Production industrielle mondiale : nouvelles commandes dans le secteur manufacturier – L’Allemagne en comparaison internationale

L’économie allemande sous pression – Comment les autres pays industrialisés résistent

Les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier sont un indicateur clé de la performance économique d'un pays. Il reflète à la fois l'activité de production future et la volonté des entreprises d'investir. L’Allemagne, l’un des principaux pays industrialisés, fait l’objet d’une surveillance particulière à cet égard. En novembre 2024, les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier allemand ont enregistré une baisse significative de 5,4 % sur un mois et de 1,7 % sur un an. Une baisse de 1,5% avait déjà été enregistrée en octobre. Ces chiffres indiquent une faiblesse économique persistante.

Afin de mieux classifier les évolutions allemandes, une comparaison internationale est cruciale. Comment se comportent d’autres grandes économies comme les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Singapour ? Quels pays font preuve de résilience, voire de croissance, alors que l’Allemagne s’affaiblit ? Cette analyse met en évidence les développements, les défis et les opportunités dans les pays respectifs.

Développements aux États-Unis

Aux États-Unis, le tableau était incohérent à l’automne 2024. Alors que les commandes manufacturières ont augmenté de 0,5 % en octobre, elles ont diminué de 0,4 % en novembre. Il y a également eu une baisse de 0,4 % sur un an. Ces fluctuations reflètent les incertitudes qui pèsent actuellement sur l'économie américaine.

L’élection présidentielle de novembre 2024 a joué un rôle important, engendrant de l’incertitude et dissuadant les entreprises d’investir. De plus, des facteurs externes tels que la grève des machinistes de Boeing en octobre ont eu un impact sur les chaînes d'approvisionnement. Le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, qui a encore augmenté les taux d'intérêt, a également freiné la volonté des entreprises d'investir.

Malgré ces défis, l’économie américaine fait preuve d’une relative résilience. Le secteur technologique et l’industrie énergétique en particulier restent des piliers importants de la production industrielle.

Développements en Chine

La Chine a présenté une dynamique positive dans le secteur manufacturier à l’automne 2024. L'indice des directeurs d'achat (PMI) a atteint 50,3 en novembre, signalant une expansion. En particulier, l'indice des nouvelles commandes, qui s'est élevé à 50,8, indique une reprise de la demande.

Cette évolution positive est en grande partie due au soutien du gouvernement. Le gouvernement chinois a introduit une série de mesures pour soutenir l’économie, notamment des allègements fiscaux, des investissements dans les infrastructures et des subventions aux industries stratégiques. Les secteurs de l'équipement général, de l'automobile et des machines électriques ont notamment enregistré une forte croissance à l'automne 2024 avec des indices de production supérieurs à 54 points.

Le marché intérieur chinois s’avère être un facteur de stabilisation qui atténue les effets des incertitudes mondiales. L’accent mis à long terme sur la promotion de la technologie et de l’innovation renforce également la compétitivité de l’industrie chinoise.

Développements au Japon

Le Japon a enregistré un tableau mitigé à l’automne 2024. Si les commandes de machines-outils ont augmenté en octobre, elles ont diminué pour le deuxième mois consécutif en novembre. La faiblesse de la demande intérieure et extérieure, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'automobile, a contribué à cette baisse.

Il y a cependant eu des points positifs : certains secteurs industriels comme ceux des pâtes à papier, du papier, de la production d'électricité et des métaux ferreux et non ferreux ont enregistré des hausses significatives. Le secteur de la production d'électricité en particulier a connu une forte croissance, avec une augmentation de 116 % en octobre. Cette évolution montre que malgré les défis, l'économie japonaise dispose de secteurs flexibles et compétitifs.

Cependant, le Japon reste confronté à des défis structurels, tels qu’une population vieillissante et une demande intérieure stagnante. Le gouvernement mise donc sur une automatisation et une numérisation accrues pour garantir la compétitivité.

Développements en Corée du Sud

La Corée du Sud a montré des signes de reprise en novembre 2024, même si les volumes de production ont continué de baisser. L'indice des directeurs d'achat s'est élevé à 50,6, signalant une légère expansion. Cependant, la faiblesse de l'économie mondiale et la faiblesse de la demande des principaux marchés d'exportation tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine ont continué de peser sur l'industrie sud-coréenne.

