Étude Xpert sur «Le marché des lunettes intelligentes» - Analyse de la pénétration du marché, de la concurrence et des tendances futures

Croissance et concurrence : le marché multimilliardaire des lunettes intelligentes

Le marché mondial des lunettes connectées connaît actuellement une renaissance remarquable, portée par les progrès significatifs de l'intelligence artificielle (IA) et le succès de produits comme les lunettes connectées Ray-Ban Meta. Après une période de désillusion suite à l'engouement initial, le marché affiche désormais des taux de croissance impressionnants, et les prévisions indiquent une dynamique soutenue. Les estimations de croissance annuelle composée (TCAC) varient d'environ 27 % à plus de 60 % pour les années à venir, ce qui suggère un potentiel de marché considérable. Cette évolution attire de nombreux nouveaux concurrents, intensifiant la concurrence et la qualifiant de « bataille de centaines de lunettes connectées ». Le marché se segmente de plus en plus en deux catégories principales : d'une part, les lunettes IA grand public axées sur le style, les fonctionnalités d'assistance de base et l'intégration multimédia, avec Meta en tête ; d'autre part, les dispositifs de réalité augmentée (RA) et de réalité étendue (RE) plus avancés technologiquement, destinés à des expériences immersives, à la productivité et aux applications d'entreprise spécialisées, avec des acteurs tels qu'Apple, Microsoft, Vuzix et Xreal. Malgré cet optimisme, des défis fondamentaux persistent, notamment en matière de coût, d'autonomie, de conception et de confort, sans oublier les aspects cruciaux de la protection des données et de l'acceptation sociale. Le développement continu de technologies clés telles que les écrans, les processeurs, les batteries et les plateformes logicielles, et plus particulièrement l'intégration de l'intelligence artificielle, sera déterminant pour surmonter ces obstacles et exploiter pleinement le potentiel du marché.

Convient à:

• Le battage médiatique des lunettes intelligentes avec AR et IA : pourquoi les géants de la technologie ont désormais peur de passer à côté

La renaissance du marché des lunettes intelligentes

Ce rapport analyse le marché mondial des lunettes intelligentes, qui englobe une vaste gamme d'appareils : des simples lunettes à affichage d'informations aux expériences de réalité augmentée (RA) et de réalité étendue (RE) totalement immersives. Il examine les principaux acteurs, les technologies, les applications, les tendances du marché, les défis et les perspectives d'avenir.

Après un engouement initial suivi d'une désillusion, symbolisée par l'échec de premiers produits comme les Google Glass sur le marché grand public, le marché des lunettes connectées connaît actuellement un net regain d'activité. Les livraisons mondiales ont enregistré des hausses impressionnantes : de 156 % en 2023 et d'environ 210 % en 2024 par rapport à l'année précédente. Pour la première fois, le cap des deux millions d'unités livrées a été franchi, témoignant d'une croissance sans précédent. Cette croissance est largement due au succès des appareils grand public intégrant l'intelligence artificielle.

Le principal moteur de cette croissance est l'intégration de l'intelligence artificielle (IA), qui transforme les lunettes connectées, initialement de simples dispositifs d'affichage, en assistants interactifs et performants. Le succès de produits comme les lunettes connectées Ray-Ban Meta a validé le concept de lunettes grand public dotées d'IA et a considérablement stimulé la demande. Parallèlement, la maturation des technologies de composants (écrans, puces, batteries) et le développement des plateformes logicielles fournissent le socle technologique nécessaire. L'intérêt croissant pour les applications de réalité augmentée (RA) et de réalité mixte (RM), tant dans le secteur professionnel que grand public, contribue également à cette croissance.

Cependant, la dynamique actuelle du marché indique bien plus qu'une simple croissance : elle représente une redéfinition du marché. Les générations précédentes de lunettes connectées ont échoué, notamment en raison d'un manque d'usages convaincants au-delà des notifications, d'une gêne sociale liée à leur format encombrant et de problèmes de confidentialité. La nouvelle génération, portée par des fonctionnalités basées sur l'IA telles que l'assistance vocale, les informations contextuelles et la traduction en temps réel, intégrées à des modèles élégants comme les lunettes Meta de Ray-Ban, remédie directement à ces faiblesses passées. Cela laisse penser que la phase de croissance actuelle pourrait être plus durable, car elle s'appuie sur les leçons tirées des échecs passés et surmonte les principaux obstacles à l'adoption.

Compréhension technologique : concepts, composants et tendances

Différenciation des dispositifs

Le terme « lunettes intelligentes » englobe une gamme croissante d'appareils aux fonctionnalités et objectifs variés. Pour une meilleure classification, on peut distinguer trois grandes catégories, bien que les frontières entre elles soient de plus en plus floues.

Lunettes « intelligentes » pures

Concept : Ces appareils permettent d’afficher discrètement des informations dans le champ de vision de l’utilisateur (notifications, instructions de navigation, données de fitness, etc.) et offrent des fonctions de connectivité et multimédias de base. Ils ressemblent souvent à des lunettes classiques et servent principalement d’accessoires pour smartphones.

Caractéristiques principales : affichage d’informations, connectivité Bluetooth/Wi-Fi, capteurs de base (accéléromètre), commande vocale mains libres et, sur certains modèles, appareil photo pour la photographie basique. On peut citer comme exemples les premières versions de Google Glass ou les lunettes actuelles axées sur l’audio et les notifications, telles que les Solos AirGo 3 ou les Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses, qui n’offrent pas de superposition de réalité augmentée significative.

Public cible : Utilisateurs quotidiens recherchant un accès pratique à l'information, une communication mains libres et des fonctions d'assistance de base.

 Lunettes de réalité augmentée (AR)

Concept : Les lunettes de réalité augmentée ne se contentent pas d’afficher des informations ; elles superposent directement et de manière interactive du contenu numérique au monde réel. Elles fusionnent des éléments virtuels avec l’environnement physique et visent à améliorer la compréhension et l’interaction spatiales.

Principales caractéristiques : superpositions en réalité augmentée, éléments virtuels interactifs, rendu 3D, compréhension spatiale (grâce à des caméras et des capteurs comme le suivi de profondeur de champ), informations contextuelles. Exemples : Microsoft HoloLens, Magic Leap, Vuzix Blade/M400 (destinés aux entreprises) et Xreal Air/One (destinés aux particuliers).

Groupe cible : Professionnels de l'industrie (assemblage, maintenance), de la médecine (chirurgie, diagnostic), de l'éducation (apprentissage interactif), des jeux et du divertissement (expériences immersives), du commerce de détail (essayage virtuel), ainsi que pour la maintenance à distance et les développeurs.

Lunettes de réalité prolongée (XR)

Concept : La XR est un terme générique englobant la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV) et la réalité mixte (RM). Les appareils XR visent à proposer des expériences couvrant l’ensemble de ce spectre, potentiellement en alternant entre différents modes ou en les combinant. La RM est souvent mise en œuvre grâce à la transmission vidéo, où l’environnement réel est capturé par des caméras et combiné à des éléments virtuels affichés à l’écran.

Caractéristiques principales : Possibilité d’utiliser des superpositions de réalité augmentée et/ou une réalité virtuelle totalement immersive, souvent grâce à des caméras de suivi pour la réalité mixte, un suivi spatial avancé (par exemple, 6 degrés de liberté) et le suivi des mains. Citons par exemple le Meta Quest 3 (principalement dédié à la réalité virtuelle, mais avec de solides capacités de réalité mixte), l’Apple Vision Pro (réalité mixte/informatique spatiale haut de gamme) et potentiellement de futurs appareils haut de gamme de Samsung/Google.

Public cible : Un large potentiel, allant des joueurs et consommateurs de divertissement aux professionnels ayant besoin d’outils polyvalents pour la simulation, la collaboration et la visualisation.

Analyse comparative des concepts de lunettes intelligentes, de réalité augmentée (RA) et de réalité étendue (RE)

Une analyse comparative de différents concepts de lunettes connectées révèle trois grandes catégories, chacune avec ses propres applications et cibles. Les lunettes connectées fonctionnent principalement comme des dispositifs d'affichage discrets et des compléments pour smartphone, le tout dans un design similaire à celui des lunettes. Elles offrent des fonctionnalités telles que les notifications, la navigation, l'audio et la commande vocale, et parfois même un appareil photo basique. Ces dispositifs sont destinés aux utilisateurs quotidiens et à certains groupes professionnels nécessitant un accès rapide à l'information. Parmi les exemples les plus connus, citons les Ray-Ban Meta avec AI Focus, les Solos AirGo 3 pour l'audio et le fitness, les Xiaomi Mijia Audio et les premières Google Glass.

