La forte densité de population et la forte proportion de population urbanisée (83 % en 2015) offrent un environnement idéal pour le développement du commerce de détail en ligne.
Vue de Séoul, capitale de la Corée du Sud – Image : @shutterstock|CJ Nattanai
Environ la moitié des 51,4 millions d'habitants de la Corée du Sud vivent dans la capitale, Séoul, ou dans les villes satellites avoisinantes. La région métropolitaine de Séoul constitue donc le principal centre urbain du pays.
Les plus grandes villes de Corée du Sud par population :
- Séoul – 9,9 millions
- Busan – 3,45 millions
- Incheon – 2,89 millions
- Daegu – 2,47 millions
- Daejeon – 1,5 million
- Gwangju – 1,5 million
- Suwon – 1,19 millions
- Ulsan – 1,17 million
- Changwon – 1,06 million
- Goyang – 0,99 million
Comparaison des plus grandes villes du Japon par population :
- Tokyo – 9,56 millions
- Yokohama – 3,74 millions
- Osaka – 2,73 millions
- Nagoya – 2,32 millions
- Sapporo – 1,97 million
- Fukuoka – 1,58 million
- Kobe – 1,53 million
- Kawasaki – 1,52 million
- Kyoto – 1,47 million
- Saitama – 1,3 million
Principales villes et population de l'Allemagne comparées à celles de la Chine :
En Corée du Sud, le secteur alimentaire représente 23 % du total des ventes au détail. Les consommateurs sud-coréens sont très sensibles aux questions de sécurité alimentaire et ont tendance à s'informer à ce sujet via les médias. Une pénurie de produits est mal perçue, et il faut du temps pour rétablir la confiance dans leur innocuité. Ils sont particulièrement sensibles aux marques, au marketing efficace, à un étiquetage attrayant et à un emballage soigné.
En 2015, la Corée du Sud comptait 515 hypermarchés. Le chiffre d'affaires total des hypermarchés en 2016 s'élevait à 38,5 milliards d'euros, soit une hausse de 8,8 % par rapport à l'année précédente. Les produits alimentaires représentaient 51 % de ce chiffre d'affaires. La croissance de ce segment devrait ralentir, l'expansion du marché étant limitée par la faible croissance démographique. Les hypermarchés coréens ciblent généralement les zones comptant au moins 150 000 habitants. De nombreux projets de nouveaux hypermarchés ont été suspendus suite aux protestations des petits commerçants alimentaires et des ONG qui militent pour la préservation des marchés de rue traditionnels. La loi sur le développement du secteur du commerce de détail, adoptée sous la pression du gouvernement en janvier 2013, impose la fermeture des grandes surfaces en soirée et pendant au moins deux jours complets par mois.
En 2016, le chiffre d'affaires total des supermarchés s'élevait à 27,5 milliards d'euros, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Les produits alimentaires représentaient 84,5 % de ce chiffre d'affaires. Les supermarchés indépendants de petite et moyenne taille ont généré plus de 70 % des ventes du secteur. Les grandes surfaces appartenant aux principaux groupes de distribution connaissent une croissance stagnante depuis 2012, principalement en raison des réglementations gouvernementales visant à protéger les marchés de rue traditionnels.
Les grands magasins ont généré un chiffre d'affaires total de 21,8 milliards d'euros en 2016, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Les produits alimentaires représentaient 10,1 % de ce chiffre d'affaires. Cependant, la croissance des grands magasins stagne ces dernières années, la forte expansion du commerce en ligne ayant réduit la consommation de leurs marques en magasin. Néanmoins, les grands magasins devraient rester le principal canal de distribution des produits importés haut de gamme, notamment alimentaires. Par conséquent, les acteurs majeurs du secteur ont investi massivement pour consacrer davantage d'espace de vente aux boutiques de marques de luxe et aux produits spécialisés. Toutefois, la part des produits alimentaires et agricoles dans les ventes des grands magasins est en baisse.
Convient à:
La forte croissance du commerce de détail en ligne est devenue un défi majeur pour les marchés.
Les changements dans les modes de vie des consommateurs, associés à l'introduction de nouvelles technologies de l'information, ont conduit à une croissance rapide du commerce de détail en ligne au fil des années. De plus, la forte densité de population et la forte proportion de population urbanisée (83 % en 2015) offrent un environnement parfait pour le développement du commerce en ligne.
