Dematic et Hai Robotics : Renforcement de l'expertise en robotique mobile autonome en Europe – Alliance stratégique dans la course à l'automatisation des entrepôts

Densité de stockage accrue de 30 % : la solution Dematic de KION face aux contraintes d'espace

L'année 2026 marque un tournant pour l'automatisation des entrepôts européens. Dans un marché en croissance, atteignant près de 6 milliards d'euros, et confronté à une pénurie chronique de main-d'œuvre qualifiée, la simple vente de robots ne suffit plus : il s'agit désormais de piloter intelligemment l'ensemble des chaînes de valeur. C'est précisément dans ce contexte qu'intervient le partenariat stratégique annoncé début janvier entre le géant industriel Dematic et le pionnier chinois des robots de manutention de cartons autonomes (ACR), Hai Robotics.

Cette alliance dépasse largement le cadre d'une simple collaboration. Elle apporte une réponse à un problème crucial des chaînes d'approvisionnement modernes : le « dilemme de l'intégration ». Alors que les entreprises recherchent désespérément la flexibilité sans sacrifier la fiabilité des grands fournisseurs de systèmes, Dematic et Hai Robotics unissent leurs expertises. D'une part, Dematic, la marque phare du groupe KION, est reconnue pour son intégration système complète et son intelligence logicielle. D'autre part, Hai Robotics apporte ses robots, une technologie qui révolutionne la densité de stockage (utilisation verticale) et l'efficacité de la préparation de commandes.

Mais concrètement, que signifie cette fusion pour la concurrence avec des acteurs comme Körber ou AutoStore ? Comment les analyses coûts-avantages évolueront-elles pour les PME européennes ? Et quel rôle joue la souveraineté logicielle dans un paysage technologique de plus en plus fragmenté ? L’analyse qui suit examine les dimensions économiques, technologiques et stratégiques de ce partenariat et explique pourquoi il transformera le marché de la robotique au cours des cinq prochaines années.

Pourquoi ce partenariat va transformer le marché des AMR au cours des cinq prochaines années

Le marché européen des robots mobiles autonomes (RMA) se trouve à un tournant décisif en 2026. Avec un taux de croissance projeté de 18,48 % d'ici 2032 et un volume de marché qui devrait passer d'un peu moins de 800 millions d'euros en 2025 à plus de 5,9 milliards d'euros, l'intralogistique connaît une transformation profonde. Dans ce contexte, Dematic, leader mondial de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé son partenariat avec Hai Robotics début janvier 2026. Cet accord ne constitue pas une simple collaboration, mais marque une réorientation du paysage européen de l'automatisation.

Marque phare du groupe KION, Dematic détient déjà une part de marché significative dans les solutions hautement automatisées pour le e-commerce et l'industrie. En 2023, le groupe KION a réalisé un chiffre d'affaires total de 11,4 milliards d'euros, dont environ 2,9 milliards provenaient du segment Supply Chain Solutions (Dematic). Avec plus de 10 000 collaborateurs répartis dans plus de 26 pays, Dematic est synonyme d'expertise en intégration. Hai Robotics, quant à elle, s'est imposée comme un moteur d'innovation pour les solutions d'entrepôt autonomes depuis 2016. Forte de plus de 1 600 employés à travers le monde, de plus de 1 500 brevets et de plus de 1 800 systèmes installés, l'entreprise possède une technologie éprouvée dans le domaine des robots de manutention de cartons.

La pertinence économique de ce partenariat apparaît clairement lorsqu'on analyse les facteurs clés du marché européen. Si le volume de l'automatisation des entrepôts continue de croître (environ 14,40 % par an jusqu'en 2029), l'accent se déplace des systèmes rigides et entièrement automatisés vers la flexibilité et l'évolutivité. L'Allemagne, premier marché, représente environ 28 % du volume, suivie du Royaume-Uni et de la France.

Le besoin de flexibilité découle de la pénurie de main-d'œuvre. La logistique européenne souffre d'importantes lacunes, engendrant de sérieuses difficultés pour 37 % des entreprises à honorer leurs commandes. Les postes d'entrepôt restent vacants en moyenne cinq mois, tandis que la hausse des salaires fait grimper les coûts de la manutention manuelle. Près de 97 % des entreprises ont désormais recours à l'automatisation, mais le marché est fragmenté. Il est donc nécessaire d'opter pour des solutions modulaires plutôt que rigides.

