PV / SOLAR | Industrie solaire photovoltaïque en gros de l'UE avant le retour? Ainsi, l'Europe peut briser la domination de la Chine dans les composants PV

De la Chine à l'Allemagne: les nouveaux chauffeurs du marché européen photovoltaïque

Le marché du photovoltaïque européen à grande échelle est situé dans une phase de transformation dynamique, caractérisée par une croissance robuste dans les années 2023-2024, mais également de nouveaux défis et des moteurs du marché changeants. Les performances PV installées dans l'UE ont augmenté de 66 GW en 2024, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 4% et a augmenté la capacité totale à 338 GW. Cette croissance, bien que absolument significative, représente un ralentissement significatif par rapport aux taux de croissance de plus de 40% au cours des années précédentes et des signaux du marché. Le marché européen solaire photovoltaïque était estimé à 57,3 milliards de dollars en 2023 et 63,1 milliards de dollars en 2024. Un aspect remarquable est la baisse des investissements dans les systèmes solaires de l'UE de 13% en 2024 à 55 milliards d'euros, ce qui est principalement dû à la baisse des prix des composants.

Les principaux moteurs de croissance restent des objectifs politiques ambitieux au niveau de l'UE et du niveau national, des progrès technologiques avec des modules plus efficaces et moins chers ainsi que la demande croissante d'indépendance énergétique et de décarbonisation. Dans le même temps, le réseau passe, les processus d'approbation complexes, les incertitudes politiques et la forte dépendance à l'importation, en particulier en provenance de Chine, représentent des obstacles considérables. La volatilité des prix des composants et la nécessité d'une gestion des stocks sophistiquée sont des défis opérationnels centraux pour les grossistes.

Les prévisions pour 2025-2029 indiquent une croissance solide, mais plus modérée. Solarpower Europe s'attend à des taux de croissance annuels de 3 à 7% pour l'UE, tandis que la recherche EUPD prédit une croissance d'environ 10% pour 2025. L'intégration du stockage d'énergie, des systèmes de gestion de l'énergie intelligents et des solutions de charge pour les véhicules électriques se transforme en standard et étend le profil des besoins en gros.

L'Allemagne revendique son rôle de premier plan en Europe avec plus de 100 résultats globaux d'installation de GW à la fin de 2024 et une prolongation d'environ 16-17 GW la même année. Le marché allemand montre une évolution vers une plus grande croissance du segment des espaces commerciaux et ouverts, tandis que le boom du segment de clientèle privé de 2023 normalise. D'autres marchés clés tels que l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne et la France ont des dynamiques différentes, qui sont fortement façonnées par les programmes de financement nationaux, les réglementations et les défis spécifiques tels que la stabilité du réseau (Espagne, Pologne) ou l'expiration des subventions (SuperBonus en Italie, Metering Net aux Pays-Bas).

Le rôle des grossistes PV se développe de la fonction logistique pure à un fournisseur de solutions système intégrées et d'expertise technique. Compte tenu de la complexité du marché et du changement technologique, les partenariats stratégiques, les services à valeur ajoutée et la forte adaptabilité sont cruciaux pour le succès. L'industrie pv européenne est également confrontée au défi de renforcer sa capacité de production intérieure à réduire la dépendance à l'importation, soutenue par des initiatives telles que la loi sur l'industrie nette-zéro. Pour les grossistes, cela signifie naviguer dans un environnement de marché qui comporte à la fois des opportunités importantes et des risques importants et nécessite une adaptation stratégique continue.

Le marché européen photovoltaïque: un macro-perspective

État actuel du marché (2023-2024): capacité installée, taux de croissance, valeur marchande, climat d'investissement

Le marché européen photovoltaïque a continué à montrer un développement positif en 2023 et 2024, mais avec une dynamique de croissance modifiée par rapport aux années précédentes. En 2024, l'Union européenne (UE) a installé 66 GW de nouvelle énergie solaire, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 4% et a augmenté la capacité installée cumulative à 338 GW. Ce taux de croissance représente un ralentissement significatif par rapport à la croissance de plus de 40% au cours des années précédentes, ce qui indique une échéance croissante du marché après que la réaction directe à la crise énergétique s'est calmée. La phase de la croissance explosive, tirée par les réactions de crise à court terme, semble céder la place à un développement plus durable, qui est plus façonné par les objectifs de décarbonisation à long terme et l'attractivité économique de l'énergie solaire.

En 2024, l'impressionnant 597 GW a été installé dans une vision mondiale de la nouvelle énergie solaire, une augmentation de 33% par rapport à 2023. Le «Snaphot 2025» de l'AIE PVPS confirme cette développement et parle de plus de 600 systèmes GW en fonctionnement en 2024. affecter en gros européen.

La valeur marchande du secteur européen solaire PV est passé de 57,3 milliards de dollars à 63,1 milliards de dollars en 2024 en 2023. Cela montre que malgré une augmentation plus modérée des chiffres d'installation, la portée financière continue de croître. Fait intéressant, les investissements annuels dans les systèmes solaires dans l'UE ont chuté de 13% à 55 milliards d'euros en 2024. Cette baisse est principalement attribuée à la baisse des prix des composantes PV. Cette évolution illustre un phénomène de marché important: la baisse des prix des composants peut améliorer l'abordabilité des systèmes solaires et stimuler la demande, mais en même temps entraîner une augmentation des performances installées n'est pas nécessairement associée à une augmentation proportionnelle de la valeur d'investissement. Pour les acteurs en gros, dont les marges sont étroitement liées aux coûts des produits et au produit des ventes, il s'agit d'une observation critique. La recherche EUPD a rapporté une sortie nouvellement installée de 64-65 GWDC pour l'UE en 2024, ce qui correspond à une augmentation d'environ 5% par rapport à 2023 et prend en charge les chiffres de Solarpower Europe.

Le tableau suivant résume les chiffres clés les plus importants pour le marché PV européen:

Marché PV européen: figures clés importantes (2023-2024)

Marché PV européen: figures clés importantes (2023-2024) -image: Xpert.Digital

Remarque: Selon la source et la méthodologie, les données peuvent varier légèrement.

Le marché européen photovoltaïque enregistré en 2023 dans les installations de l'UE-27 de 61,9 à 63 GW, qui est passé de 62,6 à 66 GW en 2024, ce qui correspond à une capacité cumulative de 338 à 339,4 GW à la fin de 2024. Le taux de croissance annuel pour 2024 était d'environ 4 à 5%, la valeur du marché étant de 63,1 $ et les investissements annuels.

En Allemagne, les installations annuelles sont passées de 14,1 à 15,4 GW en 2023 à environ 16,2 à 17,5 GW en 2024, ce qui a conduit à une capacité cumulative d'environ 100 GW et un taux de croissance annuel d'environ 10 à 14%. La valeur marchande du secteur photovoltaïque allemand dépasse 18,4 milliards de dollars. L'Espagne a enregistré une baisse des installations annuelles de 8,2 GW en 2023 à environ 7,2 à 8,7 GW en 2024, mais avait une capacité cumulative de plus de 32 GW à la fin de 2024.

L'Italie, en revanche, a pu augmenter considérablement ses installations annuelles: de 4,8 à 5,23 GW en 2023 à 6,8 GW en 2024, ce qui correspond à une capacité cumulative de 37,08 GW et un taux de croissance de 30% par rapport à 2023. France installée entre 4,6 et 4,7 GW en 2024 et a atteint une capacité cumulative de 22.1 à 23 GW.

Les Pays-Bas ont montré une baisse des installations annuelles d'environ 4,1 à 5 GW en 2023 à 3,1 à 3,4 GW en 2024, mais avaient toujours une capacité cumulative de plus de 26,4 GW jusqu'en février 2025. Une baisse des installations annuelles a également été trouvée en Pologne par rapport à 2023. La capacité cumulative du marché pv polonais était de 22,07 GW en avril 2025.

Ces chiffres indiquent clairement que le marché européen PV est toujours un pilier central de la transition énergétique, dont le développement est de plus en plus déterminé par des interactions complexes entre les chaînes d'approvisionnement mondiales, la politique nationale et la capacité d'absorber les infrastructures.

Importants moteurs et défis du marché: incitations politiques, facteurs économiques, progrès technologique, problèmes d'intégration des réseaux, atmosphère d'approbation

Le marché européen photovoltaïque est propulsé par une variété de facteurs, mais fait également face à des défis considérables qui influencent sa croissance supplémentaire.

Interrupteur de marché important:

• Support politique et objectifs de l'UE: la directive de l'UE pour les énergies renouvelables, qui vise 45% des énergies renouvelables dans la consommation totale d'ici 2030, ainsi que les objectifs de repollement forment un cadre politique solide. Les programmes de financement national et la rémunération des flux, tels que l'EEG allemand, continuent de prendre en charge les installations, même si leur conception varie et est soumise à des ajustements.
• Les prix de la chute des composants: les coûts pour les modules solaires et autres composants système ont considérablement baissé ces dernières années, ce qui a encore amélioré la compétitivité de l'énergie solaire. Cela rend les systèmes PV attrayants pour un spectre plus large des investisseurs et des consommateurs finaux.
• Progrès technologique: les innovations dans les modules (par exemple, le n-type, le topcon, le HJT, les modules bifaciaux), les interverteurs et les systèmes d'assemblage conduisent à une efficacité plus élevée et à des applications étendues. Le développement de cellules solaires Perovskit et de panneaux solaires flexibles promet des augmentations d'efficacité supplémentaires et de nouveaux champs d'application.
• Décarbonisation et objectifs de l'indépendance de l'énergie: La conscience croissante du changement climatique et la poursuite d'une plus grande indépendance énergétique par rapport aux combustibles fossiles et aux fournisseurs géopolitiquement dangereux sont de forts ressorts de conduite pour l'expansion de l'énergie solaire.
• L'intégration avec la mémoire et l'électromobilité: la combinaison de systèmes PV avec stockage d'énergie devient de plus en plus standard pour maximiser votre propre consommation et augmenter la stabilité du réseau. Le couplage avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques et les pompes à chaleur entraîne également la demande de solutions système intégrées. Les systèmes de gestion de l'énergie intelligents (EMS) et les appareils compatibles IoT optimisent l'efficacité de ce couplage secteur.

Défis essentiels:

• Intégration et flexibilité du réseau: la capacité et la flexibilité des réseaux électriques sont l'un des plus grands obstacles à travers l'Europe. Les goulots d'étranglement de l'eau nette entraînent des retards dans les connexions et à la délégation (réduction) de l'énergie solaire en période de production élevée et de faible demande. Sans investissements massifs dans l'expansion des réseaux, la modernisation et les technologies de réseau intelligentes, y compris les solutions de stockage à grande échelle, la capacité d'enregistrement des nouveaux systèmes PV restera limitée.
• Procédure d'approbation: les processus d'approbation légers et complexes restent un col de bouteille important pour le développement de projets dans de nombreux pays européens. Cela retarde l'expansion et augmente les coûts du projet.
• L'incertitude politique et les changements dans les programmes de financement: changements brusques ou expiration des programmes de financement, tels que la réduction des tarifs alimentaires en France ou la fin du super bonus en Italie, peuvent saper la sécurité des investissements et conduire à des fluctuations du marché. Ces «cils politiques» rendent la planification à long terme plus difficile pour tous les acteurs, y compris les grossistes qui doivent adapter leur inventaire et exiger des prévisions.
• Dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement: une dépendance élevée à l'égard des importations, en particulier pour les modules solaires et leurs components pré-composants de la Chine, comporte des risques à la sécurité et aux fluctuations des prix. Les efforts visant à renforcer la production européenne, comme la Loi sur l'industrie du Net-Zero, visent à réduire cette dépendance.
• Conditions du cadre économique: les coûts énergétiques élevés pour la production en Europe, la pression d'inflation et la pénurie de travailleurs qualifiés peuvent influencer la compétitivité des fabricants européens et les coûts pour les clients finaux.

La complexité technologique croissante à travers des solutions intégrées (PV + Memory + EV + THEAU POMPES) et des systèmes de gestion de l'énergie intelligents impose de nouvelles demandes à l'expertise technique des installateurs et nécessite un large portefeuille de produits intégré ainsi qu'une prise en charge technique accrue. Le gros se développe donc d'un fournisseur de composants pur au fournisseur de solutions système complexes.