Les lunettes de réalité augmentée, quant à elles, superposent du contenu numérique interactif au monde réel en l'intégrant au contexte spatial. Leurs principales caractéristiques incluent la superposition de contenu en réalité augmentée, le rendu 3D, le suivi spatial et les informations contextuelles, offrant souvent une vue transparente. Cette technologie est particulièrement répandue dans l'industrie pour la maintenance et la formation, la médecine, le design, les jeux vidéo et la maintenance à distance. Le public cible se compose de professionnels, de développeurs, de joueurs et de passionnés de technologie. Parmi les exemples représentatifs, citons Microsoft HoloLens, Vuzix M400/Blade, Magic Leap, ainsi que Xreal Air/One et Asus AirVision M1 comme solutions d'affichage.

Les lunettes XR (réalité mixte/réalité virtuelle) constituent la catégorie la plus complète, combinant les technologies de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV), souvent avec la transmission vidéo pour des expériences de réalité mixte hautement immersives. Elles se caractérisent par leurs capacités RA/RV, la RM en transmission, le suivi spatial avancé et le suivi des mains, et se présentent généralement sous la forme d'un casque. Leurs applications incluent les jeux et le divertissement immersifs, la simulation, la formation, la collaboration et les bureaux virtuels. Le public cible comprend les joueurs, les consommateurs de divertissement, les professionnels de la simulation et de la conception, ainsi que les pionniers de l'informatique spatiale. Le MetaQuest 3, l'Apple Vision Pro et les futurs casques Samsung/Google en sont des exemples représentatifs.

La catégorie « XR » ne désigne pas seulement un type d'appareil, mais bien une orientation technologique visant à intégrer différents niveaux de réalité. Des appareils comme le Meta Quest 3 et l'Apple Vision Pro repoussent les limites et laissent entrevoir que les futurs appareils ne se limiteront plus aux catégories « RA » ou « RV ». Ils offriront plutôt un éventail d'expériences fluide, grâce à des technologies de transmission avancées et des plateformes logicielles sophistiquées. Si cette convergence complexifie les catégorisations, elle annonce un avenir où le matériel sera plus polyvalent, s'éloignant des définitions rigides RA/RV pour se tourner vers une plateforme unifiée et flexible d'interaction numérique.

Technologies et innovations fondamentales clés

Les progrès du marché des lunettes intelligentes sont largement dus aux innovations dans les technologies clés.

1. Technologies d'affichage

La technologie d'affichage est essentielle à l'expérience utilisateur. Les progrès se concentrent sur la luminosité, la résolution, le champ de vision, l'efficacité énergétique et le format (transparence, poids). Les technologies clés comprennent :

• Micro-OLED : Cette technologie est couramment utilisée dans les lunettes de réalité augmentée grand public actuelles, telles que les Xreal Air/One et Viture Pro. Elle offre une haute résolution et un contraste élevé dans un format compact. La luminosité est un facteur important pour une utilisation en extérieur ; les Viture Pro annoncent une luminosité maximale de 4 000 nits (1 000 nits perçus), tandis que les Xreal One atteignent 600 nits. Le champ de vision influe sur l’immersion, les modèles actuels atteignant des valeurs d’environ 46° (Viture Pro) à 50° (Xreal One).
• LCoS (Liquid Crystal on Silicon) : utilisé, par exemple, dans la plateforme OEM Vuzix Ultralite Pro et permet des expériences de réalité augmentée 3D en couleur.
• MicroLED : considérée comme une technologie d’avenir prometteuse, offrant un potentiel de luminosité et d’efficacité élevées, elle se heurte néanmoins à des défis en matière de production de masse et de rendement. Vuzix utilise des microLED monochromes dans sa plateforme audio OEM Ultralite pour une autonomie accrue.
• Guides d'ondes (guides de lumière) : Ces composants optiques sont essentiels pour projeter l'image d'une source micro-écran de manière compacte et transparente devant l'œil de l'utilisateur. Les développements visent une efficacité accrue, une épaisseur réduite (Vuzix présente des guides d'ondes de 1,0 mm d'épaisseur) et l'affichage en couleur avec un champ de vision plus large. Différents types existent, comme les guides d'ondes réfléchissants, LetinAR privilégiant les versions en plastique économiques. L'intégration de l'IA pour optimiser l'efficacité énergétique est un axe de recherche. Vuzix met également en avant sa technologie « Incognito » pour les écrans discrets.
• Gradation électrochromique : Les technologies de réglage de la teinte des lentilles, utilisées dans les Viture Pro et XREAL Air 2 Pro, augmentent la polyvalence dans différentes conditions d’éclairage.

Le choix de la technologie d'affichage détermine en grande partie l'usage principal et le format de l'appareil. Les micro-OLED haute résolution à champ de vision modéré, comme ceux utilisés dans les lunettes Xreal et Viture, conviennent parfaitement aux moniteurs portables pour la consommation de médias et les jeux vidéo : ils offrent un affichage proche de la réalité augmentée, sans toutefois superposer intégralement le monde réel. Les systèmes plus complexes, intégrant des guides d'ondes et des projecteurs, tels que ceux utilisés dans HoloLens ou potentiellement dans le Vuzix Ultralite Pro, permettent une véritable superposition en réalité augmentée, mais se traduisent souvent par des appareils plus volumineux ou plus coûteux. La tendance vers des guides d'ondes plus fins et des micro-écrans plus performants est donc essentielle pour la conception de lunettes de réalité augmentée accessibles au grand public. Ce choix technologique segmente ainsi fondamentalement les capacités actuelles et les applications cibles sur le marché.

Convient à:

• Avancement de la technologie XR pour les lunettes Metaverse, AR et VR : laser couleur pour lunettes intelligentes 4K de TDK

2. Le rôle de l'intelligence artificielle (IA)

L'intelligence artificielle transforme les lunettes intelligentes, passant d'écrans passifs à des assistants interactifs et intelligents, et constitue le principal moteur de la récente explosion du marché. Parmi les fonctionnalités d'IA :

• Traitement automatique du langage naturel (TALN) : Permet une commande vocale intuitive, la compréhension de commandes complexes et une utilisation mains libres. Exemples : Meta AI (« Hey Meta »), l’intégration de ChatGPT dans l’AirGo 3 de Solo et l’intégration prévue de Google Gemini.
• La vision par ordinateur permet aux lunettes de « voir » et de comprendre leur environnement. Ceci permet la reconnaissance d'objets, la traduction en temps réel, la fourniture d'informations contextuelles, ainsi qu'un suivi précis en réalité augmentée et une bonne compréhension spatiale. Le traitement embarqué (directement sur les lunettes) prend une importance croissante, comme en témoignent les lunettes Rokid.
• Assistance proactive et contextuelle : l’IA analyse les données des capteurs, la localisation et le comportement de l’utilisateur pour fournir des informations pertinentes et opportunes sans demande explicite.
• IA multimodale : combine différents modèles d’IA (par exemple, reconnaissance sonore + reconnaissance d’objets + estimation des calories) pour des applications complexes.

L'intégration de l'IA se fait à la fois directement sur l'appareil (nécessitant des processeurs performants avec NPU) et via des connexions aux smartphones ou au cloud. L'IA est considérée comme fondamentale pour l'avenir de la XR. L'IA générative contribue également à améliorer le réalisme en RA et représente un marché considérable.

L'IA n'est pas une simple fonctionnalité ; elle devient un atout majeur pour les lunettes connectées grand public. Elle les distingue des simples objets connectés et pourrait bien en faire l'interface principale d'interaction avec les assistants vocaux, concurrençant ainsi les smartphones dans certains cas. La concurrence se déplace progressivement des spécifications techniques vers l'intelligence des lunettes et l'expérience utilisateur intégrée. Le lien entre la croissance induite par l'IA et ses capacités avancées, ainsi que les débats autour de leur potentiel de remplacement des smartphones, soulignent cette évolution stratégique.

3. Puissance de calcul et puces

Des processeurs puissants et économes en énergie sont indispensables pour gérer les tâches d'IA, la fusion de capteurs et le rendu graphique, notamment pour la RA/XR. Qualcomm est un acteur majeur avec ses plateformes Snapdragon XR dédiées (XR1, XR2, XR2+ Gen 2, AR1 Gen 1). Ces puces intègrent des CPU, des GPU et des NPU (unités de traitement neuronal) pour les tâches d'IA. Des entreprises comme Google (Tensor) et potentiellement Apple utilisent leurs propres puces. Xreal utilise sa puce X1 pour les capacités de calcul spatial. Concilier performances, consommation d'énergie et dissipation thermique dans un format compact représente un défi de taille.

