«Workbench of the World» - Transformation économique de la Chine: les limites du modèle d'exportation et le chemin caillouteux vers l'économie intérieure - Image: Xpert.Digital
Miracle économique de la Chine avant la fin: pourquoi le travail du monde ne fonctionne plus
Changement structurel dans une puissance économique - de l'établissement au marché de la consommation: le processus de transformation difficile de la Chine
L'économie chinoise est à un tournant historique. Après des décennies de croissance axée sur les exportations, le modèle éprouvé de «l'ouchette du monde» atteint ses limites naturelles. Les défis structurels avec lesquels la République populaire est confrontée sont complexes et profonds. Bien que la Chine puisse déjà faire preuve de succès impressionnants dans les industries futures individuelles, la transformation de base vers une économie axée sur les consommateurs reste une entreprise complexe et longue.
Convient à:
Les limites structurelles du modèle d'exportation
La Chine a systématiquement élargi sa position de lieu de production mondiale depuis des décennies et a effectué une industrialisation impressionnante. L'orientation des exportations était le pilier central de ce modèle de croissance et a permis au pays de devenir la deuxième plus grande économie du monde. Mais cette stratégie montre désormais des signes importants de fatigue.
La dépendance à l'égard des marchés externes est considérablement élevé aujourd'hui. En 2024, l'exportation à elle seule a contribué à 1,5 point de pourcentage à l'ensemble de la croissance économique, ce qui signifie qu'environ 30% de la croissance a été générée par la demande extérieure. La Chine a connu une telle dépendance à l'exportation pour la dernière fois dans les années 1990. Cette évolution rend le pays extrêmement vulnérable aux conflits commerciaux internationaux et aux fluctuations économiques des pays des clients.
Les marchés mondiaux ont largement atteint leur capacité d'absorption pour de nombreuses catégories de produits. En tant qu'économie importante, la Chine compte sur d'autres pays prêts et capables d'importer des biens chinois. Mais cette volonté disparaît. Les tarifs internationaux et les mesures protectionnistes menacent d'importants marchés de vente. L'administration Trump a déjà annoncé que les tarifs d'importation en marchandises chinoises à une moyenne de 40%, ce qui pourrait coûter en Chine 2025 à environ un pour cent de croissance économique.
Dans le même temps, les avantages de type coût de la Chine se sont considérablement réduits. La rareté croissante des travailleurs et le changement démographique a considérablement augmenté les salaires. Les anciens avantages des coûts que la Chine a fait un emplacement de production attrayant disparaît en continu. Les jeunes travailleurs bien formés exigent des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, ce qui sape la compétitivité dans les industries à forte intensité de main-d'œuvre.
Surcapacité massive en tant que problème structurel
L'un des défis les plus graves est l'énorme surcapacité des industries futures financées par l'État. Les chiffres ne sont guère imaginables dans leur dimension: la capacité de production de la Chine pour les voitures électriques devrait passer à 36 millions de véhicules d'ici 2025, tandis que seulement 14 millions de ventes sont prévues. Cela correspond à un excès de 20 millions d'unités - plus que toute la production de voitures annuelle en Europe.
Ces surcapacité ne sont pas le résultat de mécanismes de marché, mais de l'économie planifiée par l'État. Chaque province voulait avoir au moins sa propre marque de voiture électrique, ce qui a conduit à une véritable explosion du numéro du fabricant. Il existe actuellement environ 100 à 150 marques chinoises qui produisent réellement des voitures, tandis qu'un total d'environ 300 marques sont enregistrés, dont la plupart n'existent que sur papier.
Les conséquences de cette surproduction sont dévastatrices. Une guerre de prix brutale a été utilisée qui entraîne même des fabricants établis au bord de la ruine. Les constructeurs automobiles chinois paient en moyenne leurs fournisseurs après 182 jours, tandis que les fabricants occidentaux paient généralement après un à un et demi. Ces retards de paiement servent de financement caché et montrent la situation financière précaire de nombreuses entreprises.