Médeins et défis importants pour le marché PV européen (2024-2025)

Médeins et défis importants pour le marché européen PV (2024-2025) -image: Xpert.Digital

Les moteurs et les défis les plus importants pour le marché européen photovoltaïque de 2024 à 2025 peuvent être divisés en quatre catégories: politiquement et réglementaire sont des objectifs de l'UE ambitieux et nationaux tels que l'UE rouge et le remontée ainsi que des programmes de soutien tels que les moteurs centraux de l'EEG. Cependant, cela contraste avec les goulots d'étranglement du réseau, le manque de flexibilité, les longues procédures d'approbation, l'instabilité politique et les réductions de financement possibles comme défis. Promouvant économiquement la chute des coûts du système et la lutte contre l'indépendance énergétique, le développement du marché, tandis que la volatilité des prix dans les composants, les coûts énergétiques élevés pour la production de l'UE et la pression d'inflation se produisent sous forme d'obstacles. Technologiquement, une augmentation de l'efficacité grâce à de nouvelles technologies telles que N-Type et TopCon, l'intégration du stockage et des grilles intelligentes ainsi que des innovations telles que Agri PV et Perowskite stimulent l'industrie. Dans le même temps, la nécessité d'une modernisation rapide du réseau et de la complexité des systèmes intégrés représente un défi. Dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement et du marché, il existe une demande croissante de produits verts en tant que moteur essentiel, tandis que la dépendance à l'importation - en particulier de la Chine - et la pénurie de travailleurs qualifiés ralentissent le développement. Ces facteurs illustrent l'environnement complexe dans lequel le marché européen PV et en particulier en gros se déplacent. Une navigation réussie nécessite une compréhension approfondie de ces dynamiques et une adaptabilité élevée.

Prévisions du marché (2025-2029): Projections pour la capacité, la valeur et les tendances influentes

Les prévisions pour le marché du photovoltaïque européen de 2025 à 2029 indiquent une croissance solide continue, mais avec les différences régionales et une certaine incertitude en raison de divers facteurs d'influence.

Selon les «perspectives du marché mondial pour l'énergie solaire 2025-2029» par Solarpower Europe, il est prévu que les installations mondiales PV atteindront 655 GW dans le scénario du milieu en 2025 et augmenteront chaque année d'ici 2029. Pour l'Europe, il est prévu qu'en 2025, il représentera environ 13% des nouvelles installations mondiales. Les «perspectives du marché de l'UE 2024-2028» par Solarpower Europe sont basées sur des taux de croissance annuels dans la gamme à faible chiffre de 3 à 7% entre 2025 et 2028. En 2028, l'UE pourrait donc installer 82 GW par an et atteindre une capacité totale de 816 GW d'ici 2030 (scénario moyen). Cependant, l'avertissement dans le scénario «bas» craint que l'UE ne manque son objectif de repousinage de 750 GW et ne pourrait éventuellement atteindre que 650 GW. Si le ralentissement actuel du taux de croissance se poursuit et que les problèmes systémiques ne sont pas résolus rapidement, l'UE risque de ne pas atteindre ses objectifs de décarbonisation et de sécurité énergétique, ce qui a un impact négatif sur toute la chaîne de valeur solaire, y compris les grossistes.

La recherche EUPD prédit un retour à une croissance à deux chiffres d'environ 10% par rapport à 2024 en 2025. Cette évaluation légèrement plus optimiste par rapport à Solarpower Europe souligne la sensibilité des prévisions vers les hypothèses sous-jacentes concernant la mise en œuvre politique, l'extension du réseau et le cadre économique. Pour les grossistes, cela signifie la nécessité de prendre en compte différents scénarios dans leur planification.

La valeur marchande du secteur européen Solar PV devrait passer de 2025 à 2034 avec un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de 7,1% et atteindre environ 127,3 milliards de dollars d'ici 2034. Si la valeur marchande augmente plus rapidement que les performances installées, cela pourrait indiquer une augmentation de la valeur par Watt installé. Cela pourrait être dû à l'intégration accrue de composants plus coûteux et plus coûteux tels que le stockage d'énergie, les EM intelligents ou les modules très efficaces, ou potentiellement en raison de l'augmentation des prix si l'offre d'étranglements se produit. Les grossistes qui se concentrent sur ces segments de qualité supérieure pourraient en bénéficier.

Les tendances influentes qui façonnent les prévisions comprennent la croissance continue de la mémoire, des technologies de réseau intelligentes, des modules bifaciaux, des Agri PV et des cellules solaires potentiellement perovsky. Le segment hors réseau en Europe devrait également croître avec un TCAC de plus de 9,5% au cours de la période 2025-2034.

Prévisions européennes sélectionnées sur le marché PV (2025-2029)

Prévisions européennes sélectionnées sur le marché (2025-2029) -image: Xpert.Digital

Les prévisions pour le marché du photovoltaïque européen entre 2025 et 2029 montrent une croissance continue. Les nouvelles réinstallations PV devraient atteindre 655 GW en 2025 et 930 GW en 2029, la part de l'Europe de 2025 étant d'environ 13%. Pour les installations annuelles dans l'UE, une croissance de 3 à 7% sera prévue entre 2025 et 2028, ce qui pourrait signifier une capacité d'installation annuelle de 82 GW d'ici 2028. La capacité cumulative dans l'UE devrait être de 816 GW dans le scénario moyen en 2030, mais dans le scénario faible avec 650 GW, l'objectif de l'abandon de 750 GW. Pour 2025, la croissance des installations annuelles d'environ 10% est attendue par rapport à 2024. La valeur marchande de l'industrie PV en Europe est de passer de 2025 à 2034 avec un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de 7,1% à environ 127,3 milliards de dollars, tandis que le segment hors réseau devrait augmenter de plus de 9,5% au cours de cette période. Ces développements soulignent le potentiel du marché PV européen, dont le succès dépend du cadre politique et de la surmonter les défis existants. Les grossistes doivent se préparer à une demande croissante de solutions système plus complexes et à un développement plus dynamique du marché.

Le secteur européen en gros PV: dynamique et opération

Le rôle indispensable de la vente en gros dans la chaîne de valeur PV

Le gros joue un rôle central et indispensable dans la chaîne de valeur photovoltaïque en Europe. En tant que lien entre les fabricants de composants PV, comme des modules, des onduleurs, des systèmes d'assemblage et du stockage d'énergie et les installateurs et les développeurs de projet, les grossistes contribuent de manière significative à la fonctionnalité et à l'efficacité du marché. Leurs fonctions vont bien au-delà de la logistique pure et incluent un certain nombre d'activités d'ajout de valeur.

L'une des principales tâches de gros est d'assurer la disponibilité des produits et les goulots d'étranglement de la livraison. Avec de grands achats et un entreposage d'aspect avant, vous pouvez permettre aux installateurs d'accéder rapidement aux composants requis, ce qui est crucial pour la conformité avec les calendriers de projet. Dans un marché caractérisé par des fluctuations de la demande, des prix volatils et une variété d'offres de produits, les grossistes assument également une fonction importante sans risque. Ils détiennent des actions et du tampon, payant ainsi des fluctuations de prix et des incertitudes de livraison, ce qui profite aux deux fabricants (grâce à l'acceptation plus prévisible) et aux installateurs (par offre fiable).

De plus, les grossistes génèrent des avantages de coûts grâce à des remises en quantité et à des contrats de livraison à long terme avec des fabricants qu'ils peuvent au moins partiellement transmettre à leurs clients. Cela contribue à la compétitivité des systèmes PV.

Avec la complexité croissante des systèmes PV, qui sont de plus en plus fréquents de stockage d'énergie, les stations de charge pour les véhicules électriques et les systèmes intelligents de gestion de l'énergie (EMS), le rôle du grossiste change. Ils se développent de pur «Box Movern» aux fournisseurs de solutions et aux intermédiaires de connaissances. La fourniture de l'expertise technique, de la formation, des conseils individuels et du soutien à la planification des installateurs devient de plus en plus importante afin de mettre en œuvre avec succès des projets complexes et d'intégrer efficacement les nouvelles technologies. Ce développement souligne que la valeur de la grosse en gros est de plus en plus dans son savoir-faire et ses services.

Les réseaux de vente européens dépendent fortement des performances des grossistes afin d'assurer une offre rapide et sûre du marché. Ils agissent comme des canaux d'accès au marché importants pour les fabricants et en tant que principales sources d'approvisionnement pour les installateurs.

Tendances dominantes en gros PV: demande de solutions intégrées, de technologies intelligentes, de chaînes d'approvisionnement durables

Le PV européen en gros est façonné par plusieurs tendances dominantes qui modifient à la fois les portefeuilles de produits et les modèles commerciaux des acteurs.

• Solutions intégrées: une tendance centrale est la demande croissante de systèmes PV qui sont combinés avec le stockage d'énergie. Les grossistes réagissent en augmentant les batteries lithium-ion et les systèmes de gestion de l'énergie intelligents (EMS). Ce développement peut être observé à travers l'Europe et est motivé par l'effort vers une auto-consommation plus élevée et l'indépendance du réseau. L'intégration des stations de charge pour les véhicules électriques et les pompes à chaleur dans le système domestique solaire augmente cette tendance vers des solutions énergétiques étendues.
• Technologies intelligentes: les appareils compatibles IoT, les outils de surveillance avancés et les contrôles basés sur le cloud deviennent plus importants pour optimiser l'efficacité et les performances des systèmes solaires. Les grossistes élargissent leurs portefeuilles avec ces technologies intelligentes pour offrir aux installateurs et aux clients finaux de la valeur ajoutée. Cela nécessite également que les concessionnaires en gros s'occupent des services basés sur les données, que ce soit en garantissant la compatibilité des composants pour l'échange de données ou potentiellement en offrant des plateformes d'analyse de données et un support.
• Chaînes d'approvisionnement durables et qualité des produits: les clients et les investisseurs soucieux de l'environnement font de plus en plus attention aux produits certifiés (par exemple Tüv, CE, ISO), co₂-neutre et produit éthique. Les principaux grossistes comptent donc sur des fabricants qui peuvent se conformer à des normes de durabilité strictes et ont des chaînes d'approvisionnement transparentes. Cela positionne de plus en plus les grossistes en tant que «gardien» pour la qualité et la durabilité. Ils jouent un rôle actif dans la vérification des fabricants et en veillant à ce que les produits déplacés répondent aux demandes croissantes des normes environnementales et sociales.
• Portefeuilles de produits diversifiés: En plus des composants principaux tels que les modules et les interverteurs monocristallins, les grossistes élargissent continuellement leur gamme d'offres. Cela comprend des systèmes d'assemblage spécialisés pour différents types de toit et espaces ouverts, des câbles et connecteurs de haute qualité ainsi que des composants pour des applications de niche telles que les modules Agri PV ou bifaciaux.
• Numérisation des services: L'interaction avec les installateurs devient de plus en plus numérique. Les plateformes de commande en ligne, les outils de planification numérique et les offres de formation sur le Web deviennent standard et améliorent l'efficacité et le service.

Ces tendances montrent que le PV en gros est dans un changement dynamique qui va bien au-delà de la répartition pure des composants et nécessite une concentration plus forte sur des solutions intégrées, intelligentes et durables.