4. Autonomie de la batterie et efficacité énergétique

L'autonomie de la batterie demeure l'un des principaux défis. Les appareils actuels n'offrent souvent que quelques heures d'utilisation active (par exemple, environ 4 heures pour les Ray-Ban Meta, 5 heures pour les Anzu et jusqu'à 11 heures pour les Solos AirGo 3, mais uniquement en mode audio). L'utilisation des fonctionnalités, notamment de l'appareil photo, a un impact significatif sur la consommation d'énergie. Les améliorations proviennent de composants plus efficaces (puces, écrans), d'une meilleure gestion de l'énergie au niveau logiciel et des progrès réalisés dans la technologie des batteries (densité énergétique plus élevée, format plus compact). Les étuis de chargement sont devenus la norme pour prolonger l'autonomie. L'efficacité énergétique est également un argument de vente pour le verre intelligent dans le secteur de la construction, qui utilise des technologies connexes telles que l'électrochromisme, soulignant ainsi l'importance accordée par l'industrie aux économies d'énergie.

L'autonomie de la batterie constitue une contrainte fondamentale pour la fonctionnalité et l'adoption des lunettes connectées. Le compromis entre les fonctionnalités (notamment la luminosité et la complexité de l'écran, la collecte continue de données des capteurs et le traitement par IA) et l'autonomie détermine la conception et les cas d'utilisation. Garantir une autonomie d'une journée entière est une étape cruciale pour que les lunettes connectées dépassent le cadre d'applications de niche ou d'une utilisation ponctuelle et deviennent de véritables compagnons du quotidien. Cette contrainte stimule l'innovation dans les composants à faible consommation et les logiciels optimisés, comme en témoignent les nombreux défis qu'elle représente et les efforts déployés pour améliorer son efficacité.

5. Connectivité

La connectivité est essentielle pour accéder aux données, à l'IA dans le cloud et interagir avec d'autres appareils. Les technologies standard incluent le Bluetooth (pour le jumelage des smartphones et l'audio) et le Wi-Fi. Le déploiement de la 5G représente une opportunité majeure, car elle offre des débits élevés et une faible latence, indispensables pour les expériences de réalité augmentée/rayonnement étendu (RA/RH) exigeantes et le délestage de la puissance de calcul vers la périphérie du réseau ou le cloud. Une connexion fluide et robuste dans un format compact demeure un défi technique. Le Wi-Fi domine les applications industrielles nécessitant une large bande passante.

6. Plateformes logicielles et écosystèmes

Les systèmes d'exploitation dédiés à la réalité étendue (XR) s'imposent progressivement. Google a annoncé Android XR et collabore avec des partenaires tels que Samsung, Qualcomm, Sony, Lynx et XREAL pour créer une plateforme étendue compatible avec différents types d'appareils. L'objectif est de fournir le système d'exploitation, les API et les fondements de l'intelligence artificielle. Meta utilise sa propre plateforme (probablement basée sur Android) pour les casques Quest et les lunettes Ray-Ban, intégrée à l'application Meta View. Apple s'appuie sur visionOS pour le Vision Pro. Qualcomm propose la plateforme de développement Snapdragon Spaces XR pour le développement d'applications. Les kits de développement logiciel (SDK Meta, Lens Studio, XReal NRSDK, Rokid SDK) sont essentiels à la création d'applications et de contenus. La disponibilité d'applications et de contenus attractifs est un facteur clé de l'adoption.

Le marché des lunettes connectées entre dans une phase de concurrence entre plateformes, comparable à la bataille des systèmes d'exploitation pour smartphones (iOS contre Android). La stratégie Android XR de Google vise à créer un écosystème ouvert pour contrer visionOS d'Apple, plateforme fermée, et Meta, plateforme bien établie. Le succès de ces plateformes dépendra largement de leur capacité à attirer les développeurs et à offrir une expérience utilisateur fluide sur des appareils de différents fabricants. Le choix de la plateforme par les équipementiers, comme la décision de Samsung d'adopter Android XR, constitue un choix stratégique majeur.

Tendances et développements technologiques dans le domaine des lunettes intelligentes

Plusieurs tendances de développement importantes émergent actuellement dans le domaine des technologies de verre intelligent. Les solutions micro-OLED dominent les technologies d'affichage pour les écrans de réalité augmentée grand public, tandis que des travaux sont en cours pour optimiser les guides d'ondes en termes d'épaisseur et d'efficacité. La technologie micro-LED est considérée comme prometteuse pour l'avenir. Ces avancées permettent d'améliorer la qualité d'image, la luminosité et l'efficacité, rendant possible la conception d'appareils plus fins, malgré certains compromis en termes de champ de vision et de coût.

L'intégration de l'IA devient un élément central des lunettes connectées modernes. L'utilisation poussée du traitement automatique du langage naturel et de la vision par ordinateur, combinée au traitement embarqué et dans le cloud ainsi qu'à des modèles multimodaux, transforme ces appareils en assistants intelligents. Ceci ouvre la voie à des applications innovantes telles que la traduction en temps réel et la fourniture d'informations contextuelles.

Dans le secteur des processeurs, les fabricants s'appuient de plus en plus sur des puces XR/AR spécialisées, telles que la Snapdragon XR/AR, dotées d'unités de traitement neuronal intégrées et de circuits intégrés sur mesure. Ces technologies permettent des calculs complexes de réalité augmentée et d'intelligence artificielle tout en réduisant la consommation d'énergie et la dissipation thermique.

La technologie des batteries demeure un obstacle majeur à la généralisation des lunettes intelligentes. Les efforts se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des composants matériels et logiciels, l'augmentation de la densité énergétique et les solutions innovantes telles que les étuis de chargement. Toutefois, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour permettre une utilisation tout au long de la journée.

Le Bluetooth et le Wi-Fi sont les normes de connectivité actuelles, tandis que la 5G est considérée comme une technologie prometteuse pour les applications XR (réalité étendue) à faible latence et dans le cloud. Ces technologies de connectivité sont essentielles pour un accès fluide aux données et aux fonctionnalités du cloud, la 5G ayant le potentiel d'améliorer considérablement les expériences immersives.

Côté logiciel, des systèmes d'exploitation dédiés à la réalité étendue (XR) comme Android XR et visionOS, ainsi que des plateformes de développement telles que Snapdragon Spaces, font leur apparition. Ces systèmes sont essentiels à la construction d'écosystèmes fonctionnels capables d'attirer les développeurs et, à terme, de permettre des expériences multiplateformes.

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Analyse du marché: taille, croissance et prévisions

L'évaluation de la taille du marché mondial pour les lunettes intelligentes est complexe, car les définitions et la portée des segments analysés varient considérablement entre diverses sociétés d'études de marché.

Taille du marché

Les estimations pour le seul marché des lunettes intelligentes en 2024 varient de 878,8 millions de dollars (MarketsandMarkets) à 1,93 milliard de dollars (GrandViewResearch) et jusqu'à 5,98 milliards de dollars (Cognitive Market Research). Ces écarts s'expliquent probablement par les différentes définitions des types d'appareils inclus (des lunettes audio aux simples lunettes de réalité augmentée). GrandViewResearch prévoit une valeur de 2,47 milliards de dollars pour 2025. Technavio anticipe une croissance de 90,6 millions de dollars entre 2024 et 2029. Les prévisions pour 2030 s'établissent respectivement à 4,13 milliards de dollars (MarketsandMarkets) et à 8,26 milliards de dollars (GrandViewResearch).

Le marché plus large des lunettes intelligentes AR/VR était estimé à 16,6 milliards de dollars en 2023 et à 45,6 milliards de dollars en 2024 (Straits Research). Les projections futures s'échelonnent de 41,6 milliards de dollars d'ici 2029 (The Business Research Company) à 47,9 milliards de dollars d'ici 2032 et 120,87 milliards de dollars d'ici 2033 (Straits Research).

Il est important de distinguer cela du marché du verre intelligent (pour l'architecture et l'automobile), estimé à 6,42 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 10,42 milliards de dollars d'ici 2030. Market Research Future estimait ce marché à 6,5 milliards de dollars pour 2022, avec une prévision de 16,10 milliards de dollars d'ici 2030.

Le marché global des technologies portables était évalué à 70 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 94 milliards de dollars d'ici 2025 et 231 milliards de dollars d'ici 2032. Le marché de l'Internet des objets (IoT) représente des centaines de milliards de dollars, et celui de l'intelligence artificielle générative devrait atteindre 1 300 milliards de dollars d'ici 2032.

