כפול זה מגיע עם תנאי שלעתים קרובות מתעלמים ממנו בוויכוח הציבורי: שוק מקומי מתפקד המאפשר אימוץ נרחב של טכנולוגיות, מאפשר פרויקטים פיילוט ומניע עקומות למידה. כאן בדיוק צצים המתחים הגוברים. במדד הבינלאומי להגנת האקלים האחרון של Germanwatch ומכון NewClimate, גרמניה ירדה למקום ה-25, ירידה שלישית ברציפות. בקטגוריית מדיניות האקלים הלאומית, היא אף ירדה תשעה מקומות למקום ה-36 ומדורגת כחלשה - התוצאה הגרועה ביותר שלה מאז הקמת המדד. המחברים מייחסים זאת בעיקר למדיניות אנרגיה אשר שוב מסתמכת יותר על גז טבעי ועלולה להחמיר את המסגרת לאנרגיות מתחדשות וחשמול בשנים הבאות.

זה יוצר פרדוקס: גרמניה היא אחת הספקיות הגדולות בעולם של פתרונות להגנת אקלים, אך מסתכנת באיבוד מומנטום מבית. זה מהווה איום על כוחה הייצואי. מנהיגות טכנולוגית לעיתים רחוקות צומחת אך ורק במעבדה, אלא דווקא בשווקים שבהם מוצרים מיוצרים בהמוניהם, משופרים ומוזלים. מדינה שחונקת את הביקוש המקומי מחלישה גם את התחרותיות של היצואנים שלה בטווח הבינוני.

למה יבוא זול אינו הפסד

אחת הממצאים החשובים ביותר של הניתוח נוגעת לתפקידו של היבוא, שלעתים קרובות אינו מוערך כראוי. בדיונים פוליטיים, יבוא מסין נתפס לעתים קרובות כאיום על התעשייה המקומית. מבחינה כלכלית, לעומת זאת, התמונה מורכבת הרבה יותר. חישוב מודל עבור אנרגיה פוטו-וולטאית מראה שמחירי המודולים עבור מתקינים גרמנים בשנת 2020 היו גבוהים בכ-83 אחוזים אילו שרשראות האספקה ​​היו מאורגנות באופן לאומי ולא גלובלי. בארה"ב, התוספת הייתה גדולה אף יותר, 107 אחוזים, ואפילו בסין, המחירים היו גבוהים ב-54 אחוזים. עבור גרמניה, ארה"ב וסין יחד, החיסכון שהושג באמצעות שרשראות אספקה ​​של מודולים גלובליות בין השנים 2008 ו-2020 הסתכם בכ-67 מיליארד דולר אמריקאי.

המסקנה באתר האינטרנט של דלויט ברורה בהתאם: שווקים פתוחים משתלמים. זה מבוסס על מנגנון חזק במיוחד עבור טכנולוגיות אקלים. עלויות התאים הסולאריים, טורבינות הרוח והסוללות לא ירדו עם הייצור הלאומי, אלא עם הייצור המצטבר העולמי. כל ג'יגה-וואט-שעה נוספת המיוצרת מורידה את עלויות היחידה עבור כולם. אלו שמבודדים את עצמם מתנתקים מעקומת הלמידה הגלובלית הזו ומשלמים את המחיר במחירים גבוהים יותר, אימוץ איטי יותר ובסופו של דבר, פליטות גבוהות יותר.

בנוסף, מבנה הסחורות הנסחרות הוא גורם משמעותי. כ-83 אחוז מקטגוריות המוצרים במסחר להגנת האקלים הן מוצרי הון או מוצרי ביניים, המהוות 71 אחוז מערך המסחר. עבור מערכות אנרגיה מתחדשת, מוצרי ביניים מהווים אף כ-63 אחוז מערך המסחר. הניסיון מראה כי הרווחים מהמסחר גבוהים במיוחד עבור סחורות כאלה מכיוון שמוצרי ביניים זולים מפחיתים את העלות של כל שרשרת הערך במורד הזרם. עבור מתקינים, מפתחי פרויקטים, יצרני מתקנים ומשלבי מערכות גרמנים, מודולים ותאים זולים אינם תחרות, אלא הבסיס למודל העסקי שלהם.