Tendances importantes dans le commerce européen en gros PV

Tendances importantes dans l'image de vente en gros de la PV européenne: xpert.digital

Les tendances importantes du commerce européen en gros PV comprennent une demande croissante de solutions intégrées telles que les systèmes PV avec la mémoire, les stations de charge EV et les pompes à chaleur qui sont contrôlées par des systèmes intelligents de gestion de l'énergie. Les grossistes développent leur portefeuille de produits avec des technologies complémentaires et offrent un soutien à la planification et aux compétences du système. Les technologies intelligentes telles que l'IoT, les contrôles cloud et la surveillance avancée Optimiser l'efficacité, qui fait que les grossistes incluent les composants intelligents dans la gamme et pour développer des connaissances spécialisées en gestion des données et en intégration du système. Les chaînes d'approvisionnement durables gagnent en importance grâce à des demandes accrues sur les normes environnementales et sociales, les certifications et la transparence de l'origine du produit. Les grossistes sélectionnent soigneusement les fournisseurs, communiquent les aspects de la durabilité comme argument de vente et assument un rôle de «gardien» pour la qualité. La diversification des produits s'étend au-delà des modules standard à des composants spécialisés tels que l'agro-PV et les technologies bifaciales, par laquelle la plage s'adapte à de nouveaux domaines d'application et se diversifie de plus en plus. La numérisation des services, y compris les portails en ligne pour les commandes, les outils de planification et la formation numérique, favorise l'efficacité et la fidélité des clients, qui nécessite des investissements dans l'infrastructure numérique et se concentre sur les services en ligne conviviaux.

Réalités opératoires pour les grossistes: gestion des stocks avec volatilité des prix, complexité logistique, modification des attentes des clients

Les réalités opérationnelles des grossistes PV en Europe se caractérisent par un certain nombre de défis complexes qui nécessitent un degré élevé d'agilité et de planification stratégique.

Un sujet central est la gestion des stocks au milieu d'une volatilité importante des prix et des situations de dépassement potentielles dans les modules PV. Les prix des modules solaires ont considérablement baissé en 2023 et 2024. Les stratégies de prix agressives des fabricants chinois ont appuyé sur les prix des modules très efficaces au quatrième trimestre de 2024 à environ 0,20 € / W, une baisse de 31,8% par rapport à l'année précédente. Ce développement de prix exerce non seulement une pression sur les fabricants européens, mais influence également les stratégies d'achat et les marges des grossistes. Dans leur partie, les installateurs ont commencé à acheter des modules en stock (en moyenne de 23% en Europe) afin de coussonner les incertitudes de la chaîne d'approvisionnement, mais ils les exposent au risque de dévaluation de l'entrepôt. Les grossistes sont donc confrontés au dilemme de maintenir suffisamment d'actions pour assurer la disponibilité et en même temps minimisant le risque de perte de valeur significative avec une baisse des prix supplémentaires. Cela nécessite des méthodes de prévision sophistiquées et des stratégies d'inventaire agile.

La complexité logistique est un autre défi constant. Assurer les délais de livraison courts et la gestion efficace des emplacements de stockage régional sont cruciaux pour éviter les retards de projet dans les installateurs. Bien que les problèmes mondiaux de la chaîne d'approvisionnement semblent largement surmontés après la pandémie, de nouveaux troubles peuvent survenir à tout moment et nuire à la sécurité de la planification.

Les attentes des clients, principalement des installateurs, se développent également. Vous avez de plus en plus besoin de plus que de produits. Le soutien technique complet, la formation sur les nouvelles technologies et les changements réglementaires, le soutien de la planification (par exemple par le biais des données de CAO, des calculs de rendement) et un service client fiable après la vente sont devenus des caractéristiques de différenciation importantes.

De plus, l'instabilité financière et les fermetures parmi les fabricants de PV augmentent le risque d'adversaire pour les grossistes. Des exemples de cela sont la fermeture des installations de production de Solarwatt et Meyer Burger en Allemagne, Photowatt, Systovi et recommandez Silia en France ainsi qu'en Innolane aux Pays-Bas. Les grands fabricants chinois ont également signalé des difficultés financières au cours de la période Q1-Q3 2024. Cela affecte non seulement la capacité de livraison immédiate, mais également la validité à long terme des garanties et le support technique de la part des fabricants, qui pourrait potentiellement être contraint de combler cet écart par rapport à leurs clients d'installation.

La concurrence des prix extrêmes pour les modules pourrait amener les grossistes à se différencier davantage via des services supplémentaires (support technique, cours de formation, outils de planification, logistique fiable) au lieu d'utiliser uniquement le prix, car les marges se rétrécissent aux composants standard.

Défis opératoires pour les grossistes PV européens

Défis opératoires pour les grossistes européens PV-IMAGE: Xpert.Digital

Les grossistes européens PV sont confrontés à des défis opérationnels considérables. Dans le domaine de la gestion des stocks, la forte volatilité de la demande et des prix entraîne des risques tels que l'amortissement de l'entrepôt, la liaison de liquidité, la pression marginale et les difficultés de couverture. L'utilisation de logiciels avancés de prévisions et de gestion des stocks, de stratégies juste en temps et de contrats de livraison flexibles est possible comme solutions. La volatilité des prix, en raison de fortes réductions de prix en raison de l'offre excédentaire et de la politique de prix agressive, crée des marges plus faibles, une pression concurrentielle accrue et des risques dans les accords de prix à long terme. Afin de le respecter, l'accent est conseillé sur les cycles d'achat à court terme, les services à valeur ajoutée et la diversification du portefeuille de produits. Les obstacles logistiques découlent de la nécessité d'assurer de courtes délais de livraison, de gérer l'entrepôt régional et de se préparer aux troubles des chaînes d'approvisionnement mondiales. Les conséquences sont des coûts logistiques plus élevés, un risque accru de retards de projet et une dépendance plus forte à l'égard des réseaux logistiques robustes. L'optimisation des emplacements de stockage, les partenariats avec les fournisseurs de services logistiques et l'utilisation de stocks de tampons pour les composants clés aident. En outre, l'évolution des installateurs d'exigences dans une demande particulière de la demande de soutien technique, de formation et de soutien à la planification require l'expansion des offres de services et des investissements dans l'infrastructure de formation. Les centres de compétence, les packages de services modulaires et les outils de support numérique forment des solutions possibles. Enfin, l'instabilité des fabricants, causée par des problèmes financiers et des fermetures, aux incertitudes et à des problèmes en cas de garantie et d'une perte de soutien technique du côté du fabricant. Les contre-mesures comprennent la diversification de la base des fournisseurs, un test intensif du solde du fabricant et vos propres dispositions pour les cas de garantie.

Critères de réussite: partenariats stratégiques, services de valeur ajoutée, adaptation technologique

Afin de réussir sur le marché dynamique et compétitif européen PV-WOLLOSEAL, les entreprises doivent répondre à un certain nombre de critères stratégiques. Ceux-ci vont au-delà des ventes de produits purs et incluent la structure de relations solides, la fourniture de services complets et l'adaptation continue des développements technologiques.

• Partenariats solides du fabricant: les relations à long terme et de confiance avec les fabricants sont fondamentales. Ils garantissent non seulement l'accès à des produits de haute qualité et la capacité de livrer, mais permettent également des informations précoces sur les nouvelles technologies et les développements de produits. Ces partenariats peuvent également conduire à de meilleures conditions d'achat et aux services de soutien de la part des fabricants.
• Services à valeur ajoutée): La différenciation est de plus en plus effectuée via l'offre de service. Cela comprend le soutien technique complet de la phase de planification (fourniture de données CAO, calculs de rendement) à l'installation et au service après-vente. La formation, les webinaires et les programmes de certification pour les installateurs sont également des instruments importants pour la fidélité des clients et pour assurer la qualité de l'installation, en particulier avec des systèmes complexes et de nouvelles technologies.
• Adaptation technologique et adoption: les grossistes doivent rester technologiquement sur le pouls de l'époque. Cela comprend l'intégration de solutions intelligentes, de composants IoT et de systèmes basés sur le cloud dans votre portefeuille de produits et vos propres processus opérationnels. L'utilisation de logiciels modernes pour la gestion des stocks, les systèmes CRM et les plates-formes de commerce électronique est cruciale pour l'efficacité et le service client.
• Logistique et entreposage efficaces: Logistique optimisée avec de courts délais de livraison et des camps régionaux stratégiquement bon marché est un facteur de réussite essentiel pour minimiser les retards du projet dans les installateurs et maximiser la satisfaction du client.
• Qualité et certifications des produits: l'offre de produits certifiés de haute qualité (par exemple Tüv, CE, ISO) avec des garanties fiables et à long terme (par exemple, 25 ans de garantie de performance pour les modules) est essentielle pour gagner et maintenir la confiance des installateurs et des clients finaux.
• Concentrez-vous sur la durabilité: La coopération avec les fabricants qui appliquent des processus de production durables et garantissent des chaînes d'approvisionnement transparentes deviennent de plus en plus un avantage concurrentiel car la demande de produits respectueux de l'environnement augmente.

La relation synergique avec les installateurs est un autre aspect crucial. Le succès des grossistes est inextricablement lié au succès et à la fidélité de leurs clients d'installation. En fournissant un soutien robuste, une formation et un accès fiable aux produits, les grossistes peuvent promouvoir cette loyauté et aider à maîtriser la complexité croissante du marché.

La transformation numérique n'est plus une option, mais une nécessité. Les grossistes qui utilisent des outils numériques pour la gestion des stocks, les commandes en ligne, la gestion de la relation client et la fourniture d'outils de planification pour les installateurs atteindront une efficacité opérationnelle importante et pourront offrir une expérience client supérieure. L'existence de magasins en ligne et la fourniture de données de planification telles que les données de CAO et les calculs des bénéfices indiquent déjà cette tendance.

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Analyse détaillée: le marché de gros photovoltaïque allemand

Présentation du marché: statistiques d'installation, segmentation, contribution au mélange d'énergie

L'Allemagne a continué de consolider sa position de leader du marché photovoltaïque en Europe au cours de la période 2023-2024 et a atteint d'importants étapes. À la fin de 2024, les performances PV installées cumulatives ont traversé la marque 100 GW. La performance PV nouvellement installée a augmenté d'environ 10 à 14% par rapport à l'année précédente et, selon la source, a atteint entre 16,2 GW (Agence fédérale du réseau) et 17,5 GW (BSW Solar). Le Fraunhofer ISE (via BSW-Solar) rapporte une extension de 16,9 GW en 2024, ce qui a augmenté la sortie globale installée à 100 GW. Selon Fraunhofer ISE 72,6 TWH, la production d'électricité PV a atteint en 2024 et couvrait ainsi près de 14% de la consommation de électricité brute allemande. Les énergies renouvelables au total ont contribué à 59,0% à la production d'électricité.

La segmentation du marché en Allemagne a montré une dynamique intéressante en 2024. Selon le solaire BSW, les nouvelles installations ont été distribuées comme suit:

• Le segment de la maison (ménages privés): a fait environ 38% des nouvelles installations, mais a enregistré une baisse par rapport à l'année 2023 de «l'économie spéciale».
• Toits commerciaux: a obtenu une part d'environ 29% en 2024 et a montré une croissance. En 2023, l'addition était d'environ 2,5 GW (18% des nouvelles installations), soit une augmentation de 75% par rapport à 2022.
• Installations extérieures: 2024 a contribué à la croissance avec environ 32% et a enregistré une forte croissance. En 2023, environ 4,3 GW (31% des nouvelles installations) ont été réalisés ici, une augmentation de 40% par rapport à 2022.
• Les centrales électriques Balcon: bien que seulement environ 1% des performances installées étaient en 2024, mais avec environ 435 000 systèmes nouvellement enregistrés (0,4 GW), ils ont montré une forte croissance par rapport à 0,2 GW en 2023. Dès 2023, il y a eu une flèche avec 270 000 nouvelles unités, un quadrupling par rapport à 2022, ce qui indique une part élevée des citoyens, même si la capacité est faible. Ce segment, bien que petit en performance totale, signale un large engagement et un accès à faible seuil à l'énergie solaire, qui pourrait nécessiter de nouveaux canaux de vente spécifiques et des faisceaux de produits pour les grossistes.

L'intégration des magasins d'énergie est bien avancée en Allemagne. Les systèmes PV sont souvent combinés avec le stockage, avec 2024 une légère augmentation des performances brutes moyennes de la mémoire. En mai 2025, environ 2 millions de systèmes de stockage d'une capacité totale de 20 GWh étaient en service d'ici mai 2025. Ce développement souligne que le stockage d'énergie n'est plus seulement un accessoire facultatif, mais une partie intégrante des systèmes PV modernes, en particulier dans la zone d'origine et de plus en plus dans le secteur commercial. Les grossistes doivent donc gérer le stockage comme une gamme de produits de base.