Convient à:
La Corée du Sud atteint un taux d'autosuffisance alimentaire d'environ 30 %, car seulement 18,1 % de son territoire est arable. Le pays est donc fortement dépendant des importations. Sur ce territoire, seulement 15,3 % sont des terres arables, 2,2 % des cultures existantes et 0,6 % des pâturages permanents. Chaque année, 12 000 hectares disparaissent sous l'effet de l'étalement urbain. Cette forte dépendance aux importations s'explique par l'insuffisance de la production locale et la demande croissante des consommateurs pour des produits de qualité et variés.
Convient à:
Les principaux marchés s'efforcent de mettre en place des campagnes promotionnelles efficaces (coupons en ligne, programmes d'adhésion), un service client plus performant (services en magasin tels que pharmacie, blanchisserie et bureau de poste) et des achats en ligne avec service de livraison.
Convient à:
Les tableaux suivants donnent un aperçu des caractéristiques des marchés en Corée du Sud.
supermarché
Les plus grandes chaînes de supermarchés en Corée du Sud :
Supermarchés en Corée du Sud – Source : Annuaire de l’industrie du commerce de détail 2016, Association coréenne des chaînes de magasins (estimations) – Image : @xpert.digital
Caractéristiques d'un supermarché typique :
- Zone de vente comprise entre 300 et 2 000 km²
- Places de parking pour 5 à 50 voitures
- Effectifs : 3 à 15 employés à temps plein, 1 à 10 employés à temps partiel
- Stock d'articles : 4 000 à 30 000
- Recettes journalières : de 7 700 à 15 400 euros
- Nombre d'acheteurs quotidiens : 1 000 à 2 000
- Valeur d'achat par consommateur : 8 à 16 euros
Hypermarché
Les plus grands hypermarchés de Corée du Sud :
Hypermarchés en Corée du Sud – Source : Annuaire de l’industrie du commerce de détail 2016, Association coréenne des chaînes de magasins (estimations) – Image : @xpert.digital
Caractéristiques d'un hypermarché typique :
- Zone de vente : 10 000 km²
- Parking pour 500 à 700 voitures
- Effectifs : 100 à 150 à temps plein, 5 à 20 à temps partiel
- Stock d'articles : 4 000 à 30 000
- Recettes journalières : 131 000 à 178 000 euros
- Nombre d'acheteurs quotidiens : 4 000 à 5 000
- Valeur d'achat par consommateur : 27 à 40 euros
grand magasin
Les plus grands grands magasins de Corée du Sud :
Grands magasins en Corée du Sud – Source : Annuaire de l’industrie du commerce de détail 2016, Association coréenne des chaînes de magasins (estimations) – Image : @xpert.digital
Caractéristiques d'un grand magasin typique :
- Zone de vente : 15 000 à 60 000 km²
- Parking pour 700 à 2 000 voitures
- Nombre d'acheteurs quotidiens : 2 000 à 25 000
- Valeur d'achat par consommateur : 39 à 77 euros
Marchés connus en Corée du Sud
7-Eleven
La chaîne de supérettes 7-Eleven, présente à l'échelle internationale et originaire du Japon, compte plus de 7 000 points de vente sur le marché sud-coréen.
Ministop
est une chaîne japonaise de supérettes (franchise) fondée en 1980. Contrairement à d'autres chaînes du même type, Ministop propose une cuisine intégrée où sont préparés sandwichs et en-cas. Les clients ont la possibilité de consommer sur place. Ministop a ouvert son premier magasin en Corée du Sud en 1990. Aujourd'hui, l'entreprise compte 1 601 points de vente à travers le pays.
Buy The Way
est une chaîne de supérettes sud-coréenne appartenant au groupe Lotte 7-Eleven. Ses premiers magasins ont ouvert leurs portes en 1991 à Shinchon (Seodaemun-gu, Séoul) et à Sinchon. En 2005, l'entreprise comptait plus de 1 000 magasins à travers la Corée du Sud.
FamilyMart/CU :
FamilyMart est une chaîne de supérettes japonaise fondée en 1981. Au Japon, elle est la troisième plus grande chaîne du genre. En Corée du Sud, elle a longtemps été la première. Afin de lui donner sa propre identité et une marque distinctive, FamilyMart a été rebaptisée « CU » en Corée du Sud. Aujourd’hui, CU exploite 7 950 magasins à travers le pays et a pour devise « La commodité pour vous ».