תרחישים עבור אירופה ממחישים עד כמה יקר יכול להיות הבדלנות. הגדלת העצמאות האירופית בתחום הפוטו-וולטאית מ-10% ל-90% עד 2030 תעלה את העלויות התעשייתיות המצטברות בכ-6.3%. אם, במקום זאת, המטרה היא ליצור כמה שיותר מקומות עבודה, העלויות הנוספות יעלו ליותר מ-32%. איסור מוחלט על מודולים סיניים יגדיל הן את העלויות והן את הפליטות העולמיות בכ-5% כל אחת. יתר על כן, יש לקח ממדיניות הסחר: מכסים לרוב אינם מחזירים את הייצור למדינת המוצא, אלא מעבירים אותו למדינות שלישיות. יצרנים סינים הדגימו בדיוק זאת על ידי הפיכת וייטנאם, מלזיה ותאילנד ליצואניות גדולות של מוצרים סולאריים באמצעות חברות בנות.

גם ההשפעה האקלימית מצדיקה מבט מפוכח. ייצור יצוא סיני של טכנולוגיות נקיות גרם לכ-110 מיליון טון של CO₂ בשנת 2024. עם זאת, המערכות והרכבים המצוידים במוצרים אלה נמנעים מכ-220 מיליון טון בשנה במהלך המבצע ויותר מ-4 מיליארד טון לאורך תוחלת החיים שלהם. לכן, פליטות הייצור מקוזזות לאחר כשישה חודשים. עם זאת, ישנם הבדלים: על פי מחקר השוואתי, מודולים המיוצרים בסין ומותקנים באירופה הם בעלי טביעת רגל של CO₂ באורך חיים של בערך פי שניים מזו של מודולים אירופיים דומים, וזמן ההחזר האנרגטי שלהם ארוך יותר ב-20 עד 30 אחוזים. בהינתן תקופת החזר נוכחית של כשנה על פני תוחלת חיים של 25 עד 30 שנה, הדבר משנה מעט את היתרונות האקלימיים הבסיסיים, אך הוא מספק טיעון מוצק לתקני איכות ו-CO₂ ברכש ציבורי.

תחומי מיקוד בתעשייה: B2B, דיגיטציה (מבינה מלאכותית ל-XR), הנדסת מכונות, לוגיסטיקה, אנרגיות מתחדשות ותעשייה

מידע נוסף כאן:

• מרכז עסקים מומחים

מרכז נושאי המציע תובנות ומומחיות:

• פלטפורמת ידע המכסה כלכלות גלובליות ואזוריות, חדשנות ומגמות ספציפיות לתעשייה
• אוסף של ניתוחים, תובנות ומידע רקע מתחומי המיקוד המרכזיים שלנו
• מקום למומחיות ומידע על התפתחויות עדכניות בעסקים ובטכנולוגיה
• מרכז לחברות המחפשות מידע על שווקים, דיגיטציה וחדשנות בתעשייה

מומחיות מערכות כמודל עסקי גרמני

מהיכן מגיעה באמת עוצמת היצוא של גרמניה? התשובה חושפנית ומעוררת מחשבה כאחד. המומחיות הגרמנית בניידות בת קיימא ובטכנולוגיית בקרה והפצה אלקטרונית מבוקשת במיוחד בחו"ל. מבין 15 קטגוריות המוצרים הגדולות ביותר בסחר להגנת האקלים, לגרמניה יש יתרון יחסי רק בארבע - כלומר נתח יצוא העולה על הממוצע העולמי. שלוש מהן קשורות לרכבי כביש: מכוניות חשמליות, מכוניות היברידיות ומנועי רכב. הרביעית היא ציוד מיתוג ולוחות חלוקה במתח נמוך, כלומר, הנדסת חשמל תעשייתית קלאסית. בכל 182 קטגוריות המוצרים, לגרמניה יש יתרון כזה ב-55, מה שמציב אותה רק במקום התשיעי מבין 20 היצואניות המובילות.

לכן, כוחה של גרמניה צר יותר ממה שניתן להצביע על כך שדירוגה במקום השני עשוי להעיד. בליבתה, היא נשענת על שני עמודי תווך המושרשים עמוק בהיסטוריה התעשייתית של המדינה: ייצור רכב והנדסת חשמל. שני המגזרים העבירו בהצלחה את המומחיות שלהם לנוף הטכנולוגי החדש. ממוצרים בסיסיים כמו תאי סוללה, מוליכים למחצה ותאים סולאריים, גרמניה מייצרת כלי רכב, מערכות הנעה, מערכות טעינה, יחידות בקרה, רכיבי רשת ומערכות בעלות ערך מוסף גבוה. זהו מודל העסקים של אינטגרטור המערכות, והוא הגיוני מבחינה כלכלית עבור מדינה עם שכר גבוה.