Convient à:

• De l'AR à l'IA - tout ce qui n'existe pas déjà : lunettes intelligentes, lunettes intelligentes, lunettes AI, lunettes AR, lunettes VR, lunettes MR et lunettes XR

Taux de croissance annuel composé (TCAC)

Les prévisions de croissance annuelle sont globalement élevées, mais varient considérablement. Pour les lunettes connectées, les estimations du TCAC oscillent entre 14,5 % (Technavio, 2024-2029) et 29,4 % (MarketsandMarkets, 2024-2030), Cognitive Market Research tablant sur 27,5 % (2024-2031) et GrandViewResearch sur 27,3 % (2025-2030). Porté par le succès des Ray-Ban Meta, Counterpoint Research prévoit même un TCAC supérieur à 60 % d'ici 2029.

Pour le marché des lunettes intelligentes AR/VR, les prévisions de TCAC sont de 11,44 % (Straits Research, 2025-2033), 12,5 % (2023-2032) et 18,0 % (jusqu'en 2029). IDC prévoit un TCAC de 89 % pour le seul marché de la RA (2022-2027).

Le marché du verre intelligent (architecture) devrait croître à un TCAC de 10,2 % (MarketsandMarkets, 2025-2030) ou de 13,84 % (Market Research Future, 2024-2030).

segmentation

Le marché est segmenté selon divers critères:

• Type d'appareil : monoculaire ou binoculaire ; fonctionnalités de base ou avancées. Les lunettes binoculaires devraient détenir une part de marché importante. Les modèles dotés de fonctionnalités avancées (audio, caméra, capteurs) devraient représenter la plus grande part de marché d'ici 2030.
• Technologie : RA, RV, RM. Les lunettes RA dominent actuellement le marché des lunettes RA/RV.
• Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth, cellulaire. Le Wi-Fi est prédominant en milieu industriel.
• Applications : Consommateurs vs entreprises (santé, industrie, jeux vidéo, logistique, etc.). Le secteur des biens de consommation devrait être un moteur de croissance majeur, même si les applications professionnelles, notamment dans le domaine de la réalité augmentée, représenteront une part importante.

Analyse régionale

• L'Amérique du Nord domine actuellement le marché (33,8 % pour les objets connectés portables ; 35,4 % pour les lunettes intelligentes industrielles d'ici 2025 ; plus de 40 % pour les lunettes de réalité augmentée/réalité virtuelle). Cette position dominante s'explique par la forte présence d'acteurs clés (Meta, Google, Apple, Microsoft, Vuzix), une adoption technologique élevée et un cadre réglementaire favorable. Des perspectives de croissance prometteuses sont attendues.
• Asie-Pacifique : Cette région devrait connaître la croissance la plus rapide. Les estimations de TCAC sont de 29,5 % (lunettes intelligentes, 2024-2031) et de 14 % (lunettes intelligentes – architecture, 2021-2026). Cette croissance s’explique notamment par une base de production solide (Chine, Inde, Corée du Sud), d’importants marchés de consommation, la présence de fabricants (Xiaomi, Huawei, TCL, Samsung, entreprises japonaises) et des coûts de production plus faibles. Un TCAC de 104 % est prévu pour le marché chinois de la réalité augmentée. Le Japon devrait livrer 415 000 unités XR en 2023.
• L'Europe détient une part de marché importante (25,4 % pour les objets connectés). Sa croissance est portée par les progrès technologiques, la demande de produits économes en énergie (favorisant l'adoption des lunettes intelligentes) et potentiellement par les cadres réglementaires (par exemple, la loi européenne sur l'intelligence artificielle). Le Royaume-Uni représente 9 % du marché mondial de la réalité immersive.

La grande disparité des estimations de taille de marché et de TCAC souligne l'absence de définition standardisée du marché et une incertitude considérable. Le terme « lunettes intelligentes » englobe un large éventail de produits, des lunettes audio aux casques de réalité mixte. Cette ambiguïté rend les comparaisons directes difficiles, mais met en évidence la jeunesse et la fragmentation du marché. Les prévisions de TCAC extrêmement élevées de certaines sources (comme celles de Counterpoints, supérieures à 60 %) sont probablement fortement influencées par le faible niveau actuel du marché et l'impact anticipé des lunettes à intelligence artificielle. Cela laisse présager une croissance potentiellement volatile plutôt qu'une expansion stable et prévisible.

Dynamique de la compétition et stratégies des principaux acteurs

Paysage concurrentiel général

Le marché des lunettes intelligentes est de plus en plus complexe et concurrentiel. Porté par le succès des Ray-Ban Meta et le potentiel perçu de l'intégration de l'IA, de nombreux nouveaux acteurs font leur entrée sur ce marché. Les prévisions pour 2025 annoncent une véritable « bataille de centaines de lunettes intelligentes ». La concurrence se déploie sur différents segments : lunettes IA grand public, lunettes AR grand public (souvent utilisées comme écrans portables), solutions AR/MR pour entreprises et casques XR haut de gamme. Parmi les acteurs clés figurent des géants technologiques établis, des entreprises spécialisées en AR/VR et de nombreux nouveaux venus, notamment chinois.

Analyse des parts de marché

Meta a établi une position dominante, notamment après le lancement des Ray-Ban Meta, et détenait plus de 60 % des parts de marché mondiales des lunettes intelligentes en 2024. Sur le marché plus large des casques VR/AR (part de revenus au T4 2022), Meta détenait 81 %, devançant largement DPVR et Pico, qui détenaient chacun 7 % (ces données sont plus anciennes et axées sur la VR).

Sur le segment spécifique des lunettes de réalité augmentée, XREAL revendique une position de leader avec une part de marché de 47,3 % au premier semestre 2024. Les données précédentes, pour le troisième trimestre 2023, indiquaient une part de marché de 51 % pour XREAL. Une autre source, axée sur le marché chinois de la réalité augmentée (données probablement plus anciennes), place Nreal (XREAL) en tête avec 34,5 %, suivi de Thunderbird (RayNeo/TCL) avec 28,6 %, Rokid avec 24,4 % et Xiaomi avec 8,5 %. Sur le marché plus large des objets connectés, les concurrents incluent Sony, Apple, Huawei, Adidas, Nike, Alphabet, Samsung et Xiaomi.

Parts de marché estimées des principaux fournisseurs de lunettes intelligentes/de réalité augmentée

Le marché des lunettes intelligentes et de réalité augmentée (RA) présente actuellement des leaders incontestés. Meta domine le marché global des lunettes intelligentes grand public avec plus de 60 % de parts de marché (données de 2024), grâce notamment au succès des modèles Ray-Ban Meta. Sur le segment spécifique des lunettes RA, XREAL occupe une position de leader, avec une part de marché mondiale de 47,3 % au premier semestre 2024 et même de 51 % au troisième trimestre 2023. Sur le marché chinois des lunettes RA, XREAL détient 34,5 % de parts de marché, suivi par RayNeo (de la société Thunderbird Innovation) avec 28,6 % et Rokid avec 24,4 %, ce dernier s'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Xiaomi complète la liste des principaux fournisseurs en Chine avec 8,5 % de parts de marché sur le segment des lunettes RA/audio. Les périodes exactes des données relatives au marché chinois n'ont pas pu être précisées dans les sources consultées.

Les principaux fabricants de lunettes intelligentes/AR actuellement

1. Méta

• Stratégie : Leader du marché des lunettes connectées grand public grâce à son partenariat avec EssilorLuxottica (Ray-Ban, Oakley), l’entreprise mise sur un design tendance, des fonctionnalités audio et vidéo avancées, ainsi qu’un assistant IA intégré. Elle prévoit une expansion rapide dès 2025, probablement par l’élargissement de sa gamme de produits. Elle développe également des lunettes de réalité augmentée de pointe (prototype Orion), mais se heurte à des difficultés de coûts. Acteur dominant du secteur de la réalité virtuelle avec sa gamme Quest.
• Produits : Lunettes connectées Ray-Ban Meta (modèles Wayfarer et Skyler), casques de réalité virtuelle/mixte Meta Quest.
• Points forts : Partenariat de marque solide (Ray-Ban), intégration de l'IA de pointe, écosystème établi (métaplateforme, intégration des médias sociaux), leadership et dynamique sur le marché, ressources financières importantes (bien que Reality Labs soit sous pression).
• Faiblesses : Problèmes de confidentialité des données liés à Meta, capacités AR limitées des lunettes actuelles, limitations potentielles de l'autonomie de la batterie, coûts élevés du développement avancé de la RA (Orion).

2. Google

• Stratégie : Actuellement, l’entreprise se concentre sur la fourniture de sa plateforme logicielle (Android XR) et de son intelligence artificielle (Gemini) à ses partenaires (Samsung, Qualcomm, Sony, Lynx, XREAL) plutôt que sur le développement de son propre matériel. Elle tire parti de l’écosystème Android. Ses précédents projets matériels (Google Glass, casque de réalité augmentée Project Iris) ont rencontré des difficultés et ont été abandonnés ou réorientés. L’entreprise explore actuellement des concepts de lunettes connectées. L’accent mis sur les entreprises avec la Glass Enterprise Edition a diminué.
• Produits : Plateforme Android XR. Lunettes IA potentielles (non confirmées).
• Points forts : Solides capacités en IA (Gemini), système d'exploitation mobile dominant (Android), écosystème de développeurs établi, partenariats importants (Samsung, Qualcomm).
• Points faibles : Les défaillances matérielles antérieures nuisent à la crédibilité, absence de matériel grand public propriétaire actuel, stratégie de plateforme dépendante du succès des partenaires.