Le marché solaire allemand a été estimé à plus de 18,4 milliards de dollars en 2024. Le BSW Solar met les ventes de l'industrie du solaire et du stockage allemand pour plus de 30 milliards d'euros pour 2024.

Segmentation et croissance allemandes du marché photovoltaïque (2023-2024)

Segmentation et croissance allemandes du marché photovoltaïque (2023-2024) -image: Xpert.Digital

La segmentation allemande du marché photovoltaïque et la croissance de 2023 à 2024 montrent des changements importants. Le segment des maisons a enregistré une baisse, avec une sortie installée d'environ 7,0 GW en 2023 à environ 6,65 GW en 2024, ce qui correspond à une part de 50% des nouvelles installations en 2023 et seulement 38% en 2024. Dans la zone des toits commerciaux, en revanche, la puissance installée de 2,5 GW (18% en 2023) a augmenté à 5,08 gw (29% en 2024). Les systèmes d'espace ouvert ont également montré une forte croissance de 4,3 GW (31%) à 5,6 GW (32%) au cours de la même période. Les centrales de balcon ont doublé de 0,2 GW à 0,4 GW, mais sont restées un segment relativement petit avec une part de 1% des nouvelles installations en 2024. Dans l'ensemble, le nouvel ajout est passé d'environ 14 GW en 2023 à 17,5 GW en 2024, ce qui correspond à un taux de croissance annuel de 14%. Cette évolution vers une reprise du secteur commercial et des espaces ouverts, bien que la normalisation simultanée dans la zone client privée, nécessite une adaptation stratégique de la mise au point de votre produit, de la logistique pour les projets à grande échelle et de l'approche client.

Cadre réglementaire et politique: analyse par EEG, Solar Package I, «Solarspitzen Law», objectifs nationaux et mécanismes de financement

Le développement du marché du photovoltaïque allemand est largement déterminé par un réseau complexe d'exigences réglementaires et d'instruments de financement politique.

Les objectifs nationaux et la loi sur les sources d'énergie renouvelable (EEG):

L'Allemagne s'est fixée des objectifs ambitieux: 215 GW et 400 GW doivent être installés d'ici 2040 400 GW (EEG 2023). L'ingénierie nette annuelle devrait passer à 22 GW d'ici 2026. L'EEG a été la base du financement photovoltaïque depuis son introduction en 2000.

Le tarif d'alimentation pour les aliments en excès (valide du 1er février au 31 juillet 2025) est de 7,94 ct / kWh pour les systèmes, pour des systèmes jusqu'à 40 kWp 6,88 CT / kWh et pour les systèmes jusqu'à 100 kWp 5,62 CT / kWh. Les phrases sont plus élevées pour les aliments complets (par exemple jusqu'à 10 kWp: 12,60 ct / kWh). Ces taux de rémunération baissent de 1% tous les six mois.

Package solaire I (mai 2024):

Cet ensemble législatif a apporté des changements importants, notamment l'augmentation de la taille maximale des offres pour les appels d'offres à 50 MW, l'introduction de nouveaux critères minimaux de conservation de la nature pour les systèmes d'espace ouvert PV et une couverture de l'approvisionnement financé par l'EEG en systèmes spatiaux ouverts PV aux zones agricoles. Dans le même temps, les zones agricoles des zones défavorisées ont été ouvertes à l'échelle nationale dans des conditions de cadre uniforme pour le financement EEG.

«Loi Solarspitzen» (en vigueur depuis mars 2025):

Cette loi vise à une meilleure intégration et à la flexibilité du réseau et a des effets importants:

• Aucun tarif d'alimentation pour les prix négatifs de l'électricité sur le marché au comptant pendant plus de quatre heures.
• De nouveaux systèmes (à partir du 25 février 2025) peuvent initialement alimenter un maximum de 60% de leur puissance nominale jusqu'à ce qu'une «boîte d'impôt» (système de commande intelligent) soit installée.
• Les systèmes existants ne sont pas affectés par ces réglementations.
• On s'attend à ce que cette loi puisse réduire les revenus du tarif d'alimentation jusqu'à 30%.

Ces réglementations, en particulier la limite de rétroaction et la perte de rémunération à des prix négatives, créent une forte incitation à une auto-consommation plus élevée et à l'installation de stockage d'énergie et de systèmes intelligents de gestion de l'énergie. Cela favorise la tendance vers des systèmes photovoltaïques plus intelligents et plus compatibles plus intelligents et génère une demande spécifique de matériel et de logiciels correspondants que le gros doit fonctionner.

Supplémentaires d'instruments et réglementations de financement:

• Programme de financement KFW 270: Ce programme se poursuit en 2025 et offre des prêts à faible intérêt pour un maximum de 100% des coûts des systèmes PV pour les particuliers et les entreprises.
• Avantages fiscaux: Le revenu des systèmes PV privés jusqu'à une production de 30 kWP a été libéré de l'impôt sur le revenu depuis 2022.
• Obligation solaire: l'obligation d'installer des systèmes solaires varie considérablement entre les États fédéraux. Certains pays tels que Hambourg (pour tous les nouveaux bâtiments depuis janvier 2023) et Brême (pour tous les nouveaux bâtiments de juillet 2025) ont des réglementations approfondies, tandis que d'autres exigences spécifiques pour les bâtiments d'État ou les grandes places de stationnement (par exemple Hessen) ou aucune obligation solaire ne prévoient.

Le paysage réglementaire en développement constant augmente la complexité des installateurs. Les grossistes qui peuvent offrir une orientation claire, une formation et des configurations de systèmes conformes obtiennent ici un avantage concurrentiel et renforcer leur fidélité à la clientèle. La politique allemande poursuit une approche de «soutien et demande»: d'une part, l'expansion du PV est poussée par des objectifs et un financement ambitieux, en revanche, des mesures pour contrôler l'intégration du réseau et le contrôle des coûts sont mis en œuvre. Cet acte d'équilibrage crée un environnement de croissance complexe, mais potentiellement plus durable, qui nécessite un ajustement continu de tous les acteurs du marché, y compris les grossistes.

Politiques PV allemandes importantes et mécanismes de financement (2024-2025)

Politiques et mécanismes de financement allemands importants (2024-2025) -Xpert.Digital

Les politiques PV allemandes les plus importantes et les mécanismes de financement des années 2024 à 2025 comprennent plusieurs réglementations centrales qui sont destinées à différents segments de marché. L'EEG 2023 prévoit des tarifs fixes et dégressifs pour 20 ans, selon lesquels des phrases distinctes s'appliquent à un excès et à un rythme complet. Cela crée une base économique solide, en particulier pour les petits et moyens systèmes de taille moyenne et favorise la demande de composants conformes à l'EEG. L'ensemble solaire I augmente la taille maximale de l'offre à 50 MW, prend en compte les critères de conservation de la nature, limite le financement EEG pour les zones agricoles et s'ouvre aux zones agricoles défavorisées. Ces mesures renforcent le segment des espaces ouverts, mais influencent également le contrôle de l'utilisation des terres. La loi Solarspitzen stipule qu'avec les prix négatifs de l'électricité sur plus de quatre heures, aucun tarif de rachat n'est effectué. De plus, la rétroaction des nouveaux systèmes sans boîte d'impôt est initialement limitée à 60%. Cela crée une forte incitation à l'auto-cohésion, à l'utilisation du stockage et à la mise en œuvre de solutions de comptage intelligentes. Le programme KFW 270 offre des prêts à faible intérêt pour financer jusqu'à 100% des coûts des systèmes photovoltaïques à des fins privées et commerciales, ce qui facilite les décisions d'investissement et soutient la demande dans son ensemble. Les avantages fiscaux tels que l'exonération de l'impôt sur le revenu pour le revenu des systèmes PV privés jusqu'à 30 kwp rendent également les systèmes privés attrayants. Ceci est complété par l'obligation solaire qui, selon l'État fédéral, prévoit de nouveaux bâtiments et parfois aussi des bâtiments ou des espaces de stationnement existants, et génère ainsi une demande garantie dans certaines régions et segments de marché.

Écosystème de gros: Profils des principaux grossistes allemands PV, leurs modèles de gamme de produits et de services

Le marché de gros PV allemand se caractérise par un certain nombre d'acteurs établis qui proposent souvent un portefeuille complet de produits et de services. Ces entreprises jouent un rôle clé dans la fourniture d'installateurs et de développeurs de projets.

Les grossisseurs PV principaux dans les profils sélectionnés en Allemagne-IMAGE: Xpert.Digital

Les grossistes PV principaux en Allemagne (exemples)

• Baywa Re Solar Systems / Baywa Re AG: En 2023, le «meilleur fournisseur PV en gros en gros» en Allemagne et en Europe a été reconnu par la recherche EUPD. La société fournit des installateurs dans le monde entier avec des composants PV et propose une large gamme de produits et services, notamment des modules, des onduleurs, de la mémoire, des systèmes d'assemblage (tels que le système Novotegra interne), des solutions de mobilité électronique ainsi que du support de planification et des conseils techniques.
• Fega & Schmitt Elektroßhandel GmbH: également décerné à plusieurs reprises en tant que «meilleur fournisseur PV» en Allemagne (2023 et 2024). La gamme comprend des modules photovoltaïques, des onduleurs, des systèmes de stockage, des systèmes d'assemblage, un chauffage à l'eau domestique contrôlé par PV, une surveillance du système et des accessoires. L'accent est mis sur les services complets de planification photovoltaïque pour les installateurs.
• Memodo GmbH & Co. KG: Bien que la présence néerlandaise soit principalement mentionnée dans les extraits, Memodo est une entreprise fondée en Allemagne et l'un des plus grands grossistes européens. La gamme de produits comprend des modules solaires (par exemple Aiko, Jinko, Trina), l'onduleur (par exemple Fox ESS, Fronius, SMA), le stockage de batteries (par exemple BYD, Pylontech), les systèmes d'assemblage, les stations de charge EV et les accessoires de nombreux fabricants bien connus.
• Krannich Solar: un grossiste allemand à parts mondiaux qui est également active sur de nombreux autres marchés européens (comme l'Espagne). Le portefeuille comprend des modules, des onduleurs, des systèmes d'assemblage, de la mémoire, des solutions de mobilité et des accessoires. Krannich Solar attache une importance aux conseils qualifiés, à la formation, à une boutique en ligne et à un support technique.
• IBC Solar AG: un acteur de longue date sur le marché allemand qui avait déjà un volume de ventes de modules significatif en 2013.
• Sonepar Deutschland GmbH: décerné par la recherche EUPD en tant que «premier fournisseur PV en gros» en Allemagne pour 2023 et 2024. Dans le cadre d'un groupe international de commerce électrique, Sonepar possède une large gamme de produits et un réseau de succursale dense.
• Autres grossistes en Allemagne (2024): Blessing, Granzow.

Gamme de produits typique des grossistes PV allemands

Sur la base des activités des entreprises mentionnées, la gamme de base comprend:

• Modules photovoltaïques: modules monocristallins et polycristallins, modules bifaciaux, modules en verre en verre, modules pour des applications spéciales.
• Onduleur: onduleur de chaîne, onduleur hybride, micro-surface, optimiseur de performances.
• Systèmes de stockage d'énergie: principalement le stockage de batteries à base de lithium-ion pour les applications domestiques et de plus en plus pour les applications commerciales.
• Systèmes de montage: solutions pour les toits inclinés et plats, les systèmes d'espace ouvert, les systèmes indache, les abris d'auto.
• Systèmes de gestion de l'énergie (EMS): contrôles intelligents pour optimiser l'auto-consommtion et le couplage secteur.
• Stations de charge EV (boîtes murales): intégration de l'électromobilité dans le système d'énergie solaire.
• Accessoires: câble, connecteur, interrupteur extérieur CC, protection contre la surtension, composants de surveillance.