בקטגוריות הגדולות והנפחיות הקובעות את ערך הסחר בתחום הגנת האקלים, לגרמניה חסר יתרון. זה חל על סוללות ליתיום-יון, תאים פוטו-וולטאיים ונורות LED, וציוד לייצור מוליכים למחצה. כאן, סין לא רק השיגה את גרמניה אלא גם עקפה אותה בהרבה. גרמניה לא יכולה לנצח באופן ריאלי במלחמת המחירים על רכיבים בסיסיים סטנדרטיים. עלויות העבודה, מחירי האנרגיה, יתרונות הגודל של ג'יגה-מפעלים סיניים והתמיכה הממשלתית שנצברה במשך שנים פשוט לא מאפשרים זאת. כוחה האמיתי טמון בייצוא פתרונות מערכת איכותיים.

סיווג זה הוא קריטי מבחינה אסטרטגית. משמעות הדבר היא שגרמניה לא צריכה לנסות לחקות את סין בכל תחום, אלא להגן על מעמדה במקום בו היא כבר חזקה. רכב חשמלי הוא יותר מסתם הסוללה והמרכב שלו. הוא כולל אלקטרוניקת הספק, ניהול תרמי, תוכנה, תשתית טעינה, תחזוקה ושירות. תחנת כוח סולארית בקנה מידה תעשייתי מורכבת לא רק ממודולים, אלא גם ממירים, מערכות אחסון, חיבור לרשת, מערכות בקרה, ניטור ומימון. אלו המציעים פתרונות מקיפים כאלה אינם מוכרים חומרה לפי משקל, אלא פונקציונליות, אמינות ומומחיות באינטגרציה. שם בדיוק נוצרים שולי הרווח.

המירוץ בתחום הניידות החשמלית

עד כמה שברירית עמדה זו מתבררת כאשר בוחנים את התחום החשוב ביותר. בתחום הניידות הנקייה, גרמניה הייתה היצואנית המובילה בעולם בין השנים 2020 ל-2023. עד 2024, גרמניה וסין היו כמעט צמודות זו לזו, כל אחת עם כ-16 עד 17 אחוזים. בשנת 2025, סין צפויה לעקוף במעט את גרמניה בפעם הראשונה, עם 18 אחוזים לעומת 17 אחוזים של גרמניה. יפן עוקבת אחריה עם כ-10 אחוזים. מובילות היצוא דווקא בתחום הצומח ביותר, וזה שמציע את הפוטנציאל הגדול ביותר עבור גרמניה, אבדה אפוא, אם כי במעט.

החפיפה במבני היצוא מאשרת ממצא זה. בסך הכל, פרופיל היצוא של גרמניה דומה יותר לזה של שכנותיה האירופיות מאשר לזה של סין. החפיפה הגדולה ביותר היא עם הרפובליקה הצ'כית, בין היתר בשל שילובם ההדוק של מפעלים צ'כיים בשרשראות האספקה ​​של הרכב הגרמניות, ואחריה ספרד, בלגיה וצרפת. עם זאת, בתחום הניידות הנקייה, התחרות עם סין עזה בהרבה ממה שהחפיפה הכוללת הקטנה מרמזת. ערך המדד המקביל עבור הצמד גרמניה-סין עלה בהתמדה מאז 2017. גם דרום קוריאה מתקרבת, עם חפיפה המשתרעת על פני מגוון מוצרים רחב יותר.

חלוקת העבודה עדיין ניכרת. סין מייצאת רכיבים חזקים במיוחד כמו סוללות ליתיום-יון, בעוד גרמניה מתמקדת בעיקר בכלי רכב מורכבים. עם זאת, יצרנים סינים עולים במהירות במעלה שרשרת הערך וכעת מציעים כלי רכב שלמים במחירים שספקים אירופיים בקושי יכולים להשוות. העובדה שחוזקה של גרמניה בסחר בהגנת האקלים נובעת במידה רבה מכלי רכב היא אפוא גם הזדמנות וגם סיכון ריכוזי. אם תעשיית הרכב תיכנס ללחץ, גם הצלחת הייצוא הירוק הזו תפחת.

