Tsunami solaire en Chine et choc énergétique : les conséquences de la nouvelle réforme des prix pour votre secteur – Image : Xpert.Digital
L'impact de la tarification axée sur le marché des énergies renouvelables en Chine sur l'industrie et le commerce
Des prix fixes aux prix de marché : la voie de la Chine vers un avenir énergétique efficace
La République populaire de Chine, premier consommateur d'énergie et premier émetteur de gaz à effet de serre au monde, se trouve à un tournant décisif de sa transition énergétique. Confrontée à la pression mondiale croissante pour lutter contre le changement climatique et à la nécessité de garantir sa sécurité énergétique, la Chine a déployé des efforts considérables ces dernières années pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Un élément clé de cette transformation est l'introduction d'une tarification de marché pour les énergies renouvelables, une réforme fondamentale qui aura un impact profond sur l'économie chinoise, notamment sur les secteurs industriel et commercial.
Ce réalignement de la politique énergétique marque un changement de paradigme. Auparavant, la promotion des énergies renouvelables en Chine reposait principalement sur des tarifs d'achat garantis. Ce système garantissait aux producteurs d'énergies renouvelables un prix fixe par kilowattheure d'électricité pendant une période définie, indépendamment des conditions réelles du marché. Si ces tarifs d'achat garantis ont indéniablement joué un rôle crucial dans la phase initiale du développement des énergies renouvelables, en stimulant les investissements et en favorisant la mise en place des technologies, ils ont également engendré des inconvénients à long terme. Par exemple, ils ont conduit à une allocation inefficace des ressources, car les prix ne reflétaient pas les coûts et la valeur réels de l'énergie. De plus, les tarifs d'achat garantis ont pesé de plus en plus lourd sur le budget de l'État et ont faussé la concurrence entre les différentes sources d'énergie.
La transition vers une tarification basée sur le marché, actuellement en cours, vise à remédier aux faiblesses du système actuel et à créer un marché de l'énergie plus compétitif et durable. Concrètement, cela signifie que les prix des énergies renouvelables seront davantage déterminés par l'offre et la demande et alignés sur les prix du marché. Cette réforme, complexe et multidimensionnelle, sera mise en œuvre par étapes, les gouvernements provinciaux jouant un rôle crucial dans sa conception et son application. Son impact est considérable : elle touche non seulement les producteurs d'énergie, mais aussi l'ensemble de la chaîne de valeur, et en particulier les secteurs industriels et commerciaux énergivores, qui représentent une part importante de la consommation d'électricité en Chine.
Convient à:
Effets à court terme (jusqu'à environ 1 an après l'introduction, à partir de juin 2025)
Durant la phase de transition immédiate, qui débutera avec la mise en œuvre prévue en juin 2025, l'impact de la nouvelle tarification sera initialement modéré. Une variation brutale et immédiate des prix de l'électricité est peu probable. Ceci s'explique notamment par le fait que de nombreux projets d'énergies renouvelables existants fonctionnent encore selon les anciens tarifs de rachat, et que ces contrats ont généralement une durée plus longue. Par ailleurs, la transition sera progressive afin d'assurer une transition en douceur et d'éviter des chocs de prix soudains susceptibles de déstabiliser l'économie.
Néanmoins, des effets d'ajustement sont à prévoir durant les premiers mois et la première année suivant la mise en œuvre. Les entreprises, notamment celles à forte consommation d'énergie, devront se familiariser avec les nouveaux mécanismes du marché et adapter leurs stratégies énergétiques en conséquence. Ceci pourrait entraîner une légère hausse des prix de l'électricité à court terme, les entreprises pouvant supporter des coûts supplémentaires liés à l'adaptation au nouveau système, par exemple en optimisant leurs achats d'énergie ou en concluant de nouveaux contrats. Cependant, cette volatilité initiale des prix est considérée comme temporaire et s'atténuera progressivement à mesure que le marché se stabilisera et que les entreprises se seront adaptées aux nouvelles conditions.
Un autre effet à court terme pourrait être une augmentation des installations de projets d'énergies renouvelables jusqu'à la date butoir de juin 2025. Les investisseurs souhaitant continuer à bénéficier des tarifs de rachat garantis pourraient chercher à achever leurs projets avant cette date afin de profiter de conditions plus avantageuses. Cette ruée vers les anciens tarifs pourrait entraîner une hausse ponctuelle des investissements, qui devrait toutefois se stabiliser après la date butoir, une fois les nouveaux mécanismes de marché pleinement opérationnels. Parallèlement, cette transition pourrait également engendrer une certaine incertitude chez les investisseurs à court terme, les rendements futurs étant moins prévisibles dans le cadre des nouvelles conditions de marché que sous l'ancien système de tarifs de rachat fixes. Cette incertitude pourrait se traduire par un ralentissement temporaire de l'activité d'investissement, le temps que le cadre réglementaire se précise et que les investisseurs comprennent et acceptent les nouvelles règles du jeu.
