L’ère des robots : une évaluation de la transformation de l’économie mondiale et de son développement futur

4,28 millions de robots industriels dans le monde : analyse d'une révolution technologique

L'économie mondiale se trouve à un tournant historique : la robotique, autrefois vision futuriste, est devenue une force transformatrice qui redéfinit les fondements de notre ordre économique. Cette analyse approfondie met en lumière les profonds changements déjà induits par les technologies robotiques et anticipe leur évolution future sous l'influence de l'intelligence artificielle (IA) et des réalignements géopolitiques. La robotique s'avère être non seulement une avancée technologique, mais aussi un moteur essentiel de la transformation économique et sociale.

Pour comprendre les implications de cette évolution, il convient de revenir aux origines de l'économie mondiale, aux alentours de 1970 – une période marquée par les tensions économiques liées aux crises énergétiques, à l'inflation et aux prémices d'un déclin de la productivité. Dans ce contexte difficile, la robotique s'est imposée comme une réponse stratégique aux défis concurrentiels existentiels auxquels étaient confrontés les pays à hauts salaires. Une perspective contrefactuelle illustre son importance capitale : un monde sans robotique serait probablement caractérisé aujourd'hui par un exode quasi total de l'industrie manufacturière hors d'Occident, une croissance du PIB mondial plus faible et une hausse des prix des biens de consommation.

L'ampleur quantitative de la révolution robotique est impressionnante. Avec un parc de plus de 4,28 millions de robots industriels opérationnels en 2023 et une densité moyenne de 162 robots pour 10 000 employés dans le secteur manufacturier, l'automatisation est devenue partie intégrante de la production industrielle. L'Asie, sous l'impulsion de la Chine, s'est imposée comme le centre incontesté de ce développement. La robotique a généré d'importants gains de productivité, en réduisant les coûts et en améliorant la qualité. Cependant, ces gains sont inégalement répartis. Des études universitaires indiquent que l'automatisation est responsable de 50 % à 70 % de l'augmentation des inégalités salariales aux États-Unis, en remplaçant les travailleurs effectuant des tâches routinières et en réduisant leurs salaires, tant en termes relatifs que, dans certains cas, en termes absolus.

L'avenir de la robotique est déterminé par deux forces majeures : sa symbiose avec l'IA et la compétition géopolitique. L'IA transforme les robots, passant de machines préprogrammées à des systèmes apprenants et adaptatifs, et ouvre la voie à des marchés à forte croissance dans la logistique, la santé, l'agriculture et la robotique collaborative (cobots). Parallèlement, la robotique est devenue un élément central des stratégies industrielles nationales. Une divergence stratégique se dessine entre le technonationalisme étatique chinois (« Made in China 2025 ») et l'approche axée sur la recherche et l'innovation des États-Unis (National Robotics Initiative) et de l'Union européenne (Horizon Europe).

Les scénarios de développement à long terme vont d'une « explosion de l'intelligence » avec une économie où le gagnant rafle tout, à un scénario d'adaptation nécessitant une reconversion massive, jusqu'à un scénario de stagnation et d'inégalités si l'automatisation supprime principalement des emplois sans gains de productivité significatifs. Le chemin emprunté n'est pas une fatalité technologique, mais plutôt le résultat des décisions politiques et économiques actuelles.

Cette analyse révèle des impératifs stratégiques clairs : les gouvernements doivent investir massivement dans le capital humain, moderniser les systèmes de protection sociale et orienter l’innovation de manière à compléter les capacités humaines. Les entreprises doivent faire de la formation continue un axe stratégique fondamental et repenser leurs processus de travail. Enfin, l’établissement de cadres éthiques solides pour des enjeux tels que les biais algorithmiques, la confidentialité des données et la responsabilité est non seulement une nécessité morale, mais aussi un facteur stratégique pour bâtir une industrie robotique durable et compétitive à l’échelle mondiale. L’époque où les robots étaient considérés comme de simples outils est révolue ; nous entrons dans une nouvelle ère où les machines intelligentes deviennent des partenaires économiques à part entière.

Convient à:

• L'Europe en tant que pionnier de l'automatisation: en 2024, les constructeurs automobiles ont intégré un total de 23 000 nouveaux robots industriels

Le paysage économique redessiné : l'impact de la robotique à ce jour

Cette section expose l'argument de base en définissant d'abord le paysage économique avant la robotique, puis en examinant un monde contrefactuel sans automatisation, et enfin en fondant l'analyse sur des données concrètes concernant l'impact réel de la robotique sur la productivité et la société.

Le monde avant le robot : une analyse de référence (vers 1970-1980)

Pour bien saisir le pouvoir transformateur de la robotique, il est essentiel d'analyser le contexte économique qui a précédé son adoption à grande échelle. Les années 1970 ont marqué un tournant décisif, lorsque « l'âge d'or de l'industrie manufacturière » de l'après-Seconde Guerre mondiale s'est heurté à d'importantes difficultés. Cette période n'était pas caractérisée par la stabilité, mais plutôt par de fortes tensions économiques, qui ont créé les conditions propices à la vague d'automatisation qui a suivi.

L'environnement économique a été fortement perturbé par de graves chocs. La crise pétrolière de 1973 a entraîné une multiplication par quatre du prix du pétrole, passant de 3 à 12 dollars le baril, ce qui a fait exploser les coûts de production des industries énergivores comme la sidérurgie et l'automobile. Parallèlement, une forte inflation a incité les banques centrales à relever leurs taux d'intérêt – jusqu'à 20 % aux États-Unis au début des années 1980 – freinant ainsi la demande des consommateurs et renchérissant les investissements.