הדומיננטיות של סין כסיכון אסטרטגי

מעמדה החזק של סין מהווה סיכון אסטרטגי המשתרע הרבה מעבר לנתח השוק. המדינה מחזיקה בכמעט 85 אחוזים מכושר הייצור העולמי של תאי סוללה ויותר מ-80 אחוזים מהיכולת בכל שלבי שרשרת האספקה ​​​​הפוטו-וולטאית, החל מפוליסיליקון ועד מטילי ופלים, ועד תאים ומודולים. נתוני הסחר משקפים רק באופן חלקי את הדומיננטיות הזו. בשנת 2024, נתח היצוא של סין עבור סוללות ליתיום-יון מוגמרות היה 59 אחוזים, ועבור תאים ומודולים פוטו-וולטאיים, הוא היה 47 אחוזים. ההבדל בכושר הייצור מוסבר על ידי השוק המקומי העצום והעברת ההרכבה הסופית למדינות שלישיות, בעוד ששלבי העלייה במעלה נותרים כמעט לחלוטין בתוך סין.

מה שיכול להיות שזה אומר במשבר מודגם על ידי חישובי מודל של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה. שיבוש של חודש אחד ביצוא הסוללות הסיני יגרום להפסדי ייצור של כ-17 מיליארד דולר בתעשיית הרכב החשמלי מחוץ לסין. יותר ממחצית מזה יוחס לאיחוד האירופי, שבו ניידות חשמלית היא תחום התמחות מרכזי. שיבוש דומה בשרשרת האספקה ​​הסולארית יפחית את ייצור המודולים החודשי מחוץ לסין בכמיליארד דולר. לפחות בשלב אחד של כל שרשרת אספקה ​​מרכזית, ספקים מחוץ לסין לא יוכלו לעמוד אפילו ברבע מהביקוש העולמי הנותר.

ממצא זה הוא משמעותי במיוחד עבור גרמניה. מוצרי היצוא החזקים ביותר של גרמניה, כלי רכב חשמליים והיברידיים, מסתמכים דווקא על תאי הסוללה שבהם התלות הגדולה ביותר. עוצמת היצוא קשורה אפוא לאספקה ​​ראשונית שהמדינה אינה שולטת בה. העובדה שסין כבר הוכיחה את יכולתה להשתמש בשרשראות האספקה ​​ככלי ללחץ גיאופוליטי באמצעות בקרות יצוא על חומרי גלם נדירים וחומרי גלם קריטיים אחרים הופכת את התרחיש הזה לא רק תיאורטי, אלא גם מציאותי.

היקף תפקידה של סין כספקית מודגם עוד יותר על ידי נתון נוסף. מתוך 10,964 צירופי מדינה-מוצר שבהם יבוא המדינה מרוכז במידה רבה, סין היא הספקית העיקרית. ארה"ב אחראית ל-3,210 צירופים כאלה, וגרמניה ל-1,538. עבור כלכלות מתפתחות ומתפתחות רבות, סין היא למעשה הספקית הרלוונטית היחידה של טכנולוגיית אקלים. אלו המבקשים לצבור נתח שוק שם חייבים להתחרות לא רק במחיר אלא גם מול תשתית מימון, לוגיסטיקה ושירות שכבר הוקמה.

ריכוז אינו זהה להתמכרות

למרות סיכונים אלה, גרמניה איתנה באופן יוצא דופן בהשוואה בינלאומית. עבור 41 אחוזים מקטגוריות המוצרים המיובאות על ידי גרמניה, היבוא מגיע בעיקר משווקי ספקים מרוכזים מאוד. זה נשמע גבוה, אך זהו הנתון הנמוך ביותר מבין 226 הכלכלות שנבדקו. רק גרמניה ואיטליה יורדות מתחת למחצית. ב-178 מתוך 226 מדינות, ריכוזיות כזו משפיעה על יותר מ-80 אחוזים מקטגוריות המוצרים המיובאות. חשוב להבהיר את ההקשר: הנתון של 41 אחוזים מייצג נתח מקטגוריות המוצרים, ולא את נתח ערך היבוא הכולל של גרמניה שמגיע ממדינה אחת.