3. Samsung

• Stratégie : Retour sur le marché de la XR en partenariat avec Google et Qualcomm. Développement d’un casque XR (Projet Moohan, destiné à l’Apple Vision Pro) fonctionnant sous Android XR et de lunettes connectées dotées d’IA (Projet Haean, destiné aux Ray-Ban Meta). Exploitation de l’écosystème Galaxy et de ses capacités d’IA (Galaxy AI, intégration de Gemini).
• Produits : Prochain casque XR (Projet Moohan), prochaines lunettes intelligentes XR (Projet Haean).
• Points forts : Solides capacités de fabrication de matériel, notoriété mondiale de la marque, écosystème mobile existant (Galaxy), partenariats importants (Google, Qualcomm).
• Points faibles : Retour tardif sur le marché de la XR, dépendance à la plateforme Google, succès des nouveaux produits encore à prouver.

4. Apple

• Stratégie : Actuellement, nous nous concentrons sur l’informatique spatiale haut de gamme avec l’Apple Vision Pro. Nous ne développons pas pour le moment de lunettes connectées AR plus simples et compatibles Mac. Nous explorons le potentiel de lunettes connectées plus simples et plus abordables (similaires aux Meta Ray-Ban, potentiellement avec Siri, caméra, audio et fonctionnalités de santé) grâce à des études internes et des enquêtes auprès des employés. Nous misons sur la force de notre écosystème (iOS, visionOS) et la fidélité à la marque.
• Produits : Apple Vision Pro. Potentiellement de futures lunettes intelligentes (non confirmé).
• Points forts : Marque forte, clientèle fidèle, écosystème établi (matériel, logiciel, services), expertise dans les puces et la conception, leader dans les objets connectés (montres).
• Points faibles : Vision Pro est très cher et s’adresse à un marché de niche ; il n’existe actuellement aucune offre de lunettes connectées moins chère ; l’écosystème fermé limite les partenariats.

5. Xiaomi :

• Stratégie : L’entreprise déploie une double stratégie visant à séduire à la fois le grand public et les utilisateurs exigeants. Elle propose des lunettes audio abordables (Mijia) et des lunettes de réalité augmentée plus performantes (Wireless AR Glass Discovery Edition). Elle privilégie la connectivité sans fil (NFC, Wi-Fi 6E) et l’efficacité énergétique, en exploitant souvent la puissance de traitement des smartphones. Le lancement de lunettes IA est prévu pour 2025. L’entreprise occupe une position dominante sur le marché chinois de la réalité augmentée. La gestion de son portefeuille est axée sur l’amélioration des fonctionnalités, de l’expérience utilisateur, de la portée commerciale et du positionnement de la marque.
• Produits : Lunettes audio intelligentes Mijia, Lunettes AR sans fil Édition Découverte, lunettes IA à venir.
• Points forts : Prix compétitifs, forte présence en Asie, portefeuille de produits diversifié, innovation en matière de connectivité et de design.
• Points faibles : La perception de la marque en dehors de l’Asie pourrait être inférieure à celle d’Apple/Samsung ; certains modèles pourraient potentiellement dépendre de la puissance de calcul des smartphones.

6. Asus :

• Stratégie : L’écran portable AirVision M1 est conçu pour optimiser la productivité et offrir une expérience de jeu optimale. Il se positionne comme une solution de remplacement pour les ordinateurs portables et comme un complément idéal pour les périphériques de jeu tels que le ROG Ally. L’accent est mis sur l’ergonomie, la confidentialité des données (écran intégré), la simplicité d’utilisation (port USB-C) et les fonctionnalités d’écran virtuel.
• Produits : Asus AirVision M1.
• Points forts : Marque forte dans le secteur PC/jeux (ROG), spécialisation dans des cas d’utilisation spécifiques et de haute qualité (productivité, jeux), logiciel multi-écrans innovant.
• Points faibles : Produit de niche, ne propose pas de lunettes intelligentes/AR à usage général, acceptation par le marché non prouvée.

7. Solos :

• Stratégie : Cibler les passionnés de fitness et les athlètes (cyclistes, coureurs) avec des lunettes audio légères offrant un coaching et un suivi par IA. Intégration de ChatGPT pour l’assistance vocale et des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel et le suivi postural. Priorité au confort, à la qualité audio et aux fonctionnalités d’IA via une application.
• Produits : Solos AirGo 3 (plusieurs options de cadre).
• Points forts : Groupe cible clairement défini (fitness), fonctionnalités de coaching IA uniques, conception légère, bonne qualité audio, intégration d'une IA de pointe (ChatGPT).
• Points faibles : ciblage d’un marché de niche, absence d’affichage visuel/superposition AR, dépendance au téléphone et à l’application connectés.

8. Vuzix :

• Stratégie : Principalement axée sur les marchés de l’entreprise, de l’industrie, du médical et de la défense. Propose des lunettes intelligentes de réalité augmentée robustes (séries M et Blade) pour des applications telles que la maintenance à distance, la logistique et la télémédecine. Développe également des technologies de guides d’ondes et des moteurs d’affichage avancés pour ses partenaires ODM/OEM et se positionne comme un fournisseur clé sur le marché au sens large, notamment pour les lunettes IA grand public. Partenaire de sociétés telles que Quanta.
• Produits : M400, série Blade, plateformes OEM Ultralite, guides d’ondes et moteurs d’affichage.
• Points forts : Position forte dans des niches industrielles et commerciales, portefeuille de propriété intellectuelle étendu (brevets), technologie optique avancée (guides d'ondes), activité ODM/OEM en croissance.
• Points faibles : faible notoriété de la marque auprès des consommateurs, baisse récente des ventes, concurrence accrue dans le secteur des entreprises.

9. RayNeo (TCL) :

• Stratégie : Pénétrer le marché des lunettes AR/intelligentes grand public sous la marque RayNeo. Proposer des lunettes AR avec écran (série X) et des lunettes XR plus simples (série Air). La RayNeo X3 Pro vise à concurrencer les lunettes intelligentes haut de gamme (comme les Meta Ray-Ban, mais avec écran) grâce à l’intégration de l’IA, d’écrans micro-LED couleur et d’un design plus classique. Proposer également des options plus abordables (Air 3S) et des lunettes avec caméra (V3). Tirer parti de l’expertise de TCL en matière d’écrans.
• Produits : RayNeo X3 Pro, RayNeo Air 3S, RayNeo V3, anciens modèles X2/Air.
• Points forts : l’expérience de TCL dans la fabrication d’écrans, l’amélioration du design et du confort, l’intégration de l’IA et des écrans couleur, et son positionnement concurrentiel face à Meta.
• Points faibles : la notoriété de la marque RayNeo est encore en développement, l’acceptation par le marché des lunettes AR grand public à écran est encore incertaine, des inquiétudes concernant l’autonomie de la batterie ont été soulevées.

10. Xreal (anciennement Nreal) :

• Stratégie : Se concentrer sur les lunettes de réalité augmentée grand public, principalement positionnées comme écrans portables pour les jeux, le streaming et la productivité. Expansion mondiale agressive et partenariats avec des distributeurs (Smartech, Micro Center, SoftBank C&S). Concurrencer les casques de réalité mixte/virtuelle haut de gamme en termes de prix et de facilité d’utilisation. Développer des capacités de calcul spatial (logiciel Nebula, puce X1 dans Xreal One). Conquérir une part de marché significative dans le domaine de la réalité augmentée.
• Produits : Xreal Air, Air 2, Air 2 Pro, Xreal One (anciennement Light).
• Points forts : Leader sur le marché des lunettes AR grand public, bonne qualité d’affichage (Micro-OLED), prix relativement abordable, large compatibilité avec les appareils, forte présence en magasin.
• Points faibles : Capacités de réalité augmentée limitées (plus adaptées aux écrans portables), nécessite une connexion à un téléphone/appareil (bien que les accessoires Beam ajoutent des fonctionnalités sans fil/spatiales), champ de vision plus petit que certains concurrents.