Noyau technologique : Le lien entre « marchandises vers personne » et densité de stockage vertical

Hai Robotics est spécialisée dans les systèmes fonctionnant selon le principe « produit vers personne » (systèmes ACR). Ces systèmes reposent sur des rayonnages grande hauteur où des robots transportent les conteneurs ou les cartons directement aux employés à leurs postes de travail. Contrairement aux systèmes de palettes traditionnels, ces robots optimisent l'utilisation de l'espace au sol disponible. En pratique, cela peut augmenter la densité de stockage de 30 %, tandis que l'efficacité de la préparation de commandes est multipliée par deux ou trois. Un projet mené chez le fabricant de mode Anta a démontré qu'un entrepôt de 5,7 mètres de haut pouvait être étendu à 27 600 emplacements de stockage et traiter 80 000 unités par jour – des chiffres qui surpassent largement les systèmes conventionnels.

Dematic, quant à elle, possède une expertise en matière de pilotage logiciel, de systèmes multi-navettes à grande vitesse et de gestion des flux de matières. L'entreprise se spécialise dans la « complexité commerciale », c'est-à-dire la capacité d'intégrer diverses technologies au sein d'un système de pilotage unique. Un projet mené par KION à Kahl am Main en est la preuve : un entrepôt à grande hauteur de 24 000 emplacements palettes, un système multi-navettes de 110 000 emplacements de stockage et des robots mobiles fonctionnent en parfaite synergie. Le résultat : une disponibilité des pièces détachées proche de 100 %.

La stratégie est claire : Hai Robotics fournit le matériel performant pour la manutention des cartons, tandis que Dematic assure l’intégration et le contrôle du système. Ensemble, ils créent une solution modulaire que les clients peuvent acquérir. Un client peut ainsi commencer avec un petit système et, grâce à l’architecture logicielle de Dematic, l’intégrer facilement par la suite à des chaînes d’approvisionnement plus importantes.

Conseils, planification et mise en œuvre de solutions complètes pour l'entrepôt élevé et les systèmes de stockage automatisés - Image: Xpert.Digital

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Structure du marché et dynamique concurrentielle : le dilemme de l'intégration

Le marché européen présente un phénomène porteur d'opportunités et de risques : la fragmentation. Si les grands fabricants comme KUKA, Swisslog et SSI Schäfer fournissent souvent des systèmes complets, l'offre des fournisseurs de technologies spécialisées se développe. Des concurrents tels que Körber ont déjà noué des partenariats avec Hai Robotics et Geek+. KUKA dispose également d'un large portefeuille de produits et collabore avec des partenaires. AutoStore se positionne, de son côté, comme un système standard modulaire installé par différents intégrateurs.

Dans ce contexte, un intégrateur comme Dematic doit diversifier son offre pour éviter d'imposer des standards rigides à ses clients. La tendance est au passage des systèmes monolithiques aux modules interchangeables. Le partenariat avec Hai Robotics apporte une solution à ce problème : Hai devient le partenaire privilégié de Dematic en Europe. Cette collaboration est avantageuse pour les deux parties : Dematic bénéficie d'un fournisseur standardisé doté d'une technologie performante, et Hai Robotics accède au vaste réseau de clients de Dematic.

Sur le plan économique, cela signifie que Dematic s'assure une position quasi exclusive en tant qu'intégrateur privilégié. Dematic peut ainsi éviter la concurrence directe avec les fabricants de robots et se positionner comme une plateforme dont la valeur réside dans ses capacités de contrôle (orchestration). Pour les PME européennes, cela se traduit par la possibilité d'utiliser les robots Hai avec le logiciel éprouvé de Dematic, sans avoir à traiter avec plusieurs fabricants.

Conséquences économiques pour différents groupes de clients

Ce partenariat a des effets différents selon le segment de clientèle. Les grandes enseignes et les entreprises de e-commerce, qui devaient auparavant choisir entre une automatisation complète et coûteuse et le travail manuel, disposent désormais d'une solution intermédiaire. Les analyses montrent que la préparation des commandes représente souvent 40 % à 60 % des coûts d'entreposage. L'automatisation via les systèmes ACR est souvent amortie en seulement deux à trois ans, contre cinq à sept ans pour les entrepôts traditionnels à grande hauteur.

La modularité offre des avantages aux prestataires logistiques tiers (3PL) qui doivent rester flexibles. Ils peuvent concevoir un système de base pour un client et l'adapter ultérieurement à un autre secteur (par exemple, pharmaceutique ou électronique) sans avoir à tout reconstruire. Cela réduit les risques.