Durant cette période, l'industrie manufacturière était un pilier de l'emploi dans les pays industrialisés. Aux États-Unis, elle atteignait un niveau historique de 19,6 millions d'emplois en juin 1979. Ces emplois, souvent bien rémunérés et syndiqués, constituaient le socle de la classe moyenne. Cependant, ce modèle commença à s'affaiblir. L'influence des syndicats déclina et une première vague d'automatisation – avant même l'avènement de la robotique, par exemple grâce aux machines à commande numérique – fit son apparition.

Parallèlement, l'économie américaine a connu un net ralentissement de la croissance de sa productivité, rompant avec la période de prospérité de l'après-guerre. La concurrence mondiale s'est intensifiée avec l'essor des pays nouvellement industrialisés, notamment les « Tigres asiatiques » (Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, Singapour), qui proposaient des coûts de main-d'œuvre plus bas et exerçaient une pression considérable sur les fabricants américains et européens. Ce fut le début d'une délocalisation massive de la production vers des régions à faibles coûts.

Bien que n'étant pas encore généralisée, l'automatisation moderne a vu le jour. Dans les années 1960, les premiers robots industriels ont été utilisés pour des tâches spécifiques et répétitives. Les années 1970 ont vu l'émergence de la conception assistée par ordinateur (CAO) et de la fabrication assistée par ordinateur (FAO), qui ont amorcé la numérisation du processus de conception et de production.

Les crises économiques des années 1970 ont agi comme un puissant, quoique douloureux, catalyseur de l'adoption de l'automatisation. L'économie pré-robotique était déjà soumise à d'énormes pressions, et la robotique ne s'est pas imposée comme un système stable, mais plutôt comme une solution potentielle à une crise de compétitivité. Les industriels des pays à hauts salaires se sont retrouvés pris en étau : la hausse des coûts nationaux (énergie, main-d'œuvre, capital) et la concurrence accrue des fournisseurs étrangers à bas prix. Leurs principaux leviers de compétitivité étaient soit la délocalisation de la production (mondialisation), soit une réduction drastique des coûts de production nationaux. L'automatisation précoce et la révolution robotique qui a suivi ont fourni un outil puissant pour cette dernière option. Il ne s'agissait pas d'une technologie en quête de problème, mais d'une solution à une menace existentielle pesant sur de nombreuses entreprises manufacturières. Le constat n'est donc pas simplement que « les robots ont détruit des emplois », mais plutôt que « les robots sont apparus à une époque où le modèle industriel existant devenait économiquement non viable, offrant ainsi une voie de survie aux entreprises opérant dans des environnements à coûts élevés ».

Une économie contrefactuelle : le commerce mondial sans automatisation

Une expérience de pensée bien fondée illustre l'ampleur de la transformation robotique : à quoi ressemblerait l'économie mondiale actuelle si la révolution robotique n'avait jamais eu lieu ? Ce scénario, qui prend pour point de départ la situation des années 1970, esquisse un ordre mondial radicalement différent.

Sans les gains de productivité induits par la robotique, la délocalisation de la production d'Amérique du Nord et d'Europe vers les pays à bas salaires aurait été bien plus importante et généralisée. Il est probable que des secteurs entiers, comme l'assemblage automobile et électronique, auraient quasiment disparu des pays à hauts salaires. La tendance actuelle à la relocalisation serait impensable, l'écart de coûts salariaux étant insurmontable. La compétitivité serait alors presque exclusivement déterminée par le coût du travail, ce qui accélérerait considérablement la désindustrialisation de l'Occident.

Les contributions significatives de la robotique à la productivité et à la croissance du PIB – estimées à une augmentation annuelle de 0,36 % dans 17 pays – ne se seraient pas concrétisées. Il en résulterait une économie mondiale à la croissance plus lente ces 40 dernières années, entraînant une baisse de la prospérité et du niveau de vie.

Les chaînes de valeur mondiales seraient probablement plus simples et plus fragmentées, presque entièrement déterminées par l'arbitrage des coûts de main-d'œuvre. Les chaînes d'approvisionnement complexes, à flux tendu et hautement intégrées, reposant sur des ports, des centres logistiques et des usines automatisés, seraient moins viables. Le phénomène du « Made in the World » serait moins marqué. Le coût de nombreux biens industriels, des automobiles à l'électronique, serait nettement plus élevé en raison du recours à une main-d'œuvre plus coûteuse ou à des méthodes de production moins efficaces. La qualité et la constance des produits, un avantage clé de la précision robotique, seraient moindres et plus variables. L'ère de la personnalisation de masse serait fortement limitée.

Concernant le travail et les salaires, même si les pays à hauts salaires offrent davantage d'emplois manufacturiers peu qualifiés, la concurrence mondiale y exerce une forte pression à la baisse sur les salaires. Le problème des inégalités salariales pourrait alors se manifester différemment : moins comme un écart entre travailleurs hautement qualifiés et travailleurs non qualifiés, et davantage comme un fossé entre une petite classe de détenteurs de capitaux et une vaste main-d'œuvre sous-payée.