Effets à moyen terme (environ 2 à 5 ans après l'introduction)
À moyen terme, soit environ deux à cinq ans après l'introduction d'une tarification axée sur le marché, les effets seront plus marqués et tendront à être plus positifs pour l'industrie et le commerce. La grande majorité des analystes et des experts prévoient une baisse des prix de l'électricité durant cette période. Cette baisse sera due à plusieurs facteurs :
Compétitivité accrue des énergies renouvelables
La tarification basée sur le marché incite les producteurs d'énergies renouvelables à réduire leurs coûts et à améliorer leur efficacité. La pression concurrentielle contraint les centrales les moins performantes et les plus coûteuses à quitter le marché, tout en favorisant les technologies innovantes et rentables. Il en résulte une baisse continue des coûts de production des énergies renouvelables, notamment pour l'énergie solaire et éolienne, secteurs où la Chine occupe déjà une position de leader mondial et bénéficie d'importantes économies d'échelle.
Remplacement de l'énergie produite à partir du charbon
À mesure que les énergies renouvelables deviennent plus compétitives grâce à la baisse des coûts, elles peuvent progressivement remplacer l'électricité produite à partir du charbon sur le réseau. Les centrales au charbon, qui représentent encore la plus grande part de la production d'électricité en Chine, sont généralement plus coûteuses et plus polluantes que les installations modernes d'énergies renouvelables. Plus la part des énergies renouvelables injectées dans le réseau augmente, plus la demande d'électricité produite à partir du charbon diminue et plus la pression économique sur les centrales à charbon s'accentue. Cet effet de substitution entraîne une baisse des prix moyens de l'électricité sur le réseau, car les énergies renouvelables, moins chères, représentent une part plus importante du mix énergétique.
Infrastructures de réseau et stockage d'énergie plus efficaces
L'intégration massive d'énergies renouvelables nécessite la modernisation et l'extension du réseau électrique, ainsi que le déploiement de technologies de stockage d'énergie. Une tarification basée sur le marché peut inciter à investir dans ces domaines en reflétant mieux la valeur de la flexibilité et des services auxiliaires. Un réseau plus intelligent et plus flexible, associé à un stockage d'énergie à grande échelle, permet de mieux compenser les fluctuations de la production d'énergies renouvelables et d'accroître la stabilité du réseau. Ceci contribue, par conséquent, à un approvisionnement énergétique plus fiable et plus rentable.
Réduction du gaspillage d'électricité (écrêtement)
Par le passé, la Chine a connu à plusieurs reprises d'importantes quantités d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables qui n'ont pas pu être injectées dans le réseau et ont donc été « gaspillées » (un phénomène appelé écrêtement). Ce gaspillage était dû, entre autres, à la congestion du réseau, à son manque de flexibilité et à une adéquation insuffisante entre l'offre et la demande. La tarification basée sur le marché peut contribuer à atténuer ce problème en incitant à une meilleure planification du réseau, à l'augmentation des capacités de stockage et au développement de systèmes de gestion de la charge flexibles. Réduire l'écrêtement signifie qu'une plus grande quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables peut être effectivement utilisée, ce qui diminue le coût global par kilowattheure.
La baisse anticipée des prix de l'électricité à moyen terme aura un impact positif sur la structure des coûts de l'industrie et du commerce. Plus particulièrement, les industries énergivores, telles que la sidérurgie, l'aluminium, la chimie et la cimenterie, qui consomment beaucoup d'électricité, bénéficieront de cette baisse. Celle-ci pourra renforcer leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux et réduire leurs coûts de production. La baisse des prix de l'électricité constitue également un facteur de coût important pour l'ensemble du secteur manufacturier, le secteur des services et le commerce de détail, et peut influencer positivement leur rentabilité et leur propension à investir.