11. Lenovo :

• Stratégie : Cible à la fois les joueurs/grand public et les entreprises. Propose les lunettes Legion Glasses comme accessoire d’affichage portable pour la console portable Legion Go et d’autres appareils. Cible les entreprises avec ses lunettes de réalité augmentée ThinkReality (édition PC A3), en mettant l’accent sur la création d’espaces de travail virtuels avec des ordinateurs portables compatibles. S’appuie sur ses atouts existants sur les marchés des PC et des entreprises.
• Produits : Lunettes Legion, ThinkReality A3 PC Edition.
• Points forts : Marque établie dans le secteur PC/Entreprise, synergie avec les produits existants (Legion Go, ThinkPads), spécialisation dans des cas d'utilisation spécifiques liés à la productivité et aux jeux.
• Points faibles : Les lunettes intelligentes ne représenteront probablement qu’une petite partie de l’activité globale, le niveau d’acceptation est incertain et la compatibilité des ThinkReality A3 est limitée.

Convient à:

• Le fer de lance de l'innovation: le meilleur fabricant et développeur chinois (Top Ten) par des lunettes intelligentes et des lunettes de réalité augmentées

Analyse SWOT de certains acteurs clés du marché des lunettes intelligentes

Méta

• Points forts : Leader du marché (IA grand public), marque forte (Ray-Ban), intégration de l'IA, écosystème, ressources financières.
• Points faibles : image de confidentialité des données, fonctions de réalité augmentée limitées (actuellement), autonomie de la batterie, coûts de développement élevés en matière de réalité augmentée.
• Opportunités : Élargissement du portefeuille, intégration plus poussée de l'IA, vision du métavers, ventes croisées avec la plateforme.
• Risques : concurrence accrue (« Bataille des centaines »), réglementation (protection des données, IA), acceptation sociale, pression sur la rentabilité (Reality Labs).

Google

• Points forts : IA performante (Gemini), position dominante sur Android, écosystème de développeurs, partenariats stratégiques (Samsung, Qualcomm).
• Points faibles : défaillances matérielles antérieures, absence de matériel grand public actuel, dépendance vis-à-vis de partenaires.
• Opportunités : Établissement d'Android XR comme norme, concepts de lunettes IA, utilisation de l'écosystème Android.
• Risques : Échec de la stratégie de plateforme, lenteur de l'adoption par les partenaires, concurrence des écosystèmes intégrés (Apple, Meta).

Samsung

• Points forts : Expertise matérielle, marque mondiale, écosystème Galaxy, partenariats (Google, Qualcomm).
• Points faibles : Retour tardif sur le marché, dépendance à Android XR, succès du produit encore non prouvé.
• Opportunités : Lancement réussi de Moohan/Haean, utilisation de la plateforme Galaxy, synergies avec Google/Qualcomm.
• Risques : Forte concurrence (Apple, Meta), retards possibles, problèmes d'acceptation des nouveaux produits.

Pomme

• Points forts : Marque forte et fidélité de la clientèle, écosystème (iOS/visionOS), expertise en conception/puces, expérience en matière de montres connectées.
• Points faibles : Vision Pro est très cher/de niche, pas de lunettes intelligentes abordables, écosystème fermé.
• Opportunités : Lunettes intelligentes potentiellement moins chères, intégration de fonctions de santé, utilisation de la base de développeurs.
• Risques : attentes élevées, cannibalisation d’autres produits, diffusion lente des technologies XR haut de gamme, concurrence sur le segment des prix inférieurs.

Xiaomi

• Points forts : Prix compétitifs, forte présence en Asie, portefeuille diversifié, innovation (connectivité).
• Points faibles : Perception de la marque en dehors de l'Asie, dépendance (partielle) aux smartphones.
• Opportunités : Expansion sur les marchés occidentaux, succès des futures lunettes à intelligence artificielle, utilisation de l'écosystème IoT.
• Risques : concurrence intense (notamment de la part de la Chine), pression sur les marges, développement de la marque à l'échelle mondiale.

Vuzix

• Points forts : Position forte dans le secteur des entreprises/de l'industrie, portefeuille de propriété intellectuelle, technologie optique (guides d'ondes), activité ODM/OEM.
• Points faibles : baisse de la notoriété de la marque auprès des consommateurs, diminution récente des ventes, concurrence accrue entre les entreprises.
• Opportunités : Croissance sur le marché ODM/OEM (fournisseurs de lunettes IA), développement de nouveaux créneaux d'entreprise, partenariats.
• Risques : Perte de clients ODM au profit de la concurrence, pression sur les prix sur le marché des entreprises, lenteur de l'adoption par les entreprises.

Xreal

• Points forts : Leader du marché des écrans de réalité augmentée grand public, bonne qualité d'affichage, prix abordable, large compatibilité, présence en magasin.
• Points faibles : Capacités de réalité augmentée limitées, nécessite une connexion à des appareils, champ de vision plus restreint que celui des concurrents.
• Opportunités : Amélioration des fonctionnalités de calcul spatial, expansion sur de nouveaux marchés/détaillants, expansion de l'écosystème logiciel.
• Risques : Concurrence des lunettes IA (méta) et des casques MR moins chers, perception comme un simple écran plutôt qu'une véritable plateforme AR.

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Domaines d'application et de modèles d'adoption

Applications d'entreprise et industrielles

Bien que les applications de consommation attirent de plus en plus l'attention, le secteur de l'entreprise est toujours le marché le plus mûr pour les lunettes intelligentes basées sur AR, avec des avantages démontrables dans diverses industries.

1. Logistique et entreposage

L'une des applications les plus répandues est la préparation de commandes par vision. Les préparateurs de commandes utilisent des lunettes connectées (par exemple, Vuzix série M, Google Glass Enterprise Edition) pour recevoir les instructions de préparation via des superpositions de réalité augmentée, visualiser l'emplacement de stockage, scanner les codes-barres mains libres et confirmer les commandes. Une étude de cas menée par DHL démontre des gains de performance significatifs grâce à une réduction du temps et des erreurs, ainsi qu'une forte adhésion des employés à l'utilisation de Vuzix et Google Glass avec le logiciel d'Ubimax (désormais TeamViewer Frontline). DHL a déployé cette technologie à l'échelle mondiale et utilise également la nouvelle génération de Glass Enterprise Edition. Des fournisseurs comme ProGlove complètent souvent ce dispositif avec des scanners portables. Amazon explore également son utilisation dans la logistique. Les principaux avantages résident dans l'augmentation de la productivité, de la précision et de l'efficacité, ainsi que dans la possibilité de travailler mains libres.

2. Production

Dans le secteur manufacturier, les lunettes intelligentes offrent de nombreuses applications : maintenance à distance (des experts guident les techniciens sur site par vidéo en direct), formation (affichage des instructions directement sur les machines), contrôle qualité (comparaison d’objets réels avec des modèles numériques grâce à la réalité augmentée), accès mains libres aux schémas de circuits et aux manuels, et amélioration globale de l’efficacité opérationnelle. Parmi les principaux fournisseurs de ce secteur figurent Vuzix, Microsoft (HoloLens) et RealWear. Ces évolutions sont impulsées par des tendances telles que l’Industrie 4.0 et l’Internet industriel des objets (IIoT). Des initiatives comme « Made in China 2025 » favorisent également leur adoption. Les avantages incluent une réduction des temps d’arrêt, une amélioration des délais de première intervention, une formation plus efficace, une assurance qualité renforcée et une sécurité accrue au travail.

3. Soins de santé

Dans le secteur de la santé, les lunettes connectées sont utilisées pour l'assistance chirurgicale (affichage des données du patient ou d'images en surimpression), les diagnostics et consultations à distance, la formation médicale (simulations VR/AR), la télémédecine (le modèle Vuzix M400 est utilisé lors d'interventions chirurgicales longues) et l'accès mains libres aux dossiers patients. Ces dispositifs doivent souvent être désinfectables et conformes à la loi HIPAA (par exemple, le Vuzix M400). Leur adoption dans les grands hôpitaux est en hausse. Parmi les avantages, citons une précision accrue lors des interventions, une formation plus efficace, un accès plus rapide à l'information et un accès à distance à l'expertise. Les principaux fournisseurs sont Vuzix, Microsoft et ThirdEye Gen.

4. Service et maintenance sur site

À l'instar des technologies utilisées dans le secteur manufacturier, les lunettes intelligentes permettent aux techniciens de maintenance sur le terrain de bénéficier d'une assistance à distance d'experts, de consulter des manuels et des schémas en mode mains libres, de documenter leur travail avec des photos et des vidéos, et d'accroître leur efficacité. Ceci est particulièrement pertinent pour des secteurs tels que la production et la distribution d'énergie, les services publics et la maintenance d'équipements.