Dans un monde sans robotique, la mondialisation aurait probablement engendré plus tôt des tensions géopolitiques accrues et un protectionnisme plus marqué. La capacité de la robotique à maintenir la rentabilité d'une partie de la production manufacturière dans les pays industrialisés a joué un rôle crucial de soupape de sécurité économique et politique. L'hypothèse contrefactuelle d'un exode massif et accéléré des emplois hors de l'Occident aurait provoqué des perturbations économiques et des troubles sociaux encore plus graves dans des régions comme la Rust Belt américaine. Les pressions politiques en faveur de l'imposition de droits de douane élevés et de mesures protectionnistes pour « sauver » ces emplois auraient été immenses et se seraient probablement manifestées des décennies plus tôt et avec une intensité accrue. La robotique, qui a permis à des entreprises comme Ford et GM de rester compétitives tout en continuant à produire localement, a atténué les effets les plus néfastes de cette évolution. Elle a facilité un compromis en matière de productivité, permettant aux entreprises de réduire leurs coûts de main-d'œuvre sans pour autant abandonner complètement leur pays d'origine. Ainsi, la robotique n'a pas seulement transformé l'économie ; elle a subtilement remodelé l'économie politique de la mondialisation et a retardé et modifié les réactions qu'elle a suscitées.

L'empreinte robotique : une analyse quantitative globale

La robotique n'est plus une technologie de niche, mais une composante fondamentale de la base industrielle mondiale. Une analyse de sa prévalence actuelle, fondée principalement sur les rapports de la Fédération internationale de robotique (IFR), illustre l'ampleur de cette évolution.

Le parc mondial de robots industriels en service a atteint le chiffre impressionnant de 4,28 millions d'unités en 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à l'année précédente. Les nouvelles installations annuelles ont dépassé le demi-million pour la troisième année consécutive, atteignant 541 302 unités en 2023.

Un indicateur clé de l'intensité de l'automatisation est la densité robotique, soit le nombre de robots pour 10 000 employés du secteur manufacturier. La moyenne mondiale a atteint un niveau record de 162 en 2023, soit plus du double en seulement sept ans (contre 74 auparavant). La Corée du Sud arrive en tête avec 1 012 robots pour 10 000 employés, suivie de Singapour (770). La progression de la Chine est particulièrement remarquable : avec 470 robots, elle se hisse à la troisième place, dépassant l'Allemagne (429) et le Japon (419). Les États-Unis occupent la dixième place avec 295 robots.

La répartition géographique montre une nette domination de l'Asie, qui représentait 70 % de toutes les nouvelles installations en 2023.

La Chine est de loin le plus grand marché mondial. Le pays dispose d'un parc de 1,76 million de robots opérationnels (41 % du total mondial) et a représenté 51 % de toutes les nouvelles installations en 2023. Le Japon demeure une puissance de la robotique avec le deuxième parc le plus important (435 299) et une part de 9 % des installations mondiales.

Les États-Unis sont un acteur majeur avec 381 964 robots chirurgicaux et le troisième plus grand nombre d'installations annuelles. L'Allemagne domine le marché européen et a enregistré un nombre record de 28 355 nouvelles installations en 2023.

Les secteurs de l'automobile et de l'électronique ont traditionnellement été les principaux moteurs de l'adoption. En 2023, l'industrie automobile a repris la première place avec 25 % des installations (135 461 unités). L'industrie électronique a reculé à la deuxième place avec 23 % des installations (125 804 unités), soit une baisse significative de 20 % par rapport à l'année précédente, illustrant sa vulnérabilité aux cycles économiques du secteur des biens de consommation.

Paysage mondial des robots industriels, 2023

Remarque : kA = aucune information dans les sources citées pour la valeur spécifique.

Ces chiffres démontrent sans équivoque que la robotique est une force établie et croissante dans l'économie mondiale, et sa répartition géographique et sectorielle fournit des informations cruciales sur la dynamique actuelle et future du pouvoir dans l'industrie mondiale.

Le paysage mondial de la robotique industrielle en 2023 est clairement dominé par la Chine, qui possède le plus grand parc de robots au monde avec 1 755 132 robots opérationnels et 276 288 nouvelles installations, soit 51 % du total mondial. Malgré ces chiffres impressionnants, la Chine affiche une densité de robots de seulement 470 pour 10 000 employés. Le Japon suit avec 435 299 robots opérationnels et 46 106 nouvelles installations annuelles, soit 9 % du marché mondial, mais avec 419 robots pour 10 000 employés, sa densité est tout aussi élevée. Les États-Unis se classent troisièmes avec 381 964 robots opérationnels et 37 587 nouvelles installations (7 % du marché mondial), mais avec 295 robots pour 10 000 employés, leur densité est plus faible. Il convient de souligner le cas de la République de Corée qui, malgré le manque de données sur son parc opérationnel, a installé 31 444 nouveaux robots (6 % au niveau mondial) et affiche la plus forte densité de robots parmi les pays listés, avec 1 012 robots pour 10 000 employés. L’Allemagne complète le top 5 avec 28 355 installations (5 % au niveau mondial) et une densité de 429 robots pour 10 000 employés. Au total, le parc mondial de robots opérationnels s’élève à 4 281 585 robots industriels, avec 541 302 installations annuelles et une densité moyenne de 162 robots pour 10 000 employés.

Le dividende de productivité et sa répartition inégale

L'introduction de la robotique a généré des retombées économiques indéniables, mais sa diffusion soulève d'importants défis sociétaux. Cette dualité entre gains macroéconomiques et tensions socio-économiques est essentielle pour comprendre l'impact de l'automatisation.

D'une part, le gain de productivité est indéniable. Des études démontrent une corrélation claire : une augmentation de 1 % de la densité de robots se traduit par une hausse de 0,8 % de la productivité. Une autre analyse estime que la robotique a contribué à hauteur de 0,36 point de pourcentage à la croissance annuelle de la productivité du travail entre 1993 et ​​2007. Ces gains d'efficacité se traduisent par des économies substantielles grâce à la réduction des coûts de main-d'œuvre, au fonctionnement continu (24 h/24 et 7 j/7) et à la minimisation du gaspillage de matières premières. Les robots dotés d'intelligence artificielle devraient permettre de réduire les coûts de production de 25 % et d'améliorer la qualité de 30 %. La maintenance prédictive intelligente peut réduire les temps d'arrêt jusqu'à 50 %. Ces effets au niveau de l'entreprise contribuent à la croissance économique globale. Une étude attribue une augmentation de 0,36 % de la croissance annuelle du PIB à l'utilisation croissante des robots, et le McKinsey Global Institute prévoit que l'automatisation représentera jusqu'à la moitié de la croissance totale de la productivité nécessaire à une croissance du PIB de 2,8 % au cours des 50 prochaines années.