Modèles de service typiques des grossistes PV allemands

Les services vont souvent au-delà des ventes de produits purs:

• Support technique et conseils: conseils d'experts dans la sélection des produits et la conception du système.
• Formation et webinaires: Une formation supplémentaire pour les installateurs sur les nouveaux produits, technologies et réglementations.
• Planification du système PV: support ou prise de contrôle complète de la planification du système, y compris la conception des interverteurs et des systèmes d'assemblage, des analyses d'ombrage et des prévisions de bénéfices.
• Services logistiques: entreposage régional, délais de livraison rapide, livraison du chantier de construction.
• Support marketing: support partiellement des installateurs dans leurs activités de marketing.
• Portails et magasins en ligne: pour les commandes, les appels d'informations et les fonctions de planification partielle.

Le marché de gros allemand semble être caractérisé par de grands fournisseurs établis qui poursuivent un concept de «boutique à guichet unique» avec un portefeuille complet et des services étendus. Cela indique un marché mature dans lequel les effets d'échelle et la profondeur de l'offre de service représentent des avantages concurrentiels essentiels. En particulier, l'offre explicite de services de planification du système PV par plusieurs gros grossistes montre que les installateurs dépendent de plus en plus du soutien en génie pour les grossistes. Cela fait en détail le rôle de gros vers un fournisseur de solutions et un intégrateur de système.

Défis, opportunités et prévisions spécifiques pour le marché de gros allemand

Le marché de gros PV allemand est confronté à des défis spécifiques, mais offre également des opportunités de croissance importantes caractérisées par les prévisions actuelles et les conditions du marché.

défis

• Pression des prix par les importations: la concurrence grâce à des modules importés bon marché, en particulier de la Chine, met les marges sous pression. La baisse du prix des modules a été explicitement mentionnée comme un problème pour les sociétés solaires.
• Gestion des investissements: La volatilité de la demande, en particulier dans le segment de clientèle privé après le boom 2023, et les fluctuations des prix des composants nécessitent une gestion des stocks très développée.
• Complexité logistique: l'assurance des livraisons planifiées et la gestion d'un réseau de stockage efficace restent exigeantes.
• Transfert d'informations: les installateurs doivent être informés en permanence et formés sur les technologies de développement rapide et les modifications réglementaires (par exemple, le package solaire I, le droit des pourboires solaires).
• Risque d'insolvabilité: la pression des prix peut entraîner des faillites dans l'industrie solaire, ce qui peut également affecter la stabilité des chaînes d'approvisionnement et des partenariats pour les grossistes.

opportunités

• Demande fondamentale forte: les objectifs d'agrandissement nationaux ambitieux (215 GW d'ici 2030) créent une solide base de demande à long terme.
• Croissance du segment C&I et Space Open: en 2024, ces segments ont montré une forte croissance et offrent un potentiel de projets à grande échelle et de ventes de volumes.
• Boom pour le stockage d'énergie: la demande de stockage de batterie est solide. Le solaire BSW prédit un étonnant de la grande capacité de stockage de la batterie d'ici 2026 à plus de 10 GWh.
• Accouplement secteur: L'expansion dans des zones connexes telles que les bornes de recharge pour les véhicules électriques et les pompes à chaleur ouvre de nouveaux domaines d'activité et la possibilité d'offrir des solutions système intégrées. Selon le BSW Solar, environ 80% des installateurs du segment des maisons PV offrent également un stockage, des boîtes murales ou des pompes à chaleur.
• Services de valeur ajoutée: la fourniture d'un soutien à la planification, de la formation et d'un support technique prolongé peut renforcer la fidélité des clients et réduire la dépendance à la concurrence des prix purs.
• Applications innovantes: Agri PV et d'autres applications PV innovantes ouvrent de nouveaux marchés de niche.

Prévisions

• Pour le premier trimestre de 2025, le BSW Solar a signalé un accès PV à environ 3,81 GWP, ce qui correspond à une augmentation de 2% par rapport à la forte période de l'année précédente.
• Cependant, une enquête du BSW Solar parmi les sociétés d'installation (mars 2025) a entraîné une attente moyenne de -6% dans la performance ou la capacité industrielle pour l'année 2025 installée en Allemagne. Cet écart entre le développement actuel du premier trimestre et les attentes annuelles des installateurs pourrait être pour les incertitudes les plus courtes en raison des changements récents de la loi (loi sur la pointe solaire) ou de la normalisation en fonction du boom dans indiquer le segment privé, moins à un ralentissement structurel à long terme.
• D'autres experts prévoient une croissance annuelle de 8 à 10% d'ici 2030 pour l'ensemble du marché solaire allemand.

La convergence du PV, du stockage, de l'électromobilité et des pompes à chaleur oblige les grossistes allemands à se positionner de plus en plus en tant que fournisseur de solutions énergétiques intégrées. Cela nécessite des connaissances plus larges sur les produits, une expertise dans la compatibilité des composants et des partenariats potentiellement nouveaux fournisseurs.

Bien que les modules rentables favorisent l'abordabilité, ils posent également des risques concernant les marges et la qualité (voir les résultats de Fraunhofer ISE sur les performances de module surévalué). Les grossistes allemands qui réussissent doivent donc trouver un équilibre entre les prix compétitifs et l'accent mis sur la qualité, la fiabilité et les offres de services robustes afin de sous-tendre leur promesse de valeur.

Analyse SWOT pour le marché de gros PV allemand

Analyse SWOT pour le PV-Großhandelsmarkt-Image allemand: Xpert.Digital

L'analyse SWOT du marché allemand en gros PV montre sur les forces des forces une demande intérieure élevée et plus croissante, le fort soutien politique avec des objectifs ambitieux ainsi qu'un marché d'installation bien développé et qualifié. De plus, il existe un niveau élevé d'acceptation du PV dans la population et la force innovante dans le domaine des nouvelles technologies telles que les systèmes de stockage et de gestion de l'énergie. Du côté des faiblesses, cependant, une pression élevée de prix, en particulier par les importations en provenance de Chine, est confrontée à la complexité réglementaire et à la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales et des fabricants. D'autres défis sont les goulots d'étranglement du réseau, les ajustements lents du réseau et la pénurie de travailleurs qualifiés dans la zone d'installation, qui est resserré par le grand besoin d'expansion. Le marché en croissance rapide du stockage d'énergie offre des opportunités, une croissance du segment C&I et des espaces ouverts ainsi que l'expansion du couplage secteur, par exemple en facturant des infrastructures pour les véhicules électriques et les pompes à chaleur. En outre, l'offre de services à valeur ajoutée tels que la planification et la formation ouvre de nouvelles opportunités, ainsi que le développement de marchés de niche, par exemple dans les domaines de l'Agri PV et du PV intégré au bâtiment (BIPV). Cependant, l'instabilité politique ou les réductions brusques de financement, une augmentation possible des faillites des fabricants ou des installateurs, des conflits commerciaux, des troubles de la chaîne d'approvisionnement et des fluctuations des prix dans les composants qui peuvent tendre les marges sont considérés comme des menaces. Enfin, il existe également un risque d'obsolescence technologique des marchandises en stock qui pourraient entraîner des pertes économiques.

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Spotlight sur d'importants marchés des pays européens

En plus de l'Allemagne, d'autres grands marchés nationaux façonnent le développement de photovoltaïques en Europe. Ces marchés ont chacun des caractéristiques spécifiques en termes de dynamique de croissance, de cadre politique et de la structure de gros.

Espagne

Taille et croissance du marché

L'Espagne a installé entre 7,2 GW (UNEF) et 8,7 GW (Solarpower Europe) dans de nouvelles performances PV en 2024. L'IEA PVPS rapporte 7,5 GW pour l'Espagne en 2024. dont, 1,182 GW a pris en compte les systèmes de toit ou les systèmes d'auto-consommation, ce qui signifie une diminution de 31% comparée à 2023 dans ce segment. Les performances accumulées des systèmes de toit ont atteint 8 137 GW fin décembre 2024. Dans l'ensemble, l'Espagne a été l'un des cinq principaux marchés de l'UE en 2024 qui ont construit moins d'énergie solaire qu'en 2023. Le ralentissement du segment d'auto-consommation est attribué aux expirations de prix élevés de l'énergie et du financement de l'UE de «prochaine génération». La production d'électricité à partir de l'énergie solaire était de 45,1 TWH en 2023. Selon un rapport d'Appa Renovables (février 2025), les systèmes d'auto-consommation 2024 9,243 GWh, qui couvraient 3,7% des exigences nationales de l'électricité - une augmentation de 27,3% par rapport à 2023. Cependant, le nombre de projets industriels industriels a été comparés par 61%. secteur. Ces nombres indiquent un ralentissement du secteur d'auto-cohésion, ce qui représente un défi pour atteindre les objectifs ambitieux de la PNIC et nécessite une observation minutieuse pour les grossistes qui utilisent ce segment.

Politique et environnement réglementaire

Le National Energy and Climate Plan (PNIEC) Espagne prévoit une production PV installée de 76 GW d'ici 2030, dont 19 GW en habitude d'auto-consommer. Pour y parvenir, une moyenne de 1,8 GW par an devrait être installée en auto-cohésion et un total d'environ 7 GW PV. Un nouveau règlement (Order TED / 765/2024) promeut les projets Agri PV avec un budget de 250 millions d'euros qui combinent l'agriculture, les énergies renouvelables et le stockage. Le Conseil de l'industrie UNEF appelle à des enchères urgentes, à une électrification accélérée et à des mesures pour promouvoir le stockage afin d'atteindre les objectifs du PNIEC. Il existe des défis pour les procédures d'approbation et la connexion réseau pour les systèmes d'auto-consommation; L'UNEF recommande des exceptions pour les petits systèmes et l'augmentation des limites des procédures simplifiées. Les prix de l'énergie actuellement bas sur la péninsule ibérique pourraient attirer des investissements, mais menacer la rentabilité des projets solaires financés via des accords d'achat d'électricité (APP). Les prix de l'APP sont extrêmement bas (environ 25-30 EUR / MWh), ce qui rend les nouveaux projets non rentables et représente donc l'incertitude pour les livraisons de composants à grande échelle. Le 22 mai 2024, Red Eléctrica a dû étrangler l'alimentation électrique à la grande industrie en raison des poids de synthèse pendant la baisse rapide de la production solaire, ce qui indique une situation de réseau déjà tendue. Cet événement souligne le risque croissant d'instabilité du réseau, ce qui pourrait conduire à des conditions de connexion principales ou plus strictes à moins d'investir considérablement dans la flexibilité et le stockage du réseau.

Paysage en gros et distributeurs importants

Les acteurs importants du PV espagnol en gros sont Krannich Solar España, un grand distributeur avec une gamme complète de modules, d'interverteurs, de systèmes de montage, de systèmes de stockage, de solutions et d'accessoires de mobilité électronique ainsi que de services de conseil et de formation. Baywa Re a été décerné en 2023 en tant que «Top PV fournisseur en gros» en Espagne. Guerin SA (partie du groupe Sonpar), Hispanofil, El Almacen Solar et Damia Solar. Certains fabricants de modules et fournisseurs en présence en Espagne qui perçoivent potentiellement également les tâches de distribution sont Atersa, Zytech Solar, Tamesol, Sunwafe, Escelco et Exiom. Tamesol se positionne comme un principal fabricant de modules solaires européens avec une forte présence en Espagne. L'Unión Española Fotovoltaica (UNEF) est l'association de l'industrie la plus importante avec plus de 800 entreprises membres.

Prévisions, défis et opportunités

Le plus grand défi est d'atteindre les objectifs PNIEC, qui nécessite l'accélération des installations, en particulier dans l'auto-cohésion. La situation actuelle avec des prix PPA bas fait à peine de nouveaux projets sans enchères. La stabilité du réseau, la capacité du réseau et les retards d'approbation restent des points critiques. Les opportunités résident dans le potentiel considérable pour les solutions de stockage Agri PV et à grande échelle; Les premiers grands projets de stockage industriel ont été réalisés en 2024. L'expansion de l'infrastructure verte de l'hydrogène (H2 Pipeline Network) positionne également l'Espagne comme un acteur important sur ce futur marché.