La situation est également spectaculaire dans le domaine des moteurs à combustion traditionnels. La Chine compte plus de 100 usines avec une capacité de production de près de 40 millions de voitures d'essence par an, plus de deux fois plus que les gens souhaitent acheter en Chine. Des dizaines d'usines pour les véhicules à essence fonctionnent à peine ou ont déjà été fermées. La société sud-coréenne Hyundai a dû vendre son complexe à Chongqing, qui n'a été ouvert qu'en 2017, pour une fraction de 1,1 milliard de dollars à l'origine.
Faible demande intérieure comme talon d'Achille
La faible consommation interne se révèle être un point faible central de l'économie chinoise. Malgré l'augmentation des revenus et la prospérité croissante, les ménages chinois consomment prudemment et préfèrent l'épargne. Cette tendance à sauver est non seulement le résultat des traditions culturelles, mais reflète également de profondes incertitudes sur l'avenir économique.
En juin 2024, les dépôts de ménages privés ont atteint un record d'environ 147 billions de yuans (environ 18,6 billions d'euros). Au premier semestre, les ménages chinois ont également payé 9,3 billions de yuans (1,17 billion d'euros) à leurs comptes d'épargne. Cependant, cet argent ne passe pas à la consommation, mais est obtenu ou utilisé pour le remboursement prématuré des prêts.
La consommation en Chine ne représente que 54 à 56% de la production économique par rapport à des proportions significativement plus élevées dans les économies développées. Cette faiblesse structurelle est particulièrement problématique car elle perpétue la dépendance à l'égard des exportations et des investissements. Alors que d'autres grandes économies peuvent stabiliser leur économie par la consommation interne, cet important tampon est manquant.
Les ventes au détail ne se développent que de façon minimale. En juin 2024, ils n'ont augmenté que de 2% par rapport à l'année précédente - la croissance la plus lente pendant un an et demi. Les fabricants de produits de luxe tels que Hugo Boss, Burberry, Richemont et Swatch ont signalé une baisse spectaculaire des ventes en Chine, qui illustre la faiblesse de la demande de consommation dans les segments de revenu plus élevés.
La crise immobilière en tant que destructeur de richesse
Un facteur important de rétention de consommation est la baisse continue du prix dans le secteur immobilier. Les prix des logements diminuent en permanence depuis plus de deux ans. En mai 2025, les prix des nouveaux bâtiments dans les 70 plus grandes villes ont enregistré une baisse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cela a marqué le 24e mois consécutif avec une baisse des prix.
Étant donné qu'environ 70% des richesses privées sont liées dans l'immobilier en Chine, cette baisse des prix a des effets spectaculaires sur les actifs disponibles des ménages. Selon les calculs de Credit Suisse, les actifs disponibles ont chuté de 6,5% depuis 2022, un développement qui s'est poursuivi au cours des mois suivants.
La crise immobilière a ses racines dans les interventions gouvernementales. En août 2020, le gouvernement a effectué des mesures draconiennes contre la dette des promoteurs immobiliers plus faibles. Ce qui était destiné à une mesure préventive contre les risques systémiques s'est développé en une brûlure de surface qui couvrait toute l'industrie. Les mesures de stimulation désespérées du gouvernement, y compris les injections de liquidité, les baisses de taux d'intérêt et les directives hypothécaires assouplies, n'ont jusqu'à présent pas été en mesure d'avoir un effet durable.
Dans la comparaison de l'année, la baisse des prix des nouveaux bâtiments est désormais de 4,1%. Même dans les quatre métropoles de la première catégorie - Pékin, Shanghai, Shenzhen et Guangzhou - la descente ne peut pas être arrêtée. Le gouvernement a lancé un programme de difficulté de 300 milliards de yuans (environ 42 milliards de dollars) pour encourager les gouvernements locaux à acquérir des propriétés invidables, mais les réactions des marchés financiers restent.