Lotte Mart
Hypermart – Lotte Mart fait partie du groupe sud-coréen Lotte, l'un des conglomérats les plus importants de Corée du Sud. À ce titre, Lotte Mart est un distributeur de premier plan proposant une vaste gamme de produits, notamment des produits alimentaires, des vêtements, des appareils électroniques et d'autres articles de consommation courante. Le premier magasin a ouvert ses portes à Séoul en 1998. Lotte Mart est également présent à l'international avec 199 magasins (en 2011) en Chine, au Vietnam et en Indonésie.
E-Mart
Hypermart – E-Mart est la plus grande chaîne de supermarchés discount de Corée du Sud. Fondée en 1993 par le groupe Shinsegae, elle compte 150 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,38 milliards de dollars en 2013, soit 16 % de parts de marché dans le secteur de la grande distribution alimentaire. Une boutique en ligne et neuf hypermarchés répartis sur l'ensemble du territoire complètent ses différents canaux de vente en Corée du Sud .
Homeplus
Hypermart – Homeplus est le deuxième plus grand détaillant à prix réduits de Corée du Sud après Emart, et appartient au groupe Shinsegae. Homeplus compte 885 magasins à travers le pays et emploie plus de 25 000 personnes.
Costco Wholesale Korea, Ltd.
Hypermarché – Costco exploite 15 hypermarchés en Corée du Sud, proposant notamment des produits alimentaires. Cette filiale de la chaîne américaine est présente en Corée du Sud depuis 1968.
Lotte Super
Hypermart – Lotte Super Co., Ltd. est une importante chaîne de supermarchés en Corée du Sud. La société a été fondée en 2000 en tant que filiale de Lotte Shopping Co., Ltd.
GS
Supermarket – GS Supermarket est une chaîne de supermarchés leader en Corée du Sud, appartenant à GS Retail. Parmi les autres enseignes de la société figurent GS25 (une marque leader de supérettes en Corée du Sud), Watsons (santé et beauté), Fresh Serve (restauration) et Parnas Hotel (hôtellerie).
Lotte Department
Store – Lotte Department Store est l'une des plus grandes chaînes de grands magasins de Corée du Sud, dont le siège social se situe à Sogong-dong, dans le quartier de Jung-gu à Séoul. Fondée en 1979, Lotte Department Store est l'une des huit filiales du groupe Lotte Shopping Group. Parmi les autres enseignes de distribution du groupe Lotte figurent la chaîne de magasins à prix réduits Lotte Mart et la chaîne de supermarchés Lotte Super. Lotte Department Store compte 31 magasins en Corée du Sud et emploie environ 11 000 personnes.
Shinsegae
, une entreprise sud-coréenne basée à Séoul, exploite notamment des grands magasins haut de gamme sous l'enseigne Shinsegae en Corée du Sud, et des grands magasins à prix plus abordables sous l'enseigne e-mart en Corée du Sud et en Chine. Le nom Shinsegae signifie « Nouveau Monde ». Shinsegae compte 13 grands magasins en Corée du Sud.
Hyundai Department
Store – Avec Lotte Department Store et Shinsegae, Hyundai Department Store est l'une des trois principales chaînes de grands magasins en Corée du Sud. La chaîne compte 14 magasins et réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 340 millions de dollars américains. Sa société mère est le groupe Hyundai Department Store.
Comparativement à l'Allemagne
Selon l' institut EHI Retail, le chiffre d'affaires du secteur de la grande distribution alimentaire en Allemagne s'élevait à 166 milliards d'euros en 2019, dont 74,5 milliards générés par les seuls magasins discount. Le nombre total de supermarchés en Allemagne continue de diminuer. En 2010, le pays comptait encore 39 288 supermarchés ; six ans plus tard, il n'en restait plus que 37 682. En 2019, on en recensait 37 418. Bien que les distributeurs expérimentent des concepts de magasins plus petits, le marché des petits formats est en net recul. Sur les 11 193 petits supermarchés (jusqu'à 400 mètres carrés) que comptait l'Allemagne en 2010, il n'en restait plus que 8 550 l'an dernier.
Alors qu'au Japon 91,7 % et en Corée du Sud 83 % de la population totale vit en zone urbaine, en Allemagne, ce chiffre est inférieur à 50 %.
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Source : Ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture
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