Données et destinations espagnoles du marché PV PV

Données et destinations espagnols du marché PV-IMAGE: Xpert.Digital

Le marché du photovoltaïque espagnol montre une production totale annuelle d'installation de 7,2 à 8,7 GW pour 2024, tandis que les installations dans le domaine de l'auto-consommation devraient atteindre 1,182 GW. La capacité cumulative d'auto-consommtion sera estimée à 8,137 GW à la fin de 2024. D'ici 2030, le Plan national d'énergie et de climat (PNIC) prévoit un objectif de 76 GW pour leur propre consommation. Les programmes de soutien pertinents comprennent Agri PV (Order Ted / 765/2024) et les enchères attendues. Les grossistes importants sur le marché sont Krannich Solar España, Baywa RE, Guerin SA et Hispanofil. L'association unef (Unión Española fotovoltaica) joue un rôle central dans l'industrie.

Italie

Taille et croissance du marché

L'Italie a enregistré une forte augmentation des installations PV de 6,8 GW en 2024. Cela représente une augmentation de 30% par rapport au 5,23 GW en 2023. La capacité installée cumulée a atteint 37,08 GW à la fin de 2024, divisée en 1 878 780 systèmes. Le marché a montré un décalage significatif: le segment de l'échelle de l'utilitaire (systèmes ≥ 1 MW) a augmenté de 163% et a contribué 3,045 GW à l'extension. Le segment C&I (20 kW à 1 MW) a augmenté de 8% (1,96 GW). En revanche, le segment résidentiel (<20 kW) a diminué de 21% à 1,78 GW, ce qui est principalement dû à l'expiration du spacieux programme de promotion «Super Bonus». Cette division du marché - des systèmes à grande échelle en plein essor par rapport à l'activité client privée opposée - nécessite une double stratégie des concessionnaires en gros. Régnonnellement, la Lombardie mène avec une capacité de 4,99 GW, tandis que le Latium 2024 a enregistré une croissance de 300% dans les nouvelles installations (1,28 GW) grâce à de grands systèmes.

Politique et environnement réglementaire

La fin du programme de super bonus a eu un impact négatif significatif sur le segment résidentiel. En tant que nouvel instrument, les crédits d'impôt Transiaine 5.0 ont été introduits, qui couvre jusqu'à 35% des coûts pour les projets PV avec des modules «fabriqués dans l'UE», selon lequel le montant du crédit dépend de l'efficacité des modules. Des investissements doivent être effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 et associés à des économies d'énergie démontrables. Ce financement pourrait influencer les décisions d'approvisionnement des concessionnaires en gros et créer un marché premium pour les modules de l'UE. Il existe également des subventions spécifiques pour les programmes Agri PV et régionaux, par ex. Dans le sud du Tyrol, la Campanie et les Pouilles. Les goulots d'étranglement du réseau sont un problème bien connu et une accélération des procédures d'approbation est requise. Compte tenu des problèmes de réseau, le stockage d'énergie et la modernisation du réseau sont essentiels pour une croissance PV plus approfondie.

Paysage en gros et distributeurs importants

L'un des grossistes actifs en Italie est Puntoennergia Italia, qui est un large éventail de modules PV (Victron, Eging, Peimar, Trinasolar, TW Solar, Aiko), Batteries, Interverters (ZCS Azzurro, Solis, Huawei. Offre des matériaux électriques et des services techniques. Honorés en 2023 et 2023 et 2024 par la recherche EUPD en tant que «Top PV fournisseur en gros» en Italie. Fabricants.

Prévisions, défis et opportunités

Italia Solare prévoit une croissance supplémentaire, en particulier dans les grands systèmes, mais appelle des mesures pour soutenir le segment de clientèle privé. La modernisation du réseau électrique est essentielle; L'opérateur de réseau Terna prévoit des investissements de 18 milliards de dollars. Le financement du «Transizione 5.0» pour les modules de l'UE est l'occasion de diversifier les sources d'approvisionnement. La forte croissance dans la zone d'échelle des services publics offre des opportunités de volume pour les grossistes.

Données et politiques italiennes sur le marché du marché PV

Données et politiques du marché du marché pv italien-IMAGE: Xpert.Digital

Le marché du photovoltaïque italien a enregistré une installation globale de 6,8 GW en 2024. Dans la zone résidentielle avec des systèmes de moins de 20 kW, 1,78 GW a été installé, ce qui correspond à une diminution de 21% par rapport à 2023. Dans la zone d'échelle d'utilité, c'est-à-dire des systèmes de 1 MW, 3,045 GW ont été ajoutés, une augmentation de 163% par rapport à l'année précédente. La capacité cumulative du pays a atteint un total de 37,08 GW à la fin de 2024. Les programmes de financement les plus importants incluent Transione 5.0, qui offre un crédit d'impôt pouvant aller jusqu'à 35% en mettant l'accent sur les modules de l'UE, ainsi que sur diverses subventions régionales. Les grossistes importants incluent Puntoennergia Italia, Memodo, Baywa Re et Energia Italia. La Central Industry Association est Italia Solar.

Pays-Bas

Taille et croissance du marché

Les Pays-Bas ont enregistré une baisse des nouvelles installations en 2024. Solarplaza rapporte une extension de 3,1 GW, après près de 5 GW en 2023. Les noms de magazines solaires 3,4 GW pour 2024. Les Pays-Bas faisaient donc partie des pays de l'UE en 2024 avec déclin. Néanmoins, les performances cumulatives installées avec PV ont atteint plus de 26,4 GW d'ici février 2025 (à la fin de 2023: près de 24 GW). Le pays est un leader en Europe dans la capacité solaire installée par habitant avec 1 467 w / habitants en 2024. En 2023, la production d'énergie solaire était de 21,2 TWH. Cette baisse en 2024, malgré l'installation élevée par habitant, est principalement due à de graves goulots d'étranglement du réseau, ce qui montre qu'une croissance photovoltaïque rapide et non coordonnée sans expansion du réseau parallèle peut entraîner une saturation et un ralentissement du marché.

Politique et environnement réglementaire

Le marché est basé sur la mesure nette pour les particuliers et le programme d'appel d'offres SDE ++ pour les plus grands systèmes. Le National Energy and Climate Plan (NECP) prévoit environ 10 TWH d'électricité à partir de petits systèmes renouvelables d'ici 2030. Un défi majeur est la forte surcharge du réseau, ce qui conduit à des problèmes de connexion dans les grands systèmes. Une nouvelle loi énergétique devrait redéfinir les temps de connexion maximum. La fuite de compteurs nets est un autre défi central qui changera l'économie des systèmes privés et augmentera la demande d'épargne et d'optimisation d'auto-consommation. L'accent est mis sur des solutions innovantes telles que le PV flottant, les abris solaires et la participation locale souhaitée de 50% aux projets.

Paysage en gros et distributeurs importants

Les grossistes importants aux Pays-Bas comprennent Memodo, avec un large éventail de modules solaires (Aiko, Jinko, Trina, etc.), les interverteurs (Fox ESS, Fronius, SMA, etc.), le stockage (BYD, Pylontech, etc.), les systèmes d'assemblage et les chargeurs EV. VDH Solar propose un stockage d'énergie (Sigenergy, Huawei), des modules solaires (The Solar, DMEGC, AIKO), onduleur (Sigenergy, Huawei, Solaredge), systèmes d'assemblage, chargeurs EV et pompes thermiques et a été reconnue en 2023 et 2024 en tant que «fournisseur pv supérieur». Baywa Re a également reçu ce prix en 2023. Balance Energy est un grossiste pour les modules solaires (Yes Solar, Jinko, DMEGC, Bisol) et les systèmes PV. Alius vend des modules solaires REC et DMEGC. Le fabricant européen Tamesol est également actif sur le marché néerlandais. Solartoday, actif depuis 2011, exploite 6 succursales aux Pays-Bas et se vend à 20 pays, en mettant l'accent sur les principales marques. L'Association de l'industrie est Holland Solar.

Prévisions, défis et opportunités

Les opérateurs de réseau apprécient la capacité possible à 42-76 GW d'ici 2030; Le National Energy Plan prévoit plus de 50 GW d'ici 2030. D'ici 2050, 180 GW sera recherché. Un scénario optimiste de Solar Magazine voit une forte reprise du marché avec près de 6 nouvelles installations GW en 2025, suivie de 5,5-6 GW par an. Les recherches d'EUPD ont trouvé une contraction pour 2024. La surcharge du réseau est le principal goulot d'étranglement. La fuite de compteurs nette influencera le segment de clientèle privé. Il existe des opportunités dans des applications innovantes (PV flottante, Agri PV, BIPV) et des solutions de stockage. Compte tenu de la pénurie d'espace, les grossistes qui proposent des produits spécialisés pour des applications innovants et développent une expertise dans ces segments de niche en bénéficieront.

Données et perspectives néerlandaises sur le marché PV

Données néerlandaises sur le marché PV et Outlook-Image: Xpert.Digital

Le marché PV néerlandais a enregistré de nouvelles installations annuelles de 3,1 à 3,4 GW en 2024, ce qui représente une baisse par rapport à 2023. En février 2025, la capacité cumulative a atteint plus de 26,4 GW, avec 1 467 watts par capita en 2024, avec lesquels les Pays-Bas prennent en place en Europe. Les mesures politiques centrales comprennent la phase de fuite de la mesure nette et les offres SDE ++. Les grossistes importants incluent Memodo, VDH Solar, Baywa RE, Balance Energy, Alius et Solartoday. Les objectifs nationaux commenceront plus de 50 GW d'ici 2030 et 180 GW d'ici 2050. Holland Solar est une association industrielle importante dans ce secteur.

Pologne

Taille et croissance du marché

La Pologne a installé 4,6 GW de nouvelles performances PV en 2023, mais était l'un des pays de l'UE avec une extension plus faible en 2024 que l'année précédente. La capacité cumulative a atteint 17,08 GW à la fin de 2023 et à la fin du premier trimestre 2024 17,73 GW (rapport IEO via). Les données de Polskie Sici Elektroenergetyczne (PSE) affichent une capacité PV de 22,074 GW, Rynek Elektryczny rapporte 21,8 GW pour la fin de février 2025. PV représente environ 60 à 64% de la capacité renouvelable totale. La taille moyenne d'un nouveau système photovoltaïque était de 27 kW en février 2025. En février 2025, il y avait 1,53 million de systèmes de prosommation avec une production totale de 12,19 GW.

Politique et environnement réglementaire

Le programme de financement populaire «Mój Prąd» pour les systèmes PV privés a été réémis en juillet 2024 dans la version 6.0. Il offre des subventions jusqu'à 6 500 EUR pour les systèmes PV jusqu'à 20 kWP (auparavant 10 kWP). Depuis le 1er août 2024, la combinaison avec un magasin d'énergie ou de chaleur est obligatoire pour les applications. Cela augmentera considérablement la demande d'épargne en gros. Le système de facturation nette, qui a remplacé la mesure nette en 2022, a été transférée à des tarifs horaires dynamiques basés sur les prix du marché le 1er juillet 2024. Un financement supplémentaire existe pour les agriculteurs («agroénergie», «énergie rurale») et pour les zones rurales («Energy for Villages») ainsi que les programmes de crédit («Energy Plus», BGK Ecological Loan). L'objectif national (Kpeik-update février 2023) prévoit environ 29 GW PV d'ici 2030. Un défi majeur est la stabilité du réseau en raison de l'expansion rapide des énergies renouvelables. PSE Rapports de déséquilibres systématiques et d'offre excédentaire pendant les périodes de pointe PV. Cela pourrait conduire à des règles de connexion principales plus strictes ou à une demande accrue d'inter-interteurs et de stockage liés au réseau.

Paysage en gros et distributeurs importants

Keno Energy est un distributeur et fabricant autorisé de composants PV, de systèmes d'assemblage et d'appareillage de commutation qui fonctionne exclusivement en gros et offre également une formation (certifiée UDT). Keno Energy a été décerné en 2024 en tant que «marque supérieure PV» pour les systèmes de gros et d'assemblage en Pologne. Corab a également reçu ce prix en 2024. INSELL est un trader électrique en mettant l'accent sur les câbles et les lignes qui propose également des solutions PV pour les installateurs et possède une grande capacité de stockage. Pvhurt.pl est un grossiste pour les modules (Astronergy, Qnsolar), l'onduleur (Deye, Growatt) et la mémoire (Felicityess, Growatt, Solplanet). Les fabricants de Pologne, dont certains pourraient également affronter des activités de distribution, comprennent le BET BRUK Solar, le photovoltaïque selfa-a, JB GPV, X Energy, ML System, Hanplast, Avrii, PZL Sędziszów, Hewalex et Argomgroup. Les acteurs internationaux importants tels que Baywa RE et Memodo sont également actifs en Pologne. L'association de l'industrie Polskie Stovarzyscene Fotowoltaiki (PSF) (Polish Photovoltaic Association) est une voix importante dans l'industrie.