התזה המרכזית של מחברי המחקר היא שריכוזיות ותלות הן שני דברים שונים. משבר מתעורר רק כאשר רכש מרוכז חופף לתלות גבוהה ביבוא ותחלופה נמוכה. כדי לבחון זאת, נותח היבוא הגרמני על סמך שבעה קריטריונים: האם מקורו בשלוש מדינות לכל היותר, האם הוא מרוכז מאוד, האם גרמניה היא יבואנית נטו של המוצר, האם יותר ממחצית ערך היבוא מגיע מחוץ לאיחוד האירופי, האם יבוא זה ממדינות שלישיות עולה על היצוא המקומי, האם מדינת ספק אחת מהווה יותר ממחצית, והאם מדינה זו מחזיקה בנתח שוק עולמי של יותר מ-30 אחוזים.

התוצאות מעורבות. בין השנים 2022 ו-2024, אף קבוצת מוצרים לא עמדה בכל שבעת הקריטריונים בו זמנית. כמה קבוצות השיגו חמישה. אלה כוללים תאים פוטו-וולטאיים ונורות LED, שמקורן בעיקר בסין, אך גם מוצרים כגון מנורות LED, תאורה, שלדות אופניים, מכשירי בישול ותאורת עץ חג המולד. בקטגוריות מסוימות, ארה"ב, סלובניה, פולין או נורבגיה הן אף הספקיות העיקריות, למשל, של מכוניות היברידיות נטענות עם מנועי דיזל, גנרטורים, טורבינות מים גדולות, קרונות רכבת או קטרים ​​המופעלים על ידי סוללות. לכן, לא כל ריכוזיות מהווה בעיה עבור סין, ולא כל תלות רלוונטית אסטרטגית. מקור חסר לתאורת עץ חג המולד אינו מאיים על אף תעשייה, אך מחסור בתאי סוללה בהחלט כן.

זה מוביל להבחנה חשובה עבור המדיניות הכלכלית. מאבק בתלות באופן גורף מבזבז משאבים. זיהוין באופן סלקטיבי, לעומת זאת, מאפשר השגת תוצאות משמעותיות במאמץ מוגבל. יתר על כן, הסיכונים הגיאו-כלכליים נמוכים משמעותית עבור משלוחים ממדינות חברות אחרות באיחוד האירופי מאשר עבור משלוחים ממדינות שלישיות. בנוסף, הטכנולוגיה, המגזר, המיקום בשרשרת הערך ומבני הבעלות של הספקים - כולם משחקים תפקיד. תלות בספק יחיד בשליטה מדינתית חייבת להיות מוערכת באופן שונה מאשר ריכוזיות ביצרן פרטי במדינה בעלת ברית.

חוסן במקום אוטרקיות

ניתוח זה מוביל לגישה של מדיניות כלכלית השונה באופן משמעותי מהרטוריקה של תיעוש מחדש בכל מחיר, הפופולרית בחלקים מאירופה. עבור גרמניה, חוסן אמיתי אינו פירושו עצמאות יקרה, אלא היכולת לעבור לחלופות בנות קיימא במשבר. בהבנה זו, אוטונומיה אסטרטגית פירושה קיום אפשרויות, ידע ויכולת ייצור מספקים כדי להסתגל.

יש להקים כושר ייצור מקומי רק במקומות בהם מאיימים צווארי בקבוק אמיתיים, כלומר, בצומת הקריטי של ריכוזיות ספקים גבוהה, חשיפה גבוהה ליבוא ותחליפות נמוכה. תאי סוללה הם הדוגמה העיקרית לכך. ברוב הקטגוריות האחרות, יעיל יותר לפתח ספקים חלופיים, למשל בהודו, דרום מזרח אסיה, אמריקה הלטינית או צפון אפריקה, ולגוון את נתיבי המקור. זה כולל גם גישה עקבית של כלכלה מעגלית. מיחזור, שחזור, עיבוד מחדש ותכנון ידידותי לתיקון מפחיתים את הצורך בחומרי גלם ראשוניים ויוצרים בסיס חומרי גלם חזק ומתקיים.

