La forte densité de population et la forte proportion de population urbanisée (83 % en 2015) offrent un environnement parfait pour le développement du commerce en ligne.
Skyline de Séoul, la capitale de la Corée du Sud - Image : @shutterstock|CJ Nattanai
Environ la moitié des 51,4 millions de Sud-Coréens vivent dans la capitale Séoul ou dans les villes satellites voisines. La grande région de Séoul est donc la zone métropolitaine la plus importante.
Les plus grandes villes de Corée du Sud par population :
- Séoul – 9,9 millions
- Busan – 3,45 millions
- Incheon – 2,89 millions
- Daegu – 2,47 millions
- Daejeon – 1,5 million
- Gwangju – 1,5 millions
- Suwon – 1,19 million
- Ulsan – 1,17 millions
- Changwon – 1,06 million
- Goyang – 0,99 million
Comparaison des plus grandes villes du Japon par population :
- Tokyo – 9,56 millions
- Yokohama – 3,74 millions
- Osaka – 2,73 millions
- Nagoya – 2,32 millions
- Sapporo – 1,97 millions
- Fukuoka – 1,58 million
- Kobé – 1,53 million
- Kawasaki – 1,52 millions
- Kyoto – 1,47 millions
- Saitama – 1,3 millions
Plus grandes villes et population d'Allemagne par rapport à la Chine :
En Corée du Sud, le secteur de l'épicerie représente 23 % du total des ventes au détail. Les clients sud-coréens sont très sensibles aux questions de sécurité alimentaire et ont tendance à en être informés via les médias. Les pénuries alimentaires d’un produit sont mal vues et il faut du temps pour rétablir la confiance dans la sécurité de ce produit. Ils sont particulièrement attirés par les marques, un bon marketing, un étiquetage et un emballage attrayants.
En 2015, il y avait 515 hypermarchés en Corée du Sud. Le chiffre d'affaires total des hypermarchés en 2016 s'est élevé à 38,5 milliards d'euros, soit 8,8 % de plus que l'année précédente. Les produits alimentaires représentent 51 % des ventes. La croissance du segment devrait ralentir car la croissance du marché est limitée par la faible croissance démographique. Les hypermarchés coréens typiques ciblent les zones comptant au moins 150 000 habitants. De nombreux projets de nouveaux grands magasins ont été annulés en raison des protestations des petits épiciers et des groupes d'ONG souhaitant protéger les marchés de rue traditionnels. La loi sur le développement du secteur de la vente au détail, introduite par le gouvernement en difficulté en janvier 2013, exige que les grands magasins de détail ferment le soir et au moins deux jours complets par mois.
En 2016, les ventes totales des supermarchés se sont élevées à 27,5 milliards d'euros, soit 4,3 % de plus que l'année précédente. Les produits d'épicerie représentaient 84,5 % du segment des supermarchés. Les supermarchés indépendants de petite et moyenne taille représentent plus de 70 % des ventes du segment. Les grands supermarchés détenus par des détaillants dominants connaissent une croissance stagnante depuis 2012, en grande partie à cause des réglementations gouvernementales destinées à protéger les marchés de rue traditionnels.
Le chiffre d'affaires total des grands magasins en 2016 s'est élevé à 21,8 milliards d'euros, soit 2,3% de plus que l'année précédente. Les produits alimentaires représentent 10,1% des ventes. Cependant, les grands magasins ont connu une croissance stagnante ces dernières années, car l'expansion rapide des détaillants en ligne réduit la consommation de marques dans les grands magasins. Les grands magasins resteront probablement le principal canal de vente au détail de produits importés haut de gamme de haute qualité, y compris dans le secteur alimentaire. Par conséquent, les principaux acteurs du segment ont réalisé des investissements importants pour allouer des espaces de vente supplémentaires aux boutiques de marques de luxe et de produits spécialisés. Cependant, la part des produits alimentaires et agricoles dans les ventes des grands magasins est en baisse.
Convient à:
La forte croissance du trading en ligne est devenue un enjeu majeur pour les marchés
Les changements dans les modes de vie des consommateurs, associés à l'introduction de nouvelles technologies de l'information, ont conduit à une croissance rapide du commerce de détail en ligne au fil des années. De plus, la forte densité de population et la forte proportion de population urbanisée (83 % en 2015) offrent un environnement parfait pour le développement du commerce en ligne.