Pour les exploitants d'entrepôts de taille moyenne en Allemagne et au Benelux, où les coûts de main-d'œuvre sont les plus élevés, les barrières à l'entrée diminuent. Hai Robotics fabrique à moindre coût en Chine. Conjuguée à l'expérience de Dematic, cette approche pourrait permettre de réduire les prix des solutions complètes sans compromettre les performances.

Contexte stratégique au sein du groupe KION

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de KION. KION intègre de plus en plus les chariots élévateurs, les systèmes d'entrepôt et les logiciels. Des projets comme la collaboration avec NVIDIA visent à développer des systèmes pilotés par l'IA. L'avenir réside dans le véhicule autonome qui optimise ses itinéraires. Hai Robotics apporte une expertise pertinente en matière de contrôle des robots et de géolocalisation, complétant ainsi cette stratégie d'IA.

Cela fait de Dematic l'intégrateur central en Europe. Linde Material Handling et STILL (toutes deux filiales de KION) fournissent déjà des véhicules pour les systèmes Dematic. Hai Robotics complète cette offre avec des robots spécialisés pour le transport horizontal. Il en résulte une solution globale que les concurrents individuels peinent à reproduire.

Parts de marché et conséquences à long terme

Le marché va se consolider. Le nombre d'intégrateurs indépendants devrait diminuer, les petits fournisseurs étant confrontés à des difficultés. Körber demeure un concurrent de taille grâce à son large portefeuille de produits. KUKA continuera de se positionner comme fabricant de systèmes.

Pour Hai Robotics, cette initiative est cruciale pour s'implanter en Europe. Si le marché chinois est saturé, sa part de marché en Europe reste inférieure à 10 %. Le partenariat avec Dematic accélère considérablement son accès au marché et lui évite le processus complexe de mise en place de ses propres structures de vente.

Le logiciel comme facteur de compétitivité décisif

Un aspect souvent sous-estimé est le logiciel. Hai pilote les robots, Dematic gère l'entrepôt et la chaîne d'approvisionnement. La connexion de ces systèmes nécessite des interfaces standardisées.

C’est là que Dematic tire son épingle du jeu : Dematic définit les normes d’intégration des robots Hai. Cela lui confère un certain pouvoir de marché. À terme, les standards logiciels de Dematic deviendront la norme. Plus important encore, un entrepôt équipé du logiciel Dematic peut utiliser différents types de robots. En revanche, un entrepôt fortement dépendant des robots Hai fonctionnant sous logiciel Dematic ne peut pas facilement passer à un autre système. Cela renforce la fidélité des clients à Dematic.

Effets sur différents types de roulements

Pour les plateformes e-commerce à haut débit, cette combinaison est idéale : les robots garantissent un approvisionnement constant, tandis que le logiciel optimise les flux.
Dans la logistique automobile, avec ses processus fixes, le logiciel facilite le placement intelligent des nombreuses variantes de pièces.
Pour les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire (nécessitant réfrigération et hygiène), ce partenariat est moins pertinent dans un premier temps, car ces secteurs requièrent souvent des solutions spécialisées, même si Hai développe des options adaptées.
Pour les petites entreprises (moins de 5 000 emplacements de stockage), une intégration complète reste souvent trop onéreuse ; des solutions plus simples seront alors nécessaires.

Importance géoéconomique pour l'Europe

Un aspect subtil mais important réside dans la dépendance à la technologie chinoise. Hai Robotics est une entreprise chinoise. L'UE accordant une importance croissante à l'indépendance technologique, une intégration trop poussée pourrait poser problème à terme. Pour l'instant, cependant, le pragmatisme prévaut : les alternatives européennes dans ce domaine de la robotique sont souvent rares ou plus onéreuses.

Conclusion : Changement structurel dans la compétition

Le partenariat entre Dematic et Hai Robotics envoie un signal fort au secteur. La concurrence ne se joue plus entre fournisseurs individuels, mais entre écosystèmes technologiques. Dematic tire parti de sa position pour faire de Hai Robotics un partenaire incontournable, sans avoir à développer elle-même la technologie.

La logique est implacable : le marché est en pleine expansion, mais l’automatisation reste encore limitée. Les deux entreprises se positionnent pour tirer parti conjointement de cette croissance. Pour les clients, cela se traduit par un accès facilité à une automatisation flexible, une mise en œuvre plus rapide et une plus grande adaptabilité. Si d’autres partenariats de ce type verront le jour à moyen et long terme, Dematic et KION se sont assurés une position de leader grâce à cette initiative.

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