הערכת הכלים ראויה לציון. שילוב חכם של גירויי ביקוש וייצור נחשב יעיל בהרבה ממכסים. תמריצי רכישה, רגולציות צי ורכש ציבורי יוצרים שווקי מכירות אמינים. מימון מחקר ותמיכה ממוקדת בבניית קיבולות לתאים, מודולים וציוד מוליכים למחצה מחזקים את צד ההיצע. עבור פרויקטים ברי-קיימא מבחינה כלכלית עם עלויות ראשוניות גבוהות או ביצועים טכנולוגיים לא ודאיים, ערבויות, הלוואות מסובסדות, השקעות הון וערבויות אשראי לייצוא מתאימים, מכיוון שהם מגייסים השקעות פרטיות במקום להחליף אותן.

במקביל, הניתוח קורא להסרת מכשולים שנגרמו על ידי החברות. בדיקות והסמכות כפולות, תקנות סותרות או משתנות תכופות ובירוקרטיה מיותרת מטילים נטל מיוחד על יצואנים קטנים יותר, אשר, כעסקים קטנים ובינוניים (SME), מייצגים חלק משמעותי מהמומחיות המערכתית של גרמניה. מכיוון שפרופיל היצוא של גרמניה חופף במידה ניכרת לזה של שכנותיה האירופיות, לתקנים משותפים ולהכרה הדדית בתוך האיחוד האירופי יש חשיבות כלכלית ישירה. ממיר מתח שאושר בגרמניה לא אמור לעבור בדיקה חוזרת בשלוש מדינות חברות אחרות באיחוד האירופי.

מדיניות סחר ככלי אקלימי

היבט אחד של הדיון מתעלמים ממנו לעתים קרובות: מדיניות הסחר עצמה פוגעת בהגנה על האקלים במקומות רבים. מכסים ממוצעים על מוצרים משרשראות ערך של פליטות סולאריות ורוח עומדים על 1.9 אחוזים במדינות מתועשות, 2.5 אחוזים באסיה ואוקיאניה, אך 7.1 אחוזים באפריקה. דוגמה נוספת חושפנית אף יותר: חלופות פלסטיק מבוססות צמחים כפופות למכסים של 14.4 אחוזים בממוצע, בעוד שפלסטיק קונבנציונלי כפוף רק ל-7.2 אחוזים. כאשר מוצרים נקיים כפופים למחסומי סחר גבוהים יותר מאשר מוצרים עתירי פליטות, זה מתנהג כמו סובסידיה נסתרת עבור CO₂.

ניסיונות לפתור בעיה זו באופן רב-צדדי נכשלו במידה רבה עד כה. משא ומתן על הסכם על מוצרים סביבתיים במסגרת ארגון הסחר העולמי החל בשנת 2014 עם 18 משתתפים המייצגים את רוב הסחר, אך נתקע בשנת 2016 עקב מחלוקות על היקף המוצרים. יוזמות קטנות יותר, כמו הסכם שינויי האקלים, הסחר והקיימות שנחתם בשנת 2024, מדגימות גישה פרגמטית יותר. משא ומתן מדורג על מגזרים מוגדרים בבירור, כגון מערכות אנרגיה מתחדשת, יעילות בניינים או ניידות נקייה, נראה מציאותי יותר מהסכם גורף אחד.

סימולציות של ארגון הסחר העולמי מראות כי ליברליזציה של מוצרים סביבתיים הקשורים לאנרגיה תגדיל מעט את התוצר המקומי הגולמי בכל האזורים ותפחית את פליטות ה-CO₂ העולמיות בכ-0.6 אחוזים. זו אינה תרופת פלא, אלא תרומה חיובית ללא מפסידים. יחד עם זאת, הנתונים מזהירים מפני ציפיות אופטימיות מדי לגבי מנגנוני התאמת גבולות. התאמת גבול פחמן שתוכננה בצורה אופטימלית, בנוסף למכסים הקיימים, תשיג רק 3.4 אחוזים מהפחתת הפליטות שהייתה אפשרית עם מחיר פחמן אופטימלי ברמה עולמית. מודל אחר מבטיח השפעה גדולה בהרבה: קואליציה של מדינות המקשרת גישה לשוק להתחייבויות אקלימיות יכולה, בתרחיש מודל, להפחית את הפליטות העולמיות בעד 61 אחוזים. לפיכך, מדיניות הסחר מגלשת את כוחה פחות ככלי ענישה ויותר כמנוף לשיתוף פעולה.