Effets à long terme (à partir d'environ 5 ans après l'introduction)
À long terme, environ cinq ans après l'introduction de la tarification de marché, les changements structurels du secteur énergétique chinois deviendront encore plus manifestes. La réforme devrait entraîner une transformation fondamentale du système énergétique, caractérisée par les particularités suivantes :
Allocation des ressources plus efficace
La tarification basée sur le marché permettra une allocation des ressources nettement plus efficace dans le secteur de l'énergie. Les prix, déterminés par l'offre et la demande, envoient des signaux clairs aux investisseurs et aux consommateurs. Ils reflètent les coûts réels de production, de transport et de distribution de l'énergie, ainsi que la valeur de la flexibilité et de la fiabilité. Ceci oriente les investissements vers les technologies et les projets les plus rentables et les plus efficaces, et incite les consommateurs d'énergie à optimiser leur consommation et à mettre en œuvre des mesures d'efficacité énergétique. Au final, cela se traduira par une réduction du coût total du système énergétique et une amélioration de son efficacité économique.
Convient à:
Un approvisionnement énergétique plus stable et plus rentable
La réforme vise à renforcer la demande à long terme en énergies renouvelables et à accroître continuellement leur part dans le mix énergétique. Un approvisionnement énergétique diversifié et décentralisé, fondé sur les énergies renouvelables, est moins vulnérable aux fluctuations de prix et aux risques géopolitiques qu'un système fortement dépendant des importations de combustibles fossiles. De plus, les sources d'énergie renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, présentent des coûts d'exploitation marginaux très faibles, puisqu'elles n'impliquent pas de coûts liés au combustible. Plus la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est élevée, plus l'approvisionnement énergétique global sera stable et rentable à long terme. Cela contribue à la sécurité énergétique de la Chine et renforce la compétitivité de son économie.
Innovation et leadership technologique
La pression concurrentielle engendrée par la tarification de marché accélérera l'innovation dans les énergies renouvelables et les technologies énergétiques. Les entreprises seront incitées à investir dans la recherche et le développement afin de réduire leurs coûts, d'accroître leur efficacité et de développer de nouveaux produits et services. La Chine occupe déjà une position de leader mondial dans de nombreux domaines des énergies renouvelables, tels que l'énergie solaire et éolienne, ainsi que les technologies de batteries. La tarification de marché permettra de consolider cette position et de faire de la Chine un pôle d'innovation mondial pour les technologies vertes. Ceci créera de nouvelles perspectives de croissance pour les entreprises chinoises et renforcera la souveraineté technologique du pays.
Contribution aux objectifs climatiques et à la durabilité
La promotion des énergies renouvelables par le biais d'une tarification basée sur le marché est un élément clé de la politique climatique chinoise. En développant les sources d'énergie renouvelables et en réduisant la part des énergies fossiles dans son bouquet énergétique, la Chine peut considérablement diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et atteindre ses objectifs climatiques nationaux et internationaux. Cela contribue non seulement à la lutte mondiale contre le changement climatique, mais améliore également la qualité de l'air dans les villes chinoises, réduit la dépendance aux importations d'énergie et crée des emplois dans des secteurs porteurs. Un approvisionnement énergétique durable est un facteur essentiel au développement économique et social à long terme de la Chine.
Impacts spécifiques à l'industrie
L’impact de la nouvelle tarification variera selon le secteur d’activité. Certains secteurs seront plus touchés que d’autres, et certains en bénéficieront davantage. Voici un aperçu plus détaillé des impacts par secteur :
Secteur des énergies renouvelables (solaire, éolienne, etc.)
Le secteur des énergies renouvelables sera naturellement le plus directement touché par la nouvelle structure tarifaire. Cependant, au sein de ce secteur, il existe des différences importantes entre les différentes technologies et les étapes de la chaîne de valeur.
industrie solaire
L'industrie solaire chinoise est confrontée à d'importants défis et opportunités. La Chine a développé une surcapacité massive de production de modules solaires, entraînant un effondrement des prix et une concurrence féroce. Le prix des cellules solaires a chuté de façon spectaculaire ces dernières années, notamment l'an dernier. Une tarification alignée sur le marché renforcera cette tendance, intensifiant encore la concurrence et pesant sur les marges des fabricants. Parallèlement, la réforme offre également de nouvelles perspectives aux entreprises solaires innovantes et compétitives. Celles qui parviendront à réduire leurs coûts de production, à améliorer leurs technologies et à se concentrer sur des segments à plus forte marge, tels que les solutions solaires intégrées pour les bâtiments ou les applications spécialisées, tireront profit de la réforme. En revanche, les producteurs plus petits et moins performants pourraient être fragilisés et potentiellement disparaître du marché, ce qui pourrait conduire à une consolidation du secteur solaire.