Malgré ces défis, la Corée du Sud a réussi à décrocher d’importants contrats internationaux. Les commandes de projets de construction d'usines à l'étranger ont augmenté de 12,7 % pour atteindre 34 milliards de dollars en 2024. Ces succès soulignent la force d'innovation de la Corée du Sud et sa position solide dans des secteurs spécialisés tels que la construction navale et l'électronique.

Développements à Singapour

Singapour a enregistré un développement robuste du secteur manufacturier à l’automne 2024. L'indice des directeurs d'achat a atteint 51,0 en novembre, marquant la 15e hausse consécutive. L'industrie électronique en particulier, qui représente un tiers de l'activité industrielle, a contribué à cette évolution positive avec une augmentation à 51,6.

Cependant, il y a ici aussi des défis. Les retards de livraison et le déclin continu de l'emploi dans le secteur manufacturier posent néanmoins des problèmes. Singapour reste néanmoins un site industriel attractif en raison de son orientation vers la haute technologie et la numérisation.

Développements dans l’UE

L’UE dans son ensemble a connu un ralentissement significatif du secteur manufacturier à l’automne 2024. L'indice HCOB PMI® était inférieur au seuil de 50,0 pour le 30e mois consécutif en décembre 2024, indiquant une contraction continue. Les industries orientées vers l’exportation ont été particulièrement touchées, souffrant de la faiblesse de la demande mondiale et des incertitudes géopolitiques.

Toutefois, les différences entre les différents États membres sont significatives. Si des pays comme l’Irlande et les Pays-Bas ont obtenu des résultats relativement bons, les pays fortement dépendants des importations d’énergie, comme l’Allemagne et l’Italie, ont particulièrement connu des difficultés.

Comparaison des évolutions

Convient à:

• Le HCOB PMI® (Purchasing Managers' Index®) est un indicateur économique important de la Hamburg Commercial Bank et de S&P Global.
• Quel indicateur nous montre l’économie en premier ? La rapidité est cruciale : Indice des directeurs d’achats (PMI) par rapport au produit intérieur brut (PIB)

Raisons des différences

Les différentes évolutions peuvent s’expliquer par divers facteurs :

• Économie mondiale : L’économie mondiale est dans une phase de refroidissement, qui affecte particulièrement les pays exportateurs comme l’Allemagne.
• Politique commerciale : les incertitudes géopolitiques et les conflits commerciaux, notamment entre les États-Unis et la Chine, ont un impact négatif sur le commerce international.
• Politique monétaire : la hausse des taux d’intérêt directeurs aux États-Unis et dans l’UE rend les prêts plus chers et freine la volonté d’investir.
• Soutien gouvernemental : des pays comme la Chine et la Corée du Sud bénéficient de mesures de soutien gouvernementales ciblées et d’une structure économique diversifiée.

La baisse des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier en Allemagne est un signal sérieux. Alors que les incertitudes mondiales pèsent sur l’ensemble de l’économie mondiale, les comparaisons internationales montrent que les pays dotés d’une forte demande intérieure, d’innovations et d’un soutien gouvernemental ciblé sont plus résilients.

L’Allemagne doit agir de manière stratégique pour garantir sa compétitivité. Les investissements dans l’éducation, la recherche et la numérisation, la promotion des innovations et la diversification des marchés d’exportation sont des mesures cruciales. C’est la seule façon pour l’industrie allemande de relever les défis de l’avenir et d’assurer une croissance et une prospérité à long terme.

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Une image différenciée de la production industrielle mondiale

Au cours des derniers mois de 2024, la production industrielle mondiale se trouvera dans un état complexe, caractérisé par des dynamiques différentes selon les différents domaines économiques. Un examen détaillé des nouvelles commandes dans le secteur manufacturier, un indicateur précoce clé du développement économique, révèle une image nuancée. Alors que certaines économies connaissent une forte expansion, d’autres sont aux prises avec une baisse de la demande et un ralentissement économique. L’analyse suivante met en lumière les évolutions dans certains pays et régions et tente de comprendre les causes sous-jacentes de ces divergences.

