La course mondiale à la suprématie technologique en robotique – une comparaison entre les États-Unis, l'Asie, la Chine, l'Europe et l'Allemagne
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Publié le : 1er décembre 2025 / Mis à jour le : 1er décembre 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein
La course mondiale à la suprématie technologique en robotique – Image : Xpert.Digital
L’illusion de la souveraineté technologique : celui qui construit l’avenir contrôle les règles – mais qui contrôle réellement l’avenir ?
La position paradoxale des États-Unis : un leadership en matière d’innovation sans stratégie nationale
Les États-Unis se trouvent dans une situation paradoxale. Avec un volume de marché de 3,5 milliards de dollars en 2024 et des projections atteignant 8,11 milliards de dollars d'ici 2033, le marché américain des robots industriels connaît une croissance annuelle de 9,7 %. Bien que le nombre de nouveaux systèmes robotisés installés ait atteint 34 200 unités en 2024, soit une baisse de 9 % par rapport à l'année précédente, sa position de deuxième marché mondial reste incontestée. La densité de robots dans le secteur manufacturier nord-américain s'élève à 188 unités pour 10 000 employés, l'industrie automobile (avec des entreprises comme Tesla, General Motors et Ford) et l'industrie électronique (avec Intel et Apple) étant les principaux moteurs de cette croissance. Les applications de manutention dominent le marché, alimentées par l'essor du commerce électronique et l'automatisation croissante des entrepôts.
Néanmoins, cette croissance impressionnante révèle des faiblesses structurelles fondamentales. Les États-Unis ne disposent pas d'une stratégie nationale en robotique, c'est-à-dire d'un cadre cohérent assorti d'objectifs de financement clairs, de plans d'investissement et d'une initiative fédérale coordonnée. La Maison Blanche n'a pas encore lancé de processus d'élaboration d'une feuille de route globale pour synchroniser les différents acteurs des secteurs industriel, universitaire et gouvernemental. Ce vide stratégique contraste fortement avec les efforts systémiques de la Chine ou les ambitions réglementaires de l'Union européenne. La dépendance aux importations en provenance du Japon et d'Europe est considérable : la plupart des robots industriels installés proviennent de fabricants japonais et européens, tandis que le secteur des fournisseurs nationaux demeure marginal. Bien que de nombreux intégrateurs de systèmes proposent des solutions d'automatisation personnalisées, la production de matériel de base est située hors du pays.
La force des États-Unis réside dans les logiciels et l'intelligence artificielle. L'intégration de l'apprentissage automatique et des grands modèles de langage dans les systèmes robotiques, le développement de l'intelligence incarnée et leur position dominante dans le financement du capital-risque créent un écosystème florissant pour les jeunes entreprises. Bien que la National Science Foundation finance la recherche en robotique à hauteur de 30 à 50 millions de dollars par an, ce montant reste négligeable à l'échelle mondiale. Le traitement fiscal des investissements en robotique demeure moins avantageux que dans d'autres pays industrialisés, ce qui freine son adoption. La pénurie de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier justifierait logiquement des investissements importants dans l'automatisation, mais l'absence d'une stratégie à long terme empêche une mise en œuvre cohérente. Dans le domaine de la robotique humanoïde, des entreprises comme Boston Dynamics et Agility Robotics font preuve d'un esprit pionnier en matière de technologie, mais leur développement et leur préparation au marché sont en retard par rapport aux efforts systémiques déployés par la Chine.
Convient à:
L'Union européenne : un pouvoir réglementaire sans vitesse industrielle
L'Union européenne s'est positionnée comme une référence mondiale en matière de réglementation. Avec la loi sur l'IA, le premier cadre juridique global au monde pour l'intelligence artificielle est en vigueur depuis août 2024, ayant un impact profond sur l'industrie de la robotique. Sa logique en quatre étapes fondée sur les risques, ses engagements en matière de respect des droits humains et l'exigence d'une IA fiable définissent une approche européenne unique. Le nouveau règlement relatif aux machines complète ce cadre en renforçant les exigences de sécurité pour les systèmes autonomes et auto-apprenants. Ce cadre s'appuie sur l'ambition d'établir une conception technologique centrée sur l'humain, intégrant les droits fondamentaux et les principes éthiques au processus de développement.