En revanche, ces gains sont inégalement répartis, ce qui se manifeste principalement par la polarisation des emplois et les inégalités salariales. Les recherches universitaires, notamment les travaux d'Acemoglu et de Restrepo, offrent un cadre explicatif solide à ce sujet. Les technologies d'automatisation élargissent le champ d'action du capital et déplacent certains groupes de travailleurs – en particulier ceux qui effectuent des tâches manuelles et cognitives routinières – des secteurs d'activité où ils bénéficiaient auparavant d'un avantage comparatif.

Cet effet de déplacement n'est pas un phénomène marginal. Des études montrent qu'entre 50 % et 70 % des variations de la structure salariale américaine au cours des quarante dernières années sont imputables à la baisse relative des salaires de ces catégories de travailleurs dans les secteurs connaissant une automatisation rapide. Tandis que les travailleurs qui complètent les nouvelles technologies (par exemple, les analystes hautement qualifiés, les ingénieurs en robotique) bénéficient d'augmentations de salaire, ceux dont les emplois peuvent être automatisés sont désavantagés. Une étude estime que l'automatisation a réduit le salaire réel des hommes sans diplôme d'études secondaires de 8,8 % entre 1987 et 2016. Ce phénomène a largement contribué à creuser l'écart de revenus entre les travailleurs les plus et les moins qualifiés.

Bien que l'automatisation crée également de nouveaux emplois (par exemple, programmeurs de robots, analystes de données, techniciens de maintenance), son impact global est complexe. Le rapport du Forum économique mondial (FEM) de 2023 estime que d'ici 2025, 85 millions d'emplois pourraient être perdus, tandis que 97 millions de nouveaux postes pourraient être créés, ce qui suggère un bilan positif, mais s'accompagne de profonds changements et d'importants besoins de reconversion. Cependant, le rapport note également que la création d'emplois ralentit, tandis que les pertes d'emplois s'accélèrent.

Ici, un changement profond se manifeste. Le « paradoxe de la productivité » des années 1990, où les investissements massifs dans les technologies de l'information et de la communication ne se sont pas immédiatement traduits par une hausse de la productivité, semble se dissiper. Il est cependant remplacé par un « paradoxe de la répartition ». Les gains issus de l'automatisation sont clairement visibles au niveau des entreprises et au niveau macroéconomique, mais ils ne sont pas largement répartis, engendrant d'importantes tensions sociales et politiques. Les données montrent sans équivoque les gains de productivité et de PIB liés à la robotique. Parallèlement, des études universitaires rigoureuses démontrent que cette même force technologique est le principal facteur d'inégalité salariale durant cette même période. Le paradoxe réside dans le fait qu'une technologie qui accroît la richesse globale réduit simultanément la part, relative et parfois même absolue, d'une large partie de la population active. Il s'agit d'une rupture fondamentale avec les précédentes vagues technologiques, telles que l'électrification, qui, après une période d'adaptation, tendaient à engendrer une prospérité généralisée. Acemoglu qualifie l'automatisation moderne de « technologie médiocre » car ses gains de productivité sont modestes comparés à ses importants effets négatifs sur la répartition des richesses. Cette observation est cruciale pour les décideurs politiques : promouvoir l’automatisation au seul nom de la productivité, sans gérer activement ses conséquences distributives, est une recette pour l’instabilité sociale. Il est impératif de passer de la question de l’automatisation à celle de la manière de l’automatiser et de répartir les gains.

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La prochaine vague : IA, géopolitique et avenir de l’automatisation

Cette section déplace l'attention d'une évaluation historique vers une analyse prospective, en examinant les trois forces puissantes qui définiront le prochain chapitre de la robotique : la fusion avec l'IA, l'escalade de la concurrence géopolitique et la redéfinition à long terme du travail humain.

Convient à:

• Automatisation et robotique en tant que moteur clé de la logistique moderne: hwarobotics, iggy rob, robot et roeq

L'intelligence artificielle : comment elle redéfinit la robotique

La prochaine étape de l'évolution de la robotique est portée par l'intégration profonde de l'intelligence artificielle (IA). Cette symbiose transforme les robots, d'automates préprogrammés exécutant des tâches répétitives dans des environnements structurés, en systèmes adaptatifs et apprenants, capables d'opérer dans le monde réel, complexe et non structuré. L'IA fournit le « cerveau » au « corps » du robot et constitue le principal moteur technologique de son développement futur.

Les principales technologies d'IA qui permettent cette transformation sont :

• Vision par ordinateur : Permet aux robots de percevoir et d’interpréter visuellement leur environnement, ce qui est essentiel pour la navigation, la reconnaissance des objets et l’interaction.
• Apprentissage automatique (ML) et apprentissage par renforcement : Permet aux robots d’apprendre à partir des données et de l’expérience et d’améliorer de manière itérative leurs performances dans des tâches telles que la préhension d’objets ou la navigation sur des chemins complexes sans avoir besoin d’une programmation explicite.
• Traitement automatique du langage naturel (TALN) : Permet une interaction homme-robot plus intuitive grâce aux commandes vocales.
• Analyse prédictive : Permet aux robots de prédire les problèmes tels que les besoins de maintenance, évitant ainsi les temps d’arrêt et augmentant l’efficacité.