Allemagne : les signes d’un ralentissement économique se multiplient

L'évolution de la situation en Allemagne est préoccupante. Les commandes manufacturières ont enregistré des baisses significatives en octobre et novembre 2024. En octobre, les commandes ont chuté de 1,5 pour cent par rapport au mois précédent, tandis qu'en novembre, la baisse était de 5,4 pour cent. Si l’on compare novembre 2024 avec le même mois de l’année dernière, il y a une baisse de 1,7 pour cent. Ces chiffres sont un signal clair d'un ralentissement de la dynamique du secteur industriel allemand, qui constitue traditionnellement un pilier de l'économie allemande. Les experts voient dans cette évolution une confirmation du ralentissement de l’économie, influencé par divers facteurs. Il s’agit notamment de l’inflation continue, de la hausse des prix de l’énergie et des incertitudes du commerce mondial.

États-Unis : un bilan mitigé dans un contexte de volatilité économique

Une situation différenciée se dessine également aux États-Unis, même si les fluctuations y sont moins prononcées qu'en Allemagne. Après une légère augmentation des commandes entrantes en octobre de 0,5 pour cent par rapport au mois précédent, celle-ci a été suivie par une légère baisse de 0,4 pour cent en novembre. Par rapport à l’année précédente, on note également une diminution de 0,4 pour cent. Ces chiffres témoignent d’une certaine volatilité dans l’industrie américaine. On estime que l’incertitude qui a précédé l’élection présidentielle a poussé de nombreuses entreprises à adopter une approche attentiste, ce qui s’est traduit par des investissements plus prudents. En outre, des événements spécifiques tels que la grève chez Boeing en octobre ont pesé sur certains secteurs, tandis que la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale a eu tendance à freiner la volonté d'investir.

Chine : une croissance continue grâce à une forte demande intérieure

Contrairement aux évolutions plutôt modérées en Europe et aux États-Unis, la Chine présente une dynamique solide dans le secteur manufacturier. L'indice des directeurs d'achat (PMI) était supérieur au seuil de croissance de 50 en octobre et novembre 2024, passant de 50,1 en octobre à 50,3 en novembre. Cela témoigne d’une expansion continue du secteur. Il convient particulièrement de noter la forte demande intérieure en Chine, qui représente un facteur de stabilisation important. L’industrie chinoise bénéficie également de mesures de soutien ciblées du gouvernement et d’investissements dans des secteurs clés. L’accent mis sur l’innovation technologique et le développement de nouveaux marchés contribuent également à ce tableau positif.

Japon : entre incertitudes mondiales et différences sectorielles

La production industrielle japonaise affiche un développement inégal au cours de la période considérée. Alors que les nouvelles commandes dans le secteur de la construction mécanique s'élevaient à 122,5 milliards JPY en octobre, elles sont tombées à 119,3 milliards JPY en novembre. Ces fluctuations reflètent les incertitudes de l'économie mondiale, qui affectent également gravement le Japon. La demande de produits japonais est influencée par l'évolution économique sur les marchés de vente importants. Dans le même temps, il existe des différences significatives au sein du secteur industriel japonais. Certains secteurs, comme l’électronique, sont sous pression, tandis que d’autres, comme l’énergie, pourraient bénéficier d’une hausse des prix.

Corée du Sud : tendre reprise après des mois difficiles

Le secteur manufacturier sud-coréen montre des signes de légère reprise en novembre 2024. L'indice des directeurs d'achat est passé de 48,3 en octobre à 50,6 en novembre, dépassant le seuil de croissance. Cela indique une stabilisation et peut-être le début d’un mouvement à la hausse, après que le secteur ait été confronté à une baisse des commandes pendant quelques mois. L'économie sud-coréenne est fortement tournée vers l'exportation et donc vulnérable aux fluctuations de la demande mondiale. La reprise pourrait être due à une légère augmentation de la demande dans les pays acheteurs importants. Reste toutefois à savoir si cette tendance positive sera durable.

Singapour : forte expansion au cœur de l’Asie du Sud-Est

Singapour poursuit son impressionnante croissance manufacturière. L'indice des directeurs d'achat était clairement en territoire expansionniste en octobre (50,8) comme en novembre (51,0). Cela souligne la résilience et la compétitivité de l'industrie singapourienne, fortement axée sur la fabrication et les services de haute technologie. Singapour bénéficie de sa situation stratégique en tant que centre commercial en Asie du Sud-Est et d'un climat favorable aux investissements. L’accent mis sur les industries d’avenir telles que l’industrie des semi-conducteurs contribue de manière significative au succès.