Prévisions, défis et opportunités

En 2024, le rapport IEO (via) voit un ralentissement du segment de clientèle privé en raison de l'attente de «Mój Prąd 6.0», mais de l'intérêt croissant pour les centrales électriques et les installations commerciales. Une augmentation rapide des systèmes de stockage d'énergie est attendue pour 2024-2025. La poursuite des programmes de financement est prévue avec des budgets plus importants. À la fin de 2025, une augmentation de la capacité de stockage d'énergie installée de 300% et une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mélange d'énergie polonaise seront attendues. Une étude (mai 2025) confirme que le secteur PV est le segment qui connaît la croissance la plus rapide du marché polonais EE, principalement tiré par les subventions de l'État, financées par l'UE-Co et l'augmentation des prix de l'énergie. La stabilité du réseau reste le plus grand défi.

Données et politiques polonaises du marché PV PV

Données et politiques PV sur le marché PV PV-IMAGE: Xpert.Digital

Le marché polonais photovoltaïque montre un développement dynamique avec une installation annuelle de 4,6 GW en 2023 et une capacité cumulative de 22,074 GW jusqu'en avril 2025. Des programmes de soutien importants tels que "Mój PrąD 6.0", "Agroegy", "Energy rural" et "Energy for Villages" promouvant l'extension. À partir de juillet 2024, il existe un système de facturation nette avec des heures dynamiques. Selon la stratégie KPEIK 2023 mise à jour, l'objectif national de la photovoltaïque est d'environ 29 GW d'ici 2030. Les concessionnaires de gros centraux incluent Keno Energy, Corab, Insel et Pvhurt.pl. L'association de l'industrie la plus importante est Polskie Stovarzycent Fotowoltaiki (PSF).

France

Taille et croissance du marché

La France a installé 4,6 GW jusqu'à 4,7 GW en 2024 GW sur une nouvelle sortie PV et a donc atteint une capacité cumulative de 22,1 GW à 23 GW. Au quatrième trimestre de 2024, 1 586 MW ont été connectés, une augmentation par rapport aux 1 351 MW au troisième trimestre. Référé à l'année en 2024, 4 914 MW ont été liés, ce qui correspond à un niveau record de près de 5 GW. La segmentation au 4ème trimestre de 2024 a montré une légère croissance des systèmes de toits de maison (<36 kW) avec 317 MW, une baisse des toits moyens (36-100 kW) à 61 MW, une forte augmentation des grands toits (100-500 kW) avec un record de 595 MW et une baisse pour de très grands toits (500 kW-1 MW) à 14 MW. Les grands systèmes d'espace ouvert (> 500 kW) ont augmenté à 614 MW. Le gouvernement vise à installer environ 100 GW Solar PV d'ici 2050.

Politique et environnement réglementaire

Le gouvernement français prévoit de réduire partiellement les tarifs alimentaires pour les nouveaux systèmes de toit allant jusqu'à 500 kW, ce qui a suscité des inquiétudes concernant un éventuel effondrement du marché en 2025 dans l'industrie et est appelé «moratoire caché». Cela pourrait amener les entreprises à survivre neuf mois sans un marché rentable. La planification d'énergie multi-year (EPI) fournit 35,6 GW à 44,5 GW d'énergie solaire d'ici 2028. Depuis la première moitié de 2025, deux appels d'offres pour les systèmes d'espace ouvert (1 GW chacun) et trois pour les systèmes de toit (environ 300 MW chacun) et une enchère technologique (500 MW) sont prévues chaque année. Un plan à dix mesures consiste à soutenir l'expansion à plus de 3 GW par an d'ici la fin de 2025. La forte dépendance à l'énergie nucléaire (63% du mélange d'électricité 2022) est considérée comme un obstacle potentiel pour le marché solaire. La file d'attente pour les connexions du réseau augmente et a atteint 25,35 GW.

Paysage en gros et distributeurs importants

L'un des grossistes actifs en France est Alliantz, un spécialiste de l'équipement solaire pour les professionnels, les modules PV (Solutium, SunPower, Dualsun, Trina Solar, etc.), les systèmes d'assemblage, l'onduleur (ENPHASE, APYSTEMS, HUAWEI, SMA etc.), les stations de charge de mémoire et EV. Alliantz a été récompensé en 2023 en tant que «meilleur fournisseur de PV en gros» en France. Baywa Re a également reçu ce prix pour 2023. Dualsun, un fabricant français de modules hybrides et PV, travaille avec un réseau de distributeurs en France, notamment Alliantz, CCL, CCL, CoVAP, Domos Green Energy, Eklor, Enecsol, Femat, Hydro-Solar. Alma Solar est un détaillant en ligne pour les produits PV (modules de Trina, Sunpower, Jinko, I'm Solar; Onverter; Memory) et propose également des services d'installation via des partenaires. Les autres marques et entreprises sur le marché sont Voltec Solar, QCells, Longi, Victron, Sharp, DMEGC. Les systèmes K2 (Montage Systems) et Monabee (autosuffisance) sont également partenaires sur le marché français. La Syndicat Industry Association des Énergies Renovelables (SER) est une institution importante.

Prévisions, défis et opportunités

Solarpower Europe prédit que la capacité solaire opérationnelle de la France pourrait atteindre 52 GW d'ici 2028, ce qui nécessite 30 GW supplémentaires sur quatre ans. Cependant, le projet de PPE3 propose une réduction de la cible PV pour 2035 de 75 à 100 GW à 65-90 GW. Les défis, la disponibilité de l'espace et la volatilité des prix sont des défis. Les coupes prévues des tarifs alimentaires représentent une incertitude considérable. Les opportunités sont dans les appels d'offres réguliers et le but de renforcer la production locale. La réduction des tarifs alimentaires pour les systèmes de toit pourrait, si elle est mise en œuvre, altérer considérablement le marché de ce segment en 2025 et réduire la demande pour les grossistes dans ce domaine, tandis que l'accent est également mis en place à l'auto-consommtion et éventuellement à des systèmes d'espace ouvert plus grands.

Données et politiques françaises sur le marché du marché PV

Données et politiques françaises sur le marché PV-IMAGE: Xpert.Digital

Le marché français photovoltaïque a enregistré des installations annuelles dans la gamme de 4,6 à 4,9 GW et une capacité cumulative de 22,1 à 23 GW jusqu'à la fin de l'année. Les objectifs nationaux comprennent une capacité installée de 100 GW d'ici 2050 et 54 GW d'ici 2030 selon le PPE3 révisé. Une composante centrale des mesures politiques est des appels d'offres réguliers pour les systèmes d'espace ouvert et de toit ainsi que des coupes prévues dans les tarifs de rachat pour les systèmes de toit. Les grossistes et distributeurs les plus importants comprennent Alliantz, Baywa RE, CCL, CoVAP, Domos Green Energy, Eklor, Sonepar (en tant que Dualsun Distributors) et Alma Solar. L'association de l'industrie la plus importante est la Syndicat des Énergies Renovelables (SER).

La chaîne d'approvisionnement PV européenne: fabrication, importations et résilience

La structure et la fonctionnalité de la chaîne d'approvisionnement en photovoltaïque européenne sont un facteur crucial pour atteindre les objectifs de l'énergie et du climat de l'UE. Il se caractérise par une forte dépendance aux importations, en particulier la Chine, mais aussi par des efforts croissants pour renforcer la production intérieure et accroître la résilience.

Paysage européen de fabrication photovoltaïque: capacités, acteurs clés et technologies

Malgré certains revers et défis, le paysage européen de fabrication de PV a une base pour les entreprises et le savoir-faire technologique. Selon Solarpower Europe (mars 2025), au moins 38 entreprises en Europe travaillent dans la production d'installations de production pour la chaîne d'approvisionnement du module PV (cellules, lingots, plateaux, polysilicon). La plupart de ces fabricants d'usines (75%) sont actifs dans les cellules et modules de segments et situés dans neuf pays européens (DE, Fr, IT, NL, CH, ES, HU, FI, NO).

La capacité de production combinée pour les modules PV en Europe, la Méditerranée et la Turquie était à 21 GW en mai 2025, avec des ambitions de passer à 70 GW jusqu'en 2030. Une grande partie de cette capacité est en Turquie. La capacité actuelle de production cellulaire est de 3,2 GW dans le but d'augmenter à 55 GW d'ici 2030. En même temps, la production de lingots devrait passer de 1,5 GW à 24 GW et la production de silicium métallurgique (MG) à 126 700 tonnes. L'UE s'est fixé l'objectif d'atteindre une capacité de production annuelle de 30 GW sur l'ensemble de la chaîne de valeur PV d'ici 2025.

Cependant, la production de modules européens est confrontée à des défis. Plusieurs sociétés ont dû mettre leur production ou faire faillite, notamment Photowatt et Systovi en France, recommandent Silia en France, Innolane aux Pays-Bas, Solarwatt en Allemagne et Bellinus en Belgique / Géorgie. EDF a décidé de fermer Photowatt. Malgré ces revers, il existe également de nouveaux projets, tels que Kivanc (Türkiye) avec des cibles de 1,2 GW de module et 5 GW de production cellulaire, d'élite solaire (Égypte) avec 8 GW et Héliomat SC (Roumanie) avec 1,5 GW.

L'Europe est toujours un leader dans le développement de technologies de nouvelle génération telles que les cellules solaires Perowskit et tandem, et l'Allemagne abrite des leaders de la technologie dans les systèmes de test cellulaire. Fraunhofer ISE joue un rôle important dans la recherche et le développement, par ex. dans Perowskit-silicon-tandem-pv et la production de cellules solaires Topcon.

Dynamique des importations: dépendance de l'UE sur les fournisseurs externes (Focus China)

L'Union européenne dépend en grande partie des importations de modules solaires et de leurs ordinateurs préalables, la Chine étant le fournisseur le plus dominant. En 2023, selon les données d'Eurostat, 98% des modules solaires importés dans l'UE provenaient de la Chine. La valeur de ces importations s'élevait à 19,7 milliards d'euros, une baisse contre 22,6 milliards d'euros en 2022, bien que le nombre de modules importés ait augmenté de 5%. Ce développement souligne la demande constante et constante avec les prix simultanés des modules.

Les données d'Infolink pour 2024 montrent que l'Europe a importé 94,4 GW de modules de Chine de janvier à décembre, ce qui correspond à une diminution de 7% contre 101,48 GW l'année précédente. Les Pays-Bas ont agi comme le plus grand point de transbordement avec une part de 40%, suivi de l'Espagne avec 11% (10,57 GW). Le prix agressif des fabricants chinois, dont certains offrent leurs modules sous les coûts de production, a entraîné des prix record en Europe et exerce une pression massive sous les fabricants européens. Les coûts de production pour les modules PV sont de 35 à 65% en baisse en Chine que dans l'UE, ce qui est principalement dû à la baisse des coûts d'investissement et d'exploitation.

Cette forte dépendance abrite des risques pour la sécurité de l'approvisionnement et l'autonomie stratégique en Europe dans le secteur de l'énergie. L'UE importe presque tous ses équipements solaires en provenance de Chine, tandis que les États-Unis ont diversifié ses chaînes d'approvisionnement et importe principalement d'Asie du Sud-Est, également pour éviter les politiques commerciales vers la Chine. Les fabricants chinois utilisent des travaux dans les pays voisins pour contourner les restrictions commerciales et continuer à les livrer à l'UE et aux États-Unis.

Initiatives politiques pour renforcer la production européenne PV (par exemple, Net-Zero Industry Act, European Solar PV Industry Alliance)

Compte tenu de la toxicomanie importante et de la concurrence mondiale, l'UE a lancé diverses initiatives pour renforcer la production PV nationale.