Convient à:
Le niveau d'autosuffisance alimentaire de la Corée du Sud est d'environ 30 %, puisque seulement 18,1 % du territoire national est propice à l'agriculture. Le pays est donc dépendant des importations. Sur ce total, seulement 15,3 % sont des terres arables, 2,2 % sont des cultures existantes et 0,6 % sont des pâturages permanents. Une superficie de 12 000 hectares disparaît chaque année du fait de l’expansion urbaine. La Corée du Sud dépend fortement des importations, car les approvisionnements locaux ne suffisent pas et la demande des consommateurs en matière de qualité et de variété est toujours croissante.
Convient à:
Les principaux marchés s'efforcent de proposer des promotions efficaces (coupons en ligne, programmes d'adhésion), un service client plus performant (services de magasin tels que pharmacie, blanchisserie et bureau de poste) et des achats en ligne avec service de livraison.
Convient à:
Les tableaux suivants donnent un aperçu des caractéristiques des marchés en Corée du Sud.
Supermarché
Les plus grandes chaînes de supermarchés en Corée du Sud :
Supermarchés en Corée du Sud – Source : Yearbook of Retail Industry 2016, Korea Chain Store Association (estimations) – Image : @xpert.digital
Caractéristiques d'un supermarché type :
- Surface de vente entre 300 et 2 000 km²
- Parking pour 5 à 50 voitures
- Salariés 3 à 15 à temps plein, 1 à 10 à temps partiel
- Inventaire d'articles : 4 000 à 30 000
- Chiffre d'affaires journalier : 7 700 à 15 400 euros
- Nombre d'acheteurs quotidiens : 1 000 à 2 000
- Valeur d'achat par consommateur : 8 à 16 euros
Hypermarché
Les plus grands hypermarchés de Corée du Sud :
Hypermarchés en Corée du Sud – Source : Yearbook of Retail Industry 2016, Korea Chain Store Association (estimations) – Image : @xpert.digital
Caractéristiques d'un hypermarché type :
- Surface de vente : 10 000 km²
- Parking pour 500 à 700 voitures
- Salariés 100 à 150 à temps plein, 5 à 20 à temps partiel
- Inventaire d'articles : 4 000 à 30 000
- Chiffre d'affaires journalier : 131 000 à 178 000 euros
- Nombre d'acheteurs quotidiens : 4 000 à 5 000
- Valeur d'achat par consommateur : 27 à 40 euros
grand magasin
Les plus grands grands magasins de Corée du Sud :
Grands magasins en Corée du Sud – Source : Yearbook of Retail Industry 2016, Korea Chain Store Association (estimations) – Image : @xpert.digital
Caractéristiques d'un grand magasin typique :
- Surface de vente : 15 000 à 60 000 km²
- Parking pour 700 à 2 000 voitures
- Nombre d'acheteurs quotidiens : 2 000 à 25 000
- Valeur d'achat par consommateur : 39 à 77 euros
Marchés bien connus en Corée du Sud
7-Eleven
La chaîne internationale de magasins de proximité 7-Eleven, originaire du Japon, est représentée sur le marché sud-coréen avec plus de 7 000 sites.
Ministop
Ministop est une chaîne japonaise de magasins de proximité (franchise) fondée en 1980. Contrairement à d'autres chaînes de ce type, Ministop propose une cuisine intégrée dans laquelle sont préparés des sandwichs et des snacks. Les clients ont la possibilité de manger sur place. Ministop a ouvert sa première succursale en Corée du Sud en 1990. Aujourd'hui, l'entreprise compte 1 601 succursales à travers le pays.
Buy The Way
Buy The Way est une chaîne de magasins de proximité sud-coréenne opérant sous la société mère Lotte 7-Eleven. Les premières succursales de la chaîne ont ouvert à Shinchon, Seodaemun-gu, Séoul et Sinchon en 1991. En 2005, la société exploitait plus de 1 000 magasins à travers la Corée du Sud.
FamilyMart/CU
FamilyMart est une chaîne de magasins de proximité japonaise ouverte en 1981. Au Japon, FamilyMart est la troisième plus grande chaîne de ce type et en Corée du Sud, elle a longtemps été la plus grande chaîne. Afin de donner à l'entreprise sa propre identité ou marque d'identification individuelle, FamilyMart en Corée du Sud a été rebaptisé « CU ». Aujourd'hui, CU compte 7 950 magasins à travers la Corée du Sud avec pour devise « La commodité pour vous ».