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Du champion du monde d'exportation vers le marché intérieur: le virage économique radical de la Chine sous Xi Jinping
Risque de déflation et stagnation économique
La Chine est la seule grande économie au monde à se battre avec la déflation. Les prix à la consommation ont chuté au cours des quatre derniers mois, ce qui est la plus longue phase de déflation depuis 2009. En janvier 2024, les prix à la consommation ont chuté de 0,8% par rapport à l'année précédente - la baisse la plus forte de 15 ans.
Cette déflation n'est pas seulement un phénomène statistique, mais une expression d'une crise structurelle profonde. La surcapacité dans l'industrie et la récession dans le secteur immobilier sont les principaux moteurs du développement déflationniste. Le déflateur du PIB était de 0,5% en 2023, ce qui indique que la déflation est large.
Les effets psychologiques de la déflation sont particulièrement dévastateurs. Comme explique le professeur Minxin PEI du Claremont McKenna College: "La déflation en Chine est une déflation de l'espoir, la déflation de l'optimisme. C'est une crise psychologique". Si les consommateurs s'attendent à ce que les prix baissent encore, ils déplacent les décisions d'achat, ce qui affaiblit encore la demande et commence une spirale à la baisse auto-renforçante.
La baisse des prix des producteurs, la stagnation des prix des consommateurs et un chômage élevé des jeunes de 18,8% renforcent ces tendances déflationnaires. La déflation fait pression sur les revenus des ménages privés, des bénéfices des entreprises et des recettes fiscales de l'État, ce qui limite la portée de l'action pour les mesures de politique économique.
Les gouvernements régionaux hautement endettés comme facteur de risque
Un autre problème structurel est la dette élevée des gouvernements régionaux. Les dettes des villes et des provinces mettent le gouvernement central avec 2,3 billions de dollars équivalents. Certaines provinces telles que Guizhou atteignent des taux de dette allant jusqu'à 150% du PIB régional - une valeur comparable à la Grèce pendant la crise de la dette européenne.
La dette globale de la Chine a considérablement augmenté. Bien qu'il soit encore 60% du PIB en 2019, il est passé à 77% d'ici 2022. Un taux de dette d'environ 88,3% du PIB est prévu pour 2024, et pour 2025, une augmentation supplémentaire est attendue à environ 96,3%. D'ici 2027, la dette du gouvernement devrait dépasser 100% du PIB.
Cette dette élevée est particulièrement problématique car elle limite la capacité des gouvernements locaux à mettre en œuvre des mesures économiques. Cependant, ce niveau est responsable de la mise en œuvre du programme de promotion des consommateurs annoncés par le gouvernement central. L'éclat financier des gouvernements régionaux pourrait limiter considérablement l'efficacité des interventions de l'État.
Chômage des jeunes catastrophiques
La situation du marché du travail pour les jeunes en Chine est dramatique. En août 2024, le chômage des jeunes a atteint une valeur de 18,8% chez les 16 à 24 ans - le plus haut niveau depuis le début de l'année. Le taux de chômage des enfants de 25 à 29 ans était de 6,9%. Ces chiffres sont particulièrement alarmants car environ douze millions d'étudiants ont obtenu leur diplôme cet été - une valeur record.
La situation difficile sur le marché du travail oblige même les diplômés des grandes universités pour accepter des postes dans les zones rurales éloignées. Les diplômés universitaires n'ont pas nécessairement besoin de bonnes notes pour obtenir l'un des rares emplois, mais surtout de bons contacts dans le parti et dans les entreprises. Quiconque étudie à l'étranger essaie d'y rester le plus longtemps possible, car les perspectives du marché du travail chinois à la maison sont nuageuses.
Le chômage élevé des jeunes n'est pas seulement un problème économique, mais aussi politique. Le Parti communiste craint qu'une crise de l'emploi chez les jeunes ne puisse faire des doutes quant à la compétence économique du leadership. Le président Xi Jinping a déclaré une «priorité absolue» pour lutter contre le chômage des jeunes en mai 2024, mais jusqu'à présent, les mesures prises n'ont montré aucun effet continu.
