Publié le : 24 mars 2025 / Mis à jour le : 24 mars 2025 – Auteur : Konrad Wolfenstein
Constructeur de véhicules électriques XPENG : L’électromobilité de pointe pour un avenir durable – Image : Xpert.Digital
Xpeng, GAC et Magna Steyr : un partenariat prometteur
Les droits de douane de l'UE au centre de l'attention : l'offensive chinoise sur les voitures électriques en Europe
Les constructeurs chinois de véhicules électriques Xpeng et GAC seraient sur le point de finaliser un accord majeur avec le sous-traitant autrichien Magna Steyr, leur permettant de contourner les droits de douane récemment imposés par l'UE sur les voitures électriques chinoises. Ce partenariat stratégique pourrait avoir des répercussions importantes sur le marché européen des véhicules électriques et illustre la capacité des constructeurs chinois à innover pour poursuivre leur expansion en Europe malgré les obstacles liés aux politiques commerciales.
Convient à:
La coopération prévue entre Magna Steyr et les fabricants chinois
D'après le quotidien grazien « Kleine Zeitung », les constructeurs automobiles chinois Xpeng et GAC sont en négociations avancées avec Magna Steyr concernant l'assemblage de leurs véhicules en Autriche. Magna Steyr, filiale du groupe Magna International, sous-traitant et équipementier basé à Graz, est réputé pour produire des véhicules pour des marques prestigieuses telles que Mercedes-Benz, BMW et Toyota. Les contrats pourraient être signés dès juin 2025, permettant ainsi un démarrage rapide de la production.
Alors que Xpeng se concentre exclusivement sur les véhicules électriques, GAC fabrique des véhicules électriques et thermiques. Les modèles qui seront produits en Autriche n'ont pas encore été officiellement confirmés. Xpeng propose actuellement les SUV électriques G6 et G9 ainsi que la berline P7 en Europe, tandis que GAC prévoit de lancer le SUV électrique Aion V sur le marché européen. Selon certaines rumeurs, GAC pourrait confier la production de ce modèle à Magna Steyr.
La méthode SKD comme stratégie pour contourner les droits de douane punitifs
Un aspect essentiel de la collaboration envisagée réside dans l'application de la méthode SKD (Semi Knocked Down). Ce procédé de fabrication consiste à expédier des ensembles et des composants préfabriqués de Chine vers l'Autriche, où ils sont assemblés en véhicules complets. Il ne s'agit donc pas d'un processus de production complet, mais principalement d'un assemblage final à Graz.
Cette stratégie présente un avantage crucial : comme seuls des composants, et non des véhicules complets, sont importés, les constructeurs chinois sont exemptés des droits de douane élevés de l’UE. Sans cette solution, Xpeng, en tant qu’entreprise dite « coopérative », devrait s’acquitter d’un droit de douane punitif supplémentaire de 21,3 %, en plus du droit standard de 10 %. Pour GAC, ce droit s’élèverait à 20,7 %. L’assemblage final local permet d’éviter ces surcoûts substantiels.
Convient à:
Contexte : Droits de douane de l'UE sur les voitures électriques chinoises
Le 30 octobre 2024, l'UE a imposé des droits de douane définitifs sur les voitures électriques en provenance de Chine, qui devaient rester en vigueur pendant cinq ans. Cette mesure faisait suite à une enquête approfondie de la Commission européenne sur les subventions, qui avait conclu que les constructeurs chinois bénéficiaient de subventions d'État indues leur conférant un avantage concurrentiel significatif sur le marché européen.
Le niveau des droits de douane varie selon le fabricant : BYD doit s’acquitter d’un droit de douane spécial de 17 %, Geely de 18,8 % et SAIC jusqu’à 35,3 %. Tesla, qui produit à Shanghai, est soumise à un droit de douane supplémentaire de 7,8 %. Les autres fabricants ayant coopéré avec l’UE doivent payer un droit de douane spécial d’au moins 21,3 %, tandis que les entreprises n’ayant pas coopéré doivent payer jusqu’à 35,3 %.