Cette évolution pilotée par l'IA libère une croissance transformatrice dans des secteurs qui s'étendent bien au-delà des usines traditionnelles :

• Logistique et entreposage : L’essor du commerce électronique et la nécessité d’améliorer l’efficacité alimentent un marché colossal pour les robots logistiques (robots mobiles autonomes, systèmes de transport sans conducteur). Ce marché devrait passer d’environ 14,5 milliards de dollars en 2024 à environ 35 milliards de dollars en 2030 (TCAC d’environ 16 %). Des entreprises comme Amazon exploitent déjà 750 000 robots pour automatiser leurs centres de distribution.
• Santé : un secteur en pleine expansion. Le marché de la robotique médicale devrait passer de 16,6 milliards de dollars en 2023 à 63,8 milliards de dollars en 2032. Ses applications comprennent la chirurgie robotique de haute précision (par exemple, le système da Vinci), les soins aux patients, la désinfection et l’administration de médicaments.
• Agriculture (Agri-Tech) : Porté par la pénurie de main-d’œuvre et les impératifs de sécurité alimentaire, le marché des robots agricoles est en pleine expansion. Les prévisions tablent sur une croissance d’environ 15 à 18 milliards de dollars en 2024/2025 à plus de 90 milliards de dollars d’ici 2034 (TCAC d’environ 20 à 25 %). Les robots sont utilisés pour des opérations de semis, de désherbage, de pulvérisation et de récolte de précision.
• Robots collaboratifs (cobots) : Ce marché émergent est crucial. Conçus pour travailler en toute sécurité aux côtés des humains, les cobots sont plus économiques et plus faciles à programmer, ce qui les rend idéaux pour les petites et moyennes entreprises (PME). Le marché devrait passer d’environ 2,1 milliards de dollars en 2024 à plus de 11,6 milliards de dollars en 2030 (TCAC > 31 %). Ils gagnent rapidement du terrain dans les secteurs de l’assemblage, du soudage et de la manutention.

Prévisions de croissance pour les principaux segments émergents de la robotique

Remarque : Les prévisions de TCAC et de taille du marché varient en fonction de la source et de la période de prévision.

Ces chiffres démontrent que l'avenir de la robotique ne réside pas seulement dans une augmentation du nombre de robots industriels, mais aussi dans une diversification vers des secteurs économiques entièrement nouveaux et à forte croissance, tous pilotés par l'IA. Cela quantifie la « prochaine vague » d'automatisation.

L'industrie de la robotique affiche des perspectives de croissance exceptionnelles dans divers segments. Dans le secteur de la logistique et de l'entreposage, le marché devrait passer de 14,5 milliards de dollars en 2024 à 35 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,9 %. Cette croissance est alimentée par l'expansion continue du commerce électronique, la nécessité d'améliorer l'efficacité et la pénurie croissante de main-d'œuvre.

Les secteurs de la santé et du médical affichent également des chiffres impressionnants : de 16,6 milliards de dollars en 2023, le marché devrait atteindre 63,8 milliards de dollars d’ici 2032. La chirurgie de précision, l’évolution démographique et la pénurie de personnel sont les principaux moteurs de cette expansion.

Le secteur agricole se développe de manière particulièrement dynamique, les solutions robotiques devant atteindre entre 14,7 et 18,2 milliards de dollars en 2024/25 et croître jusqu'à 92,4 milliards de dollars d'ici 2034. Ce développement, avec un taux de croissance annuel projeté de 19,7 à 25,2 %, est motivé par la sécurité alimentaire, la pénurie de main-d'œuvre et la prévalence croissante de l'agriculture de précision.

Les robots collaboratifs, ou cobots, connaissent la plus forte croissance, leur valeur marchande devant passer de 2,1 milliards de dollars en 2024 à 11,6 milliards de dollars d'ici 2030. Avec un taux de croissance annuel exceptionnel de 31,6 %, ce segment bénéficie de la flexibilité qu'ils offrent aux petites et moyennes entreprises, des normes de sécurité accrues et du développement continu de la collaboration homme-robot.

La nouvelle course industrielle : stratégie géopolitique et suprématie technologique

La robotique et l'intelligence artificielle sont passées d'outils purement économiques à des piliers centraux des stratégies géopolitiques nationales. La manière dont les puissances mondiales promeuvent ces technologies révèle de profondes divergences dans leurs philosophies économiques et politiques.

Le programme chinois « Made in China 2025 » (MIC 2025) est une politique industrielle pilotée par l’État, visant à faire de la Chine la puissance dominante de la production mondiale de haute technologie, notamment dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle. Son objectif explicite est de réduire la dépendance technologique vis-à-vis des pays étrangers et d’atteindre une autosuffisance de 70 % pour les composants et matériaux essentiels d’ici 2025. Cette stratégie remet directement en cause le leadership technologique occidental. Elle repose sur des subventions publiques massives, estimées à plusieurs centaines de milliards de dollars, la mobilisation des entreprises publiques, des prêts à taux d’intérêt bas et une acquisition agressive de propriété intellectuelle et de talents étrangers. Les résultats sont visibles : la densité de robots en Chine augmente rapidement et les fabricants nationaux de robots détiennent désormais 47 % du marché intérieur, contre une moyenne de 28 % sur le long terme.