5. Principaux fournisseurs du secteur des entreprises

Parmi les fournisseurs établis du secteur des entreprises figurent Vuzix (séries M et Blade), Microsoft (HoloLens 1 et 2), RealWear (casques audio robustes), anciennement Google (Glass Enterprise Edition, aujourd'hui moins présent sur le marché), ODG (un fournisseur plus ancien) et DAQRI (qui a cessé ses activités). Les fournisseurs de taille moyenne privilégient les solutions économiques (Upskill est mentionné).

Bien que le secteur des entreprises représente actuellement le marché le plus mature et le mieux validé pour les lunettes de réalité augmentée, démontrant un retour sur investissement clair en termes de productivité, d'efficacité et de sécurité, l'échec de certains acteurs (Daqri) et le retrait de Google du segment des entreprises indiquent que l'adoption dans ce secteur doit également surmonter les défis d'intégration, prouver sa valeur au-delà des applications de niche et garantir la facilité d'utilisation et le confort des employés. Le succès repose sur des solutions logicielles sur mesure et la démonstration d'avantages concrets.

Applications grand public

Divers domaines d'application se développent sur le marché grand public, qui sont souvent caractérisés par des types de périphériques et des fonctionnalités spécifiques.

1. Sports et remise en forme

Les lunettes connectées permettent de suivre les entraînements, d'afficher les données de performance (vitesse, distance, fréquence cardiaque), d'assurer la navigation à vélo ou en course à pied et de proposer un coaching assisté par l'IA. Meta collabore avec EssilorLuxottica, propriétaire d'Oakley, sur ce projet. Solos, grâce à ses fonctionnalités d'IA, cible spécifiquement les athlètes. Elle pourrait remplacer certaines fonctions des compteurs de vélo ou des traqueurs d'activité. Son potentiel de marché est considéré comme important, car elle s'appuie sur les marchés existants des lunettes de sport et des traqueurs d'activité.

2. Jeux et divertissement

Une application clé consiste à offrir des expériences de jeu immersives (via des superpositions de réalité augmentée ou des casques de réalité virtuelle/mixte complets), tout en servant d'écrans virtuels de grande taille pour les jeux sur console ou PC et le streaming vidéo. Parmi les acteurs majeurs de ce segment figurent Xreal (Air/One), Viture (Pro XR), Lenovo (Legion Glasses) et Asus (AirVision M1). Ces appareils se connectent généralement à des périphériques externes (consoles, PC, smartphones) via USB-C. L'optique de type « bain d'oiseau » est couramment utilisée dans ce cas.

3. Communication et médias sociaux

Les appels mains libres, la messagerie, la capture et le partage de photos et de vidéos, ainsi que la diffusion en direct sont des fonctionnalités clés. Elles sont au cœur des lunettes Ray-Ban Meta, qui exploitent l'écosystème Meta. Les Snap Spectacles ont été pionnières dans le domaine de la capture sociale.

4. Navigation et accès à l'information

L'affichage de la navigation étape par étape, des points d'intérêt, des traductions en temps réel, des notifications, des informations météorologiques, etc., était une fonction essentielle des premières lunettes intelligentes et reste pertinente pour les assistants basés sur l'IA.

Les applications grand public se fragmentent en fonction des capacités des appareils et de leur proposition de valeur principale. On observe l'émergence des segments suivants : (1) les lunettes IA/caméra (Meta), axées sur la photographie et l'assistance au quotidien ; (2) les écrans portables (Xreal, Viture), axés sur la consommation de médias et les jeux ; et (3) les lunettes de fitness (Solos), axées sur l'entraînement sportif. Cette fragmentation suggère que la lunette connectée universelle n'existe pas encore. Le succès semble plutôt reposer sur la capacité à répondre efficacement aux besoins spécifiques de chaque groupe d'utilisateurs. La question est de savoir si l'un de ces segments peut, à lui seul, conquérir le marché de masse.

Dynamiques d'adoption : consommateurs contre entreprises

La dynamique d'adaptation diffère considérablement entre les marchés de consommation et les marchés interentreprises.

• Contexte historique : Après l’échec de produits grand public comme les Google Glass, l’attention s’est d’abord fortement portée sur le marché des entreprises. L’adoption par les entreprises a été motivée par un retour sur investissement évident (productivité, efficacité), malgré des coûts élevés et un design moins élégant.
• Situation actuelle : Le marché de la réalité augmentée/mixte en entreprise demeure important, notamment pour les tâches spécialisées. Le marché grand public connaît un regain d’intérêt grâce à des lunettes plus abordables, élégantes et axées sur l’IA. Néanmoins, les livraisons totales de lunettes de réalité augmentée restent nettement inférieures à celles des casques de réalité virtuelle. L’adoption par le grand public n’en est qu’à ses débuts et se limite pour l’instant aux pionniers.
• Des exigences différentes : les entreprises recherchent robustesse, sécurité, intégrations logicielles spécifiques (ex. : systèmes ERP), longue autonomie et un retour sur investissement tangible. Les consommateurs, quant à eux, privilégient le style, le confort, la facilité d’utilisation, l’accessibilité financière, des applications et contenus attractifs, et de plus en plus, les fonctionnalités d’IA. Les préoccupations relatives à la protection des données sont importantes dans les deux secteurs, mais se manifestent différemment (surveillance des employés vs enregistrements publics).
• Statistiques/Tendances : Les applications d’entreprise représentent une part importante du marché de la réalité augmentée (97 % selon un rapport plus ancien). L’adoption de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle dans le commerce de détail révèle des différences générationnelles (la génération Z et les Millennials y sont plus réceptifs). Aux États-Unis, le nombre d’utilisateurs de lunettes connectées en entreprise devait atteindre environ 8,8 millions en 2021 (à noter la date). Le marché des objets connectés grand public est vaste et en pleine croissance, constituant un socle potentiel.

Les marchés grand public et professionnels évoluent actuellement en parallèle, mais de manière distincte. Les entreprises privilégient une intégration poussée pour des tâches spécifiques à forte valeur ajoutée, en utilisant du matériel plus performant (souvent de réalité augmentée/mixte). Le marché grand public est revitalisé par des lunettes IA plus simples et élégantes, conçues comme des accessoires pour smartphones. Si une convergence est envisageable à terme, les fabricants doivent, à court terme, adapter leurs stratégies, conceptions de produits et propositions de valeur à chaque marché. Le succès dans un secteur ne garantit pas le succès dans l'autre, en raison de besoins et de facteurs d'adoption fondamentalement différents. Cette différence apparaît clairement lorsqu'on compare les cas d'usage, les exigences matérielles et les leaders du marché dans chaque segment.

Convient à:

• Lunettes intelligentes: les lunettes AI conquiernt le monde? Revolutionnez-vous notre vie quotidienne avec l'IA et l'AR ou restez-vous niche?

Défis du marché et obstacles à l'adoption

Malgré une dynamique de marché positive et des avancées technologiques, d'importants défis et obstacles persistent et freinent l'adoption à plus grande échelle des lunettes intelligentes.

Obstacles technologiques

• Autonomie de la batterie : Elle demeure un point faible important, limitant la durée d’utilisation et nécessitant des recharges fréquentes. Trouver le juste équilibre entre fonctionnalités/performances et autonomie est complexe.
• Limitations d'affichage : des problèmes tels qu'un champ de vision limité, une résolution ou une luminosité insuffisantes, un flou sur les bords et une gêne visuelle peuvent nuire à l'expérience utilisateur. La fabrication d'écrans transparents de haute qualité est complexe.
• Performances/Puissance de traitement : Des puces puissantes mais efficaces sont nécessaires pour gérer l’IA, les graphismes et les capteurs dans un format compact sans surchauffe ni consommation d’énergie excessive.
• Miniaturisation : Intégrer tous les composants nécessaires (capteurs, caméras, processeurs, batteries, écrans, optiques) dans un châssis petit et léger représente un défi technologique.

Coûts et abordabilité

Le coût élevé des produits reste un frein à leur adoption à grande échelle, notamment pour les modèles AR/XR avancés. Les prix varient d'environ 200 € (modèle de base) à plus de 3 000 € (modèles avancés/professionnels). Même les modèles grand public comme les Ray-Ban Meta sont disponibles à partir de 299 $, tandis que les Xreal/Viture sont proposés entre 400 $ et 550 $. Le coût élevé des matériaux (nomenclature) impacte la rentabilité et les prix (nomenclature des produits Meta Orion : plus de 10 000 $).