L'Allemagne, sous la direction du chancelier Olaf Scholz, s'était opposée à plusieurs reprises à ces droits de douane punitifs, mais a été mise en minorité lors du vote décisif au Conseil européen. Le gouvernement allemand craint d'éventuelles mesures de rétorsion de la part de la Chine, qui pourraient affecter particulièrement l'industrie automobile allemande, fortement tournée vers l'exportation.
Avantages pour toutes les entreprises participantes
La coopération envisagée présente des avantages considérables pour toutes les parties prenantes. Pour les fabricants chinois, il ne s'agit pas seulement de contourner les droits de douane, mais aussi de renforcer leur présence en Europe. La production locale leur permettra également de répondre plus rapidement et avec plus de souplesse aux exigences du marché européen.
Pour Magna Steyr, ce partenariat potentiel arrive à point nommé. L'entreprise a récemment perdu Jaguar comme client, et ses contrats actuels avec BMW et Toyota expirent en 2026. Seule la production de la Mercedes Classe G est assurée jusqu'en 2029. Les nouvelles commandes de Xpeng et GAC permettraient donc d'optimiser l'utilisation des capacités de production de l'usine de Graz. Après 105 100 véhicules en 2023, seuls 71 900 ont été produits l'année suivante, soulignant l'urgence de nouvelles commandes.
Stratégie et partenariats de Xpeng en Europe
La collaboration avec Magna Steyr s'inscrit dans la stratégie européenne globale de Xpeng. En août 2024, He Xiaopeng, PDG de Xpeng, déclarait dans une interview à BNN Bloomberg que son entreprise était en phase préliminaire de sélection d'un site pour une usine de production en Europe. Outre cette usine, Xpeng prévoit également d'y construire un centre de données.
Un élément clé de la stratégie européenne de Xpeng réside dans son partenariat avec Volkswagen. En décembre 2023, VW a investi 700 millions de dollars (environ 630 millions d'euros) dans le constructeur chinois de véhicules électriques. En 2024, les deux entreprises ont renforcé leur collaboration et conclu un accord-cadre pour le développement conjoint d'une architecture électrique/électronique en Chine. Selon Brian Gu, coprésident de Xpeng, des centaines d'employés de VW travaillent déjà chez Xpeng en Chine au développement de véhicules électriques. Ce partenariat pourrait permettre à Xpeng de mieux appréhender la dynamique du marché européen et de s'y implanter durablement.
Stratégie sectorielle des fabricants chinois
Xpeng et GAC ne sont pas les seuls constructeurs chinois à élaborer des stratégies pour contourner les droits de douane de l'UE. D'autres entreprises, comme BYD, Chery Automobile et Zeekr, envisagent également d'implanter des sites de production en Europe. Tandis que BYD prévoit d'y construire ses propres usines, Magna pourrait agir comme sous-traitant pour des marques chinoises plus petites, ce qui constituerait une solution intermédiaire plus économique avec des volumes de production inférieurs.
Des entreprises plus petites, comme Elaris AG, explorent également des solutions similaires. La société étudie la possibilité de fabriquer des composants SKD hors de Chine afin d'éviter les droits de douane de l'UE et de continuer à proposer des véhicules électriques abordables.
Coopération entre Magna Steyr et la Chine : une nouvelle dynamique sur le marché européen des voitures électriques
La collaboration à venir entre Magna Steyr et les fabricants chinois Xpeng et GAC témoigne de la capacité d'adaptation et de la détermination des entreprises chinoises à poursuivre leurs projets d'expansion en Europe malgré les obstacles liés aux politiques commerciales. La stratégie d'assemblage de SKD offre une approche pragmatique pour contourner les droits de douane de l'UE tout en renforçant sa présence sur le marché européen.
Cette évolution pourrait avoir des conséquences importantes pour le marché européen des véhicules électriques, car elle permet aux constructeurs chinois de continuer à proposer des véhicules électriques à des prix compétitifs. Cela pourrait accroître la pression sur les constructeurs européens afin qu'ils optimisent leur offre de voitures électriques et la rendent plus compétitive.
La décision de Xpeng et GAC de collaborer avec Magna Steyr souligne l'importance croissante des partenariats stratégiques et des modèles de production flexibles dans l'industrie automobile mondiale. Il reste à voir si d'autres constructeurs chinois suivront cette voie et comment l'UE réagira à cette stratégie de contournement des droits de douane.
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