industrie éolienne
À l'instar du secteur solaire, l'industrie éolienne chinoise est également confrontée à des mutations structurelles. Le secteur de l'éolien offshore, en particulier, présente encore un potentiel de croissance considérable, mais aussi des défis technologiques et économiques. La fixation des prix par le marché intensifiera la concurrence dans le secteur éolien, incitant à la réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficacité. Les entreprises capables de développer des éoliennes innovantes et fiables, fonctionnant efficacement même dans des conditions difficiles (en mer, en haute altitude, par exemple), et de réaliser des projets à des prix compétitifs, connaîtront le succès à long terme. Une consolidation pourrait également s'opérer dans le secteur éolien, les acteurs les plus petits et les moins compétitifs étant soumis à une forte pression.
fabrication de batteries
L'industrie des batteries est un secteur clé de la transition énergétique, car les batteries jouent un rôle central dans le stockage des énergies renouvelables et dans l'électromobilité. L'industrie chinoise des batteries a connu une croissance fulgurante ces dernières années et est aujourd'hui un leader mondial. Cependant, ce secteur est également caractérisé par une concurrence intense et une baisse des prix. CATL, leader mondial du marché chinois des batteries, a par exemple prédit une nouvelle division par deux des prix cette année. La tarification du marché dans le secteur de l'énergie accentuera la pression sur les prix dans l'industrie des batteries, en augmentant la demande de solutions de stockage d'énergie rentables. Les entreprises capables de produire des batteries innovantes et performantes à des prix compétitifs, et qui se concentrent sur des applications prometteuses telles que le stockage stationnaire sur réseau ou les batteries pour véhicules électriques, pourront tirer profit de cette réforme.
Industries à forte intensité énergétique
Comme mentionné précédemment, les industries énergivores devraient figurer parmi les principaux bénéficiaires de la nouvelle structure tarifaire. La baisse des prix de l'électricité réduit leurs coûts d'exploitation et améliore leur compétitivité. Cela est particulièrement vrai pour des secteurs tels que l'acier, l'aluminium, le ciment, la chimie, le papier et le verre. Ces industries sont généralement fortement tournées vers l'exportation et opèrent sur le marché mondial. La baisse des coûts énergétiques peut leur conférer un avantage concurrentiel significatif et renforcer leur position sur le marché mondial. De plus, elle peut inciter à investir dans des technologies et des procédés écoénergétiques au sein de ces industries, ce qui pourrait entraîner des réductions de coûts supplémentaires et des bénéfices environnementaux.
industrie du charbon
Le secteur du charbon devrait subir une pression considérable du fait de la nouvelle structure tarifaire. À mesure que les énergies renouvelables deviennent plus compétitives et rentables, la demande d'électricité produite à partir du charbon diminue. Les centrales au charbon sont de moins en moins rentables et pourraient disparaître du marché à long terme. Cette situation représente un défi majeur pour le secteur du charbon, en particulier dans les régions fortement dépendantes de l'extraction et de la production d'électricité à partir de ce matériau. Le secteur du charbon devrait connaître une transformation structurelle dans les années à venir, susceptible d'entraîner des pertes d'emplois et des bouleversements économiques dans les régions concernées. Le gouvernement chinois devra mettre en œuvre des mesures pour garantir une transformation socialement responsable et créer des opportunités d'emploi alternatives pour les travailleurs du secteur.
Infrastructure réseau et stockage d'énergie
Dans le contexte de la transition énergétique et de la tarification basée sur le marché, les infrastructures de réseau et le stockage d'énergie revêtent une importance croissante. Un réseau électrique moderne et flexible, associé à un stockage d'énergie à grande échelle, est essentiel pour compenser les fluctuations de la production d'énergie renouvelable et garantir la stabilité du réseau. La tarification basée sur le marché peut inciter à investir dans ces domaines, car elle reflète mieux la valeur de la flexibilité et des services auxiliaires. Les entreprises capables de développer et de mettre en œuvre des technologies de réseau et des solutions de stockage d'énergie innovantes tireront profit de cette réforme. Cela concerne aussi bien les gestionnaires de réseau publics que les entreprises privées actives dans la gestion de réseau, les réseaux intelligents et le stockage d'énergie.
Secteur technologique
Le secteur technologique dans son ensemble bénéficiera également de la transition énergétique et d'une tarification axée sur le marché. Les entreprises investissant dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les réseaux intelligents, le stockage de l'énergie et autres technologies vertes profiteront de ces nouvelles conditions de marché. La baisse des coûts énergétiques réduira leurs dépenses d'exploitation et améliorera leur compétitivité. Par ailleurs, la transition énergétique crée de nouvelles opportunités commerciales dans le développement de logiciels, l'analyse de données, l'intelligence artificielle et les services numériques pour le secteur de l'énergie. La Chine a le potentiel d'assumer un rôle de leader mondial dans ces domaines et d'exploiter de nouveaux marchés en pleine croissance.