• European Solar PV Industry Alliance (ESIA): Fondée en décembre 2022, l'ESIA vise à renforcer une capacité de production annuelle de 30 GW en Europe sur toute la chaîne de valeur d'ici 2025. Allianz, dirigée par Innoenergy avec Solarpower Europe et le Conseil européen pour la production solaire (ESMC) dans le comité de direction, est destiné à faciliter les investissements, à minimiser les riches et à soutenir les objectifs de décarbonisation dans l'Europe. En avril 2024, l'ESIA se félicite de la signature du Solarcharta européen, qui est un engagement à récupérer l'industrie pv européenne.
• Netto-Zero-Industrial Law (NZIA): Entré en vigueur le 29 juin 2024, la NZIA établit un cadre pour assurer des soins sûrs et durables pour l'UE avec Net Zero Technologies. Il comprend une directive non contraignante pour la capacité de fabrication PV de 30 GW d'ici 2030 dans l'UE. Les mesures comprennent le resserrement des procédures d'approbation, la reconnaissance des «projets nets-zéro-stratégiques» à l'aide de procédures accélérées et de soutien consultatif, ainsi que l'introduction de critères non coûteux pour les offres publiques qui prennent en compte la résilience de la chaîne d'approvisionnement (en particulier si la part d'un pays tiers dépasse 50%). La NZIA vise à garantir qu'au moins 40% des exigences annuelles de l'UE des technologies nettes zéro seront couvertes par la production intérieure d'ici 2030.
• Pacte pour une industrie propre: un projet de cet accord prévoit l'introduction des exigences de contenu local et des critères de «résilience» pour les appels d'offres solaires publics. L'ESMC le soutient, mais exige une clause explicite «fabriquée en Europe» dans la NZIA et suggère de réduire progressivement le seuil des composants des pays de livraison dominants afin de réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

Ces initiatives signalent une volonté politique de relancer la production européenne PV et d'augmenter l'autonomie stratégique. Cependant, leur efficacité dépendra de la conception spécifique, de la fourniture de fonds suffisants et de la capacité de créer des conditions concurrentielles équitables envers les acteurs mondiaux.

Défis pour les fabricants européens: compétitivité des coûts, prix de l'énergie, concurrence mondiale

Les fabricants de PV européens sont confrontés à des défis considérables qui affectent leur compétitivité sur le marché mondial.

• Compétition des coûts: Comme déjà mentionné, les coûts de production en Chine sont nettement inférieurs à ceux de l'UE. Cela est dû aux effets de l'échelle, à la baisse des coûts de main-d'œuvre, aux subventions gouvernementales et aux coûts énergétiques inférieurs en Chine. Les entreprises européennes ne peuvent souvent pas suivre les prix des concurrents chinois, dont certains se vendent sous leurs propres coûts de production (dumping).
• Les prix élevés de l'énergie en Europe: les coûts énergétiques de la production industrielle sont relativement élevés en Europe, ce qui rend également la production de composants PV plus coûteux et réduit la compétitivité par rapport aux régions avec des prix de l'énergie plus bas.
• Concurrence mondiale et surcapacité: le marché mondial PV se caractérise par une surcapacité massive dans la production, en particulier en Chine. Ces surcapacités conduisent à une énorme pression de prix sur le marché mondial, ce qui rend difficile l'obtention ou l'élargissement de nouveaux fabricants européens ou moins. Les États-Unis et l'Inde élargissent également leur production intérieure avec un soutien de l'État, ce qui augmente encore la pression concurrentielle.
• Dépendance dans la chaîne d'approvisionnement: Même si l'Europe mène à certaines technologies ou systèmes de production, il y a une dépendance à l'égard des matières premières et des pré-composants (par exemple, lingots, plaquettes), qui doivent souvent être importées d'Asie. L'établissement d'une chaîne de valeur européenne entièrement intégrée est à forte intensité de capital et à prendre du temps.
• Cadre politique: Bien que des initiatives telles que la NZIA existent, il y a des critiques selon lesquelles ils peuvent ne pas être suffisants pour compenser les inconvénients. Il y a souvent un manque d'incitations financières spécifiques ou des quotas «fabriqués en Europe» qui préféreraient directement les produits européens. L'ESMC met en garde contre les lacunes dans la NZIA, qui pourrait saper ses objectifs.

Dans son rapport d'étape sur la compétitivité des technologies de l'énergie propre en 2025, la Commission européenne a reconnu que, malgré le rôle de leadership historique dans le développement de technologies nettes zéro, les fabricants de l'UE sont confrontés à des défis tels que les prix élevés de l'énergie, les dépendances de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre qui affectent leur compétitivité mondiale. Faire face à ces défis est crucial pour le succès des efforts de purification dans le secteur européen PV.

Considérations stratégiques pour les grossistes PV en Europe

Compte tenu de la dynamique du marché complexe, des changements technologiques et des conditions de cadre politique changeantes, les grossistes PV en Europe doivent embaucher un certain nombre de considérations stratégiques afin de rester compétitives et de garantir une croissance durable.

Navigation grâce à la volatilité des prix et à la gestion des stocks

La volatilité considérable des prix dans les composants PV, en particulier dans les modules, est l'un des plus grands défis pour les grossistes. Les stratégies de prix agressives, en particulier des fabricants chinois, ont entraîné des prix records en 2024, ce qui met les marges sous pression. Dans le même temps, les incertitudes de la chaîne d'approvisionnement et les attentes des installateurs obligent les grossistes à tenir un inventaire important. Cet équilibre entre le stockage suffisant et le risque de dévaluation de l'inventaire avec de nouveaux prix en baisse nécessite des stratégies sophistiquées.

La gestion des stocks proactifs, basée sur des prévisions de demande précises, des analyses de marché et éventuellement des solutions logicielles progressives, est essentielle. Les grossistes pourraient envisager des modèles d'approvisionnement flexibles, des cycles d'achat à court terme pour les produits sensibles aux prix et une segmentation plus forte de leur entrepôt afin de minimiser les risques. La coordination étroite avec les fabricants sur les plans de production et avec les installateurs via leurs pipelines de projet peut également aider à mieux coordonner l'offre et la demande. L'observation de l'inventaire au niveau européen, qui a été estimée à environ 150 GW à la fin de 2023 et est restée élevée en 2024, est également importante pour identifier les situations excédentaires à un stade précoce.

Diversification du portefeuille de produits et des services de valeur ajoutée

Compte tenu de la pression des prix pour les composants standard, la différenciation via un portefeuille de produits plus large et les services complets à valeur ajoutée deviennent de plus en plus importants. La tendance est clairement vers des solutions de systèmes intégrés qui combinent des systèmes PV avec le stockage d'énergie, les stations de charge EV, les pompes à chaleur et les systèmes intelligents de gestion de l'énergie (EMS). Les grossistes doivent étendre leur fourchette en conséquence et développer la compétence technique pour soutenir ces systèmes complexes.

Des services de valeur ajoutée tels que le support détaillé de la planification photovoltaïque (y compris les prévisions de bénéfices, les analyses d'ombrage), la formation technique pour les installateurs sur les nouvelles technologies et les réglementations, le support projetant et l'excellent service après-vente peuvent accroître la fidélité des clients et réduire la dépendance à la concurrence des prix purs. Le développement et la fourniture d'outils numériques, tels que les configurateurs en ligne ou les logiciels de planification, peuvent apporter une contribution importante.

Construire des chaînes d'approvisionnement résilientes et des partenariats stratégiques

La forte dépendance à l'importation, en particulier la Chine, et l'instabilité financière de certains fabricants augmentent le risque de grossistes. La structure des chaînes d'approvisionnement résilientes est donc d'une importance stratégique. Cela peut inclure la diversification de la base des fournisseurs en établissant des relations avec les fabricants de différentes régions (y compris la production européenne potentiellement en croissance). La coopération accrue avec les fabricants qui peut démontrer une transparence élevée de leurs propres chaînes d'approvisionnement et des normes de durabilité robustes devient également de plus en plus importante. Des partenariats stratégiques avec des fabricants fiables qui proposent des produits de haute qualité et un soutien à long terme sont essentiels à la réduction des risques et à assurer la capacité de livraison. Des relations solides et basées sur des partenariats avec les installateurs basées sur la confiance, un excellent service et des avantages mutuels sont tout aussi importants.

Adaptation aux changements réglementaires et promotion de la durabilité

Le cadre réglementaire de l'UE et des États membres individuels évolue constamment. Les grossistes doivent poursuivre ces changements de manière proactive et informer leurs clients (installateurs) en conséquence et se former. Cela s'applique aux nouveaux programmes de financement, aux conditions de connexion technique, aux normes et aux exigences de certification. La capacité de réagir rapidement à de nouvelles réglementations et d'offrir des solutions conformes devient un avantage concurrentiel.

De plus, la demande de composants PV durables et produits éthiquement augmente. Les grossistes peuvent se positionner en offrant des produits qui répondent aux normes environnementales et sociales strictes, ont des chaînes d'approvisionnement transparentes et ont idéalement une faible empreinte de CO. La communication de ces aspects de durabilité peut être un argument de vente important.

Investissements dans la transformation numérique et la compétence des employés

La transformation numérique n'est plus un luxe pour les grossistes PV, mais une nécessité. Les investissements dans les systèmes informatiques modernes pour la gestion des stocks, les plates-formes de commerce électronique, les systèmes CRM et les outils de planification numérique peuvent augmenter l'efficacité, réduire les coûts et améliorer l'expérience client. Les systèmes de commandes en ligne, les offres de formation numérique et le support télévisé deviennent de plus en plus standard.

Dans le même temps, le changement vers des solutions système plus complexes et des nouvelles technologies (stockage, EMS, couplage secteur) nécessite une formation continue et un développement de compétence continu des employés. Eh bien - le personnel formé qui combine l'expertise technique et la compréhension commerciale est un facteur de réussite crucial.

Europe PV en gros: nouvelles opportunités à travers des solutions système intégrées

Le marché du photovoltaïque européen à grande échelle fait face à un avenir passionnant mais aussi difficile. La croissance de base du marché devrait s'arrêter, tirée par les objectifs de décarbonisation, la poursuite de l'indépendance énergétique et des avancées technologiques. Cependant, la croissance sera plus modérée que dans les années de boom 2022-2023, et le marché devient plus complexe.

Les grossistes doivent s'adapter à une demande croissante de solutions système intégrées qui combinent PV, mémoire, électromobilité et contrôle intelligent. Cela nécessite une expansion du portefeuille de produits et de la structure de l'expertise technique profonde. La volatilité des prix des composants et la nécessité d'une gestion des stocks sophistiquée restent des défis opérationnels centraux.

La différenciation est de plus en plus réalisée via des services d'ajout de valeur tels que des conseils techniques, une aide à la planification, une formation et un excellent service client. Les partenariats stratégiques avec des fabricants fiables et un lien étroit avec les clients des installateurs sont cruciaux. Les efforts de l'UE pour renforcer la production de PV intérieure pourraient conduire à une diversification des chaînes d'approvisionnement à long terme, mais nécessitent une observation minutieuse des grossistes à court et à moyen terme.

Les acteurs prospères de la vente en gros de Tomorrow de Tomorrow de Tomorrowingacieront la capacité de s'adapter rapidement aux changements technologiques et réglementaires, les investissements dans la transformation numérique et le développement continu des compétences des employés. Le marché offre des opportunités importantes à ceux qui maîtrisent ces défis et peuvent se positionner comme un fournisseur de solutions compétent et des partenaires fiables.

Du toit industriel PV aux parcs solaires aux plus grands espaces de stationnement solaires

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Konrad Wolfenstein

Je serais heureux de vous servir, vous et mon équipe, en tant que conseiller personnel.

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J'attends avec impatience notre projet commun.

☑️ Services EPC (ingénierie, achat et construction)

☑️ Développement des projets clé en main: développement de projets d'énergie solaire du début à la fin

☑️ L'analyse de localisation, la conception du système, l'installation, la mise en service ainsi que la maintenance et le support

☑️ Financier du projet ou placement des investisseurs