מה שהמספרים לא מראים

למרות משמעות הנתונים, יש לנקוט משנה זהירות מתודולוגית. סטטיסטיקות סחר מודדות זרימות ברוטו חוצות גבולות, כולל יצוא חוזר והרכבה. הן אינן מגלות דבר על הערך המוסף בפועל בגרמניה. מכונית חשמלית שעוברת הרכבה סופית בגרמניה אך מכילה סוללה מסין ומוליכים למחצה מטייוואן נחשבת במלואה כיצוא גרמני. עובדה זו גורמת לעוצמת היצוא להיראות גדולה יותר מהעומק התעשייתי בפועל.

יתר על כן, הסיווג כולל קבוצות מוצרים הקשורות להגנת האקלים, למרות שלא כל מוצר מפחית בפועל פליטות. כלי רכב היברידיים ללא יכולות טעינה חיצוניות או מנועי רכב כלולים, כמו גם משאבות חום. יחד עם זאת, חסרות טכנולוגיות חשובות שאין להן קוד סחורה משלהן או שלא ניתן לסווג אותן בבירור, כגון לכידת פחמן, אלקטרוליזרים מסוימים, מוצרים להתאמת אקלים כמו הגנה מפני שיטפונות, ומוצרים במעלה הזרם כמו ופלים וחומרי גלם מעובדים. הערכים ניתנים גם הם נומינליים בדולרים אמריקאיים נוכחיים, כלומר שערי חליפין ותנודות מחירים משפיעים על התוצאות. השוואה בין 2024 ל-2025 מוגבלת עקב שינוי במקור הנתונים ובסיווג.

מגבלות אלה אינן מבטלות את התוצאות, אך הן כן מכניסות את הכותרת לפרופורציה. גרמניה אינה בעיקר יצואנית מוצרי הגנת האקלים השנייה בגודלה משום שהיא חלוצה בטכנולוגיה ירוקה, אלא משום שתעשיות הרכב והחשמל החזקות באופן מסורתי שלה עמדו עד כה בקצב המעבר להנעות חשמליות וטכנולוגיית אנרגיה דיגיטלית. זהו הישג מכובד, אך בשום אופן לא מובן מאליו.

סיווג עם פרספקטיבה ברורה

אז כיצד יש להעריך את המצב הכולל? המסר המרכזי, שגרמניה היא בין המנצחות הגדולות של הגנת האקלים העולמית, נתמך על ידי הנתונים. נתח יצוא של 10 אחוזים בשוק של 2.8 טריליון דולר אמריקאי, עודף סחר של למעלה מ-40 מיליארד דולר אמריקאי וריכוז יבוא נמוך יחסית מספקים נקודת התחלה חזקה. התועלת הכפולה של הגנת האקלים והצלחה ביצוא היא אמיתית.

אבל עמדה זו פחות בטוחה ממה שמרמז הדירוג. היא נשענת על בסיס צר, בעיקר בתחום כלי הרכב והנדסת החשמל. במגזר הצמיחה החשוב ביותר, סין כבר תפסה את ההובלה. מוצרי הביניים המרכזיים מגיעים בעיקר ממדינה המשתמשת יותר ויותר בשרשראות אספקה ​​אסטרטגיות. והשוק המקומי, שאמור לשמש כמעבדה ונקודת ייחוס לטכנולוגיות גרמניות, מאבד תאוצה עקב מדיניות אקלים מהוססת.

אבחנה זו מובילה לנקודת מבט מנומקת בבירור. גרמניה לא צריכה לחפש את תפקידה בייצור המוני של רכיבים סטנדרטיים, אלא כמשלבת מערכות מורכבות, כספקית פתרונות מקיפים הכוללים טכנולוגיה, תוכנה, שירותים ומימון. שווקים פתוחים אינם סיכון בהקשר זה, אלא תנאי הכרחי, משום שיבוא במחיר סביר מפחית את עלויות המעבר האנרגטי ומחזק את התחרותיות של תעשיות במורד הזרם. יש לטפל בתלות בצורה מדויקת, לא באופן גורף, באמצעות בניית קיבולת ממוקדת בתאי סוללה, גיוון ברוב הסחורות האחרות וגישה עקבית של כלכלה מעגלית לחומרי גלם.