Cependant, cette affirmation normative contraste fortement avec la réalité industrielle. L'UE ne représente que 16 % des nouvelles installations de robots industriels dans le monde, se classant nettement derrière l'Asie et l'Amérique du Nord. La densité de robots dans le secteur manufacturier européen est de 208 unités pour 10 000 employés, l'Allemagne, pays en tête, tirant ce chiffre vers le haut avec 415 unités. La fragmentation au sein de l'UE est considérable : si l'Allemagne, la Suède et la Suisse figurent parmi les économies les plus automatisées au monde, de nombreux États membres restent bien en deçà de la moyenne européenne. La complexité institutionnelle, avec 27 autorités réglementaires nationales, des stratégies de financement divergentes et la lourdeur de la coordination entre la Commission, le Conseil et le Parlement, ralentit la prise de décision.
L'industrie européenne de la robotique a généré plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024, l'Allemagne représentant à elle seule près de la moitié du marché européen. L'industrie automobile demeure le principal client, suivie par les secteurs de l'électronique et de l'électrotechnique. Le paysage du financement est caractérisé par de nombreux partenariats public-privé, mais souffre d'un manque de masse critique et de capacités de mise à l'échelle rapide. La faiblesse de l'Europe réside moins dans le développement technologique que dans la commercialisation et la rapidité de la mise sur le marché. Si la loi européenne sur l'IA pourrait établir des normes mondiales, elle risque également de dissuader les entreprises innovantes en raison des contraintes réglementaires ou de les inciter à se délocaliser. Concilier considérations éthiques et compétitivité économique demeure le principal défi de la politique européenne en matière de robotique.
Convient à:
Allemagne : L'ingénierie entre démographie et pression concurrentielle
L'Allemagne constitue le pilier de l'automatisation européenne. Avec une densité de robots de 415 unités pour 10 000 employés en 2023, le pays se classe troisième au niveau mondial, derrière la Corée du Sud et Singapour. Le parc installé de robots industriels en Allemagne dépasse les 28 000 unités, un record. Le marché a généré un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros en 2024, et près de la moitié des robots industriels en service en Europe sont installés en Allemagne. L'industrie automobile et ses équipementiers dominent la demande, la transition vers les motorisations électriques et hybrides nécessitant de nouveaux procédés de production et la fabrication de batteries. L'industrie électrique et électronique arrive en deuxième position.
La force de l'Allemagne repose sur un écosystème unique alliant fabrication de précision, excellence en ingénierie et ambition de la stratégie Industrie 4.0, mondialement reconnue comme synonyme de production intelligente et connectée. Des entreprises telles que KUKA (4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 15 000 employés), ABB Robotics et ses centres de sous-traitance automobile en Allemagne, NEURA Robotics (Metzingen) et Franka Emika (Munich) incarnent cette force d'innovation. Le financement public-privé de la recherche, la complémentarité entre théorie et pratique dans les universités techniques et l'étroite collaboration entre les organismes de recherche comme le Centre aérospatial allemand (DLR) et l'industrie créent un environnement propice à l'innovation.
L'Allemagne est confrontée à des défis existentiels. Le vieillissement démographique et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée limitent son potentiel de croissance, malgré une forte densité de robots. Le taux d'installation annuel moyen n'a été que de 1 % entre 2018 et 2023, tandis que la Chine a connu une croissance douze fois plus rapide sur la même période. La structure des coûts de production en Europe est nettement plus élevée qu'en Asie, ce qui renforce la tendance à l'externalisation. La dépendance au secteur automobile rend l'industrie robotique vulnérable aux fluctuations économiques de ce secteur. Dans le domaine des humanoïdes, des start-ups comme NEURA Robotics avec son robot cognitif MAiRA ou Devanthro, basée à Garching, proposent des approches prometteuses, mais elles ne bénéficient pas de la masse critique ni de la mise à l'échelle systémique impulsées par la Chine. L'Allemagne demeure dans une position intermédiaire : technologiquement leader en Europe, mais de plus en plus menacée par la concurrence systémique venue d'Extrême-Orient.
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La domination de l'Asie en robotique : comment les économies d'échelle coordonnées distancier l'Europe et les États-Unis
Asie : Les économies d'échelle coordonnées comme avantage systémique
L'Asie domine le paysage mondial de la robotique. Avec 74 % des nouvelles installations mondiales et une densité de 168 robots pour 10 000 employés, le continent est le centre incontesté de l'automatisation. La Corée du Sud arrive en tête avec 1 012 robots pour 10 000 employés, ce qui signifie que plus de 10 % des ouvriers du secteur manufacturier ont été remplacés par des systèmes automatisés. La densité de robots a progressé en moyenne de 5 % par an depuis 2018, portée par la vigueur des industries de l'électronique et de l'automobile. Singapour suit avec 770 robots pour 10 000 employés, le secteur de l'électronique représentant entre 75 et 90 % de la demande. Le Japon, avec 397 robots, et la Chine, avec 470 robots, complètent le quatuor asiatique des leaders mondiaux.