Convient à:
Les approches de la Chine pour renforcer le marché interne
Compte tenu de ces défis structurels, le gouvernement chinois a reconnu l'urgence d'un réalignement. Pour la première fois depuis la prise en charge de Xi Jinping, la consommation a été déclarée la priorité absolue de la politique économique. En mars 2025, le Premier ministre Li Qiang a présenté un horaire de travail gouvernemental complet qui se concentre sur l'augmentation des dépenses des ménages privés.
Le nouveau «plan d'action spécial» pour stimuler la consommation interne prévoit une variété de mesures. Cela comprend l'augmentation des pensions et de meilleurs services médicaux, des services de garde subventionnés et des prestations de sécurité sociale plus élevées. Les revenus des agriculteurs devraient être augmentés par les réformes du logement. De plus, les autorités devraient vérifier et introduire un système de subventions de garde d'enfants.
Le gouvernement essaie également de renforcer la confiance des opérateurs économiques privés et de stabiliser le stock et les marchés immobiliers. Le sujet le plus élevé est de savoir comment la demande chinoise de consommation pourrait être stimulée, et des mesures telles que les soins subventionnés pour les tout-petits et l'augmentation des prestations de sécurité sociale ont été annoncés.
Afin de financer ces mesures, l'État est tout à fait disposé à accepter une dette plus élevée et à effectuer des mesures de politique monétaire telles que la réduction des intérêts et les réserves minimales des banques. Le gouvernement a déjà pris diverses mesures économiques, telles que le remplacement subventionné des anciens véhicules à moteur via de nouvelles voitures électriques ou de l'ancienne électronique des ménages, mais celles-ci n'ont jusqu'à présent montré qu'un effet limité.
Un facteur d'incertitude majeur est de savoir si le monde reste disposé à absorber la surproduction chinoise. Par exemple, tandis que le Nigéria accueille les voitures électriques chinoises, les pays industrialisés avec sa propre industrie automobile comptent sur des droits d'importation massifs ou des interdictions d'importation complètes.
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Objectifs ambitieux dans les technologies futures
Malgré les problèmes structurels, la Chine continue de poursuivre des objectifs ambitieux afin d'obtenir un leadership mondial du marché dans les technologies clés. Cette stratégie pourrait aider à long terme à réduire la dépendance à l'égard du modèle d'exportation traditionnel et à créer des lieux de travail de qualité plus élevée.
Dominance pour les véhicules électriques
La Chine a déjà obtenu des succès impressionnants dans le secteur automobile. BYD est devenu le leader du marché mondial des voitures électriques et a remplacé Tesla comme le plus grand constructeur automobile électrique au monde. Au quatrième trimestre de 2023, BYD a vendu 526 409 véhicules, tandis que Tesla a livré 484 507 voitures. Ce succès a été rendu possible par un soutien massif de l'État et l'utilisation des effets d'échelle sur le marché intérieur.
La Chine domine désormais plus de la moitié du marché mondial des voitures électriques avec plus de 11 millions de voitures électriques vendues chaque année. La transformation d'un «personne» vers le leader mondial du marché des voitures électriques en seulement dix ans est considérée comme un «chef-d'œuvre de la politique industrielle». Les fabricants chinois ont non seulement fait des progrès significatifs dans les chiffres des ventes, mais aussi dans le cas d'aspects techniques tels que la consommation d'énergie, la vitesse de charge et la portée.
Position du leadership dans les énergies renouvelables
Dans les énergies renouvelables, la Chine a atteint une position dominante qui ne semble guère accrocheuse. Le pays détient 64% des capacités d'énergie solaire et éolienne en construction dans le monde entier. Les performances installées visent à atteindre environ 3,3 Terawatts d'ici 2030.
La Chine accumule actuellement deux fois plus d'éolien et de capacité solaire que le reste du monde. Les 339 Gigawatts des projets d'énergie éolienne et solaire qui sont en construction représentent un tiers des projets prévus et dépassent les capacités de tous les autres pays. Entre mars 2023 et mars 2024 seulement, la Chine a installé plus d'énergie solaire que les trois années précédentes.