Lotte Mart
Hypermart – Lotte Mart fait partie du groupe sud-coréen Lotte, considéré comme l'un des conglomérats les plus importants de Corée du Sud. En tant que tel, Lotte Mart est l'un des principaux détaillants proposant une vaste gamme de produits d'épicerie, de vêtements, d'appareils électroniques et d'autres produits du quotidien. La première succursale a été fondée à Séoul en 1998. Lotte Mart est également représenté à l'international avec 199 succursales (en 2011) en Chine, au Vietnam et en Indonésie.
E-Mart
Hypermart – E-Mart est la plus grande chaîne discount de Corée du Sud et a été fondée en 1993 par le groupe de sociétés Shinsegae. Avec 150 emplacements, les ventes en 2013 se sont élevées à 8,38 milliards de dollars, ce qui représente une part de marché de détail des produits d'épicerie de 16 %. Une boutique en ligne et neuf marchés de gros dans le pays complètent les différents canaux de vente en Corée du Sud .
Homeplus
Hypermart – Homeplus est la deuxième plus grande chaîne discount sud-coréenne derrière Emart du groupe Shinsegae. Homeplus compte 885 succursales à travers le pays et plus de 25 000 employés.
Costco Wholesale Corée, Ltd.
Hypermart – Costco possède 15 grands magasins en Corée du Sud, où les produits d'épicerie sont vendus aux côtés d'autres produits. La filiale de la chaîne américaine est présente en Corée du Sud depuis 1968.
Lotte Super
Hypermart – Lotte Super Co., Ltd. est une importante chaîne de supermarchés en Corée du Sud. La société a été fondée en 2000 en tant que filiale de Lotte Shopping Co., Ltd. fondé.
GS Supermarket
– GS Supermarket est une chaîne de supermarchés leader en Corée du Sud appartenant à la société GS Retail. Les autres chaînes de distribution de la société comprennent GS25 (une marque leader de magasins de proximité en Corée du Sud), Watsons (santé et beauté), Fresh Serve (service alimentaire) et Parnas Hotel (hôtel).
Grand magasin Lotte Department Store
– Lotte Department Store est l'une des plus grandes chaînes de grands magasins de Corée du Sud, située à Sogong-dong, Jung-gu, Séoul, Corée du Sud. Lotte Department Store a été fondée en 1979 et est l'une des 8 divisions commerciales du groupe Lotte Shopping. Parmi les autres sociétés de vente au détail de Lotte figurent la chaîne discount Lotte Mart et la chaîne de supermarchés Lotte Super. Le grand magasin Lotte compte 31 sites en Corée du Sud et emploie environ 11 000 personnes.
Shinsegae Department Store
- Shinsegae est un groupe sud-coréen de sociétés basé à Séoul, qui exploite des grands magasins dans le segment de prix inférieur en Corée du Sud sous le nom de Shinsegae Department Store pour les produits de haute qualité et sous le nom d'e-mart en Corée du Sud. Corée et Chine. Le nom Shinsegae signifie Nouveau Monde. Shinsegae possède 13 grands magasins en Corée du Sud.
Grand magasin Hyundai
– Le grand magasin Hyundai est l'une des trois principales chaînes de grands magasins en Corée du Sud, avec le grand magasin Lotte et Shinsegae. La chaîne compte 14 sites et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 340 millions de dollars. La société mère est Hyundai Department Store Group.
Par rapport à l'Allemagne
Selon l' EHI Retail Institute, les ventes du commerce de détail alimentaire organisé en Allemagne se sont élevées à 166,0 milliards d'euros en 2019, dont 74,5 milliards ont été générés par les seuls discounters. Le nombre total de magasins d'alimentation en Allemagne continue de diminuer. En 2010, il y avait encore 39 288 épiceries dans ce pays ; six ans plus tard, il n’en restait plus que 37 682. En 2019, il y avait 37 418 points de vente. Bien que les épiciers expérimentent des concepts de petits magasins, les petits espaces dans leur ensemble perdent beaucoup de terrain. Sur les 11 193 petites épiceries (jusqu'à 400 mètres carrés) que comptait l'Allemagne en 2010, il en restait 8 550 l'année dernière.
Alors que 91,7 % de la population totale au Japon et 83 % en Corée du Sud vivent dans des régions urbaines, en Allemagne, cette proportion est inférieure à 50 %.
Convient à:
- Combler les déficits d’approvisionnement dans les régions rurales
- Garantir les services de base dans les régions rurales
Ce n’est pas la même chose, mais des concepts de vente similaires peuvent aider.
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Source : Ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture
- enviacon international
- Financement du ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture (BMEL)