L'Initiative nationale américaine pour la robotique (NRI) adopte une approche plus décentralisée et axée sur la recherche pour accélérer le développement et l'utilisation de robots collaborant avec les humains (co-robots). Son objectif est de faire progresser la recherche fondamentale et de maintenir le leadership américain en matière d'innovation. La NRI est un programme fédéral interministériel (NSF, NASA, NIH, USDA, etc.) qui finance la recherche universitaire et communautaire. Ce financement s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars par agence et se concentre sur des domaines tels que l'interaction homme-robot, la mise à l'échelle et l'impact sociétal. Cette approche contraste fortement avec le modèle vertical du développement industriel chinois.

La stratégie de l'Union européenne (Horizon Europe) vise à renforcer la base scientifique et technologique de l'UE, à accroître sa capacité d'innovation et à maintenir sa compétitivité, dans le respect des considérations éthiques. L'UE considère la robotique comme essentielle à la réindustrialisation et à la résolution des défis sociétaux tels que le vieillissement de la population. Elle utilise son vaste programme-cadre de recherche et développement, Horizon Europe (doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros jusqu'en 2027), pour financer des projets de recherche. Elle s'appuie sur un partenariat public-privé (SPARC) pour coordonner les efforts et prévoit de mettre en œuvre une stratégie européenne globale en matière de robotique d'ici 2025. L'accent est mis sur la construction d'un écosystème robuste et d'un cadre réglementaire adapté (par exemple, la loi sur l'intelligence artificielle).

Ces différentes approches se reflètent également dans le débat autour de la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement (relocalisation/relocalisation de proximité). Les tensions géopolitiques et les perturbations des chaînes d'approvisionnement ont incité les entreprises occidentales à envisager de relocaliser leur production. L'automatisation est perçue comme un moteur essentiel de cette évolution, car elle permet de compenser les coûts de main-d'œuvre plus élevés aux États-Unis et en Europe. Les enquêtes révèlent une forte volonté : 74 % des entreprises européennes et 70 % des entreprises américaines prévoient de relocaliser leur production, la majorité d'entre elles envisageant d'investir dans la robotique pour faciliter ce processus. Cependant, la réalité est plus complexe. Une étude de la Banque mondiale a mis en évidence une corrélation négative entre l'adoption de l'automatisation et la relocalisation entre 2008 et 2019, suggérant que l'automatisation a peut-être rendu la production offshore plus efficace et attractive, réduisant ainsi l'incitation à relocaliser la production offshore.

Il existe une divergence philosophique et stratégique fondamentale entre les grandes puissances et leurs approches de la robotique. La Chine poursuit un modèle de « technonationalisme » capitaliste d'État visant la domination industrielle et l'autosuffisance. Les États-Unis et l'Union européenne privilégient un modèle plus « libéral et technologique », axé sur la recherche fondamentale, les partenariats public-privé et un leadership réglementaire. Il ne s'agit pas seulement d'une course technologique, mais d'un affrontement de systèmes économiques. Le programme chinois MIC 2025 fixe explicitement comme objectifs la substitution des importations et la création de champions nationaux capables de dominer les marchés mondiaux. À l'inverse, les programmes américains NRI et européens Horizon Europe privilégient le financement de la recherche fondamentale et le respect des principes éthiques. Ceci reflète leurs philosophies économiques sous-jacentes : le développement étatique de la Chine face à l'écosystème d'innovation occidental, orienté vers le marché. Cette situation ouvre la voie à une lutte concurrentielle de longue haleine, menée sur des terrains différents.

Parallèlement, le discours sur la relocalisation est trop simpliste. L'automatisation est une arme à double tranchant pour les chaînes d'approvisionnement : elle peut faciliter la relocalisation en rentabilisant la production nationale, mais elle peut aussi consolider la délocalisation en rendant les usines éloignées encore plus efficaces et rentables. Le résultat final dépendra d'une interaction complexe entre les coûts technologiques, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de transport et les calculs de risques géopolitiques. La tendance actuelle à la relocalisation est donc peut-être davantage motivée par des facteurs non économiques (risques géopolitiques, incitations gouvernementales) que par les seuls calculs économiques de l'automatisation. L'automatisation est une condition nécessaire, mais non suffisante, à la relocalisation.

Scénarios à long terme pour l'économie homme-machine

La synthèse des tendances actuelles permet d'établir des prévisions à long terme pour l'économie mondiale, dépassant les projections à court terme et prenant en compte les profondes mutations structurelles. Trois scénarios principaux se dégagent, chacun reposant sur des hypothèses différentes quant à l'évolution des technologies et de la société.

• Scénario 1 : L’explosion de l’intelligence et l’économie du « gagnant rafle tout ».
  Ce scénario, répandu dans la Silicon Valley, postule que l’application de l’IA au développement de l’IA elle-même engendrera une amélioration continue et une croissance exponentielle des capacités technologiques. Conjuguée à la robotique (les « laboratoires autonomes »), cette approche pourrait permettre des progrès d’une rapidité sans précédent dans tous les domaines, de la médecine aux sciences des matériaux. Il en résulterait une dynamique du « gagnant rafle tout », où l’entreprise ou la nation qui réaliserait cette percée en premier accumulerait un immense pouvoir économique et politique. Ceci pourrait exacerber les inégalités à l’échelle mondiale, mais aussi potentiellement créer une économie d’abondance après une période de rareté.
• Scénario 2 : L’économie de transformation et d’adaptation.
  Ce scénario plus modéré, conforme aux prévisions de l’OCDE et du Forum économique mondial (WEF), postule que l’IA est une technologie à usage général (TUG), à l’instar de la vapeur ou de l’électricité, qui transformera profondément tous les secteurs sans pour autant engendrer un chômage de masse. La dynamique centrale repose sur l’évolution constante du marché du travail : les tâches seront automatisées, les emplois se transformeront et de nouveaux emplois seront créés. Le WEF prévoit que d’ici 2030, 14 % des emplois actuels seront nouveaux (170 millions), tandis que 39 % des compétences fondamentales des travailleurs seront obsolètes. Le principal défi de ce scénario n’est pas le manque d’emplois, mais un déficit massif de compétences et la nécessité d’une formation continue pour rester compétitif.
• Scénario 3 : Une économie stagnante et inégalitaire.
  Ce scénario s’appuie sur les travaux d’Acemoglu et Restrepo. Il suggère que si l’automatisation future reste « médiocre » – c’est-à-dire qu’elle remplace la main-d’œuvre sans générer de gains de productivité significatifs – il pourrait en résulter une croissance du PIB durablement faible, associée à une augmentation des inégalités. Dans ce scénario, l’automatisation sert principalement à transférer les revenus du travail vers les détenteurs de capitaux, érodant la classe moyenne et freinant la demande des consommateurs. Cela pourrait engendrer un cercle vicieux où la faiblesse de la demande décourage précisément les investissements nécessaires à l’innovation de rupture, entraînant ainsi une stagnation économique.