Les chiffres sont impressionnants: en Chine, les performances photovoltaïques nouvellement installées ont atteint un total de 21,05 Gigawatts en juillet 2024. Au cours des sept premiers mois de janvier à juillet 2024, des systèmes solaires avec un total de 123,5 gigawatts ont été installés. À titre de comparaison: la performance solaire cumulative en Allemagne est actuellement d'environ 92 gigawatts construite depuis plus de 30 ans.
En juillet 2024, des systèmes solaires avec une production d'environ 740 gigawatts ont été construits en Chine, ce qui correspond à une augmentation de 49,8% par rapport à l'année précédente. Pour l'année 2024, les experts assument une année entre 240 et 260 performances photovoltaïques Gigawatt.
Ambitions en intelligence artificielle et robotique
La Chine poursuit l'objectif ambitieux de devenir un leader dans les technologies de l'IA dans le monde d'ici 2030. Dès 2017, le gouvernement a publié un plan de développement qui devrait établir la Chine en tant que centre d'innovation mondial pour l'IA d'ici 2030. Cette stratégie est soutenue par des investissements publics massifs dans la recherche et le développement.
Les progrès sont impressionnants: la Chine a atteint la principale nation de recherche sur l'IA d'ici 2023, avec neuf des dix institutions de recherche les plus productives dans le monde. La Chine a laissé le reste du monde loin derrière dans les brevets de l'IA. En 2023, environ 70% de tous les brevets de l'IA dans le monde ont été accordés ici, tandis que la part des États-Unis est passée de 43% en 2015 à 14,2%.
Selon Morgan Stanley, l'industrie de l'IA chinoise pourrait atteindre une valeur de 1,4 billion de dollars d'ici 2030. Un avantage important réside dans l'accès de la Chine à d'énormes quantités de données. Plus de 1,4 milliard de personnes, plus de 1,1 milliard en ligne, fournissent chaque jour la base de données pour la formation des systèmes d'IA modernes.
La Chine a ouvert le premier centre de formation hétérogène dans le monde dans la région du robot humanoïde. Le «Humanoid Robot Kylin Training Ground» à Shanghai peut actuellement accueillir plus de 100 robots et doit être étendu à 1 000 unités d'ici 2027. Pour 2030, le marché chinois des robots humanoïdes sera prévu avec 11,35 milliards d'euros.
Convient à:
Évaluation réaliste des chances de succès
L'évaluation des chances de succès pour la transformation économique de la Chine est mitigée. Bien que le pays soit déjà devenu le leader mondial du marché dans les domaines technologiques individuels, les défis structurels de la transition vers un modèle de croissance axé sur les consommateurs restent significatifs.
Facteurs positifs
La Chine a plusieurs avantages qui pourraient favoriser une transformation réussie. Lors de la mise en œuvre de transformations industrielles, le pays a déjà montré des succès impressionnants sur la façon dont les exemples démontrent l'électromobilité et les énergies renouvelables. Le contrôle massif de l'État et la disponibilité de ressources financières considérables permettent de poursuivre régulièrement des priorités stratégiques.
Des postes de leader du marché mondial ont déjà été atteints dans plusieurs industries futures. Ces succès montrent que la Chine est tout à fait en mesure de devenir compétitive internationalement dans des domaines complexes et technologiques. La promotion systématique de la recherche et du développement ainsi que l'intégration étroite de la planification de l'État, de la coopération industrielle et des progrès techniques crée un écosystème d'innovation fructueuse.
Défis structurels
Néanmoins, les experts mettent en garde des problèmes structurels à long terme. La forte dépendance à l'exportation rend la Chine vulnérable aux conflits commerciaux internationaux et aux fluctuations économiques des pays clients. La surcapacité dans les secteurs clés entraîne des combats de destructeurs et des inefficacités qui sapent des structures de marché saines.