מעל הכל, אמינות בבית היא חיונית. משקיעים במפעלים, רשתות ומתקני אחסון מתכננים עשרות שנים מראש, לא במונחים חקיקתיים. מדינה שמצליחה בחו"ל כספקית של טכנולוגיית אקלים אך מעכבת את הרחבת האנרגיות המתחדשות והחשמול בבית מערערת את יסודות הצלחתה שלה. נתוני היצוא של היום משקפים את ההחלטות של אתמול. האם גרמניה עדיין תהיה במקום השני בשנת 2035 תלויה במדיניות של היום.

שוק הטכנולוגיות להגנת האקלים ימשיך לצמוח, עם או בלי גרמניה. השאלה המכרעת אינה האם המעבר כדאי, אלא מי מרוויח ממנו. נכון לעכשיו, גרמניה עדיין בין המנצחות. שמירה על מעמד זה דורשת יותר ממחקר עם נתונים חיוביים. היא דורשת מדיניות כלכלית שמבינה באופן עקבי את הגנת האקלים כפי שהיא הפכה מזמן ל: אסטרטגיה תעשייתית לעתיד.

כותרות חדשות לתבנית

| כותרת קודמת | כותרת חדשה |
|—|—|
| כמעט אף מדינה לא מרוויחה כל כך הרבה מהגנת האקלים כמו גרמניה | אלופת העולם הזמנית ביצוא בהגנת האקלים: מאזן הסחר הירוק של גרמניה בין ניצחון לפגיעות |
| גרמניה מדורגת במקום השני ביצוא וביבוא | אחרי סין, לפני שאר העולם: תפקידה הכפול של גרמניה כספקית וצרכנית של טכנולוגיה ירוקה |
| חוזק בפתרונות מערכת, מפגרת מאחור ברכיבים בסיסיים | אינטגרטור במקום יצרן המוני: היכן גרמניה צוברת תאוצה והיכן היא נפלה מאחור |

כותרת משנה: גרמניה מרוויחה ממאמצי הגנת האקלים של מדינות אחרות, בעודה מאבדת כוח מבית. עד מתי זה יכול להימשך?

המאמר כולל כ-4,100 מילים. הוספתי לטקסט המקורי נתונים מפורטים עדכניים ממחקר KfW-Deloitte, כולל פיתוח פלחים, ההתמחות הצרה של גרמניה, האובדן הקל של מעמדה המוביל בתחום הניידות החשמלית, שבעת הקריטריונים לתלות, תרחישי מכסים ואוטרקיה, ומדד הגנת האקלים. תיקון אחד לטקסט המקורי: הנתון של 41 אחוזים מתייחס לקטגוריות מוצרים, ולא לערך היבוא. הנתון של מעל 80 אחוז כושר ייצור חל על כל שלבי שרשרת האספקה ​​הסולארית; עבור תאי סוללה, הוא קצת פחות מ-85 אחוזים.

Xpert.Digital הוא מרכז תעשייתי B2B מונחה נתונים בראשות Konrad Wolfenstein . החברה משמשת כפתרון חיצוני, מעין פנימי, עבור שותפים תעשייתיים, וסוגרת פערים תפעוליים בשיווק, תוכן ומכירות - מבלי לדרוש משאבים נוספים מצד הלקוח.

מידע נוסף כאן:

• הפתרון הכמעט-פנים-ארגוני: כיצד Xpert.Digital סוגרת פערים תפעוליים בשיווק ומכירות B2B – עסקים חכמים מונעי תוכן

☑️ שפת העסקים שלנו היא אנגלית או גרמנית

☑️ חדש: התכתבות בשפת האם שלך!

 

אני והצוות שלי שמחים לעמוד לרשותכם כיועצים האישיים שלכם.

ניתן ליצור איתי קשר על ידי מילוי טופס יצירת הקשר כאן wolfenstein@xpert.digital:או פשוט להתקשר אליי למספר 49 7348 4088 965+. כתובת הדוא"ל שלי היא

אני מצפה בקוצר רוח לפרויקט המשותף שלנו.

 

 

☑️ תמיכה לעסקים קטנים ובינוניים באסטרטגיה, ייעוץ, תכנון ויישום

☑️ יצירה או התאמה מחדש של האסטרטגיה הדיגיטלית והדיגיטציה

☑️ הרחבה ואופטימיזציה של תהליכי מכירה בינלאומיים

☑️ פלטפורמות מסחר B2B גלובליות ודיגיטליות

☑️ פיתוח עסקי חלוצי / שיווק / יחסי ציבור / ירידי סחר