Conception, confort et ergonomie

Les dispositifs doivent être légers, confortables à porter pendant une longue période et esthétiquement agréables. Les premiers modèles étaient souvent perçus comme encombrants ou démodés. L'équilibre entre fonctionnalité et design est essentiel. La répartition du poids est également importante. Des problèmes de santé potentiels, tels que la fatigue oculaire, les maux de tête ou les douleurs cervicales, existent.

protection et sécurité des données

C’est peut-être là le principal obstacle. Les caméras intégrées alimentent les craintes d’enregistrements clandestins sans consentement (l’effet « trou de verre ») et de surveillance. Les microphones constamment actifs pour la commande vocale présentent également des risques. La sécurité des données (stockage, transmission) est cruciale pour prévenir les fuites et les utilisations abusives. Une réglementation claire, des contrôles pour les utilisateurs et une transparence accrue (par exemple, des notifications d’enregistrement) sont nécessaires. Ce point est particulièrement sensible pour des acteurs comme Meta/Facebook.

Acceptation sociale et questions éthiques

Étroitement liée aux préoccupations relatives à la vie privée, la crainte d'être enregistré à son insu peut engendrer des réactions sociales négatives et de la résistance. Il est donc nécessaire d'établir des normes sociales pour un usage acceptable. Le risque de distraction, notamment au volant, constitue également un problème.

Écosystème de contenu et disponibilité des applications

Le manque de contenus et d'applications attrayants et variés peut freiner l'adoption, notamment pour les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Les utilisateurs ont besoin de raisons claires (« applications phares ») pour utiliser ces appareils, au-delà de l'effet de nouveauté. Des outils et des plateformes de développement robustes sont indispensables.

Fragmentation du marché et normalisation

Le manque d'interopérabilité entre les plateformes et les appareils peut engendrer des difficultés pour les utilisateurs et les développeurs. La concurrence entre les plateformes logicielles (Android XR, visionOS, Metas OS) pourrait fragmenter le marché (comme le suggère l'exemple).

La protection des données personnelles ne se résume pas à un simple défi technique ou juridique ; elle représente fondamentalement un obstacle social et psychologique. L’échec des Google Glass a démontré que même des appareils techniquement fonctionnels peuvent échouer s’ils transgressent les normes sociales et suscitent un malaise. Surmonter cet obstacle exige bien plus que de simples politiques de confidentialité ; il faut concevoir des appareils qui signalent clairement leurs intentions (comme l’enregistrement des lumières), communiquer légalement sur l’utilisation des données et instaurer la confiance du public – ce qui peut s’avérer plus difficile pour les entreprises déjà confrontées à des problèmes de confidentialité. Cet obstacle social pourrait considérablement freiner l’adoption massive, indépendamment des progrès technologiques.

Convient à:

• Concurrence des concepts: lunettes intelligentes, verres AR et lunettes XR en comparaison

Perspectives stratégiques et recommandations

Synthèse des principales tendances du marché

Le marché des lunettes intelligentes est en pleine mutation sous l'effet de l'intégration de l'IA, ce qui engendre un regain d'intérêt et une croissance significative, notamment auprès du grand public grâce à des produits comme les Ray-Ban Meta. Cette situation suscite une concurrence féroce (« Bataille des centaines »). Parallèlement, le marché se différencie entre les lunettes IA grand public et les dispositifs AR/XR plus sophistiqués destinés aux entreprises et à l'immersion. Les frontières technologiques entre ces catégories s'estompent, tandis que des défis fondamentaux tels que la confidentialité des données, l'autonomie des batteries et le coût persistent. Les plateformes logicielles et les écosystèmes acquièrent une importance stratégique croissante.

perspectives de croissance future

Des domaines d'application encore inexploités, tels que l'éducation et l'accessibilité, offrent un potentiel considérable. Une intégration plus poussée avec l'Internet des objets (IoT) pourrait créer de nouvelles synergies. À long terme, les lunettes intelligentes pourraient compléter, voire remplacer partiellement, d'autres appareils comme les smartphones ou les montres connectées. L'expansion régionale, notamment dans la région Asie-Pacifique en pleine croissance, est un moteur de croissance essentiel. Des avancées technologiques majeures dans les composants de base (par exemple, les batteries à semi-conducteurs, les écrans microLED, les puces d'IA plus performantes) pourraient engendrer de nouvelles phases de croissance.

Scénarios futurs potentiels

L'évolution future dépend de plusieurs facteurs. Les lunettes connectées resteront-elles principalement des accessoires pour smartphones ou deviendront-elles des plateformes informatiques autonomes ? La réalité augmentée parviendra-t-elle à percer sur le marché grand public ou restera-t-elle une technologie de niche réservée aux entreprises ? Comment les cadres réglementaires, notamment en matière de protection des données et d'intelligence artificielle, influenceront-ils cette évolution ? Les réponses à ces questions façonneront considérablement le paysage du marché.

Recommandations stratégiques

Pour les fabricants

• Ciblage clair du segment : définissez clairement le segment cible (IA grand public, affichage AR grand public, AR/MR d’entreprise) et alignez votre produit et votre stratégie en conséquence.
• L’IA comme compétence fondamentale : investir massivement dans les capacités d’IA comme facteur de différenciation et se concentrer sur les applications utiles au-delà de la simple nouveauté.
• Priorité au consommateur : privilégier le design, le confort et l’autonomie de la batterie. Répondre proactivement aux préoccupations relatives à la protection de la vie privée par le biais du design et de la transparence.
• Objectif entreprise : privilégier le retour sur investissement, la robustesse, la sécurité et l’intégration fluide aux flux de travail existants. Développer des partenariats logiciels solides.
• Stratégie ODM/OEM : Envisagez des partenariats ODM/OEM si les économies d’échelle ou la notoriété de la marque font défaut pour une entrée directe sur le marché (voir le modèle Vuzix).

Pour les développeurs de logiciels

• Sélection de la plateforme : Choisissez stratégiquement la plateforme de développement (Android XR, Meta, Apple).
• Cas d'utilisation : concentrez-vous sur la création de cas d'utilisation convaincants qui tirent parti des capacités uniques des lunettes intelligentes (fonctionnement mains libres, conscience contextuelle, superpositions de réalité augmentée).
• Optimisation : Optimiser les applications en termes de performance et d'efficacité énergétique.
• Protection des données : Prenez en compte les aspects liés à la protection des données lors du développement de l'application.

Pour les entreprises (utilisateurs potentiels)

• Objectif retour sur investissement : identifier des cas d’utilisation spécifiques présentant un potentiel de retour sur investissement clair et commencer par des projets pilotes.
• Intégration et acceptation : L’accent est mis sur l’intégration aux systèmes existants ainsi que sur la formation et l’acceptation des employés.
• Sécurité : Privilégiez les solutions dotées d'une sécurité et d'une gestion des données robustes.
• Partenariats : Collaborer avec des fournisseurs et des intégrateurs expérimentés.

Pour les investisseurs

• Évaluation des risques : Prendre en compte le fort potentiel de croissance, mais aussi les risques importants et les incertitudes du marché.
• Critères d'évaluation : Évaluer les entreprises en fonction de leur différenciation technologique (optique, IA, batterie), de leurs partenariats stratégiques, de leur orientation vers le marché cible et de leur capacité à surmonter les obstacles à l'adoption (protection des données, conception).
• Chaîne de valeur : Prendre en compte les investissements tout au long de la chaîne de valeur (composants, matériel, plateformes logicielles, applications).

L'avenir des lunettes intelligentes : de l'échec à la percée

Le marché des lunettes intelligentes est à un point crucial. Poussée par le pouvoir transformateur de l'intelligence artificielle et l'apprentissage des erreurs du passé, le secteur se révèle à nouveau, une forte croissance et un potentiel futur considérable. L'établissement réussi de lunettes de consommation basée sur l'IA par des acteurs tels que Meta a déclenché une nouvelle vague d'intérêt et de concurrence. Dans le même temps, le développement du segment d'entreprise progresse, où les solutions AR et MR fournissent déjà des contributions de valeur spécifiques.

Cependant, l'avenir dépendra considérablement de la mesure dans laquelle l'industrie parvient à maîtriser les défis persistants. Surmonter les obstacles techniques dans la technologie de la vie de la batterie et la technologie de l'affichage, la réduction des coûts pour un niveau compatible sur le marché de masse et la création de conceptions confortables et esthétiquement attrayantes sont les conditions préalables nécessaires. Cependant, il sera d'une importance cruciale pour faire face aux profondeurs problèmes de protection des données et d'acceptation. Ce n'est que s'il réussit à acquérir la confiance des utilisateurs et de la société et de l'établissement de normes éthiques et sociales claires que les lunettes intelligentes peuvent développer leur plein potentiel en tant que prochaine génération de technologie informatique personnelle. La façon dont il faut non seulement l'excellence technologique, mais aussi la prévoyance stratégique, les écosystèmes solides et une compréhension approfondie des besoins et des préoccupations des utilisateurs. Le «combat des centaines de lunettes intelligents» vient de commencer.

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Lunettes intelligentes et ki - XR / AR / VR / MR Industrie Expert de l'industrie

Consumer Metaverse ou Meta-Verse en général

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