Impact sur les investissements dans les énergies renouvelables
La tarification basée sur le marché aura également un impact significatif sur les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Le passage de tarifs de rachat fixes à des prix basés sur le marché modifie fondamentalement le cadre des investissements.
Effets à court terme
Comme indiqué précédemment, une forte hausse des investissements est attendue à court terme avant l'échéance de juin 2025, les investisseurs souhaitant profiter des tarifs de rachat garantis. Parallèlement, cette transition pourrait engendrer une incertitude à court terme pour les investisseurs, les rendements futurs étant plus difficiles à prévoir. Cette incertitude pourrait entraîner un ralentissement temporaire de l'activité d'investissement.
Effets à long terme
À long terme, la tarification axée sur le marché devrait favoriser des investissements plus durables et efficaces dans le secteur des énergies renouvelables. La pression concurrentielle incitera les entreprises à optimiser leur efficacité, à réduire leurs coûts et à développer des technologies et des procédés innovants. Ceci encouragera les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles installations de production et les modèles économiques novateurs. Parallèlement, la réforme entraînera une consolidation du marché, les producteurs les plus petits et les moins compétitifs étant confrontés à des difficultés. Les investisseurs privilégieront de plus en plus les projets rentables pour survivre dans cet environnement concurrentiel.
Incitations et garanties
Afin de garantir la sécurité des investissements et d'atténuer les fluctuations extrêmes des prix, la Chine prévoit de mettre en place un mécanisme durable de stabilisation des prix. Bien que les détails de ce mécanisme ne soient pas encore pleinement connus, il vise à garantir la stabilité des prix à long terme et à offrir aux investisseurs une visibilité accrue sur leurs projets. Par ailleurs, les prix des nouveaux projets seront fixés par le biais d'appels d'offres concurrentiels. Ce système a pour objectif de garantir la compétitivité des prix des énergies renouvelables et d'inciter les investisseurs à mettre en œuvre des projets efficaces et rentables.
Différences sectorielles
L'impact sur les investissements variera selon les secteurs. L'industrie solaire, déjà confrontée à une surcapacité et à une baisse des prix, pourrait être particulièrement touchée. Les investissements dans de nouvelles capacités de production de modules solaires pourraient diminuer, tandis que ceux dans les technologies innovantes de cellules solaires et les segments à plus forte marge pourraient augmenter. L'industrie éolienne connaîtra également des ajustements, notamment dans l'éolien offshore, où les coûts d'investissement sont élevés et les risques liés aux projets plus importants. À l'inverse, les investissements dans les infrastructures de réseau, le stockage d'énergie et les technologies de réseaux intelligents devraient croître, car ces domaines sont essentiels à l'intégration de grandes quantités d'énergies renouvelables.
Tarification axée sur le marché : la clé d’une transition énergétique durable en Chine
L'introduction d'une tarification de marché pour les énergies renouvelables en Chine constitue une réforme majeure susceptible de transformer en profondeur le secteur énergétique chinois et d'accélérer la transition énergétique du pays. Si des effets d'ajustement et des incertitudes peuvent survenir à court terme, l'industrie et le commerce bénéficieront à long terme de prix de l'électricité plus bas, d'un approvisionnement énergétique plus stable et d'une allocation des ressources plus efficace. Cette réforme intensifiera la concurrence dans le secteur de l'énergie, stimulera l'innovation et fera progresser la Chine vers une économie durable et respectueuse du climat. Son impact précis dépendra de sa mise en œuvre par les gouvernements provinciaux et de la capacité d'adaptation des entreprises. Il est essentiel que le gouvernement établisse un cadre réglementaire clair et fiable garantissant la sécurité des investissements tout en promouvant la concurrence et l'efficacité dans le secteur de l'énergie. Si cet objectif est atteint, la tarification de marché pourra devenir un modèle de réussite pour d'autres pays engagés dans une transition vers les énergies renouvelables.
Convient à:
- Chine, États-Unis, Europe & Co. - Les pays industrialisés stimulent le développement des énergies renouvelables dans le monde de manières si différentes
- La transition du Japon du système de tarifs de rachat (FIT) au modèle de système de prime de rachat (FIP) est-elle un possible modèle de réussite mondiale ?
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