Quel que soit le scénario, l'IA et la robotique auront un impact considérable sur les finances publiques. Leur utilisation généralisée pourrait stimuler le PIB et les recettes fiscales. Cependant, les pertes d'emplois pourraient accroître les dépenses liées à la protection sociale (assurance chômage, programmes de reconversion). Le recours à l'IA par les pouvoirs publics pourrait améliorer l'efficacité (notamment en matière de recouvrement des impôts), mais il exige également des investissements initiaux importants.

L'issue économique à long terme n'est pas prédéterminée par la technologie. Elle est façonnée par les décisions politiques prises aujourd'hui dans les domaines de l'éducation, du financement de la R&D, de la fiscalité et du soutien social. Les trois scénarios sont plausibles et reposent sur différentes interprétations des données disponibles. Le scénario 1 dépend d'une percée technologique spécifique. Le scénario 3 repose sur la poursuite d'un type particulier d'automatisation (entraînant des suppressions d'emplois mais peu productive). Le scénario 2 représente une situation intermédiaire. Les politiques publiques peuvent influencer la voie que nous emprunterons. Par exemple, une politique fiscale favorisant le capital au détriment du travail pourrait encourager une automatisation médiocre et nous orienter vers le scénario 3. À l'inverse, des investissements publics massifs dans la recherche fondamentale et l'éducation pourraient favoriser le développement de technologies complémentaires et la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, nous conduisant vers le scénario 2. Ainsi, « l'avenir du travail » ne sera pas une fatalité ; il sera activement façonné par les décisions politiques et d'investissement des gouvernements et des entreprises au cours de la prochaine décennie. Le débat sur l'avenir est en réalité un débat sur les priorités du présent.

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Navigation à l'ère des robots : recommandations stratégiques et cadres éthiques

Cette dernière partie traduit l'analyse en stratégies concrètes et met en lumière les principes éthiques essentiels pour garantir que l'ère des robots profite à la société dans son ensemble.

Convient à:

• Stratégie robotique : l'Allemagne peut apprendre et bénéficier de la stratégie robotique de la Corée du Sud dans plusieurs domaines

Une feuille de route politique pour un avenir automatisé

Cette section résume les défis identifiés tout au long du rapport en un ensemble cohérent de recommandations politiques à l'intention des principales parties prenantes.

Pour les gouvernements

• Investir dans le capital humain : le défi le plus important consiste à améliorer l'étendue et la qualité de l'éducation et de la formation. Cela implique de renforcer les compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), mais aussi de se concentrer sur les compétences que les machines ne peuvent pas facilement reproduire : la créativité, l'esprit critique, la collaboration et la résilience. L'apprentissage tout au long de la vie devrait être soutenu par des aides financières ou des incitations fiscales pour la reconversion professionnelle.
• Modernisation des systèmes de sécurité sociale : L’ancien modèle d’assurance chômage est inadapté à l’ère de la mobilité professionnelle. Il est nécessaire d’étudier et de tester de nouvelles pistes, comme l’assurance salaire (pour compléter les revenus des travailleurs déplacés qui acceptent des emplois moins bien rémunérés), des crédits d’impôt sur le revenu plus avantageux et des prestations transférables pour les travailleurs de l’économie collaborative.
• Orienter l'innovation : la politique fiscale et les financements de la R&D devraient favoriser le développement de technologies complémentaires, et non de substitution, au travail humain. Il conviendrait d'envisager une taxation des entreprises qui licencient définitivement des employés en raison de l'automatisation, tout en subventionnant celles qui financent leur reconversion.

Pour les entreprises

• La formation continue comme stratégie fondamentale : les dirigeants d’entreprise s’attendent généralement à devoir former à nouveau leurs employés. Il ne s’agit pas d’une simple réflexion après coup, mais bien d’un élément central de la stratégie de l’entreprise. Investir dans la formation en situation de travail et nouer des partenariats avec des établissements d’enseignement est essentiel.
• Repenser le travail et les flux de travail : l’intégration des humains et des machines doit être activement conçue pour créer des environnements de travail sûrs, productifs et épanouissants. L’accent doit être mis sur la collaboration homme-machine, qui peut s’avérer plus productive que le travail individuel des humains ou des robots.

Pour les établissements d'enseignement

• Réforme des programmes scolaires : Les programmes doivent être modernisés afin de préparer les élèves aux métiers de demain. Cela implique de réduire l’apprentissage par cœur et de privilégier la résolution de problèmes, la pensée systémique et les compétences numériques.
• Intégrer la robotique dans l'éducation : Il existe un écart important entre l'importance de la robotique et sa présence dans les programmes éducatifs. Davantage d'établissements doivent utiliser des robots en classe afin de former une main-d'œuvre adaptée aux besoins de demain.