La faible demande intérieure s'avère être un problème particulièrement persistant. Malgré l'augmentation des mesures de financement des revenus et de l'État, les consommateurs chinois restent réservés. La crise immobilière, le chômage élevé des jeunes et les tendances déflationnaires renforcent en outre cette rétention de consommation.
La dette des gouvernements régionaux limite considérablement la portée de l'action pour les mesures de politique économique. Étant donné que ce niveau est responsable de la mise en œuvre des programmes de promotion des consommateurs, le écrasant financier des gouvernements locaux pourrait saper l'efficacité des interventions de l'État.
Calendrier et faisabilité
La transformation prendra du temps et sera très chère. Les réformes structurelles pour renforcer la consommation interne nécessitent l'expansion fondamentale du réseau social et du système de retraite, un transfert de revenu important et une réduction du taux d'épargne traditionnellement élevé des ménages. Ces changements ne peuvent pas être mis en œuvre du jour au lendemain, mais ont besoin d'une approche politique à long terme et cohérente.
Les défis démographiques resserrent en outre la situation. La société vieillissante augmente la pression sur les systèmes de sécurité sociale et réduit le potentiel des travailleurs. Dans le même temps, les attentes des jeunes générations augmentent au niveau de vie et aux conditions de travail, ce qui nécessite des investissements supplémentaires dans l'éducation, les soins de santé et les infrastructures.
Implications internationales
La transformation économique de la Chine a des effets de grande envergure sur l'économie mondiale. La surproduction massive dans différentes branches de l'industrie conduit à des tensions commerciales avec d'autres pays qui se défendent contre la concurrence chinoise bon marché. Dans le même temps, de nouvelles opportunités s'ouvrent aux pays en développement pour bénéficier de technologies chinoises bon marché.
L'UE et les États-Unis réagissent à la politique industrielle chinoise avec des mesures protectionnistes. Alors que la Chine soutient que la demande mondiale atteindra un multiple des valeurs actuelles dans les années à venir, d'autres pays industrialisés voient une distorsion d'une concurrence équitable dans la subvention de l'État.
La Chine a déjà commencé à réagir aux restrictions de politique commerciale. En réponse aux tarifs américains, la République populaire a annoncé des restrictions d'exportation sur les matières premières critiques telles que Wolfram, Tellur, Wismuth, Indium et Molybdenum. Les experts s'attendent à des interdictions d'exportation de ces restrictions à moyen terme, ce qui exacerberait davantage les dépendances dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Un long processus de transformation
L'analyse montre que la Chine a en fait atteint les limites de son modèle de croissance orienté vers l'exportation et qu'un réalignement stratégique est devenu nécessaire. Cependant, les défis structurels sont si profonds qu'une transformation réussie est tout sauf garantie.
Les chances de succès sont ambiguës. Bien que la Chine ait déjà construit des leaders du marché impressionnants dans des industries futures spécifiques telles que l'électromobilité, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle, les problèmes structurels de la transition vers un modèle de croissance axé sur les consommateurs restent significatifs. La faible demande intérieure, la crise immobilière, le chômage élevé des jeunes, les tendances déflationnaires et la dette des gouvernements régionaux forment un réseau de problèmes complexe qui ne peut pas être résolu rapidement.
La prévision réaliste est que la Chine élargira encore sa direction du marché mondial dans des domaines technologiques sélectionnés, tandis que le changement économique fondamental restera un long processus avec un résultat incertain pour un modèle orienté vers le consommateur. Le succès dépend de manière cruciale de savoir s'il est possible de retrouver la confiance des consommateurs, de renforcer durablement la consommation interne et de corriger les déséquilibres structurels.
Le gouvernement chinois a reconnu les défis et mis en place des programmes de réforme correspondants. Cependant, il reste à voir si ceux-ci sont suffisants pour résoudre les problèmes structurels profonds. Les prochaines années montreront si la Chine peut gérer avec succès la transition difficile de «l'ouchette du monde» à une économie équilibrée et axée sur les consommateurs.
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Konrad Wolfenstein
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