La force systémique de l'Asie repose sur la combinaison de la coordination gouvernementale, des pressions démographiques et des chaînes d'approvisionnement intégrées. Le quatrième programme de base en robotique intelligente de la Corée du Sud investit 2,4 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie pour contrer le déclin démographique rapide et la baisse du taux de natalité. Le gouvernement encourage activement la convergence de la robotique et de l'intelligence artificielle dans les secteurs clés. Le Japon bénéficie de son solide ancrage technologique, avec des entreprises comme FANUC, Kawasaki, Denso et Mitsubishi Electric qui dominent l'offre mondiale. Le marché japonais de la robotique connaît une croissance annuelle de 23,33 % et devrait dépasser les 17 milliards de dollars d'ici 2033. Les évolutions démographiques stimulent également la demande de robots de service dans les domaines des soins et de la médecine.
La chaîne de valeur asiatique se caractérise par des cycles de développement extrêmement courts, une itération rapide et un soutien gouvernemental massif. L'industrie électronique, principal client, exige des robots de haute précision pour l'assemblage de composants miniaturisés. L'intégration étroite entre les fabricants de semi-conducteurs, les producteurs de robots et les utilisateurs finaux crée un écosystème auto-entretenu. La coopération régionale et les échanges de connaissances surpassent largement les structures fragmentées de l'Europe. La domination de l'Asie repose moins sur des principes éthiques que sur de pures économies d'échelle et sur sa capacité à déployer la technologie rapidement et à grande échelle.
Convient à:
La conquête systémique de la Chine : de la domination quantitative à la domination qualitative
La Chine a transformé l'industrie robotique à un rythme sans précédent. Avec 295 000 nouvelles installations en 2024, soit 54 % du marché mondial, et un parc total de plus de deux millions de robots industriels, la République populaire de Chine est le leader incontesté. La production a augmenté de 29,8 % au cours des neuf premiers mois de 2025 par rapport à l'année précédente, dépassant déjà la production totale de 2024. La densité de robots a atteint 470 unités pour 10 000 employés, dépassant ainsi l'Allemagne. Le taux de croissance annuel moyen est estimé à 10 %, ce qui souligne la poursuite de cette expansion.
La dimension stratégique dépasse largement les simples chiffres. En 2024, les fabricants chinois de robots ont conquis pour la première fois la majorité du marché intérieur, atteignant une part de 57 %, contre 28 % en 2023. Ce démantèlement des fournisseurs étrangers historiques tels qu'ABB, FANUC et Yaskawa est le fruit d'une politique industrielle systémique. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information met en œuvre un plan pour la période 2023-2025 qui couvre un écosystème d'innovation complet, depuis les composants essentiels comme les réducteurs de précision et les servocontrôleurs jusqu'à l'intégration des systèmes et la production en série. Le 14e plan quinquennal et le plan d'action Robot+ fixent des objectifs clairs pour les secteurs de l'électronique, de l'automobile, de l'énergie et de la logistique.
La collaboration homme-robot est une priorité nationale. La Conférence mondiale de la robotique 2025 à Pékin a présenté plus de 200 entreprises dotées de prototypes humanoïdes. Leju Robotics a développé le robot humanoïde Kuavo, qui a porté la flamme olympique sur 100 mètres lors des Jeux nationaux. L'intégration poussée de l'IA et de la robotique permet de collecter des données issues d'applications concrètes et de les intégrer dans un processus d'amélioration continue. Cette optimisation en boucle fermée constitue un avantage concurrentiel crucial que les pays disposant de bases installées plus restreintes ne peuvent égaler. Le gouvernement chinois investit massivement dans les infrastructures de formation, les plateformes d'essai et la consolidation des ressources technologiques.
Cependant, les mises en garde se font de plus en plus pressantes. Les autorités craignent une surchauffe du marché des robots humanoïdes, due à la multiplication des prototypes similaires et au risque de formation d'une bulle spéculative. Elles envisagent de durcir les règles d'accès au marché, de renforcer la concurrence et de concentrer la recherche sur les composants essentiels. Ces mesures démontrent que la Chine ne se contente pas d'accroître sa production, mais privilégie de plus en plus la qualité et des structures concurrentielles durables. Le marché mondial des robots humanoïdes devrait atteindre 51 milliards de dollars d'ici 2035, la Chine étant susceptible de faire baisser les prix jusqu'à 25 000 dollars l'unité grâce à ses avantages concurrentiels et à ses économies d'échelle. La question n'est plus de savoir si la Chine dominera la robotique, mais si le reste du monde pourra rattraper son retard avant que les écosystèmes technologiques ne soient pleinement opérationnels.
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