L'impératif éthique : gouverner un monde de machines intelligentes

Cette section aborde les principaux défis non économiques qui, s'ils ne sont pas pris en compte, pourraient miner la confiance du public et entraver les progrès.

• Biais et équité : les systèmes d’IA apprennent à partir de données, et si ces données reflètent des biais historiques, les robots qu’ils contrôlent perpétueront, voire renforceront, la discrimination dans des domaines tels que le recrutement ou l’application de la loi. Il est donc indispensable de développer des ensembles de données d’entraînement diversifiés et représentatifs et de réaliser des audits algorithmiques réguliers.
• Protection et surveillance des données : les robots équipés de caméras, de microphones et de capteurs constituent de puissants outils de collecte de données. Leur utilisation dans les foyers, les hôpitaux et les espaces publics soulève d’importantes questions de confidentialité des données. Une réglementation claire encadrant la collecte, l’utilisation et le stockage des données est indispensable pour garantir la transparence et le contrôle des utilisateurs.
• Responsabilité et imputabilité : Avec l’autonomie croissante des robots, la détermination des responsabilités en cas de dommages devient complexe. En cas d’accident impliquant une voiture autonome ou de dysfonctionnement d’un robot chirurgical, qui est responsable ? Le propriétaire, le fabricant ou le programmeur ? Des cadres juridiques clairs sont indispensables pour clarifier ces questions. Cette nécessité est particulièrement urgente dans le cas des armes autonomes létales, pour lesquelles des accords internationaux s’avèrent indispensables.
• Interaction homme-robot et impacts sociétaux : L’intégration croissante des robots dans notre quotidien, notamment des robots sociaux ou de compagnie, soulève des questions psychologiques et sociales. Des inquiétudes subsistent quant à la dépendance affective, au risque que les robots remplacent plutôt qu’ils ne complètent les relations humaines, et à l’impact que cela pourrait avoir sur notre empathie et notre sens de la communauté. Une conception éthique doit impérativement privilégier le bien-être humain et le lien social.

Les enjeux éthiques de la robotique et de l'IA sont indissociables des problématiques économiques et géopolitiques, mais y sont profondément liés. L'absence d'une gouvernance éthique peut engendrer un désavantage économique et concurrentiel considérable. L'approche de l'UE en témoigne. Elle conditionne explicitement ses financements technologiques (Horizon Europe) à des cadres réglementaires et éthiques rigoureux (la loi sur l'IA). Il s'agit d'une démarche stratégique. En établissant une norme d'excellence pour une IA et une robotique fiables et éthiques, l'UE pourrait s'en servir comme atout concurrentiel, à l'instar de ce qu'elle a fait avec la protection des données (RGPD). Les entreprises et les pays perçus comme négligents sur le plan éthique pourraient souffrir d'un déficit de confiance, entraînant un mécontentement des consommateurs, un accès restreint aux marchés dans les zones réglementées comme l'UE et des difficultés à attirer les meilleurs talents. Une gouvernance éthique proactive n'est donc pas simplement une question de « bien faire », mais un élément crucial d'une stratégie à long terme pour bâtir une industrie robotique durable et compétitive à l'échelle mondiale. Elle transforme un fardeau potentiel en un avantage stratégique.

Des outils automatisés aux partenaires commerciaux

L'analyse a démontré que la robotique a déjà transformé de manière irrévocable l'économie mondiale, et son pouvoir de transformation, alimenté par la convergence avec l'intelligence artificielle et façonné par des impératifs géopolitiques, ne cessera de croître. L'époque où les robots étaient perçus comme de simples outils répétitifs d'amélioration de l'efficacité est définitivement révolue. Nous entrons dans une nouvelle phase où les machines intelligentes et autonomes deviennent des acteurs à part entière de l'économie : partenaires, concurrents et catalyseurs du changement.

Le passage des premiers bras programmables dans les usines des années 1970 aux systèmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui a été une réponse aux pressions économiques et une source d'immenses gains de productivité. Sans cette évolution, le paysage industriel occidental serait plus aride, les chaînes d'approvisionnement mondiales moins performantes et de nombreux biens de consommation plus chers. Mais ce progrès a eu un prix : une forte augmentation des inégalités salariales et le déplacement douloureux de travailleurs dont les compétences ont été remplacées par des machines.

L'avenir promet une intégration encore plus poussée. La prochaine vague de robotique imprégnera non seulement les usines, mais aussi les hôpitaux, les exploitations agricoles, les entrepôts et nos foyers. Ce potentiel de croissance exponentielle a placé la robotique au cœur des stratégies nationales et a déclenché une course mondiale à la suprématie technologique qui contribuera à façonner les contours de l'ordre mondial du XXIe siècle.

Cependant, le développement à long terme n'est pas prédéterminé. Les scénarios possibles vont d'un avenir d'abondance technologique à un avenir de stagnation et de divisions sociales. Le facteur décisif qui fera pencher la balance n'est pas la technologie elle-même, mais notre capacité à la maîtriser. Notre prospérité future dépend de notre aptitude à façonner ce nouveau partenariat complexe avec les machines intelligentes de manière judicieuse, équitable et éthique. Cela exige des investissements audacieux dans l'éducation et la formation continue, la modernisation de nos systèmes de protection sociale et la création de cadres éthiques et juridiques solides. C'est la seule façon de garantir que les bienfaits de l'ère robotique soient largement partagés et de bâtir un avenir où la technologie est au service de toute l'humanité.

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