Union européenne : faiblesse persistante du secteur industriel

L'Union européenne dans son ensemble continue de montrer des signes de faiblesse dans le secteur manufacturier. Une baisse des commandes entrantes a été enregistrée en octobre et novembre 2024. Cette tendance témoigne d’un défi économique persistant pour l’industrie européenne. L’inflation élevée, la crise énergétique et les incertitudes géopolitiques mettent sous pression de nombreuses entreprises. En outre, il existe des différences significatives entre les différents États membres de l'UE. Alors que certains pays sont relativement robustes, d’autres sont confrontés à des baisses significatives de leur production.

Causes de cette évolution différente : une interaction complexe de facteurs

Les différences observées dans le développement de la production industrielle sont le résultat d'une interaction complexe de divers facteurs :

Situation économique mondiale

L’état général de l’économie mondiale joue un rôle crucial. Un ralentissement économique mondial, comme on l’observe actuellement, a tendance à avoir un impact négatif sur les pays industrialisés, en particulier sur les pays fortement exportateurs comme l’Allemagne. À l’inverse, les phases de reprise mondiale peuvent stimuler la demande et stimuler la production.

Politique commerciale et relations internationales

Les conflits commerciaux, les tarifs douaniers et autres mesures protectionnistes peuvent affecter le commerce international et perturber les chaînes d’approvisionnement. Les tensions géopolitiques et les guerres engendrent de l'incertitude et peuvent freiner la volonté des entreprises d'investir. Un système commercial international stable et fondé sur des règles est d’une grande importance pour le développement prospère de l’industrie mondiale.

Politique monétaire et budgétaire

Les mesures prises par les banques centrales et les gouvernements ont un impact significatif sur le développement économique. Une politique monétaire expansionniste avec des taux d’intérêt bas peut stimuler l’investissement et la consommation, tandis qu’une politique restrictive pour lutter contre l’inflation a tendance à avoir un effet ralentisseur. La politique budgétaire, c’est-à-dire les dépenses et les recettes publiques, peut également influencer la demande et la croissance économique. Les différentes approches de politique monétaire et budgétaire dans chaque pays peuvent conduire à des évolutions divergentes.

Facteurs structurels

La structure économique d'un pays, la composition des secteurs industriels et la capacité d'innover jouent un rôle important. Les pays dotés d’une structure industrielle diversifiée et d’une proportion élevée d’industries d’avenir ont tendance à être plus résilients aux fluctuations économiques. Le degré de numérisation et d’automatisation dans l’industrie influence également la compétitivité.

Événements et crises spécifiques

Des événements inattendus tels que des catastrophes naturelles, des pandémies ou des crises politiques peuvent avoir un impact significatif sur la production industrielle. Par exemple, la pandémie de COVID-19 a entraîné des interruptions massives de production et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. La guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en découle imposent également un lourd fardeau à l’industrie européenne.

Défis et opportunités dans une économie mondiale en évolution

L’analyse des nouvelles commandes manufacturières en octobre et novembre 2024 dresse un tableau complexe de la production industrielle mondiale. Alors que certains pays, notamment en Asie, continuent de bénéficier d’une demande robuste, d’autres, notamment en Europe, sont aux prises avec la faiblesse économique et les conséquences des crises mondiales. Les différentes évolutions illustrent les divers défis auxquels l’économie mondiale est confrontée.

Pour l’Allemagne, la baisse des commandes entrantes est un avertissement. Afin de garantir la compétitivité à long terme de l’industrie allemande, des mesures ciblées sont nécessaires. Cela implique d’investir dans la recherche et le développement, de promouvoir l’innovation, de réduire les obstacles bureaucratiques et de garantir un approvisionnement énergétique fiable et abordable. Le renforcement de la demande intérieure et la diversification des marchés d’exportation peuvent également contribuer à réduire la dépendance à l’égard de certaines régions.

Mais les différences mondiales en matière de développement offrent également des opportunités. Les entreprises qui réagissent avec flexibilité aux changements et ouvrent de nouveaux marchés peuvent bénéficier des régions en croissance. La coopération internationale et le libre-échange sont essentiels à la stabilisation des chaînes d’approvisionnement mondiales et à la promotion de la croissance économique mondiale. Les prochains mois montreront si les tendances observées vont se consolider ou s’il y aura une reprise économique mondiale. Un suivi étroit des indicateurs économiques et des politiques prospectives sont essentiels pour surmonter les défis et saisir les opportunités.

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